prezentacja programu powerpoint · 2019-11-27 · atal s.a. budujemy powyżej oczekiwań 3 •...
TRANSCRIPT
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW Q3 2019
WARSZAWA, 27 LISTOPADA 2019 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 – Q3 2019:
2ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Skonsolidowany zysk netto: 70,4 mln zł
• Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 68,5 mln zł
• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 418,7 mln zł
• Marża brutto ze sprzedaży: 27,3%
• Marża netto: 16,8%
Wyniki finansowe
3ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wysoka sprzedaż: 2305 lokali
• Przekazania: 1094 lokale
• Wydatki na grunty: ponad 89,2 mln zł netto (Poznań, Łódź, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków)
• Wprowadzenie do sprzedaży 19 inwestycji (2747 lokali)
• Zakończenie budowy 11 inwestycji (1860 lokali) (Wrocław, Katowice, Łódź, Warszawa, Kraków, Gdańsk)
• Rozpoczęcie budowy 15 projektów (2035 lokali)
NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 – Q3 2019:
Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje
4ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
stan na 31.03.2016 r.
Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta
Wydania w Q1-Q3 2019
miasto mieszkania/lokale usługowe
Kraków 112
Warszawa 308
Wrocław 230
Poznań 3
Katowice 150
Trójmiasto 58
Łódź 233
RAZEM 1094
Katowice; 150
Kraków; 112
Łódź; 233
Warszawa; 308
Trójmiasto;
58
Wrocław; 230
Poznań; 3
PRZEKAZANIA W Q1 – Q3 2019
PRZEKAZANIA
Liczba przekazanych lokali w latach 2013 – 2019
592
1655
628
1404
2308
2678
2305
1094
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
PUM
41,9
tys.
mkw.
PUM
90,9
tys.
mkw.
PUM
37,1
tys.
mkw.
PUM
135,1
tys.
mkw.
PUM
81,8
tys.
mkw.
PUM
157,4
tys.
mkw.
PUM
132,7
tys.
mkw.
PUM
62,8
tys.
mkw.
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE
6ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Wrocław
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 10 1 119 73 171
Planowane 9 2 025 111 966
Warszawa
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 6 986 52 611
Planowane 6 796 44 347
Łódź
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 6 1 057 58 084
Planowane 5 864 47 450
Kraków
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 11 1 511 90 220
Planowane 11 2 285 126 261
Trójmiasto
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 2 439 24 305
Planowane 7 1 465 79 448
Poznań
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 7 1 466 84 740
Planowane 5 1 782 98 000
Katowice
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 4 1 039 61 292
Planowane 4 3 052 171 140
stan na 30.09.2019 r.
Podsumowanie
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 46 7 617 444 424
Planowane 47 12 270 678 642
7ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2019 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
* Kontraktacja na poziomie 88%
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 30.09.2019r.
Nazwa inwestycji Miasto PUM
(M+LU) Liczba lokali
Liczba lokali sprzedanych**
Planowana data wydania
Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 174 IV 2018
ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 031 232 231 IV 2018
ATAL Francuska Park V Katowice 8 076 141 141 I 2019
Pomorska Park II (faza I) Łódź 12 347 219 200 I 2019
Pomorska Park II (faza II) Łódź 5 163 94 68 I 2019
Nowy Targówek IV Warszawa 5 603 102 102 I 2019
ATAL Residence Zabłocie IV Kraków 1 983 21 4 II 2019ATAL Baltica Towers Gdańsk
16 717 250 202III 2019
ATAL Baltica Towers Gdańsk III 2019
Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 405 167 148 III 2019
Aleja Pokoju 83 I Kraków 12 002 212 211 IV 2019
Nowe Miasto Różanka II Wrocław 15 114 250 249 IV 2019
Osiedle Warszawa II Warszawa 5 864 90 50 IV 2019
Osiedle Warszawa I Warszawa 7 457 120 72 IV 2019
ATAL Kliny Zacisze I Kraków 4 863 92 71 IV 2019
Pomorska Park III Łódź 11 848 223 176 IV 2019
Nowe Miasto Różanka 1b Wrocław 2 168 40 40 IV 2019
Osiedle Warszawa III Warszawa 7 179 130 107 IV 2019
RAZEM 143 846 2 557 2 246**
• Liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakończonych: 326
8ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2020 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali
Liczba lokali sprzedanych**
Planowana data wydania
Apartamenty Drewnowska 43 I Łódź 15 302 291 259 I 2020
Krakowska 37 Wrocław 10 971 266 86 I 2020
Apartamenty Milczańska I Poznań 5 497 90 65 I 2020
Przystań Letnica I Gdańsk 8 990 149 138 II 2020
Rezydencja Chwaliszewo Poznań 7 811 106 67 II 2020
Nowa Grochowska I Warszawa 9 278 159 67 II 2020
Nowe Miasto Różanka III Wrocław 5 653 95 93 II 2020
Nowe Miasto Różanka VI Wrocław 489 8 6 II 2020
ATAL Kliny Zacisze II Kraków 11 205 223 108 III 2020
Nowy Brynów I Katowice 19 432 360 98 III 2020
Apartamenty Drewnowska 43 II Łódź 12 213 212 78 III 2020
Apartamenty Milczańska II Poznań 7 870 145 112 III 2020
Nowa Grochowska Lokale Inwestycyjne Warszawa
5 546166 3 III 2020
Nowe Miasto Różanka IV Wrocław7 811
135 127 III 2020
Centro Ursus Warszawa 16 738 302 182 IV 2020
Bagry Park Lokale Inwestycyjne Kraków 3 921 132 2 IV 2020
Masarska 8 II Kraków 782 14 0 IV 2020
ATAL Kliny Zacisze III Kraków 8 344 144 37 IV 2020
Apartamenty Dmowskiego Poznań 17 118 294 24 IV 2020
Bronowice Residence VI Kraków 2 378 42 42 IV 2020
RAZEM 177 339 3332 1594*
* Kontraktacja na poziomie 48%
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 30.09.2019r.
9ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2021 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
* Kontraktacja na poziomie 22%
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 30.09.2019r.
Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba
lokali
Liczba lokali
sprzedanych**
Planowana data
wydania
Nowy Brynów II Katowice 7 247 142 67 I 2021
Chojny Park IV Łódź 4 967 105 43 I 2021
Nowa Grochowska II Warszawa 6 489 115 31 I 2021
Nowa Grochowska III Warszawa 7 381 114 4 I 2021
Krakowska 35 Wrocław 12 345 13 0 I 2021
ATAL Oporów Wrocław 7 850 138 60 I 2021
Aleja Pokoju II biurowiec Kraków 7 302 10 0 I 2021
ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 5 311 98 10 II 2021
Apartamenty Drewnowska 43 III Łódź 5 187 84 29 II 2021
ATAL Residence Zabłocie III Kraków 13 225 197 0 II 2021
Ptasia 20 Poznań 17 761 298 38 II 2021
Apartamenty Ostródzka Warszawa 6 619 124 1 II 2021
Nowe Miasto Jagodno I Wrocław 10 911 187 23 II 2021
Nowe Miasto Polesie I Łódź 8 610 142 14 II 2021
Modern Tower Gdańsk 15 212 291 38 III 2021
Sokolska 30 Towers Katowice 20 065 282 210 III 2021
Apartamenty Karolinki I Katowice 14 548 255 27 III 2021
Apartamenty Dmowskiego II Poznań 9 320 166 0 III 2021
Apartamenty Przybyszewskiego II Kraków 16 477 299 120 IV 2021
ATAL Aleja Pokoju III A Kraków 7 394 126 1 IV 2021
Chojny Park V Łódź 5 498 96 0 IV 2021
RAZEM 209 719 3282 716
10ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2021+ (projekty uruchomione i przygotowywane do uruchomienia w latach 2019 - 2021)
ŁĄCZNY POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW PO 2019
MiastoLiczba projektów
/ etapów
Planowany
PUMLiczba lokali (projekcja)
Trójmiasto 8 94 660 1 756
Wrocław 14 158 076 2 600
Warszawa 8 58 217 1 025
Katowice 7 213 000 3 731
Łódź 8 66 214 1 195
Kraków 20 184 988 3 149
Poznań 8 144 514 2 613
RAZEM 73 919 669 16 070
11ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Poznań:• grunt – ŁawicaWarszawa:• grunty – BiałołękaTrójmiasto:• grunt – Gdańsk, Letnica• grunt – Gdańsk, Orunia• grunt – Gdynia, Obłuże
42,153,3
159 161,7
93,1
232,3
197
135
89,2
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2019
Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2012 – 2019 (w mln zł)
Grunty zakupione w Q1-Q3 2019 roku pozwalają na
realizację projektów na łączny PUM ok. 163,8 tys. mkw.
Średnia cena zakupu PUM wyniosła 544 zł/mkw.
NOWE GRUNTY
Grunty zakupione przez Grupę w 2019:
Łódź:• grunt – PolesieWrocław:• grunt – Krzyki
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym
12ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym
SPRZEDAŻ LOKALI
315
491398
484 506
673574
680 667 677 674745 702
577505
631712
904
689
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
Q1
2017
Q2
2017
Q3
2017
Q4
2017
Q1
2018
Q2
2018
Q3
2018
Q4
2018
Q1
2019
Q2
2019
Q3
2019
1093
1688
2433
2763
24162613
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014 2015 2016 2017 2018 I-X 2019
Liczba sprzedanych lokali: Q1-Q3 2019 vs. Q1-Q3 2018 r. i podział na miasta (2019r.)
13ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w Q1-Q3 2019r.
2699
2305
1853
1167 12861129
937 928737 725 605
506
DOM
DEVELOPMENT
ATAL ROBYG ARCHICOM BUDIMEX VICTORIA
DOM
ECHO
INVESTMENT
DEVELIA JW. CON. MARVIPOL VANTAGE
DEVELOPMENT
RONSON
2305
1799
500
1000
1500
2000
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
Katowice;
291
Kraków;
361
Łódź; 402Warszawa;
495
Wrocław;
360
Poznań;
267
Trójmiasto;
129
SPRZEDAŻ LOKALI
14ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 30.09.2019 30.09.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 418 730 878 487
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 304 349 640 071
Wynik brutto ze sprzedaży 114 381 238 416
Koszty sprzedaży 10 384 10 973
Koszty ogólnego zarządu 14 125 11 576
Pozostałe przychody operacyjne 3 566 4 589
Pozostałe koszty operacyjne 2 398 2 842
Wynik z działalności operacyjnej 91 040 217 614
Przychody finansowe 4 011 4 869
Koszty finansowe 7 240 9 261
Wynik brutto 87 811 213 222
Podatek dochodowy 17 374 40 663
Wynik netto 70 437 172 559
zysk na akcję 1,77 4,31
Rachunek zysków i strat
2,48%
1,25%
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
koszty sprzedaży/przychody
3,37%
1,32%
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
Koszty ogólnego zarządu/przychody
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
15ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem 2 521 853 1 871 985
Aktywa trwałe 138 798 145 980
Aktywa obrotowe 2 383 055 1 726 005
Pasywa razem 2 521 853 1 871 985
Kapitał własny 743 516 857 267
Zobowiązania ogółem 1 778 337 1 014 718
Zobowiązania długoterminowe 891 425 391 595
Zobowiązania krótkoterminowe 886 912 623 123
Bilans
30.09.2019 31.12.2018
Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,30 0,23
Zadłużenie
* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie
finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego
akcjonariusza, obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest
Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz. Równocześnie począwszy
od 2019r. z zadłużenia finansowego wyłącza się zobowiązania z tytułu umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z nowym zakresem ujawnień wg MSSF 16.
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
Zapadalność obligacji, kredytów i pożyczek (bez limitów obrotowych, w mln zł)
16ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU
80*
34,1
144,15
161,76
368
130
53
149
0
50
100
150
200
250
300
350
Q4 2019 Q4 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023
* Wykupiono w terminie
17ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
27,00%28,60%
26,90% 27,14% 27,32%
2016 2017 2018 Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2019
Marża brutto ze sprzedaży
18,40%
20,80%19,60% 19,64%
16,82%
2016 2017 2018 Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2019
Marża netto
73,00%71,40%
73,12% 72,86% 72,68%
2016 2017 2018 Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2019
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów jako% przychodów
2,02%
1,26%1,01% 1,05%
1,73%
2016 2017 2018 Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2019
Koszty finansowe jako % przychodów
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
Liczba lokali w ofercie w latach 2013-2019
18ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
OFERTA
1578
22401940
2407 2411
40533040
4791
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
19ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Sprzedaż w 2019: 2613 lokale (wzrost o 32% rdr) - stan na koniec października 2019 r.
• Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w kwietniu 2019: 347 sprzedanych lokali
• Obecnie w realizacji jest 46 inwestycji (7 617 lokali) - stan na koniec września 2019 r.
• Aktualnie w ofercie: 4791 lokali - stan na koniec września 2019 r.
• Uruchomienie sprzedaży: 19 inwestycji (2747 lokali) - stan na koniec września 2019 r.
WYNIKI SPRZEDAŻOWE
20ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wypłata dywidendy z 100% zysku netto z 2018 roku – łącznie ok. 182 mln zł
• Dywidenda w wysokości 4,70 zł na akcję
• DY: ~12,50%
• Wypłata dywidendy na poziomie od 70% do 100% zysku netto Grupy od 2018 roku
Polityka dywidendy w zakresie wypłaty zysku za 2018 rok
Polityka dywidendy 2018+
POLITYKA DYWIDENDY
21ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Umowa warunkowa na zakup gruntu o wartości ponad 44 mln EUR
• 49% udziałów w ATAL Development GmbH należy do ATAL SA, 51% do Juroszek Investments sp z
o.o.
• Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
• I etap (ok.15 tys. PUM) – gotowy projekt z pozwoleniem na budowę
• Start prac w listopadzie 2019 roku
• Kolejne etapy – kilkadziesiąt tysięcy PUM
• Wartość całej inwestycji może sięgnąć 240 mln EUR
PROJEKT W DREŹNIE
ZAŁĄCZNIKI
22ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Struktura akcjonariatu
Podział głosów na WZ
23ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Juroszek
Investments
sp. z o.o.*
83,21%
Pozostali
akcjonariusze
16,79%
Juroszek
Investments sp. z
o.o.*
83,84%
Pozostali
akcjonariusze
16,16%
* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100%
udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel
i prezes spółki
STRUKTURA AKCJONARIATU
24
Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu
• Założyciel i większościowy akcjonariusz
ATAL S.A.
• Odpowiada za wyznaczanie kierunków
rozwoju
i realizację przyjętej strategii w całej
Grupie ATAL
• Ponad 25-letnie doświadczeniem
zawodowe,
w tym 15-letnie w branży deweloperskiej
ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
ZARZĄD
Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu
• Od 6 lat związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za zagadnienia związane
z prawno-formalną stroną działalności
Grupy ATAL S.A.
• 14-letnie doświadczenie zawodowe, w
tym 14-letnie w branży nieruchomości i
budownictwa
Mateusz Juroszek – Przewodniczący RN
Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego RN Wiesław Smaza – Członek RN
• Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing,
specjalność zarządzanie strategiczne
• Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Star-Typ Sport Zakłady
Wzajemne
• Od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa
Zarządu
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek
• Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie – prawo)
• Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego
• Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe
• Do X 2017 był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o
pracę
• Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące)
• Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe
Piotr Gawłowski – Członek RN Elżbieta Spyra– Członek RN
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski
• Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska – Wydział
Budownictwa)
• Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe
• Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (kierunek: Prawo).
• Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy
restrukturyzacyjnego.
25ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
RADA NADZORCZA
26ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE WPROWADZONE DO SPRZEDAŻY
Inwestycja Miasto Liczba lokali Data wprowadzenia do sprzedaży
ATAL Kliny Zacisze III Kraków 144 Q1 2019
Bronowice Residence VI Kraków 42 Q1 2019
Ptasia 20 Poznań 298 Q1 2019
Apartamenty Dmowskiego Poznań 294 Q1 2019
Nowa Grochowska II Warszawa 115 Q1 2019
Drewnowska 43 III Łódź 84 Q1 2019
ATAL Oporów Wrocław 138 Q1 2019
Chojny Park IV Łódź 105 Q2 2019
ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 98 Q2 2019
Nowe Miasto Jagodno Wrocław 187 Q2 2019
Apartamenty Karolinki I Gliwice 255 Q2 2019
Nowa Grochowska III Warszawa 114 Q2 2019
Nowe Miasto Polesie Łódź 142 Q3 2019
Apartamenty Ostródzka Warszawa 124 Q3 2019
ATAL Aleja Pokoju IIIA Kraków 126 Q3 2019
Nowe Miasto Jagodno II Wrocław 114 Q3 2019
ATAL Aleja Pokoju IV Kraków 148 Q3 2019
Chojny Park V Łódź 96 Q3 2019
Nowe Miasto Różanka V Wrocław 123 Q3 2019
RAZEM 2747
27ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
Inwestycja Miasto PUM Liczba lokali Data zakończenia budowy
Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 Q1 2019
ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 031 232 Q1 2019
ATAL Francuska Park V Katowice 8 076 139 Q1 2019
Nowy Targówek IV Warszawa 5 603 102 Q1 2019
Pomorska Park II (faza I) Łódź 12 347 219 Q1 2019
Pomorska Park II (faza II) Łódź 5 163 94 Q1 2019
ATAL Residence Zabłocie IV Kraków 1 983 21 Q2 2019
ATAL Baltica Towers Gdańsk 16 717 250 Q3 2019
Nowe Miasto Różanka II Wrocław 15 114 250 Q3 2019
Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 405 167 Q3 2019
ATAL Aleja Pokoju I Kraków 12 002 212 Q3 2019
RAZEM 104 467 1860