prezentacja wikana s.a. · 2019-04-17 · prezentacja grupy kapitałowej wikana wg stanu na dzień...
TRANSCRIPT
![Page 1: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
![Page 2: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/2.jpg)
2
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
Spis treści
![Page 3: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/3.jpg)
3
4,6 mln zł EBIT
z najmu powierzchni
2,9 mln zł
zysku netto
73,3 mln zł
przychodów Grupy
12,1 mln zł EBIT
263 sprzedanych
lokali*
258 przekazanych
lokali
9,7 mln zł EBIT
z działalności deweloperskiej
Rok 2016 w skrócie
* Dewelopersko i przedwstępnie, z uwzględnieniem rezygnacji
![Page 4: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Zwiększenie skali i rentowności biznesu 6,5% wzrost sprzedaży deweloperskiej, przy rosnącej, przekraczającej 23%, marży brutto na sprzedaży
Rozwój segmentu mieszkaniowego Wprowadzenie do sprzedaży 251 mieszkań i lokali użytkowych
Wzrost efektywności biznesu 14,6% spadek kosztów sprzedaży i zarządu
Niższe koszty finansowania 25,3% spadek kosztów odsetkowych
Redukcja zadłużenia 6,8% spadek długu netto wobec 2015 r.
Najważniejsze wydarzenia w 2016 r.
![Page 5: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Segment deweloperski
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
![Page 6: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Podsumowanie wyników segmentu
62,1 mln zł skonsolidowanych przychodów od odbiorców zewnętrznych w 2016 r., wobec 80,5 mln zł w 2015 r.
9,7 mln zł EBIT w 2016 r. (4,8 mln zł EBIT w 2015 r.).
2,9 mln zł zysku netto w 2016 r. (2,3 mln zł straty w 2015 r.)
263 zawartych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, 6,5% wzrost rdr.
258 lokali sprzedanych aktami notarialnymi i przekazanych nabywcom.
255 mieszkań i lokali użytkowych dostępnych do sprzedaży na koniec 2016 r.
WYNIKI FINANSOWE
WYNIKI OPERACYJNE
![Page 7: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/7.jpg)
7
1,9 3,4 2,6 5,3 2,6 2,7 3,4 6,3
33
64 53
97
51 48 56
108
0
20
40
60
80
100
120
140
I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016
Powierzchnia zakontraktowanych lokali (tys. m²) Wolumen
PODSUMOWANIE
263 zawartych umów sprzedaży w 2016 r.
50% udział projektów zlokalizowanych
w Lublinie, w całkowitej sprzedaży Grupy
w 2016 r.
Inwestycje w Lublinie (Sky House),
w Rzeszowie (Zielone Tarasy) oraz w Zamościu
(Świerkowa Aleja) w gronie ubiegłorocznych
bestsellerów Grupy.
PLANY NA 2017 R.
Wzrost liczby zawartych umów sprzedaży
mieszkań.
Ekspansja geograficzna, wykorzystanie
potencjału rynków innych miast regionu.
Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych
85
51 34
20
20
18
35 Sky House
Zielone Tarasy
Świerkowa Aleja
Osiedle Marina
Osiedle Generalskie
Osiedle Panorama
Pozostałe
Sprzedaż w 2016 r. według projektów (szt.)
Sprzedaż lokali
![Page 8: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/8.jpg)
8
W 2016 r. Grupa WIKANA przekazała klientom
258 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec
262 lokali rok wcześniej.
Wartość umów przedwstępnych
i deweloperskich podpisanych do 31 grudnia
2016 r., dla których lokale nie zostały jeszcze
przekazane klientom, czyli dla których w związku
z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia
bilansowego nie zostały rozpoznane przychody
ze sprzedaży, wyniosła 25 325 tys. zł.
Miasto Wartość netto (tys. PLN)
Lublin 17 499
Rzeszów 5 903
Zamość 1 029
Tarnobrzeg 894
Razem 25 325
Wartość umów lokali sprzedanych, a nieprzekazanych klientom (dane na koniec 2016 r.)
Przekazania mieszkań i lokali użytkowych
0,7 3,3 4,9 5,3 2,4 1,8 1,5 8,3
12
55
93 102
44 31 29
154
-40
10
60
110
160
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016
PU przekazanych mieszkań (tys. m2) Wolumen przekazań
Przekazania
![Page 9: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Lublin Lokale w ofercie Status
Sky House 23 Gotowe/
w budowie
Osiedle Marina 94 Gotowe/
w budowie
Miasteczko Wikana 19 Gotowe
Misjonarska 12 12 Gotowe
Łańcut/Rzeszów Lokale w ofercie Status
Osiedle Cetnarskiego 2 Gotowe
Zielone Tarasy 32 Gotowe
Osiedle Panorama 1 Gotowe
Tarnobrzeg Lokale w ofercie Status
Nova Targowa 41 W budowie
Janów Lubelski Lokale w ofercie Status
Klonowy Park 24 W budowie
Zamość Lokale w ofercie Status
Świerkowa Aleja 7 Gotowe
Atrakcyjny portfel projektów
Lublin
Tarnobrzeg
Zamość
Rzeszów
Janów Lubelski
Łańcut
![Page 10: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Atrakcyjny portfel projektów
Projekt Miasto 2017 2018 2019 2020
Sky House B3 Lublin
Osiedle Marina A4-A5 Lublin
Klonowy Park budynek B Janów Lub.
Nova Targowa A Tarnobrzeg
Osiedle Leszczyńskiego M1 Przemyśl
Osiedle Leszczyńskiego M2 Przemyśl
Zielone Tarasy C, D Rzeszów
Sky House B4 Lublin
Zielone Tarasy O,P,R,S Rzeszów
Osiedle Marina B1, B7, B8, B2, B3, B6 Lublin
Nova Targowa B Tarnobrzeg
Niecała Lublin
Klonowy Park C Janów Lub.
Kopernika Tarnobrzeg
Kraśnicka Lublin
Podpromie A Rzeszów
Łańcut Łańcut
Osiedle Leszczyńskiego M3, M4 Przemyśl
Podpromie B Rzeszów
Osiedle Marina B4, B5 Lublin
Osiedle Leszczyńskiego M5 Przemyśl
Bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 500 lokali i blisko 85 tys. mkw. PU
![Page 11: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Segment najmu powierzchni
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
![Page 12: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/12.jpg)
12
MARŻA NA SPRZEDAŻY
Grupa Kapitałowa WIKANA posiada sześć
obiektów komercyjnych.
Obiekty wynajmowane są m.in. dla sieci
sklepów Komfort, Biedronka oraz w jednej
lokalizacji dla RTV Euro AGD.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
komercyjnych wynosi blisko 12 tys. mkw.
Grupa Kapitałowa WIKANA dopuszcza
sprzedaż nieruchomości komercyjnych w celu
optymalizacji struktury aktywów.
8
8,2
2015
2016
Przychody z najmu powierzchni (mln PLN)
Portfel nieruchomości komercyjnych
Inowrocław Gorzów Wlk.
Kalisz Łódź
Milejów
Kraków
![Page 13: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Odnawialne Źródła Energii
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
![Page 14: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Biogazownia w Piaskach
Grupa Kapitałowa WIKANA od 2011 r. prowadzi
działalność w obszarze Odnawialnych Źródeł
Energii.
Głównym aktywem segmentu Grupy jest
biogazownia rolnicza zlokalizowana w gminie
Piaski o mocy 1 MW.
Koszt budowy biogazowni, w wysokości ok. 18
mln zł netto, został współfinansowany z dotacji
w ramach programu POIG 2007-2013 oraz
pożyczki preferencyjnej w ramach programu
NFOŚiGW.
W 2016 r. Zarząd Spółki koncentrował się na
poprawie efektywności segmentu w celu
osiągnięcia trwałej rentowności biznesu, przy
niestabilnych warunkach rynkowych.
4,6
3,5
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
2015
2016
Przychody z OZE (mln PLN)
Odnawialne Źródła Energii
![Page 15: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Wyniki finansowe
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
![Page 16: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/16.jpg)
16
W 2016 r. Grupa Kapitałowa WIKANA odnotowała 2,85
mln zł zysku netto (76 tys. zł rok wcześniej). To najlepszy
wynik Grupy od 2011 r.
W 2016 roku zysk operacyjny wyniósł 12,1 mln wobec
9,6 mln zł.
Spółka skutecznie i konsekwentnie obniża koszty ogólne
zarządu. W 2016 roku wyniosły one 5,4 mln zł, wobec
6,1 mln zł w 2015 r. oraz 8,5 mln zł w 2014 r.
W 2016 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 23%
(17% w 2015 r.).
W roku 2016 marża zysku netto ukształtowała się na
poziomie 3,9% (0,1% w 2015 r.).
W 2016 r. przepływy finansowe z działalności
operacyjnej wyniosły 9,5 mln zł (4,7 mln zł w 2015 r.).
72 946
93 135
73 256
2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
-30 945 76 2 850
-35 000
-30 000
-25 000
-20 000
-15 000
-10 000
-5 000
0
5 000
2014 2015 2016
Zysk netto (tys. zł)
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA
Podstawowe wyniki finansowe Grupy WIKANA
![Page 17: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Ewolucja zadłużenia odsetkowego Grupy (mln PLN)
49,1 50,9 39,3
41,6 36,5
40,8
21,0 19,9
19,5
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016
obligacje kredyty i pożyczki leasingi
Dług netto na koniec 2016 r. wyniósł 88,2 mln zł.
Spadek wskaźnika dług netto/kapitały własne do
1,9 wobec 2,2 na koniec 2015 roku.
W 2016 r. wskaźnik ogólnej stopy zadłużenia
wyniósł 78 proc.
Zarząd konsekwentnie pracuje nad obniżeniem
kosztów finansowania zewnętrznego oraz
zmianą struktury terminowej zapadalności
zobowiązań odsetkowych, przesuwając ciężar
finansowania w kierunku kredytów bankowych.
Zadłużenie odsetkowe Grupy WIKANA
Ewolucja zadłużenia odsetkowego Grupy WIKANA (mln PLN)
![Page 18: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/18.jpg)
18
12 556
2 850
2 171
7 498
- 7 911
3 548 1 342
- 1 191
4 096
-16 265
2 603 11 297
Środkipieniężne BO
Zysk netto Amortyzacja Kosztyfinansowe
Należności,zapasy irezerwy
Przychodyprzyszłychokresów
Pozostałekorekty
CFinwestycyjny
Kredyty ipożyczki
Wykupobligacji
Pozostały CFfinansowy
Środkipieniężne BZ
Cash flow Grupy (tys. zł)
![Page 19: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Wyniki finansowe
1. Podsumowanie 2016 r.
2. Segment deweloperski
3. Segment najmu powierzchni
4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
5. Wyniki finansowe
6. Plany na 2017 r.
![Page 20: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Plany na 2017 r.
W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA będzie dążyć do zwiększenia wolumenu sprzedaży, w maksymalnym stopniu
wykorzystując otoczenie rynkowe i posiadany potencjał.
Zgromadzony przez Grupę Kapitałową WIKANA bank ziemi pozwala na rozpoczęcie 17 projektów deweloperskich i wybudowanie
ok. 1 300 lokali oraz ok. 74 tys. mkw. PU.
Grupa Kapitałowa WIKANA będzie pracować nad uzupełnieniem banku ziemi o lokalizacje, umożliwiające realizację atrakcyjnych
projektów.
Grupa Kapitałowa WIKANA będzie kontynuować prace nad dalszą obniżką kosztów, w tym finansowych. Ma do tego prowadzić
m.in. zmiana struktury zadłużenia (zmniejszenie udziału obligacji na rzecz kredytów).
W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA planuje rozpocząć realizację kolejnych projektów w miastach południowo-wschodniej
Polski – rozwijać następne etapy już realizowanych inwestycji oraz rozpocząć zupełnie nowe przedsięwzięcia – łącznie na ponad 770
mieszkań.
![Page 21: Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. ... Osiedle Marina](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070915/5fb59f59501f660be50c357d/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Zapraszamy do kontaktu
WIKANA S.A. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
tel. +48 81 444 64 80 fax +48 81 444 64 62
www.wikana.pl