programa de inversiones 2013 conferencia de prensa 28-01_13 (3)
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PROGRAMA DE INVERSIONES
2013 YPFB CORPORACIÓN
Enero, 2013
Evolución de Inversiones Sector Hidrocarburos
*Ejecución estimada ** Programado
2
(En
mill
on
es d
e d
óla
res)
514 509 335 251 246 273 299
384 612
782
1.293
1.593
2.243
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013**
YPFB CASA MATRIZ EMPRESAS SUBSIDIARIAS EMPRESAS OPERADORAS TOTAL
1.855
5.236
63
,5%
Programa de Inversiones 2013
ACTIVIDAD YPFB CASA
MATRIZ
EMPRESAS
SUBSIDIARIAS
TOTAL YPFB
CORPORACIÓN
EMPRESAS
OPERADORAS
TOTAL
SECTOR
Exploración 14,1 174,6 188,7 97,6 286,2 Explotación 0,0 205,2 205,2 720,6 925,8 Almacenaje 0,0 3,8 3,8 3,8 Transporte 0,0 175,0 175,0 175,0 Refinación 0,0 180,3 180,3 180,3
Plantas de
Separación 340,2 0,0 340,2 340,2 Industrialización 197,7 0,0 197,7 197,7 Redes de Gas 113,4 0,0 113,4 113,4
Comercialización 8,9 0,0 8,9 8,9
Inv. Menores 11,5 0,0 11,5 11,5
TOTAL 685,9 738,8 1.424,7 818,2 2.242,9 Porcentajes 30,6% 32,9% 63,5% 36,5% 100,0%
(En millones de dólares)
3
Programa de Inversiones 2013 (En millones de dólares)
Por Empresa
EMPRESA PROGRAMADO %
2013
YPFB Casa Matriz 685,9 30,6% YPFB Andina SA 152,9 6,8% YPFB Chaco SA 123,7 5,5% YPFB Petroandina SAM 103,2 4,6% YPFB Logística SA 4,9 0,2% YPFB Aviación SA 1,6 0,1% YPFB Refinación SA 180,3 8,0% YPFB Transporte SA 164,2 7,3% GTB 8,0 0,4% Total YPFB Corporación 1.424,7 63,5% Empresas Operadoras 818,2 36,5% TOTAL GENERAL 2.242,9 100,0%
6
Inversiones Empresas Operadoras 2013 (En millones de dólares)
EMPRESA OPERADORA PROGRAMADO
2013 %
Repsol 372,5 46% Petrobras 179,1 22% Total E&P 118,6 14% Pluspetrol 104,5 13% Vintage Petroleum 19,3 2,4% British Gas 16,6 2,0% PESA 5,6 0,7% Matpetrol 1,6 0,2% Canadian Energy 0,3 0,0%
Total empresas operadoras 818,2 100%
7
PROGRAMA DE INVERSIONES
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
2013
Perforación de 14 pozos exploratorios
Adquisición Sísmica 2D/3D de 11 áreas y 3 interpretaciones.
Estudio de Geología de Superficie en 4 áreas.
Estudios en 24 áreas para prospectos exploratorios. Se estima que se tendrán 10 prospectos exploratorios.
14 Convenios de Estudio 19 contratos de servicios petroleros
Resultados 2013: Actividad Exploración
EMPRESA PROGRAMADO
2013
YPFB Corporación 66%
Casa Matriz 14,1 YPFB Andina 35,4 YPFB Chaco 36,0 YPFB Petroandina 103,2 SUBTOTAL 188,7
Contratos de Operación con
Privados 34%
BG 1,4
Pluspetrol 65,5
REPSOL 30,7
SUBTOTAL 97,6
TOTAL 286,2
Casa Matriz 5%
Andina 12%
Chaco 13%
Petroandina 36%
Contratos de Operación
con Privados 34%
Inversiones 2013 Actividad: Exploración
(En millones de dólares)
Resultados 2013: Actividad Explotación
Perforación de 26 pozos de desarrollo
Intervención de 16 pozos
Producción promedio anual de 57,83 MMmcd en Gas Natural (venta).
Incremento de 12,4 MMmcd de capacidad de proceso en plantas.
23
(Valores de producción promedio)
Producción de Hidrocarburos
GAS NATURAL 2006 2011 2012 2013
Producción de Gas Natural (Venta) (MMmcd)
35,49 43,06 48,54 57,83
Producción Pico de Gas Natural (Venta) (MMmcd)
39,06 48,04 58,18 62,96
25
LÍQUIDOS 2006 2011 2012 2013
Producción de Petróleo (BPD) 10.926 4.804 4.632 5.178
Producción de Condensado (BPD) 29.841 30.717 36.584 43.578
Producción de G.L.P. (TMD) 967 935 986 1.329*
Producción de Gasolina Natural (BPD) 7.784 6.963 10.225 10.824
Operador Campo Operación Estado Capacidad
Actual Incremental Capacidad Total Presupuesto
(MMmcd) (MMmcd) (MMmcd) (MM$us)
PETROBRAS BOLIVIA S.A.
ITAÚ IPC Planta de Gas Itaú Inicio de
Producción 27/07/2013
0 5,7 5,7 41,50
REPSOL YPF E&P BOLIVIA
Margarita - Huacaya
Ampliación Capacidad de proceso - Fase II
En ejecución, inicio 21/03/2012,
se estima conclusión
30/11/2013
9 6 15 81,35
YPFB ANDINA Yapacani
Ampliación de Capacidad de Proceso Planta Yapacaní - Fase
II
Conclusión 25/12/2013 3 0,7 3,7 3,45
Total Capacidad 12 12,4 24,4 126,3
Resultados 2013: Construcción/Ampliación de Plantas
26
Abastecimiento de Líquidos Mercado Interno
Producto Demanda anual Importado % Nacional % DO - m3 1.631.902 928.800 57% 703.102 43% GE - m3 1.346.011 401.500 30% 944.511 70% GLP - TM 440.272 - 0% 440.272 100%
Gestión 2013
• Bolivia tiene un volumen disponible de 1.000 Toneladas Métricas (TM) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para exportar a Paraguay a partir de diciembre, permitirá un ahorro de Bs 359,5 MM en la subvención de hidrocarburos hasta junio de 2013
• 5.000 Toneladas mes a partir de junio 2013
A PARTIR DEL 2012 SOMOS AUTOSUFICIENTES EN GLP
CON LOS PROYECTOS DE ISOMERIZACION A PARTIR DEL 2014 TENDREMOS
AUTOABASTECIMIENTO DE GASOLINA
Volúmenes Facturados Mercado de Exportación
(En MMmcd)
* Volumen Proyectado
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2009 2010 2011 2012 2013
22,38
27,20 27,15 27,93 28,00
4,73 4,84 7,45
12,40 13,50
Brasil Argentina
Fuente: YPFB
(*) Proyección en base a proyección a precios de la canasta de Fuels y Diesel Oil
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
PETROBRAS 1,90 2,04 2,59 3,77 4,07 6,65 4,96 6,03 7,67 9,21 8,86
ENARSA 5,16 8,54 5,88 7,27 9,33 10,91 10,27
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
$U
S/M
MB
TU
Precios de Exportación Gas Boliviano
PETROBRAS
ENARSA
Fuente: US Energy Information Agency (EIA)
(*) Proyección EIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
HH 5,49 5,90 8,81 6,75 6,98 8,86 3,95 4,39 4,00 2,75 3,74
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
$U
S/M
MB
TU
Henry Hub
Fuente: US Energy Information Agency (EIA)
(*) Proyección EIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
WTI 31,1 41,4 56,5 66,0 72,3 99,6 61,7 79,4 94,9 94,1 90,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
$U
S/B
BL
WTI
Fuente: US Energy Information Agency (EIA)
(*) Proyección EIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
WTI 31,1 41,4 56,5 66,0 72,3 99,6 61,7 79,4 94,9 94,1 90,0
BRENT 28,9 38,2 54,4 65,1 72,5 96,8 61,5 79,5 111,3 111,7 105,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
$U
S/B
BL
WTI vs Brent
WTI
BRENT
(En millones de dólares)
Programa de Inversiones 2013: Actividad Explotación
EMPRESA PROGRAMADO
2013 %
YPFB Corporación 22,26%
YPFB Andina 117,4 12,7%
YPFB Chaco 87,7 9,5%
Contratos de Operación con
Privados 77,74%
British Gas 15,2 1,6%
MATPETROL 1,6 0,2%
PETROBRAS Energía 5,6 0,6%
PETROBRAS 179,1 19,3%
Pluspetrol 39,0 4,2%
TOTAL E&P 118,6 12,8%
REPSOL 341,8 36,9%
Canadian Energy 0,3 0,04%
Vintage 19,3 2,1%
TOTAL 925,8 100,0%
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Gasoducto Al Altiplano 3C Fase 3 : 1,51 a 1,94 MMmcd
Gasoducto Al Altiplano Fase 4: E. 1 y 2: 1,94 a 2,16 MMmcd
Líneas de Interconexión para la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande
Expansión Líquidos Sur asociado al GIJA Fase I: 33.000 hasta 49.800 BPD
Gija Fase II: ampliación de la capacidad de transporte a la Argentina (estación de compresión) de 16 a 27,7 MMmcd
34
Actividad: Transporte Principales Resultados
EMPRESA PROGRAMADO 2013 $us. MM
% Part.
Transporte 164.17 94% GTB 8.04 4% Logística 2.80 2%
TOTAL 175,00 100%
Actividad: Refinación Principales Resultados
38
Inversión Total: $us. 180,2 MM
Incremento procesamiento de crudo: 3.000 BDP
19.000 21.950 24.950 24.950 24.950
25.300 27.000 27.000
46.200 46.200 44.300 48.950 51.950
71.150 71.150
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2011 2012 2013* 2014* 2015*
Evolución de la Capacidad de Procesamiento de Crudo, BPD
Proyectos de Mantenimiento de Capacidad.
- Puesta en Marcha Revamp
del A-301
- Puesta en Marcha del
Horno 1H-1001A
Puesta en Marcha de la Adecuación
del A-300
Primer Semestre de 2013
- Puesta en Marcha Unidad de 12.500 BPD.
y - Puesta en
Marcha Revamp Unidad de
Crudo 27.250 BPD
Diciembre de 2014
Proyectos de Mantenimiento de Capacidad.
Actividad: Refinación
39
Avances 2011 – 2012 y Programación 2013
CAPACIDAD 2011 2012 Programado
2013
Incremento Porcentual (%)
2011 - 2013
Crudo (BPD) 41.917 48.950 51.950 23%
GLP y Butano (TMD) 272 320 338 24%
Gasolina Especial (m3/mes) 67.002 81.958 81.958 22%
Jet Fuel y Kerosene (m3/mes)
15.662 17.200 17.200 10%
Diesel Oil (m3/mes) 51.321 60.013 64.892 25%
Recon (m3/mes) 35.273 41.672 50.143 38%
Asegurar la continuidad operativa en plantas de almacenamiento de combustibles a nivel nacional.
Adecuación de Plantas de Almacenaje en Oruro y Senkata.
Asegurar el abastecimiento de combustibles de aviación a nivel nacional.
Inversión Total: $us. 3,8 MM
Actividad: Almacenaje Principales Resultados
REDES DE GAS 2003 - 2012 CONEXIONES DE REDES DOMICILIARIAS
2011 2012 2013
Inversión (MM$us) 79,5 80,8 107,0
INVERSIONES EN REDES
DOMICILIARIAS
INSTALACIONES INTERNAS (En Predios)
REDES DE GAS
2010 REDES DE GAS
2011 REDES DE GAS
2012 REDES DE GAS
2013
DEPTO. UNIT 2010 2011 2012 2013 EL ALTO
pre
dio
s o
viv
ien
das
35.958 22.611 21.629 25.000
LA PAZ 11.583 8.446 12.806 14.000
ORURO 6.188 5.049 5.100 4.000
POTOSÍ 3.031 3.253 3.959 3.000
CHUQUISACA 3.372 4.227 4.432 4.000
SANTA CRUZ 5.715 9.810 8.125 14.000
COCHABAMBA 4.335 14.020 15.021 16.000 TOTAL 70.182 67.416 71.072 80.000
DISTRITAL
INSTALACIONES
INTERNAS
(Instalaciones)
ACOMETIDAS
(Conexiones)
RED
SECUNDARIA
(Metros)
RED
PRIMARIA
(Metros)
El Alto 25.000 28.000 129.816 27.065
La Paz 14.000 15.000 200.000 5.650
Oruro 4.000 6.500 50.000 3.060
Potosi 3.000 5.000 60.000 5.900
Chuquisaca 4.000 5.500 30.000 9.180
Cochabamba 14.000 20.000 500.000 28.407
Santa Cruz 16.000 19.000 1.000.000 25.050
TOTAL 80.000 99.000 1.969.816 104.312
Resultados 2013: Actividad Redes de Gas
400.000 beneficiarios
44
Inversión Total: $us. 113,4 MM
Resultados 2013: Industrialización Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande
Pla
nta
Rio
G
ran
de
• Interconexión de ductos en Abril 2013
• Conclusión de la Planta en Mayo 2013
2013 - Producirá : • 361 TMD de GLP, • 350 BPD de gasolina
estabilizada • 195 BPD de Gasolina Rica
en Iso-Pentano
• Inversion 2013: USD 28 MM • INVERSIÓN TOTAL USD 168,4 MM
Avance acumulado a 2012: USD 135,4 MM Avance Físico : 86,6 %
46
Resultados 2013: Industrialización Planta de Separación de Líquidos de Gran Chaco
• Inversión 2013: $us 253,6 MM • INVERSIÓN TOTAL $us 643,8 MM
Inicio de Operaciones: Segundo Semestre 2014
47
Pla
nta
Gra
n
Ch
aco
• Avance acumulado al 2013 del total del proyecto: 54%
• Arribo de los equipos de turbogeneración y turbocompresión
• Avance del 95% en la ingeniería de construcción
2014 - Producirá: • GLP: 1.542 a 2.247 TMD • Gasolina: 1.137 a 1.658 BDP • Etano: 2.156 a 3.144 TMD • Iso-pentano: 716 a 1.044 BDP
Resultados 2013: Industrialización Planta de Amoniaco - Urea
48
Inicio operaciones: Segundo Semestre 2015 Producción:
756.000 toneladas anuales de urea
Mercado:
10% - 20% Mercado Interno
80% - 90% Mercado Externo
Inversión 2013: USD 185,5 MM
Monto Adjudicado: USD 843,9 MM
IMPACTOS DEL PROYECTO
Mejora la producción y rendimiento agrícola.
Seguridad alimentaria. Exportación de
fertilizantes.
Resultados 2013: • Conclusión Ingeniería Básica e inicio de la Ingeniería de detalle IPC • Consolidar la propiedad de terrenos • Adjudicación de la Fiscalización (Marzo 2013) • Inicio de construcción (Abril 2013)
Resultados 2013: Industrialización Planta de Etileno - Polietileno
Producción: 600.000 TM/año de polietilenos de diferentes calidades y características
Ubicación: Gran Chaco
Inicio operaciones: 2017
Inversión 2013-2017: $us 1.783 MM
Inversión 2013: $us. 2,3 MM
COMPLEJO: • 1 Planta Etileno • 1 Planta de Polietileno de
Alta Densidad • 1 Planta de Polietileno Lineal
de Baja Densidad
• Ingeniería Conceptual la empresa italiana Tecnimont.
• Firma de Contrato Dic./2012 • Entrega Estudio Junio 2013
49
Actualmente se están realizando los estudios para determinar la viabilidad del proyecto que permitirá aprovechar la producción de GLP de Gran Chaco y darle valor agregado, para una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes.
Planta de Propileno y Polipropileno
Resultados 2013: Actividad Comercialización
- 4 Estaciones de Servicio entregadas y en funcionamiento
- Inicio de obras en 6 Estaciones de Servicio
Conclusión 3 plantas de engarrafado, incrementando la capacidad de:
- Senkata: 36.000 a 44.000 garrafas/día
- Valle Hermoso: 20.160 a 29.000 garrafas/día
- Palmasola: 20.160 a 26.000 garrafas/día
2 Plantas reparadoras y recalificadoras de garrafas de GLP concluidas:
- Senkata y Valle Hermoso, cada una con la capacidad reparar y/o recalificar 7.072 garrafas/mes (87.360 garrafas/año).
Total Inversión 2013: $us 8,9 MM 50
Inversión 2012 $us 13,4 MM Inversión 2013: $us 1,6 MM
Inversión 2012 $us 3,0 MM Inversión 2013: $us 2,2 MM
Inversión 2010 – 2012 $us 12,0 MM Inversión 2013: $us 5,1 MM
Programa de Inversiones 2013
ACTIVIDAD TOTAL
SECTOR % PART.
Exploración 286,2 13% Explotación 925,8 41% Almacenaje 3,8 0,2% Transporte 175 8% Refinación 180,3 8% Plantas de Separación 340,2 15% Industrialización 197,7 9% Redes de Gas 113,4 5% Comercialización 8,9 0,4% Inv. Menores 11,5 0,5%
TOTAL 2.243 100%
(En millones de dólares)
51
GRACIAS POR SU ATENCIÓN…
52