Date: 18 mars 2015

AgriFin webinar sur les outils et instruments du financement agricole

Fiches Techniques –

un outil pour faciliter l’évaluation

du crédit agricole

Michael Marx, Centre d’investissement

Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation

Fiches techniques

Beaucoup d’institutions financières sont intéressées

dans le financement de l’agriculture, mais leur agents de

crédits ne sont pas spécialisés dans la matière Modèle pour augmenter le savoir faire des agents de crédit dans le financement

Sans grands coûts, sans prendre trop de temps

Fiches techniques• Fiches techniques sont une compilation des informations nécessaires pour

l’évaluation d’un crédit de production, de transformation ou de

commercialisation des produits agricoles (y inclus production végétale, animale

et halieutique)

• Leur structure peut être :

Production

Prix et commercialisation

Profitabilité

Financement

Fiches techniques

Section 1a: Production agricole• Modèles de production (micro, petit ou medium; irrigué ou pluviale; mécanisé ou

non-mécanisé), monoculture ou culture intercalaire

• Calendrier de production et des besoins en main d’œuvre dans l’année; première,

meilleure et dernière date de semis

• Exigences en qualité de sols

• Variétés cultivées les plus importantes, leur avantages et inconvénients, coûts

• Fertilisation nécessaire en matière organique ou inorganique, qualité des engrais,

prix, disponibilité

• Maladies et contrôle des maladies, produits chimiques nécessaires ou

recommandés et leur disponibilité, quantité et qualité des produits recommandé,

fréquence et quantité d’application, période d’application, outils nécessaires

• Rendements par hectare par modèle de production

• Périssabilité des produits, possibilité de stockage par variété

• Risques principaux et mesures d’atténuation

• Indicateurs de succès et d’échec

Fiches techniques

Section 1b: Production animale• Non de l’animal

• Modèle de production (micro, petit ou medium; extensif ou intensif)

• Besoins en nutrition, qualité et quantité d’alimentation exigé, coûts de l’alimentation

• Cycles de production

• Sources de l’alimentation, des produits chimiques, et de services vétérinaires

• Environnement nécessaire pour production de la volaille

• Prophylaxie et hygiène recommandé, période et fréquence d’application, coûts

• Volume de production par modèle de production

• Rendements par cycle de production

• Coûts d’investissement et coûts d’exploitation (fixe et variable)

• Risques principaux et mesures d’atténuation

• Indicateurs de succès et d’échec

Fiches techniques

Section 2: Prix et commercialisation

• Marchés, périodes et quantités de vente

• Acheteurs principaux

• Prix, fluctuation des prix pendant l’année et à travers les différents régions

• Prédictibilité des prix, et volatilité des prix

• Options pour fixer les prix à travers des contrats

• Options pour warrantage pour obtenir des prix plus élevés

• Nécessité d’emballage, d’étiquetage et de classement nécessaire ou utile

• Options d’assurer la production, couverture des risques, prime à payer, autres

conditions

• Indicateurs de succès et d’échec

Fiches techniques

Section 3: Profitabilité• Coûts totaux de production par ha avec et sans main d’œuvre apporté par le

ménage

• Production total, quantité habituel d’autoconsommation et de vente

• Réduction éventuelle de baisse des coûts avec une superficie plus grande

cultivée (économie d’échelle)

• Coûts de production par modèle de production

• Coûts des intrants, loyer pour terres, coûts de transport

• Coûts fixes et variables, amortissement des équipements utilisés

• Coûts de transformation initiale, d’emballage, d’étiquetage et de classification

• Opportunités de réduction des coûts de production et conditions d’applicabilité

• Taxation (si obligatoire)

• Marge brute, taux de rentabilité interne (TRI), valeur actuelle nette (VAN)

• Analyse de sensibilité

Fiches techniques

Section 4: Financement• Contribution typique du producteur et financement externe

• Montant typique de crédit par type de spéculation/entreprise et modèle de

production

• Période de grâce et durée du crédit

• Modalités de remboursement (à la fin dans une seule tranche, intérêt mensuel

plus remboursement du capital à la fin dans une seule tranche, ou selon les

approches de microfinance : remboursement mensuel en tranches égaux)

• Modes de décaissement recommandés (une ou plusieurs décaissements)

• Projection des flux de trésorerie simple ou plus détaillée

• Durée de crédit en cas de combinaison avec crédit/opération de warrantage

• Conditions dans lesquelles il vaut mieux ne pas financer une demande

• Combinaison avec autres crédits, par exemple équipement, transformation des

produits primaires d’autres producteurs, ou warrantage

Fiches techniques

Sources d’information (1) Beaucoup est disponible sur l’internet, dans les institutions sur place

Sources locales potentielles: Ministères de l’agriculture, unités en charge de la

production, des statistiques, vulgarisation; institutions nationales chargées de la

collecte des statistiques; ONGs; secteur privé spécialisé de fournir des

informations au secteur agricole; agences de promotion des exportations

(agricoles); instances et institutions de commercialisation agricole; associations

des producteurs, transformateurs et importateurs; projets de développement;

institutions de recherche et universités et facultés de l’agriculture; bureau FAO

Information sur prix disponible à travers faostat, unités statistiques des ministères

d’agriculture, ONG (p.ex. ‘Afrique verte’ en Afrique de l’Ouest), opérateurs de

stockage des grains/warrantage

Exigences de fertilisation parfois dans les publications spécifiques

Projets de développement financé par BM et FIDA (observatoires de prix locaux)

Fiches techniques

Sources of information (2) FAOSTAT: Accès à la base de données relative à l’agriculture la plus large à

travers le site ‘faostat’ de la FAO, avec pages sur l’agriculture, élevage et pêche,

production, commercialisation, prix, intrants, etc.

Disponible pour un grand nombre de spéculations et d’animaux, de pays, et

groupes de pays, en français, anglais et espagnol

Option d’exporter les données en Excel

http://faostat3.fao.org/home/E

Spéculations exportées: (coton, café, soya, viande de volaille, mais), il y a des

bulletins mensuels ou trimestriels avec évolution des prix, stocks, volume de

production et d’exportation, etc.; voir aussi

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr/v

Fiches techniques

Sources d’information (3) Calendrier de production: pour les travaux champêtres les plus importants par

zone agro-écologique, y inclus quantités de semences requises et pratiques

culturelles importantes

Disponible pour 130 spéculations en 283 zone agro-écologiques en 44 pays

Langues : Français, anglais, espagnol

Voir: http://www.fao.org/agriculture/seed/cropcalendar/welcome.do

Pour certains spéculations irriguées dans un nombre limité de pays voir:

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use_agr/index2.stmv

Données par pays sur l’état de production/récolte, sécurité alimentaire,

importations et exportations, évolution des prix et développement des politiques

disponible : http://www.fao.org/giews/countrybrief/index.jsp en anglais

Informations sur 10 opérations de production et de transformation en Asie centrale

et Europe de l’Est (en anglais): http://www.fao.org/investment/tci-

publications/guidelines/agribusiness-handbooks/en/

Fiches techniques

Sources d’information (4) Dans le cas de la BNDA, qui avait élaborée 17 fiches pour la production agricole

et animale, la personne en charge a listé toutes les 36 sources d’information,

parmi lesquelles:

16 fois les institutions de recherche locales

6 fois les experts locaux connus pour leur expertise dans la domaine

5 fois les projets de développement techniques ou financier locaux

3 fois les publications localement disponibles

2 fois les ministères techniques en charge

2 fois la site de la FAO

2 fois les petites et moyennes entreprises

Fiches techniques

Elaborer et utiliser les fiches (1) 4-8 pages en fonction de l’importance pour l’institution financière, disponibilité des

informations, dégrée de sophistication des clients

Une fois les premiers fiches ont été préparés, une semaine devrait suffire pour

collecter l’information nécessaire

Il est recommandé de commencer avec ce qui est disponible, et non ce qui est

désirable, et d’améliorer la qualité et densité des informations avec l’expérience et

les conseils des utilisateurs

Si les informations ne sont pas complètes, il vaut bien ajouter à la fin un mot sur

les informations encore désirées

Parfois, l’expertise au sein d’une institution peut être suffisante, en d’autres cas,

expertise de l’extérieur doit être sollicitée; dans l’expérience d’AgriFin, beaucoup

des partenaires appuyés ont utilisés l’assistance techniques pour bénéficier d’une

bonne expertise agronomique

Fiches techniques

Elaborer et utiliser les fiches (2) Il est recommandé d’impliquer le plus possible les agents de crédit, au lieu de décider

au siège (choix des spéculations, zones agro-écologiques), aussi pour assurer que

les fiches soient bien adaptés à leurs demandes et mis à jour régulièrement

Les résultats à attendre dépendent de la qualité des informations; en cas où les

données sur les rendements et les coûts de production ne sont pas disponibles, il

vaut mieux engager un expert agronomique pour faire un petit recensement sur le

terrain

Point essentiel pour une institution consciente des coûts opérationnels est si les

coûts pour la préparation et la mise à jour des données soient inférieurs aux gains de

productivité des agents de crédit, et l’amélioration de la gestion des risques associée

En certains cas, l’expansion des financements d’une chaine de valeurs/filière

nécessite une amélioration du dégrée de confiance à travers les fiches parmi les

agents de crédit, les responsables du crédit et les membres du comité de crédit

Il est recommandé de prévoir des mécanismes pour éviter la fuite des fiches aux

concurrents; ceci va influencer le format de circulation des fiches (copie électronique

ou papier)

Fiches techniques

Elaborer et utiliser les fiches (3) Si Excel est utilisé pour le calcul de la profitabilité de l’activité, on peut extraire

automatiquement les données essentielles et de les compiler dans une base de données

séparée, ce qui permet de fournir les agents régulièrement avec valeurs essentiels

(minimum, maximum, moyen et médian des données); ceci permet de lier les montants de

crédit plus étroitement aux besoins réels du business de l’emprunteur

Une base très solide peut être construit an 2 ans, ce qui permettra la transition vers un

système de scoring à moyen terme; si possible, liez les détails sur le client avec les

données de la demande de crédit dans votre SIG

Limitations: Les fiches permettent d’analyser la viabilité d’une demande de crédit en

fonction des inputs (intrants, main d’œuvre) et outputs (volume de production x prix); ils

sont orientés vers une activité, et non vers une entreprise; ils aident à évaluer des

demandes de crédit pour une production agricole ou animale, en assumant qu’un crédit

soit remboursé si les gains réalisés le permettent; tout aspects de sécurité sont ignorés

Hypothèse: La profitabilité et les prix de vente indiquent le remboursement; la nécessité

d’obtenir d’autres informations (bilans, comptes d’exploitation prévisionnels, inventaire de

dettes, calcul de ratios de performance) doit être déterminée en fonction de la taille et

complexité des opérations, le volume des affaires (micro vs petits et moyens

entrepreneurs), et éventuellement le statut légal

Fiches techniques

Mes propres expériences: Ma première expérience en 1990 au nord du Thaïlande, en collaboration avec la

BAAC; autres expériences existaient au Nord et l’Ouest de l’Afrique et en Asie

Centrale pour la production du coton, ce derniers souvent influencés par les

orientations politiques et la disponibilité des fonds, et non des réalités du terrain

J’ai bénéficié au début de l’assistance d’une jeune économiste pour développer

les premiers modèles des fiches pour le mais, le soya et le volaille au Cameroun,

en collaboration avec le CamCCUL, un réseau large des caisses populaires;

Florin travaillait 2-3 mois pour préparer les fiches et un modèle en Excel pour

l’analyse des données avec peu de supervision; à part une publication sur

l’agronomie, toute autre information utilisé était disponible sur l’internet; il vaut

bien ajouter que ni Florin ni moi sont des agronomes ou économistes agricoles

La première sélection des spéculations a été faite par email, en demandant les

agents de crédit sur le terrain sur leurs priorités; cette approche nous a permis de

commencer dans une semaine seulement, sans perdre beaucoup de temps

L’implication des agents de crédit et l’appui des agronomes du siège de

CamCCUL aussi nous a permis de finaliser les premiers fiches

Fiches techniques

Merci beaucoup de votre intérêt!

Si vous avez des questions plus spécifiques, besoin de

modèles ou d’exemples des fiches techniques, ou autres

outils, contactez moi.:

Email:

Michael.Marx@fao.org

Site Centre d’investissement de la FAO:

www.fao.org/tc/tci/