prezentacja programu powerpointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_6... ·...
TRANSCRIPT
niezbędnik managerów z branży budowlanej
Monitorbudownictwa
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Monitor budownictwa nr 6/2017
Stowarzyszenie Dom
Drewniany
Wstęp
Monitor budownictwa
Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.
Zawartość
Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka
3556789
111517
2
Dziesięć początkowych miesięcy 2017 roku to okres bardzo udany dla polskiej gospodarki.W I półroczu 2017 roku PKB Polski wzrósł o około 4,3%, a w III kwartale tempo wzrostuprzyspieszyło do 5,2%. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE i tow okresie, w którym cała gospodarka unijna wyraźnie przyspieszyła (PKB UE wzrósł o 2,2%w I kw., 2,4% w II kw. oraz o 2,6% w III kw. 2017 roku).
Kończący się sezon pozytywnie oceniają także firmy budowlane. Po 10 miesiącachwartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 12,9%. Znaczący wpływ na tenwynik ma budownictwo kubaturowe. Liczba ukończonych inwestycji mieszkaniowych byłao 8,4% większa niż po 10 miesiącach 2016 roku, a liczba mieszkań, których budowęrozpoczęto zwiększyła się aż o 19,2%.
Wyniki produkcji monitorowanych przez CAB grup materiałów budowalnych także należyocenić pozytywnie. Z danych od firm zatrudniających co najmniej 50 osób wynika, żew 9 spośród 11 badanych wielkość produkcji była większa niż przed rokiem. Co więcej,w przypadku czterech grup produktowych odnotowano wielkość produkcji wzrosła o conajmniej 10%.
Powyższe dane, a także informacje o najniższym od stycznia 1991 roku bezrobociu,pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także lepszych niż o tej samej porze w latachpoprzednich nastrojach firm budowlanych pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiącebędą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Unia Europejska
Polska
Ze wstępnych danych GUS wynika, że w III kwartale2017 toku PKB Polski wzrósł aż o 5,2%.
W Unii Europejskiej od trzech kwartałów dynamikawzrostu PKB nieznacznie rośnie. W III kwartale 2017roku przekroczyła 2,5%.
Z dotychczas opublikowanych danych wynika, żew III kwartale 2017 roku najszybciej rosły gospodarkiRumunii (8,6%), Malty (7,7%) oraz Łotwy (6,2%).Co istotne, wszystkie unijne gospodarki odnotowaływzrost o ponad 1% w porównaniu z III kwartałem 2016roku.
Monitor budownictwa
3
2,7
3,2
2,3
3,2
4,4 4,3
5,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.
2016 2017
2,02,2
2,42,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
IV kw. I kw. II kw. III kw.
2016 2017
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
2016/2017 rok
IV kw. I kw. II kw. III kw.
UE (28 krajów) 2,0 2,2 2,4 2,6
Austria 1,5 2,6 3,0 3,5
Belgia 1,4 1,8 1,5 1,7
Bułgaria 4,0 3,7 3,7 3,9
Chorwacja 3,6 3,5 3,6 3,2
Cypr 3,7 3,7 3,9 3,9
Czechy 1,8 3,0 4,7 5,0
Dania 2,9 2,4 2,5 1,3
Estonia 3,3 4,1 5,0 4,2
Finlandia 2,4 2,8 3,6 3,0
Francja 1,2 1,1 1,8 2,2
Grecja -0,9 0,4 1,6 1,3
Hiszpania 3,0 3,0 3,1 3,1
Holandia 2,6 2,7 3,8 3,3
Irlandia 8,9 5,6 5,8 -
Litwa 3,3 4,2 4,1 3,4
Luksemburg 4,1 4,0 2,2 -
Łotwa 2,5 4,2 4,8 6,2
Malta 5,7 6,1 7,7 7,7
Niemcy 1,9 2,1 2,3 2,8
Polska 3,2 4,4 4,3 5,2
Portugalia 2,2 2,8 3,0 2,5
Rumunia 5,0 5,8 6,1 8,6
Słowacja 3,0 3,1 3,4 3,5
Słowenia 4,6 5,0 5,4 4,9
Szwecja 1,8 2,0 2,7 2,9
Węgry 2,1 3,9 3,7 4,1
Wielka Brytania 1,6 1,8 1,5 1,5
Włochy 1,0 1,3 1,5 1,7
Monitor budownictwa
4
Inflacja w Polsce
zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnychwzrosły o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016roku. Był to najwyższy wzrost od listopada 2012 roku.
Na październiku 2017 roku bezrobocie w Polsce wyniosło6,6%. Poprzednio tak niski poziom bezrobocia odnotowanow styczniu 1991 roku.
Bezrobocie w Polsce
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)
Monitor budownictwa
5
-0,9 -0,8-0,5
-0,2
0,0
0,8
1,72,0 2,0 2,0 1,9
1,51,7 1,8
2,22,1
2,5
-2,0
0,0
2,0
4,0
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2016 2017
8,2 8,3 8,6 8,58,1
7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2016 2017
Monitor budownictwa
Kursy walut
średnie kursy walut obcych w PLN
Źródło: Narodowy Bank Polski
USD
EUR
Kursy średnie
Tabela z dnia 13.12.2017
1 EUR 4,2155
1 USD 3,5880
1 CHF 3,6186
1 GBP 4,7895
4,2055
4,2293
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2016 rok 2017 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
3,5543
3,6031
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2016 rok 2017 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
Ceny surowców
Źródło: London Metal Exchange, IMF
aluminium
Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)
Tabela z dnia 12.12.2017
aluminium 2004,0
miedź 6614,0
cynk 3167,0
Monitor budownictwa
Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)
miedź
cynk
Ceny surowców energetycznych
Średnie ceny dzienne
Tabela z dnia 07.12.2017
Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX62,20
Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal
2,79
7
2130,48
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2017
6797,39
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2017
3273,95
1 000
1 400
1 800
2 200
2 600
3 000
3 400
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2017
Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)
Monitor budownictwa
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób
X.2017 I-X.2017
w stosunku do
X.2016w stosunku do
IX.2017w stosunku do
I-X.2016
Produkcja przemysłowa +12,3% +5,1% +6,6%
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:
+20,3% +2,6% +12,9%
związanych ze wznoszeniem budynków +16,1% +0,7% -
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
+24,6% +11,3% -
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi
+18,0% -9,1% -
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
8
Reklama
-13,7-13,0
-18,8-20,5
-15,3-20,1
-12,8-8,0
2,1
-5,4
17,2
4,38,4
11,6
19,8 23,5
15,320,3
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2017
0 10 000 20 000 30 000 40 000
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
śląskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
I-X.2017
I-X.2016
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
X.2017 I-X.2017
liczba X.2016 = 100 liczba I-X.2016 = 100
Ogółem, w tym 15 555 93,6 139 424 108,4
indywidualne 6 837 95,2 66 070 106,0
przeznaczone na sprzedaż 7 925 95,5 68 910 111,8
spółdzielcze 334 87,2 1 872 87,0
pozostałe* 459 60,2 2 572 101,2
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
9
-7,2%
+16,2%
+19,7%
+6,4%
+30,9%
+17.1%
+4,1%
+25,3%
+0,5%
+1,3%
+7,5%
+17.5%
+11,3%
+0.9%
+7,7%
-1,2%
W ciągu 10 początkowych miesięcy 2017 rokuw Polsce oddano do użytkowania prawie 140 tys.mieszkań, czyli o 8,4% więcej niż od stycznia dopaździernika 2016 roku. Ukończono ponad66 tys. mieszkań inwestorów indywidualnychoraz prawie 69 tys. mieszkań deweloperskich.W przypadku mieszkań inwestorówindywidualnych oznacza to wzrost o 6%,a mieszkań deweloperskich wzrost o 11,8%.
Po 10 miesiącach 2017 roku największy wzrostliczby ukończonych inwestycji zanotowanow województwie pomorskim (o 30,9%).Co istotne, o 7,2% spadała liczba kończonychinwestycji w woj. mazowieckim, gdzie buduje sięich najwięcej.
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016 2017
0 10 000 20 000 30 000 40 000
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
śląskie
podkarpackie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
lubuskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
opolskie
I-X.2017
I-X.2016
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto
Budownictwo mieszkaniowe
O 19,2% do 177,1 tys. wzrosła liczbamieszkań, których budowę rozpoczętow ciągu 10 początkowych miesięcy 2017roku. Zaczęto budować niemal 85 tys.mieszkań inwestorów indywidualnych(wzrost o 15,4%) oraz 87,3 tys. mieszkańdeweloperskich (wzrost o 23%).
Po 10 miesiącach 2017 roku liczbarozpoczynanych inwestycji wzrosła w 15 na16 województw, w tym w 3 o ponad 30%.
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
X.2017 I-X.2017
liczba X.2016 = 100 liczba I-X.2016 = 100
Ogółem, w tym 16 275 104,5 177 125 119,2
indywidualne 8 094 119,7 84 820 115,4
przeznaczone na sprzedaż 7 755 98,3 87 311 123,0
spółdzielcze 106 62,0 2 314 121,7
pozostałe* 320 43,1 2 680 119,2
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
10
-1000
2000
5000
8000
11000
14000
17000
20000
23000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016 2017
+12,4%
+39,3%
+18,8%
+33,3%
+22,3%
-1.5%
+16,0%
+18,3%
+19,3%
+26,1%
+5.7%
+39.1%
+18,1%
+25,2%
+14,1%
+28,9%
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
149 104,9 1 394 103,7
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
318 119,1 2 833 111,4
Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)
Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
161 112,6 1 474 110,0
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
30
60
90
120
150
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
114 140,7 918 96,7
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
1 882 113,4 15 255 110,4
Szyby zespolone (w tys. m²)
Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
12 346 97,0 113 677 102,0
12
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
-100
200
500
800
1100
1400
1700
2000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0,0
100,0
200,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
6 127 103,7 57 173 105,7
Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)
Drzwi z drewna (w tys. szt.)
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
560 110,2 5 336 105,7
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
82 109,5 978 100,2
13
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
100
200
300
400
500
600
700
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
20
40
60
80
100
120
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
3 947 138,7 41 581 135,3
X.2017 I-X.2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
7 158 97,6 70 225 98,6
14
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Koniunktura w budownictwie - diagnoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym
Bieżąca produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
15
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
Koniunktura w budownictwie - prognoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym
Przewidywana produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
16
-40
-30
-20
-10
0
10
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
-40
-30
-20
-10
0
10
20
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
-40
-30
-20
-10
0
10
20
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
Koniunktura konsumencka
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach
Obecne dokonywanie ważnych zakupów
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach
17
-30
-20
-10
0
10
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
-20
-10
0
10
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
-20
-10
0
10
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
Kontakt
Analizy, badania rynku budowlanego
Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]
Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Stowarzyszenie Dom
Drewniany