promotora del comercio exterior de costa rica...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Sectores de interés en el mercado chino

Ronald Arce Cinthya Arias Leitón

Arianna Tristán Analistas Económicos

Abril, 2008

EE-IM-02-08

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008

Tabla de Contenido

Introducción................................................................................................................................. 4 1. Plantas y follajes ..................................................................................................................... 6

A. Generalidades del sector en China....................................................................................... 6 a. Producción local ................................................................................................................ 6 b. Principales zonas de producción y variedades ................................................................. 8

B. Importaciones ....................................................................................................................... 9 a. Plantas vivas (SA-0602) ................................................................................................. 10 b. Follajes y demás (SA-0604) ............................................................................................ 13

2. Café......................................................................................................................................... 16

A. Generalidades del sector en China..................................................................................... 16 B. Importaciones ..................................................................................................................... 17

a. Café sin tostar (SA-0901.11) ........................................................................................... 17 b. Café tostado sin descafeinar (SA-0901.21)..................................................................... 19

3. Carnes .................................................................................................................................... 22


a. Carne de Pollo (SA-0207) ............................................................................................... 23 b. Carne de Cerdo (SA-0203).............................................................................................. 25 c. Despojos de Cerdo (SA- 0206.49)................................................................................... 27

4. Pescado y productos del mar .............................................................................................. 30


5. Preparaciones a base se frutas ........................................................................................... 33


6. Bebidas alcohólicas.............................................................................................................. 39


7. Tabaco.................................................................................................................................... 47

A. Generalidades del sector en China..................................................................................... 47 a. El Mercado de los Puros ................................................................................................ 49

B. Importaciones ..................................................................................................................... 50 8. Cueros .................................................................................................................................... 53

A. Generalidades del sector en China..................................................................................... 53 a. Principales elementos que inciden en la demanda china de cueros........................... 56 b. La preocupación por el medio ambiente ..................................................................... 57

B. Importaciones ..................................................................................................................... 58 a. Cueros y pieles en bruto, de bovino (SA-4101)............................................................... 60

2


b. Cueros y pieles en bruto, de ovino (SA-4102)................................................................. 61 c. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino (SA-4104).................................................... 63 d. Cueros preparados de bovino (SA-4107)........................................................................ 64

9. Desechos plásticos y chatarra............................................................................................. 66

A. Generalidades del sector en China..................................................................................... 66 a. Desechos metálicos o chatarra ....................................................................................... 66 b. Desechos plásticos.......................................................................................................... 67

B. Importaciones ..................................................................................................................... 67 a. De polímeros de etileno (SA-3915.10) ............................................................................ 70 b. De polímeros de vinilo (SA-391530)................................................................................ 71 c. De los demás plásticos (SA-3915.90) ............................................................................. 73 d. De acero inoxidable (SA-7204.21) .................................................................................. 74 e. De los demás desperdicios y desechos (SA-7204.49).................................................... 75

Anexos ....................................................................................................................................... 76

Anexo I: China: volumen de ventas de bebidas alcohólicas según región ............................. 76 Anexo II: China: Importaciones de bebidas alcohólicas según principales distritos aduaneros................................................................................................................................................ 77 (millones de US$ y porcentajes) ............................................................................................. 77 Anexo III: Estructura Administrativa de la STMA y la CNTC................................................... 79 Anexo IV: Miembros de la China National Tobacco Import & Export Inc. ............................... 80 Anexo V: Cadena de distribución del cuero ............................................................................ 82

Fuentes....................................................................................................................................... 84

3


Introducción Un primer elemento que debe ser considerado por los empresarios y autoridades costarricenses al analizar sus opciones de ingreso al mercado chino es sin duda el hecho de que esta economía figure como uno de los principales centros de manufactura mundial. Una demanda creciente tanto en calidad como en posibilidades de pago, el interés de las autoridades chinas en impulsar su liderazgo mundial en actividades estratégicas, la afluencia de capitales extranjeros, una mayor vinculación de China con el resto del mundo, así como una amplia disponibilidad de recurso humano y costos unitarios de producción reducidos, son elementos que se conjugan para hacer de este país líder en la producción mundial. Pocos son los productos en los que en el ámbito mundial China no destaque en volumen de producción y demanda. Lo anterior ya sea por la necesidad de abastecer su enorme mercado local o por ser actividades orientadas a la exportación en las que están involucrados tanto el gobierno como los inversionistas extranjeros ahora con mecanismos más claros para incursionar en el mercado. Este panorama limita, en alguna medida, el análisis que pueda realizarse a nivel preliminar y a partir de fuentes secundarias, para determinar los requerimientos chinos por productos nacionales. Es por ello que este documento analiza los elementos que caracterizan y potencian la posible demanda china por un grupo predeterminado de productos para los cuales la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en China ha recibido por parte de empresarios chinos requerimientos o demandas específicas. Se trata pues de un grupo de productos para los cuales se ha determinado un interés revelado por parte de compradores e inversionistas chinos. Los productos analizados en este informe incluyen:

• Plantas y follajes • Café • Carnes • Pescado y productos del mar • Preparaciones a base de frutas • Bebidas alcohólicas • Tabaco • Cueros • Desechos plásticos y de acero

El análisis que se presenta en cada caso pretende no solamente ofrecer una cuantificación y caracterización de la demanda externa china (importaciones) por cada uno de estos productos, desde el punto de vista de su evolución, origen y principales puntos de ingreso al mercado, sino también elementos cualitativos asociados a su consumo y al potencial general de su demanda. Cabe destacar las limitaciones del análisis que al basarse primordialmente en fuentes secundarias (no se ha realizado la prospección del mercado), solamente recoge información que puede ser considerada como un punto de partida básico. Es por ello que las acciones

4

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 posteriores al desarrollo de este documento deberán incluir entre otros aspectos el análisis in situ de su demanda (entrevistas con compradores, vistas a puntos de venta) y de los aspectos técnicos y requerimientos específicos de ingreso, que puedan dar una más clara idea de la existencia o no de una verdadera oportunidad comercial alrededor de algunos de los productos analizados, es decir, que permitan determinar la existencia de nichos específicos de oportunidad para los productos nacionales.

5


1. Plantas y follajes

A. Generalidades del sector en China El sector de plantas y follajes en China muestra un comportamiento bastante dinámico en los últimos años impulsado no solo por las mejores condiciones económicas de este mercado que han favorecido el consumo interno de estos productos, sino también por los ajustes estratégicos que se han registrado en la política asociada a actividades agrícolas con el fin de absorber mano de obra rural.

a. Producción local Si se considera el área total dedicada a la producción de plantas, flores y follajes, China ha llegado a posicionarse como el número uno en el mundo, siendo poseedor de un tercio del área dedicada a este grupo de productos con 636.000 hectáreas según cifras al 2004, registrando así un acelerado incremento si se toma en cuenta que en 1985 el área de producción del sector ascendía a tan solo 20.000 hectáreas. En general la producción de plantas ornamentales y follajes, junto con la de flores ha evolucionado radicalmente. En sus inicios hace más 15 años los productores chinos de vegetales y frutas combinaban estas actividades con la de ornamentales en pequeñas áreas de sus fincas. Estos productos los vendían en los mercados de las calles. Con los ajustes en las políticas chinas (reforma), se incluyeron asistencias financieras que junto con una mayor demanda interna, hicieron estas actividades más productivas, de manera que el área de producción fue expandiéndose. Esta expansión ha venido acompañada de mejoras en los sistemas de producción y de comercialización1. Pese a lo anterior, persisten en el sector una serie de debilidades derivadas de la recién adopción de estos productos en su estructura productiva y del desconocimiento tecnológico derivado de lo anterior. Entre ellas figuran las siguientes:

• Baja productividad: a pesar de albergar el 33% del área mundial dedicada a la producción de plantas, flores y follajes, solo se aporta el 0,5% de la producción mundial.

• Los productores no son especializados, dado su reciente traslado desde el sector de vegetales y frutas.

• Aún cuando se tiene a favor un costo de mano de obra mucho más bajo, no hay conocimiento acumulado entre el recurso humano disponible que favorezca la producción de calidad.

• No existe aún mucha capacidad de incrementar las exportaciones del producto, por cuanto se requieren inversiones fuertes que muchas empresas locales no están en capacidad de realizar. No obstante, es cada vez más frecuente el arribo de capitales extranjeros para fortalecer estos sectores2.

1 En materia de comercialización se ha logrado evolucionar desde los mercados de las calles hasta los sistemas de subastas (pasando por mercados centrales y pabellones de exhibición). Las subastas han sido desarrolladas en conjunto con entidades holandesas. En el caso de los sistemas de producción la evolución ha ido incorporando tecnologías hasta llegar en algunos casos a abarcar grandes áreas desarrolladas bajo invernaderos de los más sofisticados. 2 Los problemas asociados a la protección de la propiedad intelectual en China, han reducido la incursión de inversionistas extranjeros con nuevas variedades de plantas y flores, limitándola especialmente a especies más viejas o antiguas, en donde el nivel de protección no es tan relevante para el mercado.

6


• Problemas logísticos asociados a la baja disponibilidad de sistemas especializados para la adecuada movilización del producto y las pocas conexiones entre los puntos de producción y los grandes centros de consumo.

Las ventas totales del sector (incluyendo flores), ascendieron en el 2004 a US$ 5,4 billones. El siguiente gráfico muestra la distribución del valor de la producción de este sector:

China: valor de la producción del sector de plantas, flores y follajes 2004

Plantas en macetas

54%

Flores cortadas33%

Bulbos5%

Stock en viveros3%

Zacate (turf)3%

Semillas2%

Fuente: Elaboración propia a partir de China´s ornamentals industry is in “full bloom”3

Elementos a favor del desarrollo de estas actividades en China incluyen:

• Diversidad genética que podría permitir incrementar la producción de especies de la región.

• Diversidad climática. • Disponibilidad de mano de obra y a bajos costos. • Crecimiento de la demanda interna derivada de mejores condiciones de vida de la

población. • Se ha diversificado la utilización de plantas, flores y follajes entre la población china, que

las utilizan ahora más frecuentemente para regalos, días tradicionales (Año Nuevo Chino), no tradicionales (Día de San Valentín) y como parte de los proyectos de infraestructura urbana desarrollados por municipalidades y Gobiernos, así como en edificios y complejos habitacionales.4

• Hay un creciente interés en la siembra de plantas ornamentales y árboles ornamentales por la preocupación en torno a la contaminación ambiental de las principales ciudades.

3 Por Tiian Qian, Daryl Joyce y Shenggen He, Wageningen University (Holanda); The University of Queensland y The University of Zhongkai Agriculture and Technology China. 4 Destaca la demanda derivada de los preparativos en torno a los Juegos Olímpicos.

7


b. Principales zonas de producción y variedades Las regiones de China que están más vinculadas a la producción de ornamentales (especialmente a su exportación) en general (incluyendo flores o plantas con flor) pueden apreciarse en el siguiente mapa.

Algunos elementos asociados a cada una de estas regiones son:

• Beijing: cultivo de plantas para maceta (con y sin flor) y flores cortadas. • Shanghai: cultivo de plantas para maceta (con y sin flor), bonsais y flores cortadas. • Jiangsu: producción de árboles ornamentales, plantas para maceta y bonsais. • Guangdong: plantas con flor y follajes. • Sichuan: plantas para maceta. • Shandong: bonsais. • Yunan: más orientada a la producción de flor cortada y follajes. • Hainan: Follajes.

Entre las principales variedades de plantas (incluyendo aquellas con flor), que se producen en China, figuran las siguientes:

8


• Ponsettia • Petunias • Cyclamen • Bromelias • Phalaenopsis (orquídeas). • Clivia • Azaleas • Cycas • Palmas tropicales • Ficus

• Pachira • Epipremumnum aureum • Anturios • Begonias • Pansy • Salvia • Snapdragon • Primula • Vinca • Crisantemos

En el caso de los follajes son los siguientes:

• Philodendron • Hojas de palma • Lycopodium

B. Importaciones Para analizar las importaciones de este subsector se utilizaron los datos correspondientes a los grupos de partidas arancelarias 0602 y 0604 que corresponden a plantas vivas y follajes respectivamente. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones chinas de plantas ornamentales y follajes totalizaron en el año 2007 US$31,7 millones luego de registrar un incremento del 18% en el último año. Para el período 2003-2007, éstas han crecido a un ritmo promedio del 11% anual.

China: evolución de las importaciones de plantas y follajes

2224

3027

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007Fuente: WTA

Sin embargo, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la mayor proporción (97%) corresponde al grupo de plantas vivas.

9


China: distribución de las importaciones de plantas y follajes según grupos 2007

0602: Plantas vivas97%

0604: Follajes, hojas y demás

3%

Fuente: WTA

a. Plantas vivas (SA-0602) Dado que las plantas vivas representan la mayor proporción del subsector de plantas y follajes, el comportamiento de las importaciones de éstas es muy similar al señalado en párrafos anteriores para el subsector. Cabe destacar no obstante, que los esquejes representan el 6% del total importado por China de plantas vivas, siendo el grupo que corresponde a “Los demás” el de mayor importancia con un 92%.

China: importaciones de plantas vivas

2123

2926

31

0

5

10

15

20

25

30

35

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007Fuente: WTA

10


China: importaciones de plantas vivas según grupos de productos, 2007

Otros1%

060290: Los Demás

92%

060210: Esquejes Sin

Enraizar E Injertos

6%

060220: Arbustos y matas, de

Frutas o de otros1%

Fuente: WTA Si se analizan las importaciones de estos dos grupos de productos por país de origen, se tiene que en ambos grupos la participación de Costa Rica como proveedor es elevada. Así, al considerar el grupo completo de plantas vivas (0602), Costa Rica se ubica como el cuarto proveedor de China con un aporte del 7%, superado por Corea del Sur (11%), Países Bajos (16%) y Taiwán (45%). Con excepción de los Países Bajos (5%), la tasa de crecimiento promedio para el período 2003-2007 de las importaciones desde cada uno de los principales mercados de origen ha sido importante: Estados Unidos 50%, Costa Rica 42%, España 38%, Taiwán 34% y Korea 19%. Incluso, destaca su participación muy por encima de otros competidores regionales como lo son México (1,20%), Honduras (0,34%), Guatemala (0,03%) y Ecuador (0,01%). Al analizar los dos grupos de productos más importantes dentro de las plantas vivas según lo apuntado anteriormente (esquejes sin enraizar y Los demás), se tiene que Costa Rica figura como el principal proveedor del primer grupo, con una participación del 46%, superando nuevamente a México y otros proveedores del continente. Por su parte en el grupo correspondiente a “Los demás”, que de hecho es la mayor proporción del subsector de plantas vivas, nuestro país figura como el cuarto proveedor con un aporte del 4%. Honduras y Guatemala figuran como los proveedores número 19 y 31 respectivamente y poseen aportes inferiores al 1% cada uno. Taiwán y Korea figuran como los proveedores de la región asiática más sobresalientes.

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China: importaciones de plantas vivas según país de origen Para las plantas vivas en general y los dos principales grupos de productos

2007

Plantas vivasEspaña

3% Otros14%Estados

Unidos 4%

Corea del Sur 11%

Costa Rica 7%

Taiwan 45%

Países Bajos 16%

ì

Esquejes sin enraizar (060210)

Otros10%

España 3%Honduras

3%

Países Bajos 16%

Italia 3%

Costa Rica 46%

México 19%

Los demás (060290)

España 3%

Japón 3%

Otros9%Estados

Unidos 4%

Corea del Sur 12%

Costa Rica 4%

Taiwan 49%

Países Bajos 16%

Fuente: WTA

Si se analizan las importaciones de estos mismos grupos de productos por distrito aduanero de ingreso, se tiene que el distrito de Guangzhou (provincia Guandong) es el de mayor importancia, seguido de Kunming (provincia de Yunan) y Shenzhen (también en la provincia de Guandong). De esta forma es claro el liderazgo de la provincia de Guandong en las importaciones de plantas vivas, situación que se presenta también al analizar las importaciones para los subgrupos correspondientes a esquejes sin enraizar (060210) y al grupo de los demás (060290).

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China: importaciones de plantas vivas según distrito aduanero de ingreso Para las plantas vivas en general y los dos principales grupos de productos

2007

Plantas vivasOtros9%

Shanghai 5%

Shenzhen 10%

Beijing 7%

Guangzhou 54%

Kunming 15%

ì

Esquejes sin enraizar (060210)

Kunming 18%

Otros3%

Guangzhou 51%

Beijing 28%

Los demás (060290)

Otros9%Shanghai

5%

Shenzhen 11%

Beijing 5%

Guangzhou 55%

Kunming 15%

Fuente: WTA

b. Follajes y demás (SA-0604) Tal como se señaló anteriormente la participación de los follajes en las importaciones chinas del grupo de plantas y follajes es bastante reducida (3%). Su evolución se muestra en el gráfico adjunto y tal como se aprecia es claro que la demanda externa china por este grupo de productos sigue siendo aún limitada.

13


China: evolución de las importaciones de follajes y demás

0.40.5

0.6 0.6

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007Fuente: WTA

Fuente: WTA

Si se consideran los diferentes subgrupos de productos que conforman la demanda china de follajes, se tiene que los frescos (060491) representan el 34%, los musgos y líquenes el 36% y el resto un 30%.

China: importaciones de follajes según grupos de productos, 2007

060499: Los Demás

30%

060410: Musgos Y Líquenes

36%

060491: Frescos

34%

Fuente: WTA

En materia de origen en este caso Chile figura como el principal proveedor con un aporte del 34%. Le siguen Estados Unidos (29%) y un grupo importante de países de la región asiática (India, Tailandia, Malasia y Taiwán) que en conjunto aportan el 25%. De Latinoamérica solo figura de manera importante México con un 2%.

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China: importaciones de follajes según país de origen 2007

Follajes

Otros4%

México 2%

Filipinas 2%

Taiwan 3%

Turquía 2%

Reino Unido

2%

Malasia 5%

India 11%

Tailandia 6%

Chile 34%

Estados Unidos 29%

Fuente: WTA Al igual que en el caso de las importaciones de plantas vivas, los follajes ingresan a China básicamente por los distritos aduaneros de Shenzhen (30%) y Guangzhou (19%), ambos en la provincia de Guandong, y vía Tianjin (19%).

China: importaciones de follajes según distrito aduanero de ingreso 2007

Follajes

Otros9%

Gongbei 5%

Guangzhou 19%

Shanghai 18%

Shenzhen 30%

Tianjin 19%

Fuente: WTA

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 2. Café5

A. Generalidades del sector en China Históricamente China ha sido un país consumidor de té. El mercado de bebidas calientes, donde se incluye el café, el té y otras bebidas, es dominado por el té siguiendo la tradición del país. El té representó cerca del 95% del mercado. Sin embargo, el consumo del café se ha acelerado en China durante los últimos años como parte de un proceso de occidentalización de los consumidores, especialmente los adultos jóvenes que viven en las grandes ciudades. A esta tendencia favorable al consumo del café ha contribuido la presencia de la cadena de cafeterías Starbucks, la cual cuenta con un gran número de locales repartidos en las principales ciudades de China (más de 400 puntos de venta) y que ha hecho de esta bebida una moda en la población en ciertas regiones. Shangai y la zona este de China es donde se concentra la mayor parte de las ventas de café en ese país, con más del 33% en el año 2006. Sin embargo, el crecimiento en el consumo no se limita a esta región, ya que se está presentando en todas las regiones de China, aunque con mayor énfasis en aquellas que han mostrado un mejor desempeño económico. El crecimiento de mercado se espera que se mantenga elevado en los próximos años debido al aumento en los ingresos de la población y el proceso de occidentalización. El café es considerado como una bebida extranjera por lo que las marcas preferidas por los consumidores son las internacionales, ya que se consideran de mayor calidad. Es por este motivo que Nescafé es la principal marca del mercado. Aunque a nivel local existe producción en las zonas más sureñas de China (según estimaciones de la FAO alcanzó 30.000 toneladas en el 2006)6, ésta es insuficiente para cubrir la demanda interna por lo que China debe recurrir necesariamente al mercado internacional. El café instantáneo es la principal presentación de café para la venta a los hogares chinos, la presencia de café regular es relativamente limitada dentro de las tiendas detallistas. Las especialidades (café instantáneo saborizado), por su parte, han ido ganando aceptación dentro de los consumidores, provocando una menor participación del café instantáneo regular, y ganando terreno el capuccino y el café latte. El mercado del café en China es dominado principalmente por marcas extranjeras, ya que al ser un producto occidental, éstas son consideradas como de mayor calidad. Detrás de las marcas líderes se encuentran importantes empresas multinacionales, las cuales tienen facilidades (fábricas y centros de distribución) en China.

5 Un mayor detalle de este producto puede ser consultado en: PROCOMER. “Café en China”. Ronald Arce, Marzo 2008. 6 La producción de café está siendo estimulada por el gobierno chino en la provincia de Yunnan con éxito, y se pretende trasladar este estímulo a las regiones de Kunming y Simao. Estas provincias se ubican en una latitud similar a los países centroamericanos por lo que potencialmente pueden extraerse cafés de alta calidad.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 B. Importaciones Para analizar las importaciones de este producto se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 0901 que corresponde Café incluso tostado o descafeinado. Las importaciones de café en China han crecido durante los últimos cinco años a un ritmo de 9,5% según el volumen importado hasta alcanzar cerca de 20.500 toneladas en el año 2007, esta cantidad representó en ese año un valor de US$48,3 millones. Del volumen importado por China, el 88% corresponde a café sin tostar, sin embargo el rubro de mayor crecimiento es el café tostado sin descafeinar, el cual entre el año 2003 y 2007 pasó de 132 toneladas a 1.698 toneladas.

China: Importaciones de Café según Presentación (2007)

Café sin tostar88%

Café tostado8%

Café tostado descafeinado

4%Otras presentaciones

0%

Fuente: WTA

a. Café sin tostar (SA-0901.11) El volumen de las importaciones de café sin tostar (sin descafeinar) de China presenta una tendencia creciente durante los últimos años con un crecimiento promedio anual de 7,8% entre el año 2003 y 2007; en el año 2007 se alcanzó un total de 17.600 toneladas. En términos de valor, las importaciones se ubicaron en torno de los US$30 millones, sin embargo, el crecimiento en dólares ha sido superior, ubicándose en el 30% en promedio por año, situación que refleja un incremento en el precio promedio de importación.

17


13037 13460

15031

17438 17603

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Tone

lada

s

2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Café sin Tostar

Fuente: WTA

La mayor parte de las importaciones de café sin tostar realizadas por China provienen de países vecinos como Vietnam e Indonesia, estos dos productores abarcaron cerca del 93% del volumen de las importaciones del año 2007, el primero de ellos es sin duda el más importante con el 85% de la cantidad importada.

China: Importaciones de Café según Origen(2007)

Vietnam85%

Uganda1%

Otros1%

Indonesia8%

Colombia3%

Brasil2%

Fuente: WTA

A nivel latinoamericano, las importaciones chinas se originan principalmente en Colombia y Brasil, sin embargo, estos países han visto disminuida su participación porcentual así como la cantidad absoluta durante los últimos años. En el caso de Colombia la reducción se produjo únicamente en el año 2007 mientras que Brasil ha registrado una tendencia decreciente desde el año 2005, este volumen que dejaron de exportar los países latinoamericanos ha sido compensado por el aumento en las ventas procedentes de Vietnam.

18

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 En términos generales, el precio promedio de las importaciones de café que realiza China es más bajo que el precio al que se cotiza en la bolsa de Nueva York, esto podría ser reflejo de una menor calidad en las importaciones con respecto al café arábiga que es el que vende Costa Rica. En el año 2007, según cifras del Banco Mundial las transacciones en la bolsa de Nueva York para café arábiga tuvieron un precio promedio de US$2,72 por kilogramo mientras que para el café robusta el precio se ubicó en US$1,91 por kilogramo; el precio promedio de importación de China en ese mismo año fue de US$1,70 por kilogramo.

China: Precio Promedio de Importación según Origen (US$/Kg)

Origen 2005 2006 2007Total 0,95 1,28 1,70Vietnam 0,74 1,18 1,62Indonesia 1,01 1,17 1,82Colombia 2,53 2,44 2,55Brasil 1,90 2,24 2,45Uganda 1,70 1,78 1,96

Fuente: WTA Sin embargo, cafés de alto prestigio en el mercado internacional han logrado obtener precios elevados, tal es el caso de Jamaica, país que ha logrado colocar café a más de US$30 por kilogramo aunque esto lo han logrado en pequeñas cantidades. El café sin tostar a China ingresa principalmente por la provincia de Guandong, específicamente por el distrito de Huangpu, por este punto ingresa el 85%. El otro punto importante es el municipio de Shangai el cual recibe el 8% del café verde. Estos dos puntos de ingreso son los únicos que recibieron más de US$1 millón en el 2007.

b. Café tostado sin descafeinar (SA-0901.21) De las importaciones de café tostado la mayoría corresponden a café sin descafeinar (70% del volumen) mientras el restante corresponde al café descafeinado. Las cerca de 1.700 toneladas de café tostado sin descafeinar representan la cifra más alta de los últimos años, los cuales han seguido una tendencia creciente que se refleja en el incremento superior al 1.000% durante los últimos cinco años.

19


132191

453

1354

1698

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Tone

lada

s

2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Café Tostado sin Descafeinar

Fuente: WTA

A diferencia del café sin descafeinar, el café tostado descafeinado mostró un estancamiento en las importaciones chinas entre los años 2003-2007, alrededor de las 800 toneladas anuales. Este producto no registró incrementos en sus importaciones y más bien fue una contracción cercana al 5% lo que se presentó en el período. Las importaciones de café tostado realizadas por China en el año 2007 provienen principalmente de países no productores, por lo que se dificulta determinar el verdadero origen del mismo. Las importaciones procedentes de Estados Unidos representaron más del 75% de las importaciones de café tostado de China en el año 2007, a esto se suman otros países como Italia, Hong Kong y la India con una participación relativamente baja. Costa Rica aparece como el principal proveedor de este producto de Latinoamérica y se ubica en el lugar número 14 en la lista de proveedores chinos de café tostado con cerca de 7 toneladas.

20


China: Importaciones de Café Tostado según Origen(2007)

Estados Unidos77%

Australia1% Otros

8%

Italia6%

Hong Kong6%

India2%

Fuente: WTA

A nivel de los principales proveedores de café tostado en China, Italia es el que registra los mejores precios promedios de importación, con cerca de US$11,87 por kilogramo. En el caso de los Estados Unidos, el precio reportado es de aproximadamente US$7,83 por kilogramo, cifra que se aproxima al precio promedio total de US$7,91 por kilogramo.

China: Precio Promedio de Importación según Origen (US$/Kg)

Origen 2005 2006 2007 Estados Unidos 8,04 7,94 7,83 Italia 10,55 11,10 11,87 Hong Kong 4,48 5,39 5,41 India 0,00 1,78 4,50 Australia 7,37 8,00 8,17 Estados Unidos 8,04 7,94 7,83

Fuente: WTA El ingreso del café tostado está altamente concentrado en el municipio de Shangai, el cual recibe el 90% del café tostado importado por China. Otros puntos de ingreso relativamente importantes en el año 2007 fueron Guangzhou, Beijín y Tianjin por cada uno de los cuales ingresó un aproximado de US$300 mil.

21


3. Carnes

A. Generalidades del sector en China La producción de carne en China ha mostrado un incremento constante desde los años ochenta, aunque se ha producido un cambio en la estructura de los productos. En el año 2005, la carne de cerdo representó el 65% de la producción (bajó de 88,8% en 1980), mientras que las carnes de pollo y res han visto incrementar su participación en el mercado hasta un 19% y 9% respectivamente. El consumo de carne ha aumentado durante los últimos años debido a la mejora en el ingreso de la población y a los cambios en el estilo de vida que se han producido durante los últimos años. Además el incremento de las áreas urbanas en zonas tradicionalmente rurales de China ha provocado una disminución en el número de productores y un aumento en el de consumidores. El consumo per cápita de carnes en el área urbana de China es de aproximadamente 33 kilogramos por año, de los cuales 20 corresponden a carne de cerdo y unos 9 kilogramos a carne de pollo u otras aves. En las áreas rurales el consumo disminuye a 18 kilogramos al año por persona, aunque la tasa de crecimiento en estas regiones duplica la de las áreas urbanas. Conforme el consumidor chino se ha ido haciendo más sofisticado, la seguridad de los productos y la calidad se ha hecho más relevante. Asimismo, ha aumentado la demanda de productos procesados y el consumo de carnes fuera del hogar, esto último es especialmente cierto en zonas como Beijín, Shangai, Zhejiang y Guangdong donde el consumo fuera del hogar supera al del hogar. La industria de procesamiento de carnes está altamente fragmentada en China, con más de 3.000 empresas en ese negocio, sin embargo, solo unas cientos son reconocidas como grandes o medianas. Dentro de las principales empresas se encuentran Shineway Group y Yurun. Las empresas grandes y medianas son las que por lo general tienen acceso a los supermercados y por este canal a los consumidores de segmentos más altos. Las empresas pequeñas por lo general se dirigen a los mercados tradicionales (a donde se dirige el consumidor emergente) o a los mercados de productos vivos (wet-market) especialmente en las áreas menos desarrolladas.

B. Importaciones Para analizar las importaciones de carnes en China se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 0207 (que corresponde carnes de pollo); 0203 (carnes de cerdo) y 0206.49 (despojos de cerdo). Las importaciones de carnes en China superaron los US$1.500 millones en el año 2007, esta cifra presentó un incremento de 100% con respecto a las importaciones del año 2003. En términos de volumen, China importó cerca de1.340.253 toneladas durante el año 2007, con un crecimiento del 55,5% con respecto al año previo.

22

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 La distribución de las importaciones es consecuente con el patrón de consumo de la población china la cual prefiere la carne de cerdo y de aves (pollo) por encima de otros tipos de carne.

China: Importaciones de Carne según Tipo de Producto(2007)

Carne porcina8%

Carne y despojos de ave63%

Otros0%

Carne de bovino1%

Carne de ovino o caprino

5%

Despejos comestibles23%

Fuente: WTA

Dentro de los principales productos importados por China destacan la carne y los despojos de aves, y la carne de cerdo, despojos comestibles (especialmente los de cerdo). En conjunto estos tres tipos de productos representaron el 94% de las importaciones chinas.

a. Carne de Pollo (SA-0207) Las importaciones de carne de pollo en China han mantenido una tendencia creciente durante los últimos años, prácticamente triplicándose del año 2005 al 2007. En este último año alcanzaron los US$945 millones y un volumen cercano a las 800.000 toneladas.

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462

153

335

463

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800

900

1,000

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Carnes de Ave

Fuente: WTA

Según el tipo de producto, el pollo es el principal producto importado, especialmente patas y alas, así como trozos con huesos. Estos tres productos representaron más del 80% de las importaciones de carnes de aves en China en el año 2007.

China: Importaciones de Carne de Ave según Tipo de Producto(2007)

Patas de pollo56%

Cortes y despojos de pavo3%

Otros0%

Trozos de pollo con hueso18%

Alas de pollo13%

Otros despojos de pollo10%

Fuente: WTA

Las importaciones de carnes de ave en China tienen sus orígenes en el continente americano, específicamente en cuatro países que cubren la totalidad de estos productos. Estados Unidos que representó cerca del 65% de las importaciones según valor es el principal proveedor mientras que otros países como Brasil y Argentina exportaron más de US$100 millones en el año 2007. Finalmente Chile es el país con menor participación en el mercado chino con un 0,4% lo cual equivale a más de US$3 millones.

24

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Las importaciones de carne de pollo en China están concentradas en las regiones del delta del río Perlas y el delta del río Yangtsé. Los distritos de Shenzhen y Guangzhou son las más importantes, con montos importados por más de US$300 millones cada una en el año 2007, mientras que por Shangai ingresaron US$188 millones en ese año. En los distritos de Shenzhen y Guangzhou se registraron incrementos superiores al 100% con respecto al año 2006, en el caso de Shangai el incremento alcanzó el 65%.

China: Importaciones de Carne de Ave según Distrito de Ingreso(2007)

Otros4%

Huangpu 4%

Shanghai 20%

Guangzhou 33%

Dalian 2%

Shantou 3%

Shenzhen 34%

Fuente: WTA

El precio promedio de importación de los principales tipos de carnes de aves importados por China oscila alrededor de un dólar por kilogramo dependiendo del tipo de producto. Es importante señalar que dichos precios se obtienen con base en el valor de arribo por lo cual ya incorporan los gastos de transporte.

Descripción 2005 2006 2007 Trozos de pollo con hueso 0,89 0,61 0,96 Alas de pollo 1,13 0,91 1,42 Patas de pollo 0,85 0,87 1,31 Otros despojos de pollo 0,76 0,69 0,90 Cortes y despojos de pavo 0,84 0,77 0,93

Fuente: WTA

b. Carne de Cerdo (SA-0203) Como se mencionó anteriormente, la carne de cerdo es la de mayor importancia en China, sin embargo, este país cuenta con una producción abundante de animales que le hacen abastecer la mayor parte del mercado interno. En el año 2007 las importaciones de carne de cerdo superaron los US$120 millones y se revirtió la tendencia decreciente que mostraba este producto. En términos de volumen, China importó más de 85.000 toneladas de carne de cerdo durante el 2007 en diferentes presentaciones.

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91

54

2921

123

0

20

40

60

80

100

120

140

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Carnes de Cerdo

Fuente: WTA

A nivel de producto, las paletas y piernas son el principal producto importado, representando el 64% del total en el año 2007, mientras que el restante 36% corresponde a otros cortes de carne. Los productos comprados por China en el exterior tienen la característica de ser congelados y no refrigerados, esto hace que sus orígenes puedan estar alrededor del mundo y no en sus países vecinos. En el año 2007, de los US$123 millones que importó China, el 56% provenían de Estados Unidos, mientras que Canadá contaba con una participación de mercado cercana al 22% y países de la Unión Europea como Francia y Dinamarca vendían US$16 millones y US$9 millones respectivamente.

China: Origen de las Importaciones de Carne de Cerdo(2007)

Estados Unidos56%

Otros1%

Canadá22%

Francia13%

Dinamarca8%

Fuente: WTA

26

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Tres son los principales puntos de ingreso para la carne de cerdo en China, siendo Shangai el más importante de ellos con 44,5% de las importaciones ingresando por esta ciudad, seguido de Tianjin con 21,7% y Guangzhou que representó el 18,3%. Como es de esperarse (por el crecimiento total del 2006 al 2007) todos los distritos señalados presentaron elevadas tasas de crecimiento, que superaron el 100%. A nivel regional el área del delta del río Yangtsé es la de mayor importancia seguido de delta del río Perlas.

China: Región de Ingreso de las Importaciones de Carne de Cerdo(2007)

Otros3%

Shanghai 44%

Dalian 5%

Gongbei 1%

Tianjin 22%

Guangzhou 18%

Shenzhen 7%

Fuente: WTA

Los precios de la carne de cerdo importada por China varían según el corte, así las paletas y piernas de cerdo tienen un precio promedio de US$1,90 por kilogramo mientras que las demás carnes congeladas tienen un precio promedio de US$1 por kilogramo en el año 2007.

c. Despojos de Cerdo (SA- 0206.49) Los despojos comestibles de cerdo representaron el 93% de las importaciones Chinas de despojos (excepto los de aves), esto representó un total de US$341 millones en ese año, con un incremento cercano al 230% entre el año 2003 y el 2007. En términos de cantidades, China importó más de 380.000 toneladas en el año 2007.

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104

182

146134

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0

50

100

150

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250

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350

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Despojos de Cerdo

Fuente: WTA

Los países proveedores de este tipo de producto a China son los mismos que exportan carne de cerdo, sin embargo, las proporciones del mercado de cada uno de ellos varía, siendo en despojos el principal proveedor Francia, seguido de Estados Unidos, Dinamarca y Canadá. Algunos otros países europeos como Irlanda, Alemania, Bélgica y Polonia tienen participaciones pequeñas que en ninguno de los casos sobrepasa el 1%.

China: Origen de las Importaciones de Despojos de Cerdo(2007)

Francia48%

Otros1%

Estados Unidos24%

Dinamarca19%

Canadá8%

Fuente: WTA

Los puntos de ingreso de los despojos comestibles de cerdo son diferentes de los de carne de este animal, en primer término se encuentra Guangzhou (54%) en la provincia de Guangdong, en esta misma provincia se encuentran Gongbei y Shenzhen que en conjunto representan el 5%. El distrito de Dalian en la provincia de Liaoning es el punto de ingreso del 16% de las importaciones seguido por Shanghai y Tianjin que representan en conjunto el 20%. En términos

28

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 generales el principal punto de ingreso es el delta del río Perlas que abarca el 60% mientras que el 16% de las importaciones ingresa por Dalian en la provincia de Liaoning.

China: Distrito de Ingreso de las Importaciones de Despojos de Cerdo(2007)

Shenzhen 2% Otros

2%

Guangzhou 54%

Nanjing 3%

Gongbei 3%

Dalian 16%

Shanghai 13%

Tianjin 7%

Fuente: WTA

En términos generales, durante el año 2007, los despojos de cerdos congelados ingresaron a China con un precio promedio de importación de US$0,88 por kilogramo.

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4. Pescado y productos del mar

A. Generalidades del sector en China El mercado chino de pescado y productos del mar es uno de los más grandes del mundo. A la vez este país es el principal productor del mundo con aproximadamente un 35%. Dentro de su producción se destaca la acuicultura, actividad que supera en volumen a la extracción del mar. Debido a su elevada producción, China es uno de los principales exportadores mundiales de pescado y productos del mar, sin embargo, las importaciones se encuentran en un proceso de crecimiento acelerado especialmente para cubrir el aumento de la demanda de las plantas procesadoras ya que estas se encuentran en una fase de expansión. Este aumento en la demanda para reproceso por parte de las fábricas es a la vez responsable de una rápida expansión de la industria de exportación, especialmente en productos como cangrejos, salmón, peces de fondo, pelágicos que se venden en Japón, Europa y América del Norte. En el campo de acuicultura, China produce alrededor de 2/3 partes de la producción mundial, especialmente en especies como ostras, camarones, tilapia, mejillones, pargos, rodaballo, lenguado, la oreja de mar, almejas. En el caso de tilapia y camarones, China es el principal productor mundial. Adicionalmente, China es el principal consumidor mundial de pescado y productos del mar y se espera que el consumo continúe aumentando durante los próximos años debido a las mejoras en el ingreso de los habitantes producto de la rápida expansión económica.

13

1516

18

21

0

5

10

15

20

25

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

China: Consumo per cápita de pescado y productos del mar

Fuente: Euromonitor

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Una de las características del consumidor chino es su preferencia por el producto vivo, ya que creen que si el pez se encuentra vivo la calidad es mayor. Sin embargo, el creciente número de habitantes que no disponen del tiempo para cocinar el pescado fresco están consumiendo productos preparados.

B. Importaciones Para analizar las importaciones de este producto se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias comprendidas en el capítulo 03 del sistema armonizado. Las importaciones de China de pescado y productos del mar crecieron en promedio 16,5% al año entre el 2003 y el 2007, alcanzando este último año un valor cercano a los US$3.500 millones. De los US$3.500 millones importados por China en 2007, 3 tipos de productos abarcan el 97% de las importaciones, el de mayor importancia es el pescado congelado, el cual representó el 77% del total comprado al exterior, seguido de los moluscos (11%) y los crustáceos (9%).

China: Importaciones de Pescado y Productos del Mar según tipo de Producto

(2007)

Moluscos11%

Peces Vivos0%

Pescado Seco, Salado1%

Crustáceos9%

Pescado Fresco o Refrigerado

1%

Pescado Congelado77%Filetes y demás carne

de pescado1%

Fuente: WTA

En el caso del pescado congelado, las principales especies importadas por China en el año 2007 son: bacalao con US$891 millones, el salmón (US$243 millones), sollas (US$182 millones) y eglefinos (US$136 millones). Estos cuatro tipos de pescado representaron el 55% de las importaciones de China de pescado congelado. En cuanto a los moluscos, el principal producto importado por China son las sepias, el cual representó el 70% de las importaciones de moluscos en el año 2007. En segundo término se encuentran los caracoles con 9% y los pulpos con 6%. Los crustáceos se reparten entre dos especies principalmente, los camarones y los cangrejos, entre estos representaron el 90% de las importaciones del año 2007. En el caso de camarones se importaron US$141 millones, la mayor parte de ellos congelados; y en cangrejos las

31

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 importaciones alcanzaron US$134 millones e igualmente el producto es principalmente congelado. De acuerdo a su origen, las importaciones chinas de pescado y productos del mar provienen principalmente de Rusia y Estados Unidos, países que en conjunto representan más del 50% del total importado en el 2007. Se debe considerar a la hora de realizar el análisis del origen de los productos, que de acuerdo a cada categoría el principal origen varía, así en pescado congelado Rusia tiene una participación cercana al 50%; los moluscos se reparten entre varios orígenes, siendo Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte los más importantes, aunque ninguno de ellos supera el 15% de participación y finalmente los crustáceos provienen principalmente de países de agua frías como Canadá y Groenlandia.

China: Importaciones de Pescado y Productos del Mar según Origen(2007)

Rusia 39%

Otros28%

Estados Unidos 13%Japón

6%

Noruega 5%

Canadá 5%

Corea del Sur 4%

Fuente: WTA

A diferencia de otros productos donde la mayor parte de las importaciones ingresan por las regiones comprendidas por el delta del río Yangtsé o el río Perlas, el pescado y los productos del mar ingresan principalmente por otras regiones costeras, especialmente por Qingdao en la provincia de Shandong, ya que esta provincia es la que alberga la mayor parte de la industria procesadora de pescado. Otras provincias costeras del norte de China como Liaoning o Jilin son punto importante de ingreso a China.

32


5. Preparaciones a base se frutas

A. Generalidades del sector en China En China, el desarrollo de la industria procesadora de frutas puede dividirse en tres etapas, una primera etapa anterior a 1979, en la cual se producía únicamente frutas enlatadas y preservadas con azúcar, y en la cual no existía la producción de jugo de frutas; una segunda etapa a partir de la década de los ochentas caracterizada por las reformas y la política de apertura, mediante las cuales se le permitió a los agricultores la libre producción de árboles frutales y su procesamiento, a raíz de lo cual inicia el desarrollo de la industria de jugos de frutas que para el año 1989 producía 100 mil toneladas. Después de 1990 es que se da una tercera etapa con el rápido crecimiento de la industria procesadora de frutas y vegetales (para el año 2003 la producción de jugos de frutas y vegetales pasó a más de 3 millones de toneladas). Actualmente China es un gran productor de frutas, especialmente manzanas, cítricos, peras, lychee y melocotones. Según los datos de Research in China, aunque la producción de frutas en China es elevada, (principal productor de manzanas y se ubica en los primeros puestos en la producción de peras y melocotones), ciertas frutas son aptas únicamente para consumirlas frescas y no para su procesamiento, por lo que en algunos casos la materia prima para productos procesados es escasa. A pesar de lo anterior, China se ha posicionado como un gran productor de preparaciones a base de frutas. Es un exportador neto de las tres categorías de preparaciones de frutas, y se ubica en las primeras posiciones a nivel mundial. En el año 2006 se posicionó como el principal exportador de frutas u otros frutos preparados o conservados con una participación del 16% en las exportaciones a nivel mundial. En ese mismo año fue el noveno exportador de jaleas, mermeladas y purés y pastas de frutas con una participación del 4% y se ubica en el lugar número 6 como exportador de jugos de frutas con una participación del 6%. Como se mencionó, China es el líder mundial en las exportaciones de frutas u otros frutos preparados o conservados. El 48,5% de las exportaciones corresponde a frutos de cáscara, cacahuates y demás semillas (principalmente maní tostado), otros productos de importancia son los cítricos preparados o conservados (17,6%) y los demás frutos tropicales conservados (13,3%). Estos productos se exportan principalmente a Japón (23%), Estados Unidos (20,3%) y Corea del Sur (6,5%). Dado lo anterior, para analizar estas industrias es China, necesariamente debe analizarse su comercio, especialmente sus exportaciones. Para analizar lo anterior se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 2007 (Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas), 2008 (Frutas u otros frutos preparados o conservados) y 2009 (Jugos de frutas u otros frutos).

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0

500

1,000

1,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de frutas u otros frutos preparados o conservados

(millones de US$)

Importaciones Exportaciones

Fuente: WTA. En el caso de las exportaciones de jugos estas alcanzaron los US$ 1.354 millones de dólares en el año 2007, lo que significó un crecimiento acelerado de 102%. El producto de mayor importancia es el jugo de manzana que representó un 92% del valor exportado. Los principales Rusia (10,5%). La capacidad de producción de jugo de manzana ha crecido rápidamente en los últimos años, con la construcción de nuevas plantas y el mejoramiento de las facilidades existentes. Las principales localidades de producción de manzanas tanto para la exportación de la fruta fresca como para su procesamiento son Shangdong, Shangxi, Henan, Hebei, Shanxi y Liaoning.

0.0200.0400.0600.0800.0

1,000.01,200.01,400.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de jugos y concentrados de frutas (millones de US$)


Fuente: WTA.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 La industria de jugos en China se caracteriza por la creciente competencia y por estar dividida entre tres tipos de empresas: las principales compañías domésticas como Huiyuan y Wahaha, las compañías taiwanesas como Uni-President Group y MasterKong y las grandes transnacionales tales como Coca-Cola y Pepsi. En relación al consumo, tradicionalmente en China las frutas se consumen frescas, el jugo 100% de frutas no se consume ampliamente como es el caso de otras bebidas no alcohólicas tales como las bebidas carbonatadas, el agua y té embotellado. Sin embargo, conforme aumentan los ingresos de los habitantes y mejoran las condiciones de vida, es de esperar que incremente la demanda por jugos de mayor calidad. Las preferencias de los consumidores en cuanto a los sabores se caracterizan por ser tradicionales, dominando la naranja, seguido por la manzana y frutas mixtas. Por último, las exportaciones de compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas crecieron un 25,5% en el 2007, alcanzando los US$ 78,3 millones de dólares. Estas se exportaron a Japón (24%), Rusia (16%) y Estados Unidos (11%).

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de purés y pastas de frutas (millones de US$)


Fuente: WTA.

B. Importaciones En el año 2007, los jugos fueron las preparaciones de frutas que registraron el mayor valor importado y el mayor crecimiento. Las importaciones alcanzaron los US$146 millones de dólares de los cuales un 82% fue jugo de naranja, el cual en su gran mayoría se importa congelado. El consumo de jugo de naranja en China se ha incrementado rápidamente, y para cumplir con la demanda se recurre a importarlo principalmente de Brasil.

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China: importaciones de preparaciones de frutas (millones de US$ y porcentajes)

SA Descripción 2005 2006 2007 Part. 2007

Var. 07/06

Preparaciones de frutas 110,9 146,6 208,4 100,0 42,1 2009 Jugos de frutas u otros frutos 73,5 98,9 146,1 70,1 47,7

2008 Frutas u otros frutos preparados o conservados 34,0 43,4 56,5 27,1 30,2

2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas 3,4 4,3 5,7 2,8 33,9

Por su parte, tanto las importaciones de frutas preparadas o conservadas como los purés y pastas de frutas, mostraron una tasa de crecimiento positiva. En el primer caso las importaciones crecieron un 30% al registrar un valor de US$56 millones de dólares en el año 2007 y en el segundo una tasa de 34% luego de registrar un valor de US$ 5,7 millones de dólares. El principal país de origen de las importaciones de jugos es Brasil, con una participación del 53%, posición que ha mantenido al menos desde el 2005. Le siguen en importancia Israel (23%) y Estados Unidos (5%).

China: importaciones de jugos según origen. 2007

Brasil 53%

Israel 23%

Estados Unidos

5%

Otros19%

Fuente: WTA. Las importaciones de frutas y otros frutos preparados o conservados provienen mayoritariamente de Estados Unidos, con una participación del 51%. Le sigue en importancia Brasil (14%) y Turquía (8%). Cabe destacar el caso de Costa Rica, que al tomar como referencia los datos de la aduana china, se posiciona como el cuarto proveedor de frutas y otros frutos preparados o conservados. En el año 2007, las importaciones desde nuestro país crecieron un 148% al registrar un valor de US$ 2,4 millones de dólares.

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China: importaciones de frutas y otros frutos preparados o conservados. 2007

Estados Unidos

51%

Brasil 14%

Turquía 8%

Costa Rica 4%

Otros23%

Fuente: WTA.

Al igual que en el caso anterior, Estados Unidos es el principal proveedor de purés y pastas de frutas, con una participación del 20%. El segundo puesto lo ocupa Suiza (17%), seguido por Francia (13%). En este caso también se registran importaciones procedentes de Costa Rica por un valor de US$ 0,058, lo que la ubica en la posición 18 dentro de los países de origen de estos productos.

China: importaciones de purés y pastas de frutas. 2007

Estados Unidos

20%

Suiza 17%

Francia 13%

Otros50%

Fuente: WTA.

Con una participación mayor al 45%, el principal punto de ingreso para todas las preparaciones de frutas es el distrito aduanero de Shanghai. Con una participación variable en función del producto de que se trate, los otros puntos de ingreso más importantes son Shenzhen, Tianjin y Beijing; el primero de ellos perteneciente a la provincia de Guangdong (región del Delta del Río Perlas) y los otros dos a su provincia homónima.

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China: importaciones de preparaciones de frutas, según distrito aduanero (millones de US$ y porcentajes)

Descripción Rango Distrito 2005 2006 2007 Part. 2007

Var. 07/06

0 Total 73,5 98,9 146,1 100,0 47,71 Shanghai 28,2 41,9 66,8 45,7 59,52 Tianjin 20,0 21,6 31,8 21,8 47,63 Huangpu 12,1 14,9 16,7 11,5 12,5

2009 Jugos de frutas u otros frutos

4 Shenzhen 3,2 3,1 7,6 5,2 144,00 Total 34,0 43,4 56,5 100,0 30,21 Shanghai 14,8 20,8 28,3 50,0 35,72 Shenzhen 2,8 6,4 10,1 17,9 58,33 Beijing 5,9 4,8 4,8 8,5 -0,8

2008 Frutas u otros frutos preparados o conservados

4 Tianjin 1,6 3,3 4,2 7,4 27,10 Total 3,4 4,3 5,7 100,0 33,91 Shanghai 2,2 2,8 3,3 56,8 15,62 Beijing 0,3 0,6 0,8 14,0 45,43 Shenzhen 0,2 0,1 0,6 10,4 758,2

2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas

4 Tianjin 0,3 0,2 0,3 5,5 92,3Fuente: WTA.

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6. Bebidas alcohólicas

A. Generalidades del sector en China Histórica y tradicionalmente, China ha sido un gran consumidor de bebidas alcohólicas, principalmente del denominado licor de arroz, pero también de los licores destilados de cereales (llamados blancos) destacando dentro de ellos el conocido Maotai. En los últimos años el consumo de bebidas alcohólicas se ha incrementado considerablemente a raíz del aumento del ingreso disponible de sus habitantes, que le ha permitido a los mismos ciertos patrones de consumo como por ejemplo comer fuera del hogar o bien la socialización en bares y restaurantes. A su vez, la costumbre de obsequiar bebidas alcohólicas premium ha favorecido las ventas de estos productos. Para el período 2002-2007, el gasto per cápita en bebidas alcohólicas muestra una tendencia creciente y sobresale la cerveza como el tipo de bebida con mayor gasto, esto tomando como referencia el gasto per cápita en bebidas alcohólicas para consumo en el hogar.

China: gasto per cápita en bebidas alcohólicas, (US$) 2002 2003 2004 2005 2006 2007Bebidas alcohólicas 5,6 6,0 7,4 8,4 9,3 11,0Bebidas espirituosas 1,5 1,6 2,0 2,2 2,4 2,7Vino 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,7Cerveza 2,8 3,0 3,7 4,2 4,7 5,5

Fuente: Euromonitor. En términos del volumen de ventas, la industria de las bebidas alcohólicas está liderada por las principales compañías productoras de cerveza, China Resources Enterprise, Tsingtao y Beijing Yanjing. Estas compañías se han centrado en su expansión a lo largo del país, adquiriendo numerosas empresas regionales. Para la mayoría de las bebidas alcohólicas son las empresas domésticas quienes dominan el mercado, no sólo porque pueden adaptar mejor su producto al gusto local sino también porque pueden negociar con las complicadas redes de distribución y obtener un lugar en los puntos de venta. Sin embargo, las multinacionales han encontrado su éxito con los productos superiores o premium, particularmente cerveza lager (rubia) y bebidas espirituosas. Las bebidas espirituosas, entre estas los licores extranjeros, empiezan a introducirse poco a poco para una clase media influenciada por la cultura occidental. La mayoría de las multinacionales se establecen en China a través de adquisiciones o inversiones. Las adquisiciones permiten que estas empresas tengan acceso a redes de distribución o cervecerías ya establecidas, de manera que es más fácil introducir sus propias marcas. La mayoría de las ventas se dan a través del off-trade, es decir por medio de tiendas de alimentos, supermercados e hipermercados; sin embargo, las ventas on-trade (bares, restaurantes, hoteles y similares) han mostrado gran dinamismo en los últimos años, esto por cuanto los mayores niveles de ingreso y estilos de vida adoptados hacen que más consumidores deseen socializar y comer fuera del hogar, incrementado el número de bares, restaurantes y hoteles a lo largo de las principales ciudades. Esta tendencia también está presente en las ciudades secundarias y áreas menos desarrolladas del interior de China.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Hay un creciente grupo de consumidores con un gusto cada vez más sofisticado y que ven en las bebidas extranjeras un símbolo de su estatus social. Los principales consumidores de bebidas espirituosas extranjeras se caracterizan por ser jóvenes y adultos, de una clase media-alta, que visitan bares frecuentemente; siendo pocos los que compran licores importados para consumirlos en el hogar, pero sí para obsequiarlos. Específicamente en el caso de las bebidas espirituosas, el mayor volumen de ventas es para la categoría de otras bebidas (encabezado por las bebidas locales económicas). Con menor participación en las ventas pero con gran crecimiento en los últimos años se encuentra el brandy, el whisky y el vodka.

Bebidas espirituosas: volumen de ventas on-trade y off-trade por categoría 2001-2006

Miles de litros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Brandy y Cognac 34,885.3 34,815.6 35,987.7 38,231.6 41,274.5 44,175.9 –Brandy 31,276.5 30,967.1 31,453.8 31,433.2 32,469.6 33,495.1 –Cognac 3,608.8 3,848.5 4,533.9 6,798.4 8,804.9 10,680.8 Whisky 2,776.7 3,155.7 4,404.1 7,612.6 13,249.3 21,200.1 –Whisky escocés 1,902.4 2,265.7 3,479.9 6,268.9 11,596.6 19,192.3 –Bourbon/ otros USA whisky 416.1 443.0 487.1 763.3 1,029.6 1,331.4 –Whisky canadiense 458.2 446.9 437.1 445.4 459.2 472.5 –Whisky escocés de malta – – – 135.0 163.8 203.8 –Whisky irlandés – – – – – – –Wisky japonés – – – – – – –Otros whiskys – – – – – – Bebidas blancas 928.4 1,007.5 1,121.9 1,564.7 2,113.2 2,785.2 –Gin 215.1 231.7 256.7 290.2 332.1 375.5 –Vodka 713.3 775.9 865.2 1,274.4 1,781.1 2,409.7 Licores 464.1 497.4 553.6 617.6 689.5 754.4 –Licores a base de crema 55.5 59.2 66.4 74.4 83.1 91.5 –Bíter – – – – – – –Otros licores 408.5 438.2 487.1 543.3 606.4 662.9 Ron 106.9 117.8 119.8 134.3 152.7 173.2 –Ron claro 74.6 82.3 82.3 92.5 105.5 120.9 –Ron oscuro 32.3 35.5 37.5 41.8 47.1 52.3 Tequila/Mezcal – – 98.1 108.0 120.6 133.0 Otras bebidas 4,342,281 3,904,925 3,605,483 3,575,578 3,569,210 3,551,366 –Bebidas locales económicas 2,349,058 2,003,194 1,762,324 1,704,240 1,641,099 1,565,392 –Bebidas locales rango medio-bajo 1,186,921 1,138,875 1,108,150 1,101,56 1,115,623 1,126,238 –Bebidas locales rango medio-alto 610,730 570,674 543,308 559,734 580,033 601,879 –Bebidas locales premium 174,767 165,063 158,205 167,042 177,956 191,044 –Bebidas chinas de hierbas 20,805 27,118 33,496 43,000 54,500 66,814 Bebidas espirituosas 4,381,442 3,944,519 3,647,768 3,623,847 3,626,810 3,620,588 Fuente: Euromonitor International

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Como se ha mencionado en los documentos anteriores, dada la extensión territorial de China y sus diferencias estructurales (poder adquisitivo, cultura, logística, entre otros), es fundamental tratar a este mercado de manera segmentada, para lograr una inserción exitosa. La industria de las bebidas alcohólicas no es la excepción, por lo que a continuación se detallan las principales características por área geográfica, según la información de Euromonitor7.

• El Este de China Cuando hablamos del este de China nos referimos a ciudades tales como Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui y Zhejiang, las cuales poseen fuertes redes de distribución que hacen de esta una región atractiva para la mayoría de las empresas y probablemente la región con mayor competencia. Es una de las regiones más importantes en términos del volumen ventas de bebidas alcohólicas, particularmente de vinos, dado que sus consumidores no sólo tienen un alto poder adquisitivo sino que también son sofisticados, suelen comer fuera del hogar y socializar. Además de las ciudades de primer nivel, otras que han evolucionado favorablemente son Nanjing, Suzhou, Hangzhou, y Qingdao. Las tres primeras constituyen centros económicos y culturales por lo que compañías locales las han elegido para lanzar sus productos, pero también estas ciudades atraen a empresas extranjeras dada su prosperidad y apertura al comercio exterior. Por su parte Qingdao se beneficia de su proximidad al Mar Amarillo y la atracción de turistas, lo que ha impulsado las ventas de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, hoteles y similares. En esta región las bebidas espirituosas locales siguen teniendo una participación mayoritaria en las ventas, sin embargo, las bebidas extranjeras con una imagen reconocida, o diferenciadas (como vodka con sabores) ganan terreno principalmente en los bares o clubes.

• El interior de China Esta región se caracteriza por su gran cantidad de consumidores pero a la vez sus bajos ingresos. Las principales ciudades que la conforman son Henan, Hubei, Hunan y Jiangxi, las cuales se encuentran cerca del río Yangtze, beneficiándose de sus facilidades de transporte. Otras ciudades más pequeñas pero que han sido prósperos centros económicos, políticos y culturales del área son Zhenzhou, Wuhan, Changsha y Nanchang. Particularmente Wuhan donde se han incrementado los productos premium, ya que sus consumidores le dan importancia a una reputación prestigiosa, consumen bebidas importadas o las utilizan para dar regalos. Sin embargo, los bajos ingresos en términos generales hacen que predominen las bebidas alcohólicas económicas, entre ellas el vino de arroz. Las ventas on-trade, están dominadas por restaurantes y bares pequeños o medianos, con poca presencia de cadenas de establecimientos.

• El norte y noreste de China Si bien es cierto el volumen de ventas de esta región es el mayor que se registra en todas las áreas, el valor de las mismas no es tan elevado, esto por cuanto son las compañías domésticas quienes dominan a través de la cerveza lager local y las bebidas espirituosas locales de bajo precio, pero además, porque convergen en la región áreas rurales y urbanas con disparidades en su ingreso.

7 En el anexo I se pueden obtener los datos estadísticos de las ventas de bebidas alcohólicas por región.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Las compañías locales y extranjeras se están esforzando para obtener una mayor participación en las ventas ya que la región es un centro político y económico de China, al situarse en ella ciudades como Beijing. Las marcas internacionales tienen sus ventas más fuertes en ciudades grandes, mientras que los consumidores en ciudades pequeñas y áreas rurales optan típicamente por marcas económicas y preferiblemente locales.

• El Sur de China El sur de China es la región que acapara las cinco zonas económicas especiales de China (ZEE) e incluye importantes ciudades como Guangzhou y Shenzhen (una de las ZEE). Es una región con un alto crecimiento económico, y en la cual los ingresos y condiciones de vida de sus habitantes han mejorado. Si bien es cierto las ventas de bebidas alcohólicas son moderadas en relación a otras regiones, el sur de China registra el mayor crecimiento tanto en volumen como en valor para el período 2001-2006.

• Otras regiones Por su parte el suroeste y noroeste de China, son las regiones que presentan el menor volumen y valor de ventas de bebidas alcohólicas. En el caso de la primera, tradicionalmente fue una región pobre pero a raíz de diversas iniciativas gubernamentales su condición ha cambiado, especialmente en las principales ciudades como Chongqing, Guiyang, Kunming y Chengdu, las cuales abarcan la mayoría de los consumidores. Chongqing es una ciudad con amplia vida nocturna, lo que favorece las ventas en restaurantes, clubes y bares (principalmente de vino y cerveza). En el caso de la segunda región, es la que arroja las menores ventas (volumen y valor) de bebidas alcohólicas, se caracteriza por su pobreza y bajos ingresos por lo que sus consumidores muestran poco interés por productos premium.

B. Importaciones Para analizar las importaciones de estos productos se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 2203 (Cerveza de malta), 2204 (Vino de uvas frescas; mosto de uva), 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas, 2206 (Las demás bebidas fermentadas: sidra, perada, aguamiel), 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80%, alcohol etílico desnaturalizado de cualquier graduación) y 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80%; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas). Cuando la información lo permita, se enfatizará en la categoría de bebidas espirituosas, que son aquellas que proceden de la destilación del alcohol fermentado procedente de materias primas agrícolas (uva, cereales, fruta, etc) y del envejecimiento o la aromatización natural de un destilado de origen agrícola. Algunos ejemplos son el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka, o los licores. Tomando como referencia el período 2001-2007, tanto el valor como el volumen importado de bebidas alcohólicas muestran una tendencia creciente. Las importaciones en el año 2007 fueron de US$ 816,3 millones, lo que representa un incremento de casi un 50% en relación al año 2006.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Según el valor importado, el principal producto es el aguardiente de vino o de orujo de uvas, el cual representó el 44% de las importaciones de bebidas alcohólicas, seguido por el vino (32%), el whisky (16%) y la cerveza de malta (3%). Es decir, estos tres tipos de bebidas concentran poco más del 90% del valor importado de bebidas alcohólicas. Cabe destacar el caso del vino, que es una de las bebidas con mayor potencial dentro del mercado chino, mostrando un crecimiento acelerado en los últimos años y además se posiciona como la bebida con el mayor crecimiento en el 2007 y el mayor volumen importado, 86,2% y 148.690.586 litros respectivamente . Otros productos que si bien es cierto no tienen una participación significativa dentro de las importaciones de China, pero que en el 2007 mostraron un crecimiento en su valor y volumen importado son el ron y la sidra y demás bebidas fermentadas. Mientras que en categorías como los licores, el alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, y la ginebra contraen sus importaciones para este último año. En el caso específico de los licores, el valor importado disminuyó en un 18% para alcanzar los US$6,8 millones, aun así es superior al valor importado en el año 2005. En términos del volumen la caída no es tan pronunciada como en el caso del valor importado, al darse una variación de -1,0% y alcanzando los 1.865.538 litros.

China: valor importado de bebidas alcohólicas, 2005-2007 (millones de US$ y porcentajes)

Valor SA Descripción 2005 2006 2007 Var. Valor

Total Bebidas alcohólicas 389,1 553,8 816,3 47,4% 220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 152,3 233,7 358,7 53,5% 2204 Vino 75,1 138,7 258,2 86,2% 220830 Whisky 97,8 105,8 129,5 22,4% 2203 Cerveza de malta 27,0 27,2 27,4 0,7% 220890 Las demás bebidas espirituosas 6,6 14,0 13,8 -1,0% 220860 Vodka 7,5 10,2 7,6 -25,3% 220840 Ron 6,6 6,4 7,4 15,3% 220870 Licores 4,3 8,3 6,8 -18,2% 2206 Sidra y demás bebidas fermentadas 1,5 2,4 2,8 20,7%

2207 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados 8,7 5,7 2,6 -54,0%

220850 Gin y Ginebra 1,6 1,3 1,2 -8,7% 2205 Vermut 0,1 0,1 0,2 33,2%

Fuente: WTA

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China: volumen importado de bebidas alcohólicas, 2005-2007 (litros y porcentajes)

Volumen SA Descripción 2005 2006 2007

Var. Volumen

Total Bebidas alcohólicas 133.275.116 191.419.689 227.619.641 18,9% 220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 7.692.149 10.959.564 15.316.006 39,8% 2204 Vino 53.602.982 115.517.773 148.690.586 28,7% 220830 Whisky 15.382.564 16.912.525 20.355.040 20,4% 2203 Cerveza de malta 21.126.589 21.319.824 21.828.148 2,4% 220890 Las demás bebidas espirituosas 3.239.104 5.339.501 7.347.842 37,6% 220860 Vodka 2.546.900 3.310.415 2.306.058 -30,3% 220840 Ron 7.440.388 6.891.230 7.765.225 12,7% 220870 Licores 1.471.544 1.883.897 1.865.538 -1,0% 2206 Sidra y demás bebidas fermentadas 558.219 782.917 964.732 23,2% 2207 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados 19.589.832 7.972.440 677.726 -91,5% 220850 Gin y Ginebra 603.404 468.512 456.421 -2,6% 2205 Vermut 21.441 61.091 46.319 -24,2%

Fuente: WTA

Cabe mencionar que a pesar del incremento en los montos importados, estas cifras podrían ser mayores si se toma en consideración el contrabando y la falsificación de bebidas alcohólicas. A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno, en algunas ciudades portuarias tales como Haikou y Guangzhou el contrabando paralelo al comercio sigue siendo un problema, convirtiéndose en una competencia fuerte para las bebidas alcohólicas legalmente importadas y provocando que los consumidores adquieran productos de calidad inferior. Las importaciones de bebidas alcohólicas muestran una marcada concentración según el país de origen, cerca del 80% de las importaciones proviene únicamente de tres países. El principal proveedor de bebidas alcohólicas es Francia (56%), seguido por Reino Unido (15%), Chile (6%) y Australia (6%). Al desagregar las importaciones por país, en el caso de Francia el 99% de las importaciones corresponde a dos productos, el aguardiente de vino (78%) y el vino de uvas frescas (21%). Un 97% de las importaciones provenientes del Reino Unido corresponden a whisky, por su parte el 100% de las importaciones con origen chileno son vino de uvas frescas y ese mismo producto representa el 97% de las importaciones provenientes de Australia.

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China: importaciones de bebidas alcohólicas según origen. 2007

Francia 56.1%

Reino Unido 15.3%

España 2.9%

Italia 2.8% Otros

11.5%Australia

5.7%Chile 5.7%

Fuente: WTA. Al analizar los productos según el origen de los mismos, vemos que para el aguardiente de vino o de orujo de uvas, el whisky y el ron el 80% o más de las importaciones de cada una de estas bebidas provienen de un solo país, en el primer caso el 99% se importa de Francia, en el segundo caso un 94% se importa del Reino Unido y en el último caso un 80% proviene de España. Hay otra serie de productos para los cuales más del 50% se importa de un solo país, tales como la sidra y demás bebidas fermentadas y el alcohol etílico8 que provienen de Japón, la ginebra del Reino Unido y el vermut y demás vinos de uvas frescas procedentes de Italia. Con excepción del vodka, cuyas importaciones están más diversificadas, las importaciones del resto de productos se concentran en dos socios. Cabe destacar de América Latina a México como el segundo proveedor de cerveza con una participación del 30% después de Alemania, y a Chile como el segundo proveedor de vino de uvas frescas (18%) después de Francia. Al analizar las importaciones según el punto de ingreso, destaca Shanghai como el principal distrito aduanero al abarcar el 71% de las importaciones, seguido en orden de importancia por Shenzhen en la provincia de Guangdong (8%), Qingdao en la provincia de Shandong(4%), Tianjin en el municipio del mismo nombre (4%) y Guangzhou también en la provincia de Guangdong (3%). Shanghai también ocupa el primer lugar como distrito de ingreso para prácticamente todos los tipos de bebidas alcohólicas, y en el caso del aguardiente de vino, el whisky y los licores, más del 85% de las importaciones de estos productos ingresan por dicho distrito. Como excepción

8 Se refiere al alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% y alcohol etílico desnaturalizado de cualquier graduación.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 se encuentra el ron y demás aguardientes de caña, en cuyo caso el 80% de las importaciones ingresan por el distrito de Huangpu, ubicado en la provincia de Guangdong9. En el Anexo II del documento se incluye un listado de los principales puntos de ingreso para cada uno de los grupos de bebidas.

China: importaciones de bebidas alcohólicas según distrito. 2007

Shanghai 71%

Guangzhou 3%

Shenzhen 8%

Otros10%

Tianjin 4%Qingdao

4%

Fuente: WTA.

9 Es importante señalar que estos distritos aduaneros no corresponden necesariamente a una provincia completa, por ejemplo, en el caso de la provincia de Guangdong existen 7 diferentes distritos aduaneros dentro de ella.

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7. Tabaco

A. Generalidades del sector en China China se ubica en la primera posición a nivel mundial en la producción y consumo de tabaco. Este país adoptó un sistema de liderazgo unificado, manejo vertical y operación monopólica de la industria del tabaco. Le corresponde a la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco (STMA) y la Corporación Nacional del Tabaco de China (CNTC)10 el manejo centralizado de dicha industria. A su vez la STMA pertenece a la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC)11, la cual se ubica bajo el Consejo del Estado, y es la agencia de gestión macroeconómica encargada de estudiar y formular políticas para el desarrollo social y económico, mantener el balance de los agregados económicos y guiar la restructuración del sistema económico del país. Como su nombre lo indica, la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco (STMA) es la organización encargada de administrar el monopolio estatal del tabaco en la República Popular China y opera a través de la Corporación Nacional del Tabaco de China (CNTC), la cual se encarga de la producción (compra a pequeños productores locales), distribución, marketing y ventas de todos los productos de tabaco en el país. La CNTC fue fundada en 1982 y un año después el Consejo del Estado (State Council) emitió las Reglas del Monopolio del Tabaco constituyendo oficialmente el sistema del monopolio del tabaco. Por su parte la STMA es establecida en 1984, y en 1991 se aprueba la Ley de la República Popular China del Monopolio de Tabaco. Seis años después el Consejo del Estado establecería las reglas para la implementación de dicha ley. Para el año 2005 la industria cubría a 33 administraciones y corporaciones provinciales, 16 compañías, 57 empresas industriales, y más de 1000 empresas comerciales y compañías especializadas en la hoja del tabaco, la venta de cigarrillos, maquinaria, materiales, importaciones y exportaciones. Por su parte el comercio del tabaco se encuentra bajo el mando de la China National Tobacco Import & Export Inc. (CNTIE), corporación autorizada para importar y exportar los productos del monopolio bajo el liderazgo de la STMA. Está conformada por la China National Tobacco Import & Export Group Corporation y sus 18 holdings y subsidiarias. Fue fundada en 1985 y ha expandido sus operaciones con rapidez bajo el liderazgo de la STMA, estableciendo subsidiarias en las principales áreas de producción y puertos de exportación, y representantes de despacho permanentes en la Provincia de Hainan, la Región Autónoma de Mongolia Interior y de Zhuang de Guangxi. Además, estableció la subsidiaria Tianli International Co. Ltd en Hong Kong y oficinas de representación en Tokio (Japón), Moscú (Rusia), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Hamburgo (Alemania), Brasil, y Harare (Zimbabwe). También ejerce la administración del negocio del tabaco de Hongta Import & Export Co. Ltd. en la provincia de Yunnan, la cual está autorizada para operar las importaciones y exportaciones de sus propios productos.

10 Por sus siglas en inglés que corresponden a State Tobacco Monopoly Administration y China National Tobacco Corporation. 11 Por sus siglas en inglés que corresponden National Development and Reform Commission.

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Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 La industria tabacalera es de gran importancia para el Gobierno, ya que los impuestos al tabaco son la segunda forma de ingresos, después de los impuestos al petróleo, creando una dependencia financiera del mismo e impidiendo una adecuada restructuración del sector. Además de lo anterior, con el fin de proteger a sus productores locales, China ha permitido el acceso a la producción extranjera en casos muy específicos. Teniendo como objetivo la modernización del sector, la Corporación Nacional del Tabaco ha permitido que ciertas empresas extranjeras establezcan alianzas con empresas locales para así tener acceso a la tecnología de estas y expandir su producción. Entre estas alianzas o acuerdos se encuentran Imperial Tobacco, Japan Tobacco y Philip Morris, entre otras. A su vez en enero del 2004, el gobierno modificó la legislación nacional de manera que los detallistas únicamente necesiten una licencia para distribuir tanto marcas locales como extranjeras (anteriormente necesitaban una licencia para cada tipo de producto), incrementándose las ventas de productos extranjeros. A pesar de este avance en la apertura de la industria, la CNTC continúa controlando estrictamente las importaciones y la distribución de productos extranjeros. En los años recientes la industria del tabaco se ha caracterizado por la consolidación a través de la adquisición y fusiones entre empresas de distintas regiones. En los últimos cuatro años el número de empresas ha disminuido, y el objetivo la CNTC es establecer 10 grandes compañías con sus respectivas marcas (continuando el proceso de fusiones y adquisiciones). Cuatro de las principales empresas son Yuxi Hongta Tobacco (Group) Co Ltd, Shanghai Tobacco (Group) Corp, Kunming Cigarette Factory y Changsha Cigarette Factory. Según cifras de Datamonitor, en el año 2007 el mercado12 chino de tabaco generó ingresos por $54,9 miles de millones, con una tasa de crecimiento del 11,4% para el período 2003-2007. De esos ingresos un 99,8% fueron de las ventas de cigarrillos (US$54,8 miles de millones).

China: valor del mercado de tabaco, 2003-2007

0102030405060

2003 2004 2005 2006 2007

US

$ m

il m

illon

es

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

Valor Crecimiento

12 El valor de mercado se calcula de acuerdo al precio de venta al detalle, e incluye impuestos y cargas. El mercado cubre tabaco masticable, cigarros, puros y cigarrillos y tabaco a granel.

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Asia Pacífico: participación de mercado según valor, 2007

China44%

Japón29%

Resto de Asia Pacíf ico

12%

India8%

Corea del Sur7%

Nota: La región Asia Pacífico incluye a Australia, China, Japón, India, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Fuente: Datamonitor.

En relación a las exportaciones de tabaco, para el año 2006 China se ubicó en la posición 9, representando un 2,2% de las exportaciones a nivel mundial13. Para el año 2007 las exportaciones chinas crecieron un 12,8% alcanzando los US$ 638,1 millones. El principal producto exportado es el tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado (49,2%) seguido por los cigarrillos que contengan tabaco con una participación de 39,5%. Los principales destinos de exportación son Hong Kong (19,7%), Indonesia (14,9%), Bélgica (7,2%), Filipinas (5,6%) y Alemania (3,6%).

a. El Mercado de los Puros En comparación a los cigarros, el consumo de puros en China es relativamente pequeño. Sin embargo, es considerado un mercado atractivo por el crecimiento en el ingreso de sus habitantes. Y es que este producto es un símbolo de riqueza y status dentro de la población china, aunque muchos de los fumadores consideran que su sabor es muy fuerte. La demanda se ha incrementando principalmente en las ciudades con mayor número de extranjeros. La mayoría de los productos importados provienen de Cuba y por lo general se pueden encontrar en prestigiosos hoteles, clubes especializados y bares de tabaco (tabacconists). Como se mencionaba anteriormente, aunque en términos relativos el consumo de puros es muy reducido, los locales especializados continúan con planes de expansión como es el caso de la Corporación Habanos S.A., la cual tenía en funcionamiento cuatro locales de la franquicia Casa del Habano a inicios del 2007 y para ese mismo año ya contaba con planes de expansión. Pero además del consumo personal, una costumbre creciente es adquirir puros con envoltorios llamativos para ser utilizados como un obsequio premium. La producción local de puros se concentra en la provincia suroeste de Sichuan, y uno de los objetivos es convertir a una de sus ciudades (Chongqing) en una área modelo de la industria de los puros.

13 En orden descendente los principales países exportadores de tabaco y sucedáneos del tabaco corresponden a Holanda, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Bélgica y Hong Kong.

49

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 B. Importaciones Para analizar las importaciones de estos productos se utilizaron los datos correspondientes al las partidas arancelarias del capítulo 24 del Sistema Armonizado (Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados). Cuando la información lo permita, se enfatizará en la categoría de cigarros (puros) y cigarritos de tabaco o sucedáneos del tabaco14. Específicamente se emplean las partidas 2401(Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco), 2402 (Cigarros, puros, incluso despuntados, cigarritos o puritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco) y 2403 (Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"; extractos y jugos de tabaco). En el año 2007 las importaciones de tabaco fueron de US$ 540,9 millones, creciendo un 17% en relación al año anterior. Se concentran mayoritariamente en tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado representando el 86,6% de las importaciones. Le siguen en importancia los cigarrillos que contengan tabaco con una participación del 11%, y el tabaco homogeneizado o reconstituido (1,4%). El resto de los productos tienen una participación del 1%, dentro de los cuales se encuentran los puros con un valor importado de US $0,56 millones y una participación del 0,1%.

China: importaciones de tabaco (millones de US$ y porcentajes)

SA Descripción 2005 2006 2007 Part. 07

Cambio 07/06

24 Tabaco Y Sucedáneos Del Tabaco 383,8 463,3 540,9 0,1 16,8 240110 Tabaco sin desvenar o desnervar 2,5 2,2 4,0 0,7 83,8

240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 321,6 406,9 468,2 86,6 15,1

240130 Desperdicios de tabaco 0,0 0,0 0,2 0,0 1574,8

240210 Cigarros (puros), incluso despuntados, y cigarritos que contengan tabaco 0,6 0,6 0,6 0,1 -13,1

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 51,9 49,6 60,0 11,1 20,9 240290 Los demás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240310 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción 0,1 0,1 0,1 0,0 6,3

240391 Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido” 7,0 3,8 7,7 1,4 104,6 240399 Los demás 0,2 0,2 0,3 0,1 73,9Fuente: WTA De todos los productos que conforman la industria del tabaco, únicamente las importaciones de puros y cigarritos registraron una baja en el 2007 con relación al valor importado en el año 2006, alcanzando un valor incluso menor al reportado en el 2005. Por su parte los principales tres productos de importación arrojan un crecimiento positivo del 15%, 21% y 104.6% respectivamente. Los dos principales países de origen de las importaciones de tabaco concuerdan con la ubicación de dos de las oficinas de representación de la CNTIE. El principal origen es Brasil con

14 Los cigarros (puros) y cigarritos de tabaco o sucedáneos del tabaco, corresponden al principal producto a base de tabaco perteneciente al capítulo 24 exportado por Costa Rica.

50

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 una participación en las importaciones del 46%, posición que ha ocupado desde el 2005. Le siguen en importancia Zimbabwe (17%), Estados Unidos (13%) y Singapur (5%). Otros proveedores de América Latina y el Caribe son Argentina y Cuba que ocupan el puesto 6 y 17 respectivamente. En el primer caso las importaciones corresponden en un 100% a tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado y en el caso de Cuba el único producto que se importa son puros.

China: importaciones de tabaco según origen. 2007(porcentajes)

Brasil 46%

Zimbabw e 17%

Estados Unidos 13%

Singapur 5%

Zambia 5%

Argentina 3% Otros

11%

Fuente: WTA. Analizando el origen de los principales productos importados se tiene que el 53,4% del tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado proviene de Brasil, un 19,5% de Zimbabwe y un 12,7% de Estados Unidos. En el caso de los cigarrillos que contengan tabaco casi la mitad del valor importado proviene de Singapur (48%), seguido por Hong Kong (18,3%) y Estados Unidos (15,6%). El tercer producto en importancia, que correspondiente al tabaco homogeneizado, se importa mayoritariamente de Francia (98%). El principal punto de ingreso de las importaciones de tabaco es Shangai, el cual contabiliza el 35% del valor importado. Le sigue en importancia Shenzhen (22%), Guangzhou (18%) y Tianjin (11%).

51


China: importaciones de tabaco según distrito aduanero. 2007

Shanghai 35%

Shenzhen 22%

Guangzhou 18%

Tianjin 11%

Xiamen 9%

Otros5%

Fuente: WTA.

En relación a los principales productos de importación, tanto para el tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado, como para el tabaco homogeneizado, Shanghai es el principal punto de ingreso de los mismos. Mientras que la mayoría de las importaciones de cigarrillos ingresan por el distrito aduanero de Shenzhen (524%). En el caso de los puros, el 61,6% de las importaciones ingresan por Shanghai y un 35% por Shenzhen (distrito aduanero perteneciente a la provincia de Guangdong).

52


8. Cueros

A. Generalidades del sector en China China es percibido como el país líder y centro mundial de procesamiento de cueros. Esta industria abarca en China cuatro subsectores:

• Producción de cuero. • Producción de zapatos de cuero. • Otros artículos de cuero incluyendo prendas de vestir. • Pieles.

También como parte de este sector tienen presencia en China otros subsectores aliados o complementarios de la actividad, como lo son los de químicos para cueros, maquinaria y materiales accesorios para calzado.

China: estructura de las empresas de cuero según subsector, 1998

Bolsos de cuero14%

Equipaje y maletas de

cuero5%

Calzado36%

Prendas de vestir de

cuero14%

Productoras de cuero

22%

Pieles9%

Fuente: China Leather Net Este sector no ha escapado a la tendencia observada en China en general en cuanto a afluencia de capitales extranjeros. Cerca de 2000 curtidurías y fábricas de productos de cuero son extranjeras, lo cual representa cerca del 24% del total de las empresas de la industria y más del 50% de las ventas del sector. El más importante aporte de estas compañías se da en los procesos de diseño y fabricación, de manera que su aporte es innegable en el proceso de incremento de le eficiencia y competitividad de este sector en China. El siguiente mapa destaca los principales centros de producción asociados a la industria de cueros de China, incluyendo lo relativo a la cría de ganado o animales para su posterior explotación, las tenerías y los centros de producción de manufacturas a base de cuero15.

15 Esta información se refiere a la industria de cueros como un todo independientemente del animal al que pertenezcan.

53

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Tal como se aprecia, las manufacturas de cuero se concentran en las provincias de Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian y Guandong.

Fuente: ICEX La provincia de Guandong es señalada como el centro de la industria de manufacturas ligeras, dentro de las cuales destaca la industria del cuero en China16. Al igual que en el caso de las otras industrias que se fueron desarrollando en esta provincia, la cercanía con Hong Kong ha sido un elemento que ha favorecido el desarrollo de la industria del cuero en esta provincia. En la esta provincia se encuentra el centro de la industria del calzado. También destaca la producción bolsos. Importantes mercados mayoristas de China (Shiling y Zhi Yuang Gang) se ubican muy cerca de la ciudad de Cantón o Guangzhou y existe alguna presencia de curtidurías. Algunos centros de producción destacados son:

• Huadu: centro de producción ventas y materiales para la industria del cuero. Cuenta con 70.000 empleados y más de 4.000 empresas dedicadas a la producción y comercialización de artículos de cuero, esto solo en uno de los pueblos más destacados llamado Shiling. Allí se ubican empresas de marcas reconocidas de la industria del

16 PROCOMER. Aproximándonos al dragón. Ronald Arce, Cinthya Arias Leitón, Arianna Tristán. Marzo, 2008

54


cuero como Liannu, Beijixiong, Ludasi, Apple Prince, Jixiang, Dragon, así como agentes de marcas extranjeras como Montague, Fansite, Crocodile, Pole y Crown. Shilling es conocida también como la ciudad moderna del e-commerce para cueros, pues en la Ciudad Internacional del Cuero que se ubica en esta localidad17 se albergan más de 900 tiendas de cuero y materias primas, 1200 mayoristas de cuero, cerca de 600 de accesorios de hierro y 300 bodegas, que realizan una gran cantidad de transacciones sobre plataformas electrónicas.

• Huidong: esta localidad ha sido reconocida por el China Light Industry Association como el centro de producción de calzado de mujer. Cuenta con aproximadamente 3.186 empresas de calzado.

La provincia de Hebei, concentra la producción de prendas de vestir de cuero. Es además el área productora de cuero más cercana a las ciudades de Beijín y Tianjin y destacan como centros específicos de producción en esta provincia las siguientes localidades:

• Xinji: esta localidad tiene una trayectoria histórica asociada a la industria del cuero, como centro de distribución y comercialización. Xinji Leather City cuenta con cerca de 1.500.000 metros cuadrados de construcción. Hay 828 compañías que producen y venden prendas de vestir elaboradas a partir de cueros, con especial énfasis en prendas de vestir elaboradas con cueros de ovejas.

• Su Ning: se concentran aquí actividades asociadas a la industria de las pieles. Cuenta con cerca de 580 empresas comercializadoras de pieles, 350 procesadoras. Se crían animales para la explotación de sus pieles y a diferencia de lo ocurrido en otras provincias y centros de producción de China cuenta ya con sistemas de tratamiento para desarrollar la actividad sin ocasionar contaminación.

• Daying: es reconocida por el procesamiento de pieles (prendas de vestir, artesanías, productos semielaborados), el curtido de las pieles y la venta de pieles en bruto.

• Baigou: concentra su producción en maletas y bolsos. Cuenta con un centro de comercio especializado en estos dos tipos de productos y muchas grandes empresas del sector ya realizan negocios allí: Montagut, Pierre Cardin, FV, Lupo di Mare, Kaiser y Cadillac.

• Liushi: opera como un gran centro de comercialización de materias primas de cueros, lanas y otros.

En el caso de la provincia de Zhejiang las actividades que destacan incluyen la peletería en general así como la producción de calzado y cuenta además con importantes mercados mayoristas. Esta región se beneficia de su proximidad con Henan de donde se abastece de cueros y de Shanghai adonde se comercializa el producto terminado. Algunas localidades destacadas en la industria del cuero en esta provincia son:

• Chongfu: esta región es reconocida mundialmente por la calidad de las pieles producidas y los productos elaborados con ellas.

• Haining: cuenta con Haining Leather City así como con el Haining China Leather Capital Science and Technology Park que han ubicado a esta localidad como la capital del cuero en Chino. Algunas estimaciones de la Asociación China de la Industria del Cuero, indican que en la ciudad del cuero operan más de 2000 empresas y que las empresas establecidas en el parque de Ciencia y Tecnología están en capacidad de productor más

17 Cuenta con un área de 250.218,225 metros cuadrados.

55


de un millón de prendas de vestir de cuero y cerca de ocho millones de productos de cuero anualmente.

• Wenzhou: esta región es líder en la manufactura de calzado industria que está altamente integrada a otras relacionadas como las de maquinaria, químicos, diseño, etc. Es considerada el centro de la producción china de calzado y se estima que cerca del 50% de las marcas chinas de calzado se manufacturan allí.

Como centro de producción de cuero de calidad destaca la provincia de Henan. Otras provincias como Sichuan, Chongqing, Liaoning y Anhui también destacan en la industria de cueros de China.

a. Principales elementos que inciden en la demanda china de cueros En general se afirma que la demanda de cuero en el norte de China está asociada a la industria de las prendas de vestir dirigidas especialmente al mercado local, mientras que la demanda proveniente del sur se deriva de los requerimiento de empresas más orientadas a la exportación de las dos más grandes categorías de productos (calzado y bolsos) y se concentra especialmente en cueros importados. El análisis rápido de la demanda china por cueros en general (no solamente de cueros de bovino), permite señalar como los principales elementos que contribuyen a su incremento futuro los siguientes:

• Creciente participación de China en la industria mundial del cuero, especialmente en la de productos con valor añadido.

• Dinamismo en la industria de procesamiento de cuero por el auge en las exportaciones.

• Incremento en las exportaciones de productos terminados: China se ubica como el líder

mundial de procesamiento y exportación de cuero y el exportador número uno de zapatos, bolsos, carteras y maletines de cuero.

• Aumento de la demanda interna a un ritmo promedio del 15% anual, impulsada por el

surgimiento de la clase media y media alta,.el mayor consumo de artículos de moda y el proceso continuo de urbanización.

• Mercado del calzado: China produce el 51% del calzado del mundo y cuenta además con

el segundo mercado más grande que en el caso del calzado de cuero es cerca del 22% del volumen de la producción mundial.

• Ingreso de China a la OMC (Organización Mundial del Comercio) y el cumplimiento

paulatino de los acuerdos: puesto que esto redundará en incrementos o eliminación de las cuotas de importación a los productos terminados chinos, al tiempo que los fabricantes chinos podrán acceder a materias primas y productos semielaborados a precios más bajos.

• El consumo interno de productos de cuero en China continuará su proceso de

sofistificación de la mano con el incremento en el nivel de ingreso de sus habitantes,

56


siendo que los artículos elaborados con cuero pertenecientes a marcas reconocidas cada vez adquirirán mayor preponderancia.

A estos elementos más asociados al desempeño del sector, se suman una serie de lineamientos estratégicos establecidos por las autoridades chinas (planes quinquenales) con el fin de fortalecer y guiar al proceso de transformación y fortalecimiento de esta industria. Algunos de los elementos incluidos en esta estrategia incluyen:

• Promover el desarrollo de mayores nexos y vinculaciones entre el ganadero y la industria de cueros como una forma de establecer y mejorar las bases para incrementar la calidad de las materias primas.

• Incrementar la orientación de mercado de la industria de cueros. • Desarrollar nuevos químicos para el tratamiento de cueros que sean de alta calidad y

causen una menor contaminación. Para ello se señala la necesidad de recurrir a mejores tecnologías y a la inversión extranjera.

• Posicionarse a nivel mundial con 3-5 marcas famosas. • Incrementar la generación de avances en ciencia y tecnología. • Introducir el sello GLM, Genuine Leather Mark, que de hecho ya es utilizado, como una

manera de certificar y mejorar el nivel de calidad del cuero de producción local y las materias primas adquiridas en el extranjero.

b. La preocupación por el medio ambiente Las curtidurías chinas por su bajo nivel tecnológico, constituyen uno de los tres principales sectores contaminantes de este país. Según datos del CESTT (Center for Environmentally Sound Technology Transfer), solo el 30% de las empresas de cuero en China tratan los desechos de agua asociados a sus procesos y el 70% restante los vierte sin ningún control en ríos y otros. Esto ha llevado a las autoridades chinas a cerrar una serie de curtidurías y a establecer que las fábricas de procesamiento deberían tener como mínimo una producción de 30.000 piezas anuales (1996), y que las fábricas nuevas que se crearn no deberían superar las 100.000 piezas de pieles. Además se han establecido sanciones, aunque al parecer en la práctica éstas no aplican en forma equitativa o unificada. Igualmente el gobierno ha establecido plazos para la obligatoriedad de contar con plantas de tratamiento de aguas y ha adoptado proyectos de subvención para aquellas empresas que deseen construirlas. La preocupación por el medio ambiente también ha llevado al gobierno a restringir las exportaciones de cuero y las importaciones de cuero crudo para su posterior exportación tras ser manufacturado. Además, suspendió las exenciones fiscales a las exportaciones de cuero en 2006.

57

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Como consecuencia de estas medidas también se ha dado el incremento de las importaciones de cueros sintéticos. Estos productos han servido como alternativa pero también han generado una competencia que ha llevado a la creación del sello GLM (Genuine Leather Mark) con el fin de regular la producción y comercialización de este producto y ofrecer garantías al consumidor en torno a la calidad del producto adquirido. Este estándar fue adoptado desde 1994. Para más detalle de este sello puede consultar: http://www.sinoleather.com/eng/glm/glmzc.htm. Esto sin duda alguna constituye un factor a considerar como variante de la demanda que bajo otras circunstancias se generaría de cueros. Cabe destacar además, que la Asociación China de la Industria del cuero (CLIA por sus siglas en inglés), ha establecido una serie de estándares para el cuero (curtido, pieles, calzado, otros productos y maquinaria) y sus manufacturas. La lista completa de estándares se puede consultar en http://www.china-leather.com/eng/reference/biaozhun.htm.

B. Importaciones Para analizar las importaciones de este subsector, se consideraron en primer lugar los productos importados por China correspondientes al capítulo 41 del Sistema Armonizado que corresponde a Pieles y Cueros (excepto la peletería). Por tanto no se consideran en este apartado las cifras correspondientes a productos manufacturados de cuero ni las pieles. Según las cifras disponibles, las importaciones chinas de este grupo de productos alcanzaron en el 2007 los US$5.962 millones experimentando un incremento del 12,4% promedio anual para el período 2003-2007 y del 7% en el último año.

China: importaciones de cueros

3767

45954826

55685962

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA Como origen de estas importaciones destacan Estados Unidos que abastece una quinta parte de los requerimientos chinos de cueros. Le siguen Brasil, Italia y Taiwán.

58

http://www.sinoleather.com/eng/glm/glmzc.htm

http://www.china-leather.com/eng/reference/biaozhun.htm

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Los principales puntos de entrada de estas importaciones son los distritos aduaneros de Shanghai (Ciudad principal del Municipio de Shanghai), Qingdao (provincia de Shandong), Huangpu (ubicado en el Municipio de Shanghai), Guangzhou, Shenzhen y otras localidades en donde de hecho, al igual que en las antes mencionadas, se concentra la industria del cuero en China.

China: importaciones de pieles y cueros

2007

Según país de origen

Italia 10%Corea del

Sur 8%

Otros44%

Taiwan 8%

Estados Unidos 20%

Brasil 10%

Según Distrito aduanero de ingreso

Otros21%

Xiamen 5%

Huangpu 12%

Shenzhen 9%

Hangzhou 9%

Gongbei 8%

Guangzhou 10%

Shanghai 14%

Qingdao 12%

Fuente: WTA Si se analizan las cifras de importaciones chinas correspondientes al año 2007 para el capítulo mencionado, se tiene que son básicamente 4 grupos de partidas a 4 dígitos las que explican la mayor proporción de la demanda externa realizada por China. El siguiente gráfico resume lo anterior:

China: importaciones de pieles y cueros según grupos de productos 2007

410419%

Otros10%

41025%

410744%

410122%

Fuente: WTA

59

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Cada uno de estos grupos de productos corresponden a:

• 4101: Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluído el búfalo) o equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o divididos.

• 4102: Cueros y pieles en bruto, de ovino (Frescos o salados, secos, encalados,

piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.

• 4104: Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino depiladas, incluso divididas pero sin

otra preparación

• 4107:Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados de bovino (incluído el búfalo) o equino, depilados incluso divididos.

Los siguientes apartados analizan el comportamiento de cada uno de estos grupos de productos.

a. Cueros y pieles en bruto, de bovino (SA-4101) Un 22% de las importaciones chinas de los productos del capítulo 41 se concentra en el grupo que corresponde a las partidas del 4101 (cueros y pieles en bruto de bovino). De la mano con los requerimientos de las diferentes industrias chinas usuarias de cueros, se tiene que el comportamiento de las importaciones de este grupo es creciente, siendo que del año 2003 al 2007 éstas crecieron un 81% experimentando un crecimiento anual promedio del 16%.

China: importaciones de cueros y pieles en bruto, de bovino

712

9591023

12041290

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA

60

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Estados Unidos, con un 63% es el principal oferente de este grupo de productos seguido por Australia con un 13%. Además el distrito aduanero de Hangzhou en la provincia de Zhejiang es el principal punto de ingreso de estos productos, coincidiendo con el hecho de que es en esta provincia donde se concentra una importante proporción de la industria del calzado.

China: importaciones de pieles y cueros en bruto de bovino 2007


Canadá 6%

Sudáfrica 3%

Otros12%

Alemania 3% Estados

Unidos 63%

Australia 13%


Nanjing 7%

Xiamen 4%

Tianjin 3%

Otros51%

Shanghai 4%

Hangzhou 16%

Qingdao 15%

Fuente: WTA Cabe destacar que el 94% de las importaciones registradas del grupo de partidas 4101, corresponden a las partidas 410150, es decir a cueros y pieles enteros de peso unitario superior a 16 kg.

b. Cueros y pieles en bruto, de ovino (SA-4102) Este grupo de productos concentra el 5% de las importaciones china de cueros (capítulo 41). Tal como se aprecia en gráfico adjunto, su comportamiento ha sido al alza en general, pues si se analiza el período 2003-2007 como un todo, se registra un incremento cercano al 90%. Sin embargo, en el 2005 y 2006 se registran caídas importantes en las importaciones del grupo.

61


China: importaciones de cueros y pieles en bruto de ovino

147

234 230

183

279

0

50

100

150

200

250

300

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA En este caso, es Australia el mercado que abastece la mayor proporción de los requerimientos chinos de este tipo de cueros, seguido por Australia con un 18%. Zhengzhou (provincia de Henan) y Tianjin con 38% y 30% respectivamente, son los principales distritos aduaneros de ingreso de estos productos.

China: importaciones de cueros y pieles en bruto de ovino

2007


Reino Unido 6%

Otros15%

Kyrgyztan 4%

Australia 57%

Nueva Zelanda

18%


Qingdao 12%

Nanjing 5%

Otros9%

Shanghai 6%

Zhengzhou 38%

Tianjin 30%

Fuente: WTA La mayor proporción de las importaciones chinas registradas para este grupo de productos corresponde los cueros y pieles en bruto de ovino con lana (89% partida 410210). El siguiente en importancia son los cueros de ovino piquelados (10%, partida 410221).

62

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 c. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino (SA-4104) Con un crecimiento promedio para el período 2003-2007 del 11% anual y de 47% para todo el período, las importaciones de cueros y pieles curtidas o crust de bovino, contribuyen con cerca de una quinta parte de las importaciones chinas de estos productos.

China: importaciones de cueros y pieles curtidos o crust, de bovino

779831

780

938

1142

0

200

400

600

800

1000

1200

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA

China: importaciones de cueros y pieles curtidos o crust, de bovino

Año 2007


Argentina 8%

Italia 6%

Vietnam 4%

Otros26%

Taiwan 6%

Brasil 30%

Estados Unidos 20%


Otros20%

Jiangmen 5%

Guangzhou 12%Shenzhen

8%

Qingdao 7%

Nanjing 7%

Huangpu 11%

Shanghai 17%

Hangzhou 13%

Fuente: WTA En el caso de los productos del 4104, las siguientes son las partidas más representativas:

• 410411: En estado húmedo incluido el wet blue, plena flor sin dividir; divididos con la flor: 58%.

• 410419: Los demás en estado húmedo incluido el wet blue: 27%. • 410441: En estado seco o crust, plena flor, sin dividir; divididos con la flor: 14%

63

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 d. Cueros preparados de bovino (SA-4107) Este grupo de productos es el más importante dentro de las importaciones chinas de cueros y pieles (capítulo 41), al representar el 44% de sus importaciones según las cifras del 2007. Es además un grupo de productos que ha venido ganando participación pues 4 años atrás su aporte era del 41%, lo anterior gracias al crecimiento experimentado del 69% para todo el período 2003-2007 y del 14% promedio anual.

China: importaciones de cueros preparados de bovino

1549

19512172

2619 2626

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA

Mayoritariamente las importaciones de estos productos provienen de Italia y países vecinos como Corea del Sur y Taiwán. También de otros territorios chinos. Shanghai, Qingdao (provincia de Shandong), Huangpu (Municipalidad de Shanghai), Guangzhou y Shenzhen (ambos en la provincia de Guandong), figuran como los principales distritos aduaneros de ingreso de estos productos.

China: importaciones de cueros preparados de bovino 2007


Corea del Sur 14%

Brasil 10%

India 5%

Otros26%

Taiwan 13%

Italia 17%

China 15%


Otros21%

Xiamen 5%

Huangpu 12%

Shenzhen 9%

Hangzhou 9%

Gongbei 8%

Guangzhou 10%

Shanghai 14%

Qingdao 12%

Fuente: WTA

64

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 En el caso de los productos del 4107, las siguientes son las partidas más representativas:

• 410792: Los demás incluidas las hojas, divididos con la flor: 53% • 410712: enteros divididos con la flor: 33%

65


9. Desechos plásticos y chatarra

A. Generalidades del sector en China El hecho de figurar como el generador de una importante proporción de la producción mundial, sumada a una creciente demanda privada interna (tanto de productos de consumo masivo como de bienes capital, inmuebles y otros) derivada a su vez del mejoramiento en el poder adquisitivo de su población, así como el que sea este uno de los países con los menores índices de recursos disponibles por habitante, hacen de China un importante jugador en la demanda mundial de prácticamente todos los productos, pero en especial de las materias primas. Así, al convertirse en el centro de procesamiento mundial de diversas industrias (electrodomésticos, electrónicos, prendas de vestir, calzado, maquinaria, etc.), la demanda por materias primas plásticas y metálicas alcanza niveles sumamente elevados y crecientes. De la mano del incremento de estas necesidades, también se ha incrementado el interés por el mejoramiento de las tecnologías asociadas a los procesos de recuperación y reciclaje de chatarra y plásticos, elemento que además de convertirse en una pieza fundamental para asegurar la calidad y cantidad de los insumos requeridos, también resulta una premisa de cara a los retos ambientales que enfrenta ese país. De allí que además de un incremento en la demanda de estos productos y tecnologías también se ha experimentado una mayor afluencia de capitales extranjeros a proyectos para el establecimiento de plantas de reciclaje18. Cabe destacar de que a pesar de disponer de cantidades importantes de desechos que pueden ser utilizados19 luego de ser sometidos a procesos de reciclaje, la tasa de utilización de materiales reciclados todavía continuaba siendo baja. Los requerimientos chinos son variados:

• Chatarra: acero, cobre, aluminio, etc. • Desechos plásticos: de diferentes polímeros como el vinilo, etileno, polipropileno, entre

otros.

a. Desechos metálicos o chatarra Algunas estimaciones del CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) realizadas en el 2005 indicaban que China se ubicaba en ese entonces como el importador número uno a nivel mundial de chatarras ferrosas, siendo que aproximadamente una sexta parte de la chatarra fundida en China provenía del exterior. Cifras del Fondo Monetario Internacional, ubicaban a China como el demandante de más del 50% del incremento en la demanda de acero registrada del 2003 al 2006, así como del 50% del incrementos en el consumo mundial de aluminio y cobre, necesidades que no pueden ser

18 Por ejemplo en el 2005 la Corporación Financiera Internacional invirtió US$1,2 millones en una planta recicladota de plásticos en Guangzhou. En el 2007 se abrió también la más grande planta de reciclaje de plásticos del mundo en Beinjing, la cual tiene capacidad para reciclar anualmente 60.000 toneladas de desechos plásticos. 19 En el 2006 se estimaba que habían disponibles 5 millones de toneladas de hierro y acero usados, más de 200.000 toneladas de metales no ferrosos, 14 millones de desechos de papel y cantidades elevadas de desechos plásticos y de vidrio.

66

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 satisfechas con la producción local de metales que, dicho sea de paso, ha venido también incrementándose. Sin embargo, la tendencia que pueda seguir la demanda china por este tipo de materias primas tanto de metales como de plásticos y otros materiales, dependerá en gran medida del ritmo de crecimiento que continúe experimentando esta economía, así como de los mecanismos que se utilicen para procesar desechos y chatarra que se generen localmente (asociadas a productos recientemente consumidos en el mercado local pero que alcanzan su condición de obsolescencia). Igualmente importantes son las políticas dictadas por el gobierno en relación a la utilización de materiales reciclados, lo cual constituye más bien una premisa en la medida en que es claro que su utilización conlleva ahorros de energía y por ende tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente. Además de los materiales ferrosos SEPA (State Environmental Protection Administration), señala que otros materiales como el cobre, níquel, aluminio, zinc y otras aleaciones no solo son requeridas por China sino que cuentan con el estatus de registro automático para su importación.

b. Desechos plásticos Uno de los aspectos que caracteriza la industria del reciclaje de plásticos es la existencia de pequeñas y medianas empresas asociadas a estos procesos (aunque esto ha venido cambiando sustancialmente), por lo que se trata de compañías por lo general asociadas a bajos niveles de tecnología y por ende de calidad en los productos finales. Esto, hasta ahora, ha limitado el tipo de productos y procesos en los que las materias primas recicladas pueden emplearse. Esto se suma a las prácticas poco favorables a la salud de los trabajadores de esas plantas recicladoras. Esta preocupación llevó al gobierno chino a implementar controles de estándares técnicos para el mejoramiento de la industria del reciclaje de plásticos, que se espera se traduzcan en una mayor calidad de los productos reciclados y por ende incrementen el espectro de actividades hacia los cuales éstos pueden destinarse. De hecho, los estándares establecidos son similares de los de la Unión Europea

B. Importaciones Como punto de partida para el análisis estadístico de estos dos grupos de productos, se utilizaron los grupos arancelarios correspondientes a las partidas 3915 (Desechos, recortes y desperdicios de plástico) y 7204 (Desperdicios y desechos, chatarra, de fundición, hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero)20. En el caso de los plásticos, el primer elemento a puntar es el hecho de que China se ubica como el principal importador mundial de estos productos con un 43,3% de las importaciones mundiales del año 200621. Adicionalmente a lo anterior, se tiene a Hong Kong con un 30,2% de

20 Si se utilizan las importaciones chinas de las partidas arancelarias 7204, 7404,7503, 7602, 7802,7902 y 8002 correspondientes a desechos de hierro/acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y lata respectivamente, se tiene que el grupo correspondiente a hierro/acero representa el 9% del total del año 2006, el cobre el 80% y el aluminio el 10%. En este informe se concentra el análisis en el hierro y acero (7204) pues es el único de estos productos para el cual Costa Rica registra exportaciones. 21 Trademap Information Service.

67

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 las importaciones mundiales de ese año. Así en definitiva, China es el principal demandante de desechos plásticos del mundo. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este producto en China registran un comportamiento creciente, con una tasa de crecimiento promedio anual del 44% para el período 2003-2007. En el caso de las importaciones de chatarra de metales, se tiene que el comportamiento ha sido en general ascendente (tasa promedio anual del 20,2%) pero se registra una caída importante en el año 2006 (28,6%).

China: importaciones de deshechos

774

1378

1928

2407

3212

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Plásticos (SA-3915)

1405

22312608

1862

2489

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Chatarra (SA-7204)

Fuente: WTA

En el caso de los plásticos, Hong Kong es el principal origen con un 35% seguido de Japón y Estados Unidos, en tanto en el caso de la chatarra Estados Unidos y Japón son los principales países de origen.

68


China: importaciones de desechos según país de origen

2007

Plásticos (3915)Otros27%

Estados Unidos

8%

Alemania 6%

Australia 4%

Malasia 4%

Taiwan 8%

Hong Kong 35%

Japón 8%

Chatarra de hierro o acero (7204)Otros23%

España 12%

Países Bajos 8%

Australia 7%

Filipinas 5%

Hong Kong 10%

Estados Unidos 19%

Japón 16%

Fuente: WTA

En ambos casos, Guangzhou en la provincia de Guandong, es el principal distrito aduanero de origen de ambos grupos de desechos.

China: importaciones de desechos según distrito aduanero de ingreso 2007

Plásticos (3915)

Shanghai 14%

Tianjin 10%

Qingdao 6%

Otros12%

Ningbo 12%

Guangzhou 31%

Shenzhen 15%

Chatarra de hierro o acero (7204)

Qingdao 14%

Nanjing 10%

Otros14%

Gongbei 11%

Guangzhou31%

Shanghai 20%

Fuente: WTA

69

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Los desechos de polímeros de etileno (partida 391510 con 31%) y los de vinilo (partida 391530 con 16%) son los de mayor representatividad en el grupo de plásticos según las cifras al 2007. Un 50% de los desechos plásticos importados por China corresponden a partida 391590 en donde se clasifican otros desechos plásticos (excluyendo los de polímeros de estireno). En el caso de la chatarra de hierro o acero, la mayor parte (54%) de las importaciones chinas se concentran en una partida genérica (720449), seguidas de las de acero inoxidable con un 43%.

China: importaciones desechos según grupos de productos 2007

Plásticos (3915)

391590: de los demás plásticos

50%

391530: de polímeros de

vinilo16%

391510: pe polímeros de

etileno31%

391520: de polímeros de

estireno3%

Chatarra de hierro o acero (7204)

720429: los demás

desperdicios y desechos de

fundición2%

Otros1%

720449: los demás

desperdicios y desechos

54%

720421: de acero

inoxidable43%

Fuente: World Trade Atlas A continuación se analizan las importaciones de los principales grupos de productos.

a. De polímeros de etileno (SA-3915.10) Las importaciones chinas de polímeros de etileno se han incrementado a un ritmo promedio anual del 28%, alcanzando para el 2007 los US$1.007 millones. Estos productos en general son importados desde Hong Kong, Alemania y Estados Unidos, y congruente con la concentración industrial asociada a la producción de manufacturas ligeras, su ingreso se registra principalmente por los distritos aduaneros de Guangzhou (provincia de Guangdong) y Tianjin (Municipio de Tianjin).

70


China: importaciones de desechos de polímeros de etileno

392451 482

692

1007

0

200

400

600

800

1000

1200

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA

China: importaciones de polímeros de etileno

2007


Estados Unidos

7%

Taiwan 5%

Otros40%

Japón 6%

Hong Kong31%

Alemania 11%


Qingdao 15%

Otros26%

Shenzhen 15%

Guangzhou24%

Tianjin 20%

Fuente: WTA

b. De polímeros de vinilo (SA-391530) Este grupo de productos, si bien registra incrementos notables (cercanos al 100% en promedio anual para el período), no alcanza niveles absolutos tan importantes. Así en el 2007 sus importaciones ascendieron a US$505 millones.

71


China: importaciones de desechos de polímeros de vinilo

54

209

328

458505

0

100

200

300

400

500

600

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA Nuevamente Hong Kong es el principal punto de origen de estos productos y al igual que Guangzhou es el distrito aduanero por el cuan ingresan a China, favorecido lo anterior por su cercanía geográfica a Hong Kong.

China: importaciones de polímeros de vinilo

2007


Australia6%

Otros16%

Malasia 6% Hong Kong

62%

Taiwan 10%


Huangpu 4%

Otros7%

Ningbo 3%

Guangzhou62%

Shenzhen 24%

Fuente: WTA

72


c. De los demás plásticos (SA-3915.90) Las importaciones chinas de la partida genérica que corresponde a los desechos de los demás plásticos (391590) presenta un crecimiento promedio anual de 61%.

China: importaciones de desechos de los demás plásticos

267

609

980

1165

1602

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA Al igual que en los casos anteriores, Hong Kong es el principal punto de origen del producto, seguidos por Japón y Estados Unidos, y Guangzhou el distrito aduanero de mayor relevancia como punto de ingreso.

China: importaciones de desechos de los demás plásticos

2007

Según país de origenOtros27%

Tailandia3%

Estados Unidos 10%

Alemania 4%

Malasia 3%

Australia3%

Taiwan 7%

Hong Kong31%

Japón 12%


Ningbo 20%

Tianjin 7%

Otros11%

Shenzhen 13%

Guangzhou27%

Shanghai 22%

Fuente: WTA

73

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 d. De acero inoxidable (SA-7204.21) Los desechos de acero inoxidable registran un crecimiento exorbitante, siendo que entre el 2003 y el 2007 se registra un incremento del 287%, partiendo claro está de niveles absolutos sumamente reducidos. Estados Unidos y Shanghai son respectivamente el principal país de origen y distrito aduanero de ingreso de estos productos a China.

China: importaciones de desechos de acero inoxidable

36127

248

366

1073

0

200

400

600

800

1000

1200

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA

China: importaciones de desechos de acero inoxidable 2007


Países Bajos9%

Canadá 4%

Otros11%

Corea del Sur 7%

Estados Unidos42%

Japón 27%


Nanjing 17%

Otros5%

Huangpu 5%

Shanghai 41%

Qingdao 32%

Fuente: WTA

74

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 e. De los demás desperdicios y desechos (SA-7204.49) Finalmente en el caso de las importaciones china agrupadas en la partida 720449, la tendencia es más bien a la baja, siendo que al comparar los montos importados entre el 2003 y 2007 las cifras son prácticamente iguales. Esto llama la atención en especial considerando que dadas las presiones chinas en la demanda mundial de estos productos (desechos en general), la tendencia en el precio es creciente, por lo que una caída de esta magnitud necesariamente es explicada bajo esa premisa por reducciones en el volumen transado.

China: importaciones de los demás desperdicios y desechos

1321

2003

2223

1410 1327

0

500

1000

1500

2000

2500

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: WTA

China: importaciones de los demás desperdicios y desechos

2007


Australia11%

Kazakhstan 8%

Japón 8%

Otros24%

Filipinas9%

España 22%

Hong Kong18%


Urumqi 8%

Otros13%Nanjing

5%

Guangzhou55%

Gongbei 19%

Fuente: WTA

75


Anexos

Anexo I: China: volumen de ventas de bebidas alcohólicas según región

(millones de litros) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Norte y Noreste 8,485.8 8,697.4 9,001.3 9,520.9 10,050.8 10,606.0Este 7,686.5 8,179.9 8,660.0 9,136.1 9,655.8 10,204.0Interior 4,464.0 4,715.6 5,037.0 5,343.8 5,638.1 5,918.7Sur 3,797.5 4,066.0 4,343.3 4,668.7 5,017.7 5,361.7Suroeste 2,349.1 2,440.1 2,540.0 2,667.0 2,796.3 2,920.8Noroeste 1,848.6 1,815.1 1,807.1 1,856.2 1,908.7 1,967.2TOTAL 28,631.5 29,914.0 31,388.7 33,192.6 35,067.3 36,978.4

Fuente: Euromonitor

China: valor de ventas de bebidas alcohólicas según región (millones de yuanes)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Este 103,527.2 108,527.6 113,329.0 123,683.3 135,347.8 150,059.1Norte y Noreste 75,923.3 76,252.9 77,173.7 82,832.3 89,605.4 97,314.7Sur 51,273.7 53,838.8 56,953.5 64,067.3 71,737.3 80,747.8Interior 51,902.5 52,809.8 53,786.4 57,856.0 62,374.2 67,175.1Suroeste 40,307.1 39,861.2 39,760.7 42,973.4 46,607.5 50,403.5Noroeste 16,025.3 15,612.6 15,451.7 16,207.2 17,079.6 18,097.9TOTAL 338,959.1 346,902.9 356,454.9 387,619.6 422,751.9 463,798.1

Fuente: Euromonitor

76


Anexo II: China: Importaciones de bebidas alcohólicas según principales distritos aduaneros

(millones de US$ y porcentajes)

Descripción Posición Distrito Valor 2007 Part. 2007 Cambio 07/06

0 Total 358,7 100,0 53,51 Shanghai 317,9 88,6 40,52 Shenzhen 36,3 10,1 741,0

220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 3 Guangzhou 1,2 0,3 79,2

0 Total 258,2 100,0 86,21 Shanghai 117,5 45,5 108,42 Qingdao 28,4 11,0 24,6

2204 Vino de uvas frescas

3 Tianjin 26,5 10,3 14,30 Total 129,5 100,0 22,41 Shanghai 112,5 86,9 19,82 Shenzhen 9,9 7,7 151,0

220830 Whisky

3 Guangzhou 3,2 2,5 -10,10 Total 27,4 100,0 0,71 Shanghai 10,0 36,6 36,92 Beijing 6,3 22,9 48,0

2203 Cerveza de malta

3 Shenzhen 6,2 22,6 5,10 Total 13,8 100,0 -1,01 Shanghai 4,0 28,6 -39,12 Qingdao 2,7 19,7 65,8

220890 Las demás bebidas espirituosas

3 Xiamen 1,8 13,1 106,10 Total 7,6 100,0 -25,41 Shanghai 5,0 65,7 -32,02 Gongbei 1,1 13,9 3239,3

220860 Vodka

3 Shenzhen 0,7 9,4 -52,20 Total 7,4 100,0 15,31 Huangpu 5,9 79,3 11,52 Shanghai 1,1 14,6 46,8

220840 Ron y demás aguardientes de caña 3 Shenzhen 0,2 2,1 33,0

0 Total 6,8 100,0 -18,21 Shanghai 5,8 85,5 -22,42 Shenzhen 0,4 5,4 41,8

220870 Licores

3 Beijing 0,2 2,4 1022,80 Total 2,8 100,0 20,71 Shanghai 1,3 47,4 38,62 Qingdao 0,5 18,0 -11,5

2206 Sidra y demás bebidas fermentadas 3 Beijing 0,3 10,1 134,9

0 Total 2,6 100,0 -54,01 Shanghai 1,5 55,8 -36,9

2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80%, alcohol etílico 2 Qingdao 0,3 13,2 937,6

77


Descripción Posición Distrito Valor 2007 Part. 2007 Cambio 07/06

desnaturalizado de cualquier graduación 3 Gongbei 0,2 6,3 84,5

0 Total 1,2 100,0 -8,71 Shanghai 0,6 51,3 -37,42 Shenzhen 0,3 28,4 47,6

220850 Gin y Ginebra

3 Guangzhou 0,1 10,8 90,60 Total 0,2 100,0 33,21 Shanghai 0,1 45,9 -30,92 Beijing 0,1 42,6 2849,5

2205 Vermut y demás vinos de uvas frescas 3 Shenzhen 0,0 7,8 889,0

Fuente: WTA

78


Anexo III: Estructura Administrativa de la STMA y la CNTC22

General Office (Foreign Affairs Department)

Development Planning Department

Monopoly Regulatory Department

Economic Operation Department

Policies, Regulations and System Reform Department

Finance Management and Supervision Department (Audit Department)

Science, Technology & Education Department

Personnel & Labor Department (STMA Office Party Committee)

Discipline Inspection Team, Supervision and Inspection Bureau

Retired Affairs Office

Service Center (Service Bureau)

Party School of State Tobacco Monopoly Administration (STMA Staff Training Center)

Tobacco Economic Information Center

Tobacco Economic Research Institute

China Tobacco Magazine

China Tobacco Society

China Tobacco Leaf Corporation

China Cigarette Sales Company

China Tobacco Investment Management Corporation

China Tobacco Machinery Group Co., Ltd.

China National Tobacco Import & Export (Group) Corporation

CNTC Electronic Commerce Corporation

China Tobacco Industrial Development Center

Provincial Tobacco Monopoly Bureau (Company), Provincial Tobacco Industrial Corporation, Zhengzhou Tobacco Research Institute, Hefei Design Institute, Centre for Staff Technical Trainng of CNTC

Local Municipal Tobacco Monopoly Bureau (Company), Cigarette Factory, Leaf Re-drying Factory

Tobacco Monopoly Bureau at County Level (Company)

Fuente: www.gov.cn 22 Información disponible al 15 de setiembre, 2005.

79

http://www.gov.cn/


Anexo IV: Miembros de la China National Tobacco Import & Export Inc.

China National Tobacco Import & Export Group Corporation (Headquarter) 9#, GuanAnMenWai Avenue,Xuanwu District, Beijing, China Tel: 010-63605000 Fax: 010-63606915

China Tobacco Shanghai Import & Export Co., Ltd. 500#, Yan An Road(E), Shanghai Tel: 021-63512348 Fax: 021-63512338

China Tobacco Yunnan Import & Export Co., Ltd. 129#, Yuantong Road, Kunming, Yunnan Tel: 0871-5127677 Fax: 0871-5127667

China Tobacco Heilongjiang Import & Export Co., Ltd. 181#m, Xuanhua Road, Nangang District, Harbin, Heilongjiang Tel: 0451-2723601 Fax: 0451-2724276

China Tobacco Henan Import & Export Co., Ltd. 4/F, Yuyuan Building, 15# Jiansan Road(N), Zhengzhou, Henan Tel: 0371-5998612 Fax: 0371-5957486

China Tobacco Sichuan Import & Export Co., Ltd. 82#, 2nd Block, Hongxingzhonglu, Chengdu, Sichuan Tel: 028-6748772 Fax: 028-6743394

China Tobacco Hunan Import & Export Co., Ltd. 269#, Chengnan Road(E), Changsha,Hunan Tel: 0731-5799418 Fax: 0731-5566486

China Tobacco Import & Export Liaoning Corporation 35#, Zili Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning Tel: 0411-2803780 Fax: 0411-2807689

China Tobacco Import & Export Shandong Corporation 50#, Qutangxia Road, Qingdao, Shandong Tel: 0532-2670125 Fax: 0532-2679226

China Tobacco Fujian Import & Export Co., Ltd. 15/F Lianfu Building, 2# West Road of Lianqian, Xiamen, Fujian Tel: 0592-5161557 Fax: 0592-5162908

China Tobacco Guangdong Import & Export Co., Ltd. 11/F, 128# Linhedong Road, Guangzhou, Guangdong Tel: 020-38815599 Fax: 020-38806838

China Tobacco Hubei Import & Export Co., Ltd. 8/F, Xinhe Building, 618#, Jianshe Road, Hankou, Wuhan, Hubei

80


Tel: 027-85497228 Fax: 027-85497266

China Tobacco Guizhou Import & Export Co., Ltd. 350#, South Road of Fuyuan, Guiyang, Guizhou Tel: 0851-3929090 Fax: 0851-3924886

Xinjiang Tobacco Import & Export Co., Ltd. 8#, Shanghai Road, Economy & Technology Developing Zone, Urumqi Tel: 0991-3712200 Fax: 0991-3720010

Shanxi Tobacco Import & Export Co., Ltd. 6/F, Fanmei Building, 1#, Nanguanzheng Road, Xi'an, Shanxi Tel: 029-7816179 Fax: 029-7816180

Zhejiang Tobacco Import & Export Co., Ltd. 17#, Huansha Road, Hangzhou, Zhejiang Tel: 0571-87071886 Fax: 0571-87914391

Shenzhen Tobacco Import & Export Co., Ltd. 12/F, Cooperative Finance Building, 3038#, Shennan Road(E), Shenzhen Tel: 0755-5188675 Fax: 0755-5188673

Jilin Tobacco Import & Export Co., Ltd. 19#, Tianchi Road, Yanji, Jilin Tel: 0433-2852919 Fax: 0433-2852920

China Tobacco International Forwarding Co., Ltd 11/F, 500# Yanan Road(E), Shanghai Tel: 021-63510939 Fax: 021-63510928

AGENCIAS EN EL EXTERIOR

Tianli International Co., Ltd. Tel: 00852-27613263 Fax: 00852-27159621

Radiant Star Trading Co.(L.L.C) Tel: 971-4-2283812 Fax: 971-4-2273102

China Tobacco Import & Export Hmburg GMBH Tel: 49-40-5939040 Fax: 49-40-59390420

China Tobacco Import & Export Zimbabwe Representative Office Tel: 2634-883413 Fax: 2634-496650

China Tobacco Import & Export Moscow Representative Office Tel: 7-095-4386110 Fax: 7-095-4385477

China Tobacco Import & Export Tokyo Representative Office Tel: 81-3-55406632 Fax: 81-3-55406631

Fuente: www. cntiegc.com

81


Anexo V: Cadena de distribución del cuero La existencia de controles a la importación y reglamentos, así como restricciones establecidas en el pasado en torno a las actividades de las compañías extranjeras y el que todos los compradores de piel deban operar a través de una licencia de importador / exportador , ha generado una estructura de abastecimiento relativamente compleja por la cantidad de intermediarios. Esta estructura situación no es exclusiva del cuero pero con el paso de los años ha venido modificándose y simplificándose. Con base en información recopilada por la Embajada de España en Hong Kong para el año 200523, se presenta a continuación un diagrama general que resume la trayectoria de los cueros importados en China hasta llegar a sus usuarios o transformadores.

Exportador de pieles y Exportador de cuero cueros en bruto terminado

Distribuidor local primario

Distribuidor local secundario

Compañías de importación y exportación } (solo compañías autorizadas por el gobierno chino)

Curtidurías Curtidurías de Mercado mayorista de pieles en bruto domésticas joint venture

Fabricantes locales Mercado mayorista Fabricantes joint venture de productos de cuero de productos de cuero

Productos de cuero

Fuente: ICEX

23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong. “Hong Kong: Mercado del Cuero”. 2005.

82

Sectores de interés en el mercado chino, Abril 2008 Los siguientes puntos resumen lo acotado en el estudio antes mencionado en cuanto al funcionamiento de los canales de comercialización del cuero en China.

• Normalmente las empresas de China Continental que compran cuero importado reflejan mayores volúmenes de bienes terminados exportados que la cifra actual para reclamar las mayores deducciones posibles.

• Cerca del 60% del cuero comercializado en China se destina a compañías medianas e

independientes que en su mayoría Joint Ventures hongkonesas, taiwanesas y coreanas24.

• La compra de pieles importadas por fabricantes locales normalmente es para producir

bienes terminados destinados a la exportación, y por lo tanto obtienen una deducción del impuesto a la importación por el gobierno25.

• Un 25% del comercio se realiza a través de distribuidores independientes. Estas

compañías proveen básicamente a los procesadores de pieles chinos más pequeños. Dentro de este grupo de distribuidores los hongkoneses juegan un papel muy importante.

• Exportar a través de intermediarios de Hong Kong suele ser la opción más común pues

este cuenta con los clientes y contactos en China y por lo general resolver problemas logísticos resulta más sencillo con ellos y el sistema legal es más claro, (sistema inglés).

• El papel de Hong Kong en el sector del cuero terminado es más importante que en las

pieles y cueros en bruto. Hong Kong es por tanto la puerta a china para los productos más elaborados.

• La mayoría del cuero bovino terminado pasa a través de Hong Kong, mientras que las

materias primas no lo hacen tan a menudo. Esto se debe a que gran parte de los compradores de cuero terminado son fabricantes de bienes de cuero localizados en Cantón y a que los traders de Hong Kong están más acostumbrados a tratar con cuero bovino que con ovino ya que las prendas de oveja son por lo general fabricadas en el Este de China más que en el Sur. Por tanto, por Hong Kong pasan más pieles bovinas que ovinas.

24 La mayoría de los cuales eran fabricantes en su país de origen hasta la década de los 90 o distribuidores y se abastecían básicamente de materias primas o productos semi-terminados a través de sucursales en Hong Kong, Taiwán o Corea, y a veces a través de un distribuidor. 25 Normalmente las empresas de China Continental que compran cuero importado reflejan mayores volúmenes de bienes terminados exportados que la cifra actual para reclamar las mayores deducciones posibles.

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