prezentacja programu powerpoint - bydgoszcz.pte.pl kg iii 2012-08-07.pdf · -10,6 -3,3 -7,3 -0,8...
TRANSCRIPT
AGENDA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Profesor Elżbieta Adamowicz
dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
BAROMETR IRG SGH
Lipiec 2012: wartość barometru = -15,7 pkt.
Spadek w ciągu kwartału o 4 pkt.
Spadek w ciągu roku o 12,3 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY
-32
-27
-22
-17
-12
-7
-2
3
8
13
18
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Barometr koniunktury IRG SGH
szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Barometr IRG SGH
2008 2009 2010 2011 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Koniunktura w poszczególnych obszarach
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
Wskaźniki koniunktury:
wartości w Q3 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik koniunktury dla przemysłu
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle wg sekcji NACE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
9,1 10,3
8,0
-31,1
-20,9
-15,6
2,2
9,3 7,7
-2,0
0,3
9,6
-35
-25
-15
-5
5
15
PKD 11 PKD 22 PKD 25 PKD 29 PKD 31 PKD 33
Najwyższe i najniższe wartości wskaźnia koniunktury wg działów PKD 2007
- lipiec vs kwiecień 2012 r.
2012.07 2012.04
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-10,6
-3,3
-7,3
-0,8
-22,2
-25
-20
-15
-10
-5
0
zatrudnienie
<51 51-250 251-500 501-2000 >2000 pracowników (employees)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle wg regionów
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w przemyśle - bariery
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
62,6
32,5
24,7
13,9
7,2
4,9
32,7
9,8
15,5
33,8
46,4
10,3
5,2
42,5
20,6 19,9
10,2
6,7
4,0
21,9
6,5 8,7
24,1
36,6
7,2
4,0
0
10
20
30
40
50
60
70
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2012Q3 2012Q2
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Koniunktura w budownictwie
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik koniunktury dla budownictwa
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
Kondycja gospodarstw domowych
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych
szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Zmiany w skali kwartału
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
Wskaźniki koniunktury:
przyrosty w Q3 względem Q2 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Zmiany w skali roku
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
Wskaźniki koniunktury:
przyrosty w Q3 2012 względem Q3 2011
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
III KWARTAŁ 2012
dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek, IRG SGH
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG)
SYTUACJA FINANSOWA, OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA
PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA
PYTANIE SPECJALNE
Posiadanie rachunku bankowego
Sposób korzystania z rachunku bankowego
AGENDA
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
64,4
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
01-96 01-98 01-00 01-02 01-04 01-06 01-08 01-10 01-12
KPFIRG
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
Q9 – dobra trwałego użytku Q2 – sytuacja finansowa
Q10 – klimat do oszczędzania Q11 – prognoza oszczędności
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
3 okr. śr. ruch. (surowy)
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
3 okr. śr. ruch. (surowy)
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%0
1-9
6
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
prognoza diagnoza
OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%0
1-9
6
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
szereg wygładzony
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
4 okr. śr. ruch. (surowy)
remont domu/mieszkania
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
4 okr. śr. ruch. (surowy)
-100,0%
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
4 okr. śr. ruch. (surowy)
CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH
WYDATKÓW
zakup samochodu
zakup domu/mieszkania
Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
07
-07
10
-07
01
-08
04
-08
07
-08
10
-08
01
-09
04
-09
07
-09
10
-09
01
-10
04
-10
07
-10
10
-10
01
-11
04
-11
07
-11
10
-11
01
-12
04
-12
07
-12
dobra trwałe samochóddom / mieszkanie remont
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
55,4
33,6
7,3
3,7
51,8
36,2
7,2
4,8
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
bezproblemowo
z małymi problemami
z dużymi problemami, lecz
opóźnienie spłaty nie
przekracza 6 miesięcy
z dużymi problemami, lecz
opóźnienie spłaty
przekracza 6 miesięcy
201207 201204
PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
37,6
22,6
10,0
0,2
29,5
36,5
24,9
12,4
1,3
24,9
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
bezproblemowo
z niewielkimi problemami
z dużymi problemami
zaprzestaniemy
obsługiwać jakiekolwiek
zobowiązania
nie wiem
201207 201204
Czy posiadacie Państwo w gospodarstwie domowym rachunek bankowy?
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
Posiadamy rachunki w
dwóch bankach; 26,1
Posiadamy rachunki w
trzech lub więcej
bankach; 6,0 Nie posiadamy; 18,8
Posiadamy rachunek w
jednym banku; 49,1
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
Czy każdy z dorosłych członków gospodarstwa domowego posiada rachunek w banku
Tak; 54,2
Nie; 45,8
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
W przypadku, gdy w Państwa gospodarstwie domowym jest rachunek bankowy, to
służy on Państwu do
60,9
52,2
66,8
27,5
17,1
2,4
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Dokonyw ania przelew ów
Wpłat i/lub w ypłat gotów ki w placów kach
banku
Wpłat i/lub w ypłat z bankomatu
Oszczędzania
Korzystania z limitu kredytow ego w
rachunku
Inny pow ód
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
W lipcu 2012 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 2126 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 15. edycję badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm.
Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) – wskaźnik, na który składa się sześć obszarów związanych z należnościami:
- stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie,
- prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale,
- odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy,
- średni okres przeterminowania należności,
- odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań,
- przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.
Portfel należności polskich przedsiębiorstw
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
82,4 81,6 81,5
83,7 83,6 84,3 84,6
86,2 85,8 86,8
87,5 86,7
86,0
84,2 83,1
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
I 2009 IV 2009 VII 2009 X 2009 I 2010 IV 2010 VII 2010 X 2010 I 2011 IV 2011 VII 2011 X 2011 I 2012 IV 2012 VII 2012
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
Indeks Należności Przedsiębiorstw
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności
cała Polska
24,9%
48,3%
15,3%
11,5%
narasta
utrzymuje się na stałym poziomie
zmniejsza się
nie występuje
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
23,5%
45,7%
20,6%
10,2%
-x,x saldo odpowiedzi
1,9
7,3
II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
20,3%
57,5%
22,1%
pogorszyła się
nie zmieniła się
poprawiła się
1,8
Lepsza sytuacja finansowa
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
19,8%
59,2%
21,0%
II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.
1,2
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Gorsze perspektywy Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem
należności - cała Polska
32,3%
45,0%
14,3%
8,5%
wystąpi w większej skali niżdotychczas
wystąpi w takiej samej skali jak dotej pory
wystąpi, ale w mniejszej skali niżdotychczas
nie będzie występować
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
-x,x saldo odpowiedzi
25,2%
49,2%
19,1%
6,4%
I kw. 2012 r.
-9,5
0,4
II kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
14,3%
51,6%
34,1%
pogorszy się
nie zmieni się
poprawi się
19,9
Sytuacja finansowa będzie dobra
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
9,6%
52,1%
38,2%
II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.
28,6
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm
cała Polska
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
25,80%
26,60%
25,40%
25,60%
25,80%
26,00%
26,20%
26,40%
26,60%
26,80%
Kwiecień 2012 Lipiec 2012
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Ustabilizował się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska
15,8%
11,7%
16,5%
56,0%
powyżej 12 miesięcy
6-12 miesięcy
3-6 miesięcy
do 3 miesięcy
4 miesiące
12 dni
x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
15,1%
12,4%
15,9%
56,6% 4 miesiące
12 dni
II kw. 2012 r. I kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
3,6%
6,7%
8,8%
11,5%
37,3%
34,5%
3,2%
7,0%
8,0%
10,0%
34,8%
35,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Inne
Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług
Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń
Musimy ograniczać inwestycje
Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarszawizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od
kontrahentów
Kwiecień 2012 Lipiec 2012
Skutki problemów z zaległymi należnościami
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Dziękuję za uwagę
Andrzej Kulik
pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
E-mail: [email protected], kom. 661 948 058