promo review ukraine electro_1_hy2013

SKU – Stock Keeping Unit

SNU – Shopper Need Unit – более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками

( например, товары разного цвета, йогурты с разными вкусами и т.д.)

ПО – промо-операции

YTD June 2013 (year-to-date) – период с января по июнь 2013 включительно

Promo Pressure Evolution – Эволюция промо давления – показатель прироста по сравнению с предыдущим

периодом . Рассчитывается по сетям, производителям, категориям или брендам

Share of Voice – Доля промо – относительный или абсолютный показатель участия в промо-активности сети,

производителя, категории или бренда. Может расчитываться также в привязке к торговым площадям сетей и

количеству дней действия промо. Доступен по SKU, SNU и промо-операциям

Потребительские преимущества – скидки, акции, подарки, баллы и другие виды выгод, получаемых

покупателем при покупке товаров

Промо цена – цена с учетом скидки

Виртуальная цена – цена за 1 SKU с учётом всех действующих для него потребительских преимуществ

Каталоги – печатные рекламные издания, с перечисленными промо за определённый период. Виды:

национальный – действует во всех точках сети, региональный – в разных точках каталоги одной сети за один и

тот же период отличаются (разные цены, продукты, акции), локальный – действует в одной точке сети (обычно

при открытии нового магазина)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Промо-операции* YTD Jun 2012 YTD Jun 2013 Промо давление, %

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 142 128 -9,86% РЕГИОНАЛЬНЫЙ 11 3 -72,73% ЛОКАЛЬНЫЙ 6 12 100,00%

* Здесь и далее анализ проводится по различным категориям сетей, участвующих в промо товаров категории Электро. Список сетей: FOZZY, МЕТРО, Технополіс, ЭЛЬДОРАДО, НОВА ЛІНІЯ, FOXTROT, JYSK, CITY COM, PRAKTIKER, OBI, БУДМЕН, ЕЛЕКТРОДІМ,COMFY, ШОК, КОМП'ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ, ЕПІЦЕНТР, MOYO, Техноярмарок ** Рейтинг построен по количеству промо-операций за период YTD June 2013.

Розничные сети (ТОП 10) YTD Jun 2012

YTD Jun 2013

Эв. промо давления, %

МЕТРО 36 36 0%

FOXTROT 15 11 -26,70%

Технополіс 16 11 -31,30%

FOZZY 9 10 11,10%

CITY COM 2 9 350,00%

ЭЛЬДОРАДО 10 9 -10,00%

JYSK 2 8 300,00%

COMFY 22 8 -63,60%

MOYO 9 7 -22,20%

ШОК 7 6 -14,30%

Топ 10** розничных сетей с максимальным количеством промо-операций в анализируемом периоде в категории Электро.

Подготовлен на основе данных компании HiperCom

АНАЛИЗ ПРОМО-ОПЕРАЦИЙ, YTD Jun 13 vs YTD Jun 12

Подготовлено на основе данных компании HiperCom

ТОП 5 КАТАЛОГОВ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ SKU*

Количество SKU

107 105 104 104 96

Период действия

21 21 21 21 28

Количество магазинов

223 223 1 223 98

*в категории Электро


19,2

16,0

14,4

13,6

13,2

13,0

11,4

10,7

9,8

8,8

8,3

5,8

4,2

2,6

2,2

2,0

0 5 10 15 20

НОВА ЛІНІЯ

PRAKTIKER

ЕПІЦЕНТР

OBI

МЕТРО

JUSK

COMFY

FOXTROT

CITY COM

БУДМЕН

FOZZY

Технополіс

ЭЛЬДОРАДО

MOYO

ШОК

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ Лидер по количеству страниц – Новая линия. У большинства сетей данный показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ В КАТАЛОГЕ, YTD Jun 13


10

19

19

37

57

59

71

98

102

212

343

363

421

542

628

717

13

5

20

0

43

53

74

150

54

99

64

543

334

656

603

921

0 200 400 600 800 1000

НОВА ЛІНІЯ

JUSK

БУДМЕН

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ

PRAKTIKER

OBI

MOYO

ШОК

FOZZY

ЕПІЦЕНТР

CITY COM

МЕТРО

ЭЛЬДОРАДО

COMFY


FOXTROT

2012 2013

Наибольшее количество товаров категории Электро в первом полугодии 2013 г., было представлено в сети «Фокстрот». При этом количество позиций в промо у «Фокстрота» на 22% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ В КАТАЛОГАХ СЕТЕЙ, YTD Jun 13


АУДИО-ВИДЕО;

16,00%

КОМПЬЮТЕРНАЯ

ТЕХНИКА; 21,50%

КРУПНОГАБАРИТНА

Я Э-Б ТЕХНИКА ;

17,60%

МАЛОГАБАРИТНАЯ

Э-Б ТЕХНИКА; 29,30%

ТЕЛЕФОНЫ; 9,40%

ФОТО; 6,30%

-2,4 п

+0,8 п

-0,8 п

-0,1 п

+1,8 п

+0,8 п

ДОЛЯ ПРОМО ПОДКАТЕГОРИЙ, SKU, YTD Jun 13

Наибольшая доля промо в анализируемом периоде выявлена в подкатегории Малогабаритная Э-Б техника, с небольшим снижением доли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-0,1 пунктов). Наибольший рост наблюдается у подкатегории Телефоны. По сравнению с первым полугодием 2012 года, доля промо данной категории выросла на 1,8 пунктов.


ДОЛЯ ПРОМО ПОДКАТЕГОРИЙ В СЕТЯХ, SKU, YTD Jun 13

Стратегия сети «Эльдорадо» соответствует общим тенденциям сегмента: лидирующая подкатегория – МЭТ. Также увеличилась доля промо подкатегории Телефоны. Следует отметить прирост доли промо в подкатегории Компьютерная техника на 3,5 пунктов.


18,50%



КРУПНОГАБАРИТ

НАЯ Э-Б ТЕХНИКА

; 22,10%

МАЛОГАБАРИТНА

Я Э-Б ТЕХНИКА;

26,80%


ФОТО; 6,90%

-3 ,0 п

+3,5 п

-0,1 п

-0,7 п

+1,5 п

-1,2 п



«Фокстрот» увеличил долю промо в подкатегории МЭТ на 6,7 п, до уровня почти 30%. Наблюдается значительное снижение в подкатегории Аудио- Видео, на 5,1 пунтков, что совпадает с общими тенденциями рынка.


16,60%



КРУПНОГАБАРИТН

АЯ Э-Б ТЕХНИКА

(КЭТ); 16,50%

МАЛОГАБАРИТНАЯ

Э-Б ТЕХНИКА (МЭТ);

29,80%


ФОТО; 5,90% -5,1 п

-1,6 п

-2,0 п

+6,7 п

+0,5 п

+0,8 п

АУДИО-ВИДЕО; 14,80%



КРУПНОГАБАРИТНАЯ

Э-Б ТЕХНИКА; 19,90%

МАЛОГАБАРИТНАЯ Э-

Б ТЕХНИКА; 25,50%


ФОТО; 7,60%



В сети «COMFY» наблюдается прирост в подкатегории МЭТ. В первом полугодии 2013 г, прирост составил 3,7п. Наблюдается снижение в подкатегории Компьютерная техника, доля промо которой в первом полугодии прошлого года составляла четверть от всех промо-акций, проводимых в каталогах сети.

+0,3 п

-3,9 п

-1,6 п

+3,7 п

-0,1 п +1,6 п

18,70%

11,00%

16,00%

42,70%

5,20% 6,30% АУДИО-ВИДЕО


ТЕХНИКА

КРУПНОГАБАРИТНАЯ

Э-Б ТЕХНИКА

МАЛОГАБАРИТНАЯ Э-

Б ТЕХНИКА

ТЕЛЕФОНЫ

ФОТО



23,00%

46,40%

20,70%

9,90%

2,40%

9,90%

35,40% 51,40%

0,90%

11,30%

50,70%

16,90%

21,10%


ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, SKU*м.кв., YTD Jun 13

ПРОИЗВОДИТЕЛИ YTD Jun 12

YTD Jun 13

SAMSUNG 14,00% 10,60%

LG ELECTRONICS 8,20% 7,30%

FOXTROT 5,90% 4,60%

PHILIPS 4,10% 4,20%

SATURN LTD 1,70% 3,60%

GOLDER ELECTRONICS 1,80% 3,60%

ELECTROLUX 2,70% 2,40%

MERLONI INTERNATIONAL TRADING 3,90% 2,30%

LENOVO GROUP 2,20% 2,20%

CANON INC 1,80% 2,20%

Другие 53,70% 57,00%

Динамика доли промо ТОП производителей, YTD Jun 2013, пункты

ТОП 10 производителей совокупно проводят около 40% промо. Лидером по количеству проводимых промо является Samsung, снизивший долю промо на 3,3 пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

-3,3

-0,9

-1,4

0,1

1,9

1,8

-0,3

-1,6

0

0,4

3,3

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

SAMSUNG

LG ELECTRONICS

FOXTROT

PHILIPS

SATURN LTD

GOLDER ELECTRONICS

ELECTROLUX

MERLONI

LENOVO GROUP

CANON INC

Другие


ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СЕТЯХ , SKU*м.кв., YTD Jun13


YTD Jun 13


SAMSUNG 19,20% 11,30%

PHILIPS 6,00% 6,30%

SATURN LTD 3,60% 5,50%

GOLDER ELECTRONICS 1,30% 3,10% MERLONI INTERNATIONAL TRADING 4,70% 3,00%


CANON INC 2,10% 3,00%

NIKON CORPORATION 1,00% 3,00%

ZELMER TRADING SP. Z O.O. 1,00% 2,90%

Others 51,40% 46,70%

Динамика доли промо ТОП производителей, в сети “COMFY”, YTD Jun 2013, пункты

В сети ”COMFY” лидером в количестве проводимых промо в первом полугодии 2013г., является компания LG ELECTRONICS, которая увеличила промо в сети почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания SAMSUNG резко сократила свое промо в сети.

-4,7

2

2

0,9

-0,1

-1,7

1,8

2

0,3

-8

5,5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Others

ZELMER TRADING

NIKON CORP.

CANON INC

ELECTROLUX

MERLONI

GOLDER ELECTRONICS

SATURN LTD

PHILIPS

SAMSUNG

LG ELECTRONICS




YTD Jun 13

SAMSUNG 13,60% 13,60%

FOXTROT 11,00% 10,40%


PHILIPS 3,40% 3,70%

LENOVO GROUP 2,20% 3,00%

BRAVIS 4,20% 3,00%

ВЕЙНТРАУД 1,60% 3,00%


CANON INC 2,00% 2,60%

NIKON 0,70% 2,60%

Others 50,40% 49,00%

Динамика доли промо ТОП производителей, в сети «ФОКСТРОТ», YTD Jun 2013, пункты

Samsung удерживает лидирующую позицию по доле промо в сети «ФОКСТРОТ», на втором месте – промо Delfa и Orion, дистрибьютором которых является «ФОКСТРОТ». LG значительно уменьшил долю промо в сети в первом полугодии 2013г по сравнению с аналогичным периодом.

0

-0,5

-3,2

0,4

0,8

-1,2

1,4

1,5

0,6

1,9

-1,4

-3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5

SAMSUNG

FOXTROT

LG ELECTRONICS

PHILIPS

LENOVO GROUP

BRAVIS

ВЕЙНТРАУД

GOLDER ELECTR.

CANON INC

NIKON

Others




YTD Jun 13

SAMSUNG 22,50% 13,30%


PHILIPS 6,80% 5,70%

MERLONI 3,30% 3,80%

ZELMER TRADING 2,10% 3,80%

CANON INC 1,50% 3,10%


HEWLETT-PACKARD 2,10% 2,90%


ЭЛЬДОРАДО 0,60% 2,60%

Другие 44,60% 47,70%

Динамика доли промо ТОП производителей, в сети «Эльдорадо» YTD Jun 2013 пункты

В сети «Эльдорадо» наблюдается значительная, почти в 2 раза, потеря доли промо производителем SAMSUNG. Несколько увеличилась доля промо бренда Elenberg, дистрибьютором которого является «Эльдорадо».

-9,2

0,5

-1,1

0,5

1,7

1,6

0,8

0,7

-0,6

2

3,1

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

SAMSUNG

LG ELECTRONICS

PHILIPS

MERLONI

ZELMER TRADING

CANON INC

GOLDER ELECTRONICS

HEWLETT-PACKARD

ELECTROLUX

ЭЛЬДОРАДО

Другие




YTD Jun 13

SAMSUNG 13,10% 10,10%

METRO C&C 3,80% 9,00%

PHILIPS 5,20% 6,80%


DEX 3,70% 4,30%

AGIV GROUP 4,20%

FOXTROT 1,20% 3,40%

SIGMA CORP. 0,50% 3,20%

HEWLETT-PACKARD 4,10% 2,80%

WHIRLPOOL 2,50% 2,60%

Другие 60,20% 48,00%

Динамика доли промо ТОП производителей, в сети «МЕТРО» YTD Jun 2013 пункты

Лидером промо в «Метро» в первом полугодии 2013г. является SAMSUNG, с падением доли на 3 пункта по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Больше чем в 2 раза выросла доля промо собственных марок «Метро».

-3

5,2

1,5

-0,1

0,5

4,2

2,2

2,8

-1,2

0,1

-12,2

-13 -8 -3 2 7

SAMSUNG

METRO C&C

PHILIPS

LG ELECTRONICS

DEX

AGIV GROUP

FOXTROT

SIGMA CORP.

HEWLETT-PACKARD

WHIRLPOOL

Другие


ДОЛЯ ПРОМО ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИЯХ, SKU, YTD Jun13

17,60%

13,90%

8,00%

4,10% 3,90% 3,40% 3,20% 2,90% 2,00% 1,50%

- 6.8 п

- 1.2 п

2.0 п

- 0.6 п

- 3.2 п

3.0 п - 1.2 п - 0.3 п - 1.4 п

- 0.8 п

АУДИО – ВИДЕО Лидер – LG Elrctronics Падение доли промо у 8 из 10 компаний

9,30% 8,90%

8,10% 7,90% 7,30%

3,10% 2,60% 2,60% 2,40% 2,30%

- 0.2 п 0.3 п 2.1 п 0.7 п

- 3.2 п - 5.5 п - 2.3 п

0 п 3.2 п

- 1.1 п

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА Лидер – ASUS с ростом доли промо на 3.2 пункта. Падение доли промо у 8 из 10 компаний. Первые 10 производителей проводят более 50% промо в категории.

11,90%

9,60%

7,30% 6,20%

5,50%

3,20% 3,10% 3,10% 2,50% 2,30%

14,60% 14,00%

8,50% 8,00% 6,90%

5,40% 5,20% 4,30%

3,40% 2,90%



- 2.6 п

-1.2 п 0.2 п

4.1 п 0.6 п

- 0.6 п

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА Лидер – Samsung Компания Merloni Int. Trading значительно уменьшила долю промо в каталогах сетей

0.6 п 1.6 п

-0.6 п -0.3 п

0.6 п 0.1 п

1.5 п

-0.3 п

5.4 п

1.0 п

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА Лидер – Saturn с ростом доли промо на 5.4 пункта. Большинство компаний увеличили долю промо. Несмотря на большое количество игроков в данной категории ТОП 10 делают более половины промо.

- 5.9 п

1.0 п 4.9 п

- 0.6 п

35,20%

28,30%

6,00% 5,60% 4,30% 4,30% 3,40% 1,70% 1,70% 1,30%

4.3 п -3.0 п 1.7 п -12.4 п

- 2.9 п - 5.4 п - 5.0 п

6.8 п

16.1 п

28,50%

14,70% 14,70%

4,00% 3,50% 1,40% 1,20% 1,20% 0,60% 0,60%

3.3 п - 1.9 п



- 0.6 п

-2.9 п 0.7 п 1.2 п 0.1 п 0.6 п

ТЕЛЕФОНЫ Лидер – Samsung, проводит почти 30% от всех промо акций. Nokia значитально снизила количество промо в каталогах.

- 0.7 п

ФОТО Лидер – Nikon , который проводит более трети промо акций и значительно обогнал лидера первого полугодия 2012 г., компанию Canon. Вместе они проводят 63,5% промо в каталогах в данной категории.

-1.1 п -13.7 п


АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЦЕНЫ И ВЕЛИЧИНЫ СКИДКИ В СЕТЯХ ПО КАТЕГОРИЯМ, SKU, YTD Jun13

4326,06 4245,54 3681,03 2788,9 2577,23 2424,65 2302,22

2132,75 1624 1493,44 835,79 388,00 294,5 129,0

6080,77

4436,79

4868,28

3560,32

2613,65

3087,15

699,17

5246,5

2849,0

0 900,0

0,99 5,49 0

COMFY Технополіс ЭЛЬДОРАДО FOXTROT ШОК МЕТРО CITY COM MOYO ЕПІЦЕНТР FOZZY JYSK НОВА ЛІНІЯ OBI PRAKTIKER

2013 2012

АУДИО-ВИДЕО Средняя виртуальная цена, грн

24,43%

20,66% 18,76%

10,56% 10,23%

7,22%

2,80% 2,55% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CITY COM JYSK Технополіс МЕТРО FOXTROT ЭЛЬДОРАДО НОВА ЛІНІЯ ШОК COMFY ЕПІЦЕНТР PRAKTIKER OBI MOYO FOZZY

0 0,1

-14,7 -5,78 -10,03 0 0 0 0

5,69 -0,82

3,64

0,63 -2,82

Средняя величина скидки (%) и изменение в сравнении с 1-м полугодием 2012г (пункты)

64,00%

23,82% 17,78% 14,94% 13,43% 11,03%

3,33% 2,51% 1,83% 0,00% 0,00%

0

8,08 4,89

-3,81 2,51 -13.21 0

4,12 -5,34

55,01

1,99




КОМПЬЮТЕРЫ Средняя виртуальная цена, грн

2360,76 1996,04 1865,77 67,45 4276,44 588,9 2620,62 1892,57 2159,32 2196,47 2478

2354,91 2388,24 2830,64

0

3357,64

0 0

1543,83

2711,02

1986,07

3786,09 2013 2012

3023,04 3003,96 2912,18 2714,97 2676,79 2593,76 2590,07 444,45 329 319 209,63

2842,05 2684,25

2913,32 2764,99

3568,22

2164,34

3046,26

405,36 0

1119

312,33

COMFY Технополіс ЭЛЬДОРАДО FOXTROT МЕТРО ЕПІЦЕНТР ШОК FOZZY OBI PRAKTIKER БУДМЕН

2013 2012

21,33% 20,21% 19,73%

12% 9,90%

7,87%

2,98%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Технополіс FOXTROT БУДМЕН ЭЛЬДОРАДО ШОК МЕТРО COMFY ЕПІЦЕНТР FOZZY OBI PRAKTIKER

0

-7,04 -1,07

-7,48 0 0 0

6,03 0,16

9,03

-1,34




КБТ Средняя виртуальная цена, грн

1511,02 1487,76 1193,54 884,17 876,29 794,79 778,63 716,33 709,16 682,56 367 247,45

655,13

1684,55

846,59 794,91 829,24 767,03

497,29

685,3 744,55

912,33

266,51

490,61

OBI PRAKTIKER COMFY ЕПІЦЕНТР МЕТРО FOXTROT БУДМЕН Технополіс ЭЛЬДОРАДО НОВА ЛІНІЯ FOZZY ШОК

2013 2012

29,44%

23,25% 23,21%

16,83%

12,33% 11,59%

7,50% 6,42%

2,03% 0,00% 0,00% 0,00%

ЭЛЬДОРАДО FOXTROT Технополіс БУДМЕН МЕТРО PRAKTIKER ШОК НОВА ЛІНІЯ COMFY FOZZY OBI ЕПІЦЕНТР

0

5,96 11,59

-8,8 -0,8

-24,33 0

1,08 5,62

4,5

2,26


0



МБТ Средняя виртуальная цена, грн

3385,08 2251,13 1857,44 1746,22 1658,91 1627,55 853,26 720,78 499,00

1895 1780,54

1317,36 1337,51 1240,93 1159,52

784,32 0 0

MOYO COMFY CITY COM FOXTROT Технополіс ЭЛЬДОРАДО МЕТРО КОМП'ЮТЕРНИЙ OBI

2013 2012

28,41%

13,02% 11,38%

10,09% 8,28%

1,49% 1,30% 0,00% 0,00%

MOYO МЕТРО КОМП'ЮТЕРНИЙ OBI CITY COM COMFY FOXTROT Технополіс ЭЛЬДОРАДО

0

4,62 -4,17

-8,78 -5,43

0,72

10,46

0,72


0



ТЕЛЕФОНЫ Средняя виртуальная цена, грн

2648,33 2608,1 2375,65 2371,21 2164,83 2148,36 914 638 573,33 305,98

2932,1

1787,26

3225,5

2141,13

1750,88 1469,39

0 0

822,25

1504,86

MOYO ЭЛЬДОРАДО CITY COM COMFY FOXTROT Технополіс КОМП'ЮТЕРНИЙ ЕПІЦЕНТР ШОК МЕТРО

2013 2012

23,45%

20,67%

15,94%

11,93% 11,84%

9,80%

4,57%

2,07%

0,00% 0,00%

CITY COM МЕТРО Технополіс ЭЛЬДОРАДО FOXTROT MOYO ШОК COMFY ЕПІЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИЙ


0

0,38 -3,87 5,34

-7,53

3,86 -2,24

-0,61

0 -11,1



ФОТО Средняя виртуальная цена, грн


ДОЛЯ АКЦИЙ С АНОНСИРУЕМЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, SKU, Y TD Jun 13 vs YTD Jun 2012

Эльдорадо, Технополис, City Com, Fozzy, Новая линия , Метро и Praktiker увеличили долю товаров с анонсируемыми преимуществаим для потребителей (скидки, подарки, виртуальные лоты и т.д.).

0,00%

10,10%

55,79%

33,78%

0,00%

11,11%

65,33%

0,00%

75,79%

60,48%

47,88%

75,00%

63,18%

53,85%

90,63%

100,00%

0,00%

3,77%

11,81%

18,31%

18,92%

18,92%

33,67%

59,65%

63,32%

67,22%

68,32%

73,68%

78,18%

90,00%

96,50%

100,00%

OBI

ЕПІЦЕНТР

COMFY

MOYO

КОМП'ЮТЕРНИЙ

ВСЕСВІТ

FOZZY

ШОК

PRAKTIKER

FOXTROT

ЭЛЬДОРАДО

МЕТРО

БУДМЕН


НОВА ЛІНІЯ

CITY COM

JYSK

YTD Jun 2013

YTD Jun 2012


ДОЛЯ АКЦИЙ С АНОНСИРУЕМЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСТКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ В ПОДКАТЕГОРИЯХ, SKU, Y TD Jun 13 vs YTD Jun 2012

АУДИО-ВИДЕО КОМПЬЮТЕРЫ КБТ МБТ ТЕЛЕФОНЫ ФОТО

58,41% 54,55%

61,27% 59,49% 61,05% 67,46%

54,75% 56,98% 45,85%

54,02% 55,91% 66,52%

2012 2013

-3,66 2,43 -15,42 -5,47 -5,14 -0,94

Максимальная доля товаров с потребительскими преимуществами наблюдалась в подкатегории Фото. Значительно уменьшилась доля таких товаров в подкатегории Крупная бытовая техника: в 1-м полугодии падение составило 15 пт по отношению к аналогичному периоду 2012 года.


ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ В КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРО, SKU, Y TD Jun 13 vs YTD Jun 2012

-Бесплатно +; -0,53 п -Бесплатно включено; 0 п -Конкурсы и игры от производителей; -0,15 п - Подарок; -0,36п

-Отрезной купон; 0 п -Возврат бонусных денег в виде бумажных купонов; -1,07п -Перечёркнутая цена; 12,94 п -Накопление баллов за покупку; 0 п -Немедленная скидка по карте покупателя; -0,3 п -Стандартная немедленная скидка; -15,61 п -Шоковая цена; -0,69 п -Счастливые часы ; 0,14 п

-2 по цене 1; - 0,13 п -3 по цене 2; 0 п -Другие виртуальные лоты; 0 п -Немедленная скидка + виртуальный лот; -0,5 п

5,83%

54,68%

0,26% 4,79%

50,36%

0,08%

Consumer Pack Temporary Price Reduction Virtual Promo

YTD Jun 12

YTD Jun 13

-1,04 п -0,18 п

-4,32 п


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПРОМО МЕХАНИЗМОВ В СЕТЯХ , SKU, Y TD Jun 13 vs YTD Jun 2012

OBI

FOZZY

ЕПІЦЕНТР

COMFY

MOYO

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ

ШОК

PRAKTIKER

FOXTROT

ЭЛЬДОРАДО

МЕТРО

БУДМЕН


НОВА ЛІНІЯ

CITY COM

JYSK

0,00%

0,00%

3,77%

11,81%

18,31%

18,92%

33,67%

59,65%

63,32%

67,22%

68,32%

73,68%

78,18%

90,00%

96,50%

100,00% 0,00 п

5,88 п

36,15 п

15,00 п

-1,32 п

20,44 п

6,74 п

-12,47 п

59,65 п

-31,66 п

-15,47 п

-43,98 п

-6,33 п

0,00 п

-11,11п

В сети Jysk для всех товаров категории Электро использовался минимум 1 вид потребительских преимуществ. Сети Fozzy и OBI не использовали данный инструмент в своих каталогах.


АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОСТИ ИСПОЛЬЗУМЫХ СЕТЯМИ ПРОМО МЕХАНИЗМОВ, SKU, YTD Jun 13 vs YTD Jun 2012

1 промо механизм

2 промо механизма

3 промо механизма

96,88%

3,07%

0,05%

97,80%

2,20%

0,00%

2012

2013

1,28%

3,85%

3,85%

10,26%

15,38%

29,49%

35,90%

COMFY

МЕТРО

ШОК

CITY COM

ЭЛЬДОРАДО

FOXTROT


Сети, использующие более одного промо механизма

Показатель комплексности показывает насколько сложными являются предложения розничных сетей. Более трети предложений с более, чем одним механизмом промо в категории Электро в первом полугодии 2013 года были в сети «Технополис». В сетях Будмен, Новая Линия, Jysk, OBI, Praktiker в анализируемом периоде не использовались комплексные промо механизмы.


ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРО, SNU, Jun 13,YTD Jun 13, MAT Jun 13

38,51%

-3,19%

-3,35%

Несмотря на то, что показатель Эволюции промо давления имеет высокую положельную тенденцию в июне 2013 года, показатели 1 полугодия 2013 года и скользящего года (с июля 2012 по июнь 2012) имеют отрицательное значение, что говорит о том, в аналогичных предыдущих периодах промо активность категории была выше.


ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРО В СЕТЯХ Food и Компьютеры, SNU, Jun 13,YTD Jun 13, MAT Jun 13

167,90%

-36,20% -49,30%

350,00%

88,90%

22,10%

16,70%

-4,10% -2,60%

0,00% 0,00%

5,10%

Jun 13 YTD Jun13 MAT Jun13 Jun 13 YTD Jun13 MAT Jun13



ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРО В СЕТЯХ DIY, SNU, Jun 13,YTD Jun 13, MAT Jun 13

144,40%

112,10% 121,60% 150,00%

-5,00% -38,00%

50,00%

-23,10%

265,00%

0,00%

280,00%

111,80%

0,00%

-32,10%

-12,70%

-100,00%

-9,50%

43,90%


Jun 13 YTD Jun13 MAT Jun13



ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРО В СЕТЯХ ЭЛЕКТРО, SNU, Jun 13,YTD Jun 13, MAT Jun 13




16,50%

-21,80% -14,40%

115,90

%

25,50% 44,40%

80,00%

4,20%

-1,20%

17,40%

435,90%

358,30%

7,70%

-17,30%

-9,20%

-100,00%

-34,70%

-2,10%

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий (электро, косметика, DIY,супермаркет, гипермаркет и т.д.). Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках анализируются отдельно, по запросу Клиентов). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в Европе от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и дополнительные 10% притягиваются этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г. Вся информация, содержащаяся в настоящем обзоре, защищена авторскими правами компании HiperCom. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целом или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощью графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование, запись, запись на пленку, или любыми другими способами, без письменного разрешения компании HiperCom. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена из достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации. Однако, компания HiperCom не несет никакой ответственности за любые потери или ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения, из любой части обзора. Вся информация предоставляется без гарантии, и компания HiperCom не несет ответственности в отношении точности или полноты любой информации, содержащейся в настоящем документе.

АНАЛИЗ ПРОМО-АКТИВНОСТИ КОМПАНИИ HIPERCOM

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

[email protected]

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

http://twitter.com/

http://www.slideshare.net/hipercom

http://www.linkedin.com/groups/Retail-Monitor-4264130

http://www.facebook.com/pages/HiperCom/158581337585435

http://www.youtube.com/HiperComMonitor

mailto:[email protected]



http://www.hiperkinetic.com/






http://www.hiper-com.com/


http://www.hiper-com.com/

promo review ukraine electro_1_hy2013

Documents