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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Estudio de mercado para productos de empaque y enva se en Panamá

Cinthya Arias Leitón Analista Económico

Agosto, 2008

EE-IM-26-08

Estudio de mercado

Productos de empaque y envase

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INDICE

Resumen Ejecutivo .................................. ........................................................ 3 Introducción....................................... ............................................................... 5 I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO panameño............ ............................ 7

1. Tamaño y características generales del mercado ................................... 7 a. Aspectos generales del mercado......................................................... 7 b. Población y empleo.............................................................................. 8 c. Principales actividades productivas ..................................................... 9

II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO............... .................. 11

1. Definición del sector de envase y empaque .......................................... 11 2. Importaciones panameñas de envase................................................... 11

a. Evolución ........................................................................................... 11 b. Principales productos importados ...................................................... 12 c. Origen ................................................................................................ 15 d. Costa Rica como proveedor............................................................... 17

3. Importaciones panameñas de empaque................................................ 20 a. Evolución ........................................................................................... 20 b. Principales productos importados ...................................................... 21 c. Origen ................................................................................................ 23 d. Costa Rica como proveedor............................................................... 26

III. PRODUCCIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES EN PANAMÁ .... ................ 29

1. Producción local .................................................................................... 29 IV. OFERTA COSTARRICENSE ............................... .................................... 37

1. Envase...................................................................................................... 37 a. Evolución de las exportaciones costarricenses del sector envase........ 37 b. Principales partidas y destinos del Sector Envase................................ 37 c. Principales empresas costarricenses exportadoras del sector envase . 39

2. Empaque .................................................................................................. 41 a. Evolución de las exportaciones del Sector Empaque ........................... 41 b. Principales partidas y destinos del Sector Empaque ............................ 42 c. Principales empresas costarricenses del Sector Empaque................... 43

V. ACCESO AL MERCADO ............................... ............................................. 45

1. Barreras arancelarias ............................................................................ 45 2. Barreras no arancelarias ....................................................................... 45

VI. Acciones a seguir en el mercado ................ ............................................ 51 VII. Anexos ........................................ .............................................................. 52

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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad según las cifras de PROCOMER, Panamá es el destino número seis de las exportaciones costarricenses que acumularon en el año 2007 un total de US$327,2 millones, es decir el 3,5% del total exportado por nuestro país durante ese año. Además, se tiene que 482 empresas nacionales llevaron a cabo exportaciones a ese mercado durante el 2007 de aproximadamente 1.500 productos diferentes. Las ventas costarricenses a ese mercado se concentran en los productos del sector industrial, específicamente en el de la industria química, con un 39,74% del total del año 2007. Le siguen en importancia el sector de la industria alimentaria (16,77%), el de eléctrica y electrónica (11,71%) y el del plástico (7,41%), en donde se incluye una gran proporción de los productos de empaque y envase. Desde el punto de vista panameño, Costa Rica figura como el quinto proveedor aportando un 4,6% de las importaciones registradas por Panamá para el año 2007, siendo superado por Estados Unidos, la Zona Libre de Petróleo, la Zona Libre de Colón1 y Japón. Según las cifras de la Dirección de Estadística y Censos de la Contraloría General de República de Panamá (CGRP), en el año 2007, un 69% del Producto Interno Bruto Panameño (PIB) correspondió al sector servicios, siendo que la industria manufacturera, principal posible demandante de productos de envase y empaque, representa únicamente el 7% del PIB. De primera entrada esta condición ofrece una clara ventaja a los exportadores de productos finales de otras latitudes, dada la limitada participación que posee la industria y en general la producción local, pero también, dada la alta participación de países desarrollados como proveedores de este mercado, se imponen estándares sumamente altos y competitivos que trascienden más allá de los productos de consumo final y afectan, como es de esperar, las características de la demanda de productos intermedios como lo son los materiales de empaque y envase. A pesar de que la industria panameña es pequeña, en general ha venido creciendo en los últimos años aunque a un ritmo relativamente inferior al exhibido en el sector de servicios. Sin embargo, solo el hecho de que esté creciendo, implica una mayor demanda por productos de empaque y envase que puede dar cabida a los productos costarricenses. Las cifras más recientes de la Contraloría General de la República de Panamá (CGRP), muestran el incremento experimentado en las importaciones panameñas de materiales de envase y empaque. Según esas cifras, para ambos grupos de productos el crecimiento promedio anual para el período 2003-2007 en el valor importado fue del 20%.

1 Cabe destacar que dado que algunos productos costarricenses se dirigen a la Zona Libre de Colón para luego ser reexportados a territorio panameño, el porcentaje de participación de Costa Rica es en la realidad superior al indicado.

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Las importaciones panameñas de productos de envase, se concentran en los envases de plástico con un 66%, seguido de los de papel con un 17%. Destaca en este caso el hecho de que la composición de las importaciones panameñas de envases haya variado a lo largo del período analizado a favor de los plásticos, cuya participación pasó del 52% al 66%, en detrimento de los envases de papel que pasaron de representar el 40% al 17% de las importaciones de productos de envase. En el caso de los materiales de empaque, las placas, láminas hojas y tiras de plástico no celular (69%)2 son las más representativas de las importaciones panameñas. Le sigue en importancia las demás placas, láminas hojas y tiras de plástico (22%) y el tercer grupo comprende a las etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas (9%). Costa Rica figura como el principal proveedor de Panamá de productos de envase con un aporte del 24%, superando a Estados Unidos y a El Salvador. En el caso de los empaques Costa Rica es el segundo proveedor con un aporte del 14%, siendo en este caso superado por Estados Unidos (25%). Lo anterior es importante de mencionar no solo porque refleja el liderazgo de Costa Rica en el mercado como proveedor externo, sino también por cuanto esto se da a pesar de que algunos otros proveedores incluso centroamericanos, gozan de acceso libre del pago de aranceles en estos al amparo de un Tratado de Libre Comercio con Panamá. Una vez que entre en vigencia el Tratado entre Costa Rica y Panamá, esta situación cambiaría radicalmente, pues la mayor proporción de las partidas arancelarias que conforman el sector de productos de envases, gozarían de libre comercio inmediato. Dado lo anterior se considera oportuno realizar una visita al mercado en la cual se contemplen como puntos focales el análisis de:

• Las principales tendencias en la industria local que favorecen la transformación y nuevos requerimientos en materia de envases y empaques en Panamá.

• El posicionamiento actual de los proveedores locales y externos de las

industrias panameñas más importantes. • La determinación de los factores críticos para el ingreso e incremento de

la oferta costarricense de empaques y envases en Panamá. • La identificación de socios clave en el mercado.

2 Los plásticos celulares son plásticos de densidad baja debido a la presencia de una estructura espumada en su masa interna. Incluye al plástico esponjoso, el plástico expandido y el plástico microporoso o microcelular y puede ser flexible o rígido.

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INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como objetivo fundamental analizar las características del mercado panameño para productos de empaque y envase con el fin de proporcionar una guía al exportador costarricense. La información analizada y presentada fue recopilada a través de fuentes secundarias y constituye una guía de aproximación al mercado panameño de estos productos, que en una segunda fase será analizado a través de visitas al mercado y entrevistas con los principales involucrados en la cadena de abastecimiento. El documento está organizado de manera que se analiza a lo largo del mismo:

• Las características del sector productivo panameño. • La evolución de la oferta externa o importaciones panameñas de

productos de envase y empaque y la participación de Costa Rica en él. • La estructura, características y principales agentes del canal de

comercialización incluyendo las industrias usuarias de los materiales de envase y empaque, así como de los proveedores actuales existentes en el mercado. .

• Los requerimientos de ingreso al mercado.

• Las características de la oferta costarricense.

El análisis de las estadísticas de importación y exportación, se realiza a partir de la agrupación de las partidas arancelarias: 3923, 4819, 7010, 7612, 7310 (envase), 3920, 4821 y 3921 (empaque), mismas que incluyen los siguientes grupos de productos: Envases:

• Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre plástico.

• Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel y cartón.

• Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado de Vidrio.

• Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares de Aluminio.

• Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares para Hierro o Acero.

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Empaques: • Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin

refuerzo. • Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. • Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico.

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I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PANAMEÑO

1. Tamaño y características generales del mercado

a. Aspectos generales del mercado

Según las cifras del año 2007, Panamá figura como la primera economía de América Central, al exhibir, el Producto Interno Bruto percápita basado en la paridad del poder de compra más elevado de la región (US$ 10.322), seguido de cerca de Costa Rica en la segunda posición (US$10.300). Es una economía de servicios, en donde las actividades de intermediación financiera y las ligadas al Canal de Panamá dominan en gran medida su aparato productivo.

Desde el punto de vista de competitividad, Panamá, al igual que Costa Rica, destaca en el grupo de países en desarrollo que exhiben los mejores indicadores, al ubicarse en la posición número 62 del Indice de Desarrollo Humano calculado por las Naciones Unidas para un total de 177 países, y en la posición número 59 del Indice de Competitividad elaborado por el World Economic Forum que abarca a un total de 131 países3. Es además una economía de goza de una infraestructura bastante buena en materia de carreteras y sistemas de transporte y distribución, cuyas actividades productivas y población se concentran la provincia de Panamá, así como en Colón y Chiriquí (que limita con Costa Rica). En la actualidad según las cifras de PROCOMER, Panamá es el destino número seis de las exportaciones costarricenses que acumularon en el año

3 En el caso del primer indicador Panamá se ubica como el número dos de América Central luego de Costa Rica, mientras que en el segundo se ubica de primero y Costa Rica de segundo.

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2007 un total de US$327,2 millones, es decir el 3,5% del total exportado por nuestro país durante ese año. Además, se tiene que 482 empresas nacionales4 llevaron a cabo exportaciones a ese mercado durante el 2007 de aproximadamente 1.500 productos diferentes5. Las ventas costarricenses a ese mercado se concentran en los productos del sector industrial, específicamente en el de la industria química, con un 39,74% del total del año 2007. Le siguen en importancia el sector de la industria alimentaria (16,77%), el de eléctrica y electrónica (11,71%) y el del plástico (7,41%), en donde se incluye una gran proporción de los productos de empaque y envase. Desde el punto de vista panameño, Costa Rica figura como el quinto proveedor aportando un 4,6% de las importaciones registradas por Panamá para el año 2007, siendo superado por Estados Unidos, la Zona Libre de Petróleo, la Zona Libre de Colón6 y Japón.

b. Población y empleo

De acuerdo con las estimaciones de la Contraloría General de la República de Panamá, al 2006 la población total de Panamá ascendió a 3,3 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 51% se ubican en la provincia de Panamá.

Gráfico 1 Panamá: distribución de la población por provincia, 2006

Chiriquí13%

Colón7%

Coclé7%

Veraguas7%

Panamá51%

Emberá0%

Ngobe Buglé4%

Herrera3%

Los Santos3%Bocas

3%

Kuna Yala1%

Darién1%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 4 Se refiere a empresas que vendieron más de US$12.000 anuales a ese mercado. 5 5 Se refiere a partidas arancelarias que exhiben exportaciones a ese mercado por montos superiores a los US$200 anuales. 6 Cabe destacar que dado que algunos productos costarricenses se dirigen a la Zona Libre de Colón para luego ser reexportados a territorio panameño, el porcentaje de participación de Costa Rica es en la realidad superior al indicado.

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Adicionalmente, la Población de 15 años y más de edad ascendía a 2,3 millones de personas, de las cuales el 62% conformaban la Población Económicamente Activa (PEA), no obstante un 6,3% según las cifras a marzo del 2008 se encontraba desocupada. La mayor proporción de la PEA panameña se concentra en las actividades comerciales, que absorben según las cifras a marzo del 2008 un 18,7%. Le siguen en importancia los sectores agrícola con 15,9%, construcción con 10%, las industrias manufactureras 9,3% y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 6,8%.

c. Principales actividades productivas

Panamá es una economía eminentemente orientada a la actividad de los servicios, dentro de los cuales el comercio es uno de los más importantes. Según las cifras de la Dirección de Estadística y Censos de la Contraloría General de República de Panamá (CGRP), en el año 2007, un 69% del Producto Interno Bruto Panameño (PIB) correspondió al sector servicios.

Gráfico 2 Panamá: estructura del PIB

2007

Servicios69%

Agricultura y pesca

6%

Industria7%

Otros18%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá

De primera entrada esta condición ofrece una clara ventaja a los exportadores de productos finales de otras latitudes, dada la limitada participación que posee la industria y en general la producción local, pero también, dada la alta participación de países desarrollados como proveedores de este mercado, se imponen estándares sumamente altos y competitivos que trascienden más allá de los productos de consumo final y afectan, como es de esperar, las características de la demanda de productos intermedios como lo son los materiales de empaque y envase. A pesar de que la industria panameña es pequeña (al 7% del PIB), en general

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ha venido creciendo en los últimos años (con excepción del 2002 y 2003), pero a tasas muy por debajo de las exhibidas por la economía como un todo, de manera tal que su aporte al crecimiento de la economía panameña ha sido reducido en relación al exhibido por otras actividades productivas como las del comercio, el transporte, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias entre otras. Esto puede apreciarse en el gráfico adjunto que resume el comportamiento del PIB panameño y del renglón correspondiente a las industrias manufactureras, así como la evolución del porcentaje de participación de este sector en la economía panameña como un todo.

Gráfico 3 Panamá: tasa de crecimiento del PIB real y de la

Industria Manufacturera

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB total Industria Manufacturera Participación de la Industria Manufacturera en el PIB

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá Sin embargo, es importante considerar que el actual gobierno panameño ha planteado la atracción y desarrollo de inversiones de actividades industriales en las zonas revertidas, es decir en áreas anteriormente ocupadas por militares estadounidenses. Estas medidas pueden propiciar un crecimiento y desarrollo futuro de cierto tipo de industrias en las que podrían destacarse la agroindustria y algunos procesos de manufactura y alta tecnología. Programas como los de Panamá Compite, así como otras políticas y programas del gobierno panameño apuntan cada vez más al fortalecimiento y mejoramiento competitivo de la industria local, destacando entre otros, los sectores de la agroindustria, tecnología, turismo y otros, cuyo dinamismo podría derivarse en una demanda adicional y creciente por materiales de empaque y envase.

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II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO

1. Definición del sector de envase y empaque

Los productos de envase son materiales utilizados para contener o guardar un producto, con el fin de protegerlo y diferenciarlo de otros para su comercialización. Además, el empaque corresponde a materiales que encierran el producto con o sin el envase, con el propósito de preservarlo y proveer su entrega al consumidor. Los tipos de envase y empaque utilizados para la realización de este estudio y con base a la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), son: Envases:

• Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre plástico.

• Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel y cartón.

• Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado de Vidrio.

• Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares de Aluminio.

• Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares para Hierro o Acero.

Empaques: • Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin

refuerzo. • Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. • Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico.

Estos productos están contemplados en los siguientes grupos de partidas arancelarias: 3923, 4819, 7010, 7612, 7310 (envase), 3920, 4821 y 3921 (empaque).

2. Importaciones panameñas de envase

a. Evolución Las cifras más recientes de la Contraloría General de la República de Panamá (CGRP), muestran el incremento experimentado en las importaciones panameñas de materiales de envase. Según esas cifras, tanto el valor importado como el volumen, han crecido a un ritmo promedio anual del 20% para el período 2003-2007, siendo el último año cuando se registra el crecimiento más importante.

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Al cierre del 2007 Panamá registró importaciones por un valor total de US$73.9 millones y 38.6 millones de kilos.

Gráfico 4 Panamá: evolución de las importaciones de artículos de envase

2003-2007

01020304050607080

2003 2004 2005 2006 2007Mill

ones

de

US

$ y

mill

ones

de

kilo

s

Valor Peso bruto

Fuente: Contraloría de la República de Panamá

b. Principales productos importados Las importaciones panameñas de productos de envase, se concentran en los envases de plástico con un 66%, seguido de los de papel con un 17%.

Gráfico 5 Panamá: importaciones de productos de envase según principales

grupos de productos, 2007

Envases de aluminio

4%

Envases de hierro o acero,

hojalata2%

Botellas y frascos de

vidrio11%

Cajas, bolsas y demás envases

de papel17%

Envases, bolsas y tapas

de plástico66%


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No obstante lo anterior, el mayor dinamismo se registra en la categoría de envases de aluminio y vidrio, lo cual podría registrar una nueva tendencia en relación a estos productos. La composición de las importaciones panameñas ha variado a lo largo del período analizado a favor de los plásticos, cuya participación pasó del 52% al 66%, en detrimento de los envases de papel que pasaron de representar el 40% al 17% de las importaciones de productos de envase.

Cuadro 1 Evolución de las importaciones panameñas de product os de envase

según categorías 2003-2007

Grupo de productos 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

Cifras en millones de US$ Envases, bolsas y tapas de plástico 20 22 23 31 49 29 Cajas, bolsas y demás envases de papel 15 14 13 12 13 14 Botellas y frascos de vidrio 3 3 2 3 8 4 Envases de hierro, acero, hojalata 0 1 1 1 1 1 Envases de aluminio 0 0 0 1 3 1

Crecimiento Envases, bolsas y tapas de plástico --- 13% 2% 37% 57% 27% Cajas, bolsas y demás envases de papel --- -6% -11% -5% 6% -4% Botellas y frascos de vidrio --- 27% -38% 54% 162% 51% Envases de hierro, acero, hojalata --- 117% 6% 10% 17% 38% Envases de aluminio --- -38% 99% 95% 450% 152%

Participación Envases, bolsas y tapas de plástico 52% 54% 59% 65% 66% 59% Cajas, bolsas y demás envases de papel 40% 35% 33% 26% 17% 30% Botellas y frascos de vidrio 7% 8% 5% 7% 11% 8% Envases de hierro, acero, hojalata 1% 2% 2% 2% 2% 2% Envases de aluminio 1% 0% 1% 1% 4% 1%

Cifras en millones de kilos Envases, bolsas y tapas de plástico 9 10 9 14 20 12 Cajas, bolsas y demás envases de papel 8 8 8 8 8 8 Botellas y frascos de vidrio 3 5 3 4 10 5 Envases de hierro, acero, hojalata 0 0 0 1 1 0 Envases de aluminio 0 0 0 0 1 0

Crecimiento Envases, bolsas y tapas de plástico --- 15% -13% 54% 45% 25% Cajas, bolsas y demás envases de papel --- 2% -7% 2% -3% -1% Botellas y frascos de vidrio --- 65% -46% 47% 161% 57% Envases de hierro, acero, hojalata --- 393% 30% 14% 14% 112% Envases de aluminio --- -47% 219% 49% 465% 171%

Participación Envases, bolsas y tapas de plástico 23% 25% 23% 29% 27% 25% Cajas, bolsas y demás envases de papel 21% 21% 20% 17% 10% 18% Botellas y frascos de vidrio 8% 12% 7% 8% 14% 10% Envases de hierro, acero, hojalata 0% 1% 1% 1% 1% 1% Envases de aluminio 0% 0% 0% 0% 1% 0%


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El siguiente cuadro muestra para cada grupo de productos, la composición por partidas específicas y su desempeño reciente7.

Cuadro 2

Panamá: Principales partidas arancelarias de import ación de artículos de envase según grupos de productos, 2003-2007

Cifras en millones de US$ y % Envases, bolsas y tapas de plástico

Partida 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento promedio Participación

39232990 4.6 5.4 4.7 6.5 9.7 23% 20% 39233060 0.0 0.0 0.5 4.3 7.2 n.a. 15% 39231010 0.1 0.1 0.1 1.3 6.8 347% 14% 39239090 2.9 3.5 3.0 3.9 4.3 12% 9% 39235010 1.8 2.1 2.1 2.1 3.6 22% 7% 39233090 1.9 2.4 2.7 1.8 3.2 20% 7% 39235090 2.2 2.3 2.5 2.3 2.6 5% 5% 39232190 1.2 1.4 1.5 1.6 2.1 15% 4% 39231090 0.8 0.7 0.8 1.2 1.6 20% 3% 39232920 0.6 0.8 0.8 1.1 1.4 23% 3% 39232110 0.6 0.7 0.6 0.8 1.1 16% 2% 39235030 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 14% 2%

Otros 2.5 2.5 2.9 3.5 4.4 15% 9% Total 19.6 22.2 22.6 30.9 48.5 27% 100%

Cajas, bolsas y demás envases de papel 48192010 10.4 8.8 6.6 4.2 4.0 -21% 31% 48193011 1.7 2.2 2.0 1.6 2.1 9% 17% 48194011 0.0 0.0 0.2 1.5 1.6 n.a. 12% 48192090 0.4 0.7 1.0 0.8 1.5 48% 12% 48191000 1.2 1.1 1.0 1.9 1.0 8% 8% 48192020 0.5 0.2 0.7 0.7 0.8 37% 6% 48194019 0.1 0.3 0.3 0.3 0.5 46% 4% 48194090 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 26% 3% 48193090 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 31% 2% 48194012 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 95% 2% 48195090 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0% 2%

Otros 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3 20% 3% Total 15.3 14.4 12.8 12.2 12.9 -4% 100%

Botellas y frascos de vidrio 70109022 1.2 2.3 1.0 1.3 2.9 45% 36% 70109092 0.0 0.1 0.5 0.2 1.9 352% 23% 70109099 0.3 0.2 0.2 1.0 1.2 119% 15% 70109032 0.2 0.4 0.1 0.3 0.8 143% 10% 70109012 0.1 0.3 0.2 0.3 0.7 73% 9% 70109029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 527% 6%

Otros 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 44% 2% Total 2.6 3.3 2.1 3.2 8.3 51% 100%

7 La descripción completa de las partidas arancelarias que se mencionan de aquí en adelante, puede ser consultada en los Anexos 1 y 2 de este documento.

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Envases de hierro, acero, hojalata

73101090 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n.a. 65% 73102990 0.0 0.4 0.2 0.2 0.3 793% 30% 73102190 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 3% 73102910 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n.a. 2%

Otros 0.4 0.3 0.7 0.8 0.0 4% 0% Total 0.4 0.8 0.9 1.0 1.1 38% 100%

Envases de aluminio 76129092 0.0 0.0 0.2 0.4 2.7 485% 88% 76121000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 201% 8% 76129099 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 51% 4% 76129091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324% 1%

Otros 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -53% 0% Total 0.2 0.1 0.3 0.6 3.1 152% 100%


c. Origen Costa Rica figura como el principal proveedor de Panamá de productos de envase con un aporte del 24%, superando a Estados Unidos (17%) y a El Salvador (14%). Lo anterior es importante de mencionar no solo porque refleja el liderazgo de Costa Rica en el mercado como proveedor externo, sino también por cuanto esto se da a pesar de que El Salvador (tercer proveedor), por ejemplo, goza de acceso libre del pago de aranceles en estos al amparo de un Tratado de Libre Comercio con Panamá. Una vez que entre en vigencia el Tratado entre Costa Rica y Panamá, esta situación cambiaría radicalmente, pues la mayor proporción de las partidas arancelarias que conforman el sector de productos de envases, gozarían de libre comercio inmediato (Ver sección de anexos).

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Gráfico 6

Panamá: importaciones de productos de envase según principales países de origen, 2007

Zona Libre Colón

3%

Honduras2% Otros

8%México4%

Colombia6%

Guatemala5%

Rep. Dominicana

7%

China10% El Salvador

14%

Estados Unidos17%

Costa Rica24%


Tal como se aprecia en el cuadro adjunto, Costa Rica ha venido incrementando su presencia en el mercado panameño de materiales de envase a un ritmo superior (37% en promedio) a lo experimentado por sus principales competidores en el mercado. No obstante, otros países con una participación más reducida (República Dominicana, Guatemala y Honduras), han registrado incrementos elevados lo cual ha redundado un una ganancia importante de la porción del mercado que atienden8.

Cuadro 3 Panamá origen de las importaciones de artículos de envase, 2003-2007,

Cifras en millones de US$

País de origen 2003 2004 2005 2006 2007

Participación Crecimiento

promedio Costa Rica 5.2 6.8 6.5 9.9 16.8 24% 37% Estados Unidos 8.7 8.3 7.7 9.0 12.5 17% 11% El Salvador 9.1 9.7 8.3 8.9 10.5 14% 4% China 3.1 4.0 3.2 5.3 7.5 10% 29% Rep. Dominicana 0.4 0.2 0.1 0.3 5.2 7% 487% Colombia 2.1 2.7 2.6 2.9 4.8 6% 25% Guatemala 0.6 1.3 1.5 0.9 4.0 5% 110% México 1.1 1.2 1.0 1.4 3.0 4% 37% Zona Libre de Colón 1.1 1.0 1.3 1.5 1.9 3% 16% Honduras 0.1 0.1 0.3 1.3 1.6 2% 146% Otros 6.5 5.5 6.1 6.4 6.2 8% -1% Total 20%


8 Por ejemplo en el 2003 Guatemala representaba el 1.6% de las importaciones panameñas de materiales de envase, Honduras 0.4% y República Dominicana el 1.1%. Al cierre del 2007 estas participaciones se habían elevado a 5%, 2% y 7% respectivamente.

Estudio de mercado


17

Si se analizan las importaciones panameñas de envase por categorías de producto, es posible verificar que aunque Costa Rica figura como líder únicamente en la categoría de Botellas y frascos de vidrio (51%), en las restantes posee una participación, destacada.

Cuadro 4 Panamá: importaciones de envases según

grupos de productos y principales países de origen, 2007 Envases, bolsas y tapas de plástico Envases de hierro, acero, hojalata

Estados Unidos 19% Colombia 53% Costa Rica 17% Estados Unidos 25% China 15% Costa Rica 10% El Salvador 13% Brasil 3% República Dominicana 11% Ecuador 2% Otros 25% Otros 8%

Cajas, bolsas y demás envases de papel Envases de aluminio

El Salvador 34% México 48% Costa Rica 29% Guatemala 38% Honduras 10% Costa Rica 10% Estados Unidos 8% Estados Unidos 1% Guatemala 4% China 1% Otros 15% Otros 1%

Botellas y frascos de vidrio Costa Rica 51% Estados Unidos 24% Guatemala 17% España 3% Bélgica-Luxemburgo 2% Otros 4%


d. Costa Rica como proveedor Tal como fuera mencionado con anterioridad, la presencia de Costa Rica como proveedor de artículos de envase en Panamá, ha sido creciente (37% de incremento anual en promedio).

Estudio de mercado


18

Gráfico 7

Panamá: evolución de las importaciones de artículos de envase provenientes de Costa Rica

2003-2007

02468

1012141618

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Valor


La mayor proporción (50%) de los productos de envase importados por Panamá desde Costa Rica, se ubican en la categoría de “Envases, bolsas y tapas de plástico” que es también la de mayor representación en el total general importado por Panamá de estos productos y la que, como se mencionó en la sección anterior, ha ganado más importancia en el período reciente en la estructura de importación de Panamá. Le sigue la categoría de envases y cajas de papel.

Gráfico 8

Panamá: importaciones de productos de envase proven ientes de Costa Rica según principales grupos de productos, 2007

Envases de aluminio

2%

Envases de hierro, acero,

hojalata1%

Botellas y frascos de

vidrio25%

Cajas, bolsas y demás envases

de papel22%

Envases, bolsas y tapas

de plástico50%


Estudio de mercado


19

A un nivel más específico, las importaciones panameñas de artículos de envase desde Costa Rica corresponden a las siguientes partidas que en conjunto suman más del 70% del total importado por Panamá desde Costa Rica.

– 48193011: Sacos "bolsas" de papel, cartón, guata de celulosa o napa de

fibra de celulosa, con una anchura en la base >= 40 cm: propios para cementos y productos similares.

– 39231010: Cajas, cajones, jaulas y artículos similares para transporte o

envasado, de plástico: cajas con divisiones para botellas, de plástico.

– 70109022: Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado comerciales, de vidrio (exc. ampollas y demás recipientes isotérmicos aislados por vacío y pulverizadores de tocador, así como botellas, frascos, etc. para pulverizadores): los demás de los tipo fabricados en el país (con capacidad superior a 30cc y mayores de 50 gr de peso).

– 39233090: Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos

similares para transporte o envasado, de plástico: los demás.

– 39235010: Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico: tapas con cierre a presión, por termoformado impresas.

– 39232990: Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (exc. de

polímeros de etileno): los demás. – 70109099: Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros,

envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado comerciales, de vidrio (exc. ampollas y demás recipientes isotérmicos aislados por vacío y pulverizadores de tocador, así como botellas, frascos, etc. para pulverizadores).

– 39233060: Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos

similares para transporte o envasado, de plástico: preformas de pet. – 70109012: Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros,

envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado comerciales, de vidrio (exc. ampollas y demás recipientes isotérmicos aislados por vacío y pulverizadores de tocador, así como botellas, frascos, etc. para pulverizadores): los demás, de los tipos fabricados en el país (con capacidad superior a 30 cc y mayor a 50 gr de peso).

– 39235090: Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de

plástico: las demás.

Estudio de mercado


20

Cuadro 5 Panamá: principales partidas importadas desde Costa Rica de artículos

de envase, 2003-2007 Cifras en miles de US$

Grupo de partidas SAC 2003 2004 2005 2006

2007

Crecimiento promedio

Participación 2007

48193011 1237 1622 1688 1567 2114 16% 13% 39231010 0 3 11 1318 1932 4119% 12% 70109022 445 942 427 1040 1830 69% 11% 39233090 651 713 892 961 1401 22% 8% 39235010 428 868 879 1103 1294 37% 8% 39232990 62 33 70 66 1179 438% 7% 70109099 7 6 10 723 983 1873% 6% 39233060 0 0 0 151 649 n.a. 4% 70109012 71 172 139 284 567 82% 3% 39235090 371 391 396 486 524 9% 3% 70109032 176 329 51 170 518 110% 3% 48191000 43 83 80 153 460 95% 3% 48192090 62 61 79 29 439 343% 3% 48192020 329 90 349 242 386 61% 2% 39239090 303 454 220 272 367 14% 2% 48194011 8 0 0 101 254 n.a. 2% 76121000 22 13 4 27 240 332% 1%

Otros 1000 1034 1233 1221 1637 14% 10% Total 5216 6812 6528 9915 16775 37% 100%


3. Importaciones panameñas de empaque

a. Evolución Las importaciones panameñas de empaques ascendieron en el 2007 a US$30 millones y 8.4 millones de kilos. En promedio, el valor importado ha crecido a un ritmo anual cercano al 20%, sin embargo el volumen, lo ha hecho a un ritmo inferior (14.6%), lo cual podría evidenciar un incremento en el precio promedio de importación de estos productos en el mercado panameño.

Estudio de mercado


21

Gráfico 9 Panamá: evolución de las importaciones de empaque

2003-2007

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007Mill

ones

de

US

$ y

mill

ones

de

kilo

s

Valor Peso bruto


b. Principales productos importados Las placas, láminas hojas y tiras de plástico no celular (69%)9. Le sigue en importancia las demás placas, láminas hojas y tiras de plástico (22%) y el tercer grupo comprende a las etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas (9%).

Gráfico 10 Panamá: importaciones de productos de empaque según grupos de

productos, 2007

Etiquetas de todas clases,

de papel o cartón incluso

impresas9%

Las demás placas,

láminas, hojas y tiras de plástico

22%

Placas, láminas, hojas

y tiras de plástico no

celular69%


Las etiquetas (el grupo de menor importancia en el total de materiales de empaque), es el que registra un mayor dinamismo en los últimos años

9 Los plásticos celulares son plásticos de densidad baja debido a la presencia de una estructura espumada en su masa interna. Incluye al plástico esponjoso, el plástico expandido y el plástico microporoso o microcelular y puede ser flexible o rígido.

Estudio de mercado


22

(crecimiento promedio del 46% en términos de valor y 52% en términos de volumen), siendo especialmente importante el crecimiento registrado en el último año tal como se aprecia en el siguiente cuadro (139% y 119% respectivamente).

Cuadro 6 Evolución de las importaciones panameñas de product os de empaque

según categorías 2003-2007

Grupo de productos 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

Cifras en millones de US$ Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular 9.1 10.1 12.4 13.3 18.0 12.6 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 3.9 3.8 4.0 4.8 6.0 4.5 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas 1.6 2.0 2.2 2.5 5.8 2.8

Crecimiento Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular --- 11% 23% 7% 36% 19% Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico --- -3% 5% 21% 26% 12% Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas --- 26% 10% 10% 139% 46%

Participación Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular 62% 64% 67% 65% 60% 64% Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 27% 24% 21% 23% 20% 23% Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas 11% 13% 12% 12% 20% 13%

Cifras en millones de kilos Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular 3.6 3.7 4.2 4.3 5.7 4.3 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 1.2 1.3 1.3 1.7 1.9 1.5 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas 0.2 0.3 0.4 0.4 0.8 0.4

Crecimiento Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular --- 4% 12% 2% 33% 13% Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico --- 10% 2% 23% 13% 12% Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas --- 57% 32% -1% 119% 52%

Participación Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular 72% 70% 71% 68% 68% 70% Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 24% 25% 23% 26% 22% 24% Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas 3% 5% 6% 6% 9% 6%


Estudio de mercado


23

El siguiente cuadro muestra para cada grupo de productos de empaque, la composición por partidas específicas y su desempeño reciente.

Cuadro 7 Panamá: Principales partidas arancelarias de import ación empaque según

grupos de productos, 2003-2007 Cifras en miles de US$ y %

Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celul ar

Partida 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento promedio Participación

39202010 2,149 2,778 2,894 2,711 3,428 13% 19% 39202090 1,107 1,337 2,564 2,632 2,804 30% 16% 39201090 - - - - 2,112 n.a. 12% 39204900 1,323 1,830 1,940 2,150 1,908 11% 11% 39201010 - - - - 1,172 n.a. 6% 39207190 419 646 738 888 898 23% 5% 39209990 554 463 765 733 819 14% 5% 39206300 637 436 643 558 773 10% 4% 39204300 24 47 96 199 711 141% 4% Otros 2,886 2,584 2,774 3,414 3,422 5% 19% Total 9,100 10,122 12,413 13,285 18,046 19% 100%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástic o 39219090 960 798 1,089 1,630 2,123 25% 35% 39219010 1,129 1,086 1,222 1,452 1,304 4% 22% 39211390 191 213 192 220 642 52% 11% 39211290 170 414 389 355 636 52% 11% 39211990 315 270 299 287 544 20% 9% Otros 1,110 987 760 825 768 -8% 13% Total 3,874 3,769 3,951 4,769 6,016 12% 100%

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón inclus o impresas 48211090 659 732 933 1,123 3,809 75% 65% 48211030 461 565 582 404 690 16% 12% Otros 483 726 709 925 1,350 31% 23% Total 1,603 2,023 2,224 2,452 5,849 46% 100%


c. Origen En el agregado, Estados Unidos figura como el principal proveedor del mercado panameño de productos de empaque al registrar un 25% de participación en las importaciones de esos productos. Costa Rica (14%) y muy de cerca Colombia (12%) y Perú (10%), son los siguientes orígenes de importancia. Al igual que en el caso de los envases, la posición de liderazgo de Costa Rica es destacable si se considera la diferencia en el tratamiento arancelario que hasta octubre del 2008 enfrentaba el país en relación a otros competidores.

Estudio de mercado


24

Gráfico 11

Panamá: importaciones de productos de empaque según principales países de origen, 2007

Costa Rica14%

Colombia12%

Otros18% Estados Unidos

26%

China 4%

Zona Libre Colón3%

México3%

Tailandia3%

Países Bajos3%

Alemania5% Perú

10%


Al analizar la participación por país de origen, debe también, necesariamente, llamarse la atención sobre las medidas adoptadas por parte del gobierno panameño en abril del 2007 en relación a ciertos materiales de empaque importados desde Colombia y Perú. Concretamente se trata de la aplicación de una medida de salvaguardia o protección, que obedece a una solicitud de investigación interpuesta por una empresa panameña. La medida implicó la aplicación de una sobretasa, además del arancel de importación sobre las películas de polipropileno y de PVC impresas en rollo, específicamente películas BOPP impresas en rollo, para la fabricación de empaques flexibles de polipropileno en su estructura de "Monocapa", destinadas a las máquinas empacadoras, fabricadas a partir de proceso de "soplado biorientado", como el que se utiliza para embolsar patatas fritas y otros aperitivos. También las películas rígidas (no estirables) de PVC impresas en rollo para la fabricación de empaques flexibles de policloruro de Vinilo-PVC destinadas a las máquinas empacadoras, que envuelven, entre otros productos, caramelos10. La decisión de aplicar tal medida obedeció, según la información del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), al aumento masivo de las importaciones de esos plásticos, que a su vez provocaron según sus estudios, la disminución de la producción panameña de esos productos, la reducción de las ventas y una amenaza en términos de empleo. Al respecto cabe mencionar el desempeño registrado por esos dos países en las importaciones panameñas de materiales de empaque. Así por ejemplo, si

10 http://www.financiero.com

Estudio de mercado


25

bien el crecimiento promedio anual del período es de 48% para Perú y del 20% para Colombia, el comportamiento es bastante diferente si se analiza el grupo de las importaciones que corresponde a “Las placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular” en donde Perú por ejemplo, registra un crecimiento anual promedio del 47% pero del 2004-2005 se registra un crecimiento del 159.8%. En el caso de Colombia, por su parte, el crecimiento promedio de las importaciones panameñas de este grupo de productos es del 16%, pero en el último año se registra una caída del 19% luego de incrementarse en 55% el año anterior.

Cuadro 8 Panamá origen de las importaciones de artículos de empaque, 2003-2007,

Cifras en millones de US$

País de origen 2003 2004 2005 2006 2007

Participación Crecimiento

promedio Estados Unidos 6.2 6.6 7.1 6.6 6.8 26% 3% Costa Rica 1.1 1.1 1.6 2.2 3.6 14% 36% Colombia 1.6 2.0 2.1 3.2 3.1 12% 20% Perú 0.7 0.8 2.0 2.3 2.6 10% 48% Alemania 0.1 0.2 0.1 0.2 1.2 5% 184% China 0.4 0.5 1.0 0.9 1.1 4% 38% Zona Libre Colón 0.5 0.7 1.0 1.1 0.9 3% 21% Países Bajos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3% n.a. Tailandia 0.3 0.4 0.6 0.3 0.8 3% 40% México 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 3% 7% Otros 3.1 3.0 2.6 3.2 4.7 18% 13% Total 14.6 16.0 18.6 20.6 26.4 100% 16%


Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, estos tres países son los principales orígenes de este grupo de productos. En el caso de las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico Perú no figura como proveedor destacado.

Cuadro 9 Panamá: importaciones de empaque según

grupos de productos y principales países de origen, 2007 Placas, láminas, hojas y tiras de

plástico no celular Las demás placas, láminas, hojas y tiras de

plástico Estados Unidos 27% Estados Unidos 22% Perú 18% Costa Rica 18% Costa Rica 12% Colombia 17% Colombia 10% Tailandia 8% China 4% China 7% Otros 29% Otros 27%

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón incluso impresas

Estados Unidos 25% Alemania 17% Costa Rica 15% Países Bajos 12% Colombia 9% Otros 21%


Estudio de mercado


26

d. Costa Rica como proveedor La presencia de Costa Rica como proveedor en el mercado panameño de artículos y materiales de empaque muestra un comportamiento creciente que se traduce en un valor para el 2007 de US$3.6 millones, registrándose un crecimiento anual del 36% en promedio para el período 2003-2007.

Gráfico 12 Panamá: evolución de las importaciones de artículos de empaque

provenientes de Costa Rica 2003-2007

0.00.51.01.52.02.53.03.54.0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Valor


La mayor parte de las importaciones panameñas de productos de empaque que provienen de Costa Rica corresponden al grupo de “Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular (46%) Sin embargo, en concordancia con la tendencia registrada en las importaciones panameñas de estos productos, es en el grupo correspondiente a etiquetas que se ha logrado un mayor crecimiento (92% en promedio), seguido de las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (67% de incremento en promedio), provocándose una recomposición o cambio en la estructura de las importaciones provenientes desde Costa Rica. Así por ejemplo, en el 2003 las etiquetas representaban el 7% de las importaciones panameñas provenientes de Costa Rica de productos de empaque y en el 2007 representan un 24%. Las láminas de plásticos no celulares que en el 2003 representaban el 53% en el año 2007 representaron el 46% y las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico el 30%.

Estudio de mercado


27

Gráfico 13

Panamá: importaciones de productos de empaque prove nientes de Costa Rica según principales grupos de productos, 2007

Etiquetas de todas clases,

de papel o cartón incluso

impresas24%

Las demás placas,

láminas, hojas y tiras de plástico

30%

Placas, láminas, hojas

y tiras de plástico no

celular46%


Específicamente las partidas más importantes corresponden a: – 39202010: Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de

propileno y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918): en bobinas, sin impresión.

– 48211090: Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas: los

demás. – 39219090: Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas,

estratificadas o combinadas de forma similar con otras materias, con soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. productos celulares y productos autoadhesivos, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918): las demás.

– 39209990: Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular, n.c.o.p. y

sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918): los demás.

Estudio de mercado


28

– 39211390: Placas, láminas, hojas y tiras, de poliuretanos celulares, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918): las demás.

– 39211990: Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico celular, sin trabajar o

trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. de polímeros de estireno, de polímeros de cloruro de vinilo, de poliuretanos o de celulosa regenerada, así como productos autoadhesivos y revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918): las demás.

Cuadro 10

Panamá: principales partidas importadas desde Costa Rica de artículos de empaque, 2003-2007 Cifras en miles de US$

Grupo de partidas SAC 2003 2004 2005 2006

2007

Crecimiento promedio

Participación 2007

39202010 122.6 307.6 533.5 707.0 838.5 69% 23%

48211090 7.0 82.5 202.4 282.9 652.3 347% 18%

39219090 91.7 55.2 28.8 212.3 557.6 178% 15%

39209990 188.8 204.6 313.0 248.0 380.0 23% 10%

39211390 - - - 40.6 318.1 n.a. 9%

39211990 7.6 5.3 13.4 38.1 152.1 152% 4% Otros 729.2 476.6 483.1 669.5 741.6 4% 20%

Total 1,147.0 1,131.7 1,574.4 2,198.4 3,640.0 36% 100% Fuente: Contraloría de la República de Panamá

Estudio de mercado


29

III. PRODUCCIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES EN PANAMÁ

1. Producción local

A partir de la revisión de fuentes secundarias y materiales referenciales como Directorios empresariales y otros, se lograron identificar las siguientes empresas que operan en Panamá en el negocio de los envases y empaques, y que vendrían, en primera instancia a representar competidores importantes en el mercado. a. Agencias Hagus 11 Esta empresa fue establecida en 1953 pero es en 1986 cuando se crea la división de Autoadhesivos, conformándose como fabricantes de etiquetas autoadhesivas para abastecer tanto la demanda interna como la externa. Cuentan con empresas hermanas en Puerto Rico y Colombia. Los productos y servicios que tienen disponible son en:

• Flexografía (etiquetas autoadhesivas).

• Diseño gráfico, separación de colores y material publicitario.

11 www.aghagus.com

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• Papelería.

• Impresoras Datamax, Monarch y Sistemas de Códigos de Barra.

• Cintas de Transferencia Térmica.

b. Compañía Atlas 12 Cia. Atlas S.A. se fundó en 1949 y se encuentra en todo el territorio panameño y en la Zona Libre de Colón; producen más de 5000 diferentes productos para categorías diversas como las de útiles escolares, arte y arquitectura, artículos para almacén (papeles, cintas, cajas de regalo, papeles decorativos, máquinas de hacer lazos y productos necesarios para envolver regalos), materiales de serigrafía, y útiles de oficina. En relación a los productos de empaque, destacan las siguientes categorías o líneas de productos:

• Embalaje y Bodega: productos necesarios para embalaje y manejo de materiales como flejes metálicos y plásticos, grapas, transportadores, paletizadoras hidráulicas, selladoras al calor, film plásticos para diversas aplicaciones y materiales para marcar cajas entre otros.

• Etiquetas: en este segmento, Compañía Atlas, S.A. destaca como el

fabricante de etiquetas autoadhesivas flexográficas más antiguo de

12 www.atlastore.com

Estudio de mercado


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Panamá. Cuenta con máquinas impresoras y equipos modernos que les permite realizar el proceso completo de impresión desde el arte hasta el producto final.

c. Celloprint 13 Celloprint es una empresa panameña 100% y fue establecida en 1963. Se especializa en la fabricación de empaques flexibles. Entre sus productos figuran:

• Standing pouch

• Bolsas con Zipper

• Tapas

13 www.celloprint.com.pa

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• Válvulas de Desgacificación

d. Plastiglas 14 Es una organización dedicada a la fabricación de preformas y de envases plásticos utilizados por diferentes industrias como la alimenticia, farmacéutica, agrónoma, petrolera y cosmética, entre otras. Se fundó en 1976 y actualmente tiene plantas de producción para el área Centroamericana en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, para el caso de Honduras y Costa Rica se atienden y proveen desde El Salvador.

e. Plásticos Modernos S.A. 15 Esta empresa opera en Panamá desde 1969. Según las informaciones al 29 de setiembre 2008, la empresa enfrenta un proceso de cierre temporal. Las principales líneas de productos de esta empresa son:

• Botellas Botellas de polietileno recomendadas para bebidas (lácteos, jugos, refrescos, entre otros).

• Copas

Copas inyectadas y termoformadas para helados, nieves, conservas, queso crema, dips, otros.

14 http://www.plastiglas.com/ 15 www.plamosa.com

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• Bandejas

Bandejas de poliestireno para empacar carnes, pollos, mariscos, vegetales, frutas, dulces y demás.

f. Vipasa (Vidrios Panameños S.A.) 16 Inició operaciones en 1979. Se concentran en la producción de envases de vidrio (botellas), vidrio plano, botellas a clientes que tengan su propio molde (custom made), dirigidas a atender las necesidades de empresas locales y extranjeras de las áreas de la industria alimenticia, cervecerías, plantas embotelladoras de gaseosas, licores, industria farmacéutica y envases decorativos. Forma parte del grupo Vical cuya planta en Costa Rica es Vicesa (Vidriera Centroamericana S.A.) también dedicada a la producción de envases de vidrio. g. Empaques de Colón, S.A. 17 Esta empresa cuenta con más de 20 años en la producción y comercialización de empaques de cartón corrugado dirigidos entre otros a las actividades agrícolas. El inicio de esta empresa está asociado a inversiones conjuntas con empresas costarricenses (Envases Industriales de Costa Rica, S.A. ENVACO).

h. Tetrapak 18 Tetra Pak S.A. (Centro América y Caribe), es una de las 58 compañías comerciales de Tetra Pak en el mundo. Inició operaciones en Panamá en el año 1987 desde donde atiende a los mercados de Centroamérica y de la 16 http://www.vipasa.com 17 http://www.ecsabox.com/ 18 http://www.vipasa.com

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Cuenca del Caribe. Se concentra en la atención de clientes del sector de la industria alimentaria, especialmente líquidos, y además de ofrecer sistemas completos del proceso y envasado de alimentos líquidos, también ofrece servicio técnico, abastecimiento de repuestos, ingeniería, asesoría en control de calidad y tecnología de alimentos, diseños, asesoramiento en mercadotecnia, entre otros.

i. Otras empresas panameñas: A continuación se listan algunas otras empresas panameñas dedicadas a la producción y comercialización de materiales y productos de empaque y envase:

• Arcom Inc.: Fabricación de artículos de papel, autoadhesivos, etiquetas, etc.

• Bolsas y Cartuchos: Fábrica de cartuchos y bolsas de papel • Distribuidora de Empaques S.A.: Distribución y venta de de productos

de embalaje o empaques, equipos para el embalaje envasado, empacado, distribución de plásticos para empaques de productos para la promoción en supermercados.

• Empaque Jet Fa, S.A.: Importación y comercialización de sacos de

polipropileno con impresión digital, sacos de papel, sacos de fibra natural, mallas fruteras, puertas y ventanas de pvc, plywood, llantas para todo terreno Ling long, stretch film, tape, diseño gráfico en general.

• Plásticos generales : bolsas, empaques flexibles, bolsas impresas,

construidas, bolsas de basura, etc. • Plásticos Selectos .: Empaques de polietileno, polipropileno, impresos

en bolsas o rollos. • Polymer Panamá Bolsas y empaques plásticos, etiquetas

autoadhesivas, sacos de polipropileno, entre otros. • Super Plastic S.A.: etiquetas.

Estudio de mercado


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Adicionalmente, parte de la oferta existente en Panamá en materia de envases y empaques, es suplida por proveedores externos, algunos de los cuales se mencionan a continuación, con base en información recopilada por PROCOMER a través de estudios anteriores: Carpak19 y Envases Múltiples S.A. de Perú (EMUSA)20.

En el caso de Carpak o Carvajal Empaques S.A. de Colombia, se tiene que es un grupo que cuenta con las siguientes empresas y o filiales: Visipak, Flexa,Plegacol, Comolsa,Pamolsa y Termoformados Modernos del Salvador. En conjunto estas empresas ofrecen: empaques flexibles, rígidos (plásticos y metálicos); cajas plegadizas y microcorrugadas; Dur-o-pak; empaques en pulpa moldeada biodegradable; etiquetas y elementos de promoción para toda clase de productos. Produce empaques para la industria alimenticia, farmacéutica, cuidado personal, tabaco, aseo del hogar, productos de belleza, bebidas, aerolíneas, pegantes, avícola entre otros. Además Diseña, produce y comercializa productos desechables para usar en restaurantes, puntos de comidas rápidas y el hogar.

En el caso de EMUSA por su parte, la oferta es también amplia. Disponen de materiales de empaque para snacks, alimentos para mascotas, galletas, condimentos, golosinas, salsas, chocolates, mermeladas, café, arroz, helados, detergentes, pastas y cereales. Esta empresa se concentra en los empaques flexibles y cuenta con plantas en Centroamérica (Guatemala) y Sudamérica.

19 http://www.carvajal.com.co/empresas-esp/carpak/carpak-principal.html 20 http://www.emusa.com.pe/

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IV. OFERTA COSTARRICENSE

1. Envase

a. Evolución de las exportaciones costarricenses de l sector envase Las exportaciones costarricenses de envases (partiendo de la definición establecida en el capítulo anterior), totalizaron en el 2007 US$172 millones registrando en el último año un incremento cercano al 11%.

Gráfico 14 Costa Rica: Evolución de las exportaciones del Sect or Envase

150

155

172

135

140

145

150

155

160

165

170

175

2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Fuente: PROCOMER

b. Principales partidas y destinos del Sector Envas e De los productos y materiales conformados en el sector de envase costarricense, los principales 11 productos que representan el 88,97% de las exportaciones totales son los siguientes.

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Gráfico 15

Costa Rica: Participación de los principales produc tos de exportación del sector envase, 2007

701090299026%

481910000014%

392350300012%

39232990909%

39232190906%

39233099905%

70109039904%

73102100104%

39233091003%

76121000103%

39233099103%

Otras11%

Fuente: PROCOMER

Estas 11 partidas arancelarias corresponden a los siguientes productos:

• SA-7010902990: otros. • SA-4819100000: cajas de papel o cartón corrugados. • SA-3923503000: Tapas con rosca y con banda de seguridad. • SA-3923299090: las demás. • SA-3923219090: las demás. • SA-3923309990: otros. • SA-7010903990: otros. • SA-7310210010: envases de hojalata. • SA-3923309100: esbozos (preformas) de envases para bebidas. • SA-7612100010: para envasar, pomadas, ungüentos y cremas (incluso

crema dental). • SA-3923309910: botellas, envases para productos farmacéuticos,

medicinales y de tocador. Los principales mercados de destino de los productos costarricenses de envase son sin duda alguna los países de la región centroamericana, siendo el principal destino Guatemala, pero seguido muy de cerca por Jamaica (11.8% y

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11.6% de las exportaciones totales del país en el 2007). Panamá figura como el cuarto mercado para los productos de envase exportados por Costa Rica.

Gráfico 16 Costa Rica: Principales destinos de exportación del sector envase, 2007

Guatemala12%

Jamaica12%

Nicaragua10%

Panamá9%

Rep. Dominicana

9%

Honduras5%

El Salvador5%

Otros38%

Fuente: PROCOMER

Así, en cuanto a destino, las exportaciones costarricenses de envases se encuentran muy diversificadas. Aunque América Central absorbe la mayor proporción de nuestras exportaciones (40,5%), destacan otros destinos interesantes en el Caribe como Jamaica y República Dominicana.

c. Principales empresas costarricenses exportadoras del sector envase Las empresas nacionales que dominan el sector envase con más del 75% de las exportaciones totales son:

Cuadro 11

Costa Rica: Principales Empresas exportadoras del S ector Envase Empresas Exportadoras

Alcoa CSI de Centro América S.A Empaques y Productos de Plástico S.A Envases Comeca; S.A Envases Comerciales (Envasa) S.A Envases Industriales de Costa Rica Grupo Polymer de Costa Rica S.A PPC Industrias; S.A Smurfit Kappa Costa Rica S.A Vidriera Centroamericana; S.A Yanber; S.A

Fuente: PROCOMER

Estudio de mercado


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Las siguientes fotografías son una muestra de los productos elaborados en el país en materia de envase:

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2. Empaque

a. Evolución de las exportaciones del Sector Empaqu e

Las exportaciones costarricenses de materiales y productos de empaque (partiendo de la definición establecida en el capítulo anterior), totalizaron en el 2007 US$49.7 millones registrando en el último año un incremento cercano al 12%.

Gráfico 17 Costa Rica: Evolución de las exportaciones del Sect or Empaque

28

4450

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Fuente: PROCOMER

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b. Principales partidas y destinos del Sector Empaq ue Más del 90% de las exportaciones costarricenses de productos de empaque se concentran en los siguientes 10 productos.

Gráfico 18

Costa Rica: Participación de las principales produc tos exportados del sector de empaque, 2007

392112000040%

392010199018%

48211000008%

39202019106%

39202090004%

48219000004%

39204320903%

39211100003%

39202029003%

39202019902%

Otros9%

Fuente: PROCOMER

Estas 10 partidas arancelarias corresponden a los siguientes productos:

• SA-3921120000: placas y láminas de polímeros de cloruro de vinilo. • SA-3920101990: otros. • SA-4821100000: impresas. • SA-3920201910: protectores de rayos ultravioleta; para uso agropecuarios

en invernaderos. • SA-3920209000: otras. • SA-4821900000: las demás. • SA-3920432090: otros. • SA-3921110000: de polímeros de estireno. • SA-3920202900: las demás. • SA-3920201990: otros.

Estudio de mercado


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Los principales mercados de destino de los productos costarricenses de empaque son Estados Unidos y Panamá, destacando el hecho de que a diferencia de lo ocurrido en el caso de envases, las exportaciones nacionales de empaques están menos diversificadas en cuanto a mercados pues se da una alta concentración en el mercado de los Estados Unidos. No obstante, América Central continúa siendo la región de mayor importancia con un aporte del 43,8%.

Gráfico 19 Costa Rica: Principales destinos de exportación del sector empaque, 2007

Estados Unidos46%

Panamá11%

El Salvador9%

Honduras8%

Nicaragua8%

Guatemala7%

Otros11%

Fuente: PROCOMER

c. Principales empresas costarricenses del Sector E mpaque Las empresas nacionales que dominan las exportaciones del sector empaque con más del 83,9% del total exportado en el 2007 son:

Cuadro 12

Costa Rica: Principales Empresas exportadoras del S ector Empaque Empresas Exportadoras

Amanco Tubosistemas Costa Rica; S.A. Consorcio Gráfico Imperial; S.A. Flexográfica de Exportación; S.A. Grupo Polymer De Costa Rica S.A. Magma; S.A. Panduit De Costa Rica; Ltda. Plásticos Modernos; S.A. Proquinal Costa Rica Sociedad Anónima Rotoflex De Costa Rica; S.A. Yanber; S.A.

Fuente: PROCOMER

Las siguientes fotografías son una muestra de los productos elaborados en el país en materia de empaque:

Estudio de mercado


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V. ACCESO AL MERCADO

1. Barreras arancelarias

Los aranceles vigentes para Costa Rica, así como los que entrarían a regir una vez que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial entre ambos países, se detallan en la sección de anexos, en donde además, se consignan los aranceles vigentes de Nación Más Favorecida (NMF) y los que enfrentan otros países que ya han suscrito algún tipo de acuerdo preferencial con Panamá. Es importante mencionar que para poder verse beneficiados de este Tratado, los exportadores deberán presentar el correspondiente Certificado de Origen, mismo que puede ser tramitado a través de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales (DAACI) del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. En primera instancia para verificar que los productos cumplen con la norma de origen acordada, funcionarios de esa dependencia realizarán un análisis de cada caso, incluyendo una visita a la planta. Posteriormente y comprobado lo anterior, se requerirá gestionar para cada exportación el correspondiente certificado.

2. Barreras no arancelarias

Desde el punto de vista de requisitos, las autoridades panameñas señalan que no existe ningún tipo de requerimiento especial que deban cumplir los materiales de empaque importados que se ingresarán a Panamá para ser incorporados en productos diversos. Según se indica, el cumplimiento de los lineamientos internacionales básicos sobre el uso e interacción de ciertas sustancias con determinados productos (leche por ejemplo), será suficiente. En el caso específico de los alimentos, el Decreto 256 de 13 de junio de 1962, por el cual se aprueba el Reglamento para el Registro y Control de Alimentos y Bebidas, del 20 de julio de 1962, señala lo siguiente en cuanto al tipo de materiales permitidos. “3) Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, A paratos y Accesorios Artículo 58. Todos los utensilios, recipientes envases, envolturas, partes de aparatos, cañerías y accesorios que se hallen en contacto con alimentos deberán encontrarse en todo momento en buenas condiciones de higiene, estar constituidos o revestidos por materiales prácticamente resistentes al producto y no ceder substancias nocivas, ni otras contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos. Estas exigencias se hacen extensivas a los revestimientos interiores, los cuales deben ser completos, sin soluciones de continuidad, prácticamente resistentes a los productos utilizados en su higienización. Queda permitido sin autorización previa el empleo de los siguientes materiales:

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1. Acero inoxidable, acero, hierro fundido o hierro batido, revestidos o no con estaño técnicamente puro y hierro cromado.

2. Cobre, latón o bronce revestidos internamente con capa de oro, plata, níquel, cromo o estaño técnicamente puros, exceptuándose del requisito del revestimiento a las calderas y pailas para cocción de dulces y almíbares, morteros, platos de balanzas y pesas.

3. Estaño, níquel, cromo, aluminio u otros, técnicamente puros, o sus aleaciones con metales inocuos.

4. Hojalata de primer uso. 5. Hierro enlozado o esmaltado que no ceda plomo u otros compuestos

nocivos por ataque de ácido, siempre que se mantenga en buenas condiciones de conservación.

6. Materiales cerámicos, barro cocido en su parte interna, que no cedan plomo u otros compuestos nocivos al ataque de ácido, vidrios, cristal, mármol y maderas inodoras.

7. Cartón, cartulina, papel o sus sucedáneos, tejido de fibras vegetales o animales, impermeabilizados o no.

8. Papel encerado con cera, estearina o parafina y papel pergamino o apergaminado, sin ácido bórico, formal u otro antiséptico (especialmente para productos de lecherías), papel impregnado con veinte por ciento de aceite mineral inodoro (únicamente para envolver frutas).

9. Goma o caucho y sucedáneos, exentos de metales nocivos y sustancias tóxicas en general.

10. Materiales plásticos, exentos de substancias nocivas. 11. Telas de fibras vegetales o animales, simples o impermeabilizados con

materias inofensivas. En el caso de jamones y pancetas, sobre estas telas puede ir un revestimiento de pez de petróleo, quedando prohibido el empleo de la pez de hulla y de cualquiera otra que acuse reacción de fenoles y antraceno o que tenga reacción ácida o alcalina.

12. Otros materiales que aprobase la autoridad sanitaria. Queda prohibido con carácter general, excepto en carnicerías, el empleo de hierro galvanizado o hierro cineado en contacto con los alimentos y sus primeras materias. Se permitirá que la industria del alimento reemplace este material dentro de los diez años a partir de la fecha de promulgación del presente, quedando prohibido a partir de la misma, la incorporación de aparatos y utensilios de este material a los establecimientos que elaboren o manipulen productos alimenticios.

Los metales y otros materiales en contacto con los alimentos no deben contener más de uno por ciento de plomo, antimonio, cinc, cobre u otra sustancia considerada nociva por la autoridad sanitaria. Las superficies estañadas en contacto con los alimentos contendrán como mínimo un peso nominal de estaño de 0.50 en unidades BB. Hacen excepción a esto las armaduras metálicas de los difones para los que se establecen condiciones particulares en otra parte del presente Reglamento. Se permite el empleo de hojalata con un mínimo nominal de estaño de 0.25 en unidades BB. para el envasado de productos líquidos cuando la superficie interior esté revestida con un barniz protector. Se permite el empleo de hojalata con un mínimo nominal de estaño de 0.15 en unidades BB o simple chapa negra revestida

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47

por barnices protectores para el envasado de polvos o productos relativamente secos. Todo material esmaltado, lacado o barnizado debe presentar la superficie completamente cubierta, de acuerdo con la mejor práctica tecnológica adecuada al producto que se deba envasar y no debe ceder plomo, cinc, antimonio u otro elemento o compuesto considerado nocivo. Cuando se considere necesario, se podrá proteger los envases metálicos interiormente con barnices, lacas, esmaltes o cualquier otro revestimiento o tratamiento protector que se ajuste a las exigencias del presente Reglamento. Los barnices y materiales plásticos destinados a estar en contacto con alimentos sólo podrán contener.

a. Resinas naturales o sintéticas y/o polímeros insolubles y que no reaccionen con éstos;

b. Solventes de punto de ebullición inferior a 150°C. u otros cuya eliminación total se asegure en el producto terminado;

c. Plastificantes: aceite de parafina, aceite de recino, glicerina, distileneglicol, propilenegliecol, estearatos, y ricinoleatos de etilo, de butilo, de amilo y de metales no tóxicos como el calcio;

d. Endurecedores: hexametilenotetramina; e. Antioxidantes y estabilizantes: resinatos de cobalto y de manganeso; f. Pigmentos: colorantes autorizados por el presente Reglamento; g. Mejoradores a cargas, talco, mica, óxido de titanio, aserrín, tierras

siliceas y otros cuerpos inertes de uso permitido. h. Otros materiales autorizados expresamente por las autoridades

sanitarias; i. Además los barnices y materiales plásticos deben responder

satisfactoriamente a las pruebas de corrección a los ácidos, a los álcalis, a los cuerpos graso y a hidrógeno sulfurado y a los ensayos de envejecimiento realizados con conservas alimenticias de pescados al aceite, jugos de tomate, legumbres y carnes saladas, según el uso a que estén destinados.

En la pintura, decorado y esmaltado de los envases, utensilios domésticos, comerciales e industriales y demás materiales mencionados en los artículos anteriores, solo son permitidos los colorantes inofensivos, quedando prohibido los que contengan antimonio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, uranio y cinc bajo formas solubles. Los barnices que se vendan para la protección interna de los depósitos de agua de bebida, deben ser resistentes al agua potable y al agua clorada y no podrán contener; antimonio, arsénico, bario, cobre, mercurio, plomo, cinc, ni más de uno por ciento en peso de cobalto. Las soldaduras interiores de los envases, utensilios y accesorios deberán estar constituidos, en el caso de que se hallaren en contacto con los alimentos, por estaño que contenga como máximo uno por ciento de plomo u otras impurezas y

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0.01 por ciento de arsénico. Las soldaduras externas podrán contener cualquier porcentaje de plomo. En la industria conservera se utilizará de preferencia el cierre mecánico (remachado) y las guarniciones de goma o sucedáneos que se empleen podrán contener talco, creta magnesia y otros productos inofensivos, pero deberán realizar un cierre hermético, sin presentar soluciones de continuidad. Se autoriza el cierre de los envases con los siguientes materiales: 1. Estaño técnicamente puro, salvo el caso de los envases de leche evaporada y

productos análogos, en que para obturar la perforación de descarga se admite la soldadura estaño-plomo.

2. Corcho de primer uso y sucedáneos (Polietileno, etc.) 3. Caucho y sucedáneos exentos de substancias nocivas. 4. Tapas metálicas, estañadas, barnizadas o esmaltadas o de materiales

cerámicos, ajustadas sobre anillos de corcho, caucho y sucedáneos exentos de substancias nocivas.

5. Láminas metálicas (tapas “corono”) provistos del lado interior de lámina de corcho, aluminio o estaño técnicamente puros.

6. Vidrio, porcelana u otro material que aprobare la autoridad sanitaria correspondiente.

Queda terminantemente prohibido a los industriales, comerciantes o representantes, emplear recipientes o envases que tengan leyendas y marcas correspondientes a otros productos que circulen en el comercio o que hayan servido con anterioridad para contener mercaderías que no son del propio fabricante o comerciante que los utiliza, con las excepciones particulares fijadas en el presente. Estos recipientes y envases, como también los que presentan galletas con el borde roto, serán decomisados en el acto. Queda permitido reemplazar el aire de los envases por un gas inerte tal como nitrógeno, dióxido de carbono u otros permitidos por la autoridad competente, no siendo obligatorio declarar esta operación de los rótulos. Queda permitido el empleo de envases de retorno, siempre que sea posible efectuar una correcta higienización de los mismos antes de usarlos nuevamente, la limpieza de dichos envases ha de ser completa, debiendo éstos desecharse cuando debido a su continuo uso se hallen oxidados, manchados, deformados o con la identificación alterada. Queda prohibida la fabricación, tenencia y expendio de sustancias alimenticias que estén en contacto directo con:

1. Papel impreso; 2. Papeles usados o maculados; 3. Papeles que contengan productos nocivos, o de uso prohibido como: yeso,

alumbre, barbita, bakelita y resinas sintéticas, pez de carbón de hulla y derivados autracénicos; colorantes de anilina no admitidos por la autoridad sanitaria correspondiente, antisépticos no autorizados, etc.;

4. Papeles colorados con colorantes vegetales o sintéticos de uso permitido, pero que cedan fácilmente su color;

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5. Papeles de plomo o con papeles de estaño que contengan más de uno por ciento de plomo o de antimonio y más de 0.01 por ciento de arsénico.

6. Cartón, papel, corcho y sucedáneos que no sean de primer uso. Los productos que se encuentren en infracción con el presente artículo, se considerarán ineptos para el consumo y serán decomisados en el acto, sin perjuicio de aplicación de la penalidad que corresponda.” Finalmente, aunque las normas resultan de aplicación voluntaria, podría resultar conveniente al exportador considerar las siguientes normas relacionadas con los productos de envase y empaque y/o las industrias usuarias de estos productos. La información de estas normas puede ampliarse a través del Departamento de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio (MICI).

Cuadro No. 13 Panamá: lista de normas técnicas relacionadas con p roductos e industrias

usuarias de materiales de empaque y envase #

NORMA AÑO TITULO SECTOR COMITÉ

52 78 Etiquetado de Alimentos. Envasados para Consumo Humano

Embalaje y distribución de productos

Empaque y distribución de bienes en general

53 2004

Envases de vidrio. Determinación de la capacidad por el método gravimétrico o volumétrico

Industrias del vidrio y de la cerámica

Envases de vidrio

60 75 Papel y Cartón. Generalidades. Tecnología del papel

Papel y Cartón

83 76 Productos de papel y cartón paral kraft para bolsas multipliego

Tecnología de papel Productos de papel

84 76

Papeles y cartones Determinación del peso por metro cuadrado de agua absorbida por el papel encolado Kraft y papel cartón.

Tecnología de papel

Productos de papel y cartón.

141 77 Envases Metálicos. Envases Metálicos para Conservas Alimenticias

Embalaje y distribución de bienes

Envases metálicos

142 78 Envases Metálicos para mantecas y aceites comestibles.


Envases metálicos

143 78

Envases Metálicos. Elementos constitutivos de los envases de hojalata para conservar alimentos.


Envases metálicos

149 84 Papel. Bolsa para empaques de víveres

Tecnología del Papel

Productos de papel

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50

150 77 Papel y Cartón .Cajas de cartón corrugado. Especificaciones

Tecnología del Papel

Papel y cartón.

165 78 Envases Metálicos. Especificaciones de la hojalata Definiciones y Características.


Envases metálicos

199 77 Envases Metálicos. Definiciones clasificación y designación.


Envases metálicos

243 79 Envases metálicos para pinturas líquidas. Requisitos Generales.


Envases metálicos

244 78 Envases metálicos para la leche. Requisitos Generales.


Envases metálicos

249 79 Envases de Vidrio. Extracción de Muestras para Ensayos. Método de Ensayo


Vidrio en general

296 80 Envases de Vidrio. Vidrios para Envases. Características generales


Vidrio en general

297 80 Envases de Vidrio. Botellas para Bebidas. Características generales.


Productos de vidrio

298 78 Envases de Vidrio. Dimensiones de bocas para corona tipo 26.


Productos de vidrio

Fuente: MICI

Estudio de mercado


51

VI. ACCIONES A SEGUIR EN EL MERCADO

Dadas las características del sector importador panameño de productos de empaque y envase, entre las que destaca no solo el dinamismo de los últimos años sino también la diversidad de requerimientos derivada de una industria local que si bien no es muy amplia, sí se encuentra en crecimiento, se considera oportuno realizar una visita al mercado en la cual se contemplen como puntos focales el análisis de:

• Las principales tendencias en la industria local que favorecen la transformación y nuevos requerimientos en materia de envases y empaques en Panamá.

• El posicionamiento actual de los proveedores locales y externos de las

industrias panameñas más importantes. • La determinación de los factores críticos para el ingreso e incremento de

la oferta costarricense de empaques y envases en Panamá. • La identificación de socios clave en el mercado.

Lo anterior se considera sumamente importante para consolidar e incrementar la presencia de Costa Rica en el mercado, en especial considerando la importante mejora arancelaria que recibirían los productos del sector de cara la la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

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52

VII. ANEXOS

Estudio de mercado


53

Anexo No. 1 Lista de partidas arancelarias incluidas en el sect or de envase

39.23 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTIC O; TAPONES,

TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO 3923.10 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares: 3923.10.10 Cajas con divisiones para botellas. 3923.10.20 Cubos y platones 3923.10.30 Neveras isotérmicas. 3923.10.40 Cajas, cajones y jaulas para el transporte de hortalizas, frutas, plantas, raices y tubérculos

alimenticios 3923.10.50 Jaula para transporte de pollos, canasta para transporte de pollitos. 3923.10.90 Los demás. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: 3923.21 De polímeros de etileno: 3923.21.10 Bolsas recubiertas de almidón para empacar queso; bolsas con cierre hermético; bolsas con

válvulas de dosificación; bolsas coextruídas termoencogibles; bolsas coextruídas para cocción de jamones.

3923.21.20 Bolsa de seguridad con cierre por banda autoadhesiva para asegurar la inviolavilidad de dicho continente.

3923.21.30 Silobolsas o bolsas para ensilar (excepto bolsas para basura de jardin). 3923.21.90 Los demás. 3923.29 De los demás plásticos: 3923.29.10 Del tipo utilizado en hornos de micro ondas. 3923.29.20 Bolsas recubiertas de almidón para empacar queso; bolsas con cierre hermético; bolsas con

válvulas de dosificación; bolsas coextruídas termoencogibles; bolsas coextruídas para cocción de jamones.

3923.29.30 Bolsa de seguridad con cierre por banda autoadhesiva para asegurar la inviolavilidad de dicho continente.

3923.29.40 Silobolsas o bolsas para ensilar (excepto bolsas para basura de jardin). 3923.29.90 Los demás. 3923.30 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: 3923.30.10 Botellones de policarbonato o de PET, transparentes con impresión en alto relieve que

especifique que es exclusivamente para agua, con capacidad de 5 galones (19 litros). 3923.30.20 Biberones 3923.30.30 Biberones para levantar terneros. 3923.30.40 Damajuanas esterilizadas. 3923.30.50 Botellas, frascos y artículos similares para cosméticos 3923.30.60 Preformas de PET 3923.30.90 Los demás. 3923.40.00 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares. 3923.50 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de ci erre: 3923.50.10 Tapas con cierre a presión, tapa por termoformado impresas con cierre (banda) de seguridad,

tapas dispensadoras (push and pull) y tapas para botellas de ketchup. 3923.50.20 Bandas plásticas termoencogibles para cierre de botellas. 3923.50.30 Anillos utilizados en empaques de bebidas gaseosas y cervezas (tipo six pack). 3923.50.40 Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre para cosméticos; tapas de forma cónica con

logo imprenso, especiales para el envado de blanqueadores líquidos en los tamaños de 38 mm, 33 mm y 28 mm; y tapas reductoras.

3923.50.90 Las demás. 3923.90 Los demás: 3923.90.10 Loncheras escolares. Envases para huevos : 3923.90.21 Con capacidad de 48 unidades. 3923.90.29 Los demás. 3923.90.30 Bandejas para esterilizar. 3923.90.40 Envases de pet con capacidad de 2.5 galones

Estudio de mercado


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3923.90.50 Envases tubulares flexibles. 3923.90.60 Envases, para cosméticos. 3923.90.70 Los demás envases para el transporte de hortalizas, frutas, plantas, raices y tubérculos

alimenticios 3923.90.90 Los demás. 48.19 CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS Y DEMÁS ENVASES DE PAPEL,

CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELUL OSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIENDA O SIMILARES.

4819.10.00 Cajas de papel o cartón corrugados 4819.20 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o c artón, sin corrugar: 4819.20.10 Cartonajes destinados a ensamblarse en envases para bebidas. 4819.20.20 Cajas plegables. 4819.20.90 Los demás. 4819.30 Sacos (bolsas) con una anchura en la base s uperior o igual a 40 cm: Sacos (bolsas) multipliegos: 4819.30.11 Propios para cemento y productos similares. 4819.30.12 Para café molido o azúcar. 4819.30.19 Las demás. 4819.30.20 Sacos (bolsas) para aspiradoras de polvo. 4819.30.90 Las demás. 4819.40 Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuru chos: Sacos (bolsas) multipliegos: 4819.40.11 Propias para cemento y productos similares. 4819.40.12 Para café molido o azúcar. 4819.40.19 Los demás. 4819.40.20 Sacos (bolsas) para aspiradoras de polvo. 4819.40.90 Los demás. 4819.50 Los demás envases, incluidas las fundas par a discos: 4819.50.10 Fundas de papel para ropa. 4819.50.20 Envases para huevos. 4819.50.30 Para helados, con capacidad igual o mayor a un galón 4819.50.40 Los demás envases plegables. 4819.50.90 Los demás. 4819.60.00 Cartonajes de oficina, tienda o similares. 70.10 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BO CALES, TARROS, ENVASES

TUBULARES, AMPOLLAS Y DEMÁS RECIPIENTES PARA EL TR ANSPORTE O ENVASADO, DE VIDRIO; BOCALES PARA CONSERVAS, DE VID RIO; TAPONES, TAPAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE VIDRIO.

7010.10.00 Ampollas. 7010.20.00 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre. 7010.90 Los demás: Superior a 1 litro: 7010.90.11 Tallados, esmerilados o deslustrados, enfundados o recubiertos con otras materias. 7010.90.12 Los demás, de los tipos fabricados en el país (con capacidad superior a 30 c.c. y mayores de

50 gramos de peso). 7010.90.19 Los demás. Superior a 0.33 litros (330 cc) pero inferior o igual a 1 litro: 7010.90.21 Tallados, esmerilados o deslustrados, enfundados o recubiertos con otras materias. 7010.90.22 Los demás, de los tipos fabricados en el país (con capacidad superior a 30 cc y mayores de

50 gramos de peso). 7010.90.23 Portavela (tipo de vaso para vela) 7010.90.29 Los demás. Superior a 0.15 litros (150 cc) pero inferior o igu al a 0.33 litros (330 cc): 7010.90.31 Tallados, esmerilados o deslustrados, enfundados o recubiertos con otras materias. 7010.90.32 Los demás, de los tipos fabricados en el país (con capacidad superior a 30 cc y mayores de

50 gramos de peso). 7010.90.33 Para colonias

Estudio de mercado


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7010.90.39 Los demás. inferior o igual a 0.15 litros (150 cc): 7010.90.91 Tallados, esmerilados o deslustrados, enfundados o recubiertos con otras materias. 7010.90.92 Los demás, de los tipos fabricados en el país (con capacidad superior a 30 cc y mayores de

50 gramos de peso). 7010.90.93 Envases de vidrio con capacidad de 55 a 60 cc para tinta de teñir calzados 7010.90.99 Los demás. 73.10 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y

RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIA (EXCE PTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO , DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 I, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICO S NI TÉRMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORÍFUGO.

7310.10 De capacidad superior o igual a 50 l. 7310.10.10 Recipientes de fertilización o sedimentación, propios de la actividad agropecuaria 7310.10.90 Los demás. De capacidad inferior a 50 l: 7310.21 Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado 7310.21.10 Envases tipo aerosol de hojalata 7310.21.90 Los demás. 7310.29 Los demás: 7310.29.10 Envases para betunes 7310.29.90 Los demás. Fuente: Dirección General de Aduanas. Arancel de importación de Panamá.

Estudio de mercado


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Anexo No. 2 Lista de partidas arancelarias incluidas en el sect or de empaque

39.20 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTI CO NO CELULAR Y SIN

REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS.

3920.10 De polímeros de etileno. 3920.10.10 En bobinas, sin impresión 3920.10.90 Las demás 3920.20 De polímeros de propileno: 3920.20.10 En bobinas, sin impresión. 3920.20.90 Los demás. 3920.30 De polímeros de estireno. 3920.30.10 En bobinas, sin impresión 3920.30.90 Las demás. De polímeros de cloruro de vinilo: 3920.43.00 Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso 3920.49.00 Los demás: De polímeros acrílicos: 3920.51 De poli (metacrilato de metilo) 3920.51.10 Láminas difusoras, del tipo utilizadas en cieloraso suspendido. 3920.51.90 Las demás. 3920.59 De los demás: 3920.59.10 Láminas difusoras, del tipo utilizadas en cieloraso suspendido. 3920.59.90 Las demás. De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres a lílicos o demás poliésteres: 3920.61.00 De policarbonatos . 3920.62.00 De poli (tereftalato de etileno) 3920.63.00 De poliésteres no saturados. 3920.69.00 De los demás poliésteres. De celulosa o de sus derivados químicos: 3920.71 De celulosa regenerada : 3920.71.10 Impresa. 3920.71.20 Sin impresión y de hasta 0.25 mm de espesor. 3920.71.90 Las demás. 3920.73.00 De acetato de celulosa . 3920.79.00 Las demás. De los demás plásticos: 3920.91.00 De poli (vinilbutiral). 3920.92.00 De poliamidas . 3920.93.00 De resinas amínicas . 3920.94.00 De resinas fenólicas . 3920.99 De los demás plásticos: 3920.99.10 Cinta de teflón (politetrafluoretileno). 3920.99.90 Los demás. 39.21 LAS DÉMAS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO. Productos celulares: 3921.11 De polímeros de estireno: 3921.11.10 Esponjas de fregar. 3921.11.90 Las demás. 3921.12 De polímeros de cloruro de vinilo: 3921.12.10 Esponjas de fregar. 3921.12.90 Las demás. 3921.13 De poliuretanos: 3921.13.10 Esponjas de fregar. 3921.13.20 Las demás planchas esponjosas flexibles.

Estudio de mercado


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3921.13.90 Las demás. 3921.14 De celulosa regenerada: 3921.14.10 Esponjas de fregar. 3921.14.20 Láminas impresas. 3921.14.90 Láminas sin impresión y hasta 0.25 mm de espesor 3921.19 De los demás plásticos: 3921.19.10 Esponjas de fregar. 3921.19.90 Las demás. 3921.90 Los demás: 3921.90.10 Láminas y hojas duras y rígidas a base de fibras de papel estratificado (laminados tipo

fórmica). 3921.90.20 Láminas o planchas de aglomerados de resinas con materia mineral, excepto con fibra de

vidrio. 3921.90.30 Láminas traslúcidas de resinas con fibra de vidrio, propia para techo, lisa u ondulada. 3921.90.90 Las demás. 48.21 ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTÓN, INCLUSO IMPRESAS. 4821.10 Impresas: 4821.10.10 Etiquetas para cuadernos 4821.10.20 Etiquetas de doble control ("twin check") para revelado de fotografía. 4821.10.30 Los demás, de los tipos fabricados en el país. 4821.10.90 Las demás. 4821.90 Los demás: 4821.90.10 De los tipos fabricados en el país. 4821.90.90 Los demás. Fuente: Dirección General de Aduanas. Arancel de importación de Panamá.

Anexo No. 3 Panamá: Aranceles a la importación de productos de envase según mercado

Partida MNF Costa Rica

Costa Rica con Tratado / Categoría de Desgravación Guatemala El Salvador Taiwán Singapur Honduras

República Dominicana

39231010 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 39231020 15% 15% A 0% 0% 9% 12% 15% 15% 39231030 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 39231040 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39231050 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39231090 15% 15% A 0% 0% 9% 12% 0% 15% 39232110 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39232120 10% 10% A 10% 0% 9% 0% 10% 10% 39232130 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39232190 15% 15% A 15% 0% 9% 9% 15% 15% 39232910 15% 15% A 15% 0% 9% 9% 15% 15% 39232920 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39232930 10% 10% A 10% 0% 9% 6% 10% 10% 39232940 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39232990 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 39233010 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39233020 6% 6% A 6% 0% 6% 3.6% 6% 6% 39233030 5% 5% A 5% 0% 0% 0% 5% 5% 39233040 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39233050 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39233060 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39233090 15% 15% A 0% 0% 9% 12% 15% 15% 39234000 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39235010 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39235020 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Estudio de mercado


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39235030 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39235040 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39235090 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 0% 15% 39239010 7% 7% A 7% 0% 0% 4% 7% 7% 39239021 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39239029 1% 1% A 1% 0% 1% 0.60% 1% 1% 39239030 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39239040 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39239050 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39239060 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39239070 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39239090 10% 10% A 0% 0% 0% 8% 10% 10% 48191000 15% 15% C 15% 15% 9% 15% 15% 15% 48192010 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48192020 15% 15% B8 15% 0% 0% 15% 15% 15% 48192090 15% 15% A 15% 0% 9% 15% 15% 15% 48193011 15% 15% A 15% 0% 0% 12% 0% 15% 48193012 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 0% 48193019 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 0% 48193020 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48193090 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48194011 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48194012 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48194019 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48194020 15% 15% A 15% 0% 9% 0% 15% 15% 48194090 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 0% 15% 48195010 15% 15% B 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48195020 15% 15% B 15% 0% 9% 12% 15% 15%

Estudio de mercado


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39235030 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39235040 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48195090 15% 15% B 15% 0% 9% 12% 15% 15% 48196000 15% 15% C 15% 0% 9% 15% 15% 15% 70101000 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70102000 10% 10% A 10% 0% 2% 0% 0% 10%

70109011 15% 15% A 1.95% fuera de cuota 0% dentro de cuota 0% 9% 15% 15% 15%


70109019 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0%



70109023 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70109029 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0%



70109033 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70109039 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0%



70109093 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70109099 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 73101000 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 15% 15%

Estudio de mercado


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73101090 15% 15% A 15% 15% 15% 15% 15% 15% 73102100 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 73102110 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 73102190 15% 15% A 15% 15% 9% 12% 15% 15% 73102900 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 73102910 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 73102990 15% 15% A 15% 15% 9% 9% 15% 15% A: Libre a partir del año 1. B: desgravación a 5 años en partes iguales a partir del año 1. B8: desgravación a 8 años en partes iguales a partir del año 1. C: desgravación a 8 años en partes iguales a partir del año 1. Fuente: Market Access Map y Textos del Tratado (COMEX)

Estudio de mercado


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Anexo No. 4 Panamá: Aranceles a la importación de productos de empaque según mercado


Costa Rica con Tratado / Categoría

de Desgravación Guatemala El

Salvador Taiwán Singapur 39201000 15% 15% A 3% 0% 0% 12% 39201010 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39201090 15% 15% A 15% 15% 15% 15% 39202010 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39202090 6% 6% A 3% 0% 1.6% 0% 39203000 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39203010 0% 0% A 0% 15% 0% 0% 39203090 15% 15% A 15% 0% 15% 15% 39204300 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39204900 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39205110 14% 14% A 14% 0% 9% 8% 39205190 14% 14% A 14% 0% 9% 8% 39205910 14% 14% A 14% 0% 9% 8% 39205990 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39206100 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39206200 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39206300 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39206900 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39207110 11% 11% A 3% 0% 9% 7% 39207120 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39207190 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39207200 6% 6% A 3% 0% 6% 0% 39207300 6% 6% A 3% 0% 5% 0% 39207900 6% 6% A 6% 0% 6% 0% 39209100 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39209200 0% 0% A 0% 0% 0% 0%

Estudio de mercado


63

39209300 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39209400 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39209910 6% 6% A 6% 0% 2% 4% 39209990 6% 6% A 3% 0% 2% 0% 39211110 11% 11% A 11% 0% 9% 7% 39211190 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39211210 11% 11% A 11% 0% 9% 7% 39211290 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39211310 11% 11% A 11% 0% 9% 7% 39211320 14% 14% A 14% 0% 9% 8% 39211390 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39211410 11% 11% A 11% 0% 9% 7% 39211420 11% 11% A 11% 0% 9% 7% 39211490 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39211910 11% 11% A 0% 0% 9% 7% 39211990 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39219010 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39219020 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 39219030 11% 11% A 11% 0% 9% 7% 39219090 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 48211010 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 48211020 0% 0% A 0% 0% 0% 0% 48211030 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 48211090 10% 10% A 10% 0% 2% 6% 48219010 15% 15% A 15% 0% 9% 12% 48219090 10% 10% A 10% 0% 2% 6%

A: Libre a partir del año 1. Fuente: Market Access Map y Textos del Tratado (COMEX)

Anexo No. 5

Panamá: origen de las importaciones de envases segú n las principales partidas

Cifras en Miles de US$, 2007

Partida Países De

Origen Valor Participación

2007 39232990 China 5,770 59%

Costa Rica 1,179 12% Estados Unidos 834 9% Colombia 722 7% Guatemala 371 4% Otros 829 9%

Total 9,706 100% 39233060 El Salvador 5,714 79%

Costa Rica 649 9% Colombia 307 4% Estados Unidos 270 4% China 91 1% Otros 176 2%

Total 7,209 100% 39231010 Rep. Dominicana 4,828 71%

Costa Rica 1,932 28% Otros 27 0%

Total 6,787 100% 39239090 Estados Unidos 1,356 32%

Colombia 1,066 25% Costa Rica 367 9% El Salvador 270 6% Rep. Dominicana 239 6% Otros 995 23%

Total 4,293 100% 39235010 Costa Rica 1,294 36%

Estados Unidos 872 24% Colombia 582 16% México 241 7% Brasil 168 5% Otros 431 12%

Total 3,588 100% 48192010 El Salvador 3,643 92%

Estados Unidos 161 4% México 87 2% Alemania 62 2% Costa Rica 12 0% Otros 15 0%

Total 3,980 100% 39233090 Costa Rica 1,401 44%

Colombia 442 14% Estados Unidos 365 12% Honduras 174 6% Guatemala 156 5% Otros 618 20%

Total 3,156 100% 70109022 Costa Rica 1,830 62%

Guatemala 592 20% Estados Unidos 349 12% México 92 3% Bélgica- 72 2%

Estudio de mercado


65

Partida Países De


2007 Luxemburgo

Otros 6 0% Total 2,942 100%

76129092 México 1,499 55% Guatemala 1,192 44% Costa Rica 43 2%

Total 2,734 100% 39235090 Estados Unidos 675 26%

España 612 24% Costa Rica 524 21% México 278 11% Puerto Rico 134 5% Otros 329 13%

Total 2,551 100% 48193011 Costa Rica 2,114 100%

Otros 10 0% Total 2,125 100%

39232190 China 686 33% Estados Unidos 584 28% Zona Libre Colón 200 10% Israel 156 8% Perú 97 5% Costa Rica 42 2%

Otros 286 14% Total 2,051 100%

70109092 Estados Unidos 1,363 72% España 211 11% Costa Rica 126 7%

Bélgica-Luxemburgo 71 4%

Colombia 49 3% Otros 70 4%

Total 1,891 100% 39231090 Estados Unidos 707 44%

Colombia 181 11% México 145 9% Zona Libre Colón 85 5% Costa Rica 76 5% Otros 418 26%

Total 1,613 100% 48194011 Honduras 1,310 84%

Costa Rica 254 16% Otros 1 0%

Total 1,564 100% Fuente: Contraloría de la República de Panamá

Estudio de mercado


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Anexo 6

Panamá: origen de las importaciones de empaques seg ún las principales partidas

Cifras en Miles de US$, 2007

Partida Países De


2007 48211090 Alemania 975.8 26%

Países Bajos 723.0 19% Costa Rica 652.3 17% Colombia 476.3 13% Estados Unidos 346.4 9% Otros 635.6 17%

Total 3809.3 100% 39202010 Costa Rica 838.5 24%

Estados Unidos 760.1 22% Colombia 588.1 17% Italia 371.2 11% Brasil 237.2 7% Otros 632.8 18%

Total 3427.9 100% 39202090 Perú 2536.7 90%

Estados Unidos 96.9 3% Costa Rica 77.2 3% China 46.4 2% Colombia 37.4 1% Otros 9.8 0%

Total 2804.4 100% 39219090 Costa Rica 557.6 26%

Tailandia 445.3 21% Estados Unidos 334.3 16% China 184.9 9% Zona Libre Colón 138.6 7% Otros 461.9 22%

Total 2122.6 100% 39204900 Estados Unidos 740.6 39%

Colombia 368.2 19% Tailandia 189.0 10% Argentina 131.1 7% China 67.8 4% Otros 410.9 22%

Total 1907.6 100% 39219010 Colombia 756.7 58%

India 217.7 17% Estados Unidos 213.3 16% Brasil 49.9 4% Hong Kong 33.8 3% Otros 32.4 2%

Total 1303.7 100% 39207190 Zona Libre Colón 442.3 49%

Argentina 240.5 27% Estados Unidos 174.1 19% Reino Unido 29.3 3% Costa Rica 10.0 1% Otros 2.1 0%

Total 898.2 100% 39209990 Costa Rica 380.0 46%

Estudio de mercado


67

Partida Países De


2007 Estados Unidos 289.6 35% México 51.1 6% China 33.5 4% Taiwán 15.9 2% Otros 49.2 6%

Total 819.3 100%

39206300 Bélgica-Luxemburgo 339.6 44%

Estados Unidos 289.4 37% Países Bajos 70.3 9% Francia 69.3 9% Colombia 4.3 1%


Brasil 120.1 17% Colombia 104.9 15% China 80.0 11% Taiwán 49.8 7% Otros 104.0 15%

Total 710.9 100% 48211030 Argentina 173.9 25%

Costa Rica 143.2 21% Estados Unidos 109.5 16% Barbados 75.5 11% México 67.7 10% Otros 120.3 17%

Total 690.0 100% Estados Unidos 251.4 37% Colombia 236.9 35% México 86.0 13% Costa Rica 85.8 13% Argentina 10.8 2% Otros 9.3 1%

Total 680.1 100% Costa Rica 318.1 50% Estados Unidos 149.4 23% México 36.7 6% China 32.2 5% Zona Libre Colon 29.4 5% Otros 76.4 12%

Total 642.2 100% China 144.4 23% Colombia 137.2 22% España 98.8 16% Alemania 82.3 13% Estados Unidos 80.9 13% Otros 92.9 15%


Costa Rica 66.1 12% Venezuela 12.2 2% Argentina 9.7 2% Colombia 5.3 1% Otros 10.0 2%

Total 567.8 100% Fuente: Contraloría de la República de Panamá

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