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Sistema Portuario Mexicano Lic. Angel Cortés Pérez Ciudad de Panamá, julio de 2016 PRIMER ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE COMUNIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS

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Sistema Portuario Mexicano Lic. Angel Cortés Pérez

Ciudad de Panamá, julio de 2016

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE COMUNIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS

2

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as Educación Náutica Administraciones Portuarias Integrales

Veracruz Tampico

Mazatlán Campeche (Centro de educación náutica)

1. Ensenada 2. Guaymas 3. Topolobampo 4. Mazatlán 5. Puerto Vallarta 6. Manzanillo 7. Lázaro Cárdenas 8. Salina Cruz

9. Puerto Madero 10. Altamira 11. Tampico 12. Tuxpan 13. Veracruz 14. Coatzacoalcos 15. Dos Bocas 16. Progreso

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante

Nacional (FIDENA)

Escuelas Náuticas Mercantes

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Dirección General de Puertos

Dirección General de Marina Mercante

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Estructura del Subsector Marítimo Portuario Mexicano

• Desarrollo portuario

• Obras marítimas y

dragados fuera de APIs

• Tarifas

• Concesiones, permisos

y autorizaciones

• Elaborar políticas y

estrategias para las APIs

• Ejercer control corporativo

de las APIs

• Participar en los consejos

de administración

• Abanderar y matricular

embarcaciones y artefactos

navales

• Inspeccionar sus condiciones

técnicas

• Vigilancia, seguridad, auxilio y

salvamento

• Construir, operar y mantener

el Señalamiento Marítimo Nacional

3

Mo

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acio

nal

Funciones de Autoridad Propiedad: los recintos portuarios son bienes del dominio

público de la federación Planeación del Desarrollo Nacional Políticas Públicas Regulación

• Administración • Programas Maestros de Desarrollo Portuario • Mantenimiento de la infraestructura concesionada • Inversión en nueva infraestructura • Promoción de la participación del sector privado en la prestación de servicios

• Construcción y/o operación de Terminales • Prestación del servicio de maniobras • Remolque • Abastecimiento de combustibles • Avituallamiento

Gobierno Federal

Administraciones Portuarias Integrales

Federales, Estatales,

Municipales y Privadas

Operadores y prestadores de

servicios portuarios

Sector privado

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

• 1993 y 1994, publicación de las nuevas leyes de Puertos y de Navegación • Creación del nuevo modelo portuaria de API (Administraciones Portuarias

Integrales)

4

Modelo de organización del SPN – Landlord

• Las APIs son el eje fundamental en el proceso de concesionamiento y participación del sector privado en los puertos.

Administración Portuaria Integral

Contrato de Cesión Parcial de Derechos

Terminales

Contratos para prestación de

servicios

(El Landlord) Público: Federal, Estatal y Municipal Privado.

Sector privado

Operadores y

prestadores de servicios

5

Inversión Extranjera: 100% en las siguientes actividades:

PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL PRIVADO

TERMINALES

(Construcción y/o Operación)

ZONA DE DESARROLLO PORTUARIO

SERVICIOS

(empresas privadas)

INFRAESTRUCTURA

(a través de contratos de obra pública con las APIS)

• Contenedores

• Graneles

• Fluidos

• Usos Múltiples

• Marinas

• Cruceros

• Ro /Ro

• Servicios off shore

• Plantas Industriales

• Almacenes

• Actividades logísticas

• Recintos Fiscalizados

• Empacadoras Pesqueras

• Astilleros

Servicios portuarios: Maniobras • Recolección de

basura • Avituallamiento • Abastecimiento

de combustible • Lanchaje • Almacenaje • Amarre de cabos • Remolque • Telecomuni-

caciones

Mantenimiento y construcción de infraestructura básica:

Muelles.

Rellenos y construcción de patios.

Obras de protección: escolleras, rompeolas.

Dragado de canales y dársenas.

Vialidades.

Vías ferrocarril.

6

117 Puertos y Terminales Habilitados por

decreto presidencial vigente.

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Puerto Vallarta

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Tuxpan

Tampico

Veracruz

D

os

Boca

s

Campeche

Altamira

La Pesca

Puerto de Matamoros

Tecolutla

Nautla

Alvarado Tlacotalpan

Minatitlán

Villahermosa

Champotón Seybaplaya

Celestum Sisal

Chuburná Yucalpetén

Puerto Morelos Playa del Carmen

Xcalac Chetumal

Salina Cruz

Bahías de Huatulco

Puerto Ángel

Puerto Escondido

Acapulco Puerto

Marqués

Zihuatanejo

San Pedrito

Nuevo Vallarta

Chacala

San Blás

Altata

Yavaros

Puerto Peñasco

Golfo de Santa Clara

El Sauzal

Rosarito

San Felipe

Guerrero Negro

Isla Cedros

Mulegé

San José del Cabo

Puerto Escondido

Santa Rosalía

Loreto

Cabo San Lucas

San Carlos

La Paz

Teacapán

Cruz de Huanacastle

Puerto libertad

El Sábalo

Adolfo López Mateos

Coatzacoalcos

Sánch

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Magalla

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el Carm

en

Is

la A

guada

Lerma

San Francisco

Cancún

Punta Venado

Majahual

Puerto Aventuras

La Aguada

Ixtapa

Vicente Guerrero

Barra de Navidad

Puerto Balleto

Escuinapa

San Carlos

Gral. Rodolfo Sánchez Taboada

Venustiano Carranza

Santa María

Isla San Marcos

Pichilingue Punta Prieta

N

anch

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Paja

rito

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Isla Arena

Sabancuy

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a

Golfo de México y Caribe: 59 Puertos y Terminales

Bahía Colonet

San Juan de la Costa

Costa Azul

Pacífico: 58 Puertos y Terminales

Puerto Chiapas

Los Barriles

Punta Allen

Laguna de Cuyutlán

Notas:

Puertos y terminales concesionados a las APIs Estatales.

Otros puertos concesionados a las APIs Federales.

Puertos y terminales no concesionados a una API.

No incluye las concesiones de APIs otorgadas a empresas constituidas por Gobiernos Municipales.

Sistema Portuario Mexicano

102 Puertos 15 Terminales fuera de puerto

Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)

Administración Portuaria Integral (FONATUR)

Administración Portuaria Integral (Privada)

SIMBOLOGÍA

Administración Portuaria Integral (Estatal)

Baja California Sur

Tamaulipas

Tabasco

Campeche Quintana Roo

SPEV

SPEV: Sistema Portuario Estatal Veracruzano.

7

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Puerto Vallarta

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Tuxpan

Tampico

Veracruz

Campeche

Telc

hac

Dezi

lam

de B

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Río

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Las

Colo

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Altamira

Mezquital

Matamoros

Tecolutla

Nautla

Alvarado

Tlacotalpan

Minatitlán

Champotón

Seybaplaya

Celestum Sisal

El Cuyo

Xcalac Chetumal

Salina Cruz Bahías de Huatulco

Puerto Ángel

Puerto Escondido

Acapulco Puerto Marqués

Zihuatanejo

Nuevo Vallarta

Chacala

San Blas

Altata

Yavaros

Puerto Peñasco

Golfo de Sta. Clara

El Sauzal

Rosarito

San Felipe

Guerrero Negro Isla Cedros

San José del Cabo

Sta. Rosalía

Loreto

Cabo San Lucas

San Carlos

La Paz

Teacapán

Cruz de Huanacastle

Puerto libertad

Adolfo López Mateos

Isla del Carmen

Isla Aguada

Puerto Morales

Cozu

mel

Mahahual Barra de Navidad

l

Puerto Chiapas

Los Barriles

Autoridad Marítima: Capitanías de Puerto

Capitanía Regional (17)

Capitanía A (11)

Capitanía B (14)

Capitanía C (24)

Delegación (37)

Las Capitanías regionales están autorizadas por la DGMM para ejercer además de sus atribuciones, las funciones de coordinación y representación administrativas de las otras Capitanías de Puerto y delegaciones ubicadas geográficamente en la misma entidad federativa.

TOTAL (103)

Bahía de Kino

Bahía Magdalena

Chapala

Patzcuaro

Zirahuen

Presa Infernillo

Valle de Bravo

Tequesquitengo Playa Vicente Temazcal

Valsequillo

Tuxtepec

Presa Rodrigo Gómez

Presa Falcón

La Pesca

Tamiahua

Cazones

Carranza

Dos Bocas

Playa del Carmen

La Concordia

Chapa de Corzo

Principales funciones de las capitanías de puerto.

• Ejercer la autoridad marítima en las Vías Generales de Comunicación por Agua

• Regular la Marina Mercante mexicana y el comercio marítimo.

• Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo.

• Autorizar la dimisión de bandera y cancelación de matrícula de las embarcaciones y artefactos navales de hasta 300 UAB.

Pág. 8

8.0 13.9 18.5 18.8 20.1 20.0 21.6 21.5 23.6 5.4 10.0 15.9 29.6 34.9 40.7 39.8 40.7 42.3

5.3 11.9

10.6 11.2 12.2 13.8 13.6 14.1 15.6

44.9

56.4 63.3

64.7 69.8 70.1 78.5 76.5 73.3 119.1

146.5

168.4 138.0 136.4 128.4 122.7 120.4 123.2

3.6

5.5

6.8 10.6

9.5 10.4 12.5 13.4 11.7

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transporte Marítimo por tipo de Carga

General Suelta Contenerizada Granel Agrícola Granel Mineral Petróleo y Derivados Otros Fluidos

186.3

244.3

283.6 272.8

282.9 283.5 288.7 286.5 289.7

MOVIMIENTO DE CARGA POR LOS PUERTOS MEXICANOS

Históricamente, la carga petrolera ha representado cerca del 50% del total de carga movilizada por vía marítima. Sin embargo, es de destacar que ha perdido relevancia en recientes años, al pasar de representar el 64% en 1995 al 43% en 2015. En caso contrario, la carga contenerizada pasó de 2.9% de la carga total en 1995 a 14.6% en 2015.

Pág. 9

CARGA COMERCIAL VS CARGA PETROLERA

119 127

137

147 142

147 151

156 164 162

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15

(Millones de toneladas)

Carga Petrolera Carga Comercial

A partir del 2010, se identifica un cambio en la tendencia de la carga petrolera, la cual ha registrado descensos en los últimos años, a pesar de que al cierre de 2015, esta carga registra un crecimiento de 2.3% respecto al año anterior. En tanto que la carga comercial ha ido ganando relevancia, aún cuando para 2015 solo registró un incremento marginal de 0.2%.

Pág. 10

PRINCIPALES PUERTO EN MOVIMIENTO DE CARGA, 2015

COATZACOALCOS, VER., 10.4%

CAYO ARCAS, CAMP., 10.3%

MANZANILLO, COL., 9.7%

LAZARO CARDENAS, MICH., 9.1%

VERACRUZ, VER., 8.0%

DOS BOCAS, TAB., 7.7%

ALTAMIRA, TAMPS., 6.2%

ISLA DE CEDROS, B.C., 5.3%

SALINA CRUZ, OAX., 4.8%

TUXPAN, VER., 4.6%

PUNTA VENADO, Q. ROO, 4.5%

GUERRERO NEGRO, B.C.S., 2.7%

Pág. 11

MOVIMIENTO POR TIPO DE TRÁFICO Y LITORAL

El 72% del movimiento portuario se realiza en tráfico de altura. México se enlaza, por vía marítima, con 131 países y más de 490 puertos de los cinco continentes. 63

63 61 69 67 68 65 66 71 71 78 76 71 70 68 74 75 71 73 75 72

123

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

Movimiento de carga por tráfico

Cabotaje Altura

74 81 81 85 87 92 85 83 85 86 96 100 98 104 96 112 120 123 132 131 126

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145 153

159 170

180 180 188 188

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161 163 160 157 155 163

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M O V I M I E N T O D E C A R G A P O R L I T O R A L ( M i l l o n e s d e t o n e l a d a s )

Pacífico Golfo - Caribe

Por litoral se aprecia que el movimiento de carga por el Golfo-Caribe supera lo que se mueve por el Pacífico, principalmente por el impacto del petróleo.

Pág. 12

OTRAS CARGAS DINÁMICAS, 1996-2015 0

.7

0.9

1.0

1.1

1.3

1.4

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15

Movimiento de Contenedores (Millones de TEUS)

144 174 201

347 333 432

488 589

654 688 769

837 921

854

533

872

1,090

1,232 1,141 1,142

1,271

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15

Movimiento de Autos (Miles de Unidades)

Pág. 13

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN CRUCEROS

1,932 2,079 2,321

2,589 2,957

3,189 3,332

4,720

5,238

6,263 6,538

6,198 6,491

6,226

5,425

6,658

5,663

4,775 4,349

5,563 5,921

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Miles)

El puerto principal en el movimiento de cruceros es Cozumel, seguido por Ensenada, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán, Progreso, entre otros.

14

Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Estrategia 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura (…) así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

Generar condiciones que permitan la logística ágil y moderna en los nodos portuarios, que apoye la competitividad, la diversificación del comercio exterior y de la economía. Se promoverán dos sistemas portuarios: el del Golfo y el del Pacífico, que se complementen entre sí, resalten su vocación natural y compitan con otros puertos del mundo.

Ampliar la capacidad instalada de los puertos, principalmente en aquellos con problemas de saturación o logísticamente privilegiados

Incentivar el relanzamiento de la marina mercante mexicana.

Fomentar el desarrollo del cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia como vía alterna en el tránsito de mercancías.

1 Fomentar el desarrollo de puertos marítimos estratégicos de clase internacional, que potencien la ubicación de México, impulsen el comercio internacional y el mercado interno

2 Mejorar la conectividad ferroviaria y carretera del sistema portuario.

3

4

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6

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8

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018

Reducir los tiempos para el tránsito de carga en las terminales especializadas.

Agilizar la tramitología aduanal y fiscal en los puertos del país, incorporando para ello tecnologías de punta.

Pág. 15

POBLACIÓN COSTERA

3

1

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9 10

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2

5.2 millones de personas viven en los municipios donde se alojan los 18 principales puertos comerciales del país.

Considerando los municipios colindantes, hay más de 14 millones de habitantes.

Población total Ubicación de los principales puertos comerciales

No Puerto Municipio Colindantes Estado

1 Ensenada 466,814 2,218,244 3,155,070

2 La Paz 251,871 490,358 637,026

3 Guaymas 149,299 747,196 2,662,480

4 Topolobampo 416,299 1,016,419 2,767,761

5 Mazatlán 438,434 499,220 2,767,761

6 Puerto Vallarta 255,681 369,355 7,350,682

7 Manzanillo 161,420 487,404 650,555

8 Lázaro Cárdenas 178,817 460,669 4,351,037

9 Acapulco 789,971 1,058,803 3,388,768

10 Salina Cruz 82,371 355,010 3,801,962

11 Puerto Chiapas 320,451 782,339 4,796,580

12 Altamira 212,001 387,149 3,268,554

13 Tampico 297,554 634,524 3,268,554

14 Tuxpan 143,362 825,341 7,643,194

15 Veracruz 552,156 752,399 7,643,194

16 Coatzacoalcos 305,260 772,990 7,643,194

17 Dos Bocas 86,620 1,402,483 2,238,603

18 Progreso 53,958 1,193,713 1,955,577

Suma 5,162,339 14,453,614 48,667,849

Pág. 16

PUERTOS DE IMPORTANCIA NACIONAL

Densidad poblacional proyectada por municipio para el año 2009 en la zona centro del país

Valor agregado censal bruto de la industria manufacturera en 2008 en la zona centro del país

Fuente: INEGI, CONAPO

De 0 a 100,000 habs.

De 100,001 a 250,000 habs.

De 250,001 a 750,000 habs.

De 751,000 a 1’250,000 habs.

De 1'250,001 habs. en adelante

Altamira

Veracruz

El 52% de la población de México vive en el triángulo

demográfico central

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

De 0 a 500 mill. de pesos

De 501 a 5,000 mill. de pesos

De 5,001 a 15,000 mill. de pesos

De 15,001 a 25,000 mill. de pesos

De 25,001 mill. de pesos en adelante

El 64% de la actividad manufacturera de México se lleva a cabo en el triángulo demográfico central

Altamira

Veracruz Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Por su ubicación y enlaces terrestres Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz son puertos de alcance nacional. El resto de los puertos son de alcance regional y local.

17

Inversión, 2013-2018

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018

Proyectos Monto (MDP)

Nuevos Puertos 29,773

Ampliaciones 14,994

Terminales Especializadas 17,614

Total 62,381

• Para la presente administración se tiene programado invertir un monto por mas de 60 mil millones de pesos de recursos públicos y privados.

• Hay 20 proyectos estratégicos divididos en construcción de nuevos puertos, ampliaciones y construcción de nuevas terminales.

18

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Estamos construyendo 5 nuevos puertos en el Golfo de México Matamoros, Tuxpan, Veracruz, Ciudad del Carmen y Seybaplaya. Incrementarán la capacidad instalada en petróleo y derivados de los puertos mexicanos para llegar a más de 200 millones de toneladas en 2018.

Estamos trabajando para que en 2018 nuestros puertos tengan una capacidad instalada para mover 3 millones de autos.

REFORMA ENERGÉTICA

2015

2025

2.2 millones de barriles

3.5 millones de barriles

60% más extracción del crudo del mar

2016 se abrió la importación de combustibles por empresas

privadas

Acciones

4to Exportador mundial, exportamos 2.8 millones. En 2020 seremos el 2º exportador mundial

Por mar movilizamos 1.2

millones de autos

2015

2020

Producimos 3.4 millones de autos

Produciremos 5 millones de autos

Acciones

Acciones de Impacto a Puertos

19

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Lázaro Cárdenas

Corredor Industrial Interoceánico del Istmo

Puerto Chiapas EUROPA

EUA

SUDAMERICA

SUDAMERICA

ASIA / EUA

PTO. MATAMOROS

MAZATLÁN

MANZANILLO

LÁZARO CARDENAS

SALINA CRUZ

MEXICALI

NOGALES CD. JUAREZ

PIEDRAS

NEGRAS

NUEVO LAREDO

REYNOSA

MATAMOROS

TIJUANA

CD.

HIDALGO

CHETUMAL

TOPOLOMBAMPO

GUAYMAS

ENSENADA

PROGRESO

PUERTO CHIAPAS

INFLUENCIA DE CORREDORES

CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE CORREDOR ECONÓMICO DEL CENTRO CORREDOR INDUSTRIAL INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

PUERTO VALLARTA

1

2

3

1

2

2

3

API’S (16) RUTA CABOTAJE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

CORREDOR ECONÓMICO EJE CARRETERO

CARRETERAS

DOBLE ESTIBA UNA ESTIBA FERROMEX KCSM FIT DERECHO DE PASO SIN CRUCE FRONTERIZO FFCC

FERROCARRIL

CLUSTERS AUTOMOTRICES

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS CORREDORES ECONÓMICOS

20

EJES LOGÍSTICOS

Interconexión del Océano Pacífico con el Golfo de México, así como las fronteras norte y sur, a través de tres grandes ejes: 1. Mazatlán – Matamoros.- Golfo y Pacífico quedan unidas con este

eje; asimismo, quedan interconectados ocho estados del norte del país que no tienen acceso al mar, además de conectar con el clúster automotriz más importante del país.

2. Eje Intermedio.- Enlaza a Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán, con los puertos de Tuxpan y Veracruz, el primero es el puerto más cercano al centro económico y de desarrollo más importante de la nación que es el Distrito Federal y este último será el puerto más grande del país.

3. Eje Sur.- Conecta al puerto de Coatzacoalcos con el de Salina Cruz y se ubica en una de las zonas económicas especiales de México, con una interconectividad de 300 kilómetros, que es la parte más angosta del territorio, y que por lo tanto, tiene una gran potencial en el acceso y salida de mercancías entre el Golfo y el Pacífico.

21

MATAMOROS

CD. DEL CARMEN

TUXPAN

VERACRUZ

SEYBAPLAYA

INFLUENCIA DE CORREDORES CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE CORREDOR ECONÓMICO DEL CENTRO CORREDOR INDUSTRIAL INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

*Tuxpan como Nuevo Puerto Comercial

MEXICO 5 NUEVOS PUERTOS EN EL GOLFO DE MÉXICO

22

En la SCT hemos trabajando

activamente con la SHCP-

BANOBRAS en el grupo de

trabajo de alto nivel e

interinstitucional.

Para estas zonas contamos con

un inventario y cartera de

proyectos de infraestructura de

transporte y logística con un

horizonte a 10 años.

Se está analizando la factibilidad

de incorporar diversas fuentes

de financiamiento, bajo

esquemas de participación

público-privada.

Lázaro Cárdenas Istmo de Tehuantepec Puerto Chiapas

3 Zonas Económicas Especiales

Duplicar la capacidad de los puertos

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Marca de Calidad Coordinación de actores para estandarizar procesos. Ofrece garantías de tiempo a nuestros clientes en importación y exportación de productos, y en servicios portuarios.

Puerto sin Papeles (APIS)

Adopción de nuevas tecnologías de la información, que permiten el intercambio de información en tiempo real entre la multiplicidad de los actores que se involucran en el manejo y revisión de la carga en el puerto.

Puertos y Capitanías eficientes

Capitanías de Puerto: 56 trámites registrados inician en línea

Sistema Institucional de Puertos y Marina

Mercante (Capitanías)

Sistema para la Gestión y Resolución de trámites relacionados con las embarcaciones.

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SISTEMA INSTITUCIONAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Ingresos de Trámites y Entrega

de los Mismos.

VENTANILLA ÚNICA

OPERACIÓN DE CAPITANÍAS DE

PUERTO

Autorización de Delegado Honorario