presentation etudes clienteles 2010

L’Ain et ses principaux marchés touristiques

Etude de clientèles 2010

Introduction

Monsieur Jacques RABUT,Président d’AintourismePrésident d’Aintourisme

Nos missionsACCOMPAGNER

Aider nos clients dans la réalisation de leurs propres

missions (créer ou développer un projet touristique,

vendre et commercialiser, utiliser SITRA…).vendre et commercialiser, utiliser SITRA…).

PROMOUVOIR & COMMUNIQUER

Inciter la venue des touristes dans l’Ain en améliorant

l’image et la notoriété du département et la

connaissance de l’offre touristique.

INFORMER

Faciliter l’activité de nos clients en mettant à

disposition ou en fournissant de l’information

qualifiée adaptée à leurs attentes.

FEDERER & ANIMER

Créer des synergies entre les acteurs du tourisme de

l’Ain pour accroître l’efficacité des actions

entreprises.

Méthodologie

Quelle information a été recueillie ?

Des données sur les profils et comportements des consommateurs (clientèle séjour et excursionnistes) consommateurs (clientèle séjour et excursionnistes)

et des données sur les comportements des non consommateurs.

L’évolution des comportements de la clientèle

depuis l’été 2004.

Méthodologie

Etude en ligne (abonnés

à la newsletter, visiteurs

du site Internet,

panélistes).panélistes).

Tables rondes avec des

non consommateurs du département de l’Ain

(à Lyon, Macon,

Bruxelles et Genève).

Pourquoi avoir choisices clientèles cibles ?

1/ Un fort potentiel de clientèle

Belgique francophone

2 fois

Été (62%)

Suisse romande

5 fois

Eté (82%)

En 5 ans, combien de fois ces clients ont séjourné dans l’Ain ?

Été (62%)

Sud-Bourgogne

3,5 fois

Hiver (68%)

Eté (82%)

Bassin lyonnais

7,5 fois

Eté (82%)

Printemps (77%)

Automne (57%)

2/ Une stratégie de marché développée en 2009 : le Bassin lyonnais

Marché de proximité au fort potentiel, le Bassin lyonnais est

intéressant pour l’Ain à plus d’un titre :

Il est le principal émetteur de clientèle pour l’Ain.Il est le principal émetteur de clientèle pour l’Ain.

C’est une clientèle de courts séjours (73%) qui s’organise au

dernier moment.

Notre positionnement : Les couples sans enfant, qui

représentent 60% de la clientèle de l’Ain et les seniors actifs,

surreprésentés par rapport aux autres départements français

(30% du marché de l’Ain).

3/ Une stratégie de marché développée en 2009 : le Sud-Bourgogne

Bassin de proximité important et captif pour

notre offre de loisir et de court séjour hiver.notre offre de loisir et de court séjour hiver.

Un marché peu travaillé par nos

concurrents, offrant ainsi d’importants

leviers d’action au regard de nos moyens.

4/ Une stratégie de marché développée en 2009 : la Belgique francophone

65% de la population belge a pris des

vacances entre avril et septembre 2008.

La France est la 1ère destination touristique

étrangère des Belges. La montagne

(été/hiver) arrive en tête avec 34% de part

de marché, ainsi que la campagne.

5/ Une stratégie de marché développée en 2009 : la Suisse

Seule la partie Suisse romande est

réellement intéressante pour l’Ain.

Aintourisme a choisi en 2009 de ne pas

travailler cette cible. Pour autant, le

marché est intéressant et nous avons

choisi de suivre son évolution.

Des constats

Des clés pour agir

Les actions d’Aintourisme

Quels territoires sont visités à la journée ?

Quelles sont les motivations de séjouret d’excursion dans le département ?

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations de séjour de la

clientèle du Bassin lyonnais et de la Suisse romande

1. La présence d’amis, de famillerespectivement 51% et 44%

2. Le calme, la tranquillitérespectivement 35% et 34%

3. Les activités de pleine nature ou le cadre naturelrespectivement 34% et 29%

DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

Accompagnement aux utilisateurs de SITRA

Site mobile

Journées Portes

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESTravailler le relais d’information à travers les habitants.

respectivement 34% et 29% Journées Portes Ouvertes Entreprises

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations d’excursion de la

clientèle du Bassin lyonnais DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

1. Le cadre naturel 53%

2. La facilité d’accès 43%

3. Le calme, la tranquillité 38%

Croix-Rousse Evasion

Salon de la randonnée

Newsletter et e-mailing

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESCasser la routine urbaine des clients.

e-mailing

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations d’excursion de la

clientèle Suisse romande

1. Le rapport qualité-prix 38%

2. La gastronomie 35%

3. La facilité d’accès 33%


Observatoire

Accompagnement à la commercialisation

Plan Qualité

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESFaire de la veille sur les tarifs de mes concurrents.La qualité.


clientèle Sud-Bourgogne

1. Les activités de pleine nature 45%

2. La montagne 45%

3. La proximité du domicile 32%


Le Village de la Montagne de l’Ain

Marketing direct

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa promotion de l’offre, en lien avec les activités de pleine nature et la montagne.


clientèle Belge francophone

1. Le cadre naturel 55%

2. Le calme, la tranquillité 40%

3. La gastronomie 39%


Escapade Gourmande

Relations Presse AOC et Gastronomie

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESContinuer à valoriser l’image « Gastronomie ».Maintenir l’image « campagne ».

• Bassin lyonnais : s’éloigner un temps du milieu urbain.

• Sud-Bourgogne : découvrir la montagne et les

Des motivations de séjour et d’excursion qui différent

• Sud-Bourgogne : découvrir la montagne et les activités de pleine nature.

• Belges : découvrir la gastronomie et le cadre naturel.

• Suisse romande : une prise en compte du rapport qualité/prix.

Avec quelles destinations hésite-on ?

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes hésitations des clients


Accompagnement sur offre différenciante

Structuration de l’offre

Entre 14 et 28% de nos clients ont hésité avec une destination concurrente. C’est plus qu’en 2004

Top 5 des départements concurrents1. Jura 20%

2. Ardèche 10%

3. Haute-Savoie 8%

4. Savoie, Isère, Doubs 7%

5. Saône et Loire 5%

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESFaire de la concurrence une force, par exemple en s’appuyant sur la communication Montagnes du Jura.Se distinguer en proposant une offre innovante et différenciante. Une communication de qualité.

Collectif Montagnes du Jura

Observatoire

Université d’Eté

5. Saône et Loire 5%

Avec qui vient-on ?

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes types de groupe

1. Famille et couple pour le Bassin lyonnais (39%) et la Suisse romande (35%)

2. Famille pour le Sud-Bourgogne (39%)

3. Couple pour la Belgique francophone (46%)


Orientation des outils en fonction des cibles

Village de la Montagne

de l’Ain

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESChoisir sa cible de clientèle (ne pas se disperser)Bien connaitre sa clientèle

Opérations de promotion spécifiques

Festival d’Ambronay

Newsletter

Quelles sont les caractéristiquesdes séjours ?

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLa durée du séjour

Belgique francophone

4,2 jours

Suisse romande

4,3 jours

Bassin lyonnais

4,9 jours

Sud Bourgogne

5,1 jours


Fédération-Animation

Accompagnement à la commercialisation Speed Meeting

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa connaissance de son territoire et de son offre.

Action de promotion en face à face

Conférences, réunions d’information

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLe mode d’hébergement de la

clientèle de proximité DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

Information – site mobile

1. Ami/famille de 26 à 44%

2. Hôtel de 19 à 21%

3. Chambres d’hôte (Lyon et Suisse) ou Gîte rural/meublé (Bourgogne)

de 11 à 18%

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESDonner de l’information sur les activités (sportives, culturelles, manifestations…) aux habitants.

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLe mode d’hébergement de la clientèle Belge francophone DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

Accompagnement de l’offre


1. Hôtel 34%

2. Chambres d’hôtes 21%

3. Ami/famille 17%

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESAdapter l’offre aux valeurs Campagne/Gastronomie


Accompagnement aux utilisateurs de SITRA

Actualités sur le Site Internet Aintourisme

Newsletter

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLa réservation du séjour par les

clientèles de proximité

• Une réservation directe auprès de l’hébergeur entre 50 et 60%

• Par téléphone pour la France 52 à 69%

• Par Internet pour la Suisse 53%

• Moins d’un mois avant le départentre 33 et 46%

Newsletter

Action de communication sur le web


DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa disponibilité de l’information, à tout moment.La fiabilité de l’information.La diffusion de l’information sur un maximum de canaux.

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLa réservation du séjour par les

clientèles Belges DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

Open System

Site Internet Aintourisme

• Une réservation directement auprès

de l’hébergeur 56%

• Par internet 72%

• De 1 à 4 mois avant le départ 38%

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa réservation sur le site internet de l’hébergeur.Une information fiable, plus de 4 mois à l’avance.

• Des séjours plus courts qu’en 2004

• Une nette préférence pour le non-marchand

Caractéristiques des séjours

• Une nette préférence pour le non-marchand

• Une réservation souvent en direct

• Une utilisation d’Internet par la clientèle

étrangère

Quelles sont les principalesactivités pratiquées ?

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes activités de la clientèle française

en séjour dans l’Ain DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

Plan multisaisondes sites de montagne

Structuration de l’offre randonnée

1. Des activités de pleine nature :

Du ski en hiver 63-64%

De la balade à la belle saison 61-63%

2. Des sorties au restaurant 53-58%

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESValoriser ou s’appuyer sur les activités de pleine nature été/hiver (multisaison).

Site Internet « Rando »

Salon du Randonneur

Label Ain Pêche

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes activités de la clientèle étrangère

en séjour dans l’Ain DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS

Relation presse en Belgique

Accompagnement d’événements

Valorisation de la filière gastronomie

1. Des sorties au restaurant 66-76%

2. Des activités de pleine nature :

De la balade à la belle saison 60-67%

De la visite de site naturel de 32%

pour les Belges à 53% pour les Suisses

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESFavoriser l’accès à la gastronomie en renvoyant vers l’offre (restaurants…).S’appuyer sur l’usage de la gastronomie et les événements phares, les offres, les réseaux…

filière gastronomie dans les actions de Rhône-Alpes Tourisme

Site mobile

Bassin lyonnais Sud-Bourgogne Belgique franc. Suisse romande

Activités1. Balade à pied

(68%)

2. Restaurant

1. Balade à pied

(59%)

2. Site naturel

1. Restaurant

(55%)

2. Dégustation /

1. Restaurant (64%)2. Balade à pied

Les activités desexcursionnistes

2. Restaurant

(64%)

3. Site naturel

(60%)

…

6. Site et parc deloisirs (35%)

2. Site naturel

(59%)

3. Restaurant

(56%)

2. Dégustation /

producteur (41%)

3. Balade à pied

(39%)

2. Balade à pied

(52%)

3. Dégustation /

producteur (26%)

Bassin lyonnais Sud-Bourgogne Belgique franc. Suisse romandeDépense par jour et par personne

37,40 € 36,70 € 69,70 € 78,90 €

Les dépenses de nos clients

En séjour

37,40 € 36,70 € 69,70 € 78,90 €

Bassin lyonnais Sud-Bourgogne Belgique franc. Suisse romande

Dépenses par personne

31,90 € 47,20 € 58,90 € 61,40 €

En excursion

Pourquoi ceux qui ne viennent pas…ne viennent pas ?

Ce qui fait que les gens ne viennent pas

Une notion de « vide » : pas de grande ville, pas de pôle phare.Des sites touristiques pas suffisamment aménagés.Une destination peu dépaysante (tant Une destination peu dépaysante (tant géographiquement que culturellement).Un manque d’activités et d’événements culturelsLa peur de l’ennui.Un manque d’image et de notoriété.

En somme : l’Ain n’est pas une destination touristique.

Ce qui fait que les gens viendraient

Un département proche et accessible.

Une palette d’activités variées : du sport, des sites touristiques, des événements de renommée, de la gastronomie de qualité…

Un environnement préservé, agréable, alliant campagne et montagne familiale.

Un patrimoine riche.

DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATS


Travailler sur l’image du département, à travers l’ensemble de nos actions

- Des préjugés- Des points forts à valoriser

DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESTravailler sur l’image du département, à travers l’ensemble de nos actions

Conclusion

Des évolutions de clientèle qui seront suivies

régulièrement par l’Observatoire d’Aintourisme

Des fiches, reprenant l’ensemble des informations

présentées aujourd’hui par marché, sont disponibles en

téléchargement sur le site www.ain-pro.com

Des enjeux à intégrer dans vos plans d’action

Conclusion

Monsieur Guy LARMANJAT,Vice-Président du Conseil général

Chargé du tourisme et Chargé du tourisme et des questions transfrontalières

Merci de votre attention

presentation etudes clienteles 2010

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