Producción de carne en América Latina

Diego Braña Varela

Cartagena, 2014

Objetivo

• Sustentar y transmitirles mi mensaje y mi pasión

• Futuro de la producción de carne en América Latina:

Futuro

• Futuro de la producción de carne en

América Latina

• Es grandioso,

• Potencial Enorme,

• Posibilidades Infinitas,

• Depende de Nosotros

Condiciones

• Solo unos pocos lo van a lograr:

– Algunos alcanzando escalas de mercado

– Otros enfocados a nichos de mercado

• Solo aquellos que tengan un conocimiento y

aplicación de los avances tecnológicos lo van a lograr

• El camino va a ser más fácil para aquellos ya

integrados a la cadena de producción consumo

– Principalmente para aquellos sustentados en mercados

locales

EVOLUCIÓN

En los próximos 20 años América Latina vivirá una transformación Integral en el Sector Agropecuario

Esta deberá basarse en un crecimiento sustentable y honesto, basado en el respeto a las personas, a los animales y al ambiente

Fuente concentrada de Proteína FósforoEnergía

¿Cuál fue el motor del cambio?

Thomas Robert Malthus

• Ensayo sobre el principio de la población. 1798.

• «[…] La población va doblando cada 25 años, creciendo en una progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia, en las circunstancias más favorables, no se aumentan sino en una progresión aritmética.»

El mundo de Malthus

Mil millones humanos

Hambrunas

Fantasmas de Pestes y Pandemias

Revolución Industrial

Consumo de carne 15g per capita

Comportamiento del crecimiento poblacional y la producción de alimentos

Predicción de Malthus

Producción de Alimentos

Población

Comportamiento real gracias a la tecnológía

Producción de alimentosPoblación

Población Mundial

105%

La producción de alimentos entre 1961-2010 superó el crecimiento demográfico

Osler consulting

• El fantasma de Malthus nos sigue rondando…

– Malthus se equivocó!

• Por no contar con la Tecnología• Pero…

1800 1850 1900 1950 2000 2050 21000

2

4

6

8

10

12

10.46

9.15

0.98 1.26 1.65 2.47

4.07

6.06

6.887.96

Po

bla

ció

n (

mile

s d

e m

illo

nes

)

Expectativas de crecimiento de la población mundial

Año

Rod Simth, 2011

En este momento (julio 2014) somos7,245,301,297 Habitantes en el planeta

2000 2010 2020 2030 2040 20500123456789

101112

Población mundial en miles de millones De acuerdo a la tasa de fertilidad (número de hijos por

mujer)

alta 2.5promedio 2.0baja 1.6

Source: United Nations Food and Agriculture Organization, 2008

Este año, más de mil trescientos millones de personas en el mundo no tendrán suficiente para comer

Ajustado a l año 2014

Consumo mundial de carne (per capita)

Prevalencia de la subnutrición en la población de cada país, según FAO, 2013

http://www.fao.org/hunger/

África Asia Europa América Latina

Norte América

Oceania0

1

2

3

4

5

6

7

6.65.8

2.7

5.9

3.3 3.84.4

2.21.6

2.2 2.0 2.5

Tasas de Fertilidad (número de hijos por mujer)

1950-19552010-2015

Hoy el hambre es un problema político-económico

• Comida hay• El problema es distribución

– 2 mil millones de subnutridos – 1.2 mil millones de hambrientos– 12,500 muertos al día por hambre

– El otro extremo– 1.6 Millones con sobrepeso– 0.5 Millones con Obesidad

Disponibilidad de nutrientes

• Proteína (g per cápita en el mundo)• Europa siglo XV 50• Mundo siglo XVIII 15• Mundo siglo XX 85• Mundo siglo XXI 105

• Energía (Cal per cápita en el mundo)• Mundo 1960 2,100• Mundo 2000 2,700• Mundo 2012 2,950

Disponibilidad de nutrientes

• Proteína (g/d per cápita por País)• Europa, USA, Argentina >70• México >45• Brasil >55• China >35• Haití, Guatemala, Nicaragua 10 a 15

• Energía (Cal per cápita en el mundo)• Europa, USA, Argentina >3,300• México, Brasil, China >3,000• Haití, Guatemala, Nicaragua <2,500• África, India 2,800

Distribución del hambre(millones de habitantes por Región)

• Asia y Pacífico 650

• África 310

• América Latina 53

• Países desarrollados 15

El agua es otro problema

ECONÓMICO

Agua del planeta100%

Agua dulce2.5%

Océanos 97.5%

Agua Dulce 2.5%

AGUA DULCE

TOTAL DEL AGUA

Glaciares 68.7%

Subterráneas 30.1%

Permafrost 0.8%Agua superficial y atmosférica 0.4%

AGUA SUPERFICIAL Y ATMOSFÉRICA

Lagos 67.4%Humedad de la tierra 12.2%

Atmósfera 9.5%Humedales 8.5%

Ríos 1.6%

Plantas y animales 0.8%

Asia Occidental

Asia y el Pacífico

America Latina y el Caribe

Africa

0 100 200 300 400 500 600

Millones de personas sin acceso a agua potable

UrbanaRural

En 2012, 17% sin fácil acceso al aguaEn 2030, 60%

África Asia Europa0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.8 8.5

3.2

0.70.6

1.6

0.5 0.9

5.2

Uso del agua por sector

Industrial ResidencialAgrícola

Uso del Aguaen AL y el mundo70% Agricultura20% Industrial10% Hogares

Uso del Aguaen América Latina65% Agricultura25% Industrial10% Hogares

Carne de res Carne de pollo Granos Legumbres/tubérculos0123456789

101112131415

Demanda de agua (en m3) para la producción de algunos alimentos (por kg)

La carne de cerdo está entre 4,500 y 6,000 l por kg

26

África y Asia disponen de solamente 47% de los recursos de agua dulce y concentrarán casi 80% del crecimiento

demográfico hasta 2050

Cantidad de agua entre cantidad de habitantes por Región

• Oceanía 5

• América del Sur 4.3

• América del Norte y Central 1.86

• África 0.84

• Europa 0.61

• Asia 0.60

Agua en México?

• Importador neto de agua virtual

(semillas 44.3%; Cárnicos 38%; Industriales 18%)

– Exportamos 6.6 mil millones de m3

– Importamos 34.8 mil millones de m3

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20200

50

100

150

200

250

300

350

Evolución de la producción mundial de carne por especie (miles de ton)

Total Bovina PorcinaAves Ovinos y Caprinos Otras Carnes

El fantasma de Malthus sigue presente

• ¿Hasta cuánto aguantará el Planeta?

• ¿Capacidad de carga?

• ¿Cuándo, Cómo nos vamos a enterar?

Seguridad Alimentaria• Implica disponibilidad y acceso• Implica cantidad y calidad• Implica Alimentos y Agua

• Implica sostenibilidad• Implica a las generaciones futuras• ¿Cómo van a vivir nuestros hijos?• ¿Y sus hijos?

• ¿Qué mundo vamos a dejar?

Demanda de carne en países desarrolladosConsumo de carne (kg) per capita 2010-2012 y pronóstico para 2022.

Heinrich Böell Foundation, 2014

Demanda de carne en países en desarrolloConsumo de carne (kg) per capita 2010-2012 y pronóstico para 2022.

Heinrich Böell Foundation, 2014

El mundo y sus carnes, según FAONoviembre 2013

Consumo mundial de carne, 2013• Cerdo 16.2

• Ave 15.4

• Bovino 9.4

• Ovina y caprina 2.1

• Total 43.1

FAO, 2014

Consumo mundial de carne (proyección 2010 a 2020)

Aumento del 2010 al 2020Aves de corral: +22% de 92 a 112 MT: 20 MTCarne de cerdo: +15% de 109 a 125 MT: 16 MTCarne de res: +14.3% de 63 a 72 MT: 9.3 MT

Fuente: USDA

Consumo mundial de carne excepto China(proyección 2010 – 2020)

Incremento del 2010 a 2020Aves de corral: +22%Carne de cerdo: +11.6%Carne de res: +14.5%

100 MT

64 MT

67 MT

Fuente: USDA

1985 2008 2015f0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

85%66% 64%

9%

20% 22%

6%14% 14%

Comparación del patrón de consumo de carne en China en 1985, 2008 y 2015

Res y corderoPolloCerdo

28 kg 50 kg 65 kg

Consumo per cápita mundial de carne de cerdo (kg/persona/año),

• Alemania 53.5• Europa 40.7• China 39.3• USA 27.9• Chile 22.4• Dinamarca 18.3• Bolivia 18.0• México 16.8• Brasil 13.8• Sudamérica 10.8• Colombia 6.7• Guatemala 2.2

Monocletophat123, Wikipedia

2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

60Líderes Globales en Producción de Cerdo

ChinaUnión EuropeaEstados UnidosBrasilRusiaVietnamCanadáFilipinas

Mill

ones

de

Tone

lada

s, p

eso

en c

anal

USDA, 2014

2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

60

Líderes Globales en Consumo de Cerdo

ChinaUnión EuropeaEstados UnidosRussiaBrasilJapónVietnamMéxico

Mill

ones

de

Tone

lada

s, p

eso

en c

anal

USDA, 2014

2010 2011 2012 2013 20140

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Líderes Globales en Importación de Cerdo

JapónRusiaMéxicoChinaCorea del SurHong KongEstados Unidos

Mill

ones

de

Tone

lada

s, p

eso

en c

anal

USDA, 2014

2010 2011 2012 2013 20140

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Líderes Globales en Exportación de Cerdo

Estados UnidosUnión EuropeaCanadáBrasilChinaChileMéxico

Mill

ones

de

Tone

lada

s, p

eso

en c

anal

USDA, 2014

Industria cada vez más concentrada

• El número de productores agropecuarios se reduce en todo el mundo– Renta de tierras– Renta o venta de granjas

• Mayor concentración de la producción y procesos– Principalmente en mataderos y plantas de corte

Heinrich Böell Foundation, 2014

Los 10 líderes de la industria cárnica internacionalPor total de ventas (2011-13), billones de dólares

Índice de precios FAO, 2013-2014, muestra márgenes más pequeños para los porcicultores

El valor de los cereales está en 230 ptos.Y el de las pastas de oleaginosas en 250 ptos:

El nuevo índice considera el 100 al año 2002.

Costo promedio de alimento y de producción en América Latina de 2010 a 2013

País Maíz(US$/ton)

Soya(US$/ton)

Costo de producción (US$/kg de cerdo en pie)

Argentina 161 325 1.22

Brasil 238 450 1.34

Chile 285 472 1.41

Perú 315 512 1.51

México 288 492 1.55

Bolivia 245 402 1.67

Ecuador 356 515 1.77

Colombia 338 556 2.05

Venezuela 465 742 3.26

Carne de Cerdo País Produce Exporta Importa

China 53.8 0.25 0.70Unión Europea 22.6 2.36 -USA 10.4 2.26 0.30Brasil 3.4 0.62 -Rusia 2.2 - 1.1Vietnam 2.0 - -Canadá 1.8 1.20 -Japón 1.3 - 1.20México 1.3 0.12 0.77Corea del Sur 1.2 - 0.40Chile 0.55 0.21 .

Datos en Millones ton/año

Porcicultura en América Latina

• Los costos de producción se afectan por– Proveeduría– Uso de tecnología– Respuesta productiva– Comercialización– Fortaleza del mercado interno

América Latina

• Gobiernos no van a prohibir importaciones• Deberán promover ámbitos socioeconómicos

y comerciales que– Mejoren el poder de compra– Mejoren la infraestructura– Promuevan la educación alimentaria– Diferenciación de productos (origen, proceso,

calidad, etc)

América Latina

• Gobiernos deberán de Promover la proveeduría y comercio entre los actores nacionales

Porcicultores – Mataderos – Procesadores – Consumidores

Con una visión de seguridad alimentaria,No Patriotera,Inteligente,Independiente,Con visión de Futuro

Futuro– El mundo depende de América Latina para proveer carne de cerdo

producida con calidad y respeto a los productores, a los trabajadores, al ambiente y a los animales.

– El crecimiento deberá estar sustentado en el uso de tecnología

– Medición y evaluación permanente, sustentada en metodología científica

– Enfoque sustentable

– Integración vertical; con cada día menos pero más grandes jugadores (economía de escala)

– Asociados a la Cadena de Producción – Consumo (con diferentes acercamientos a los consumidores finales y mayor foco en riesgos)