PROFIT PERFORMANCE STABILITÉ PROFITPERFORMANCE INNOVATION DIVERSITÉDIVERSITÉ STABILITÉ PROFIT PERFORMANCEINNOVATION PROFIT DIVERSITÉ STABILITÉSTABILITÉ DIVERSITÉ INNOVATION PROFIT

PERFORMANCE STABITLITÉ PROFIT DIVERSITÉPROFIT PERFORMANCE STABILITÉ PROFITPERFORMANCE INNOVATION DIVERSITÉ

DIVERSITÉ STABILITÉ PROFIT PERFORMANCEINNOVATION PROFIT DIVERSITÉ STABILITÉ

STABILITÉ DIVERSITÉ INNOVATION PROFITPERFORMANCE STABITLITÉ PROFIT DIVERSITÉ

SECTEURS DES DONNÉES ET DES

COMMUNICATIONS

INVESTIR AU

AVANTAGES CONCURRENTIELS DU CANADA

LE SECTEUR DES DONNÉES ET DES COMMUNICATIONS

LE CANADA OFFRE AUX INVESTISSEURS DES

AVANTAGES SANS PAREIL dans plusieurs secteurs

verticaux des données et des communications, y compris l’informatique en nuage et

les centres de données, les produits intégrant l’Internet

des objets (IdO), la technologie prêt-à-porter, l’analytique des

données massives (ADM), et le matériel et les services de télécommunications. Les investisseurs étrangers, tout comme les entreprises et les établissements de recherche

canadiens, possèdent d’importants centres de R-D au Canada, à partir desquels

ils offrent des services à leurs clients dans le monde entier.

L’INFORMATIQUE EN NUAGE ET LES MÉGADONNÉESDe nos jours, le monde s’organise autour des données et le Canada offre un environnement idéal pour le stockage, l’analyse et le traitement des données. Grâce aux compétences qu’il propose en matière d’informatique en nuage, à ses centres de données et à ses capacités sur le plan de l’analytique des données massives (ADM), le Canada accueille certaines des entreprises du secteur des TIC les plus innovatrices du monde. Les programmes canadiens sont conçus pour surmonter les difficultés associées aux tonnes de données générées par l’avènement de l’IdO. Fort de plus de 33 0001 entreprises dans le secteur du développement de logiciels et des services informatiques, et grâce à de faibles coûts associés aux centres de données, le Canada fait figure de chef de file dans les domaines de l’informatique en nuage et des mégadonnées.

L’INTERNET DES OBJETS ET LA TECHNOLOGIE PRÊT-À-PORTERLe Canada est une locomotive mondiale en matière de technologie prêt-à-porter et de produits connectés. D’ici 2018, le marché canadien des appareils connectés, y compris les véhicules, les technologies prêt-à-porter comme les montres et les vêtements intelligents, ainsi que les villes intelligentes, s’élèvera à 6,5 milliards de dollars. Le marché mondial des technologies prêt-à-porter et des dispositifs IdO s’élèvera, quant à lui, à 3 000 milliards de dollars américains2. Le Canada dispose d’une expertise en matière de développement de logiciels notamment en ce qui concerne les objets intelligents et les technologies prêt-à-porter, la cybersécurité, ou la TI liée à la santé et au bien-être. Des entreprises œuvrant dans le secteur des technologies prêt-à-porter et de la réalité virtuelle et bien implantées dans l’écosystème canadien des

TIC ont commencé à se regrouper à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Avec de solides lois sur la protection des renseignements personnels, ainsi que de remarquables sous-secteurs associés aux logiciels et à la cybersécurité, le Canada est devenu une destination de choix pour les meilleures entreprises de la prochaine vague d’IdO.

LE MATÉRIEL ET LES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONSLe Canada possède une riche expérience dans le secteur des télécommunications, particulièrement en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de réseaux de prochaine génération (RGP) de calibre mondial, la fourniture de services de communications à la fine pointe de la technologie, et la production de matériel de qualité supérieure. Dans l’ensemble, l’industrie canadienne des services de télécommunications a généré des recettes s’élevant à 47,8 milliards de dollars en 20153. Représentant près de 49 p. 100 du chiffre d’affaires, le secteur des services sans fil est de loin le plus vaste. Le sous-secteur de la fabrication a généré plus de cinq milliards de dollars en 2015. Le Canada a des groupements d’entreprises de première classe partout au pays, de Vancouver et Calgary à l’ouest, jusqu’à Toronto, Waterloo et Montréal à l’est1.

1 Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED), Profil du secteur canadien (2015)

2 International Data Corporation, Canadian Internet of Things Ecosystems and Trends

3 Rapport de surveillance des communications 2016 du CRTC : Aperçu du secteur des services de télécommunication

COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ALBERTAMANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

YUKON

NUNAVUT

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

NOUVEAU-BRUNSWICKÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

GROENLAND

AALASK(É.-U.)

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRITOIRESDU NORD-OUEST

Montréal

Ottawa

rTo onto

Ville deQuébec

Winnipeg

Saskatoon

Calgary

Edmonton

Vancouver

Niagara Waterloo

Halifax

London

LES GRAPPES DES DONNÉES ET DES COMMUNICATIONS

LES INVESTISSEMENTS RÉCENTS

En 2016, Google a dévoilé le nouveau siège des employés de son équipe

nationale de développement à Kitchener, en Ontario. L’entreprise a récemment annoncé le lancement de son premier

centre de données canadien à Montréal, ainsi qu’un investissement de 4,5 millions

de dollars dans le regroupement d’entreprises en IA à Montréal.

En décembre 2016, Amazon Web Services (AWS) – la plateforme de

services d’informatique en nuage de l’entreprise – a lancé son premier

centre de données régional au Canada (à Montréal). Amazon, qui possède à ce jour deux centres de données à Montréal, nourrit des projets d’agrandissement.

En 2016, Ericsson a ouvert un centre mondial de technologies de l’information et de la communication (TIC) à Vaudreuil-

Dorion, au Québec. Troisième centre mondial de TIC du genre d’Ericsson, le site d’une valeur de 1,3 milliard de

dollars abritera une partie importante du portefeuille de produits de l’entreprise.

APERÇU : QUI EST PRÉSENT AU CANADA?COLOMBIE-BRITANNIQUE : ABB, Amazon.com Inc., AT&T Inc., Avaya Inc., Blackberry, Cisco Systems, Glentel, Viavi, Microsoft, NETGEAR, Nokia Solutions and Networks, Oracle, RuggedComm Inc. (Siemens), Samsung Electronics, Sierra Wireless

ALBERTA : ABB, AT&T Inc., Avaya Inc., Baseband Technologies Inc., Entreprises Bell Canada, Cisco Systems, Glentel, Guest-Tek Inc., Microsoft, Norcada Inc., Novatel, Oracle, RuggedComm Inc. (Siemens)

SASKACHEWAN : ABB, Cisco Systems

MANITOBA : ABB, Cisco Systems, Microsoft, RuggedComm Inc. (Siemens)

ONTARIO : ABB, Alcatel-Lucent (Nokia), Amazon.com Inc., Apple Inc., AT&T Inc., Avaya Inc., Entreprises Bell Canada, Blackberry, BlinQ Networks Inc., Ciena Corporation, Cisco Systems, Ericsson Canada Inc., Google, ITG Global, IBM Canada, Microsoft, Nokia Solutions and Networks, Oracle, Polar Mobile Group, Redknee Inc., Redline Communications, Samsung Electronics

QUÉBEC : ABB, Accedian Networks, Apple Inc., AT&T Inc., Avaya Inc., Entreprises Bell Canada, Ciena Corporation, Cisco Systems, Ericsson Canada Inc., Google, Microsoft, Nokia Solutions and Networks, Oracle, Samsung Electronics

NOUVEAU-BRUNSWICK : ABB, RuggedComm Inc. (Siemens)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD : ABB

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR : RuggedComm Inc. (Siemens)

NOUVELLE-ÉCOSSE : ABB, Cisco Systems, Nokia Solutions and Networks, Oracle, RuggedComm Inc. (Siemens)

DES TRAVAILLEURS TRÈS INSTRUITS ET

TRÈS EXPÉRIMENTÉS, des coûts de main-d’œuvre

concurrentiels, de la R-D de calibre mondial, des taux

d’imposition favorables et des programmes d’accélérateurs

qui investissent dans des idées de classe mondiale : le Canada représente une destination de choix pour les entreprises du secteur des communications.

LES AVANTAGES DU CANADAUN SECTEUR DE PRIORITÉSelon la Stratégie du gouvernement du Canada sur les sciences et la technologie, les TIC sont l’un des quatre secteurs prioritaires. Le gouvernement du Canada a accru sa contribution à la recherche et à l’innovation (conseils subventionnaires, Institut de l’informatique quantique, Programme d’aide à la recherche industrielle, Centre d’innovation en microélectronique, CANARIE, et Réseau canadien des médias numériques). Chacun de ces programmes ou institutions offre aux investisseurs étrangers en technologies des communications la possibilité de démarrer leurs opérations au Canada grâce au financement de la R-D innovante et à l’accès à des installations de classe mondiale dans tout le pays.

UN MARCHÉ RENTABLELe Canada est un des marchés les plus rentables au monde pour les entreprises de communications. Près de trois Canadiens sur quatre (73 p. 100) de 18 ans ou plus possédaient un téléphone intelligent en 2015. Il s’agit là d’une hausse de 7 p. 100 par rapport à 2014 et de 36 p. 100 par rapport à 20114. Ce marché très intéressant offre un potentiel de rentabilité élevé. Les entreprises œuvrant dans l’IdO, les ordinateurs vestimentaires, les logiciels, et les communications ont accès à une base de clients particulièrement lucrative qui se développe rapidement.

DES COÛTS LIÉS AUX TIC CONCURRENTIELSLe Canada offre aux entreprises un environnement à des coûts très concurrentiels pour la fabrication de prototypes, l’IdO et les secteurs verticaux de l’informatique en nuage. Grâce à des salaires moins élevés dans le secteur de la fabrication des TIC, et des avantages à l’égard des coûts de la conception de logiciels, les entreprises œuvrant dans le secteur de la connectivité des données et des communications profitent d’un avantage important sur le plan des coûts comparativement à d’autres pays.

UNE MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DES TIC HAUTEMENT QUALIFIÉELa main-d’œuvre dans le secteur des TIC au Canada est très qualifiée; le nombre de diplômés en TIC était de 29 000 en 20155. On prévoit que ce nombre suivra une trajectoire ascendante dans les années à venir, ce qui donnera aux entreprises canadiennes du secteur des TIC un bassin exceptionnel de compétences spécialisées en TIC. Les établissements postsecondaires au Canada ont même créé des programmes spécialisés pour former des professionnels du sans-fil.

UNE SOLIDE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONSelon la Global mobile Suppliers Association (GSA), le Canada dispose d’une couverture du réseau offrant un accès sans fil à 99 p. 100 de la population canadienne, et possède le deuxième plus grand réseau mondial de 4G/LTE. Selon Cisco, ces réseaux fournissent également la deuxième vitesse 4G la plus rapide au monde, et les réseaux LTE les plus rapides des pays du G7.

4 Rapport de surveillance des communications 2016 du CRTC

5 Digital Economy Talent Supply: Immigration Stream (en anglais), Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC)

LES MESURES INCITATIVES ET LES PROGRAMMES DE CLASSE MONDIALELe gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités du Canada offrent des mesures incitatives et des programmes de calibre mondial qui permettent aux investisseurs étrangers de stimuler leur innovation à des coûts considérablement réduits par rapport à d’autres pays.

Le Fonds stratégique pour l’innovation alloue des fonds remboursables et non remboursables aux entreprises de toutes tailles partout au Canada dans les secteurs industriel et technologique.

Le Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) offre des crédits d’impôt et un remboursement des dépenses d’activités de R-D admissibles au Canada.

Mitacs est une organisation sans but lucratif qui cofinance des stages et des bourses avec des employeurs par l’intermédiaire d’universités canadiennes.

Le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherche du Canada aident les investisseurs étrangers, y compris aux petites et moyennes entreprises, à innover. Cet appui peut prendre la forme de services d’experts-conseils, de financement pour l’innovation, etc.

Les subventions de projets stratégiques du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada fournissent du financement pour des projets de TIC à des chercheurs d’universités qui travaillent avec l’industrie pour acquérir de nouvelles connaissances et développer de nouvelles technologies.

DES DÉBOUCHÉS PROMETTEURS EN R-DL’industrie des TIC est le principal investisseur dans la R-D au Canada. En 2015, elle a investi 4,6 milliards de dollars, soit 29,8 p. 100 de l’ensemble des investissements privés dans la R-D au Canada. Les entreprises œuvrant dans les sous-secteurs du matériel et des services de communications représentaient respectivement1 20,4 p. 100 et 9,7 p. 100 de ce total, classant ainsi le secteur des communications au deuxième rang au sein de l’industrie des TIC. Comparativement aux autres pays du G7, c’est au Canada que les coûts globaux pour les entreprises œuvrant dans les secteurs où la R-D est intensive sont les moins élevés.

Voici quelques exemples de centres de recherche, d’incubateurs et d’accélérateurs en activité dans le secteur des communications sans fil au Canada :

» 4D labs (Université Simon Fraser, Vancouver, C.-B.)

» The Accelerator Centre (Waterloo, ON)

» CANARIE (Ottawa, ON)

» Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques (Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, ON)

» Centre de recherche en photonique (Université d’Ottawa, Ottawa, ON)

» Centre d’optique, photonique et laser (Université Laval, Laval, QC)

» CommuniTech (Waterloo, ON)

» Centre de recherche sur les communications Canada (Ottawa, ON)

» Creative Destruction Lab (Université de Toronto)

» Edmonton Research Park (Edmonton, AB)

» Founder Fuel (Montréal, QC)

» Highline (Vancouver, C.-B.)

» INcubes (Toronto, ON)

» Innovate Calgary (Calgary, AB)

» Centre de la découverte MaRS (Toronto, ON)

» Institut National d’Optique (Québec, QC)

» Photonics Research Laboratories (Université McMaster, Hamilton, ON)

» Propel ICT (Moncton, NB)

» TECTERRA (axé sur l’innovation en géomatique) (Calgary, AB)

» Telecommunications & Signal Processing Laboratory (Université McGill, Montréal, QC)

» Toronto Nanofabrication Centre (Université de Toronto, Toronto, ON)

» Wavefront (Vancouver, C.-B.)

» Wireless Networking Research Laboratory (Université de Calgary, Calgary, AB)

LES PROGRAMMES DE SOUTIEN ET D’INNOVATION

LES PROGRAMMES DE SOUTIEN ET D’INNOVATION

Affaires mondiales Canada 111, promenade Sussex, Ottawa

(Ontario) K1N 1J1 CANADA

Numéro au catalogue : FR5-38/8-2016F-PDF

No ISBN : 978-0-660-05256-4

Été 2017

INVESTIR AU

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UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES FAVORABLE

GRAPPES D’INNOVATION DE CALIBRE MONDIAL, AVEC LE GOUVERNEMENT COMME PARTENAIRELe Canada est doté de solides grappes géographiques et sectorielles et ses secteurs, très actifs dans le domaine de la R-D, affichent les coûts d’exploitation les plus faibles parmi les pays du G7.

Source : KPMG

UNE STABILITÉ FINANCIÈRELe système bancaire canadien, qui est classé 3e dans le monde selon le Forum économique mondial (FEM), reste l’un des plus solides au monde après avoir occupé la première place pendant huit années consécutives.

Source : Forum économique mondial

UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRELe Canada se classe au 1er rang parmi 60 pays pour la qualité de vie, et se classe au 1er rang du G20 selon l’indice Legatum Prosperity 2016 pour ce qui est de la prospérité générale de ses citoyens.

Source : U.S. News et l’indice Legatum Prosperity

LE CANADA A UN CLIMAT D’AFFAIRES solide et stable

qui est ouvert aux entreprises, aux investissements et au

commerce. Il bénéficie d’un système financier solide et

efficient appuyé par de faibles taux d’imposition, des coûts

des affaires peu élevés et un gouvernement qui investit

dans l’économie novatrice, propre et inclusive de demain.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires dans le présent document sont exprimées en dollars canadiens. Le contenu du document s’appuie sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication. Images : Shutterstock. Tous droits réservés.

UN CLIMAT D’AFFAIRES ACCUEILLANTLe Canada est le deuxième meilleur endroit du G20 où faire des affaires.

Source : Forbes

UNE MAIN-D’ŒUVRE TRÈS INSTRUITE ET TRÈS TALENTUEUSELe Canada a le bassin d’employés talentueux le plus instruit de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), plus de la moitié de la population âgée de 25 à 64 ans ayant fait des études supérieures.

Source : OCDE

UN FAIBLE TAUX D’IMPOSITIONLe Canada est le pays le plus concurrentiel du G7.

Source : KPMG