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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos Estudio de mercado sobre el sector artículos de cuidado personal en el Salvador Preeliminar Ericka Chacón Conejo Analista Económico Mayo, 2008 EE-IM-08-2008

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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Estudio de mercado sobre el sector artículos de cui dado personal

en el Salvador

Preeliminar

Ericka Chacón Conejo Analista Económico

Mayo, 2008

EE-IM-08-2008

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INDICE

I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ..................... ................................. 3 1. Tamaño y características generales del mercado ................................... 3

a. Datos generales del mercado .............................................................. 3

b. Ingresos y gastos familiares en El Salvador ........................................ 5

c. Consumo de artículos de cuidado personal en El Salvador................. 6

2. Producción de artículos de cuidado personal en El Salvador.................. 8

a. Producción local................................................................................... 8

II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO........... ...................... 11 a. Definición del sector de cuidado personal.......................................... 11

b. Evolución de las importaciones de artículos de cuidado personal en

Centroamérica........................................................................................... 12

c. Evolución de las importaciones de artículos de cuidado personal en El

Salvador .................................................................................................... 15

d. Origen de las importaciones salvadoreñas de artículos de cuidado

personal .................................................................................................... 18

e. Evolución de las exportaciones de artículos de cuidado personal en El

Salvador .................................................................................................... 22

III. OFERTA COSTARRICENSE .......................... ......................................... 24 a. Evolución de las exportaciones costarricenses.................................. 25

b. Principales productos exportados del sector...................................... 25

c. Destino de las exportaciones ............................................................. 27

d. Empresas exportadoras ..................................................................... 28

IV. ACCESO AL MERCADO.............................. ............................................ 29 a. Barreras arancelarias......................................................................... 29

b. Barreras no arancelarias.................................................................... 30

c. Canales de Comercialización............................................................. 31

d. Regulaciones ..................................................................................... 34

V. TENDENCIAS Y ANALISIS DE PRODUCTOS.............. .......................... 37 a. Análisis de productos......................................................................... 37

b. Tendencias ........................................................................................ 39

VI. consideraciones finales ........................ ................................................. 41 VII. Anexos ........................................ ............................................................. 43

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I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

1. Tamaño y características generales del mercado

a. Datos generales del mercado

El Salvador es un país localizado en América Central, limitando al Norte con

Honduras, al Sur con el Océano Pacífico, al Oeste con Guatemala y al Este con

Honduras y Nicaragua.

Posee una extensión de 21,040.8 km² y una población para el año 2006 de

6,990,657 habitantes (de los cuales un 49.2% son hombres y un 50.8%

mujeres), lo cual da como resultado una densidad habitacional de 332.2

habitantes por km², cifra que evidencia la gran concentración poblacional que

existe en el país (si se compara con Costa Rica se tiene una población de casi

el doble de habitantes con un territorio menor).

Los departamentos con mayor población son: San Salvador, La Libertad, Santa

Ana y San Miguel. Importante resaltar que a pesar de que el departamento de

San Salvador (capital del país) es el que tiene una superficie menor, éste

presenta la mayor población de todos los departamentos, alcanzando una

densidad poblacional de 2,520.67 habitantes por kilómetro cuadrado, tal como

se evidencia en el cuadro 1. Este elemento plantearía desde el punto de vista

del interés de ingresar con productos de cuidado de personal, el hecho de que

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en un territorio reducido se tendría acceso a una importante proporción de los

consumidores (asumiendo, claro está, condiciones similares de ingreso a las de

otras localidades de El Salvador).

Cuadro 1. El Salvador: distribución de la población por departamento, 2006

Departamento Población

Peso

relativo Superficie

Densidad,

Hab/km²

San Salvador 2,233,696 31.95 886.15 2,520.67

La Libertad 804,134 11.50 1652.88 486.50

Santa Ana 618,653 8.85 2023.17 305.78

San Miguel 546,022 7.81 2077.10 262.88

Sonsonate 518,522 7.42 1225.77 423.02

Ahuachapán 361,953 5.18 1239.6 291.99

Usulután 349,908 5.01 2130.44 164.24

La Paz 323,348 4.63 1223.61 264.26

La Unión 305,301 4.37 2074.34 147.18

Cuscatlán 214,459 3.07 756.19 283.60

Chalatenango 203,964 2.92 2016.58 101.14

Morazán 180,065 2.58 1447.43 124.40

San Vicente 172,923 2.47 1184.02 146.05

Cabañas 157,709 2.26 1103.51 142.92

Total 6,990,657 100 21040.79 332.24

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador

La gran concentración de población en El Salvador, permite que se tenga

acceso al mercado a través de un único distribuidor, caso contrario sucede en

países como Honduras en donde un mismo producto puede tener hasta 11

distribuidores. Lo anterior, hace de El Salvador y más específicamente de San

Salvador, un mercado muy saturado y a la vez competitivo.

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b. Ingresos y gastos familiares en El Salvador

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples elaborada por la

Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador, para el 2006, el

ingreso promedio mensual de los hogares salvadoreños es de US$442.38,

siendo el ingreso mensual de la zona urbana de US$535.71 y en los hogares

rurales de US$284.38, tal como se muestra en el siguiente gráfico. La

población ocupada percibe un ingreso promedio laboral de US$271.19.

Gráfico 1. El Salvador: ingreso promedio mensual fa miliar por área, 2006

442.38

535.71

284.21

583.59

0

100

200

300

400

500

600

700

Total Urbano Rural AMSS

Dól

ares

*AMSS: Área Metropolitana, la cual comprende catorce municipios: Antigua Cuscatlán, Santa Tecla,

Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Llopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San

Martín, Tonacatepeque, San Salvador y Soyapango.

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2006

Los departamentos ubicados en San Salvador y La Libertad superan el

promedio nacional con ingresos de US$563.52 y US$467.52. Los

departamentos de Cuscatlán, San Vicente y Morazán reportan los ingresos

más bajos: US$315.59, US$305.05 y US$281.07, respectivamente.

Además, es importante destacar que el 24% de los hogares reciben remesas

familiares con un promedio de US$200 mensuales. Los cuatro departamentos

que más reciben remesas son: San Salvador (25.7%), San Miguel (14.8%), La

Libertad (9.4%) y La Unión (8.3%). Estos cuatro departamentos en conjunto

perciben cerca del 60% de las remesas que recibe el país.

*

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Analizando el uso que se le da a las remesas, se tiene que el 76% de estas se

destinan al consumo, el 14.1% a la educación y salud y el restante 10.9% se

destina a vivienda y ahorro.

Por otro lado, el consumo total del país en el año 2007 alcanzó un valor de

US$21,404.8 millones1, presentando un crecimiento del 11% con respecto al

año 2006, lo que junto con el uso que se le da a las remesas evidencia en

consumismo existente en el mercado.

El consumo percápita alcanzó en el año 2007 un valor de US$3,014.7

mostrando un crecimiento del 9.3% con respecto al 2006, crecimiento similar al

que presenta el PIB percápita de Costa Rica alcanzando un valor del

US$4588.8 en el año 2007, según cifras del Banco Central de Costa Rica.

c. Consumo de artículos de cuidado personal en El S alvador

Según datos de un estudio elaborado por Mach Consultores en El Salvador2,

los salvadoreños gastan en promedio un total de US$64.3 durante el fin de

semana, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Gráfico 2. El Salvador: Distribución de los gastos en las distintas actividades realizadas durante el fin de semana

Almacenes16%

Farmacias5%

Entretenimiento18%

Supermercados40%

Comida21%

Fuente: Elaborado con base en información brindada por Mach Consultores.

1 Precios corrientes. 2 Estudio dirigido a un total de 1200 personas con un nivel de confianza del 95%.

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Lo anterior nos revela una cifra interesante, ya que se considera que la mayor

venta de productos de cuidado personal se da en supermercados y en

farmacias.

Por otra parte, según ese mismo estudio se tiene que la marca de productos de

belleza3 más demandada en El Salvador es Avon, seguida por Ebel, Revlon y

Max Factor, tal como se puede ver en el gráfico 3. Sin embargo, el 20% de los

entrevistados es indiferente con respecto a la marca que consume.

Lo anterior es importante en la medida en que al no tener el consumidor una

marca posicionada o de su preferencia, se da espacio a nuevos productos y

nuevas marcas, lo cual a su vez presenta oportunidades para el exportador

costarricense de vender sus productos en el mercado salvadoreño.

Gráfico 3. El Salvador: Distribución de los gastos en productos de belleza según marca

Ninguno40%

Indiferente20%

Avon14%

Ebel3%

NS/NR7%

Otros10%

Revlon2%

Esika1%

Cover Girl1%

Max Factor2%

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por Mach Consultores.

3 Incluye productos como: barras de labios, esmaltes, productos de maquillajes, lociones para el cabello, bronceadores, perfumes y agua de colonia, desodorantes y productos para el baño.

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2. Producción de artículos de cuidado personal en E l

Salvador

a. Producción local

En El Salvador existen algunos laboratorios dedicados a la producción de

artículos de cuidado personal, los cuales se detallan a continuación:

� Curtis Industrial, del Grupo Unilever, la cual inició importando los

productos de la matriz (ubicada en Chicago, para después convertirse en la

primera planta de producción de productos para el cabello en El Salvador.

Las marcas más reconocidas y pioneras en el mercado salvadoreño son:

Suave (shampoo y acondicionador y stylings), Finesse (shampoo,

acondicionador y stylings), Salón Selectives, Degree (desodorante), Tintes

Coloressence, Festival (permanente y crema alisadora), Organex (shampoo

y tratamiento), Baby Curtis (shampoo, aceite y jabón), Cortoplex (ampolletas

y tratamiento) y Rondo (spray y Spritz) y Bio Balsam, marcas que son

vendidas en cadenas de supermercados, salones de belleza (los cuales

inicialmente fueron creados por ellos mismos), almacenes y farmacias.

� Laboratorios Suizos , es un laboratorio que comenzó con la fabricación

de productos farmacéuticos y cosméticos en 1968. Su marca más

reconocida en productos cosméticos es Wella, la cual comprende todo tipo

de productos para el cuidado del cabello.

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� Salón de Belleza y Equipos de El Salvador (SABESA) 4, es una

empresa dedicada a la fabricación de jabones y preparadores de limpieza,

perfumes, cosméticos y otros productos de tocador. Sus líneas de productos

son: Biotin, Bioazul, Caprocho, Dep, Drula, Kolescrem, Don Pablo, Stefanie y

Servepil; las cuales abarcan principalmente productos para el cabello y en el

caso de la línea Don Pablo fragancias para hombre.

� Distribuidora Cuscatlán 5, empresa dedicada a la fabricación de

productos cosméticos, principalmente productos para el cabello. Sus líneas

de producto son: Le Mans Shampoo (aguacate, hierbas, manzanilla, sábila y

sapuyulo6), Styling Gel, Kids Shampoo, Baby Shampoo y Hair Studio.

4 www.sabesa.com.sv. 5 www.distribuidoracuscatlan.com.sv. 6 Sapuyulo es lo conocido en Costa Rica como Zapote.

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Otros laboratorios presentes en el país son: Laboratorios López Davidson,

Laboratorios Arsal, Industrias Químicas (IQSA), Laboratorios Generix

(productos principalmente de productos farmacéuticos), INDUGLAMA,

DISCOMIN, entre otros.

Por tanto, se pude decir que existe una fuerte competencia local de artículos de

cuidado personal, principalmente en productos para el cuidado del cabello,

desodorantes, jabones y perfumes. No obstante, tal como se pudo observar en

las imágenes, el producto salvadoreño no cuenta con un empaque sofisticado y

atractivo para el consumidor. Así, se puede considerar éste como un empaque

simple, a excepción de ciertos productos como de la marca Wella y productos

de la empresa Curtis Industrial.

Por otro lado, productos para el cuidado dental, papel higiénico y aparatos

eléctricos y no eléctricos para el cuidado personal no se encontró producción

local, por lo cual la mayoría de productos son importados.

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II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO

a. Definición del sector de cuidado personal

Para elaborar el estudio de mercado de productos de cuidado personal se tomó

como referencia la definición establecida en la Clasificación del consumo

individual por finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las

Naciones Unidas con el propósito de medir los gastos de consumo individual

que realizan los hogares de los diferentes mercados abordados. Esta

clasificación considera como productos de cuidado personal los siguientes:

i. Aparatos eléctricos para el cuidado personal.

ii. Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas

para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo,

cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas

personales y pesabebés.

iii. Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal,

aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes,

etc.

iv. Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de

maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y

después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes

y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc.

v. Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños

higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc.

Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las

siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado

Centroamericano (SAC), 8516310000 y 8516320000, así como las partidas

contenidas en el Capítulo 33, 3401, 4818 y 96032.

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b. Evolución de las importaciones de artículos de c uidado

personal en Centroamérica

Con base a la definición anterior, la evolución de las importaciones de los

productos de cuidado personal por parte de los países de América Central7 son

las siguientes:

Gráfico 4. América Central; Evolución de las import aciones de artículos de cuidado personal, 2003-2006

653.6742.1

809.7923.3

0

150

300

450

600

750

900

1,050

2003 2004 2005 2006

Millones US$

Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

Para el periodo se observa una tendencia de ascenso en las importaciones de

estos productos, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del

12,2% para dichos años y en donde las importaciones crecieron del 2003 al

2006 en un 41,2%.

De manera desagregada, la evolución de cada país en la importación de los

productos de interés muestra el siguiente comportamiento:

7 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

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Gráfico 5. Evolución de las importaciones de artícu los de cuidado personal por país, 2003-2006

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006

Mill

ones

US

$Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Honduras

El Salvador

Guatemala

Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

Tal como se aprecia en el gráfico anterior Guatemala es el principal importador

con US$ 296 millones para el año 2006. Después le siguen Honduras y El

Salvador con US$ 170,2 millones y US$ 167,3 millones respectivamente,

mientras que Costa Rica es el menor importador con US$ 82 millones.

La distribución por países de las importaciones regionales en el año 2006 de

este grupo de productos se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 6. América Central: Participación por país de las Importaciones de artículos de cuidado personal,

2006

Nicaragua

10.8%

Costa Rica

8.9%

Panamá

11.7%

El Salvador

18.1%

Honduras

18.4%

Guatemala

32.1%

Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

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Por otro lado, las partidas que figuran con más importancia para la importación

de productos del cuidado personal para el año 2006 a nivel del agregado

regional, son las que se encuentran contenidas en el capítulo 33 (aceites

esenciales y preparaciones) con un 55,3%, mientras que el segundo grupo de

importancia con un 29,6%, que comprende la partida 4818 (papel higiénico y

preparaciones).

Gráfico 7. América Central: Importaciones por parti da arancelaria de productos para el cuidado personal, 2006

Cepillos de

Dientes y otros

1.8%

Secadoras de

Cabello y otros

1.0%

Papel Higiénico y

preparaciones

29.6%

Jabón

12.3%

Aceites

Esenciales y

preparaciones

55.3%

Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

El siguiente cuadro resume también la participación que cada uno de los

mercados de Centroamérica posee en las distintas categorías de productos

que forman parte de la definición utilizada de artículos de cuidado personal. Es

importante destacar la participación de El Salvador en productos como el jabón

(3401) y perfumes (3303); en donde se ubica como principal comprador de la

región para el año 2006. Por otra parte, para productos como preparaciones de

belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (3304), preparaciones capilares

(3305), preparaciones para la higiene bucal (3306) y preparaciones para

después o durante el afeitado (3307) El Salvador se ubica como el segundo

comprador de la región.

Con lo anterior, se evidencia la importancia de El Salvador como mercado

importador de artículos de cuidado personal, pese a su reducida extensión

geográfica y a su población (6,9 millones), la cual es más pequeña que la de

países como Guatemala (13 millones) y Honduras (7,5 millones).

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Cuadro 2. América Central: Participación por país e n las importaciones de productos para el Cuidado Personal, 2006.

SAC/ País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total

3301 9.5% 2.9% 25.8% 60.3% 0.7% 0.7% 100.0% 3302 14.0% 5.7% 55.5% 21.7% 1.5% 1.5% 100.0% 3303 14.7% 29.3% 16.6% 12.5% 10.3% 16.6% 100.0% 3304 20.3% 20.8% 23.7% 10.9% 8.6% 15.8% 100.0% 3305 15.5% 18.0% 30.2% 13.1% 10.8% 12.5% 100.0% 3305 30.3% 16.5% 14.7% 14.5% 12.6% 11.4% 100.0% 3307 17.5% 17.9% 24.4% 11.2% 11.5% 17.4% 100.0% 3401 5.4% 30.7% 22.0% 10.2% 19.2% 12.6% 100.0% 4818 22.0% 11.7% 26.3% 19.7% 10.7% 9.6% 100.0%

851631 25.1% 11.4% 26.7% 13.9% 2.6% 20.34% 100.0% 851632 45.6% 14.6% 28.0% 6.2% 2.3% 3.2% 100.0% 960321 25.1% 15.2% 29.8% 10.2% 9.8% 9.9% 100.0% 960329 32.9% 9.2% 21.4% 18.3% 6.4% 11.9% 100.0%

Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

c. Evolución de las importaciones de artículos de c uidado personal en El Salvador

Las importaciones salvadoreñas de artículos de cuidado personal (según la

definición señalada en la sección previa), alcanzaron en el año 2006 un valor

de US$167,339 miles, presentando un crecimiento promedio del 11.2% para el

período 2003-2006.

Gráfico 8. El Salvador: Importaciones de artículos de cuidado personal, 2003-2006

121,678138,061

152,311167,339

-20,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

2003 2004 2005 2006

Valor (miles de US$)

Fuente: SIECA

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Si se analizan las importaciones salvadoreñas por partida arancelaria, se tienen

los jabones (3401) como principal partida de importación, seguida por papel

higiénico, toallas, toallitas y pañuelos (4818), perfumes (3303), preparaciones

capilares (3305), preparaciones de belleza, maquillaje y preparaciones para la

piel (3304), preparaciones para afeitar (3307), mezclas para sustancias

odoríferas (3302), preparaciones para la higiene bucal o dental (3306), cepillos

de dientes y de peinar (96032), aparatos eléctricos para el cuidado del cabello

(8516) y aceites esenciales (3301), cuya evolución se presenta en el cuadro

siguiente.

Cuadro 3. El Salvador: importaciones de artículos d e cuidado personal

desglosadas por partida arancelaria a cuatro dígito s, 2003-2006. Cifras en miles de dólares

SAC a cuatro dígitos

Descripción

2003 2004 2005 2006 Crecimiento

promedio Participación

2006 3401 Jabones 30,472 32,207 34,754 34,891 4.6% 20.9%

4818

Papel higiénico, toallas y

pañuelos 18,655 24,184 28,484 32,128 19.9% 19.2%

3303 Perfumes 13,709 16,037 18,762 23,153 19.1% 13.8%

3305 Preparaciones capilares 16,107 17,860 19,727 21,668 10.4% 12.9%

3304 Preparaciones de belleza 16,616 17,289 18,460 21,521 9.0% 12.9%

3307 Preparaciones para afeitar 9,325 9,172 9,308 11,776 8.1% 7.0%

3302

Mezclas para sustancias

odoríferas 7,264 10,082 10,350 8,995 7.4% 5.4%

3306

Preparaciones para la

higiene bucal 6,319 7,112 8,395 8,916 12.2% 5.3%

96032

Cepillos de dientes y de

peinar 2,029 2,272 2,700 2,342 4.9% 1.4%

8516

(851631-

32)

Aparatos eléctricos para el

cuidado del cabello

596 720 751 1,190 25.9% 0.7%

3301 Aceites esenciales 585 1,127 621 757 9.0% 0.5%

Total 121,678 138,061 152,311 167,339 11.2% 100.0%

Fuente: SIECA

Por otra parte, si se desglosan los principales cinco grupos de productos a nivel

de ocho dígitos se obtiene el siguiente cuadro en donde sobresalen por su

dinamismo productos tales como: los demás papeles utilizados para fines

domésticos o sanitarios (103.4%), productos y preparaciones orgánicos para el

lavado de la piel (55.1%), pañales para adultos (49.8%), papel, guata o fieltro,

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revestidos o cubiertos de jabón (38.5%), otros papeles para uso químico

quirúrgico (34.4%), lacas para el cabello (22.3%), entre otros. Es importante

destacar que la mayoría de productos en análisis presentan tasas de

crecimiento promedios positivas y superiores al 10%, a diferencia de unos

pocos productos.

Cuadro 4. El Salvador: importaciones de artículos d e cuidado personal desglosadas por partida arancelaria a ocho dígitos, 2003-2006.

Cifras en miles de dólares

Partida Descripción 2003 2004 2005 2006 Crecimiento

promedio

34011900 Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 21,748 25,072 27,167 25,842 5.9%

34011119 Los demás jabones de tocador 5,811 5,228 5,455 6,839 5.6%

34012090 Otros jabones en otras formas 1,011 1,008 1,078 1,283 8.2%

34011120 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón 1,644 691 742 585 -29.2%

34011111 Jabón medicinal, excepto el desinfectante 154 109 113 129 -5.6%

34013000 Productos y preparaciones orgánicos para el lavado de la piel 34 37 105 129 55.1%

34011130

Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergentes 19 17 37 51 38.5%

34012010 Jabón líquido medicinal 51 45 57 34 -12.2%

Total 30,472 32,207 34,754 34,891 4.6%

48184090

Otras compresas y tampones higiénicos, pañales para bebé y artículos similares 10,937 12,960 14,488 18,516 19.2%

48181000 Papel higiénico 3,880 6,911 8,961 6,561 19.1%

48182000 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 1,968 2,081 2,508 2,964 14.6%

48184010 Pañales para adultos 696 759 841 1,983 41.8%

48183000 Servilletas 974 1,229 1,284 1,345 11.3%

48189090 Los demás papeles utilizados para fines domésticos o sanitarios 48 15 91 403 103.4%

48189010 Otros papeles para uso químico quirúrgico 141 162 300 344 34.4%

48185000 Prendas y complementos de vestir 11 66 10 12 2.2%

Total 18,655 24,184 28,484 32,128 19.9%

33030000 Perfumes y aguas de tocador 13,709 16,037 18,762 23,153 19.1%

Total 13,709 16,037 18,762 23,153 19.1%

33051000 Champúes 9,628 10,085 11,622 13,333 11.5%

33059000 Las demás preparaciones capilares 5,936 6,763 7,759 7,460 7.9%

33053000 Lacas para el cabello 451 928 270 825 22.3%

33052000 Preparaciones para ondulación o desrizados permanentes 92 84 76 49 -18.6%

Total 16,107 17,860 19,727 21,668 10.4%

33049900 Las demás preparaciones de belleza 8,697 9,751 10,769 12,932 14.1%

33049100 Polvos, incluidos los compactos 3,418 2,443 2,424 2,573 -9.0%

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33042000 Preparaciones para el maquillaje de ojos 1,842 1,840 2,075 2,442 9.9%

33041000 Preparaciones para el maquillaje de labios 1,922 1,909 2,053 2,264 5.6%

33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros 738 1,345 1,139 1,310 21.1%

Total 16,616 17,289 18,460 21,521 9.0% Fuente: SIECA.

d. Origen de las importaciones salvadoreñas de artí culos de cuidado personal

Analizando las importaciones salvadoreñas de artículos de cuidado personal se

tiene como principales países de origen: Guatemala, México, Estados Unidos,

Honduras y Costa Rica. Es importante tener en cuenta que la participación que

tiene Guatemala como principal proveedor de artículos de cuidado personal en

El Salvador, se debe en parte a la venta de productos de la empresa Colgate

Palmolive que tiene su planta de producción en Guatemala y centros de

comercialización en el resto de Centroamérica.

Además, es importante destacar el crecimiento que han tenido países como

Colombia y Nicaragua como países proveedores de este grupo de productos,

aunque cuentan con una participación menor, tal como se puede ver en el

cuadro a continuación.

Cuadro 5. El Salvador: origen de las importaciones de artículos de

cuidado personal, 2003-2006.

Cifras en miles de dólares

País 2003 2004 2005 2006 Crecimiento

promedio Participación

2006 Guatemala 29,464 196 41,981 48,460 18.0% 29.0%

México 22,611 2,674 32,650 32,527 12.9% 19.4%

Estados Unidos 20,609 4,970 20,028 23,155 4.0% 13.8%

Honduras 16,563 550 19,768 20,269 7.0% 12.1%

Costa Rica 8,277 261 11,577 13,181 16.8% 7.9%

Colombia 3,184 1,318 3,944 5,374 19.1% 3.2%

Panamá 3,462 415 4,647 3,915 4.2% 2.3%

Nicaragua 2,605 91 2,700 2,991 4.7% 1.8%

Otros 14,903 127,586 15,017 17,467 5.4% 10.4%

Fuente: SIECA

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Tal como se puede observar en el gráfico siguiente, el año 2004 se presenta

como un año en el cual el origen de las importaciones salvadoreñas de

artículos de cuidado personal se comporta de manera diferente al resto de

años dentro del período analizado. Aunque las importaciones totales para el

2004 presentaron un crecimiento del 13.5% con respecto al año 2003, países

como Guatemala, México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica presentaron

tasas de crecimiento negativas como países proveedores, dando espacio a

otros países tales como Francia (15.5%), España (13.2%), Japón (12.7%),

entre otros. Es por lo anterior que el rubro Otros para el año 2004 representa

más del 80% del total de las importaciones salvadoreñas para dicho año.

Gráfico 9. El Salvador: Origen de las importaciones de artículos de cuidado personal, 2003-2006

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006

Guatemala México Estados Unidos

Honduras Costa Rica Colombia

Panamá Nicaragua Otros

Fuente: SIECA

Desglosando el origen de las importaciones salvadoreñas de artículos de

cuidado personal para las principales partidas arancelarias se obtiene el cuadro

siguiente, en donde Costa Rica a posee para algunas partidas una importante

participación, pero en otros casos su participación es escasa o nula.

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Cuadro 6. El Salvador: origen de las importaciones de artículos de cuidado personal según las principales partidas, 20 06

Partida Descripción Países de

origen Valor en miles

de US$ % 34011900 Los demás jabones Honduras 18.444 71,4% Guatemala 4.315 16,7% Nicaragua 2.318 9,0% Costa Rica 739 2,9% Estados Unidos 19 0,1% Otros 7 0,0% Total 25.842 100,0%

33030000 Perfumes y aguas de tocador Guatemala 12.361 53,4%

Estados Unidos 3.076 13,3% Panamá 2.620 11,3% Francia 1.479 6,4% Costa Rica 48 0,2% Otros 3.569 15,4% Total 23.153 100,0% 48184090 Costa Rica 8.166 44,1%

Pañales para bebé y toallas sanitarias México 5.946 32,1%

Estados Unidos 1.909 10,3% Honduras 969 5,2% Otros 1.526 8,2% Total 18.516 100,0% 33051000 Champúes México 8.174 61,3% Guatemala 2.151 16,1% Argentina 997 7,5% Estados Unidos 796 6,0% Costa Rica 80 0,6% Otros 1.135 8,5% Total 13.333 100,0% 33049900 Guatemala 4.795 37,1% Estados Unidos 2.890 22,3%

Las demás preparaciones de belleza (diferentes a las de labios, ojos y pedicures) Colombia 1.181 9,1%

Francia 772 6,0% Costa Rica 132 1,0% Otros 3.161 24,4% Total 12.932 100,0% 33072000 Guatemala 3.056 38,5% México 2.248 28,3%

Desodorantes corporales y antitranspirantes Estados Unidos 1.580 19,9%

Argentina 303 3,8% Costa Rica 33 0,4% Otros 721 9,1% Total 7.942 100,0% 33059000 México 2.769 37,1%

Las demás preparaciones capilares Guatemala 1.403 18,8%

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Estados Unidos 926 12,4% Colombia 829 11,1% Costa Rica 38 0,5% Otros 1.495 20,0% Total 7.460 100,0% 33061000 Dentífricos Guatemala 5.459 75,7% Brasil 652 9,0% México 411 5,7% Estados Unidos 341 4,7% Costa Rica 0 0,0% Otros 348 4,8% Total 7.211 100,0% 34011119 Guatemala 4.331 63,3%

Los demás jabones de tocador Brasil 847 12,4%

Estados Unidos 549 8,0% México 404 5,9% Costa Rica 298 4,4% Otros 409 6,0% Total 6.839 100,0%

Fuente:SIECA

Costa Rica es importante proveedor en productos tales como resinoides,

productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel,

jabones medicinales, entre otros productos. Sin embargo, dichos productos

tienen poca participación dentro del total de las importaciones salvadoreñas de

artículos de cuidado personal.

Cuadro 7. El Salvador: importaciones de ciertos pro ductos en donde Costa Rica aparece como un proveedor importante, 20 06

Partida Descripción Países de

origen Valor en miles

de US$ % 33013000 Resinoides Estados Unidos 6 57.4% Costa Rica 5 42.6% Total 11 100.0%

34013000 Estados Unidos 56 67.4%

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel Costa Rica 27 32.6%

Total 83 100.0% 34011111 México 87 78.8%

Jabón medicinal, excepto el desinfectante Costa Rica 23 21.2%

Total 110 100.0% 48189090 Costa Rica 35 9.8% Chile 320 90.2% Total

Otras prendas y complementos de vestir de papel 355 100.0%

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34011120 Guatemala 390 67.3% Costa Rica 190 32.7% Total

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como el jabón 579 100.0%

33079090 Costa Rica 358 59.8% Brasil 241 40.2% Total

Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales 599 100.0%

Fuente: SIECA

e. Evolución de las exportaciones de artículos de c uidado personal en El Salvador

Tomando en cuenta que este país posee dentro de su estructura productiva

una industria local fuerte asociada a los productos de cuidado personal, resulta

importante analizar las exportaciones salvadoreñas de los artículos de este

sector. Así, se tiene que éstas alcanzaron en el año 2006 un valor de

US$79,137 miles, con un crecimiento promedio del 11.8% para el período

2003-2006.

Gráfico 10. El Salvador: exportaciones de artículos de cuidado personal

79,137

67,434

58,74956,672

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2003 2004 2005 2006

Mile

s de

US

$

Fuente: SIECA

Por su parte, los principales productos de cuidado personal exportados por El

Salvador son: papel higiénico (4818), preparaciones capilares (3305), jabones

(3401), preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (3304),

mezclas de sustancias odoríferas (3302), preparaciones para afeitar o después

del afeitado (3307), perfumes y aguas de tocador (3303), entre otros.

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Cuadro 8. El Salvador: exportaciones de artículos d e cuidado personal desglosadas por partida arancelaria, 2003-2006

Partida 2003 2004 2005 2006 Crecimiento

promedio Participación 4818 36,659 46,748 52,634 62,231 19.3% 91.0% 3305 2,442 2,983 3,007 3,176 9.2% 4.6% 3401 6,401 1,783 1,739 2,602 -25.9% 3.8% 3304 77 109 169 210 39.7% 0.3% 3302 81 44 43 55 -12.1% 0.1% 3307 49 21 36 51 1.3% 0.1% 3303 28 45 31 37 9.7% 0.1% 3306 46 11 33 21 -23.0% 0.0%

96032 17 8 21 11 -13.5% 0.0% 3301 2 2 1 9 65.1% 0.0%

Total 45,802 51,754 57,714 68,403 14.3% 100.0% Fuente: SIECA

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III. OFERTA COSTARRICENSE

En términos generales se puede decir que la oferta de productos

costarricenses cumple con un conjunto de características que deben ser

consideradas para identificar posibilidades comerciales en el mercado

guatemalteco.

Los productos costarricenses aunque en la mayoría de los casos cuentan con

buena presentación y alta calidad, no poseen marcas reconocidas

internacionalmente y el proceso de comercialización se lleva a cabo localmente

o en bajas escalas. Esto significa que los productos deben ser comercializados

en puntos de venta que no sean de consumo masivo, sino más bien en puntos

de venta especializados. Asimismo, dentro de las empresas que actualmente

exportan se tiene el caso de aquellas empresas que maquilan producto para

marcas internacionalmente reconocidas.

Dentro de los segmentos de mercado a explorar por las características de la

oferta se encuentran: canal institucional, hospitales, hoteles, restaurantes,

salones de belleza y clínicas de belleza, spa´s, entre otros.

Costa Rica cuenta con un número limitado de empresas en cada categoría,

razón por la cual se debe analizar la viabilidad de llevar a cabo la promoción

comercial de los productos en El Salvador en forma conjunta para un grupo de

productos de toda la categoría de cuidado personal, buscando la

complementariedad entre ellos, haciendo llegar los productos a un segmento

de mercado en común, con ello maximizando esfuerzos y reduciendo costos.

Dentro de los productos producidos en Costa Rica cabe señalar, jabón de

tocador elaborado artesanalmente como souvenir o para hoteles en baja

escala, jabón líquido para canal institucional, productos para el cabello como

gel, lacas, cremas, productos para spa, alisadores, rizadores y otros productos

para el cuidado del cabello. En cuanto a productos de maquillaje se cuenta con

una empresa que ensambla sets de productos para manicure y el pedicure.

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a. Evolución de las exportaciones costarricenses

Las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el año

2007 alcanzan un valor de US$ 141.1 millones, presentando un crecimiento del

11.9% con respecto al 2006 y un crecimiento promedio del 5.1% para el

período 2002-2007.

Gráfico 11. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal , 2002-2007

109.9 108.3 113.5103.7

126.1141.1

020406080

100120140160

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

dóla

res

Fuente: Procomer

b. Principales productos exportados del sector

Los principales productos de exportación del grupo de productos de artículos

de cuidado personal son: pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas

sanitarias, papel higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre

otros, tal como se muestra en el cuadro 7, en donde además se citan las

principales empresas exportadoras para cada uno de los productos.

Cuadro 9. Costa Rica: Principales productos de expo rtación del grupo artículos para cuidado personal, 2006-2007. Millone s de dólares

Partida Descripción Principales empresa exportadoras 2007 2006 2007

4818409010 Pañales para bebé

Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 65.9 77.7

8516310000 Secadoras de pelo

Babyliss y Comercializadora CONAIR

11.2 12.0

4818409020 Toallas sanitarias

Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 8.9 11.0

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4818100000 Papel higiénico

Kimberly Clark y Productora Internacional de Artículos 5.7 7.8

8516320000 Aparatos para el cuidado del cabello

Babyliss y Comercializadora CONAIR

9.2 6.7

3401 Jabones

Punto Rojo, Irex de Costa Rica, Unilever de Costa Rica y Grupo Bioland 6.1 5.4

3301120090 Los demás aceites esenciales de agrios Del Oro y Tico Frut

0.0 4.0

4818200090 Pañuelos y toallitas de desmaquillar

Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional

1.2 1.3

3302101000 Mezclas de sustancias odoríferas para la industria alimentaria

Aromas y Sabores Técnicos y Baltimore Spice de C.A

0.6 0.7

3301290000 Los demás aceites esenciales (excepto de agrios) Fructa y Gerber

0.8 0.6

3305100000 Champúes

Laboratorios Internacionales Labin y G.D Grupo Bioland

0.5 0.5

3307490090 Otras preparaciones para perfumar y desodorizar locales

Comercializadora Americana Coamesa, Reckitt y Colman de C.A

0.3 0.5

3302909090

Otras mezclas de sustancias odoríferas (que no sean para la industria alimentaria, bebidas, tabaco, preparaciones de higiene bucal o dental)

F y F Callizo and Son e Irex de C.R

0.4 0.4

3301120000 Aceite esencial de naranja Del Oro y Tico Frut

2.7 0.4

3304990090

Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (diferentes a polvos, preparaciones para labios, ojos y manicure y pedicure)

Laboratorios Internacionales Labin y Technofarma

0.3 0.4

3305900000

Las demás preparaciones capilares (diferentes a champúes, lacas para el cabello y preparaciones para la ondulación y el desrizado de permanentes)

Laboratorios Internacionales Labin y Roatán

0.5 0.3

3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes

Laboratorios Internacionales Labin y Unilever de Costa Rica

0.2 0.3

3307909000 Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales

Central Veterinaria y Bayer

0.2 0.2

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3303000000 Perfumes y aguas de tocador

Laboratorios Internacionales Labin y A.M.S.A Aerosoles y Maquila

0.1 0.2

3304300000 Preparaciones para manicure o pedicure

A.M.S.A Aerosoles y Maquila y Compañía de Inversiones Generales Ticafin

0.2 0.2

Otros

11.8 11.4

Total

126.1 141.1 Fuente: Procomer

c. Destino de las exportaciones

Los principales países hacia los cuales se dirigen las exportaciones

costarricenses de artículos de cuidado personal son: República Dominicana

(17.7%), Guatemala (14.0%), Honduras (11.5%), Nicaragua (9.8%) y El

Salvador (8.8%), entre otros.

Cuadro 10. Costa Rica: Exportaciones de artículos d e cuidado personal según país de destino, 2002-2007

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 República Dominicana 0.3 0.8 8.0 16.5 21.9 24.9 Guatemala 13.3 13.2 16.3 11.4 19.5 19.8 Honduras 9.9 11.4 13.1 11.0 16.1 16.2 Nicaragua 6.4 5.7 6.4 7.6 9.9 13.8 El Salvador 7.8 8.0 9.8 7.8 12.0 12.4 Panamá 6.1 5.6 7.4 8.3 8.3 10.1 Estados Unidos 41.8 40.1 25.5 17.0 8.4 8.3 Otros 24.5 23.5 26.9 24.0 29.8 35.5 Total 109.9 108.3 113.5 103.7 126.1 141.1

Fuente: Procomer

Importante es destacar como Estados Unidos ha perdido participación como

destino de las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal

para el período en análisis, cediendo lugar a otros países como República

Dominicana (principal mercado de exportación), Guatemala, Honduras,

Nicaragua y El Salvador, tal como se puede ver en el gráfico a continuación.

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Gráfico 12. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal segú n país de destino

0.3 0.8 8.016.5 21.9 24.913.3 13.2

16.311.4

19.5 19.89.9 11.4

13.111.0

16.1 16.2

6.4 5.7

6.47.6

9.9 13.8

7.8 8.0

9.87.8

12.0 12.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Otros

Estados Unidos

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

República Dominicana

Fuente: Procomer

Si se analizan las exportaciones por región, América Central y el Caribe (51.3%

y 19.0% respectivamente) representan más del 70% del total de las

exportaciones de Costa Rica en productos de cuidado personal.

d. Empresas exportadoras

Tomando el total de las exportaciones de artículos de cuidado personal se

tienen como principales empresas exportadoras: Kimberly Clark Costa Rica,

Babyliss Costa Rica, Productora Internacional de Artículos, Punto Rojo, Del

Oro, Ticofrut, Comercializadora CONAIR, Desarrolladora y Comercializadora

Internacional, Irex de Costa Rica y Laboratorios Internacionales Labin.

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IV. ACCESO AL MERCADO

a. Barreras arancelarias

El siguiente cuadro describe los aranceles vigentes en El Salvador para las

partidas correspondientes a artículos de cuidado personal para Centroamérica

y para los principales competidores de Costa Rica en el mercado salvadoreño.

Es importante destacar que los productos costarricenses no enfrentan ningún

tipo de gravamen en ese mercado.

Cuadro 11. El Salvador: Aranceles a la importación de artículos de cuidado personal según mercado

Partida C.A México Panamá CAFTA NMF 3301 0% 0% 0% 0% 0%

3302 0% 0% 0%

0% excepto para la partida 33021010 y 33021020 que pagan 2%

5% excepto para la partida 33029010 y la 33029020 que pagan 0%

3303 0% 3% 0% 0% 15%

3304 0% 3% 0%

6% excepto para la partida 33049900 que paga 0% y la partida 33049100 que paga 6% 15%

3305 0% 3% 0%

6% excepto para la partida 33051000 que paga 10.5% 15%

3306 0% 3% 0% 6% 15%

3307 0%

3% excepto la partida 33079010 que paga 1% 0%

33071000: 10.50% 33072000: 0% 33073000: 10.50% 33074100: 6% 33074900: 0% 33079010: 0% 33079090: 10.50%

15% excepto la partida 33079010 que paga 5%

4818 0% 0%

6.5% excepto las partida 48184010,48185000,48189010 y 48189090 que pagan 0%

10.5% excepto la partida 48184010 y la 48189010 que pagan 0%, así como la 48184090 que paga 6% 15%

85163100-32 0% 0% 0%

0% excepto la partida 85163100 que paga 10.5% 15%

96032 0% 3% 0% 96032100: 10.50% 96032900: 0% 15%

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3401 0% 0%

34011111: 5% 34011119: 15% 34011120: 10% 34011130: 5% 34011900: 15% 34012010: 5% 34012090: 15% 34013000: 15%

34011111: 0.5% 340111119: 2% 34011120: 1% 34011130: 0.5% 34011900: 2% 34012010: 2% 34012090: 6.5% 34013000: 2%

34011111: 2% 340111119: 10.5% 34011120: 7% 34011130: 0% 34011900: 10.5% 34012010: 0% 34012090: 10.5% 34013000: 10.5%

Fuente: Sistema Arancelario de El Salvador

b. Barreras no arancelarias

Para que los productos farmacéuticos, químicos y cosméticos sean

comercializados en El Salvador, éstos deben ser registrados ante la Junta de

Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutica y el Consejo Superior de

Salud Pública de El Salvador8, las cuales son las instituciones encargadas de

la inscripción, importación y vigilancia de las normas que aplican a

profesionales y establecimientos de productos cosméticos, químicos y

farmacéuticos9, con el objetivo de garantizar la salud de la población.

Los trámites a realizar para la inscripción cómo importador de productos

cosméticos10 se detallan a continuación:

� Presentar solicitud para la inscripción como importador de cosméticos o

productos químicos o de limpieza, ante la Junta de Vigilancia de la

Profesión Química Farmacéutica.

� Tal solicitud debe estar firmada por el representante legal de la empresa

y por el Químico Farmacéutico responsable.

� Adjuntar lista de cosméticos y productos químicos o de limpieza que

importará, con su correspondiente información técnica y hoja de

seguridad.

� Los productos cosméticos y de limpieza deben ser inscritos ante la Junta

de vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica para su

comercialización.

8 http://cssp.gob.sv/ 9 Capítulo II del Código de Salud, Artículo 14 e inciso g). 10 Según el Reglamento Técnico Centroamericano para productos farmacéuticos y cosméticos; se consideran como productos cosméticos a todas aquellas sustancias o preparados destinados a ser puestos en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. Los productos de higiene personal o artículos de cuidado personal se consideran como cosméticos.

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� La Junta de Vigilancia de PQFF realizará una inspección a la bodega

donde se almacenarán los productos, para verificar las condiciones de la

misma, si la bodega cumple con los requisitos se otorga la inscripción

como importador de productos cosméticos, químicos o de limpieza.

Por otra parte, se necesita inscribir a cada uno de los productos cosméticos o

de limpieza que van a ser comercializados A continuación se presentan los

trámites requeridos para la inscripción de los mismos, los cuales varían según

el tipo de productos.

� Poder a favor del profesional responsable Químico-farmacéutico11, el cual

debe estar inscrito ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico

Farmacéutica.

� Certificado de libre venta, extendida por la autoridad de salud competente, el

cual debe indicar en número de registro en el país de origen, nombre del

producto, marca. Este documento debe estar vigente y legalizado por el

Consulado de El Salvador.

� Fórmula cuali-cuantitativa del producto.

� Anexar el método de análisis.

� Certificado de análisis firmado y sellado por la persona responsable del

análisis.

� Cuatro muestras del producto cosmético tal como serán comercializadas.

� Cuatro muestras del Empaque primario y secundario. Si la etiqueta se

encuentra en otro idioma diferente al castellano se deberá presentar un

proyecto de etiqueta complementaria, la cual debe ser incorporada al

momento de la comercialización del producto.

c. Canales de Comercialización

A continuación se presenta un diagrama con la estructura general de los

canales de comercialización de artículos de cuidado personal en El

Salvador:

11 Ver anexo 1.

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Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada a través de la Oficina de Promoción Comercial.

Las cadenas de distribución en El Salvador cuentan con pocos intermediarios.

El mayor canal de venta para artículos de cuidado personal son los

supermercados, los cuales junto con las grandes superficies importan de

manera directa o a través de un distribuidor.

Existen en el país cerca de 144 supermercados, cuyas ventas en todo el país

superan los US$ 800 millones. Las principales dos cadenas de supermercados

son Wall Mart (antes La Fragua, que comprende supermercados como La

Despensa de Don Juan, La Despensa Familiar e Hiper Paíz) y Grupo Calleja

(Súper Selectos y Súper De Todo) tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 13. El Salvador: tamaño del mercado por sup ermercados

Selectos43%

La Despensa de Don Juan

22%

Despensa Familiar21%

De Todo 9%

Hiper Paíz1%

Europa3%

Price Mart1%

Fuente: Elaborado con base en información de Mach Consultores.

Productor Exportador

Distribuidor Representante Comercial

Supermercados Farmacia Salones de belleza y spa

Distribución propia

Mayoristas/Minoristas

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Sin embargo, tal como se detalla en la sección V en los supermercados se

encuentran las marcas más reconocidas e internacionales (Nivea, Colgate,

Hawaian Tropic, Max Factor, entre otras); es decir, tienen casi cabida

exclusivamente a los productos premium de cada marca y salvo algunas

excepciones se encuentra producto local que más bien suele distribuirse

en salones de belleza, spas o centros de belleza.

Por otro lado, las farmacias, salones de belleza y minoristas normalmente

utilizan la figura del distribuidor para la compra de artículos de cuidado

personal. A continuación se presenta una lista de distribuidores de

artículos de cuidado personal en El Salvador:

Cuadro 12. El Salvador: Principales distribuidores de artículos de cuidado personal

Distribuidor Generalidades Principales Marcas

C-Imberton

Distribuyen más de 4,200 productos farmacéuticos y de consumo masivo a través de 2 unidades de negocio; consumo (Súper Selectos, De Todo, La Despensa de Don Juan, La Despensa Familiar, Hiper Paiz, PriceSmart, Europa) y farmacia.

Irex, L'oreal, Kimberly Clark.

Distribuidora Cuscatlán S.A

Productora y distribuidora de sus propios productos.

Le Mans Shampoo, Styling Gel, Kids Shampoo, Frutalia, Baby Shampoo, Hair Studio Shampoo.

Unilever

Distribuidora de productos de higiene personal.

Axe, Close Up, Dove, Lux, Pond's, Rexona, Sedal, Vasenol y Vinolia.

D'Casa

Distribuidora de artículos de higiene personal.

Lubriderm.

Distribuidora Europea

Distribuidora de artículos de cuidado personal.

Jabón de tocador Magno Classic.

Comersal

Distribuidora de artículos de cuidado personal.

Udisa

Distribuidora de productos como desodorantes, papel higiénico, shampoo, entre otros.

Dizac, S.A de C.V.

Distribuidora de artículos de limpieza personal, cosméticos, desodorantes y jabones.

La Fabril

Distribuidora de artículos de cuidado personal.

Jabones Max (Honduras)

Curtis Industrial Productores y distribuidores de sus Suave, Finesse, Salón

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productos. La casa matriz es la Helene Curtis que se encuentra en Chicago.

Selectives, Degree, Coloressence, Festival, Organex, Baby Curtis, Cortoplex y Bio Balsam.

Colgate Palmolive

Distribuidora de artículos de limpieza personal, artículos dentales, desodorantes, jabones, entre otros.

Colgate y Palmolive.

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada a través de Internet.

Para el caso del exportador costarricense de artículos de cuidado personal, se

tiene la opción del distribuidor para ingresar al mercado salvadoreño, ya sea

para venta en supermercados y farmacias (a través de un distribuidor grande) o

para venta en salones de belleza, spas o centros de belleza (a través de

distribuidores de menor tamaño). Es por esto, que un distribuidor grande no

necesariamente implica que sea le mejor opción, todo depende de hacia donde

se quiere dirigir el producto.

Adicionalmente, es importante destacar que existen las tiendas o almacenes

por departamentos, las cuales constituyen el canal de venta por excelencia de

los perfumes y cosméticos, los cuales son de las marcas internacionalmente

reconocidas.

d. Regulaciones

El código de comercio salvadoreño12 establece el papel de los agentes,

representantes y distribuidores en El Salvador.

Según con el artículo 392 de dicho código, siempre se deberá negociar y firmar

un contrato de agencia, distribución o representación en donde se establezcan

las reglas claras de la operación como plazos, productos o servicios, metas de

ventas, controles, importación, precios de productos y servicios, comisiones o

regalías, exclusividad, formas de pago, arbitraje para discrepancias,

jurisdicción, entre otros.

12 Se puede consultar en la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador www.asamblea.gob.sv , en la sección Leyes de la República.

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El Código de Comercio recoge siete casos de terminación del contrato de

agencia, distribución o representación:

1. Error a la hora de cumplimentar el contrato.

2. Fraude por el agente.

3. Negligencia seria por parte del agente, representante o distribuidor.

4. Caída continuada de las ventas debida a causas atribuibles al

representante o distribuidor.

5. Revelar información confidencial.

6. Actos atribuibles al representante o distribuidor que perjudique la

introducción, venta o distribución de los productos que han sido

acordados por él.

Si el principal decide terminar, modificar o no extender la representación o

distribución sin seguir ninguna de las condiciones especificadas en el artículo

398 del código de comercio, el agente tendrá derecho a pedir compensaciones

por los daños causados. Las compensaciones son expuestas en dicha ley.

Las marcas de comercio y servicios en El Salvador, así como patentes deben

ser inscritas a nombre de su dueño para evitar la piratería comercial y estar

seguros en sus derechos de propiedad industrial e intelectual. La institución

encargada en El Salvador de la inscripción de marcas y patentes es la Oficina

Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), la cual es una dependencia del

Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR).

El detalle de los pasos y trámites por realizar para inscribir una marca y

patentes vienen con detalle en la página Web del CNR13, en la sección de

Dependencias del CNR (Oficina Nacional de Propiedad Intelectual).

13 www.cnr.gob.sv.

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Con respecto a las normas de etiquetado, todos los alimentos, bebidas y

productos que incidan en la salud humana y animal deben cumplir con los

requisitos de etiquetado establecidos en cuatro categorías:

- Información de la etiqueta

- Lote y fecha de fabricación

- Fecha de vencimiento

- Nombre del fabricante, registro sanitario y país de origen.

El objetivo de tal información, es determinar la verdadera naturaleza del

producto, su composición, calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamiento

general al que el producto ha sido sometido y otras propiedades.

La institución encargada en El Salvador de la normalización es el Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)14.

14 www.conacyt.gob.sv.

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V. TENDENCIAS Y ANALISIS DE PRODUCTOS

a. Análisis de productos 15

� Artículos para afeitarse

Se distinguen las marcas Gillette y Nivea, así como BIC, Equate, Mach 3,

Excel, Perma, Sharp, Schick y Satin care. Aparte de las máquinas para

afeitarse se encuentran productos como gel y espumas para afeitarse de

diferentes fragancias (menta, aloe, entre otros), así como productos after

shave.

� Bloqueadores y bronceadores

Las marcas encontradas son: Nivea, No-ad, Banana Boat, Disney Sun Pals,

Hawaiian Tropic.

� Productos para el cuidado de uñas, manos y cuerpo

En el caso de las cremas se tienen las siguientes marcas: St. Ives, Aqua

Marine, Aquarius, Keri Advanced, Depilex, Dove, Johnson, Lubriderm, Nivea,

Zalema, Yupi, Suave, Mood, Max Factor, Stellar, Vanesol, Banana Boat,

Concha Nacar y Equate; las cuales son hechas a base de productos como

aceite de árbol de té, aceite de caléndula, avena, aloe vera, colágeno, leche,

elastín. Con respecto a sus usos se tienen hidratantes, reductoras de arrugas y

manchas, piel seca, piel grasa, reafirmante, piel normal, tratamiento de celulitis,

antiedad, exfoliantes, depiladotas, tratamientos nutritivos, entre otros.

En el caso de esmaltes y removedores se tienen marcas como Darosa, Lolita,

Colorama, Maybelline, Milani, Miss Marion, Laboratorios Suizos, Revlon,

Shape, Quality, entre otros.

15 Este análisis de productos se hizo con base en lo consultado a través de la página de Internet del Supermercado Hiper Paiz localizado en Las Cascadas, SanSalvador, www.misuper.com durante la semana del 14 al 18 de abril del 2008.

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� Artículos para el cuidado oral

En el caso de las pastas dentales, cepillo, hilo dental y enjuagues bucales se

encuentran marcas como Colgate, Equate, Close Up, Pierrot, Listerine, Oral B,

Plax, Reach, Johnson, Pert Plus, Butler Gum, entre otros; los cuales presentan

sabores de menta, hierbabuena y frutas.

� Desodorantes

En el mercado se encuentran las marcas Rexona, Axe, Degree, Nivea, Menen,

Speed Stick, Gillette, Adidas, Don Pablo, Obao, Kent, Obao, Degree, Power

Stick, Menen, Almay, Dove, Suave, Limara, Almay y Coty.

� Fijadores para el cabello

Por el lado de las espumas para el cabello se tienen marcas reconocidas como

Clairol, Pantene y Smooth & Shine. En el caso de fijadores se tienen marcas

como Alberto VO 5, Rondo, Pantene, Suave, Brylcreem y TBC. Las marcas

Suli, Biotin, Alberto VO 5, Deep, Garnier Fructis, Loreal, Studio Line, ATM, Citre

Shine, Got 2B, Xtreme, Smoothing Shine, Clairol, Moco de Gorila y Baba de

Rinoceronte, son marcas que se pueden encontrar en gelatinas para el cabello.

� Artículos de protección sanitaria

Las marcas más destacadas son Saba, Kotex y Care Free para productos

sanitarios. En el caso de los pañales para adulto se tiene Plenitud, Tena y

Depend.

� Shampoo y acondicionadores

En el mercado existe gran cantidad de marcas y presentaciones de shampoo y

acondicionadores, tales como Sedal, Herbal Essences, Alberto VO 5, Dove,

Equate, Garnier Fruits, Loreal, Pantene, Pert Plus, Suave, Quality, Samy,

Queen, Wellapon, Tresemme, Johson, Palmolive, Citre Shine, Head &

Shoulder, Herbal Essence, Wellapon, Cero Frizz, y Elvive. Por otro lado, se

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pueden encontrar productos para cabello claro, daño acumulado, fortificante,

rizos, liso, castaños, negros luminosos, normal, cabellos teñidos, seco, brillo

extremo, rubios, control volumen, caspa, contra la caída del cabello, puntas,

rotas, entre otros; los cuales son elaborados a base de hierbas, aloe vera,

aceite de oliva, cerámica, leche, amino proteínas, entre otros productos

naturales.

� Productos faciales

Dentro de los productos para el cuidado facial se tienen las cremas faciales

humectantes, cremas de ojos, desmaquillantes, tónicos, exfoliantes, entre

otros. Las marcas destacadas para dichos productos son: Clean & Clear,

Nivea, Loreal, Ponds, Dermo Expertise, Johnson, Banano Boat, Insignes, Fresh

Up, Plenitud, entre otras.

b. Tendencias

La industria de productos de artículos de cuidado personal está adquiriendo no

sólo en El Salvador sino a nivel mundial nuevos retos tecnológicos. Antes se

buscaban productos cosméticos que únicamente cumplieran su función

principal. En la actualidad, el mercado salvadoreño exige una mayor

especialización de este tipo de productos, demandando productos más

prácticos y que se adapten más a las necesidades específicas de cada uno de

los clientes. Por ejemplo, en el caso del shampoo el cual existe para todo tipo

de cabello (rubio, negro, rizo, liso, etc). Los jabones tampoco se escapan de

esta tendencia, se buscan jabones multifuncionales que brinden algo más que

limpieza; como jabones antibacteriales que tengan buen olor y que a la vez

humecten.

Por otro lado, existe una redefinición de lo que es la edad, ya no sólo las

personas mayores de 40 años están usando este tipo de productos, sino que

su uso se está extendiendo desde los 20 años más cómo tratamiento

preventivo.

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Se detecta una gran demanda por productos elaborados a base de

ingredientes naturales u orgánicos, como por ejemplo: sábila, menta,

hierbabuena, frutas, sapuyulo, aceite de oliva, aloe vera, entre otros. Lo

anterior puede ser justificado por la tendencia mundial de protección al medio

ambiente y al uso de productos naturales.

Existe un mayor interés por parte de los hombres por consumir este tipo de

productos, lo cual los convierte en un nicho de mercado importante. Existen en

el mercado una serie de productos exclusivos para hombre, diferentes a

productos de afeitarse y desodorantes.

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VI. CONSIDERACIONES FINALES

El mercado salvadoreño ocupa la octava posición como destino de las

exportaciones costarricenses en el año 2007, siendo un importante socio

comercial para Costa Rica. Sin embargo, analizando las importaciones de

artículos de cuidado personal en El Salvador, Costa Rica posee una escasa

participación como proveedor de este grupo de productos.

A pesar de lo anterior El Salvador se considera como un mercado potencial

para artículos de cuidado personal costarricenses si se consideran aspectos

como:

- El 24% de los hogares en El Salvador reciben remesas familiares con un

promedio de US$200 mensuales, de los cuales el 76% de éstas se

destinan al consumo.

- Los salvadoreños gastan en promedio un total de US$64.3 durante un

fin de semana, de los cuales el 40% se gastan en el supermercado y un

5% en farmacias que son considerados puntos de venta importantes

para la venta de artículos de cuidado personal.

- Del total de gastos en productos de belleza un 20% de los consumidores

son indiferentes con respecto a la marca, lo que les permite ser

anuentes a la compra de nuevas marcas y productos de belleza.

- Las tendencias presentes en el mercado, tales como: búsqueda de

productos más prácticos y que se adapten a necesidades específicas del

cliente, gran demanda por productos a base de ingredientes naturales y

el gran interés por parte del género masculino por el consumo de

productos del sector.

Sin embargo, el exportador costarricense debe tener en cuenta que existe

competencia tanto local como extranjera para este sector. Los principales

países proveedores de artículos de cuidado personal en El Salvador son:

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Guatemala, México, Estados Unidos y Honduras a los cuales se les facilita el

comercio por su cercanía con el mercado.

Por otra parte, la gran concentración poblacional que existe en el mercado lo

convierte en un mercado muy saturado y a la vez competitivo, en el cual el

exportador costarricense puede tener acceso a través de un único distribuidor.

Tal como se mencionaba en secciones anteriores, la escogencia del

distribuidor no se encuentra en función del tamaño de éste sino de hacia donde

se quiere dirigir el producto.

Por ejemplo, en el caso de grandes superficies, supermercados o farmacias el

tamaño del distribuidor es muy importante, ya que normalmente son los más

grandes distribuidores quienes llegan a este segmento del mercado; caso

contrario sucede para salones de belleza, spas o centros de belleza a los

cuales se puede tener acceso a través de un distribuidor de tamaño más

pequeño.

No obstante, los productos que se encuentran en supermercados son

principalmente de marcas reconocidas e internacionales, o lo que se puede

denominar como productos “premium” de las diferentes marcas; tal como se

pudo ver en la sección de análisis de productos en supermercados.

En el caso de los salones de belleza, spas o centros de belleza se tiene la

hipótesis de que se utilizan productos de marcas menos reconocidas o no

internacionales, lo que daría mayor opción de venta para los exportadores

costarricenses. Sin embargo, lo anterior implica un estudio posterior o visita al

mercado que permita conocer de manera detallada cómo se mueve el producto

en este tipo de canal de venta; distribuidores, tipos de productos,

presentaciones, cantidades compradas, tomadores de decisión, entre otros

aspectos relacionados con la logística de compra utilizada por dicho canal.

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43

VII. ANEXOS

Anexo 1 PODER ESPECIAL PARA REGISTRO SANITARIO

En esta fecha_____________ Yo/Nosotros________________,de nacionalidad_________mayor de edad, profesión______________del domicilio de_____________, actuando en nombre y representación en mi calidad de___________________de la sociedad_______________________________,una sociedad establecida y existente de conformidad con las leyes de________________con domicilio en_____________________, y en el carácter indicado, MANIFIESTO: Que en nombre y representación de la sociedad que represento, confiero PODER ESPECIAL, a favor de Miriam Mendoza de Barahona y/o Iris Ana Leonor Rivera de Miranda, ambas mayores de edad, Licenciadas en Química y Farmacia, del domicilio de la República de El Salvador, y de nacionalidad salvadoreña, para que en nombre y representación de la sociedad_________________________________, puedan actuar conjunta o separadamente como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS O DE LIMPIEZA de los cuales la sociedad sea propietaria y pueda realizar los trámites que sean necesarios y pertinentes ante cualquier Autoridad, Institución Pública o Privada en la República de El Salvador, para la obtención del REGISTRO SANITARIO de diversos productos que la sociedad tenga interés, así como también el ejercicio de acciones de oposición a la concesión del Registro y Nulidad del mismo, según sea el caso. Para los anteriores propósitos autoriza a dichas profesionales para que tomen ante estas autoridades todos los pasos necesarios para dicho fin, con poder suficiente para presentar peticiones, solicitudes y reclamos; para apelar o de cualquier modo objetar resoluciones y decisiones administrativas; para hacer y aceptar desistimientos; para retirar documentos que hayan sido presentados para su registro, ya sean que estén inscritos o no. Asimismo faculto a las apoderadas para sustituir este poder, total o parcialmente, pudiendo actuar conjunta o separadamente y teniendo el sustituto las mismas facultades que hoy le concedo. Además otorgo junto con las facultades del mandato general, todas aquellas que requieran de una cláusula especial contenidas en el artículo Ciento Trece Procesal Civil. En la ciudad de__________el día _______de __________del dos mil ocho. Cargo en la sociedad/compañía_________________________ Este documento deber notarizarse y legalizarse por Apostilla.