projekt irányítási kézikönyv...a tÁmop-4.1.1.c-12/1/konv -2012-0001 projekt adminisztratív...
TRANSCRIPT
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
1
Projekt Irányítási Kézikönyv
A „KEZEK” – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek
együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
projekt működési és elszámolási rendjéről
Készítette: Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser
Szentirmai Zoltánné pénzügyi vezető
Barna Anita pénzügyi asszisztens
Ligetvári Éva projektasszisztens
Miskolc, 2014. február
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
2
1. Projekt adatok:
Főkedvezményezett: Miskolci Egyetem (ME)
Konzorciumi partnerek: Eszterházy Károly Főiskola (EKF), Károly Róbert Főiskola
(KRF)
Megítélt támogatás: Konzorciumi szinten: 900.000.000. Ft, ebből:
ME: 347.325.600 Ft
EKF: 277.861.200 Ft
KRF: 274.813.200 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás időtartama: 2013.04.15. - 2015.04.14.
Témaszám: 6130005
Projektmenedzser: Bárdosné Dr. Soós Viktória
Szakmai vezető: Dr. Kis-Tóth Lajos (EKF)
Intézményi koordinátor: Dr. Dinya László (KRF)
Pénzügyi vezető: Szentirmai Zoltánné
ME Pénzügyi asszisztens: Barna Anita
ME Projektasszisztens: Ligetvári Éva
EKF Pénzügyi asszisztens: Kovács Józsefné
EKF Projektasszisztens: Vigh Gergely
KRF Pénzügyi asszisztens: Kontér Tünde
KRF Projektasszisztens: Holló Ervin
Kapcsolattartás:
Projekt menedzsment iroda: A/4 ép. 230-as szoba
Email: [email protected], [email protected]
Telefon: 46/565-111/20-20, 22-29
Projektmenedzser: 30 375 5431
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
3
Szakmai felelősök
Alprojekt
sorszáma Alprojekt megnevezése Alprojektvezető Intézményi alprojektvezetők
I. Felzárkóztatási tevékenység MISKOLC
Dr. Szabó-Tóth Kinga
EGER
Dr. Ludányi Ágnes
GYÖNGYÖS
Dr. Baranyi Aranka
II. Képzők képzése EGER
Dr. Estefánné Varga Magdolna
MISKOLC
Dr. Horváth Zita
GYÖNGYÖS
Dr. Herneczky Andrea
III. Stratégiai Monitoring rendszer
MISKOLC
Dr. Jármai Károly
(Dr. Lukács János)
EGER
Dr. Szlávik János
GYÖNGYÖS
Dr. Takács István
IV. Infrastruktúra Menedzsment Rendszer
GYÖNGYÖS
Szentgyörgyvölgyi László
(Zámbori Mihály)
EGER
Dr. Várhelyi Tamás
(Soós Tamás)
MISKOLC
Érsok Piroska, Illés Sándor
V. Minőségirányítási Rendszer Fejlesztése
MISKOLC
Veresné Dr. Somosi Mariann
(Dr. Szintay István)
EGER
Lengyelné Dr. Molnár Tünde
GYÖNGYÖS
Dr. Szegedi László
(Bélteki Ildikó)
VI. Karrierszolgáltatás fejlesztése EGER
Országh Ákos
MISKOLC
Sebestyén Csaba
GYÖNGYÖS
Szabó Tamás
VII. Közös tananyagfejlesztések - HPT EGER
Dr. Kis-Tóth Lajos
MISKOLC
Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
GYÖNGYÖS
Dr. Liebmann Lajos
VIII. Nemzetközi Kapcsolatok Fejlesztése GYÖNGYÖS
Dr. Dinya László
EGER
Dr. Tarnóc András
MISKOLC
Dr. Nagy Zoltán
(Dr. Piskóti István)
IX. Szakmai Gyakorlat, Duális képzés BSc
szinten való megvalósítása
GYÖNGYÖS
Dr. Bujdosó Zoltán
EGER
Ringert Csaba
MISKOLC
Dr. Szabó Tamás
X. Észak-Magyarországi Élettudományi
Regionális Tudásklaszter és Közös Képzés
MISKOLC
Dr. Barkai László
GYÖNGYÖS
Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra
EGER
Dr. Liptai Kálmán
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
4
2. A projekt szervezete
A projekt 10 alprojektből áll, melyeknek minden intézménynél van vezetőjük.
Intézményenként az alprojektek koordinációt Dr. Kis-Tóth Lajos (EKF), és Dr. Dinya
László (KRF), valamint Bárdosné dr. Soós Viktória látja el, aki nemcsak a ME
alprojektjeinek összehangolásáért felel, hanem az egész projekt szakmai
megvalósításáért is. Intézményenként projekt asszisztensek és pénzügyi asszisztensek
segítik a megvalósítást, Szentirmai Zoltánné az egész projekt esetében a pénzügyi
vezető, de fontos megjegyezni, hogy az intézmények önálló költségvetéssel
rendelkeznek, amiért önállóan felelnek, míg a szakmai megvalósítás konzorciumi szinten
értelmezett.
A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása
A menedzsment tevékenységek és feladatok meghatározásakor alapvető szempont egy
olyan koordinált és hatékony, amely a feladat- és felelősségi körök világos
meghatározásával és elválasztásával, az egyes szakmai és adminisztrációs
folyamatokban meglévő átfedések kizárásával, az eljárások átláthatóvá tételével és
egyszerűsítésével biztosítja a vállalt szakmai feladatok maradéktalan teljesítését,
valamint a projekt lebonyolításában biztosítja a jogszabályokban, a Pályázati
Útmutatóban illetve a Miskolci Egyetem szabályzataiban foglaltak maradéktalan
betartását. Az egyes tevékenységek, lehetőségek egymásra épülését és az általuk
nyújtott „szolgáltatásokat” egy egységes szemlélet szerint hangolja össze a pályázat
keretében megvalósuló menedzsment a Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
felügyeletével.
Szakmai projektirányítás
A projekt a Miskolci Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, valamint a Károly Róbert
Főiskola együttműködésével valósul meg. Az egyes alprojektek szakmai
projektirányításáért az alprojektvezetők felelnek.
A 10 alprojekt szakmai tartalmán túl az alábbi tevékenységeket kötelező elemként jelöli
meg a Pályázati útmutató:
Az intézményi diplomás pályakövetés eredményeinek, valamint az intézményi VIR
adatainak az intézményi döntéshozatalba és döntés előkészítésbe való beépítése,
valamint a szervezeti beépülésének mérési módszertanának kidolgozása a
minőségbiztosításban.
Munkaerő-piaci visszajelzések, az intézményi évenkénti rendszeres diplomás
pályakövetési kutatások eredményei alapján az intézmény képzési és szolgáltatási
portfóliójának fejlesztése.
Intézményi nyilvántartások ágazati adatszolgáltatásával és adatminőségével
kapcsolatos hatékony adatszolgáltatás fejlesztése, különös tekintettel a
Felsőoktatási Információs Rendszer és alrendszereibe történő adatszolgáltatásra.
Az Intézményi Fejlesztési Tervekben meghatározott adatok és célértékelések
nyomon követését szolgáló adatszolgáltatás fejlesztése.
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
5
Területi-térségi-regionális együttműködések és integrációk támogatása komponens
esetében az alábbi százalékos megoszlásokat alkalmaztuk a Pályázati útmutató előírásai
alapján:
Kötelezően
megvalósítandó
tevékenységek
A megvalósítandó tevékenységekre fordítandó összeg
„III. Projekt szakmai megvalósítással összefüggő
költségek” és „IV. A célcsoport számára biztosított
támogatások”és „V. Projekt megvalósításához
igénybevett szolgáltatások költségei” együttes
költségének arányában
Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztése Min. 10 %
Képzési programok
fejlesztése Max. 20%
Karrier /hallgatói életút
szolgáltatás fejlesztése Min. 2,5%
Mentorszolgáltatások
fejlesztése Min. 2,5 %
Képzők képzése Min. 8%
A szakmai anyagokhoz kapcsolódó iránymutatás a pályázati útmutató alapján:
A létrehozott képzések anyagait, tananyagait a projektgazdának a saját honlapján
elektronikusan (kötetlen formátumban) bármely (belső és külső) felhasználó
részére, oktatási és kutatási céllal ingyenesen biztosítani kell a szabad
felhasználást lehetővé tevő hozzáférést.
A hozzáférés lehet regisztrációhoz kötött, azonban amennyiben a hozzáférést
igénylő nyilatkozattal megerősíti az oktatási és kutatási célt, a regisztráció és a
hozzáférés biztosítása nem tagadható meg.
A Kedvezményezettnek biztosítania kell a felhasználás jogtisztaságát, szerzői
joghoz kapcsolódó vagyoni jogok, felhasználási jogosultságok rendezettségét.
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése keretében a Campus Hungary programmal
és ennek keretében a TÁMOP 4.2.4/B1 és B2 projektgazdáival való szakmai és
kommunikációs együttműködés kötelező.
Az Egyetemi szintű felügyeletet biztosító személy
Az egyetemi projektek megvalósításának intézményi felügyeletét a Miskolci Egyetem
Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese látja el.
A Miskolci Egyetem Pályázati Szabályzata alapján feladatai és kompetenciái
megegyeznek a szabályzat 8 § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A projekt adminisztratív és szakmai menedzsmentje
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt adminisztratív menedzsmentje ellátja a
fenti projekttel összefüggő végrehajtási, szervezési, koordinálási feladatokat, különösen:
a szakmai megvalósításának koordinálását és felügyeletét,
támogatja a szakmai megvalósítást végző szervezeti egységek, konzorciumi
partnerek munkáját,
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
6
a pénzügyi lebonyolításában közreműködést,
minden, a Támogatási Szerződéssel összefüggésben felmerülő és annak
megvalósításával összefüggő kötelezettség nyomon követését, teljesítésének
megszervezését,
az Irányító Hatósággal, továbbá a szakmai megvalósítást végző szervezeti
egységekkel, konzorciumi partnerekkel történő kapcsolattartást,
a nevezett projekttel kapcsolatos iratok dokumentálását,
a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti Kifizetési kérelmek,
valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai időszakos
beszámolók elkészítését,
záró beszámoló elkészítését,
az alprojektek munkájának koordinálását, felügyeletét,
szakmai és szervezési kérdésekben konzultációt,
a projekt eredményeinek (az indikátorok teljesítésének) elfogadását,
biztosítja a projekt honlapjának naprakész üzemeltetését (uni-miskolc.hu/kezek),
ellenőrzi az elkészült szakmai anyagok közös felületre történő feltöltöttségét, a
hiányzó anyagok bekérését,
ellenőrzi, felülvizsgálja a havi szakmai beszámolók tartalmát, eltérések,
problémák, nehézségek esetén megteszi a szükséges intézkedéseket,
a projekt fenntartási időszakában esedékes feladatok ellátását.
A működésért a projekt menedzsment felelős.
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV -2012-0001 projekt adminisztratív menedzsment a
Pályázati Irodával, illetve az érintett szervezeti egységekkel rendszeres kapcsolatot tart,
szolgáltatja a szabályzatokban előírt adatokat, és beszámolókat, tevékenységét a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, előírások, valamint a pályázati útmutató és
támogatási szerződés szerint látja el.
A projekt ütemezése
Minden alprojekt saját ütemterv szerint halad (az egyes alprojektek intézményi szintű
ütemtervében lehetnek eltérések, mivel nem minden részfeladat teljesítését vállalta
minden intézmény az egyedi, meglévő adottságaik miatt).
A projekt egészét érintően az alábbi mérföldkövek határozhatóak meg:
Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő
Projektindítás
Projektindító koordinációs
értekezlet
projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb
határidők áttekintése
konzorciumi szinten és intézményi szinten.
2013.05.22., 05.28.
Projektnyitó rendezvény
projekt indítása, a munkatársak és a nyilvánosság tájékoztatása
2013.06.25.
Projekt megvalósítás
Disszeminációs
konferencia
a projekt előrehaladásának
ismertetése 2014. I n.év.
Disszeminációs konferencia
a projekt előrehaladásának ismertetése
2014. III n.év.
Záró disszeminációs
konferencia
a projektben elért eredmények
ismertetése 2015. I. n. év
Projektzárás Projektzáró értekezlet Az eredmények összegzése, a
további teendők meghatározása 2015.04.10.
Fenntartási időszak
Projekt Fenntartási
Jelentések (PFJ) készítése
fenntartási időszakra vállalt
feladatok (indikátorok) teljesítése
évente 2020.04.15-ig
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
7
A projekt eljárásrendje
A projekt sikere érdekében a megfelelő információ áramlás folyamatos fenntartása
elengedhetetlen.
Az alapelvek a projektben közreműködő minden munkatársra egységesen érvényesek.
Az intézményi alprojektvezetők kötelesek:
az 1. számú melléklet szerint minden hónap 14. napjáig külön felszólítás nélkül a
projektmenedzsment részére a havi szakmai beszámolót megküldeni, mely
igazolja az alprojektben résztvevők adott havi teljesítését, előrehaladást.
probléma, nehézség, felmerült döntési igény esetén a projekt menedzsmenttel
azonnal felvenni a kapcsolatot.
személyi kifizetésekhez kapcsolódó szerződésekhez az adott időszak végén a 2. és
3 számú melléklet alapján a munkaidő-nyilvántartások, teljesítés igazolások
menedzselését elvégezni, azokat szignálni, majd a projekt menedzsment részére
mielőbb eljuttatni.
a konzorciumi partnerekkel való rendszeres kapcsolattartásra.
az indikátorok teljesülésének folyamatos nyomon követésére, közös felület
kapcsolódó tevékenységéhez az igazoló dokumentumok feltöltésére.
a belső képzések tekintetében a projekt menedzsmenttel a képzés megkezdése
előtt minimum két héttel egyeztetni, a felnőttképzési törvény szerint kötelező
dokumentációkat előállítani, a képzést lebonyolítani. (A belső képzések alapvetően
a II. és V. alprojekteket érinti, a kitöltendő dokumentációk, az eljárásrend
megismerése a projekt menedzsment segítségével történik a felnőttképzési
tevékenységet folytató szervezeti egységek vezetőjének támogatásával.
jelen kézikönyv szerint eljárni.
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
8
Útmutatók
Indikátorok
A projekt teljesítéséhez a következő indikátorokat vállalta az Egyetem és konzorciumi partnerei:
Mutató neve Típus Mérték- Bázisérték 2013 2014 2015 Minimálisan Célérték Mutató
(kimenet/eredmény) egység
dec. 31. dec. 31. jan. 31. elvárt célérték elérésének időpontja forrása
A projektben közreműködő vállalkozások száma Kimenet db 0 6 3 0 9
2015. január 31.
Pályázói kimutatás
Együttműködési megállapodás
Intézményi együttműködések, szövetségek száma Kimenet db 0 8 2 0 10
2015. január 31.
Pályázói kimutatás
Együttműködési megállapodás
Létrehozott klaszter (I., X. alprojekt 1-1db klaszter) Eredmény db 0 0 1 1 2
2015. január 31.
Klaszter alapító okirat
A projekt keretében kifejlesztett/adap-tált új, Bologna-konform tananyagok száma Kimenet db 0
30 (II.alp.:8 VII.alp.:22)
17 (II.alp.:4
VII.alp.:13)
0 (II.alp.:0 VII.alp.:0)
47 (II.alp.:12 VII.alp.:35)
2015. január 31.
Képzésleírás, tananyagleírás
A 3 intézmény közös képzési programjához tartozó tananyagok elkészítése (X.alpr.) Eredmény db 0 0 1 0 1
2015. január 31.
Tananyag dokumentáció
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
9
Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (képzők képzése) Kimenet fő 0
101 (II.alp.:65
(ME:30+EKF:20+KRF:15), VI.alp.:4, VII.alpr.:32)
150 (II.alp.:150
(ME:90+EKF: 30+KRF:30),
VI.alp.:0, VII.alpr.:0) 0
251 (II.alp.:215
(ME:120+EKF:50+ KRF:45), VI.alp.:4,
VII.alpr.:32) 2015.
január 31. Jelenléti ívek
Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (V.alpr.) Kimenet fő 0 10 20 0 30
2015. január 31. Jelenléti ívek
Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (mentor képzés) (I. alpr.) Kimenet fő 0 40 80 0 120
2015. január 31. Jelenléti ívek
Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése) Eredmény fő 0
85 (II.alp.:49, VI.alp.:4,
VII.alpr.:32)
111 (II.alp.:111,
VI.alp.:0, VII.alpr.:0) 0
196 (II.alp.:160,
VI.alp.:4, VII.alpr.:32)
2015. január 31.
II. alpr.: Értékelő lap, képzés
elvégzését igazoló dokumentum, VI., VII.alpr.: Jelenléti
ívek
Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (V.alpr.) Eredmény fő 0 10 20 0 30
2015. január 31. Jelenléti ívek
Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (mentor képzés) (I. alpr.) Eredmény fő 0 30 60 0 90
2015. január 31.
Értékelő lap, képzés elvégzését
igazoló dokumentum
Kiadott tanulmánykötetek száma (I.alpr.) Kimenet db 0 0 1 1 2
2015. január 31.
Tanulmányköte-tek
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
10
HH, deprivált, fogyatékkal élő, roma, krónikus betegségben érintett felsőoktatási hallgatók szociológiai- demográfiai egészségügyi felmérése (I.alpr.) Eredmény db 0 0 1 0 1
2015. január 31.
Konzorciumi szinten 1 db
komplex adatbázis
Infrastruktúra menedzsment rendszer létrehozása (IV.alpr.) Kimenet db 0 0 0 1 1
2015. január 31.
Rendszer dokumentáció
Komplex IMR-t használó felsőoktatási dolgozók aránya a szabályzat szerint alkalmazók számához képest (IV.alpr.) Eredmény % 0 0 50 90 90
2015. január 31.
Autentikációs adatbázis
IMR-ből készített riportok száma a Vezetői Információs Rendszerben történő megjelenítéshez (IV.alpr.) Eredmény db 0 0 7 3 10
2015. január 31.
Vezetői Információs Rendszer
Intézményi
benchmarking mutatók - 10 db - olyan mutatók meghatározása, amelyek minden partnernél értelmezve lehetővé teszik a működés összehasonlítását (V.alpr.) Kimenet db 0 2 8 0 10
2015. január 31. Szakértői anyag
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
11
Minőségügyi kérdőívek száma - online rendszerben elektronikusan kidolgozott kérdőívek a felnőttképzési minőségirányításhoz (V.alpr.) Kimenet db 0 6 9 0 15
2015. január 31. Online kérdőívek
Benchmarking jelentés: összemérési eredményekről szóló jelentés (V.alpr.) Eredmény fő 0 0 0 1 1
2015. január 31. Online tanulmány
Önértékelési kérdőívvel megkeresett felnőttképzésben résztvevő hallgató aránya - minden, a felnőttképzésben résztvevő és e-mail címet megadó hallgató megkeresése online felmérésben való részvételre.
(V.alpr.) Eredmény % 0 0 0 100 100
2015.
január 31.
Sorszámozott e-
mail cím lista
Módszertani összefoglalók a három modulhoz (DPR, Benchmarking, Felnőttképzés) (V.alpr.) Eredmény db 0 1 2 0 3
2015. január 31.
CD-n megjelenő kiadvány
A harmonizált karrierszolgáltatásokat igénybe vevő hallgatók száma (VI.alpr.) Eredmény fő 0 20 180 20 220
2015. január 31. Jelenléti ívek
Új, intézményesített nemzetközi partnerek száma
(VIII.alpr.) Eredmény db 0 0 3 0 3
2015.
január 31.
Két- vagy többoldalú
együttműködési
megállapodás
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
12
Nemzetközi képzési programok száma (VIII.alpr.) Eredmény db 0 2 4 0 6
2015. január 31.
Intézményi honlapok
Nemzetközi K+F+I programok száma (VIII.alpr.) Eredmény db 0 2 4 0 6
2015. január 31.
Intézményi honlapok
Gyakorlati helyek száma (IX.alpr.) Kimenet db 0 9 21 0 30
2015. január 31.
Együttműködési megállapodások
Tutorok száma (IX.alpr.) Kimenet fő 0 20 10 0 30
2015. január 31.
Együttműködési megállapodások
Partnerkapcsolati portált használók száma (IX.alpr.) Eredmény fő 0 0 400 100 500
2015. január 31. Portál
É-Mo.-i élettudományi regionális tudásklaszter profiljának meghatározása (X.alpr.) Kimenet db 0 0 1 0 1
2015. január 31.
Konferencia összefoglaló és
jelenléti ív
Partnerkapcsolati portált kiépítése (III.alpr.) Kimenet db 0 0 1 0 1
2015. január 31.
Partnerkapcsolati portál
AVIR továbbfejlesztése (III.alpr.) Kimenet db 0 0 1 0 1
2015. január 31. Vezetői dashboard
BSC - rendszer létrehozása (III.alpr.) Kimenet db 0 3 0 0 3
2015. január 31.
Intézményenként a BSC rendszer működtetése
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
13
Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezeti-gazdálkodási hatékonysági mutató G1, G2, G3, G4, G5 (III.alpr.) Kimenet db 0 0 5 0 5
2015. január 31.
Pályázói kimutatás
intézményenként: Intézmény-
fejlesztési Terv
N1 feldolgozás BSC próba G mutatók (III.alpr.) Eredmény db 0 1 1 1 1
2015. január 31.
Pályázói kimutatás
intézményenként
N2 feldolgozás BSC éles (III.alpr.) Eredmény db 0 1 0 1 1
2015. január 31.
Pályázói kimutatás
intézményenként
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
14
A továbbiakban az egyes indikátorok értelmezését, illetve a teljesítésük feltételeit
foglaljuk össze:
A projektben közreműködő vállalkozások száma
Értelmezése: olyan vállalkozások, cégek, piaci szereplők száma, amelyek a projektben a
részvevő intézményekkel a projekt szempontjából releváns szakmai együttműködésben
vesz részt.
Intézményi együttműködések, szövetségek száma
Értelmezése: a projekt során létrejött ágazati vagy területi-térségi-regionális
felsőoktatási intézmények közötti együttműködések száma.
A projekt keretében kifejlesztett vagy adaptált új, Bologna-konform tananyagok
száma
Értelmezése: az ágazati és területi-térségi-regionális együttműködések keretében
létrehozott új tananyagok száma. Csak a projekt fizikai befejezésének dátumáig a
fejlesztés eredményeként kifejlesztett tananyag/képzés fogadható el a mutató
teljesítéséhez.
Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (képzők képzése)
Értelmezése: A fejlesztés által érintett szakok, szakirányok oktatóinak a képzők képzése
program. Képzésben résztvevő oktatónak akkor tekintünk egy személyt, amennyiben egy
adott képzés képzési óráinak legalább 70%-án jelen van. (A távolmaradás oka lehet
igazolt vagy igazolatlan, de együttes arányuk nem lehet 30%-nál több.) Az előírt
részvételi arányt (70%) a képzési terv és ütemezés szerint a képzési időszakban
folyamatosan kell teljesíteni. Amennyiben a képzési program szigorúbb részvételi arányt
ír elő, úgy annak kell teljesülnie. Ez azt jelenti, hogy pl. egy 3 hónapos képzés esetén a 3
hónap alatt megtartott képzéseken való részvételi aránynak kell megfelelőnek lennie,
amiről a zárójelentésben kell beszámolnia a kedvezményezettnek.
Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése)
Értelmezése: minden képzésben a képzési programban meghatározott módon értékelni
kell (pl. vizsga) a képzésben résztvevő teljesítményét és annak sikerességét
tanúsítvánnyal kell igazolni. A képzést eredményesen elvégzők közé azok a személyek
számítanak, akik sikeres értékelést követően tanúsítványt szereztek. Egy személyt csak
akkor lehet több esetben elszámolni, ha több különböző képzést végzett el.
Új intézményesített nemzetközi partnerek száma
Értelmezése: a projekt során létrejött nemzetközi felsőoktatási intézmények közötti
együttműködések száma.
Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezeti-gazdálkodási
hatékonysági mutató
Értelmezése: olyan teljesített szervezeti hatékonyságot vagy gazdálkodási hatékonyság
mutató, amely képes bemutatni a projektnek az intézmény szervezetére gyakorolt
hatását. A pályázónak minimum három ilyen mutatót kell alkalmaznia. A mutatók
tartalma és a mérés módja szabadon választható, de a megvalósíthatósági tanulmányban
részletesen be kell mutatni, milyen módon és milyen mérési módszerrel módon teszi
mérhetővé a szervezeti változások hatásait a választott mutató. A teljesített mutatóknak
a 2011. évi CCIV. törvény alapján kidolgozandó Intézményfejlesztési Tervekben
meghatározott célkitűzésekkel és szervezeti, gazdálkodási mutatókkal összhangban kell
lenniük.
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
15
Egyéb adatszolgáltatás (a projekt befejezéséig évi egy alkalommal a
Közreműködő Szervezet által meghatározott formában és módon)
Egyéni szükségletekre alapozott mentor- és tanácsadói, valamint
tréningszolgáltatásokban részesített hátrányos helyzetű hallgatók száma
Egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és tanácsadói, valamint
tréningszolgáltatásokban részesített fogyatékossággal élő hallgatók száma
A projekt segítsége által létrejövő K+F projektek száma
Kialakított új képzések száma
Kialakított gyakorlati képzőhelyek száma
Az együttműködések által érintett hallgatók száma
Az együttműködések által érintett oktató-kutatók száma
A támogatott tehetségsegítő, karriertámogató szolgáltatásban részesült hallgatók
száma
A projektben együttműködő hazai és nemzetközi szervezetek száma, amelynek
illeszthetők a fenti indikátorokhoz
Horizontális mutatók A projekt teljesítéséhez a következő horizontális mutatók teljesülését vállalta az
egyetem:
Esélyegyenlőség érvényesülése
Esélyegyenlőségi intézkedések Mérték-egység
Pály
ázat
ben
yú
jtásako
r
érvén
yes é
rték
Pro
jekt
befe
jezéseko
r
terv
ezett
érté
k
Pro
jektf
en
nta
rtá
s
vég
én
tervezett
érté
k
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős
alkalmazása I/N I I I
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási
ET) megléte I/N I I I
3. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma fő 109 103 98
4. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérő
munkavállalók száma az elmúlt 5 évben fő 32 34 34
5. Nők száma a foglalkoztatottak közt fő 747 740 732
6. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános
eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a fejlesztő vagy partnere
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket
I/N I I I
Esélyegyenlőségi munkatársa ME esetében: Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária
Esélyegyenlőségi Terv ME esetében: http://www.uni-
miskolc.hu/public/index.php?page_id=114
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
16
Környezeti Fenntarthatóság
Környezeti fenntarthatósági szempontok Mérték-egység
Pály
ázat
ben
yú
jtásako
r
érvén
yes é
rték
Pro
jekt
befe
jezéseko
r
terv
ezett
érté
k
Pro
jektf
en
nta
rtá
s
vég
én
tervezett
érté
k
1. Fenntarthatósággal kapcsolatos
tudásmegosztáson részt vett munkavállalók
aránya
fő/összlétszám 90/1437 250/1350 500/1300
2. A projekt kiterjed a környezet,
fenntarthatósági ismeretek bővítésére I/N I I I
3. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek,
konferenciák, megbeszélések stb.) választott
körülményei környezettudatosságot tükröznek
I/N I I I
4. Környezeti szempontokat alkalmaz az
eszközök, termékek, alapanyagok,
szolgáltatások beszerzésénél
I/N I I I
5. Újrahasznosított papír használat bevezetése
és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák
során
I/N I I I
6. Partnerei vagy társadalmi környezete
számára szervezett környezettudatos vagy
fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók,
események száma
db 0 0 0
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
17
Költség elszámolás
Általános szabályok és információk
A projekt szakmai megvalósításáért az alprojektvezetők felelősek. Munkájuk végzéséhez
és a projekt sikeréhez a menedzsment minden elvárható segítséget meg kíván adni.
Ugyanakkor fontos, hogy a szakmai megvalósítást úgy tervezzük, hogy a projekt
finanszírozás pénzügyi elszámolásának alábbi szabályait szigorúan be kell tartani:
A projektgazdának az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési
kérelmet kell beadnia legkésőbb 2013. augusztus 30-ig. (Felmentést kapott a
projekt.)
A projektgazdának az összes elszámolható költség legalább 45%-áról kifizetési
kérelmet kell beadnia legkésőbb 2014. augusztus 30-ig.
Fenti feltétel teljesítése közös felelősségünk, amelyre minden megvalósítónak
törekednie kell!
A projekt terhére csak olyan tétel számolható el, ami a projekt szakmai célkitűzéseivel
összhangban áll, és az alprojekt vezetője igazolja a kiadás indokoltságát és a projektre
történő elszámolhatóságát. Kérjük, hogy a szerződésben rögzített tételes költségvetéstől
való eltérést az alprojektek vezetői, vagy az általuk megbízott személyek előre jelezzék,
szükségességét kérés esetén írásban részletesen indokolják.
Az egyes alprojektek kiadásainak vezetése, a lekötött és rendelkezésre álló keretek
nyilvántartása minden program/modul érdeke. Emellett, a rendelkezésre álló pénzügyi
keretekkel kapcsolatban a menedzsment - kérés esetén - tételes tájékoztatást tud adni a
program/modul operatív vezetőjének.
A szerződéseket, számlákat, bizonylatokat és az azokhoz kapcsolódó minden
dokumentumot (teljesítésigazolás, beszámoló, stb.) a projekt asszisztenshez vagy a
pénzügyi asszisztenshez kell eljuttatni a Projekt menedzsment irodájában, illetve a
Pályázati irodába.
Mivel az intézmények külön költségvetéssel rendelkeznek, illetve minden intézménynél
megtalálható a projekt pénzügyi felelőse, ezért az Ő feladatuk a szabályok, előírások
szerinti beszerzések, szerződések, költségelszámolások lebonyolítása, a kifizetési
kérelmek intézményi szintű összeállítása. A projekt pénzügyi vezetője készséggel áll az
intézmények rendelkezésére a költségelszámolással kapcsolatban felmerülő kérdésekben.
UTAZÁSSAL ÉS KIKÜLDETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK:
A projekthez kapcsolódó kiutazások esetén a ME kiutazási szabályai érvényesek, ahol
ettől eltérő szabályok alkalmazandók, arról ez a dokumentum rendelkezik.
Utazási és kiküldetési költséget csak a projekt megvalósításában közreműködőknél
lehetséges elszámolni.
Különösen indokolt esetben a projekt szakmai megvalósításában részt vevő tagoknak a
projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó,
külső helyszínen történő munkavégzés, kiküldetés, nem rendszeres utazás miatt
felmerülő utazási, valamint szállás, étkezés költségei (ha nem részesül napidíjban)
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
18
elszámolhatók. A költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő
járulékokkal együtt számolhatók el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján
kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente
egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási
idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a
költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani.
Ezen a soron számolhatóak el a projektben résztvevő, a projekt valamely
tevékenységekében feladatot ellátó külföldi kutatók, meghívott személyek belföldi
utazásának költségei.
Az útiköltségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek (utazás és
helybiztosítás költsége) a 2. osztályú – teljes árú - tömegközlekedési eszközök, külföldre
repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján
számolhatók el. Saját (vagy közeli hozzátartozó) gépkocsi használat esetén, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a
kilométerenkénti adómentes térítés számolhatók el. Repülőgéppel történő utazás esetén
elszámolható a reptéri illeték, transzfer. Az utasbiztosítás költsége külföldi utazás esetén
elszámolható. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen
arányban az a projekt tevékenységet szolgálja. Az útiköltségek között elszámolható még
az autópálya díj adott időszakra vonatkozóan megvásárolható legkisebb egysége, illetve
parkolási díj a projektben rögzített tevékenységgel összefüggésben, az adott
tevékenység időtartamával megegyező időtartamra, amennyiben az elszámolási
dokumentáció részét képező emlékeztetők/jegyzőkönyvek és jelenléti ívek egyértelműen
tartalmazzák a tevékenység időtartamát, illetve a tevékenységben részt vevő – kiküldött
- munkatárs(ak) megjelölését. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-
éjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb 15.000 Ft (ÁFA
nélkül), külföldi szállás esetében legfeljebb 150 Euró mértékű költség
számolható el. Kiküldetés esetén étkezési költség és járulékai csak akkor számolhatók
el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. A költségeket számlával kell igazolni. Az
étkezési/ellátási költség összege legfeljebb naponta 4.000 Ft+kapcsolódó járulék/fő, de
összességében maximum a szállásköltség 50%-a. A kiküldetés helyszínén igénybe vett
tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján
elszámolható. Indokolt esetben taxiköltség szintén elszámolható.
KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS
A Miskolci Egyetemen azonos konstrukcióban elnyert TÁMOP pályázatokban tervezett külföldi kiküldetések összköltsége a közbeszerzési értékhatárt meghaladta, ezért ezen tételeket (külföldi szállás, repülő és vonatjegy, stb…) központosított közbeszerzés keretében kell megvásárolni. Ez azt
jelenti, hogy mind külföldi számlák és az utazás költségei (kivéve szgk) csak központi
keret megállapodás alapján vásárolhatóak, amelyet a Tudományos és Nemzetközi
Osztály (TNO) munkatársain keresztül kell intézni. A konzorciumi partnerek esetében az
érintett felsőoktatási intézmény szabályzatai az irányadók
Szükséges nyomtatványok:
Engedélykérelem külföldi kiküldetéshez -, melyet a kiutazó tölt ki
A kiküldetéshez kötelezően csatolandó anyagok:
o meghívó, előadásanyag, fogadónyilatkozat, egyéb az indokoltságot
alátámasztó dokumentum, stb.,
o ENGEDÉLY a saját gépjármű hivatalos célú használatával kapcsolatos
költségek elszámolására -, amennyiben a kiutazó saját gépkocsival utazik,
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
19
A hazautazást követő egy héten belül szakmai beszámoló megküldése
szükséges a projekt menedzsment részére, és a költségek elszámolása 8
munkanapon belül meg kell hogy történjen.
BELFÖLDI KIKÜLDETÉS
Szükséges nyomtatványok:
kiküldetési rendelvény Belföldi kiküldetés minden esetben utólagos elszámolással
történik,
kötelezettségvállalási lap,
meghívó, előadásanyag, fogadónyilatkozat, egyéb indokoltságot alátámasztó
dokumentum.
Autópálya díj esetén a legkisebb egység számolható el, a számlán fel kell tüntetni a
gépkocsi forgalmi rendszámát!
Saját gépkocsi használata esetén szükséges:
a forgalmi engedély másolata, annak bizonyítására, hogy a kiküldött a saját
gépkocsiját használta,
Ha a gépkocsi bármely családtag tulajdonában van, beleegyező nyilatkozat (8. sz.
melléklet) a gépkocsi használatára. Céges, vagy egyéb tulajdonú gépkocsival
való utazás esetén a költség nem számolható el.
Úti beszámoló (6. sz. melléklet)
SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK
A projekt terhére csak olyan személyeknek juttatható személyi kifizetés, akik a projekt
céljainak megvalósítása érdekében előre meghatározott feladatot végeznek. A személyek
kiválasztásáért, a feladat meghatározásáért és azok indokoltságért az intézményi
alprojektvezetők vállalnak felelősséget. A szerződéseket a projekt menedzsment készíti
elő az intézményi alprojektvezetők által kezdeményezett személyek esetében.
A személyi kifizetés feltétele az illetékes intézményi alprojektvezető által készített
szakmai beszámoló megléte, mely igazolja, hogy az alprojektben résztvevők a számukra
előírt többletfeladatokat teljesítették. A szakmai beszámolót minden hónap 14. napjáig
kötelesek az intézményi alprojektvezetők a projektmenedzser részére eljuttatni. A
szakmai beszámoló mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
20
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Havi szakmai beszámoló
2. számú melléklet: Munkaidő-nyilvántartás (maximum 3 hónap időtartam)
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás
4. számú melléklet: Átadás-átvételi bizonylat
5. számú melléklet: Elfogadási nyilatkozat
6. számú melléklet: Úti-beszámoló
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
21
1. számú melléklet: Havi szakmai beszámoló
Alprojekt megnevezése
(Intézményi) Alprojektvezető neve
Időszak
Elvégzett tevékenység
Eltérés a tervezett ütemtervhez képest
Eltérés oka
Probléma, felmerült nehézség, döntési igény a
továbblépéshez
Megjegyzés (teljesült indikátor)
Az alprojektben érintett szakmai megvalósítók
időszak szerinti feladat-teljesítését (megfelelő
jelölendő)
ELFOGADOM NEM
FOGADOM EL
A beszámolót alátámasztó, közös felületre feltöltött
mellékletek megnevezése
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
22
2. számú melléklet: Munkaidő-nyilvántartás
KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási
intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
Munkaidőnyilvántartás a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 számú projekt résztvevői számára
Időtartam Időszak Előírt munkaidő:
Heti/Havi óra
Név Név,
Iktatószám
Év h
ónap
Tev.
leír
ása
Heti munka-
órák száma
X. hét X. hét Összesen
0
Év h
ónap
Tev.
leír
ása
Heti munka-
órák száma
X. hét X. hét X. hét X. hét Összesen
0
Év h
ónap
Tev.
leír
ása
Heti munka-
órák száma
X. hét X. hét X. hét X. hét X. hét Összesen
0
Év h
ónap
Tev.
leír
ása
Heti munka-
órák száma
X. hét X. hét Összesen
0
Mindösszesen 0
Tevékenység elvégzését igazoló dokumentum:
Alulírott kijelentem, hogy az itt feltüntetett munkaórákat a projektben vállalt feladataim
elvégzésére fordítottam.
Dátum: Miskolc,
Aláírás
dolgozó aláírása
A feladatok teljesítését ezúton igazolom.
Dátum: Miskolc,
Aláírás
projektvezető Bárdosné dr. Soós Viktória
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
23
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás
Iktatószám:
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV azonosítási számú, „KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási
intézményeinek együttműködése" c. pályázat megvalósítása során, mint projektvezető nyilatkozom,
hogy az alábbiakban meghatározott projekt elem igazodik a pályázat célkitűzéseihez, tartalmában és
költségvetésében megfelel a Támogatási szerződésben rögzítetteknek. A teljesítés mennyiségi és
minőségi szempontból is elfogadható. Igazolom, hogy az elkészült dokumentumot a Szolgáltatási
Szerződésben foglaltak szerint átvettem. A kifizetéshez valamennyi szükséges dokumentum
csatolásra került.
A tevékenység megnevezése:
A TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV projekt c. alprojektjéhez kapcsolódóan :
A megvalósítás felelőse: Név, beosztás
Cégnév
Összeg: Ft,- Ft + 27 % ÁFA= ,- Ft
Miskolc, Dátum
Bárdosné Dr. Soós Viktória
projektvezető
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
24
4. számú melléklet: Átadás-átvételi bizonylat
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI BIZONYLAT
Alulírott, ,mint a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV- 2012-0001 projekt menedzsere igazolom,
hogy ……………………………..tól, a 2014. xxxxx án kelt Felhasználói szerződés 2. bekezdésében vállalt mű
elkészült, a mai napon átadásra került.
Miskolc, …………………….
…………………………………………………. ……………………………………………… Átadó Átvevő
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
25
5. számú melléklet: Elfogadási nyilatkozat
ELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott, Bárdosné Dr. Soós Viktória, mint a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV- 2012-0001 projekt
menedzsere nyilatkozom arról, hogy a 2014. január 23-án kelt, (szerző neve) szerzővel kötött
Felhasználói szerződés 2. bekezdésében vállalt (terjedelme) oldal terjedelmű, „feladat leírása”
témájú művet elfogadom, megfelel a szerződésben vállaltaknak.
Miskolc, 2014. február 21.
…………………………………………………. projektmenedzser
Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
KEZEK
26
6. számú melléklet: Úti-beszámoló
ÚTI BESZÁMOLÓ
A „Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése” című, TÁMOP-4.1.1.C-
12/1/KONV-2012-0001 számú projekthez kapcsolódóan, ……………………………….. (kiküldetésben
résztvevő neve, beosztása), ……………………………………………………..(dátum) részt vettem
…………………………………………… (helyszín) rendezett, ………………………………………………………….. című
konferencián / rövid kurzuson / tanulmányúton / egyéb:…………………………………………………………………….
(megfelelő rész aláhúzandó).
Előadás anyagát / egyéb szakmai anyagot mellékelek: igen/nem
A program rövid ismertetője, témája:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az utazáshoz kapcsolódóan, ………………………………………………….. (kiküldetésben résztvevő neve)
kiküldetése, a fent nevezett TÁMOP projekt költségvetésben betervezésre került.
………………………………, 2014.……………………………………….
………………………………………………………….
(kiküldetésben résztvevő neve, beosztása)