programa maestro nacional camar.n altamar...3 programa maestro nacional de camarón de altamar...
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Índice
Pág.
Introducción 3 1. Integración de Información de Mercados 49 2. Análisis del Eslabón de Producción 122 3. Análisis del Eslabón de Industrialización 159 4. Análisis del Eslabón de Comercialización 191 5. Análisis de Proveedores Complementarios del
Eslabón de Producción 237
6. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización 251
7. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red 260
8. Integración de Información de la Red 290 9. Programa Estratégico de Crecimiento 311 10. Optimización de la Oferta 363 11. Concentrado de Proyectos 388
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Programa Maestro Nacional de Camarón de Altamar Introducción Definición del producto1
• Camarón es el nombre que reciben cerca de 2,000 decápodos del orden de
los crustáceos. Estos se caracterizan por su caparazón blando semi-traslúcido y por su cuerpo flexible.
• Dependiendo de la especie pueden alcanzar un tamaño desde unos cuantos milímetros hasta los 22 centímetros de longitud, siendo entre 5 y 7 cm el promedio.
• El camarón se encuentra presente en casi todas los mares (tanto en aguas profundas como bajas), así como en depósitos de agua dulce.
Principales especies de camarón existentes en México
Tipo de camarón (Océano Pacífico) Imagen
Camarón azul (Litopenaeus stylirostris) • Distribuido en el océano Pacífico (Desde Baja
California hasta Perú). • Vive en profundidades no mayores a 27 m
aunque raras veces a 45 m. • Tiene una longitud máxima de 23 cm y longitud
máxima de caparazón de 5. 9 cm. Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) • Localizado a partir del sur de Sonora hasta el
norte de Perú. • Vive en profundidades de hasta 72 m. • Con un tamaño máximo de 23 cm y longitud
máxima del caparazón 9 cm. Camarón blanco sur (Litopenaeus occidentalis) • Se distribuye desde Chiapas hasta Perú. • Vive a partir de 2 m hasta alcanzar
profundidades de 40 m. • Con longitud máxima de 21. 5 cm. Camarón café (Farfantepenaeus californiensis) • Localizado desde California en los Estados
Unidos de Norteamérica (EUA) hasta Paita (Perú).
• Vive a profundidades entre 15 y 100 m, hay mayor abundancia entre 25 y 50 m.
• Tiene una longitud máxima 16 cm (macho) y 21 cm (hembra), máxima longitud de caparazón 5. 5 cm (hembra).
1 Enciclopedia Británica Vol. X pp. 348
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Introducción, Continúa Principales especies de camarón existentes en México
Tipo de camarón (Golfo de México) Imagen
Camarón café (Farfantepenaeus aztecus) • Localizado en la costa de EUA desde
Massachussets hasta Texas y en México desde Tamaulipas hasta Campeche.
• Vive entre 4 y 160 m de profundidad, con mayor abundancia entre 27 y 54 m.
• Tiene una longitud máxima 19.5 cm (macho) y 23.6 cm (hembra).
Camarón de Contoy (Farfantepenaeus brasiliensis) • Se distribuye a partir de Carolina del Norte (EUA)
hasta Río Grande do Sul (Brasil), en Bermudas y Antillas.
• Vive entre 3 y 365 m de profundidad, con abundancia entre 45 y 65 m.
• Tiene una longitud máxima 19.1 cm (macho) y 15 cm (hembra).
Camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum) • Se encuentran en la costa de EUA desde
Maryland hasta Texas, en México desde Tamaulipas hasta Quintana Roo y en Bermudas.
• Vive entre 2 y 70 m de profundidad, con mayor abundancia entre 11 y 36.
• Tiene una longitud máxima de 26.9 cm (macho) y 28 cm (hembra).
Camarón cristal (Farfantepenaeus brevirostris) • Se localiza a partir de Sinaloa hasta el norte de
Perú y en las islas Galápagos. • Vive entre 36 y 120 m de profundidad. • Tiene una longitud máxima 15 cm (macho) y 17
cm (hembra), con una longitud máxima de caparazón 5. 6 cm.
Camarón siete barbas del golfo (Xiphopenaeus Kroyeri) • Distribuido a partir de Carolina del Norte (EUA)
hasta el Estado de Santa Gatarina (Brasil). • Vive entre 1 y 70 m de profundidad. • Tiene una longitud máxima de 11.5 cm (macho) y
entre 7 y 14 cm (hembra). Fuente: CEC-ITAM, con base en varias fuentes, 2008.
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Situación internacional Volumen de la producción mundial de camarón
• En el año 2005 la producción mundial de camarón, gambas y otros tipos de
camarones fue de 6,610,175 toneladas, de las cuales el 51.75% correspondió a camarón, 40.40% a gambas y 7.84% a otros tipos de camarón dentro de los que se encuentra el camarón de agua dulce.
Producción mundial de camarón y
gambas 20056,610,175 ton
(100%)
Camarón 3,421,089 ton
(51.75%)
Gambas 2,670,780 ton
(40.40%)
Otros *518,306 ton
(7.84%)
Producción mundial de camarón y
gambas 20056,610,175 ton
(100%)
Camarón 3,421,089 ton
(51.75%)
Gambas 2,670,780 ton
(40.40%)
Otros *518,306 ton
(7.84%)
* Incluye camaroncillos y camarones de agua dulce (camarón monzón, camarón nipón, camarón siberiano y
otros tipos de camarones de agua dulce). Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón
• La producción mundial de camarón, gambas y otras especies (camarón de
agua dulce) presentó un crecimiento del 95.5% durante el periodo de 1994-2005.
• Los mayores crecimientos se identificaron en el camarón de agua dulce (8,796.4%). Por su parte, la producción mundial de camarón experimentó un crecimiento del 145.2% y el crecimiento en gambas fue del 34.8% tal como se muestra en la siguiente gráfica.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(toneladas)
Producción Mundial CamarónProducción Mundial GambasProducción Mundial Otros tipos de camarón (camarón de agua dulce)Total Producción Mundial
Crecimiento 1995-2005
95.5%
145.2%
34.8%
8,796.4%
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón por especie
• En la producción mundial de camarones y gambas en 2005, las principales
especies producidas son el camarón patiblanco (24.2%), el langostino jumbo (14.24%), el decápodos natantia (13.44%), camaroncillo akiami (10.06%), camarón fijador arquero (6.50%) y el camarón fijador norteño (5.70%). Otras especies de camarón representaron el 25.85%.
• En lo que se refiere a la producción mundial de camarón, en 2005 las
principales especies que destacaron en el total mundial fueron el camarón patiblanco (46.78%), el camaroncillo akiami (19.43%), el camarón fijador arquero (12.56%), el camarón norteño (11.02%) y el camarón Maetapenaeu (2.27%). Otras especies de camarón representaron el 7.93%.
Camarón (Otras especies) 1,708,855 ton (25.85%)
Camarón fijador norteño376,908 ton (5.70%)
Camarón fijador arquero429,605 ton (6.50%)
Camaroncillo akiami664,880 ton (10.06%)
Decápodos natantia888,297 ton (13.44%)
Langostino jumbo941,199 ton (14.24%)
Producción total mundial de
camarón y gambas 20056,610, 175 ton
(100%)
Camarón patiblanco1,600,431 ton (24.21%)
Camarón (Otras especies) 1,708,855 ton (25.85%)
Camarón fijador norteño376,908 ton (5.70%)
Camarón fijador arquero429,605 ton (6.50%)
Camaroncillo akiami664,880 ton (10.06%)
Decápodos natantia888,297 ton (13.44%)
Langostino jumbo941,199 ton (14.24%)
Producción total mundial de
camarón y gambas 20056,610, 175 ton
(100%)
Camarón patiblanco1,600,431 ton (24.21%)
Camarón (Otras especies)271,454 ton (7.93%)
Camarón Maetapenaeu77,811 (2.27%)
Camarón norteño376,908 ton (11.02%)
Camarón fijador arquero429,605 ton (12.56%)
Camaroncillo akiami664,880 ton (19.43%)
Producción mundial de
camarón 20053,421,089 ton
(100%)
Camarón patiblanco1,600,431 ton (46.78%)
Camarón (Otras especies)271,454 ton (7.93%)
Camarón Maetapenaeu77,811 (2.27%)
Camarón norteño376,908 ton (11.02%)
Camarón fijador arquero429,605 ton (12.56%)
Camaroncillo akiami664,880 ton (19.43%)
Producción mundial de
camarón 20053,421,089 ton
(100%)
Camarón patiblanco1,600,431 ton (46.78%)
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón por especie
• Por especie, los mayores crecimientos de camarón durante 1995-2005
correspondieron al camarón patiblanco con un crecimiento del 974.2% durante dicho periodo.
• Otros tipos de camarón que presentaron crecimientos positivos durante
1995-2006 fueron el camarón siete barbas (178.8%), el camarón fijador arquero (177.8%), el camarón norteño (36.8%) y el camarón blanco norteño (25.8%).
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1,400,000
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(toneladas)
Camarón patiblanco
Camaroncillo akiami
Camarón fijadorarquero
Camarón norteño
CamaronesMetapenaeus nep
Camarón siete barbas
Camarón blanconorteño
Crecimiento 1995-2005
974.2%
63.0%
177.8%
36.8%
0.1%178.8%25.8%
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón y gambas a través de captura y acuacultura
• La producción mundial de camarón y gambas proviene en un 56.4% de
la captura y en un 43.6% del cultivo. Por lo que se refiere a la producción mundial de camarón (únicamente camarón en sus diversas especies), ésta proviene en un 52.67% de la captura y el 47.33% del cultivo.
Producción mundial de camarón y
gambas 2005
6,610,175.0ton
(100%)
Captura de camarón3,725,660.0 (56.4%)
Cultivo de camarón2,884,515 (43.6%)
Producción mundial de camarón y
gambas 2005
6,610,175.0ton
(100%)
Captura de camarón3,725,660.0 (56.4%)
Cultivo de camarón2,884,515 (43.6%)
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
Producción mundial de camarón a través de captura y acuacultura
• Es de mencionar que el cultivo de camarón presenta un incremento
importante en los últimos años a consecuencia de que el camarón es un producto de mayor valor comercial en el mercado.
Producción mundial de
camarón 2005
3,421,089 ton
(100%)
Captura de camarón1,802,020 (52.67%)
Cultivo de camarón1,619,069 (47.33%)
Producción mundial de
camarón 2005
3,421,089 ton
(100%)
Captura de camarón1,802,020 (52.67%)
Cultivo de camarón1,619,069 (47.33%)
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón y gambas a través de captura y acuacultura
• La producción mundial de camarón y gambas a través de acuacultura
presentó un crecimiento del 210.8% durante 1995-2005 tal como se muestra en la siguiente gráfica.
• Por lo que se refiere a la producción mundial de gambas y camarones a
través de captura el crecimiento durante dicho periodo fue del 51.8%.
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón a través de captura y acuacultura
• Por lo que se refiere a la producción mundial de camarón, los mayores
crecimientos se presentan en el cultivo. De acuerdo con la siguiente gráfica durante 1995-2002 existió un incremento del 796.6% en la producción mundial a través de acuacultura.
• Por su parte, la producción mundial de camarón a través de captura
presentó un crecimiento del 48.4% durante dicho periodo.
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón a través de acuacultura, por especie
• En la producción mundial de camarón a través de acuacultura destaca
principalmente el camarón patiblanco. • Las especies de camarón procedente de la acuacultura con mayores
crecimientos durante 1995-2005 fueron el camarón patiblanco (1028.5%) y el camarón resbaloso (366.9%).
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(toneladas)
Camarónpatiblanco
CamaronesMetapenaeusnep
Camarón azul
Camarónresbaloso
Camaroncilloakiami
Camarón común
Camarón rabocolorado
Crecimiento 1995-2005
1028.5%
-44.2%
-70.3%
366.9%
-88.2%
-48.7%
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón a través de captura, por especie
• Las especies que presentaron mayor crecimiento en la producción mundial
de camarón a través de captura durante 1995-2005 fueron el camarón siete barbas (178.8%), el camarón fijador arquero (177.8%) y el camaroncillo akiami (63.5%). Menores crecimientos presentaron las especies de camarón norteño (36.8%), camarón blanco norteño (25.8%) y camarón Metapenaeus (22.7%).
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(toneladas)
Camaroncilloakiami
Camarón fijadorarquero
Camarón norteño
CamaronesMetapenaeus nep
Camarón sietebarbas
Camarón blanconorteño
Camarón cafénorteño
Crecimiento 1995-2005
63.5%
177.8%
36.8%
22.7%
178.8%
25.8%
-21.8%
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Principales productores mundiales de camarón
• Los principales productores mundiales de camarón (incluyendo solo camarón
tanto de captura como de acuacultura) en 2005 fueron China (55.29%), Tailandia (9.17%), Indonesia (4.52%), Groenlandia (4.00%) y Canadá (4.00%).
• En los últimos años China ha mostrado consistentemente ser el líder mundial
en la producción de camarón, siendo el único país, de los 10 productores más importantes, que ha incrementado su producción.
• En 2005 México se ubicó dentro de los 10 principales productores mundiales
de camarón, ocupando la novena posición, con una producción de 72,279 toneladas y un crecimiento del 115.9% durante 2000-2005.
• El país que presentó mayores crecimientos en la producción mundial de
camarón durante 2000-2005 fue Tailandia (1899.2%). En menor proporción, presentaron incrementos países tales como Indonesia, México, China, Brasil, Groenlandia y Ecuador. Durante este periodo, EUA presenta una reducción en su producción de camarón del -20.1%.
• Es de mencionar que durante 2002-2005 Vietnam presenta un crecimiento
en su producción de camarón del 900.0%.
Subtotal 1,516,585(78.66%)
1,491,729(76.47%)
1,711,404(80.72%)
2,473,148(84.79%)
2,794,954(87.46%)
3,071,398(89.78%)
8. Brasil 48,064(2.49%)
57,184(2.93%)
78,516(3.70%)
106,747(3.66%)
94,444(2.96%)
88,312(2.58%)
7. Vietnam 50,110(4.18%)
45,269(3.51%)
10,000(0.47%)
31,717(1.09%)
40,000(1.25%)
100,000(2.92%)
10. Ecuador 50,110(2.60%)
45,269(2.32%)
46,735(2.20%)
55,500(1.90%)
56,300(1.76%)
56,300(1.65%)
9. México 33,480(1.74%)
48,014(2.46%)
45,853(2.16%)
45,857(1.57%)
62,361(1.95%)
72,279(2.11%)
6. EUA 151,175(7.84%)
148,034(7.59%)
146,164(6.89%)
145,428(4.99%)
143,084(4.48%)
120,773(3.53%)
1. China 937,670(48.64%)
909,994(46.65%)
1,012,370(47.75%)
1,657,053(56.81%)
1,704,685(53.35%)
1,891,440(55.29%)
3. Indonesia 59,031(3.06%)
56,061(2.87%)
55,619(2.62%)
57,569(1.97%)
111,809(3.50%)
154,749(4.52%)
2. Tailandia 15,685(0.81%)
15,160(0.78%)
74,762(3.53%)
147,515(5.06%)
269,209(8.42%)
313,570(9.17%)
5. Canadá 135,271(7.02%)
125,562(6.44%)
135,439(6.39%)
140,998(4.83%)
176,053(5.51%)
136,966(4.00%)
4. Groenlandia 86,099(4.47%)
86,451(4.43%)
105,946(5.00%)
84,764(2.91%)
137,009(4.29%)
137,009(4.00%)
Posición (2005) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
102.5%
83.7%
900% *
12.4%
115.9%
-20.1%
101.7%
162.1%
1899.2%
1.3%
59.1%
Crecimiento2000-2005
Subtotal 1,516,585(78.66%)
1,491,729(76.47%)
1,711,404(80.72%)
2,473,148(84.79%)
2,794,954(87.46%)
3,071,398(89.78%)
8. Brasil 48,064(2.49%)
57,184(2.93%)
78,516(3.70%)
106,747(3.66%)
94,444(2.96%)
88,312(2.58%)
7. Vietnam 50,110(4.18%)
45,269(3.51%)
10,000(0.47%)
31,717(1.09%)
40,000(1.25%)
100,000(2.92%)
10. Ecuador 50,110(2.60%)
45,269(2.32%)
46,735(2.20%)
55,500(1.90%)
56,300(1.76%)
56,300(1.65%)
9. México 33,480(1.74%)
48,014(2.46%)
45,853(2.16%)
45,857(1.57%)
62,361(1.95%)
72,279(2.11%)
6. EUA 151,175(7.84%)
148,034(7.59%)
146,164(6.89%)
145,428(4.99%)
143,084(4.48%)
120,773(3.53%)
1. China 937,670(48.64%)
909,994(46.65%)
1,012,370(47.75%)
1,657,053(56.81%)
1,704,685(53.35%)
1,891,440(55.29%)
3. Indonesia 59,031(3.06%)
56,061(2.87%)
55,619(2.62%)
57,569(1.97%)
111,809(3.50%)
154,749(4.52%)
2. Tailandia 15,685(0.81%)
15,160(0.78%)
74,762(3.53%)
147,515(5.06%)
269,209(8.42%)
313,570(9.17%)
5. Canadá 135,271(7.02%)
125,562(6.44%)
135,439(6.39%)
140,998(4.83%)
176,053(5.51%)
136,966(4.00%)
4. Groenlandia 86,099(4.47%)
86,451(4.43%)
105,946(5.00%)
84,764(2.91%)
137,009(4.29%)
137,009(4.00%)
Posición (2005) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
102.5%
83.7%
900% *
12.4%
115.9%
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101.7%
162.1%
1899.2%
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Crecimiento2000-2005
* Incluye crecimiento durante el periodo 2002-2005. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
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Situación internacional, Continúa Evolución de la producción de principales productores mundiales de camarón
• De acuerdo con la FAO, durante el periodo 1995-2005, los países que
presentaron un mayor crecimiento en la producción de camarón fueron Vietnam (900.0%), Tailandia (769.3%), Brasil (457.2%), México (355.5%) y China (249.1%). Es de mencionar que la producción de China en 2005 representó el 55.9%.
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1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China
Tailandia
Indonesia
Groenlandia
Canadá
EUA
Vietnam
Brasil
México
Ecuador
Crecimiento 1995-2005
249.1%
769.3%
219.4%
67.2%
150.9%
-11.0%
900.0%
457.2%
355.5%
-49.6%
Fuente: Fishtat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
16
Situación internacional, Continúa Principales productores mundiales de camarón, por especie
• Dentro de los principales productores mundiales de camarón en 2005 destacan
China en la producción de camarón patiblanco (60.51%), camaroncillo akiami (98.87%) y camarón fijador arquero (99.08%), Groenlandia y Canadá en la producción mundial de camarón norteño con el 36.14% y 35.79% respectivamente, y EUA con un 33.0% en la producción mundial de otras especies de camarón.
• México destaca principalmente en la producción mundial de camarón patiblanco
ocupando la 5ª posición durante 2005 tal como se muestra en la siguiente gráfica.
Camarón patiblanco
1o. China808,433 (60.51%)
Camaroncilloakiami
Camarón fijadorarquero
Camarón norteño Camarón (Otros)*
2o. Tailandia299,000 (18.68%)
3o. Indonesia103,874 (6.49%)
4o. Vietnam100,000 (6.25%)
5o. México72,279 (4.52%)
Total1,383,586 ton
(86.45%)
1o. China657,364 (98.87%)
2o. Rep. De Corea7,352 (1.11%)
3o. Indonesia164 (0.02%)
Total664,880 ton
(100%)
1o. China425,643 (99.08%)
2o. Rep. De Corea3,364 (0.78%)
3o. Taiwan598 (0.14%)
Total429,605 ton
(100%)
1o. Groenlandia136,209 (36.14%)
2o. Canadá134,895 (35.79%)
3o. Noruega48,310 (12.82%)
4o. Estonia12,381 (3. 28%)
5o. Islandia8,659 (2.30%)
Total340,454 ton
(90.33%)
1o. EUA115,244 (33.00%)
2o. Indonesia50,711 (14.52%)
3o. Filipinas26,189 (7.50%)
4o. Brasil25,178 (7.21%)
5o. Suriname20,609 (5.90%)
Total237,931 ton
(68.12%)
Camarón patiblanco
1o. China808,433 (60.51%)
Camaroncilloakiami
Camarón fijadorarquero
Camarón norteño Camarón (Otros)*
2o. Tailandia299,000 (18.68%)
3o. Indonesia103,874 (6.49%)
4o. Vietnam100,000 (6.25%)
5o. México72,279 (4.52%)
Total1,383,586 ton
(86.45%)
1o. China657,364 (98.87%)
2o. Rep. De Corea7,352 (1.11%)
3o. Indonesia164 (0.02%)
Total664,880 ton
(100%)
1o. China425,643 (99.08%)
2o. Rep. De Corea3,364 (0.78%)
3o. Taiwan598 (0.14%)
Total429,605 ton
(100%)
1o. Groenlandia136,209 (36.14%)
2o. Canadá134,895 (35.79%)
3o. Noruega48,310 (12.82%)
4o. Estonia12,381 (3. 28%)
5o. Islandia8,659 (2.30%)
Total340,454 ton
(90.33%)
1o. EUA115,244 (33.00%)
2o. Indonesia50,711 (14.52%)
3o. Filipinas26,189 (7.50%)
4o. Brasil25,178 (7.21%)
5o. Suriname20,609 (5.90%)
Total237,931 ton
(68.12%)*Otras especies incluyen camarón siete barbas, blanco norteño, café norteño, rosado sureño, Océano Pacífico,
estuarino africano, parapenaeopsis, rosado, nailon, devo, entre otros. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO 2008.
17
Situación internacional, Continúa
Producción mundial de camarón proveniente de captura
• En lo referente a la producción mundial de camarón de captura en 2005, destaca
China principalmente en la producción mundial de camaroncillo akiami (99.08%) y camarón fijador arquero (99.08%). En la producción de camarón norteño los principales productores mundiales fueron Groenlandia (36.14%) y Canadá (35.79%).
• Indonesia destaca como principal productor mundial de camarón Metapeneaeus
(56.70%). En la producción mundial de otras especies de camarón sobresalen China (20.65%), India (19.47%), Indonesia (10.52%), EUA (6.19%) y Vietnam (5.73%).
Camarón fijador
arqueroCamarón norteño
Camarón Metapenaeus
1o. China425,643 (99.08%)
2o. Rep. De Corea3,364 (0.78%)
3o. Taiwan598 (0.14%)
Total429,605 ton
(100%)
1o. Groenlandia136,209 (36.14%)
2o. Canadá134,895 (35.79%)
3o. Noruega48,310 (12.82%)
4o. Estonia12,381 (3.28%)
5o. Islandia8,659 (2.30%)
Total340,454 ton
(90.33%)
1o. Indonesia36,980 (56.70%)
2o. Filipinas10,601 (16.26%)
3o. Tailandia10,041 (15.40%)
4o. Pakistán5,124 (7.86%)
5o. Papua Nueva Guinea
320 (0.49%)
Total63,066 ton(96.70%)
Camarón (Otros)*
1o. China388,568 (20.65%)
2o. India366,464 (19.47%)
3o. Indonesia198,070 (10.52%)
4o. EUA116,562 (6.19%)
5o. Vietnam107,900 (5.73%)
Total1,177,564 ton
(62.57%)
Camaroncillo akiami
1o. China657,364 (99.89%)
2o. Rep. De Corea7,352 (1.11%)
Total664,716 ton
(100%)
Camarón fijadorarquero
Camarón norteño
Camarón Metapenaeus
1o. China425,643 (99.08%)
2o. Rep. De Corea3,364 (0.78%)
3o. Taiwan598 (0.14%)
Total429,605 ton
(100%)
1o. Groenlandia136,209 (36.14%)
2o. Canadá134,895 (35.79%)
3o. Noruega48,310 (12.82%)
4o. Estonia12,381 (3.28%)
5o. Islandia8,659 (2.30%)
Total340,454 ton
(90.33%)
1o. Indonesia36,980 (56.70%)
2o. Filipinas10,601 (16.26%)
3o. Tailandia10,041 (15.40%)
4o. Pakistán5,124 (7.86%)
5o. Papua Nueva Guinea
320 (0.49%)
Total63,066 ton(96.70%)
Camarón (Otros)*
1o. China388,568 (20.65%)
2o. India366,464 (19.47%)
3o. Indonesia198,070 (10.52%)
4o. EUA116,562 (6.19%)
5o. Vietnam107,900 (5.73%)
Total1,177,564 ton
(62.57%)
Camaroncillo akiami
1o. China657,364 (99.89%)
2o. Rep. De Corea7,352 (1.11%)
Total664,716 ton
(100%)*Otras especies incluyen camarón siete barbas, blanco norteño, café norteño, rosado sureño, Océano Pacífico,
estuarino africano, parapenaeopsis, rosado, nailon, devo, entre otros. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
18
Situación internacional, Continúa Producción mundial de camarón por acuacultura
• En la producción mundial de camarón de acuacultura en 2005, China (50.55%) se
ubicó como el principal productor de camarón patiblanco, además de Tailandia (18.69%), Indonesia (6.49%), Vietnam (6.25%) y México (4.52%).
• Los productores principales de otras especies de camarón fueron Indonesia en la producción de camarón Metapenaeus (94.05%), Nueva Caledonia (76.97%) y Brunei en camarón azul (13.63%) y Taiwán (100.0%) en la producción de camarón resbaloso.
• En otras especies de camarón cultivado destacaron países como Vietnam (16.77%), India (13.45%), Indonesia (12.75%), China (7.17%) y Tailandia (7.10%).
Total1,383,586 ton
(86.51%)
Total14,600 ton
(100%)
Total3,170 ton
(100%)
Total1,536 ton
(100%)
Total604,683 ton
(57.23%)
5o. México72,279 ton (4.52%)
5o. Tailandia75,000 ton (7.10%)
4o. Vietnam100,000 ton (6.25%)
4o. China75,731 ton (7.17%)
4o. Polinesia Fr.58 ton (1.83%)
3o. Indonesia103,874 ton (6.49%)
3o. Tailandia200 ton (1.37%)
3o. El Salvador240 ton (7.57%)
3o. Indonesia134,682 ton (12.75%)
2o. Tailandia299,000 ton (18.69%)
2o. Filipinas669 ton (4.58%)
2o. Brunei432 ton (13.63%)
2o. India142,070 ton (13.45%)
1o. China808,433 ton (50.55%)
1o. Indonesia13,731 ton (94.05%)
1o. Nueva Caledonia2,440 ton (76.97%)
1o. Taiwan1,536 ton (100%)
1o. Vietnam177,200 ton (16.77%)
Camarón patiblanco
CamarónMatapenaeus Camarón azul Camarón
resbaloso Camarón (Otros)*
Total1,383,586 ton
(86.51%)
Total14,600 ton
(100%)
Total3,170 ton
(100%)
Total1,536 ton
(100%)
Total604,683 ton
(57.23%)
5o. México72,279 ton (4.52%)
5o. Tailandia75,000 ton (7.10%)
4o. Vietnam100,000 ton (6.25%)
4o. China75,731 ton (7.17%)
4o. Polinesia Fr.58 ton (1.83%)
3o. Indonesia103,874 ton (6.49%)
3o. Tailandia200 ton (1.37%)
3o. El Salvador240 ton (7.57%)
3o. Indonesia134,682 ton (12.75%)
2o. Tailandia299,000 ton (18.69%)
2o. Filipinas669 ton (4.58%)
2o. Brunei432 ton (13.63%)
2o. India142,070 ton (13.45%)
1o. China808,433 ton (50.55%)
1o. Indonesia13,731 ton (94.05%)
1o. Nueva Caledonia2,440 ton (76.97%)
1o. Taiwan1,536 ton (100%)
1o. Vietnam177,200 ton (16.77%)
Camarón patiblanco
CamarónMatapenaeus Camarón azul Camarón
resbaloso Camarón (Otros)*
*Otras especies incluyen camarón siete barbas, blanco norteño, café norteño, rosado sureño, Océano Pacífico, estuarino africano, parapenaeopsis, rosado, nailon, devo, entre otros.
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
19
Situación internacional, Continúa Exportaciones mundiales de camarón, por presentación
• De acuerdo con la FAO, el volumen de las exportaciones
mundiales de camarón ascendió a 1,711,844 toneladas durante 2005.
• La principal presentación de camarón de exportación es camarón congelado (95.7%).
• En menor porcentaje se ubican otras presentaciones como es el camarón sin congelar (2.67%), camarones frescos o refrigerados (1.36%) y camarones salados o secos (0.30%).
Volumen de Exportaciones mundiales de
Camarón1,711,844 ton
(100%)2005
Salados o Secos5,187 ton (0.30%)
Frescos o refrigerados23,252 ton (1.36%)
Sin Congelar45,737 ton (2.67%)
Congelados1,637,668 ton (95.97%)
Volumen de Exportaciones mundiales de
Camarón1,711,844 ton
(100%)2005
Salados o Secos5,187 ton (0.30%)
Frescos o refrigerados23,252 ton (1.36%)
Sin Congelar45,737 ton (2.67%)
Congelados1,637,668 ton (95.97%)
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
20
Situación internacional, Continúa Evolución de las exportaciones de camarón, por presentación
• Las exportaciones mundiales de camarón por tipo de presentación
mostraron mayores crecimientos durante 1995-2005 en el caso del camarón sin congelar (191.9%), el camarón congelado (70.3%) y el camarón salado o seco (68.4%). El camarón fresco o refrigerado mostró un decremento del 29.9% durante dicho periodo.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
1995 1997 1999 2001 2003 2005(toneladas)
Camarón congelado
Camarón fresco orefrigerado
Camarón sincongelar
Camarón salado oseco
Crecimiento 1995-2005
70.3%
-29.9%
191.9%
68.4%
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
21
Situación internacional, Continúa
Principales exportadores mundiales de camarón
• Los principales exportadores mundiales de camarón en 2005, en términos de
valor y volumen fueron Vietnam, Tailandia, India, Indonesia y Ecuador. • En 2005 México ocupó la posición número 8 con exportaciones del orden de
los 334,463 miles de dólares y un volumen de 28,845 toneladas. El precio promedio de exportación fue de 11.60 dólares por kilo de camarón.
• El destino principal de las exportaciones en el ámbito mundial es EUA, el cual introduce aproximadamente el 91% de las importaciones totales globales. En este sentido, la cercanía de México con EUA le genera una ventaja comparativa frente a otros países. Sin embargo, es necesario traducir esta ventaja comparativa en ventaja competitiva a través de tiempos de entrega, confiabilidad en la entrega, diferenciación de la producción, entre otros.
1. Vietnam 1,310,170
2. Tailandia
3. India
4. Indonesia
5. Ecuador
6. China
7. Dinamarca
8. México
9. Bangladesh
10. Malasia
150,629 8.70
945,521 161,914 5.84
855,165 166,855 5.13
806,580 124,451 6.48
447,689 89,762 4.99
359,775 94,213 3.82
345,723 121,946 2.84
334,463 28,845 11.60
317,608 43,849 7.24
316,017 63,916 4.94
País Valor(miles de dólares)
Volumen(toneladas)
Precio Aproximado(dólares / kg )
1. Vietnam 1,310,170
2. Tailandia
3. India
4. Indonesia
5. Ecuador
6. China
7. Dinamarca
8. México
9. Bangladesh
10. Malasia
150,629 8.70
945,521 161,914 5.84
855,165 166,855 5.13
806,580 124,451 6.48
447,689 89,762 4.99
359,775 94,213 3.82
345,723 121,946 2.84
334,463 28,845 11.60
317,608 43,849 7.24
316,017 63,916 4.94
País Valor(miles de dólares)
Volumen(toneladas)
Precio Aproximado(dólares / kg )
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
22
Situación internacional, Continúa Principales exportadores de camarón por presentación
Por tipo de presentación, los principales exportadores de camarón durante 2005 fueron los siguientes: • Camarón congelado. En este tipo de presentación destacan diversos
países, los 5 principales exportadores en 2005 fueron India (10.13%), Tailandia (9.20%), Vietnam (9.15%), Indonesia (7.41%) y Dinamarca (7.38%). En este tipo de presentación, México (1.76%) se ubicó en la quinceava posición.
• Camarón sin congelar. Los principales exportadores en 2005 fueron China (41.12%), Malasia (33.84%), Filipinas (6.23%), Sudáfrica (3.24%) y Yemen (2.47%). En la exportación de camarón sin congelar México (0.10%) ocupó la posición núm. 20.
• Camarón fresco o refrigerado. En esta presentación, los principales exportadores mundiales son Tailandia (46.28%), Indonesia (13.43%), China (13.36%), Noruega (10.18%) y la Federación de Rusia (4.12%).
• Camarón salado o seco. Los principales exportadores de camarón salado o seco son Myanmar (62.73%), Vietnam (14.59%), Tailandia (10.41%) y Taiwán (9.12%).
Congelados
1o. India 165,834 (10.13%)
Sin Congelar Fresco o refrigerado Salado o seco
2o. Tailandia150,611 (9.20%)
3o. Vietnam149,872 (9.15%)
4o. Indonesia121,328 (7.41%)
5o. Dinamarca120,820 (7.38%)
Total708,465 ton
(43.26%)
1o. China18,808 (41.12%)
2o. Malasia15,476 (33.84%)
3o. Filipinas2,851 (6.23%)
Total39,744 ton(89.90%)
1o. Tailandia10,762 (46.28%)
2o. Indonesia3,123 (13.43%)
3o. China3,107 (13.36%)
Total20,316 ton(87.37%)
1o. Myanmar3,254 (62.73%)
2o. Vietnam757 (14.59%)
3o. Tailandia540 (10.41%)
4o. Taiwán473 (9.12%)
5o. Portugal88 (1.70%)
Total5,112 ton(98.55%)
15o. México28,798 (1.76%)
4o. Sudáfrica1,481 (3.24%)
5o. Yemen1,128 (2.47%)
20o. México47 (0.10%)
4o. Noruega2,367 (10.18%)
5o. Fed. De Rusia957 (4.12%)
69o. México
Congelados
1o. India 165,834 (10.13%)
Sin Congelar Fresco o refrigerado Salado o seco
2o. Tailandia150,611 (9.20%)
3o. Vietnam149,872 (9.15%)
4o. Indonesia121,328 (7.41%)
5o. Dinamarca120,820 (7.38%)
Total708,465 ton
(43.26%)
1o. China18,808 (41.12%)
2o. Malasia15,476 (33.84%)
3o. Filipinas2,851 (6.23%)
Total39,744 ton(89.90%)
1o. Tailandia10,762 (46.28%)
2o. Indonesia3,123 (13.43%)
3o. China3,107 (13.36%)
Total20,316 ton(87.37%)
1o. Myanmar3,254 (62.73%)
2o. Vietnam757 (14.59%)
3o. Tailandia540 (10.41%)
4o. Taiwán473 (9.12%)
5o. Portugal88 (1.70%)
Total5,112 ton(98.55%)
15o. México28,798 (1.76%)
4o. Sudáfrica1,481 (3.24%)
5o. Yemen1,128 (2.47%)
20o. México47 (0.10%)
4o. Noruega2,367 (10.18%)
5o. Fed. De Rusia957 (4.12%)
69o. México
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
23
Situación internacional, Continúa Evolución de las importaciones de camarón, por presentación
• Durante 1995-2005 las importaciones de camarón presentaron mayores
crecimientos en las presentaciones de camarón salado o seco (634.1%), camarón congelado (57.1%) y camarón sin congelar (44.7%).
• Los menores crecimientos durante el periodo fueron para el camarón fresco o refrigerado (3.5%).
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(toneladas)
Camaróncongelado
Camarónfresco orefrigerado
Camarónsalado oseco
Camarónsincongelar
Crecimiento 1995-2005
57.1%
3.5%
634.1%
44.7%
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
24
Situación internacional, Continúa Principales importadores mundiales de camarón
• Los principales importadores mundiales de camarón en 2005, en
términos de valor fueron EUA, Japón, España, Francia e Italia. • México se ubicó en la posición número 25 con un valor de
importaciones de camarón en 2005 de 39,813 miles de dólares y 9,321 toneladas, con un precio promedio de importación de 4.27 dólares por kilo.
País
1. EUA
Valor(miles de dólares)
2,824,626
Volúmen(toneladas)
Precio Aproximado(dólares / kg )
2. Japón
3. España
4. Francia
5. Italia
6. Bélgica
7. Reino Unido
8. Dinamarca
9. Canadá
10. Rep. De Corea
396,963 7.12
1,960,956 235,648 8.32
1,020,243 150,773 6.77
554,093 84,524 6.56
357,617 52,567 6.80
310,280 47,069 6.59
309,422 41,951 7.38
222,144 103,686 2.14
221,010 33,863 6.53
180,673 55,676 3.25
25. México 39,813 9,321 4.27
País
1. EUA
Valor(miles de dólares)
2,824,626
Volúmen(toneladas)
Precio Aproximado(dólares / kg )
2. Japón
3. España
4. Francia
5. Italia
6. Bélgica
7. Reino Unido
8. Dinamarca
9. Canadá
10. Rep. De Corea
396,963 7.12
1,960,956 235,648 8.32
1,020,243 150,773 6.77
554,093 84,524 6.56
357,617 52,567 6.80
310,280 47,069 6.59
309,422 41,951 7.38
222,144 103,686 2.14
221,010 33,863 6.53
180,673 55,676 3.25
25. México 39,813 9,321 4.27 Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
25
Situación internacional, Continúa Principales importadores mundiales de camarón, por presentación
Los principales importadores mundiales de camarón en 2005 por tipo de presentación fueron los siguientes: • Camarón congelado. En esta presentación destacan EUA (25.20%),
Japón (14.87%), España (9.58%), Dinamarca (6.61%) y Francia (5.34%). México (0.43%) ocupó la posición número 26 en importaciones de camarón congelado.
• Camarón sin congelar. Los principales importadores de camarón sin congelar son Malasia (32.87%), Singapur (29.37%), Marruecos (13.22%), México (5.09%) y China (4.00%).
• Camarón fresco o refrigerado. En esta presentación destacan principalmente la República de Corea (42.02%), EUA (10.89%), Mozambique (10.74%), Bélgica (7.12%) y Tailandia (5.88%).
• Camarón salado o seco. Los principales importadores de esta presentación son la República de Corea (77.38%), Tailandia (11.10%), Japón (7.27%) y China (3.74%).
Congelados
1o. EUA395,491 (25.20%)
Sin Congelar Fresco o refrigerado Salado o seco
2o. Japón233,349 (14.87%)
3o. España150,394 (9.58%)
4o. Dinamarca103,682 (6.61%)
5o. Francia83,833 (5.34%)
Total966,749 ton
(61.60%)
1o. Malasia16,531 (32.87%)
2o. Singapur14,768 (29.37%)
3o. Marruecos6,650 (13.22%)
Total42,517 ton(85.54%)
1o. Rep. de Corea5,677 (42.02%)
2o. EUA1,472 (10.89%)
3o. Mozambique1,451 (10.74%)
Total10,356 ton(76.65%)
1o. Rep. de Corea24,473 (77.38%)
2o. Tailandia3,509 (11.10%)
3o. Japón2,299 (7.27%)
4o. China1,184 (3.74%)
5o. Taiwán144 (0.46%)
Total31,609 ton(99.95%)
26o. México6,763 (0.43%)
4o. México2,558 (5.09%)
5o. China2,010 (4.00%)
4o. Bélgica962 (7.12%)
5o. Tailandia794 (5.88%)
Congelados
1o. EUA395,491 (25.20%)
Sin Congelar Fresco o refrigerado Salado o seco
2o. Japón233,349 (14.87%)
3o. España150,394 (9.58%)
4o. Dinamarca103,682 (6.61%)
5o. Francia83,833 (5.34%)
Total966,749 ton
(61.60%)
1o. Malasia16,531 (32.87%)
2o. Singapur14,768 (29.37%)
3o. Marruecos6,650 (13.22%)
Total42,517 ton(85.54%)
1o. Rep. de Corea5,677 (42.02%)
2o. EUA1,472 (10.89%)
3o. Mozambique1,451 (10.74%)
Total10,356 ton(76.65%)
1o. Rep. de Corea24,473 (77.38%)
2o. Tailandia3,509 (11.10%)
3o. Japón2,299 (7.27%)
4o. China1,184 (3.74%)
5o. Taiwán144 (0.46%)
Total31,609 ton(99.95%)
26o. México6,763 (0.43%)
4o. México2,558 (5.09%)
5o. China2,010 (4.00%)
4o. Bélgica962 (7.12%)
5o. Tailandia794 (5.88%)
Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.
26
Situación nacional, Continúa Producción nacional de camarón
• La producción nacional de camarón en 2004 fue de 125,576
toneladas de las cuales el 57.66% proviene de cultivo y el 42.44% de captura.
Producción Total
Nacional de camarón
125,576 ton(100%)
Cultivo de camarón72,277 ton(57.66%)
Captura de camarón53,299 ton(42.44%)
Producción Total
Nacional de camarón
125,576 ton(100%)
Cultivo de camarón72,277 ton(57.66%)
Captura de camarón53,299 ton(42.44%)
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
Producción nacional de camarón, por litoral
• Por litoral, la producción nacional de camarón proviene en un 81.42%
del litoral del Pacífico, el 18.58% del litoral del Golfo y una mínima parte de estados sin litoral (.00035%).
Sin litoral0.44 ton (0.00035%)
Producción Total
Nacional de camarón
125,576 ton(100%)
Litoral del Golfo y Caribe23,337 ton (18.58%)
Litoral del Pacífico102,238 ton
(81.42%)
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
27
Situación nacional Importancia de la producción pesquera de camarón en la producción pesquera nacional
• En 2004 la producción nacional de camarón fue de 125,576 toneladas en
peso vivo desembarcado con un valor de 5,514,970 miles de pesos. • La producción de camarón ocupó en 2004 la 3ª y 1ª posición en volumen y
valor respectivamente de la producción pesquera nacional, tal como se muestra en la siguiente gráfica.
5o. Calamar 6.37% 5o. Róbalo 1.83%
4o. Atún 7.90% 4o. Pulpo 4.16%
3o. Camarón 9.16% 3o. Mojarra 5.09%
2o. Sardina Industrial 17.18% 2o. Atún 9.57%
1o. Sardina 18.48% 1o. Camarón 40.45%
ValorVolúmen
Participación de camarón en la producción nacional, 2004
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
Importancia de la producción de camarón a través de captura
• En la producción pesquera nacional de captura en 2004, el camarón ocupa la
segunda posición en términos de volumen (4.23%), seguido de la producción nacional de atún.
• En términos de valor, la producción de camarón a través de captura ocupa la primera posición, representando el 27.66% de la producción pesquera nacional.
• Es de mencionar que la producción de camarón a través de acuacultura representa la primera posición en términos de volumen y valor en el total nacional de producción pesquera a través de acuacultura.
Volúmen
1o. Atún
Participación de camarón en la producción de captura, 2004
Valor
10.94%
2o. Camarón 4.23%
3o. Mojarra 0.50%
4o. Carpa 0.45%
5o. Ostión 1,691%
1o. Camarón 27.66%
2o. Atún 9.57%
3o. Mojarra 0.69%
4o. Carpa 0.38%
5o. Ostión 0.13%
Volúmen
1o. Atún
Participación de camarón en la producción de captura, 2004
Valor
10.94%
2o. Camarón 4.23%
3o. Mojarra 0.50%
4o. Carpa 0.45%
5o. Ostión 1,691%
1o. Camarón 27.66%
2o. Atún 9.57%
3o. Mojarra 0.69%
4o. Carpa 0.38%
5o. Ostión 0.13%
Volúmen
1o. Camarón
Participación de camarón en la producción de acuacultura, 200
Valor
32.23%
2o. Mojarra 30.16%
3o. Ostión 20.78%
4o. Carpa 9.95%
5o. Atún 1.86%
1o. Camarón 64.64%
2o. Mojarra 13.42%
3o. Atún 9.58%
4o. Carpa 4.15%
5o. Ostión 3.31%
Volúmen
1o. Camarón
Participación de camarón en la producción de acuacultura, 200
Valor
32.23%
2o. Mojarra 30.16%
3o. Ostión 20.78%
4o. Carpa 9.95%
5o. Atún 1.86%
1o. Camarón 64.64%
2o. Mojarra 13.42%
3o. Atún 9.58%
4o. Carpa 4.15%
5o. Ostión 3.31%Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
28
Situación nacional, Continúa Evolución de la producción nacional de camarón
• Durante el periodo 1994-2004 la producción nacional de camarón
presentó un crecimiento del 64.5% tal como se muestra en la siguiente gráfica.
• Por litoral, el mayor crecimiento de la producción de camarón durante 1994-2004 se presentó en el litoral del Pacífico en un 89.3%. En cambio, la producción del litoral del Golfo y Caribe fue del 4.3% durante dicho periodo.
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(toneladas)
Producción Total decamarón
Litoral del Pacífico
Litoral del Golfo yCaribe
Crecimiento 1994-2004
64.5%
89.3%
4.3%
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
29
Situación nacional, Continúa Evolución de la producción nacional de camarón
• Durante 1994-2004 la producción nacional de camarón presentó un
incremento del 64.5%. Es de mencionar que durante estos diez años, se identifica una tendencia ascendente en la producción nacional de camarón, lo que se debe en gran parte a los incrementos en la producción a través del cultivo.
• La producción nacional de camarón presentó un incremento del 450.2% a través del cultivo. Sin embargo, la producción de camarón procedente de la captura presentó un decremento del 15.7% durante 1994-2004.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción Total
Produccón Cultivo
Producción Captura
Crecimiento 1994-2004
64.5%
450.2%
-15.7%
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
30
Situación nacional, Continúa Evolución de la producción nacional de camarón
• La producción mensual del camarón presenta incrementos
importantes durante los meses de septiembre-octubre a consecuencias de dos fenómenos importantes de mencionar:
o En el mes de agosto se inicia la temporada de captura y se reportan altos volúmenes en los primeros viajes de las embarcaciones mayores.
o Entre los meses de agosto a noviembre existe la etapa de cosecha de la producción de camarón a través del cultivo.
• Uno de los principales efectos del comportamiento que se presenta en la producción mensual de camarón es el precio del camarón para el mercado nacional: en los meses en que se incrementa la producción, se reduce considerablemente el precio; por el contrario, en los meses en que se reduce la producción de camarón (o éste escasea) se eleva el precio del camarón.
• Derivado del comportamiento en la producción de camarón, existe una importante necesidad de almacenamiento, conservación y pignoración del camarón que permita mantener una oferta más estable durante todo el año.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ENE MAR MAY JUL SEP NOV
(toneladas)
Producción mensual decamarón
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
31
Situación nacional, Continúa Principales productores nacionales de camarón
• Los principales productores nacionales de camarón en 2004 fueron Sonora
(42.56%), Sinaloa (26.06%), Tamaulipas (10.64%), Nayarit (6.75%) y Campeche (3.36%).
• Otros estados con menor producción en camarón son Chiapas (1.92%), Yucatán (1.91%), Veracruz (1.90%), Baja California Sur (1.58%) y Oaxaca (1.51%).
Sonora
53,441 ton (42.56%)
Sinaloa32,727 ton (26.06%)
Nayarit
8,480 ton (6.75%)
Tamaulipas
13,366 ton (10.64%)
Campeche4,222 ton (3.36%)
Baja California Sur1,990 ton (1.58%)
Chiapas2,405 ton (1.92%)
Oaxaca
1,899 ton (1.51%)
Veracruz2,381 ton (1.90%)
Yucatán2,401 ton (1.91%)
Sonora
53,441 ton (42.56%)
Sinaloa32,727 ton (26.06%)
Nayarit
8,480 ton (6.75%)
Tamaulipas
13,366 ton (10.64%)
Campeche4,222 ton (3.36%)
Baja California Sur1,990 ton (1.58%)
Chiapas2,405 ton (1.92%)
Oaxaca
1,899 ton (1.51%)
Veracruz2,381 ton (1.90%)
Yucatán2,401 ton (1.91%)
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
32
Situación nacional, Continúa Principales productores nacionales de camarón procedente de captura
• En términos de producción de camarón a través de captura, los
principales estados productores nacionales en 2004 fueron Sinaloa (27.34%), Tamaulipas (21.59%), Sonora 16.72%), Nayarit (9.72%) y Campeche (7.03%).
Sonora
8,912 ton (16.72%)
Sinaloa
14,573 ton (27.34%)
Nayarit
5,180 ton (9.72%)
Tamaulipas
11,509 ton (21.59%)
Campeche
3,746 ton (7.03%)
Baja California Sur
1, 137 ton (2.13%)
Chiapas
2,405 ton (4.51%)Oaxaca
1,899 ton (3.56%)
Veracruz
2,374 ton (4.45%)
Baja California
491 ton (0.92%)
Sonora
8,912 ton (16.72%)
Sinaloa
14,573 ton (27.34%)
Nayarit
5,180 ton (9.72%)
Tamaulipas
11,509 ton (21.59%)
Campeche
3,746 ton (7.03%)
Baja California Sur
1, 137 ton (2.13%)
Chiapas
2,405 ton (4.51%)Oaxaca
1,899 ton (3.56%)
Veracruz
2,374 ton (4.45%)
Baja California
491 ton (0.92%)
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
33
Situación nacional, Continúa Principales productores nacionales de camarón por sistema de producción
• En la siguiente gráfica se muestran separadamente la estructura de la
producción de camarón en 2004 de los principales estados productores: procedente de captura y acuacultura.
• Existen estados cuya producción de camarón proviene principalmente de la acuacultura como es el caso de Sonora, Sinaloa y Yucatán.
• Por el contrario, existen estados que destacan principalmente en la captura de camarón de altamar, este es el caso de Tamaulipas, Campeche, Veracruz y Baja California.
Total 125,126
8. Veracruz 2,381
7. Yucatán 2,401
10. Oaxaca 1,899
9. B.C. Sur 1,990
6. Chiapas 2,405
1. Sonora 53,441
3. Tamaulipas 13,366
2. Sinaloa 32,727
5. Campeche 4,222
4. Nayarit 8,480
Estado Producción(toneladas)
99.71%
0.60%
100%
57.13%
100%
16.67%
86.10%
44.53%
88.74%
61.08%
Captura
0.29%
99.40%
0.00%
42.87%
0.00%
83.33%
13.90%
55.47%
11.26%
38.92%
Acuacultura
11o. B.C. 608
13o. Tabasco 598
12o. Colima 608
80.71%
57.95%
48.83%
19.29%
42.05%
51.17%
Total 125,126
8. Veracruz 2,381
7. Yucatán 2,401
10. Oaxaca 1,899
9. B.C. Sur 1,990
6. Chiapas 2,405
1. Sonora 53,441
3. Tamaulipas 13,366
2. Sinaloa 32,727
5. Campeche 4,222
4. Nayarit 8,480
Estado Producción(toneladas)
99.71%
0.60%
100%
57.13%
100%
16.67%
86.10%
44.53%
88.74%
61.08%
Captura
0.29%
99.40%
0.00%
42.87%
0.00%
83.33%
13.90%
55.47%
11.26%
38.92%
Acuacultura
11o. B.C. 608
13o. Tabasco 598
12o. Colima 608
80.71%
57.95%
48.83%
19.29%
42.05%
51.17%
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
34
Situación nacional, Continúa Evolución de la producción de camarón de las principales entidades productoras
• En la evolución de la producción de camarón de los principales
estados productores se identifica una tendencia creciente para el caso de Nayarit y Sinaloa con un crecimiento del 286.2% y 276% respectivamente durante 1994-2004.
• Tamaulipas y Sonora reportan crecimientos bajos, del 20.6% y 5.7% respectivamente durante dicho periodo.
• En el caso de Campeche, durante 1994-2004 se presenta un decremento del 41.4% tal como se muestra en la siguiente gráfica.
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
(toneladas)
Producción Sonora
Producción Sinaloa
Producción Tamaulipas
Producción Nayarit
Producción Campeche
5.7%
276.0%
20.6%
286.2%
‐41.4%
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 1993-2003, INEGI, 2004-2005.
35
Situación nacional, Continúa Producción nacional de camarón congelado
• Durante 1981-2004 la producción nacional de camarón congelado
presentó una tendencia creciente con un crecimiento del 114.9% tal como se muestra en la siguiente gráfica.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
(toneladas)
Volúmen de camaróncongelado
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004
Procesos industriales de camarón
• Respecto a los procesos industriales efectuados al camarón producido, el
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de 2004 reporta mayor volumen de camarón procesado en términos de materia prima procesada y de producto obtenido en dos estados del Litoral del Pacífico: Sinaloa y Sonora con 29,616 y 26,887 toneladas de producto obtenido, respectivamente.
• En el Litoral del Golfo y Caribe los mayores volúmenes de materia prima y producto obtenido se reportan en Tamaulipas.
M.P.
Litoral y Entidad
Total
1o. Sinaloa
Camarón
P.O.
Litoral del Pacífico 63,969 ton 60,426 ton
82,852 ton 78,499 ton
2o. Sonora
30,361 29,616
29,469 26,887
3o. Nayarit
4o. Oaxaca
1,120 1,106
957 940
5o. Baja California Sur 913 891
6o. Baja California
7o. Chiapas
778 611
309 311
8o. Colima 62 61
M.P.
Litoral y Entidad
Total
1o. Tamaulipas
Camarón
P.O.
Litoral Golfo y Caribe 18,882 ton 18,073 ton
82,852 ton 78,499 ton
2o. Campeche
13,863 13,034
3,093 3,047
3o. Yucatán
4o. Veracruz
1,122 1,163
368 372
5o. Quintana Roo 237 246
6o. Tabasco 200 210
M.P.
Litoral y Entidad
Total
1o. Sinaloa
Camarón
P.O.
Litoral del Pacífico 63,969 ton 60,426 ton
82,852 ton 78,499 ton
2o. Sonora
30,361 29,616
29,469 26,887
3o. Nayarit
4o. Oaxaca
1,120 1,106
957 940
5o. Baja California Sur 913 891
6o. Baja California
7o. Chiapas
778 611
309 311
8o. Colima 62 61
M.P.
Litoral y Entidad
Total
1o. Tamaulipas
Camarón
P.O.
Litoral Golfo y Caribe 18,882 ton 18,073 ton
82,852 ton 78,499 ton
2o. Campeche
13,863 13,034
3,093 3,047
3o. Yucatán
4o. Veracruz
1,122 1,163
368 372
5o. Quintana Roo 237 246
6o. Tabasco 200 210
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004
36
Situación nacional, Continúa Exportaciones de camarón
• Las exportaciones nacionales de camarón durante 1985-2004
presentan un comportamiento variable. Durante 1987-1993 y en 2001-2002 existen descensos importantes, ubicándose las exportaciones en 2004 en 270,979 miles de dólares.
326,768
354,083
435,128
370,836
338,073
276,471
263,450
205,608
267,118
309,261
442,979
407,177
445,682
436,811
453,545
405,078
469,096
260,318249,796
270,979
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
(miles de dólares)
Exportación de camarón
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 1993-2003; INEGI, 2004-2005.
37
Cadena de valor Cadena de valor específica de la pesquería del camarón
• La cadena de valor específica de la pesquería del camarón en nuestro país
se muestra en la siguiente gráfica y se integra de cinco eslabones: 1) preparación para la captura, 2) captura, 3) procesamiento industrial que se le da al producto para obtener su presentación al mercado (camarón con cáscara congelado, camarón pelado congelado y otras presentaciones), 4) la comercialización del producto tanto en el mercado nacional como en el internacional, como a continuación se indica y 5) consumo.
Etapa de preparación Etapa de preparación
para la capturapara la capturaEtapa Etapa
De CapturaDe CapturaEtapa de procesamientoEtapa de procesamiento
e industrializacióne industrialización
Mantenimiento Mantenimiento y reparaciones y reparaciones
a las embarcacionesa las embarcaciones
Construcción Construcción De De
embarcacionesembarcaciones
AvituallamientoAvituallamiento
Trámites, Trámites, permisos y Segurospermisos y Seguros
para la pescapara la pesca
Construcción y/oConstrucción y/oreparación de lasreparación de las
artes de pescaartes de pesca
Captura delCaptura delproductoproducto
Elección de laElección de laZona de pescaZona de pesca
Largado de la Largado de la Red (lance)Red (lance)
Captura delCaptura delrecursorecurso
Procesos a bordoProcesos a bordo
Selección:Selección:••CamarónCamarón••Fauna de Fauna de
••acompañamientoacompañamiento
DescabezadoDescabezado
Lavado a bordoLavado a bordo
PreclasificadoPreclasificado
Congelado enCongelado ensalmuerasalmuera
Almacenaje en Almacenaje en bodega debodega de
refrigeraciónrefrigeración
Descarga del Descarga del productoproducto
Descongelado Descongelado
Procesos:Procesos:••DesvenadoDesvenado
••Pelado Pelado
Clasificación porClasificación portallas tallas
Control de CalidadControl de Calidad
Empaque del Empaque del productoproducto
Congelado yCongelado yalmacenajealmacenaje
Producto procesado:Producto procesado:
••Camarón con cáscara Camarón con cáscara congeladocongelado••Camarón pelado Camarón pelado congeladocongelado••Otras presentacionesOtras presentaciones
Procesos en Procesos en Planta Planta
Producto sin procesar:Producto sin procesar:
••Camarón con cabezaCamarón con cabeza••Camarón sin cabezaCamarón sin cabeza
Comercialización Comercialización Del producto Del producto Producto finalProducto final
Comercio mayoristaComercio mayorista••Mayorista nacionalMayorista nacional••Mayorista Mayorista ••internacionalinternacional
Comercio detallista:Comercio detallista:••SupermercadosSupermercados••Tiendas Tiendas
ConsumidoresConsumidores
Consumo nacionalConsumo nacional
Consumo Consumo internacionalinternacional
ComercializaciónComercialización ConsumoConsumoEtapa de preparación Etapa de preparación para la capturapara la captura
Etapa Etapa De CapturaDe Captura
Etapa de procesamientoEtapa de procesamientoe industrializacióne industrialización
Mantenimiento Mantenimiento y reparaciones y reparaciones
a las embarcacionesa las embarcaciones
Construcción Construcción De De
embarcacionesembarcaciones
AvituallamientoAvituallamiento
Trámites, Trámites, permisos y Segurospermisos y Seguros
para la pescapara la pesca
Construcción y/oConstrucción y/oreparación de lasreparación de las
artes de pescaartes de pesca
Captura delCaptura delproductoproducto
Elección de laElección de laZona de pescaZona de pesca
Largado de la Largado de la Red (lance)Red (lance)
Captura delCaptura delrecursorecurso
Procesos a bordoProcesos a bordo
Selección:Selección:••CamarónCamarón••Fauna de Fauna de
••acompañamientoacompañamiento
DescabezadoDescabezado
Lavado a bordoLavado a bordo
PreclasificadoPreclasificado
Congelado enCongelado ensalmuerasalmuera
Almacenaje en Almacenaje en bodega debodega de
refrigeraciónrefrigeración
Descarga del Descarga del productoproducto
Descongelado Descongelado
Procesos:Procesos:••DesvenadoDesvenado
••Pelado Pelado
Clasificación porClasificación portallas tallas
Control de CalidadControl de Calidad
Empaque del Empaque del productoproducto
Congelado yCongelado yalmacenajealmacenaje
Producto procesado:Producto procesado:
••Camarón con cáscara Camarón con cáscara congeladocongelado••Camarón pelado Camarón pelado congeladocongelado••Otras presentacionesOtras presentaciones
Procesos en Procesos en Planta Planta
Producto sin procesar:Producto sin procesar:
••Camarón con cabezaCamarón con cabeza••Camarón sin cabezaCamarón sin cabeza
Comercialización Comercialización Del producto Del producto Producto finalProducto final
Comercio mayoristaComercio mayorista••Mayorista nacionalMayorista nacional••Mayorista Mayorista ••internacionalinternacional
Comercio detallista:Comercio detallista:••SupermercadosSupermercados••Tiendas Tiendas
ConsumidoresConsumidores
Consumo nacionalConsumo nacional
Consumo Consumo internacionalinternacional
ComercializaciónComercialización ConsumoConsumo
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Etapa de preparación para la captura
• Previo a la captura del camarón las embarcaciones se someten
periódicamente a mantenimiento y reparaciones necesarias en lo referente al casco, motores, sistema eléctrico, sistema de refrigeración, equipo de navegación y demás componentes. Durante cada viaje se realizan las reparaciones menores para el buen funcionamiento de la embarcación.
• Otros aspectos de preparación para la captura corresponden al avituallamiento, la realización de trámites y permisos para la pesca así como la contratación de seguros para la embarcación y la tripulación.
• También se efectúa la adquisición, construcción y/o reparación de las artes de pesca que realizan miembros de la tripulación o personas expertas en esta actividad.
Etapa de captura del producto
• En esta etapa se identifican dos procesos fundamentales: a) la captura del
producto y b) los procesos al producto que se realizan a bordo. • En la captura del producto el capitán, basado en su experiencia y con la
ayuda del equipo de navegación a bordo, elige la zona de pesca y larga las redes para iniciar el lance de pesca, mismo que varía de dos a cuatro horas con una velocidad promedio de tres nudos. Al finalizar el lance se recobra la red y la captura se deposita en cubetas.
38
Cadena de valor, Continúa Etapa de captura del producto
• Posteriormente se inician los procesos que se realizan al producto a
bordo de la embarcación. En primer lugar se selecciona el camarón y se separa de las especies o fauna de acompañamiento.
• El camarón capturado es descabezado y las colas son lavadas, preclasificadas y tratadas con salmuera para su congelamiento y almacenamiento en la bodega de refrigeración.
Etapa de procesamiento e industrialización
• Al término de la captura se realiza la descarga del producto el cual
puede ser vendido en el muelle o entregado a la planta para su tratamiento. Los procesos que recibe el camarón en la planta congeladora consisten en descongelado del producto, clasificado por tallas, pelado y desvenado, control de calidad, empaque, congelado y almacenaje para su venta. El producto final corresponde a camarón procesado (con cáscara congelado, pelado congelado, u otras presentaciones) y camarón sin procesar (camarón con cabeza y camarón sin cabeza), en ambos casos las presentaciones son por tallas.
Etapa de comercialización
• La comercialización del producto se realiza a través de a) mayoristas
nacionales, b) mayoristas extranjeros, c) comercio detallista integrado por supermercados y tiendas dedicadas a la venta del producto.
Etapa de consumo
• Finalmente el camarón es consumido por el mercado nacional y el
mercado internacional, principalmente en EUA.
39
Tecnologías para la captura de camarón Tecnologías para la captura de camarón
• Las tecnologías para la captura de productos pesqueros que a continuación
se presentan incluyen: o Artes de pesca o Embarcaciones o Equipos de navegación y localización de recursos pesqueros, y o Otros equipos adicionales a las embarcaciones.
Artes de pesca utilizadas para la captura de camarón
• En la captura de camarón las redes utilizadas básicamente son de arrastre.
La red de arrastre ha sido utilizada para la pesca de organismos que viven en el fondo del mar o demersales. Existen dos tipos básicos de redes de arrastre: a) redes de arrastre con cabo a tierra y b) redes de arrastre remolcadas a través de embarcaciones2.
• En México, la captura del camarón se realiza con red de arrastre y tablas de
tipo tradicional. No obstante, existe una modificación utilizándose redes de arrastre gemelas, lo cual consiste en sustituir la red simple de tablas por dos redes que se unen a cada tangón y van sujetas a dos tablas convencionales sostenidas en el centro con un cable de acero con un patín. El barco camaronero jala dos redes de 20 m de boca con una captura superior al 40% respecto a la captura de un barco con red individual.
• Las redes para la captura de camarón señaladas en la Carta Nacional
Pesquera (CNP)3 son las siguientes: o Las principales artes de pesca utilizadas en esteros, bahías y
lagunas son: redes agalleras y de enmalle (red de enmalle para camarón –chinchorro en línea-), atarraya (atarrayas para camarón), suripera o dragona, trampas (charangas) y otros sistemas de captura (cuadros y chayo para la captura de postlarvas de camarón).
o Las artes de pesca utilizadas en la captura de camarón en altamar son: redes de arrastre para la captura de camarón de altamar en el Océano Pacífico, redes de arrastre para la captura de camarón de altamar en el Golfo de México y el Caribe, redes de arrastre para la captura de camarón siete barbas en la zona litoral de Campeche y Tabasco, y red de arrastre para camarón Magdalena I utilizada en el complejo Bahía Magdalena-Almejas en Baja California Sur.
2 Cifuentes et. al., 2002, Op. Cit. 3 SAGARPA, Carta Nacional Pesquera, 2004, Op. Cit.
40
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Embarcaciones para la captura de camarón
• La captura de camarón se realiza con unidades de pesca industrial o de
altura cuyas características corresponden a buques mayores de 15 m de eslora, autonomía mayor a 15 días operando en altamar entre 10 y 60 brazas.
• Los motores que utilizan este tipo de embarcaciones tienen potencia
entre 220 a 624 hp. • Las embarcaciones camaroneras utilizan redes de arrastre y se les
conoce como embarcaciones o barcos arrastreros o de arrastre. Además, estas embarcaciones cuentan con bodega de refrigeración para almacenamiento del producto con capacidad de hasta 100 ton.
• En el Pacífico los principales centros de avituallamiento de los barcos
camaroneros son Mazatlán (Sin.), Guaymas (Son.), Salina Cruz (Oax.), Puerto Peñasco (Son.), Topolobampo (Sin.) San Felipe (B.C.S.), Santa Clara (Son.), Yavaros (Son.) y Puerto Madero (Chis.). En el Golfo de México las tres zonas de importancia para la captura de camarón son: a) norte del Golfo de México (Tamaulipas y Veracruz), Sonda de Campeche (Tabasco y Campeche) y el Caribe mexicano (Quintana Roo).
• La CNP4 establece como requisitos dos tipos de embarcaciones para la
captura de camarón en el Pacífico mexicano:
o Embarcaciones mayores superiores a 10 toneladas de registro bruto, equipadas con dos redes de arrastre y excluidores de tortugas, operadas por hasta seis pescadores.
o Embarcaciones menores con motor fuera de borda no mayor a 55 hp, equipadas con atarraya (dos máximo), suripera o dragona (una por embarcación) o chinchorro en línea (uno por embarcación), operados hasta por tres pescadores. Solamente en el complejo Bahía Magdalena-Almejas de Baja California Sur se utiliza la red Magdalena I.
4 SAGARPA, Carta Nacional Pesquera, 2004, Op. Cit.
41
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Embarcaciones para la captura de camarón en el Océano Pacífico
En el Océano Pacífico las embarcaciones camaroneras para la pesca de altamar tienen las siguientes características5: Embarcaciones para la pesca de altamar • Se utilizan barcos con redes de arrastre que llevan a proa la caseta para
el mando, la cocina, el comedor y los camarotes para la tripulación. La cubierta central está reservada para el guinche, a popa tienen la cubierta libre para realizar el procesado de las especies capturadas que se depositan posteriormente en la bodega. El winche consta de dos grandes tambores laterales o carretes con capacidad para miles de metros de cable de acero de 22 milímetros de diámetro según a la profundidad a la que trabaje el barco. En la parte posterior de las bandas de babor y estribor de los barcos que arrastran por popa, se localizan las estructuras de fierro en forma de ángulo invertido y un sistema de poleas en donde se colocan los cables que manejan las puertas para poderlas bajar al agua. La popa termina en un plano inclinado llamado rampa de popa por donde se lanza la red al agua.
• Los barcos de arrastre llevan en el cuarto de mando los diversos equipos
de navegación (ecosonda, videosonda, radar, compás, el Global Position System (GPS) y comunicación (radio transmisor-receptor). Además, por delante del winche llevan una pluma-tripoide formada por un palo vertical fijo y dos laterales móviles denominados tangones que durante la maniobra hacen un ángulo de 45º con el fijo y de cada uno de ellos cuelga la red de arrastre con las dos tablas que se manejan con un cable de acero especial.
Embarcaciones para la captura de camarón en el Golfo de México y Caribe
La CNP6 establece las características de las embarcaciones para la captura de camarón en el Golfo de México y Caribe: • Embarcaciones mayores superiores a 10 toneladas de arqueo neto, con
cuatro redes de arrastre con características definidas en la NOM-002-PESC-1993, excluidores de tortugas marinas y hasta seis pescadores.
• Embarcaciones menores con motor fuera de borda con una potencia nominal máxima de 55 hp, operada hasta por dos pescadores y un máximo de dos atarrayas, una charanga o red de arrastre definidas en el Diario Oficial de la Federación del 14 de noviembre de 1997.
5 INP, Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, Evaluación y Manejo 1999-2000. México: Instituto Nacional de la Pesca - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2001. <http://www.inp.sagarpa.gob.mx> [Consulta: 02-02-2005]. 6 SAGARPA, Carta Nacional Pesquera, 2004, Op. Cit.
42
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Embarcaciones para la captura de camarón en el Golfo de México y Caribe
Las embarcaciones para la captura de camarón en el Golfo de México y Caribe se clasifican en embarcaciones para la pesca de altamar y la pesca en lagunas, las cuales tienen las siguientes características7: • Embarcaciones para la pesca de altamar.
o En Tamaulipas y Veracruz las unidades de pesca utilizadas para la captura de camarón en altamar son barcos camaroneros tipo Florida.
o Son embarcaciones de arrastre de fondo cuyo diseño incluía dos redes de arrastre, una por banda.
o A partir de 1976 estas dos redes se han sustituido por cuatro redes gemelas, dos por banda y una red adicional. La relinga superior mide 45 pies y la inferior 51, con malla de 1.75 pulgadas en el cuerpo y 1.5 pulgadas en el bolso.
• Embarcaciones para la pesca en lagunas.
o La captura en las lagunas se obtiene por medio de artes de pesca denominadas charangas cuya autorización para la captura de camarón en Tamaulipas y el norte de Veracruz se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1997.
o Estas trampas se colocan en los canales de los sistemas lagunares contra la corriente con el propósito de atrapar al camarón durante su migración hacia el mar.
o La pesca se efectúa de noche durante tres o cinco horas al final de la corriente de la marea producida por la pleamar o coincidiendo con la bajamar.
o El transporte de la captura del camarón se hace en embarcaciones pequeñas de madera de seis a ocho metros de eslora y de fibra de vidrio con motor fuera de borda.
o En la Laguna Madre se utiliza la charanga.
7 INP, 2001, Op. Cit.
43
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Embarcaciones para la captura de camarón en la Sonda de Campeche
En la Sonda de Campeche se utilizan embarcaciones para la pesca de altamar, pesca artesanal y para pesca en zonas costeras. Sus principales características son las siguientes8: • Embarcaciones para la pesca de altamar.
o La flota industrial se dedica a la captura en altamar de juveniles y adultos de todas las especies.
o Los barcos camaroneros tienen base en los puertos de Cd. del Carmen y en el de Campeche. La flota de estos dos puertos utiliza embarcaciones tipo Florida, el 76% de ellas con casco de acero, 21% de madera y 3% de fibra de vidrio.
o La mayoría de las embarcaciones tiene motores de 335 a 565 hp y operan arrastrando cuatro redes gemelas (dos por banda).
o La antigüedad de las embarcaciones es de 10 a 20 años, y en su mayoría tienen una eslora de 20 a 22 m con capacidad de carga de 30 a 40 ton. Sus motores tienen entre 300 y 365 hp. Utilizan sistema de refrigeración para conservar la producción y operan a profundidades de cinco brazas o más.
o Estas embarcaciones utilizan principalmente redes tipo texana y en algunos casos utilizan red tipo voladora, la hawaiana o la balona. La relinga superior tiene de 11 a 18 m y la luz de malla medida en el copo puede ser de 3.8, 4.4 ó 5.5 m. Los barcos que operan en la zona de Contoy son barcos tipo Florida y banfoco que se encuentran equipados con redes de arrastre dobles. Miden entre 21 y 24 m de eslora con manga de seis a siete metros. La potencia de las máquinas es de 365 a 520 hp.
o Todas las embarcaciones están equipadas con equipo de navegación, comunicación, detección de cardúmenes y posicionamiento (compás, radio transmisor, ecosonda y Loran o navegador por satélite).
o La capacidad de carga varía entre 15 y 30 ton, con una autonomía de 30 a 40 días, en función del sistema de refrigeración de la bodega. Estas embarcaciones tienen redes dobles con tablas y patines para la operación y una red adicional de prueba. El tangón mide 13.5 m, la galga 40 brazas y el largo de línea de la red 354 m con una abertura de malla de 1.75 pulgadas.
8 INP, 2001, Op. Cit.
44
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Embarcaciones para la captura de camarón en la Sonda de Campeche
• Embarcaciones para la pesca artesanal. La pesca artesanal atrapa
organismos juveniles de camarón rosado en áreas costeras en las comunidades de Sabancuy, Champotón e Isla Arena, en el estado de Campeche, y en Celestún y Río Lagartos, en el estado de Yucatán. Las embarcaciones utilizadas son las siguientes: o Embarcaciones semitecnificadas para capturar juveniles y adultos de
camarón siete barbas en la costa desde Chiltepec Tabasco, hasta Isla Aguada, con apoyo de embarcaciones menores con motor fuera de borda.
o Embarcaciones semitecnificadas que operan clandestinamente capturando juveniles de camarón blanco en aguas de la Laguna de Términos.
• Embarcaciones para la pesca en las zonas costeras. La pesca en las
zonas y lagunas costeras utiliza las siguientes redes y embarcaciones: o En la Laguna de Términos se utilizan ilegalmente redes de arrastre
con relinga superior de 14 m con una abertura de malla de una pulgada. Estas redes son construidas con hilo tratado y operadas con lanchas con motor fuera de borda de 55 a 65 hp. Recientemente se ha utilizado una red de arrastre denominada “voladora” fabricada con hilo monofilamento.
o En la zona costera de pesca la captura de camarón se realiza principalmente con redes de arrastre y con redes de enmalle a la deriva, con una abertura de malla de 2.25 a 2.75 pulgadas y una longitud entre 150 y 225 m.
o En las lagunas costeras de Tabasco la pesca se realiza con atarrayas tradicionales.
Tripulación
• La tripulación de las embarcaciones camaroneras está constituida por un
patrón o capitán del barco, un motorista, ayudante de motorista, un cocinero y dos o tres ayudantes.
• El salario de la tripulación está de acuerdo con el precio del camarón en el mercado, sin embargo se tiene la práctica de asignar el pago a la tripulación del 20% del total de la captura en cada viaje y 3% para la cooperativa con la que se tiene convenio para que provea de la mano de obra necesaria para integrar la tripulación de las embarcaciones.
45
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Otros equipos adicionales a las embarcaciones
• De acuerdo con el INP9, desde el 22 de diciembre 1993, toda la flota
camaronera del Golfo de México debe emplear de manera obligatoria Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET’s).
• La flota del Pacífico utiliza estos dispositivos a partir del 1 de abril de 1996. Esta disposición obligó a que las empresas pesqueras instalaran dicho dispositivo con resultados positivos a la fecha para lo cual se crearon los instructivos necesarios en su construcción10.
Tecnologías para la navegación y localización de recursos pesqueros
Los instrumentos utilizados para la localización de recursos pesqueros en aguas marinas incluye la observación directa, el sonar11, la ecosonda12, el GPS13, y la observación indirecta. Observación directa: • La observación directa es un método tradicional de localización de
organismos en las aguas marinas y se realiza a través de la observación de cardúmenes desde la embarcación.
• Esta actividad puede realizarse durante el día o la noche. También se realiza la observación de ciertos tipos de organismos relacionados con la presencia de organismos tales como aves, delfines, u otros mamíferos a lo que se le ha llamado localización visual.
• En apoyo a la observación directa, se utilizan avionetas o helicópteros para la búsqueda del cardumen de forma tal que el proceso de captura se realice en el menor tiempo posible.
• La localización de organismos durante el día depende de la habilidad del piloto y los observadores, en cambio, durante la noche, dicha búsqueda sólo es posible durante el periodo oscuro de la luna.
Ecosonda: • La ecosonda es un aparto que se utiliza para la localización de
organismos, permitiendo conocer la profundidad a la que se ubican. Está integrado de un gabinete y pantalla y de un transductor, a la vez el gabinete se compone de registrador, transmisor y receptor. En la unidad registradora se marcan los ecos después de su amplificación a cerca de un millón de veces.
• La ecosonda se utiliza para complementar la búsqueda de recursos a través de la observación directa. Este instrumento muestra la topografía del fondo marino y proporciona datos del tipo y tamaño del cardumen permitiendo calcular la abundancia de peces.
9 Cifuentes, et. al., 2002, Op. Cit. 10 Esparza L.E, Ávila V. y Áviles A., Instructivo para construir salidas de escape en dispositivos excluidor de tortugas marinas [en línea]. México: SAGARPA-INP-CRIP Mazatlán, 2005. http://www.sagarpa.gob.mx > [Consulta: 02-02-2005]. 11 FAO, Servicio de Tecnología de Pesca: Operaciones Pesqueras, 1. Sistema de localización de buques vía satélite, Italia: FAO, 2003. 12 FAO, Equipment Fact Sheet, Echosounder [en línea]. Italia: FAO, 2005. http://www.fao.org [Consulta: 04-02-2005].
46
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Tecnologías para la navegación y localización de recursos pesqueros
• La ecosonda realiza la detección vertical de los cardúmenes, información
que se complementa con la proporcionada por el sonar. Los instrumentos de ecodetección se basan en la medición del tiempo transcurrido entre la emisión de un pulso sonoro y el retorno de su eco, multiplicándolo por la velocidad del sonido del agua (1,500 metros por segundo) y dividiendo este resultado entre 2.
• Estos aparatos registran gráficamente las ecoseñales sobre un papel que puede ser seco o húmedo y reacciona con las descargas eléctricas recibidas formando el ecograma, el cual indica la profundidad del registro, las capas de plancton, las capas de peces con su tamaño y distribución y las características del fondo marino.
Sonar: • El sonar es un dispositivo de escucha que permite escuchar lo que
sucede al interior del océano, desde la embarcación hasta otros barcos a millas de distancia. Es además un aparato eficaz que incrementa de manera significativamente la localización de cardúmenes y se adapta a diferentes métodos de captura. El sonar realiza la detección de organismos en forma vertical.
• El principio del sonar es esencialmente el mismo que el de la ecosonda. La diferencia consiste en que la ecosonda mantiene la cara radiante del transductor en una posición vertical, fija, dirigida hacia el fondo del mar, el transductor del sonar puede operar horizontal y lateralmente a voluntad. La ecosonda, por su parte, funciona automáticamente, el sonar requiere de un operador que esté pendiente de su aparato para enviar las señales en la dirección adecuada en búsqueda del "blanco", además de que esté capacitado para interpretar el lenguaje del eco que el sonar le proporciona.
GPS: • El GPS es un sistema de navegación por satélite, es preciso con
márgenes mínimos de error a media milla náutica, cubre sistemáticamente determinadas áreas y sus registros permiten retornar a determinadas zonas. Constantemente se obtienen datos de ubicación, el sistema opera a través de satélites operativos propiedad de la Marina de EUA.
• El navegador a través de un equipo de cómputo relaciona los datos de la posición del satélite con los de velocidad y dirección del barco para fijar constantemente su ubicación. Además el navegador permite que el barco retorne con toda precisión a cualquier punto.
13 Idem.
47
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Tecnologías para la navegación y localización de recursos pesqueros
Observación indirecta: • Por su parte, los métodos indirectos consisten en el uso de satélites para
localizar desde el espacio las regiones abundantes de peces sin necesidad de visualizar directamente los cardúmenes. La localización se realiza a través de fotografías e imágenes.
• Dentro de este grupo existen los sensores remotos, algunos de ellos con el apoyo de satélites obtienen imágenes del océano desde grandes alturas. En este grupo se encuentran: cámaras multiespectrales, radares, cámaras de televisión de rayo de retorno, mapeadores térmicos y procesadores digitales de imágenes.
• También los satélites pueden apoyar al sector pesquero en formas diferentes a la localización de peces14.
• Los tipos de asistencia de los satélites incluyen: o Operaciones de búsqueda y rescate con apoyo del satélite NOAA-8 el
cual transporta un sensor especial denominado Satélite Rastreador de Búsqueda y Rescate (SARSAT) el cual detecta señales emitidas por barcos que se encuentran en dificultades;
o Reportes del tiempo con apoyo de satélites ambientales tales como el NOAA, GOES y METEOSAT los cuales proporcionan información del tiempo sobre una amplia área lo que permite la planeación de las operaciones de pesca; y
o Mediciones batimétricas mediante el uso de la percepción remota.
Tecnologías para la industria-lización de camarón congelado
Camarón congelado • Esta variedad de camarón incluye los siguientes productos terminados:
camarón congelado pelado y desvenado y camarón congelado con cáscara. Las plantas donde se realiza el procesamiento de camarón deben contar con el sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP)15 exigidos por los mercados internacionales.
• Las plantas cuentan con instalaciones para la recepción del producto, área de lavado, área de selección, área de pesaje, área de empaque y cuartos fríos donde el producto se mantiene congelado hasta su venta.
• El procesamiento que se le da al camarón consiste en el descargue y recepción del producto para su descongelación.
• Se realiza el pesaje en gran volumen y la clasificación por tallas. Esta actividad se efectúa en básculas electrónicas y la clasificación por tallas se lleva a cabo por medio de una máquina de rodillos denominada clasificadora, la cual separa el camarón en grupos de tallas.
14 Butler, S.A., Mouchot C., Barale V. y LeBlanc C., The application of remote sensing technology to marine fisheries: an introductory manual. Italia: FAO, Fisheries Technical Paper No. 295, 1998. 15 “Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control HACCP y directrices para su aplicación”, en FAO, Higiene de los alimentos, textos básicos, [en línea]. Italia: FAO, 2002. http://www.fao.org [Consulta: 18-08-2005].
48
Tecnologías para la captura de camarón, Continúa Tecnologías para la industria-lización de camarón congelado
• En el caso del camarón desvenado y pelado, se realizan operaciones
manuales para retirar la cáscara y las venas del camarón. Posteriormente se realiza el lavado a través de una banda transportadora en donde también se selecciona el camarón que esté partido o dañado.
• Finalmente se realiza el control de calidad del producto, se pesa y se empaca en cajas o marquetas. El producto de exportación debe pesarse en libras americanas.
• Al término del proceso el producto se almacena en cuartos frigoríficos.
RecepciónRecepción DescongeladoDescongelado Pesaje en gran Pesaje en gran volumenvolumen ClasificaciónClasificación
Selección, Selección, pelado y pelado y
desvenadodesvenado
Pesaje y Pesaje y mediciónmedición
Control de Control de calidadcalidadEmpaqueEmpaqueAlmacenamiento Almacenamiento
y congelacióny congelación
RecepciónRecepción DescongeladoDescongelado Pesaje en gran Pesaje en gran volumenvolumen ClasificaciónClasificación
Selección, Selección, pelado y pelado y
desvenadodesvenado
Pesaje y Pesaje y mediciónmedición
Control de Control de calidadcalidadEmpaqueEmpaqueAlmacenamiento Almacenamiento
y congelacióny congelación
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
49
1. Integración de Información de Mercados Presentaciones actuales y potenciales de la región Presentaciones de camarón en México y otros países
A continuación se presentan las presentaciones actuales de camarón en México y en otros países. Las presentaciones de camarón en México incluyen:
• Las presentaciones desarrolladas por principales empresas: Don Camarón, Ocean Garden, Maros Seafood y El Mar Congelado. La información que se muestra de estas presentaciones corresponde a la información disponible en las páginas Web de cada empresa, consultadas en Marzo de 2008.
• Las presentaciones de camarón se clasificaron en cuatro grupos: o Camarón fresco y congelado a granel o Camarón con transformaciones simples o Camarón transformado o Otros productos
Las presentaciones de camarón en otros países incluyen: Noruega, Alemania, EUA, Nueva Zelanda y España.
Presentaciones de camarón en México: Don Camarón
• Producto: Camarón coctelero chico cocido • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Pacotilla limpia cocida • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón línea U-8, U-10, U-12, U-15, U-16-20, U-21-21, U 26-30, U31-35, U36-40, U40-50.
• Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón mariposa • Presentación: 500 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
Fuente: Empresa Don Camarón (www.doncamaron.com.mx ), 2008.
50
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Don Camarón
• Producto: Camarón ranchero • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Empanadas de camarón • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Nugget de camarón • Presentación: 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarones empanizados • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón mariposa empanizado • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón cocido para pelar • Presentación: 500 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
Fuente: Empresa Don Camarón (www.doncamaron.com.mx ), 2008.
51
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Mexicano • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Blanco Asiático • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Tigre Negro • Marca: Asian Garden • Empresa: Ocean Garden Products • Este producto se comercializa
congelado, crudo o cocido en bloque o bolsas IQF
• Producto: Camarón Tigre Latinoamérica
• Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Norteamericano • Marcas: Ocean Star y Crest • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón congelado • Marca: Ocean Garden • Empresa: Ocean Garden Products • Con esta marca, la empresa incluye:
o Camarón silvestre blanco y rosado
o Camarón de cultivo • Otras marcas de Ocean Garden
Products: o Fiesta Garden o Pride of Mexico
Fuente: Ocean Garden Products (www.oceangarden.com), 2008.
52
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón café congelado • Marca: Compass • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón blanco mexicano congelado
• Marca: Mark • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón mexicano café congelado
• Marca: Ocean Schell • Empresa: Ocean Garden Products
Fuente: Ocean Garden Products (www.oceangarden.com), 2008.
Presentaciones de camarón en México: Maros Seafood
• Producto: Camarón de altamar congelado • Enmarquetado en 5 lb (2.268 kg de la talla
36/40 a la U/10) • Enmarquetado en 2 kg • Bolsa de 1 kg con cierre resellable
congelado IQF (individual quick frozen) • Encostalado a granel • Descabezado con cáscara • Descabezado, pelado y desvenado. • Descabezado y cocido con cáscara. • Descabezado, pelado, desvenado y cocido.• Marcas:
o Sinaloa Premium: camarón blanco de exportación.
o Sinaloa Golden: camarón café de exportación.
o Sinaloa Prime: camarón blanco de consumo nacional.
o Sinaloa Jewel: camarón café de consumo nacional
Fuente: Maros Seafood (www.maros.com.mx), 2008.
53
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: El Mar Congelado
• Producto: Camarones con cáscara premium
• Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarón pelado y desvenado individual
• Presentación: Bolsa 1.36 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarón con cabeza • Presentación: Caja de 2 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarones con cáscara estándar / comercial
• Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarón pacotilla cocido individual
• Presentación: Bolsa 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado
Fuente: El Mar Congelado (www.marcongelado.com.mx), 2008.
54
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón fresco y congelado a granel
• Producto: Camarón Mexicano • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Blanco Asiático • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Tigre Negro • Marca: Asian Garden • Empresa: Ocean Garden Products • Este producto se comercializa congelado,
crudo o cocido en bloque o bolsas IQF.
• Producto: Camarón Tigre Latinoamérica • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarón Norteamericano • Marcas: Ocean Star y Crest • Empresa: Ocean Garden Products
• Producto: Camarones con cáscara premium • Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
55
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón fresco y congelado a granel
• Producto: Camarón pelado y desvenado individual
• Presentación: Bolsa 1.36 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarón con cabeza • Presentación: Caja de 2 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarones con cáscara estándar / comercial
• Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarón pacotilla cocido individual
• Presentación: Bolsa 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado
• Producto: Camarón coctelero chico cocido • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón línea U-8, U-10, U-12, U-15, U-16-20, U-21-21, U 26-30, U31-35, U36-40, U40-50.
• Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Pacotilla limpia cocida • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
56
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón con transformaciones simples
• Producto: Camarones empanizados • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón mariposa empanizado • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón cocido para pelar • Presentación: 500 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón
• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 450 g • Empresa: Ricamar • Marca: Ricamar • Empaque: Bandeja • Precio $62.00
• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 135 g • Empresa: O-México • Marca: Planet Aqua • Empaque: Bolsa • Precio $88.90
• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 454 g • Empresa: Eurofish • Marca: Seaport • Empaque: Bolsa • Precio $77.00
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
57
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón con transformaciones simples
• Producto: Camarón empanizado tipo
“Popcorn” • Presentación: 908 g • Empresa: Eurofish • Marca: Seaport • Empaque: Caja • Precio $73.66
• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 350 g • Empresa: Piscimex • Marca: Sierra Madre • Empaque: Bolsa • Precio $58.50
• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 300 g • Empresa: Alvatrade • Marca: Ocean gourmet • Empaque: Caja • Precio $35.50
• Producto: Nuggets de camarón • Presentación: 360 g • Empresa: Fomento Alimenticio • Marca: KW Foods • Empaque: Bandeja • Precio $37.72
• Producto: Nuggets de camarón • Empresa: Pesquera el Indio • Marca: Marineros • Empaque: Caja
• Producto: Minicamarones empanizados • Presentación: 1.3 kg • Empresa: Rich seapak • Marca: Seapak • Empaque: Caja
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
58
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón con transformaciones simples
• Producto: Camarón enlatado • Presentación: 170 g • Empresa: Café El Marino • Marca: Sunny sea • Empaque: Lata • Precio $33.45
• Producto: Camarón enlatado • Presentación: 320 g • Empresa: Conservar Belmar • Marca: Belmar • Empaque: Lata • Precio $33.50
• Producto: Camarón en salmuera • Presentación: 170 g • Empresa: Mazatlán Canning • Marca: Pachanga • Empaque: Lata • Precio $20.50
• Producto: Camarón seco • Presentación: 100 g • Empresa: La Merced • Marca: La Merced • Empaque: Bolsa • Precio $17.35
• Producto: Camarón seco • Presentación: 100 g • Empresa: Botanas Che che che • Marca: Che che che • Empaque: Bolsa • Precio $22.80
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
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Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón transformado
• Producto: Camarones al ajillo • Presentación: 150 g • Empresa: Daniel Sánchez • Marca: Dani • Empaque: Caja • Precio $53.00
• Producto: Pizza de camarón • Presentación: 226 g • Empresa: Delimex de México • Marca: Delimex • Empaque: Caja • Precio $24.72
• Producto: Camarones sabor ajo asado y cilantro
• Presentación: 680 g • Empresa: King & Prince • Marca: Seafood • Empaque: Caja • Precio $132.89
• Producto: Surimi de camarón • Presentación: 500 g • Empresa: Tiendas Soriana • Marca: Delicias del mar • Empaque: Bolsa • Precio $29.90
• Producto: Arroz con pollo y camarones estilo Teriyaki
• Presentación: 312 g • Empresa: Comercializadora Kahiki • Marca: Kahiki • Empaque: Caja • Precio $38.30
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
60
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón transformado
• Producto: Mouse de camarón • Empresa: Pesquera el Indio • Marca: Brisa del mar • Empaque: Caja
• Producto: Trozos de jamón de camarón • Empresa: Pesquera el Indio • Marca: Manjar de reyes • Empaque: Caja
• Producto: Chiles jalapeños rellenos de camarón
• Presentación: 330 g • Empresa: Empacadora y pesquera de
Chiapas • Marca: Calmex • Empaque: Lata • Precio $15.68
• Producto: Pimientos rellenos de bacalao y camarón
• Presentación: 260 g • Marca: Chef Don Molinico • Empaque: Lata • Precio $41.90
• Producto: Crema de camarón • Presentación: 410 g • Empresa: Campbells • Marca: Campbells • Empaque: Lata • Precio $17.90
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
61
Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Camarón transformado
• Producto: Cocktail de camarón • Presentación: 400 g • Empresa: Sushi Palmas • Marca: Palmas Deli Gourmet • Empaque: Bote de plástico • Precio $51.00
• Producto: Botana de camarón seco • Presentación: 113.4 g • Empresa: Calbee América • Marca: Calbee • Empaque: Bolsa de plástico • Precio $19.30
• Producto: Arroz con camarones • Presentación: 60 g • Empresa: Arrocera Covadonga • Marca: Morelos • Empaque: Envase de unicel • Precio $5.50
• Producto: Tallarines con camarón • Presentación: 50 g • Empresa: Absolute foods • Marca: Taste du jour • Empaque: Envase de unicel • Precio $6.20
• Producto: Sopa deshidratada con camarón • Presentación: 50 g • Empresa: La Moderna • Marca: Milunch • Empaque: Envase de unicel • Precio $3.00
• Producto: Sopa deshidratada con camarón y chile habanero
• Presentación: 65 g • Empresa: Wal*Mart • Marca: Aurrera • Empaque: Envase de unicel • Precio $2.75
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
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Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en México: Otros productos
• Producto: Sazonador para camarón • Presentación: 15 g • Empresa: McCormick – Schilling • Marca: Oldbay • Empaque: Bolsa • Precio $23.22
• Producto: Jugo de tomate con camarón
• Presentación: 473 ml • Empresa: Motts • Marca: Clamato • Empaque: Botella • Precio $14.35
• Producto: Caldo de camarón deshidratado
• Presentación: 66 g • Empresa: Univeler • Marca: Knorr • Empaque: Bolsa • Precio $9.58
• Producto: Caldo de camarón deshidratado
• Presentación: 1 kg • Empresa: Armando Aguilar • Marca: Cucú • Empaque: Bolsa • Precio $18.00
• Producto: Sazonador para camarón • Empresa: Marinter • Marca: Crosse & Blackwell • Empaque: Botella • Precio $26.80
• Producto: Caldo de camarón deshidratado
• Presentación: 88 g • Empresa: Univeler • Marca: Knorr • Empaque: caja • Precio $15.49
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
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Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en otros países
• Producto: Camarón mariposa empanizado • Presentación: 250 g • Empresa: Findus, Noruega • Marca: Findus • Empaque: Caja • Precio $7.63 USD
• Producto: Cocktail de camarón • Presentación: 250 g • Empresa: Royal Greenland, Alemania • Empaque: Caja • Precio $5.11USD
• Producto: Camarones en salsa de ajo con mantequilla
• Presentación: 250 g • Empresa: Lagnese Iglo, Noruega • Empaque: Caja
• Producto: Camarón orgánico empanizado • Presentación: 227 g • Empresa: Blue Horizon food, EUA • Empaque: Caja
• Producto: Pasta mediterránea con camarón • Presentación: 680 g • Empresa: Univeler, EUA • Marca Knorr • Empaque: Bolsa • Precio: 8.99 USD
• Producto: Tortilla sazonada con camarón. • Presentación: 226 g • Empresa: World catch foods, EUA • Empaque: Caja • Precio: 6.64 USD
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
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Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones de camarón en otros países
• Producto: Saho Mai con camarón • Presentación: 264 g • Empresa: Pacific West Foods • Empaque: Caja • Precio $3.63 USD
• Producto: Galletas de camarón • Presentación: 2.64 oz • Empresa: Oriental Merchant, Nueva Zelanda • Empaque: Bolsa
• Producto: Pasta italiana con camarón orgánico
• Presentación: 20 oz • Empresa: Blue Horizon food, EUA
• Producto: Camarones al ajillo • Presentación: 200 g • Empresa: Pescanova, España • Empaque: Caja • Precio: 4.57 USD
• Producto: Camarones con ajetes y trigueros • Presentación: 200 g • Empresa: Pescanova, España • Empaque: Caja • Precio: 7.39 USD
Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.
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Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones actuales para el mercado de exportación
• Las presentaciones de camarón de altamar identificadas para el
mercado de exportación son las siguientes:
Presentaciones de camarón Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb Camarón fresco congelado sin cabeza Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb Camarón fresco congelado en top-open Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb Isipil congelado, cortado sin vena Camarón pelado, desvenado con cola Camarón pelado, desvenado sin cola Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Presentaciones actuales para el mercado de exportación
Talla de camarón Blanco 1a. Blanco 2a. Café 1a. Café 2a.
U/5 √ √ √ √ U/10 √ √ √ √ U/12 √ √ √ √ U/15 √ √ √ √ 16/20 √ √ √ √ 21/25 √ √ √ √ 26/30 √ √ √ √ 31/35 √ √√ √ √ 36/40 √ √ √ √ 41/50 √ √ √ √ 51/60 √ √ 61/70 √ √ 71/90 √ √ Broken Large √ √ Broken Medium √ √ Broken Small √ √
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Presentaciones actuales para el mercado nacional: Intermediarios y mayoristas
• Las presentaciones de camarón de altamar identificadas en el trabajo de
campo para el mercado nacional son las siguientes:
Presentaciones de camarón Camarón congelado crudo con cabeza Camarón cocido pelado Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado Camarón fresco congelado sin cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
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Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa Presentaciones actuales para el mercado nacional: Tiendas de autoservicio
• Las presentaciones identificadas para venta a tiendas de
autoservicio son las siguientes:
Presentaciones de camarón Camarón de línea U 8 congelado y empacado Camarón de línea U 10 congelado y empacado Camarón de línea U 12 congelado y empacado Camarón de línea U 15 congelado y empacado Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado Camarón mariposa congelado y empacado Camarón ranchero envasado Empanadas de camarón congeladas y empacadas Nuggets de camarón congelado y empacado Camarón empanizado congelado y empacado Camarón mariposa empanizado congelado y empacado Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
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Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos
Precios de las presentaciones actuales para el mercado de exportación
• Los precios del camarón para el mercado de exportación se presentan a
continuación en dos formas: venta en firme y venta a consignación. • Se incluyen los precios recabados en el trabajo de campo a enero de
2008. • A continuación se presentan comparativamente los precios de tres
comercializadoras: OFI Markesa International, Meridian Products y Ocean Garden Products.
Precios en firme de camarón de altamar: Ofi Marquesa International
Lista de precios para camarón silvestre OFI MARKESA INTERNATIONAL (1-feb-08 a 7-feb-08)
Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) en firme - a descontarse maquila (precios en dólares por libra)
Talla de camarón
Blanco 1a (Markesa)
Blanco 2a (Seaquel)
Café 1a (Cienna)
Café 2a
(Sierra) Genérico
blanco (Shrpmex)
Genérico café
(Shrpmex) U/10 11.65 11.50 11.00 10.80 7.85 7.85 U/12 8.95 8.80 8.80 8.65 6.70 6.70 U/15 6.95 6.80 6.75 6.60 4.90 4.90 16/20 6.55 6.40 6.45 6.30 4.55 4.55 21/25 5.35 5.20 5.15 5.05 3.55 3.55 26/30 4.45 4.30 4.75 4.60 3.25 3.25 31/35 3.45 3.25 3.65 3.45 36/40 3.20 3.00 3.20 3.00 41/50 2.75 2.55 51/60 61/70 71/90 80/Over
Camarón quebrado
Tamaño Blanco-
Seaquel (4 lb)Café-Sierra (4
lb) Large 3.95 3.95 Medium 3.20 3.20 Small 2.50 2.50
Fuente: Ofi Marquesa International, 2008.
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Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Precios a consignación de camarón de altamar: Meridian Products Inc.
Lista de precios para camarón de altamar MERIDIAN PRODUCTS (1-Ene-08)
Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) a consignación (precios en dólares por libra)
Talla de camarón Prime Argosy Gold Medallion U/8 13.80 13.00 U/10 12.30 12.00 11.75 11.65 U/12 9.70 8.45 8.45 9.20 U/15 7.35 7.00 7.25 6.95 16/20 6.90 6.70 6.55 6.35 21/25 5.60 6.40 5.88 5.45 26/30 4.90 4.70 4.85 4.65 31/35 3.70 3.55 4.10 3.90 36/40 3.40 3.25 3.75 3.50 41/50 3.00 2.85 3.40 3.25 51/60 3.30 3.20 61/70 3.00 2.90 71/90 2.75 2.55 Broken Large 4.40 Broken Medium 3.35 Broken Small 2.75
Fuente: Meridian Products Inc., 2008.
Precios en firme de camarón de altamar: Meridian Products Inc.
Lista de precios para camarón de altamar MERIDIAN PRODUCTS (1-Ene-08)
Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) en firme (precios en dólares por libra)
Talla de camarón Prime Argosy Gold Medallion U/8 11.99 11.54 U/10 10.91 10.64 10.42 10.33 U/12 8.57 8.36 8.35 8.12 U/15 6.48 8.14 6.37 6.10 16/20 6.05 5.07 5.74 5.56 21/25 4.88 4.70 4.93 4.75 26/30 4.25 4.07 4.21 4.03 31/35 3.17 3.04 3.53 3.35 36/40 2.90 2.77 3.22 2.99 41/50 2.54 2.41 2.90 2.77 51/60 2.81 2.72 61/70 2.54 2.45 71/90 2.32 2.14 Broken Large 3.80 Broken Medium 2.88 Broken Small 2.32
Fuente: Meridian Products Inc., 2008.
69
Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Precios a consignación de camarón de altamar: Ocean Garden Products
Lista de precios para camarón de altamar OCEAN GARDEN (2-Ene-08)
Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) a consignación (precios en dólares por libra)
Talla de camarón
Blanco 1a (Ocean Garden)
(Marketa 5 lb)
Blanco 2a
(Mark) (Marketa 5
lb)
Café 1a (Compass)
(Marketa 5 lb)
Café 2a (O. Shell)
(Marketa 5 lb)
Talla de camarón
Japonés (Compass)
(presentación 2 kg)
U/10 11.66 11.08 10.55 10.02 U/10 23.29 U/12 8.93 8.73 8.69 8.49 U/12 19.08 U/15 6.75 6.41 6.66 6.33 U/15 14.5 16/20 6.2 5.89 6.01 5.71 16/20 13.22 21/25 5.18 4.9 5.27 5.01 21/25 11.99 26/30 4.32 4.12 4.49 4.27 26/30 10.61 31/35 3.24 3.05 3.79 3.6 31/40 9.20 36/40 2.87 2.68 3.47 3.28 41/50 2.78 2.59 3.28 3.1 51/60 3.24 3.08 61/70 2.82 2.68 71/90 2.54 2.36 Broken Large 3.98 Broken Medium 3.01 Broken Small 2.36 Nota: estos precios ya tienen aplicado el 7.5% de comisión. Gastos de exportación OCP: USD 0.145 por libra. Gastos de exportación competencia: USD 0.155 por libra.
Fuente: Ocean Garden Products, 2008.
Precios en firme de camarón de altamar: Ocean Garden Products
Lista de precios para camarón de altamar OCEAN GARDEN (2-Ene-08)
Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) en firme (precios en dólares por libra)
Talla de camarón Blanco 1a
(Ocean Garden)
(Marketa 5 lb)
Blanco 2a (Mark)
(Marketa 5 lb)
Café 1ª (Compass)
(Marketa 5 lb)
Café 2ª (O. Shell) (Marketa
5 lb)
U/10 10.79 10.25 9.76 9.27 U/12 8.26 8.08 8.08 7.85 U/15 6.24 5.93 6.16 5.86 16/20 5.74 5.45 5.56 5.28 21/25 4.79 4.53 4.87 4.63 26/30 4.00 3.79 4.15 3.95 31/35 3.00 2.82 3.51 3.33 36/40 2.65 2.48 3.21 3.03 41/50 2.57 2.40 3.03 2.87 51/60 3.00 2.85 61/70 2.61 2.48 71/90 2.35 2.18 Broken Large 3.79 3.68 Broken Medium 2.48 2.78 Broken Small 2.18 2.18 Nota: estos precios ya tienen aplicado el 7.5% de comisión. Gastos de exportación OCP: USD 0.145 por libra. Gastos de exportación competencia: USD 0.155 por libra.
Fuente: Ocean Garden Products, 2008.
70
Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Precios de venta del camarón para el mercado nacional: Mayoristas y/o intermediarios
• Para el mercado nacional, a continuación se presentan los
precios identificados en trabajo de campo: o Precios de venta en el mercado nacional pagados al
productor por parte de mayoristas y/o intermediarios que se ubican tanto en las principales ciudades pesqueras como en el centro del país en el Mercado de La Nueva Viga.
Tamaño de Camarón Precios (pesos)
Cotización de economías de
escala Camarón (promedio) $68.00-$70.00 kg No Camarón chico (inicio de temporada) $35.00 - $50.00 kg No Camarón chico (a mediados de temporada) $70.00 - $75.00 kg No Camarón mediano (inicio de temporada) $55.00 kg No Camarón mediano (a mediados de temporada) $80.00 - $85.00 kg No Camarón grande (inicio de temporada) $70.00 kg No Camarón grande (a mediados de temporada) $90.00 - $110.00 kg No Camarón jumbo (inicio de temporada) $90.00 kg No Camarón jumbo (a mediados de temporada) $145.00 kg No Camarón extra $130.00 kg No Camarón pacotilla (inicio de temporada) $50.00 kg No Camarón pacotilla (a mediados de temporada) $85.00 kg No Camarón con cabeza (promedio) $65.00 - $90.00 kg No Camarón sin cabeza (promedio) $70.00 - $80.00 kg No Camarón 7 barbas o camarón de roca $40.00 kg No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
71
Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Precios de venta de camarón procesado
• Del eslabón de industrialización se identificaron los siguientes precios de
camarón:
Presentación Precios (pesos)
Cotización de economías de escala
Camarón empanizado $100.00 kg No Nugget de camarón empanizado $70.00 kg No Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charola o a granel con proceso IQF
$250.00 - $280.00 kg No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios del proceso de maquila
• Los precios de maquila del eslabón de industrialización para producto de
exportación son los siguientes:
Precio de maquila Precios de venta
Cotización de economías de
escala
Camarón congelado cocido MxN $12.00 por kg más IVA No
Camarón congelado pelado y desvenado MxN $24.00 por kg No
Camarón congelado sin cabeza con cáscara
MxN $10,000.00 - $11,500.00 ton
De 3.0% a 5.0% con un máximo de
15.0% Camarón congelado sin cabeza con
cáscara USD $0.50 - $0.55 por
lb más IVA No
Camarón congelado sin cabeza con cáscara
MxN $12.00 - $13.00 por kg No
Congelar camarón con cáscara MxN $8.50 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.
• El precio de la maquila para producto dirigido al mercado nacional:
Precio de maquila Precios de venta (pesos)
Cotización de economías de
escala
Camarón congelado $12.00 por kg más IVA Hasta 15.0% de descuento
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
72
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM Análisis de precios del camarón, Introducción
Las presentaciones existentes en el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados son las siguientes:
• Acamaya cruda • Camarón chico con cabeza • Camarón chico sin cabeza • Camarón mediano con cabeza • Camarón mediano sin cabeza • Camarón grande con cabeza • Camarón grande sin cabeza • Camarón pacotilla • Camarón roca • Camarón Macuil
Para fines de este estudio, se decidió tomar el precio promedio más frecuente proporcionado por este sistema de información. Se ha elegido un periodo de análisis de 25 meses debido a que los precios muestran un coeficiente de variación muy bajo. Esto significa que los precios no varían de manera significativa.
Producto Coeficiente de variación Acamaya cruda 0.11 Camarón chico con cabeza 0.08 Camarón chico sin cabeza 0.15 Camarón mediano con cabeza 0.15 Camarón mediano sin cabeza 0.07 Camarón grande con cabeza 0.10 Camarón grande sin cabeza 0.08 Camarón pacotilla 0.18 Camarón roca 0.06 Camarón Macuil 0.13
Coeficiente de variación de precios de los productos Fuente: CEC-ITAM, 2008.
73
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón, Introducción
En términos generales, es posible observar que el precio de las distintas variedades de camarón se mantiene estable, con ligeros picos estacionales.
0
50
100
150
200
250E
ne-0
6
Feb-
06
Mar
-06
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-06
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-06
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07
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-08
MXN
$
Acamaya cruda Camarón chico con cabeza Camarón chico sin cabeza
Camarón grande con cabeza Camarón grande sin cabeza Camarón Macuil
Camarón mediano con cabeza Camarón mediano sin cabeza Camarón pacotilla
Camarón roca
Precios del camarón en el mercado de La Nueva Viga Fuente: SNIIM, 2008.
A continuación se presenta un análisis del precio de cada una de estas variedades.
74
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios de la Acamaya
El precio de la Acamaya cruda muestra un incremento promedio mensual de $0.45 pesos dentro del periodo de análisis. Este producto es el único que ha mostrado un incremento sostenido en el mercado de La Nueva Viga. Así mismo, los datos revelan que no existe una estacionalidad en el precio, lo cual se traduce en que no hay cambios por temporada.
0
10
20
30
40
50
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Ene-06
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Mar-07
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MXN
$
Acamaya cruda Tendencia
Precio de la Acamaya cruda Fuente: SNIIM, 2008.
0
0.2
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0.6
0.8
1
1.2
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
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nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional promedio del precio de la Acamaya cruda
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
75
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón chico con cabeza
El precio del camarón chico con cabeza ha mostrado un decremento promedio de $0.10 pesos mensualmente. Por otro lado, es posible observar que durante los meses de junio, julio y agosto el precio de este producto cae.
01020304050607080
Ene-06
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Mar-07
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MXN
$
Camarón chico con cabeza Tendencia
Precio del camarón chico con cabeza Fuente: SNIIM, 2008.
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Enero
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lMay
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Agosto
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Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional promedio del precio del camarón chico con cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
76
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón chico sin cabeza
El precio del camarón chico sin cabeza ha sufrido un decremento promedio de $1.31 pesos mensuales. Así mismo, este producto presenta un incremento en el precio en los meses de enero, febrero y junio y un decremento en los meses de julio y agosto.
0
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Ene-06
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MXN
$
Camarón chico sin cabeza Tendencia
Precio del camarón chico sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.
0.880.9
0.920.940.960.98
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Enero
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Índice estacional promedio del precio del camarón chico sin cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
77
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón mediano con cabeza
El precio del camarón mediano con cabeza ha sufrido un decremento promedio mensual de $0.60 pesos y posee un incremento estacional en el mes de junio.
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MXN
%
Camarón mediano con cabeza Tendencia
Precio del camarón mediano con cabeza Fuente: SNIIM, 2008.
0.850.9
0.95
11.051.1
Enero
Febrer
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Noviembre
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bre
Índice estacional promedio del precio del camarón mediano con cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
78
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón mediano sin cabeza
El precio del camarón mediano sin cabeza es el que ha sufrido el decremento mensual más radical con $2.40 pesos en promedio. Así mismo, su precio cae en los primeros meses del año (de enero a mayo).
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100120140160
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MXN
$
Camarón mediano sin cabeza Tendencia
Precio del camarón mediano sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.
00.20.40.60.8
11.21.41.6
Enero
Febrer
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Noviembre
Diciem
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Índice estacional promedio del precio del camarón mediano sin cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
79
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón grande con cabeza
El precio del camarón grande con cabeza ha sufrido un decremento promedio mensual de $2.17 pesos. Su precio más alto se presenta en los meses de junio y enero.
020406080
100120140160180
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7
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Nov-07
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MXN
$
Camarón grande con cabeza Tendencia
Precio del camarón grande con cabeza Fuente: SNIIM, 2008.
0.90.920.940.960.98
11.021.041.061.08
Enero
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Octubre
Noviembre
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Índice estacional promedio del precio del camarón grande con cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
80
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón grande sin cabeza
El precio del camarón grande sin cabeza ha sufrido un decremento mensual promedio de $1.23 pesos, su precio más alto se presenta en diciembre cayendo en enero, donde está su precio más bajo.
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
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MXN
$
Tendencia Camarón grande sin cabeza
Precio del camarón grande sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
Enero
Febrer
oMarz
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Noviembre
Diciem
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Índice estacional promedio del precio del camarón grande sin cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
81
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón pacotilla
El precio del camarón pacotilla muestra un decremento mensual promedio de $0.55 pesos. Así mismo, es el producto que presenta la mayor variación mensual en su precio, teniendo los picos más altos en los meses de agosto y diciembre.
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MXN
$
Camarón pacotilla Tendencia
Precio del camarón pacotilla Fuente: SNIIM, 2008.
0.880.9
0.920.940.960.98
11.021.041.061.08
Enero
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Índice estacional promedio del precio del camarón pacotilla
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
82
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón roca
El camarón roca muestra un decremento en su precio de $0.63 pesos durante el periodo observado. Así mismo, su precio es relativamente estable a lo largo del año, incrementándose en los meses de marzo y abril.
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Ene-06
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MXN
$
Camarón roca Tendencia
Precio del camarón de roca Fuente: SNIIM, 2008.
0
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1
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1.4
Enero
Febrer
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Octubre
Noviembre
Diciem
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Índice estacional promedio del precio del camarón de roca
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
83
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis de precios del camarón macuil
El camarón macuil muestra un decremento promedio de alrededor de $0.30 pesos mensuales, manteniendo relativamente estable su precio durante todo el año.
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MXN
$
Camarón Macuil Tendencia
Precio del camarón macuil Fuente: SNIIM, 2008.
0
0.2
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0.6
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1
1.2
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Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
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nio Julio
Agosto
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Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional promedio del precio del camarón macuil
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
84
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis del precio de camarón: Comparación del precio entre la presentación con cabeza y sin cabeza
Es posible observar que en las variedades de camarón chico y mediano, el precio del camarón sin cabeza tiende a bajar. Sin embargo en el caso del camarón grande, el precio tiene a distanciarse conforme transcurre el tiempo.
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.00
Ene-06
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6
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7
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MX
N $
Camarón chico con cabeza Camarón chico sin cabeza Tendencia del precio del camarón chico con cabeza y sin cabeza
Fuente: SNIIM, 2008.
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00120.00140.00160.00
Ene-06
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Sep-07
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Ene-08
MXN
$
Camarón mediano con cabeza Camarón mediano sin cabeza Tendencia del precio del camarón mediano con cabeza y sin cabeza
Fuente: SNIIM, 2008.
0.00
50.00
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Ene-06
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6
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7
Sep-07
Nov-07
Ene-08
MXN
$
Camarón grande con cabeza Camarón grande sin cabeza Tendencia del precio del camarón grande con cabeza y sin cabeza
Fuente: SNIIM, 2008.
85
Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa Análisis del precio de camarón: Precio del camarón promedio
Al analizar el precio promedio del camarón en el mercado de La Nueva Viga, se observa que el camarón grande sin cabeza es el más caro.
0 50 100 150 200 250
Acamaya cruda
Camarón chico con cabeza
Camarón roca
Camarón chico sin cabeza
Camarón mediano con cabeza
Camarón Macuil
Camarón pacotilla
Camarón mediano sin cabeza
Camarón grande con cabeza
Camarón grande sin cabeza
MXN $
Precio promedio del camarón en el mercado de La Nueva Viga Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Análisis del precio de camarón: Conclusiones
• La tendencia de los precios es a la baja, como resultado de la
creciente participación del camarón de acuacultura, tanto de origen nacional como de importación.
• Las tallas más grandes son muy valoradas y experimentan muy poca variación en los precios. Este fenómeno se explica porque existe una producción muy limitada de talla grande de acuacultura, siendo la captura el principal origen de talla grande.
• En las variedades de camarón chico y mediano, el precio del camarón sin cabeza tiende a bajar significativamente.
• A pesar de la tendencia a la baja, no se observaron elevados niveles de volatilidad en los precios, según reflejan los bajos coeficientes de variación.
86
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México Análisis de las importaciones y exportaciones: Introducción
Existen dos fracciones arancelarias en México para el camarón:
• 03.06.13.01 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia. Frescos, congelados, en salmuera, salados.
• 16.05.20.01 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia Preparados.
Dentro de estas fracciones se engloban las distintas tallas de camarón. Debido a que las exportaciones e importaciones presentan coeficientes de correlación casi perfectos entre volumen (kilogramos) y precio (dólares norteamericanos), se hará un análisis sólo de las series de tiempo de importaciones y exportaciones por volumen. Lo anterior es porque ambas series se comportan de la misma forma. El único caso donde se hará una excepción es en las exportaciones de camarón procesado ya que éstas no presentan una correlación alta.
País Coeficiente de correlación Total 0.98 EUA 0.98 China 0.99 España 0.99 Otros 0.98
Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las exportaciones de camarón no procesado procedentes de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
País Coeficiente de correlación Total 0.97 EUA 0.92 China 0.90 Indonesia 0.99 Belice 0.97 India 0.79 Colombia 0.99 Ecuador 0.96 Guatemala 0.96 Honduras 0.99 Tailandia 0.96 Venezuela 0.98 Otros 0.82
Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las importaciones de camarón no procesado de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
87
Principales tendencias: análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones y exportaciones: Introducción
País Coeficiente de correlación
Total 0.99 EUA 0.29 Japón 0.99 Suecia -0.23
Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las exportaciones de camarón procesado procedentes de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
País Coeficiente de correlación
Total 0.99 EUA 0.94 China 0.99 India 0.83 Indonesia 0.95 Canadá 0.98 Cuba 0.99 España 0.99 Tailandia 0.88 Otros 0.95
Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las importaciones de camarón procesado de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
88
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón no procesado
Las exportaciones totales de camarón no procesado muestran un incremento promedio mensual de 37,700 kg (aproximadamente $200,000 dólares) durante los últimos cuatro años. Así mismo, existe una marcada estacionalidad en los meses de octubre y noviembre. Lo anterior indica que en el último trimestre del año se exporta la mayor parte del camarón.
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
Ene
-04
Abr
-04
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Oct
-04
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-05
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-05
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5
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-05
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-06
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Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Kg
Kg Tendencia
Exportaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: SIAVI, 2008.
0.0000
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
3.0000
3.5000
Enero
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Octubre
Noviembre
Diciem
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Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
89
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón no procesado
La evolución anual de las exportaciones frente a las importaciones muestra que la entrada de camarón es muy inferior a la cantidad que se exporta.
05,000,000
10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,00045,000,00050,000,000
2003 2004 2,005 2006 2007
Kg.
Exportaciones Importaciones
*Año 2007 proyectado
Exportaciones frente a Importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
2003 2004 2,005 2006 2007
Kg.
Exportaciones Importaciones
*Año 2007 proyectadoComposición de las exportaciones frente a importaciones totales de camarón no
procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.
90
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa
Análisis de las exportaciones de camarón no procesado
Haciendo un desglose de las exportaciones de México por país es posible observar que el 97% de éstas son a EUA. Por otro lado, el coeficiente de correlación del valor total de éstas frente al valor total de las exportaciones de camarón no procesado a EUA es: 0.99, esto indica que las exportaciones de México dependen del mercado americano.
EUA97%
Japón2%
China0%
España0%
Otros1%
EUA España Japón China Otros
Exportaciones totales de camarón no procesado de México por país de destino Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Así mismo, las exportaciones de camarón no procesado a EUA, muestran un incremento mensual promedio de aproximadamente 34,000 kg, coincidiendo con la misma estacionalidad de las importaciones totales.
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Kg
Kg Tendencia Exportaciones totales de camarón no procesado de México a EUA
Fuente: SIAVI, 2008.
0.0000
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
3.0000
3.5000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
91
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón no procesado
Los tres mercados más importantes (fuera del mercado americano) son: China, Japón y España. En estos mercados, existe una clara tendencia a la alza de las exportaciones.
-50,0000
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000
Ene-04
Abr-04
Jul-0
4
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Exportaciones totales de camarón no procesado de México a China Fuente: SIAVI, 2008.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene-04
Abr-04
Jul-0
4
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Exportaciones totales de camarón no procesado de México a Japón Fuente: SIAVI, 2008.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
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Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Exportaciones totales de camarón no procesado de México España Fuente: SIAVI, 2008.
92
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón no procesado
En cuanto a los índices estacionales de las exportaciones de camarón no procesado de México a China, puede observarse que a fin de año es cuando presentan el mayor volumen. En el caso de Japón también hay un fuerte pico en los meses de enero y febrero. España presenta una fuerte compra (similar a la de fin de año) en el mes de marzo.
0.0000
1.0000
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Enero
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oMarz
oAbri
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Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a
China Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.50004.00004.5000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a
Japón Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.50004.00004.5000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a
España Fuente: CEC-ITAM, 2008.
93
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón procesado
En el caso de las exportaciones de camarón procesado de México, sólo existen tres destinos registrados en el “Sistema de Información Arancelaria vía Internet” (SIAVI). Estos países son: EUA, Japón y Suecia. Las exportaciones a estos países no son constantes y no es posible denotar una estacionalidad. Sin embargo, durante los últimos cuatro años sólo se han exportado 73,000 kg, lo cual resulta insignificante frente a los 110 millones de kg de camarón sin procesar exportado.
0
5,000
10,000
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5
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Jul-0
6
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Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Exportaciones totales de camarón procesado de México en términos de volumen Fuente: SIAVI, 2008.
0
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350,000
400,000
Ene-04
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Jul-0
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Oct-05
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Jul-0
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USD
USD Tendencia
Exportaciones totales de camarón procesado de México en términos de valor Fuente: SIAVI, 2008.
94
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón procesado
En cuanto a la evolución de las exportaciones de camarón procesado frente a las importaciones, es posible observar que es muy inferior la cantidad de camarón que se exporta frente a la que se trae del exterior.
0
1,000,000
2,000,000
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4,000,000
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7,000,000
8,000,000
2003 2004 2,005 2006 2007
Kg.
Exportaciones Importaciones
*Año 2007 proyectadoExportaciones frente a las importaciones totales de camarón procesado de México a
EUA en términos de volumen Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2003 2004 2,005 2006 2007
Kg.
Exportaciones Importaciones
*Año 2007 proyectado Composición de las exportaciones frente a las importaciones totales de camarón procesado de
México a EUA en términos de volumen Fuente: CEC-ITAM, 2008.
95
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las exportaciones de camarón procesado
En cuanto a las exportaciones de camarón procesado a EUA, es posible ver como existe una variación entre el precio y el volumen.
0
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Nov-04
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5
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Mar-06
May-06
Jul-0
6
Sep-06
Nov-06
Ene-07
Mar-07
May-07
Kg
Kg Tendencia Exportaciones totales de camarón procesado de México a EUA en términos de volumen
Fuente: SIAVI, 2008.
0
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6
Sep-06
Nov-06
Ene-07
Mar-07
May-07
USD
USD Tendencia Exportaciones totales de camarón procesado de México a EUA en términos de valor
Fuente: SIAVI, 2008.
96
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones de camarón no procesado
Las importaciones de camarón no procesado muestran un incremento promedio mensual de 1,620 kg. Los meses donde se importa la mayor parte del camarón a nuestro país son mayo, junio y julio, los cuales coinciden con la temporada de veda.
0
200,000
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Ene-04
Abr-04
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4
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Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: SIAVI, 2008.
0.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.60001.8000
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Agosto
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Octubre
Noviembre
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bre
Índice estacional de las Importaciones totales de camarón no procesado de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
97
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa
Análisis de las importaciones de camarón no procesado
Los principales exportadores de camarón sin procesar a México son EUA, Colombia, Honduras y Guatemala. Los dos principales exportadores, EUA y Colombia, han mostrado una disminución constante. Sin embargo, el camarón procedente de países como China, Tailandia y Ecuador ha incrementado su presencia en el mercado mexicano.
EUA43%
Otros13%
Honduras16%
Guatemala10%
Colombia18%
EUA Otros Honduras Guatemala Colombia Distribución de las importaciones totales de camarón no procesado de México por país
de procedencia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
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Oct-05
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Jul-0
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Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de EUA
Fuente: SIAVI, 2008.
0.0000
0.5000
1.0000
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2.5000
Ene-04
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Abr-04
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Jun-0
4Ju
l-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Índice estacional de las Importaciones totales de camarón no procesado de México
procedentes de EUA Fuente: CEC-ITAM 2008.
98
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones de camarón no procesado
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
Ene-04
Abr-04
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Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Colombia Fuente: SIAVI, 2008.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene-04
Abr-04
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4
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
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Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Guatemala Fuente: SIAVI, 2008.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene-04
Abr-04
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4
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5
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Ene-06
Abr-06
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Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Honduras Fuente: SIAVI, 2008.
99
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones de camarón no procesado
0
50,000
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150,000
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350,000
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Jul-0
5
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Jul-0
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Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de China Fuente: SIAVI, 2008.
0
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20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene-04
Abr-04
Jul-0
4
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Tailandia Fuente: SIAVI, 2008.
0
20,000
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60,000
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100,000
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Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Ecuador Fuente: SIAVI, 2008.
100
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones de camarón procesado
Las importaciones de camarón procesado se han incrementado, mensualmente, en promedio 6,240 kg. Los meses de mayo junio y julio son los que presentan el menor volumen de importación.
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000
1,000,000
Ene-04
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Ene-06
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Jul-0
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Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón procesado de México Fuente: SIAVI, 2008.
0.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.60001.8000
Enero
Febrer
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oAbri
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Índice estacional de las Importaciones totales de camarón no procesado de México
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
101
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones de camarón procesado
El 68% del camarón procesado que ingresa a México, proviene de EUA. Sin embargo, las importaciones han caído en un promedio de 1,780 kg mensuales. Las importaciones procedentes de Canadá presentan un decremento insignificante (aproximadamente 100 kg en promedio al mes). Por otro lado, los picos estacionales se presentan en febrero, marzo y agosto.
Otros0%
Canadá13%
China6%EUA
68%
Tailandia13%
Tailandia Otros Canadá China EUA Distribución de las importaciones totales de camarón procesado de México por país de
procedencia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Ene-04
Abr-04
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4
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia Importaciones totales de camarón procesado de México procedente de EUA
Fuente: SIAVI, 2008.
0.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.60001.80002.0000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las Importaciones totales de camarón procesado de México procedentes
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
102
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones de camarón procesado
Una posible respuesta a la caída en las importaciones de EUA es el incremento exponencial de las importaciones de China, aproximadamente 7,000 kg en promedio al mes.
0
100,000
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Oct-05
Ene-06
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Jul-0
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Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón procesado de México procedente de China Fuente: SIAVI, 2008.
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150,000
200,000
250,000
Ene-04
Abr-04
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Jul-0
5
Oct-05
Ene-06
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Jul-0
6
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Kg
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón procesado de México procedente de Canadá Fuente: SIAVI, 2008.
103
Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa Análisis de las importaciones y exportaciones de camarón: Conclusiones
• El volumen de camarón no procesado registra una clara tendencia a la
alza en los últimos años, alcanzando niveles de 45 millones de toneladas en el 2007; su destino prácticamente exclusivo es el mercado estadounidense. Esta tendencia alcista en las ventas al exterior del camarón no procesado contrasta con la prácticamente nula exportación de camarón procesado.
• En cuanto a las importaciones, se evidencia una situación opuesta a la tendencia exportadora, ya que las importaciones de camarón procesado se incrementaron en el 2007 superando los 6 millones de toneladas; la demanda se ha comportado de forma irregular. En cuanto al origen, se presenta un cambio en las participaciones de los países que tradicionalmente proveían de camarón procesado a México, debido al notable crecimiento de las importaciones procedentes de China. Es importante señalar que se observó en el mercado un importante volumen disponible de camarón empacado en bolsas para el consumo familiar (de 1 kg aproximadamente), donde no figuraba el país de origen. De acuerdo a los mayoristas entrevistados, este producto proviene de China. Paralelamente, el camarón chino está siendo objeto de prohibición de exportación a varios mercados por problemas de sanidad y dumping.
104
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos Análisis del mercado de camarón: Introducción
En este apartado se analizará la demanda del camarón a nivel mundial, profundizando en el mercado europeo, norteamericano y mexicano. Los datos que se presentarán a continuación, salvo en el caso de México, no son datos actuales sino proyecciones de la demanda latente del mercado en los próximos años. El término “demanda latente” se refiere al valor del mercado existente pero que aún no está siendo completamente atendido por las empresas de la industria, es decir, esta cifra representa el valor potencial del mercado, aunque las ventas de la industria reporten un valor menor. Para fines de este estudio se identificaron tres segmentos distintos del mercado:
• Camarón congelado • Camarón fresco • Camarón enlatado
Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón congelado
La mayor parte del camarón en el mundo es consumida en Asia, seguida de cerca por la región de Norteamérica (EUA y Canadá) y el Caribe.
Asia32%
EUA, Canadá y el Caribe
26%
África4%
Oceanía1%
Latinoamérica8%
Medio Oriente4%
Europa25%
Asia EUA, Canadá y el CaribeEuropa LatinoaméricaMedio Oriente ÁfricaOceanía
Participación del mercado mundial de camarón congelado 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
105
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón congelado
Región Demanda latente (Millones de dólares)
Participación global
Asia 1,727 31.90%EUA, Canadá y el Caribe 1,386 25.60%Europa 1,363 25.20%Latinoamérica 440 8.10%Medio Oriente 219 4.10%África 212 3.90%Oceanía 68 1.30%Total 5,414 100.00%
Mercado potencial para camarón congelado preparado
Participación del mercado mundial de camarón congelado 2006
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
Así mismo, se espera un crecimiento sustancial de este producto para el año 2011.
Año20012002200320042005200620072008200920102011
5,895.486,152.836,422.146,703.99
5,153.305,212.145,414.455,649.53
Valor del mercado (millones USD)5,061.385,089.965,120.37
Evolución del mercado mundial de camarón congelado
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
ones
USD
Evolución del mercado mundial de camarón congelado
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
106
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón congelado
Dentro del mercado americano es posible observar que los tres principales mercados son: Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
Ciudad Ranking mundialValor del mercado
(millones USD)
Participación del país Partticipación global
Nueva York 1 287.99 22.75% 5.32%Los Ángeles 3 104.25 8.23% 1.93%Chicago 4 95.83 7.57% 1.77%Houston 10 55.78 4.41% 1.03%Philadelphia 13 49.45 3.91% 0.91%Dallas 20 35.32 2.79% 0.65%San José 21 34.91 2.76% 0.64%San Francisco 23 34.37 2.71% 0.63%San Diego 25 33.44 2.64% 0.62%Detroit 27 32.06 2.53% 0.59%Phoenix 28 31.87 2.52% 0.59%San Antonio 34 26.67 2.11% 0.49%Indianápolis 40 22.74 1.80% 0.42%Baltimore 49 21.23 1.68% 0.39%Washington D.C. 50 20.68 1.63% 0.38%Otras - 379.39 29.97% 7.10%Total - 1,266.00 100.00% 23.38%
Participación del mercado Norteamericano de camarón congelado por ciudad Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
Así mismo, es posible observar la tendencia creciente del mercado en su conjunto a nivel global.
Año Valor del mercado (millones USD)
Participación global
2001 1,033.11 20.41%2002 1,076.16 21.14%2003 1,120.77 21.89%2004 1,167.23 22.65%2005 1,215.61 23.32%2006 1,266.00 23.38%2007 1,318.48 23.34%2008 1,373.14 23.29%2009 1,430.06 23.24%2010 1,489.34 23.19%2011 1,551.07 23.14%
Evolución del mercado norteamericano de camarón congelado
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
107
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón congelado
Por otro lado, dentro del mercado europeo, Alemania, Francia y el Reino Unidos son los tres mercados más importantes.
País Valor del mercado (millones USD)
Participación de Europa
Alemania 244.64 17.94%Francia 183.07 13.43%Reino Unido 171.86 12.61%Italia 160.63 11.78%España 91.53 6.71%Rusia 71.90 5.27%Países Bajos 49.32 3.62%Polonia 41.75 3.06%Bélgica 32.93 2.42%Suiza 26.16 1.92%Austria 25.66 1.88%Suecia 25.05 1.84%Ucrania 24.28 1.78%Grecia 23.08 1.69%Portugal 20.26 1.47%Dinamarca 17.19 1.26%Rep. Checa 16.69 1.22%Rumania 16.68 1.22%Noruega 15.66 1.15%Finlandia 15.14 1.11%Hungría 14.57 1.07%Kazakhstan 11.21 0.82%Irlanda 10.70 0.78%Bielorusia 10.01 0.73%Eslovaquia 6.96 0.51%Otros 36.58 2.68%Total 1,363.30 100.00%
Participación del mercado europeo de camarón congelado por país 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
La tendencia de este mercado es una ligera reducción en el mediano plazo.
Año Valor del mercado (millones USD)
Participación global
2001 1,303.08 25.75%2002 1,305.00 25.64%2003 1,307.50 25.54%2004 1,309.75 25.42%2005 1,318.15 25.29%2006 1,363.30 25.18%2007 1,416.35 25.07%2008 1,471.52 24.96%2009 1,528.93 24.85%2010 1,588.65 24.74%2011 1,650.79 24.62%
Evolución del mercado europeo de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
108
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón congelado
Para el caso específico de México, es posible observar que la mayor parte del consumo de camarón congelado está en la Ciudad de México.
Ciudad Ranking mundialValor del mercado
(millones USD)
Participación del país Participación global
México D.F. 24 33.51 28.42% 0.62%Guadalajara 171 6.45 5.47% 0.12%Nezahualcoyotl 202 4.87 4.13% 0.09%Puebla 204 4.83 4.10% 0.09%Monterrey 216 4.30 3.64% 0.08%León 224 4.12 3.49% 0.08%Ciudad Juarez 232 4.00 3.39% 0.07%Tijuana 235 3.92 3.32% 0.07%Culiacán 310 2.75 2.33% 0.05%Mexicali 311 2.75 2.33% 0.05%Acapulco 314 2.72 2.30% 0.05%Chihuahua 337 2.48 2.10% 0.05%Sn. Luis Potosí 342 2.47 2.10% 0.05%Aguascalientes 370 2.30 1.95% 0.04%Morelia 372 2.28 1.94% 0.04%Otras - 34.19 28.99% 0.63%Total - 117.94 100.00% 2.18%
Participación del mercado mexicano de camarón congelado por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
Así mismo, es posible observar experimentará un ligero incremento en el mediano plazo dentro de la región (Latinoamérica) y un ligero decremento a nivel mundial.
Año Valor del mercado (millones USD)
Participación de la región
Participación global
2001 118.74 27.99% 2.35%2002 116.93 27.61% 2.30%2003 115.13 27.22% 2.25%2004 113.36 26.84% 2.20%2005 112.62 26.56% 2.16%2006 117.94 26.83% 2.18%2007 124.57 27.20% 2.20%2008 131.57 27.56% 2.23%2009 138.97 27.93% 2.26%2010 146.79 28.30% 2.29%2011 155.04 28.68% 2.31%
Evolución del mercado mexicano de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
109
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón fresco
En el segmento de mercado de camarón fresco es posible observar la misma distribución y tendencias.
EUA, Canadá y el Caribe
26%
Asia32%
África y Medio Oriente
1%
Latinoamérica8%
Medio Oriente8%
Europa25%
Asia EUA, Canadá y el CaribeEuropa LatinoaméricaMedio Oriente África y Medio Oriente
Participación del mercado mundial de camarón fresco 2006
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for fresh shrimp”, 2006.
Región Demanda latente (Millones de dólares)
Participación global
Asia 62 31.80%EUA, Canadá y el Caribe 50 25.80%Europa 49 25.10%Latinoamérica 16 8.10%Medio Oriente 16 7.90%África y Medio Oriente 2 1.20%Total 196 100.00%
Participación del mercado mundial de camarón fresco 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for fresh shrimp”, 2006.
Año20012002200320042005200620072008200920102011
217.69229.68242.36255.77
182.24186.28195.62206.35
Valor del mercado (millones USD)173.59176.35179.22
Participación del mercado mundial de camarón fresco
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for fresh shrimp”, 2006.
110
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón fresco
La situación se mantiene igual que la del mercado de camarón congelado con los mercados estadounidense y europeo, salvo variaciones mínimas en un par de entidades.
Ciudad Ranking mundial Valor del mercado (millones USD) Participación del país Partticipación
global
Nueva York 1 10.48 22.75% 5.32%Los Ángeles 3 3.79 8.23% 1.94%Chicago 4 3.49 7.57% 1.78%Houston 10 2.03 4.41% 1.04%Philadelphia 12 1.80 3.91% 0.92%Dallas 20 1.28 2.79% 0.66%San José 21 1.27 2.76% 0.65%San Francisco 23 1.25 2.71% 0.64%San Diego 24 1.22 2.64% 0.62%Detroit 27 1.17 2.53% 0.60%Phoenix 28 1.16 2.52% 0.59%San Antonio 33 0.97 2.11% 0.50%Indianápolis 40 0.83 1.80% 0.42%Baltimore 47 0.77 1.68% 0.39%Washington D.C. 50 0.75 1.63% 0.38%Otras - 13.80 29.97% 7.05%Total - 46.05 100.00% 23.54%
Participación del mercado norteamericano de camarón fresco por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
Año Valor del mercado (millones USD)
Participación global
2001 34.41 19.82%2002 36.49 20.69%2003 38.67 21.58%2004 40.99 22.49%2005 43.45 23.32%2006 46.05 23.54%2007 48.81 23.66%2008 51.74 23.77%2009 54.84 23.88%2010 58.13 23.98%2011 61.61 24.09%
Evolución del mercado norteamericano de camarón fresco Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
111
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón fresco
País Valor del mercado
(millones USD)Participación
de EuropaAlemania 8.62 17.95%Francia 6.60 13.43%Reino Unido 6.20 12.61%Italia 5.79 11.78%España 3.30 6.71%Rusia 2.59 5.27%Países Bajos 1.78 3.62%Polonia 1.51 3.06%Bélgica 1.19 2.42%Suiza 0.94 1.92%Austria 0.93 1.88%Suecia 0.90 1.84%Ucrania 0.88 1.78%Grecia 0.83 1.69%Portugal 0.72 1.47%Dinamarca 0.62 1.26%Rep. Checa 0.60 1.22%Rumania 0.60 1.22%Noruega 0.56 1.15%Finlandia 0.55 1.11%Hungría 0.53 1.07%Kazakhstan 0.40 0.82%Irlanda 0.39 0.78%Bielorusia 0.36 0.73%Eslovaquia 0.25 0.51%Otros 1.32 2.68%Total 49.15 100.00%
Participación del mercado europeo de camarón fresco por país 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
Año Valor del mercado
(millones USD)Participación
global2001 45.02 25.93%2002 45.48 25.79%2003 45.94 25.63%2004 46.41 25.47%2005 47.11 25.29%2006 49.15 25.13%2007 51.52 24.97%2008 54.01 24.81%2009 56.61 24.65%2010 59.35 24.49%2011 62.22 24.33% Evolución del mercado europeo de camarón fresco
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
112
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón fresco
En México se observa la misma distribución y tendencia en le mercado de camarón fresco que en el mercado de camarón congelado.
Ciudad Ranking mundial Valor del mercado (millones USD) Participación del país Participación
global
México D.F. 25 1.21 28.42% 0.62%Guadalajara 171 0.23 5.47% 0.12%Nezahualcoyotl 202 0.02 4.13% 0.09%Puebla 204 0.17 4.10% 0.09%Monterrey 216 0.15 3.64% 0.08%León 224 0.15 3.49% 0.08%Ciudad Juarez 232 0.14 3.39% 0.07%Tijuana 235 0.14 3.32% 0.07%Culiacán 310 0.10 2.33% 0.05%Mexicali 311 0.10 2.33% 0.05%Acapulco 314 0.10 2.30% 0.05%Chihuahua 338 0.09 2.10% 0.05%Sn. Luis Potosí 342 0.09 2.10% 0.05%Aguascalientes 370 0.08 1.95% 0.04%Morelia 372 0.08 1.94% 0.04%Otras - 1.23 28.99% 0.63%Total - 4.25 100.00% 2.17%
Participación del mercado mexicano de camarón fresco por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
AñoValor del mercado
(millones USD)
Participación de la región Participación global
2001 4.10 28.00% 2.36%2002 4.08 27.61% 2.31%2003 4.05 27.23% 2.26%2004 4.02 26.85% 2.20%2005 4.02 26.56% 2.16%2006 4.25 26.83% 2.17%2007 4.53 27.19% 2.20%2008 4.83 27.56% 2.22%2009 5.14 27.92% 2.24%2010 5.48 28.29% 2.26%2011 5.84 28.66% 2.28%
Evolución del mercado mexicano de camarón fresco por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.
113
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón enlatado (excluyendo sopas)
El comportamiento de este mercado es similar al de los dos anteriores.
EUA, Canadá y el Caribe
26%
Asia32%
África y Medio Oriente
1%
Latinoamérica8%
Medio Oriente8%
Europa25%
Asia EUA, Canadá y el CaribeEuropa LatinoaméricaMedio Oriente África y Medio Oriente
Participación del mercado mundial de camarón enlatado 2006
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
Región Demanda latente (Millones de dólares)
Participación global
Asia 373 31.70%EUA, Canadá y el Caribe 307 26.10%Europa 294 25.00%Latinoamérica 95 8.10%Medio Oriente 47 4.00%África 46 3.90%Oceanía 15 1.20%Total 1,176 100.00%
Participación del mercado mundial de camarón enlatado 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
Año20012002200320042005200620072008200920102011
1,370.841,480.691,599.681,728.60
1,046.961,093.991,175.751,269.42
Valor del mercado (millones USD)899.30966.60
1,007.81
Evolución del mercado mundial de camarón enlatado
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
114
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón enlatado (excluyendo sopas)
Esta situación se repite para los mercados norteamericano, europeo y mexicano.
Ciudad Ranking mundial Valor del mercado (millones USD)
Participación del país
Partticipación global
Nueva York 1 63.87 22.75% 5.43%Loas Ángeles 3 23.12 8.23% 1.97%Chicago 4 21.25 7.57% 1.81%Houston 10 12.37 4.41% 1.05%Philadelphia 12 10.97 3.91% 0.93%Dallas 20 7.83 2.79% 0.67%San José 21 7.74 2.76% 0.66%San Francisco 22 7.62 2.71% 0.65%San Diego 24 7.42 2.64% 0.63%Detroit 27 7.11 2.53% 0.60%Phoenix 28 7.07 2.52% 0.60%San Antonio 33 5.91 2.11% 0.50%Indianápolis 40 5.04 1.80% 0.43%Baltimore 45 4.71 1.68% 0.40%Washington D.C. 50 4.59 1.63% 0.39%Otras - 84.14 29.97% 7.16%Total - 280.76 100.00% 23.88%
Participación del mercado norteamericano de camarón enlatado por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
Año Valor del mercado (millones USD)
Participación global
2001 162.23 18.04%2002 190.28 19.69%2003 210.94 20.93%2004 232.04 22.16%2005 255.24 23.33%2006 280.76 23.88%2007 308.84 24.33%2008 339.72 24.78%2009 373.70 25.24%2010 411.07 25.70%2011 452.17 26.16%
Evolución del mercado norteamericano de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
115
Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de Camarón enlatado (excluyendo sopas)
País Valor del mercado
(millones USD)Participación
de EuropaAlemania 52.79 17.95%Francia 39.50 13.43%Reino Unido 37.08 12.61%Italia 34.66 11.78%España 19.75 6.71%Rusia 15.51 5.27%Países Bajos 10.64 3.62%Polonia 9.01 3.06%Bélgica 7.10 2.42%Suiza 5.64 1.92%Austria 5.54 1.88%Suecia 5.40 1.84%Ucrania 5.24 1.78%Grecia 4.98 1.69%Portugal 4.33 1.47%Dinamarca 3.71 1.26%Rep. Checa 3.60 1.22%Rumania 3.60 1.22%Noruega 3.38 1.15%Finlandia 3.27 1.11%Hungría 3.14 1.07%Kazakhstan 2.42 0.82%Irlanda 2.31 0.78%Bielorusia 2.16 0.73%Eslovaquia 1.50 0.51%Otros 7.89 2.68%Total 294.15 100.00% Participación del mercado europeo de camarón enlatado por país 2006
Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
Año Valor del mercado (millones USD)
Participación global
2001 238.27 26.50%2002 252.37 26.11%2003 260.44 25.84%2004 267.74 25.57%2005 276.64 25.29%2006 294.15 25.02%2007 314.20 24.75%2008 335.64 24.48%2009 358.56 24.22%2010 383.06 23.95%2011 409.26 23.68%
Evolución del mercado europeo de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de camarón enlatado (excluyendo sopas)
Ciudad Ranking mundial Valor del mercado (millones USD)
Participación del país
Participación global
México D.F. 25 7.23 28.42% 0.61%Guadalajara 171 1.39 5.47% 0.12%Nezahualcoyotl 202 1.05 4.13% 0.09%Puebla 204 1.04 4.10% 0.09%Monterrey 216 0.93 3.64% 0.08%León 225 0.89 3.49% 0.08%Ciudad Juarez 232 0.86 3.39% 0.07%Tijuana 236 0.84 3.32% 0.07%Culiacán 310 0.59 2.33% 0.05%Mexicali 311 0.59 2.33% 0.05%Acapulco 314 0.59 2.30% 0.05%Chihuahua 338 0.53 2.10% 0.05%Sn. Luis Potosí 342 0.53 2.10% 0.05%Aguascalientes 370 0.50 1.95% 0.04%Morelia 372 0.49 1.94% 0.04%Otras - 7.37 28.99% 0.63%Total - 25.44 100.00% 2.16%
Participación del mercado mexicano de camarón enlatado por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
Año Valor del Participación de la Participación 2001 21.76 28.04% 2.42%2002 22.63 27.63% 2.34%2003 22.95 27.24% 2.28%2004 23.18 26.85% 2.21%2005 23.64 26.56% 2.16%2006 25.44 26.83% 2.16%2007 27.61 27.18% 2.18%2008 29.97 27.54% 2.19%2009 32.54 27.89% 2.20%2010 35.32 28.26% 2.21%2011 38.34 28.62% 2.22%
Evolución del mercado mexicano de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.
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Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos Tiempos de entrega requeridos: Camarón de altamar para el mercado de exportación
En la siguiente tabla se muestran los tiempos requeridos para la entrega del producto: • En captura se consideraron los tiempos de duración de un viaje para la
captura. En el caso del Litoral del Pacífico pueden considerarse viajes cortos con una duración de entre 10 y 30 días. En el Litoral del Golfo y Caribe los viajes en promedio son más largos, con una duración entre 30 y 50 días.
• El tiempo de industrialización, cuando se trata de congelación y conservación en general es de 24 horas, además de algún proceso que se le aplique al producto como es la congelación IQF.
• El tiempo de venta lleva entre 1 y 5 días. En general para el producto de exportación ya se tiene un cliente que compre el producto, sin embargo existen ocasiones en que contactar y negociar la venta con un cliente lleva de dos o tres días.
• Cuando el producto para exportar es de excelente calidad, la verificación del producto y la venta es en un menor tiempo.
Líneas de producción Tiempo de captura *
Tiempo de industrialización
Tiempo para su venta
Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb
De 10 a 50 días de captura 40-45 minutos De 1 a 5 días
Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón fresco congelado sin cabeza De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón fresco congelado en top-open. De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Isipil congelado, cortado sin vena De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón pelado, desvenado con cola De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón pelado, desvenado sin cola De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 5 días
Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF
De 10 a 50 días de captura 40-45 minutos De 1 a 5 días
* Incluye tiempo de temporadas cortas de 10 a 30 días y en temporadas largas de 30 a 50 días de captura. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
118
Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Tiempos de entrega requeridos: Camarón de altamar para el mercado nacional
Los tiempos de entrega requeridos para el camarón destinado al mercado nacional son los siguientes: • Igualmente en captura se incluyen los tiempos de duración de un viaje en
altamar. o En el Litoral del Pacífico pueden considerarse viajes cortos con una
duración de entre 10 y 30 días. o En el Litoral del Golfo y Caribe los viajes en promedio son más
largos, con una duración entre 30 y 50 días. • El tiempo de industrialización, es decir del procesamiento, es en promedio
de 24 horas. Sin embargo, este tiempo es mayor cuando se trata de procesos como el empanizado, la producción de nuggets, empanadas, ya que se requieren reunir los volúmenes necesarios para cada presentación y realizar los procesos por etapas. En general estos procesos llevan entre 10 y 30 días. En los productos congelados IQF, el proceso de congelación y conservación en general es de 24 horas, además de algún proceso que se le aplique al producto como es la congelación IQF.
• El tiempo requerido para la venta o comercialización de los productos en el
mercado nacional es variable y puede clasificarse de la siguiente forma: o Venta en muelle. La venta es inmediata una vez que arriba el barco
y se negocia la venta. Se vende el producto congelado y el pago es inmediato (en efectivo), en general a un precio bajo.
o Venta del producto congelado una vez que éste ha sido depositado en una planta congeladora para su conservación. En este caso la venta puede llevar desde un día hasta varios meses. La duración del tiempo en que el producto puede mantenerse almacenado dependerá de la capacidad del productor para efectuar el pago por almacenamiento de su producto y de su necesidad de efectivo.
o Almacenamiento del producto en planta congeladora propia para su venta posterior. Este caso se refiere a productores integrados verticalmente que tienen su propia planta congeladora y cuartos fríos de conservación. En estos casos el armador puede conservar almacenado su producto y venderlo hasta que los precios del camarón se mejoren considerablemente. Tal como se mencionó previamente, los precios al inicio de la temporada son bajos y llegan a niveles altos en la época de cuaresma. En este caso se encuentran armadores que tiene liquidez y que no requieren efectuar la venta de inmediato.
119
Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Tiempos de entrega requeridos: Camarón de altamar para el mercado nacional
Líneas de producción Tiempo de captura Tiempo de
industrialización Tiempo para su
venta Camarón de línea U 8 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 10 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 12 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 15 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs De 1 a 15 días
Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Camarón mariposa congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Camarón ranchero envasado De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Empanadas de camarón congeladas y empacadas
De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Nuggets de camarón congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Camarón empanizado congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura Hasta 30 días De 1 a 15 días
Camarón mariposa empanizado congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura Hasta 30 días De 1 a 15 días
Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura Hasta 30 días De 1 a 15 días
Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado
De 10 a 50 días de captura De 10 a 15 días De 1 a 15 días
Camarón congelado crudo con cabeza De 10 a 50 días de captura 24 hrs. De 1 a 15 días
Camarón cocido pelado De 10 a 50 días de captura 24 hrs. De 1 a 15 días
Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas
De 10 a 50 días de captura 24 hrs. De 1 a 15 días
Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado
De 10 a 50 días de captura 24 hrs. De 1 a 15 días
Camarón fresco congelado sin cabeza De 10 a 50 días de captura 24 hrs. De 1 a 15 días
Fuente: CEC ITAM, 2008.
120
Temporadas óptimas de venta de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa Temporadas óptimas de venta: Camarón de altamar para exportación
Presentación Temporadas óptimas de venta
• Camarón congelado para exportación (sin cabeza, con cáscara) para exportación
• La temporada óptima de venta es todo el año. • En los mercados de exportación, principalmente
EUA, se demanda continuamente el camarón de altamar y de cultivo.
• Una restricción importante para la venta a los mercados de exportación es la existencia de volúmenes altos y continuos durante el año.
Fuente: CEC ITAM, 2008.
Temporadas óptimas de venta: Camarón de altamar para el mercado nacional
Presentación Temporadas óptimas de venta
• Camarón congelado con cabeza y sin cabeza para el mercado nacional
• Las temporadas óptimas de venta son fin de año y durante semana santa.
• Sin embargo, existen productos que tienen una demanda continua como es el caso del camarón coctelero (pacotilla o chico) porque se consumen permanentemente como acompañamiento con otros alimentos.
• El camarón de mayor tamaño que se maneja como centro de platillo, tiene sus temporadas óptimas de venta durante todo el año y está dirigidos a restaurantes especializados.
• Camarón procesado (en diferentes presentaciones)
• Los productos procesados de camarón tienen una temporada óptima de venta en fin de año y en semana santa. Sin embargo, al ser empacados en envases portables y en pequeñas porciones, su venta comienza a tener un mayor consumo durante todo el año por el tipo de envasado y conservación que manejan.
Fuente: CEC ITAM, 2008.
121
Anexo: Metodología Anexo: Metodología
La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental e investigación de campo. Investigación documental: • Las fuentes secundarias consultadas fueron las siguientes:
o Fishstat, 2004. o Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2004, México:
SAGARPA-CONAPESCA, 2004. o Páginas web de empresas.
• Las bases de datos consultadas son: o Información recabada del Global New Products Database,
USA, 2008. o Información de Banco de México. o Información del Sistema Nacional de Información e Integración
de Mercados, Secretaría de Economía, 2008. Investigación de campo: • En la integración de información de mercados se incluyó la información
recabada en el trabajo de campo de entrevistas y encuestas aplicadas a armadores, industrializadores y comercializadores de Mazatlán, Guaymas, Puerto Peñasco, Tampico y Campeche.
• Comercializadores del mercado de La Nueva Viga.
122
2. Análisis del Eslabón de Producción
Datos de productores actuales nacionales
Sinaloa • Los armadores encuestados dedicados a la captura de camarón de
altamar del estado de Sinaloa son los siguientes:
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Mazatlán
SCPP Artículo 27
Constitucional, S.C.L.
Manzana 2D LI5 Zona Federal. Marítima Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Esteban Millán García
9851195, 9851195, 9835622 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Jusajeli, S.A. de C.V.
Puerto de Manzanillo y
Puerto Tampico S/N.
Parque Industrial Portuario Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Jesús Agustín
Loya Gaxiola
9828619, 9828708 [email protected]
Mazatlán
Pesquera Santa
Catalina, S.A. de C.V.
Estero de Infiernillo.
Esq. Puente Juárez.
Captura de camarón en
altamar
Jesús Becerra
Gutiérrez
843139 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Brenda, S.A. de C.V.
Estero de Infiernillo S/N. Esq. Puente Juárez.
Captura de camarón en
altamar
Jesús Becerra
Gutiérrez
843139 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Miriam, S.A. de C.V.
Estero de Infiernillo S/N. Esq. Puente Juárez.
Captura de camarón en
altamar
Jesús Becerra
Gutiérrez
843139 [email protected]
Mazatlán Pesquería 15
de Septiembre, S.A. de C.V.
Puerto Madero
1210, Parque Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Rogelio Tomás Osuna
Chavarría
669-9810132 pesquerí[email protected]
Mazatlán
Pesca Industrial
Maros, S.A. de C.V.
Puerto Manzanillo y
Puerto Tampico S/N,
Parque Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
José Antonio Callero
9852120, 9817358 [email protected]
Mazatlán Abel Noe, S.A. de C.V.
Muelle Pesquero
Lote No. 18, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Ricardo Michel Lina 9824933, 0446699251082, 04466991830
Mazatlán Pesquera Barras de Tecapan
Carrera Internacional Km 1193.5 al
Sur Col. Anáhuac
Captura de camarón en
altamar
Ramiro González Guevara
9867320, 669-1119165 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
123
Datos de productores actuales nacionales, Continúa
Sinaloa
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Mazatlán Pesquera de la Cruz, S.A. de
C.V.
Ave. Del Mar 5500
Captura de camarón en
altamar
Rosalío Lizárraga
669-9850594, 669-9850595 [email protected]
Mazatlán Pesquera la Mirada, S.A.
de C.V.
Ave. Del Mar 5500
Captura de camarón en
altamar
Rosalío Lizárraga
669-9850594, 669-9850595 [email protected]
Mazatlán Pescamil, S.A. de C.V.
Francisco Serrano
1134, Zona Centro
Captura de camarón en
altamar
Jesús Salazar Reyes
9816907 [email protected]
Mazatlán Pesquera Doña Eva,
S.A. de C.V.
Av. Puerto de Mazatlán 280 L-6 Parque Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Pedro Guevara
Motta
6699854857 [email protected]
Mazatlán Dios y
Hombre, S.A. de C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9825100, 9825311
Mazatlán General de
Pesca, S.A. de C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9820588
Mazatlán Pesca
Avanzada, S.A. de C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9825311
Mazatlán
Dos Coronas y Cuatro
Banderas, S.A. de C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9825311
Mazatlán Muy
Mexicanos, S.A. de C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9820588
Mazatlán Cómo va la
Pesca, S.A. de C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9820588
Mazatlán
Recolección de Frutos del Mar, S.A. de
C.V.
Frente a vías de ferrocarril
No. 410, Parque
Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Salvador Campos 9825311
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
124
Datos de productores actuales nacionales, Continúa Sinaloa
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Mazatlán Pesquera
Bahía Gamba, S.A. de C.V.
Río Culiacán No. 59, Fracc.
Tellería
Captura de camarón en
altamar
Armando Ozuna
9823213, 9865415 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Danya, S.A. de C.V.
Av. Gabriel Leyva 1932-
A Col. Montuosa
Captura de camarón en
altamar
Pedro Guevara
Motta
669-9827383 [email protected]
Mazatlán Freddie Ávila, S.A. de C.V.
Av. Puerto de Mazatlán 280 L-6 Parque Industrial Alfredo V.
Bonfil
Captura de camarón en
altamar
Juan Manuel Ávila
669-9854857 [email protected]
Mazatlán
Operadora Marítima del Pacífico, S.A.
de C. V.
Hidalgo Oriente y
Zona Marítima,
Col. Centro
Captura de camarón en
altamar
Pedro Guevara
Motta
669-9813961 [email protected]
Mazatlán Pescasin, S.A. de C.V.
Av. Miguel Alemán 801
Centro
Captura de camarón en
altamar
Eric Efrén Ponce
Hernández
669-9814109 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Carrillo, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Cindy, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Condor, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera Cruz de Loreto, S.A.
de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
David S. S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Leslie, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Mazatlecos, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Nacozari, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán Pesquera
Zulema, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón
1702, Centro
Captura de camarón en
altamar
Rafael Carrillo López
669-9828723, 669-1226077 [email protected]
Mazatlán SCPP Nicolás Bravo, S.C.L.
Constitución 1400 Centro
Captura de camarón en
altamar
Efraín García 9823397
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
125
Datos de productores actuales nacionales, Continúa Sonora
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Guaymas Inversiones
Bacochibampo, S.A. de C.V.
Calle 31, Col. Punta de
Lastre
Captura de
camarón en altamar
Mario Ernesto
Enríquez
622-2242870
Guaymas Pesquera Deli, S.A. de C.V.
Carr. al Varadero
Nacional Lote 8
Captura de
camarón en altamar
Oscar Valdez
Rodríguez
622-2215555 frutos [email protected]
Guaymas Villanova
Pesquera, S.A. de C.V.
Calle 21, Adolfo de la Huerta Col.
Centro
Captura de
camarón en altamar
Francisco Javier
Salcedo
622-2240397 [email protected]
Guaymas Pesquera Mar y Tierra, S.A.
de C.V.
Calle 21, Adolfo de la Huerta Col.
Centro
Captura de
camarón en altamar
Francisco Javier
Salcedo
622-2240397 [email protected]
Guaymas
Embarcaciones Golfo de
California, S.A. de C.V.
Abelardo Rodríguez,
entre calle 20 y 21
Captura de
camarón en altamar
Alan Llano 622-2240622 [email protected]
Guaymas Pesquera el
Morroño, S.A. de C.V.
Abelardo Rodríguez,
entre calle 20 y 21
Captura de
camarón en altamar
Alan Llano 622-2240622 [email protected]
Guaymas Pesquera Agua Verde, S.A. de
C.V.
Carretera al varadero
nacional S/N Col. Las Playitas
Captura de
camarón en altamar
Jorge Alan Carlos 622-2215619
Guaymas Geomar
Pesquera, S.A. de C.V.
Calle 12 Av. Serdan Int-208 Edificio Puerta del Sol, Col. Centro
Captura de
camarón en altamar
Manuel Aguilar Juárez
622-2240826
Guaymas Pesquera Don Pavo, S.A. de
C.V.
Calle 18, no. 112, Col. Centro
Captura de
camarón en altamar
Mónica Verduzco
622-2224844 [email protected]
Guaymas Pesquera Sagui
Saguaripa 627 Col.
Lomas de Cortés
Captura de
camarón en altamar
Amadeo Soto
622-2280752 [email protected]
Guaymas Pesquera Babaraza
Saguaripa 627 Col.
Lomas de Cortés
Captura de
camarón en altamar
Amadeo Soto
622-2280752 [email protected]
Guaymas Dalia Cervantes
Saguaripa 627 Col.
Lomas de Cortés
Captura de
camarón en altamar
Amadeo Soto
622-2280752 [email protected]
Puerto Peñasco
SCPP Escameros y Camaroneros de Peñasco,
S.C.L.
Cuauhtémoc y Calle 12
Captura de
camarón en altamar
Abelardo García Astorga
638-3833641 [email protected]
Puerto Peñasco
Pesquera y procesadora
Mar de Cortés
Av. Altamirano #
67
Captura de
camarón en altamar
Juan Gálvez Morfín
638-3832410 [email protected]
Puerto Peñasco
Ignacio Soto Mendivil
Calle 7 No. 3, Recinto
Portuario
Captura de
camarón en altamar
Ignacio Soto Mendivil
638-3832222 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
126
Datos de productores actuales nacionales, Continúa Sonora
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Puerto Peñasco
Enrique Enríquez
Pérez
Callejón Miguel
Hidalgo y Tecla de
Bustamante, Col. Oriente
Captura de camarón en
altamar Mateo López 638-3833965
Puerto Peñasco
Jorge Octavio González
Ruíz Cortinez No. 349 Col
Oriente
Captura de camarón en
altamar
Jorge Octavio González
638-3834169 [email protected]
Puerto Peñasco
Camaronera de Peñasco
Matamoros y Jalisco s/n
Captura de camarón en
altamar
Esteban Pivac Montejo
638-3831850 638-3831851 638-3835410
Puerto Peñasco
SCPP Pescadores de
Peñasco
Sonora y Cuauhtémoc
No. 4
Captura de camarón en
altamar
Carmelo Sandoval Olicoma
ND
Puerto Peñasco
Gonzalo Méndez de la
Cruz
Francisco González
Bocanegra # 261 Col. Oriente
Captura de camarón en
altamar
Gonzalo Méndez de la
Cruz 638-3835620
Puerto Peñasco
Fidencio González Mojarro
Ruiz Cortínez # 349 Col.
Oriente
Captura de camarón en
altamar
Fidencio González Mojarro
638-3834169
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Tampico
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Tampico Raúl Ruíz Villegas
Dr. Antonio Matienso No. 215,
Zona Centro
Captura de camarón en
altamar Raúl Ruíz Villegas 833-3571000, 833-2729721
Tampico
Marco Antonio Carrillo Aguilera
Zaragoza No. 419, Col. Guadalupe
Victoria
Captura de camarón en
altamar
Marco Antonio Carrillo Aguilera
833-1422596 [email protected]
Tampico Salvador Carrillo Aguilera
Zaragoza No. 419, Col. Guadalupe
Victoria
Captura de camarón en
altamar
Marco Antonio Carrillo Aguilera
833-1422596 [email protected]
Tampico Salvador Carrillo y
Covarrubias
Zaragoza No. 419, Col. Guadalupe
Victoria
Captura de camarón en
altamar
Marco Antonio Carrillo Aguilera
833-1422596 [email protected]
Tampico Luis Manuel
Gutiérrez Zubieta
Zaragoza No. 419, Col. Guadalupe
Victoria
Captura de camarón en
altamar
Marco Antonio Carrillo Aguilera
833-1422596 [email protected]
Tampico José Luñián Barra Priani
Loma Blanca No. 611, Col. Loma de
Rosales
Captura de camarón en
altamar
Alberto Emilio del Poo
833-2192708, 833-2190927 [email protected]
Tampico Cecilia Roel Paniagua
Loma Blanca No. 611, Col. Loma de
Rosales
Captura de camarón en
altamar
Alberto Emilio del Poo
833-2192708, 833-2190927 [email protected]
Tampico Rosa María Baz Playan
Loma Blanca No. 611, Col. Loma de
Rosales
Captura de camarón en
altamar
Alberto Emilio del Poo
833-2192708, 833-2190927 [email protected]
Tampico Alberto Emilio del Poo
Loma Blanca No. 611, Col. Loma de
Rosales
Captura de camarón en
altamar
Alberto Emilio del Poo
833-2192708, 833-2190927 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
127
Datos de productores actuales nacionales, Continúa Campeche
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Lerma Campeche
Marinos del Litoral, S.A.
de C.V.
Carr. Campeche-
Lerma
Captura de camarón en
altamar
Francisco Javier
Márquez Zapata
981-812-0182
Lerma Campeche
Nemarza, S.A. de C.V.
Carr. Campeche-
Lerma
Captura de camarón en
altamar
Francisco Javier
Márquez Zapata
981-812-0182
Lerma Campeche
Camaronera Saabra, S.A.
de C.V.
Carr. Campeche-
Lerma
Captura de camarón en
altamar
Abraham Asad Elías
981-8120606
Campeche Camaronera del Caribe,
S.A. de C.V.
Av. Resurgimiento
No. 18, Col. Mirador Fovi
Captura de camarón en
altamar
José Antonio Molina
Zaldívar
981-8161779
Campeche Grupo Ceballos
Av. Resurgimiento
No. 116
Captura de camarón en
altamar
Laureano Jesús
Ceballos Fuentes
981-13855, 63291 [email protected]
Lerma Campeche
Industrial Naviera
Campechana, S.A. de C.V.
Calle 20 No. 67-A
Captura de camarón en
altamar
Francisco Elías
Romellón Herrera
981-8120010, 8120086 [email protected]
Lerma Campeche
Grupo Inversionistas del Sureste, S.A. de C.V.
Calle 20 No. 67-A
Captura de camarón en
altamar
Francisco Elías
Romellón Herrera
981-8120010, 8120086 [email protected]
Lerma Campeche
Francisco Elías
Romellón Herrera
Calle 20 No. 67-A
Captura de camarón en
altamar
Francisco Elías
Romellón Herrera
981-8120010, 8120086 [email protected]
Campeche Marnar de Campeche, S.A. de C.V.
Av. Gustavo Díaz Ordaz,
No. 65, Col. La Ermita
Captura de camarón en
altamar
Jorge Márquez Segovia
981-8152322,8152312 [email protected]
Lerma Campeche
Pescasur, S.A. de C.V.
Calle sin nombre Lote 1
y 2 Unidad Pesquera de
Lerma
Captura de camarón en
altamar
Octavio Corral
981-8120419, 8291537 [email protected]
Lerma Campeche
Grupo el Rey, S.A. de C.V.
Carretera Campeche-
Lerma
Captura de camarón en
altamar
Rafael Ruiz
833-212-4881 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
128
Datos de productores actuales nacionales: dueños, trabajadores e inicio de operaciones
Sinaloa • Datos de productores actuales encuestados del estado de Sinaloa
respecto a dueños (socios), trabajadores y año de inicio de operaciones son los siguientes:
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones
Mazatlán SCPP Artículo 27 Constitucional, S.C.L. 37 40 1961 Mazatlán Pesquera Jusajeli, S.A. de C.V. 6 180 1994 Mazatlán Pesquera Santa Catalina, S.A. de C.V. 5 54 1982 Mazatlán Pesquera Brenda, S.A. de C.V. 5 54 1982 Mazatlán Pesquera Miriam, S.A. de C.V. 5 54 1982
Mazatlán Pesquería 15 de Septiembre, S.A. de C.V. 5 70 2001
Mazatlán Pesca Industrial Maros, S.A. de C.V. 400 1990 Mazatlán Abel Noe, S.A. de C.V. 5 44 S/D Mazatlán Pesquera Barras de Tecapan 2 84 1991 Mazatlán Pesquera de la Cruz, S.A. de C.V. 4 4 1991 Mazatlán Pesquera la Mirada, S.A. de C.V. 4 4 2000 Mazatlán Pescamil, S.A. de C.V. 3 25 1993 Mazatlán Pesquera Doña Eva, S.A. de C.V. 2 16 1998 Mazatlán Dios y Hombre, S.A. de C.V. 3 16 1997 Mazatlán General de Pesca, S.A. de C.V. 5 18 1973 Mazatlán Pesca Avanzada, S.A. de C.V. 3 18 1997
Mazatlán Dos Coronas y Cuatro Banderas, S.A. de C.V. 6 18 1997
Mazatlán Muy Mexicanos, S.A. de C.V. 6 18 1997 Mazatlán Cómo va la Pesca, S.A. de C.V. 4 18 1997
Mazatlán Recolección de Frutos del Mar, S.A. de C.V. 3 18 1973
Mazatlán Pesquera Bahia Gamba, S.A. de C.V. 3 5 1998 Mazatlán Pesquera Danya, S.A. de C.V. 2 28 1993 Mazatlán Freddie Avila, S.A. de C.V. 2 21 1994
Mazatlán Operadora Marítima del Pacífico, S.A. de C.V. 5 196 1988
Mazatlán Pescasin, S.A. de C.V. N/D N/D 1994 Mazatlán Pesquera Carrillo, S.A. de C.V. 4 14 1997 Mazatlán Pesquera Cindy, S.A. de C.V. 3 14 1994 Mazatlán Pesquera Condor, S.A, de C.V. 5 7 1997 Mazatlán Pesquera Cruz de Loreto, S.A. de C.V. 3 7 1994 Mazatlán Pesquera David S, S.A. de C.V. 3 14 1994 Mazatlán Pesquera Leslie, S.A. de C.V. 2 7 1996 Mazatlán Pesquera Mazatlecos, S.A. de C.V. 4 7 1997 Mazatlán Pesquera Nacozari, S.A. de C.V. 3 7 1994 Mazatlán Pesquera Zulema, S.A. de C.V. 4 7 1994 Mazatlán SCPP Nicolás Bravo, S.C.L. 47 125 1961
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
129
Datos de productores actuales nacionales: dueños, trabajadores e inicio de operaciones, Continúa Sonora
Datos de productores de camarón de altamar en el estado de Sonora: dueños, trabajadores e inicio de operaciones.
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de operaciones
Guaymas Inversiones Bacochibampo, S.A. de C.V. 5 300 1991
Guaymas Pesquera Deli, S.A. de C.V. 3 38 1991
Guaymas Villanova Pesquera, S.A. de C.V. 4 24 1994 Guaymas Pesquera Mar y Tierra, S.A. de C.V. 4 24 1994
Guaymas Embarcaciones Golfo de California, S.A. de C.V. 2 18 1993
Guaymas Pesquera el Morroño, S.A. de C.V. 2 24 1996 Guaymas Pesquera Agua Verde, S.A. de C.V. 1 14 1994 Guaymas Geomar Pesquera, S.A. de C.V. 4 50 2002 Guaymas Pesquera Don Pavo, S.A. de C.V. 2 21 1989 Guaymas Pesquera Sagui 50 1989 Guaymas Pesquera Babaraza 50 1989
Puerto Peñasco SCPP Escameros y Camaroneros de Peñasco, S.C.L. 12 35 1987
Puerto Peñasco Pesquera y procesadora Mar de Cortés 5 20 1996 Puerto Peñasco Ignacio Soto Mendivil 1 6 2005
Puerto Peñasco Enrique Enríquez Pérez 1 14 ND
Puerto Peñasco Jorge Octavio González 1 7 1997 Puerto Peñasco Camaronera de Peñasco, S.A. de C.V. 2 40 1993
Puerto Peñasco SCPP Pescadores de Peñasco 10 10 1993 Puerto Peñasco Gonzalo Méndez de la Cruz 1 12 1992 Puerto Peñasco Fidencio González Mojarro 1 6 1994
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
130
Datos de productores actuales nacionales: dueños, trabajadores e inicio de operaciones, Continúa
Tamaulipas • Datos de productores actuales encuestados del estado de Tamaulipas.
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones Tampico Raúl Ruíz Villegas 2 70 1994 Tampico Marco Antonio Carrillo Aguilera 1 25 1994 Tampico Salvador Carrillo Aguilera 1 5 1994 Tampico Salvador Carrillo y Cobarrubias 1 10 1994
Tampico Luis Manuel Gutiérrez Zubieta 1 5 1994 Tampico José Luñián Barra Priani 1 5 1991 Tampico Cecilia Roel Paniagua 1 5 1991 Tampico Rosa María Baz Playan 1 5 1991 Tampico Alberto Emilio del Poo 1 5 1991
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Campeche
Ciudad Empresa Dueños
(socios) Trabajadores Inicio de operaciones
Lerma Campeche Marinos del Litoral, S.A. de C.V. 3 25 1991
Lerma Campeche Nemarza, S.A. de C.V. 3 11 1991
Lerma Campeche Camaronera Saabra, S.A. de C.V. 4 24 1990
Campeche Camaronera del Caribe, S.A. de C.V. 2 18 1990 Campeche Grupo Ceballos 10 84 1989
Lerma Campeche
Industrial Naviera Campechana, S.A. de C.V. 5 6 1991
Lerma Campeche
Grupo Inversionistas del Sureste, S.A. de C.V. 2 36 2004
Lerma Campeche Francisco Elías Romellón Herrera 1 24 1993
Campeche Marnar de Campeche, S.A. de C.V. 6 38 1990 Lerma
Campeche Pescasur, S.A. de C.V. 3 70 1991
Lerma Campeche Grupo el Rey ND ND 1986
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
131
Datos generales de productores potenciales nacionales Datos de productores potenciales nacionales
Productores potenciales nacionales Son productores potenciales de camarón de altamar, aquéllos que reúnan los siguientes requisitos: • Ser una empresa legalmente establecida o persona física con
permiso y/o concesión vigente y autorizada por la CONAPESCA para la captura de camarón en altamar.
• Dedicarse a la captura de camarón en altamar exclusivamente a través de embarcaciones de altura.
• Poseer embarcaciones de altura para la captura de camarón. • Preferentemente, son productores potenciales aquellos
productores que poseen más de una embarcación o quienes estén asociados o agrupados de forma tal que les sea posible obtener economías de escala.
132
Datos de productores actuales y potenciales extranjeros Datos de produc- tores actuales y potenciales extranjeros
• A continuación se presentan los datos de productores extranjeros
potenciales de camarón de altamar correspondientes a Canadá, España y EUA: • Connors BROS. • Pescanova Alimentación, S.A. • Trident Seafood Corp.
País Canadá España EUA
Empresa Connors Bros Pescanova Alimentación S.A. Trident Seafoods Corp.
Ubica-ción Ontario, Canadá
Vigo, España Rúa José Fernández
López s/n 36320 Chapela-
Redondela Pontevedra
Seattle, Washington 5303 Shilshole Avenue NW
Giro
Captura, compra, procesamiento,
comercialización y distribución
Cría, captura, procesamiento,
comercialización y distribución.
Captura, procesamiento y comercialización de
pescados y mariscos incluyendo camarón
Teléfono 858-715- 4076 986-818 -126 206-783-3818 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://www.connors.ca/ http://www.pescanova.com http://www.tridentseafoods.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.
133
Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Productores potenciales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Connors Bros Ubicación Ontario, Canadá
Infraestructura
• En el 2006 invirtieron $15.1 millones de dólares en plantas, equipamientos y activos intangibles, financiado con efectivo de sus operaciones.
• Grupo conformado por 4 compañías, o Clover Leaf enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón.
Tiene operaciones en EUA, Canadá y el resto del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran Markham, Ontario; sus plantas estan en Vancouver, B.C.; y sus oficinas de ventas en Calgary y Montreal.
o Bumble Bee enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Sólo opera en EUA y cuenta con instalaciones de enlatado en California y Puerto Rico; todas ellas cuentan con líneas automatizadas de producción.
o Bruswick dedicada a comida enlatada, especialmente sardina y arenque. Cuenta con buques pesqueros de arrastre en EUA y pesqueros de sardinas en Canadá. Tiene presencia en EUA, Canadá, México, Reino Unido y Australia.
o Beach Cliff enfocada en sardinas, cuenta con buques de arrastre, pequeños aviones, aparatos detectores de eco. Obtienen su producto principalmente de las costas de Maine, EUA, único país donde comercializa sus productos.
Ventas • Ventas en el 2005 por $714 millones de dólares. Como distribuidor y
comercializador de pescados y mariscos se encuentra en cuarta posición en EUA.
Inicio de operaciones • 2004
Catálogo
• Camarón
• Otros productos: Atún, Salmón, Mejillones, Sardinas, Almejas, Ostras, Cangrejos, Anchoas, Arenque, Pollo.
Subsidiarias • Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswik, Beach Cliff. Sólo las primeras dos
operan camarón.
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Desvenado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee) o Cocinado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee)
Características
• Cuenta con la aplicación del programa HACCP. • Comercialización y procesamiento a nivel global de pescados y mariscos
enlatados. Eslabón • Captura, compra, procesamiento, comercialización y distribución.
Fuente: Connors Bros (http://www.connors.ca/)
134
Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Productores potenciales extranjeros: España
Características de la empresa
Empresa Pescanova Alimentación S.A. Ubicación Vigo, España
Infraestructura
• Cuenta con plantas de procesamiento y distribución en Argentina, Angola, Australia, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Mozambique, Nicaragua, Portugal, Polonia y Sudáfrica
• Cuenta con 11 centros de acuicultura, más otros en construcción en Nicaragua, Chile y España
• Flota pesquera de aproximadamente 120 barcos. Inicio de
operaciones • 1960
Catálogo
• Camarón • Otros productos: Atún, Bacalao, Buey de Mar, Calamar, Chipirón,
Cigalas, Pez Espada, Langostino, Limanda, Mejillón, Merluza, Pescadilla, Pulpo, Rape, Salmón, Sepia y Vieira.
Subsidiarias • Las tres principales son:
o Caternova o Cofrio o Fisher
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Congelado y pelado o Cocinado y congelado
Características
• Empresa española con presencia global, 21 países. • Distribuye su producto en España, Italia, Portugal, Francia, • Compañía verticalmente integrada. • Cuenta con tres grandes divisiones, Fishco, que aglutina las
empresas relacionadas con captura; Acuinova, las relacionadas con acuicultura y Aliholding, a las relacionadas con elaboración y producción.
• Cuenta con la aplicación del programa HACCP. Eslabón • Cría, captura, procesamiento, comercialización y distribución.
Fuente: Pescanova Alimentación S.A. (http://www.pescanova.com/).
135
Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Productores potenciales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Trident Seafoods Corp. http://www.tridentseafoods.com/
Ubicación Seattle, Washington
Infraestructura
• Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de los EUA.
• Diferentes tipos de buques o 3 buques de arrastre o 7 buques procesadores o 11 buques de captura y arrastre o 5 buques de captura de cangrejo y bacalao o 10 buques de ofertas o 3 buques de fletes
Ventas
• Ventas en el 2005 por $800 millones de dólares. Como distribuidor y comercializador de pescados y mariscos se encuentra en tercera posición en EUA.
• Para el 2006, se espera que pase la marca en ventas de 1,000 millones debido a la adquisición de Louis Kemp y el acuerdo alcanzado con Ocean Beauty.
Producción • Para el año 2000 se producían más de 250 millones de libras de producto terminado.
Inicio de operaciones • 1973
Catálogo
• Camarón: Tigre negro • Otros productos: Bacalao del Pacífico, Cangrejo Rey, Snowcrab,
Cangrejo Dungeness, Platija, Langostino, Fletán, Mahi-Mahi, Pollock, Rockfish, Salmón Rosado, Coho, Keta y Sockeye, Imitación de cangrejo, Pez espada, Atún Aleta Amarilla, Wahoo.
Marcas • Artic Ice, Faust, Lily, Portlock, Prelate, Pubhouse, Sea Alaska, Sealegs, Lining, Rubinstein’s, Trident, Tulip, Whitney’s.
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Congelado en cocinado o Congelado, pelado, desvenado y cocinado.
Características
• Compañía verticalmente integrada. • Una de sus principales estrategias es la adquisición de compañías
de menor tamaño. • Procesan y comercializan productos fuera de los EUA. • Cuenta con una red estratégica integrada con una variedad de
buques, plantas de procesamiento, centros de distribución y ventas.• Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP desde 1997.
Eslabón • Captura, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos incluyendo camarón.
Fuente: Trident Seafoods Corp. (http://www.tridentseafoods.com/)
136
Datos de la calidad del producto y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón Datos de la calidad del camarón para el mercado de exportación
• En el mercado de exportación, principalmente a EUA, existe un estricto control
de calidad del producto. En la siguiente tabla se presentan los factores de calidad para el caso del camarón cola con cáscara (sin cabeza), principal producto para exportación.
• Existen diferentes tipos de camarón para exportación: blanco, café, etc. • El camarón de exportación se exporta congelado con un estricto proceso de
congelación consistente en dos glases, empacado en marquetas de 5 libras y con estrictos sistemas de conservación.
• El camarón de exportación debe pasar por un proceso de maquila en plantas congeladoras con certificación HACCP, acreditadas por el comprador.
• La verificación del producto para exportación es efectuada en las plantas congeladoras autorizadas, a través de un inspector que asigna la comercializadora a través de la cual se realiza la exportación del camarón.
Tabla de Grados de Calidad Camarón cola con cáscara
Marcas Ocean Garden,
Compass, Ocean Glo,
Pride of Mexico
Marcas: Mark, Ocean Schell
Cruise
Calidad Marca: Fiesta
Garden Genérico
Factores de calidad
Máximo permitido
Máximo permitido
Máximo permitido Máximo permitido
1 Deshidratación ligera 0% 5% 5% 5% 2 Deterioro Buen olor Buen olor Buen olor Buen olor 3 Melanosis (mancha negra) - En cascara /mancha ligera - En cáscara / mancha moderada - Presencia cicatriz - En músculo /mancha ligera - En musculo / mancha moderada
0% 0% 0% 0% 0%
15% 2%
15% 1% 0%
20% 5% 20% 1% 0%
30% 5% 30% 2% 1%
4 Ecdisis (cáscara suave) - Mudado (pre muda / post muda) - Cáscara suave
1% 1%
5% 5%
20% 20%
20% 20%
5 Rotos, dañados, pedazos - Rotos y/o dañados - Pedazos (< o = a 3 segmentos) - Camarón desanillado
0% 0% 0%
1% 0% 3%
1% 0% 3%
5% 1% 5%
6 Patas, cáscara suelta y telson 0% 0% 0% 0% 7 Camarón inaceptable - Camarón calentado - Camarón deforme - Camarón de leche (microsporidios)
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
8 Material extraño No No No No 9 Uniformidad de talla (10 más grande / 10 más chico)
U/10=1.11 U/12=1.10 U/15=1.16 16/20=1.25
21/25=1.19 26/30=1.16 31/35=1.13 36/40=1.11
31/40=1.29 41/50=1.22 51/60=1.18 61/70=1.15
71/90=1.27 91/110=1.21
10 Textura (crudo y/o cocido) Firme Buena Buena Buena 11 Aditivos No No*
(* Sulfito 100 ppm en Cruise)
No No
12 Peso neto El declarado El declarado El declarado El declarado Calificación (puntos) 90-100 80-89 70-79 60-70
Fuente: Ocean Garden Productos, 2008.
137
Datos de la calidad del producto y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón, Continúa Datos de la calidad del camarón para el mercado nacional
• En el mercado nacional se demanda el camarón con los requisitos de
calidad mencionados a continuación. • Dichos requisitos son inferiores a los demandados por el mercado de
exportación y se incluye todo aquel camarón que no pasó los criterios de calidad del producto de exportación.
• Los requisitos que se deben cubrir en términos de calidad están en función del comprador (intermediario, mayorista u otros).
Camarón congelado Con cabeza o sin cabeza Camarón de cualquier tamaño, rezaga y generalmente camarón
chico no clasificado Camarón pacotilla, camarón piojo o camarón chatarra Camarón mudado Camarón mordido, golpeado, partido, de leche o albino Fresco Sin olor Limpio Sin mancha y sin hongos. Sin embargo, el camarón también se
comercializa cuando está quebrado o con mancha Congelado a granel o con hielo, según la demanda Empacado en bolsas, arpillas o costales No contaminado No contaminado de diesel En buenas condiciones de conservación Sin proceso de maquila A precio bajo Existen casos que demandan producto cocido y empacado en
bolsas de un kg Existen casos que demandan camarón clasificado en las
siguientes tallas: o Chico (de 50 a 60 camarones por kg) o Mediano (de 45 a 55 camarones por kg) o Mediano grande (de 35 a 45 camarones por kg) o Grande (de 25 a 35 camarones por kg) o Extra (de 17 a 19 camarones por kg) o Grande con extra (de 20 a 29 camarones por kg) o Jumbo (de 13 a 15 camarones por kg)
138
Mapa concentrador de la ubicación de los productores Mapa concentra-dor de la ubicación de los producto-res del Litoral del Pacífico
• En el siguiente mapa se presentan la ubicación de los productores ubicados
en el Litoral del Pacífico: Sinaloa (Mazatlán) y Sonora (Guaymas y Puerto Peñasco).
Producción de camarónProducción de camarón
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
139
Mapa concentrador de la ubicación de los productores, Continúa Mapa concentra-dor de la ubicación de los productores del Litoral del Golfo y Caribe
• La ubicación de los productores de camarón de altamar en el Litoral del
Golfo y Caribe incluyen a Tamaulipas y Campeche.
Producción de camarónProducción de camarón
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
140
Datos de producción y capacidad de producción de los productores Datos de producción y capacidad de producción de los productores
• Los datos de producción de las empresas encuestadas se presentan en la
siguiente tabla. Es de mencionar que muchas de ellas no proporcionaron datos respecto a su producción.
• La capacidad instalada de producción de camarón de altamar es una estimación, así como la capacidad ocupada, dado que muchos entrevistados expresaron que de existir producto podría determinarse la capacidad del barco y su porcentaje de ocupación.
• Otro factor que dificulta la estimación radica en que durante la temporada 2006-2007, en el Litoral del Pacífico se reportaron elevadas capturas, por lo que se registra como temporada atípica durante los últimos diez años. Y la temporada 2007-2008 se caracteriza por una marcada escasez de producto que ha generado bajas capturas y pérdidas operativas para muchos productores del Litoral del Pacífico.
Sinaloa
Empresa Datos de producción
anual (ton) Temporada 2007-
2008
Capacidad instalada de producción
(Ton)
Capacidad ocupada
Empresa 1 966 1610 60.00% Empresa 2 659 6590 10.00% Empresa 3 315 ND Empresa 4 290 ND Empresa 5 147 367 40.00% Empresa 6 113 113 100.00% Empresa 7 110 220 50.00% Empresa 8 75 125 60.00% Empresa 9 71
Empresa 10 70 700 10.00% Empresa 11 54 108 50.00% Empresa 12 54 108 50.00% Empresa 13 52 Empresa 14 33 55 60.00% Empresa 15 32 80 40.00% Empresa 16 27 ND Empresa 17 20 200 10.00% Empresa 18 20 ND Empresa 19 20 ND Empresa 20 20 ND Empresa 21 10 ND Empresa 22 10 ND Empresa 23 10 ND Empresa 24 10 ND Empresa 25 10 ND Empresa 26 10 ND
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
141
Datos de producción y capacidad de producción de los productores, Continúa Sonora
Empresa
Datos de producción anual (Ton) Temporada 2007-2008
Capacidad instalada de producción
(Ton)
Capacidad ocupada
Empresa 1 256 854 30.00% Empresa 2 240 400 60.00% Empresa 3 225 ND Empresa 4 161 270 60.00% Empresa 5 125 156 80.00% Empresa 6 105 ND Empresa 7 70 ND Empresa 8 50 50 100.00% Empresa 9 50 ND
Empresa 10 35 ND Empresa 11 30 ND Empresa 12 20 ND Empresa 13 18 45 40.00% Empresa 14 12 30 40.00% Empresa 15 12 12 100.00% Empresa 16 12 ND Empresa 17 10 15 66.60%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Tamaulipas
Empresa
Datos de producción anual (ton) Temporada 2007-2008
Capacidad instalada de producción
(Ton)
Capacidad ocupada
Empresa 1 400 670 60.00% Empresa 2 250 625 40.05%
Empresa 3 270 1o. Viaje 80%,
último viaje 25% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Campeche
Empresa
Datos de producción anual (ton)
2007
Capacidad instalada de producción
(kilos)
Capacidad ocupada
Empresa 1 200 500 40.00% Empresa 2 150 300 50.00% Empresa 3 490 600 80.00% Empresa 4 300 750 40.00% Empresa 5 240 300 80.00% Empresa 6 455 455 100.00%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
142
Tiempo que se lleva producir una unidad, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación Tiempo que se lleva producir una unidad
• De acuerdo con las encuestas realizadas se identificó que el tiempo de
captura es variable, éste oscila entre: o Viajes largos: 30-50 días. o Viajes cortos: 10-30 días.
• Los factores que influyen para la duración del número de días de cada
viaje para captura de camarón en altamar son los siguientes: o Condiciones de las embarcaciones. o Capacidad financiera del armador para realizar los viajes:
capital de trabajo disponible. o Necesidad de venta del armador para la obtención de
efectivo en el menor tiempo posible. o Disponibilidad de producto en altamar. Cuando existen
reducidas capturas se hacen incosteables los viajes de mayor número de días por el costo de operación que se genera. Por el contrario, cuando existe disponibilidad de camarón para ser capturado, el tiempo de captura se reduce dado que cada embarcación tiene una capacidad de almacenamiento de bodega que va de 15 a 35 toneladas.
Capacidad de almacenamiento
• El camarón capturado en altamar se almacena hasta llegar a tierra en
una planta congeladora ya sea propiedad del armador o en aquélla en la que el cliente destine para su procesamiento.
• En altamar, la capacidad de almacenamiento del producto está en función de la capacidad de bodega de las embarcaciones y del sistema de refrigeración que poseen.
• En general, la capacidad de bodega de una embarcación oscila entre 10 y 30 toneladas.
Tiempo de conservación
• El tiempo de conservación del camarón capturado en altamar está en
función del número de días de los viajes de captura. En este sentido, existe un tiempo máximo de conservación del camarón capturado (congelado a bordo de la embarcación) de:
o En viajes largos: hasta un máximo de 50 días. o En viajes cortos: hasta un máximo de 30 días.
143
Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala
• Los principales insumos en la producción de camarón de altamar son los
siguientes:
Insumo Precio (pesos) Unidad Economías de
escala Provisión (alimentación) $5,000.00 - $20,000.00
Gasto promedio por viaje No
Diesel $3.97-$4.02 más el vale pesquero Litro
$2.00 pesos vale pesquero
Lubricantes $22.00 Litro No
Aceites y lubricantes $10,000.00 Gasto promedio por
viaje No
Lubricantes y ferretería $15,000.00 Gasto promedio por
viaje No
Sal $600.00 Gasto promedio por
viaje No
Pedido de máquina $3,500.00 Gasto promedio por
viaje No
Pedido de cubierta $1,800.00 Gasto promedio por
viaje No Pago de honorarios para la contabilidad $800.00 - $5,000.00
Pago promedio mensual No
Mantenimiento $90,000.00 - $150,000.00
Gasto promedio para mantenimiento
anual (pintura y pequeñas
reparaciones)
No
Over Hall $250,000.00 - $300,000.00
Gasto promedio cada cuatro años para reparaciones
mayores
No
Subida a varadero de la embarcacion $70,000.00
Gasto promedio anual para pintura y
reparaciones menores
No
Mantenimiento del winche $30,000.00
Gasto promedio cuando se requiere
reparar No
Reparación de máquinas Desde $50,000.00
Gasto promedio. Sin embargo el monto
depende de las condiciones de la
maquinaria
No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
144
Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala, Continúa Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala
Insumo Precio
(pesos) Unidad Economías de escala
Mano de obra 22.0% - 27.0%
Porcentaje que se paga del
monto total de la venta del producto
capturado
No
Mano de obra por categoría y porcentaje: - Patrón - Motorista - Winchero - Cocinero - Marinos
29% Más 3% adicional 25% 23% 23%
Se paga de los ingresos y de la venta de la fauna de
acompañamiento
Porcentaje aproximado que
se paga del 22.0%-27% del
monto de la venta del producto capturado
No
Mano de obra por categoría y monto: Patrón Motorista Winchero Marineros Promedio
$10,000.00 - $12,000.00 por ton
$6,000.00 por ton - $7,000.00 por ton $4,000.00 por ton $2,500.00 por ton
$24.00 - $25.00 por kg
Pago promedio por tonelada. El monto a pagar está en función del dueño, del
barco y del patrón
No
Pago al seguro social $800.00-$3,000.00 Pago mensual promedio No
Gas freon $1,400.00 kilo No
Redes spectra $160,000.00 Precio promedio de cada red No
Redes de arrastre std. $10,000.00 - $15,000.00 Gasto promedio por un equipo de
red No
Redes de seda $100,000.00 Gasto promedio por año para un
barco No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
145
Participación en el mercado de cada uno de los productores Participación en el mercado de cada uno de los productores en Sinaloa
Empresa Datos de producción
anual (ton) 2007 Participación en
el mercado Empresa 1 966 6.6% Empresa 2 659 4.5% Empresa 3 315 2.2% Empresa 4 290 2.0% Empresa 5 147 1.0% Empresa 6 113 0.8% Empresa 7 110 0.8% Empresa 8 75 0.5% Empresa 9 71 0.5%
Empresa 10 70 0.5% Empresa 11 54 0.4% Empresa 12 54 0.4% Empresa 13 52 0.4% Empresa 14 33 0.2% Empresa 15 32 0.2% Empresa 16 27 0.2% Empresa 17 20 0.1% Empresa 18 20 0.1% Empresa 19 20 0.1% Empresa 20 20 0.1% Empresa 21 10 0.1% Empresa 22 10 0.1% Empresa 23 10 0.1% Empresa 24 10 0.1% Empresa 25 10 0.1% Empresa 26 10 0.1%
Total de participación en el mercado 22.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Participación en el mercado de cada uno de los productores en Sonora
Empresa Datos de
producción anual (kilos)
Participación en el mercado
Empresa 1 256 2.9% Empresa 2 240 2.7% Empresa 3 225 2.5% Empresa 4 161 1.8% Empresa 5 125 1.4% Empresa 6 105 1.2% Empresa 7 70 0.8% Empresa 8 50 0.6% Empresa 9 50 0.6%
Empresa 10 35 0.4% Empresa 11 30 0.3% Empresa 12 20 0.2% Empresa 13 18 0.2% Empresa 14 12 0.1% Empresa 15 12 0.1% Empresa 16 12 0.1% Empresa 17 10 0.1%
Total participación en el mercado 16.1% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
146
Participación en el mercado de cada uno de los productores, Continúa Participación en el mercado de cada uno de los productores en Tamaulipas
Empresa Datos de
producción anual (ton)
2007
Participación en el mercado
Empresa 1 400 3.5% Empresa 2 250 2.2% Empresa 3 270 2.3%
Total participación en el mercado 8.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Participación en el mercado de cada uno de los productores en Campeche
Empresa Datos de
producción anual (ton)
2007
Participación en el mercado
Empresa 1 490 13.1% Empresa 2 455 12.1% Empresa 3 300 8.0% Empresa 4 240 6.4% Empresa 5 200 5.3% Empresa 6 150 4.0%
Total participación en el mercado 49.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
147
Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala Precios de venta al siguiente eslabón y cotización de economías de escala
• A continuación se presentan los precios del camarón que se pagan al
productor, dichos precios se clasifican en precios para el mercado de exportación y para el mercado nacional.
• En el mercado de exportación se especifican los precios (a enero 2008) ofrecidos a los productores tanto en firme como a consignación por tres comercializadores:
o Ocean Garden Products o Meridian Products o OFI Markesa
• Es importante mencionar que en la venta del camarón para exportación no existen cotizaciones de economías de escala. La única posibilidad que existe de aprovechar la totalidad del producto es que el camarón roto o la rezaga se acepta para su venta en el mercado nacional.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón blanco de 1ª calidad
Precios de
Camarón blanco 1ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $11.99 U/10 $11.65 $10.91 $10.79 U/12 $8.95 $8.57 $8.26 U/15 $6.95 $6.46 $6.24 16/20 $6.55 $6.05 $5.74 21/25 $5.35 $4.88 $4.79 26/30 $4.45 $4.23 $4.00 31/35 $3.45 $3.17 $3.00 36/40 $3.20 $2.90 $2.65 41/50 $2.54 $2.57
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón blanco de 2ª calidad
Precios de
Camarón blanco 2ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $11.54 U/10 $11.50 $10.64 $10.25 U/12 $8.80 $8.30 $8.08 U/15 $6.80 $8.14 $5.93 16/20 $6.40 $5.87 $5.45 21/25 $5.20 $4.70 $4.53 26/30 $4.30 $4.07 $3.79 31/35 $3.25 $3.04 $2.82 36/40 $3.00 $2.77 $2.48 41/50 $2.41 $2.40 Broken Large $3.95 $3.79 Broken Medium $3.20 $2.48 Broken Small $2.50 $2.18
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
148
Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón café de 1ª calidad
Precios de
Camarón café 1ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $11.00 $10.42 $9.76 U/12 $8.80 $8.35 $8.04 U/15 $6.75 $6.37 $6.16
16/20 $6.45 $5.74 $5.56 21/25 $5.15 $4.83 $4.87 26/30 $4.75 $4.21 $4.15 31/35 $3.65 $3.53 $3.51 36/40 $3.20 $3.22 $3.21 41/50 $2.75 $2.90 $3.03 51/60 $2.81 $3.00 61/70 $2.54 $2.61 71/90 $2.32 $2.35 Broken Large $3.95 Broken Medium $3.20 Broken Small $2.50
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón café de 2ª calidad
Precios de
Camarón café 2ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $10.80 $10.33 $9.27 U/12 $8.65 $8.12 $7.85 U/15 $6.60 $8.10 $5.86 16/20 $6.30 $5.56 $5.28 21/25 $5.05 $4.75 $4.63 26/30 $4.60 $4.03 $3.95 31/35 $3.45 $3.35 $3.33 36/40 $3.00 $2.99 $3.03 41/50 $2.55 $2.77 $2.87 51/60 $2.72 $2.85 61/70 $2.45 $2.48 71/90 $2.14 $2.18 Broken Large $3.80 $3.68 Broken Medium $2.88 $2.78 Broken Small $2.32 $2.18
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
149
Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón blanco de 1ª calidad
Precios de
Camarón blanco 1a Calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $13.60 U/10 $12.30 $11.66 U/12 $9.70 $8.93 U/15 $7.35 $6.75 16/20 $6.90 $6.20 21/25 $5.60 $5.18 26/30 $4.90 $4.32 31/35 $3.70 $3.24 36/40 $3.40 $2.87 41/50 $3.00 $2.78
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón blanco de 2ª calidad
Precios de
Camarón blanco 2a Calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $13.00 U/10 $12.00 $11.08 U/12 $8.45 $8.73 U/15 $7.00 $6.41 16/20 $6.70 $5.89 21/25 $6.40 $4.90 26/30 $4.70 $4.12 31/35 $3.55 $3.05 36/40 $3.25 $2.68 41/50 $2.85 $2.59 Broken Large $4.12 Broken Medium $2.68 Broken Small $2.36
(precios en dólares, a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
150
Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón café de 1ª calidad
Precios de
Camarón café 1a Calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $11.75 $10.55 U/12 $8.45 $8.69 U/15 $7.25 $6.66 16/20 $6.55 $6.01 21/25 $5.88 $5.27 26/30 $4.85 $4.49 31/35 $4.10 $3.79 36/40 $3.75 $3.47 41/50 $3.40 $3.28 51/60 $3.30 $3.24 61/70 $3.00 $2.82 71/90 $2.75 $2.54
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón café de 2ª calidad
Precios de
Camarón café 2a Calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $11.65 $10.02 U/12 $9.20 $8.49 U/15 $6.95 $6.33 16/20 $6.35 $5.71 21/25 $5.45 $5.01 26/30 $4.65 $4.27 31/35 $3.90 $3.60 36/40 $3.50 $3.28 41/50 $3.23 $3.10 51/60 $3.20 $3.08 61/70 $2.90 $2.68 71/90 $2.55 $2.36 Broken Large $4.40 $3.98 Broken Medium $3.35 $3.01 Broken Small $2.75 $2.36
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
151
Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta del camarón para el mercado nacional: Mayoristas y/o intermediarios
• Los precios de venta en el mercado nacional corresponden a los
precios pagados al productor por parte de mayoristas y/o intermediarios que se ubican tanto en las principales ciudades pesqueras como en el centro del país en el mercado de La Nueva Viga.
Tamaño de Camarón Precios (pesos)
Cotización de economías de
escala Camarón (promedio) $68.00-$70.00 kg No Camarón chico (inicio de temporada) $35.00 - $50.00 kg No Camarón chico (a mediados de temporada) $70.00 - $75.00 kg No
Camarón mediano (inicio de temporada) $55.00 kg No Camarón mediano (a mediados de temporada) $80.00 - $85.00 kg No
Camarón grande (inicio de temporada) $70.00 kg No Camarón grande (a mediados de temporada) $90.00 - $110.00 kg No
Camarón jumbo (inicio de temporada) $90.00 kg No Camarón jumbo (a mediados de temporada) $145.00 kg No
Camarón extra $130.00 kg No
Camarón pacotilla (inicio de temporada) $50.00 kg No Camarón pacotilla (a mediados de temporada) $85.00 kg No
Camarón con cabeza (promedio) $65.00 - $90.00 kg No
Camarón sin cabeza (promedio) $70.00 - $80.00 kg No
Camarón 7 barbas o camarón de roca $40.00 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.
152
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón Costos en que incurren: Con subsidio del diesel
• Los principales costos en la captura de camarón de altamar son el diesel y la
mano de obra. • El diesel representa entre el 25% y el 32%, mientras que la mano de obra
oscila entre el 22% y el 31% del costo total. • Es importante destacar que el costo de maquila del producto representa entre
el 5% y el 10% del costo de captura. Los armadores lo integran a su costo de captura porque es un servicio que subcontratan y son ellos quienes directamente venden el producto a una comerciallizadora.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
153
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa Costos en que incurren: Sin subsidio del diesel
• El diesel con y sin subsidio continúa siendo el principal costo para la
captura de camarón de altamar. • Una vez descontado el subsidio del diesel, la estructura de costos para el
eslabón de captura indica que el costo principal es el diesel y guarda una proporción entre el 34% y el 41%.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
154
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa Rentabilidad del eslabón de captura: Con subsidio del diesel
• La rentabilidad en el eslabón de captura, una vez descontado el costo total de captura incluyendo el subsidio del diesel, arroja principalmente pérdidas que oscilan entre el 1% y el 54% tal como se muestra en la siguiente gráfica.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
155
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa Rentabilidad del eslabón de captura: Sin subsidio del diesel
• En la siguiente gráfica se presenta el comparativo de las utilidades/pérdidas generadas por embarcación para el eslabón de captura con y sin subsidio del diesel.
• Es importante destacar que en todos los casos existe un incremento en
pérdidas cuando es descontado el subsidio del diesel a la estructura de costos. Es decir, el impacto del subisidio es altísimo y su ausencia redunda en la generación de mayores pérdidas para los armadores lo que hace necesario e indispensable dicho subsidio para la captura de camarón de altamar.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
156
Nivel tecnológico del eslabón Embarcaciones de altamar: Antigüedad
• De acuerdo con el Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca de
2004, se reportaron un total de 1,674 embarcaciones camaroneras en el Litoral del Pacífico y 737 embarcaciones en el Litoral del Golfo.
• Los principales estados donde se ubican las embarcaciones camaroneras de altamar en 2004 fueron principalmente Sinaloa (785), Sonora (616), Campeche (309) y Tamaulipas (293).
• Más del 75.0% de las embarcaciones camaroneras de altamar tanto del Litoral del Pacífico como del Golfo y Caribe tienen 21 años o más de antigüedad:
o En el Litoral del Pacífico se reportan un total de 141 (8.4%) embarcaciones con hasta 10 años de antigüedad, 204 (12.2%) embarcaciones con una antigüedad entre 11 y 20 años, y 1,329 (79.4%) embarcaciones con 21 años o más de antigüedad.
o En el Litoral del Golfo y Caribe se reportan 36 (4.8%) embarcaciones de hasta 10 años de antigüedad, 126 (17.1%) embarcaciones con antigüedad entre 11 y 20 años y 575 (78.0%) embarcaciones con 21 años o más de antigüedad.
Litoral y Entidad Total
Litoral del Pacífico
Sinaloa
Oaxaca
Otros
Litoral del Golfo yCaribe
Campeche
Tamaulipas
Veracruz
1,674
785
101
172
737
309
293
73
Otros 62
Tonelaje Neto (ton)
10-20
28
11
-
9
36
10
6
1
19
20-40
185
70
26
27
79
12
47
14
6
40-60
742
434
29
54
307
144
116
35
12
60-80
470
187
40
64
184
83
69
16
16
80-100
166
63
6
9
81
44
32
3
2
Más de 100
83
20
-
9
50
16
23
4
7
0-5
41
24
1
2
6
2
4
-
-
6-10
100
77
1
4
30
14
13
-
3
11-20
204
52
2
36
126
57
43
8
18
21-30
907
421
62
79
437
190
162
50
35
Más de30
422
211
35
51
138
46
71
15
6
Antigüedad (años)
Sonora 616 8 62 225 179 88 54 14 18 114 345 125
Litoral y Entidad Total
Litoral del Pacífico
Sinaloa
Oaxaca
Otros
Litoral del Golfo yCaribe
Campeche
Tamaulipas
Veracruz
1,674
785
101
172
737
309
293
73
Otros 62
Tonelaje Neto (ton)
10-20
28
11
-
9
36
10
6
1
19
20-40
185
70
26
27
79
12
47
14
6
40-60
742
434
29
54
307
144
116
35
12
60-80
470
187
40
64
184
83
69
16
16
80-100
166
63
6
9
81
44
32
3
2
Más de 100
83
20
-
9
50
16
23
4
7
0-5
41
24
1
2
6
2
4
-
-
6-10
100
77
1
4
30
14
13
-
3
11-20
204
52
2
36
126
57
43
8
18
21-30
907
421
62
79
437
190
162
50
35
Más de30
422
211
35
51
138
46
71
15
6
Antigüedad (años)
Sonora 616 8 62 225 179 88 54 14 18 114 345 125
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.
157
Nivel tecnológico del eslabón, Continúa Embarcaciones de altamar: Equipo de navegación
• La totalidad de las embarcaciones cuenta con equipos de
navegación tales como: ecosonda, videosonda, radio de banda lateral, radio VHF y brújula magnética.
• Un reducido número de embarcaciones no cuentan con piloto automático (25.0%) y radar (22.0%).
Embarcaciones de altamar: Artes de pesca
• En general las embarcaciones camaroneras utilizan redes de
arrastre con tablas tipo tradicional. Cada embarcación lleva, en promedio 8 redes de arrastre por barco: 4 que se utilizan en cada lance y 4 de reposición.
• Se identificó un reducido número de productores que utilizan redes Spectra. Básicamente las emplean por ser livianas, ser más selectivas y generar ahorros en diesel para el arrastre.
• También se identificó el uso de redes de arrastre de diversos materiales: nylon, monofilamento, seda, polietileno, entre otros.
Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones Análisis de sanidad e inocuidad
• A bordo de las embarcaciones no se efectúan análisis de sanidad e
inocuidad del producto capturado ni de las instalaciones para el manejo y conservación del producto.
• Cada año se efectúa el trámite ante la Secretaría de Salud para la obtención del certificado de salubridad, por lo cual las embarcaciones son revisadas y verificadas previo al inicio de la temporada de pesca.
Certificaciones Las embarcaciones cuentan con las siguientes certificaciones: • Certificado de salubridad emitido por la Secretaría de Salud como
requisito previo antes del inicio de la temporada de captura. • Certificado de seguridad marítima, expedido por la Capitanía de
Puerto. • Certificado de excluidores de tortugas, emitido por la PROFEPA. • No se cuenta con certificación o acreditación de buenas prácticas
para el manejo y conservación del producto a bordo. Sin embargo, existen requerimientos del mercado para implementar el sistema de trazabilidad a bordo de las embarcaciones y cumplir con las medidas bioterrorismo.
158
Anexo. Metodología Metodología
El análisis del eslabón de producción se efectuó a través de investigación documental, trabajo de campo y análisis de la estructura de costos: Investigación documental: • Consistió en recabar información respecto a productores extranjeros
actuales y potenciales. Trabajo de campo: • En esta etapa se aplicaron encuestas a una muestra de 76 empresas
correspondientes a los estados de Sinaloa (35), Sonora (21), Tampico (9) y Campeche (11).
Estructura de costos: • De acuerdo con la información proporcionada por los productores, se
determinó la estructura de costos de captura con y sin el subsidio del diesel. De igual forma se determinó la rentabilidad del eslabón con y sin el subsidio del diesel.
159
3. Análisis del Eslabón de Industrialización Datos generales de industrializadores actuales nacionales Datos generales de industria-lizadores actuales
• A continuación se presentan los datos generales de los
industrializadores encuestados en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Campeche.
• Litoral del Pacífico. En este litoral existen plantas congeladoras registradas y plantas congeladoras ilegales que operan en la informalidad. Los datos que a continuación se presentan corresponden a plantas legalmente establecidas.
• Litoral del Golfo y Caribe. En virtud de las reducidas capturas, en Campeche se encuentran muchas plantas congeladoras sin operar por ser incosteable. En algunos casos utilizan sus cuartos fríos para el almacenamiento del producto capturado por la empresa pesquera asociada.
Sinaloa
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Mazatlán Congeladora
Oceánica, S.A. de C.V.
Pto. Tampico. Parque
Industrial Alfredo V.
Congelamiento de camarón
César Alberto Mateos
9810876 [email protected]
Mazatlán
Pesquería 15 de
Septiembre, S.A. de C.V.
Puerto Madero No.1210 Parque
Industrial Alfredo V.
Congelamiento de camarón
Rogelio Tomás Osuna
9810132 [email protected]
Mazatlán
Pesquera Barras de Teacapan,
S.A. de C.V.
Carretera Internacional km 1193.5
Congelamiento de camarón
Ramiro González Guevara
9867320 [email protected]
Mazatlán Congeladora Unión, S.A.
de C.V.
Prolongación Hgo Oriente
y zona Marítima
Congelamiento de camarón
José Luis Tejeda
Cárdenas
19851116 y 17 [email protected]
Mazatlán
Congeladora Doña
Choco, S.A. de C.V.
Pto. De Tampico y
Pto de Manzanillo.
Parque Industrial Portuario Alfredo V.
Bonfil
Congelamiento de camarón
Jesús Agustín
Loya Gaxiola
9828619 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
160
Datos generales de industrializadores actuales nacionales, Continúa Sonora
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Guaymas Frutos
Marinos S.A. de C.V.
Carr. al Varadero Nacional Lote No.8
Congelamiento de camarón
Oscar Valdez
Rodríguez
2215555 [email protected]
Guaymas Geomar
Congeladora S.A. de C.V.
Calle 12, Av.
Serdán
Congelamiento de camarón
Manuel Aguilar Juárez
6222240826
Puerto Peñasco
S.C.Mar y Tierra del Golfo de
Cortez, S.C.
Aguilar Serdán y Esteban
Pivac
Congelamiento de camarón
Lázaro Espinoza Mendivil
6383834242 [email protected]
Puerto Peñasco
Frigorífica de Peñasco, S.A. de C.V.
Recinto Portuario
Congelamiento de camarón
Roberto Contreras
Ruíz
63835505 / 63835506 frigorí[email protected]
Puerto Peñasco
Pesquera y procesadora
Mar de Cortez
Av. Altamirano
# 67
Congelamiento de camarón
Juan Gálvez
3832410 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Tamaulipas
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Tampico Pesquería Ruíz
Dr. Antonio
Matienzo No. 215,
Zona Centro
Industrialización y
procesamiento de camarón
Raúl Ruíz 833-3571000, 833-2729721 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Campeche
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Lerma Campeche
Crustáceos Congelados, S.A. de C.V.
Calle sin nombre Lote 1 y 2, Unidad Pesquera de Lerma
Planta congeladora
Carlos Vargas Corral
981-8120195 [email protected]
Lerma Campeche
Productos Pesqueros
del Sureste, S.A. de C.V.
Calle 20 No. 67-A
Planta congeladora
Francisco Elías
Romellón Herrera
981-8120018, 20086 [email protected] [email protected]
Lerma Campeche
Nemarza, S.A. de C.V.
Carr. Campeche-
Lerma
Planta congeladora
Francisco Javier
Márquez Zapata
Lerma Campeche
Camaronera Sabrá, S.A.
de C.V.
Carr. Campeche-
Lerma
Planta congeladora y bodega para congelación
Abraham Asad Elías
981-8120606
Lerma Campeche
Grupo Ceballos
Av. Resurgimiento
No. 116
Almacén de congelación
Laureano Jesús
Cevallos Fuentes
981-8113855, 63291 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
161
Datos generales de industrializadores actuales nacionales, Continúa Sinaloa
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones
Mazatlán Congeladora Oceánica, S.A. de C.V. 1 100 1998
Mazatlán Pesquería 15 de Septiembre, S.A. de C.V. 5 70 2001
Mazatlán Pesquera Barras de Teacapan, S.A. de C.V. 2 84 1991
Mazatlán Congeladora Unión, S.A. de C.V. 5 120 1951
Mazatlán Congeladora Doña Choco, S.A. de C.V. 6 100 1999
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Sonora
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones
Guaymas Frutos Marinos S.A. de C.V. 13 200 2002 Guaymas Geomar Congeladora S.A. de C.V. 4 140 2003
Puerto Peñasco
Mar y Tierra del Golfo de Cortez, S.C. 6 20 1998
Puerto Peñasco Frigorífica de Peñasco, S.A. de C.V. 10 100 1999
Puerto Peñasco
Pesquera y procesadora Mar de Cortez 5 20 1996
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Tamaulipas
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones
Tampico Pesquería Ruíz 2 70 1999 Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Campeche
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones
Lerma Campeche
Crustáceos Congelados, S.A. de C.V. 4 80 1997
Lerma Campeche
Productos Pesqueros del Sureste, S.A. de C.V. 5 10
1997, ha estado sin funcionar varios años
Lerma Campeche Nemarza, S.A. de C.V. 3 5 1991, lleva 2
años cerrada
Lerma Campeche Camaronera Sabrá, S.A. de C.V. 4 4
1990, ha estado cerrada solo
opera la bodegaLerma
Campeche Grupo Ceballos 10 4 1989
Fuente: CEC-ITAM, 2008
162
Datos generales de industrializadores potenciales nacionales Criterios para la selección de industria-lizadores potenciales
De acuerdo con el análisis efectuado y las encuestas realizadas se identifica que existen productores o armadores susceptibles de ser industrializadores potenciales de camarón de altamar: • Litoral del Pacífico:
o Productores (armadores) que han desarrollado sus habilidades para la captura y cuenten con instalaciones para el proceso, congelación y transformación del producto (planta congeladora y/o planta de industrialización), que requieren el equipamiento e infraestructura adicional para el proceso de industrialización y transformación de valor agregado del camarón.
o Plantas congeladoras, preferentemente certificadas con sistema HACCP que cuenten con el equipamiento e infraestructura para congelación y conservación y que requieran del equipamiento necesario para el proceso de industrialización e incorporación de valor agregado al camarón de altamar.
• Litoral del Golfo:
o Productores o armadores que han desarrollado de manera eficiente sus habilidades para la captura y cuenten con instalaciones para el proceso, congelación y conservación del producto (plantas congeladoras), que requieren el equipamiento e infraestructura adicional para el proceso de industrialización y transformación de valor agregado del camarón.
163
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros Productores potenciales extranjeros
A continuación se presentan los datos generales y el perfil de industrializadores extranjeros potenciales de camarón de altamar: • Canadá: Fishery Products International, Connors Bros. • EUA: Red Chamber Co., Pacific Seafood, Schwans, Trident Seafood Corp. • Tailandia: Thai Union Frozen Products. • Japón: Nippon Suisan. • España: Pescanova Alimentación, S.A.
País Canadá Canadá EUA
Empresa Fishery Products International Connors Bros Red Chamber Co.
Ubicación
St. John's, Newfoundland & Labrador, Canadá
70 O'Leary Avenue, P.O. Box 550
Ontario, Canadá
Vernon, California 1912 E. Vernon Ave. Vernon
CA 90058
Giro Compras, industrialización,
distribución y comercialización
Captura, compra, procesamiento,
comercialización y distribución
Importador, exportador, procesador y distribuidor de
mariscos
Teléfono 978-777-2660 858-715- 4076 323-234-9000 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://fisheryproducts.com http://www.connors.ca/ http://www.redchamber.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.
País EUA EUA EUA
Empresa Pacific Seafood Schwans Trident Seafoods Corp.
Ubicación Clackamas, Oregon
Marshall, Minnesota Schwan's Customer
Service 115 West College
Drive 56258
Seattle, Washington 5303 Shilshole Avenue NW
Giro
Compra, procesamiento y comercialización de mariscos incluyendo
camarón
Compras, industrialización,
distribución y comercialización
Captura, procesamiento y comercialización de
pescados y mariscos incluyendo camarón
Teléfono 503-905-4500 (1-888)-724-9267 206-783-3818 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://www.pacseafood.com http://www.schwans.com http://www.tridentseafoods.comFuente: CEC-ITAM, 2008.
164
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Productores potenciales extranjeros
País Tailandia Japón España
Empresa Thai Union Frozen Products Public Company Lim Nippon Suisan Pescanova Alimentación
S.A.
Ubicación Samutsakorn, Tailandia Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón
Vigo, España Rúa José Fernández López
s/n 36320 Chapela-Redondela
Pontevedra
Giro Procesamiento y exportación
Cría, compras, industrialización,
distribución y comercialización.
Cría, captura, procesamiento,
comercialización y distribución
Teléfono 81-11-644-8601 986-818 -126 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://www.thaiuniongroup.com http://www.nissui.co.jp http://www.pescanova.co Fuente: CEC-ITAM, 2008.
165
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industrializadores actuales extranjeros: Canadá
Características de la empresa
Empresa Fishery Products International Ubicación St. John's, Newfoundland & Labrador, Canadá
Infraestructura • Cuenta con oficinas corporativas en Massachussets, EUA; Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Canadá; Reading, Inglaterra.
Marcas
• Las marcas que maneja Fishery Products: o UpperCrust o Pan-Sear Selects o Mirabel o Acadian Supreme o FPI o Margaritaville o Tiki Island Sea o Sea Cuisine
Ventas • Ventas en el 2005 por $688 millones de dólares.
Inicio de operaciones • 1984
Catálogo
• Camarón: o Blanco o Tigre negro o Asiático o Latinoamericano
• Cangrejo, Langosta, Vieira, Pollock, Eglefino, Bacalao, Tilapia, Salmón, Mahi Mahi, Bagre, Platija, Perca, Rodaballo, Camarón de Altamar, Lenguado.
Presentaciones
• Camarón blanco o Congelado, con cáscara y cabeza o Empanizado con cola o Empanizado sin cola o Congelado, desvenado, pelado y con cola o Congelado, desvenado, pelado y sin cola o Crudo, pelado y desvenado
Características
• Compañía formada en 1984 por el gobierno canadiense después de declararse en bancarrota. Ahora es una empresa pública, aunque con participación del gobierno de Newfoundland.
• Compañía proveedora canadiense de mayor éxito en los últimos años. A pesar de reportar pérdidas netas por $1.2 millones de dólares en el 2005.
• Relaciones estratégicas de recolección y procesamiento. • Cuenta con una extensa red mundial de proveedores especialistas. • Opera tanto en EUA y Canadá. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP.
Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Fishery Products International (http://fisheryproducts.com/).
166
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industrializadores actuales extranjeros: Canadá
Características de la empresa
Empresa Connors Bros http://www.connors.ca/
Ubicación Ontario, Canadá
Infraestructura
• En el 2006 invirtieron $15.1 millones de dólares en plantas, equipamientos y activos intangibles, financiado con efectivo de sus operaciones.
• Grupo conformado por 4 compañías, o Clover Leaf enfocada a comida enlatada, incluyendo
camarón. Tiene operaciones en EUA, Canadá y el resto del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran Markham, Ontario; sus plantas estan en Vancouver, B.C.; y sus oficinas de ventas en Calgary y Montreal.
o Bumble Bee enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Sólo opera en EUA y cuenta con instalaciones de enlatado en California y Puerto Rico; todas ellas cuentan con líneas automatizadas de producción.
o Bruswick dedicada a comida enlatada, especialmente sardina y arenque. Cuenta con buques pesqueros de arrastre en EUA y pesqueros de sardinas en Canadá. Tiene presencia en EUA, Canadá, México, Reino Unido y Australia.
o Beach Cliff enfocada en sardinas, cuenta con buques de arrastre, pequeños aviones, aparatos detectores de eco. Obtienen su producto principalmente de las costas de Maine, EUA, único país donde comercializa sus productos.
Ventas • Ventas en el 2005 por $714 millones de dólares. Como distribuidor y
comercializador de pescados y mariscos se encuentra en cuarta posición en EUA.
Inicio de operaciones • 2004
Catálogo
• Camarón
• Otros productos: Atún, Salmón, Mejillones, Sardinas, Almejas, Ostras, Cangrejos, Anchoas, Arenque, Pollo.
Subsidiarias • Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswik, Beach Cliff. Sólo las primeras
dos operan camarón.
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Desvenado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee) o Cocinado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee)
Características
• Cuenta con la aplicación del programa HACCP. • Comercialización y procesamiento a nivel global de pescados y
mariscos enlatados. Eslabón • Captura, compra, procesamiento, comercialización y distribución.
Fuente: Connors Bros (http://www.connors.ca/).
167
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Red Chamber Co. Ubicación Vernon, California (EUA)
Infraestructura
• Cuenta con la capacidad de almacenar hasta 60 millones de libras de cualquier producto a los largo de EUA.
• Cuenta con plantas de procesamiento estratégicamente localizadas a lo largo de ambas costas de EUA.
• Plantas de procesamiento localizadas fuera de EUA. • Las empresas del grupo son:
o Neptune Foods o Tampa Bay Fisheries o OFI Markesa International
Ventas • Con ventas en el 2005 por $828 millones de dólares, lo que la
convierte en el distribuidor y comercializador de mariscos número dos en EUA.
Inicio de operaciones • 1973
Catálogo
• Camarón: Tigre Negro y Blanco • Pescado: Basa, Bagre, Bacalao, Eglefino, Fletán, Pez
Espada, Mhi-Mahi, Perca, Salmón, Pollock, Roughy Naranja. • Otros: Vieiras, Imitación de cangrejo, Mejillón, Calamar.
Presentaciones de camarón
• Camarón Tigre Negro: o Pelado y desvenado con cola; o Pelado y desvenado sin cola; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin
cabeza. • Camarón Blanco:
o Pelado y desvenado con cola; o Pelado, desvenado, sin cola y cocinado; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin
cabeza.
Marcas
• Sus marcas subsidiarias son: Bay Shore, Captain Neptuno, Fisherman’s Choice, Fresh from the Sea, Markesa, Mermaid Princess, Neptune, Ocean Supreme, Pacific Gourmet, Red Lotus, RCC, Tampa Bay.
Características
• Maneja los mayores niveles de importación de camarón de EUA.
• Tiene instituido un control de calidad que es prácticamente insuperable.
• A la vanguardia en el desarrollo del sistema HACCP, incluso en la utilización de tecnología de última generación para la satisfacción de los estrictos estándares de sanidad.
Eslabón • Importador, exportador, procesador y distribuidor de mariscos.Fuente: Red Chamber Co. (http://www.redchamber.com/).
168
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Pacific Seafood Ubicación Clackamas, Oregon
Infraestructura
• Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de EUA.
• Manejan 36 diferentes especies, cada una con sus diferentes presentaciones.
Ventas
• Ventas en el 2005 por $874 millones de dólares, lo que la convierte en el distribuidor y comercializador número uno de mariscos en EUA.
• Presentó un crecimiento en ventas para el año 2005 de 174 millones de dólares.
Inicio de operaciones • 1941
Catálogo
• Camarón: Camarón de agua caliente, Camarón Blanco, Camarón Café, Camarón tigre negro Thai, Camarón de agua fría, Camarón Rosado, Camarón de océano,
• Otros productos: Atún de Albacore, Langosta Americana, Salmón del Atlántico, Bagre, Salmón Chum, Almejas, Bacalao, Salmón Coho, Cangrejo Dungeness, Platija, Fletán, Cangrejo Rey, Salmón Rey, Lingcod, Pollock de Alaska, Mahi, Mejillones, Ostras, Merlán del Pacifico, Rockfish del Pacifico, Salmón Rosa, Pez Sable, Vieiras, Lubina, Tiburón, Snowcrab, Salmón Sockeye, Langosta Espinosa, Calamar, Surimi, Pez Espada, Tilapia, Camarón de Altamar, Atún Aleta Amarilla.
Presentaciones de camarón
• Camarón de agua caliente (proveniente de Asia, América Latina, EUA y el Golfo de México):
o Congelado en bloque, o Con cáscara y cola, o Congelado IQF, o Pelado, pelado (Con vena y desvenado), pelado y
cocinado, o Productos con valor agregado.
• Camarón de agua fría (proveniente de Canadá, Groenlandia, Islandia y EUA):
o Cocinado, crudo, entero y pelado.
Características
• Pacific Seafood es una compañía familiar, verticalmente integrada. • Procesa productos de la costa oeste desde Alaska hasta México. • Exporta e importa productos a través de Asia, Europa y Medio
Oriente. • Nombrada como una de las compañías más admiradas de Oregon en
el 2007.
Eslabón • Compra, procesamiento y comercialización de mariscos incluyendo camarón.
Fuente: Pacific Seafood (http://www.pacseafood.com/).
169
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: Japón
Características de la empresa
Empresa Nippon Suisan Ubicación Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón
Infraestructura
• Cuenta con múltiples subsidiarias, entre las que destacan: o En distribución: Seibu Reizo Shokuhin, Teion y
Tobu Reizo Shokuhin. o En productos marinos: Hohsui, Yokohama Trading,
N.A.L. (Chile), Pesantar (Argentina), Nipón Suisan USA.
o En comida: Nipón Cookery, Kanesho, Kyowa Tecnos, Gorton’s (EUA).
o En farmacéuticos: Nissui Pharmaceutical. o Otros: Nissui Engineering y Nissui Marine
Industries.
Ventas • Ventas en el 2005 por $630 millones de dólares.
Inicio de operaciones • 1911
Catálogo
• Camarón: o Langostinos Tigre Negro o Langostinos de Agua Fresca o Langostino Tigre Blanco o Langostino de Asia o Langostino de Sudamérica o Camarón Tigre Rosa
• Merluza, Bacalao, Gallineta Nórdica, Fogonero, Huevas, Brótola,
Salmón, Palometa, Mejillones, Almejas, Vieiras, Cangrejo, Langosta, Camarón de Altamar, Tilapia, Tiburón, Atún, Sardinas, Eglefino, Platija, Lenguado, Salmonete, Gallineta, Fletán, Rape, Pez Gato, Pulpo, Calamar, Cigala.
Presentaciones
• Camarón o Crudo con cáscara y cabeza. o Crudo con cáscara y sin cabeza. o Crudo, sin cabeza, pelado y desvenado. o Cocido y entero. o Congelado y cocinado.
Características
• Al 31 de marzo del 2007, cuenta con un capital de 23, 729 millones de yenes.
• Operaciones globales, incluyendo Japón, China, Nueva Zelanda, Francia, España, Dinamarca, Holanda, EUA, Chile y Argentina.
• Integrado verticalmente. • Implementación de rigurosos controles de calidad, mediante
auditores externos e internos. • Implementación del sistema HACCP.
Eslabón • Cría, compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Nippon Suisan (http://www.nissui.co.jp/english/top.html).
170
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: Tailandia
Características de la empresa
Empresa Thai Union Frozen Products Public Company Limited http://www.thaiuniongroup.com/
Ubicación Samutsakorn, Tailandia Inicio de
operaciones • 1988
Ventas
• En el 2005, tuvo ventas por $708 millones de dólares. • Desglose de ventas:
o 47% Atún o 20% Camarón o 9% Comida para mascotas
Producción • Tiene una capacidad de producción anual de 18,000 toneladas al año de camarón congelado.
Catálogo
• Atún, Salmón, Sardina, Caballa, Calamares, Pulpos, Cangrejos, Sepia. • Camarón:
o Tigre Negro o Vannamei Blanco
Presentaciones
• Camarón congelado y crudo: o Con cabeza y cáscara. o Sin cabeza y con cáscara. o Sin cabeza y pelado. o Sin cabeza, pelado y con cola. o Pelado y con cola. o Pelado y sin cola. o Pelado, desvenado y con cola. o Pelado, devenado y sin cola.
• Camarón cocinado.
Marcas
• Las marcas más importantes: o Chicken By the Sea o My Siam o Fisho o Sealect o Feed Mill
Subsidiarias
• Thai Union Manufacturing Co • Songkla Canning • Asian-Pacific Can • Thai Union Graphic • T-Holding • Thai Union International, Inc. (USA) • Tri-Union Seafoods (USA) • Empress International (USA) • Thai Union Seafood • Thai Union Feedmill • Thai Marine Development Products • Marine Biotech • COSI Trading (Shanghai) • High-Health (Thailand)
Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).
171
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: Tailandia
Características de la empresa
Características
• Líder productor y exportador en Tailandia de pescados y mariscos, incluyendo camarón, congelados y enlatados.
• En el 2006, contaba con un capital de Bt885,090,950. • Cuenta con asociaciones con diversas empresas con las que forma
sinergias dentro de Tailandia: o Lucky Union Foods o Biz Dimension o Thai Quality Shrimp
• Fuera de Tailandia: o Mitsubishi Corporation o Hagoromo Foods Corporation.
• Tiene operaciones principalmente en EUA, Japón, Europa, Oceanía y Tailandia.
Eslabón • Procesamiento y exportación. Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).
172
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Schwans Ubicación Marshall, Minnesota
Infraestructura
• Tiene cerca de 500 centros de distribución y ventas. Ubicados en EUA, Canadá y Europa.
• Cuenta con oficinas en Minnesota, Kansas, Kentucky, Texas, Florida, Montreal, Atlanta, Carolina del Sur, Oklahoma, Inglaterra y Francia y Alemania.
Inicio de operaciones • 1952
Catálogo
• Salmón, Vieras, Bacalao, Haddock, Mahi-Mahi, Bagre, Camarón de Altamar, Cangrejo, Almeja y Camarón.
• Res, puerco, aves. • Frutas y verduras • Postres
Presentaciones • Camarón o Cocinado y congelado (gran variedad)
Marcas
• Las marcas más importantes: o Schwans (comida preparada y congelada, incluye camarón) o LiveSmart (comida preparada, baja en calorías y congelada,
incluye camarón) o Red Baron (pizza) o Tony’s (pizza) o Freschetta (pizza) o Edwards (postres) o Mrs Smith’s (postres) o Asian Sensations (especialidades) o Larry’s (papas) o Chicago’s Town (pizza y postres)
Subsidiarias
• Schwan’s Home Service: • Schwan’s Global Consumer Brands, Inc.
o Schwan’s Consumer Brands UK Limited o Schwan’s France o Schwan’s Food GmbH
• Schwan’s Global Food Service, Inc. • Schwan’s Global Supply Chain, Inc.
Características
• Líder en la producción y distribución de alimentos congelados en general
para supermercados, almacenes, clubes y tiendas de conveniencia en toda América del Norte.
• Comercializa sus productos en más de 50 países. • Es posible encontrar los productos de esta compañía en casi cualquier
lado, en tiendas, en línea, en escuelas, restaurantes y en los camiones directamente.
• Maneja más de 400 productos. • Se distingue de la competencia por recibir pedidos telefónicos y por
internet. Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización.
Fuente: Schwans (http://www.schwans.com/default.aspx).
173
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: España
Características de la empresa
Empresa Pescanova Alimentación S.A. Ubicación Vigo, España
Infraestructura
• Cuenta con plantas de procesamiento y distribución en Argentina, Angola, Australia, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Mozambique, Nicaragua, Portugal, Polonia y Sudáfrica.
• Cuenta con 11 centros de acuicultura, más otros en construcción en Nicaragua, Chile y España
• Flota pesquera de aproximadamente 120 barcos. Inicio de
operaciones • 1960
Catálogo
• Camarón • Otros productos: Atún, Bacalao, Buey de Mar, Calamar,
Chipirón, Cigalas, Pez Espada, Langostino, Limanda, Mejillón, Merluza, Pescadilla, Pulpo, Rape, Salmón, Sepia y Vieira.
Subsidiarias
• Las tres principales son: o Caternova o Cofrio o Fisher
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Congelado y pelado o Cocinado y congelado
Características
• Empresa española con presencia global, 21 países. • Distribuye su producto en España, Italia, Portugal, Francia, • Compañía verticalmente integrada. • Cuenta con tres grandes divisiones, Fishco, que aglutina las
empresas relacionadas con captura; Acuinova, las relacionadas con acuicultura y Aliholding, a las relacionadas con elaboración y producción.
• Cuenta con la aplicación del programa HACCP. Eslabón • Cría, captura, procesamiento, comercialización y distribución.
Fuente: Pescanova Alimentación S.A. (http://www.pescanova.com/).
174
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Trident Seafoods Corp. http://www.tridentseafoods.com/
Ubicación Seattle, Washington
Infraestructura
• Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de los EUA.
• Diferentes tipos de buques o 3 buques de arrastre o 7 buques procesadores o 11 buques de captura y arrastre o 5 buques de captura de cangrejo y bacalao o 10 buques de ofertas o 3 buques de fletes
Ventas
• Ventas en el 2005 por $800 millones de dólares. Como distribuidor y comercializador de pescados y mariscos se encuentra en tercera posición en EUA.
• Para el 2006, se espera que pase la marca en ventas de 1,000 millones debido a la adquisición de Louis Kemp y el acuerdo alcanzado con Ocean Beauty.
Producción • Para el año 2000 se producían más de 250 millones de libras de producto terminado.
Inicio de operaciones • 1973
Catálogo
• Camarón: Tigre negro • Otros productos: Bacalao del Pacífico, Cangrejo Rey, Snowcrab,
Cangrejo Dungeness, Platija, Langostino, Fletán, Mahi-Mahi, Pollock, Rockfish, Salmón Rosado, Coho, Keta y Sockeye, Imitación de cangrejo, Pez espada, Atún Aleta Amarilla, Wahoo.
Marcas • Artic Ice, Faust, Lily, Portlock, Prelate, Pubhouse, Sea Alaska, Sealegs, Lining, Rubinstein’s, Trident, Tulip, Whitney’s.
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Congelado en cocinado o Congelado, pelado, desvenado y cocinado.
Características
• Compañía verticalmente integrada. • Una de sus principales estrategias es la adquisición de compañías
de menor tamaño. • Procesan y comercializan productos fuera de los EUA. • Cuenta con una red estratégica integrada con una variedad de
buques, plantas de procesamiento, centros de distribución y ventas.• Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP desde 1997.
Eslabón • Captura, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos incluyendo camarón.
Fuente: Trident Seafoods Corp. (http://www.tridentseafoods.com/).
175
Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Industria-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa ConAgra Foods Ubicación • Omaha, NE
Ventas • En el 2005, tuvo ventas por $350 millones de dólares.
Marcas
• Swiss Miss • Branly • Hunt's • Rosarita • Van Camp's • Banquet, • Chef Boyardee • Healthy Choice • Izidoro • Libby's • Rosarita • Louis Kemp • Armour • Butterball • Cook's • Eckrich • Hebrew National • Mama Rosa • Lightlife • Rath • Reddi-wip • VH • Singleton • Butler • Kid Cuisine • Lamb Weston • Marie Callender's • Swift • Knott's Berry Farm • Margarine • Blue Bonnet • Fleischmann's
• Pam • Parkay • Sundrop • Wesson • Gulden's • La Choy • Peter Pan • Act II • Crunch 'n' Munch • Easy Pop Corn • Golden Valley • Hot Pop • Orville Redenbacher's Pemmican • Slim Jim • Super Slim • Reddi-wip • Andy Capp’s • David Seeds • Dennison’s • Egg Beaters • Jify Pop • Lucky’s • Orville • Redenbacher’s • Parkay • Patio • Pemmican • Penrose • Ranch Style • Real Brand • Ro*Tel • Wolf
Subsidiarias
• Argentina: Pecom-Agra SA. • Australia: Barrett Burston Malting Co. • Canadá: Artel Inc (desde 2001), Banquet Foods Corp Lightlife Foods Inc (desde 2000). • India: Agro Tech Foods Ltd, ITC Agro-Tech Ltd. • México: Concampo SA de CV, Productos Verde Valle SA de CV. • Holanda: Lamb Weston/Meijer. • Singapur: ConAgra International Pte Ltd. • España: ConAgra International SA. • Reino Unido: ConAgra Foods Ltd, Golden Valley Microwave Foods Ltd, Ulgrave Ltd. • EUA: AM Gilardi & Sons, CAGRE Inc, CG REIT Inc, Choice One Foods Inc, ConAgra Functional Foods Inc, ConAgra
Lonergan Corp, ConAgra Poultry Corp, Fernando's Foods Corp, GoodMark Foods Inc, Hester Industries Inc, Holly Ridge Foods Inc, International Home Foods Inc (from 2000), Lamb Weston Inc, Meridian Seafood Products Inc, Miller Bros Co Inc, Rygmyr Foods Inc, Seaboard Farms Inc (from 2000), Sergeant's Pet Care Products Inc, Zoll Foods Corp.
• Otros: ConAgra Frozen Foods, ConAgra Grocery Products Ltd. Inicio de
operaciones • 1945
Catálogo • En el 2000, manejaban estas especies:
o Camarón, Cangrejo, Salmón Halibut, Bacalao, Platija y Vieiras. • Ahora, sólo manejan Camarón en La Choy, una marca de comida oriental congelada.
Características
• En el 2000, eran el octavo productor mundial de productos marinos1. • En el 2005, la comida congelada representaba el 20% de las ventas globales de comida empaquetada. • En la comida congelada, ConAgra, con sólo el 3% del mercado se ubica en tercer lugar detrás de Nestlé y Unilever. • Tiene el primer lugar en carne roja procesada, segundo en comidas congeladas y quinto en productos avícolas
congelados. • Las áreas en las que ConAgra tenía una posición menos fuerte era las de pescados y mariscos y papas procesadas
congeladas. • En el 2006, ConAgra retiró sus inversiones en negocios de mariscos en Trident Seafoods y Singleton Fisheries.
Eslabón • Procesador, comercializador y distribuidor. Fuente: ConAgra Foods (http://www.seafoodbusiness.com/archives/00feb/topstory.html,
http://www.portal.euromonitor.com; http://www.conagrafoods.com/ ).
176
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón Datos de la calidad del producto ofrecido
De acuerdo con las encuestas efectuadas se identificaron los siguientes datos de calidad de los productos procesados:
Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para mercado de exportación
Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para el mercado de nacional
• Camarón seleccionado por especie, talla y tipo de calidad.
• Empacado en marqueta. • Cumplimiento con los requisitos de
calidad del comprador extranjero. • Estrictos requerimientos de manejo,
selección, congelación y conservación de acuerdo al sistema HACCP, requisitos de la FDA y con miras e exigir el sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo en el eslabón de industrialización.
• Camarón seleccionado por talla. • Empacado en marqueta, en bolsa o a
granel, según lo requiera el cliente. • Realizar un buen proceso de
congelación. • Incluye todo tipo y talla de camarón,
incluyendo camarón pacotilla y rezaga.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Estándares requeridos por el siguiente eslabón
Estándares requeridos por el comprador
extranjero: camarón para mercado de exportación
Estándares requeridos por el comprador nacional (mayorista y/o intermediario):
camarón para el mercado nacional Comercializador extranjero: • El producto es empacado en el envase
del cliente (con marca y logos del cliente) generalmente en marqueta de 5 lb.
• Ausencia de aditivos. • Exigencia de cero transfact. • Cumplimiento de los factores de calidad
señalados en el eslabón de captura: o Deshidratación ligera o Deterioro o Melanosis (mancha negra) o Ecdisis (cáscara suave) o Rotos, dañados, pedazos o Patas, cáscara suelta y telson o Camarón inaceptable o Material extraño o Uniformidad de talla o Textura (crudo y/o cocido) o Aditivos o Peso neto
Mayorista y/o intermediario: • Camarón seleccionado por tallas. • Camarón de buena calidad, cualquier
talla. • Empacado en la forma que lo requiere el
cliente: tasas, bolsas, marquetas, etc. Tiendas de autoservicio: • Empacado al alto vacío o IQF • Empacado en envases para compra al
por menor (charola, bolsa, etc.) • Limpieza • Peso correcto • Frescura • Libre de bacterias • Con código de barras • Con fecha de caducidad • Con empaque y etiqueta correcta • Tamaño uniforme
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
177
Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores Mapa concentrador de la ubicación de los industrializa-dores: Litoral del Pacífico
En el siguiente mapa se muestran los industrializadores de camarón identificados en el trabajo de campo del Litoral del Pacífico.
Plantas congeladoras
Plantas congeladoras y procesadora
Plantas congeladoras
Plantas congeladoras y procesadora
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
178
Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores, Continúa Mapa concentrador de la ubicación de los industria-lizadores: Litoral del Golfo y Caribe
Los industrializadores de camarón identificados en el Litoral del Golfo y Caribe se presentan en el siguiente mapa:
Plantas congeladoras
Plantas congeladoras y procesadora
Plantas congeladoras
Plantas congeladoras y procesadora
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
179
Líneas de producción de las presentaciones actuales y tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales Líneas de producción de presentaciones actuales
• El producto básico que procesan las plantas congeladoras es el camarón
congelado (con o sin cabeza) para el mercado de exportación y nacional. • Las líneas de producción identificadas para el mercado de exportación
son las siguientes:
Líneas de producción Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb Camarón fresco congelado sin cabeza Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb Camarón fresco congelado en top-open Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb Isipil congelado, cortado sin vena Camarón pelado, desvenado con cola Camarón pelado, desvenado sin cola Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
• Las líneas de producción identificadas en el trabajo de campo para el mercado nacional son las siguientes:
Líneas de producción
Camarón de línea U 8 congelado y empacado Camarón de línea U 10 congelado y empacado Camarón de línea U 12 congelado y empacado Camarón de línea U 15 congelado y empacado Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado Camarón mariposa congelado y empacado Camarón ranchero envasado Empanadas de camarón congeladas y empacadas Nuggets de camarón congelado y empacado Camarón empanizado congelado y empacado Camarón mariposa empanizado congelado y empacado Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado Camarón congelado crudo con cabeza Camarón cocido pelado Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado Camarón fresco congelado sin cabeza
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
180
Líneas de producción de las presentaciones actuales y tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa Tiempo de industrialización de presentaciones actuales
• Los tiempos de industrialización para los productos destinados al
mercado de exportación son los siguientes:
Líneas de producción Tiempo de industrialización Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb 40-45 minutos Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb
24 hrs
Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb
24 hrs
Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb 24 hrs Camarón fresco congelado en top-open 24 hrs Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb 24 hrs Isipil congelado, cortado sin vena 24 hrs Camarón pelado, desvenado con cola 24 hrs Camarón pelado, desvenado sin cola 24 hrs Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF 40-45 minutos
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
• Los tiempos de industrialización para los productos destinados al mercado nacional son los siguientes:
Líneas de producción Tiempo de industrialización
Camarón de línea U 8 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 10 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 12 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 15 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado 24 hrs Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón mariposa congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón ranchero envasado De 10 a 15 días Empanadas de camarón congeladas y empacadas De 10 a 15 días Nuggets de camarón congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón empanizado congelado y empacado Hasta 30 días Camarón mariposa empanizado congelado y empacado Hasta 30 días Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado Hasta 30 días Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón congelado crudo con cabeza 24 hrs Camarón cocido pelado 24 hrs Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas 24 hrs Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado 24 hrs Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
181
Datos de producción, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales Datos de producción y capacidad de producción: Sinaloa
Empresa Datos de producción anual
de producto procesado Capacidad instalada de
producción Capacidad ocupada
Empresa 1 1,100 ton 3,500 ton 30.0% Empresa 2 1,400 ton 45 ton 80.0% Empresa 3 15 ton 20 ton 75.0% Empresa 4 500 ton 1,250 ton 40.0%
Empresa 5 96 ton 6 ton por día En temporada al 100.0%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de producción y capacidad de producción: Sonora
Empresa Datos de producción anual
de producto procesado Capacidad instalada de
producción Capacidad ocupada
Empresa 1 1,500 ton 1,500 ton 100.0% Empresa 2 200 ton 500 ton 40.0%
Empresa 3 707 707 100.0% en temporada
Empresa 4 25 ton (por día) 42 ton 60.0% Empresa 5 8-10 ton (por día) 140 ton
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de producción y capacidad de producción: Tamaulipas
Empresa Datos de producción anual
de producto procesado Capacidad instalada de
producción Capacidad ocupada
Empresa 1 300 ton 350 ton 85.7% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de producción y capacidad de producción: Campeche
Empresa Datos de producción anual
de producto procesado Capacidad instalada de
producción Capacidad ocupada
Empresa 1 400 ton 3.6 ton (por día) 70.0% Empresa 2 200 ton 500 ton 40.0% Empresa 3 Solo almacena su producto Empresa 4 No opera Empresa 5 No opera
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
182
Datos de producción, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa Capacidad de almacenamiento: Sinaloa
Empresa Capacidad de
almacenamiento Capacidad ocupada
Empresa 1 Congelado IQF = 500 ton Congelado = 500 ton 80.0%
Empresa 2 450 ton 40.0% Empresa 3 400 ton 37.5% Empresa 4 800 ton 10.0% Empresa 5 300 ton ND
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Capacidad de almacenamiento: Sonora
Empresa Capacidad de
almacenamiento Capacidad ocupada
Empresa 1 De congelación = 30 ton / día De conservación = 500 ton/
día
100.0% en temporada
100.0% en temporada
Empresa 2 De congelación = 25 ton/día De almacenamiento = 1,100
ton/día 50.0% en temporada
Empresa 3 De congelación = 6 ton/día De almacenaje = 300 ton 40.0% en temporada
Empresa 4 De congelación 8 ton/día De almacenamiento 100
ton/día 100.0% en temporada
Empresa 5 De almacenaje 140 ton Dependiendo la temporada
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Capacidad de almacenamiento: Tamaulipas
Empresa Capacidad de
almacenamiento Capacidad ocupada
Empresa 1 350 ton 60.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Capacidad de almacenamiento: Campeche
Empresa Capacidad de
almacenamiento Capacidad ocupada
Empresa 1 140 ton 100.0% en temporada Empresa 2 250 ton 25.0% en temporada Empresa 3 200 ton 50.0% en temporada Empresa 4 200 ton 25.0% en temporada
Empresa 5 100 ton Hasta 100.0% en
temporada y el resto del año en 20.0%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
183
Datos de producción, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa Tiempo de conservación
• A continuación se presenta el tiempo de conservación para el
caso de los productos que son comercializados en el mercado nacional.
• Para el mercado de exportación el producto se envía de inmediato en un periodo máximo de 5 días, y una vez disponible la cantidad de producto, al menos para un trailer.
Presentación Tiempo de conservación
Camarón congelado sin cabeza en marqueta y camarón congelado pelado y desvenado
Vida de anaquel hasta 2 años, se almacena en bodega entre 1 y 6
meses
Camarón congelado IQF Vida de anaquel hasta 1 año, en bodega se almacena entre 1 y 6
meses Camarón cocido 6 meses Camarón procesado en diversas presentaciones
Máximo se almacena 3 meses en planta
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
184
Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores Participación en el mercado de cada uno de los industria-lizadores
• La participación de mercado estimada para cada uno de los
industrializadores identificados se determinó de acuerdo con los volúmenes de producto procesado y los volúmenes de producto capturado en cada estado, según lo reportado por el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca.
Participación en el mercado de cada uno de los industria-lizadores: Sinaloa
Empresa Participación en el mercado Empresa 1 7.5% Empresa 2 9.6% Empresa 3 0.1% Empresa 4 3.4% Empresa 5 0.7%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Participación en el mercado de cada uno de los industria-lizadores: Sinaloa
Empresa Participación en el mercado
Empresa 1 16.8% Empresa 2 2.2% Empresa 3 7.9% Empresa 4 0.3% Empresa 5 0.0%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Participación en el mercado de cada uno de los industria-lizadores: Sinaloa
Empresa Participación en el mercado
Empresa 1 2.6% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Participación en el mercado de cada uno de los industria-lizadores: Sinaloa
Empresa Participación en el mercado
Empresa 1 10.7% Empresa 2 5.3% Empresa 3 ND Empresa 4 ND Empresa 5 ND
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
185
Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala Precios de venta al siguiente eslabón y cotización de economías de escala
• A continuación se presentan los precios de venta de los productos
industrializados identificados. Cabe señalar que diversos productores no accedieron a proporcionar los precios de los productos procesados.
• Los precios que a continuación se presentan se clasifican en: o Precios por el proceso de maquila que elabora la planta
congeladora. El precio de venta es negociado entre el armador y el comercializador y la planta congeladora sólo cobra el servicio de selección, limpieza, seleccionado, empacado, congelación y conservación del producto.
o Precios de venta de los productos procesados para el mercado nacional y/o internacional (incluye sólo los precios disponibles que el productor aceptó proporcionar).
Precios del proceso de maquila
• El precio de la maquila para producto de exportación es el siguiente:
Precio de maquila Precios de venta (pesos)
Cotización de economías de
escala Camarón congelado cocido $12.00 por kg más IVA No
Camarón congelado pelado y desvenado $24.00 por kg No
Camarón congelado sin cabeza con cáscara
$10,000.00 - $11,500.00 por ton
De 3.0% a 5.0% con un máximo de
15.0% Camarón congelado sin cabeza con
cáscara USD $0.50 – USD
$0.55 por lb más IVA No
Camarón congelado sin cabeza con cáscara $12.00 - $13.00 por kg No
Congelar camarón con cáscara $8.50 por kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.
• El precio de la maquila para producto dirigido al mercado nacional es el
siguiente:
Precio de maquila Precios de venta (pesos)
Cotización de economías de
escala
Camarón congelado $12.00 por kg más IVA Hasta 15.0% de descuento
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
186
Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta de camarón procesado
Tamaño de Camarón Precios (pesos)
Cotización de economías de escala
Camarón empanizado $100.00 kg No Nuguet de camarón empanizado $70.00 kg No Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charola o a granel con proceso IQF
$250.00 - $280.00 kg No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
187
Nivel tecnológico del eslabón Nivel tecnológico del eslabón
Las plantas congeladoras e industrializadoras que procesan camarón cuentan con el siguiente nivel tecnológico: • Plantas congeladoras: cuentan con sala de procesado con área para
recepción del producto, clasificación, selección y empacado en marquetas y otros envases, área para el primer glase (congelación), área para efectuar el segundo glase (2ª congelación) y área para el almacenaje del producto congelado.
• Los sistemas de congelación identificados son los siguientes: o Sistema de congelación utilizado se caracteriza por sistemas
de congelación por aire forzado. o Sistema de congelación blast freezer. o Sistema de congelación IQF. o Congelación con sistema de amoniaco.
• Solamente se identificaron dos empresas que realizan procesos de valor agregado para lo cual cuentan con maquinaria para empanizado, para empacado al alto vacío, para pelado y desvenado de camarón y para otros procesos como es el ahumado.
• En general las plantas congeladoras cuentan con la certificación del sistema HACCP.
• En el caso de varias congeladoras de Campeche que no operan, actualmente no tienen vigente la certificación del sistema HACCP.
188
Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones Análisis de sanidad e inocuidad
• En cada planta congeladora y procesadora se realizan los análisis de
sanidad e inocuidad periódicamente tanto al producto como a las instalaciones de acuerdo con lo establecido por el sistema HACCP.
Certificaciones
• Todas las plantas congeladoras encuestadas cuentan con la
certificación del sistema HACCP, con excepción de algunas plantas congeladoras de Campeche que actualmente no operan.
• Se identificó una empresa certificada para exportación a la Unión Europea. El proceso de certificación fue realizado a través de Cofepris.
• De igual forma, únicamente se identificó una empresa acreditada bajo el esquema de pesca sustentable (Clean Fish) para que sus productos ingresen a otros nichos de mercado.
• De igual forma se identificaron dos empresas que se encuentran en proceso de implementación del sistema de trazabilidad en la planta congeladora y el cumplimiento de medidas bioterrorismo para garantizar la exportación de productos tanto al mercado estadounidense como al mercado europeo.
189
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón Costos en que incurren
Los principales costos de industrialización están relacionados al costo de energía eléctrica los cuales representan aproximadamente el 40%, sin embargo existen plantas industrializadoras que tienen un porcentaje de costo de energía eléctrica que oscila entre el 40% y el 60%. Otro costo de importancia es el de mano de obra (en promedio representa el 30%) el cual es elevado dado que muchas actividades se realizan manualmente como es la selección, envasado, pelado, desvenado, etc.
40%
30%
10%
10%
10%
Costo de Producción (Eslabón de Industrialización)
Energía eléctrica
Mano de obra
Insumos
Mantenimiento
Gastos administrativos
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Estructura de costos
La rentabilidad del eslabón está en función del tipo y propósito de la planta congeladora:
• Armador integrado con planta congeladora. En muchos casos la planta congeladora es para uso de los productores por lo que no genera utilidades, sólo se destina a la maquila del producto capturado (adicionar valor agregado).
• Planta congeladora no integrada con el eslabón de producción. Este tipo de congeladoras tienen una utilidad entre el 10% y el 30%. Están dedicadas a proveer un servicio a los productores.
• Planta congeladora integrada con el eslabón de comercialización. Este tipo de plantas tienen utilidades entre el 10% y el 30%, pudiendo incrementarse por estar dirigidos a la comercialización del producto.
190
Anexo. Metodología Metodología
El análisis del eslabón de industrialización consistió en la realización de investigación documental, de trabajo de campo y análisis a la estructura de costos: Investigación documental:
• Se efectuó la revisión de información de proveedores extranjeros.
Investigación de campo:
• Se aplicaron encuestas a un total de 16 plantas congeladoras e industrializadoras de camarón de altamar localizadas en Mazatlán, Guaymas, Tampico y Campeche.
Análisis a la estructura de costos:
• En este rubro se estimaron los costos fijos, variables y totales de industrialización, así como también se estimó la rentabilidad del eslabón.
191
4. Análisis del Eslabón de Comercialización Datos generales de los comercializadores actuales nacionales Datos generales de comercia-lizadores: Litoral del Pacífico
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Mazatlán Ocean Garden
Calle Pto. Mazatlán y Salina Cruz No.
701 Parque Bonfil
Comercialización y exportación de
camarón de altamar y de
cultivo
Manuel Osuna
9817616 [email protected]
Mazatlán Productores del Mar de
México
Lote 13 Manzana
6C Parque Bonfil
Comercialización y exportación de
camarón de altamar
Francisco Coppel
669-1181100, 669-4310421
Guaymas
Geomar Acuícola, S.A. de
C.V.
Calle 12 Av.
Serdán S/N Int.
208 Edificio
Puerta del Sol, Col. Centro
Comercialización de camarón
Manuel Aguilar Júarez
622-2240826
Lerma Campeche Starfish
Calle sin nombre
Lote 1 y 2 Unidad
Pesquera de Lerma
Comercialización y exportación de
camarón
Carlos Vargas Corral
981-8120195 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos generales de comercia-lizadores: Litoral del Golfo y Caribe
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Lerma Campeche Starfish
Calle sin nombre
Lote 1 y 2 Unidad
Pesquera de Lerma
Comercialización y exportación de
camarón
Carlos Vargas Corral
981-8120195 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
192
Datos generales de los comercializadores actuales nacionales, Continúa Datos generales de comercia-lizadores: La Nueva Viga
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Distrito Federal
Pescadería El Poblano
Mercado de La Nueva
Viga Local D12
Venta al detalle de mariscos
Sonia Soto 56003813
Distrito Federal
Grupo Camaronero
BAJSA
Mercado de La Nueva
Viga Local D19
Venta de mariscos al mayoreo y menudeo
Patricia Basilio 56408215
Distrito Federal
Pescadería Zague
Mercado de La Nueva
Viga Local D1
Venta al detalle de mariscos
Maximino Rodríguez 56942142
Distrito Federal
Pescadería Castillos
Mercado de La Nueva
Viga Local B35
Venta al detalle de mariscos
Raymundo Trujillo -
Distrito Federal
Pescadería BAMAR
Mercado de La Nueva
Viga Local A49
Venta de mariscos al mayoreo y menudeo
Raúl Canales 56409064
Distrito Federal
Pescados y Marisco
Mercado de La Nueva
Viga Local D23
Venta al detalle de mariscos
Octavio López 044-5540412519
Distrito Federal
Pescadería Ciordia
Mercado de La Nueva
Viga Local D8
Venta al detalle de mariscos
Carlos León Rojas
56001336
Distrito Federal
Pescadería Polfis
Mercado de La Nueva
Viga Local D14
Venta al detalle de mariscos
Iván Gómez -
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
193
Datos generales de los comercializadores actuales nacionales, Continúa Datos generales de comercia-lizadores: Litoral del Pacífico
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones Mazatlán Ocean Garden ND 6 en Mazatlán 1995 Mazatlán Productores del Mar de México 96 3 2007 Guaymas Geomar Acuícola, S.A. de C.V. 4 ND 2003
Lerma Campeche Starfish 4 3 2004
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de comercia-lizadores: Litoral del Golfo y Caribe
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones Lerma
Campeche Starfish 4 3 2004
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos generales de comercia-lizadores: La Nueva Viga
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones Distrito Federal Pescadería El Poblano 2 4 1993
Distrito Federal Grupo Camaronero BAJSA 1 3 1997
Distrito Federal Pescadería Zague 1 4 2006
Distrito Federal Pescadería Castillos 1 4 2004
Distrito Federal Pescadería BAMAR 1 3 2000
Distrito Federal Pescados y Marisco 1 3 2000
Distrito Federal Pescadería Ciordia 1 4 2004
Distrito Federal Pescadería Polfis 1 4 1997
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
194
Datos generales de los comercializadores actuales nacionales, Continúa Otros comercializadores identificados: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• En los principales puertos pesqueros (v.gr., Mazatlán, Guaymas,
Puerto Peñasco, Tampico y Campeche) se identificó la presencia de los siguientes comercializadores nacionales y extranjeros dedicados a la exportación del camarón, principalmente a EUA:
o Comercializadores nacionales:
Ocean Garden Products Grupo Castelo
o Comercializadores extranjeros: Meridian Products OFI Markesa Empress Pacific Seafood Pescanova Nichirei Orient Fisher MPI Fisheries, INC. Int. Gourmet Fisheries IGF Fisheries, Inc. Deep Sea Shrimp Importing Inc. Pingui Seafood
• Es importante mencionar que en los principales puertos de captura
de camarón existe la presencia de mayoristas o intermediarios dedicados al acopio y comercialización del camarón tanto para el mercado nacional como para el de exportación.
• De igual forma, existen otros productores-armadores que
comercializan directamente su producto al mercado estadounidense (con marca propia posicionada) y al mercado nacional (con marca propia posicionada).
195
Datos de los comercializadores potenciales Datos de comercializadores potenciales: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
A continuación se presentan los criterios para la determinación de comercializadores potenciales de camarón de altamar: • Preferentemente, son comercializadores potenciales los
productores-armadores dedicados a la captura de camarón de altamar y las plantas de congelación y proceso.
• Es deseable que los propios armadores (organizados) desarrollen habilidades para la comercialización directa del producto, eliminando con ello el mayor número de intermediarios posibles. Para este fin se requiere de centros de acopio y la infraestructura de logística para el transporte del producto.
196
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros
• Los principales comercializadores de pescados y mariscos en el
mercado de EUA en 2005 se presentan en la siguiente tabla de acuerdo con su volumen de ventas.
• Es de destacar que muchos de ellos son comercializadores extranjeros con presencia en México que se dedican a la compra de camarón capturado por los principales estados productores nacionales de camarón.
• Los principales comercializadores con presencia en México son: Pacific Seafood, OFI Markesa de Red Chamber, Ocean Garden, entre otros.
Compañía
Ventas 2005
(millones de
dólares)
Matriz Principales productos
Pacific Seafood Group 874 Clackhamas, OR Almeja, Peces, Callo Red Chamber Co. 828 Vemon, CA Almeja, Peces, Callo Trident Seafoods Corp. 800 Seattle, WA Jaiba, Peces Bumble Bee / Connors Bros. 714 San Diego, CA Atún, Salmón Chicken of the Sea 708 San Diego, CA Atún Tri Marine International 700 Bellevue, WA Atún Nippon Suisan USA 630 Redmon, WA Varios Starkist Seafood Co. 595 Pittsburgh, PA Atún American Seafoods Group 514 Seattle, WA Pollock, Bagre Ocean Beauty Seafoods 500 Seattle, WA Almeja, Peces, Callo Beaver Street Fisheries 488 Jacksonville, FL Jaiba, Peces, Almeja Icelandic USA 446 Newport News, VA Peces, Almeja, Callo Aqua Star 403 Seattle, WA Jaiba, Peces, Almeja The Mazzetta Co. 360 Hughland Park, IL Almeja, Peces ConAgra Seafood Cos. 350 Omaha, NE Almeja Orion Seafood International 283 Portsmouth, NH Salmón Icicle Seafoods 275 Seattle, WA Peces, Jaiba Ocean Garden Products 250 San Diego, CA Camarón
Marine Harvest 241 Pompano Beach, FL
Salmón, Tilapia, Esturión Blanco
H&N Fish 241 San Francisco, CA Almeja, Peces, Callo
Harbor Seafood 237 New Hyde Park, NY Camarón, Jaiba
Eastern Fish Co. 225 Teaneck, NJ Camarón, Jaiba Ex-Pack Seafood 220 Woodbridge, NJ Jaiba, Almeja Contessa Premium Foods 202 San Pedro, CA Camarón Peter Pan Seafoods 200 Seattle, WA Varios Central Seaway 187 Northfield, IL Varios
Fuente: National Marine Fisheries Service / Economic Research Service / United States Department of Agriculture (www.citizen.org).
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
197
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros
A continuación se describen los datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros de los cuales se realiza una ficha descriptiva:
• Japón: Nichirei Foods Inc., Nippon Suisan • México: Ocean Garden Products • EUA: OFI Markesa, Red Chamber Co., Pacific Seafood, Schwans,
Trident Seafoods Corp., ConAgra Foods • España: Pescanova • Canadá: Fishery Products International, Connors BROS. • Tailandia: Thai Union Frozen
País Japón Japón México
Empresa Nichirei Foods Inc. Nippon Suisan Ocean Garden
Ubicación -19-20 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-8402
Japan
Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón México
Giro Comercializador, importador
Cría, compras, industrialización,
distribución y comercialización
Comercialización y exportación
Teléfono 81- 3-3248-2235 81-11-644-8601 1-800-474-7467 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://www.nichirei.co.jp http://www.nissui.co.jp http://www.oceangarden.comFuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros
País EUA EUA España
Empresa OFI Markesa (Grupo Red Chamber) Red Chamber Co. Pescanova Alimentación
S.A.
Ubicación Vernon, CA
5970 Alcoa Avenue
Vernon, California 1912 E. Vernon Ave. Vernon
CA 90058
Vigo, España Rúa José Fernández
López s/n 36320 Chapela-
Redondela Pontevedra
Giro Comercialización Importador, exportador,
procesador y distribuidor de mariscos
Cría, captura, procesamiento,
comercialización y distribución.
Teléfono 3232-3116-00 323-234-9000 986-818 -126 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://www.ofimarkesa.com http://www.redchamber.com http://www.pescanova.comFuente: CEC-ITAM, 2008.
198
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros
País EUA EUA EUA
Empresa Pacific Seafood Schwans Trident Seafoods Corp.
Ubicación Clackamas, Oregon
Marshall, Minnesota Schwan's
Customer Service115 West College
Drive 56258
Seattle, Washington 5303 Shilshole Avenue
NW
Giro
Compra, procesamiento y
comercialización de mariscos incluyendo
camarón
Compras, industrialización,
distribución y comercialización
Captura, procesamiento y
comercialización de pescados y mariscos incluyendo camarón
Teléfono 503-905-4500 (1-888)-724-9267 206-783-3818
Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://www.pacseafood.com
http://www.schwans.com
http://www.tridentseafoods.com
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros
País Canadá Canadá Tailandia
Empresa Fishery Products International Connors Bros
Thai Union Frozen Products Public Company Lim
Ubicación
St. John's, Newfoundland &
Labrador, Canadá 70 O'Leary Avenue,
P.O. Box 550
Ontario, Canadá Samutsakorn, Tailandia
Giro
Compras, Industrialización,
distribución y comercialización
Captura, compra, procesamiento,
comercialización y distribución
Procesamiento y exportación
Teléfono 978-777-2660 858-715- 4076
Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros
Web http://fisheryproducts.com
http://www.connors.ca/
http://www.thaiuniongroup.com
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
199
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercializadores extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa OFI Markesa (Grupo Red Chamber) Ubicación Vernon, CA
Infraestructura
• Cuenta con instalaciones especiales, un cuarto de 55,000 pies con un refrigerador capaz de mantener aproximadamente 5 millones de libras de un producto y con 3000 pies de área para el procesamiento.
• Cuenta con planta procesadora en Mazatlán, México. Inicio de
operaciones • 1900
Catálogo
• Camarón: camarón premium blanco y café mexicano, camarón premium blanco cultivado mexicano, camarón blanco mexicano, camarón café mexicano, camarón blanco cultivado mexicano, camarón blanco, café mexicano P&D, camarón P&D blanco mexicano cultivado, camarón P&D tigre negro, camarón tigre negro, camarón tigre negro guisado, camarón blanco asiático.
• Otros productos: cola de langosta del oeste de Australia, cangrejo, salmón fresco del río Yukon,
Características
• OFI Markesa es parte del Grupo Red Chamber, una de las compañías más grandes de comida en EUA.
• Es líder en ventas de camarón con y sin cáscara, así como desvenado bajo las marcas: Markesa, Cienna, Farmex, Seaquel, Sonoma, y Sierra.
• El camarón tigre negro crudo y cocinado es importado de Tailandia, Vietnam e Indonesia.
• Empresa certificada, cuenta con HACCP. Eslabón • Comercialización
Fuente: OFI Markesa (http://www.ofimarkesa.com/) • La línea de productos de OFI Markesa es la siguiente:
Línea de producto
Nombre científico
Fuente Estación Sabor/ textura
Tamaño Presentación Empaque
Premium wild mexican white shrimp
Penaeus vannamei
México Septiembre-Abril
Suave y firme
U/10,U/12, U/15,16/20 21/25,26/30 31/35
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
Premium wild mexican brown shrimp
Penaeus californiensis
México Septiembre-Abril
Suave y firme
U/10,U/12, U/15,16/20 21/25,26/30 31/35,36/40 41/50,51/60 61/70
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
Premium farmed mexican white shrimp
Penaeus vanname
México Junio- Noviembre
Suave y firme
21/25,26/30 31/35,36/40 41/50,51/60
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
Fuente: OFI Markesa (http://www.ofimarkesa.com/)
200
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercializadores actuales extranjeros: EUA
• La línea de productos de OFI Markesa es la siguiente (continúa):
Línea de producto
Nombre científico
Fuente Estación Sabor/ textura
Tamaño Presentación Empaque
Wild mexican white shrimp
Penaeus vanname/ Penaeus stylirostris
México Septiembre-Abril
Suave y firme
U/10,U/12, U/15,16/20 21/25,26/30 31/35,36/40 41/50,51/60 61/70
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
Wild mexican brown shrimp
Penaeus californiensis
México Septiembre-Abril
Suave y firme
U/10,U/12, U/15,16/20 21/25,26/30 31/35,36/40 41/50,51/60 61/70
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
Farmed mexican white shrimp
Penaeus vannamei
México Junio- Noviembre
Suave y firme
21/25,26/30 31/35,36/40 41/50,51/60
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
P&D Mexican white shrimp
Penaeus vannamei
México Septiembre- Abril
Suave y firme
U/10,U/12, 16/20,21/25 26/30,31/35 36/40,41/50 51/60
Con y sin cola
6/4 lb por unidad
P&D mexican brown shrimp
Penaeus californensis
México Septiembre- Abril
Suave y firme
U/10,U/12, U/15,16/20 21/25,26/30 31/35,36/40 41/50,51/60
Con y sin cola
6/4 lb por unidad
P&D Farmed mexican white shrimp
Penaeus vannamei
Todo el mundo
Junio- Noviembre
Suave y firme
21/25,26/30 31/35,35/40 41/50,51/60
Con y sin cola
6/4 lb por unidad
P&D Black tigre shrimp
Penaeus monodon
Todo el mundo
Todo el año Suave 8/12,13/15 16/20,21/25 26/30,31/35 36/40,41/50 51/60,61/70 71/90
Con y sin cola
4/5 lb por unidad
Black tigre shrimp
Penaeus monodon
Todo el mundo
Todo el año Suave 4/6,6/8, 13/15,16/20 21/25,26/30 31/40,41/50 51/60,61/70 71/90,91,110
Con cáscara, pelado y desvenado
6/4 lb por unidad
Coged black tigre shrimp
Penaeus monodon
Todo el mundo
Todo el año Suave 16/20,21/25, 26/30,31/35 36/40,41/50 51/60,61/70
Con y sin cola
5/2 lub por unidad
Asian white shrimp
Penaeus vannamei
Todo el mundo
China, Tailandia, India, Indonesia
Todo el año
Suave Con cáscara, pelado y desvenado
5/2 lb y 6/4lb por unidad
Fuente: OFI Markesa (http://www.ofimarkesa.com/)
201
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercializadores actuales extranjeros: México
Características de la empresa
Empresa Ocean Garden
Ubicación • San Diego, CA
Ventas • 250 millones de dólares en 2005, lo que la convierte en el comercializador de mariscos número 18 en EUA.
Inicio de operaciones • 1957
Catálogo
• Camarón mexicano (silvestre, de cultivo y con cabeza), camarón blanco asiático, camarón tigre negro, camarón latino americano, camarón doméstico, langosta, calamar, salmón, abulón y pulpo.
Marcas • Ocean Garden, Compass, Mark, Ocean Shell, Camarón Norteamericano, Asian Garden, Fiesta Garcen, Pride of Mexico
Características
• Inicia operaciones como un grupo pequeño dueños de barcos para iniciar la comercialización de sus productos.
• Concentra, vende y distribuye desde San Diego California 70% del camarón que se produce en la República Mexicana.
• Ocean Garden Products se vendió en 2005 al grupo integrado por Granjas Aqua Tech, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano. El gobierno federal, a través de Bancomext, acordó la venta en 161 millones de pesos al grupo de empresas mexicanos.
Catálogo de productos
• Camarón • Langosta • Calamares • Salmón • Abulón • Pulpo
Tipos de camarón comercializado
• Camarón mexicano • Camarón blanco asiático • Camarón tigre negó • Camarón de Latinoamérica • Camarón Norteamericano
Marcas • Ocean Garden, Compass, Mark, Ocean Shell, Camarón norteamericano, Asian Garden, Fiesta Garden, Pride of México
Tallas
Tamaño (count per lb) Serving Size 5-lb box
U/10 3 40-49 U/12 3 50-59 U/15 4 60-74 16/20 5 75-97 21/25 6 98-120 26/30 7 121-145 31/35 8 146-173 36/40 10 174-190 41/50 12 191-240 51/60 14 241-290 61/70 16 291-340 71/90 20 341-390
Eslabón • Comercialización y exportación Fuente: Ocean Garden (http://www.oceangarden.com.mx/)
202
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores potenciales extranjeros: Japón
Características de la empresa
Empresa Nichirei Foods Inc.
Ubicación • Japón
Ventas • Grupo Nichirei, 457,655 mill yen (2007, consolidados)
Infraestructura
• Cuenta con 150 almacenes o bodegas incluyendo subsidiarias y compañías afiliadas,
• El Grupo Nichirei consiste en la Corporación Nichirei, 65 subsidiarias y 15 afiliados.
• Grupo Nichirei cuenta con: Nichirei Foods Inc., Nichirei Fresh Inc., Nichirei Logistics Group Inc. Sus afiliados son: Nichirei do Brasil Agrícola Ltda., Nichirei Australia Pty.Ltd., Surapon Nichirei Co. Ltd., Shandong Nichirei Foods Co. Ltd., Nichirei USA, LLC, Amazonas Industrias Alimenticias SA, Nichirei Holding Holland BV, Eurofrigo BV, Thermotraffic Holland BV, Thermotraffic GMBH, Eurofigo Venlo BV, Frigo Logistics Sp, Hiwa Rótterdam Port Cold Sores BV.
Inicio de operaciones • 1945
Catálogo • Camarón rosado, café y blanco, camarón tigre, camarón rojo, camarón negro de cultivo y langosta.
Características
• Sus principales actividades son: procesamiento de alimentos, productos marinos, carne, logísticas de baja temperatura y de estado real.
• Cuenta con 5,711 empleados (2007, consolidados)
Eslabón • Comercializador, importador Fuente: Nichirei Foods Inc. (http://www.nichirei.co.jp; http://www.fis-net.co.jp )
203
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores extranjeros: Canadá
Características de la empresa
Empresa Connors Bros Ubicación Ontario, Canadá
Infraestructura
• En el 2006 invirtieron $15.1 millones de dólares en plantas, equipamientos y activos intangibles, financiado con efectivo de sus operaciones.
• Grupo conformado por 4 compañías, o Clover Leaf enfocada a comida enlatada, incluyendo
camarón. Tiene operaciones en EUA, Canadá y el resto del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran Markham, Ontario; sus plantas estan en Vancouver, B.C.; y sus oficinas de ventas en Calgary y Montreal.
o Bumble Bee está enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Sólo opera en EUA y cuenta con instalaciones de enlatado en California y Puerto Rico; todas ellas cuentan con líneas automatizadas de producción.
o Bruswick dedicada a comida enlatada, especialmente sardina y arenque. Cuenta con buques pesqueros de arrastre en EUA y pesqueros de sardinas en Canadá. Tiene presencia en EUA, Canadá, México, Reino Unido y Australia.
o Beach Cliff enfocada en sardinas, cuenta con buques de arrastre, pequeños aviones, aparatos detectores de eco. Obtienen su producto principalmente de las costas de Maine, EUA, único país donde comercializa sus productos.
Ventas • Ventas en el 2005 por $714 millones de dólares. Como distribuidor y
comercializador de pescados y mariscos se encuentra en cuarta posición en EUA.
Inicio de operaciones • 2004
Catálogo • Camarón • Otros productos: Atún, Salmón, Mejillones, Sardinas, Almejas, Ostras,
Cangrejos, Anchoas, Arenque, Pollo.
Subsidiarias • Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswik, Beach Cliff. Sólo las primeras dos operan camarón.
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Desvenado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee) o Cocinado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee)
Características
• Cuenta con la aplicación del programa HACCP. • Comercialización y procesamiento a nivel global de pescados y
mariscos enlatados. Eslabón • Captura, compra, procesamiento, comercialización y distribución.
Fuente: Connors Bros (http://www.connors.ca/)
204
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Red Chamber Co. http://www.redchamber.com/
Ubicación Vernon, California (EUA)
Infraestructura
• Cuenta con la capacidad de almacenar hasta 60 millones de libras de cualquier producto a los largo de EUA.
• Cuenta con plantas de procesamiento estratégicamente localizadas a lo largo de ambas costas de EUA
• Plantas de procesamiento localizadas fuera de los Estado Unidos. • Las empresas del grupo son:
o Neptune Foods o Tampa Bay Fisheries o OFI Markesa International
Ventas • Con ventas en el 2005 por $828 millones de dólares, lo que la
convierte en el distribuidor y comercializador de mariscos número dos en EUA.
Inicio de operaciones • 1973
Catálogo
• Camarón: Tigre Negro y Blanco • Pescado: Basa, Bagre, Bacalao, Eglefino, Fletán, Pez Espada,
Mhi-Mahi, Perca, Salmón, Pollock, Roughy Naranja. • Otros: Vieiras, Imitación de cangrejo, Mejillón, Calamar.
Presentaciones de camarón
• Camarón Tigre Negro: o Pelado y desvenado con cola; o Pelado y desvenado sin cola; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin
cabeza. • Camarón Blanco:
o Pelado y desvenado con cola; o Pelado, desvenado, sin cola y cocinado; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin
cabeza.
Marcas
• Sus marcas subsidiarias son: Bay Shore, Captain Neptuno, Fisherman’s Choice, Fresh form the Sea, Markesa, Mermaid Princess, Neptune, Ocean Supreme, Pacific Gourmet, Red Lotus, RCC, Tampa Bay.
Características
• Maneja los mayores niveles de importación de camarón de EUA. • Tiene instituido un control de calidad que es prácticamente
insuperable. • A la vanguardia en el desarrollo del sistema HACCP, incluso en la
utilización de tecnología de última generación para la satisfacción de los estrictos estándares de sanidad.
Eslabón • Importador, exportador, procesador y distribuidor de mariscos. Fuente: Red Chamber Co. (http://www.redchamber.com/)
205
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Pacific Seafood Ubicación Clackamas, Oregon
Infraestructura
• Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de EUA.
• Manejan 36 diferentes especies, cada una con sus diferentes presentaciones.
Ventas
• Ventas en el 2005 por $874 millones de dólares, lo que la convierte en el distribuidor y comercializador número uno de mariscos en EUA.
• Presentó un crecimiento en ventas para el año 2005 de 174 millones de dólares.
Inicio de operaciones • 1941
Catálogo
• Camarón: Camarón de agua caliente, Camarón Blanco, Camarón Café, Camarón tigre negro Thai, Camarón de agua fría, Camarón Rosado, Camarón de océano,
• Otros productos: Atún de Albacore, Langosta Americana, Salmón del Atlántico, Bagre, Salmón Chum, Almejas, Bacalao, Salmón Coho, Cangrejo Dungeness, Platija, Fletán, Cangrejo Rey, Salmón Rey, Lingcod, Pollock de Alaska, Mahi, Mejillones, Ostras, Merlán del Pacifico, Rockfish del Pacifico, Salmón Rosa, Pez Sable, Vieiras, Lubina, Tiburón, Snowcrab, Salmón Sockeye, Langosta Espinosa, Calamar, Surimi, Pez Espada, Tilapia, Camarón de Altamar, Atún Aleta Amarilla.
Presentaciones de camarón
• Camarón de agua caliente (proveniente de Asia, América Latina, EUA y el Golfo de México):
o Congelado en bloque, o Con cáscara y cola, o Congelado IQF, o Pelado, pelado (Con vena y desvenado), pelado y
cocinado, o Productos con valor agregado.
• Camarón de agua fría (proveniente de Canadá, Groenlandia, Islandia y EUA):
o Cocinado, crudo, entero y pelado.
Características
• Pacific Seafood es una compañía familiar, verticalmente integrada.
• Procesa productos de la costa oeste desde Alaska hasta México. • Exporta e importa productos a través de Asia, Europa y Medio
Oriente. • Nombrada como una de las compañías más admiradas de
Oregon en el 2007.
Eslabón • Compra, procesamiento y comercialización de mariscos incluyendo camarón.
Fuente: Pacific Seafood (http://www.pacseafood.com/).
206
Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Datos de comercializadores extranjeros: Japón
Características de la empresa
Empresa Nippon Suisan Ubicación Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón
Infraestructura
• Cuenta con múltiples subsidiarias, entre las que destacan: o En distribución: Seibu Reizo Shokuhin, Teion y Tobu
Reizo Shokuhin. o En productos marinos: Hohsui, Yokohama Trading,
N.A.L. (Chile), Pesantar (Argentina), Nipón Suisan USA.
o En comida: Nipón Cookery, Kanesho, Kyowa Tecnos, Gorton’s (EUA).
o En farmacéuticos: Nissui Pharmaceutical. o Otros: Nissui Engineering y Nissui Marine Industries.
Ventas • Ventas en el 2005 por $630 millones de dólares.
Inicio de operaciones • 1911
Catálogo
• Camarón: o Langostinos Tigre Negro o Langostinos de Agua Fresca o Langostino Tigre Blanco o Langostino de Asia o Langostino de Sudamérica o Camarón Tigre Rosa
• Merluza, Bacalao, Gallineta Nórdica, Fogonero, Huevas, Brótola,
Salmón, Palometa, Mejillones, Almejas, Vieiras, Cangrejo, Langosta, Camarón de Altamar, Tilapia, Tiburón, Atún, Sardinas, Eglefino, Platija, Lenguado, Salmonete, Gallineta, Fletán, Rape, Pez Gato, Pulpo, Calamar, Cigala.
Presentaciones
• Camarón o Crudo con cáscara y cabeza. o Crudo con cáscara y sin cabeza. o Crudo, sin cabeza, pelado y desvenado. o Cocido y entero. o Congelado y cocinado.
Características
• Al 31 de marzo del 2007, cuenta con un capital de 23, 729 millones de yenes.
• Operaciones globales, incluyendo Japón, China, Nueva Zelanda, Francia, España, Dinamarca, Holanda, EUA, Chile y Argentina.
• Integrado verticalmente. • Implementación de rigurosos controles de calidad, mediante
auditores externos e internos. • Implementación del sistema HACCP.
Eslabón • Cría, compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Nippon Suisan (http://www.nissui.co.jp/english/top.html).
207
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: Tailandia
Características de la empresa
Empresa Thai Union Frozen Products Public Company Limited Ubicación Samutsakorn, Tailandia Inicio de
operaciones • 1988
Ventas
• En el 2005, tuvo ventas por $708 millones de dólares. • Desglose de ventas:
o 47% Atún o 20% Camarón o 9% Comida para mascotas
Producción • Tiene una capacidad de producción anual de 18,000 toneladas al año de camarón congelado.
Catálogo
• Atún, Salmón, Sardina, Caballa, Calamares, Pulpos, Cangrejos, Sepia. • Camarón:
o Tigre Negro o Vannamei Blanco
Presentaciones
• Camarón congelado y crudo: o Con cabeza y cáscara. o Sin cabeza y con cáscara. o Sin cabeza y pelado. o Sin cabeza, pelado y con cola. o Pelado y con cola. o Pelado y sin cola. o Pelado, desvenado y con cola. o Pelado, devenado y sin cola.
• Camarón cocinado.
Marcas
• Las marcas más importantes: o Chicken By the Sea o My Siam o Fisho o Sealect o Feed Mill
Subsidiarias
• Thai Union Manufacturing Co • Songkla Canning • Asian-Pacific Can • Thai Union Graphic • T-Holding • Thai Union International, Inc. (USA) • Tri-Union Seafoods (USA) • Empress International (USA) • Thai Union Seafood • Thai Union Feedmill • Thai Marine Development Products • Marine Biotech • COSI Trading (Shanghai) • High-Health (Thailand)
Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).
208
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: Tailandia
Características de la empresa
Características
• Líder productor y exportador en Tailandia de pescados y mariscos, incluyendo camarón, congelados y enlatados.
• En el 2006, contaba con un capital de Bt885,090,950. • Cuenta con asociaciones con diversas empresas con las que forma
sinergias dentro de Tailandia: o Lucky Union Foods o Biz Dimension o Thai Quality Shrimp
• Fuera de Tailandia: o Mitsubishi Corporation o Hagoromo Foods Corporation.
• Tiene operaciones principalmente en EUA, Japón, Europa, Oceanía y Tailandia.
Eslabón • Procesamiento y exportación.
Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).
209
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Trident Seafoods Corp. http://www.tridentseafoods.com/
Ubicación Seattle, Washington
Infraestructura
• Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de EUA.
• Diferentes tipos de buques o 3 buques de arrastre o 7 buques procesadores o 11 buques de captura y arrastre o 5 buques de captura de cangrejo y bacalao o 10 buques de ofertas o 3 buques de fletes
Ventas
• Ventas en el 2005 por $800 millones de dólares. Como distribuidor y comercializador de pescados y mariscos se encuentra en tercera posición en EUA.
• Para el 2006, se espera que pase la marca en ventas de 1,000 millones debido a la adquisición de Louis Kemp y el acuerdo alcanzado con Ocean Beauty.
Producción • Para el año 2000 se producían más de 250 millones de libras de producto terminado.
Inicio de operaciones • 1973
Catálogo
• Camarón: Tigre negro • Otros productos: Bacalao del Pacífico, Cangrejo Rey, Snowcrab,
Cangrejo Dungeness, Platija, Langostino, Fletán, Mahi-Mahi, Pollock, Rockfish, Salmón Rosado, Coho, Keta y Sockeye, Imitación de cangrejo, Pez espada, Atún Aleta Amarilla, Wahoo.
Marcas • Artic Ice, Faust, Lily, Portlock, Prelate, Pubhouse, Sea Alaska, Sealegs, Lining, Rubinstein’s, Trident, Tulip, Whitney’s.
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Congelado en cocinado o Congelado, pelado, desvenado y cocinado.
Características
• Compañía verticalmente integrada. • Una de sus principales estrategias es la adquisición de compañías
de menor tamaño. • Procesan y comercializan productos fuera de EUA. • Cuenta con una red estratégica integrada con una variedad de
buques, plantas de procesamiento, centros de distribución y ventas. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP desde 1997.
Eslabón • Captura, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos incluyendo camarón.
Fuente: Trident Seafoods Corp. (http://www.tridentseafoods.com/).
210
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: Canadá
Características de la empresa
Empresa Fishery Products International http://fisheryproducts.com/
Ubicación St. John's, Newfoundland & Labrador, Canadá
Infraestructura • Cuenta con oficinas corporativas en Massachussets, EUA; Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Canadá; Reading, Inglaterra.
Marcas
• Las marcas que maneja Fishery Products: o UpperCrust o Pan-Sear Selects o Mirabel o Acadian Supreme o FPI o Margaritaville o Tiki Island Sea o Sea Cuisine
Ventas • Ventas en el 2005 por $688 millones de dólares. Inicio de operaciones • 1984
Catálogo
• Camarón: o Blanco o Tigre negro o Asiático o Latinoamericano
• Cangrejo, Langosta, Vieira, Pollock, Eglefino, Bacalao, Tilapia, Salmón, Mahi Mahi, Bagre, Platija, Perca, Rodaballo, Camarón de Altamar, Lenguado.
Presentaciones
• Camarón blanco o Congelado, con cáscara y cabeza o Empanizado con cola o Empanizado sin cola o Congelado, desvenado, pelado y con cola o Congelado, desvenado, pelado y sin cola o Crudo, pelado y desvenado
Características
• Compañía formada en 1984 por el gobierno canadiense después de declararse en bancarrota. Ahora es una empresa pública, aunque con participación del gobierno de Newfoundland.
• Compañía proveedora canadiense de mayor éxito en los últimos años. A pesar de reportar pérdidas netas por $1.2 millones de dólares en el 2005.
• Relaciones estratégicas de recolección y procesamiento. • Cuenta con una extensa red mundial de proveedores especialistas. • Opera tanto en EUA y Canadá. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP.
Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización.
Fuente: Fishery Products International (http://fisheryproducts.com/).
211
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa ConAgra Foods Ubicación • Omaha, NE
Ventas • En el 2005, tuvo ventas por $350 millones de dólares.
Marcas
• Swiss Miss • Branly • Hunt's • Rosarita • Van Camp's • Banquet, • Chef Boyardee • Healthy Choice • Izidoro • Libby's • Rosarita • Louis Kemp • Armour • Butterball • Cook's • Eckrich • Hebrew National • Mama Rosa • Lightlife • Rath • Reddi-wip • VH • Singleton • Butler • Kid Cuisine • Lamb Weston • Marie Callender's • Swift • Knott's Berry Farm • Margarine • Blue Bonnet • Fleischmann's • Pam
• Parkay • Sundrop • Wesson • Gulden's • La Choy • Peter Pan • Act II • Crunch 'n' Munch • Easy Pop Corn • Golden Valley • Hot Pop • Orville Redenbacher's Pemmican • Slim Jim • Super Slim • Reddi-wip • Andy Capp’s • David Seeds • Dennison’s • Egg Beaters • Jify Pop • Lucky’s • Orville • Redenbacher’s • Parkay • Patio • Pemmican • Penrose • Ranch Style • Real Brand • Ro*Tel • Wolf
Subsidiarias
• Argentina: Pecom-Agra SA. • Australia: Barrett Burston Malting Co. • Canadá: Artel Inc (desde 2001), Banquet Foods Corp Lightlife Foods Inc (desde 2000). • India: Agro Tech Foods Ltd, ITC Agro-Tech Ltd. • México: Concampo SA de CV, Productos Verde Valle SA de CV. • Holanda: Lamb Weston/Meijer. • Singapur: ConAgra International Pte Ltd. • España: ConAgra International SA. • Reino Unido: ConAgra Foods Ltd, Golden Valley Microwave Foods Ltd, Ulgrave Ltd. • EUA: AM Gilardi & Sons, CAGRE Inc, CG REIT Inc, Choice One Foods Inc, ConAgra Functional Foods Inc, ConAgra
Lonergan Corp, ConAgra Poultry Corp, Fernando's Foods Corp, GoodMark Foods Inc, Hester Industries Inc, Holly Ridge Foods Inc, International Home Foods Inc (from 2000), Lamb Weston Inc, Meridian Seafood Products Inc, Miller Bros Co Inc, Rygmyr Foods Inc, Seaboard Farms Inc (from 2000), Sergeant's Pet Care Products Inc, Zoll Foods Corp.
• Otros: ConAgra Frozen Foods, ConAgra Grocery Products Ltd. Inicio de
operaciones • 1945
Catálogo • En el 2000, manejaba las siguientes especies:
o Camarón, Cangrejo, Salmón Halibut, Bacalao, Platija y Vieiras. • Ahora, sólo manejan Camarón en La Choy, una marca de comida oriental congelada.
Características
• En el 2000, eran el octavo productor mundial de productos marinos1. • En el 2005, la comida congelada representaba el 20% de las ventas globales de comida empaquetada. • En la comida congelada, ConAgra, con sólo el 3% del mercado se ubica en tercer lugar detrás de Nestlé y Unilever. • Tiene el primer lugar en carne roja procesada, segundo en comidas congeladas y quinto en productos avícolas
congelados. • Las áreas en las que ConAgra tenía una posición menos fuerte era las de pescados y mariscos y papas procesadas
congeladas. • En el 2006, ConAgra retiró sus inversiones en negocios de mariscos en Trident Seafoods y Singleton Fisheries.
Eslabón • Procesador, comercializador y distribuidor. Fuente: Fuente: ConAgra Foods (http://www.seafoodbusiness.com/archives/00feb/topstory.html,
http://www.portal.euromonitor.com; http://www.conagrafoods.com/ ).
212
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: EUA
Características de la empresa
Empresa Schwans Ubicación Marshall, Minnesota
Infraestructura
• Tiene cerca de 500 centros de distribución y ventas, ubicados en EUA, Canadá y Europa.
• Cuenta con oficinas en Minnesota, Kansas, Kentucky, Texas, Florida, Montreal, Atlanta, Carolina del Sur, Oklahoma, Inglaterra y Francia y Alemania.
Inicio de operaciones • 1952
Catálogo
• Salmón, Vieras, Bacalao, Haddock, Mahi-Mahi, Bagre, Camarón de Altamar, Cangrejo, Almeja y Camarón.
• Res, puerco, aves. • Frutas y verduras • Postres
Presentaciones • Camarón o Cocinado y congelado (gran variedad)
Marcas
• Las marcas más importantes: o Schwans (comida preparada y congelada, incluye camarón) o LiveSmart (comida preparada, baja en calorías y congelada,
incluye camarón) o Red Baron (pizza) o Tony’s (pizza) o Freschetta (pizza) o Edwards (postres) o Mrs Smith’s (postres) o Asian Sensations (especialidades) o Larry’s (papas) o Chicago’s Town (pizza y postres)
Subsidiarias
• Schwan’s Home Service: • Schwan’s Global Consumer Brands, Inc.
o Schwan’s Consumer Brands UK Limited o Schwan’s France o Schwan’s Food GmbH
• Schwan’s Global Food Service, Inc. • Schwan’s Global Supply Chain, Inc.
Características
• Líder en la producción y distribución de alimentos congelados en general para
supermercados, almacenes, clubes y tiendas de conveniencia en toda América del Norte.
• Comercializa sus productos en más de 50 países. • Es posible encontrar los productos de esta compañía en casi cualquier lado,
en tiendas, en línea, en escuelas, restaurantes y en los camiones directamente.
• Maneja más de 400 productos. • Se distingue de la competencia por recibir pedidos telefónicos y por internet.
Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Schwans (http://www.schwans.com/default.aspx ).
213
Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa Comercia-lizadores actuales extranjeros: España
Características de la empresa
Empresa Pescanova Alimentación S.A. http://www.pescanova.com/
Ubicación Vigo, España
Infraestructura
• Cuenta con plantas de procesamiento y distribución en
Argentina, Angola, Australia, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Mozambique, Nicaragua, Portugal, Polonia y Sudáfrica
• Cuenta con 11 centros de acuicultura, más uno en construcción en Nicaragua, Chile y España
• Flota pesquera de aproximadamente 120 barcos.
Inicio de operaciones • 1960
Catálogo
• Camarón • Otros productos: Atún, Bacalao, Buey de Mar, Calamar,
Chipirón, Cigalas, Pez Espada, Langostino, Limanda, Mejillón, Merluza, Pescadilla, Pulpo, Rape, Salmón, Sepia y Vieira.
Subsidiarias
• Las tres principales son: o Caternova o Cofrio o Fisher
Presentaciones de camarón
• Camarón: o Congelado y pelado o Cocinado y congelado
Características
• Empresa española con presencia global en 21 países. • Distribuye su producto en España, Italia, Portugal, Francia, • Compañía verticalmente integrada. • Cuenta con tres grandes divisiones, Fishco, que aglutina las
empresas relacionadas con captura; Acuinova, las relacionadas con acuicultura y Aliholding, a las relacionadas con elaboración y producción.
• Cuenta con la aplicación del programa HACCP.
Eslabón • Cría, captura, procesamiento, comercialización y distribución. Fuente: Pescanova Alimentación S.A. (http://www.pescanova.es/).
214
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final Datos de la calidad del producto ofrecido: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• La calidad del producto ofrecido está en función de los requerimientos de los
clientes. • Para el mercado de exportación, los comercializadores nacionales y/o
extranjeros establecen sus criterios y factores de calidad para poder comercializar el producto en EUA u otro país.
• En el mercado nacional se tiene la práctica de comercializar el producto roto, la rezaga, camarón que no pasa los criterios de calidad del producto de exportación y el camarón chico que no tiene un buen valor comercial para ser exportado (v.gr., camaron pacotilla, piojo o chico).
Datos de la calidad del producto ofrecido (Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y caribe): Mercado de exportación
• Los criterios que deben cubrirse para la exportación del camarón de altamar
son los siguientes:
Tabla de Grados de Calidad Camarón cola con cáscara Marcas Ocean
Garden, Compass, Ocean Glo,
Pride of Mexico
Marcas: Mark, Ocean Schell
Cruise Marca: Fiesta
Garden Genérico Factores de calidad
Máximo permitido
Máximo permitido
Máximo permitido Máximo permitido
1 Deshidratación ligera 0% 5% 5% 5% 2 Deterioro Buen olor Buen olor Buen olor Buen olor 3 Melanosis (mancha negra) - En cáscara /mancha ligera - En cáscara / mancha moderada - Presencia cicatriz - En músculo /mancha ligera - En musculo / mancha moderada
0% 0% 0% 0% 0%
15% 2%
15% 1% 0%
20% 5% 20% 1% 0%
30% 5% 30% 2% 1%
4 Ecdisis (cáscara suave) - Mudado (pre muda / post muda) - Cáscara suave
1% 1%
5% 5%
20% 20%
20% 20%
5 Rotos, dañados, pedazos - Rotos y/o dañados - Pedazos (< o = a 3 segmentos) - Camarón desanillado
0% 0% 0%
1% 0% 3%
1% 0% 3%
5% 1% 5%
6 Patas, cáscara suelta y telson 0% 0% 0% 0% 7 Camarón inaceptable - Camarón calentado - Camarón deforme - Camarón de leche (microsporidios)
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
8 Material extraño No No No No 9 Uniformidad de talla (10 más grande / 10 más chico)
U/10=1.11 U/12=1.10 U/15=1.16 16/20=1.25
21/25=1.19 26/30=1.16 31/35=1.13 36/40=1.11
31/40=1.29 41/50=1.22 51/60=1.18 61/70=1.15
71/90=1.27 91/110=1.21
10 Textura (crudo y/o cocido) Firme Buena Buena Buena 11 Aditivos No No*
(* Sulfito 100 ppm en Cruise)
No No
12 Peso neto El declarado El declarado El declarado El declarado Calificación (puntos) 90-100 80-89 70-79 60-70
Fuente: Ocean Garden Products, 2008.
215
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final, Continúa Datos de la calidad del camarón para el mercado nacional: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• En el mercado nacional se demanda el camarón con los requisitos de
calidad mencionados a continuación. • Dichos requisitos son inferiores a los demandados por el mercado de
exportación y se incluye todo aquel camarón que no pasó los criterios de calidad del producto de exportación.
• Los requisitos que se deben cubrir en términos de calidad están en función del comprador (intermediario, mayorista u otros).
Camarón congelado Con cabeza o sin cabeza Camarón de cualquier tamaño, rezaga y generalmente camarón
chico no clasificado Camarón pacotilla, camarón piojo o camarón chatarra Camarón mudado Camarón mordido, golpeado, partido, de leche o albino Fresco Sin olor Limpio Sin mancha y sin hongos. Sin embargo, el camarón también se
comercializa cuando está quebrado o con mancha Congelado a granel o con hielo, según la demanda Empacado en bolsas, arpillas o costales No contaminado No contaminado de diesel En buenas condiciones de conservación Sin proceso de maquila A precio bajo Existen casos que demandan producto cocido y empacado en
bolsas de un kg Existen casos que demandan camarón clasificado en las
siguientes tallas: o Chico (de 50 a 60 camarones por kg) o Mediano (de 45 a 55 camarones por kg) o Mediano grande (de 35 a 45 camarones por kg) o Grande (de 25 a 35 camarones por kg) o Extra (de 17 a 19 camarones por kg) o Grande con extra (de 20 a 29 camarones por kg) o Jumbo (de 13 a 15 camarones por kg)
216
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final, Continúa
Datos de calidad del producto: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• De manera general, en las siguientes tablas se presentan comparativamente los datos de calidad del producto ofrecido para el mercado de exportación y el mercado nacional y los estándares generales exigidos por ambos mercados.
Datos de la calidad del producto ofrecido: Litoral del pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
De acuerdo con las encuestas efectuadas se identificaron los siguientes datos de calidad de los productos procesados:
Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para mercado de exportación
Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para el mercado de nacional
• Camarón seleccionado por especie, talla y tipo de calidad.
• Empacado en marqueta. • Cumplimiento con los requisitos de
calidad del comprador extranjero. • Estrictos requerimientos de manejo,
selección, congelación y conservación de acuerdo al sistema HACCP, requisitos de la FDA y con miras e exigir el sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo en el eslabón de industrialización
• Camarón seleccionado por talla • Empacado en marqueta, en bolsa o a
granel, según lo requiera el cliente • Realizar un buen proceso de
congelación. • Incluye todo tipo y talla de camarón,
incluyendo camarón pacotilla y rezaga.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Estándares requeridos por el siguiente eslabón: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
Estándares requeridos por el comprador
extranjero: camarón para mercado de exportación
Estándares requeridos por el comprador nacional (mayorista y/o intermediario):
camarón para el mercado nacional Comercializador extranjero: • El producto es empacado en el envase
del cliente (con marca y logos del cliente) generalmente en marqueta de 5 lb.
• Ausencia de aditivos. • Exigencia de cero transfact. • Cumplimiento de los factores de calidad
señalados en el eslabón de captura: o Deshidratación ligera o Deterioro o Melanosis (mancha negra) o Ecdisis (cáscara suave) o Rotos, dañados, pedazos o Patas, cáscara suelta y telson o Camarón inaceptable o Material extraño o Uniformidad de talla o Textura (crudo y/o cocido) o Aditivos o Peso neto
Mayorista y/o intermediario: • Camarón seleccionado por tallas. • Camarón de buena calidad, cualquier
talla. • Empacado en la forma que lo requiere el
cliente: tasas, bolsas, marquetas, etc. Tiendas de autoservicio: • Empacado al alto vacío o IQF • Empacado en envases para compra al
por menor (charola, bolsa, etc.) • Limpieza • Peso correcto • Frescura • Libre de bacterias • Con código de barras • Con fecha de caducidad • Con empaque y etiqueta correcta • Tamaño uniforme
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
217
Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores Mapa concentrador de la ubicación de los comercia-lizadores: Litoral del Pacífico
• A continuación se presenta un mapa donde se ubican los comercializadores
de camarón de altamar encuestados en el Litoral del Pacífico.
Comercialización de camarónComercialización de camarón
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
218
Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores, Continúa Mapa concentrador de la ubicación de los comercia-lizadores: Litoral del Golfo y Caribe
• Los comercializadores de camarón de altamar encuestados en el Litoral del
Golfo y Caribe se presentan en el siguiente mapa.
Comercialización de camarónComercialización de camarón
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
219
Datos de comercialización (ventas) y capacidad de comercialización Datos de comercia- lización: Litoral del Pacífico
Los datos de comercialización de venta de los comercializadores encuestados son los siguientes:
Empresa Comercialización (ventas anuales)
Capacidad de comercialización Capacidad ocupada
Empresa 1 8.7 millones de libras ND ND
Empresa 2 1,059 ton 3,000 35.3%
Empresa 3 400 ton 3,600 11.1%
Empresa 4 200-300 ton 1,100 27.2% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de comercia- lización: Litoral del Golfo y Caribe
Empresa Comercialización
(ventas anuales) Capacidad de
comercialización Capacidad ocupada
Empresa 5 200-300 ton 1,100 27.2% Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de comercia- lización: Mercado de La Nueva Viga
Empresa Comercialización
(ventas anuales) Capacidad de
comercialización Capacidad ocupada
Empresa 6 24 ton - -
Empresa 7 - - -
Empresa 8 19.2 ton - -
Empresa 9 20 ton - -
Empresa 10 400 ton - -
Empresa 11 10 ton - -
Empresa 12 24 ton - -
Empresa 12 - - - Fuente: CEC-ITAM, 2008.
220
Líneas de comercialización y tiempo que se lleva vender cada unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales Líneas de comercia-lización: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
Las líneas de comercialización identificadas en el trabajo de campo se clasifican a continuación de acuerdo al mercado al que van dirigidos los productos de camarón de altamar: para el mercado de exportación y para el mercado nacional.
Líneas de comercia-lización del Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe: Mercado de exportación
• Las líneas de comercialización de camarón de altamar y los tiempos de
venta para el mercado de exportación son los siguientes:
Líneas de producción Tiempo para su venta Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb De 1 a 5 días Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb
De 1 a 5 días
Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb
De 1 a 5 días
Camarón fresco congelado sin cabeza De 1 a 5 días Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb
De 1 a 5 días
Camarón fresco congelado en top-open De 1 a 5 días Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb
De 1 a 5 días
Isipil congelado, cortado sin vena De 1 a 5 días Camarón pelado, desvenado con cola De 1 a 5 días Camarón pelado, desvenado sin cola De 1 a 5 días Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF
De 1 a 5 días
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
221
Líneas de comercialización y tiempo que se lleva vender cada unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa Líneas de comercia-lización del Litoral del Pacífico y del Litoral del Golfo y Caribe: Mercado nacional
• Las líneas de comercialización y los tiempos de venta de cada una de
las presentaciones de camarón de altamar para el mercado nacional identificadas en el trabajo de campo son las siguientes:
Líneas de producción Tiempo para su venta Camarón de línea U 8 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 10 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 12 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 15 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado
De 1 a 15 días
Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado
De 1 a 15 días
Camarón mariposa congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón ranchero envasado De 1 a 15 días Empanadas de camarón congeladas y empacadas De 1 a 15 días Nuggets de camarón congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón empanizado congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón mariposa empanizado congelado y empacado
De 1 a 15 días
Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado
De 1 a 15 días
Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado
De 1 a 15 días
Camarón congelado crudo con cabeza De 1 a 15 días Camarón cocido pelado De 1 a 15 días Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas
De 1 a 15 días
Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado
De 1 a 15 días
Camarón fresco congelado sin cabeza De 1 a 15 días Fuente: CEC-ITAM, 2008.
222
Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores y destinos actuales Participación en el mercado de comercia-lizadores: Litoral del Pacífico
La participación en el mercado de los comercializadores encuestados en el trabajo de campo se determino de la siguiente manera: • Para el comercializador que exporta se obtuvieron sus ventas a
2005 de acuerdo con el reporte de los principales comercializadores de mariscos en EUA.
• De los comercializadores nacionales, se estimó su participación de acuerdo con el volumen nacional capturado de camarón en 2004.
Empresa Datos de
comercialización de Camarón de Altamar
Porcentaje de participación de mercado
Empresa 1 8.7 millones de libras anuales
En 2005 ocupó la posición número 18 dentro de los principales
comercializadores de mariscos en EUA con ventas de 250 millones
de dólares.16 Empresa 2 1,059 ton 0.8% Empresa 3 400 ton 0.3%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Participación en el mercado de comercia-lizadores: Litoral del Golfo y Caribe
Empresa Datos de comercialización de Camarón de Altamar
Porcentaje de participación de
mercado Empresa 4 200-300 ton 0.2%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
16 National Marine Fisheries Service/ Economic Research Service/ United States Department of Agricultur (www.citizen.org)
223
Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores y destinos actuales, Continúa Destinos actuales: Litoral del Pacífoc y Litoral del Golfo y Caribe
Los principales destinos del camarón de altamar son los siguientes: • Camarón de altamar para el mercado de exportación:
Líneas de comercialización Destinos actuales • Camarón congelado sin cabeza
con cáscara en marqueta • Camarón congelado individual sin
cabeza con cáscara IQF, envasado en bolsas de 1, 2, 3, 4 o 5 lb.
• EUA
• Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marqueta • Asia: China, Tailandia
Fuente: CEC-ITAM, 2008. • Camarón de altamar para el mercado nacional:
Líneas de comercialización Destinos actuales • Camarón congelado con y sin
cáscara, en taras y sacos, de diversas tallas y preferentemente chico.
• Intermediarios y mayoristas ubicados en el mercado local
• Camarón congelado con y sin cáscara, en taras y sacos, de diversas tallas y preferentemente chico.
• Intermediarios y mayoristas de varias regiones del país: o Noroeste: BC, BCS,
Chihuahua, Sonora. o Noreste: Tamaulipas o Bajío: Jalisco, Guanajuato. o Centro del País: D.F.,
Puebla. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
224
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación Capacidad de almacenamiento: Litoral del Pacífico
Comercia-
lizador Líneas de
comercialización Capacidad de
almacenamiento Tiempo de
conservación
Empresa 1
• Camarón congelado sin cabeza con cáscara para exportación.
• Camarón congelado con y sin cabeza para mercado nacional
• No dispone de instalaciones para almacenamiento del producto pero cuenta con 9 congeladoras que maquilan el producto bajo contrato de uso de marca
• De 1 día y hasta 6 meses
Empresa 2
• Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marqueta y en IQF
• Camarón pelado y desvenado IQF
• 400 ton
• Vida de anaquel 1.5 años
• En almacen hasta 8 meses
Empresa 3
• Camarón congelado sin cabeza con cáscara
• En función de las plantas
• Vida de anaquel hasta 2 años
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Capacidad de almacenamiento: Litoral del Golfo y Caribe
Comercia-
lizador Líneas de
comercialización Capacidad de
almacenamiento Tiempo de
conservación
Empresa 4
• Camarón congelado sin cabeza con cáscara
• Camarón congelado con y sin cabeza para mercado nacional
• 1,100 ton • Hasta 1 año
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
225
Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación, Continúa Capacidad de almacenamiento: Comercializadores de La Nueva Viga
Comercia-
lizador Líneas de
comercialización Capacidad de
almacenamiento Tiempo de
conservación
Empresa 5 • Camarón fresco y cocido • 50 m2 • Hasta 3 días
Empresa 6 • Camarón fresco y cocido • 50 m2 • Hasta 3 días
Empresa 7 • Camarón pacotilla • 50 m2 • Hasta 3 días Empresa 8 • Camarón pacotilla • 50 m2 • Hasta 3 días
Empresa 9 • Camarón fresco y cocido • 50 m2 • Hasta 3 días
Empresa 10
• Camarón fresco y cocido • 50 m2 • Hasta 3 días
Empresa 11
• Camarón fresco y cocido • 50 m2 • Hasta 3 días
Empresa 12
• Camarón fresco y cocido • 50 m2 • Hasta 3 días
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
226
Precios de venta de insumos y cotización de economías de escala Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• Los precios de los principales insumos de los comercializadores
incluyen el material de empaque y el flete. • El comercializador se encarga de la compra de empaque y se lo
proporciona a la planta congeladora para el envasado del producto. Tanto la marqueta como el master tienen el logo y marca del comprador con las especificaciones del producto.
Insumo Precio Cotizaciones de
economías de escala Empaque: cartón master USD $0.17 por unidad No Empaque: cartón master USD 175 el millar No Caja $15.00 pesos cada una No Funda USD $0.18 por unidad No Bolsa $2.00 pesos cada una No
Flete
USD $1,500 por viaje de Mazatlán a Nogales, en
viaje promedio de 30,000 lb o 14 ton
No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
227
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala Precios de las presentaciones actuales para el mercado de exportación: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• A continuación se presentan los precios de camarón de altamar para el
mercado de exportación, tanto para venta en firme como para venta a consignación. Se incluyen los precios recabados en el trabajo de campo a enero de 2008 de tres comercializadoras: OFI Markesa, Meridian Products y Ocean Garden Products. Es de mencionar que en el producto de exportación no existen cotizaciones de economías de escala (descuentos).
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón blanco de 1ª calidad
Precios de
Camarón blanco 1ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $11.99 U/10 $11.65 $10.91 $10.79 U/12 $8.95 $8.57 $8.26 U/15 $6.95 $6.46 $6.24 16/20 $6.55 $6.05 $5.74 21/25 $5.35 $4.88 $4.79 26/30 $4.45 $4.23 $4.00 31/35 $3.45 $3.17 $3.00 36/40 $3.20 $2.90 $2.65 41/50 $2.54 $2.57
(precios a enero de 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón blanco de 2ª calidad
Precios de
Camarón blanco 2ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $11.54 U/10 $11.50 $10.64 $10.25 U/12 $8.80 $8.30 $8.08 U/15 $6.80 $8.14 $5.93 16/20 $6.40 $5.87 $5.45 21/25 $5.20 $4.70 $4.53 26/30 $4.30 $4.07 $3.79 31/35 $3.25 $3.04 $2.82 36/40 $3.00 $2.77 $2.48 41/50 $2.41 $2.40 Broken Large $3.95 $3.79 Broken Medium $3.20 $2.48 Broken Small $2.50 $2.18
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
228
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón café de 1ª calidad
Precios de
Camarón café 1ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $11.00 $10.42 $9.76 U/12 $8.80 $8.35 $8.04 U/15 $6.75 $6.37 $6.16
16/20 $6.45 $5.74 $5.56 21/25 $5.15 $4.83 $4.87 26/30 $4.75 $4.21 $4.15 31/35 $3.65 $3.53 $3.51 36/40 $3.20 $3.22 $3.21 41/50 $2.75 $2.90 $3.03 51/60 $2.81 $3.00 61/70 $2.54 $2.61 71/90 $2.32 $2.35 Broken Large $3.95 Broken Medium $3.20 Broken Small $2.50
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en firme para camarón café de 2ª calidad
Precios de
Camarón café 2ª calidad
Ofi Markesa (dólares)
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $10.80 $10.33 $9.27 U/12 $8.65 $8.12 $7.85 U/15 $6.60 $8.10 $5.86 16/20 $6.30 $5.56 $5.28 21/25 $5.05 $4.75 $4.63 26/30 $4.60 $4.03 $3.95 31/35 $3.45 $3.35 $3.33 36/40 $3.00 $2.99 $3.03 41/50 $2.55 $2.77 $2.87 51/60 $2.72 $2.85 61/70 $2.45 $2.48 71/90 $2.14 $2.18 Broken Large $3.80 $3.68 Broken Medium $2.88 $2.78 Broken Small $2.32 $2.18
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
229
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón blanco de 1ª calidad
Precios de
Camarón blanco 1a calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $13.60 U/10 $12.30 $11.66 U/12 $9.70 $8.93 U/15 $7.35 $6.75 16/20 $6.90 $6.20 21/25 $5.60 $5.18 26/30 $4.90 $4.32 31/35 $3.70 $3.24 36/40 $3.40 $2.87 41/50 $3.00 $2.78
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón blanco de 2ª calidad
Precios de
Camarón blanco 2a calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 $13.00 U/10 $12.00 $11.08 U/12 $8.45 $8.73 U/15 $7.00 $6.41 16/20 $6.70 $5.89 21/25 $6.40 $4.90 26/30 $4.70 $4.12 31/35 $3.55 $3.05 36/40 $3.25 $2.68 41/50 $2.85 $2.59 Broken Large $4.12 Broken Medium $2.68 Broken Small $2.36
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
230
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón café de 1ª calidad
Precios de
Camarón café 1a calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $11.75 $10.55 U/12 $8.45 $8.69 U/15 $7.25 $6.66 16/20 $6.55 $6.01 21/25 $5.88 $5.27 26/30 $4.85 $4.49 31/35 $4.10 $3.79 36/40 $3.75 $3.47 41/50 $3.40 $3.28 51/60 $3.30 $3.24 61/70 $3.00 $2.82 71/90 $2.75 $2.54
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta a comercia-lizadores extranjeros: Precios en consignación para camarón café de 2ª calidad
Precios de
Camarón café 2a. Calidad
Meridian Products (dólares)
Ocean Garden (dólares)
U/5 U/10 $11.65 $10.02 U/12 $9.20 $8.49 U/15 $6.95 $6.33 16/20 $6.35 $5.71 21/25 $5.45 $5.01 26/30 $4.65 $4.27 31/35 $3.90 $3.60 36/40 $3.50 $3.28 41/50 $3.23 $3.10 51/60 $3.20 $3.08 61/70 $2.90 $2.68 71/90 $2.55 $2.36 Broken Large $4.40 $3.98 Broken Medium $3.35 $3.01 Broken Small $2.75 $2.36
(precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.
231
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta del camarón para el mercado nacional (Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe): mayoristas y/o intermediarios
• Los precios de camarón para el mercado nacional se presentan
a continuación para el caso de venta de productos a mayoristas y/o intermediarios que se ubican tanto en las principales ciudades pesqueras como en el centro del país.
Tamaño de Camarón Precios (pesos)
Cotización de economías de
escala Camarón (promedio) $68.00-$70.00 kg No Camarón chico (inicio de temporada) $35.00 - $50.00 kg No Camarón chico (a mediados de temporada) $70.00 - $75.00 kg No Camarón mediano (inicio de temporada) $55.00 kg No Camarón mediano (a mediados de temporada) $80.00 - $85.00 kg No Camarón grande (inicio de temporada) $70.00 kg No Camarón grande (a mediados de temporada) $90.00 - $110.00 kg No Camarón jumbo (inicio de temporada) $90.00 kg No Camarón jumbo (a mediados de temporada) $145.00 kg No Camarón extra $130.00 kg No Camarón pacotilla (inicio de temporada) $50.00 kg No Camarón pacotilla (a mediados de temporada) $85.00 kg No Camarón con cabeza (promedio) $65.00 - $90.00 kg No Camarón sin cabeza (promedio) $70.00 - $80.00 kg No Camarón 7 barbas o camarón de roca $40.00 kg No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
232
Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa Precios de venta de camarón procesado: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• Los precios de comercialización del camarón procesado son los
siguientes:
Presentación Precios (pesos)
Cotización de economías de escala
Camarón empanizado $100.00 kg No Nuguet de camarón empanizado $70.00 kg No Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charolao a granel con proceso IQF
$250.00 - $280.00 kg No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
233
Nivel tecnológico del eslabón Nivel tecnológico del eslabón: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
El nivel tecnológico de los comercializadores encuestados durante el trabajo de campo se describe a continuación de acuerdo con sus características: • Comercializador extranjero con oficina en México. Se trata de oficinas integradas
por gerente e inspectores que se encargan de acreditar a sus clientes (armadores) y verificar la calidad del camarón de altamar que exportan. Para este caso utilizan plantas congeladoras certificadas con el sistema HACCP y/o acreditan también a un determinado número de plantas para la maquila del camarón que adquieren a los armadores, a fin de garantizar la calidad del producto. Este tipo de empresas sólo cuenta con una oficina de representación en los principales puertos pesqueros, su casa matriz se encuentra principalmente en EUA.
• Armador integrado verticalmente con planta congeladora y/o industrializadora
y comercializadora. Son productores integrados con habilidades para la comercialización del producto, con marcas propias y manejo de diversas presentaciones para el mercado nacional y de exportación. Una característica importante de estas empresas es que tienen capacidad de financiamiento y liquidez para pignorar el camarón nacional (almacenarlo para su venta posterior cuando existen mejores precios) y capacidad de almacenamiento de este tipo de productos. Cuentan con una serie de contactos para colocar el producto en México y/o en el extranjero de manera directa.
• Productores asociados para la comercialización del camarón de altamar en el
mercado nacional y/o internacional. Se identificó un grupo de armadores y productores asociados dedicados a la comercialización del camarón de altamar. Se caracterizan por poseer oficina y un equipo de trabajo dirigido a monitorear el mercado nacional e internacional, asistir a ferias y realizar análisis de mercado para el diseño de la estrategia para comercializar el camarón del grupo de productores asociados. Es de destacar que este grupo ya cuenta con marca propia para la comercialización de su producto.
• Comercializaror nacional para venta del camaron (de altamar y de cultivo) en
México. Este tipo de comercializadores captura y/o compra el camarón de altamar, lo almacena en su planta congeladora propia y lo comercializa principalmente al mercado nacional a través de una serie de contactos, intermediarios y o comercializadores de La Nueva Viga. Este tipo de comercializadores tiene amplia experiencia en la comercialización del producto y puede disponer de infraestructura adicional para dar otros procesos básicos al camarón (por ejemplo camarón cocido) para su venta en el mercado nacional. En cada puerto pesquero se ubican comercializadores con este perfil, no obstante que los más representativos se localizan en Tampico.
Mercado de La Nueva Viga
• Comerciante al detalle, Mercado de la Nueva Viga: El nivel tecnológico de los
comerciantes encuestados es muy bajo, ninguno cuenta con un sistema de refrigeración y sus instalaciones son muy rudimentarias. Así mismo, reportaron que dependen del hielo para mantener refrigerados sus productos.
234
Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
Comercialización de camarón de altamar para el mercado de exportación:
• Los análisis de sanidad e inocuidad se realizan al producto y a las plantas para dar cumplimiento al sistema HACCP y a los requisitos que exige la FDA en los productos que son comercializados para EUA.
• Cada planta congeladora formalmente establecida que maquila producto para exportación está certificada con el sistema HACCP y además tiene una acreditación y/o certificación de acuerdo con lo exigido por los comercializadores extranjeros.
• Recientemente se les está exigiendo el cumplimiento del sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo para exportación a EUA y al mercado europeo. En la actualidad estos requisitos no los cubre ninguna planta congeladora, sin embargo existen dos planta susceptibles de lograr su certificación en un corto plazo.
Comercialización de camarón de altamar para el mercado nacional:
• Para el camarón que se comercializa en el mercado nacional no existen requisitos sanitarios en cuanto al manejo a bordo, manejo en planta, transporte y comercialización del producto.
• En la práctica se tiene conocido que todo el camarón que no cubre los requisitos para ser exportado, puede comercializarse en el mercado nacional ya sea que se trate de camarón chico (v.gr., pacotilla, piojo), roto, quebrado o rezaga.
235
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón Costos en que incurren: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
El costo en que incurren los comercializadores analizados en el presente eslabón está en función del tipo de comercializador como a continuación se menciona: • Comercializadores dedicados a la exportación (Ocean
Garden). Este comercializador efectúa el cobro de una comisión del 7.5%, el cual es descontado al productor para asegurar un margen de utilidad.
o Los gastos de exportación de este comercializador son de USD $0.145 por libra (costos al 2 de enero 2008).
o Los gastos de exportación de otros competidores son de USD $0.155 por libra (costos al 2 de enero 2008).
• Comercializadores en el mercado nacional. Este tipo de comercializadores tienen una estructura de costos representada principalmente por el producto y el transporte:
o Costo del producto 60%. o Costo de transporte 25%-30%. o Otros gastos de operación 10%.
Costos en que incurren: Mercado de La Nueva Viga
Los costos en que incurren los comerciantes al detalle encuestados en el mercado de La nueva Viga son los siguientes:
• Renta de bodega $6,000.00 pesos • Hielo: Entre $29 pesos y $35 pesos cada tarja, alcanzando
un promedio de $5,000 pesos al mes. • Mano de Obra: Entre $1,500 pesos y $3,000 pesos
semanales por empleado permanente.
Rentabilidad del eslabón: Litoral del Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe
• El margen de utilidad para los comercializadores que exportan
el producto oscila entre el 20% y 35%. • El margen de utilidad para comercializadores nacionales se
ubica en función de su estrategia de venta: o Cuando el producto es vendido en temporada de bajo
precio, el margen de utilidad es de hasta un 30%. o Cuando el producto es almacenado para su venta
posterior en meses donde existen mejores precios de venta, el margen de utilidad es de 100% o más.
236
Anexo. Metodología Metodología
El análisis del eslabón de comercialización se realizó a través de investigación documental, trabajo de campo y determinación de la estructura de costos: Investigación documental: • Investigación bibliográfica y de medios electrónicos. Trabajo de campo: • Para el análisis de este eslabón se encuestaron 4 comercializadores
ubicados en Mazatlán, Guaymas y Campeche. Además de 8 comercializadores del mercado de La Nueva Viga.
Estructura de costos: • Se determinaron los costos fijos, variables y totales para el eslabón
de comercialización. Se realizó la estimación de la rentabilidad del eslabón.
237
5. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Captura Datos generales de proveedores actuales nacionales Introducción
En este apartado se incluyen datos de proveedores actuales nacionales de diesel, de maquinaria para embarcaciones, servicios de mantenimiento y reparaciones y proveedor de insumos diversos para avituallar las embarcaciones.
Datos generales de proveedores actuales nacionales
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y
Mazatlán Distribuidora
de Diesel Procesamar
Prolongación Hidalgo y
Oriente y Zona Marítima S/N
Comercialización de diesel marino
especial
Pedro Guevara
19851116 y 17
Mazatlán Trabajos y Rescate Marítimo
Frente a vías de ferrocarril No. 410, Parque
Industrial Alfredo V. Bonfil
Astillero Reparación y servicio de
embarcaciones mayores
Salvador Campos
9825100, 9825311
Guaymas Astillero EDE
Carretera a Varadero
Nacional S/N, Fraccionamiento
Las Playitas, Col. Las Playitas
Astillero Reparación y limpieza de
embarcaciones
Jorge Alan
Carlos 622-2215619
Tampico
Ferretera Industrial y
Marina Tampico
Emilio Carranza No. 1020
Avituallamiento de barcos pesqueros
Sr. Chirinos 833-2145814
Jalisco Mayekawa de México,
S.A. de C.V.
Santa María No. 3086 Col.
Vallarta San Lucas
Ingeniería, fabricación y proveedor de equipos de
refrigeración para productores
dedicados a la captura
David Bella
Lamas 33-36155765
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
238
Datos generales de proveedores actuales nacionales y datos de proveedores nacionales potenciales, Continúa Datos específicos de proveedores actuales nacionales
• La información de dueños, trabajadores e inicio de operaciones de los
proveedores encuestados es la siguiente:
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones
Mazatlán Distribuidora de Diesel Procesamar 2 3 1997
Mazatlán Trabajos y Rescate Marítimo 3 17 1985 Guaymas Astillero EDE 1 11 1979
Tampico Ferretera Industrial y Marina Tampico 3 5 2004
Jalisco Mayekawa de México, S.A. de C.V. 1 112 1965
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos de proveedores potenciales
• Los proveedores potenciales nacionales para el SP camarón de
altamar son aquellos que:
o Cuenten con la infraestructura, equipamiento y tecnologías para proveer el servicio requerido por las embarcaciones.
o Proveean del servicio en calidad y oportunidad al cliente. o Preferentemente garanticen el servicio al cliente,
principalmente cuando se trate de mantenimiento y reparaciones mayores y menores a las embarcaciones y a sus equipos.
• En los diversos puertos pesqueros existen proveedores para el SP
camarón de altamar, sin embargo es conveniente considerar el desarrollo de instrumentos financieros que posibiliten que los productores puedan realizar las erogaciones necesarias con oportunidad para evitar el deterioro continuo de la flota.
239
Datos de proveedores potenciales extranjeros Datos de proveedores potenciales extranjeros
A continuación se presentan los datos de dos proveedores potenciales extranjeros:
• Jensen Maritime Consultants, Inc. • Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc.
EUA: Jensen Maritime Consultants, Inc.
Característica Descripción
Empresa Jensen Maritime Consultants, Inc.
Ubicación 200 W. Mercer St., Suite 501, Seatle, WA, 98119, EUA
Teléfonos 206-284-1274; 206-284-2556 Mail [email protected] Web • www.jensenmaritime.com
Catalogo de servicios
• Ingeniería marítima o Diseño completo de cualquier tipo
de embarcación. o Modernización y conversión de
embarcaciones. o Diseño eléctrico de
embarcaciones. • Administración de proyectos • Consultoría
o Asesoría y asistencia técnica en cualquier parte del mundo.
o Supervisión en la construcción. o Resolución de proyectos.
Infraestructura
• Es una empresa líder reconocida por el diseño de todos los tipos de embarcaciones desde hace 40 años.
• Cuenta con una amplia reputación en construcción y conversiones de embarcaciones.
• Proporciona asistencia técnica en proyectos de cualquier tamaño.
• Utilizan las más modernas tecnologías para la ingeniería del proyecto y el diseño asistido por computadora (CAD/CAM).
• Su principal fortaleza son las habilidades técnicas con que cuentan.
Eslabón • Proveedores del eslabón de producción. Fuente: Jensen Maritime Consultants, Inc. (www.jensenmaritime.com), 2008.
240
Datos de proveedores potenciales extranjeros, Continúa EUA: Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc.
Característica Descripción
Empresa Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc. Ubicación 265 South Water Street, Mobile, Alabama 36603 Teléfonos 251-431-8000
Mail [email protected] Web www.bendership.com
Catálogo de servicios
• Reparación de embarcaciones: empresa líder en la reparación de barcos por más de 75 años.
• Construcción de embarcaciones: construye todo tipo de embarcaciones, incluyendo long liner y purse seiner. En la actualidad operan más de 800 barcos construidos por esta empresa.
• Es una empresa reconocida a nivel mundial por la calidad de sus embarcaciones construidas, entrega a tiempo y precio competitivo.
Infraestructura
• Empresa comprometida con la calidad del producto fabricado y servicio proporcionado.
• Equipo completo para realizar reparaciones a embarcaciones de cualquier tamaño y conversiones de cualquier embarcación.
• Grúas de alta capacidad. • Taller completo de carpintería con
maquinaria, sistema hidráulico, tractor y grúas con capacidad de 15 a 250 toneladas.
• Taller completo de mecánica. • Taller eléctrico completo. • Instalaciones para descarga. • Servicio de remolque e infraestructura para
abastecimiento de combustible. • Cuenta con la certificación ISO 9000:2000. • Ha confirmado la apertura de Astilleros
Bender, S. de R.L. de C.V. en Tampico.
Eslabón • Construcción y reparación de embarcaciones.
Fuente: Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc. (www.bendership.com), 2008.
241
Presentaciones de los productos/ servicios Presentaciones del producto/ servicio
Las presentaciones del producto/ servicio identificado son las siguientes:
Proveedor Características Diesel • Comercialización de diesel marino especial
Reparación y mantenimiento
de embarcaciones
• Limpieza y pintura de fondo • Paileria • Aplicación de recubrimientos marítimos • Otros trabajos relacionados de acero, para las
embarcaciones • Revisión de herrajes de propulsión • Revisión y reparación de herrajes de gobierno • Reparación y limpieza de embarcaciones
Insumos para avituallamiento
• Herrajes, grilletes, herramientas varias, focos, filtros, cabos, redes, etc.
Proveedor de equipos de
refrigeración
• Paquete compresor de tornillo para refrigeración • Compresores reciprocantes • Congeladores • Enfriador de líquidos (chiller) • Bombas de aceite tipo tornillo helicoidal
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
242
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón Datos de la calidad del producto ofrecido
Los diversos productos y servicios que proporcionan los proveedores al eslabón de captura de camarón de altamar tienen los siguientes datos de calidad del producto/servicio y los estándares requeridos por el cliente.
Insumo Datos de calidad del producto/servicio
Estandares requeridos por el eslabón
Diesel • Diesel marino especial para
embarcaciones camaroneras • limpio • Centrifugado • Filtrado
Mantenimiento y reparación a las embarcaciones
• Mantenimiento y reparaciones menores y mayores a las embarcaciones de acuerdo con la situación y condiciones de cada una.
• Tiempos cortos de entrega
• Calidad del producto o servicio
• Precios bajos • Accesibilidad en el
pago
Insumos para el avituallamiento
de las embarcaciones
• Insumos varios para el avituallamiento de las embarcaciones, de acuerdo con los pedidos del cliente
• Crédito entre 90-120 días
• Buena calidad de todos los productos
• Disponibilidad de productos varios
• Precio bajo
Proveedores de equipos de
refrigeración
• Equipos acorde a las necesidades y características de las embarcaciones.
• Servicio y soporte técnico para la instalación y operación
• Soporte técnico • Asesoría • Instalación del
equipo • Garantía de un año • Calidad del producto • Precio competitivo
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
243
Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores
La ubicación de los proveedores identificados, para el SP camarón de altamar en lo referente al eslabón de captura se ubican en el siguiente mapa.
Proveedor de insumos varios
Astilleros
Proveedor de equipos de refrigeración
Proveedor de insumos varios
Astilleros
Proveedor de equipos de refrigeración
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
244
Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores Datos de producción/ servicio y capacidad de producción
Insumo Datos de producción Capacidad de
producción Capacidad ocupada
Diesel • 7’170,000 litros a año
• 160,000 litros en cada pedido
• 10.0%
Mantenimiento y reparación a
las embarcaciones
• Sistemas de trabajo por proyecto
• Reparación de 5 barcos camaroneros anualmente
• Capacidad entre 2 y 5 cunas.
• Actualmente 30.0%.
• En temporada de veda hasta el 100.0%
Insumos para el
avituallamiento de las
embarcaciones
• Diversos insumos y productos
• Amplia de acuerdo con las necesidades del cliente (no especificada)
• No especificada
Proveedore de equipos de
refrigeración
• $15’000,000.00 pesos anuales • Amplia • No
especificado Fuente: CEC-ITAM, 2008.
245
Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio Tiempo de producción del producto/servicio
Insumo Tiempo que se lleva
producir un producto/servicio
Capacidad de almacenamiento
Diesel • 2-3 días • 160,000 litros
Mantenimiento y reparación a las embarcaciones
Está en función del trabajo a realizar en la embarcación: • Aplicación de
recubrimiento= 1-2 días • Transformación o
renovación de un barco = de 4 a 12 meses
• Reparaciones menores = de 7 a 10 días
• Entre 2 y 5 cunas. • Capacidad de
almacenamiento de partes e insumos = amplia.
Insumos para el avituallamiento de las
embarcaciones
• De 3 a 5 días, en función del pedido
• Amplia, no especificada.
Proveedores de equipos de
refrigeración • 1 semana • 350 m2
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
• En los insumos antes mencionados no aplica el tiempo de conservación de los productos. El proveedor de diesel generalmente solicita PEMEX el diesel de acuerdo con sus pedidos, asimismo los proveedores de insumos realizan el abasto al cliente de acuerdo con sus necesidades y pedidos.
246
Participación en el mercado de cada uno de los proveedores Participación de mercado de proveedores para Camarón de Altamar
Insumo Estimación aproximada de la participación
en el mercado Diesel • 10.0% del mercado local
Mantenimiento y reparación a las embarcaciones
• 25-30% del mercado local
Insumos para el avituallamiento de las embarcaciones
• 20.0% del mercado local
Proveedores de equipos de refrigeración
• 70.0% del mercado nacional
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala Precios de venta al siguiente eslabón
Insumo Precios de venta Cotización de
economías de escala
Diesel • 4.00 litros • más el vale pesquero
• No
Mantenimiento y reparación a las embarcaciones
• Reparaciones maritimas = $23,000.00 pesos
• Reparaciones y transformaciones mayores = $300,000.00 – $400,000.00 pesos
• Servicio de limpieza (mano de obra) = $30,000.00 pesos
• Pintura y aplicación de zinc (mano de obra) = $60,000.00 pesos
• No
Insumos para el avituallamiento de las embarcaciones
• Es variable dado que son cientos de productos e insumos
• No
Proveedores de equipos de
refrigeración
• Reciprocante completo USD $20,000.00 – USD $25,000.00
• Reciprocante de tornillo = USD $43,000.00 – USD $300,000.00
• Entre el 40.0% y el 50.0% de acuerdo con el cliente.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
247
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón Costos en que incurren
A continuación se presenta la estructura de costos de dos insumos principales para la captura:
• Diesel • Mantenimiento y reparación de embarcaciones. • Mantenimiento de equipo de refrigeración.
Costos en que incurren: Diesel
• El principal costo para proveer el disesel a los armadores se integra
por el producto (diesel) (90%) y en menor proporción se ubica el flete (8%). El costo de recepción-entrega y el costo de administración representa el 2%.
90%
8%
1%
1%
Costo del productoCosto de fleteCosto de recepción - entregaCosto de administración
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Costos en que incurren: Mantenimiento y reparación de embarcaciones
• La estructura de costos para proporcionar servicios de mantenimiento
y reparación de embarcaciones se integra principalmente de tres rubros: mano de obra (35%), energía eléctrica (35%) y los insumos o productos necesarios para efectuar las reparaciones (30%).
35%
35%
30%
Mano de obraEnergía eléctricaInsumo
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
248
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa Costos en que incurren: Mantenimiento de equipo de refrigeración
• Los principales costos para proveer servicios de mantenimiento a los
equipos de refrigeración son la mano de obra (20%) y el costo de los insumos necesarios para efectuar las reparaciones (65%).
20%
65%
15%
Mano de obraCosto del productoCosto de administración
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Rentabilidad del eslabón Rentabilidad del eslabón
• La rentabilidad del eslabón está en función del producto que se
comercializa. Se identificaron rangos entre el 0.05% y hasta el 10-15.0%.
249
Nivel tecnológico de los proveedores Nivel tecnológico del eslabón
• Cada proveedor de insumo tiene un nivel tecnológico de
acuerdo con el insumo que provee al eslabón:
Insumo Novel tecnológico del eslabón
Diesel
• Almacenes para el producto • Equipo para realizar el filtrado y
centrifugado del diesel (valor agregado que diferencia el producto que ofrecen otros proveedores)
Mantenimiento y reparación a las embarcaciones
• Se cuenta con varadero, equipo y maquinaria necesaria para el mantenimiento y reparación de las embarcaciones: equipo de soldadura, equipo eléctrico, herramientas, etc.
Insumos para el avituallamiento de las embarcaciones
• Proveedor que abastece a los armadores de acuerdo con sus necesidades.
Proveedore de equipos de refrigeración
• Empresa que cuenta con la infraestructura y equipo humano especializado para la identificación de necesidades y el diseño del proyecto de acuerdo con las características y necesidades de las empresas.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones (en los casos correspondientes) Análisis de sanidad e inocuidad
• No son requeridos para los proveedores de insumos antes
mencionados.
Certificaciones
• El proveedor de diesel cuenta con la concesión de PEMEX. • El proveedor de equipos de refrigeración cuenta con la certificación
ISO 9001.
250
Anexo. Metodología Metodología
La metodología utilizada para el análisis de los proveedores de captura consistió en:
• Encuestas de 5 proveedores localizados en diversas regiones del país.
• Investigación bibliográfica y documental de información de proveedores extranjeros.
251
6. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización Datos generales de proveedores actuales nacionales Introducción
• En este apartado se incluye el análisis de proveedores de dos insumos
para el eslabón de industrialización: marqueta y master (caja de cartón) utilizados para el empacado de camarón congelado.
Datos generales de proveedores actuales nacionales
Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail
Los Mochis
Grupo Inland, S.A. de
C.V.
Calle del Comercio No. 1695
Nte. Parque
Industrial Ecológico
Los Mochis
Fabricación de cartón y productos de cartón
Cristian Lizárraga
668-8166199 www.inlandamericas.com
Estado de
México
Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de
C.V.
Carretera México-Laredo
Km 15.5 Santa Clara
Fabricación de
empaques
Víctor Salazar
333-8088923, 55-57292300 [email protected]
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Datos específicos de proveedores actuales nacionales: empresa, dueños, trabajadores e inicio de operaciones Datos específicos de proveedores actuales nacionales
Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores Inicio de
operaciones Los Mochis Grupo Inland, S.A. de C.V. ND ND ND
Estado de México
Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V.
20% capital extranjero (Irlanda)
15 1957
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
252
Datos de proveedores potenciales nacionales
Datos de proveedores potenciales
• Son proveedores potenciales nacionales los que reúnan los siguientes criterios:
o Fabricantes de productos de cartón. o Fabricación de productos para el sector alimenticio y/o
pesquero. o Contar con la capacidad para abastecer al sector con
envases de diversas presentaciones de producto de camarón de altamar procesado.
Datos de proveedores potenciales extranjeros
Datos de proveedores extranjeros
A continuación se mencionan los datos de proveedores extranjeros actuales que tienen planta u oficina en México: Inland Compay y Smurfit Kappa.
EUA: Inland Company
Características de la empresa
Empresa Inland Company http://www.inlandamericas.com
Ubicación Sede en Austin, Texas
Infraestructura
• Cuentan con 6 molinos de papel y 60 plantas en los EUA, Latinoamérica y el Caribe.
• Tiene su sede en Austin, Texas. • Es subsidiaria de Temple-Inland Inc. • Cuenta con más de 50 plantas y molinos en todo el mundo.• Se encuentra en Guadalajara, Guanajuato, Monterrey ,
Sinaloa y California. Inicio de
operaciones • 1925
Catálogo
• Empaques corrugados: industriales, agrícolas, láminas corrugadas, interiores y divisores, aditamentos de empaque, recubrimientos especiales, impresión de empaques, exhibidores, tarimas de corrugado.
• Preimpreso • Empaque mecanizado • Microcorrugado • Litolaminado y lotoetiquetado • Plegadizo • Recubrimientos: antihumedad, anticorrosivo, antiderrapante,
antiestático, parafina y cera, recubrimiento de color. • Aditamentos de empque • Tarimas corrugadas y hojas deslizables
Eslabón • Fabricante de empaques de cartón corrugado Fuente: Inland Americas (www.inlandamericas.com), 2008.
253
Datos de proveedores potenciales extranjeros, Continúa EUA: Smurfit Kappa
Características de la empresa
Empresa Smurfit Kappa http://www.smurfitkappa.com
Ubicación EUA. Sunrise, FL
Ventas • € 7 billones Grupo Smurfit Kappa.
Infraestructura • Se encuentra en Europa y Latino América • Parte del Grupo Smurfit Kappa. • 40,000 empleados en el Grupo Smurfit Kappa.
Inicio de operaciones
• Inicia en 1947, Se constituye como Grupo Smurfit Kappa en 2005.
Catálogo
• Cartoncillo • Papel para cajas • Cajas corrugadas • Tarimas de cartón • Cajas Plegadizas • Fibras secundarias
Características • Operaciones en 30 ciudades (22 en Europa). • El Grupo Smurfit Kappa al que pertenece tiene dos
divisiones: División Molinos y Convertidoras.
Eslabón • Manufactura y venta de papel y cajas para empaque y productos derivados.
Fuente: Smurfit Kappa (http://www.smurfitkappa.com).
254
Presentaciones del producto Presentaciones del producto
Las presentaciones de los productos son las siguientes: • Master para empacado de marqueta (cajas de cartón). • Productos de empaque: marqueta impresa con logo y
especificaciones del cliente.
Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón Datos de la calidad del producto ofrecido
Producto Datos de la calidad del
producto Especificaciones del
cliente
Master
• Caja de cartón con las especificaciones del cliente: medidas, materiales y otras características.
• Certificación de calidad de no contaminantes del producto.
• Entrega a tiempo. • Cumplimiento de las
especificaciones del cliente.
Marqueta
• Marqueta impresa con logo y especificaciones del cliente
• Entrega a tiempo • Cumplimiento de las
especificaciones del cliente.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
255
Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores
La ubicación de los proveedores para camarón de altamar identificados se presenta en el siguiente mapa.
Fabricante de marqueta
Fabricante de cartón
Fabricante de marqueta
Fabricante de cartón
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
256
Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores Datos de producción/ servicio y capacidad de producción
• Los niveles de producción de las empresas son los siguientes:
Producto Datos de la calidad del producto
Capacidad de producción
Master • Desde 5,000 cajas hasta 7 millones de cajas al año • Amplia
Marqueta • Desde 20,000 piezas hasta 10 millones de marquetas • Amplia
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio, y capacidad de almacenamiento Tiempo que se lleva producir una unidad
Producto Tiempo que se lleva producir
una unidad Capacidad de
almacenamiento Master • 8 días • Amplia
Marqueta • 15 días • Amplia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
257
Participación en el mercado de cada uno de los proveedores Participación de mercado de proveedores
Producto Datos de la calidad del
producto Capacidad de producción
Master • Desde 5,000 cajas hasta 7 millones de cajas al año • Amplia
Marqueta • Desde 20,000 piezas hasta 10 millones de marquetas • Amplia
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala Precios de venta al siguiente eslabón
Producto Precios de venta Cotización de
economías de escala
Master
• 1 dólar cada caja, puesta en Los Mochis.
• El producto puesto en otra ciudad tiene un costo adicional.
• No
Marqueta
• No hay un precio fijo, se cotiza en función de la solicitud y especificaciones del cliente.
• No
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
258
Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón Costos en que incurren: Empaque
70%
10%
20% Papel TransporteMano de obra
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Rentabilidad del eslabón
• La rentabilidad del eslabón se determina en fución del margen de
contribución que tiene la empresa para cada producto que se fabrica, por ejemplo existe una contribución de 20 dólares por millar.
259
Anexo. Metodología Metodología
La metodología utilizada para el análisis de los proveedores de captura consistió en:
• Encuestas de 2 proveedores nacionales de master y marqueta. • Investigación bibliográfica y documental de información de
proveedores extranjeros.
260
7. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red
Infraestructura Competitividad regional
El análisis de otros proveedores complementarios de la red debe enmarcarse dentro de un análisis del lugar geográfico en el cual las pesquerías desarrollan su actividad. Lo anterior, da lugar al estudio de la relación entre la región y las empresas y cómo esta relación afecta o incrementa la competitividad de las empresas. Es decir, centrarse en cómo “...la competitividad regional gira en torno a la relación entre la competitividad de las firmas y la repercusión que ésta tiene sobre la competitividad de los territorios relacionados con estas firmas, ya sea a través de su propiedad o su ubicación...” Charles & Benneworth (1996). En este sentido, el elemento regional en la discusión sobre competitividad no puede ser exagerado. Una vez que el ambiente empresarial mejora (gracias a una mejor infraestructura, mejores centros de educación, niveles de vida, u otras políticas gubernamentales explícitas diseñadas para atraer inversiones a la región), las compañías empiezan a concentrarse en ubicaciones geográficas específicas, dando origen a la formación de clusters. Así mismo, la importancia de la aglomeración geográfica tiene que ver con el hecho de que ésta da origen a la generación de las llamadas “economías externas,” las cuales pueden ser de dos tipos: tecnológicas y pecuniarias (Krugman, 1991). Las economías externas tecnológicas involucran la transferencia (o derrama) de conocimiento entre las empresas; esta transferencia contribuye a que la parte receptora desarrolle capacidades tecnológicas que tiendan a robustecer la ventaja competitiva de la industria. Por otra parte, las economías externas pecuniarias involucran la creación de un mercado para la mano de obra especializada y para los proveedores, que nuevamente tiende a fortalecer la ventaja competitiva de la industria. En otras palabras, la aglomeración mejora el desempeño de las empresas (y consecuentemente de la industria) al reducir los costos de transacción tanto en los activos tangibles como en los intangibles. De esta forma y entendiendo que la competitividad a nivel regional se define como la habilidad de las regiones para generar altos ingresos y niveles de empleo, el análisis debe centrarse en la capacidad de las regiones para potenciar el capital competitivo de las pesquerías en la nación.
261
Infraestructura, Continúa Competitividad regional
Los indicadores utilizados para medir la competitividad de las regiones con respecto a su infraestructura disponible son: Infraestructura física
• Capital Logístico o Razón de kilómetros de vías férreas sobre la extensión
territorial o Kilómetros de puertos de atraque o Aeronaves comerciales disponibles o Porcentaje de kilómetros pavimentados como porcentaje
del total de kilómetros disponibles • Facilidad de Servicios Públicos
o Líneas telefónicas por cada 100 habitantes o Porcentaje de la población con agua potable o Porcentaje de la población con alcantarillado o Índice del volumen físico de la distribución de la
electricidad Infraestructura en conocimiento
• Eficiencia educativa o Tasa de absorción a nivel superior o Tasa de absorción a nivel medio superior o Eficiencia terminal del nivel medio superior o Cobertura a nivel superior
• Recursos humanos calificados o Grado escolar promedio de la población económicamente
activa. o Porcentaje de la población escolar de licenciatura en
área de ciencias agropecuarias. o Acervo cultural humano en ciencia y tecnología. o Recursos humanos calificados y empleados en áreas de
ciencia y tecnología. o Recursos humanos educados en áreas de ciencia y
tecnología. o Recursos humanos ocupados en áreas de ciencia y
tecnología.
262
Infraestructura, Continúa Índice de competitividad regional en infraestructura
De acuerdo al análisis de los datos de infraestructura de las entidades del país, se desarrolló un índice que permitiera ordenar a las entidades de acuerdo a su nivel de potencial competitivo con respecto a la infraestructura. Las entidades con una mayor provisión de infraestructura con la capacidad de potenciar el desempeño de las empresas son: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Chihuahua. Así mismo, existe un segundo grupo de entidades que se pueden clasificar como estado con potencial medio, éstas son: Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Querétaro y Jalisco. Finalmente, las entidades con bajo nivel de infraestructura son las entidades de Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Puebla, Michoacán, Durango, Zacatecas, Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Chiapas.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
En las siguientes páginas se presenta la información detallada de cada una de las variables consideradas para el análisis de la competitividad regional de infraestructura para cada una de las entidades del país.
263
Infraestructura, Continúa Índice de competitividad regional en infraestructura y PIB per cápita
Nuestro índice de competitividad regional en infraestructura es coherente con la definición de competitividad que hemos establecido. A nivel regional logra explicar el 61.1% de la varianza total del indicador utilizado como proxy del nivel de vida de las regiones (PIB per cápita).
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
264
Infraestructura física Capital logístico
La infraestructura existente en la región es la principal determinante de la competitividad regional, pues la localización de las empresas establece restricciones en la eficiencia del tiempo, tanto en la prevención de productos como la adquisición de insumos. Así mismo, las facilidades logísticas de un lugar afectan los costos de transporte y el nivel del servicio que las empresas podrán prestar ya sea a nivel local, como a nivel internacional. Por ello, los diversos factores relevantes como criterios en la localización para la selección de las regiones potenciales son los determinantes de la competitividad regional en esta dimensión. Entre ellos consideramos, las líneas telefónicas disponibles por cada 100 habitantes, el porcentaje de carreteras pavimentadas en el estado, el porcentaje de la población con agua potable, porcentaje de la población con alcantarillado, densidad de distribución de energía eléctrica, kilómetros de vías férreas. En este sentido, las variables incluidas en la infraestructura se dividen en dos dimensiones principales, las relacionadas con la logística y las relacionadas con los servicios públicos. La capacidad o capital logístico dota a las regiones de un potencial de reacción ante cambios en el entorno con respecto a la movilidad física de los bienes y servicios que las empresas proveen. Además incrementa el atractivo de establecer industrias en la región al incrementar el número de sustitutos logísticos tanto de sus proveedores para el transporte de insumos, como para la transportación de sus productos. Para la determinante de la logística, se consideraron la razón de kilómetros de vías férreas sobre la extensión territorial, los kilómetros de puertos de atraque, las aeronaves comerciales disponibles en la región y el porcentaje de kilómetros pavimentados como porcentaje del total de kilómetros carreteros disponibles en el estado.
265
Infraestructura física, Continúa Capital logístico
Los principales estados de la República con mayores facilidades de capital logístico son el Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Nuevo León y el Estado de México. En caso contrario, los estados con las menores calificaciones se encuentran Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Los estados de la República que cuentan con la ventaja comparativa natural de una frontera marítima, no se encuentran dentro de las principales entidades en el índice de facilidad logística. Esto se debe al poco desarrollo de otras variables de infraestructura logística como el transporte férreo, la calidad de las carreteras, entre otros, lo cual permite enfatizar el área de oportunidad de mejora para incrementar la competitividad.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
266
Infraestructura física, Continúa Facilidad de servicios públicos
Otra dimensión relacionada con la toma de decisión en la ubicación de las empresas es la relacionada con la facilidad de servicios públicos tanto en el tema de energéticos, como el agua y la electricidad, así como los relacionados con la comunicación. Con objeto de determinar la competitividad de las regiones en este ámbito, se analizaron las variables de líneas telefónicas por cada 100 habitantes como un proxy para medir la infraestructura en comunicaciones, porcentaje de la población con agua potable, porcentaje de la población con alcantarillado y el índice de volumen físico de la distribución de electricidad. Las variables anteriores se resumieron en un componente principal que nos permitió establecer un rango para cada uno de los estados de la República. En este ámbito los estados de la República más competitivos son el Distrito Federal, Colima, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California. Es de notar que el nivel de factibilidad de servicios públicos, disminuye lentamente en los estados ubicados entre la posición dos y diez. Por el contrario, la diferencia es mayor entre los estados ubicados en las últimas posiciones, como son: Campeche, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Puebla.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
267
Infraestructura física, Continúa Facilidad de servicios públicos: Porcentaje de la población con agua potable
Un insumo de uso intensivo es el agua potable y este indicador es un factor de importancia cuando se necesita evaluar la calidad de vida existente en las regiones, pues el acceso al agua potable es la principal necesidad que debe ser cubierta por los estados. En 2003, la cobertura de población con agua potable a nivel nacional fue de 89.4%, encontrándose sólo nueve estados por debajo de la media nacional. Entre estas entidades federativas, las que cuentan con el menor acceso al agua potable se encuentran Veracruz, Guerrero, Tabasco y Oaxaca. Caso contrario sucede con los estados de Coahuila, Distrito Federal y Aguascalientes cuya cobertura es mayor a 99% de la población. El crecimiento en la cobertura por agua potable durante el periodo de 1993-2003, fue de 10% a nivel nacional, siendo los estados de Chiapas, Yucatán y Guerrero los que han tenido las tasas de crecimiento más altas de todas las entidades federativas con incrementos de 27.1%, 24.6% y 21% respectivamente.
Fuente: INEGI, 2005.
268
Infraestructura física, Continúa Facilidad de servicios públicos: Índice del volumen físico de la distribución de la electricidad
El índice de volumen físico de la distribución de electricidad fue elaborado por el INEGI con base en el año de 1993. Para su elaboración, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, proporcionan datos de energía eléctrica por tipo de servicio (alumbrado público, bombeo de agua potable, doméstico y riego agrícola, entre otros). Consecuentemente, las cifras sobre distribución de electricidad incluyen la parte producida por permisionarios que actúan en el mercado, previa obtención de un permiso que les otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sólo diecinueve entidades federativas mostraron aumentos anuales, resaltando el caso de Durango con 61.3%, debido a la mayor generación de electricidad llevada a cabo por los permisionarios. En el resto de las entidades, el INEGI reporta que los comportamientos de esta actividad fueron los siguientes: en Aguascalientes se elevó 19.9%, Zacatecas 19.4%, Coahuila 15.8%, Querétaro 13.8%, Sonora 10.8%, Tlaxcala 8.8%, Chihuahua 7.6%, Jalisco 6.6%, Morelos 6.3%, Nayarit 5.9%, Guanajuato 4.5%, Puebla 4%, Chiapas 2.1%, Colima 1.8%, Guerrero 1.7%, Baja California 1.2%, Oaxaca 0.9% y Quintana Roo 0.4%.
Fuente: INEGI, 2005.
269
Infraestructura en conocimiento Infraestructura en conocimiento
Las teorías de crecimiento económico neoclásicos parten de los supuestos de que la existencia de una función de producción de dos factores con rendimientos decrecientes, de esta forma, ante la ausencia de cambio tecnológico la tasa de crecimiento per cápita de la economía tenderá a cero. Lo anterior se relaciona con el hecho de que la productividad marginal del capital es decreciente, y la acumulación de este factor provocará decrementos en los rendimientos. Es hasta Paul Romer (1986) que la ciencia económica sólo reconoce una “nueva teoría del crecimiento”. Las teorías del crecimiento endógeno, en específico de este autor, eliminan los supuestos de los rendimientos decrecientes del capital en el agregado con el supuesto que el conocimiento se genera como un subproducto de la inversión del capital, es decir, se mantienen los supuestos de productividad marginal decreciente a nivel de firmas, pero se supone que el acervo de capital agregado determina la productividad total de los factores. La idea central es que al incrementar el capital, las empresas adquieren experiencia y conocimientos, un bien no rival que otras empresas pueden utilizar para incrementar su propia productividad. De esta forma, aunque cada firma enfrenta una productividad marginal decreciente, a nivel agregado la productividad marginal del capital es constante o creciente dependiendo de si la productividad total de los factores aumenta a las mismas tasas del capital agregado. Por otra parte, el modelo de mayor relevancia que explica la importancia del capital humano en el crecimiento es el realizado por Lucas y Uzawa. En el modelo Lucas-Uzawa la función de producción (Cobb-Douglas) tiene las siguientes características: rendimientos constantes a escala; manteniendo constante el acervo de capital físico, la productividad marginal del capital humano es decreciente; manteniendo constante el capital humano, la productividad del capital físico es decreciente y; los dos activos son complementarios en la función de producción, es decir, al aumentar el acervo de capital físico aumenta la productividad del capital humano y viceversa. Así, aún ante la ausencia de un cambio tecnológico, al incrementar la productividad del capital humano es posible tener crecimiento en el largo plazo. Otra versión del modelo de Lucas supone que la productividad total de los factores está determinada por el conocimiento, por lo tanto el nivel de capital humano por trabajador determina la productividad total de los factores. En esta versión del modelo es posible el crecimiento de largo plazo aún sin rendimientos constantes a escala. De esta forma, estas últimas investigaciones enfatizan la relevancia de la productividad en los recursos humanos como un factor de crecimiento de las economías aún cuando mantengamos constante los cambios tecnológicos.
270
Infraestructura en conocimiento, Continúa Infraestructura en conocimiento
Para analizar la competitividad de las regiones con respecto al capital humano se analizaron dos dimensiones. Por una parte, la eficiencia educativa, que nos permite observar la capacidad de las regiones en producir y sostener de manera eficiente niveles educativos y; por otra parte, los recursos humanos calificados nos ayuda a reconocer aquellos estados en donde se ubica el capital humano con habilidades y capacidades dirigidas a la ciencia y tecnología. En eficiencia educativa se tomaron en cuenta las variables de tasa de absorción para el nivel medio superior, la eficiencia terminal medio superior, tasa de absorción a nivel de licenciatura y cobertura para el nivel de licenciatura. Estas variables nos permiten observar la capacidad que existe en los estados para la generación eficiente de personas con niveles educativos mayores al medio superior. En este sentido, un caso interesante es el del estado de Chiapas, el cual cuenta con altos niveles en la eficiencia terminal de la educación media superior, pero con una de las más bajas coberturas para el nivel de licenciatura. Por ende, de acuerdo a este indicador, los estados que mostraron mejor desempeño en la eficiencia educativa son los estados de Distrito Federal, Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Sinaloa.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
271
Infraestructura en conocimiento, Continúa Eficiencia educativa: Cobertura a nivel superior
Al analizar el comportamiento del crecimiento promedio y el promedio de cobertura en el periodo de 1994-2004, podemos observar que existe un grupo cuyas tasas de cobertura son altas y su crecimiento es bajo, es decir, cuentan con un desempeño competitivo. Estas entidades son Tamaulipas, Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Campeche y Puebla. Sin embargo, existen otras entidades cuyas tasas de crecimiento promedio son bajas y sus tasas de cobertura son ínfimas, lo cual presenta un desempeño deficiente para el logro de la cobertura en las regiones, este es el caso de Chiapas, Tlaxcala, Durango, Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí. También podemos observar otro grupo interesante, el cual manifiesta un crecimiento de cobertura promedio alto y un nivel de cobertura medio, de seguir de esta manera, los estados miembros de este grupo evolucionarán para ocupar los lugares medio tanto de crecimiento como de cobertura promedio.
Elaborado con: Datos de la Secretaría de Educación Pública, 2003-2004.
272
Infraestructura en conocimiento, Continúa Recursos humanos calificados
De acuerdo al Manual de Canberra de la OCDE, los recursos humanos en ciencia y tecnología (RHCyT) son aquéllos que cumplen con una o ambas de las siguientes condiciones: Han completado su educación hasta el tercer nivel en un campo de estudio de Ciencia y Tecnología17. No están tan calificados como los anteriores pero están empleados en una ocupación de Ciencia y Tecnología donde las cualidades anteriores son requeridas normalmente. Bajo esta definición, una persona puede ser un recurso humano en ciencia y tecnología bajo la base de su educación o su ocupación. En este sentido, una persona llega a formar parte de los RHCyT en el momento de terminar sus estudios de tercer nivel independientemente de cual sea su ocupación. Por otra parte, aquellas personas que se clasifican de acuerdo al trabajo terminarán de pertenecer a los RHCyT en el momento que cambien a una ocupación que no pertenezca al área de la ciencia y la tecnología, sean desempleados o estén inactivos. La OECD determina tres categorías principales para el acervo en capital de recursos humanos en ciencia y tecnología, los cuales de manera esquemática pueden ser descritos en la siguiente figura. El círculo de la derecha contiene a los individuos que cumplen con el criterio de cualificación; el círculo de la izquierda contiene a aquellos que trabajan en las áreas de CyT sin tener la educación; finalmente, el grupo central está formado por la intersección de estos dos grupos, que son aquellos que están formalmente educados y que trabajan en áreas pertenecientes a la CyT.
Principales categorías de RHCyT Fuente: The measurement of scientific and technological activities manual on the measurement of human
resources devoted to S&T "Canberra Manual"; OCDE, 1995.
17 El tercer nivel de acuerdo con la ISCED (International Standard Classification of Education) comprende los niveles educativos posteriores al bachillerato, es decir, licenciaturas, especialidades maestrías y doctorados y, carreras de técnico superior universitario.
273
Infraestructura en conocimiento, Continúa Recursos humanos calificados sector agropecuario
Con base a las categorías del OECD, al promedio del grado escolar de la Población Económicamente Activa y al porcentaje de la población escolar de licenciatura que se encuentra en el área de ciencias agropecuarias se creó la dimensión de Recursos Humanos Calificados con el objeto de establecer los estados con la mejor oferta de ciudadanos calificados. Los estados con mayor calificación en está área son el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Las entidades menos desarrolladas, por otra parte, son Campeche, Zacatecas, Tlaxcala, Durango y Colima.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
274
Infraestructura en conocimiento, Continúa Recursos humanos calificados: Recursos humanos ocupados en áreas de ciencia y tecnología
El Acervo de recursos Humanos Ocupados en actividades de Ciencia y Tecnología, es decir aquellas personas que se encuentran laborando en actividades de ciencia y tecnología pero que no cuentan con los estudios de tercer nivel, fue para el 2003 de 4,956,100 individuos, cifra que representa 57.7% del acervo cultural humano en ciencia y tecnología. De acuerdo al CONACYT (2004), más del 40 por ciento del acervo total de 2003 son personas que potencialmente pueden desempeñar labores de ciencia y tecnología, cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambio a lo largo de los últimos cinco años.
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2004. CONACYT, 2006.
275
Programas de apoyo gubernamental Presupuesto de egresos para el sector primario
El sector primario es uno de los más importantes en cuanto a monto de presupuesto de la federación, tan sólo el ramo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se ubica en el segundo lugar dentro del Presupuesto de Egresos de los ramos administrativos con el 2.55% del total del presupuesto para 2006. Del ramo 8, el programa de Alianza para el campo ocupa el 11.45% del presupuesto, el programa Nacional de Acuacultura y Pesca el 4.79%. A continuación se muestra la estructura de los principales programas aplicables al sector pesquero y los montos otorgados del presupuesto del 2006.
Alianza para el CampoAlianza para el Campo 5,841,600,0005,841,600,000(11.45%)(11.45%)
Programa Nacional de Programa Nacional de Acuacultura y PescaAcuacultura y Pesca
2,446,436,1262,446,436,126(4.79%)(4.79%)
Ramo 10 (Economía) Ramo 10 (Economía) $$7,618,589,8007,618,589,800
(0.38%)(0.38%)
Ramo 8 (Agricultura, Ramo 8 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Rural, Pesca y Alimentación) Alimentación)
$$51,020,685,83451,020,685,834(2.55%)(2.55%)
Presupuesto de Presupuesto de egresos, 2006 egresos, 2006
$$2,000,072,400,000 2,000,072,400,000 (100%)(100%)
Principales Programas aplicables al sector Principales Programas aplicables al sector pesqueropesquero
FONAESFONAES $1,127,142,743$1,127,142,743(14.79%)(14.79%)
PYMESPYMES $1,742,718,900$1,742,718,900(22.87%)(22.87%)
FIRCOFIRCO $2,025,526,669$2,025,526,669(3.97%)(3.97%)
Fondo de Fondo de Reconversión Reconversión
ProductivaProductiva
$951,190,575$951,190,575(1.86%)(1.86%)
FomagroFomagro $1,790,384,900$1,790,384,900(3.51%)(3.51%)
Alianza para el CampoAlianza para el Campo 5,841,600,0005,841,600,000(11.45%)(11.45%)
Programa Nacional de Programa Nacional de Acuacultura y PescaAcuacultura y Pesca
2,446,436,1262,446,436,126(4.79%)(4.79%)
Ramo 10 (Economía) Ramo 10 (Economía) $$7,618,589,8007,618,589,800
(0.38%)(0.38%)
Ramo 8 (Agricultura, Ramo 8 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Rural, Pesca y Alimentación) Alimentación)
$$51,020,685,83451,020,685,834(2.55%)(2.55%)
Presupuesto de Presupuesto de egresos, 2006 egresos, 2006
$$2,000,072,400,000 2,000,072,400,000 (100%)(100%)
Principales Programas aplicables al sector Principales Programas aplicables al sector pesqueropesquero
FONAESFONAES $1,127,142,743$1,127,142,743(14.79%)(14.79%)
PYMESPYMES $1,742,718,900$1,742,718,900(22.87%)(22.87%)
FIRCOFIRCO $2,025,526,669$2,025,526,669(3.97%)(3.97%)
Fondo de Fondo de Reconversión Reconversión
ProductivaProductiva
$951,190,575$951,190,575(1.86%)(1.86%)
FomagroFomagro $1,790,384,900$1,790,384,900(3.51%)(3.51%)
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
En el sector pesquero, se observa que la obtención de fondos para proyectos productivos se concentra en pocos programas o fideicomisos como Alianza para el Campo, FIRA y FIRCO. Así mismo, se observa que los agentes de la cadena desconocen la oferta de recursos públicos disponibles para los problemas específicos que ellos enfrentan. La falta de conocimiento genera que la percepción en los agentes sea de falta de oferta o falta de apoyo para las necesidades específicas que pudiesen solventar la capacidad productiva o corregir las fallas de mercado en el sector. En las siguientes tablas se muestran los principales programas directos e indirectos disponibles para el financiamiento de proyectos por tipo de dependencia por parte del gobierno mexicano.
276
Programas de apoyo gubernamental, Continúa
Programas de apoyo directo: SAGARPA
Por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, existen 6 programas principales en apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestran a continuación:
Reglas de operación del programa del Reglas de operación del programa del fondo de riego compartido para el fondo de riego compartido para el
fomento de agronegocios (FOMAGRO)fomento de agronegocios (FOMAGRO)
Programa de apoyos a la competitividad por Programa de apoyos a la competitividad por ramas de producción ramas de producción
Programa de apoyo paraPrograma de apoyo paraacceder al sistema financiero ruralacceder al sistema financiero rural
Programa de Apoyo a las Organizaciones Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y PesquerasSociales Agropecuarias y Pesqueras
Programa de promoción comercial y Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos fomento a las exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos agroalimentarios y pesqueros mexicanos
(PROMOAGRO)(PROMOAGRO)
Alianza para el campo para la reconversión Alianza para el campo para la reconversión productiva; integración de cadenas productiva; integración de cadenas
agroalimentarias y de pesca; atención a agroalimentarias y de pesca; atención a factores críticos y atención a grupos y factores críticos y atención a grupos y
regiones prioritarias.regiones prioritarias.
Fortalecimiento de Empresas Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural y Organización Rural
(PROFEMOR).(PROFEMOR).
Desarrollo de Capacidades Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural en el Medio Rural (PRODEPESCA)(PRODEPESCA)
Apoyo a los Proyectos de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)Inversión Rural (PAPIR)
Programa de sistema nacional de información para el Programa de sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS)desarrollo rural sustentable (SNIDRUS)
Programa de Acuacultura y PescaPrograma de Acuacultura y Pesca
Programa de sanidad ePrograma de sanidad einocuidad agroalimentariainocuidad agroalimentaria
Programa de desarrollo ruralPrograma de desarrollo rural
SAGARPA SAGARPA
Programas Programas SubprogramasSubprogramas
Apoyo Directo Apoyo Directo
Reglas de operación del programa del Reglas de operación del programa del fondo de riego compartido para el fondo de riego compartido para el
fomento de agronegocios (FOMAGRO)fomento de agronegocios (FOMAGRO)
Programa de apoyos a la competitividad por Programa de apoyos a la competitividad por ramas de producción ramas de producción
Programa de apoyo paraPrograma de apoyo paraacceder al sistema financiero ruralacceder al sistema financiero rural
Programa de Apoyo a las Organizaciones Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y PesquerasSociales Agropecuarias y Pesqueras
Programa de promoción comercial y Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos fomento a las exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos agroalimentarios y pesqueros mexicanos
(PROMOAGRO)(PROMOAGRO)
Alianza para el campo para la reconversión Alianza para el campo para la reconversión productiva; integración de cadenas productiva; integración de cadenas
agroalimentarias y de pesca; atención a agroalimentarias y de pesca; atención a factores críticos y atención a grupos y factores críticos y atención a grupos y
regiones prioritarias.regiones prioritarias.
Fortalecimiento de Empresas Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural y Organización Rural
(PROFEMOR).(PROFEMOR).
Desarrollo de Capacidades Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural en el Medio Rural (PRODEPESCA)(PRODEPESCA)
Apoyo a los Proyectos de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)Inversión Rural (PAPIR)
Programa de sistema nacional de información para el Programa de sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS)desarrollo rural sustentable (SNIDRUS)
Programa de Acuacultura y PescaPrograma de Acuacultura y Pesca
Programa de sanidad ePrograma de sanidad einocuidad agroalimentariainocuidad agroalimentaria
Programa de desarrollo ruralPrograma de desarrollo rural
SAGARPA SAGARPA
Programas Programas SubprogramasSubprogramas
Apoyo Directo Apoyo Directo
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva; Integración de Cadenas
Agroalimentarias y de Pesca.
Objetivo general
Impulsar la participación creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de los Agronegocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios de impacto social, económico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad de vida, como para diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo.
Población objetivo
Productores de Bajos Ingresos, en Zonas Marginadas. Que la actividad principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva de hasta 60 toneladas de producto fresco y utilicen sistemas extensivos o semintensivos de explotación acuícola; y cuando se dediquen preponderantemente a la pesca dicha actividad la realicen en aguas ribereñas y sus embarcaciones tengan hasta 10 metros de eslora, sin cubierta y su medio de propulsión sea la fuerza humana, la eólica, incluyendo motores fuera de borda.
Productores de Bajos Ingresos, en Zonas No Marginadas. Que la actividad principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva de hasta 60 toneladas de producto fresco y utilicen sistemas extensivos o semintensivos de explotación acuícola; y cuando se dediquen preponderantemente a la pesca dicha actividad la realicen en aguas ribereñas y sus embarcaciones tengan hasta 10 metros de eslora, sin cubierta y su medio de propulsión sea la fuerza humana, la eólica, incluyendo motores fuera de borda.
Productores de Bajos Ingresos, en Transición. Que la actividad principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva entre 61 y 100 toneladas y sus métodos de explotación sean semintensivos. Cuando se dediquen preponderantemente a la pesca, dicha actividad la realicen ya sea en aguas marinas de mediana altura, o en alta mar, en embarcaciones entre 10 y 15 metros de eslora, con cubierta y con motor estacionario.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
277
Programas de apoyo gubernamental, Continúa
Programas de apoyo directo: SAGARPA
Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos
agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMOAGRO)
Objetivo general
Promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos, a fin de integrar al productor de manera favorable a los mercados.
Población objetivo
Participan en el programa los productores y comercializadores, sus consejos, asociaciones u organizaciones formalmente constituidas por la legislación vigente y que estén dedicadas a la producción, transformación, comercialización o promoción de productos agroalimentarios y pesqueros, preferentemente dentro de un sistema producto y/o especie producto del sector o bien dentro de una cadena agroalimentaria.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP)
Objetivo general
Apoyar a las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, atendiendo sus demandas y planteamientos, con recursos para la formulación de estudios y proyectos productivos de desarrollo rural y el fortalecimiento de sus estructuras operativas; para facilitar la participación de sus integrantes en los diversos programas de apoyo que ofrecen las instituciones y dependencias de los diferentes niveles de gobierno. Apoyar a las organizaciones económicas que promueven proyectos productivos integrales de desarrollo rural, que induzcan cambios estructurales y detonen la inversión agroempresarial; que impulsen la integración de cadenas productivas de alta inclusión social y que estimulen el incremento en el empleo rural y la derrama económica a nivel regional; que fomenten el establecimiento de alianzas estratégicas, así como la complementariedad y las sinergias con otros programas.
Población objetivo
Las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, preferentemente con representatividad nacional o regional, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que promuevan acciones de desarrollo rural entre sus agremiados, preponderantemente en las zonas de mayor marginación. Las organizaciones económicas legalmente constituidas que promuevan proyectos productivos viables y rentables entre sus integrantes, formulados preferentemente en el marco del PROFEDER en los ejercicios 2001, 2002 y del PROSAP en el ejercicio 2003.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural
Objetivo general
Apoyar a las organizaciones de productores del Sector Rural para acceder a los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando con los esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del Ejecutivo Federal para la constitución y fortalecimiento de un sistema financiero rural eficiente.
Población objetivo
Las personas físicas y/o morales que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto. Esta población objetivo está constituida prioritariamente por pequeños y medianos productores, y es de carácter general para todos los componentes de apoyo objeto de estas REGLAS y complementaria a la que se defina en cada uno de ellos.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
278
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo directo: SAGARPA
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción
Objetivo general
Apoyar la competitividad de las ramas de producción en un contexto de economía abierta, fomentando el fortalecimiento de los sistemas productivos y productos de impacto regional y nacional en las cadenas de producción-consumo más sensibles a las condiciones del mercado internacional, mediante el apoyo a la productividad, el otorgamiento de apoyos a cadenas productivas que presentan problemas por coyunturas de mercado, a los agronegocios, y al fortalecimiento de la oferta y la promoción del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos.
Población objetivo
Productores de bajos ingresos con viabilidad para generar excedentes de producción y potencial de mercado con media o baja tecnificación, y los productores con excedentes y/o con problemas de comercialización, así como sus organizaciones o asociaciones que estén constituidas conforme a la legislación mexicana vigente y que se dediquen a las actividades agropecuarias, preferentemente dentro de un sistema o especie producto.
I. Para el “Componente de Apoyos al Desarrollo e Integración de Cadenas Agropecuarias que Enfrentan Condiciones Adversas de Competencia Externa y/o para Compensar Distorsiones de Precios y/o Costos”, tendrán preferencia de atención los productores de bajos ingresos, así como aquellos productores con problemas de comercialización.
II. Para los componentes de “Apoyos a los Agronegocios”, y el del “Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos”, aplicará lo que se señale en las correspondientes Reglas de Operación vigentes.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO)
Objetivo general
Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, con visión de mercado, mejorando su inserción en las cadenas producción-consumo, desarrollando capacidades empresariales, impulsando sinergias y alianzas estratégicas, así como la incorporación de tecnologías modernas y la prestación de servicios financieros pertinentes, para generar alternativas económica y ambientalmente sustentables de empleo e ingreso, y la apropiación de una mayor proporción del precio final pagado por el consumidor, en beneficio de los productores.
Población objetivo
El Programa está orientado a productores mexicanos del sector primario y a agroempresarios rurales, integrados en organizaciones económicas o empresas legalmente constituidas, de carácter nacional, estatal, distrital, regional y local, que busquen agregar valor a su producción primaria, diversificar sus fuentes de empleo o mejorar su inserción en la cadena producción-consumo, o que se asocien con esos propósitos con otros agentes económicos.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
279
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo directo: SHCP
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un programa de apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestra a continuación:
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)Pesqueras (FOPESCA)
Programas Programas
Hacienda y Hacienda y Crédito Crédito PúblicoPúblico
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)Pesqueras (FOPESCA)
Programas Programas
Hacienda y Hacienda y Crédito Crédito PúblicoPúblico
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)
Objetivo general
Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de avío (excepto créditos para comercialización) otorgados para la captura, cría e industrialización de especies marinas y otras relacionadas con la pesca, comprendiendo la pesca de altura, ribereña y la acuacultura. Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de refaccionario para las actividades mencionadas en el inciso anterior, incluyendo las de comercialización.
Población objetivo
Los sujetos de crédito elegibles podrán estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes:
a. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana;
b. Reunir los requisitos definidos por la institución acreditante para beneficiarse y obligarse por el crédito, y
c. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior. También podrán considerarse como sujetos de crédito elegibles las Organizaciones Auxiliares del Crédito y Agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos a la población objetivo.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
280
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo indirecto: SHCP
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen dos programas de apoyo indirecto al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestra a continuación:
Servicios de Cobertura y Capital de RiesgoServicios de Cobertura y Capital de Riesgo
Fondo de capitalización eFondo de capitalización einversión del sector rural (FOCIR)inversión del sector rural (FOCIR)
Fondo especial paraFondo especial parafinanciamientos agropecuarios (FEFA)financiamientos agropecuarios (FEFA)
Programas con subsidio para Programas con subsidio para el fomento financieroel fomento financiero
Programas Programas SubprogramasSubprogramas
HaciendaHaciendayy
Crédito Crédito PúblicoPúblico
Apoyo IndirectoApoyo Indirecto
Capital de Riesgo para Acopio, ComercializaciCapital de Riesgo para Acopio, Comercializacióón y n y TransformaciTransformacióónn
Servicios de Cobertura y Capital de RiesgoServicios de Cobertura y Capital de Riesgo
Fondo de capitalización eFondo de capitalización einversión del sector rural (FOCIR)inversión del sector rural (FOCIR)
Fondo especial paraFondo especial parafinanciamientos agropecuarios (FEFA)financiamientos agropecuarios (FEFA)
Programas con subsidio para Programas con subsidio para el fomento financieroel fomento financiero
Programas Programas SubprogramasSubprogramas
HaciendaHaciendayy
Crédito Crédito PúblicoPúblico
Apoyo IndirectoApoyo Indirecto
Capital de Riesgo para Acopio, ComercializaciCapital de Riesgo para Acopio, Comercializacióón y n y TransformaciTransformacióónn
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
Objetivo general
Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de avío (excepto créditos para comercialización) otorgados para la producción primaria, industrialización y prestación de servicios en el sector rural y pesquero, así como otras actividades económicas que se realicen en el medio rural. Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de refaccionario para las actividades mencionadas en el párrafo anterior, incluyendo las de comercialización.
Población objetivo
Los sujetos de crédito elegibles podrán estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes:
1. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana;
2. Reunir los requisitos definidos por la institución acreditante para beneficiarse y obligarse por el crédito; y
3. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior.
Podrán considerarse como sujetos de crédito elegibles las Organizaciones Auxiliares del Crédito y Agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos a la población objetivo.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
281
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo indirecto: SHCP
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR).
Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación
Objetivo general
Promover la capitalización del sector rural, mediante el apoyo con capital de riesgo a proyectos productivos rentables para acopio, comercialización y transformación que propicien la creación y el desarrollo de empresas viables y rentables que estimulen la integración de cadenas productivas generando valor agregado a la producción primaria, así como que promuevan la generación de divisas, la sustitución de importaciones, la creación de empleos y/o que sean eslabones efectivos para las cadenas productivas y redes de valor y que promuevan tecnologías modernas que los conviertan en polos de desarrollo.
Elegibilidad
La elegibilidad de un proyecto de inversión en actividades de acopio, comercialización y transformación para ser apoyado por FOCIR, deberá cumplir con los siguientes criterios: • Aquellos proyectos de inversión que impliquen el establecimiento de nuevas
empresas o constituyan un plan de modernización, ampliación o diversificación de empresas ya establecidas, que tengan viabilidad corporativa, económica y financiera.
• Contar con una estructura financiera equilibrada, con un nivel adecuado de pasivos, con el fin de que el costo financiero no sea determinante ni ponga en peligro su viabilidad económico-financiera.
• Los inversionistas promotores del proyecto y en particular quienes lo encabezan, empresarial y financieramente, deberán tener amplia solvencia moral y una adecuada trayectoria de negocios, que respalde el éxito del proyecto que se pretenda llevar a cabo con el apoyo de FOCIR.
• Se promoverán aquellos proyectos que incorporen el acopio, y/o la transformación de los productos primarios hasta su comercialización.
• Para el caso del financiamiento para apoyo reembolsable, serán aquellas empresas del sector rural y agroindustriales que requieran realizar estudios de factibilidad y desarrollo de un Plan de Negocios dentro de los objetivos de FOCIR y que demuestren que los apoyos solicitados reforzarán la viabilidad de sus proyectos de inversión, de modo que FOCIR pueda realizar una operación financiera con ellas.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo
Objetivo general
Incentivar la participación de los inversionistas privados e institucionales en el sector agroindustrial y rural mediante un esquema de cobertura de sus inversiones destinada a proyectos productivos que propicien la creación y el desarrollo de empresas viables y rentables las cuales promuevan el desarrollo de proveedores, la generación de divisas, la sustitución de importaciones, la creación de empleos y/o que sean eslabones efectivos para las cadenas productivas y redes de valor y que promuevan tecnologías modernas que los conviertan en polos de desarrollo.
Población objetivo
Se integra de personas morales que actúen como inversionistas privados e institucionales (nacionales y del extranjero) que participen con capital de riesgo en empresas mexicanas o establecidas en territorio nacional para empresas emisoras que oferten paquetes de acciones comunes y cuya inversión se dirija hacia el ámbito rural y agroindustrial del país para todas las actividades productivas relacionadas con los productos de la agricultura, ganadería, forestal, pesca y actividades de desarrollo rural, en las fases de acopio, comercialización y transformación, así como en el desarrollo de tecnologías para producción, certificación e inocuidad de los alimentos y productos del sector.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
282
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo indirecto: SAGARPA
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero RuralRural
Componente de Apoyo para Productores que Participen en Fondos EsComponente de Apoyo para Productores que Participen en Fondos Estatales tatales de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago.de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago.
Componente para la Constitución de Garantías Liquidas, ReducciónComponente para la Constitución de Garantías Liquidas, Reducción de de Costos de Transacción y Acompañamiento Técnico para el FortaleciCostos de Transacción y Acompañamiento Técnico para el Fortalecimiento miento
de las Figuras Asociativas Participantes.de las Figuras Asociativas Participantes.
Componente de Apoyo para la Constitución de Intermediarios FinanComponente de Apoyo para la Constitución de Intermediarios Financieros cieros RuralesRurales
Programas Programas SubprogramasSubprogramas
SAGARPASAGARPA
Programa de Adquisición de Derechos de Uso del AguaPrograma de Adquisición de Derechos de Uso del Agua
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero RuralRural
Componente de Apoyo para Productores que Participen en Fondos EsComponente de Apoyo para Productores que Participen en Fondos Estatales tatales de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago.de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago.
Componente para la Constitución de Garantías Liquidas, ReducciónComponente para la Constitución de Garantías Liquidas, Reducción de de Costos de Transacción y Acompañamiento Técnico para el FortaleciCostos de Transacción y Acompañamiento Técnico para el Fortalecimiento miento
de las Figuras Asociativas Participantes.de las Figuras Asociativas Participantes.
Componente de Apoyo para la Constitución de Intermediarios FinanComponente de Apoyo para la Constitución de Intermediarios Financieros cieros RuralesRurales
Programas Programas SubprogramasSubprogramas
SAGARPASAGARPA
Programa de Adquisición de Derechos de Uso del AguaPrograma de Adquisición de Derechos de Uso del Agua
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural
Objetivo general
Apoyar a las organizaciones de productores del sector rural para acceder a los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando con los esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del ejecutivo federal para la constitución y fortalecimiento de un sistema financiero rural eficiente.
Población objetivo
Aquella que por sus requerimientos de crédito, bajo nivel de desarrollo, altos costos de transacción que implica atenderlos y/o escasez de garantías no son financiados regularmente por las instituciones de crédito y otros intermediarios financieros.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Programa de Adquisición de Derechos de Uso de Agua
Objetivo general
Promover la sustentabilidad de los distritos de riego con problemas de disponibilidad de agua, cuya prioridad deriva de las sequías recurrentes y del abatimiento evidente de las fuentes de abastecimiento, determinada en los estudios técnicos formulados por la Comisión Nacional del Agua (CNA), mediante la adquisición de los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de agua para fines agrícola, ganadero o forestal expedidos por la CNA.
Población objetivo
Asociaciones civiles de usuarios de riego o productores propietarios de títulos de concesión para explotar, usar o aprovechar agua para fines agrícola, ganadero o forestal expedido por la CNA, y que se encuentren inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua, y que se ubiquen en los distritos de riego donde los estudios técnicos de sustentabilidad de los volúmenes de agua en las fuentes de abastecimiento, elaborados por la CNA, han identificado con problemas de disponibilidad de agua.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
283
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo indirecto: SE
Programa Nacional de Financiamiento al Programa Nacional de Financiamiento al MicroempresarioMicroempresario
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)Empresa (Fondo PYME)
Programa Centro para el Desarrollo de la Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial Regionales para la Competitividad Empresarial
(CRECES)(CRECES)
Fondo nacional de apoyos para Fondo nacional de apoyos para empresas en solidaridad (FONAES)empresas en solidaridad (FONAES)
Programa marcha hacia el sur Programa marcha hacia el sur
Programas Programas
Secretaría de Secretaría de EconomíaEconomía
Comité Nacional de Productividad e Innovación Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE)Tecnológica (COMPITE)
Programa Nacional de Financiamiento al Programa Nacional de Financiamiento al MicroempresarioMicroempresario
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)Empresa (Fondo PYME)
Programa Centro para el Desarrollo de la Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial Regionales para la Competitividad Empresarial
(CRECES)(CRECES)
Fondo nacional de apoyos para Fondo nacional de apoyos para empresas en solidaridad (FONAES)empresas en solidaridad (FONAES)
Programa marcha hacia el sur Programa marcha hacia el sur
Programas Programas
Secretaría de Secretaría de EconomíaEconomía
Comité Nacional de Productividad e Innovación Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE)Tecnológica (COMPITE)
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Programa Marcha Hacia el Sur
Objetivo general
Promocionar y gestionar la conservación y la generación de empleo permanente en calidad y cantidad que permita impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades para los hombres y las mujeres en la zona de cobertura.
Población objetivo
La pequeña, mediana y grande empresa que cuenten con un proyecto de inversión que repercuta en la conservación y/o generación de empleos permanentes.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
Objetivo general
Impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social, mediante los apoyos que se otorgan.
Población objetivo
Es la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social, que a través de un proyecto productivo, demuestren su capacidad organizativa, productiva y empresarial; y que tengan escasez de recursos para implementar sus proyectos.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
284
Programas de apoyo gubernamental, Continúa Programas de apoyo indirecto: SE
Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros
Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECES)
Objetivo general
El objetivo general de este programa es contribuir a incrementar la competitividad de las empresas para lograr su permanencia y consolidación, y con ello apoyar a la conservación y generación de empleos, a través de la aplicación de un subsidio que asegure la accesibilidad a los servicios de la red.
Población objetivo
Constituyen la población objetivo del subsidio las empresas, que reúnan los siguientes requisitos de:
a) Capital 100% mexicano; b) Antigüedad mínima de operación de un año, y c) Legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas.
En el caso de persona moral, si ésta no tiene un año de operación, se considerará cumplido este requisito siempre y cuando alguno de los accionistas cuente con un año de experiencia empresarial.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
Objetivo general
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En los proyectos señalados, podrán ser beneficiarias las grandes empresas, cuando contribuyan de manera directa o indirecta a la consecución de las actividades señaladas en el párrafo anterior.
Población objetivo
El fondo PYME tiene una cobertura nacional y su población objetivo son los emprendedores y las MIPYMES o grupos de ellas que pretendan obtener apoyos para la realización de los proyectos en los distintos tipos de apoyo otorgados (categorías, subcategorías y conceptos). Adicionalmente, las grandes empresas podrán ser parte de la población objetivo del fondo PyME, siempre y cuando:
I. Contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación de las MIPYMES;
II. Soliciten apoyos en los conceptos expresamente destinados a éstos, y III. Sean aprobadas por el Consejo Directivo.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)
Objetivo general
a) Contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para
que la población objetivo pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la operación de pequeños proyectos productivos y de negocio.
b) Crear oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos entre la población de bajos ingresos del país que tengan iniciativas productivas.
Población objetivo
Serán sujetos de apoyo del FINAFIM las instituciones de microfinanciamiento y los intermediarios, a fin de que destinen dichos apoyos al otorgamiento de microcréditos a la poblacion objetivo, de tal forma que se contribuya a la promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población.
Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006..
285
Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial Electricidad
En la acuicultura, uno de los costos relevantes, ya sea en el eslabón de insumo biológico o en el de producción es la electricidad, la cual representa entre el 5 y el 10% del costo total. Sin embargo, en México la producción de electricidad es exclusiva del Estado. De acuerdo con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Cap. I, artículo 1; “..corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. (D.O.F. 23 de diciembre de 1992)
Precio de la electricidad
En términos comparativos, el crecimiento del precio de venta a público en general ha pasado de 0.11 centavos por Kw, en 1981, a 60.64 centavos por Kw para 2001 en términos nominales, mientras tanto, el precio de electricidad para el sector agrícola creció de 0.037 a 31.35 centavos por Kw para el mismo periodo en cuestión.
En términos reales a precios de 1981, el precio de la energía eléctrica en 1981 era de 0.03centravos por Kw, para el 2001, el precio real de venta se estableció en 2.22 centavos por Kw, lo que representó un incremento del 59.8% en el periodo.
Fuente: CFE y LyFC, 2006.
286
Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa Evolución del subsidio en el sector agrícola
Debido a que el crecimiento en el precio de la energía eléctrica pagado por el sector consumidor creció más que proporcionalmente comparado con el del sector agrícola, el diferencial de precio ha sido tradicionalmente cubierto por subsidio gubernamental, el cual, como se muestra en la siguiente gráfica no ha rebasado el máximo de 3 pesos en términos reales.
Fuente: CEC-ITAM, con base en la CFE y LyFC, 2006.
En 2005, esta política indiferenciada dentro del sector agropecuario, dio paso a una nueva tarifa eléctrica específica al sector acuícola, pues el consumo de este insumo es más intensivo que en otras actividades del sector.
287
Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa Relación entre nivel de producción y gasto en energía eléctrica
Sin embargo, sólo en el caso de sistemas intensivos de producción existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de producción y el gasto en electricidad por parte de las pesquerías.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.
La relación entre el sistema productivo y su fuerte correlación con el costo de un insumo, el cual puede llegar a ser un factor inhibidor de la competitividad, demanda estrategias que disminuyan su impacto dentro del desarrollo financiero de las empresas. Esta necesidad se fortalece en mayor medida cuando los sistemas productivos son intensivos en energía eléctrica.
288
Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa Tendencia de Políticas Públicas en sistemas acuícolas
La tendencia en la política pública en el sector de la acuacultura se encuentra enfocada a incrementar la competitividad del sector a través de dos estrategias generales:
I. Incrementar las utilidades por medio de agregar valor, II. Incrementar las utilidades a través de aumentar los
volúmenes de producto disponible.
Unión Europea
La políticas enfocadas en la Unión Europea para el desarrollo de la acuacultura se ha enfocado principalmente en desarrollar las condiciones necesarias para el que los productores puedan producir productos saludables que el mercado requiere sin degradar el medio ambiente. Los principales objetivos estratégicos de la política pública en la Unión Europea son:
• Incrementa el empleo en la acuacultura entre 8,000 a 10,000 empleados permanentes.
• Incrementar la producción acuícola a una tasa del 4% anual a través de promover el desarrollo del mercado
• Incrementar la disponibilidad de productos que son seguros, saludables y de buena calidad.
• Incrementar el conocimiento de los productores en temas de manejo y mercado.
Australia
La política de desarrollo de la acuacultura en Australia se enfoca principalmente en la coordinación de las políticas de gobierno en los temas de controles de sanidad, calidad del producto, etiquetado, impuestos, así como en la investigación y desarrollo. El objetivo de la política pública australiana se enfoca en desarrollar la acuacultura a un nivel competitivo en el ámbito internacional y como una industria sustentable. Para ello, ha implementado las siguientes estrategias: • Publicación y difusión de un comunicado de política pública dirigido
a todos los miembros del sector de acuicultura en donde se manifiesta la existencia de un fuerte apoyo en temas de manejo sustentable del sector.
• Promoción de un ambiente regulatorio de negocios que promueva una industria efectiva y eficiente con el objeto de atraer mayor inversión al sector.
• Proteger a la industria de enfermedades acuáticas con el objeto de generar un recurso base libre de enfermedades.
289
Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa Australia
• Promover los productos acuícolas en el país y en el exterior para
fomentar la demanda de los productos australianos. • Maximizar los beneficios de la investigación generada en temas de
innovación y mejores prácticas.
EUA
El objetivo principal del gobierno en EUA para la acuicultura es promover el sector a través de iniciativas en el ámbito ambiental y económico. Para ello, la administración se ha centrado en un programa matriz que busca la coordinación Inter-institucional. Dentro de las prioridades del programa se incluyen: • Desarrollar el marco legal y administrativo para ubicar a las
actividades relacionadas a la acuicultura a cierta distancia de las zonas económicas exclusivas;
• Investigación y desarrollo con el objeto de desarrollar una acuacultura marina enfocada a la producción comercial y conservación del acervo; y
• Requerimientos ambientales. • Apoyar las actividades de manejo y buenas prácticas.
290
8. Integración de Información de la red Producción máxima sustentable Producción máxima sustentable: Carta Nacional Pesquera
La producción máxima sustentable en el cultivo de Camarón de Altamar se refiere al nivel máximo de producción anual que puede capturarse. La Carta Nacional Pesquera (2004)18 hace referencia a los siguientes aspectos respecto al camarón de altamar del Litoral del Pacífico y del Litoral del Golfo y Caribe: Litoral del Pacífico: • La pesquería en su conjunto se considera aprovechada al máximo sustentable. A
nivel regional se tiene: o Sonora y Alto Golfo de California: Camarón azul y camarón café
aprovechados al máximo sustentable; para el camarón de roca no es posible precisar su estatus toda vez que es un recurso de captura incidental.
o Sinaloa-Nayarit: Camarón café aprovechado al máximo con síntomas de deterioro durante la temporada de pesca 2000-2001; camarón blanco y camarón azul en deterioro.
o Golfo de Tehuantepec: Camarón café y camarón blanco en deterioro. o Costa occidental de Baja California Sur: Camarón café y camarón
azul en deterioro, con tendencias de recuperación; camarón de roca no se ha precisado su estatus toda vez que es un recurso de captura incidental.
Litoral del Golfo y Caribe: • El estatus y los puntos de referencia para la pesquería de camarón de altamar
son los siguientes: o Puntos de referencia. Para camarón café se requiere mantener la
captura en el nivel promedio a partir de 1993. Para las pesquerías de la sonda de Campeche y de Contoy es necesario detener la tendencia de caída de la captura en los próximos 2 años. Para camarón siete barbas, mantener la captura en el nivel promedio a partir de 1994 sin sobrepasar las 200 embarcaciones recomendadas.
o Estatus. En Tamaulipas y Veracruz: aprovechada al máximo sustentable. En la Sonda de Campeche: recursos deteriorados; las capturas tienen tendencia a la baja. En la zona costera de Campeche y Tabasco: el nivel máximo sustentable. En Contoy: deteriorado; con un esfuerzo pesquero similar, la captura por unidad de esfuerzo (índice de abundancia) ha disminuido.
18 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, marzo 15, 2004.
291
Producción máxima sustentable, Continúa Producción máxima sustentable: Estudio de Sustentabi-lidad y Pesca Responsable en México
• El Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México19 en su edición de
2006 no hace referencia a la situación de la pesquería del camarón en el Litoral del Pacífico.
• En lo referente a la situación y estado actual de la pesquería del camarón en el
Golfo de México y Mar Caribe se tiene lo siguiente:
• Tamaulipas-Veracruz. La pesquería de camarón del norte del Golfo de México se encuentra en un estado de aprovechamiento máximo. El objetivo de manejo es sostener la producción a largo plazo. Ésta debe incluir el control o reducción de la mortalidad por pesca en cuerpos lagunares y la protección de la reproducción.
• Sonda de Campeche. La pesquería industrial de camarón en la Sonda de Campeche se ubica en los niveles de producción muy por debajo de los que se encontraban en las décadas de los años sesenta y setenta. Se requiere aplicar una estrategia de recuperación. Las poblaciones de camarón rosado y blanco no se han recuperado y se encuentran sobreexplotadas. La pesquería del camarón siete barbas actualmente se encuentra en niveles de sobreesfuerzo pesquero.
• Contoy. La pesquería de las especies de camarón de Contoy está plenamente aprovechada. La estrategia a seguir es una de mantenimiento de sus niveles de producción. Se debe mantener el criterio de control y preferiblemente reducción del número de embarcaciones.
Esfuerzo pesquero (CNP)
En materia de esfuerzo pesquero para la pesquería del camarón la Carta Nacional Pesquera (2004) establece lo siguiente: Litoral del Pacífico: • No incrementar el esfuerzo pesquero nominal actual y disminuir la mortalidad por
pesca en aquellas zonas donde se requiera. Litoral del Golfo y Caribe: • Para la pesquería de camarón café en Tamaulipas y Veracruz no aumentar el
esfuerzo de pesca en altamar y en lagunas. Para camarón rosado y blanco en la Sonda de Campeche no aumentar el esfuerzo pesquero nominal y disminuir la mortalidad por pesca.
• Para camarón siete barbas en la zona costera de Tabasco y Campeche, la captura por unidad de pesca se ha estabilizado, por lo tanto no aumentar el esfuerzo pesquero actual.
• Para camarón rojo y de roca en la zona de Contoy, no aumentar el esfuerzo pesquero nominal y disminuir la mortalidad por pesca.
19 Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, México: SAGARPA-INP, 2006.
292
Producción máxima sustentable, Continúa Estrategias de manejo (CNP): Litoral del Pacífico
La Carta Nacional Pesquera (2004) establece los siguientes lineamientos y estrategias de manejo de la pesquería de camarón para cada litoral. Litoral del Pacífico: • Sonora y Alto Golfo de California.
o Camarón azul. Continuar con la aplicación de medidas para mantener la biomasa reproductora remanente al final de cada temporada y proteger el desove.
o Camarón café. Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa; evitar prolongar la temporada de pesca so pretexto de aprovechar el camarón café, afectando con ello a otras especies.
o Evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de profundidad. Evaluar artes de pesca alternativos para la pesquería del Alto Golfo de California.
• Sinaloa-Nayarit. o Camarón café. Aplicar medidas para mantener el stock en el valor óptimo, así
como proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada. o Camarón blanco. Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares
(azolvamiento), que junto con el aprovechamiento comercial, puede estar afectando la capacidad de recuperación de esta especie.
o Camarón azul. Aplicar medidas de manejo para proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada.
o Evaluar artes de pesca alternativos. • Golfo de Tehuantepec.
o Camarón café (flotas de Oaxaca, Chiapas y Sinaloa). Aplicar una veda espacio-temporal durante invierno para proteger el crecimiento de las cohortes de camarón café que se recluten en ese periodo frente a Salina Cruz, Oax. Mejorar el sistema de registro de datos de captura y esfuerzo.
o Camarón blanco. (flota artesanal de Oaxaca y Chiapas). Aplicar una veda en sistemas lagunares para permitir mayor escape de los juveniles hacia la zona marítima.
• Costa occidental de Baja California Sur. o Camarón café. (embarcaciones mayores). Aplicar medidas para aumentar el
stock en el valor óptimo. Definir puntos estratégicos de desembarque y en la medida de lo posible hacer obligatoria la descarga en los puertos de BCS del producto capturado en esta zona por las flotas foráneas; mejorar el sistema de registro de avisos de arribo y bitácoras.
o Camarón café (embarcaciones menores). Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores.
o Camarón azul (embarcaciones menores). Aplicar medidas para incrementar la biomasa reproductora remanente al final de cada temporada y proteger el desove. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores.
o Evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de profundidad. Evaluar la viabilidad de pescar de manera sustentable en aguas protegidas.
293
Producción máxima sustentable, Continúa Estrategias de manejo (CNP): Litoral Pacífico
Para todas las regiones del Litoral del Pacífico: • Se estima que el esfuerzo de pesca está en el límite de sustentabilidad. • Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia a efecto de erradicar la pesca
ilicita (considerable) y garantizar así la recuperación de los stocks camaroneros, en particular del Sur de Sinaloa y Golfo de Tehuantepec.
• Implementar el uso de excluidores de peces para reducir aún más la fauna de acompañamiento en la pesca de camarón con redes de arrastre.
• Incorporar otras medidas de manejo de la pesquería como cuotas de captura y zonas de no pesca.
• Diseñar una estrategia para reducir el esfuerzo de pesca (barcos y pangas), además de zonas de exclusión de pesca, artes de pesca selectivas, e incremento al valor agregado de los productos de la pesca.
• Evaluar el posible impacto en el reclutamiento de camarón por el asolvamiento de lagunas y esteros y actividades agrícolas.
• Realizar estudios de costo-beneficio para la pesquería en su conjunto. • Vigilar que en la captura de postlarvas y reproductores de camarón para la
acuacultura se cumplan las normas sanitarias. • Evaluar la conveniencia de trasladar la pesca de camarón fuera de los sistemas
lagunares con el fin de mantener su capacidad productiva.
Estrategias de manejo (CNP): Litoral del Golfo y Caribe
Los lineamientos y estrategias de manejo señaladas en la Carta Nacional Pesquera para el Litoral del Golfo y Caribe son los siguientes: • En Tamaulipas y Veracruz mantener el esquema de veda para incrementar el
rendimiento por recluta a corto y largo plazo, así como proteger la reproducción. • En la Sonda de Campeche continuar las vedas para proteger la reproducción e
incrementar el rendimiento por recluta. • En la zona costera de Tabasco y Campeche, mantener el esquema de vedas,
para incrementer el rendimiento por recluta y proteger la reproducción. • En la zona de Contoy, continuar con la veda para proteger el principal periodo de
reproducción del camarón de roca e incrementar su rendimiento por recluta, además de proteger el segundo periodo de reclutamiento del camarón rojo.
294
Producción máxima sustentable, Continúa Estrategias de manejo (Estudio de Sustentabi-lidad y Pesca Responsable en México): Litoral del Golfo y Caribe
El Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006) únicamente señala perspectivas y estrategias de manejo para la pesquería del camarón en el Golfo de México y Mar Caribe: • En el Litoral del Golfo de México la situación de las poblaciones de camarones
presentan diferencias marcadas. Mientras el camarón café y camarón siete barvas de encuentran en el límite de su capacidad de producción biológica, el camarón rosado y blanco en la Sonda de Campeche presentan una marcada sobreexplotación. Solo una administración cuidadosa podrá permitir la continuación de la actividad pesquera sobre estas especies.
• El esfuerzo pesquero, tanto artesanal como industrial, en la pesquería de camarón del Golfo de México, se encuentra en un nivel superior al que pudiera permitir las condiciones óptimas de aprovechamiento y una relación armónica entre los sectores involucrados; esto es, hay una sobrecapacidad del esfuerzo. En las últimas dos décadas, la competencia entre el sector artesanal y el industrial por la captura se ha incrementado, así como el número de usuarios.
• La aplicación de medidas administrativas debe ser bajo un contexto donde todos los sectores involucrados estén convencidos de que se obtendrá una ganancia, tanto para el recurso como para ellos mismos. Dentro de este marco, los principales aspectos que caracterizan la situación de la pesquería de camarón del Golfo de México son los siguientes:
o Las principales demandas del sector son: mantener la captura y conservar el nivel actual de convivencia entre los sectores artesanal e industrial de la pesquería. Los objetivos de maximizar la producción y mantener la actividad de los sectores en su nivel actual (o aumentarlo) son mutuamente excluyentes.
o Existe la necesidad de recuperar las poblaciones de camarón blanco y rosado.
o Existe la necesidad de mantener la viabilidad de la flota local de Contoy (de importancia regional), conservando la libertad de movimiento de la flota.
La estrategia a seguir en el Litoral del Golfo y Caribe, según lo señalado en el Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006) se integra de dos etapas:
• Primera etapa de estabilización de la producción mediante la continuidad de las vedas que tiene como objetivo proteger el crecimiento de los organismos en estuarios y aguas bajas de la costa; y maximizar la biomasa aportada por los individuos juveniles de las poblaciones actuales.
• Segunda etapa de recuperación de los niveles previos de la población, se refiere a la protección del reclutamiento a través del control del esfuerzo de la pesca en altamar, lo que implica la extensión de las temporadas de veda para proteger los periodos de reproducción que generan las cohortes más importantes del año.
295
Producción máxima sustentable, Continúa Estrategias de manejo (Estudio de Sustentabi-lidad y Pesca Responsable en México): Litoral del Golfo y Caribe
• En el caso del camarón siete barbas, a pesar de los periodos de veda y de lo
razonable que parece el esquema de protección-elevación de la biomasa-cosecha, se ha observado que los rendimientos de pesca al inicio de la temporada se han ido reduciendo, en un proceso paralelo con incremento en el esfuerzo durante la temporada. Aunque la baja en los rendimientos tambien puede deberse a variaciones naturales del recurso, se prevé que el exceso de esfuerzo puede tener efectos negativos de mediano y largo plazos sobre la población del recurso y consecuentemente sobre las capturas. Lo anterior sugiere una estrategia de regulación mediante una veda especial y temporalmente continua, pero es necesario complementarla con una estrategia para reducir en términos reales el esfuerzo que se ejerce sobre el recurso.
• Los problemas económicos de la flota en el Golfo de México son reflejo tanto de
las malas condiciones de las poblaciones del camarón como del sobre-dimensionamiento de la flota. Esta situación puede ser debida a la caída de los precios de camarón, al aumento en los precios del diesel marino, a los factores ambientales, al incremento en la eficiencia de captura de las flotas y de su movilidad, factores que en su conjunto han motivado un incremento en la presión pesquera en todas las áreas del Golfo de México.
• Otro punto importante a tener en cuenta en las estrategias de manejo es la
interaccióin de la industria pesquera con la de exploración y extracción de petróleo. El aumento de las áreas de exclusión reduce las áreas de pesca; la prohibición del tránsito de embarcaciones por algunas áreas ha provocado incrementos en los costos de operación. Adicionalmente, y aún cuando hay evidencias contundentes, deben considerarse los posibles efectos ambientales sobre el hábitat, incluyendo la posible contaminación resultado de sus actividades. El efecto de la industria petrolera sobre los recursos pesqueros no se ha cuantificado aún.
296
Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena Integración red Sinaloa
• En Sinaloa el principal destino del camarón de altamar es la exportación
(85%). Se estima que el 15% restante está dirigido al mercado nacional.
Captura Industrialización Comercialización
Comercializadores (Exportación)
Captura de Camarón de altamar
Exportación
Consumo Local
Consumo nacional Consumo intern
5.0%
85.0%
100.0%
5.0%
Integración de la red SP Camarón Sinaloa
* Se congela a granel hasta su venta
Intermediariosregionales
98.0%Camarón
congelado seleccionado
empacado
10.0%
Tampico
Otros Estados del país
DF
20.0%
50.0%
Exportación 2.0%
25.0%
100.0%
Congelado*
Congelado*
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Integración red Sonora
• En Sonora aproximadamente el 80% del camarón de altamar se destina al
mercado de exportación y el 20% restante al mercado nacional.
Captura Industrialización Comercialización
Comercializadores (Exportación)
Captura de Camarón de altamar
Exportación
Consumo Local
Consumo nacional Consumo intern
5.0%
80.0%
100.0%
5.0%
Integración de la red SP Camarón Sonora
* Se congela a granel hasta su venta
Intermediariosregionales
100.0%Camarón
congelado seleccionadoEmpacado y
con valor agregado
15.0%
Otros Estados del país
DF
60.0%
35.0%
100.0%
Congelado*
Congelado*
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
297
Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena, Continúa Integración red Tamaulipas
• En Tamaulipas la producción se integra de la captura (55%), el acopio (20%)
de otros estados del país y las importaciones (25%). • El principal destino del camarón de altamar en Tamaulipas es el mercado
nacional (80%). Se estima que el 20% se dirige a la exportación. Producción Industrialización Comercialización
Comercializadores (Exportación)Camarón Exportació
Consumo Local
Consumo nacional
Consuminternac
15.0%
20.0%
100.0%
5.0%
Integración de la red SP Camarón Tampico
* Se congela a granel hasta su venta
IntermediariosTampico
100.0%Camarón
congelado seleccionadoEmpacado y
con valor agregado
55.0%
Otros Estados del país
DF
25.0%
70.0%
100.0%
Congelado*
Congelado*
Captura camarón
de altamar
Camarón de otros estados
Importaciones
55.0%
20.0%
25.0%
Tiendas de autoservicio10.0%
Incorporaciónde valor
agregado
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Integración red Campeche
• En Campeche aproximadamente el 70% del camarón de altamar se destina
al mercado nacional y 30% al mercado de exportación.
Producción Industrialización Comercialización
Comercializadores (Exportación)
Captura camarón de
altamarExportación E
Consumo Local
Consumo nacional
Consumointernacion
30.0%
30.0%
5.0%
Integración de la red SP Camarón Campeche
* Se congela a granel hasta su venta
IntermediariosTampico
100.0%Camarón
congelado seleccionado
Empacado
40%
Otros Estados del país
DF
25.0%
70.0%
100.0%
Congelado*
Congelado*
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
298
Integración de la capacidad de producción utilizada en todos los eslabones de la cadena Capacidad utilizada en todos los eslabones
A continuación se presenta una estimación de la capacidad utilizada de cada eslabón:
• Eslabón de captura. Este eslabón se encuentra aprovechado en capacidad hasta en un 49% en promedio debido a la falta de disponibilidad de recurso y la alta competencia por su captura (flota de alta mar y pesca ilegal).
• Eslabón de industrialización. El porcentaje de aprovechamiento de las plantas congeladoras y las pocas plantas procesadoras están en función de la disponibilidad del recurso. Es de mencionar que las plantas congeladoras ubicadas en los principales puertos de captura operan, en general, solo durante la temporada de captura.
• Eslabón de comercialización. Este eslabón considera un porcentaje aproximado de aprovechamiento de capacidades de los comercializadores. El mayor porcentaje se localiza en Tamaulipas dado que es el puerto donde se concentra un alto volumen de camarón para el mercado nacional. En promedio, en los demás puertos se estima que la capacidad aprovechada de comercialización está en un 50% en virtud de que la comercialización solo se efectúa durante la temporada y está en función de la existencia o no de producto capturado.
49%
Captura Industrialización
65%Nacional
40% 55%Campeche
Estado Comercialización
57%
35%
Estimación de la capacidad utilizada por eslabón SP Camarón de altamar 2008
45% 56%Sinaloa 55%
64% 67%Sonora 50%
50% 85%Tamaulipas 80%
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
299
Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena Integración de precios: Camarón de altamar congelado para mercado nacional
• En promedio se estima que el precio de camarón para venta en el mercado
nacional es de $60.00 kilo. Sin embargo, existen diversos precios según talla, además de los precios al inicio, durante y al término de cada temporada.
Precios de venta de camarón de altamar congelado para mercado nacional(cifras en pesos)
Camarón de Altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Camarón de altamar congelado
a granel Precio a
comercializadores e intermediarios
$60.00 kg(promedio)
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Integración de precios: Camarón de altamar congelado y empacado para mercado nacional
• En el caso del producto que es procesado y empacado para el mercado
nacional existe adicionalmente un precio de maquila que paga el armador (subcontratación de una planta de proceso) para comercializar el producto. El precio pagado por la maquila del camarón en promedio es de $12.00 Kilo.
Precios de venta de camarón de altamar congelado empacado
para mercado nacional (cifras en pesos)
Camarón de Altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Precio de maquila$12.00 / kg(selección, empacado, congelado)
Camarón de altamar congelado
sin cabezaPrecio a
comercializadores e intermediarios
$72.00 kg(promedio)
Precios de venta de camarón de altamar congelado empacadopara mercado nacional (cifras en pesos)
Camarón de altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Precio de maquila$12.00 / kg(selección, empacado, congelado)
Camarón de altamar congelado
sin cabezaPrecio a
comercializadores e intermediarios
$72.00 kg(promedio)
Precios de venta de camarón de altamar congelado empacadopara mercado nacional (cifras en pesos)
Camarón de Altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Precio de maquila$12.00 / kg(selección, empacado, congelado)
Camarón de altamar congelado
sin cabezaPrecio a
comercializadores e intermediarios
$72.00 kg(promedio)
Precios de venta de camarón de altamar congelado empacadopara mercado nacional (cifras en pesos)
Camarón de altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Precio de maquila$12.00 / kg(selección, empacado, congelado)
Camarón de altamar congelado
sin cabezaPrecio a
comercializadores e intermediarios
$72.00 kg(promedio)
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
300
Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena, Continúa Integración de precios: Camarón de altamar empanizado para tiendas de autoservicio
• En el caso del camarón de altamar procesado (camarón empanizado)
destinado a tiendas de autoservicio se identifica un precio de venta del industrializador de $100.00 kg.
• Las tiendas de autoservicio incorporan un margen a sus precios de compra de aproximadamente un 25%.
Precios de venta de camarón de altamar empanizado para
tiendas de autoservicio (cifras en pesos)
Camarón de Altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Camarón Empanizado,
empacado $100.00 kg
Venta de camarón empanizado,
en tienda de autoservicioMargen promedio
aplicado a precios de compra
25.0%$125.00 kg
Precios de venta de camarón de altamar empanizado para tiendas de autoservicio (cifras en pesos)
Camarón de Altamar
$60.00 kg(promedio)
Captura Industrialización Comercialización
Camarón Empanizado,
empacado $100.00 kg
Venta de camarón empanizado,
en tienda de autoservicioMargen promedio
aplicado a precios de compra
25.0%$125.00 kg
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
301
Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena, Continúa
Integración de precios: Camarón de altamar U/10 blanco primera calidad, para exportación (precios de Ocean Garden)
• El precio de venta de camarón de altamar para exportación es el ofertado por el comercializador, tanto para su venta en firme como a consignación.
• En el caso de la exportación el productor absorve el precio de maquila (selección, empacado, congelado) del camarón de altamar.
• En la siguiente gráfica se incluye un ejemplo para el caso del camarón de altamar “blanco primera calidad” U/10. El precio pagado por Ocean Garden es de USD 10.79 por libra. El precio al productor una vez descontado el precio de maquila es de USD 10.29 por libra.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Integración de precios: Camarón de altamar U/10 blanco primera calidad, para exportación (precios de OFI Markesa)
• En la siguiente gráfica se presenta el mismo caso del camarón de altamar “blanco primera calidad” U/10. En este caso el precio pagado por OFI Marquesa a enero 2008 fue de USD 11.65 por libra, precios superiores a los ofertados por Ocean Garden.
Precios de venta de camarón de altamar para exportación “Blanco primera calidad” (cifras en dólares) Ejemplo para camarón U/10Comprado en firme a los productores por OFI Marquesa (Enero, 2008)
Camarón de Altamar U/10
USD 11.15 por lb
Captura Industrialización Comercialización
Precio de maquila(selección, empacado,
congelado)USD 0.50 – 0.55 por lb
Camarón congelado sin cabeza con cáscara
(venta en firme)USD 11.65 por lb
Precios de venta de camarón de altamar para exportación “Blanco primera calidad” (cifras en dólares) Ejemplo para camarón U/10Comprado en firme a los productores por OFI Marquesa (Enero, 2008)
Camarón de Altamar U/10
USD 11.15 por lb
Captura Industrialización Comercialización
Precio de maquila(selección, empacado,
congelado)USD 0.50 – 0.55 por lb
Camarón congelado sin cabeza con cáscara
(venta en firme)USD 11.65 por lb
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
302
Integración de la infraestructura Integración de la infraestructura disponible
Planta congeladora
Producción de camarón
Comercialización de camarón
Planta congeladora y procesadora
Planta congeladora
Producción de camarón
Comercialización de camarón
Planta congeladora y procesadora
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
303
Integración de problemáticas Problemáticas del SP Camarón de altamar: Litoral del Pacifico
Falta de un sistema de registro de capturas
Sobre-esfuerzo pesquero
Problemática del SP Camarón de Altamar Litoral del Pacífico
Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Falta de inspección y vigilancia
Bajas capturas y variabilidaddel recurso
Falta de ordenamiento pesquero
Necesidad de renovación de equipos de plantas congeladoras
Falta de ordenamiento de plantas congeladoras
Falta de productos con mayor valor agregado
Falta de desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
Alto intermediarismo en la venta de camarón al mercado nacional
Falta de diferenciación del producto en el mercado nacional e
internacional
Dependencia de comercializadores para la exportación del camarón
Falta de trazabilidad a lo largo de la cadena y cumplimiento de medidas bioterrorismo
Antigüedad de la flota y necesidadde renovación y mejoramiento
Cadena y Red de Valor
Falta de centros de acopio
Falta de equipo e infraestructura para la fabricación de productos
con mayor valor agregado
Falta de promoción del consumo del camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional
Falta de esquemas e instrumentos de financiamiento para apoyar la actividad a lo largo de la cadena
Falta de desarrollo del factor humano para el SP Camarón de altamar
Falta de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo
del camarón en el mercado nacional
Falta de un sistema de registro de capturas
Sobre-esfuerzo pesquero
Problemática del SP Camarón de Altamar Litoral del Pacífico
Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Falta de inspección y vigilancia
Bajas capturas y variabilidaddel recurso
Falta de ordenamiento pesquero
Necesidad de renovación de equipos de plantas congeladoras
Falta de ordenamiento de plantas congeladoras
Falta de productos con mayor valor agregado
Falta de desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
Alto intermediarismo en la venta de camarón al mercado nacional
Falta de diferenciación del producto en el mercado nacional e
internacional
Dependencia de comercializadores para la exportación del camarón
Falta de trazabilidad a lo largo de la cadena y cumplimiento de medidas bioterrorismo
Antigüedad de la flota y necesidadde renovación y mejoramiento
Cadena y Red de Valor
Falta de centros de acopio
Falta de equipo e infraestructura para la fabricación de productos
con mayor valor agregado
Falta de promoción del consumo del camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional
Falta de esquemas e instrumentos de financiamiento para apoyar la actividad a lo largo de la cadena
Falta de desarrollo del factor humano para el SP Camarón de altamar
Falta de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo
del camarón en el mercado nacionalFuente: CEC-ITAM, 2008.
Problemáticas del SP camarón de altamar: Litoral del Golfo y Caribe
Antigüedad de la flota y necesidad de renovación y mejoramiento
Problemática del SP Camarón de Altamar Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Falta de inspección y vigilancia
Bajas capturas y variabilidad del recurso
Falta de ordenamiento pesquero
Necesidad de renovación de equipos de plantas congeladoras
Falta de productos con mayor valor agregado
Falta de equipo e infraestructura para la fabricación de productos
con mayor valor agregado
Falta de desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
Alto intermediarismo en la venta de camarón al mercado nacional
Falta de diferenciación del producto en el mercado nacional e internacional
Dependencia de comercializadores para la exportación del camarón
Falta de un sistema de información integral del SP camarón de altamar
Fatla de una estrategia para la Sonda de Campeche: pesca y
Actividad petrolera
Cadena y Red de Valor
Falta de centros de acopio
Falta de promoción del consumo del camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional
Falta de esquemas e instrumentos de financiamiento para apoyar la actividad a lo largo de la cadena
Falta de recursos humanos especializados para el SP camarón de altamar
Falta de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo
del camarón en el mercado nacional
Antigüedad de la flota y necesidad de renovación y mejoramiento
Problemática del SP Camarón de Altamar Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Falta de inspección y vigilancia
Bajas capturas y variabilidad del recurso
Falta de ordenamiento pesquero
Necesidad de renovación de equipos de plantas congeladoras
Falta de productos con mayor valor agregado
Falta de equipo e infraestructura para la fabricación de productos
con mayor valor agregado
Falta de desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
Alto intermediarismo en la venta de camarón al mercado nacional
Falta de diferenciación del producto en el mercado nacional e internacional
Dependencia de comercializadores para la exportación del camarón
Falta de un sistema de información integral del SP camarón de altamar
Fatla de una estrategia para la Sonda de Campeche: pesca y
Actividad petrolera
Cadena y Red de Valor
Falta de centros de acopio
Falta de promoción del consumo del camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional
Falta de esquemas e instrumentos de financiamiento para apoyar la actividad a lo largo de la cadena
Falta de recursos humanos especializados para el SP camarón de altamar
Falta de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo
del camarón en el mercado nacionalFuente: CEC-ITAM, 2008.
304
Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.) Análisis comparativo México-EUA20
• El análisis comparativo se efectuó entre México y EUA. • La razón por la cual se eligio a EUA es debido a que como actividad
pesquera comparten características y aspectos en común como es el caso del Golfo de México.
Situación de la pesquería del camarón21
México
EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
La pesquería comercial del camarón es una de las pesquerías más importantes en el Atlántico sureste y en el Golfo de México. La situación de la pesquería es: • Camarón café: Los niveles de
población de este tipo de camarón son altas, no existe sobrepesca ni sobre-esfuerzo pesquero.
• Camarón blanco: No existe sobrepesca ni sobre-esfuerzo pesquero. El estatus de la población de este camarón está basado en las capturas más que en las estimaciones de la biomasa.
• Camarón rosa: Estable en los niveles de población. En el Golfo de México no existe sobrepesca, sin embargo en la región sur del Atlántico se reporta sobrepesca del producto. La estimación de la biomasa no es significativa para la administración de este tipo de camarón.
Las condiciones de la pesquería del camarón son monitoreadas anualmente por el NOAA y otros organismos (v.gr., Southeast Fisheries Science Center’sGalveston Laboratory)
De acuerdo con la CNP22: • La pesquería en su
conjunto se encuentra aprovechada en su máximo posible.
• En Sonora y el Alto Golfo de California, para camarón azul y café al máximo sustentable.
• Sinaloa y Nayarit para camarón café aprovechado al máximo sustentable con síntomas de deterioro; camarón blanco y azul en deterioro.
• Golfo de Tehuantepec, camarón café y blanco, en deterioro.
• Costa occidental de Baja California Sur, camarón café y azul en deterioro con tendencias a la recuperación.
• No se precisa el estatus del camarón roca dado que es un recurso de captura incidental.
De acuerdo con la CNP23: • En Tamaulipas y
Veracruz, para el camarón café aprovechada al máximo sustentable.
• En la Sonda de Campeche, para el camarón rosado y blanco, no aumentar el esfuerzo pesquero nominal y disminuir la mortalidad por pesca, los recursos están deteriorados.
• En Contoy, se encuentra deteriorado, con un esfuerzo pesquero similar; la captura por unidad de esfuerzo ha disminuido.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
20 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, Marzo 15, 2004. 21 Ibid. 22 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, Marzo 15, 2004. 23 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, Marzo 15, 2004.
305
Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa Especies 24
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
La industria está basada en tres especies de camarón (de la familia de los peneidos): camarón café, blanco y rosa.
Las especies objetivo según la CNP25 son: - Camarón Azul, Blanco, Blanco Sur, Café y Cristal. Las especies incidentales son: - Camarón Siete Barbas del Pacífico, De Roca (Sicyonia Disdorsalis y Sicyonia Penicillata), Zebra y Botalón.
Las especies objetivo según la CNP (2004)26 son: - Camarón Café, Blanco, Rosado, Siete Barbas del Golfo, Rojo y Roca.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Flota pesquera
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
Existe un control del esfuerzo pesquero para cada producto.
• Según la CNP (2004) en la pesquería participan 1,371 embarcaciones mayores y 12,339 menores.
• De la captura total el 59.2% es obtenido de la flota industrial y el 40.8% por la flota artesanal.
• De acuerdo con la CNP (2004) en el Golfo de México y Mar Caribe operan 676 embarcaciones mayores y 4,527 menores.
• En Tamaulipas existen 2,564 charangas autorizadas.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
24 Ibid. 25 Ibid. 26 Ibid.
306
Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa Captura
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
• Las tres especies de
camarón (café, blanco y rosa) representan el 99.0% de las descargas de producto en el Golfo de México.
• En los últimos años las descargas de estos tres productos han sido de 150 millones de libras, sin embargo, desde 2002 existe una reducción. De 2000 a 2005 las descargas flucturaron entre 80 y 130 millones de libras al año.
• Las capturas anuales totales en el Atlántico sur están dominadas por las especies de camarón blanco y café. Las descargas de camarón en esta región varían año con año. Las fluctuaciones han sido atribuídas a factores ambientales. Por ejemplo, las descargas de camarón blanco han sido muy bajas en los años posteriores a inviernos severos. Dichas fluctuaciones también son atribuídas a los niveles de esfuerzo en la pesquería, lo cual se ve influído por los precios de mercado.
• De acuerdo con la CNP27, en los últimos 10 años las capturas han promediado 42,200 toneladas, lo que incluye capturas de altamar y aguas interiores.
Tamaulipas y Veracruz. • La captura de camarón
café, tanto en lagunas como altamar, ha tendido a estabilizarse desde que se estableció la veda en 1994. Este camarón representa del 87 a 94% de la producción normal de esa zona.
• En altamar es capturado por la flota industrial, incluyendo la de Campeche, y de forma artesanal en lagunas costeras (2,564 charangas autorizadas en Tamaulipas). Esta zona aporta el 18% de la captura nacional de camarón y el 63% de la captura del Litoral del Golfo de México.
Sonda de Campeche. • La captura de camarón
rosado y camarón blanco se ha reducido a la quinta parte de la obtenida a principios de los ochentas. Estas especies son capturadas principalmente por la flota industrial y constituyen alrededor del 60% de la captura en altamar. Esta zona aporta el 9% de la captura nacional de camarón y el 30% de la captura del litoral del Golfo de México.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
27 Ibid.
307
Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa Zonas de pesca
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
- Región del Atlántico Sur - Región del Golfo de México
- Sonora - Alto Golfo de California - Sinaloa - Nayarit - Golfo de Tehauntepec - Costa Occidental de Baja
California Sur
- Tamaulipas - Veracruz - Tabasco - Sonda de Campeche
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Recomen-daciones para el esfuerzo pesquero
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
Existe un monitoreo y control anual respecto al esfuerzo que existe sobre el recurso.
De acuerdo con la CNP (2004): • No incrementar el esfuerzo
pesquero nominal actual y disminuir la mortalidad por pesca en aquellas zonas donde se requiera.
De acuerdo con la CNP (2004): • Para la pesquería del
camarón café en Tamaulipas y Veracruz no aumentar el esfuerzo de pesca en altamar y en lagunas. Para camarón rosado y blanco en la Sonda de Campeche no aumentar el esfuerzo pesquero nominal y disminuir la mortalidad por pesca.
• Para camarón siete barbas en la zona costera de Tabasco y Campeche, la captura por unidad de pesca se ha estabilizado, por lo tanto no aumentar el esfuerzo pesquero actual.
• Para camarón rojo y de roca en la zona de Contoy, no aumentar el esfuerzo pesquero y disminuir la mortalidad por pesca.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
308
Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa Análisis comparativo del eslabón de industria-lización28
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
- Todos los procesadores de pescados y mariscos deben de cumplir con el Programa FDA-HACCP. Bajo este programa cada empresa debe desarrollar un plan de implementación (verificación) y un programa de capacitación a los empleados.
- Generalmente cada planta tiene un programa FDA-HACCP para cada tipo de producto pesquero procesado dado que cada uno tiene diferentes límites y puntos críticos por especie.
- Para producto procesado y empacado se requieren los registros y autorizaciones del Departamento de Alimentación y Agricultura de cada Estado.
- Prevalece la presencia de plantas congeladoras y un reducido número de plantas que realizan procesos de valor agregado.
- Existen además, muchas plantas que operan en la informalidad y plantas formales que procesan camarón durante la temporada de veda.
- Existen diversos procesos y presentaciones para productos de exportación y productos para el mercado nacional (congelado individual, congelado IQF) y para el mercado de exportación (congelado individual, congelado IQF, envasado al por menor).
- Un gran número de plantas congeladoras están cerradas por falta de producto y por ser incosteable su operación.
- Existen un número reducido de industrializadores que incorporan valor agregado al producto.
- El valor agregado que se le proporciona al camarón de altamar es muy básico y se refiere al camarón cocido.
- Este proceso es realizado principalmente por intermediarios, mayoristas o acopiadores de camarón.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
28 Ibid.
309
Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa Análisis comparativo del eslabón de Comerciali-zación29
México EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe
• Aproximadamente el 15%
del camarón consumido en EUA es capturado. El porcentaje restante es camarón procedente de acuacultura y de camarón importado.
• En EUA se concentran un gran número de comercializadores de camarón (de altamar y de cultivo) para abastecer el mercado. El producto se compra en diversos países como es México.
• El producto más demandado es camarón de tallas grandes como el producido en el Pacífico mexicano.
• Un alto porcentaje del camarón capturado en el Litoral del Pacífico se destina a la exportación, principalmente a EUA (85.0% aproximadamente). Esta situación ocurre porque el camarón de altamar de esta región es de tallas grandes y tiene una alta demanda y valor comercial en los mercados de exportación.
• La exportación del camarón de altamar la realizan los principales comercializadores de mariscos de EUA, destacando entre ellos Ocean Garden (empresa mexicana).
• Existe una alta competencia entre los comercializadores extranjeros por acopiar producto, el cual es pagado a bajos precios al productor.
• La venta del camarón para el mercado nacional es aquel que no reúne los requisitos de calidad para ser exportado, además del camarón de tallas chicas, el camarón roto, quebrado y la rezaga.
• En el mercado nacional existen diversos intermediarios y mayoristas ubicados en los principales puertos pesqueros y en los principales centros de consumo.
• En el Litoral del Golfo y Pacífico, la comercialización se destina al mercado de exportación (40.0%) y al mercado nacional (60.0%). Este porcentaje está en función de las tallas del camarón capturado y del cumplimiento de los criterios de calidad para ser exportado.
• Además se realizan importaciones de camarón de cultivo procedente de Latinoamerica y de Asia y estas importaciones son realizadas por productores-armadores y comercializadores (intermediarios y mayoristas) localizados en Tampico y Campeche.
• El camarón que se destina al mercado nacional se distribuye a través de intermediarios localizados en Tampico y Campeche, quienes se encargan de distribuir el producto al centro y a las diversas regiones del país.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
29 Ibid.
310
Anexo: Metodología Metodología
Este apartado consistió de tres etapas que se desarrollaron como a continuación se indica: • Producción máxima sustentable. Para este rubro se hace mención a
lo referido en la Carta Nacional Pesquera (2004) y el Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006).
• Integración de información de la red. Consistió en analizar los
siguientes rubros en los eslabones de la cadena de valor: o Producción y destino de la producción. o Capacidad de producción utilizada. o Precios de venta en los eslabones de la cadena. o Costos de producción.
• Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial.
Para este análisis se seleccionó a EUA como uno de los principales consumidores y productores de Camarón de Altamar a nivel mundial. Además por su cercanía con México. El análisis comparativo se efectuó considerando los siguientes rubros de especies capturadas, situación de la pesquería, esfuerzo pesquero, eslabón de industrialización y eslabón de comercialización.
• Es de mencionar que para el desarrollo del presente apartado se
efectuó una investigación documental y de fuentes electrónicas para recabar la información necesaria que fundamenta cada rubro antes mencionado.
• Así también, se integró la información recabada en el trabajo de
campo para el análisis de integración de información de la red.
311
9. Programa estratégico de crecimiento Introducción Introducción
El programa estratégico de crecimiento para el Sistema Producto Camarón de Altamar está sustentado en el análisis de los eslabones de la cadena y red de valor y en el análisis de los siguientes elementos: • Integración de información de mercados (Capítulo 1). • Integración de la cadena (Capítulo 8). Considerando los destinos de la
producción, capacidad de producción, precios del producto y costos de producción. Esta etapa se fundamentó en el análisis realizado a cada uno de los eslabones (captura, industrialización y comercialización) (Capítulos 2 al 4).
• Benchmarking (Capítulo 8). Consistente en el análisis comparativo entre México y EUA a cada uno de los eslabones de la cadena.
• Problemática actual (Capítulo 8 y 9). Integración de la problemática identificada en el análisis de cada eslabón de la cadena.
• Oportunidades de mercado (Capítulo 9). Con base en las tendencias de mercado se determinaron las oportunidades existentes para nuestro país.
De acuerdo con las oportunidades de negocio identificadas, se diseñaron las estrategias de crecimiento y se delinearon las redes de valor ideales y actuales para lograr la competitividad del Sistema Producto Camarón de Altamar. La propuesta estratégica tiene como propósito colocar al sistema producto Camarón de Altamar en una posición altamente competitiva en el mediano plazo en el mercado nacional, incursionando en el mercado internacional, haciendo uso de las habilidades e infraestructura existentes, atendiendo la problemática, aprovechando las oportunidades de mercado y generando alternativas de crecimiento.
312
Introducción Introducción
En el siguiente diagrama se presenta el proceso base para el desarrollo del programa estratégico del Sistema Producto Camarón de Altamar.
ProblemáticaProblemática
Integración Integración información información de mercadosde mercados
Integración de Integración de la cadenala cadena Cadena de Cadena de
valor y valor y estrategia estrategia
actualactual
Líneas de acciónLíneas de acción
EscenariosEscenarios
Brecha competitivaBrecha competitiva
Cadena de Cadena de valor ideal y valor ideal y estrategia estrategia
competitivacompetitiva Oportunidades Oportunidades de mercadode mercado
BenchmarkingBenchmarking
Estrategia de Estrategia de crecimientocrecimiento
Proyectos productivosProyectos productivos
ProblemáticaProblemática
Integración Integración información información de mercadosde mercados
Integración de Integración de la cadenala cadena Cadena de Cadena de
valor y valor y estrategia estrategia
actualactual
Líneas de acciónLíneas de acción
EscenariosEscenarios
Brecha competitivaBrecha competitiva
Cadena de Cadena de valor ideal y valor ideal y estrategia estrategia
competitivacompetitiva Oportunidades Oportunidades de mercadode mercado
BenchmarkingBenchmarking
Estrategia de Estrategia de crecimientocrecimiento
Proyectos productivosProyectos productivos
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
313
Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar Introducción
La problemática identificada en el Sistema Producto Camarón de Altamar se presenta a continuación para el Litoral del Pacífico y el Litoral del Golfo y Caribe. Dicha problemática se especifica para los eslabones considerados en la cadena y red de valor: captura, industrialización, comercialización, y para la cadena y red de valor.
Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Eslabón de captura: • Falta de ordenamiento pesquero. Capturas en épocas de veda, captura
de camarón de altamar a través de pangas, captura en esteros, bahías y zonas destinadas para el desove del camarón.
• Incremento de pesca ilegal efectuando captura de camarón en altamar a través de pangas las cuales no están autorizadas para capturar camarón de altamar.
• Sobre esfuerzo en la captura del producto: confluyen la flota de altamar y la pesca furtiva.
• Escasez del producto. • Variabilidad del producto lo que imposibilita efectuar una planeación y
asegurar la existencia de la empresa. • Falta de certidumbre a la actividad, desde la captura. • Falta de un sistema efciente de inspección y vigilancia. • Flota pesquera con un alto número de años de antigüedad. • Falta de mantenimiento y reparaciones adecuadas a las embarcaciones. • Alto costo de insumos, incluyendo el diesel y las redes spectra (las cuales
han demostrado su eficiencia en las capturas). • Alto costo de mantenimiento para las embarcaciones. • Alto costo de captura. • Falta de información continua respecto a la biomasa y la captura máxima
sostenible que indique la disponibilidad del recurso. • Cierre de zonas de pesca en el alto Golfo de California con su
consecuente repercusión para los armadores de esa región. • Baja productividad de las embarcaciones y las empresas, por bajas
capturas. • Baja o nula rentabilidad de las empresas dedicadas a la captura. • Falta de implementación de sistemas de certificación HACCP a bordo de
las embarcaciones. • Falta de implementación del sistema de trazabilidad a bordo de las
embarcaciones y falta de cumplimiento de medidas bioterrorismo. • Falta de diponibilidad de mano de obra.
314
Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Eslabón de captura: • Falta de esquemas de financiamiento para avituallar los barcos. • Falta de modernización de equipos de las embarcaciones, por ejemplo
uso de máquinas que consuman menos diesel, uso de redes más efectivas para la captura, etc.
• Asaltos y robos en altamar. • Falta utilizar mayores criterios científicos para la estimación de las
temporadas de veda, la determinación de la biomasa y los volúmenes de captura permitidos.
Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Eslabón de industrialización: • Falta de ordenamiento de plantas congeladoras: prevalece la presencia
de muchas plantas ilegales y de plantas legales que procesan camarón durante la temporada de veda.
• Necesidad de modernización de los equipos de congelación y conservación de las plantas congeladoras.
• Falta de infraestructura para el procesamiento. • Reducido número de plantas con infraestructura necesaria para realizar
procesos de valor agregado al producto, desde procesos básicos como congelado IQF hasta procesos de industrialización como son productos empanizados, procesado y envasados.
• Reducidos productos con valor agregado para el mercado de exportación y para el mercado nacional.
• Falta de centros de acopio para almacenar y concentrar el camarón que permita: a) ofertar altos volúmenes de producto, y b) almacenarlo para su venta futura a fin de obtener mejores precios.
• Necesidad de implementación de sistemas de trazabilidad y cumplimiento de medidas bioterrorismo exigidas a las plantas congeladoras por parte de los comercializadores extranjeros.
• Falta de centros de acopio, concentración o almacenamiento del camarón.
• Alto costo de insumos básicos: luz, agua. • Falta de control de medidas de higiene en los alrededores de los puertos
pesqueros, por ejemplo el servicio de drenajes. • Falta de acreditación en las plantas congeladoras de esquemas de:
trazabilidad, control de alergenos, bioterrorismo.
315
Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Eslabón de comercialización: • Dependencia de comercializadores extranjeros y nacionales. • Reducidas habilidades para la comercialización directa del producto,
tanto para exportar como para su venta en el mercado nacional. • Falta de diferenciación del camarón de altamar en el mercado (nacional
y de exportación). • Competencia por precio: camarón de cultivo y camarón de altamar. • Competencia por producto: camarón mexicano y camarón importado. • Falta de reglamentación y normatividad mínima en materia sanitaria
para la comercialización, manejo, transporte y procesamiento del camarón que se destina al mercado nacional.
• Variabilidad en el precio del camarón en el mercado nacional: precios bajos al inicio de la temporada y precios altos al término de la temporada.
• Reducciones de precios en el mercado internacional. • Bajos precios del camarón de altamar pagados al productor. • Importaciones de camarón provocando un efecto a la baja en los
precios pagados al productor. • Elevado intermediarismo en la comercialización del camarón para el
mercado nacional, desde la captura hasta la venta al consumidor. • Falta de desarrollo de otros mercados de exportación, por ejemplo el
mercado europeo. • Se requiere el desarrollo de mayor número de comercializadoras
basadas en productores organizados, para la venta del producto tanto en el mercado nacional como en el internacional.
• Problema para la venta en temporadas de sobreoferta de producto. • Inversión muy costosa e incertidumbre para generar utilidades en la
actividad.
Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Cadena y red de valor: • Falta de instrumentos de financiamiento para la operación de la flota
(capital de trabajo) y reparación de embarcaciones. • Falta de un esquema para pignoración del camarón. • Falta de un programa de desarrollo del factor humano que permita crear
y consolidar un plan de carrera del personal dedicado a la pesca. • Falta de incorporación de recursos humanos especializados (técnicos y
profesionistas) a la actividad pesquera. • Falta de financiamiento para pignorar el camarón.
316
Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón de captura: • Falta de un programa de ordenamiento pesquero: pesca en esteros,
bahías, lagunas y zonas naturales de desove y reproducción del camarón; pesca furtiva, pesca a través de pangas durante la temporada de veda.
• Restricción de áreas de pesca por medidas de seguridad en zonas de explotación petrolera de la Sonda de Campeche.
• Falta de investigación del impacto que provocó el cierre de las áreas de captura al sector camaronero en la Sonda de Campeche.
• Variabilidad y reducción del producto en altamar. • Falta de disponibilidad del producto. • Imposibilidad de planeación de la producción, industrialización y
comercialización derivado de la incertidumbre existente en la captura. • Falta de información continua respecto al stock, biomasa y los niveles
de captura máxima sustentable. • Flota con elevado número de años de antigüedad. • Necesidad de renovación de equipos y maquinaria de la flota. Situación
que se ha dificultado por los bajos niveles de captura y de ingresos de los productores.
• Baja y nula rentabilidad de los armadores. Situación que se ha agudizado durante los últimos años.
• Alto costos de insumos. • Elevado costo de mantenimiento y reparación de embarcaciones, que
no es posible cubrir con la reducción en capturas. • Elevado costo de captura. • Falta de inspección y vigilancia en la explotación del recurso en :
lagunas, aguas interiores, esteros y bahías. • Depredación del camarón en aguas interiores, esteros, bahías, lagunas.• Falta de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar a
través de pangas y durante las temporadas de veda. • Falta la determinación del impacto que ha tenido la actividad petrolera
en la captura de camarón de altamar. • Baja producción-captura del producto por el incumplimiento de vedas de
la pesca ilegal y la sobreexplotación del producto en las lagunas y aguas interiores.
317
Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón de captura: • Falta de mano de obra especializada para el mantenimiento de equipos
de las embarcaciones. • Falta de recursos humanos especializados (técnicos y profesionistas)
para la operación de la flota. • Falta de estrategias y medidas para que la industria petrolera y el sector
camaronero puedan convivir conjuntamente y que ambas se beneficien.• Falta de capital de trabajo para avituallar las embarcaciones. • Urgente necesidad de modernización de las embarcaciones y
reposición de flota. • Falta de diversificación de la pesca: pesca múltiple. • Inadecuada planeación de las vedas.
Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón de industrialización: • Cierre de plantas congeladoras por insuficiencia de producto y capturas.• Necesidad de modernización de equipos de congelación y conservación
del producto. • Falta de equipo e infraestructura en las plantas para incorporar valor
agregado al camarón. • Reducidos productos con mayor y alto valor agregado para el mercado
de exportación y para el mercado nacional. • Falta de centros de acopio para la comercialización del producto. • Falta de certificación de las plantas congeladoras. • Deficiente calidad del principal insumo del eslabón: energia eléctrica.
Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón de comercialización: • Alta dependencia de comercializadores extranjeros y nacionales. • Reducidas habilidades para la comercialización directa del producto. • Falta de diferenciación del camarón de altamar y camarón de cultivo en
el mercado nacional y en el mercado de exportación. • Elevado intermediarismo para la comercialización del camarón en el
mercado nacional. • Elevado comercio informal del producto. • Competencia desleal con productos asiáticos. • Incremento de importaciones de camarón proveniente de Latinoamérica
y Asia. • Falta de estudios de mercado. • Falta de desarrollo de nuevos mercados de exportación: mercado
europeo.
318
Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa Problemática del SP Camarón de Altamar: Litoral del Golfo y Caribe
Cadena y red de valor: • Inadecuadas condiciones de las vías de comunicación terrestre para el
transporte del producto. • Falta de un programa de manejo del camarón de altamar por parte de
Salubridad. • Falta de incorporación de recursos humanos especializados al sector
para participar desde la captura hasta la comercialización del producto.
319
Oportunidades de mercado Análisis del mercado de camarón: Introducción
El camarón representa uno de los productos pesqueros que han registrado un mayor crecimiento sostenido en su demanda en la mayoría de los mercados internacionales. Este éxito se explica por su capacidad de adaptación a los requerimientos de la demanda, tanto de los consumidores finales como de los canales de comercialización. En concreto, el mercado requiere:
• Disponibilidad para su consumo en cualquier época del año. • Productos de apariencia agradable y con tallas homogéneas. • Productos de alta calidad a un precio accesible. • Productos con valor agregado (pre-cocinados). • Productos sujetos a ciertos empaques o procesos que permiten
alargar su vida de anaquel e incrementar su atractivo. El camarón (específicamente el de acuacultura) responde perfectamente a estos requerimientos. Es importante resaltar que la mayor parte de los consumidores no distingue entre camarón de acuacultura y camarón de captura, a pesar de que existen diferencias físicas en la textura de la carne y su presentación. El camarón se está convirtiendo en un producto para el mercado masivo en la mayoría de los países, que encuentra en el precio, el principal motivador de compra. Existen otros segmentos de mercado con un nivel de sofistificación en su comportamiento de consumo que efectivamente son capaces de distinguir entre camarón de acuacultura y de captura, así como las diferentes variedades de camarón y muestran clara preferencia por tallas más grandes, si bien estos segmentos son minoritarios, sobre todo en México. Nuestro país se encuentra en una etapa de crecimiento en el consumo de camarón, mientras que otros mercados como el europeo y estadounidense, presentan niveles de madurez en los que se valoran de forma diferenciada una gran diversidad de variedades de camarón dependiendo de su origen, talla y valor agregado, según se representa en la siguiente gráfica:
320
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis del mercado de camarón: Introducción
Bajainnovación
Alta innovación
Número deproductos
Europa
EstadosUnidos
MéxicoBaja
innovación
Alta innovación
Número deproductos
Europa
EstadosUnidos
México
Gráfica Nivel de difusión del consumo de Camarón
Fuente: CEC-ITAM, con base en fuentes secundarias y primarias, 2008.
321
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de México
El camarón es uno de los productos pesqueros más importantes para los consumidores mexicanos, debido a la versatilidad en su incorporación a diferentes platillos, así como la facilidad de su manejo y preparación. La tendencia a la baja experimentada por el precio promedio del camarón en los últimos años (debido a la oferta creciente de la acuacultura) ha representado un factor clave para la aceptación masiva del camarón en el mercado mexicano. El camarón es uno de los productos pesqueros que mejor ha podido enfrentar los frenos al consumo de pescado en México, reflejados en la siguiente gráfica.
0 10 20 30 40 50 60 70
Falta de costumbre
Miedo a enfermarse
No sabe cómo prepararlo
Pocos lugares donde lo venden
Pocos lugares donde se consiguefresco
Precio
Total México Guadalajara
Frenos al consumo de pescados y mariscos Fuente: Ipsos BIMSA, 2007.
322
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de México
El camarón se beneficia de una popularidad creciente en el mercado mexicano, según se concluye de un reciente estudio de mercado realizado entre varios niveles sociodemográficos del Distrito Federal y Guadalajara. La siguiente gráfica ilustra el grado de conocimiento espontáneo de diferentes especies pesqueras y concluye que el camarón (considerado en sus variedades de pacotilla y con cabeza conjuntamente) representa la especie más reconocida de forma espontánea. Específicamente, el 62% de los encuestados mencionaron el camarón de pacotilla como producto pesquero, mientras que el camarón con cabeza fue mencionado por el 38% de los entrevistados. Es importante aclarar que el reconocimiento espontáneo y de primera mención son importantes predictores del consumo.
0 20 40 60 80
Tilapia
Camarón pacotilla
Huachinango
Atún enlatado
Cazón
Camarón con cabeza
Sierra
Pulpo
Pescado blanco
Róbalo
Bagre
Sardina enlatada
Total México Guadalajara
Conocimiento de especies: Mención espontánea Fuente: Ipsos BIMSA, 2007.
323
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de México
La conjunción de factores como la popularidad del camarón con su adecuación a los requerimientos de las grandes cadenas de supermercados permite prever que el crecimiento en la demanda continuará en los próximos años. Este pronóstico favorable se justifica por la tendencia de los consumidores a incrementar sus compras de productos pesqueros en los supermercados, mientras que las políticas de compra de estas cadenas de autoservicios favorecen la concentración en pocas especies de alta demanda, entre las que figura el camarón. La tendencia al protagonismo creciente de los supermercados en el comercio minorista de productos pesqueros se observa en la siguiente gráfica, en la que destaca la alta participación de los autoservicios en el mercado del Distrito Federal.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tianguis
Supermercados
Mercados populares
México Guadalajara
Lugares de compra de pescados y mariscos Fuente: Ipsos BIMSA, 2007.
Este fenómeno de demanda creciente a través de supermercados es de particular relevancia para el camarón, ya que es uno de los productos pesqueros de mayor consumo en el hogar en comparación con otros pescados, los cuales se consumen mayoritariamente fuera del hogar.
324
Oportunidades de mercado, Continúa Segmentos de mercado
El mercado puede dividirse en dos segmentos: mercado masivo y mercado gourmet. Tal división depende fundamentalmente del precio máximo que están dispuestos a pagar por el camarón. Debido a la etapa de crecimiento en la que se encuentra el camarón en el mercado mexicano, el precio depende fundamentalmente de la talla y presentación del camarón. En lo que se refiere a tallas, para el mercado masivo, las más demandadas son las chicas, específicamente 41-50, 51-60 y 61-70 que se destinan a las preparaciones de cocktail, mientras que la segunda categoría más demandada es la de 26-30, para el consumo con cabeza. El segmento gourmet demanda tallas más grandes, a partir de 21. Esta distribución de preferencias contrasta con la de otros mercados como el estadounidense, donde la talla de mayor demanda es la de 21-25. En cuanto a las tendencias de consumo evidenciadas en los nuevos productos de camarón (registrados en la sección Integración de Mercados), las propuestas de valor más frecuentes son conveniencia (por la facilidad de preparación para el consumo) y el carácter natural de los ingredientes. Estas propuestas de valor son más básicas que las encontradas en otros mercados de mayor desarrollo, en los que se encuentran productos de camarón que incorporan beneficios funcionales, orgánicos y de comercio justo, además de productos premium para el consumo en casa o de venta directa al restaurante.
325
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de EUA
La evolución en la demanda del camarón en el mercado estadounidense frente a los demás productos pesqueros es muy positiva, tanto en términos de crecimiento absoluto como relativo, según se refleja en la siguiente gráfica. Cabe destacar que el consumo per cápita en el mercado americano pasó de 2.5 libras en 1996 a 4.4 libras en 2006, lo que representa un incremento del 76% en una década.
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Libr
as p
er c
ápit
a
Camarón Atún enlatado Salmón Pollock
Tilapia Bagre Cangrejo
Consumo de productos pesquero per cápita en EUA
Fuente: National Fisheries Institute, 2008. Las causas que explican esta evolución tan favorable se deben a oportunidades demográficas y estilos de vida, como un énfasis creciente en la necesidad de una nutrición saludable y un envejecimiento de la población, unida a la creciente innovación en los productos pesqueros y específicamente el camarón, en forma de sabores novedosos, calidad, conveniencia y precios accesibles. Se ha demostrado empíricamente que existe una correlación entre edad y propensión a consumir pescados y mariscos, por lo que el envejecimiento de la población en el mercado estadounidense representa una importante oportunidad de mercado para los productores. Esta tendencia se explica por la evidencia científica y la percepción de los consumidores sobre los beneficios de los productos pesqueros para la salud, específicamente para el corazón.
326
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis del mercado de camarón: Mercado de EUA
Sin embargo, se han detectado varios problemas de sanidad en las condiciones de producción y manejo de los pescados que generan un alto nivel de desconcierto en la población, frenando el consumo de mariscos. En el caso específico del camarón, la FDA ha detenido numerosos embarques de camarón chino debido a los altos contenidos de nitrofuran detectados. Otra amenaza importante que frena el consumo de camarón se refiere al impacto medioambiental que ciertas prácticas de acuacultura representan. Esta preocupación representa oportunidades de mercado para los productores de camarón de captura o para los que decidan invertir en buenas prácticas de acuacultura responsable con el medio ambiente. En cuanto a las tendencias de consumo, la propuesta de valor más atractiva para los consumidores continúa siendo la de conveniencia, debido a la inexperiencia en la preparación de los pescados y la incorporación de ingredientes totalmente naturales, según se describe en la siguiente tabla que se refiere a los posicionamientos más frecuentes en los nuevos productos pesqueros lanzados en 2007 en el mercado estadounidense.
Propuesta de Valor Participación en el
total de nuevos productos
Crecimiento con respecto al año
anterior Todo Natural 22.9% 54.3% Conveniente 21.9% 83.8%
Premium 21.0% 116.7% Micro-ondas 15.5% 77.8%
Bajo en Trans-fat 13.2% 70.8% Bajo en grasa 12.3% 14.7% Sin aditivos 12.3% 81.0%
Etico con animales 10.3% 113.3% Bajo en carbohidratos 4.2% 30.0%
Posicionamientos más frecuentes en nuevos productos pesqueros lanzados en EUA en 2007 Fuente: Mintel GNPD, 2008.
Por lo que se refiere a las prácticas de venta de los supermercados, se evidencia una marcada tendencia a reducir el espacio y personal dedicados a la venta a granel, favoreciendo la venta de producto pre-empacado y de auto-servicio por parte del consumidor. Esta política de venta se explica por la rentabilidad comparativamente baja de las secciones de pescadería con servicio completo. En este sentido, el 84% de la venta de pescado en supermercados de EUA se realiza de forma pre-empacada, según cifras del Food Marketing Institute de EUA, e incluso menos del 60% de las tiendas cuentan con una sección de pescadería con servicio completo. Existe, sin embargo, un pequeño segmento de detallistas enfocados a los segmentos de mayor poder adquisitivo que está ampliando sus servicios de atención personal en pescadería como estrategia de diferenciación frente a detallistas de bajo costo.
327
Oportunidades de mercado, Continúa Tendencias de mercado: Énfasis en ecología
La preocupación ambiental está cobrando una relevancia creciente, no sólo por la presión de los consumidores finales y de las organizaciones no gubernamentales, sino por la estrategia comercial de muchas de las principales cadenas de autoservicio. En este sentido, cadenas importantes han hecho públicas sus estrategias de abastecimiento de fuentes sustentables de pesca. Tal es el caso de Wal-Mart, quien se comprometió en 2006 a que en un plazo de 5 años, todas sus compras de pescado estuvieran certificadas como procedentes de prácticas de pesca sustentables. Específicamente para el caso del camarón, la misma cadena se alió recientemente con las asociaciones Global Aquaculture Alliance (GAA) and Aquaculture Certification Council, Inc. (ACC) con el objetivo de que todas sus compras de camarón contaran con certificados de prácticas de acuacultura sustentables. Para el caso específico de camarón, el organismo Marine Stewardship Council (MSC) estableció una clasificación del camarón en función de su impacto ambiental. Es importante hacer notar que la mayor parte del camarón actualmente importado en EUA se encuentra bajo la clasificación “evitar”. Marisco Evaluación Nombre Comercial Origen Camarón Buena Camarón Blanco, Rosa y Café EUA Camarón Evitar Camarón Tigre Negro, Tigre Importado
Camarón del Norte Buena Camarón para Cocktail, para ensalada
Canadá, EUA Atlántico
Camarón Rosado Excelente Camarón de captura, para Cocktail, para ensalada Oregón, EUA
Langostino Spot Excelente Langostino Spot British Columbia, Canada
Langostino Spot Buena Langostino Spot EUA Clasificación de variedades de camarón de acuerdo a su impacto en el medio ambiente
Fuente: Marine Stewardship Council (MSC), 2008. Esta creciente preocupación por el medio ambiente representa importantes oportunidades para el camarón mexicano, especialmente para el de captura. De hecho, ya existen proyectos que involucran a empresas mexicanas, como es el caso de la empresa Pesquera Delly que se alió con Fisherman´s Daughter, de EUA para dedicarse a a captura de camarón sustentable. Esto se logra a través de la utilización de redes “Spectra”, que no levantan más de 30 kg por red, lo cual permite reducir el “plowing effect” en la cama oceánica hasta en un 60%. Así mismo, debido a que los barcos no están tan cargados se utiliza menos combustible. Por otro lado, el tamaño de los orificios de la red permiten escapar a los camarones y organismos pequeños, con esta tecnología junto con la utilización de separadores “Fish eye”, se protege a las tortugas de ser capturadas. Otro ejemplo similar se encuentra en la empresa CleanFish quien se alió con una empresa mexicana de camarón de captura y una de Belice dedicada al cultivo de camarón sustentable.
328
Oportunidades de mercado, Continúa La relevancia de la certificación
Debido a que la preocupación por la calidad es prioritaria, la certificación de los productos y los procesos ha dejado de ser una ventaja adicional para convertirse en una condición necesaria de participación en los mercados internacionales. Actualmente existe una gran diversidad de instituciones que certifican el cumplimiento de normas tanto de calidad como de respeto a ciertos lineamientos ecológicos y de remuneración adecuada a los productores, las cuales han sido aplicadas al camarón.
Aquaculture Certification Council SQF1000 y SQF2000 (promovida en el caso de camarón por el certificador SGS).
Organically Certified Shrimp (certificado por Naturaland), Camarón de Comercio Justo (certificado por Fairtrade Labelling
Organisations International), EurepGap, (sistema de a certificación adoptado por 22 cadenas de
autoservicio de la unión Europea) World Wildlife Fund (ha desarrollado su propio programa) Environmental Justice Foundation (EJF)
Adicionalmente, algunos países han diseñado sus propias certificaciones de calidad que actúan como marcas colectivas. Como ejemplos ilustrativos, pueden citarse:
Shrimp Seal of Quality (SSoQ) program, (Bangladesh) Thai Quality Shrimp programme (Thailand)
La función de estos agentes certificadores es tan importante que en el Annual Shrimp Forum del Boston Seafood Show, celebrado en el mes de febrero del 2008, se señaló la necesidad de la existencia de un tercer agente encargado de certificar los procesos y la calidad de los productos.
Productor Distribuidor Consumidor
Agente certificador
Calidad
Productor Distribuidor Consumidor
Agente certificador
Calidad
La función de este agente no debe limitarse únicamente a la supervisión de los integrantes del eslabón sino también a la promoción de los estándares de calidad entre los consumidores.
329
Oportunidades de mercado, Continúa Nuevos Mercados: Usos alternativos
Se están planteando nuevos usos alternativos que pueden tener los deshechos del pescado procesado en distintas industrias. Se mencionan cuatro industrias que pueden ser un mercado para este tipo de productos:
1) Agricultura (fertilizantes) 2) Nutrición (Saborizantes y suplementos) 3) Cosméticos (Alternativa a ciertos compuestos) 4) Farmacéutica (Medio de diagnóstico)
Dentro del rubro de cosméticos, es posible aislar elementos de la cáscara del camarón que pueden ser utilizados como alternativas naturales a los ingredientes activos que poseen las cremas. En el caso de la agricultura los desperdicios de la industria pesquera pueden ser utilizados como fertilizantes y como “seed coating” para mejorar la conservación de éstas mientras se encuentran en stock. En el caso de la industria farmacéutica, a través de los desperdicios de los productos pesqueros se pueden desarrollar medios de contraste y nuevas vitaminas como la K2. A pesar de todas las oportunidades de mercado existentes para este tipo de desperdicios, esta industria enfrenta los retos relacionados con desarrollar economías de escala e incentivar la investigación sobre los usos existentes para los productos pesqueros y los desperdicios de éstos. A continuación se muestra una pirámide sobre cómo se encuentra la industria actualmente:
Materia prima
Alimento para animales
Alimento para humanos
Comida funcional
Cosméticos
Comida saludable
Pharma
Valo
r
Volumen
Se necesita:Orientación al mercadoCapitalTecnología
Materia prima
Alimento para animales
Alimento para humanos
Comida funcional
Cosméticos
Comida saludable
Pharma
Valo
r
Volumen
Se necesita:Orientación al mercadoCapitalTecnología
Posible usos de productos pesqueros: relación volumen-valor Fuente: Strategros Consulting, 2008.
330
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón: Introducción
El mercado estadounidense se abastece en más del 90% de las importaciones para responder al nivel de demanda interna. Las importaciones totales de camarón de EUA (incluyendo camarón blanco y gris) han mostrado un crecimiento mensual promedio, durante los últimos cuatro años, de 246,000 kg. Así mismo, los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre poseen los volúmenes más altos de importación.
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Ene
-04
Abr
-04
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4
Oct
-04
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-05
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-05
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5
Oct
-05
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-06
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6
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-06
Ene
-07
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-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
331
Oportunidades de mercado, Continúa Posición Competitiva de México como proveedor de camarón en EUA
México ocupa una posición importante como proveedor al mercado estadounidense, específicamente en las tallas grandes y medianas:
Talla País Participación en las importaciones de EUA
Vietnam 24.6% Bangladesh 13.0%
México 11.5% India 10.4%
Indonesia 9.4%
Menos de 15 piezas por libra
Panamá 7.2% India 19.2%
Bangladesh 18.2% México 18.0% Vietnam 12.7%
Entre 15 y 20 piezas por libra
Indonesia 7.6% México 33.4%
Tailandia 25.0% India 10.6%
Entre 21 y 25 piezas por libra
Vietnam 9.6% Tailandia 43.7% Indonesia 18.6% México 8.9%
Bangladesh 3.3%
Entre 26 y 30 piezas por libra
Ecuador 7.8% Tailandia 27.0% Indonesia 18.4% Ecuador 20.8% México 5.9%
Entre 31 y 40 piezas por libra
Perú 5.3% Ecuador 36.6% Tailandia 23.7%
Venezuela 8.1% Entre 41 y 50 piezas
por libra Indonesia 7.0% Ecuador 38.4% Entre 51 y 60 piezas
por libra Tailandia 38.6% Ecuador 52.8% Tailandia 20.4% Entre 61 y 70 piezas
por libra Venezuela 9.1% Ecuador 47.8% Tailandia 10.4% Más de 70 piezas por
libra Venezuela 19.2%
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
332
Oportunidades de mercado, Continúa Composición de las importaciones de EUA de camarón
La distribución de las presentaciones de camarón importado por EUA en 2007 refleja una inclinación por variedades que han sido procesadas en diferentes niveles, desde el pelado hasta preparaciones como empanizado. México se ha concentrado tradicionalmente en la presentación de camarón blanco sin pelar.
Camarón enlatado0%
Camarón empanizad7%
Camarón blanco pelado22%
Camarón blanco sin pelar33%
Otros20%
Camarón cocido18%
Importaciones de camarón de EUA por presentación Fuente: CEC-ITAM, 2008, en base a Urner-Barry.
Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
Tailandia es el mayor exportador de camarón blanco crudo y sin pelar a EUA, seguido de cerca por Ecuador y México. Las importaciones de este producto han mostrado un incremento promedio mensual de 110,000 kg. Así mismo, éstas poseen un coeficiente de correlación de 0.92 con respecto a las importaciones totales de camarón (que incluye las dos variedades antes mencionadas y todas las presentaciones existentes en el mercado). Este número indica que ambas series se comportan de manera prácticamente igual. Por otro lado, el índice estacional de esta variedad se comporta de la misma manera que el de las importaciones totales.
333
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
Tailandia30%
Indonesia 10%
Ecuador25%
Mexico23%
China5%
Venezuela7%
Distribución de las importaciones totales de camarón blanco crudo sin pelar de EUA por país de
origen Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
05,000
10,00015,00020,00025,00030,000
Ene-04
May-04
Sep-04
Ene-05
May-05
Sep-05
Ene-06
May-06
Sep-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Mile
s K
g.
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón blanco sin pelar crudo de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
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lMay
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nio Julio
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Noviembre
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Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco sin pelar crudo de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
334
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
Las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo, de los principales países proveedores de EUA, muestran un incremento, exceptuando los casos de China y Venezuela. El país que presenta el mayor incremento es Tailandia.
País Incremento promedio mensual (miles de kg)
China -36 Ecuador 40 Indonesia 6 México 54 Tailandia 64 Venezuela -13
Incremento promedio mensual de las importaciones de camarón blanco crudo sin pelar de EUA por país de origen
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
Jul-0
4
Oct-04
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Jul-0
5
Oct-05
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6
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Abr-07
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7
Oct-07
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.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Tailandia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Ene
-04
Abr
-04
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4
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-04
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-05
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-05
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5
Oct
-05
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-06
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-07
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-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Ecuador
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
335
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
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-04
Abr
-04
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4
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-04
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-05
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5
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6
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-06
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-07
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7
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-07
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.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de México Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
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4
Oct-04
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5
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Abr-07
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7
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s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Indonesia
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
-5000
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
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-04
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-07
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s Kg
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Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de China Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
336
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
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-04
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-04
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-04
Ene
-05
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-07
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7
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-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Venezuela
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
337
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
Los índices estacionales de las exportaciones de camarón blanco sin pelar crudo de México y China son similares, lo cual contrasta con los índices del resto de los principales proveedores.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
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Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de
México Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Enero
Febrer
oMarz
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lMay
oJu
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Septie
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Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de
China Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80
Enero
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lMay
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Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de
Tailandia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
338
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco crudo sin pelar
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
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bre
Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de
Indonesia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
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mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de
Ecuador Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
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Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de
Venezuela Fuente: CEC-ITAM, 2008.
339
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco pelado crudo
Del mismo modo que en las importaciones de camarón blanco crudo sin pelar, Tailandia es el mayor exportador del camarón blanco crudo pelado a EUA, con el 48% del mercado, seguido por Indonesia y Ecuador. El coeficiente de correlación de las importaciones totales de camarón contra las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo es: 0.72, lo cual indica un comportamiento similar. Por otro lado, el índice estacional de esta serie de tiempo se comporta de manera similar a las importaciones totales y a las importaciones de camarón blanco crudo sin pelar.
Ecuador14%
Venezuela1%
Mexico2%
China8%
Indonesia27%
Tailandia48%
Distribución de las importaciones totales de camarón blanco crudo pelado de EUA por país de
origen Fuente: CEC-ITAM, 2008.
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
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-04
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Kg Tendencia Importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA.
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
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nio Julio
Agosto
Septie
mbre
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Noviembre
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Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
340
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco pelado crudo
En cuanto al segmento del camarón blanco pelado crudo, todos los principales proveedores muestran un incremento en las exportaciones, salvo el caso de China donde hay un decremento y Venezuela que se mantiene estable (el incremento promedio es inferior a 90 kg mensuales).
País Incremento promedio mensual (Miles kg)
China -31 Ecuador 3 Indonesia 13 México 5 Tailandia 81
Incremento promedio mensual de las importaciones de camarón blanco crudo pelado de EUA por país de origen
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000
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Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Tailandia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
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Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco pelado crudo
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Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Indonesia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
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Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Ecuador Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
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Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de México Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
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Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco pelado crudo
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-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Venezuela Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de China Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
343
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco pelado crudo
Los índices estacionales de los principales proveedores de camarón blanco crudo pelado se comportan de manera similar.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA
proveniente de Tailandia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.40
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA
proveniente de Indonesia Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA
proveniente de Ecuador Fuente: CEC-ITAM, 2008.
344
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón blanco pelado crudo.
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA
proveniente de Venezuela Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA
proveniente de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA
proveniente de China Fuente: CEC-ITAM, 2008.
345
Oportunidades de mercado, Continúa
Análisis de las importaciones de EUA de camarón procesado
Las importaciones de camarón procesado de EUA representan alrededor de 7,563 miles de kilogramos en los últimos cuatro años.
En los tres productos (camarón cocido, camarón empanizado y camarón enlatado) se observa un incremento en las importaciones, sin embargo éste es insignificante (menos de 53,000 kg promedio al mes).
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón cocido de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Kg Tendencia Importaciones totales de camarón empanizado de EUA
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
50
100
150
200
250
300
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s K
g.
Kg Tendencia
Importaciones totales de camarón enlatado de EUA, Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
346
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón procesado
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón cocido de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón empanizado de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones totales de camarón enlatado de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
347
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas
Para el análisis de las importaciones de camarón de EUA por tallas, se decidió analizar únicamente las importaciones de camarón blanco debido a que los coeficientes de correlación de esta variedad con respecto al total son altos, lo que representa un comportamiento similar.
Talla Coeficiente de correlación Menos de 15 piezas por libra 0.74 Entre 16 y 20 piezas por libra 0.72 Entre 21 y 25 piezas por libra 0.95 Entre 26 y 30 piezas por libra 0.95 Entre 31 y 40 piezas por libra 0.95 Entre 41 y 50 piezas por libra 0.97 Entre 51 y 60 piezas por libra 0.94 Entre 61 y 70 piezas por libra 0.96 Más de 70 piezas por libra 0.95 Coeficientes de correlación de las importaciones de camarón blanco por tallas frente a las
importaciones totales de camarón por tallas Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Así mismo, en todos los casos, salvo en las categorías de 61-70 y más de 70 piezas por libra, la tendencia de las importaciones es a la alza, sin embargo estos cambios son insignificantes.
Talla Incremento promedio mensual (Miles kg)
Menos de 15 piezas por libra 6 Entre 16 y 20 piezas por libra 9 Entre 21 y 25 piezas por libra 33 Entre 26 y 30 piezas por libra 32 Entre 31 y 40 piezas por libra 21 Entre 41 y 50 piezas por libra 13 Entre 51 y 60 piezas por libra 13 Entre 61 y 70 piezas por libra -8 Más de 70 piezas por libra -14 Coeficientes de correlación de las importaciones de camarón blanco por tallas frente a las
importaciones totales de camarón por tallas Fuente: CEC-ITAM, 2008.
348
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
U/15 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de menos de 15 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
16-20 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 16 y 20 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
21-25 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 21 y 25 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
349
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
26-30 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 26 y 30 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
31-40 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 31 y 40 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
41-50 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 41 y 50 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
350
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
51-60 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 51 y 60 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
61-70 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 61 y 70 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s Kg
.
Over 70 Tendencia
Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla más de 70 piezas por libra
Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.
351
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas
0.0000
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de menos 15 piezas por libra de
EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.0000
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
3.0000
3.5000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 16 y 20 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.0000
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
2.5000
3.0000
3.5000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 21 y 25 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
352
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas
0.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.60001.80002.0000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 26 y 30 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.6000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 31 y 40 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00000.20000.40000.60000.80001.00001.20001.40001.6000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 41 y 50 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
353
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA de camarón por tallas
0.0000
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.2000
1.4000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 51 y 60 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.0000
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.2000
1.4000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 61 y 70 piezas por libra
de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.0000
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.2000
1.4000
Enero
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviembre
Diciem
bre
Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de más de 70 piezas por libra de
EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.
354
Oportunidades de mercado, Continúa Análisis de las importaciones de EUA: Análisis de las importaciones totales y promedio por tallas y presentación
Es posible observar que las importaciones de camarón blanco crudo y camarón procesado van a la alza.
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
Ene
-04
Abr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Ene
-05
Abr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene
-06
Abr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene
-07
Abr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Mile
s de
Kg.
Camarón blanco cruso sin pelar Camarón blanco cruso pelado Tendencia de las importaciones totales de camarón blanco y camarón procesado de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00 20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
16-20
U/15
Over 70
61-70
21-25
26-30
41-50
51-60
31-40
Talla
Millones de Kg.
Volumen total de las importaciones de camarón blanco por tallas de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00
U/15
16-20
31-40
51-60
Over 70
61-70
26-30
41-50
21-25
Talla
Millones de Kg. Volumen promedio de las importaciones de camarón blanco por tallas de EUA
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
355
Estrategias de crecimiento Estrategias de crecimiento
Las estrategias de crecimiento propuestas toman en consideración tanto los productos actuales y el desarrollo de nuevos productos, como los mercados actuales y el desarrollo de nuevos mercados.
Mercados existentesMercados existentes
Nuevos mercadosNuevos mercados
Productos existentesProductos existentes
Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento por penetración en el por penetración en el
mercadomercado
Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento por desarrollo de mercadopor desarrollo de mercado
Nuevos productosNuevos productos
Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento por desarrollo del productopor desarrollo del producto
Estrategia de Estrategia de diversificacióndiversificación
Mercados existentesMercados existentes
Nuevos mercadosNuevos mercados
Productos existentesProductos existentes
Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento por penetración en el por penetración en el
mercadomercado
Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento por desarrollo de mercadopor desarrollo de mercado
Nuevos productosNuevos productos
Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento por desarrollo del productopor desarrollo del producto
Estrategia de Estrategia de diversificacióndiversificación
Fuente: CEC-ITAM, 2008. Las estrategias propuestas para que el Sistema Producto Camarón de Altamar experimente un crecimiento son las siguientes: • Estrategia de penetración de mercados. Consiste en incrementar las
ventas de los productos a los segmentos actuales de mercado sin cambiar el producto ofrecido. Por ejemplo, esta estrategia es posible lograrla a través de la promoción del consumo de los productos. Considera la posibilidad de crecer a través de la obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y mercados en los que el sector opera actualmente.
• Estrategia de desarrollo de mercados. Consiste en identificar y desarrollar
nuevos segmentos de mercado para los productos actuales. Implica buscar nuevas aplicaciones para el producto, que capten a otros segmentos de mercado distintos a los actuales. Estos segmentos pueden ser los mercados institucionales y otras zonas geográficas, incluyendo la exportación.
• Estrategia de desarrollo de productos. Se refiere a ofrecer productos
nuevos o modificados, a los segmentos actuales de mercado. En este caso las empresas pueden lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar productos con mejoras o variaciones, por ejemplo un empaque diferente, con marca propia.
• Estrategia de diversificación. Consiste en producir nuevos productos para
nuevos mercados. Las estrategias propuestas se representan a continuación:
356
Estrategias de crecimiento, Continúa Estrategias de crecimiento
Prod
ucto
s N
uevo
sPr
oduc
tos
Act
uale
s
MercadosNuevos
MercadosActuales
Camarón empanizadoCamarón en brochetaCamarón preparadoCamarón marinado
Camarón enteroCamarón pelado
Camarón orgánicoCamarón ecológicoCamarón funcional
Sustitutos nutricionalesIngredientes activos alternativos para la industria farmacéutica y
cosmética
Camarón entero y pelado empacado para autoservicioCamarón entero y pelado en
presentaciones de bajo volumen
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
357
Estrategias de crecimiento, Continúa Estrategias de crecimiento
De acuerdo con las estrategias mencionadas, los proyectos asociados a cada una son los siguientes:
Estrategias Proyectos
Estrategia de penetración de mercados
• Promoción del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional.
• Diferenciación del camarón de altamar y el camarón de cultivo.
• Campañas de publicidad en los mercados nacional e internacional.
Estrategia de desarrollo de mercados
• Proyecto de posicionamiento del camarón de altamar en el mercado nacional.
• Proyecto de desarrollo de nuevos puntos de venta. • Proyecto de desarrollo y posicionamiento de
productos de camarón de altamar gourmet en los mercados detallista y foodservice.
• Proyecto de exportación de camarón de altamar a EUA y Canadá.
• Los productos objeto de las estrategias anteriores son: Camarón entero y pelado empacado para autoservicio y camarón entero y pelado en presentaciones de bajo volumen.
Estrategia de desarrollo de productos
• Proyecto de producción de camarón de altamar con alto valor agregado.
• Proyecto de producción de preparaciones procesadas de camarón de altamar, como camarón empanizado, camarón en brocheta, camarón preparado y camarón marinado.
• Proyecto de tecnificación de conservas, envase y empaque de camarón de altamar.
Estrategia de diversificación
• Proyecto de producción y comercialización de camarón de altamar orgánico, camarón ecológico, y camarón funcional.
• Proyecto de producción y comercialización de sustitutos nutricionales. Ingredientes activos alternativos para la industria farmacéutica y cosmética.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
358
Redes de valor Redes de valor ideales y actuales
De acuerdo con las oportunidades de negocio identificadas, a continuación se presentan la redes de valor ideales y actuales: • Red de valor ideal y actual para el SP Camarón de Altamar del Litoral del
Pacífico. • Red de valor ideal y actual para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo
y Caribe.
Red de valor ideal del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Para aprovechar las oportunidades de negocio en los productos de camarón de altamar en el Litoral del Pacífico se tiene la siguiente red de valor ideal.
Ordenamiento de plantas congeladoras Litoral del Litoral del
PacíficoPacífico
Camarón Camarón (congelado, s(congelado, scabeza) y cocabeza) y co
valor agregadvalor agregadpara exportacpara exportac
Camarón Camarón congelado y ccongelado y cvalor agregadvalor agregadpara mercadpara mercad
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadeOportunidade
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de nuevos mercados
de exportación
Investigación y estudios de mercado
Desarrollo de habilidades para la exportación
Desarrollo de productos con mayor valor agregado
Diferenciación del camarón de altamar vs el de
cultivo
Programa de Programa de Reducción de Reducción de
Esfuerzo PesqueroEsfuerzo Pesquero
Renovación de tecnologías de congelación y
conservación de plantas congeladoras
Proyecto de Trazabilidad Proyecto de Trazabilidad a lo largo de la cadenaa lo largo de la cadena
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas para fabricación de productos con valor
agregado
Desarrollo del mercado nacional
Promoción del consumo en
mercado nacional e internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Programa de Formación Programa de Formación y Desarrollo del y Desarrollo del Recurso HumanoRecurso Humano
Sistema de registro Sistema de registro de datos de capturade datos de captura
Ordenamiento de plantas congeladoras Litoral del Litoral del
PacíficoPacífico
Camarón Camarón (congelado, s(congelado, scabeza) y cocabeza) y co
valor agregadvalor agregadpara exportacpara exportac
Camarón Camarón congelado y ccongelado y cvalor agregadvalor agregadpara mercadpara mercad
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadeOportunidade
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de nuevos mercados
de exportación
Investigación y estudios de mercado
Desarrollo de habilidades para la exportación
Desarrollo de productos con mayor valor agregado
Diferenciación del camarón de altamar vs el de
cultivo
Programa de Programa de Reducción de Reducción de
Esfuerzo PesqueroEsfuerzo Pesquero
Renovación de tecnologías de congelación y
conservación de plantas congeladoras
Proyecto de Trazabilidad Proyecto de Trazabilidad a lo largo de la cadenaa lo largo de la cadena
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas para fabricación de productos con valor
agregado
Desarrollo del mercado nacional
Promoción del consumo en
mercado nacional e internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Programa de Formación Programa de Formación y Desarrollo del y Desarrollo del Recurso HumanoRecurso Humano
Sistema de registro Sistema de registro de datos de capturade datos de captura
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
359
Redes de valor, Continúa Red de valor actual del SP Camarón de Altamar: Litoral del Pacífico
Comparativamente con la situación actual, en la siguiente gráfica se muestran los eslabones inexistentes e insuficientes para la red de valor del Sistema Producto Camarón de Altamar.
Ordenamiento de plantas Ordenamiento de plantas congeladorascongeladoras Litoral del Litoral del
PacíficoPacífico
Camarón Camarón (congelado, sin (congelado, sin cabeza) y con cabeza) y con
valor agregado valor agregado para exportaciónpara exportación
Camarón Camarón congelado y con congelado y con valor agregado valor agregado para mercado para mercado
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadesOportunidades
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de Desarrollo de nuevos mercados nuevos mercados
de exportaciónde exportación
Investigación y Investigación y estudios de mercadoestudios de mercado
Desarrollo de Desarrollo de habilidades para habilidades para
la exportaciónla exportación
Desarrollo de productos Desarrollo de productos con mayor valor agregadocon mayor valor agregado
Diferenciación Diferenciación del camarón de del camarón de altamaraltamar vsvs el de el de
cultivocultivo
Programa de Programa de Reducción de Reducción de
Esfuerzo PesqueroEsfuerzo Pesquero
Renovación de tecnologías Renovación de tecnologías de congelación y de congelación y
conservación de plantas conservación de plantas congeladorascongeladoras
Proyecto de Trazabilidad Proyecto de Trazabilidad a lo largo de la cadenaa lo largo de la cadena
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de AcopioCentros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas Equipamiento de plantas para fabricación de para fabricación de productos con valor productos con valor
agregadoagregado
Desarrollo del Desarrollo del mercado nacionalmercado nacional
Promoción del Promoción del consumo en consumo en
mercado nacional mercado nacional e internacionale internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Programa de Formación Programa de Formación y Desarrollo del y Desarrollo del Recurso HumanoRecurso Humano
Sistema de registro Sistema de registro de datos de capturade datos de captura
Insuficiente (25% a75%)Inexistente (<25%)
Ordenamiento de plantas Ordenamiento de plantas congeladorascongeladoras Litoral del Litoral del
PacíficoPacífico
Camarón Camarón (congelado, sin (congelado, sin cabeza) y con cabeza) y con
valor agregado valor agregado para exportaciónpara exportación
Camarón Camarón congelado y con congelado y con valor agregado valor agregado para mercado para mercado
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadesOportunidades
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de Desarrollo de nuevos mercados nuevos mercados
de exportaciónde exportación
Investigación y Investigación y estudios de mercadoestudios de mercado
Desarrollo de Desarrollo de habilidades para habilidades para
la exportaciónla exportación
Desarrollo de productos Desarrollo de productos con mayor valor agregadocon mayor valor agregado
Diferenciación Diferenciación del camarón de del camarón de altamaraltamar vsvs el de el de
cultivocultivo
Programa de Programa de Reducción de Reducción de
Esfuerzo PesqueroEsfuerzo Pesquero
Renovación de tecnologías Renovación de tecnologías de congelación y de congelación y
conservación de plantas conservación de plantas congeladorascongeladoras
Proyecto de Trazabilidad Proyecto de Trazabilidad a lo largo de la cadenaa lo largo de la cadena
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de AcopioCentros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas Equipamiento de plantas para fabricación de para fabricación de productos con valor productos con valor
agregadoagregado
Desarrollo del Desarrollo del mercado nacionalmercado nacional
Promoción del Promoción del consumo en consumo en
mercado nacional mercado nacional e internacionale internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Programa de Formación Programa de Formación y Desarrollo del y Desarrollo del Recurso HumanoRecurso Humano
Sistema de registro Sistema de registro de datos de capturade datos de captura
Insuficiente (25% a75%)Inexistente (<25%)
Insuficiente (25% a75%)Inexistente (<25%)
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
360
Redes de valor, Continúa Red de valor ideal del SP Camarón de altamar: Litoral del Golfo y Caribe
La red de valor ideal para el SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe.
Litoral del Golfo y Litoral del Golfo y CaribeCaribe
Camarón Camarón (congelado, sin (congelado, sin cabeza) y con cabeza) y con
valor agregado valor agregado para exportaciónpara exportación
Camarón Camarón congelado y con congelado y con valor agregado valor agregado para mercado para mercado
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadesOportunidades
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de nuevos mercados
de exportación
Investigación y estudios de mercado
Desarrollo de habilidades para
la exportación
Desarrollo de productos con mayor valor agregado
Diferenciación del camarón de altamar vs el de
cultivo
Renovación de tecnologías de congelación y
conservación de plantas congeladoras
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas para fabricación de productos con valor
agregado
Desarrollo del mercado nacional
Promoción del consumo en
mercado nacional e internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Incorporación de recursos Incorporación de recursos humanos técnicos y humanos técnicos y
especializados a lo largo de la cadenaespecializados a lo largo de la cadena
Estrategia para el Estrategia para el desarrollo sustentable desarrollo sustentable
de la pesqueríade la pesquería
Litoral del Golfo y Litoral del Golfo y CaribeCaribe
Camarón Camarón (congelado, sin (congelado, sin cabeza) y con cabeza) y con
valor agregado valor agregado para exportaciónpara exportación
Camarón Camarón congelado y con congelado y con valor agregado valor agregado para mercado para mercado
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadesOportunidades
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de nuevos mercados
de exportación
Investigación y estudios de mercado
Desarrollo de habilidades para
la exportación
Desarrollo de productos con mayor valor agregado
Diferenciación del camarón de altamar vs el de
cultivo
Renovación de tecnologías de congelación y
conservación de plantas congeladoras
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas para fabricación de productos con valor
agregado
Desarrollo del mercado nacional
Promoción del consumo en
mercado nacional e internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Incorporación de recursos Incorporación de recursos humanos técnicos y humanos técnicos y
especializados a lo largo de la cadenaespecializados a lo largo de la cadena
Estrategia para el Estrategia para el desarrollo sustentable desarrollo sustentable
de la pesqueríade la pesquería
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
361
Redes de valor, Continúa Red de valor actual del SP Camarón de Altamar: Litoral del Golfo y Caribe
La red de valor actual para el SP Camarón de Altamar para el Litoral del Golfo y Caribe.
Litoral del Golfo y Litoral del Golfo y CaribeCaribe
Camarón Camarón (congelado, sin (congelado, sin cabeza) y con cabeza) y con
valor agregado valor agregado para exportaciónpara exportación
Camarón Camarón congelado y con congelado y con valor agregado valor agregado para mercado para mercado
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadesOportunidades
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de Desarrollo de nuevos mercados nuevos mercados
de exportaciónde exportación
Investigación y Investigación y estudios de mercadoestudios de mercado
Desarrollo de Desarrollo de habilidades para habilidades para la exportaciónla exportación
Desarrollo de productos Desarrollo de productos con mayor valor agregadocon mayor valor agregado
Diferenciación Diferenciación del camarón de del camarón de altamaraltamar vsvs el de el de
cultivocultivo
Renovación de tecnologías Renovación de tecnologías de congelación y de congelación y
conservación de plantas conservación de plantas congeladorascongeladoras
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de AcopioCentros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas Equipamiento de plantas para fabricación de para fabricación de productos con valor productos con valor
agregadoagregado
Desarrollo del Desarrollo del mercado nacionalmercado nacional
Promoción del Promoción del consumo en consumo en
mercado nacional mercado nacional e internacionale internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Incorporación de recursos Incorporación de recursos humanos técnicos y humanos técnicos y
especializados a lo largo de la cadenaespecializados a lo largo de la cadena
Estrategia para el Estrategia para el desarrollo desarrollo
sustentable sustentable de la pesqueríade la pesquería
Insuficiente (25% a75%)Inexistente (<25%)
Litoral del Golfo y Litoral del Golfo y CaribeCaribe
Camarón Camarón (congelado, sin (congelado, sin cabeza) y con cabeza) y con
valor agregado valor agregado para exportaciónpara exportación
Camarón Camarón congelado y con congelado y con valor agregado valor agregado para mercado para mercado
nacionalnacional
ProducciónProducción Industrialización ComercializaciónOportunidadesOportunidades
de negociode negocio
Programa dePrograma deOrdenamiento Ordenamiento
PesqueroPesquero
Programa de Programa de Inspección Inspección y Vigilanciay Vigilancia
Programa de Programa de sustitución y sustitución y
renovación de renovación de embarcacionesembarcaciones
Desarrollo de Desarrollo de nuevos mercados nuevos mercados
de exportaciónde exportación
Investigación y Investigación y estudios de mercadoestudios de mercado
Desarrollo de Desarrollo de habilidades para habilidades para la exportaciónla exportación
Desarrollo de productos Desarrollo de productos con mayor valor agregadocon mayor valor agregado
Diferenciación Diferenciación del camarón de del camarón de altamaraltamar vsvs el de el de
cultivocultivo
Renovación de tecnologías Renovación de tecnologías de congelación y de congelación y
conservación de plantas conservación de plantas congeladorascongeladoras
Proyecto de certificación Proyecto de certificación a lo largo de la cadena:a lo largo de la cadena:HACCP, HACCP, BioterrorismoBioterrorismo
Esquemas deEsquemas definanciamiento para financiamiento para
los eslaboneslos eslabones
Centros de AcopioCentros de Acopio
Cadena de valor
Equipamiento de plantas Equipamiento de plantas para fabricación de para fabricación de productos con valor productos con valor
agregadoagregado
Desarrollo del Desarrollo del mercado nacionalmercado nacional
Promoción del Promoción del consumo en consumo en
mercado nacional mercado nacional e internacionale internacional
Sistema de información Sistema de información Integral para el SPIntegral para el SP
Camarón de Camarón de AltamarAltamar
Programa Programa estratégico estratégico
de investigaciónde investigación
Normalización del manejo Normalización del manejo y transporte del camarón y transporte del camarón para el mercado nacionalpara el mercado nacional
Incorporación de recursos Incorporación de recursos humanos técnicos y humanos técnicos y
especializados a lo largo de la cadenaespecializados a lo largo de la cadena
Estrategia para el Estrategia para el desarrollo desarrollo
sustentable sustentable de la pesqueríade la pesquería
Insuficiente (25% a75%)Inexistente (<25%)
Insuficiente (25% a75%)Inexistente (<25%)
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
362
Anexo. Metodología Anexo: Metodología
La metodología utilizada en el desarrollo del capítulo consistió en las siguientes etapas: 1. Problemática del Sistema Producto Camarón de Altamar. La
problemática identificada en trabajo de campo se desarrolló para cada eslabón de la cadena y considerando el Litoral del Pacífico y el Litoral del Golfo y Caribe.
2. Oportunidades de negocio. De acuerdo con las tendencias de mercado,
se definieron las oportunidades de negocio existentes para el Sistema Producto Camarón de Altamar.
3. Estrategias de crecimiento. Las estrategias de crecimiento se diseñaron
considerando el modelo propuesto por Ansoff que consiste en definir las estrategias en cuatro rubros: • Estrategias para el crecimiento por penetración de mercados. • Estrategias de crecimiento por desarrollo de productos. • Estrategias de crecimiento por desarrollo de mercados. • Estrategias de crecimiento por diversificación de productos.
4. Redes de valor ideales y actuales. Con base en las oportunidades de
mercado y los análisis previamente efectuados se delinearon las redes de valor ideales y actuales que evidencian los componentes inexistentes e insuficientes de la cadena y red de valor: • Red de valor ideal y actual para el Litoral del Pacífico. • Red de valor ideal y actual para el Litoral del Golfo y Caribe.
363
10. Optimización de la oferta Introducción
• A continuación se presentan los escenarios de mercados definidos
para el Sistema Producto Camarón de Altamar y las tendencias de cada uno de los segmentos.
• Posteriormente, se presentan las estrategias y líneas de acción para los eslabones, la cadena y la red de valor.
Escenarios para el mercado del camarón
Los mercados actuales para el camarón son:
• Consumo de tallas medianas y grandes en mercados de EUA. • Consumo de tallas chicas en mercado nacional. • Mercados para los nuevos productos.
Tendencias en cada uno de los segmentos
Consumo de tallas medianas y grandes en mercados de EUA Tendencia de crecimiento en todos los mercados mundiales en volumen (con pequeñas variaciones anuales dependiendo de las condiciones económicas). En el caso de EUA, según se mencionó en el Annual Shrimp Forum del Boston Seafood Show celebrado en febrero del 2008, se aprecia una nueva tendencia de disminución de la concentración en tallas chicas, incrementándose la demanda de tallas más grandes y de producto con calidad certificada. Según se analizó en el apartado de Importaciones de EUA, el crecimiento de las importaciones procedentes de México es superior al de los países que manejan tallas pequeñas como Tailandia y Ecuador. La certificación de la calidad por parte de un organismo internacional será una condición para poder vender en mercados masivos como el de los grandes autoservicios en el muy corto plazo, incluso antes del 2012. Esta preocupación por la calidad explica la drástica reducción en la importación de camarón chino en los últimos meses, que se prevé continuará en el futuro si el camarón chino no cumple con los estándares de calidad y logra certificarse. Los productos con beneficios funcionales y ecológicos, que tradicionalmente eran aceptados en nichos muy reducidos, empiezan a difundirse en segmentos más amplios. Sin embargo, existen muy pocos productores a nivel mundial capaces de adaptarse a sus requerimientos.
364
Escenarios para el mercado del camarón Tendencias en cada uno de los segmentos
Es previsible que el volumen de comercio internacional del camarón continúe creciendo en los próximos cinco años, siguiendo la tendencia ascendente iniciada en la década de los 90’s debido a la fuerte demanda y las condiciones de logística de transporte. Continúan introduciéndose cambios en las condiciones de empaque tanto para el sector de restaurantes como para el comercio detallista, ya que se exigen tallajes y pesos exactos por número de porciones que favorezcan la reducción de costos, por lo que es previsible que sea necesario que los productores y comercializadores inviertan en innovaciones en empaques. Mercado de demanda prácticamente constante a lo largo del año, lo que contrasta con la estacionalidad de la oferta. • Existe un gran riesgo percibido por los importadores de que no puedan
realizar las compras que se ajusten a los requerimientos de sus clientes tanto en términos de talla como de cantidad.
• Esta situación requiere que alguno de los participantes en la cadena mantenga un importante inventario de camarón. Es frecuente que los importadores deseen trasladar esta responsabilidad a los productores.
• Igualmente la capacidad de responder de forma inmediata a las variaciones de demanda es altamente valorada por los importadores de camarón.
Respondiendo a estas tendencias, y a la ventaja de que el camarón puede estar congelado por períodos de hasta 2 años en condiciones aptas para el consumo, resulta crítico que los productores puedan invertir en almacenamientos que les permitan responder mejor a las oscilaciones de la demanda y alcanzar mejores niveles de rentabilidad. El camarón mexicano se encuentra en condiciones de ser certificado como ecológicamente seguro y lograr una posición de liderazgo en estos segmentos que han dejado de ser de nicho para crecer a tasas muy significativas. En cuanto a otros mercados de exportación, los primeros intentos de exportación a mercados con altos niveles de exigencia como Japón y la UE han sido exitosos, si bien el volumen es muy reducido. La UE muestra un gran interés por disponer de camarón de muchas variedades, si bien el precio continúa siendo un factor crítico. Otros competidores de Latinoamérica han logrado consolidarse en este mercado, como son los casos del gambón argentino y del camarón de Ecuador. El producto mexicano tendría posibilidades si lograra comunicar su diferenciación.
365
Escenarios para el mercado del camarón, Continúa Tendencias en cada uno de los segmentos
Consumo de tallas chicas en mercado nacional El mercado nacional continúa en crecimiento, si bien es un mercado fundamentalmente de precio, por lo que el nivel de ventas tanto a nivel agregado como de las diferentes empresas, depende del precio ofrecido. La principal amenaza del mercado proviene de las importaciones de camarón de bajo costo, fundamentalmente de China. En el trabajo de campo se encontraron importantes volúmenes de camarón empacado en bolsas sin indicación del país de origen, al que los mayoristas entrevistados identificaron como de origen chino. Esta creciente introducción de producto chino es preocupante ya que no se encuentra en condiciones óptimas de salubridad. Dado que se está limitando su entrada a otros mercados, es probable que se intente su penetración masiva en el mercado mexicano. Por otro lado, son los propios productores de camarón (fundamentalmente del Golfo) quienes complementan su oferta de camarón con importaciones, fundamentalmente de países como Venezuela. En este sentido, es importante educar a los consumidores e intermediarios sobre los requerimientos mínimos de calidad que deben exigirse en el camarón. La demanda actual está muy concentrada en el camarón chico para cocktail, cuyo precio es muy variable debido al impacto de la oferta de acuacultura, tanto de importaciones como nacional. El crecimiento de las importaciones de camarón chico procedente de países como Venezuela es muy notable, y resulta importante señalar que son los propios productores quienes proveen de este camarón importado para complementar la oferta de su propio producto. Cabe señalar que este camarón importado tiene una mejor apariencia y homogeneidad en términos de talla que el camarón del Golfo. Otros mercados han evolucionado a tallas más grandes y con mayor grado de valor agregado.
366
Escenarios para el mercado del camarón, Continúa Tendencias en cada uno de los segmentos
Mercados para los nuevos productos. Muchos consumidores perciben al camarón prácticamente como un commodity, sin una diferenciación aparente, a pesar de que existen numerosas variedades que pueden ser explotadas. Otro problema es que el consumo de camarón se concentra en muy pocas preparaciones, fundamentalmente en el cocktail. Por lo tanto, es crítico desarrollar nuevos productos que fomenten la introducción del camarón en los menús tanto de los hogares como de restaurantes. El nivel de innovación observado en los nuevos productos lanzados al mercado mexicano en los últimos 15 meses es limitado, lo que contrasta con otros mercados. Cabe destacar que las innovaciones observadas en otros mercados no toman como insumo únicamente al camarón chico o productos que no gozan de buena apariencia, sino que se está observando una tendencia creciente en el segmento gourmet de productos preparados, los cuales se abastecen de camarón de tallas más grandes. Otra de las grandes tendencias es la preferencia por producto orgánico y/o sustentable. Tanto los comercializadores como los consumidores buscan los sellos de garantía o certificación de estos productos. Por otro lado, es importante desarrollar opciones atractivas para los restaurantes. Si bien el número de restaurantes especializados en mariscos se ha incrementado significativamente en los últimos años, todavía es un mercado en desarrollo. En los restaurantes no especializados, el número de platillos a base de camarón es muy limitado, por lo que resulta crítico desarrollar una oferta de productos que responda a sus necesidades y que permita romper con la percepción de los camarones como un producto caro, muy perecedero y de difícil preparación.
367
Escenarios para el mercado del camarón, Continúa Escenarios de mercado para el SP Camarón de Altamar
Escenarios (grado de cambio creciente): Escenario 1 • Status Quo: Mejores calidades se destinan a la exportación sin una
gran diferenciación, mientras que el mercado nacional es un mercado de precio, centrado en tallas.
Escenario 2 • Mercado de exportación se moderniza y diferencia su oferta frente a
otros países productores, atacando nuevos mercados, como el europeo.
Escenario 3 • Mercado nacional demanda una mayor calidad e innovación.
368
Estrategias para el Litoral del Pacífico Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
• Estrategias para el eslabón de captura. Las estrategias para el eslabón
de captura en el Litoral del Pacífico están enfocadas en los siguientes aspectos: o Ordenamiento de la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del
Pacífico. o Inspección y vigilancia. o Desarrollo estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón
de Altamar. o Reducción del esfuerzo pesquero. o Renovación y sustitución de embarcaciones. o Sistema de registro de datos de captura.
Estrategias para el eslabón de captura Líneas de acción
Ordenamiento de la pesquería de
camarón de altamar en el Litoral del
Pacífico
• Se requiere implementar y cumplir un programa de ordenamiento pesquero para camarón de altamar que garantice: o Control de capturas en altamar en épocas de veda. o Control de capturas en esteros, bahías y aguas
interiores dedicadas al desove y reproducción de camarón.
o Control de capturas de camarón de altamar a través de pangas.
o Control de la pesca ilegal y furtiva que se realiza todo el año para la captura de camarón de altamar.
• El ordenamiento de la pesquería debe estar dirigido al logro en el corto, mediano y largo plazos de la sustentabilidad de la pesquería.
Inspección y vigilancia
• Efectuar medidas de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que aseguren: o Evitar y controlar la captura de camarón en altamar
en épocas de veda. o Evitar y controlar la captura de camarón en esteros,
bahías y aguas interiores. o Evitar la captura ilegal y la pesca furtiva de camarón
de altamar que se efectúa a través de pangas las cuales no están autorizadas para la captura en altamar.
o Retroalimentación al sector respecto a las medidas y controles implementados para inspección y vigilancia. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
369
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para
el eslabón de captura
Líneas de acción
Desarrollo estratégico de investigación
prioritaria para el SP Camarón de
Altamar en el Litoral del Pacífico
• Se requiere el desarrollo de investigación científica con dos propósitos fundamenteles: 1) asegurar la sustentabilidad de la pesquería, y 2) que la actividad sea económicamente rentable para los productores-armadores autorizados por CONAPESCA para realizar la captura de camarón en altamar.
• La investigación científica debe enfocarse, al menos en los siguientes aspectos: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o
stocks existentes del recurso. o Estimación de los volúmenes máximos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca
ilegal y la pesca furtiva en la biomasa y el recurso disponible.
o Determinación de vedas con base en criterios científicos.o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido
en la reducción de la disponibilidad del recurso. o Impacto provocado por el cierre de áreas de pesca en el
Alto Golfo de California. o Determinación del impacto que tiene el cambio global en
la biomasa y disponibilidad del recurso. o Aquellos aspectos y/o factores que inciden en la
disponibilidad del recurso. o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Explorar el uso de artes de pesca alternativas para el
Alto Golfo de California. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares
que inciden en la recuperación de las especies. o Evaluar la viabilidad de realizar la pesca sustentable en
el Alto Golfo de California. • La investigación científica prioritaria debe realizarse de
manera conjunta y coordinada entre el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.).
• Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continuada y permanente.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
370
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para el eslabón de captura Líneas de acción
Reducción del esfuerzo pesquero
• En los últimos años existe variabilidad del recurso (camarón en altamar), producto en gran medida a la presión que existe sobre el recurso por parte de las pangas y las embarcaciones de altura, por lo que es recomendable realizar una reducción al esfuerzo pesquero para evitar mayores niveles de mortalidad por pesca y contribuir a la recuperación del recurso.
• En la reducción de la flota de altura es recomendable que salgan de operación las embarcaciones de mayor antigüedad, con equipos y maquinarias más antiguas y las embarcaciones más deterioradas que no han podido recibir el mantenimiento oportuno y adecuado.
Renovación y sustitución de
embarcaciones
• Es recomendable realizar un programa de renovación de embarcaciones y un programa de reposición de flota.
• La renovación de embarcaciones debe basarse en un diagnóstico real y actual de las embarcaciones que señale las condiciones en las que se encuentran: el casco, las máquinas y los diversos equipos de refrigeración, navegación, entre otros.
• Es deseable que los equipos que sean sustituidos sean más modernos y estén dirigidos a: reducir el consumo de diesel, incrementar la eficiencia de la captura, mejorar los procesos de refrigeración y congelación a bordo.
• Mejora del manejo del producto a bordo.
Sistema de registro de datos de captura
• Existen diversas problemáticas asociadas a la falta de un registro real del producto capturado. Es recomendable conformar una estrategia y sistema de información para el registro real de las capturas procedentes de altamar que permitan contar con información verídica en tiempo real.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
371
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para el eslabón de industrialización. Las estrategias para el eslabón de industrialización en el Litoral del Paciico están enfocadas en los siguientes aspectos
o Ordenamiento de plantas congeladoras o Desarrollo de productos con mayor valor agregado o Renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación
de las plantas congeladoras. o Equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación de
productos con mayor valor agregado. o Desarrollo de centros de acopio. o Programa de certificación de plantas de proceso: HACCP, trazabilidad,
bioterrorismo, etc. Estrategias para
el eslabón de industrialización
Líneas de acción
Ordenamiento de plantas
congeladoras
• Se requiere efectuar un programa de ordenamiento de las plantas congeladoras a fin de que todas estén legalmente conformadas y puedan operar en condiciones formales.
• En el marco de este programa debe controlarse la operación de las plantas congeladoras a fin de que no se procese camarón de altamar durante la temporada de veda, para lo cual se requieren mayores controles que eviten la captura de camarón de altamar en esta temporada.
Desarrollo de productos con mayor valor agregado
• Para el mercado de exportación se destina principalmente camarón fresco congelado sin cabeza y con cáscara. Pocas empresas han desarrollado otras presentaciones para el mercado de exportación (congelado individual, congelado IQF, envasado en bolsas al por menor, en diversas presentaciones), sin embargo se requiere desarrollar las habilidades en muchos productores y/o plantas congeladoras para el desarrollo de productos con mayor valor agregado tanto para el mercado de exportación como para el mercado nacional.
Equipamiento de las plantas con infraestructura
para la fabricación de productos con mayor valor agregado
• Para la fabricación de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado es necesario el equipamiento de la infraestructura de procesamiento para incorporarlas a plantas congeladoras potenciales de convertirse en industrializadoras.
• De igual forma, es recomendable la instalación de pequeñas plantas de proceso con el equipamiento necesario para adicionar valor agregado al camarón de altamar.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
372
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para
el eslabón de industrialización
Líneas de acción
Renovación de equipos de
refrigeración, congelación y
conservación de las plantas de proceso
• Muchas de las plantas de congelación requieren de renovación de sus equipos de congelación y conservación por lo que debe implementarse un programa que permita efectuar la renovación y sustitución de dichos equipos.
• Preferentemente la renovación de tecnologías de congelación debe efectuarse con equipos más modernos para el manejo, la vida útil de anaquel y las alterantivas existentes para la conservación de un mayor número de presentaciones de camarón de altamar.
Desarrollo de centros de acopio
• Es de destacar que muchos armadores no cuentan con bodegas, almacenes o plantas congeladoras donde concentren o almacenen el producto. En general esta fase se realiza a través de una planta congeladora que realiza el cobro por mantener congelado el producto. Las empresas y plantas que cuentan con dicha infraestructura pueden almacenar el producto para su venta posterior en mejores temporadas.
• Ante esta situación, existe la necesidad de desarrollar centros de acopio en los principales puertos pesqueros, con el propósito de contar con instalaciones adecuadas para concentrar y almacenar el producto y poder ofertar al mercado mayores volúmenes de producto.
• El desarrollo de centros de acopio debe ir de la mano del diseño de instrumentos financieros para la pignoración del camarón a fin de que éste pueda ser vendido en temporadas con mejores precios de venta.
Programa de certificación de
plantas de proceso: trazabilidad,
bioterrorismo, etc.
• Las plantas de proceso al igual que las empresas pesqueras deben ser objeto de un programa de trazabilidad que de cuenta de la rastreabilidad del producto desde su captura hasta su proceso, y posteriormente hasta la venta del producto.
• Para la implementación de este programa es necesario el desarrollo de la asistencia técnica y capacitación para las empresas que los guíe en la implementación de los cambios y nuevos procesos para la puesta en operación del esquema de rastreabilidad.
• De igual forma se requiere del equipamiento e infraestructura necesaria para efectuar la rastreabilidad: equipo de cómputo, cambios y mejoras a las instalaciones, etc.
• Se requiere también el apoyo a través de capacitación y asistencia técnica para el cumplimiento de medidas bioterrorismo.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
373
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
• Estrategias para el eslabón de comercialización. Para el Litoral del
Pacífico las estrategias de comercialización son las siguientes: o Desarrollo de habilidades para la exportación directa del
camarón de altamar. o Desarrollo de habilidades para la comercialización directa del
camarón de altamar en el mercado nacional. o Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón
de cultivo, tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación.
o Promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado nacional e internacional.
o Realización continua de estudios e investigaciones de mercado. o Desarrollo de nuevos mercados para el camarón de altamar. o Desarrollo de nuevos productos de camarón de altamar.
Estrategias para el
eslabón de comercialización
Líneas de acción
Desarrollo de habilidades para la exportación directa
del camarón de altamar
• En el Litoral del Pacífico existe la presencia de diversos comercializadores de mariscos de EUA centrados en acopiar el camarón de altamar de la más alta calidad y de mejores tallas para el mercado de exportación. De igual forma prevalecen empresas mexicanas dedicadas a esta actividad, como es el caso de Ocean Garden y Grupo Castelo, quienes a través de esquemas de préstamo (financiamiento) tienen asegurada la compra de producto a precio bajo. Por muchos años esta situación provocó que muchos productores no desarrollaran sus habilidades para la comercialización directa del camarón que capturan en altamar, por lo que surge la oportunidad de que los productores desarrollen habilidades para exportar el camarón que capturan, tanto en el esquema individual u organizados como grupos de productores.
• Para este propósito se requiere que los productores se organicen y cuenten con la capacitación y asistencia técnica necesaria para desarrollar sus habilidades para la exportación y estén en posibilidad de:
o Desarrollar marcas propias. o Realizar el monitoreo continuo de precios de
mercado. o Búsqueda de los mejores compradores en
mercados de exportación. o Búsqueda de mejores precios para su
producto. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
374
Estrategias para el del Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para
el eslabón de comercialización
Líneas de acción
Desarrollo de habilidades para la comercialización
directa del camarón de altamar en el
mercado nacional
• De igual forma, para la comercialización del camarón en el mercado nacional, muchos productores se han dedicado a la venta del camarón de altamar a intermediarios y/o mayoristas (tanto los ubicados en los principales puertos como en los principales centros de consumo del país) y han omitido desarrollar sus habilidades propias para la comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional.
• Esta estrategia está dirigida a que los productores-armadores desarrollen habilidades para comercializar el camarón en el país y con ello obtengan mejores niveles de precios. Específicamente se requiere desarrollar nuevos mercados para el camarón de altamar en el mercado nacional.
• En el desarrollo de esta estrategia se requiere que los productores reciban la capacitación y asistencia técnica necesaria.
Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de
cultivo, tanto en el mercado nacional
como en el mercado de exportación
• La venta del camarón de altamar en el mercado nacional y en el mercado de exportación sin una diferenciación explícita por parte de comercializadores extranjeros y nacionales, ha provocado que no se identifiquen en el mercado las bondades y cualidades del camarón de altamar.
• Por esta razón es necesario efectuar una diferenciación del camarón de altamar a través de: marcas específicas, campañas de promoción y publicidad y desarrollo de productos ex profeso para el camarón de altamar a fin de sensibilizar no sólo a los principales compradores del producto sino también a los consumidores directos.
Promoción del consumo del camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional
• Es necesario desarrollar un programa de promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado internacional. Las campañas de promoción y publicidad deben hacer evidente las características del camarón de altamar e incluso se deben promocionar las marcas mexicanas desarrolladas de camarón de altamar del Pacifico (por ejemplo: Maroseafood, Shrimparadise, etc.).
• En el mercado nacional debe realizarse también la promoción diferenciada del consumo de camarón de altamar. Para este fin se requiere el desarrollo de productos envasados para su venta a través de diferentes canales (por ejemplo, tiendas de autoservicios, mercados, etc.). Mientras no exista una diferenciación a través de un producto etiquetado y envasado para el consumidor directo, el camarón de altamar seguirá vendiéndose como camarón chico, pacotilla, con un bajo precio de venta.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
375
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para el
eslabón de comercialización
Líneas de acción
Realización continua de estudios e
investigaciones de mercado
• El desarrollo de habilidades para la exportación y comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional debe estar apoyada a través de la realización continua de estudios e investigaciones de mercado a fin de monitorear precios, presentaciones y requerimientos demandados por los consumidores de diversos mercados nacionales e internacionales.
Desarrollo de nuevos productos de camarón
de altamar
• Por muchos años, un gran número de productores-armadores se ha dedicado a la comercialización de camarón de altamar fresco, congelado, sin cabeza, con cáscara y se ha omitido el desarrollo de nuevos productos, lo que representa una estrategia que debe estar dirigida tanto al mercado de exportación como al mercado nacional.
• El desarrollo de nuevos productos con camarón de altamar debe considerar congelado IQF, empanizado, cocidos, preparados, envasados individualmente, etc.
Desarrollo de nuevos mercados para el
camarón de altamar
• De la mano de la comercialización directa del producto, es necesarios desarrollar nuevos mercados para el camarón de altamar del Litoral del Pacífico:
o Nuevos mercados de exportación: mercado de la Unión Europea.
o Nuevos mercados nacionales: para tiendas de autoservicio, tiendas especializadas, restaurantes, etc.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
376
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para la cadena y red de valor. Las estrategias para la cadena y red de valor para el Litoral del Pacífico son las siguientes:
o Desarrollo del factor humano para el SP Camarón de Altamar en el Litoral del Pacífico.
o Desarrollo de esquemas de financiamiento para avituallar las embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar reparaciones.
o Desarrollo de esquemas de financiamiento para la pignoración del camarón.
o Sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico.
o Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte y comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional.
Estrategias para la cadena y red de
valor Líneas de acción
Desarrollo del factor humano para el SP
Camarón de Altamar en el Litoral del
Pacífico
• En el sector de la pesca es necesario la implementación de un programa de desarrollo del factor humano para la captura, industrialización y comercialización del camarón de altamar. Dicho programa debe considerar, entre otros, los siguientes aspectos básicos: o Incorporación de recursos humanos técnicos y
especializados al sector. o Certificación y acreditación del factor humano que
labora en los diversos eslabones, a fin de garantizar su compromiso, desarrollo continuo e involucramiento en la actividad.
o Programas de formación para cada actividad, bajo un esquema de capacitación continua y certificación.
o Elaboración de planes de carrera por parte de las empresas.
o Implementación de un sistema integral de acreditación del recurso humano.
o Reclutamiento de recursos humanos técnicos y especializados para incorporarlos a la actividad, desde la captura hasta la comercialización del producto. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
377
Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Pacífico
Estrategias para la
cadena y red de valor
Líneas de acción
Desarrollo de esquemas de
financiamiento para avituallar las
embarcaciones, adquisición de
equipos y maquinaria y efectuar
reparaciones
• Se requiere del diseño de instrumentos financieros para la pesca que contribuyan a que los productores realicen con oportunidad el avituallamiento de embarcaciones, reparaciones y modernizaciones necesarias.
• Los instrumentos de financiamiento debén estar dirigidos a capital de trabajo, habilitación y avío, y créditos refaccionarios.
Desarrollo de esquemas de
financiamiento para la pignoración del
camarón
• La necesidad de controlar la oferta para que durante la apertura de temporada el producto no tenga una importante baja en el precio, hace necesario el desarrollo de esquemas de pignoración del camarón accesible a los armadores.
• Estos instrumentos deben desarrollarse conjuntamente con los centros de acopio y ser una medida necesaria para la obtención de mejores precios pagados al productor.
Sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar del Litoral
del Pacífico
• La necesidad de conformar bases de datos reales de la captura de camarón de altamar hace necesario el desarrollo de un sistema de información integral que permita controlar y reportar en tiempo real los volúmenes de captura de camarón, así como los volúmenes procesados y los volúmenes comercializados.
• Para este fin se requiere la implementación de un sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar y el diseño de las estrategias y acciones necesarias para asegurar el reporte real de las capturas y movilizaciones del producto.
Desarrollo de la normatividad que regule el manejo,
transporte y comercialización del camarón de altamar
en el mercado nacional
• En el mercado nacional se carece de la normatividad sanitaria básica para el manejo, transporte y comercialización del camarón. Por ejemplo, se tiene la práctica que en el mercado nacional se comercializa todo aquel camarón que no pasó los criterios de calidad para ser exportado (camarón chico, rezaga, camarón roto o quebrado, camarón manchado, etc.) y éste se destina al mercado nacional para su consumo, congelado en taras, el cual no es seleccionado porque representa un costo de maquila que no será recuperado por el productor.
• Esta situación hace necesario que se desarrolle la normatividad necesaria que regule el manejo, transporte y comercialización del camarón de altamar para su comercialización y consumo en el mercado nacional.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
378
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
• Estrategias para el eslabón de captura. En el Litoral del Golfo y Caribe,
las estrategias para el eslabón de captura son las siguientes: o Ordenamiento de la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del
Golfo y Caribe. o Inspección y vigilancia. o Desarrollo estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón
de Altamar. o Renovación y sustitución de embarcaciones. o Estrategia para el desarrollo sustentable de la pesquería del camarón
y el desarrollo de la actividad petrolera.
Estrategias para el eslabón de captura Líneas de acción
Ordenamiento de la pesquería del camarón de altamar en el Litoral
del Golfo y Caribe.
• En el litoral del Golfo y Caribe se requiere de un programa de Ordenamiento para el SP Camarón de Altamar que regule: o La captura de camarón de altamar durante las
temporadas de veda. o La captura de camarón de altamar a través de
pangas. o La captura de camarón en esteros, bahias,
lagunas y zonas de desove y reproducción del camarón.
o La pesca ilegal y furtiva. • Debe desarrollarse un programa de ordenamiento de la
pesquería del SP Camarón de Altamar que tenga un estricto cumplimiento y que con ello sea posible lograr:
o La sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazos.
o Y que la actividad sea rentable para las empresas pesqueras con embarcaciones de altura autorizadas por CONAPESC para la captura de camarón de altamar.
Inspección y vigilancia.
• Para atender la problemática derivada de una falta de ordenamiento pesquero se requiere de un estrictor programa de inspección y vigilancia que cumpla con lo establecido en la normatividad y sancione a aquellos que capturan en altamar el camarón sin autorización expresa de la CONAPESCA y permita efectuar un estricto control en la depredación del producto y a través de la pesca ilegal y furtiva.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
379
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias
para el eslabón de
captura Líneas de acción
Desarrollo estratégico de investigación
prioritaria para el SP Camarón
de Altamar
• Con el propósito de asegurar la sustentabilidad de la pesquería del SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe, es necesario el desarrollo de investigación prioritaria continua que permita determinar: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o
stocks existentes del recurso. o Estimación de los volúmenes máximos y/o permitidos de
captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca
ilegal y la pesca furtiva en la biomasa y el recurso disponible.
o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido
en la reducción de la disponibilidad del recurso. o Determinación del impacto provocado por la actividad
petrolera en el Golfo de México y en la Sonda de Campeche.
o Determinación del impacto que tiene el cambio global en la biomasa y disponibilidad del recurso.
o Determinación de todos aquellos aspectos y/o factores que inciden en la disponibilidad del recurso.
o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares
que inciden en la recuperación de las especies. • La investigación científica prioritaria debe realizarse de manera
conjunta y coordinada entre el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.).
• Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continua y permanente.
• Debe proporcionarse información y retroalimentación continua al sector, de acuerdo con las investigaciones realizadas.
• Las investigaciones que se realicen del camarón de altamar deben considerar el Golfo de México y no regiones o zonas aisladas.
• La investigación científica que se realice para el SP Camarón de Altamar debe proveer la información necesaria al sector para el diseño de sus estrategias de pesca.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
380
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias
para el eslabón de
captura Líneas de acción
Renovación de la flota
• La flota, además de contar con un elevado número de años de antigüedad, se encuentra deteriorada porque los bajos ingresos de los productores no les han permitido brindarle el mantenimiento oportuno y adecuado que requiere.
• En este sentido se requiere de un programa de renovación de flota que permita realizar las modificaciones, adecuaciones, reparaciones y sustitución de equipos y máquinas necesarias para seguir operando en condiciones más eficientes.
• Esta estrategia requiere que se efectúe un diagnóstico de la flota para identificar las necesidades y requerimientos de cada embarcación y de la flota en su conjunto.
• La renovación de equipos y maquinaria de las embarcaciones debe efectuarse considerando maquinaria y tecnologías más modernas que permitan reducir el consumo de diesel y efectuar la captura con mayor eficiencia.
Estrategia para el desarrollo
sustentable de la pesquería
del camarón y el desarrollo
de la actividad petrolera
• Cierre de aguas interiores para la captura de juveniles en puntos estratégicos del Litoral del Golfo y Caribe. Esta estrategia debe monitorerse continuamente y evaluarse la recuperación que presente el recurso en las diversas zonas del Litoral del Golfo y Caribe.
• Respecto de vedas. La autoridad debe efectuar esfuerzos reales para que se respeten los periodos señalados para las vedas. Deben establecerse sanciones a quienes violen las disposiciones.
• Implementar un programa de inspección y vigilancia para la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe, a fin de combatir y sancionar la pesca, transito y comercio ilegal de camarón de altamar.
• Dar cumplimiento a la Ley. Es necesario que la autoridad asegure el cumplimiento de la normatividad.
• En virtud de que en el Golfo de México converge la industria petrolera y el sector de la pesca de camarón de altamar, se requiere el diseño de una estrategia que asegure la convivencia de ambos sectores con beneficios mutuos.
• El diseño de esta estrategia debe estar a cargo de ambos sectores y debe efectuarse continuamente de forma tal que ambas industrias se beneficien.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
381
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias para el eslabón de industrialización. En el Litoral del Golfo y Caribe, las estrategias para el eslabón de industrialización son las siguientes:
o Desarrollo de productos con mayor valor agregado o Renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación
de las plantas congeladoras. o Equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación de
productos con mayor valor agregado o desarrollo de plantas industrializadoras de camarón de altamar.
o Desarrollo de centros de acopio. o Renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras.
Estrategias para el
eslabón de industrialización
Líneas de acción
Desarrollo de productos con mayor valor
agregado
• Existe un reducido número de empresas que incorporan valor agregado al producto y que cuentan con marca propia.
• Además existen productos básicos que se realizan en condiciones e instalaciones inadecuadas como es el camarón cocido para su venta en el mercado nacional.
• Es recomendable que tanto los productores como plantas congeladoras desarrollen habilidades para incorporar valor agregado al camarón de altamar y con ello estén en posibilidad de obtener mayores precios por el producto.
Renovación de equipos de refrigeración,
congelación y conservación de las
plantas congeladoras
• Muchas de las plantas requieren de la renovación de los equipos con que cuentan para la refrigeración, congelación y conservación del producto. En la medida que se fabriquen otras presentaciones de camarón de altamar, también se requerirán otras tecnologías como es el caso de equipo para congelado IQF y empacadoras al alto vacío, entre otros.
Equipamiento de plantas con
infraestructura para la fabricación de
productos con mayor valor agregado o
desarrollo de plantas industrializadoras de camarón de altamar
• Los industrializadotres potenciales para fabricar productos con mayor valor agregado son los propios armadores o las actuales plantas congeladoras, quienes requerirán del equipo y la infraestructura de proceso para la fabricación de camarón de altamar con mayor valor agregado, por ejemplo camarón congelado IQF, empanizados, preparados y cocinados, envasado al alto vacío, entre otros.
• De igual forma, es deseable el desarrollo de pequeñas plantas industrializadoras para la fabricación de camarón con mayor valor agregado en condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad adecuadas.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
382
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias para el
eslabón de industrialización
Líneas de acción
Desarrollo de centros de acopio
• El desarrollo de centros de acopio permitirá a los productores concentrar y almacenar el producto capturado para ofertar mejores volúmenes de producto y almacenarlo para su venta en meses donde existen mejores precios de venta.
• El desarrollo de centros de acopio debe ir de la mano del diseño de instrumentos financieros que apoyen la pignoración del camarón y que se reflejen en mejores ingresos para los productores.
Renovación de la certificación HACCP de
las plantas congeladoras
• La renovación de la certificación de las plantas congeladoras es una estrategia que se requerirá en la medida en que las capturas mejoren y sea posible poner en operación las plantas congeladoras.
• El reducido número de plantas que continúen operando deben mantener vigente su certificación con el sistema HACCP además de iniciar la implementación del proceso de trazabilidad para ingresar a nuevos mercados de exportación.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
383
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
• Estrategias para el eslabón de comercialización. En el Litoral del Golfo
y Caribe las estrategias para el eslabón de comercialización son las siguientes: o Desarrollo de habilidades para la exportación directa del camarón de
altamar. o Desarrollo de habilidades para la comercialización directa del camarón
de altamar en el mercado nacional. o Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de
cultivo, tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación.
o Promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado nacional e internacional.
o Realización continua de estudios e investigaciones de mercado. o Desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos para el camarón
de altamar.
Estrategias para el eslabón de
comercialización Líneas de acción
Desarrollo de habilidades para la exportación directa
del camarón de altamar
• En el Litoral del Golfo y Caribe se identifican algunos productores-armadores que realizan la exportación directa del camarón de altamar al mercado estadounidense con marcas propias. Sin embargo, es deseable incrementar el desarrollo de habilidades para la exportación de camarón a fin de que mayor número de productores se vean beneficiados a través de esta estrategia.
Desarrollo de habilidades para la comercialización
directa del camarón de altamar en el
mercado nacional
• En el mercado nacional, de igual forma es deseable el desarrollo de habilidades para la comercialización directa del camarón de altamar.
• Esta estrategia puede efectuarse a través de grupos de productores o de productores individuales.
• La comercialización directa del camarón en el mercado nacional debe estar asociada a una estrategia de difereciación del camarón de altamar con respecto al de cultivo.
Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de
cultivo, tanto en el mercado nacional
como en el mercado de exportación
• En el mercado internacional es necesario efectuar una estrategia de diferenciación del producto a través del desarrollo de marcas propias (altamente diferenciadas) y de campañas de publicidad y promoción que pongan énfasis en las características, bondades y cualidades del camarón de altamar.
• En el mercado nacional se requiere que el desarrollo de productos (con mayor valor agregado) y la venta directa de producto tenga características de diferenciación en su empaque, marca y estrategia de venta a fin de lograr posicionar al camarón de altamar en el mercado mexicano.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
384
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias para
el eslabón de comercialización
Líneas de acción
Promoción del consumo del camarón
de altamar en el mercado nacional e
internacional.
• Es necesario realizar campañas de promoción del consumo de camarón de altamar mexicano tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.
• El propósito de esta estrategia es contribuir a la diferenciación del producto (con respecto al camarón de cultivo) y lograr posicionarlo en los nichos de mercado, de lo contrario continuará comercializándose como camarón e indirectamente seguirá compitiendo con el camarón de cultivo e importado.
Realización continúa de estudios e
investigaciones de mercado.
• La realización continua de investigaciones y estudios de mercado aportará a los productore no solo elementos para el diseño de estrategias de precios y de ventas, sino también aportará información respecto a presentaciones, valor agregado, nichos de mercado e identificación continua de oportunidades de mercado.
Desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos para el
camarón de altamar.
• Esta estrategia pretende que los productores se beneficien a través de:
o Desarrollar nuevos y mayores productos de camarón de altamar para el mercado naciona y/o internacional.
o Desarrollar nuevos mercados (en México y en el extranjero) para el camarón de altamar que se captura en el Golfo y Caribe.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
385
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias para la cadena y red de valor. Las estrategias para el Litoral del Golfo y Carbie para la cadena y red de valor son las siguientes:
o Incorporación de recursos humanos especializados para el SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe.
o Desarrollo de esquemas de financiamiento para avituallar las embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar reparaciones.
o Desarrollo de esquemas de financiamiento para la pignoración del camarón.
o Sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe.
o Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte y comercialización del camarón de altamar para el consumo en el mercado nacional.
Estrategias para la
cadena y red de valor Líneas de acción
Incorporación de recursos humanos
especializados para el SP Camarón de
Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe
• Con el fin de conformar una cultura de trabajo de calidad y de nivel más profesional, es recomendable que se desarrolle una estrategia de incorporación de recursos humanos especializados (técnicos y especializados) a la captura, industrialización y comercialización del camarón de altamar.
• Se requiere desarrollar un proceso de vinculación con instituciones educativas a fin de reclutar técnicos, expertos y recursos humanos especializados para incorporarse a las actividades de los eslabones de la cadena.
• Esta estrategia permitirá que la captura de camarón sea una actividad más profesionalizada.
Desarrollo de esquemas de
financiamiento para avituallar las
embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar
reparaciones
• Para apoyar el desarrollo de la actividad pesquera en el Litoral del Golfo y Caribe, se requiere el diseño de instrumentos de financiamiento para capital de trabajo, habilitación y avío, y créditos refaccionarios que permitan mantener la operación de la flota y realizar con oportunidad el mantenimiento y reparaciones requeridas.
Desarrollo de esquemas de
financiamiento para la pignoración del
camarón
• La pignoración de camarón es una estrategia conveniente en el caso del camarón de altamar por ser un producto sujeto a la oferta y demanda. Se requiere el diseño de instrumentos dirigidos a la pignoración del camarón para que su venta sea realizada en meses donde los precios de venta son mejores y los ingresos del productor no se vean afectados.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
386
Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Estrategias y líneas de acción: Litoral del Golfo y Caribe
Estrategias para la
cadena y red de valor
Líneas de acción
Sistema de información integral para el SP Camarón
de Altamar en el Litoral del Golfo y
Caribe
• Es necesario el desarrollo de un sistema de información integral de las capturas de camarón de altamar efectuadas en el Litoral del Golfo y Caribe.
• Esta estrategia permitirá que existan reportes en tiempo real de la situación de la pesquería.
Desarrollo de la normatividad que regule el manejo,
transporte y comercialización del camarón de altamar para el consumo en el mercado nacional
• Para el consumo del camarón de altamar en el mercado nacional se requiere desarrollar la normatividad que regule el manejo del producto, su transporte, venta y condiciones sanitarias para su consumo.
• Debe regularse la forma de envasado del producto de forma tal que se asegure al consumidor la calidad e inocuidad que exige un alimento y un producto pesquero.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
387
Anexo: Metodología Anexo: Metodología
La metodología utilizada en este apartado consistió de las siguientes etapas: 1º. Determinación de los escenarios de mercado para el Sistema Producto
Camarón de Altamar. 2º. Determinación de las tendencias para cada uno de los segmentos de mercado. 3º. Determinación de las estrategias y líneas de acción para cada uno de los
eslabones de la cadena y para la red de valor. Dichas estrategias se dirigieron al SP Camarón de Altamar para el Litoral del Pacífico y para el Litoral del Golfo y Caribe.
388
11. Concentrado de proyectos Descripción de proyectos Descripción de proyectos: Litoral del Pacífico
El desglose de los proyectos propuestos para el Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico se presenta en la siguiente gráfica:
Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Proyecto de certificación a lo largo de la cadena
Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena
Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final
Proyecto de desarrollo de normatividad que regule el manejo, Transporte, comercialización y consumo en mercado nacional
Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Pacífico
Cadena y Red de Valor
Proyecto para el aumento de la promoción de empresas mexicanas
en ferias internacionales
Proyecto de obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Proyecto de certificación ecológica sustentable
Proyecto de desarrollo de marcas colectivas
Proyecto de desarrollo de Centros de acopio
Proyecto estratégico deInvestigación prioritaria para el SP
Proyectos para el SP Camarón de Altamar Litoral del Pacífico
Eslabón de Captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Programa de Reducción de la Flota de Altura
Programa de renovación ysustitución de la flota de altura
Programa de inspección y vigilancia
Renovación de equipos de refrigeración,congelación y conservación de las
plantas de proceso
Programa de ordenamiento de plantas congeladoras
Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado
Equipamiento de plantas con la infra-estructura para la fabricación de
productos con mayor valor agregado
Programa de OrdenamientoPesquero para el SP
Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo
Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar para el
mercado nacionalProyecto de promoción y difusión
del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional
Proyecto de exportación directa del camarón de altamar
Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y
de restaurantes
Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Proyecto de certificación a lo largo de la cadena
Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena
Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final
Proyecto de desarrollo de normatividad que regule el manejo, Transporte, comercialización y consumo en mercado nacional
Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Pacífico
Cadena y Red de Valor
Proyecto para el aumento de la promoción de empresas mexicanas
en ferias internacionales
Proyecto de obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Proyecto de certificación ecológica sustentable
Proyecto de desarrollo de marcas colectivas
Proyecto de desarrollo de Centros de acopio
Proyecto estratégico deInvestigación prioritaria para el SP
Proyectos para el SP Camarón de Altamar Litoral del Pacífico
Eslabón de Captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Programa de Reducción de la Flota de Altura
Programa de renovación ysustitución de la flota de altura
Programa de inspección y vigilancia
Renovación de equipos de refrigeración,congelación y conservación de las
plantas de proceso
Programa de ordenamiento de plantas congeladoras
Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado
Equipamiento de plantas con la infra-estructura para la fabricación de
productos con mayor valor agregado
Programa de OrdenamientoPesquero para el SP
Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo
Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar para el
mercado nacionalProyecto de promoción y difusión
del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional
Proyecto de exportación directa del camarón de altamar
Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y
de restaurantes
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
389
Descripción de proyectos, Continúa Descripción de proyectos: Litoral del Golfo y Caribe
Los proyectos prioritarios propuestos para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe son los siguientes:
Proyecto para el aumento de la promoción de empresas mexicanas
en ferias internacionales
Proyecto de desarrollo de marcas colectivas
Proyecto de certificación ecológica sustentable
Proyecto de obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo
Proyecto para el desarrollo sustentable De la pesquería del camarón de
altamar en el Golfo de México
Proyecto de renovación dela certificación HACCP
de las plantas congeladoras
Cadena y Red de Valor
Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe
Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de
altamar en el mercado nacional
Proyectos para el SP Camarón de Altamar Litoral del Golfo y Caribe
Programa de Ordenamiento pesquero para el SP
Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Programa de renovación y sustitución de flota de altura
Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP
Programa de inspección y vigilancia
Proyecto de equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación
de productos con mayor valor agregado
Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor
valor agregadoProyecto de renovación de equipos de
refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras
Proyecto de promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado
nacional e internacional
Proyecto de exportación directa del camarón de altamar
Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en
el mercado nacional
Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera
y restaurantera
Proyecto de desarrollo de centros de acopio
Eslabón de captura
Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final
Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Proyecto de certificación a lo largo de la cadena
Proyecto para el aumento de la promoción de empresas mexicanas
en ferias internacionales
Proyecto de desarrollo de marcas colectivas
Proyecto de certificación ecológica sustentable
Proyecto de obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo
Proyecto para el desarrollo sustentable De la pesquería del camarón de
altamar en el Golfo de México
Proyecto de renovación dela certificación HACCP
de las plantas congeladoras
Cadena y Red de Valor
Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe
Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de
altamar en el mercado nacional
Proyectos para el SP Camarón de Altamar Litoral del Golfo y Caribe
Programa de Ordenamiento pesquero para el SP
Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización
Programa de renovación y sustitución de flota de altura
Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP
Programa de inspección y vigilancia
Proyecto de equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación
de productos con mayor valor agregado
Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor
valor agregadoProyecto de renovación de equipos de
refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras
Proyecto de promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado
nacional e internacional
Proyecto de exportación directa del camarón de altamar
Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en
el mercado nacional
Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera
y restaurantera
Proyecto de desarrollo de centros de acopio
Eslabón de captura
Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final
Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Proyecto de certificación a lo largo de la cadena
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
390
Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico
A continuación se presentan la relación de los proyectos prioritarios para el Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico:
Eslabón Proyectos
Captura
1. Programa de ordenamiento pesquero para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico.
2. Programa de inspección y Vigilancia. 3. Programa de reducción de la flota de altura. 4. Programa de renovación y sustitución de la flota de altura. 5. Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP
Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico. 6. Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación).
Industria-lización
7. Programa de ordenamiento de plantas congeladoras. 8. Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado. 9. Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación
y conservación de las plantas congeladoras. 10. Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la
fabricación de productos con mayor valor agregado. 11. Proyecto de desarrollo de centros de acopio. 12. Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del
camarón.
Comercia-lización
13. Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes.
14. Proyecto de exportación directa de camarón de altamar: desarrollo de nuevos mercados para el camarón de altamar
15. Proyecto de comercialización directa de camarón de altamar en el mercado nacional.
16. Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de Altamar en el mercado nacional y en el mercado internacional.
17. Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo.
18. Proyecto de desarrollo de marcas colectivas. 19. Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas
en ferias internacionales.
Cadena y red de valor
20. Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena. 21. Proyecto de certificación a lo largo de la cadena. 22. Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los
eslabones y la cadena de valor. 23. Sistema de información integral para el SP camarón de altamar
del Litoral del Pacífico. 24. Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo,
transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional.
25. Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
391
Proyectos prioritarios, Continúa Proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe
Los proyectos prioritarios para el sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe son los siguientes:
Eslabón Proyectos
Captura
1. Programa de ordenamiento pesquero para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe.
2. Programa de inspección y vigilancia. 3. Programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura. 4. Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe. 5. Proyecto para el desarrollo sustentable de la pesquería del camarón de altamar en el Golfo de México. 6. Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación).
Industria- lización
7. Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado. 8. Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras. 9. Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado. 10. Proyecto de desarrollo de centros de acopio. 11. Proyecto de renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras. 12. Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón.
Comercia-lización
13. Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes. 14. Proyecto de exportación directa del camarón de altamar. 15. Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional. 16. Proyecto de promoción del consumo del camarón de altamar mexicano en el mercado nacional e internacional. 17. Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo. 18. Proyecto de desarrollo de marcas colectivas. 19. Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias internacionales.
Cadena y red de valor
20. Proyecto de certificación a lo largo de la cadena. 21. Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor. 22. Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe. 23. Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional. 24. Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
392
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico Proyecto 1: Programa de ordenamiento pesquero para el SP camarón de altamar en el Litoral del Pacífico
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de ordenamiento pesquero para el SP camarón de altamar en el Litoral del Pacífico Objetivos
• Diseñar un programa de ordenamiento pesquero del camarón de altamar que tenga como finalidad dos propósitos fundamentales:
o Lograr la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazos.
o Lograr que la actividad pesquera (captura de camarón de altamar) sea rentable los autorizados por la la CONAPESCA.
Justificación En el litoral del Pacífico se requiere implementar y cumplir un programa de ordenamiento pesquero para camarón de altamar que garantice:
o Control de capturas en altamar en épocas de veda. o Control de capturas en esteros, bahías y aguas interiores dedicadas al
desove y reproducción de camarón. o Control de capturas de camarón de altamar a través de pangas. o Control de la pesca ilegal y furtiva que se realiza todo el año para la
captura de camarón de altamar. El ordenamiento de la pesquería debe estar dirigido al logro en el corto, mediano y largo plazo la sustentabilidad de la pesquería y debe ser la principal prioridad de la pesquería.
Instrumentación • Metas a 5 años: Contar con la pesquería del camarón de altamar en el Litoral
del Pacífico en condiciones de sustentabilidad y la actividad pesquera rentable para los productores autorizados por la CONAPESCA para la captura de camarón de altamar
• Tipo de proyecto: Público. • Acciones para la instrumentación del proyecto:
o Establecimiento de medidas de ordenamiento específicas para la obtención de resultados en el corto, mediano y largo plazo.
o Acompañamiento de un estricto programa de inspección y vigilancia que de cumplimiento a la normatividad, vedas, zonas de captura y zonas de reproducción y desove del producto.
o Instalación de comisiones de trabajao en las que participen diversas instancias de gobierno y miembros del SP camarón de altamar para lograr dar cumplimiento a las medidas de ordenamiento que marca la normatividad y aquellas que sean acordadas para la sustentabilidad del recurso.
o Participación de los miembros del Comité del SP Camarón de Altamar en el seguimiento al debido cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero.
393
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 2: Programa de Inspección y Vigilancia
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de Inspección y Vigilancia Objetivos
• Diseñar e implementar un programa de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que contribuya y asegure:
o Mantener la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazo.
o Control y eliminación de la pesca ilegal en altamar y en aguas interiores.
o Contribuir a que la actividad pesquera sea económicamente rentable para los armadores autorizados para realizar la captura de camarón de altamar.
Justificación Una de las principales problemáticas que existe en la captura de camarón de altamar es la presencia de un alto número de pangas y pescadores ilegales que capturan el producto tanto en altamar como es esteros, bahías y aguas interiores. Estos aspectos han provocado un sobre-esfuerzo en el recurso y la excesiva mortalidad de juveniles por pesca que no logran migrar a altamar redundando en menores volúmenes de captura para las embarcaciones autorizadas en la captura del camarón en altamar. Esta problemática es consecuencia de la reducida inspección y vigilancia existente en el Litoral del Pacífico y la ausencia de sanciones y controles a las personas que realizan actividades de captura de manera no autorizada.
Instrumentación • Metas a cinco años: Garantizar la sustentabilidad de la pesquería del camarón de
altamar a través de la implementación de un programa efectivo de inspección y vigilancia.
• Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Aplicar sanciones a las personas no autorizadas que realicen la captura de camarón de altamar y en aguas interiores.
o Incrementar las acciones de vigilancia en altamar, esteros, bahías y puntos clave.
o Establecer controles más estrictos en el arribo del producto en los principales puertos y puntos clave para asegurar la legalidad del arribo del producto.
o La inspección y vigilancia debe realizarse todo el año. o La inspección y vigilancia debe enfocarse también al cumplimiento de
las vedas señaladas por la autoridad.
394
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa
Proyecto 3: Programa de reducción de la flota de altura
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de reducción de la flota de altura Objetivos
• Efectuar reducción de la flota de captura de camarón de altamar y con ello retirar embarcaciones que son ineficientes y poco rentables.
• Contribuir a la conformación de una flota más pequeña que sea más eficiente y económicamente rentable.
Justificación Las reducciones en la disponibilidad del camarón de altamar hace necesario que se reduzca la flota dado que en muchos casos su operación es ineficiente por la falta de disponibilidad del recurso. Por otro lado, existe un sobreesfuerzo sobre el recurso derivado del creciente incremento de la captura de camarón de altamar a través de pangas ilegales y de la captura en aguas interiores (destinadas al desove y la reproducción del camarón) y en épocas de veda. Por lo que es necesario que conjuntamente con el retiro de la flota se tomen las medidas de ordenamiento pesquero necesario y se efectué también el retiro de la flota menor que opera ilegalmente.
Instrumentación • Metas a cinco años: contar con una menor flota de altura para la captura de
camarón, eficiente, moderna y económicamente rentable. • Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto:
o Favorecer el retiro de la flota de altura de mayor antigüedad y aquella más deteriorada porque no ha recibido el mantenimiento y reparaciones adecuadas y es más ineficiente en su operación.
o Conjuntamente con el retiro de la flota de altamar debe efectuarse el retiro de las embarcaciones menores que ilegalmente operan en altamar.
o El retiro de la flota debe ser proporcional en cada uno de los puertos pesqueros, en virtud de que en su momento se retiró la flota de Guaymas, no ocurriendo lo mismo en Mazatlán donde se concentra el mayor número de embarcaciones.
395
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 4: Programa de renovación y sustitución de la flota de altura
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de renovación y sustitución de la flota de altura Objetivos
• Implementar un programa para la renovación, sustitución y mejoramiento de las embarcaciones a través de reparaciones y mantenimiento mayor para conformar una flota más eficiente y en mejores condiciones para la captura de camarón de altamar.
Justificación • Más del 70.0% de las embarcaciones de altura para capturar camarón de altamar
tienen una antigüedad mayor a 20 años lo que hace evidente la presencia muchas embarcaciones ineficientes con altos costos de operación.
• Adicionalmente, la variabilidad y falta de recurso ha imposibilitado a muchos productores a efectuar el mantenimiento mayor y las reparaciones necesarias para mantener en buenas condicionales las embarcaciones. Por lo que se se hace necesario poner en operación un programa que permita dar el mantenimiento adecuado a las embarcaciones con mayor vida útil y renovar equipos y maquinaría con tecnologías más modernas que permitan una operación más eficiente: menor consumo de diesel, mejor manejo y conservación del producto a bordo, mejores estrategias de captura, etc.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una flota más eficiente y en mejores condiciones
para la captura de camarón de altamar. • Tipo de proyecto: público y privado.
o Realizar un diagnóstico real y actual de las embarcaciones que señale las condiciones en las que se encuentran el caso, las maquinas y los diversos equipos de refrigeración, navegación, entre otros.
o Los equipos que sean sustituidos deben ser más modernos y estar dirigidos a: reducir el consumo de diesel, incrementar la eficiencia de la captura, mejorar los procesos de refrigeración y congelación a bordo, y mejora del manejo del producto a bordo.
396
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 5: Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP camarón de altamar en el Litoral del Pacífico
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP camarón de altamar en el Litoral del Pacífico.
Objetivos o Desarrollar investigación prioritaria para el SP camarón de altamar del Litoral
del Pacífico. Justificación
La situación de la pesquería en el Litoral del Pacífico caracterizada por variabilidad y escaces del recurso ha incidido negativamente en el sector generando alta inceritumbre a la actividad. Se requiere el desarrollo de investigación científica que permita conocer las condiciones de la biomasa y el stock existente así como los factores que han incidido para que existan reducciones y variabilidad en el recurso.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una pesquería sustentable y una actividad
pesquera rentable. Conformar una cultura de investigación científica que retroalimente continuamente al sector y contribuya a la generación de estrategias y medidas de ordenamiento pesquero.
• Tipo de proyecto: Público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. • La investigación científica debe enfocarse, al menos en los siguientes aspectos:
o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o stocks existentes del recurso.
o Estimación de los volúmenes máximos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca ilegal y la pesca
furtiva en la biomasa y el recurso disponible. o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido en la reducción de
la disponibilidad del recurso. o Impacto provocado por el cierre de áreas de pesca en el Alto Golfo de
California. o Determinación del impacto que tiene el cambio global en la biomasa y
disponibilidad del recurso. o Aquellos aspectos y/o factores que inciden en la disponibilidad del recurso. o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Explorar el uso artes de pesca alternativas para el Alto Golfo de California. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares que inciden en la
recuperación de las especies. o Evaluar la viabilidad de realizar la pesca sustentable en el Alto Golfo de
California. • Realizar la investigación científica coordinadamente con el Comité del SP
Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.).
• Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continuada y permanente.
397
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 6: Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación)
Ficha de proyectos Título de proyecto
Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación) Objetivos
• Promover el ordenamiento pesquero sostenible e interesar al consumidor sobre los productos ecoetiquetados.
• Obtención de certificados de producción ecológica sustentable (ecolabeling) de productores de camarón mexicanos. Específicamente se intentará conseguir la certificación de Marine Stewardship Council (MSC).
• Diferenciar el camarón mexicano con respecto a sus competidores más cercanos, específicamente Tailandia, Indonesia, China, Venezuela y Ecuador.
• Difundir en México los beneficios derivados de las prácticas de pesca sustentable.
Justificación • Existe una creciente preocupación por las implicaciones de la
sobreexplotación de los recursos pesqueros. Es interesante notar que la presión para el cumplimiento de estas normas no tiene su origen en instituciones gubernamentales sino en consumidores y detallistas, fundamentalmente de origen europeo. Sin embargo, las prácticas se han extendido rápidamente a América y Asia. Cadenas como Wal Mart ya están exigiendo estos certificados.
• Varios países productores camarón han sido acusados de prácticas de captura no sustentables que han provocado la recomendación para evitar su consumo en mercados como el de EUA.
• Uno de los beneficios esperados del camarón certificado es la obtención de un precio superior.
• El ecoetiquetado es un instrumento utilizado para preservar la productividad y el valor económico de la pesca, y al mismo tiempo, proporcionar incentivos para mejorar el ordenamiento pesquero y la conservación de la biodiversidad marina (FAO & UICN 1999).
398
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 6: Certificación ecológica sustentable (ecocertificación)
Justificación
Ventajas del ecoetiquetado30y31 • Ingreso a nuevos mercados, más lucrativos, de mayor rentabilidad. • Precios potencialmente más favorables. • Diferenciador con otros productos similares indicando los atributos
ecológicos e influyendo en la decisión de comprar de los consumidores (herramienta de marketing).
• Preocupación de los consumidores de los países desarrollados por el medio ambiente.
• Mejora de la imagen frente a los potenciales consumidores, instituciones financieras, inversores y otros actores.
• Los planes de ecoetiquetado le pueden dar a los países una herramienta para cumplir los acuerdos internacionales sobre imperativos ambientales, tan importantes como la pesca responsable y la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
• La razón fundamental para el ecoetiquetado es generar el apoyo político para un mejor ordenamiento ambiental y crear normas ambientales a través de la elección del consumidor.
• El interés del sector privado en el ecoetiquetado de los productos pesqueros tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados está creciendo, sobre todo por las oportunidades de negocios y exportaciones que el ecoetiquetado generó en muchos otros sectores.
Desventajas: • Altos costos de obtención: se elevan los costos de producción. • Podrían no ser reconocidos por los países importadores. • Potencialmente discriminatorios, los estándares podrían ser muy
elevados sobre todo para los productos provenientes de la pesca de pequeña escala.
• Carencia de estudios que abarquen los principales países importadores de productos marinos, que demuestren ser una ventaja realmente competitiva frente a los productos que no las usan.
30 “Taller sobre Ecoetiquetado”, 2006, Comisión Permanente del Pacífico Sur. 31 “Ecoetiquetado y pesca sostenible”, 1999; IUCN-The World Conservation Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
399
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 6: Certificación ecológica sustentable (ecocertificación)
Instrumentación
• Es posible instrumentar un programa de ecoetiquetado paulatinamente.
Existen tres categorías de programas (FAO & UICN, 1999): o De primer grado: los fijan las empresas en base a sus propios
estándares de producción. Los estándares pueden basarse en criterios sobre temas ambientales específicos que el consumidor conoce a través de los medios o la publicidad. A esta forma de ecoetiquetado también se la puede denominar “autodeclaración”.
o De segundo grado: las asociaciones de industriales establecen estos planes, para los productos de sus miembros. Los miembros fijan los criterios de certificación, a veces inspirándose en los conocimientos de las academias y organizaciones ambientalistas. La verificación del cumplimiento se logra mediante procedimientos de certificación de la propia industria, o por el empleo de empresas externas de certificación.
o De tercer grado: están por lo general establecidos por un promotor privado ajeno a los productores, distribuidores y vendedores de los productos etiquetados. Los productos o recursos certificados, se rotulan entonces con la información al consumidor de que el producto ha sido elaborado de una manera “amistosa hacia el medio ambiente”. La etiqueta (sello) está autorizada para un determinado productor, y puede acompañar un producto que provenga de una pesquería certificada o de un productor certificado. Se pretende que los productores sigan el rastro de sus productos, para poder garantizar que los productos provenientes de la pesca certificada sean los que están rotulados de esa manera. Las organizaciones ambientalistas y de consumidores por lo general prefieren este tipo de planes, ya que dan mayor confianza en cuanto a que los intereses privados no interferirán en los criterios, y que los planes se cumplirán estrictamente en base a procedimientos de certificación imparciales y verificables.
• Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Mixto.
400
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 7: Programa de ordenamiento de plantas congeladoras
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de ordenamiento de plantas congeladoras Objetivos
o Diseñar e implementar un programa de ordenamiento de plantas congeladoras para garantizar el procesamiento de camarón de altamar de legal procedencia y contribuir al logro del ordenamiento de la actividad.
Justificación En las plantas congeladoras existen problemáticas diversas problemáticas: • Existe un gran número de plantas congeladoras no registradas que operan
clandestinamente en las cuales no existen controles respecto a la procedencia del producto.
• Por otro lado, existen plantas congeladoras autorizadas que durante los periodos de veda procesan camarón y que requieren de revisiones de la legal procedencia del producto.
Instrumentación • Metas a cinco años: implementación del programa de ordenamiento de plantas
congeladoras garantizando el procesamiento de producto (camarón de altamar) de legal procedencia.
• Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Todas las plantas congeladoras deben estar registradas y ser objeto de continuas revisiones de la legal procedencia del producto.
o Deben establecerse controles de entradas y salidas del producto a plantas congeladoras.
o Se requiere el diseño de medidas y sanciones respecto al procesamiento de producto ilegal y al procesamiento de camarón de altamar durante la tempoarada de veda.
o Para asegurar el adecuado funcionamiento de las plantas congeladoras éstas deben contar con autorizaciones anuales o bianuales para operar, en función de su desempeño y antecedentes respecto a la legal procedencia del producto.
401
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 8: Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado Objetivos
• Desarrollar nuevos productos de camarón de altamar con mayor valor agregado para el mercado nacional e internacional.
Justificación En el Litoral del Pacífico, tradicionalmente el camarón de altamar se comercializa fresco congelado sin cabeza y con cáscara y se ha dirigido fundamentalmente al mercado de exportación por su alto valor comercial (superior al del mercado nacional). El camarón de altamar que no logra reunir los requisitos de calidad de exportación exigidos por los comercializadores se destina al mercado nacional. En México generalmente el camarón es comercializado a granel, existen pocas empresas que adicionan valor agregado al producto y con frecuencia se realiza el camarón cocido que es empacado y comercializado sin medidas de sanidad e inocuidad. Considerando las presentaciones actuales del camarón de altamar se hace necesario el desarrollo de productos con mayor valor agregado, con marca propia y dirigidos a diversos segmentos de mercado (tiendas de auoservicio, restaurantes, tiendas especializadas, etc.).
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una gama diferenciada de productos
(presentaciones, marcas) dirigidos y posicionados en diversos segmentos en el mercado nacional e internacional.
• Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Fabricación de productos con mayor valor agregado. o El desarrollo de nuevos productos y presentaciones de camarón de altamar
debe considerar productos dirigidos al mercado nacional e internacional. En el mercado nacional es conveniente desarrollar productos
para nuevos segmentos de mercado: En el mercado internacional se requiere el desarrollo de
productos congelados, congelados IQF, con diversos envases y envase individual, etc
o Realizar investigaciones de mercado para identificar las tendencias, gustos y preferencias de los consumidores del mercado nacional y de exportación.
o Diseñar estrategias de venta, introducción de productos al mercado, diferenciación de productos, etc.
o Proporcionar la capacitación y asistencia técnica necesaria a los productores a fin de desarrollar las habilidades para la fabricación de nuevos productos y para la comercialización de los mismos tanto en el mercado nacional como en diversos mercados de exportación.
402
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 9: Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras
Objetivos o Efectuar la renovación de equipos de plantas congeladoras que aseguren la
alta calidad del camarón de altamar. Justificación
El camarón congelado se ha convertido en un producto globalmente comercializado que requiere de un adecuado manejo, procesamiento y métodos de congelamiento para alcanzar un producto de buena calidad. En muchas plantas congeladoras las tecnologías de congelación no se han renovado o actualizado, además se requiere que la sustitución de equipos se efectúe por tecnologías más modernas y tecnologías que a futuro respondan a los requerimientos y necesidades del mercado.
Instrumentación • Metas a cinco años: Las plantas congeladoras contarán con equipo de
refrigeración, congelación y conservación más modernos que aseguren no solo la calidad de los productos actualmente procesados sino también que reúnan los requisitos para la congelación y conservación de nuevas presentaciones de camarón de altamar con mayor valor agregado.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Implementar tecnologías para nuevos productos desarrollados como es el caso del congelado IQF.
o La renovación de equipos debe tomar en cuente tecnologías de congelación, refrigeración y conservación más modernos.
403
Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 10: Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado
Objetivos o Equipar plantas congeladoras con la infraestructura necesaria para la
fabricación de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado. Justificación
Este proyecto se sustenta en las siguientes situaciones: • Tradicionalmente el camarón es comercializado fresco congelado para
exportación (con bajo valor agregado) y congelado a granel para el mercado nacional, lo que abre amplias oportunidades de desarrollo de nuevas presentaciones para el mercado nacional y el de exportación.
• Existe un reducido número de plantas procesadoras de camarón de altamar en México.
• Muchas de las plantas congeladoras no cuentan con equipo e infraestructura para la fabricación de camarón de altamar con mayor valor agregado.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con plantas procesadoras de camarón de altamar
enfocadas a la fabricación de productos con mayor valor agregado para el mercado nacional e internacional.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Implementar tecnologías de procesamientos para presentaciones de camarón que respondan a oportunidades reales de mercado.
o Seleccionar y adquirir tecnologías de punta para el procesamiento y conservación de los productos.
o Identificar plantas congeladoras potenciales, susceptibles de incorporar valor agregado al camarón de altamar en los principales puertos pesqueros.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 11: Proyecto de desarrollo de centros de acopio
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de centros de acopio Objetivos
o Poner en operación centros de acopio para el camarón de altamar en los principales puertos del Litoral del Pacífico.
Justificación En cada puerto pesquero existe un amplio número de armadores que no cuentan con una planta congeladora y que deben subcontratar los servicios de maquila y de almacenamiento del producto hasta que existan periodos idóneos de venta del camarón de altamar. Esta situación aunada a la necesidad inmediata de efectivo de los productores hace que el producto se venda de manera inmediata (al arribar al puerto o durante las primeras semanas de haberse capturado) y no se almacene para obtener mejores precios a futuro. Además, existe otra problemática adicional que provoca que no sea posible ofertar altos volúmenes para la exportación ni garantizar el abasto todo el año dado que la demanda del producto es continua. El desarrollo de centros de acopio en puntos clave del Litoral del Pacífico abre la oportunidad para que muchos productores se organicen y no solo almacenen el producto sino además lo comercialicen y puedan incluso comprometer mayores volúmenes y pedidos durante todo el año.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con centros de acopio para el camarón de altamar
ubicados en punto clave de los principales puertos pesqueros que permitan almacenar, comercializar y pignorar el camarón.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Implementar centros de acopio en los principales puertos pesqueros del país.
o La implementación de centros de acopio debe enfocarse a beneficiar a productores-armadores organizados para la comercialización del producto.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 12: Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón Objetivos
Instalación de una planta de recolección y tratamiento de las cabezas y residuos del camarón para la obtención de quitosano.
Justificación Se dispone de un abundante recurso de cabezas y desechos de camarón que actualmente se desechan. Las aplicaciones del quitosano son múltiples: • Tratamiento de aguas. Quitina-Quitosano y sus derivados actúan como quelantes
de metales de transición y contaminantes ambientales, como removedores de iones metálicos, como floculantes coagulantes y precipitantes de proteínas, aminoácidos, tintes, colorantes, algas, aceites, metales radioactivos (U y Co), partículas en suspensión y pesticidas. Por ello se emplean en el tratamiento de piscinas y estanques, efluentes de industrias de alimentación y residuos alimenticios, aguas residuales (refinerías de petróleo, plantas procesadoras de pescado, cerveceras, rastros) y en el tratamiento de agua para consumo humano.
• Industria alimentaria • Como aditivos en los alimentos. Por sus propiedades como espesantes, gelificantes y emulsificantes, se utilizan como mejoradores de la textura ya que fijan agua y grasa; también se emplean como estabilizantes del color, como agente que previene la precipitación en el vinagre, como aditivos con características nutricionales (fibra dietética ingrediente funcional), en galletas y pan (previene la disminución del volumen de la masa), como aditivo para alimentación animal (hasta el 10 por ciento en alimento para pollos) ya que aumenta el vigor y el crecimiento de bifidobacterias en el buche que bloquean el desarrollo de otros microorganismos y generan lactasa. También en harinas de marisco (shellfish) que contienen proteína quitina y astaxantina y que se usan en alimentación de salmón. • Envoltura y recubrimiento protector de alimentos. Los films con quitosano son resistentes, duraderos y flexibles con propiedades mecánicas similares a polímeros comerciales de fuerzas medias de estos. También se emplean junto con otros elementos en recubrimientos para frutas retrasando el envejecimiento, disminuyendo la oxidación, las pérdidas por transpiración y protegiendo frente al ataque de hongos. Su acción como protector de alimentos frente a microorganismos protege frente a bacterias como E. Coli, levaduras y hongos. Es interesante para la obtención de alimentos mínimamente procesados y para retrasar la aparición del off-flavor en la carne. En concreto la acción antimicrobiana la realizan privando a los microorganismos de iones vitales (Cu), bloqueando o destruyendo la membrana, filtrando constituyentes intracelulares, y formando complejos polielectrolíticos con polímeros ácidos y células de superficie. • En procesos industriales. En la recuperación de proteína de desechos de ovoproductos para alimentación animal, como agente purificador del azúcar, clarificador en industrias de bebida (agua, vino, jugo de manzana y zanahoria) sin afectar el color; coagulación del queso, retardador del pardeamiento enzimático de jugos de manzana y pera.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 12: Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Justificación
• Medicina. El quitosano y sus formas derivadas son empleados con éxito en
diversos ámbitos de la medicina y en otros su aplicación está en fase de estudio y desarrollo.
• Por sus propiedades antimicrobianas, su histocompatibilidad y su capacidad de retención de humedad y de liberación controlada de sustancias, así como por sus propiedades mecánicas (elasticidad), las moléculas de quitosano forman parte de vendajes, lentes de contacto, gotas oftalmológicas, cremas y recubrimientos para quemaduras, heridas y úlceras, suturas quirúrgicas reabsorbibles, implantes y cultivos de tejido (eliminando la contaminación por microorganismos). • Control del colesterol sanguíneo. En los últimos años algunos estudios han demostrado la capacidad del quitosano para reducir de forma efectiva la absorción de grasa de la dieta, reducir la presión sanguínea y disminuir los niveles de colesterol sérico. Todo ello gracias a un mecanismo de formación de enlaces iónicos con los que se fija a diferentes tipos de aniones tales como ácidos biliares y ácidos grasos libres a su capacidad de formar micelas con el colesterol con lo que disminuye la absorción de ácido cólico y su aporte al hígado. • Otros campos y acciones como la distribución controlada de medicamentos en el organismo (como diluyente de medicamentos y tabletas),transporte de células, acción antitumoral de los oligómeros de quitosano, materiales para ortopedia, estomatología (enfermedad periodontal, antiplaca aumentando el ph), antiácido (previene la gastritis), aumento de la biodisponibilidad del calcio y de la producción de bifidobacterias en el aparato digestivo, estimulante inmunitario, en problemas de intolerancia a la lactosa, secuestrante de sales biliares, protector frente a la diarrea y la constipación y en membranas renales artificiales.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 12: Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Justificación
• Biotecnología. El quitosano actúa en la inmovilización de enzimas como la
glucosa isomerasa empleándose en lechos para biorreactores, en la separación de proteínas, en biosensores (monitorizando la oxidación de los lípidos en músculo de pescado y crustáceos), en recubrimientos celulares, cromatografía, inmovilización celular, reacción con aldehidos, captación de células y enzimas y en la producción de proteínas de única célula.
• Agricultura. En recubrimientos de semillas, como fertilizante y spray foliar, en la conservación de las frutas, como nematocida e insecticida, en la protección frente a plagas y ataque de hongos como virucida y estimulante del crecimiento (transporte de nutrientes).
• Cosmética. Son varias sus aplicaciones por sus propiedades humectantes (cremas de manos, lociones de baño), abrasivas (limpieza de la piel), su polaridad positiva (fijación de los productos a piel y pelo) y no alergenicidad. Se emplea con éxito como matriz apropiada para otros ingredientes, en el cuidado bucal (pasta de dientes y colutorios bucales) y en el tratamiento para la celulitis.
• Industria papelera. Empleo en la elaboración del papel: aumento del rendimiento de la pulpa y de la capacidad de retención de agua (pañuelo de papel), como adhesivo, tratamiento de superficie en el papel (mayor resistencia y mejor fijación de la tinta), papel fotográfico, separación de productos y recuperación de componentes.
• Tecnologías de membrana. Para la separación de componentes (filtros moleculares), en columnas cromatográficas, como absorbentes de encapsulación, para el control de permeabilidad, en osmosis inversa, electrodiáisis, quitina magnética y aislamiento de lisozima.
• Alimentos nutraceúticos. En alimentos funcionales (bebidas, barritas comestibles, etc.) por sus características de solubilidad y la posibilidad de obtención de múltiples compuestos derivados.
• Industria textil. El quitosano como agente para evitar el encogimiento de los tejidos y fijador del color.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 13: Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes Objetivos
• Ofrecer productos de camarón que se ajusten a las necesidades del mercado institucional para poder servirlo adecuadamente.
• Las características básicas del producto son: calidad certificada, porciones individuales pesadas de acuerdo a ciertos gramajes y tallas, con precio estable y empaque adecuado que asegure la conservación en óptimas condiciones.
Justificación • Los hoteles y restaurantes perciben el producto congelado como de mayor valor
por el ahorro en costo que significa eliminar el proceso de congelación en almacén, además de que muchos mayoristas ofrecen métodos de conservación más sofisticados que los que los restaurantes pueden realizar por sí mismos.
• Las condiciones requeridas por la Industria Hotelera son: presentación, calidad, precio y disponibilidad del producto, es decir, son muy similares a las de las cadenas de autoservicio.
• El mercado institucional valora productos homogéneos en talla y calidad, exigiendo incluso que las porciones individuales se ajusten a un determinado gramaje que responda a sus estimaciones de costos y evite las mermas.
• Resulta crítico que el precio sea estable. Instrumentación del proyecto
Metas a 5 años: crear varias comercializadoras especializadas en el mercado institucional especializadas en productos para esta industria. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 14: Proyecto de exportación directa del camarón de altamar
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de exportación directa del camarón de altamar Objetivos
• Efectuar la exportación de camarón de altamar directamente por medio de productores organizados.
• Generar mayores beneficios en los productores a través de la comercialización directa del camarón de altamar.
Justificación Por muchos años la exportación de camarón se ha efectuado principalmente por comercializadoras extranjeras y una comercializadora mexicana (Ocean Garden). Esta situación provocó una alta dependencia en los armadores quienes han estado sujetos a los precios ofertados por los comercializadores. Bajo la compra del producto (en firme y a consignación) los armadores han enfrentado grandes desventajas en los precios pagados por su producto lo que provocó una marcada falta de habilidades para realizar la exportación directa del producto. En 2007 se constituyó una comercializadora conformada por productores del Litoral de Pacífico: Productores del Mar de México, S.A. de C.V. Después de varios meses de trabajo y reuniones, el pasado mes de mayo del 2008 por primera vez una empresa integrada por productores exportó directamente el camarón de altamar con marca propia a la unión americana.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con un grupo de comercializadoras integradas por
productores que exporten directamente el producto y cuenten con marca propia y diversas presentaciones según lo demande el mercado.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o A través de la organización de productores se requiere conformar comercializadoras en regiones estratégicas del país.
o Es necesario proporcionar a los productores la capacitación y asistencia técnica necesaria para integrarse, organizarse e iniciar todas las acciones para generar una marca propia, presentaciones de producto, estudios de mercado y exportar.
o La comercialización del camarón de altamar debe considerar diferentes segmentos de mercado: restaurantes, tiendas de autoservicio, tiendas gourmet, centrales de abasto, etc.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 15: Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional
Objetivos • Efectuar la comercialización directa del camarón de altamar por parte de
productores nacionales. Justificación
Al igual que en el producto de exportación, el camarón de altamar destinado para el mercado nacional se comercializa generalmente a través de intermediarios locales o intermediarios ubicados en los principales centros de consumo del país. Esta situación ha provocado que los intermediarios obtengan mayores ganancias por la compra-venta del producto. El intermediario que compra el camarón de altamar congelado a granel, llega a proporcionarle procesos muy básicos al camarón como es el caso de producto congelado en marqueta o bolsa simple, o bien camarón cocido que es empacado en bolsas sin marca propia ni las minimas medidas de sanidad e inocuidad. No obstante, entre los consumidores se tiene la práctica de comprar el camarón descongelado sin identificación, procedencia o tipo, o bien camarón cocido en bolsas. Esta situación ofrece la oportunidad de comercializar el camarón de altamar con mejores niveles de calidad, inocuidad y presentación para el consumidor.
Instrumentación • Metas a cinco años: Desarrollar comercializadoras de camarón de altamar
para el mercado nacional a través de asociaciones de productores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o La comercialización de camarón de altamar al mercado nacional debe efectuarse primordialmente a través de grupos de productores organizados.
o Es recomendable dirigir el camarón de altamar a varios segmentos y nichos de mercado y efectuar su comercialización directa. Para este caso será necesario el desarrollo de marcas propias y el uso de diferentes empaques para el envasado de producto además de técnicas de congelación y conservación del mismo.
o Es recomendable realizar estudios de mercado para identificar gustos y preferencias del consumidor.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 16: Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional
Objetivos • Realizar campañas para promover el consumo de camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional. Justificación
El camarón de altamar mexicano es altamente valorado en el extranjero, principalmente en el mercado estadounidense. Por mucho tiempo Ocean Garden no efectuó la diferenciación entre el camarón de cultivo y el camarón de altamar. Asimismo el Consejo Mexicano del Camarón no efectua diferenciación de estos dos productos. Sin embargo, es necesario promover el consumo de “camarón de altamar” y resaltar sus cualidades, características y bondades nutricioanels. En el mercado nacional no existen campañas que promuevan el consumo de camarón de altamar. También en nuestro país, el camarón de altamar es un producto de amplia demanda. No obstante, es recomendable promover y difundir su consumo tal como es “camarón de altamar” y que dicho producto sea identificado en los consumidores y logre posicionarse y diferenciarse del camarón de cultivo.
Instrumentación • Metas a cinco años: posicionar el “camarón de altamar “mexicano en el mercado
nacional e internacional e incrementar su consumo. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Es importante que las campañas de promoción se refieran específicamente a camarón de altamar y no de manera genérica como actualmente lo realiza el Consejo Mexicano del Camarón.
o La promoción del consumo de camarón de altamar debe considerar los diferentes nichos de mercado y presentaciones. Por ejemplo, existe camaron de tallas grandes que se detina para centro de platillo y camaron pequeño que es para complemento de platillo.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 17: Campaña de diferenciación del camarón de captura frente al camarón de cultivo
Ficha de proyectos Título del proyecto
Campaña de diferenciación del camarón de captura frente al camarón de cultivoObjetivos
• Promover las características diferenciadoras del camarón de captura frente al camarón de cultivo
Justificación • Se trata de subrayar las ventajas distintivas del camarón de captura
frente al de acuacultura. Actualmente, la mayoría de los consumidores no distinguen una clara diferencia entre el camarón de captura frente al de cultivo.
• Es posible diferenciar al camarón de captura debido a su talla y a la consistencia de su carne como un producto superior.
• Una mayor diferenciación genera una disminución en la sensibilidad al precio de los consumidores
Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: crear diferenciadores específicos para el caso del camarón de captura y desarrollar una conciencia en los consumidores sobre las características de este producto. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 18: Proyecto de desarrollo de marcas colectivas
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de marcas colectivas Objetivos
• Apoyar a los productores de camarón para la obtención de marcas colectivas, que garanticen la calidad (por ejemplo México Calidad Suprema).
• Apoyar a los de productores camarón a promover la imagen sus marcas colectivas.
Justificación • Técnicamente la marca colectiva es aquélla cuyo titular es una entidad
“colectiva”, como una asociación de productores, una cooperativa, una cámara, etc. cuyos miembros pueden usar la marca con sujeción a las normas establecidas por ese titular . Las marcas colectivas son signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.
• Los productos con indicaciones geográficas como las marcas colectivas tienen verdadero interés para los productores, ya que son un signo de valor que satisface el deseo de los consumidores de un producto distinto, típico y de calidad. Por lo tanto, la marca colectiva contribuye a comercializar los productos dentro y fuera del país. Representa una estrategia de diferenciación de bajo costo para el productos, además de permitirle gozar de los beneficios de las economías de escala.
• Debido a que la creación de una marca colectiva debe ser paralela al desarrollo de ciertas normas y criterios, y de una estrategia común, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento para el desarrollo local y proporcionar un marco para la cooperación entre los productores locales.
• Las indicaciones geográficas sirven para garantizar una competencia leal y una buena información de los consumidores.
• Mejoras en la calidad de producción. Instrumentación del proyecto
• Colaborar con asociaciones de productores en la definición de las características técnicas, de calidad y de salubridad que definen a los camarones seleccionados.
• Reglamentar las características y normas que deben seguir durante la captura del camarón en el formato de un Reglamento interno
• Capacitar a los productores locales del área geográfica protegida para la captura del camarón conforme a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana.
• Agrupar a los productores en una Asociación • Diseñar una campaña de creación de marca para la denominación de
origen. • Promover la imagen de marca de acuerdo a la campaña promocional.
Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 19: Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias internacionales
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias internacionales
Objetivos • Incrementar la presencia de las empresas mexicanas en las ferias
internacionales. • Difundir el camarón mexicano a nivel mundial. • Crear las bases y redes para atacar nuevos mercados en el extranjero. • Tomar conciencia de las tendencias internacionales de esta industria.
Justificación • Las ferias internacionales son el principal punto de encuentro entre
clientes y proveedores. La participación en este tipo de eventos lleva a la creación de redes y a la identificación de oportunidades de mercado.
• Una gran parte de los contactos comerciales son establecidos en las ferias internacionales, lo cual se traduce en la posible penetración de nuevos mercados.
Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: Incentivar la participación de las empresas mexicanas en las ferias internacionales. Así como incentivar el apoyo de las autoridades mexicanas para difundir las marcas mexicanas en el extranjero, a través de este tipo de eventos. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 20: Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena Objetivos
o Implementar el sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena para generar una ventaja competitiva para el camarón de altamar.
Justificación La trazabilidad se ha vuelto un requisito para la comercialización de productos alimenticios en mercados internacionales. La trazabilidad consisten en encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o piensos. La trazabilidad tiene objetivos de inocuidad, calidad y de cumplimientos de atributos para el mercadeo por lo que requiere que su implementación sea cuidadosa y estricta. La implementación de la trazabilidad a lo largo de la caena del SP Camarón de Altamar generará una amplia ventaja competitiva para los productores y abrirá amplias oportunidades de mercado para la exportación del producto.
Instrumentación • Metas a cinco años: Implemtar el sistema de trazabilidad en los eslabones de
captura, procesamiento, congelación y comercialización del camarón de altamar. Además de contar con un grupo diferenciado de productores con este tipo de sistema que les asegure su competitividad en los principales mercados de exportación.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Identificar los agentes que participan en la cadena. o Proporcionar capacitación y asistencia técnica especializada. o La implementación del sistema de trazabilidad para el camarón de
altamar debe considerar: • Identificación y trazabilidad del camarón en el proceso
primario de captura hasta la planta procesadora. • La identificación y trazabilidad del camarón en la planta
procesadora y hasta la mesa del consumidor.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 21: Proyecto de certificación a lo largo de la cadena
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de certificación a lo largo de la cadena Objetivos
o Implementar un sistema de certificación de todos los eslabones de la cadena de valor del SP camarón de altamar para generar una ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional.
Justificación Los requisitos exigidos a nivel internacional exigen el cumplimiento de normas y requisitos de calidad e inocuidad de los productos alimenticios. Se incluye el cumplimiento de normas HACCP, medidas bioterrorismo, sistemas de trazabilidad, entre otros. Estas exigencias del mercado para garantizar la exportación de productos alimenticios han provocado que muchas empresas reconviertan sus procesas y realicen certificaciones a lo largo de la cadena. En el caso del camarón de altamar ocurre lo mismo, los requisitos para exportar productos de alta calidad e inocuidad requieren acreditar la certificación desde la captura del producto hasta que es adquirido por el consumidor.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una cadena de valor certificada: armadores,
plantas congeladora, plantas procesadoras, comercializadores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o La certificación debe considerar diversas dimensiones: • Certificación en captura (por ejemplo: certificación ecológica
sustentable) • Certificación de plantas congeladoras • Certificación de plantas procesadoras • Certificación de comercializadores • Certificación de transporte • Certificación de productos.
o Se requiere de la capacitación y asistencia técnica continua a los productores y miembros de la cadena.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 22: Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Objetivos • Instrumentar y poner en operación diversos esquemas de financiamiento para el
SP camarón de altamar considerando las necesidades y requerimiento de todos los eslabones de la cadena de valor.
Justificación La actividad pesquera en los últimos años ha enfrentado diversas problemáticas para financiarse, una de ellas es la variabilidad del producto lo que repercute en variabilidad de los ingresos para los productores. Esta situación ha provocado que muchos armadores no cuenten con los recursos suficientes para realizar diversas actividades tales como avituallamiento, mantenimiento y reparación de embarcaciones. En otros eslabones de la cadena existen necesidades para realizar inversiones en las plantas congeladoras y procesadoras, para financiar producto para exportar, para efectuar la pignoración del camarón, entre otros.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con diferentes instrumentos para el financiamiento en
los diversos eslabones de la cadena de valor • Tipo de proyecto: público • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Diseñar instrumentos de financiamiento para las diversas necesidades de los miembros del SP camarón de altamar: armadores, plantas congeladoras y procesadoras, comercializadores.
o Los instrumentos de apoyo al financiamiento deben considerar opciones para apoyo de capital de trabajo, créditos refaccionarios, créditos de habilitación y avío, financiamiento para pignoración del camarón, apoyos para la comercialización, etc.
o Promover y hacer uso de los diversos instrumentos de financiamiento existentes en programas públicos de apoyo a la actividad pesquera, a la exportación y comercialización.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 23: Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Pacífico
Ficha de proyectos Título del proyecto
Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Pacífico
Objetivos o Diseñar un sistema de información integral de estadísticas e información del
SP Camarón de Altamar que integre y proporcione información confiable para la toma de decisiones.
Justificación La problemática identificada en torno a la información y estadísticas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar es la siguiente:
• La información pública de la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar generalmente se encuentra para periodos pasados. Por ejemplo, en la actualidad la CONAPESCA dispone de anuarios estadísticos a 2004 y la producción pesquera y acuícola a 2005.
En las dependencias estatales se cuenta con información más actualizada. Sin embargo a la fecha la información que proporciona oficialmente la CONAPESCA tiene un retrazo de entre 3 y 5 años.
Instrumentación • Metas a cinco años: contar con un sistema de información confiable para el
Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico. • Tipo de proyecto: público • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Integrar y consolidar información existentes en dependencias federales y estatales.
o Desarrollar una red o sitio web para el sistema de información integral en el cual tengan acceso los miembros del comité y todo organismo del sector.
o Se requiere que las instancias federales y estatales se coordinen para integrar y consolidar la información.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 24: Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional
Objetivos o Desarrollar e implementar las normas oficiales mexicanas y la normatividad
necesaria que regule diferentes aspectos para la comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional: manejo del producto, transporte, empacado, comercialización y consumo del producto.
Justificación En general el camarón de altamar es ampliamente aceptado en el mercado nacional. Comercializar este producto en el mercado nacional está asociado a diferentes problemáticas: • El consumo del camarón de altamar se realiza sin el seguimiento de medidas
mínimas de sanidad e inocuidad. • Gran parte del camarón de altamar para el mercado nacional solo se congela y
se vende a granel a intermediarios. • El producto dirigido al consumidor se comercializa fresco y en muchos casos
cocido. Sin embargo, en la mayoría de los casos incluyendo centrales de abasto y tiendas de autoservicio el camarón de altamar se vende como producto fresco sin empaque o envase alguno lo que lo expone continuamente a contaminaciones y falta de calidad del producto.
• El camarón cocido se envasa en bolsas sin el uso de tecnologías que aseguren la calidad, sanidad e inocuidad del mismo.
• Adicionalmente, en los consumidores existe la practica de comprar el camarón a granel sin hacerse necesaria la identificación o procedencia del producto.
El establecimiento de la normatividad que regule la comercialización, transporte y manejo del producto en el mercado nacional contribuirá al desarrollodo de productos de mayor calidad, sanidad e inocuidad con un amplio beneficio para la población
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con las normas oficiales mexicanas que regulen en
transporte, manejo y comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional.
• Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Integrar equipos de trabajo para la formulación de normas oficiales: miembros del Sistema Producto camarón de altamar (armadores, industralizadores, comercializadores), dependencias gubernamentales como SENASICA, CONAPESCA, cámaras empresariales, etc.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa Proyecto 25: Proyecto de desarrollo de empaques de bajo volumen destinados al consumidor final.
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final
Objetivos • Desarrollar una oferta de bajo volumen a fin de entregar un producto más
amigable para los detallistas. • Obtener mayores beneficios económicos brincando algunos eslabones de
la cadena. Justificación
• La tendencia a nivel mundial es el desarrollo de una oferta de productos que puedan ser exhibidos en presentaciones listas para la compra por el consumidor final.
• La mayor parte de las empresas productoras en el resto del mundo ha comenzado a comercializar una línea de bajo volumen con empaque atractiva para los consumidores finales, a fin de evitar algunos intermediarios de la cadena y obtener mayores beneficios al tratar directamente con los detallistas.
• Las presentaciones de bajo volumen ayudan a comprender mejor los segmentos del mercado y agregan un mayor valor a los eslabones de comercialización.
Instrumentación del proyecto
Metas a 5 años: Crear las bases para que los productores puedan lanzar líneas de productos de bajo volumen para los detallistas. Así mismo, se buscará integrar algunos eslabones de la cadena. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe Proyecto 1: Programa de ordenamiento pesquero para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de ordenamiento pesquero para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe
Objetivos • Implementar un programa de ordenamiento pesquero para la captura de
camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe que tenga como fines fundamentales:
o Lograr la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazos.
o Lograr la rentabilidad de la actividad pesquera. Justificación
• En el Litoral del Golfo y Caribe se requiere de un programa de Ordenamiento para el SP Camarón de Altamar que regule:
o La captura de camarón de altamar durante las temporadas de veda.
o La captura de camarón de altamar a través de pangas. o La captura de camarón en esteros, bahias, lagunas y zonas de
desove y reproducción del camarón. o La pesca ilegal y furtiva.
• La falta de cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero continuarán contribuyen a la falta de disponibilidad del recurso y su repercusión negativa al sector.
Instrumentación • Metas a cinco años: A 5 años tener una pesquería del camarón de
altamar en el Litoral del Golfo y Caribe sustentable y una actividad pesquera económicamente rentable.
• Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Mixto. • Acciones para la instrumentación del proyecto:
o Establecimiento de medidas de ordenamiento específicas para la obtención de resultados en el corto, mediano y largo plazo.
o Acompañamiento de un estricto programa de inspección y vigilancia que de cumplimiento a la normatividad, vedas, zonas de captura y zonas de reproducción y desove del producto.
o Instalación de comisiones de trabajao en las que participen diversas instancias de gobierno y miembros del SP camarón de altamar para lograr dar cumplimiento a las medidas de ordenamiento que marca la normatividad y aquellas que sean acordadas para la sustentabilidad del recurso.
o Es recomendable la participación de los miembros del Comité del SP Camarón de Altamar en el seguimiento al debido cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 2: Programa de Inspección y Vigilancia
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de Inspección y Vigilancia Objetivos
• Diseñar e implementar un programa de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que contribuya y asegure:
o Mantener la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazo.
o Control y eliminación de la pesca ilegal en altamar y en aguas interiores.
o Contribuir a que la actividad pesquera sea económicamente rentable para los armadores autorizados para realizar la captura de camarón de altamar.
Justificación Una de las principales problemáticas que existe en la captura de camarón de altamar es la ilegalidad, traducida a través de la presencia de un alto número de pangas y pescadores ilegales que capturan el producto tanto en altamar como es esteros, bahías y aguas interiores. Estos aspectos han provocado un sobre-esfuerzo en el recurso y la excesiva mortalidad de juveniles por pesca que no logran migrar a altamar redundando en menores volúmenes de captura para las embarcaciones autorizadas en la captura del camarón en altamar. Esta problemática es consecuencia de la reducida inspección y vigilancia existente y la ausencia de sanciones y controles a las personas que realizan actividades de captura de manera no autorizada.
Instrumentación • Metas a cinco años: Garantizar la sustentabilidad de la pesquería del camarón de
altamar a través de la implementación de un programa efectivo de inspección y vigilancia.
• Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Aplicar sanciones a las personas no autorizadas que realicen la captura de camarón de altamar y en aguas interiores.
o Incrementar las acciones de vigilancia en altamar, esteros, bahías y puntos clave.
o Establecer controles más estrictos en el arribo del producto en los principales puertos y puntos clave para asegurar la legalidad del producto.
o La inspección y vigilancia debe realizarse todo el año. o La inspección y vigilancia debe enfocarse también al cumplimiento de
las vedas señaladas por la autoridad.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 3: Programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura
Ficha de proyectos Título del proyecto
Programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura Objetivos
Objetivo general: • Instrumentar y poner en operación un programa de renovación y mejoramiento
de las embarcaciones para la captura de camarón de altamar. • Equipar y modernizar las embarcaciones para que tengan una operación más
eficiente. Justificación
La necesidad de desarrollar un programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura para camarón de altamar responde a las siguientes necesidades. • Un alto porcentaje de embarcaciones tienen una antiguedad superior a los 20
años. • Las bajas capturas y la falta de disponibilidad de recurso en altamar ha generado
que el sector no sea rentable y tenga bajas utilidades o continuas perdidas operativas lo que se ha reflejado en la falta de recursos por parte de los armadores para realizar las reparaciones y mejoras a las embarcaciones en oportunidad. Por lo que es muy recomendable realizar una etapa de selección y diagnóstico de las embarcaciones para identificar las necesidades de cada una y los requerimientos en materia de nuevos equipos y maquinaria así como de las reparaciones menore y mayores necesarias para continuar operando eficientemente.
Instrumentación • Metas a 5 años: Contar con una flota acondicionada y renovada para la captura
de camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto:
o Realizar un diagnóstico real de cada embarcación para identificar la situación que guarda cada una en cuanto a: casco y fondo, equipo eléctrico, equipo de refrigeración y congelación a bordo, equipos de navegación, artes de pesca, etc.
o Equipar y renovar las embarcaciones considerando tecnologías de punta que permitan proveer a los barcos de un mayor tiempo de vida últil.
o Adquirir maquinarias y equipos más eficiente, que resudzcan el consumo de diesel, menos contaminantes.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 4: Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe
Objetivos • Desarrollar investigación científica prioritaria encaminada a conocer la situación de la
pesquería del camarón de altamar y los factores que inciden en la disponibilidad, variabilidad y escasez del producto.
Justificación En el Golfo de México existen diversos factores que han incidio negativamente en la disponibilidad de producto (camarón de altamar) que ha repercutido de manera importante en la actividad pesquera. Entre los factores más significativos se encuentra el desarrollo de la actividad petrolera en la Sonda de Campeche, la continua depredación del producto en aguas interiores, y lagunas, la captura en temporadas de veda, la creciente pesca ilecal y furtiva tanto en altamar como en zonas de resproducción y desove del producto. Por estas razones se hace necesario el desarrollo de investigación científica que retroalimente al sector respecto a las condiciones de la pesquería y se sienten las bases para el diseño de estrategias y medidas necesarias para el logro de la sustentabilidad del recurso.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una pesquería del camarón de altamar en el Litoral del
Golfo y Caribe sustentable y una actividad pesquera económicamente rentable. • Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. Para la instrumentación del proyecto es
necesario que la investigación prioritaria permita determinar: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o stocks existentes del
recurso. o Estimación de los volúmenes máximos y/o permitidos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca ilegal y la pesca furtiva en
la biomasa y el recurso disponible. o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido en la reducción de la
disponibilidad del recurso. o Determinación del impacto provocado por la actividad petrolera en el Golfo de
México y en la Sondade Campeche. o Determinación del impacto que tiene el cambio global en la biomasa y
disponibilidad del recurso. o Determinación de todos aquellos aspectos y/o factores que inciden en la
disponibilidad del recurso. o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares que inciden en la
recuperación de las especies. • La investigación científica prioritaria debe realizarse de manera conjunta y coordinada
entre el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.).
• Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continuada y permanente y debe generarse retroalimentación continua al sector pesquero.
• Las investigaciones que se realicen del camarón de altamar deben considerar el Golfo de México y no regiones o zonas aisladas.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 5: Proyecto para el desarrollo sustentable de la pesquería del camarón en el Golfo de México
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto para el desarrollo sustentable de la pesquería en el Golfo de México Objetivos
Objetivo general: • Desarrollar e implementar estrategias para lograr la sustentabilidad de la
pesquería del camarón en el Golfo de México. Justificación
Las principales problemáticas identificadas en el Litoral del Golfo y Caribe que tienen un efecto en la sustentabilidad de la pesquería del camarón de altamar son las siguientes: • Sobre-explotación del recurso, en gran medida derivado de la ilegalidad y la falta
de aplicación de la ley. • Impactos ecológicos derivados de la actividad de PEMEX. De acuerdo con la Canainpesca, la pesca tiene tres grandes enemigos en perjuicio de la actividad: la ilegalidad (convertida en una anarquía), la manipulación política (traducida en crear votos en lugar de pescadores) y la falta de aplicación de la ley (motivo de inseguridad para los empresarios). Adicionalmente existe la necesidad de prohibir completamente la captura de juveniles en lagunas y aguas interiores a fin de que no se continúe rompiendo el ciclo de reproducción del camarón a consecuencia de la captura. Esta problemática es muy grave y requiere la prohibición completa de captura en lagunas y aguas interiores a fin de mantener en óptimas condiciones las aguas interiores y las áreas de reproducción y de crecimiento del camarón tal como lo han realizado otros países y como lo recomienda la FAO. Dicha problemática ha sido ampliamente investigada por el Dr. Adolfo Gracia en México, quien sustenta que el cierre en aguas interiores incrementa los volúmenes capturados en altamar (Gracia, 1997). Estas problemáticas hacen necesario el diseño de estrategias y medidas para el desarrollo sustentable y económico de la pesquería del camarón de altamar. Estrategias para la sustentabilidad de la pesquería de camarón de altamar del
Litoral del Golfo y Caribe Las estrategias y medidas necesarias de implementar a la brevedad son: • 1. Cierre de aguas interiores para la captura de juveniles en puntos estratégicos
del Litoral del Golfo y Caribe. Esta estrategia debe monitorerse continuamente y evaluarse la recuperación que presente el recurso en las diversas zonas del Litoral del Golfo y Caribe.
• 2. Respecto de vedas. La autoridad debe efectuar esfuerzos reales para que se respeten los periodos señalados para las vedas. Deben establecerse sanciones a quienes violen las disposiciones.
• 3. Implementar un programa de inspección y vigilancia para la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe, a fin de combatir y sancionar la pesca, transito y comercio ilegal de camarón de altamar.
• 4. Dar cumplimiento a la Ley. Es necesario que la autoridad asegure el cumplimiento de la normatividad.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 5: Proyecto para el desarrollo sustentable de la pesquería del camarón en el Golfo de México
Instrumentación
• Metas a 5 años: Conformar una cultura de la legalidad en la captura de camarón de altamar y de fomento a la sustentabilidad de esta pesquería.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto:
o Establecer un comité de trabajo para la implementación y seguimiento de medidas de inspección y vigilancia. Dicho comité debe integrarse por miembros del SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe, instituciones gubernamentales, organismos del sector y los comites estatales de inspección y vigilancia de CONAPESCA.
o En la implementación de estas estrategias deben colaborar armadores autorizados para la captura de camarón de altamar y pescadores ribereños autorizados también por la CONAPESCA.
o Se requiere la participación comprometida y decidida de la autoridad para la obtención de resultados positivos.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 6: Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación)
Ficha de proyectos Título de proyecto
Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación) Objetivos
• Promover el ordenamiento pesquero sostenible e interesar al consumidor sobre los productos ecoetiquetados.
• Obtención de certificados de producción ecológica sustentable (ecolabeling) de productores de camarón mexicanos. Específicamente se intentará conseguir la certificación de Marine Stewardship Council (MSC).
• Diferenciar el camarón mexicano con respecto a sus competidores más cercanos, específicamente Tailandia, Indonesia, China, Venezuela y Ecuador.
• Difundir en México los beneficios derivados de las prácticas de pesca sustentable.
Justificación • Existe una creciente preocupación por las implicaciones de la
sobreexplotación de los recursos pesqueros. Es interesante notar que la presión para el cumplimiento de estas normas no tiene su origen en instituciones gubernamentales sino en consumidores y detallistas, fundamentalmente de origen europeo. Sin embargo, las prácticas se han extendido rápidamente a América y Asia. Cadenas como Wal Mart ya están exigiendo estos certificados.
• Varios países productores camarón han sido acusados de prácticas de captura no sustentables que han provocado la recomendación para evitar su consumo en mercados como el de EUA .
• Uno de los beneficios esperados del camarón certificado es la obtención de un precio superior.
• El ecoetiquetado es un instrumento utilizado para preservar la productividad y el valor económico de la pesca, y al mismo tiempo, proporcionar incentivos para mejorar el ordenamiento pesquero y la conservación de la biodiversidad marina (FAO & UICN 1999).
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 6: Certificación ecológica sustentable (ecocertificación)
Justificación
Ventajas del ecoetiquetado32y33 • Ingreso a nuevos mercados, más lucrativos, de mayor rentabilidad. • Precios potencialmente más favorables. • Diferenciador con otros productos similares indicando los atributos
ecológicos e influyendo en la decisión de comprar de los consumidores (herramienta de marketing).
• Preocupación de los consumidores de los países desarrollados por el medio ambiente.
• Mejora de la imagen frente a los potenciales consumidores, instituciones financieras, inversores y otros actores.
• Los planes de ecoetiquetado le pueden dar a los países una herramienta para cumplir los acuerdos internacionales sobre imperativos ambientales, tan importantes como la pesca responsable y la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
• La razón fundamental para el ecoetiquetado es generar el apoyo político para un mejor ordenamiento ambiental y crear normas ambientales a través de la elección del consumidor.
• El interés del sector privado en el ecoetiquetado de los productos pesqueros tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados está creciendo, sobre todo por las oportunidades de negocios y exportaciones que el ecoetiquetado generó en muchos otros sectores.
Desventajas: • Altos costos de obtención: se elevan los costos de producción. • Podrían no ser reconocidos por los países importadores. • Potencialmente discriminatorios, los estándares podrían ser muy
elevados sobre todo para los productos provenientes de la pesca de pequeña escala.
• Carencia de estudios que abarquen los principales países importadores de productos marinos, que demuestren ser una ventaja realmente competitiva frente a los productos que no las usan.
32 “Taller sobre Ecoetiquetado”, 2006, Comisión Permanente del Pacífico Sur. 33 “Ecoetiquetado y pesca sostenible”, 1999; IUCN-The World Conservation Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 6: Certificación ecológica sustentable (ecocertificación)
Instrumentación
• Es posible instrumentar un programa de ecoetiquetado paulatinamente.
Existen tres categorías de programas (FAO & UICN, 1999): o De primer grado: los fijan las empresas en base a sus propios
estándares de producción. Los estándares pueden basarse en criterios sobre temas ambientales específicos que el consumidor conoce a través de los medios o la publicidad. A esta forma de ecoetiquetado también se la puede denominar “autodeclaración”.
o De segundo grado: las asociaciones de industriales establecen estos planes, para los productos de sus miembros. Los miembros fijan los criterios de certificación, a veces inspirándose en los conocimientos de las academias y organizaciones ambientalistas. La verificación del cumplimiento se logra mediante procedimientos de certificación de la propia industria, o por el empleo de empresas externas de certificación.
o De tercer grado: están por lo general establecidos por un promotor privado ajeno a los productores, distribuidores y vendedores de los productos etiquetados. Los productos o recursos certificados, se rotulan entonces con la información al consumidor de que el producto ha sido elaborado de una manera “amistosa hacia el medio ambiente”. La etiqueta (sello) está autorizada para un determinado productor, y puede acompañar un producto que provenga de una pesquería certificada o de un productor certificado. Se pretende que los productores sigan el rastro de sus productos, para poder garantizar que los productos provenientes de la pesca certificada sean los que están rotulados de esa manera. Las organizaciones ambientalistas y de consumidores por lo general prefieren este tipo de planes, ya que dan mayor confianza en cuanto a que los intereses privados no interferirán en los criterios, y que los planes se cumplirán estrictamente en base a procedimientos de certificación imparciales y verificables.
• Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Mixto.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 7: Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado Objetivos
• Desarrollar nuevos productos de camarón de altamar con mayor valor agregado para el mercado nacional e internacional.
Justificación En el Litoral del Pacífico, tradicionalmente el camarón de altamar se comercializa fresco congelado sin cabeza y con cáscara y se ha dirigido fundamentalmente al mercado de exportación por su alto valor comercial (superior al del mercado nacional). El camarón de altamar que no logra reunir los requisitos de calidad de exportación exigidos por los comercializadores se destina al mercado nacional. En México generalmente el camarón es comercializado a granel, existen pocas empresas que adicionan valor agregado al producto y con frecuencia se realiza el camarón cocido que es empacado y comercializado sin medidas de sanidad e inocuidad. Considerando las presentaciones actuales del camarón de altamar se hace necesario el desarrollo de productos con mayor valor agregado, con marca propia y dirigidos a diversos segmentos de mercado (tiendas de auoservicio, restaurantes, tiendas especializadas, etc.).
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una gama diferenciada de productos
(presentaciones, marcas) dirigidos y posicionados en diversos segmentos en el mercado nacional e internacional.
• Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Fabricación de productos con mayor valor agregado. o El desarrollo de nuevos productos y presentaciones de camarón de altamar
debe considerar productos dirigidos al mercado nacional e internacional. En el mercado nacional es conveniente desarrollar productos
para nuevos segmentos de mercado: En el mercado internacional se requiere el desarrollo de
productos congelados, congelados IQF, con diversos envases y envase individual, etc
o Realizar investigaciones de mercado para identificar las tendencias, gustos y preferencias de los consumidores del mercado nacional y de exportación.
o Diseñar estrategias de venta, introducción de productos al mercado, diferenciación de productos, etc.
o Proporcionar la capacitación y asistencia técnica necesaria a los productores a fin de desarrollar las habilidades para la fabricación de nuevos productos y para la comercialización de los mismos tanto en el mercado nacional como en diversos mercados de exportación.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 8: Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras
Objetivos o Efectuar la renovación de equipos de plantas congeladoras que aseguren la
alta calidad del camarón de altamar. Justificación
El camarón congelado se ha convertido en un producto globalmente comercializado que requiere de un adecuado manejo, procesamiento y métodos de congelamiento para alcanzar un producto de buena calidad. En muchas plantas congeladoras las tecnologías de congelación no se han renovado o actualizado, además se requiere que la sustitución de equipos se efectúe por tecnologías más modernas y tecnologías que a futuro respondan a los requerimientos y necesidades del mercado.
Instrumentación • Metas a cinco años: Las plantas congeladoras contarán con equipo de
refrigeración, congelación y conservación más modernos que aseguren no solo la calidad de los productos actualmente procesados sino también que reúnan los requisitos para la congelación y conservación de nuevas presentaciones de camarón de altamar con mayor valor agregado.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Implementar tecnologías para nuevos productos desarrollados como es el caso del congelado IQF.
o La renovación de equipos debe tomar en cuente tecnologías de congelación, refrigeración y conservación más modernos.
o En el Litoral del Golfo y Caribe se requerirá desarrollar equipar algunas plantas congeladoras en puntos estratégicos .
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 9: Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado
Objetivos o Equipar plantas congeladoras con la infraestructura necesaria para la
fabricación de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado. Justificación
Este proyecto se sustenta en las siguientes situaciones: • Tradicionalmente el camarón es comercializado fresco congelado para
exportación (con bajo valor agregado) y congelado a granel para el mercado nacional, lo que abre amplias oportunidades de desarrollo de nuevas presentaciones para el mercado nacional y el de exportación.
• Existe un reducido número de plantas procesadoras de camarón de altamar en México.
• Muchas de las plantas congeladoras no cuentan con equipo e infraestructura para la fabricación de camarón de altamar con mayor valor agregado.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con plantas procesadoras de camarón de altamar
enfocadas a la fabricación de productos con mayor valor agregado para el mercado nacional e internacional.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Implementar tecnologías de procesamientos para presentaciones de camarón que respondan a oportunidades reales de mercado.
o Seleccionar y adquirir tecnologías de punta para el procesamiento y conservación de los productos.
o Identificar plantas congeladoras potenciales, susceptibles de incorporar valor agregado al camarón de altamar en los principales puertos pesqueros.
o Se requiere seleccionar puntos estratégicos en el Litoral del Golfo y Caribe para equipar plantas congeladoras con infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 10: Proyecto de desarrollo de centros de acopio
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de centros de acopio Objetivos
o Poner en operación centros de acopio para el camarón de altamar en los principales puertos del Litoral del Golfo y Caribe.
Justificación En cada puerto pesquero existen armadores que no cuentan con una planta congeladora y que deben subcontratar los servicios de maquila y de almacenamiento del producto hasta que existan periodos idóneos de venta del camarón de altamar. Esta situación aunada a la necesidad inmediata de efectivo de los productores hace que el producto se venda de manera inmediata (al arribar al puerto o durante las primeras semanas de haberse capturado) y no se almacene para obtener mejores precios a futuro. Además, existe otra problemática adicional que provoca que no sea posible ofertar altos volúmenes para la exportación ni garantizar el abasto todo el año dado que la demanda del producto es continua. El desarrollo de centros de acopio en puntos clave del Litoral del Pacífico abre la oportunidad para que muchos productores se organicen y no solo almacenen el producto sino además lo comercialicen y puedan incluso comprometer mayores volúmenes y pedidos durante todo el año.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con centros de acopio para el camarón de altamar
ubicados en punto clave de los principales puertos pesqueros que permitan almacenar, comercializar y pignorar el camarón.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Implementar centros de acopio en los principales puertos pesqueros del país.
o La implementación de centros de acopio debe enfocarse a beneficiar a productores-armadores organizados para la comercialización del producto.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 11: Proyecto de renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras Objetivos
• Efectuar la renovación de certificación HACCP de plantas congeladoras. Justificación
• La crisis que enfrenta el sector pesquero en la captura de camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe provocó que en los últimos años muchas plantas congeladoras dejaran de operar y no renovaron su certificación HACCP.
• Además de reactivar la actividad pesquera, en la actualidad se requiere
realizar la renovación de la certificación de plantas para efectuar la exportación de camarón de altamar.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con un grupo de plantas congeladoras certificadas en
el Litoral del Golfo y Caribe para la exportación de camarón de altamar. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o La recertificación de plantas congeladoras requiere de la reactivación de la actividad en el Litoral del Golfo y Caribe.
o Proporcionar capacitación y asistencia técnica necesaria. o Para el logro de la recertificación es posible que se requieran realizar
mejoras o sustitución de equipos de refreigeración, congelación y conservación.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 12: Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón Objetivos
• Instalación de una planta de recolección y tratamiento de las cabezas y residuos del camarón para la obtención de quitosano.
Justificación Se dispone de un abundante recurso de cabezas y desechos de camarón que actualmente se desechan. Las aplicaciones del quitosano son múltiples: • Tratamiento de aguas. Quitina-Quitosano y sus derivados actúan como quelantes
de metales de transición y contaminantes ambientales, como removedores de iones metálicos, como floculantes coagulantes y precipitantes de proteínas, aminoácidos, tintes, colorantes, algas, aceites, metales radioactivos (U y Co), partículas en suspensión y pesticidas. Por ello se emplean en el tratamiento de piscinas y estanques, efluentes de industrias de alimentación y residuos alimenticios, aguas residuales (refinerías de petróleo, plantas procesadoras de pescado, cerveceras, rastros) y en el tratamiento de agua para consumo humano.
• Industria alimentaria • Como aditivos en los alimentos. Por sus propiedades como espesantes, gelificantes y emulsificantes, se utilizan como mejoradores de la textura ya que fijan agua y grasa; también se emplean como estabilizantes del color, como agente que previene la precipitación en el vinagre, como aditivos con características nutricionales (fibra dietética ingrediente funcional), en galletas y pan (previene la disminución del volumen de la masa), como aditivo para alimentación animal (hasta el 10 por ciento en alimento para pollos) ya que aumenta el vigor y el crecimiento de bifidobacterias en el buche que bloquean el desarrollo de otros microorganismos y generan lactasa. También en harinas de marisco (shellfish) que contienen proteína quitina y astaxantina y que se usan en alimentación de salmón. • Envoltura y recubrimiento protector de alimentos. Los films con quitosano son resistentes, duraderos y flexibles con propiedades mecánicas similares a polímeros comerciales de fuerzas medias de estos. También se emplean junto con otros elementos en recubrimientos para frutas retrasando el envejecimiento, disminuyendo la oxidación, las pérdidas por transpiración y protegiendo frente al ataque de hongos. Su acción como protector de alimentos frente a microorganismos protege frente a bacterias como E. Coli, levaduras y hongos. Es interesante para la obtención de alimentos mínimamente procesados y para retrasar la aparición del off-flavor en la carne. En concreto la acción antimicrobiana la realizan privando a los microorganismos de iones vitales (Cu), bloqueando o destruyendo la membrana, filtrando constituyentes intracelulares, y formando complejos polielectrolíticos con polímeros ácidos y células de superficie. • En procesos industriales. En la recuperación de proteína de desechos de ovoproductos para alimentación animal, como agente purificador del azúcar, clarificador en industrias de bebida (agua, vino, jugo de manzana y zanahoria) sin afectar el color; coagulación del queso, retardador del pardeamiento enzimático de jugos de manzana y pera.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 12: Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Justificación
• Medicina. El quitosano y sus formas derivadas son empleados con éxito en
diversos ámbitos de la medicina y en otros su aplicación está en fase de estudio y desarrollo.
• Por sus propiedades antimicrobianas, su histocompatibilidad y su capacidad de retención de humedad y de liberación controlada de sustancias, así como por sus propiedades mecánicas (elasticidad), las moléculas de quitosano forman parte de vendajes, lentes de contacto, gotas oftalmológicas, cremas y recubrimientos para quemaduras, heridas y úlceras, suturas quirúrgicas reabsorbibles, implantes y cultivos de tejido (eliminando la contaminación por microorganismos). • Control del colesterol sanguíneo. En los últimos años algunos estudios han demostrado la capacidad del quitosano para reducir de forma efectiva la absorción de grasa de la dieta, reducir la presión sanguínea y disminuir los niveles de colesterol sérico. Todo ello gracias a un mecanismo de formación de enlaces iónicos con los que se fija a diferentes tipos de aniones tales como ácidos biliares y ácidos grasos libres a su capacidad de formar micelas con el colesterol con lo que disminuye la absorción de ácido cólico y su aporte al hígado. • Otros campos y acciones como la distribución controlada de medicamentos en el organismo (como diluyente de medicamentos y tabletas),transporte de células, acción antitumoral de los oligómeros de quitosano, materiales para ortopedia, estomatología (enfermedad periodontal, antiplaca aumentando el ph), antiácido (previene la gastritis), aumento de la biodisponibilidad del calcio y de la producción de bifidobacterias en el aparato digestivo, estimulante inmunitario, en problemas de intolerancia a la lactosa, secuestrante de sales biliares, protector frente a la diarrea y la constipación y en membranas renales artificiales.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 12: Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón
Justificación
• Biotecnología. El quitosano actúa en la inmovilización de enzimas como la
glucosa isomerasa empleándose en lechos para biorreactores, en la separación de proteínas, en biosensores (monitorizando la oxidación de los lípidos en músculo de pescado y crustáceos), en recubrimientos celulares, cromatografía, inmovilización celular, reacción con aldehidos, captación de células y enzimas y en la producción de proteínas de única célula.
• Agricultura. En recubrimientos de semillas, como fertilizante y spray foliar, en la conservación de las frutas, como nematocida e insecticida, en la protección frente a plagas y ataque de hongos como virucida y estimulante del crecimiento (transporte de nutrientes).
• Cosmética. Son varias sus aplicaciones por sus propiedades humectantes (cremas de manos, lociones de baño), abrasivas (limpieza de la piel), su polaridad positiva (fijación de los productos a piel y pelo) y no alergenicidad. Se emplea con éxito como matriz apropiada para otros ingredientes, en el cuidado bucal (pasta de dientes y colutorios bucales) y en el tratamiento para la celulitis.
• Industria papelera. Empleo en la elaboración del papel: aumento del rendimiento de la pulpa y de la capacidad de retención de agua (pañuelo de papel), como adhesivo, tratamiento de superficie en el papel (mayor resistencia y mejor fijación de la tinta), papel fotográfico, separación de productos y recuperación de componentes.
• Tecnologías de membrana. Para la separación de componentes (filtros moleculares), en columnas cromatográficas, como absorbentes de encapsulación, para el control de permeabilidad, en osmosis inversa, electrodiáisis, quitina magnética y aislamiento de lisozima.
• Alimentos nutraceúticos. En alimentos funcionales (bebidas, barritas comestibles, etc.) por sus características de solubilidad y la posibilidad de obtención de múltiples compuestos derivados.
• Industria textil. El quitosano como agente para evitar el encogimiento de los tejidos y fijador del color.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 13: Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes Objetivos
• Ofrecer productos de camarón que se ajusten a las necesidades del mercado institucional para poder servirlo adecuadamente.
• Las características básicas del producto son: calidad certificada, porciones individuales pesadas de acuerdo a ciertos gramajes y tallas, con precio estable y empaque adecuado que asegure la conservación en óptimas condiciones.
Justificación • Los hoteles y restaurantes perciben el producto congelado como de mayor valor
por el ahorro en costo que significa eliminar el proceso de congelación en almacén, además de que muchos mayoristas ofrecen métodos de conservación más sofisticados que los que los restaurantes pueden realizar por sí mismos.
• Las condiciones requeridas por la Industria Hotelera son: presentación, calidad, precio y disponibilidad del producto, es decir, son muy similares a las de las cadenas de autoservicio.
• El mercado institucional valora productos homogéneos en talla y calidad, exigiendo incluso que las porciones individuales se ajusten a un determinado gramaje que responda a sus estimaciones de costos y evite las mermas.
• Resulta crítico que el precio sea estable. Instrumentación del proyecto
Metas a 5 años: crear varias comercializadoras especializadas en el mercado institucional especializadas en productos para esta industria. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 14: Proyecto de exportación directa del camarón de altamar
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de exportación directa del camarón de altamar Objetivos
• Efectuar la exportación de camarón de altamar directamente por medio de productores organizados.
• Generar mayores beneficios en los productores a través de la comercialización directa del camarón de altamar.
Justificación Por muchos años la exportación de camarón se ha efectuado principalmente por comercializadoras extranjeras y una comercializadora mexicana (Ocean Garden). Esta situación provocó una alta dependencia en los armadores quienes han estado sujetos a los precios ofertados por los comercializadores. Con la compra del producto, en firme y a consignación, los armadores han enfrentado grandes desventajas en los precios pagados por su producto lo que provocó una marcada falta de habilidades para realizar la exportación directa del producto. En 2007 se constituyó una comercializadora conformada por productores del Litoral del Pacífico: Productores del Mar de México, S.A. de C.V. Después de varios meses de trabajo y reuniones, el pasado mes de mayo del 2008 por primera vez una empresa integrada por productores exportó directamente el camarón de altamar con marca propia a la unión americana.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con un grupo de comercializadoras integradas por
productores que exporten directamente el producto y cuenten con marca propia y diversas presentaciones según lo demande el mercado.
• Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o A través de la organización de productores se requiere conformar comercializadoras en regiones estratégicas del país.
o Es necesario proporcionar a los productores la capacitación y asistencia técnica necesaria para integrarse, organizarse e iniciar todas las acciones para generar una marca propia, presentaciones de producto, estudios de mercado y exportar.
o La comercialización del camarón de altamar debe considerar diferentes segmentos de mercado: restaurantes, tiendas de autoservicio, tiendas gourmet, centrales de abasto, etc.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 15: Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional
Objetivos • Efectuar la comercialización directa del camarón de altamar por parte de
productores nacionales. Justificación
Al igual que en el producto de exportación, el camarón de altamar destinado para el mercado nacional se comercializa generalmente a través de intermediarios locales o intermediarios ubicados en los principales centros de consumo del país. Esta situación ha provocado que los intermediarios obtengan mayores ganancias por la compra-venta del producto. El intermediario que compra el camarón de altamar congelado a granel, llega a proporcionarle procesos muy básicos al camarón como es el caso de producto congelado en marqueta o bolsa simple, o bien camarón cocido que es empacado en bolsas sin marca propia ni las minimas medidas de sanidad e inocuidad. No obstante, entre los consumidores se tiene la practica de comprar el camarón descongelado sin identificación, procedencia o tipo, o bien camarón cocido en bolsas. Esta situación ofrece la oportunidad de comercializar el camarón de altamar con mejores niveles de calidad, inocuidad y presentación para el consumidor.
Instrumentación • Metas a cinco años: Desarrollar comercializadoras de camarón de altamar
para el mercado nacional a través de asociaciones de productores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o La comercialización de camarón de altamar al mercado nacional debe efectuarse primordialmente a través de grupos de productores organizados.
o Es recomendable dirigir el camarón de altamar a varios segmentos y nichos de mercado y efectuar su comercialización directa. Para este caso será necesario el desarrollo de marcas propias y el uso de diferentes empaques para el envasado de producto además de técnicas de congelación y conservación del mismo.
o Es recomendable realizar estudios de mercado para identificar gustos y preferencias del consumidor.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 16: Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional
Objetivos • Realizar campañas para promover el consumo de camarón de altamar en el
mercado nacional e internacional. Justificación
El camarón de altamar mexicano es altamente valorado en el extranjero, principalmente en el mercado estadounidense. Por mucho tiempo Ocean Garden no efectuó la diferenciación entre el camarón de cultivo y el camarón de altamar. Asimismo el Consejo Mexicano del Camarón no efectua diferenciación de estos dos productos. Sin embargo, es necesario promover el consumo de “camarón de altamar” y resaltar sus cualidades, características y bondades nutricioanels. En el mercado nacional no existen campañas que promuevan el consumo de camarón de altamar. También en nuestro país, el camarón de altamar es un producto de amplia demanda. No obstante, es recomendable promover y difundir su consumo tal como es “camarón de altamar” y que dicho producto sea identificado en los consumidores y logre posicionarse y diferenciarse del camarón de cultivo.
Instrumentación • Metas a cinco años: posicionar el “camarón de altamar” mexicano en el mercado
nacional e internacional e incrementar su consumo. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Es importante que las campañas de promoción se refieran específicamente a camarón de altamar y no de manera genérica como actualmente lo realiza el Consejo Mexicano del Camarón.
o La promoción del consumo de camarón de altamar debe considerar los diferentes nichos de mercado y presentaciones. Por ejemplo, existe camaron de tallas grandes que se detina para centro de platillo y camaron pequeño que es para complemento de platillo.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 17: Campaña de diferenciación del camarón de captura frente al camarón de cultivo
Ficha de proyectos Título del proyecto
Campaña de diferenciación del camarón de captura frente al camarón de cultivoObjetivos
• Promover las características diferenciadoras del camarón de captura frente al camarón de cultivo
Justificación • Se trata de subrayar las ventajas distintivas del camarón de captura
frente al de acuacultura. Actualmente, la mayoría de los consumidores no distinguen una clara diferencia entre el camarón de captura frente al de cultivo.
• Es posible diferenciar al camarón de captura debido a su talla y a la consistencia de su carne como un producto superior.
• Una mayor diferenciación genera una disminución en la sensibilidad al precio de los consumidores
Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: crear diferenciadores específicos para el caso del camarón de captura y desarrollar una conciencia en los consumidores sobre las características de este producto. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 18: Proyecto de desarrollo de marcas colectivas
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de marcas colectivas Objetivos
• Apoyar a los productores de camarón para la obtención de marcas colectivas, que garanticen la calidad (por ejemplo México Calidad Suprema).
• Apoyar a los de productores camarón a promover la imagen sus marcas colectivas.
Justificación • Técnicamente la marca colectiva es aquélla cuyo titular es una entidad
“colectiva”, como una asociación de productores, una cooperativa, una cámara, etc. cuyos miembros pueden usar la marca con sujeción a las normas establecidas por ese titular. Las marcas colectivas son signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.
• Los productos con indicaciones geográficas como las marcas colectivas tienen verdadero interés para los productores, ya que son un signo de valor que satisface el deseo de los consumidores de un producto distinto, típico y de calidad. Por lo tanto, la marca colectiva contribuye a comercializar los productos dentro y fuera del país. Representa una estrategia de diferenciación de bajo costo para el productos, además de permitirle gozar de los beneficios de las economías de escala.
• Debido a que la creación de una marca colectiva debe ser paralela al desarrollo de ciertas normas y criterios, y de una estrategia común, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento para el desarrollo local y proporcionar un marco para la cooperación entre los productores locales.
• Las indicaciones geográficas sirven para garantizar una competencia leal y una buena información de los consumidores.
• Mejoras en la calidad de producción. Instrumentación del proyecto
• Colaborar con asociaciones de productores en la definición de las características técnicas, de calidad y de salubridad que definen a los camarones seleccionados.
• Reglamentar las características y normas que deben seguir durante la captura del camarón en el formato de un Reglamento interno
• Capacitar a los productores locales del área geográfica protegida para la captura del camarón conforme a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana.
• Agrupar a los productores en una Asociación • Diseñar una campaña de creación de marca para la denominación de origen. • Promover la imagen de marca de acuerdo a la campaña promocional.
Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 19: Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias internacionales
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias internacionales
Objetivos • Incrementar la presencia de las empresas mexicanas en las ferias
internacionales. • Difundir el camarón mexicano a nivel mundial. • Crear las bases y redes para atacar nuevos mercados en el extranjero. • Tomar conciencia de las tendencias internacionales de esta industria.
Justificación • Las ferias internacionales son el principal punto de encuentro entre
clientes y proveedores. La participación en este tipo de eventos lleva a la creación de redes y a la identificación de oportunidades de mercado.
• Una gran parte de los contactos comerciales son establecidos en las ferias internacionales, lo cual se traduce en la posible penetración de nuevos mercados.
Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: Incentivar la participación de las empresas mexicanas en las ferias internacionales. Así como incentivar el apoyo de las autoridades mexicanas para difundir las marcas mexicanas en el extranjero, a través de este tipo de eventos. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 20: Proyecto de certificación a lo largo de la cadena
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de certificación a lo largo de la cadena Objetivos
o Implementar un sistema de certificación de todos los eslabones de la cadena de valor del SP camarón de altamar para generar una ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional.
Justificación Los requisitos exigidos a nivel internacional exigen el cumplimiento de normas y requisitos de calidad e inocuidad de los productos alimenticios. Se incluye el cumplimiento de normas HACCP, medidas bioterrorismo, sistemas de trazabilidad, entre otros. Estas exigencias del mercado para garantizar la exportación de productos alimenticios han provocado que muchas empresas reconviertan sus procesas y realicen certificaciones a lo largo de la cadena. En el caso del camarón de altamar ocurre lo mismo, los requisitos para exportar productos de alta calidad e inocuidad requieren acreditar la certificación desde la captura del producto hasta que es adquirido por el consumidor.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una cadena de valor certificada: armadores,
plantas congeladora, plantas procesadoras, comercializadores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o La certificación debe considerar diversas dimensiones: • Certificación en captura (por ejemplo: certificación ecológica
sustentable). • Certificación de plantas congeladoras. • Certificación de plantas procesadoras. • Certificación de comercializadores. • Certificación de transporte. • Certificación de productos.
o Se requiere de la capacitación y asistencia técnica continua a los productores y miembros de la cadena.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 21: Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor
Objetivos • Instrumentar y poner en operación diversos esquemas de financiamiento para el
SP camarón de altamar considerando las necesidades y requerimiento de todos los eslabones de la cadena de valor.
Justificación La actividad pesquera en los últimos años ha enfrentado diversas problemáticas para financiarse, una de ellas es la variabilidad del producto lo que repercute en variabilidad de los ingresos para los productores. Esta situación ha provocado que muchos armadores no cuenten con los recursos suficientes para realizar diversas actividades tales como avituallamiento, mantenimiento y reparación de embarcaciones. En otros eslabones de la cadena existen necesidades para realizar inversiones en las plantas congeladoras y procesadoras, para financiar producto para exportar, para efectuar la pignoración del camarón, entre otros.
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con diferentes instrumentos para el financiamiento en
los diversos eslabones de la cadena de valor del SP camarón de altamar. • Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Diseñar instrumentos de financiamiento para las diversas necesidades de los miembros del SP camarón de altamar: armadores, plantas congeladoras y procesadoras, comercializadores.
o Los instrumentos de apoyo al financiamiento deben considerar opciones para apoyo de capital de trabajo, créditos refaccionarios, créditos de habilitación y avío, financiamiento para pignoración del camarón, apoyos para la comercialización, etc.
o Promover y hacer uso de los diversos instrumentos de financiamiento existentes en programas públicos de apoyo a la actividad pesquera, a la exportación y comercialización.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 22: Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe
Ficha de proyectos Título del proyecto
Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe
Objetivos • Diseñar un sistema de información integral de estadísticas e información del SP
Camarón de Altamar que integre y proporcione información confiable para la toma de decisiones.
Justificación La problemática identificada en torno a la información y estadísticas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar es la siguiente:
• La información pública de la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar generalmente se encuentra para periodos pasados. Por ejemplo, en la actualidad la CONAPESCA dispone de anuarios estadísticos a 2004 y la producción pesquera y acuícola a 2005.
En las dependencias estatales se cuenta con información más actualizada. Sin embargo a la fecha la información que proporciona oficialmente la CONAPESCA tiene un retrazo de entre 3 y 5 años.
Instrumentación • Metas a cinco años: contar con un sistema de información confiable para el
Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe. • Tipo de proyecto: público • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Integrar y consolidar información existente en dependencias federales y estatales.
o Desarrollar una red o sitio web para el sistema de información integral en el cual tengan acceso los miembros del comité y todo organismo del sector.
o Se requiere que las instancias federales y estatales se coordinen para integrar y consolidar la información.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe, Continúa Proyecto 23: Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional
Objetivos o Desarrollar e implementar las normas oficiales mexicanas y la normatividad
necesaria que regule diferentes aspectos para la comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional: manejo del producto, transporte, empacado, comercialización y consumo del producto.
Justificación En general el camarón de altamar es ampliamente aceptado en el mercado nacional. Comercializar este producto en el mercado nacional está asociado a diferentes problemáticas: • El consumo del camarón de altamar se realiza sin el seguimiento de medidas
mínimas de sanidad e inocuidad. • Gran parte del camarón de altamar para el mercado nacional solo se congela y
se vende a granel a intermediarios. • El producto dirigido al consumidor se comercializa fresco y en muchos casos
cocido. Sin embargo, en la mayoría de los casos incluyendo centrales de abasto y tiendas de autoservicio el camarón de altamar se vende como producto fresco sin empaque o envase alguno lo que lo expone continuamente a contaminaciones y falta de calidad del producto.
• El camarón cocido se envasa en bolsas sin el uso de tecnologías que aseguren la calidad, sanidad e inocuidad del mismo.
• Adicionalmente, en los consumidores existe la practica de comprar el camarón a granel sin hacerse necesaria la identificación o procedencia del producto.
El establecimiento de la normatividad que regule la comercialización, transporte y manejo del producto en el mercado nacional contribuirá al desarrollodo de productos de mayor calidad, sanidad e inocuidad con un amplio beneficio para la población
Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con las normas oficiales mexicanas que regulen en
transporte, manejo y comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional.
• Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto.
o Integrar equipos de trabajo para la formulación de normas oficiales: miembros del Sistema Producto camarón de altamar (armadores, industralizadores, comercializadores), dependencias gubernamentales como SENASICA, CONAPESCA, cámaras empresariales, etc.
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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Golfo y Caribe Continúa Proyecto 24: Proyecto de desarrollo de empaques de bajo volumen destinados al consumidor final
Ficha de proyectos Título del proyecto
Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final
Objetivos • Desarrollar una oferta de bajo volumen a fin de entregar un producto más
amigable para los detallistas. • Obtener mayores beneficios económicos brincando algunos eslabones de
la cadena. Justificación
• La tendencia a nivel mundial es el desarrollo de una oferta de productos que puedan ser exhibidos en presentaciones listas para la compra por el consumidor final.
• La mayor parte de las empresas productoras en el resto del mundo ha comenzado a comercializar una línea de bajo volumen con empaque atractiva para los consumidores finales, a fin de evitar algunos intermediarios de la cadena y obtener mayores beneficios al tratar directamente con los detallistas.
• Las presentaciones de bajo volumen ayudan a comprender mejor los segmentos del mercado y agregan un mayor valor a los eslabones de comercialización.
Instrumentación del proyecto
Metas a 5 años: Crear las bases para que los productores puedan lanzar líneas de productos de bajo volumen para los detallistas. Así mismo, se buscará integrar algunos eslabones de la cadena. Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.
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Descripción de la capacitación y asistencia técnica necesaria Capacitación y asistencia técnica
A continuación se presenta la descripción de la capacitación y asistencia técnica necesaria para el Sistema Producto Camarón de Altamar, tanto para el Litoral del Pacífico como para el Litoral del Golfo y Pacífico.
Capacitación y asistencia técnica: Litoral del Pacífico
Eslabón Capacitación y asistencia técnica requerida
Eslabón de captura
• Buenas prácticas de producción-captura de camarón de altamar. • Manejo de tecnologías de navegación para hacer un aprovechamiento más
eficiente de los equipos: sistemas de ecodetección y videosondas de mayor potencia y mejor calidad.
• Capacitación administrativa y contable para llevar el control de capturas y de la empresa.
• Manejo del producto a bordo: calidad, sistemas de congelación, etc. • Diseño y uso de redes. • Uso de redes spectra.
Eslabón de industria-lización
• Certificación con el sistema HACCP. • Procesos de maquila, congelado y conservación del producto. • Manejo de nuevos sistemas y tecnologías de congelación y procesamiento
de productos. • Desarrollo de productos con mayor valor agregado. • Buenas practicas de manufactura y proceso de camarón de altamar. • Capacitación administrativa y contable para el control de la empresa y el
proceso. • Manjo sanitario de las plantas.
Eslabón de comercia-lización
• Trámites para exportar camarón a la Unión Europea. • Normatividad de otros países para la exportación de camarón de altamar. • Desarrollo de habilidades para la exportación. • Desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos. • Promoción y publicidad del producto para el mercado nacional e
internacional. • Precios de venta y estrategias para el monitoreo de precios y demanda del
producto.
Cadena y red de valor
• Implementación del sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena: desde la captura hasta la comercialización y entrega del producto al cliente.
• Capacitación y sensibilización al personal de toda la cadena respecto a la cultura de calidad desde la captura, la industrialización hasta la comercialización y entrega del producto.
• Programa de formación y desarrollo del factor humano que trabaja en la cadena de valor, con énfasis en la captura:
• Calidad de vida en el trabajo y prevención de adicciones. • Programa de reclutamiento y selección de personal. • Programa de incorporación de técnicos y profesionistas a la actividad:
desde la captura hasta la comercialización. • Sistemas de financiamiento que apoyen la actividad. • Certificación del personal que participa a lo largo de la cadena. • Capacitación en materia de normatividad para todo el personal a lo largo de
la cadena: captura, industrialización y comercialización. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
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Descripción de la capacitación y asistencia técnica necesaria, Continúa Capacitación y asistencia técnica: Litoral del Golfo y Caribe
Eslabón Capacitación y asistencia técnica requerida
Eslabón de captura
• Buenas prácticas de producción-captura de camarón de altamar.
• Sistema de control de inventarios. • Capacitación a tripulación respecto a: reparación de
maquinas u equipos de las embarcaciones (equipos mecánicos, eléctricos, de refrigeración y congelación).
• Capacitación para el uso de equipos de navegación, a cargo de los proveedores de los equipos.
• Manejo del producto a bordo y en la descarga en tierra, hasta su entrega a la planta.
Eslabón de industrialización
• Certificación de plantas congeladoras con el sistema HACCP.• Manejo del producto en los procesos de maquila, congelación
y refrigeración. • Desarrollo de productos con mayor valor agregado. • Buenas prácticas de manufactura y proceso de camarón de
altamar.
Eslabón de comercialización
• Estudios de mercado. • Estrategias y habilidades para la comercialización del
camarón. • Desarrollo de nuevos mercados.
Cadena y red de valor • Capacitar a todo el personal de la cadena para conformar
una cultura de trabajo basada en la calidad (incluye captura, procesamiento y comercialización del producto).
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
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Barreras para la organización de productores Barreras para la organización de productores: Litoral del Pacífico
En el Litoral del Pacífico aparentemente no se identifican barreras para la organización de productores. Sin embargo se hace evidente la conformación de varios grupos de productores asociados o afiliados de la siguiente forma: • Uniones de de armadores • Canainpesca • Sociedades cooperativas (para la captura y cooperativas de servicio) • Federación de Cooperativas Se identifican rivalidades entre estos tres grupos (en cada uno prevalece una cultura de trabajo diferente), sin embargo, todos ellos mantienen un interés común cuando se trata del sector en su conjunto y de las acciones a seguir en beneficio de todos los productores.
Barreras para la organización de productores: Litoral del Golfo y Caribe
En el Litoral del Golfo y Caribe no se identifican barreras para que los productores se organicen y trabajen de manera conjunta. De igual forma prevalece una organización basada en: • Unión de armadores • Sociedades cooperativas • Canainpesca En el Litoral del Golfo y Caribe, no se identificarón rivalidades entre ellos ni barreras para organizarse, más bien todos están preocupados por la situación del sector y por la búsqueda de medidas, estrategias y soluciones a sus principales problemáticas.
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Cronograma Cronograma: Litoral del Pacífico
• El cronograma a cinco años para los proyectos prioritarios antes
mencionados es el siguiente:
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
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Cronograma, Continúa Cronograma: Litoral del Golfo y Caribe
Para el Litoral del Golfo y Caribe el cronograma de los proyectos antes mencionados es el siguiente:
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
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Anexo: Metodología Anexo: Metodología
o En este apartado se presenta la relación de proyectos prioritarios para
el SP camarón de altamar tanto para el Litoral del Pacífico como para el litoral del Golfo y Caribe.
• La identificación de dichos proyectos se basó en el trabajo de campo
(encuestas y entrevistas realizadas). • Posteriormente, se realizó la selección de proyectos estratégicos
prioritarios. De dichos proyectos se presenta una ficha descriptiva que incluye los siguientes elementos: o Título del proyecto o Objetivos del proyecto o Justificación o Instrumentación