programa eli argentina estudio de mercado en el sector residencial datos mas relevantes
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Programa ELI Argentina
ESTUDIO DE MERCADO EN EL SECTOR RESIDENCIAL
DATOS MAS RELEVANTES
Estudio de Mercado Residencial
Investigación cuali-cuantitativa El principal objetivo fue conocer los hábitos de
iluminaciónSe realizaron encuestas en 800 hogares en Capital
Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Tucumán y Rosario.El trabajo de campo se realizó entre los días 8 de
marzo al 28 de marzo de 2000.Se trabajó con muestras probabilísticas.
1 de 2
Conocer el consumo total de energía para la iluminación y su relación con el consumo total del hogar.
Conocer la penetración y participación en el mercado de diferentes tipos de lámparas.
Conocer los hábitos de compra de lámparas como el conocimiento de marcas y precios, lugares de compra, criterios de elección, frecuencia de compra, etc.
Principales Objetivos
Principales Objetivos2 de 2
Determinar el nivel de conocimiento de LFC asi como su penetración y participación en el mercado.
Conocer la probabilidad de compra de LFC bajo diversas propuestas de financiamiento y garantía.
Establecer la elasticidad del precio de las LFC.
Se recolectó información acerca de 11.700 lámparas en 800 hogares.
El promedio de lámparas por hogar es de: 14,6 unidades
Composición del parque total de iluminación instalado
Participación de distintos tipos de lámparas (N= 11.700)
Incandescente81%
Dicroicas3%
Tubo fluorescente10%
LFC- lámparas compactas
5% Otras1%
De las 11.700 lámparas el 5% son lámparas fluorescentes
compactas10% son tubos fluorescentes,
81% incandescentesy otras 4%.
Composición del parque total de iluminación instalado
Distribución de las potencias de las lámparas incandescentes
(N=616)
60W34%
75W16%
40W32%
25W11%
100W7%
Tipos de lámparas en el hogar
• Las lámparas incandescentes predominan en los hogares (11,9 en promedio)
• En cuanto a las LFC hay un promedio de 0,8 por hogar.
• En los hogares ABC1 se registra el mayor promedio de este tipo de lámparas.
Consumo medio de energía en kWh/bimestre en el último año
300
350
400
450
500
1-1999 (216
casos)
2-1999 (397
casos)
3-1999 (397
casos)
4-1999 (380
casos)
5-1999 (388
casos)
6-1999 (368
casos)
1-2000 (196
casos)
Consumo de energía total e iluminación
• El promedio de consumo bimestral de energía para la iluminación 112 kWh
• El promedio de consumo bimestral de energía eléctrica en los hogares 433 kWh
• El 26% del consumo total eléctrica del hogar es para la iluminación
Promedio de consumo de energía electricacorrespondiente al uso de electrodomésticos
Promedio de consumo de energía electricaCorrespondiente a la iluminación del hogar
Relación consumo de energía luminica al total de la energía eléctrica según nivel económico y
social
121 87 112
339344
293 321
2030
50100150200250300350400450500550
ABC1 C2-C3 D-E Consumomedio
Co
nsu
mo
pro
med
io
Relación consumo de energía luminica al total de la energía eléctrica según punto muestral
114 122 111 88 74
387 360 322 305259 241
9350
150
250
350
450
0
100
200
300
400
500550
Tucumán CapitalFederal
GranBuenos
Aires
Mendoza Córdoba Rosario
Co
nsu
mo
pro
med
io
Promedio de consumo de energía electricacorrespondiente al uso de otros electrodomésticos
Promedio de consumo de energía electricacorrespondiente a la iluminación del hogar
Curvas de carga de las lámparas incandescentes de uso intensivo
•Es rentable el recambio de lámparas incandescentes de mayor potencia y de mayor uso diario.
•Se pidieron los datos de uso horario para las lámparas cuyo producto de potencia y horas de uso supera los 200 watt horas por día.
Potencia media de lámparas en 24 horas
0
50
100
150
200d
e 0
a 1
de
2 a
3
de
4 a
5
de
6 a
7
de
8 a
9
de
10 a
11
de
12 a
13
de
14 a
15
de
16 a
17
de
18 a
19
de
20 a
21
de
22 a
23
Hora del día
W
Total Incandescente Potencial de ahorro
Lámparas de bajo consumo
Nivel de conocimientode las
lámparas fluorescentes compactas
Conocimiento de las LFC por nivel socioeconómico
84
74
47
62
16
26
53
38
0
20
40
60
80
100
ABC1 C2 C3 D-E Total*
Si No
“Casi dos tercios (62%) de los encuestados conoce las lámparas de bajo consumo”
Conocimiento de las LFC según punto muestral
71
52
74
84
6975
29
47
26
16
3125
0
20
40
60
80
100
CapitalFederal
GranBuenosAires
Córdoba Mendoza Tucumán Rosario
Si No
Medio a través del cual conoce las LFC
Otros1%Ferretería
8%
No responde5%
Conocidos/ familiares/
amigos/ vecinos32%
Supermercado25%
T.V./ Revista/ Publicidad
20%
Local de eléctricidad
9%
“. . . Los amigos, vecinos y familiaresson, con 33% de menciones, el principalfactor publicitario . . . “
Posesión de las lámparas fluorescentes compactas
Posesión de LFC según punto muestral
37
16
3329 29
41
62
83
66 6671
59
2 1 1 5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CapitalFederal
GranBuenos
Aires
Córdoba Mendoza Tucumán Rosario
Si No No sabe/ no responde
Nivel de satisfacción con las
lámparas fluorescentes compactas
Satisfacción con las LFC según atributos
93 93
86
53
78
3 5 5
43
18
41
9
3 4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Duración Luz que brinda Energía queconsume
Precio de venta Variedad
está satisfecho no está satisfecho No responde
La elasticidad del precio de las LFC
La elasticidad de precio es la siguiente:
0
20
40
60
80
100
120
0 2 5 10 15
Precio, $
Po
rcen
taje
s
Un 24% estaría dispuesto a pagar 15 pesos. A medida que el precio baja más personas comprarían el producto. Es así como con un precio de 10 pesos el porcentaje aumenta a 43% y de 5 pesos a 80%.
Se le preguntaron su disposición a comprar lámparas fluorescentes a distintos precios, empezando con un precio de $15, luego “a $10”, “a $5” y “a menor a $5.”
Probabilidad de compra de las LFC a un precio de $12 según años de garantía
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4Años de garantía
Pro
bab
ilid
ad d
e co
mp
ra e
n %
ABC1 C2C3 DE Total
Estrategia de ELI-AR para la promoción de las
lámparas fluorescentes compactas
• Mejorar el conocimiento de las LFC, sobre todo en los niveles socioeconómicos bajos.
• Buscar reducción en el precio de las LFC.
• Buscar aumentar la garantía ofrecida por los proveedores.
EXPERIENCIA DE VENTA INTERNA DE LFC EN
EDESUR S.A.
Con el propósito de obtener una pequeña muestra del mercado antes del lanzamiento de la campaña nacional, se realizó un ejercicio de venta de LFC, cuya recepción desbordó todas las expectativas.
OFERTA DE LFC• Marca de lámpara: OSRAM EL ECONOMY
de 8000 hs.
• Potencias: 16 y 21 Watt.• Colores: Blanco cálidoBlanco cálido y Blanco FríoBlanco Frío.• Precio: $7,50
• Opcional: Financiación hasta 6 cuotas sin interés que se descontarán a través del recibo de haberes.
RESULTADOS (1)
De los 2400 empleados, se recibieron 379 solicitudes, con pedidos por 3957 lámparas: un promedio de 10 lámparas/solicitud.
RESULTADOS (2)Cant. Cuotas Pedidos % Pedidos/Total Cant. Lámparas
1 31 8.2% 1342 18 4.7% 1623 33 8.7% 2724 7 1.8% 705 21 5.5% 1746 269 71.0% 3,145
Total Pedidos 379
Composición de pedidos Lámparas %Lámparas cálidas de 16W 636 16%
Lámparas frías de 16W 800 20%
Lámparas cálidas de 21W 865 22%
Lámparas frías de 21W 1,656 42%
Como se puede observar, el 71% de los pedidos se realizaron en 6 cuotas, por lo que el éxito se lo puede atribuir a la amplia financiación.
VENTA DE LÁMPARAS
16%
22%
20%
42%
Cálida 16 WCálida 21WFría 16 WFría 21W
RESULTADOS (3)
RESULTADOS (4)Pedidos vs. N° de Cuotas
LÁMPARAS
134 162 272 70 174
3.145
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1 2 3 4 5 6
Cuotas
Cant
. de l
ámpa
ras
Lamparas