presentazione undicesimo rapporto annuale focus piemonte … · 10. prosecco di...

Economia e finanza dei distretti industrialiI distretti industriali tra continuità e rinnovamentoPresentazione Undicesimo Rapporto Annuale

Focus Piemonte

Giovanni Foresti e Romina Galleri

Direzione Studi e Ricerche

Torino, 17 maggio 2019

Agenda

2

3 Filiere, tecnologie 4.0, capitale umano

1 I contenuti del Rapporto

L’evoluzione dei distretti industriali

1

2

I contenuti del Rapporto

Analisi sui bilanci 2008-17 di 19.881 aziende (di cui 887 del Piemonte), appartenenti

a 156 distretti industriali (12 del Piemonte), a confronto con quelli di 62.308 imprese

“non distrettuali”.

Esaminate circa 82.200 imprese con un fatturato aggregato pari a 765 miliardi, di

cui 236 miliardi riferiti a imprese distrettuali (11,6 miliardi in Piemonte).

Presentata la classifica dei migliori 20 distretti per crescita e redditività e fornite

valutazioni di benchmarking su 107 distretti (per cui si dispone di almeno 45 bilanci).

Focus sui distretti agro-alimentari e della meccanica, punti di forza del nostro

sistema distrettuale.

Mappatura dei territori specializzati nella cosmetica e nella componentistica auto,

comparti che per organizzazione e struttura richiamano i distretti.

3I distretti industriali piemontesi

5 Distretti agro-alimentari:Dolci di Alba e CuneoVini delle Langhe, Roero e MonferratoCaffè, confetterie e cioccolato torineseRiso di VercelliNocciola e Frutta piemontese

4 Distretti della Meccanica:Rubinetteria e valvolame Cusio-ValsesiaFrigoriferi industriali di Casale MonferratoMacchine tessili di Biella

Macchine utensili e robot industriali di Torino (DISTRETTO INTRODOTTO IN QUESTA EDIZIONE)

1 Distretto del Sistema CasaCasalinghi di Omegna

2 Distretti del Sistema ModaOreficeria di ValenzaTessile di Biella

4I principali approfondimenti

Analisi dei rapporti di filiera attraverso un database unico, che mappa gli

acquisti effettuati nel 2017 dai clienti di Intesa Sanpaolo;

Grado di apertura del Consiglio di Amministrazione a soggetti nati al di fuori

della regione di operatività delle imprese o all’estero;

Presenza di imprese “locomotive” campioni di crescita e redditività;

Distanza «percorsa» dalle nostre esportazioni nei diversi settori di

specializzazione;

Diffusione delle tecnologie 4.0, competenze digitali delle imprese e

difficoltà nel trovare personale specializzato in ambiente 4.0;

Diffusione delle imprese familiari e presenza di esternalità positive nei

territori distrettuali.

Agenda5

2




I due volti dell’economia italiana 6

Numerosi problemi strutturali condizionano il potenziale di crescita dell’economia

italiana: bassa concorrenza nei servizi, burocrazia, incertezza cronica, deficit

infrastrutturale.

Il nostro tessuto manifatturiero, più esposto alla concorrenza internazionale, è vitale.

Grazie alle strette relazioni sui territori e nelle filiere, il modello italiano ha retto la

forte pressione concorrenziale dei paesi emergenti, mantenendo il saldo

manifatturiero in positivo e su livelli tra i più elevati al mondo.

Emerge un nucleo di soggetti vincenti che punta su un insieme di strategie evolute

in termini di internazionalizzazione e innovazione e valorizza competenze e talenti.

Di fronte al rallentamento in atto, occorre rafforzare i fattori alla base di questi

successi, moltiplicando le storie di successo anche con una crescita dimensionale.

Saranno cruciali: investimenti materiali e immateriali, creazione di startup e PMI

innovative, dialogo con Università e centri di ricerca, formazione, rinnovo

generazionale.

Italia saldamente al quinto posto al mondo per avanzo commerciale

Saldo commerciale con l’estero 2017 (miliardi di dollari correnti, export-import*)

-797

-183-45 -28

67 90157 169

345

634

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

USA RegnoUnito

Francia HongKong

PaesiBassi

Italia Giappone Corea Germania Cina

*Al netto del commercio di prodotti petroliferiFonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su Comtrade

7

Avanzo commerciale distretti: 79 miliardi di dollari

1,01,6

2,5 2,8 3,1

6,4

9,1

12,1

15,9 16,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Un buon contributo dai distretti del Piemonte …

Saldo commerciale con l’estero 2018 (miliardi di euro, export-import)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

8

Avanzo commerciale distretti italiani 2018:

37,3 miliardi di euro

… le cui esportazioni hanno registrato un aumento di 473 milioni di euro nel 2018 …

Evoluzione delle esportazioni dei distretti del Piemonte

Nota: i distretti sono ordinati per contributo alla crescita delle esportazioni nel 2018.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

9

Milioni di euro Var. %

2017 2018Differenza

2018-20172018 4°trim.2018

Distretti del Piemonte (11 distretti) 8.745 9.218 473 5,4 9,2

Vini di Langhe, Roero e Monferrato 1.350 1.566 216 16,0 14,7

Nocciola e frutta piemontese 277 346 69 24,9 36,1

Tessile di Biella 1.372 1.440 69 5,0 5,1

Dolci di Alba e Cuneo 1.203 1.268 66 5,5 5,1

Oreficeria di Valenza 2.058 2.102 44 2,2 17,4

Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia 1.379 1.407 28 2,0 3,4

Caffè, confetterie e cioccolato torinese 491 498 7 1,4 -7,6

Riso di Vercelli 177 183 6 3,4 0,1

Casalinghi di Omegna 56 52 - 4 -7,6 -11,8

Frigoriferi industriali di Casale Monferrato 272 266 - 7 -2,4 3,5

Macchine tessili di Biella 110 90 - 21 -18,7 -6,9

Distretti del Piemonte (12 distretti) 9.827 10.409 582 5,9 16,4

Macchine utensili e robot industriali di Torino 1.081 1.190 109 10,1 16,5

… pari ad una crescita del 5,4%, superiore alla media dei distretti italiani (+2,2%)

Export dei distretti italiani, del Piemonte e del Piemonte con l’introduzione del distretto delle Macchine utensili e robot industriali di Torino a confronto

(variazione %)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

10

5,4

2,2

5,9

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Piemonte

Italia

Piemonte con Macchine utensili e robotindustriali di Torino

I distretti piemontesi mostrano elevati livelli di produttività

Produttività del lavoro(valore aggiunto per addetto: migliaia di euro a prezzi correnti; valori mediani)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

Variazione tra 2008 e 2017:

- Distretti: + 9,5%

- Distretti Piemonte: +10,6%

- Aree non distrettuali: +2%

11

49,9

51,3

53,7

50,9

56,1

59,5

45 50 55 60 65

Aree non distrettuali

Italia

Piemonte

2017 2008

1.431

1.611

1.947

2.243

2.515

2.641

2.817

2.946

2.968

3.216

3.337

3.371

5.083

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Riso di Vercelli

Oreficeria di Valenza

Casalinghi di Omegna

Nocciola e frutta piemontese

Rubinetteria Cusio-Valsesia

Totale distretti

Dolci di Alba e Cuneo

Totale distretti (esclusa Valenza)

Caffè, confetterie e cioccolato TO

Vini Langhe, Roero e Monferrato

Frigoriferi ind. Casale Monferrato

Tessile di Biella

Macchine tessili di Biella

2018 2008

E’ cresciuto il raggio d’azione sui mercati esteri …

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatNota: la distanza utilizzata considera i chilometri medi tra Torino e la capitale dello stato di destinazione delle esportazioni

I distretti piemontesi: la distanza media delle esportazioni (var. assoluta 2008-18 in km)

I distretti piemontesi: la distanza media delle esportazioni (km; 2008-18)

12

463

-1.096

-542

295

225

111

473

433

279

763

697

234

843

-1.500 -1.000 -500 - 500 1.000

Riso di Vercelli

Oreficeria di Valenza

Casalinghi di Omegna

Nocciola e frutta piemontese

Rubinetteria Cusio-Valsesia

Totale distretti

Dolci di Alba e Cuneo

Totale distretti (esclusa Valenza)

Caffè, confetterie e cioccolato TO

Vini Langhe, Roero e Monferrato

Frigoriferi ind. Casale Monferrato

Tessile di Biella

Macchine tessili di Biella

… con un peso crescente dei paesi lontani sia avanzati che emergenti …

Nota: in arancio i paesi extra-europei.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

I distretti piemontesi: la composizione delle esportazioni tra paesi emergenti e avanzati (%)

13

9,1 11,5

64,6 62,5

9,2 10,0

17,1 16,0

2008 2018

Avanzati lontani Avanzati vicini

Emergenti lontani Emergenti vicini

Tutti i distretti piemontesi Tutti i distretti piemontesi esclusa Valenza

8,9 12,7

64,9 56,6

9,1 11,1

17,1 19,6

2008 2018

Avanzati lontani Avanzati vicini

Emergenti lontani Emergenti vicini

… e in particolare di Stati Uniti e Cina

Nota: in arancio i paesi extra-europei.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Distretti piemontesi

14

31 39 40 43 47 53 67 70 84 101 105

262 397

470 1.039

- 400 800 1.200

AustraliaArabia Saudita

BelgioFederazione russa

SpagnaPolonia

Hong KongCanada

RomaniaRegno Unito

CinaGermaniaStati Uniti

FranciaSvizzera

Tutti i distretti piemontesi esclusa Valenza

29 30 30 38 39 43 53 55 64

83 89

105 115

214 322

- 100 200 300 400

TurchiaAustralia

IsraeleSpagna

Arabia SauditaBelgio

PoloniaRegno Unito

CanadaRomaniaSvizzera

CinaFrancia

GermaniaStati Uniti

I mercati in cui l’export è cresciuto di più tra il 2008 e il 2018 (milioni di euro)

Un buon biennio 2017-18: trainante la metalmeccanica

Nota: 2018 stime. Aree non distrettuali: a parità di settore.Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

Evoluzione del fatturato nel 2017 per settore(variazione % a prezzi correnti, valori mediani)

0,8

2,5

4,0

3,2

4,3

6,8

0,7

2,9

4,3

5,3

5,5

7,5

0 2 4 6 8

Sistema moda

Sistema casa

Totale

Agro-alimentare

Beni intermedi

Metalmeccanica

Distretti

Aree non distrettuali

Nel decennio 2008-17 il differenziale di crescita rispetto alle aree non distrettuali ha superato i 5 punti percentuali.

Evoluzione del fatturato(variazione % a prezzi correnti, valori mediani)

2,5

4,3

3,4

0

1

2

3

4

5

2016 2017 2018

15

Distretti

Piemonte:

+3,9%

La classifica dei migliori 20 distretti: Dolci di Alba e Cuneo al 3° posto in Italia …

I distretti migliori per performance di crescita e redditività (min=0; max=100)

Criteri utilizzati per la selezione dei top performer:

1. EBITDA margin 2017

2. Evoluzione 2016-17 EBITDA margin

3. Evoluzione fatturato nel 2017

4. Evoluzione export nei primi 9 mesi del 2018

5. Evoluzione 2008-17 fatturato ed export

Nota: in blu i distretti del sistema moda; in giallo i distretti specializzati in gomma e plastica;in verde i distretti agro-alimentari; in arancione i distretti della metalmeccanica.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

68,168,468,568,769,269,970,470,870,970,971,172,272,272,773,474,775,676,577,9

85,0

0 20 40 60 80 100

20. Macchine per l'imballaggio di Bologna19. Meccatronica di Trento

18. Metalmeccanica di Lecco17. Meccanica strumentale del Bresciano

16. Alimentare di Avellino15. Macchine agricole di Padova e Vicenza

14. Mat. plastiche Treviso, Vicenza, Padova13. Meccatronica del barese

12. Occhialeria di Belluno11. Macch. lavor. calzature Vigevano

10. Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene9. Meccatronica dell'Alto Adige

8. Meccanica strumentale di Vicenza7. Vini dei colli fiorentini e senesi

6. Metalli di Brescia5. Meccatronica di Reggio Emilia

4. Termomeccanica scaligera3. Dolci di Alba e Cuneo

2. Pelletteria e calzature di Firenze1. Gomma del Sebino Bergamasco

16

… gran parte degli altri distretti piemontesi nella prima metà della classifica

I distretti migliori per performance di crescita e redditività (min=0; max=100)

Criteri utilizzati per la selezione dei top performer:

1. EBITDA margin 2017

2. Evoluzione 2016-17 EBITDA margin

3. Evoluzione fatturato nel 2017

4. Evoluzione export nei primi 9 mesi del 2018

5. Evoluzione 2008-17 fatturato ed export

Nota: in blu i distretti del sistema moda; in giallo i distretti specializzati in sistema casa;in verde i distretti agro-alimentari; in arancione i distretti della metalmeccanica.


17

42,8

52,5

54,1

56,8

56,8

58,5

58,8

58,9

60,6

63,1

65,1

76,5

0 20 40 60 80 100

107. Casalinghi di Omegna

76. Caffè, confetterie e cioccolato torinese

66. Macchine utensili e robot industriali di Torino

58. Oreficeria di Valenza

57. Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia

51. Tessile di Biella

48. Frigoriferi industriali di Casale Monferrato

46. Macchine tessili di Biella

41. Nocciola e frutta piemontese

34. Vini di Langhe, Roero e Monferrato

31. Riso di Vercelli

3. Dolci di Alba e Cuneo

Nei distretti è champion un’impresa ogni 10: in Piemonte più di 80 locomotive (12 imprese ogni 100)…

Nota: le imprese considerate appartengono al settore manifatturiero con i seguenti limiti di fatturato: 2015>400 mila euro; 2016 e 2017 > 150 mila euro. I colori delle barre si riferiscono all’area geografica


18

55,2

6,27,27,4

8,38,4

9,810,2

10,711,511,711,9

0 2 4 6 8 10 12 14

UmbriaCampania

ToscanaMarchePuglia

AbruzzoFriuli - VG

Totale distrettiEmilia-Romagna

Trentino -AALombardia

VenetoPiemonte

Distretti: quota % imprese champion nelle regioni ad alta specializzazione distrettuale

Nei distretti 1.614 imprese champion di crescita, redditività, occupazione e patrimonializzazione.

Queste imprese sono state selezionate utilizzando i seguenti criteri: crescita del fatturato nel triennio

2015-2017 >15%; variazione del fatturato nel 2017 positiva; Ebitda margin nel 2016 > 6%; Ebitda margin

2017 > 8%; aumento degli addetti nel periodo 2015-2017; patrimonio netto in % attivo nel 2017 > 20%.

… particolarmente diffuse tra le aziende medio-grandi

Le locomotive distrettuali piemontesi per dimensione aziendale

Incidenza % Numero

Nota: limiti di fatturato: 2015 > 400 mila euro; 2016 e 2017 > 150 mila euro; Variazione fatturato 2015-2017 > 15%; Variazione fatturato 2017 > 0; EBITDA margin 2016 > 6%; EBITDA margin 2017 > 8%; Variazione addetti nel periodo 2015-17 >= 0 o non disponibile (sono state considerate anche le aziende per le quali non erano disponibili le informazioni sugli addetti); Patrimonio netto su totale attivo 2017 > 20%; Aziende non classificate a incaglio, sofferenza o in liquidazione; Aziende “investment grade” per il gruppo Intesa Sanpaolo; aziende manifatturiere.


19

14,6

18,9

14,1

5,8

11,9

0 5 10 15 20

Grandi imprese

Medie imprese

Piccole imprese

Micro imprese

Totale

6

23

38

15

0 10 20 30 40

Grandi imprese

Medie imprese

Piccole imprese

Micro imprese

Tra queste: 20

Agenda

2




21

278236

192187

128120

116100

9491

8275

70

0 50 100 150 200 250 300

PugliaAbruzzoUmbria

CampaniaTAA

MarchePiemonte

TotaleFVG

ToscanaVeneto

LombardiaEmilia-Romagna

22Nei distretti piemontesi distanze di approvvigionamento leggermente superiori alla media italiana …

Le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali per regione

(2017; Km medi ponderati per importo delle transazioni)

Nota: analizzate oltre 7 milioni di transazioni da fornitori italiani per un controvalore pari a circa 59,5 miliardi di euro,un quarto circa del totale degli acquisti di beni e servizi delle imprese analizzate. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Nelle aree non distrettuali

piemontesi la distanza media

degli approvvigionamenti è

pari a 124 km

… con ampia variabilità Piemonte: le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali

(km medi ponderati per importo delle transazioni)

Nota: la distanza media degli approvvigionamenti del distretto dei Vini di Langhe, Roero e Monferrato è tra le più elevate dei distretti piemontesi per diversi motivi: 1. alcune imprese del distretto affiancano ai vini locali la rivendita di vini che giungono da altre parti d’Italia, sfruttando la propria catena distributiva; 2. appartengono al distretto alcuni player mondiali come Martini e Diageo; 3. gli approvvigionamenti riguardano tutto il processo produttivo (packaging, macchinari, servizi): in particolare gli acquisti di tappi in sughero e il vetro per imbottigliamento alzano la media. La distanza media degli approvvigionamenti dei distretti dei vini italiani è di 171 km.


23

4767

728585

100106109

116116

149152

0 40 80 120 160

Riso di VercelliRubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia

Oreficeria di ValenzaMacchine utensili e robot industriali di Torino

Macchine tessili di BiellaDistrettti Italia

Frigoriferi industriali di Casale MonferratoDolci di Alba e Cuneo

Distretti PiemontesiTessile di Biella

Vini di Langhe, Roero e MonferratoCaffè, confetterie e cioccolato torinese

Rubinetteria e tessile a confronto

Tessile di Biella

Nota: l’intensità del colore varia in funzione dell’importo degli approvvigionamenti. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia

24

L’effetto distretto esiste ancora: vantaggi anche in termini di internazionalizzazione e innovazione

Distretti conciari e orafi: le relazioni tra le imprese del distretto per dimensione aziendale(% aziende che ha dichiarato un grado di consenso “discreto” o “elevato”)

Fonte: Intesa Sanpaolo, survey su 158 imprese appartenenti ai distretti conciari e orafi

32

37

41

51

73

24

32

40

52

81

17

42

44

56

56

0 20 40 60 80 100

Condivide informazioni con altre imprese del distretto

L'appartenenza al distretto favorisce l'internazionalizzazione

L'appartenenza al distretto è importante per innovazione

L'appart. al distretto genera cond. commerciali vantaggiose

La società ha rapp. commerciali con altre aziende del distretto

Medio/Grandi Imprese

Piccole imprese

Micro imprese

25

La vicinanza favorisce l’adozione di tecnologie 4.0 nei distretti della meccanica

Imprese che adottano tecnologie 4.0 (%)

Fonte: Intesa Sanpaolo, survey su gestori

Macro-settore Meccanica: dimensioni aziendali

21

18

19

24

30

15

16

20

27

38

0 10 20 30 40

Moda

Mobili

Agro-alimentare

Totale

Meccanica

Distretti Aree non distrettuali

21

30

45

29

37

52

0 20 40 60

Microimprese

Piccoleimprese

Medio-grandiimprese


26

Più capitale per finanziare gli investimenti


Patrimonio netto in % del Passivo: differenza tra 2008 e 2017 (valori mediani)

Patrimonio netto in % del Passivo (valori mediani)

27

22,923,9

24,823,6

24,625,6

30,932,2

33,7

15

20

25

30

35

2015 2016 2017

Aree non distrettuali Distretti - Italia Distretti - Piemonte

4,55,0

6,4

0

1

2

3

4

5

6

7

Aree nondistrettuali

Distretti - Italia Distretti -Piemonte

Va superato il ritardo in termini di competenze digitali, affrontando il mismatch tra domanda e offerta, …

Imprese con competenze digitali scarse (%)

Fonte: Intesa Sanpaolo, survey su gestori

Imprese con difficoltà a reperire personale specializzato in ambiente 4.0 (%)

74

69

71

66

76

76

77

78

82

86

0 15 30 45 60 75 90

Meccanica

Sistema moda

Totale

Agro-alimentare

Mobili


31

37

38

52

42

27

35

36

42

45

0 10 20 30 40 50

Meccanica

Totale

Agro-alimentare

Mobili

Moda


28

… anche rivisitando i canali di assunzione

Distretti conciari e orafi: forme di assunzione del personale adottate in funzione della presenza di un

responsabile delle risorse umane (% imprese)

Distretti conciari e orafi: quota imprese con presenza di un responsabile risorse umane

per dimensioni aziendali (%)


Nota: possibile più di una risposta

22,0

30,2

44,4

30,4

0 20 40

Micro imprese

Piccole imprese

Imprese medie e grandi

Totale

3

5

5

10

35

85

10

8

13

33

56

79

0 20 40 60 80 100

Università, centri di ricerca

Network distrettuali

ITS

Istituti tecnici, professionali

Agenzie interinali

Procedure informali

Con responsabile RRUU Senza responsabile RRUU

29

Può aiutare una maggiore apertura della governance …

Piemonte: composizione del Consiglio di Amministrazione (%)

Distretti piemontesi: composizione del Consiglio di Amministrazione per dimensione aziendale (%)


30

15,8

23,3

60,9

10,5

22,7

66,8

0 20 40 60 80

Imprese senzaamministratori nati in

regione

Imprese ibride

Imprese con tutti gliamministratori nati in

regione


12,0

17,2

70,9

10,2

21,2

68,6

5,9

34,8

59,3

16,7

41,7

41,7

0 20 40 60 80 100

Imprese senzaamministratori nati in

regione

Imprese ibride

Imprese con tutti gliamministratori nati in

regione

Grandi impreseMedie impresePiccole impreseMicro imprese

… delle molte imprese familiari diffuse nei distretti

La distribuzione delle aziende intervistate per tipologia di detenzione della quota di maggioranza del capitale sociale (%)

Per settore Per dimensione


12

42

46

17

46

37

14

56

31

0 10 20 30 40 50 60

Più persone senza rapportidi parentela

Più persone con rapporti diparentela

Imprenditore di riferimento

Medio-grandi imprese Piccole impreseMicro imprese

19

50

31

15

47

39

11

44

44

0 10 20 30 40 50 60

Più persone senza rapportidi parentela

Più persone con rapporti diparentela

Imprenditore di riferimento

Oreficeria Totale Concia

31

La frontiera dei «nuovi» distretti: la cosmetica …

Distanze medie degli acquisti aziende di cosmetica nelle province specializzate

(Km; ponderati per valore transazioni)

La cosmetica di Torino: gli acquisti da imprese localizzate al di fuori della provincia

38,256,8

65,566,473,974,780,5

95,0104,0

123,1124,0124,6

199,4228,5

0 50 100 150 200

Cremona

Lodi

Bologna

Como

Province Lombarde specializzate

Bergamo

Milano

Padova

Parma

ITALIA

Torino

Totale province specializzate

Roma

Firenze

Nota: l’intensità del colore varia in funzione dell’importo degli approvvigionamenti. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

32

… e la componentistica auto

Componentistica auto: peso delle province specializzate (%)

Nota: in blu le province piemontesi. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Componentistica auto: addetti delle province italiane specializzate, 2016

1.942

3.156

3.321

4.835

17.372

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Asti

Bologna

Cuneo

Brescia

Torino

34,8

35,3

46,3

0 10 20 30 40 50

Unità locali 2016

Addetti 2016

Export 2017

Nelle 5 province specializzate nella componentistica operano 651 unità locali e

30.626 addetti, con un export superiore ai 6 miliardi di euro.

33

Conclusioni

I distretti continuano a offrire vantaggi localizzativi: è, infatti, confermato il ruolo

delle filiere di prossimità come fattore competitivo nei distretti.

Il legame con il territorio è importante anche per le imprese capofila, che

considerano il distretto come luogo che agevola i processi di innovazione e

internazionalizzazione.

La vicinanza favorisce l’adozione di tecnologie 4.0, già oggi maggiormente diffuse

nei distretti della meccanica.

Il tema del capitale umano: le imprese distrettuali faticano a trovare operai

specializzati e addetti con competenze legate a tecnologie 4.0.

I vantaggi delle filiere integrate sul territorio si stanno estendendo ad altre

specializzazioni meno tipiche del mondo distrettuale: i casi della cosmetica

lombarda e della componentistica auto nel torinese e nel bresciano.

34

35

Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

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A cura di:

Giovanni Foresti e Romina Galleri, Ufficio Industry, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo

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