Marktdaten Pro Generika 06/2013

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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 06/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3 37,1

35,8 35,1 33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im ersten Halbjahr 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,0 % auf 15,61 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,34 Mrd. Euro (-17,4%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

31% Generika 4,91 Mrd. Euro (+7,6%)

54% patentgeschützter Markt 8,36 Mrd. Euro (+9,7%)

46% generikafähiger Markt 7,24 Mrd. Euro (-2,0%)

Der Generikaumsatz steigt im ersten Halbjahr 2013 auf 2,3 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

5 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,48 Mrd. Euro (-19,8%)

23% Generika 2,26 Mrd. Euro (+4,7%)

62% patentgeschützter Markt 5,98 Mrd. Euro (+9,9%)

38% generikafähiger Markt 3,73 Mrd. Euro (-6,6%)

Im ersten Halbjahr 2013 wurden 236 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 51 Mio. PE (-8,5%)

67% Generika 236 Mio. PE (+5,0%)

18% patentgeschützter Markt 64 Mio. PE (+5,1%)

82% generikafähiger Markt 287 Mio. PE (+2,4%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

129,83

92,78 

46,12  29,11 20,76

44,40  27,62

9,54

Generika kosteten im ersten Halbjahr 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,54 Euro

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

5,99

15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können

12,28

11,99

2,57 14,56

1,29 7,28

9

619

1.256

626

1.230

550

1.263

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im ersten Halbjahr 2013 sehr stark

-2,1 %

-12,2 %

+2,7 %

+1,1 %

10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 -

-0,5

+0,7

+2,8

+3,0

Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  06/2013

Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag hat sich auf Grund der Unwirksamkeit der Portfolioverträge gegenüber Anfang 2013 verringert

Quelle: INSIGHT Health, NVI Mai 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

16.358 16.182 16.408 16.231

133 132

144 161

134 134

12

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag geht im Juni 2013 vorerst zurück – Grund dafür ist das Auslaufen der Portfolioverträge

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch im ersten Halbjahr 2013 sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Juni 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

51 %

49 %

65 %

35 %

65 %

35 %

30 %

70 %

15

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im ersten Halbjahr 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 10,9 Mrd. Euro 2,7 Mrd. Euro

23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,0 Mrd. Euro

62 % Rabattverträge patentfreie AM 1,7 Mrd. Euro

38 % Top 5 patentgeschützte AM

62 % übrige patent- geschützte AM 8% Lantus

7% Rebif

7% Copaxone 6% Enbrel 6% Remicade

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BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.

Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  06/2013

Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Juni 2013 auf niedrigem Niveau

1,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD *

0,6% Biosimilars 0,50 Mio. DDD *

97,6% patentgeschützter Markt 76,3 Mio. DDD *

2,4% biosimilarfähiger Markt 1,87 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17

Biopharmazeutika haben mit 390 Millionen Euro im Juni 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

6,0% patentfreie Erstanbieterprodukte 25,5 Mio. Euro

1,7% Biosimilars 7,1 Mio. Euro

92,3% patentgeschützter Markt 389,6 Mio. Euro

7,7 % biosimilarfähiger Markt 32,6 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18

Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juni 2013 5,5 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

6,2% patentfreie Erstanbieterprodukte 19,7 Mio. Euro

1,7% Biosimilars 5,5 Mio. Euro

92,1% patentgeschützter Markt 292,7 Mio. Euro

7,9% biosimilarfähiger Markt 25,2 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19

Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Juni 2013 weiterhin nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

100 100 9,8

100 100 2,7

100 100 12,5

31,6 27,6 2,7

66,7 66,7 1,8

68,4 72,4 7,1

33,3 33,1 0,9

10,2 7,2 0,9

89,8 92,8 11,6

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