producciÓn y comercializaciÓn de macetas de jardÍn...
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
MACETAS DE JARDÍN BIODEGRADABLES
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
ELIANA MILAGROS ANCAJIMA HUAYLINOS
Ingeniería Industrial
FLORA VICTORIA CASTRO MAMANI
Ingeniería Industrial
JOHN ANTHONY DE LA CRUZ AÑASCO
Ingeniería Industrial
JASSER ELY LÓPEZ AGUIRRE
Ingeniería de Empresas y Sistemas
CARLOS ROBERTO ROMERO VALDEZ
Administración de Empresas
Asesora:
Jessika Milagros Vásquez Neyra
Lima - Perú
2020
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ÍNDICE
Resumen ejecutivo .............................................................................................................1
1. Capítulo I: Información general. .....................................................................................4
1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. .....................................................4
Nombre de la empresa. ......................................................................................4
Logo .................................................................................................................4
Horizonte de evaluación ....................................................................................5
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ...........................................5
1.3. Definición del negocio y modelo CANVAS. ............................................................7
Definición del negocio. .....................................................................................7
1.4. Descripción del producto. ...................................................................................... 10
1.5. Oportunidad de negocio. ........................................................................................ 12
1.6. Estrategia genérica de la empresa. .......................................................................... 14
Enfoque ........................................................................................................... 14
Diferenciación. ................................................................................................ 14
2. Capitulo II: Análisis del entorno. .................................................................................. 15
2.1. Análisis del Macro entorno .................................................................................... 15
Del País ........................................................................................................... 15
Del sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ............................ 27
2.2. Análisis de Microentorno ....................................................................................... 42
Competidores actuales. Nivel de competitividad. ............................................. 42
Fuerza negociadora de los clientes ................................................................... 43
Fuerza negociadora de los proveedores ............................................................ 44
Amenaza de productos sustitutos ..................................................................... 45
Competidores potenciales. Barreras de entrada ................................................ 46
3. Capítulo III: Plan Estratégico. ...................................................................................... 47
3.1. Misión y Visión ..................................................................................................... 47
Misión ............................................................................................................. 47
Visión ............................................................................................................. 47
3.2. FODA.................................................................................................................... 47
3.3. Objetivos. .............................................................................................................. 48
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4. Capítulo IV: Estudio de mercado .................................................................................. 49
4.1. Investigación de mercado....................................................................................... 49
Criterios de segmentación ............................................................................... 49
Marco muestral ............................................................................................... 51
Entrevistas a profundidad ................................................................................ 52
Focus group .................................................................................................... 70
Encuestas. ....................................................................................................... 91
4.2. Demanda y Oferta. ............................................................................................... 116
Estimación de Mercado potencial. ................................................................. 116
Estimación de Mercado disponible. ............................................................... 120
Estimación de Mercado efectivo. ................................................................... 122
Estimación de Mercado objetivo.................................................................... 126
Frecuencia de compra .................................................................................... 130
Demanda ....................................................................................................... 133
Estacionalidad. .............................................................................................. 134
Programa de ventas en unidades y valorizado ................................................ 136
4.3. Marketing mix. .................................................................................................... 140
Producto ........................................................................................................ 140
Precio. ........................................................................................................... 146
Plaza. ............................................................................................................ 151
Promoción. .................................................................................................... 153
5. Capítulo V: Estudio legal y organizacional ................................................................. 173
5.1. Estudio legal ........................................................................................................ 173
Capital social de la empresa .......................................................................... 173
Forma societaria ............................................................................................ 174
Registro de marcas y patentes ........................................................................ 175
Licencias y autorizaciones ............................................................................. 175
Legislación laboral. ....................................................................................... 177
Legislación tributaria ..................................................................................... 178
Otros aspectos legales. .................................................................................. 178
Resumen del capítulo .................................................................................... 179
5.2. Estudio Organizacional. ....................................................................................... 181
Organigrama funcional. ................................................................................. 181
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Servicios tercerizados. ................................................................................... 182
Descripción de puestos de trabajo. ................................................................. 183
Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................... 189
Aspectos laborales. ........................................................................................ 192
6. Capítulo VI: Estudio Técnico. .................................................................................... 205
6.1. Tamaño de proyecto ............................................................................................ 205
Capacidad instalada ....................................................................................... 205
Capacidad utilizada ....................................................................................... 205
Capacidad máxima ........................................................................................ 206
6.2. Procesos .............................................................................................................. 207
Diagrama de flujo de producción ................................................................... 207
Programa de producción ................................................................................ 208
Necesidad de materias primas e insumos ....................................................... 221
Programa de compras .................................................................................... 233
Requerimiento de Mano de obra directa ........................................................ 243
6.3. Tecnología para el proceso................................................................................... 246
Maquinarias .................................................................................................. 246
Equipos ......................................................................................................... 247
Herramientas ................................................................................................. 249
Utensilios y útiles de limpieza ....................................................................... 250
Mobiliario ..................................................................................................... 251
Útiles de oficina ............................................................................................ 252
Programa de mantenimiento de maquinarias .................................................. 253
Programa de reposición de herramientas y útiles de limpieza ......................... 254
Reposición de equipos posterior .................................................................... 256
6.4. Localización. ....................................................................................................... 257
Macro localización. ....................................................................................... 257
Micro localización. ........................................................................................ 261
Gastos de adecuación .................................................................................... 265
Plano del centro de operaciones ..................................................................... 267
6.5. Responsabilidad social frente al entorno .............................................................. 269
Impacto ambiental. ........................................................................................ 269
Con los trabajadores. ..................................................................................... 270
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Con la comunidad. ........................................................................................ 270
7. Capítulo VII: Estudio económico y financiero ............................................................ 274
7.1. Inversiones .......................................................................................................... 274
Inversión en Activo Fijo Depreciable. ........................................................... 274
Inversión en Activo Intangible....................................................................... 275
Inversión en Gastos Pre-Operativos. .............................................................. 277
Inversión en Inventarios iniciales .................................................................. 280
Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ...................... 281
Liquidación del IGV. ..................................................................................... 283
Resumen de estructura de inversiones............................................................ 285
7.2. Financiamiento .................................................................................................... 286
Estructura de financiamiento. ........................................................................ 286
Financiamiento de activos fijos ..................................................................... 288
7.3. Ingresos anuales................................................................................................... 290
Ingresos por ventas. ....................................................................................... 290
Recuperación de capital de trabajo. ............................................................... 292
Valor de Desecho Neto del activo fijo. .......................................................... 293
7.4. Costos y gastos anuales ........................................................................................ 295
Egresos desembolsables ................................................................................ 295
Egresos no desembolsables............................................................................ 310
Costo de producción unitario y costo total unitario. ....................................... 315
Costos fijos y variables unitarios. .................................................................. 317
8. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .......................................................... 319
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. ....................... 319
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ........................................ 319
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ............... 321
8.4. Flujo de Caja Operativo. ...................................................................................... 323
8.5. Flujo de Capital. .................................................................................................. 324
8.6. Flujo de Caja Económico. .................................................................................... 326
8.7. Flujo del Servicio de la deuda. ............................................................................. 328
8.8. Flujo de Caja Financiero. ..................................................................................... 330
9. Capítulo IX: Evaluación económico financiera ........................................................... 332
9.1. Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................ 332
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Costo de oportunidad..................................................................................... 332
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ........................................... 334
9.2. Evaluación económica financiera ......................................................................... 335
Indicadores de Rentabilidad .......................................................................... 335
Análisis del punto de equilibrio ..................................................................... 340
9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ...................................................................... 351
Variables de entrada. ..................................................................................... 351
Variables de salida. ....................................................................................... 351
Análisis unidimensional. ............................................................................... 352
Análisis multidimensional ............................................................................. 358
Variables críticas del proyecto ....................................................................... 359
Perfil de riesgo .............................................................................................. 360
10. Conclusiones ............................................................................................................ 361
11. Recomendaciones..................................................................................................... 364
12. Referencias .............................................................................................................. 367
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Partida arancelaria ................................................................................................6
Tabla 2. Modelo CANVAS ...............................................................................................8
Tabla 3. Descripción del producto EcoPots ...................................................................... 10
Tabla 4. Poblaciones totales Censos ................................................................................ 16
Tabla 5. Población peruana 2015-2019 ............................................................................ 17
Tabla 6. PEA urbana, rural y total ................................................................................... 18
Tabla 7. PEA 2020 .......................................................................................................... 19
Tabla 8. Importaciones, exportaciones y Balanza comercial en millones de soles ............ 20
Tabla 9. Riesgo país 2017-2020 ...................................................................................... 25
Tabla 10. NSE según zona de Lima Metropolitana .......................................................... 30
Tabla 11. Proveedores de papel reciclado. ........................................................................ 33
Tabla 12. Proveedores de maquinarias y equipos .............................................................. 35
Tabla 13. Competidores actuales. Nivel de competitividad .............................................. 42
Tabla 14. Fuerza negociadora de los clientes ................................................................... 43
Tabla 15. Fuerza negociadora de los proveedores ............................................................ 44
Tabla 16. Amenaza de productos sustitutos ..................................................................... 45
Tabla 17. Competidores potenciales. Barreras de entrada. ............................................... 46
Tabla 18. Estrategias FODA............................................................................................ 47
Tabla 19. Marco muestral ................................................................................................ 51
Tabla 20. Datos generales del FOCUS GROUP 1............................................................ 70
Tabla 21. Datos de los integrantes del FOCUS GROUP 1 ............................................... 70
Tabla 22. Datos generales del FOCUS GROUP 2............................................................ 75
Tabla 23. Datos de los integrantes del FOCUS GROUP 2. .............................................. 75
Tabla 24. Datos generales del FOCUS GROUP 3............................................................ 78
Tabla 25. Datos de los integrantes del FOCUS GROUP 3. .............................................. 78
Tabla 26. Datos generales del FOCUS GROUP 4............................................................ 81
Tabla 27. Datos de los integrantes del FOCUS GROUP 4. .............................................. 81
Tabla 28. Datos generales del FOCUS GROUP 5............................................................ 85
Tabla 29. Datos de los integrantes del FOCUS GROUP 5. .............................................. 85
Tabla 30. Datos generales del FOCUS GROUP 6............................................................ 88
Tabla 31. Datos de los integrantes del FOCUS GROUP 6. .............................................. 88
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Tabla 32. Pregunta 1. ¿Qué edad tiene? ............................................................................ 91
Tabla 33. Pregunta 2. ¿Dónde vive usted? ........................................................................ 92
Tabla 34. Pregunta 3. ¿Cuál es su ingreso familiar mensual? ............................................ 93
Tabla 35. Pregunta 4. Sexo ............................................................................................... 94
Tabla 36. Pregunta 5. ¿Usted compra macetas de jardín? .................................................. 95
Tabla 37. Pregunta 6. ¿Compraría macetas de jardín biodegradables hechas de material
reciclado?......................................................................................................................... 96
Tabla 38. Pregunta 7. Las macetas que compra normalmente, ¿De qué material están
hechas? ............................................................................................................................ 97
Tabla 39. Pregunta 8. ¿Qué marcas de macetas adquiere?................................................. 98
Tabla 40. Pregunta 9. ¿Qué tamaño de macetas adquiere usted? ....................................... 99
Tabla 41. Pregunta 10. De acuerdo a su respuesta en las preguntas 7, 8 y 9 ¿Cuánto suele
pagar por una maceta pequeña? ...................................................................................... 100
Tabla 42. Pregunta 11. De acuerdo a su respuesta en las preguntas 7, 8 y 9 ¿Cuánto suele
pagar por una maceta Estándar? ..................................................................................... 101
Tabla 43. Pregunta 12 ... . De acuerdo a su respuesta en las preguntas 7, 8 y 9 ¿Cuánto suele
pagar por una maceta Extra grande? ............................................................................... 102
Tabla 44. Pregunta 13. ¿Dónde compra sus macetas? ..................................................... 103
Tabla 45. Pregunta 14. ¿Cuántas macetas compra al año?............................................... 104
Tabla 46. Pregunta 15. ¿A través de qué medios de comunicación recibe información sobre
la venta de macetas? ....................................................................................................... 105
Tabla 47. Pregunta 16. ¿Compraría macetas EcoPots? .................................................... 106
Tabla 48. Pregunta 17. ¿Qué tamaño de EcoPots preferiría? ........................................... 107
Tabla 49. Pregunta 18. ¿Cuánto pagaría por las EcoPots de tamaño Estándar? ............... 108
Tabla 50. Pregunta 19. ¿Cuánto pagaría por las EcoPots de tamaño Extra grande? ......... 109
Tabla 51. Pregunta 20. ¿Qué color de EcoPots preferiría? .............................................. 110
Tabla 52. Pregunta 21. ¿Dónde le gustaría comprar nuestras EcoPots? ........................... 111
Tabla 53. Pregunta 22. ¿Cuántas EcoPots compraría al año? .......................................... 112
Tabla 54. Pregunta 23. ¿En qué estaciones del año preferiría comprar nuestras EcoPots?
...................................................................................................................................... 113
Tabla 55. Pregunta 24. A través de qué medios de comunicación le gustaría recibir
información sobre nuestras EcoPots? ............................................................................. 114
Tabla 56. Pregunta 25. ¿Qué servicio adicional le gustaría que le brinde la empresa? ..... 115
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Tabla 57. Mercado potencial 2021 ................................................................................. 116
Tabla 58. Mercado potencial 2022 ................................................................................. 117
Tabla 59. Mercado potencial 2023 ................................................................................. 117
Tabla 60. Mercado potencial 2024 ................................................................................. 118
Tabla 61. Mercado potencial 2025 ................................................................................. 118
Tabla 62. Mercado potencial 2021 - 2025....................................................................... 119
Tabla 63. Pregunta 1 MD ............................................................................................... 120
Tabla 64. Pregunta 2 MD ............................................................................................... 120
Tabla 65. Mercado Disponible 2021 – 2025 ................................................................... 121
Tabla 66. Pregunta 1 ME................................................................................................ 122
Tabla 67. Pregunta 2 ME................................................................................................ 122
Tabla 68. Pregunta 3 ME................................................................................................ 122
Tabla 69. Mercado Efectivo EcoPots Estándar 2021 - 2025 ............................................ 123
Tabla 70. Pregunta 4 ME................................................................................................ 124
Tabla 71. Mercado Efectivo EcoPots Extra Grande 2021 – 2025. ................................... 125
Tabla 72. Pregunta 1 MO ............................................................................................... 126
Tabla 73. Tasas de MO .................................................................................................. 126
Tabla 74. Mercado objetivo EcoPots Estándar 2021 - 2025 ............................................ 127
Tabla 75. Mercado objetivo EcoPots Extra Grande 2021 - 2025 ..................................... 128
Tabla 76. Resumen Mercados Objetivos......................................................................... 129
Tabla 77. FC Perfil del consumidor ................................................................................ 130
Tabla 78. FC Validación del producto ............................................................................ 130
Tabla 79. FC EcoPots Estándar ...................................................................................... 131
Tabla 80. FC EcoPots Extra Grande. .............................................................................. 131
Tabla 81. FC EcoPots .................................................................................................... 132
Tabla 82. Demanda EcoPots Estándar 2021 – 2025. ....................................................... 133
Tabla 83. Demanda EcoPots Extra grande 2021 – 2025. ................................................. 133
Tabla 84. Pregunta 1 – Estacionalidad. ........................................................................... 134
Tabla 85. Estacionalidad 2021........................................................................................ 134
Tabla 86. Estacionalidad 2022 – 2025. ........................................................................... 135
Tabla 87. Programa de ventas en unidades para EcoPots Estándar. ................................. 136
Tabla 88. Programa de ventas en unidades para EcoPots Extra Grande. .......................... 136
Tabla 89. Resumen de ventas en unidades por canal ...................................................... 137
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Tabla 90. Pregunta de encuesta sobre lugar de compra. .................................................. 137
Tabla 91. Canales ........................................................................................................... 137
Tabla 92. Ingresos por tienda de jardinería EcoPots Estándar. ........................................ 138
Tabla 93. Ingresos por tienda virtual EcoPots Estándar .................................................. 138
Tabla 94. Ingresos por tienda de jardinería EcoPots Extra Grande. ................................. 138
Tabla 95. Ingresos por tienda virtual EcoPots Extra Grande. .......................................... 139
Tabla 96. Consolidado Programa de ventas por tamaño de maceta por canal de
distribución. ................................................................................................................... 139
Tabla 97. Crate & Barrel ............................................................................................... 146
Tabla 98. Home Collection. ........................................................................................... 147
Tabla 99. Comparación de precios: producto y marca..................................................... 148
Tabla 100. Encuesta nº 10 .............................................................................................. 148
Tabla 101. Encuesta nº 12 .............................................................................................. 149
Tabla 102. Encuesta nº 18. ............................................................................................. 149
Tabla 103. Encuesta nº 19 .............................................................................................. 149
Tabla 104. Puntos de venta. ........................................................................................... 152
Tabla 105. Encuesta nº 24. ............................................................................................. 153
Tabla 106. Calendario de actividades Año 2021. ............................................................ 154
Tabla 107. Calendario de actividades Año 2022. ............................................................ 155
Tabla 108. Calendario de actividades Año 2023. ............................................................ 156
Tabla 109. Calendario de actividades Año 2024. ............................................................ 157
Tabla 110. Calendario de actividades Año 2025. ............................................................ 158
Tabla 111. Gastos campaña de lanzamiento................................................................... 159
Tabla 112. Gastos Promoción 2021 ............................................................................... 160
Tabla 113. Gastos Promoción 2022 ............................................................................... 161
Tabla 114. Gastos promoción 2023 ............................................................................... 162
Tabla 115. Gastos Promoción 2024 ............................................................................... 163
Tabla 116. Gastos Promoción 2025 ............................................................................... 164
Tabla 117. Ratio Promoción/Ventas .............................................................................. 165
Tabla 118. Capital social ............................................................................................... 173
Tabla 119. Forma societaria, actividades y valorización. ............................................... 174
Tabla 120. Registro de marcas y patentes, actividades y valorizaciones. ......................... 175
Tabla 121. Licencias y autorizaciones, actividades y valorizaciones. .............................. 176
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Tabla 122. Legislación laboral actividades y valorización. ............................................. 177
Tabla 123. Legislación tributaria actividades y valorización. .......................................... 178
Tabla 124. Resumen capítulo legal organizacional ........................................................ 179
Tabla 125. Servicios tercerizados. ................................................................................. 182
Tabla 126. Perfil del Administrador. ............................................................................. 183
Tabla 127. Perfil asistente Administrativo. .................................................................... 184
Tabla 128. Supervisor de producción ............................................................................ 185
Tabla 129. Operarios de producción .............................................................................. 186
Tabla 130. Perfil de Supervisor comercial y marketing .................................................. 187
Tabla 131. Perfil ejecutivos de ventas ........................................................................... 188
Tabla 132. Gastos de transporte 2021. ........................................................................... 191
Tabla 133. Tipo de contrato de puesto. .......................................................................... 192
Tabla 134. Beneficios laborales. .................................................................................... 193
Tabla 135. Cantidad de trabajadores-planilla. ................................................................ 194
Tabla 136. Planilla administrativa mensual 2021 ........................................................... 195
Tabla 137. Planilla anual Administración 2021-2025 .................................................... 196
Tabla 138. Planilla MOD mensual 2021 ........................................................................ 197
Tabla 139. Planilla MOD 2021-2025 ............................................................................. 198
Tabla 140. Planilla MOI mensual 2021 ......................................................................... 199
Tabla 141. Planilla MOI 2021-2025 .............................................................................. 200
Tabla 142. Planilla Ventas mensual 2021 ...................................................................... 201
Tabla 143. Planilla Ventas 2021-2025 ........................................................................... 202
Tabla 144. Gastos servicios tercerizados ....................................................................... 203
Tabla 145. Horarios de trabajo por puesto ..................................................................... 204
Tabla 146. Capacidad instalada ..................................................................................... 205
Tabla 147. Capacidad utilizada...................................................................................... 206
Tabla 148. Capacidad máxima ...................................................................................... 206
Tabla 149. % sampling, merma e inventarios finales de PT EcoPots Estándar ............... 209
Tabla 150. Programa de producción EcoPots Estándar 2021.......................................... 210
Tabla 151. Programa de producción EcoPots Estándar 2022.......................................... 211
Tabla 152. Programa de producción EcoPots Estándar 2023.......................................... 212
Tabla 153. Programa de producción EcoPots Estándar 2024.......................................... 213
Tabla 154. Programa de producción EcoPots Estándar 2025.......................................... 214
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Tabla 155. % sampling, merma, inventarios finales PT EcoPots Extra grande ............... 215
Tabla 156. Programa de producción EcoPots Extra grande 2021 ................................... 216
Tabla 157. Programa de producción EcoPots Extra grande 2022 ................................... 217
Tabla 158. Programa de producción EcoPots Extra grande 2023 ................................... 218
Tabla 159. Programa de producción EcoPots Extra grande 2024 ................................... 219
Tabla 160. Programa de producción EcoPots Extra grande 2025 ................................... 220
Tabla 161. Requerimiento Materias primas EcoPots Estándar ....................................... 221
Tabla 162. Requerimiento Materias primas EcoPots Extra Grande ................................ 221
Tabla 163. Necesidad de pulpa de papel 2021 ............................................................... 222
Tabla 164. Necesidad de agua destilada 2021 ................................................................ 223
Tabla 165. Necesidad de tinta vegetal 2021 ................................................................... 223
Tabla 166. Necesidad de empaques 2021 ...................................................................... 224
Tabla 167. Necesidad de papel reciclado 2022 .............................................................. 224
Tabla 168. Necesidad de agua destilada 2022 ................................................................ 225
Tabla 169. Necesidad de tinta vegetal 2022 ................................................................... 225
Tabla 170. Necesidad de tinta vegetal 2022 ................................................................... 226
Tabla 171. Necesidad de papel reciclado 2023 .............................................................. 226
Tabla 172. Necesidad de agua destilada 2023 ................................................................ 227
Tabla 173. Necesidad de tinta vegetal 2023 ................................................................... 227
Tabla 174. Necesidad de empaques 2023 ..................................................................... 228
Tabla 175. Necesidad de papel reciclado 2024 ............................................................. 228
Tabla 176. Necesidad de agua destilada 2024 ................................................................ 229
Tabla 177. Necesidad de tinta vegetal2024 .................................................................... 229
Tabla 178. Necesidad de empaques 2024 ...................................................................... 230
Tabla 179. Necesidad de pulpa de papel 2025 ............................................................... 230
Tabla 180. Necesidad de agua destilada2025 ................................................................. 231
Tabla 181. Necesidad de tinta vegetal2025 .................................................................... 231
Tabla 182. Necesidad de empaques 2025 ...................................................................... 232
Tabla 183. Compras MPD y MPI .................................................................................. 233
Tabla 184. Programa de compras pulpa de papel 2021 .................................................. 233
Tabla 185. Programa de compras agua destilada 2021 ................................................... 234
Tabla 186. Programa de compras tinta vegetal 2021 ...................................................... 234
Tabla 187. Programa de compras empaques 2021 ......................................................... 235
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Tabla 188. Programa de compras papel reciclado 2022 ................................................. 235
Tabla 189. Programa de compras agua destilada 2022 ................................................... 236
Tabla 190. Programa de compras tinta vegetal 2022 ...................................................... 236
Tabla 191. Programa de compras empaque 2022 ........................................................... 237
Tabla 192. Programa de compras papel reciclado 2023 ................................................. 237
Tabla 193. Programa de compras agua destilada 2023 ................................................... 238
Tabla 194. Programa de compras tinte vegetal 2023 ...................................................... 238
Tabla 195. Programa de compras empaques2023 .......................................................... 239
Tabla 196. Programa de compras papel reciclado 2024 ................................................. 239
Tabla 197. Programa de compras agua destilada 2024 ................................................... 240
Tabla 198. Programa de compras tinte vegetal 2024 ...................................................... 240
Tabla 199. Programa de compras empaques 2024 ......................................................... 241
Tabla 200. Programa de compras pulpa de papel 2025 .................................................. 241
Tabla 201. Programa de compras agua destilada 2025 ................................................... 242
Tabla 202. Programa de compras tinte vegetal 2025 ...................................................... 242
Tabla 203. Programa de compras empaques 2025 ......................................................... 243
Tabla 204. Tiempos de producción EcoPots .................................................................. 244
Tabla 205. Horas MOD requeridas ................................................................................ 245
Tabla 206. Número de operarios de producción. ............................................................ 245
Tabla 207. Maquinarias ................................................................................................. 246
Tabla 208. Equipos de producción ................................................................................ 247
Tabla 209. Equipos de Administración .......................................................................... 248
Tabla 210. Equipos de Ventas ....................................................................................... 248
Tabla 211. Herramientas de producción ........................................................................ 249
Tabla 212. Utensilios y útiles de limpieza ..................................................................... 250
Tabla 213. Mobiliario ................................................................................................... 251
Tabla 214. Útiles de oficina........................................................................................... 252
Tabla 215. Programa de mantenimiento ........................................................................ 253
Tabla 216. Programa de reposición de herramientas ...................................................... 254
Tabla 217. Programa de reposición de utensilios y útiles de limpieza ............................ 255
Tabla 218. Programa de reposición de equipos .............................................................. 256
Tabla 219. Ponderación Macro localización .................................................................. 259
Tabla 220. Ponderación de los distritos de Macro localización. ..................................... 260
-
Tabla 221. Variables de Micro localización ................................................................... 263
Tabla 222. Ponderación de los distritos de Micro localización. ...................................... 264
Tabla 223. Gastos de adecuación ................................................................................... 265
Tabla 224. Servicios mensuales de la empresa............................................................... 265
Tabla 225. Gastos anuales por servicios 2021-2025 ....................................................... 266
Tabla 226. Gasto actividades responsabilidad social ...................................................... 272
Tabla 227. Gastos anuales Responsabilidad social ......................................................... 273
Tabla 228. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ........................................................... 274
Tabla 229. Inversión en Activo Intangible. ..................................................................... 275
Tabla 230. Inversión en gasto pre operativo. .................................................................. 277
Tabla 231. Inversión Inventarios Iniciales ...................................................................... 280
Tabla 232. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). .......................... 281
Tabla 233. Liquidación de IGV. ..................................................................................... 283
Tabla 234. Resumen de estructura de inversiones ........................................................... 285
Tabla 235. Estructura de financiamiento de la empresa .................................................. 286
Tabla 236. Aporte de cada socio. .................................................................................... 286
Tabla 237. Préstamos Activos fijos con Caja Trujillo ..................................................... 288
Tabla 238. Cronograma de pagos a Caja Trujillo ............................................................ 289
Tabla 239. Resumen de Ingresos por producto. .............................................................. 290
Tabla 240. Ingresos por producto. .................................................................................. 291
Tabla 241. Ingresos por canal ......................................................................................... 291
Tabla 242. Recuperación de capital de trabajo. ............................................................... 292
Tabla 243. Valor de desecho de los activos Fijos. ........................................................... 294
Tabla 244. Materia prima directa. ................................................................................... 295
Tabla 245. Presentación en el estado de ganancias y perdidas......................................... 296
Tabla 246. Presentación en los flujos de caja .................................................................. 296
Tabla 247. Costo MOD .................................................................................................. 297
Tabla 248. Presentación en estado de ganancias y perdidas ............................................ 298
Tabla 249. Presentación en flujos de caja ....................................................................... 298
Tabla 250. Presupuesto de costos indirectos. .................................................................. 299
Tabla 251. Presentación en estado de ganancias y perdidas ............................................ 301
Tabla 252. Presentación en flujos de caja ....................................................................... 302
Tabla 253. Presupuesto de gasto administrativo.............................................................. 303
-
Tabla 254. Presentación en estado de ganancias y pérdidas ............................................ 305
Tabla 255. Presentación en flujos de caja ....................................................................... 305
Tabla 256. Presupuesto gasto de ventas. ......................................................................... 306
Tabla 257. Presentación en estado de ganancias y perdidas ............................................ 308
Tabla 258. Presentación en flujos de caja ....................................................................... 309
Tabla 259. Depreciación ................................................................................................ 310
Tabla 260. Amortización de intangibles. ........................................................................ 312
Tabla 261. Amortización de intangibles por área ............................................................ 312
Tabla 262. Amortización de Gastos pre-operativos. ....................................................... 313
Tabla 263. Gastos por activos fijos no depreciables ........................................................ 314
Tabla 264. Costo de producción unitario y costo total unitario. EcoPots Estándar........... 315
Tabla 265. Costo de producción unitario y costo total unitario. EcoPots Extragrande ..... 316
Tabla 266. Costos fijos y variables EcoPots Estándar ..................................................... 317
Tabla 267. Costos fijos y variables EcoPots Extra grande .............................................. 318
Tabla 268. Estado de ganancias y pérdidas sin gasto financiero. ..................................... 320
Tabla 269. Estado de ganancias y pérdidas con gasto financiero y escudo fiscal. ............ 321
Tabla 270. Flujo de caja operativo. ................................................................................. 323
Tabla 271. Flujo de capital. ............................................................................................ 324
Tabla 272. Flujo de caja económico. .............................................................................. 326
Tabla 273. Flujo del servicio de la deuda........................................................................ 328
Tabla 274. Flujo de caja financiero................................................................................. 330
Tabla 275. CAPM. ......................................................................................................... 332
Tabla 276. COK propio .................................................................................................. 333
Tabla 277. Costo de la deuda. ........................................................................................ 334
Tabla 278. WACC. ........................................................................................................ 334
Tabla 279. Flujos de caja económico y financiero. ......................................................... 335
Tabla 280. VANE y VANF ............................................................................................ 335
Tabla 281. TIRE y TIRF ................................................................................................ 336
Tabla 282. TIRME y TIRMF ......................................................................................... 336
Tabla 283. Flujo económico descontado. ........................................................................ 337
Tabla 284. Flujo financiero descontado. ......................................................................... 338
Tabla 285. Análisis beneficio / costo .............................................................................. 339
Tabla 286. Costos Variables, Costos Fijos de EcoPots Estandar ..................................... 340
-
Tabla 287. Costos Variables, Costos Fijos de EcoPots Extragrande ................................ 341
Tabla 288. Estado de resultados Costeo directo ............................................................. 342
Tabla 289. Punto de equilibrio en unidades EcoPots Estándar ........................................ 343
Tabla 290. Estado de Resultado de comprobación EcoPots Estándar .............................. 343
Tabla 291. Punto de equilibrio en unidades EcoPots Extra grande .................................. 347
Tabla 292. Estado de resultado de comprobación EcoPots Extra grande ......................... 347
Tabla 293. Variables de Salida ....................................................................................... 351
Tabla 294. Análisis unidimensional Precio de venta por canales y por tamaño de EcoPots
...................................................................................................................................... 352
Tabla 295. Sensibilidad de demanda por tipo de canal y por tipo de producto ................ 354
Tabla 296. Cambio en la demanda de EcoPots en tiendas de jardinería .......................... 355
Tabla 297. Cambio en la demanda de EcoPots en tienda virtual..................................... 355
Tabla 298. Cambio en la demanda de EcoPots estándar ................................................. 356
Tabla 299. Cambio en la demanda de EcoPots extra grande .......................................... 356
Tabla 300. Sensibilidad de costos .................................................................................. 357
Tabla 301. Análisis multidimensional ............................................................................ 359
Tabla 302. Incremento de mercado NSE A .................................................................... 364
Tabla 303. Descuentos por volumen .............................................................................. 365
Tabla 304. Disminución gastos de promoción ............................................................... 365
Tabla 305. Disminución de gastos de planilla ................................................................ 366
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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Logo EcoPots. .....................................................................................................4
Figura 2. Perú: evolución del ingreso real promedio per cápita mensual, 2007-2018......... 17
Figura 3. Producto Bruto Interno. ..................................................................................... 21
Figura 4. Inflación Perú. ................................................................................................... 22
Figura 5. Evolución de la tasa de interés de referencia del BCRP.. ................................... 23
Figura 6. Tipo de cambio. ................................................................................................ 24
Figura 7. Tamaño de mercado de macetas en Estados Unidos. .......................................... 28
Figura 8. Crecimiento actividades de jardinería. ............................................................... 31
Figura 9. Frecuencia de hacer jardinería. .......................................................................... 32
Figura 10. Macetas Elho................................................................................................... 36
Figura 11. Macetas Crate&Barrel. .................................................................................... 37
Figura 12. Productos Lechuza Perú. ................................................................................. 38
Figura 13. Canal directo: Pagina web Crate & Barrel. ...................................................... 39
Figura 14. Exclusividad de la marca para el grupo Falabella. ........................................... 39
Figura 15. Productos Lechuza Perú.. ................................................................................ 40
Figura 16. Maceta ELHO. ................................................................................................ 40
Figura 17. Productos vendidos por el especialista 1. ......................................................... 52
Figura 18. Focus Group 1. ................................................................................................ 71
Figura 19. Presentación preferida de EcoPots.. ................................................................. 73
Figura 20. Focus Group 2. ................................................................................................ 76
Figura 21. Focus Group 3. ................................................................................................ 79
Figura 22. Focus Group 4. ................................................................................................ 82
Figura 23. Imagen focus group.. ....................................................................................... 84
Figura 24. Focus Group 5. ................................................................................................ 85
Figura 25. Focus Group 6. ................................................................................................ 88
Figura 26. Pregunta 1. ¿Qué edad tiene?. .......................................................................... 91
Figura 27. Pregunta 2. ¿Dónde vive usted?. ...................................................................... 92
Figura 28. Pregunta 3. ¿ Cuál es su ingreso familiar mensual?. ......................................... 93
Figura 29. Pregunta 4. Sexo. ............................................................................................ 94
Figura 30. Pregunta 5. ¿Usted compra macetas de jardín?. ............................................... 95
-
Figura 31. Pregunta 6. ¿Compraría macetas de jardín biodegradables hechas de material
reciclado?......................................................................................................................... 96
Figura 32. Pregunta 7. Las macetas que compra normalmente, ¿De qué material están
hechas? ............................................................................................................................ 97
Figura 33. Pregunta 8. ¿Qué marcas de macetas adquiere? ............................................... 98
Figura 34. Pregunta 9. ¿Qué tamaño de macetas adquiere usted? ...................................... 99
Figura 35. Pregunta 10. De acuerdo a su respuesta en las preguntas 7, 8 y 9 ¿Cuánto suele
pagar por una maceta pequeña? ...................................................................................... 100
Figura 36. Pregunta 11. De acuerdo a su respuesta en las preguntas 7, 8 y 9 ¿Cuánto suele
pagar por una maceta Estándar? ..................................................................................... 101
Figura 37. Pregunta 12. De acuerdo a su respuesta en las preguntas 7, 8 y 9 ¿Cuánto suele
pagar por una maceta Extra grande?. .............................................................................. 102
Figura 38. Pregunta 13. ¿Dónde compra sus macetas? .................................................... 103
Figura 39. Pregunta 14. ¿Cuántas macetas compra al año? ............................................. 104
Figura 40. Pregunta 15. ¿A través de qué medios de comunicación recibe información
sobre la venta de macetas? ............................................................................................. 105
Figura 41. Pregunta 16. ¿Compraría macetas EcoPots? .................................................. 106
Figura 42. Pregunta 17. ¿Qué tamaño de EcoPots preferiría? .......................................... 107
Figura 43. Pregunta 18. ¿Cuánto pagaría por las EcoPots de tamaño Estándar? .............. 108
Figura 44. Pregunta 19. ¿Cuánto pagaría por las EcoPots de tamaño Extra grande? ........ 109
Figura 45. Pregunta 20. ¿Qué color de EcoPots preferiría? ............................................. 110
Figura 46. Pregunta 21. ¿Dónde le gustaría comprar nuestras EcoPots? .......................... 111
Figura 47 Pregunta 22. ¿Cuántas EcoPots compraría al año? .......................................... 112
Figura 48. Pregunta 23. ¿En qué estaciones del año preferiría comprar nuestras EcoPots?
...................................................................................................................................... 113
Figura 49. Pregunta 24. A través de qué medios de comunicación le gustaría recibir
información sobre nuestras EcoPots? ............................................................................. 114
Figura 50. Pregunta 25. ¿Qué servicio adicional le gustaría que le brinde la empresa? .... 115
Figura 51. Logos propuestos. ......................................................................................... 140
Figura 52. Logo nuevo EcoPots...................................................................................... 141
Figura 53. EcoPots Tamaño Estándar. ............................................................................ 142
Figura 54. EcoPots Tamaño Extra Grande. ..................................................................... 142
Figura 55. Maceta EcoPots Rojo Ladrillo. ...................................................................... 143
-
Figura 56. Macetas EcoPots Celeste. .............................................................................. 144
Figura 57. Maceta EcoPots Verde. ................................................................................. 144
Figura 58. Empaque de macetas EcoPots........................................................................ 145
Figura 59. Encuesta nº 21. .............................................................................................. 151
Figura 60. Campaña de intriga EcoPots. ......................................................................... 166
Figura 61. Campaña de intriga 2 EcoPots. ...................................................................... 166
Figura 62. Panel publicitario EcoPots. ............................................................................ 167
Figura 63. Imagen para panel publicitario EcoPots. ........................................................ 167
Figura 64. Panel publicitario nº2 EcoPots. ...................................................................... 168
Figura 65. Imagen para panel publicitario nº2 EcoPots. .................................................. 168
Figura 66. Página web - Inicio........................................................................................ 169
Figura 67. Página web – Compra.................................................................................... 169
Figura 68. Página web - Simulación de compra Maceta Estándar. ................................. 170
Figura 69. Página web - Simulación de compra Maceta Extra Grande.. .......................... 170
Figura 70. Página web – Acerca de nosotros. ................................................................. 171
Figura 71. Página web - Contáctanos.............................................................................. 171
Figura 72. Página de Facebook. ...................................................................................... 172
Figura 73. Página de Facebook - Inicio. ......................................................................... 172
Figura 74. Estudio organizacional. ................................................................................. 181
Figura 75. DOP EcoPots. ............................................................................................... 207
Figura 76. Zona Industrial: La Victoria. ......................................................................... 257
Figura 77. Zona Industrial: Santa Anita.. ........................................................................ 258
Figura 78. Zona Industrial: Los Olivos. .......................................................................... 258
Figura 79. Av. Nicolás Ayllón, Santa Anita, Lima. ........................................................ 261
Figura 80. Av. Nicolás Ayllón, Santa Anita, Lima.. ........................................................ 261
Figura 81. Jr. Ramón Vargas Machuca. .......................................................................... 262
Figura 82. Ubicación local industrial, Jr. Ramón Vargas Machuca.. ............................... 263
Figura 83. Plano de la empresa.. ..................................................................................... 267
Figura 84. Estructura de Inversiones. ............................................................................. 285
Figura 85. Estructura de Financiamiento. ....................................................................... 287
Figura 86. Punto de equilibrio EcoPots Estándar 2021. .................................................. 344
Figura 87. Punto de equilibrio EcoPots Estándar 2022. .................................................. 344
Figura 88. Punto de equilibrio EcoPots Estándar 2023. .................................................. 345
-
Figura 89. Punto de equilibrio EcoPots Estándar 2024. .................................................. 345
Figura 90. Punto de equilibrio EcoPots Estándar 2025. .................................................. 346
Figura 91. Punto de equilibrio EcoPots Extra grande 2021. ............................................ 348
Figura 92. Punto de equilibrio EcoPots Extra grande 2022. ............................................ 348
Figura 93. Punto de equilibrio EcoPots Extra grande 2023. ............................................ 349
Figura 94. Punto de equilibrio EcoPots Extra grande 2024. ............................................ 349
Figura 95. Punto de equilibrio EcoPots Extra grande 2025. ............................................ 350
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1
Resumen ejecutivo
El presente trabajo es el resultado de un amplio estudio de mercado, técnico, legal,
organizacional, económico y financiero realizado para evaluar la viabilidad del proyecto
“Producción y comercialización de macetas de jardín biodegradables”. Este proyecto tiene una
duración de 5 años, siendo el año 2021 la fecha de inicio y el año 2025 la fecha de término.
Las macetas EcoPots son macetas de jardín biodegradables hechas de pulpa de papel
reciclado, por lo que constituyen una alternativa sostenible y ecológica con el planeta. La pulpa de
papel asegura la biodegradabilidad de nuestros productos, lo cual disminuye la contaminación
hacia el ambiente y hacia las plantas que contienen. Nuestras macetas EcoPots están dirigidas a
hombres y mujeres del Nivel socioeconómico B, que tienen entre 25 y 49 años, y que se preocupan
por el cuidado de sus plantas y del ambiente. Nuestro público objetivo estará localizado en las
zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. Las macetas EcoPots se venderán en dos tamaños: Estándar,
a un precio de S/.125.00 y Extra grande, a un precio de S/.160.00.
El estudio de mercado estuvo compuesto por dos fases, el análisis cualitativo y el análisis
cuantitativo. En el análisis cualitativo se realizaron focus groups, teniendo como participantes a
personas que pertenecen a los criterios de segmentación, obteniendo sus recomendaciones y
comentarios sobre las EcoPots; con esta información, se realizaron cambios a nuestros productos,
de forma que puedan resultar más atractivos para el mercado. Además, como parte del estudio
cualitativo, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos del sector de producción,
comercialización y competencia para nuestras macetas. Como parte del estudio cuantitativo, se
aplicaron encuestas, cuyos resultados facilitaron el cálculo de los mercados potencial, disponible,
efectivo y objetivo del proyecto, así como los cálculos de la Demanda y de las ventas proyectadas.
-
2
El estudio técnico del proyecto determinó los niveles de producción de cada uno de los
productos EcoPots, así como el requerimiento de materias primas, el programa de compras, el
requerimiento MOD, la tecnología requerida y la localización del proyecto en el distrito de Santa
Anita.
El estudio económico determinó que la inversión total para el proyecto es igual a
S/.159,281.35. Esta cantidad será financiada con dos aportes: a) Deuda: Comprendida por el
financiamiento de los activos fijos, por un monto total S/.40,000, a una T.C.E.A. de 22.50%. Este
financiamiento será otorgado por Caja Trujillo; b) Capital propio: Comprendido por el
financiamiento de los activos intangibles, gastos pre-operativos, inventarios iniciales y capital de
trabajo, por un monto total de S/.119,281.35; el aporte de cada socio será igual a S/.23,856.27.
El proyecto será rentable para los 5 años del horizonte de evaluación. La rentabilidad del
primer año es baja, siendo igual al 1.46% de las ventas. Esta rentabilidad se incrementa a lo largo
de los años, siendo igual al 17.02% de las ventas para el año 2025. El proyecto muestra que la
empresa tendrá liquidez para los 5 años del horizonte de evaluación. El flujo de caja para el año
2021 es igual a S/.112,779.20 y asciende hasta S/.163,751.44 en el año 2025.
El proyecto demuestra viabilidad económica a través de sus indicadores respectivos: a) El
VANE es igual a S/.171,804.73; b) El TIRE (62.04%) es mayor que el WACC (19.91%); c) el
periodo de recuperación descontado económico es igual a 2 años, 0 meses y 4 días; d) la relación
B/C económica es igual a 2.08. El proyecto demuestra viabilidad financiera a través de sus
indicadores respectivos: a) El VANF es igual a S/.168,369.75; b) El TIRF (75.91%) es mayor que
el COK (21.27%); c) el periodo de recuperación descontado financiero es igual a 1 año, 7 meses y
4 días; d) la relación B/C financiera es igual a 2.41.
-
3
Las variables críticas del proyecto son el precio y la demanda de las EcoPots estándar,
seguidas del precio y la demanda de las EcoPots extra grande. Los costos de materias primas
directas, planillas y servicios son variables poco sensibles al cambio. El perfil de riesgo es Medio.
Finalmente, con los resultados de los estudios realizados, se concluye que el proyecto es
viable bajo todos los enfoques analizados.
-
4
1. Capítulo I: Información general.
1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.
Nombre de la empresa.
Razón social
La razón social elegida para nuestra empresa es Maceteros ecológicos S.A.C. El nombre
de nuestra empresa será registrado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, así
como la participación de sus 5 accionistas.
Razón comercial
La razón comercial de nuestros productos será EcoPots. Este nombre fue elegido debido a
que hace referencia a la tendencia ecológica que tendrán nuestros maceteros para plantas.
Logo
El logo final de nuestros productos se presenta en la figura 1. Es importante mencionar que
este logo sufrió modificaciones a lo largo de la investigación cualitativa de mercado, obteniéndose
finalmente el logo mostrado.
Figura 1. Logo EcoPots. Elaboración propia.
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5
Horizonte de evaluación
Nuestro proyecto tendrá un horizonte de evaluación de 5 años, el cual iniciará en enero del
año 2021 y terminará en diciembre del año 2025.
El año 2020 es considerado el año cero, en el que se realizarán todas las actividades previas
al inicio de operaciones de nuestra empresa. El año 2021 es considerado como el año de
introducción de nuestras macetas EcoPots, por lo que el nivel de ventas será todavía bajo y la
recordación de nuestra marca en el mercado de macetas también lo será; es en este momento, que
las estrategias de marketing cobrarán gran importancia para lograr el reconocimiento de la marca
entre los consumidores. En el año 2022, nuestras macetas estarán en la etapa de Crecimiento, por
lo que se espera un incremento exponencial en nuestras ventas y un mayor reconocimiento por
parte del público objetivo. Los años 2023 y 2024, nuestras macetas estarán en la etapa de Madurez,
por lo que se esperan altos niveles de ventas, con un posicionamiento de marca fijo en la mente
del consumidor. El año 2025 será el año de liquidación de nuestro proyecto.
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
Actividad económica:
Producción y comercialización de Macetas de jardín biodegradables.
Código CIIU:
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010), en su Clasificación Industrial
Internacional Uniforme versión 4, clasifica la producción de macetas de pulpa de papel bajo la
siguiente clase:
Clase: 1709 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón
-
6
Esta clase comprende las siguientes actividades:
- Fabricación de productos de papel y guata de celulosa de uso doméstico y para la higiene
personal: pañuelitos faciales; pañuelos, toallas, servilletas; papel higiénico; toallas
higiénicas y tampones, pañales y forros de pañales para bebés; y vasos, platos y bandejas.
Partida arancelaria:
En la tabla 1, se presenta la Partida arancelaria para las macetas fabricadas con pulpa de
papel.
Tabla 1
Partida arancelaria
Sección: X
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL
O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y
SUS APLICACIONES
Capítulo:48
PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O
CARTÓN
48.23
Los demás papeles, cartónes, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato;
los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.
4823.70.00.00 - Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel
Nota: Adaptado de “Tratamiento Arancelario por Subpartida Nacional”, por Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria, 2020.
-
7
1.3. Definición del negocio y modelo CANVAS.
Definición del negocio.
Las macetas EcoPots son macetas de jardín biodegradables hechas de pulpa de papel
reciclado, por lo que constituyen una alternativa sostenible y ecológica con el planeta. La
pulpa de papel asegura la biodegradabilidad de nuestros productos, lo cual disminuye la
contaminación hacia el ambiente y hacia las plantas que contienen.
Nuestras macetas EcoPots están dirigidas a hombres y mujeres del Nivel
socioeconómico B, que tienen entre 25 y 49 años, y que se preocupan por el cuidado de sus
plantas y del ambiente. Nuestro público objetivo estará localizado en las zonas 6, 7 y 8 de
Lima Metropolitana.
El modelo de negocio que utilizará la empresa será un B2C, Business to consumer,
debido a que se producirán las macetas y se ofrecerán directamente, como producto
terminado, a los consumidores finales.
Los canales de venta que utilizaremos serán las Tiendas especializadas en jardinería
como Plantique, Vivero Kantu, Garden Chic, Eco regalos, etc; y la Tienda virtual “EcoPots”.
En el desarrollo de las actividades de la empresa, se tendrá en cuenta la comunicación
post-venta con nuestros clientes, ya que es muy importante para nosotros conocer acerca de
sus opiniones y recomendaciones.
En la tabla 2, se presenta el Modelo Canvas para las macetas Ecopots.
-
8
Tabla 2. Modelo CANVAS
Socios Clave Actividades Clave Propuesta de valor Relaciones con Clientes Segmento de Clientes
Entidades del Estado:
Ministerio de Producción;
Ministerio de Trabajo y
Promoción del empleo;
Ministerio del Ambiente,
INDECOPI, SUNAT.
Proveedores:
Maquinarias: Beston;
Ecoempaques S.A.
Papel reciclado: Papelera
Valenzuela; Piero
reciclaje.
Canales de ventas:
Tiendas de jardinería
como Plantique, Vivero
Atención y seguimiento a
los clientes: A través de la
línea telefónica, página web
y redes sociales.
Proceso de producción:
− Preparación de
pulpa
− Formado de
macetas
− Pintado de macetas
− Secado
− Empaquetado
- Macetas elaboradas a
partir de pulpa de papel
reciclado que asegura la
degradabilidad de las
mismas en el periodo de
un año.
- 100% biodegradables y
ecológicas
- Disminución de la
contaminación
ambiental y de las
plantas.
Seguimiento post-venta: A
través de llamadas telefónicas o
encuestas, se realizará el
seguimiento de nuestros clientes
para conocer sus opiniones y
recomendaciones.
Concursos y premios: En
fechas especiales, como el Día
mundial del reciclaje o el Día
mundial del Medio ambiente, se
realizarán concursos y se
entregarán EcoPots como
premios.
Sampling: El sampling de
nuestros productos se entregará
- Hombres y
Mujeres
- NSE B
- Edad: 25 a 49 años.
- Preocupados por el
cuidado del
ambiente y del
cuidado de sus
plantas.
- Ubicados en las
zonas 6, 7 y 8 de
Lima
Metropolitana.
Tabla 2
Modelo CANVAS
-
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Kantu, Garden Chic o Eco
regalos.
Tienda virtual “EcoPots”
durante los eventos de
Promoción calendarizados.
Recursos Clave Canales
− Materia prima: Pulpa de
papel reciclado, tinta
vegetal natural.
− Maquinarias y equipos:
Mezcladora, Moldeadora
− Marca, logo y slogan del
producto.
− Planilla de la empresa:
Producción,
administración y ventas.
Canal directo: Tienda virtual
“EcoPots”.
Canal indirecto: Tiendas de
jardinería como Plantique,
Vivero Kantu, Garden Chic o
Eco regalos.
Estructura de Costos Fuente de Ingresos
- Costos de Producción: Materia prima directa, Mano de obra directa
y Costos indirectos de fabricación.
- Gastos Operativos: De administración y de Ventas.
- Gastos financieros: Pago de intereses por préstamos realizados.
- Ingresos por ventas de las macetas EcoPots
Nota: Elaboración propia.
-
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1.4. Descripción del producto.
Las macetas EcoPots son macetas biodegradables y ecológicas hechas de pulpa de
papel reciclado, lo cual disminuye la contaminación ambiental actual. Las macetas tendrán
dos tamaños distintos (Estándar y Extra grande) y 3 colores diferentes en cada tamaño
(Verde, celeste y rojo ladrillo), los cuales serán obtenidos gracias al uso de tintas vegetales
naturales. Los empaques de las macetas EcoPots serán cajas biodegradables que hacen que,
en conjunto, nuestros productos sean totalmente amigables con el ambiente.
En la tabla 3, se describirá a detalle nuestras macetas EcoPots.
Tabla 3
Descripción del producto EcoPots
Variedades:
- Colores: Verde, Celeste y Rojo
ladrillo
- Tamaños: Estándar (20 x 24 cm) y
Extra grande (30 x 36 cm).
Detalle: Macetas de jardín biodegradables hechas de
pulpa de papel reciclado, 100% ecológico y
biodegradable. Permite disminuir la contaminación
ambiental y la contaminación a la cual se ven expuestas
las plantas con otros tipos de macetas.
Tipo de bien:
- Complementario
Durabilidad:
- De consumo prolongado. El tiempo de
degradación, una vez descartado el producto, es
de 6 meses.
Receta preliminar del producto por
variedad:
Todas las macetas EcoPots estarán compuestas
de las siguientes materias primas: Pulpa de
papel reciclado, tintas vegetales naturales, agua
destilada.
Diseño del producto:
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Ventajas:
- Hechas de pulpa de papel reciclado
- 100% biodegradables y ecológicas
- Ligeras y livianas.
- Disminuyen la contaminación
ambiental y de las plantas.
Logo:
Uso:
Solo para plantas.
Características:
Maceta de jardín, de pulpa de papel reciclado,
biodegradable, ecológica, liviana.
Post – venta:
Comunicaciones telefónicas o electrónicas para recibir
retroalimentaciones de los clientes.
Empaques:
Las macetas se venderán dentro de cajas de
cartón biodegradables.
Garantías:
Los productos contarán con una garantía de 3 meses. Sólo
se realizará una reposición si existiera alguna falla propia
del proceso de producción en la fábrica.
Nota: Elaboración propia.
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1.5. Oportunidad de negocio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015), la demanda
de productos y servicios de jardinería, creció en un 3% en los últimos años.
Además, GFK (2017) refiere que los consumidores frecuentemente realizan
actividades de jardinería y demandan el uso de materiales específicos, como palas, macetas,
tierra, plantas, entre otros.
La jardinería se ha vuelto una tendencia o moda, ya que existe una nueva generación
que asocia a la jardinería con tener un aire más puro, alimentos saludables libres de
preservantes, energía circulante, etc. El Market Research & Consulting (2019) señala que
existirá un crecimiento interanual de macetas y maceteros de 3.7% para el año 2024
Según el diario Gestión (2018), hay una nueva generación de jardineros ansiosos por
practicar la agricultura urbana y beneficiarse de ello. Debido a la nueva tendencia en todo lo
que concierne a la jardinería, el mercado ofrece una oportunidad para aquellos productos que
complementan la jardinería. En nuestro caso, la oportunidad se presenta al identificar la
demanda de macetas, y mejor aún si son macetas ecológicas, ya que siguen la tendencia del
cuidado del medio ambiente y la menor generación de residuos.
Por otro lado, existen empresas reconocidas que ofrecen macetas con diseños
increíbles, de materiales duraderos, sin embargo, no existe una oferta de macetas ecológicas
en el mercado nacional, por lo que esta situación también nos presenta una oportunidad de
negocio para nuestro producto y su desarrollo.
América Retail (2019), refiere que el 26% de los consumidores latinoamericanos
están dispuestos a pagar más por productos que consideren de impacto ambiental positivo o
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ecológicos. El 94% de las personas expresa estar familiarizado con el concepto de “consumo
responsable”.
Con todos los factores mencionados y analizados, se afirma que existe una buena
oportunidad de negocio para nuestras macetas de jardín biodegradables EcoPots.
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1.6. Estrategia genérica de la empresa.
Enfoque
La primera estrategia utilizada será el Enfoque, ya que se ha realizado una
segmentación del público objetivo hacia el cual nos dirigimos. De esta manera, nuestra
estrategia de enfoque contemplará a todos los hombres y mujeres, pertenecientes al Nivel
socioeconómico B, que tienen entre 25 y 49 años de edad y que se preocupan constantemente
por el cuidado de sus plantas y del medio ambiente. Estas personas deben residir en las zonas
6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. A continuación, se detallarán todos los distritos que
componen las zonas mencionadas:
− Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.
− Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
− Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores.
Diferenciación.
La segunda estrategia utilizada será la Diferenciación, debido a las propiedades
únicas y distintivas que poseen nuestras macetas EcoPots. A continuación, se detallan las
características de nuestros productos que permiten aplicar la estrategia de Diferenciación:
− Macetas hechas de pulpa de papel reciclado.
− 100% biodegradables y ecológicas.
− Con tintes vegetales naturales.
− Disminuyen la contaminación ambiental gracias al reciclaje de productos.
− Disminuye la contaminación de las plantas gracias al material de la pulpa de papel.
− Empaquetadas en cajas de cartón biodegradables, que disminuyen aún más la
contaminación del ambiente.
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2. Capitulo II: Análisis del entorno.
2.1. Análisis del Macro entorno
Del País
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.
El Perú tiene una superficie total de 1,285,216 km2, siendo considerado el tercer país
de mayor tamaño de Sudamérica. La capital del Perú es la ciudad de Lima. Las ciudades más
importantes del país son: Arequipa, Lima, Chiclayo, Cuzco, Huancayo, Iquitos, Piura,
Pucallpa y Trujillo.
El Perú tiene una población total de 32,131,400 habitantes. El departamento de Lima
tiene un total de 9,485,405 habitantes, mientras que la Región Lima tiene un total de 910,431
habitantes.
Nuestro trabajo está orientado a la ciudad de Lima, debido a que esta ciudad tiene a
la mayor cantidad de habitantes de nuestro público objetivo (Nivel socioeconómico B).
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa.
Tasa de crecimiento de la población.