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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Estudio de mercado sobre el sector artículos de cui dado personal en Panamá

Cinthya Arias Leitón Analista Económico

Diciembre, 2008

EE-IM-10-08

Estudio de mercado Artículos de cuidado personal en Panamá

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INDICE

Resumen Ejecutivo .................................. ........................................................ 4 Introducción....................................... ............................................................... 7 I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO panameño............ ............................ 9

1. Tamaño y características generales del mercado ................................... 9 a. Aspectos generales del mercado......................................................... 9 b. Población y empleo............................................................................ 10 c. Principales actividades productivas ................................................... 11 d. Ingresos y gastos familiares en Panamá ........................................... 14 e. Consumo según grupos de productos e importancia relativa de los artículos de cuidado personal ................................................................... 15

2. Algunas características importantes del consumidor panameño........... 15 II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO............... .................. 17

1. Definición del sector de cuidado personal ............................................. 17 2. Mercado de productos de cuidado personal:......................................... 18 El contexto centroamericano ................................................................. 18

a. Evolución ........................................................................................... 18 b. Estructura de Importaciones de cuidado personal ............................. 20 c. Principales grupos de productos importados en América Central...... 21

3. Importaciones panameñas de artículos de cuidado personal................ 25 a. Evolución ........................................................................................... 25 b. Principales productos importados ...................................................... 26 c. Origen ................................................................................................ 27 d. Costa Rica como proveedor............................................................... 30

III. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUIDADO PERSONAL EN PANAMÁ................................. .............................................. 35

1. Canales de Comercialización ................................................................ 35 a. Distribuidores especializados................................................................ 37 b.Supermercados...................................................................................... 46 c. Farmacias.............................................................................................. 49

d. Tiendas especializadas y tiendas por departamentos .......................... 50 e. Producción local ................................................................................... 51 f. El segmento de Spas y centros de belleza especializados.................... 54

IV. Productos y marcas disponibles en el mercado se gún principales categorías ......................................... .............................................................. 56

1. Niveles de los productos disponibles..................................................... 56 2. Marcas y presentaciones....................................................................... 58 3. Algunas tendencias destacables en los productos disponibles en el mercado........................................................................................................ 62

V. Consideraciones para la incursión en el mercado panameño de productos de cuidado personal ...................... .............................................. 64

1. Factores críticos de éxito para la inclusión de un nuevo producto en la línea de distribución o venta ......................................................................... 64 2. Requerimientos y prácticas de impulso en el mercado.......................... 66

VI. OFERTA COSTARRICENSE ........................... .......................................... 67 1. Evolución de las exportaciones costarricenses ..................................... 67


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2. Principales productos exportados del sector ......................................... 67 3. Destino de las exportaciones................................................................. 69 4. Empresas exportadoras y otras características de la oferta costarricense 70

VII. ACCESO AL MERCADO ............................. ............................................. 73 1. Barreras arancelarias ............................................................................ 73 2. Barreras no arancelarias ....................................................................... 73

a. Registro Sanitario para productos de Higiene Personal..................... 73 b. Registro Sanitario para cosméticos y cosméticos medicados............ 75

3. Requisitos de etiquetado ....................................................................... 76 4. Otras regulaciones................................................................................. 77

VIII. Consideraciones finales...................... ................................................... 78 IX. Anexos ....................................... .............................................................. 80


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RESUMEN EJECUTIVO

Según las cifras del año 2007, Panamá figura como la primera economía de América Central, al exhibir, el Producto Interno Bruto percápita más elevado de la región lo cual lo sitúa como uno de los mercados más importantes para los productos de cuidado personal en Centroamérica. Es una economía de servicios, en donde las actividades de intermediación financiera y las ligadas al Canal de Panamá dominan en gran medida su aparato productivo. De hecho en el año 2007, un 69% del Producto Interno Bruto Panameño (PIB) correspondió al sector servicios. De primera entrada esta condición ofrece una clara ventaja a los exportadores de productos finales de otras latitudes, dada la relativa limitada importancia que posee la industria y en general la producción local. Este es el caso, por ejemplo del sector de productos de cuidado personal de Costa Rica. En la actualidad según las cifras de PROCOMER, Panamá es el destino número seis de las exportaciones costarricenses que acumularon en el año 2007 un total de US$327,2 millones, es decir el 3,5% del total exportado por nuestro país durante ese año. Además, se tiene que 482 empresas nacionales llevaron a cabo exportaciones a ese mercado durante el 2007 de aproximadamente 1.500 productos diferentes. Las ventas costarricenses a ese mercado se concentran en los productos del sector industrial, con un 39,74% del total del año 2007. Desde el punto de vista panameño, Costa Rica figura como el quinto proveedor aportando un 4,6% de las importaciones registradas por Panamá para el año 2007, siendo superado por Estados Unidos, la Zona Libre de Petróleo, la Zona Libre de Colón y Japón. El mejoramiento en el poder adquisitivo de la población panameña, la existencia de una reducida industria local pero también la expansión de otros nichos de mercado asociados por ejemplo al turismo, ofrecen oportunidades interesantes para Costa Rica en el sector de cuidado personal. De hecho se estima que los artículos de cuidado personal representan cerca del 4,26% del consumo total por hogar y que el consumo anual por persona de este tipo de productos asciende a US$193,94. En el ámbito de América Central, si bien Guatemala y El Salvador son los mayores importadores en términos absolutos de productos de cuidado personal, Panamá ocupa la cuarta posición con un 12% de participación. Además, debe tenerse presente que si se considera el tamaño de la población de cada mercado, Panamá figura más bien como el principal importador percápita de la región de productos de cuidado personal, al registrar US$33,8


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por año por persona en comparación con El Salvador y Honduras que registran cerca de US$25 por persona. Las importaciones panameñas de artículos de cuidado personal han experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado pasando de US$81 millones a cerca de US$127 millones del 2003 al 2007. El crecimiento experimentado en el período 2003-2007 fue del 12% promedio anual. No obstante en el último año la tasa de crecimiento anual fue del 17,5%. Considerando los grupos de productos que se incluyeron en la definición del sector, el grupo de productos más importante en el total del sector es el del papel higiénico y similares (4818), que representó en el 2007 el 26% de las importaciones panameñas de los productos del sector. En segundo y tercer puesto se ubican las preparaciones capilares (3305) con un 15% y las preparaciones de belleza (3304) con un 14%. Desde el punto de vista de los competidores externos, uno de los elementos que debe ser considerado al analizar las estadísticas de importación de Panamá por país de origen, es el hecho de que entre ellos figure la Zona Libre de Colón sin que sea posible, con las bases de datos disponibles, determinar el origen de los productos que ingresan a través de esa localidad. Tomando en consideración lo anterior, destacan como principales países proveedores Estados Unidos (20,9%), México (14,7%), Guatemala (13,1%) y Costa Rica (10,0%). Obviando el comportamiento de las importaciones de la Zona Libre de Colón, se tiene que Costa Rica junto con Colombia y Francia, son los países que exhiben el mayor dinamismo promedio en sus colocaciones en el mercado panameño de productos de cuidado personal. Costa Rica destaca como proveedor de papel higiénico (4818), preparaciones para afeitar (3307), y secadoras para el cabello y otros aparatos eléctricos similares (851631 y 851632 respectivamente). Es importante considerar que la posición de Costa Rica como proveedor de Panamá en el mercado de productos de cuidado personal es destacada aún cuando otros países como Guatemala, México y Colombia gozan de mejores condiciones de ingreso para sus productos dados los niveles arancelarios existentes. De allí la importancia de la reciente ratificación del tratado con Panamá pues la mayor parte de los productos del sector en los que Costa Rica enfrentaba aranceles entraron en la categoría de desgravación A, es decir, quedaron libres a partir del año 1 de vigencia del tratado. El proceso de comercialización involucra a los productores locales, que dicho sea de paso son limitados, a las empresas distribuidoras o importadoras algunas de ellas ubicadas en la Zona Libre de Colón y que se relacionan especialmente con líneas de productos de marcas renombradas del área de perfumería y cosméticos.


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Igualmente es importante indicar el papel de los importadores mayoristas que a su vez pueden tener un nexo con cadenas de supermercados y otros grupos de tiendas importantes en Panamá. Algunas empresas locales dedicadas a esta rama de producción son el Grupo Lavery y las Agencias Motta. Como distribuidoras destacan: Agencias Motta, Agencias Feduro, Corporación Impa Doel, Agencias Norcal, Panahigiene, Productos de Prestigio, S.A. y Cosméticos Selectos. Otras importantes en esta línea son Colgate Palmolive, Zermat, Avon y L´Oreal. Como puntos de distribución o venta final del producto deben ser mencionados los siguientes: Almacenes Félix B. Maduro, Collins, Danté, Farmacias Arrocha, Farmacias Metro, Gran Morrison, Riba Smith, Super Xtra, Supermercados El Rey, Conway, El Titán, El Costo y Steven´s, entre otros. En términos generales se puede decir que la oferta de productos costarricenses cumple con un conjunto de características que deben ser consideradas para identificar posibilidades comerciales en el mercado panameño y en general cualquier otro mercado de la región. Los productos costarricenses si bien en la mayoría de los casos cuentan con buena presentación y alta calidad, no poseen marcas reconocidas internacionalmente y el proceso de comercialización se lleva a cabo localmente o en bajas escalas. Esto significa que los productos deben ser comercializados en puntos de venta que no sean de consumo masivo, sino más bien en puntos de venta especializados. Asimismo, dentro de las empresas que actualmente exportan se tiene el caso de aquellas empresas que maquilan producto para marcas internacionalmente reconocidas. Esto podría ser una opción para ingresar al mercado a través del ofrecimiento de marcas privadas (por ejemplo para los supermercados y otros puntos de venta) o bien para desarrollar alianzas estratégicas con otros oferentes locales en Panamá. Aunque es claro que este último caso es limitado dado que la cantidad de compañías panameñas dedicadas a la producción de los productos del sector es también reducida. Se considera importante que las siguientes etapas de análisis del mercado panameño de este sector contemplen por tanto:

• El análisis de la demanda institucional de los productos (hoteles, centros de estética, salones de belleza, etc.).

• Posibles esquemas de ingreso al mercado, como por ejemplo marca privada, consolidación de ofertas por parte de las empresas del sector (tipo consorcios).

• Los segmentos de precios y calidades intermedias y altas.


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INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como objetivo fundamental analizar las características del mercado panameño de productos de cuidado personal con el fin de proporcionar una guía al exportador costarricense. La información analizada y presentada fue recopilada en una primera etapa, a través de fuentes secundarias. Esta etapa constituyó una guía de aproximación al mercado panameño de productos de cuidado personal, que fue complementada en una segunda fase con la visita al mercado, la realización de entrevistas a representantes de los principales grupos involucrados en la cadena de abastecimiento, así como la visita al punto de venta. El documento está organizado de manera que se analiza a lo largo del mismo:

• Las características socioeconómicas de Panamá relacionadas con el sector: poder adquisitivo, población y principales centros de consumo.

• El mercado panameño de productos de cuidado personal en el contexto

centroamericano con el fin de dimensionarlo adecuadamente. • La evolución de la oferta externa o importaciones panameñas de

productos de cuidado personal y la participación de Costa Rica en el mercado.

• La estructura, características y principales agentes del canal de

comercialización.

• Las características de la oferta disponible en Panamá. • Los requerimientos de ingreso al mercado.

• Las características de la oferta costarricense.

El análisis de las estadísticas de importación y exportación, se realiza a partir de la agrupación de las partidas arancelarias asociadas a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas. Esta clasificación considera como productos de cuidado personal los siguientes:

• Aparatos eléctricos para el cuidado personal. • Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas

para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés.


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• Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc.

• Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de

maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc.

• Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños

higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc. Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano (SAC):

• SA-33: Aceites esenciales y preparaciones (incluye perfumes, preparaciones capilares, para la higiene bucal, para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes y otros).

• SA-4818: Papel higiénico y similares (incluye también pañales, toallas

sanitarias y otros). • SA-3401: Jabón (incluye jabones de tocador, jabones líquidos y otros de

uso personal). • SA-8516310000: Secadoras para el cabello. • SA-8516320000: Otros aparatos eléctricos para el cuidado del cabello. • SA: 9603.2: Cepillos de dientes, para el cabello y otros.


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I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PANAMEÑO

1. Tamaño y características generales del mercado

a. Aspectos generales del mercado

Según las cifras del año 2007, Panamá figura como la primera economía de América Central, al exhibir, el Producto Interno Bruto percápita basado en la paridad del poder de compra más elevado de la región (US$ 10.322), seguido de cerca por Costa Rica, el cual se ubica en la segunda posición (US$10.300). Es una economía de servicios, en donde las actividades de intermediación financiera y las ligadas al Canal de Panamá dominan en gran medida su aparato productivo.

Desde el punto de vista de competitividad, Panamá, al igual que Costa Rica, destaca en el grupo de países en desarrollo que exhiben los mejores indicadores, al ubicarse en la posición número 62 del Indice de Desarrollo Humano calculado por las Naciones Unidas para un total de 177 países, y en la posición número 59 del Indice de Competitividad elaborado por el World Economic Forum que abarca a un total de 131 países1. Es además, una economía que goza de una infraestructura bastante buena en materia de carreteras y sistemas de transporte y distribución, cuyas actividades productivas y población se concentran en la provincia de Panamá, así como en Colón y Chiriquí (que limita con Costa Rica).

1 En el caso del primer indicador Panamá se ubica como el número dos de América Central luego de Costa Rica, mientras que en el segundo se ubica de primero y Costa Rica de segundo.


10

En la actualidad según las cifras de PROCOMER, Panamá es el destino número seis de las exportaciones costarricenses que acumularon en el año 2007 un total de US$327,2 millones, es decir el 3,5% del total exportado por nuestro país durante ese año. Además, se tiene que 482 empresas nacionales2 llevaron a cabo exportaciones a ese mercado durante el 2007 de aproximadamente 1.500 productos diferentes3. Las ventas costarricenses a ese mercado se concentran en los productos del sector industrial, específicamente en el de la industria química, con un 39,74% del total del año 2007. Le siguen en importancia el sector de la industria alimentaria (16,77%), el de eléctrica y electrónica (11,71%) y el del plástico (7,41%). Desde el punto de vista panameño, Costa Rica figura como el quinto proveedor aportando un 4,6% de las importaciones registradas por Panamá para el año 2007, siendo superado por Estados Unidos, la Zona Libre de Petróleo, la Zona Libre de Colón4 y Japón.

b. Población y empleo

De acuerdo con las estimaciones de la Contraloría General de la República de Panamá, al 2006 la población total de Panamá ascendió a 3,3 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 51% se ubican en la provincia de Panamá.

Gráfico 1 Panamá: distribución de la población por provincia, 2006

Chiriquí13%

Colón7%

Coclé7%

Veraguas7%

Panamá51%

Emberá0%

Ngobe Buglé4%

Herrera3%

Los Santos3%Bocas

3%

Kuna Yala1%

Darién1%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 2 Se refiere a empresas que vendieron más de US$12.000 anuales a ese mercado. 3 3 Se refiere a partidas arancelarias que exhiben exportaciones a ese mercado por montos superiores a los US$200 anuales. 4 Cabe destacar que dado que algunos productos costarricenses se dirigen a la Zona Libre de Colón para luego ser reexportados a territorio panameño, el porcentaje de participación de Costa Rica es en la realidad superior al indicado.


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Adicionalmente, la Población de 15 años y más de edad ascendía a 2,3 millones de personas, de las cuales el 62% conformaban la Población Económicamente Activa (PEA), no obstante un 6,3% según las cifras a marzo del 2008 se encontraba desocupada. La desocupación afecta más a la población urbana, área en la cual el desempleo abierto fue 6% frente a un 2,3% en las áreas rurales. La tasa global de desempleo abierto llegó en esa misma fecha al 4,7% destacando en general una mejoría en la economía panameña pues en el 2005 este indicador ascendía a 7,6% lo cual permite concluir la existencia de mejores oportunidades desde el punto de vista global, para la colocación de productos de cuidado personal en ese mercado. La mayor proporción de la PEA panameña se concentra en las actividades comerciales, que absorben según las cifras a marzo del 2008 un 18,7%. Le siguen en importancia los sectores agrícola con 15,9%, construcción con 10%, las industrias manufactureras 9,3% y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 6,8%.

c. Principales actividades productivas

Panamá es una economía eminentemente orientada a la actividad de los servicios, dentro de los cuales el comercio es uno de los más importantes. Según las cifras de la Dirección de Estadística y Censos de la Contraloría General de República de Panamá (CGRP), en el año 2007, un 69% del Producto Interno Bruto Panameño (PIB) correspondió al sector servicios.

Gráfico 2 Panamá: estructura del PIB

2007

Servicios69%

Agricultura y pesca

6%

Industria7%

Otros18%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá


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De primera entrada esta condición ofrece una clara ventaja a los exportadores de productos finales de otras latitudes, dada la relativa limitada importancia que posee la industria y en general la producción local5. En ese mismo sentido cabe destacar la tendencia del sector industrial que se ha visto reflejada en la contracción del aporte de la industria al PIB, que pasó del 9% en el 2000 al 7% en el 2007. En general la industria manufacturera panameña ha venido creciendo en los últimos años (con excepción del 2002 y 2003), pero a tasas muy por debajo de las exhibidas por la economía como un todo, de manera tal que su aporte al crecimiento de la economía panameña ha sido reducido en relación al exhibido por otras actividades productivas como las del comercio, el transporte, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias entre otras. Esto puede apreciarse en el gráfico adjunto que resume el comportamiento del PIB panameño y del renglón correspondiente a las industrias manufactureras, así como la evolución del porcentaje de participación de este sector en la economía panameña como un todo.

Gráfico 3 Panamá: tasa de crecimiento del PIB real y de la

Industria Manufacturera

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB total Industria Manufacturera Participación de la Industria Manufacturera en el PIB

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá Sin embargo, es importante considerar que el actual gobierno panameño ha planteado la atracción y desarrollo de inversiones de actividades industriales en las zonas revertidas, es decir, en áreas anteriormente ocupadas por militares estadounidenses. Estas medidas pueden propiciar un crecimiento y desarrollo futuro de cierto tipo de industrias en las que podrían destacarse la agroindustria y algunos procesos de manufactura y alta tecnología.

5 Este es el caso, por ejemplo del sector de productos de cuidado personal.


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Como un importante nicho demandante de cierto grupo de artículos de cuidado personal en Panamá, pero bajo la modalidad de un canal de distribución diferente como lo es el institucional y no el de comercio al detalle, destaca el caso del sector turismo6. Este sector ha venido expandiéndose de manera importante en los últimos años, como resultado de los siguientes factores:

• La declaración de la actividad turística como de interés nacional7. • La mayor promoción de Panamá como destino para segundo hogar8. • La promoción y utilización de Panamá como destino para el turismo de

negocios y turismo asociado a la salud9. • Campañas agresivas con el fin de promover este país como un destino

exótico y con amplias atracciones culturales, ecológicas y asociadas a la aventura.

Cifras recientes del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), indican que en el año 2007 ingresaron a ese mercado 1,4 millones de visitantes, es decir un 17,6% más que la cifra del año 2006. Esta actividad, según el IPAT generó divisas por un total de US$1.790,1 millones, lo que significa un aumento de 23,8% en relación al monto del año 2006. Otro indicador de la importancia de esta actividad en la economía panameña es la participación del turismo en el PIB que para el año 2007 fue de 10,6% según el IPAT10. Tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el número de visitantes y el ingreso generado de esta actividad se ha venido expandiendo.

6 Debe tenerse presente que algunos sondeo preliminares evidencian que no existen en Panamá un grupo importante de proveedores y distribuidores especializado en atender el canal institucional, por lo que en gran medida la distribución de estos productos se realizaría utilizando la misma plataforma de los productos de consumo masivo. 7 Lo anterior según la “Ley Ocho”, promulgada el 14 de junio de 1994 con la finalidad de establecer “un proceso simple, rápido y racional para el desarrollo de actividades turísticas en el país. Esta Ley, además, otorga incentivos y beneficios a las personas que se dediquen a actividades turísticas dependiendo del giro del negocio, los cuales incluyen la exoneración de impuestos de importación, impuestos a bienes inmuebles, exoneraciones o deducciones de renta, etc. 8 Se refiere al impulso de Panamá como destino de retiro o jublilación asociado a una serie de facilidades migratorias. 9 En el caso del turismo de salud, la promoción de Panamá destaca la disponibilidad de médicos entrenados y formados en los Estados Unidos, de habla inglesa y que utilizan las últimas tecnologías y equipos médicos, así como el costo de las intervenciones que puede ser un 50% de lo regular en el mercado estadounidense y europeo. Algunas de las especialidades promocionadas incluyen: implantes dentales, cirugía plástica, reproducción asistida, cardiología, cosmetología dental, ortopedia y otros. 10 Se refiere a la participación del gasto turístico en el PIB.


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Gráfico 4 Panamá: Indicadores del sector turismo

2002-2007 Número de visitantes en miles de personas e ingreso s en millones de US$

800679

897805

1004899

1215

14461428

1790

0200400600800

100012001400160018002000

Número de visitantes Ingresos generados

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: IPAT

De la mano con el incremento en la demanda por servicios turísticos que se evidencia en el porcentaje de ocupación hotelera que llegó al 65,75% en el 2007.

d. Ingresos y gastos familiares en Panamá

Según las cifras de la Encuesta Continua de Hogares realizada por la Contraloría de la República de Panamá, al mes de agosto del 2007, el salario11 promedio en Panamá rondó los US$335 mensuales. Como es de esperar, las diferencias en el poder adquisitivo de la población se hacen evidentes al analizar las zonas urbanas en relación a las rurales, así como la provincia de la que se trate. El siguiente gráfico resume estos indicadores.

Gráfico 5 Salario promedio por persona por mes según localida d

Cifras en US$, 2007

335367

213

371 358

257

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total Urbano Rural Panamá Colón Chiriquí

US

$

Fuente: Contraloría de la República de Panamá, Encuesta Continua de Hogares, Agosto 2007

11 Se refiere a la retribución percibida por su trabajo, ya sea en dinero o en especie, independientemente que el pago se haga por mes, semana u otro período.


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e. Consumo según grupos de productos e importancia relativa de

los artículos de cuidado personal Considerando que la estructura del gasto promedio por hogar en Panamá por grupos de productos, se asemeja a la estructura de ponderaciones que se asigna a los diferentes grupos de productos en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor Urbano en Panamá12, se tiene que los artículos de cuidado personal representan cerca del 4,26% del consumo total por hogar.

Gráfico 6 Panamá: estructura del gasto promedio por hogar

Transporte13%

Esparcimiento, diversión y

servicios culturales7%

Enseñanza5%

Vestido y calzado10%

Salud3%

Alimentación y bebidas

32%

Vivienda10%

Bienes y servicios diversos

10%

Muebles, equipo del hogar y

mantenimiento10%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá A partir de estas cifras se estimó que el mercado de productos de cuidado personal en Panamá asciende a US$193,94 por persona al año.13

2. Algunas características importantes del consumid or panameño

Al analizar al panameño como consumidor de productos de cuidado personal y en general, es importante tener en mente algunos aspectos básicos que definen en gran medida su interés hacia productos importados. Algunos de estos aspectos básicos se resumen a continuación:

• El rol de centro logístico que ha desempeñado Panamá a través de su historia por medio del Canal, le ha permitido al consumidor local estar

12 Según cálculos de la Contraloría de la República de Panamá. Octubre 2002=100. 13 Se utiliza para el cálculo el valor del consumo por persona estimado para el 2006 por Euromonitor para el mercado de Panamá.

Artículos para el cuidado personal 4,26% Servicios de cuidado personal 1,02%

Efectos personales 1,01% Servicios para la comunicación 2,29%

Otros servicios 1,15%

Tabaco 0,20%


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muy vinculado y en contacto con los productos importados en general, de allí que exista una alta preferencia hacia los productos importados que también se ve favorecida por el hecho de que existe una industria local reducida.

• La exposición a productos importados estuvo muy ligada a patrones de consumo estadounidenses, como producto de la presencia física que durante muchos años mantuvo ese país en Panamá a través de la administración que ejercían del Canal.

• El concepto de producto importado es asociado por el consumidor panameño a calidad y en ciertos grupos de productos y segmentos a marcas de reconocido prestigio en el ámbito internacional.

• La existencia de la Zona Libre de Colón como centro de consolidación de carga para ser distribuidos en distintos países de América, también favorece un esquema de precios más bajos, que a su vez otorga al panameño la posibilidad de acceder a productos de reconocida calidad y prestigio a precios más bajos que los que enfrentan otros consumidores de la región.

• Igualmente lo anterior, favorece la existencia de una oferta muy variada en precios, presentaciones y calidades, que hace que el consumidor panameño disponga de un rango amplio de opciones para elegir en prácticamente todos los productos.


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II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO

1. Definición del sector de cuidado personal

Para elaborar el estudio de mercado de productos de cuidado personal se tomó como referencia la definición establecida en la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas con el propósito de medir los gastos de consumo individual que realizan los hogares de los diferentes mercados abordados. Esta clasificación considera como productos de cuidado personal los siguientes:

• Aparatos eléctricos para el cuidado personal. • Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas

para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés.

• Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc.

• Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc.

• Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc.

Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano (SAC):

• SA-33: Aceites esenciales y preparaciones (incluye perfumes, preparaciones capilares, para la higiene bucal, para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes y otros).

• SA-4818: Papel higiénico y similares (incluye también pañales, toallas sanitarias y otros).

• SA-3401: Jabón (incluye jabones de tocador, jabones líquidos y otros de uso personal).

• SA-8516310000: Secadoras para el cabello. • SA-8516320000: Otros aparatos eléctricos para el cuidado del cabello. • SA: 9603.2: Cepillos de dientes, para el cabello y otros.

Son estas las partidas arancelarias incluidas en la revisión cuantitativa de este documento.


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2. Mercado de productos de cuidado personal: El contexto centroamericano

Con el fin de contextualizar en el ámbito de América Central la demanda externa panameña por productos de cuidado personal, se consideró relevante hacer un análisis general para los países de América Central14 en su conjunto, de manera tal que se pudiera apreciar la importancia relativa de cada país como mercado para estos productos. A partir de este análisis se pudo determinar una tendencia creciente en las importaciones de los países comprendidos en América Central, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del 12,2% para dichos años para toda la región. Tal como se aprecia en los siguientes apartados Panamá representa cerca del 12% de las importaciones de la región de estos productos que se registraron en el año 2006, ubicándose como el cuarto mercado en importancia superando únicamente a Nicaragua y Costa Rica que figuran como los mercados más pequeños en cuanto al valor registrado de sus importaciones.

a. Evolución

Para el periodo 2003-2006 se observa una tendencia creciente en las importaciones de la región de estos productos, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del 12,2% para dichos años y donde las importaciones crecieron en el año 2006 un 41,2% con respecto al año 2003.

Gráfico 7 América Central: Evolución de las Importaciones en

Productos de Cuidado Personal, 2003-2006.

654

742810

923

0

150

300

450

600

750

900

1,050

2003 2004 2005 2006

Millones US$

Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

14 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.


19

La evolución de las importaciones registradas por cada país se aprecia en el siguiente gráfico, donde destaca el comportamiento creciente de todos los mercados, pero el liderazgo indiscutible en términos del valor importado de Guatemala (por mucho margen) y en segundo lugar de El Salvador. Los mercados más dinámicos son, no obstante, Nicaragua y Honduras.

Gráfico 8

América Central: Evolución de las Importaciones en Productos de Cuidado Personal por país 2003-2006

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006

Mill

ones

US$

N icaragua

Costa Rica

Panamá

H onduras

E l Salvador

Guatemala


Estos datos no obstante, deben analizarse cuidadosamente pues si se considera el tamaño de la población de cada mercado se tiene que Panamá figura más bien como el principal importador percápita de la región de productos de cuidado personal, al registrar US$33,8 por año por persona en comparación con El Salvador y Honduras que registran cerca de US$25 por persona.

Cuadro 1 América Central: Importaciones percápita de product os de cuidado

personal Cifras en US$, 2006

País Importaciones de productos de

cuidado personal Millones de US$

Población Millones de personas

Importaciones per cápita de productos de cuidado personal

US$ por persona Nicaragua 100 5,5 18,2 Costa Rica 82 4,4 18,6 Panamá 108 3,2 33,8 Honduras 170 6,9 24,6 El Salvador 167 6,7 24,9 Guatemala 296 12,9 22,9 Fuente: Elaboración propia a partir de SIECA, Contraloría de la República de Panamá y Euromonitor.

Sin dejar de lado lo anterior, las siguientes secciones resumen el comportamiento absoluto de las importaciones regionales y por país de los productos de cuidado personal.


20

La distribución por países de las importaciones regionales en el año 2006 de este grupo de productos se aprecia en el siguiente gráfico. Panamá ocupa la cuarta posición como importador de artículos de cuidado personal en la región con un 12% del total.

Gráfico 9

América Central: Participación por país de las Importaciones de Cuidado Personal, para el 2006

Nicaragua

11%

Costa Rica

9%

Panamá

12%

El Salvador

18%

Honduras

18%

Guatemala

32%


b. Estructura de Importaciones de cuidado personal

La posición de Panamá en el contexto centroamericano para cada uno de los grupos de productos es generalmente la misma que en el ámbito global del sector, es decir se ubica como el cuarto o quinto importador de la región. El siguiente cuadro resume la participación que cada uno de los mercados de Centroamérica posee a nivel regional en las distintas categorías de productos que forman parte de la definición utilizada de artículos de cuidado personal.

Cuadro 2

América Central: Participación por país en las impo rtaciones de productos para el Cuidado Personal, 2006

País

Aceites esenciales y

preparaciones Jabones

Papel higiénico y similares

Secadoras para

cabello

Otros aparatos eléctricos

Cepillos para

dientes Otros

cepillos Costa Rica 1,52% 5,40% 22,03% 25,08% 45,63% 25,05% 32,88% El Salvador 18,96% 30,65% 11,74% 11,29% 14,62% 15,24% 9,15% Guatemala 37,60% 22,03% 26,27% 26,65% 27,99% 29,82% 21,36% Honduras 19,96% 10,16% 19,74% 13,79% 6,24% 10,18% 18,31% Nicaragua 9,23% 19,16% 10,66% 2,51% 2,32% 9,82% 6,44% Panamá 12,72% 12,59% 9,55% 20,38% 3,21% 9,89% 11,86% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



21

Las partidas que figuran con más importancia para la importación de productos del Cuidado Personal para el año 2006 a nivel del agregado regional, son las que se encuentran contenidas en el capítulo 33 que corresponde a aceites esenciales y preparaciones con un 55,3%, mientras que el segundo grupo de importancia con un 29,6% corresponde al grupo de productos de las partidas SA-4818 donde se incluye el Papel Higiénico y similares.

Gráfico 10 América Central: Importaciones por Partida Arancela ria de

productos para el Cuidado Personal, 2006.

Aceites

Esenciales y

preparaciones

55%Jabón

12%

Papel Higiénico

y

preparaciones

30%

Secadoras de Cabello y otros

1%

Cepillos de

Dientes y

otros

2%


c. Principales grupos de productos importados en Am érica

Central

i. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones d e perfumería, de tocador o cosmética

Dentro de este primer grupo de productos, los principales productos importados fueron: las mezclas de sustancias para la industria, perfumes y aguas de tocador, champúes, los dentríficos y los desodorantes corporales, antitranspirantes y entre otros.

Cuadro 3

América Central: Importación de Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o cosmética

Millones de US$

País 2003 2004 2005 2006 Participación 2006

Crecimiento Promedio Anual

2003-2006

Costa Rica 6,45 6,55 7,7 7,77 1,52% 6,67%

El Salvador 69,93 78,68 85,62 96,79 18,96% 11,46%

Guatemala 153,46 159,07 177,88 191,95 37,60% 7,80%

Honduras 68,27 73,39 86,44 101,9 19,96% 14,39%

Nicaragua 29,41 35,64 42,02 47,13 9,23% 17,08%

Panamá 48,99 52,27 56,33 64,91 12,72% 9,90%

Total 376,5 405,6 456 510,46 100,00% 10,70% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.


22

El principal mercado demandante fue el mercado guatemalteco junto con el hondureño. Cabe destacar que mientras que las importaciones de la región crecieron en promedio un 10,7% para el periodo analizado, en el caso de Panamá lo hicieron a un ritmo relativamente inferior (9,90%).

ii. Jabón, productos y preparaciones Del capitulo 34 se toma según la definición antes mencionada solamente los productos relacionados de la partida SA-3401 correspondiente a Jabón, productos y preparaciones. Según se aprecia en el cuadro adjunto, El Salvador y Guatemala mantienen una tendencia creciente, siendo que éstos representan la mayoría de las importaciones del 2006 (30,6% y 22% respectivamente), en tanto Panamá es el cuarto mercado de la región para este grupo de productos pero registra el crecimiento más destacado de la región (21,56%).

Cuadro 4 América Central: Importación de Jabones

Millones de US$


Crecimiento Promedio anual 2003-2006

Costa Rica 14,79 10,03 8,79 6,15 5,40% -24,86% El Salvador 30,47 32,2 34,75 34,89 30,65% 4,67% Guatemala 18,89 20,59 21,75 25,08 22,03% 9,98% Honduras 10,35 8,47 9,77 11,57 10,16% 5,20% Nicaragua 18,6 21,45 15,78 21,81 19,16% 9,03%

Panamá 8,77 9,86 8,78 14,33 12,59% 21,56%

Total 101,87 102,6 99,63 113,84 100,00% 4,03% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Sin embargo los países que presentaron un mayor crecimiento promedio anual fueron Panamá y Guatemala.

iii. Papel y cartón y sus manufacturas (4818) Los productos con mayor representación dentro de la partida SA-4818 son el papel higiénico (48181000) y otros (48184090).


23

Cuadro 5 América Central: Importación de Papel higiénico y s imilares

Millones de US$


Crecimiento Promedio anual

2003-2006

Costa Rica 37,88 57,9 55,73 60,29 22,03% 19,10%

El Salvador 18,66 24,19 28,48 32,13 11,74% 20,06%

Guatemala 42,56 54,73 63,78 71,87 26,27% 19,27%

Honduras 33,68 36,48 43,49 54,02 19,74% 17,25%

Nicaragua 11,26 19,22 18,95 29,17 10,66% 41,07%

Panamá 21,69 24,28 24,13 26,14 9,55% 6,55%

Total 165,73 216,79 234,56 273,62 100,00% 18,55% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Las importaciones de estos productos han aumentado en la mayoría de los mercados. Guatemala es el principal importador seguido por Costa Rica y Honduras. En este caso, Panamá figura como el menor demandante de la región.

iv. Secadoras de cabello y demás productos para el cuidado del cabello

Para la partida de las secadoras de cabello, la importación de productos ha aumentado en casi todos los países excepto Nicaragua y Costa Rica; no obstante, Guatemala es el mayor importador del año 2006, seguido por Costa Rica y Panamá que en este caso figura en la posición número 3 con una participación del 20,3% de las importaciones de la región.

Cuadro 6 América Central: Importación de secadoras de cabell o

Millones de US$


Crecimiento Promedio anual

2003-2006

Costa Rica 0,66 1,2 0,96 0,8 25,08% 15,05% El Salvador 0,38 0,4 0,31 0,36 11,43% -0,37% Guatemala 0,7 0,51 0,65 0,85 26,69% 10,36% Honduras 0,25 0,25 0,34 0,44 13,91% 21,80% Nicaragua 0,08 0,08 0,1 0,08 2,55% 1,67%

Panamá 0,4 0,4 0,47 0,65 20,34% 18,60%

Total 2,48 2,83 2,84 3,19 100,00% 8,93% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

Para los demás productos del cuidado del cabello, el crecimiento del consumo aumentó a un ritmo promedio anual de 49,06% hasta alcanzar los US$ 5,86 millones. Los países con mayor importación fueron Costa Rica y Guatemala representar en conjunto un 70,5% del total para el 2006 (43,7% y 26,8% respectivamente). Panamá fue el importador más dinámico de la región.


24

Cuadro 7 América Central: Importación de otros artefactos el éctricos para el

cuidado del cabello Millones de US$


Crecimiento Promedio anual 2003-2006

Costa Rica 0,82 1,16 1,35 2,56 43,70% 49,16%

El Salvador 0,22 0,32 0,45 0,82 14,00% 56,10%

Guatemala 0,66 0,37 0,67 1,57 26,80% 57,16%

Honduras 0,09 0,13 0,17 0,35 5,97% 60,37%

Nicaragua 0,05 0,07 0,09 0,13 2,22% 37,67%

Panamá 0,09 0,1 0,22 0,43 7,31% 75,22%

Total 1,93 2,15 2,95 5,86 100,00% 49,06% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.

v. Otros productos de cuidado personal Por último, del capítulo 96 (Manufacturas Diversas), se incluye en la definición las partidas de Cepillos de dientes (SA-960321) y los demás (SA-960329).

Cuadro 8

América Central: Importación de cepillos de dientes Millones de US$


Crecimiento Promedio

anual 2003-2006

Costa Rica 2,23 2,17 2,92 3,42 25,05% 16,33% El Salvador 1,74 1,75 2,15 2,08 15,24% 6,73% Guatemala 3,14 2,45 3,71 4,07 29,82% 13,05% Honduras 1,07 1,07 1,3 1,39 10,18% 9,47% Nicaragua 0,82 0,85 0,91 1,34 9,82% 19,32%

Panamá 1,12 1,04 1,37 1,35 9,89% 7,71%

Total 10,13 9,32 12,36 13,65 100,00% 11,69% Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá. Para los cepillos de dientes el mercado guatemalteco predomina en la importación con un poco más de US$ 4 millones lo que equivale a 29,8% del total de la región pero Costa Rica y El Salvador tienen gran aporte del total (25% y 15,2%); juntos estos 3 representan el 70,1% de las importaciones totales de la región que ascendieron en el 2006 a US$ 13,6 millones.


25

Cuadro 9 América Central: Importación de otros cepillos

Millones de US$


Crecimiento Promedio

anual 2003-2006

Costa Rica 0,78 0,96 0,98 0,97 32,88% 8,05%

El Salvador 0,29 0,52 0,34 0,27 9,15% 8,04%

Guatemala 0,47 0,49 0,54 0,63 21,36% 10,38%

Honduras 0,52 0,36 0,4 0,54 18,31% 5,11%

Nicaragua 0,12 0,13 0,18 0,19 6,44% 17,45%

Panamá 0,3 0,31 0,37 0,35 11,86% 5,76%

Total 2,48 2,78 2,8 2,95 100,00% 6,06%


Para los demás productos clasificados en esta partida (SA-960329), para el año 2006 se tiene que el país que importó la mayor proporción fue Costa Rica con un más seguido de Guatemala.

3. Importaciones panameñas de artículos de cuidado personal

a. Evolución Las importaciones panameñas de artículos de cuidado personal han experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado pasando de US$81 millones en el año 2003 a cerca de US$127 millones en el 2007, tal como se aprecia en el gráfico adjunto.

Gráfico 11 Panamá: evolución de las importaciones de artículos de cuidado personal

2003-2007

126.8

108.2

91.788.381.4

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

US

$

Fuente: Contraloría de la República de Panamá


26

El crecimiento experimentado en el período 2003-2007 fue del 12% promedio anual. No obstante en el último año la tasa de crecimiento anual fue del 17,5%.

b. Principales productos importados Considerando los grupos de productos que se incluyeron en la definición del sector presentada en secciones previas de este documento, destaca que el grupo de productos más importante en el total del sector es el del papel higiénico y similares (4818), que representó en el 2007 el 26% de las importaciones panameñas de los productos del sector. En segundo y tercer puesto se ubican las preparaciones capilares (3305) con un 15% y las preparaciones de belleza (3304) con un 14%.

Gráfico 12 Panamá: importaciones de productos de cuidado perso nal según

principales grupos de productos, 2007

Otros5%

Preparaciones para afeitar y

otros9%

Preparaciones para la higiene

bucal6%

Jabón12%

Perfumes13% Preparaciones

de belleza14%

Preparaciones capilares

15%

Papel higiénico y similares

26%


El siguiente cuadro resume el comportamiento registrado en cada uno de los grupos del sector destacando el grupo correspondiente a perfumes y aguas de tocador (3303) y jabones (3304) que además de figurar entre los grupos de productos más importantes del sector, registran también tasas de crecimiento promedio anual elevadas (20% y 19% respectivamente). También destaca el caso de las preparaciones de belleza (3304 con un 13%). En otro orden, dado que son productos cuya representación en el sector importador panameño es aún reducida, también destaca el dinamismo de las importaciones de las secadoras de cabello y demás aparatos eléctricos para el cuidado del cabello que registran incrementos del 15% y 54% promedio anual para el período.


27

Cuadro 10

Panamá: Importaciones de artículos de cuidado perso nal desglosadas por partida arancelaria, 2003-2007

Cifras en millones de US$ Grupo de partidas

SAC 2003 2004 2005 2006

2007 Crecimiento

promedio Participación

2007 Papel higiénico y similares 21,69 24,28 24,14 26,14 32,78 11% 25,85% Prep. capilares 12,95 13,45 14,78 15,09 19,05 11% 15,02% Prep. de belleza, maquillajes y otros 10,63 11,64 13,37 16,41 17,54 13% 13,83% Perfumes y aguas de tocador 7,87 9,00 10,60 13,14 16,52 20% 13,03% Jabones 8,77 9,86 8,78 14,33 15,80 19% 12,46%

Prep. para afeitar, desodorantes, cremas depilatorias, etc. 8,98 9,64 9,13 11,50 11,72 7% 9,24%

Prep. para la higiene bucal o dental 4,77 5,01 5,57 6,18 7,05 10% 5,56%

Mezclas de sustancias odoríferas 3,10 3,25 2,66 2,41 3,10 1% 2,44% Cepillos de dientes, para el cabello y otros 1,42 1,35 1,75 1,70 2,03 10% 1,60%

Secadoras para el cabello 0,40 0,40 0,47 0,65 0,67 15% 0,53%

Otros aparatos eléctricos 0,09 0,10 0,22 0,43 0,37 54% 0,29% Aceites esenciales 0,69 0,29 0,21 0,19 0,20 -22% 0,16% Total 81,37 88,26 91,69 108,17 126,83 12% 100,00%


c. Origen Uno de los elementos que debe ser considerado al analizar las estadísticas de importación de Panamá por país de origen, es el hecho de que la Zona Libre de Colón figura como origen de los productos importados por Panamá sin que sea posible, con las bases de datos disponibles, determinar el origen de los productos que ingresan a través de esa localidad. Tomando en consideración lo anterior, como países destacan como principales proveedores Estados Unidos (20,9%), México (14,7%), Guatemala (13,1%) y Costa Rica (10,0%). Obviando el comportamiento de las importaciones de la Zona Libre de Colón, se tiene que Costa Rica junto con Colombia y Francia, son los países que exhiben el mayor dinamismo promedio en sus colocaciones en el mercado panameño de productos de cuidado personal.


28

Cuadro 11 Panamá origen de las importaciones de artículos de cuidado personal,

2003-2007, Cifras en millones de US$

País de origen 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento

promedio Estados Unidos 24,41% 22,62% 21,70% 21,69% 20,94% 7,83% México 16,72% 14,46% 14,87% 13,87% 14,74% 8,84% Zona Libre de Colón 9,63% 8,57% 10,56% 13,99% 14,48% 25,54% Guatemala 15,16% 14,69% 16,87% 12,89% 13,09% 8,41% Costa Rica 8,43% 11,71% 11,78% 10,04% 10,05% 18,26% Colombia 6,76% 7,42% 6,97% 7,24% 8,29% 18,37% Francia 2,85% 2,72% 3,15% 2,86% 3,34% 17,00% El Salvador 5,49% 2,38% 1,78% 2,35% 2,91% 6,41% Otros 10,55% 15,44% 12,32% 15,07% 12,15% 20,11% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 11,90%


El siguiente cuadro resume para cada grupo de productos que integran el sector de productos de cuidado personal, los principales países de origen de los productos importados por Panamá. Destaca la presencia alcanzada en el mercado por Guatemala, México y en algunos grupos de productos de Colombia. La presencia de Estados Unidos como proveedor destacado en todos los productos resulta también clara, así como el ingreso destacado de productos vía la Zona Libre de Colón en prácticamente todos los grupos de productos analizados. Es importante analizar la información que se presenta a continuación considerando también las preferencias arancelarias vigentes hasta ese momento en que no había entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Panamá, pues eran más a los productos provenientes de Guatemala, México y Colombia en relación a Costa Rica.


29

Cuadro 12 Panamá: importaciones de productos de cuidado perso nal según

Grupos de productos y principales países de origen, 2007 Aceites escenciales (3301) Prep. para afeitar, depi lar, etc. (3307)

Estados Unidos 56% Estados Unidos 26% España 22% México 25% Colombia 9% Guatemala 16% Argentina 3% Zona Libre de Colón 9% Guatemala 2% Costa Rica 7% Otros 7% Otros 17% Mezclas de sustancia odoríferas (3302) Jabón (3401) Colombia 31% Guatemala 37% México 26% Colombia 16% Estados Unidos 16% Estados Unidos 10% España 7% México 9% Francia 5% Perú 9% Otros 15% Otros 21%

Perfumes y aguas de tocador (3303) Papel higiénico y similares (4818) Zona Libre de Colón 33% Costa Rica 32% Estados Unidos 15% Estados Unidos 26% Francia 15% México 17% Alemania 12% El Salvador 10% Guatemala 12% Colombia 6% Otros 12% Otros 9%

Prep. de belleza, maquillajes (3304) Cepillos de dientes, cabello y otros

(96032) Estados Unidos 31% Guatemala 36% Zona Libre de Colón 24% Estados Unidos 34% Guatemala 12% México 12% Colombia 10% Zona Libre de Colón 8% Francia 9% China (Continental) 3% Otros 14% Otros 6%

Prep. capilares (3305) Secadoras para el cabello (8 51631) México 27% Zona Libre de Colón 62% Zona Libre de Colón 25% Estados Unidos 21% Estados Unidos 17% Brasil 6% Colombia 12% Costa Rica 4% Argentina 4% Italia 3% Otros 15% Otros 4%

Prep. para higiene bucal (3306) Otros aparatos eléctricos para el cuidado del

cabello (851632) Guatemala 46% Estados Unidos 50% Brasil 17% Zona Libre de Colón 31% México 12% China (Continental) 8% Estados Unidos 8% Costa Rica 6% Zona Libre de Colón 6% Brasil 4% Otros 10% Otros 1%


Costa Rica destaca como proveedor de papel higiénico (4818), preparaciones para afeitar (3307), y secadoras para el cabello y otros aparatos eléctricos similares (851631 y 851632).


30

La siguiente sección analiza en detalle el papel de Costa Rica como proveedor del mercado panameño.

d. Costa Rica como proveedor Tal como se pudo observar en el siguiente cuadro, las importaciones panameñas que tienen como origen Costa Rica se concentran en el papel higiénico, jabones y preparaciones para afeitar. Estos tres grupos de productos concentran el 97% de las importaciones panameñas de productos de cuidado personal con origen costarricense.

Cuadro 13 Panamá: importaciones de artículos de cuidado perso nal provenientes de

Costa Rica, 2003-2007 Cifras en miles de US$

Grupo de partidas SAC 2003 2004 2005 2006

2007

Crecimiento promedio

Participación 2007

Papel higiénico y similares 5.375,16 8.688,49 8.952,74 8.611,86

10.400,49 20% 82%

Jabón 489,50 606,42 780,83 851,37 1,060,51 22% 8%

Prep. para afeitar, desodorantes, cremas depilatorias, etc. 570,12 629,29 459,85 921,23 850,37 19% 7%

Prep. de belleza, maquillaje, etc. 130,11 120,88 111,52 156,48 190,38 12% 1% Prep. capilares 19,97 78,50 160,53 127,70 76,92 84% 1% Otros 274,87 210,12 337,98 192,28 163,97 -5% 1% Total 6.859,73 10.333,7 10.803,4 10.860,9 12.742,6 18% 100%


Si se desglosan aún más estos grupos de productos hasta llegar al nivel de partidas arancelarias a 8 dígitos, es claro el liderazgo de Costa Rica en los siguientes grupos de productos:

• Pañales para adultos (48184010): principal proveedor con una participación del 38%.

• Papel higiénico (48181000): proveedor número 3 con una participación del 16%.

• Toallas sanitarias (48184020): 30% proveedor número 2. • Jabón líquido, medicinal (34012010): 5% de participación. • Otras preparaciones (33074990): 24% segundo proveedor


31

Cuadro 14 Panamá: origen de las importaciones de artículos de cuidado personal

según las principales partidas Cifras en Miles de US$, 2007

Partida Descripción Países de

origen Valor Participación

2007 48184010 Pañales para adultos Costa Rica 6,043 38%

Estados Unidos 3,798 24% México 3,475 22%

Zona Libre de Colón 809 5%

Colombia 480 3% Otros 1,125 7%

Total 15,729 100% 48181000 Papel higiénico El Salvador 2,887 48%

Estados Unidos 1,579 26% Costa Rica 951 16%

China (Continental) 231 4%

Colombia 204 3% Otros 214 4%

Total 6,065 100% 48184020 Toallas sanitarias México 1,706 40%

Costa Rica 1,270 30% Colombia 777 18%


Estados Unidos 137 3% Otros 202 5%

Total 4,237 100%

33051020

Preparaciones capilares líquidos incluso medicamentosos México 2,765 55%

Estados Unidos 659 13% Colombia 586 12%


Guatemala 204 4% Argentina 182 4% Costa Rica 47 1% Otros 210 4%

Total 4,989 100%

33059020

Tintes y productos decolorantes para el cabello

Zona Libre de Colón 1,246 31%

México 720 18% Japón 582 15% Chile 535 14% Estados Unidos 375 9% Otros 503 13%

Total 3,960 100% 33059019 Las demás pomadas México 1,137 30%

Colombia 1,117 29% Estados Unidos 889 23%


Argentina 94 2% Costa Rica 15 0%


32



2007 Otros 392 10%

Total 3,786 100%

33049919 Las demás cremas de belleza Guatemala 1,194 29%

Estados Unidos 964 23%


México 479 11% Colombia 367 9% Francia 228 5% Costa Rica 94 2% Otros 222 5%

Total 4,186 100%

33049911

Cremas faciales con valor CIF de US$15 o más el kilo bruto


Estados Unidos 833 29% Francia 443 15% México 130 5% Guatemala 101 4% Otros 154 5%

Total 2,863 100%

33042090

Las demás preparaciones para el maquillaje de los ojos


Estados Unidos 432 24% Colombia 197 11% Guatemala 186 10% Francia 105 6% Costa Rica 1 0% Otros 130 7%

Total 1791.08 100%

33030029

Las demás aguas de colonia y de tocador con valor CIF igual o mayor a US$4.43 el litro


Alemania 2,012 18% Estados Unidos 1,805 17% Francia 1,780 16%

Bélgica-Luxemburgo 504 5%

Costa Rica 4 0% Otros 886 8%

Total 10,929 100%

33030019

Los demás perfumes y colonias con valor CIF igual o mayor a US$22.38 el litro


Francia 628 21% Estados Unidos 614 21% México 397 14% Alemania 46 2% Argentina 29 1% Costa Rica 10 0% Otros 29 1%

Total 2,932 100% 33030021 Aguas de colonia y de Guatemala 1,523 75%


33



2007 tocador con valor CIF menor a US$4.43 el litro


Colombia 181 9% México 107 5% Estados Unidos 23 1%


Costa Rica 5 0% Otros 1 0%

Total 2,038 100%

34011110 Jabón para el baño, de belleza o desodorante Guatemala 3,138 40%

Argentina 998 13% Estados Unidos 960 12% México 933 12% Colombia 850 11% Costa Rica 259 3% Otros 633 8%

Total 7,770 100% 34012010 Jabón líquido, medicinal Guatemala 2,040 38%

Colombia 1,347 25% Perú 1,346 25% Costa Rica 242 5% México 186 3% Otros 210 4%

Total 5,371 100%

34011910 Jabones y productos utilizados como jabones Guatemala 478 59%

México 143 18% Estados Unidos 121 15% Colombia 50 6% Costa Rica 22 3%


Total 815 100%

33072090

Los demás desodorantes corporales y antitranspirantes México 1,837 32%

Guatemala 1,795 32% Estados Unidos 441 8% Argentina 356 6%


Colombia 352 6% Brasil 186 3% Costa Rica 149 3% Otros 194 3%

Total 5,663 100% 33074990 Otras preparaciones Estados Unidos 937 44%

Costa Rica 517 24% México 471 22%


Colombia 78 4% Otros 52 2%


34



2007 Total 2,137 100%

33074910 Desodorantes y similares para perfumar el ambiente Estados Unidos 902 76%

México 216 18%



Costa Rica 8 1% Colombia 7 1% Argentina 6 1%

Total 1,194 100% Fuente: Contraloría de la República de Panamá


35

III. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUIDADO PERSONAL EN PANAMÁ

1. Canales de Comercialización

En términos generales la comercialización de productos de cuidado personal en Panamá podría resumirse en el siguiente diagrama que muestra las posibles relaciones entre el fabricante y los distintos niveles de comercialización y el consumidor final. Como puede observarse, los productos de cuidado personal en Panamá llegan al consumidor final a través de canales relativamente tradicionales o similares a los observados en otros mercados. Entre ellos figuran las farmacias (cuyo concepto ha evolucionado radicalmente en los últimos años en ese mercado), así como supermercados, tiendas por departamentos y, dependiendo del nivel de especialización del producto15, los salones de belleza, spas y perfumerías. Aunque el exportador o fabricante extranjero puede acceder a ciertos puntos de venta de manera directa, la práctica más común es la utilización de un intermediario o distribuidor, que por lo general es bastante especializado en esta línea o tipo de productos. Es a través de estos distribuidores, pero en una muchísima más reducida tasa, que algunos productores locales colocan sus productos en el mercado panameño. En el escenario aparecen también los distribuidores internacionales asociados a marcas sumamente reconocidas, especialmente en el caso de perfumes y cosméticos, los cuales no sólo proveen sus productos a los distribuidores panameños, sino que emplean la Zona Libre de Colón como plataforma para ingresar desde allí a otros mercados. La presencia de la Zona Libre como un punto de distribución tanto para Panamá como para el resto del mundo, supone en algunos casos, cierta problemática asociada por un lado al ingreso al mercado panameño de productos bajo condiciones de desigualdad en relación a otros que no emplean esta plataforma. Asimismo, a pesar de los amplios controles desplegados por las autoridades, en algunos casos se genera cierto nivel de comercio ilegal asociado que afecta la comercialización de otros productos en el mercado panameño. Algunos expertos en el tema señalan que esto no solo afecta el desempeño de los canales formales, y, en algunos casos, favorece el de otros menos estructurados y formales como lo son las abarroterías o “chinitos” como son conocidos en Panamá.

15 Tratamientos y maquillajes especializados utilizan el canal de tiendas por departamentos, ciertas farmacias muy selectas y especialmente en el caso de los tratamientos, los salones o centros de belleza y spas.


36

Figura 1 Canal de distribución de los productos de cuidado p ersonal en Panamá

Fuente: Elaboración propia

Sobre las empresas distribuidoras o importadoras ubicadas en la Zona Libre de Colón, es importante mencionar que se relacionan especialmente con líneas de productos de marcas renombradas del área de perfumería y cosméticos. Igualmente es importante indicar el papel de los importadores mayoristas que a su vez pueden tener un nexo con cadenas de supermercados y otros grupos de tiendas importantes en Panamá. Existen en Panamá una serie de empresas dedicadas a la comercialización de productos de cuidado personal. Aunque el nivel de especialización en esta línea de productos es variado, resulta claro el hecho de que la oferta es bastante diversa y amplia tanto en marcas como en presentaciones de los productos. Según información recopilada de fuentes secundarias, la gran mayoría de las marcas extranjeras de gran prestigio son manejadas en Panamá por la misma empresa que las introdujo en su momento al mercado. Es decir, existe una gran fidelidad hacia el distribuidor.


37

Se trata en gran medida de empresas sumamente consolidadas que por consiguiente poseen ante los diversos puntos de distribución o venta al detalle del producto un gran poder de mercado. Marcas de alto prestigio en el campo por ejemplo de la perfumería, exigen que la distribución se realice también en puntos de venta exclusivos como por ejemplo Farmacias Arrocha, Almacenes Félix B. Maduro, Collins, Danté, Gran Morrison, ente otras. Productos menos exclusivos y de distribución más masiva tanto en el ámbito de la higiene personal, cuidado del cabello entre otros, pueden ser encontrados en supermercados y cadenas de farmacias. A continuación se presenta información de los principales participantes en el mercado de productos de cuidado persona en Panamá. a. Distribuidores especializados Como es de esperar tanto por el hecho de que no existe una oferta local fuerte como por la posición privilegiada de Panamá como centro de distribución en las Américas, existe en ese mercado una gran cantidad de productos importados que son distribuidos a través de empresas comercializadoras o representantes de marcas, así como a través de las sucursales y subsidiarias de distribución de empresas de gran prestigio establecidas en ese país. A continuación se señalan algunas de ellas. Cabe desatacar que el nivel de especialización en la línea de productos de cuidado personal es variado.

•••• Agencias Motta 16: esta empresa con casi 50 años de existencia, se dedica principalmente a la representación y distribución de fragancias y cosméticos selectos. Las marcas representadas incluyen: Lactovit, Heno de Pravia, Kinesia, Maja, Guerlain, Summer Eve, Sally Hansen, Wendy, Bonawell, Kanzil, Palladio Cosmetics, Carolina Herrera, Bvlgari, Guess y Liz Claiborne. Además de la distribución de estos productos, Agencias Motta posee la empresa Envasadora Comercial que produce localmente artículos de cuidado personal de gran relevancia para el mercado.

16 http://www.agenciasmotta.com


38

•••• Agencias Feduro : algunas marcas representadas incluyen Givenchy,

Christian Dior, Yves Saint Laurent, entre otros. Esta empresa también distribuye licores y otros productos.

• Agencias Norcal 17:es una empresa especializada en la distribución de medicinas. En el ámbito de los productos de cuidado personal son representantes de la marca Jergens.

17 http://www.agenciasnorcal.com


39

•••• Calox Panameña 18: cuenta con una amplia gama de marcas

distribuidas en las categorías de alimentos, golosinas, bebidas, cuidado de mascotas, hogar, salud y cuidado personal. Esta empresa fue fundada en 1958, producto de una alianza entre dos corporaciones: Corporación Universal de Exportación, distribuidora exclusiva de Phillip Morris y por el otro lado, Calox Internacional, representante exclusivo de la línea de medicamentos Mckensson, se unen para dedicarse a la distribución de productos de consumo masivo y medicamentos. En 1996, Calox Panameña, S.A. fue adquirida por la empresa industrial Gold Mills de Panamá, S.A, líder en la fabricación de harinas y premezclas de trigo. Actualmente Calox Panameña S.A. pertenece al holding General Group of Panamá. Cuenta con 3 agencias distribuidoras ubicadas en las ciudades principales del país, mismas que están habilitadas con fuerzas de ventas regionales, bodegas y vehículos de distribución.

18 http://intranet.calox.com.pa/calox/


40

•••• Colgate Palmolive 19: esta empresa de orden internacional distribuye en Panamá productos de reconocida trayectoria y prestigio, como lo son los de las marcas Colgate, Palmolive, Protex, Mennen, Lady Speed Stick, Palmolive Naturals, Speed Stick, Palmolive Kids y Darling entre otros. Es una de las empresas líderes en el mercado de productos de cuidado personal en Panamá.

19 http://www.colgate.com


41

•••• Corporación Impa Doel 20:es una empresa especializada en el mercadeo y distribución de productos farmacéuticos, de consumo Masivo y de materias Primas para la Industria. La división especializada en los productos de consumo masivo incluye alimentos, productos para el hogar y los artículos de tocador y cuidado personal que son colocados en las cadenas de supermercados y en abastecedores o tiendas independientes. En cuanto a productos de cuidado personal algunas de las marcas representadas son: Smithkline, Unilever, Alfredo Herbruger Jr.& Co.Ltda., Chicolastic, Humphreys y Helen Curtis.

Tresemmé Alfa Parf Sunsilk

Rexona Ponds Dove Chicolastic

• Cosméticos Selectos 21: es una compañía dedicada a la distribución de

cosméticos y productos de cuidado personal, entre ellos los de la marca Ilicit, Mood, U-2 y Rolda.

20 http://www.impadoel.com 21 http://www.coselectos.com


42

• Johnson & Johnson: esta empresa internacional distribuye en Panamá

los productos de las marcas Desitin, Listerine, Visina, Neutrógena, Johnson´s Baby, Lubriderm, Stayfree y Carefree. Todas ellas son marcas de primer nivel en el mercado panameño. Los productos de esta marca se distribuyen a través de Ethnor del Istmo/Johnson & Johnson Medical.


43

• Lindo & Maduro: esta empresa se especializa en la distribución de

marcas selectas como Estee Lauder, Tous, Clinique, Roger R & Gallet, Alberto Vo5, Tresemmé, entre otras. Dada la exclusividad de las marcas manejadas, el lanzamiento de nuevos productos por parte de esta empresa suele ser bastante visible en medios.

• Panahigiene 22:es una empresa dedicada a la importación y distribución

de papel higiénico, dispensadores y otros productos de limpieza pero en

22 http://www.panahigiene.com


44

presentaciones institucionales. Manejan principalmente clientes de alto volumen. Según información suministrada por la empresa al momento de la visita al mercado, el enfoque de negocios que siguen se está transformando hacia el área de servicios especializados, como por ejemplo la desinfección de baños y ambientes por goteo, frangancias ambientales, sistema de control de polvo, etc, que implica un giro de negocio relativamente diferente al del simple aprovisionamiento de los productos (recambio y mantenimiento de los sistemas, etc.). Sin embargo no descartan la posibilidad de manejar otras líneas como cremas, champúes, jabones líquidos de manos, etc.

• Productos de Prestigio, S.A.: es una compañía de ventas y

distribución de artículos de tocador, fragancias, cosméticos, productos alimenticios y para la limpieza del hogar. Algunas marcas representadas en el caso de productos de cuidado personal son Lander y Rockline.


45

• Tagarópulos: esta empresa opera como representante exclusivo de una serie de marcas reconocidas a nivel internacional tanto en el segmento de productos alimenticios, para el hogar y cuidado personal. Además, posee dentro de la estructura del grupo al que pertenece la distribuidora, un área dedicada a la atención del segmento de Food Service. En el caso de productos de cuidado personal distribuyen, entre otras, las marcas Loreal y Kérastase.

• Tzanetatos 23: es una de las más grandes distribuidoras de productos de

consumo masivo en Panamá, tanto de marcas propias como importadas. Se ha dedicado a distribuir marcas líderes en diferentes segmentos: Alimentos, Cuidado personal, Cosméticos, Hogar y Auto. Algunos productos distribuidos son de origen panameño, como lo son en el caso de productos de cuidado personal los productos de Laboratorios Lavery: Baby Castille (jabón para bebé), Proderm (talcos), Evangeline (agua de colonia).

23 http://www.htzanetatos.com


46

Además, están presentes en el mercado empresas distribuidoras de sus propias marcas y con extensas líneas de productos de cuidado personal como por ejemplo:

• DiCarina: solo jabones de tocador de Procter & Gamble. • Grupo Hazet: agua Florida, esencias, aceites, alcohol,etc. • Agimsa (Agencia Internacional de marcas) • Zermat • Avon • Amway

Cabe destacar que según se desprende de la información anterior, la gama de productos de nivel intermedio disponibles en el mercado es relativamente limitada sobre en el subgrupo de productos cosméticos24. Esto fue corroborado a través de la visita a puntos de venta. b.Supermercados Existen en Panamá una serie de supermercados que han venido gestándose algunos y consolidándose otros en los últimos años. Los más grandes de ellos, cuentan con departamentos especializados en la administración de esta categoría de productos, o cuentan empresas afiliadas que se encargan de todo el proceso de selección de proveedores, así como de la determinación de los productos que serán incorporados en las distintas categorías. En el caso de la distribución de productos de cuidado personal, estos establecimientos juegan un papel sumamente importante, especialmente para grupos de productos como los jabones de tocador, champúes y acondicionadores, geles para el baño y para el cabello, desodorantes, lacas, talcos, cremas, limpieza bucal, etc. Es por ello que conviene conocer el perfil general de cada una de las principales cadenas de supermercados que operan en Ciudad de Panamá, incluyendo el segmento de la población al cual está cada una de ellas dirigida, pues de ello dependerá no solo el tipo de productos que se impulsen en ellos, sino la estrategia de precios, promociones e impulso que se ejecuten. 24 Figuran en esta gama de productos los correspondientes a las marcas Zermat y Avon pero tal como es conocido, el sistema de distribución de los mismos es por catálogo y a través de representantes de ventas.


47

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos:

- Casa de la Carne: tiene seis supermercados en la cuidad de Panamá ubicados en El Cangrejo, Vía Porras, Paitilla, Los Pueblos y Tumba Muerto y Transísmica. Esta cadena de supermercados forma parte de un grupo de compañías afiliadas y relacionadas entre sí, entre las que se destacan el Matadero Macello, Frigorífico Mangrafor y la empresa Fortunam (inmobiliaria). Es un supermercado orientado a la clase media. Algunas noticias recientes advierten sobre cierto tipo de problemas financieros de la cadena.

- Machetazo 25: es uno de los supermercados de mayor tradición en

Panamá. Se dirige al segmento bajo y medio bajo de la población panameña. En la actualidad cuenta con ocho sucursales, 5 ubicadas en ciudad de Panamá (Calidonia, Santa Ana, San Miguelito, Tocumen, Arraiján) y tres fuera (Penonomé, Santiago y Chitré).

- Riba Smith 26: es un supermercado de gran trayectoria en Panamá pues

existe en ese mercado desde la década de los años 20. En la actualidad cuenta con 4 sucursales ubicadas en Bellavista, Transístmica, Multiplaza Pacific y Costa del Este. Posee un gran surtido de productos importados y ha llegado a ofrecer (aunque no es un servicio constante sino que se promociona por épocas), el servicio de importación de productos desde Estados Unidos por medio de su Departamento de Pedido Directo. Este supermercado pertenece al Grupo Riba Smith y está directamente ligado a los productos marca Rimith que pertenecen a la industria del mismo nombre y que posee productos alimenticios (embutidos, panadería y otros).

- Super 99 27: este supermercado se dirige a la clase media y baja de

Panamá. Las compras se centralizan a través de la Importadora Ricamar que pertenece al mismo grupo del 99. Actualmente cuenta con 35 Super 99 (27 en Ciudad de Panamá) y 2 Mega Depot pertenecientes al mismo grupo.

25 http://www.fundamachetazo.org 26 http://www.rimith.com 27 http://www.super99.com


48

- Super Kosher 28: este es un supermercado especializado en productos

kosher y sus consumidores. A la fecha únicamente cuenta con una sucursal ubicada en Punta Paitilla. Está dirigido a atender los requerimientos de la población judía establecida en Panamá y a un segmento de la población de clase alta.

- Supermercados El Rey 29: hasta el momento el Grupo Rey está

conformado por 37 supermercados, 18 Supermercados Rey (13 en Ciudad de Panamá), diez Mr. Precio y nueve Romero. Para el 2010 se estima que el grupo llegará a tener 5 sucursales más de sus supermercados. El grupo Rey cuenta además con 4 compañías afiliadas: Agroindustrial El Rey, que posee centros de acopio agrícolas en áreas cercanas a la producción (pescados, mariscos, granos, verduras, vegetales y carne) y un área para productos procesados; Dulcería dedicada a la pastelería y elaboración de postres; Rey Trading, ubicada en Miami (USA) y encargada de realizar y centralizar las compras de ciertos productos importados, y, finalmente, un Centro de Distribución que se encarga de acopiar y distribuir a los supermercados del grupo, cerca del 60% de la mercancía vendida en ellos. Los Supermercados El Rey están dirigidos al segmento de clase media y media alta de Panamá.

- Super Xtra 30: inició operaciones en la década de los 90s. Cuenta con 8

sucursales ubicadas en San Miguelito, Ojo de Agua, Juan Díaz, Los Pueblos, Monterrico, La Chorrera, Arraiján y Las Acacias. Este supermercado está orientado al segmento de la clase media baja y baja de Panamá.

28 http://www.skosher.com 29 http://www.smrey.com 30 http://www.suprextra.com


49

c. Farmacias En el caso de las farmacias, es importante destacar que existe un amplio número de ellas, siendo en ocasiones las más importantes las pertenecientes a cadenas grandes como lo es el caso de las Farmacias Arrocha y las Farmacias Metro. En adición a éstas, existen otras pequeñas cadenas y otras farmacias independientes. En el caso de las más grandes, el concepto que se maneja suele estar más cercano al de una tienda por departamentos, dentro de los cuales la farmacia es uno más. Así por ejemplo en el caso de las Farmacias Arrocha, existen 10 departamentos que incluyen: Bebés, cosméticos, electrodomésticos, escolares, ferretería, hogar, jardinería, publicaciones, mascotas y, finalmente, Farmacia (ver nota adjunta en la sección de anexos). A continuación se enumeran algunas farmacias existentes en ciudad de Panamá:

− Arrocha 31: cuenta con 14 sucursales en Ciudad de Panamá y una en Chiriquí. Más que una farmacia tradicional, esta cadena cuenta con una tienda por departamentos entre los cuales destaca el de Farmacia. Otros departamentos son: bebés, cosméticos, electrodomésticos, escolares, ferretería, hogar, jardinería, publicaciones y mascotas.

− Farmacias Metro : posee 12 sucursales, 11 ubicadas en Ciudad de Panamá una en Chitré. Operan bajo el esquema de “más que medicamentos” ofreciendo también otros artículos de cuidado personal.

- Super Farma: franquicia venezolana que cuenta con 2 sucursales ubicadas en Paitilla y Albrook Mall.

- Farma City: posee 20 sucursales en Ciudad de Panamá. - Farmacias o Boticas El Javillo: pertenecientes al Grupo Hazet,

cuentan con 7 sucursales ubicadas en Río Abajo, El Crisol, Plaza 5 de mayo, Hospital San Fernando, Paitilla y Colón.

- Farmacias incoporadas en los principales Supermerca dos : El Rey, Super 99, Super Xtra.

- Farmacias de Centros Médicos : Centro Médico Paitilla por ejemplo.

31 http://www.arrocha.com


50

En el caso de estos establecimientos el proceso de compra es variado. En una de las cadenas de farmacias de Panamá (Farmacias Metro), la incorporación de nuevos productos a las líneas manejadas es una decisión tomada por un comité de abastecimiento que lo conforman los ejecutivos de categorías junto con el gerente de la empresa. La decisión se basa en criterios como: espacio disponible en góndola, presentación del producto y regalías ofrecidas por el productor (docenas de 14 unidades, bandeos, etc.). En la actualidad esta farmacia administra cerca de 10 líneas de producto en el campo del cuidado personal. El número de distribuidores es amplio. Solo para una de las farmacias mediana, se habla de unos 56-60 proveedores.

d. Tiendas especializadas y tiendas por departament os Destacan por tanto los siguientes grupos de puntos de distribución:

- Almacenes Félix B. Maduro 32: tienda por departamentos que cuenta con 4 sucursales.

- Collins 33: esta tienda por departamento cuenta con un área extensa dedicada a cosméticos y fragancias, así como otros departamentos de prendas de vestir (damas, caballeros y niños), así como accesorios y hogar.

- Danté 34: es una tienda única en su estilo en Panamá y Centroamérica. Ubicada en el actual centro bancario del país, fue la primera tienda en abrir en la conocida Calle 50 en Junio de 1971. Ofrece marcas exclusivas de ropa casual y de vestir para damas, caballeros y niños, además de completos departamentos de calzados, cosméticos y fragancias, así como accesorios.

- Steven´s 35: es una tienda por departamentos que inició operaciones en el año 1999. Cuenta con 3 sucursales: Mall Multiplaza Pacific, Albrook Mall y Los Pueblos. Cuenta con una amplia gama de marcas de productos de cuidado personal.

Tal como pudo ser observado durante la visita al mercado, la gama de productos disponibles en estas tiendas corresponden especialmente a productos de marcas reconocidas (Elizabeth Arden, Givenchy, Guerlain, Yves Saitn Laurent, Lancome, Clinique, Estee Lauder, etc). Disponen de demostradoras de productos asociadas a cada marca y ofrecen por tanto un trato relativamente más personalizado. Lo anterior no implica que otros productos intermedios no sean distribuidos, si no que se ofrecen como complemento a las otras líneas. Este es el caso de productos para el cuidado de las manos y uñas por ejemplo.

32 http://www.felix.com.pa 33 http://www.collins.com.pa 34 http://www.almacenesdante.com/ 35 http://www.stevenspanama.com


51

Es importante destacar que además de los anteriores canales existen en Panamá una gran cantidad de tiendas minoristas dedicadas a la venta al por menor de prendas de vestir y accesorios, algunas de las cuales cuentan con departamentos de cosméticos y perfumería. Si bien se trata de tiendas menos especializadas y en las que el espectro de productos de cuidado personal que se venden es más limitado, constituyen puntos de contacto con los clientes interesantes de tomar en cuenta para el desarrollo de una estrategia de ingreso al mercado. Algunas de estas tiendas son: Gran Morrison (tienda por departamentos), Conway, El Titán, El Costo y La Oca entre otros. La gama de productos de estos almacenes en materia de productos de cuidado personal está orientada a productos de un nivel intermedio y bajo. Más que disponer de departamentos especializados los productos son ofrecidos como complementos a la restante gama de productos.

e. Producción local El censo económico más reciente llevado a cabo en Panamá contempla cifras al año 2001 y fue publicado en el 2002. Según ese documento, específicamente en cuanto a la producción de la industria manufacturera se tiene el siguiente número de empresas informantes en el censo que pueden dar una idea general de la cantidad de compañías que a esa fecha estaban relacionadas con la manufactura de productos de cuidado personal. El siguiente cuadro detalla por número de empresas informantes con 5 empleados y más para cada grupo de productos.

Cuadro 15 Panamá: Número de empresas por grupos de productos seleccionados

Producto Número de empresas

informantes Jabones excepto para lavar 5 Esmalte de uñas 3 Desodorante 4 Polvos de cuerpo 4 Productos de tocador 3 Champúes o enjuagues líquidos para el cabello 3 Cremas para la piel 5 Pomadas para el cabello 5 Perfumes y aguas de tocador 4 Acetona 6 Removedor 3


Lo anterior, aunque corresponde a cifras poco recientes, evidencia la existencia de un aparato industrial reducido en Panamá. Dos empresas locales dedicadas a esta rama de producción son las siguientes:

•••• Grupo Lavery 36: específicamente a través de Laboratorios Hipócrates que forma parte del Grupo. Esta empresa cuenta entre sus productos con: lociones y perfumes, jabones líquidos para manos y talcos.

36 http://www.grupolavery.com


52

Dentro de la oferta que presenta esta empresa, destacan especialmente los talcos y los jabones de tocador. En general se trata de marcas muy arraigadas en el consumidor panameño tradicional y de nivel intermedio y bajo. La empresa distribuye sus productos a través de H. Tzanetatos lo cual les da cobertura nacional, de acuerdo con la información recopilada en la visita al mercado, a través de la cual también pudo conocerse acerca de procesos adoptados en la compañía con el fin de innovar en el producto especialmente en materia de presentación (envases y empaques utilizados). La necesidad de recurrir a esta medida obedece, según lo planteado por los representantes de la compañía, a la presión ejercida por la competencia. Entre las medidas adoptadas y por adoptar se incluye la utilización de otros materiales diferentes a los tradicionales de cada producto, impresión a relieve, uso de tapas de rosca y ampliación de la utilización de los envases de “refill” para ciertos productos como los talcos.

•••• Envasadora Comercial (perteneciente a Agencias Mot ta)37: esta empresa con casi 50 años de existencia, se dedica principalmente a la representación y distribución de fragancias y cosméticos selectos. Sin embargo cuenta con una división industrial en la que destacan las marcas locales Love Lee y Nutrine que incluyen productos para el cuidado del cabello, específicamente cremas para peinar, gel, gotas, spray o lacas y otros tratamientos capilares. Esta empresa también maquila productos para terceros.

37 http://www.agenciasmotta.com


53

Al igual que en el caso del Grupo Lavery, esta empresa ha venido adoptando cambios interesantes en las presentaciones de sus productos. Sin embargo, debe señalarse que los cambios introducidos por esta compañía son mucho más agresivos y radicales que los de la primera. Estos cambios los han logrado de la mano de sus proveedores regulares de materiales de envase, tipo de etiquetas y moldes utilizados. La idea en la aplicación de estos cambios, según lo apuntaron representantes de la empresa durante la visita realizada al mercado, es precisamente generar una mejor imagen al producto, un nivel mayor de modernidad, de manera que se compita de tú a tú con marcas extranjeras. Otra manera de innovar por parte de esta compañía, es mediante la ampliación de las líneas tradicionalmente ofrecidas, mediante la incorporación de nuevas formulaciones que aprovechen precisamente ciertas tendencias que reflejan los consumidores panameños en relación a la importancia otorgada a ciertos ingredientes de origen natural, entre otras.

•••• Industrias Panamá Boston 38: inició operaciones en el año 1959 refinando aceites, margarinas y mantecas para uso doméstico e industrial en la provincia de Panamá. En 1969, por medio de un acuerdo con Unilever, incursiona en la producción de jabones de tocador Lux, Rexona, Lifeboy, Vinolia, Rainbow, Gold Pro en el segmento de productos de cuidado personal, así como en otro grupo de productos de otras categorías. Posteriormente se fueron incorporando otras marcas como Carey, Cecibon, Velvet y Ambar. Sin embargo, la firma internacional Unilever decidió años después, importar sus marcas directamente desde sus propias fábricas, por lo que la empresa volcó su estrategia a una estrategia mixta de producción para terceros y de marcas propias a un esquema de producción 100% enfocado a su propias marcas. Por ello, actualmente figuran como productos propios en la categoría de cuidado personal los de las marcas Class Antibacterial (Original, Intensivo, Hidratante),

38 http://www.pabo.com.pa


54

Carey (White Sand, True Blue, Musk Mystique, Emerald Green), Cecibón (Avena, Miel, Almendra, Floral) Velvet Bebe y Ambar.

f. El segmento de Spas y centros de belleza especia lizados Generalmente estos centros compran a distribuidores o vendedores independientes que suelen representar una u otra marca extranjera de productos. Durante la visita al mercado se pudo contactar a una vendedora y distribuidora independiente de este tipo de productos quien señaló que en algunos casos, se registran problemas con la rotación de los productos, especialmente los aceites para masajes reductores y relajantes, pues los centros de estética reetiquetan productos como originales o luego de probar con diversos clientes fragancias y nuevos productos, optan por elaborarlos a partir de las esencias que adquieren en el mercado local. De allí que sea importante para las empresas que deciden incursionar en ese segmento, dar un seguimiento constante a sus clientes pero también proporcionarles incentivos adecuados e información útil acerca de las propiedades de los productos, de manera que se incentive la utilización de productos originales. Las líneas más especializadas que están presentes en los Spas y centros de belleza corresponden especialmente a las líneas para masajes reductivos y relajantes. Fuera de estos productos, pero en una categoría menos especializada, se tienen todos los tratamientos para el cabello, ampollas y tratamientos con keratina, en donde se destaca la presencia de marcas como Wella e Italy entre otros. Los distribuidores especializados en este canal, buscarán productos que no solo sean de calidad y que posean una buena presentación e imagen acorde con el sector de la población al que se dirigen, sino que también contengan efectivamente lo que se consigna en la etiqueta, pues muchas veces no suele haber una adecuada congruencia. También resultará de gran importancia para estos distribuidores, el contar con un adecuado apoyo por parte de los productores, en términos de material promocional como brochures o panfletos que apoyen la labor de mercadeo que ellos llevarán a cabo en sus visitas a los Spas o centros de estética. Algunas empresas distribuidoras de productos para Spa en Panamá son:

- Keiser Beauty Supply - Ritual de Juventud


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- Infinity En el caso de los Spa en Ciudad de Panamá, los más lujosos se encuentran en el Mall Multiplaza y en los Hoteles. Algunos destacados incluyen: Cristal Blue, Esthetic & Spa, Beauty Center, Aqua Spa, Steps Spa, así como otros ubicados en importantes hoteles como Decameron Beach Resort, Intercontinental Playa Bonita y Venetto. Es un segmento en crecimiento en Panamá que puede aprovechar no solo la afluencia de turistas, sino la mejora en el nivel del poder adquisitivo del panameño en general.


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IV. PRODUCTOS Y MARCAS DISPONIBLES EN EL MERCADO SEGÚN PRINCIPALES CATEGORÍAS

1. Niveles de los productos disponibles • Especializados: en este grupo de productos figuran especialmente marcas

reconocidas internacionalmente en el ámbito del maquillaje como Lancome, Cover Girl, Clinique, etc. Generalmente estas marcas cuentan con personal destacado en las tiendas para asesorar a los consumidores así como para hacer demostraciones de producto. Estas marcas están presentes sobretodo en farmacias (Farmacias Arrocha, Farmacias Metro) y algunas tiendas por departamentos (Collins, Stevens). Cabe destacar que no se percibieron marcas sumamente especializadas en otros subgrupos de productos de cuidado personal como lo son las cremas corporales y tratamientos para el cuidado de la piel y del cabello. En general para estas categorías, existen productos de niveles intermedios y bajos más que un grupo de productos sumamente especializados39. En este tipo de productos el nivel de información que se ofrezca al consumidor es muy especializado y personalizado, y hasta cierto punto más cercano a una “asesoría en belleza” que a una recomendación de un producto. De allí que este grupo de productos está asociado a la presencia de demostradoras en los puntos de venta, cada una de las cuales, a su vez se especializa en una o un grupo limitado de marcas.

• Nivel intermedio: en este grupo de productos es donde se concentra la

mayor parte de la oferta disponible en el mercado según pudo ser observado a lo largo de las visitas a los diferentes puntos de venta. Es por tanto, donde se da la competencia más agresiva entre las diferentes marcas y se trata también de los productos que son más promocionados o impulsados a través de medios impresos, televisivos y radiofónicos (ver secciones siguientes del documento). Cabe destacar, además, que en este grupo de productos es realmente amplio el valor otorgado al empaque y envase del producto, pues es en gran medida el medio de comunicación con el consumidor. A este respecto debe llamarse la atención sobre los amplios cambios y mejoras que el productor local ha ido incorporando en sus productos con la finalidad de competir más directamente con los productos importados o elaborados por grandes casas internacionales. La variedad de marcas y presentaciones es sobretodo amplia en el caso de los Jabones de tocador, desodorantes, champú y acondicionadores, geles para el cabello y otros tratamientos y cremas corporales. En otras categorías de productos como los jabones líquidos para manos,

39 Con excepción, en el caso del cuidado de la piel, de aquellas cremas y tratamientos para el cuidado del cutis que generalmente son una extensión de línea de las marcas de maquillaje más reconocidas; y en el caso del cuidado del cabello, de los tratamientos distribuidos en los salones de belleza.


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tratamientos corporales y limpieza, body mist y cuidado bucal, la variedad de marcas podría catalogarse de intermedia. No obstante en el caso de pañales y productos para bebé, la variedad es bastante reducida y limitada (2-3 marcas como máximo).

• Nivel popular: los productos de este grupo solucionan necesidades básicas

y suelen ser presentados con empaques y envases de menor calidad y variedad. Además la gama de presentaciones es reducida, o, como por lo general ocurre, la presentación es única. En este grupo figuran, especialmente, productos de origen local. Como pudo ser observado en el caso de algunos jabones, no se emplea empaque alguno para el productos

Jabón Baby Castile Jabón Carb olic

No se identificó durante la visita al mercado ninguna actividad de impulso al producto de este nivel. Es importante destacar cómo en éste destacan productos de mucho arraigo en el consumidor más conservador de Panamá (personas mayores) o bien consumidores de medianos y bajos niveles de ingreso.


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2. Marcas y presentaciones El siguiente cuadro resume las principales marcas disponibles en el mercado panameño e incorpora algunos comentarios relevantes basados en la observación realizada en los puntos de venta visitados.

Marca Observaciones

generales Jabones

Jabones de tocador - Bactex - Bee & flower - Bioland - CONAVE - Bonnly - Camay - Carbolic - Carey - Castile - Cecibón - Class

- Coast - Darling - Deseo - Deval - Diva - Dial - Dove - Grisi - Heno de Pravia - Ivory

- Jergens - Nivea - Palmolive - Personal Care - Plusbelle - Protex - Rexona - Safeguard - Zest

Es una categoría muy amplia. La amplitud de línea se da a través de la diferenciación por ingredientes en cada marca, lo cual se hace a través de ingredientes naturales que son bastante destacados como valor agregado para el consumidor. Algunos productos se venden sin empaque formal.

Jabones de tocador líquido - Dial - Dove - Ivory

- Jergens - Palmolive - Protex

- Silueta - Surex

Hay muy poca utilización del concepto de refill. Los entrevistados consideran que es una práctica que apenas está empezando a ser considerada por los consumidores panameños.

Jabones líquidos para ducha - Coast - Dial - Keri

- Kinesia - Lactovit

- Tone - White Rain

Es en las farmacias donde se encuentra una mayor variedad de estos productos. Al igual que en el caso de los jabones de tocador en barra se destaca la utilización de ingredientes naturales

Afeitado Alter Shave y cremas para afeitar

- Bic - Brut - Edge

- Gillette - Nair - Nivea

- Personal care - Veet

Línea muy tradicional dominada por Gillette.

Máquinas de afeitar (hombre y mujer) - Bic - Gillette - Ms. Fit-it

- Personna - Pro - Schick

- Super Max - Titania (navajas

de repuesto) - Veet

Diversidad de estilos.

Cuidado de las manos y cuerpo Colonias y perfumes (exc. Marcas de alto nivel)


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- Acero - Adidas - Aromasense - Barry - Brut

- Colibrí - Coty - Evangeline - Jean Naté

(Revlon)

- Jergens - Nutrisse - St Ives - Squash

Eliminando el grupo de colonias y perfumes de marcas reconocidas a nivel internacional y pertenecientes a casas internacionales, las fragancias disponibles son relativamente limitadas. El concepto del Body Mist o Body Fresh está cobrando mucha importancia especialmente en el público joven.

Cremas para el cuerpo y el rostro (inc.limpieza) - Academie - Almay - Asepxia - Bioré - Body Model - Cala - Clean & Clear - Curel - Dermisa - Diadermine - Dove - Fermodyl - Freeman - Goicoechea

- Grisi - Jean Naté - Jergens - Johnson &

Johnson - Keri - Kinesia - LÓreal - Lactovit - Lander - Lubriderm - Neutrógena - Nivea - Noxzema

- Nutrine - Nutriskin - Olay - Orlane - Palmers - Pigeon - Ponds - Revlon

Aquamarine - Skin Care - St Ives - Vasenol - Veet - Yardley

Es una categoría sumamente amplia y competida.

Bronceadores y Bloqueadores - Banana Boat - Hawwian Tropic - Nivea Poca variedad.

Cuidado del cabello Tintes

- Bigen - Chemicol - Clairol

- Color Silk - Ilicit - John Frieda - LÓreal

- LÓreal – Imedia - Miss Clairol - U2

La disponibilidad de tintes es sumamente elevada no solo en marcas sino en cuanto a variedad de colores.

Tratamientos - Aussie - Bonawell - Citré Shine - Fermodyl - Freeman - Garnier - Hask - LÓreal

- Love Lee - Silueta - Naturaleza y

Vida - Nelly - Sedal - Nice Change - Nutrine

- Palmers - Palmolive - Pantene - Revlon - Sedal - Studio Line - Youth Hair

Dadas las características del clima en Panamá, esta categoría de productos es muy amplia y existe una elevada rotación del producto tanto para mujer como para hombre.

Fijadores, geles, cremas para peinar - Alberto VO5 - Aqua Net - Brylcreen - Cero - Citre Shine - Grisi - John Frieda

- Konzil - LÓreal - Lander - Love Lee - Nutrine - Palmers - Pantene

- Pert Plus - Sedal - Top Brass

(Revlon) - White Rain

Destacan en este grupo de productos algunos muy tradicionales como las vaselinas y compuestos de bergamota. El producto no solo se orienta a la juventud y


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mujeres sino también a los hombres adultos. Hay una amplia variedad de geles dirigidos a niños en donde el envase, color y nombre del producto suele ser muy llamativo.

Shampoo - Alberto VO5 - Aquamrine

(Revlon) - Aussie - Citre Shine - Dove - Ego - Fermodyl - Frizz ecise - Fructis - Garnier - Head &

Shoulders

- Konzil - Silueta - LÓreal - LÓreal Elvive - Naturaleza y

Vida - Nexus - Nutrine - Nutrisse - Oustrrageous

(Revlon) - Palmolive - Pantene - Pert Plus

- Revlon Aquamarine

- Sedal - Selsun Azul - Sunsilk - Tresemme - White Rain - Zero Frizz

En general la línea de shampoo y acondicionador es sumamente amplia en Panamá. Hay amplitud de línea otorgada por el nivel de especialidad de cada producto en relación al tipo de cabello y en cuanto a ingredientes y propiedades especiales de cada uno.

Acondicionadores - Alberto VO5 - Aussie - Dove - Fermodyl - Frizz ease - Fructis - Garnier - Grisi

- Head & Shoulders

- LÓreal Elvive - Love Lee - Naturaleza y

Vida - Palmolive - Pantene - Sedal

- Silueta - St. Ives - Suave - Tresemme - Wella - White Rain - Zero Frizz

Shampoo 2 en 1 - Fermodyl - Garnier - Head &

Shoulders - John Frieda

- LÓreal - Netrogena - Nutrine - Palmolive

Optims

- Pantene - Pert Plus - Suave - Wella

Desodorantes - Adams - Adidas - Almay - Aquamarine

(Revlon) - Arm & Hammer - Arrid - Axe - Brut - Brut 33

- Dove - Garnier - Hi & Dri

(Revlon) - Kinesia - Lactovit - Lady Speed

Stick - Mistral - Mitchum

- Nivea - Obao - Odorono - Old Spice - Rexona - Secret - Summers eve - Surex - Yodora

Llama la atención la presencia amplia de desodorante en crema.

Higiene bucal Cepillos de dientes

- Arroz - Butler - Colgate

- Gum - Gillette - Oral B

- Pigeon - Reach

Colgate domina esta categoría.

Pasta dental - Aquafresh - Close up - Colgate

- Fixodent * - Gum * - Natural White

- Oral B - Scope - Sensodyne

Colgate domina esta categoría.


61

- Crest Enjuagues Bucales

- Butler - Colgate - Crest

- Johnson & Johnson

- Listerine - Medical Center

- Oral B - Pace Setter - Scope

Higiene Femenina Desodorantes íntimos

- FDS - Lemisol - Summerseve Productos de reciente incursión.

Toallas femeninas y protectores diarios - Always - Carefree - Hygenex - Kotex

- Playtex - Poise - Saba

- Stay Free - Tampax - Tena Lady

Cuidado del bebé Colonias y cremas humectantes para bebé

- Huggies - Johnson &

Johnson

- Mennem Baby Magic

- Lander

- Nivea En el caso de todos los productos para bebé la presencia de marcas muy tradicionales es clara. Se impulsan productos dentro de cada marca con propiedades especiales ya sea por los ingredientes o por el concepto mismo del producto. Por ejemplo, jabón líquido para bañar al bebé en las noches.

Aceites para bebé - Baby Magic - Johnson &

Johnson

- Lander - Mennem

- Nivea - Pigeon

Jabón para bebé - Castile - Dove - Johnson &

Johnson

- Mennem - Nivea - Pigeon

- Velvet Castile

Shampoo para bebé y niños - Alberto VO5 - Barbie - Ivory - Johnson &

Johnson

- Lander - L´Oreal Kids - Nivea - Personal Care - Pigeon

- Pro - Suave

Vaselina y cremas para pañalitis - Arrurú - Cero

- Desitin - Johnson &

Johnson - Lander

- Personal Care - Manzatín

(Zepol)

Pañales para bebé - Bebé Crece - Chicolastic - Drypers - First Quality

- Good Nites - Huggies - Kendall - No wets

- Pampers - Teddies - Tessy Babies

Diversidad de marcas pero dominado por Huggies y Pampers.

Toallas Húmedas - Cottony Soft - Pigeon - Valley Pride Diversidad de marcas


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- Huggies - Kleenex - Pampers

- Pure & Gentle - Soff´s - Soft & Gentle

- Wetones pero dominado por Huggies y Pampers.

Otros Acetona

- Cutex - Paola

- Pretty Nails - Sally Hansen

Esmaltes para uñas - Darosa - Paola - Sally Hansen Poca variedad de

productos de nivel intermedio.

Pañuelos desechables - Kleenex - Marcal

- Puffss - Scott Variedad de presentaciones: tamaños, decorados de los empaques, etc.

Papel higiénico - Angel Sofá - Carmín - Cottonelle

- Familia - Hy Top - Scott

- Tender - Unico

Cuidado de los pies - Hansaplast - Naturally Fresh

Pañales para adultos - Attends - Depend

- Kendall - Prospero

Talcos - Ammen - Cornina - Cover Girl

- Jean Naté - Proderm - Soft – n – easy

- Yardley - Yodora

Se está empezando a impulsar el concepto del refill.

Fuente: Elaboración propia

3. Algunas tendencias destacables en los productos disponibles en el mercado

A continuación se describen algunas tendencias observadas en esta categoría de productos durante la visita al mercado.

• Concepto de conveniencia: este elemento pudo ser observado en la presencia de productos en presentación “viajero” (menos unidades pero envase resistente), así como en la presentación de ciertos productos que son novedad no tanto por el producto en sí sino por facilitar al consumidor su utilización o aplicación. En el primer caso se tiene como ejemplo las toallitas húmedas en empaques más pequeños, los cobertores de innodoro y paquetes de papel higiénico para ser llevados en el bolso o cartera. En el segundo caso destacan por ejemplo los geles para baño cuyo envase facilita colgar el producto cerca de la ducha, o bien los llamados pedicure instantáneos.

• Fitness y belleza: esta tendencia muy observada en otros mercados

más desarrollados se traduce en la mayor disponibilidad de productos al


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estilo de tratamientos especializados tipo spa que pueden ser adquiridos en supermercados y farmacias. Igualmente es el caso de tratamientos especializados para la cellulitis, estrías y el combate de los vasos capilares o várices en las piernas.

• El valor de lo natural: tal como se ha mencionado con anterioridad, el

grupo de productos de cuidado personal es una categoría muy competitiva en Panamá, dada la amplia variedad de marcas y productos disponibles especialmente en el segmento intermedio. Esto ha llevado a la utilización de mecanismos para la ampliación de la categoría mediante diferentes combinaciones de ingredientes en los productos. Lo anterior aunado a una mayor valoración de los insumos naturales, ha propiciado la utilización y destaque de aquellos productos que incorporan por ejemplo: miel, avena, aloe vera, extractos cítricos y de otras frutas.

Cabe destacar que en el fondo de lo anotado en los tres puntos anteriores, está sin duda alguna la necesidad de diferenciarse de la competencia mediante la utilización de diferentes métodos. En el caso de la industria panameña local, la tendencia más destacable es la búsqueda de diferenciación a través de la presentación misma del producto, mediante una combinación de cambios y mejoras en los empaques y envases, así como la utilización nuevos ingredientes y materias primas.


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V. CONSIDERACIONES PARA LA INCURSIÓN EN EL MERCADO PANAMEÑO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL

1. Factores críticos de éxito para la inclusión de un nuevo producto en la línea de distribución o venta

Los elementos que consideran los diferentes distribuidores, importadores entrevistados y puntos de venta visitados a la hora de seleccionar un nuevo producto de la categoría de cuidado personal, incluyen entre otros los siguientes40.

• Espacio disponible en góndola: se menciona que en general la categoría de productos de cuidado personal es una categoría muy saturada en el mercado panameño, producto no solo de la elevada competencia en el mercado, sino también de la presencia de productos muy tradicionales generalmente dirigidos a grupos de la población mayor, y de otros productos dirigidos a personas más jóvenes (esto ocurre especialmente en productos como fijadores de cabello, abrillantadores y geles). Es por ello que el espacio disponible en góndola suele ser limitado, por lo que no solo debe mantenerse una buena rotación para garantizar mantenerse, sino también disponer de características especiales así como de ofrecer ventajas al distribuidor y al punto de venta que faciliten la rotación del producto.

• Apoyo publicitario: para los distribuidores resulta fundamental

desarrollar de manera conjunta campañas publicitarias en medios masivos. Esto especialmente para productos del nivel intermedio según lo expuesto en el capítulo anterior. En el caso de los productos de nivel especializado, el apoyo suele traducirse en el patrocinio de eventos de lanzamiento con la asistencia de personalidades destacadas41. En otros casos, el apoyo recibido por parte del productor o distribuidor consiste en promocionar el producto, destacando los lugares o puntos de venta en donde el consumidor puede adquirirlos, mediante la inclusión de la frase “De venta en …” o “Adquiéralo en …” en los anuncios o pautas que pagan para promocionar los productos.

• Presentación del producto: tal como se mencionó anteriormente,

este aspecto resulta clave para destacar y competir en la amplia variedad de productos existentes en el mercado panameño, especialmente en el segmento de productos de nivel intermedio. Así, para los importadores, distribuidores y puntos de venta, el empaque y

40 Las partes aplican una combinación de estos criterios y otros de carácter subjetivo o personal del encargado de tomar la decisión. 41 Es importante destacar que este tipo de actividades es muy promocionada en Panamá y suelen tener una cobertura importante por parte de los medios. La participación de figuras destacadas resulta calve en ellas.


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presentación del producto es clave para asegurar la rotación del mismo. Igualmente importante es, dependiendo de la mezcla de productos que requiera mantener el punto de venta (producto popular vs más especializado), el disponer de variedad de presentaciones del producto en cuanto a tamaño y empaque.

• Regalías de los proveedores: este aspecto es considerado tanto

por los distribuidores como por lo puntos de venta. De esta forma es importante disponer de ofrecimientos especiales por parte de los proveedores (productores o distribuidores) de regalías como por ejemplo “docenas de catorce unidades” o el bandeo de productos con muestras gratis de otros productos de la marca o de muestras del mismo producto en presentaciones más pequeñas. Este aspecto es considerado como un plus en rentabilidad para el producto, así como un instrumento aplicable al impulso y promoción del producto entre los consumidores.

• Inclusión del código de barra: este aspecto es básico para que el

producto pueda comercializarse con facilidad en los diferentes establecimientos.

• Registros: entre los empresarios entrevistados en la visita al

mercado no hay una opinión homogénea en cuanto a la gestión de los permisos o registros sanitarios del producto. Para algunos, el trámite debe ser finiquitado por el exportador, mientras que otros no tienen reparo en asumir el trámite especialmente si se va a contar con la distribución exclusiva del producto en el mercado panameño.

• Aprovechamiento de elementos diferenciadores: este aspecto es

de suma importancia para el caso de establecimientos con afluencia de consumidores de niveles medio alto y alto. La idea fundamental es que el producto debe poseer un cierto nivel de novedad en términos de elementos como el empaque (formas y colores llamativos), ingredientes (en ciertos grupos de productos la incorporación de ingredientes naturales es altamente valorada); propiedades especiales o nivel de practicidad (en la aplicación, consumo, etc.). Este aspecto también se relaciona con la necesidad en sí que satisfaga el producto, pues como se analizará en el siguiente capítulo, algunos productos están teniendo mucho éxito en Panamá por ser una novedad en sí mismos en el mercado: exfoliantes para cuerpo, toallitas desmaquilladoras, etc.

• Determinación del precio final: regularmente los puntos de venta

establecen el precio final de venta con base en tablas de factores explícita o implícitamente establecidas por el establecimiento. Estos factores son los que han sido señalados en los párrafos anteriores y determinan, además, el margen aplicable a cada línea de productos dentro de la categoría de cuidado personal. Cabe destacar que éste


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puede rondar entre el 30 y el 37% según la información suministrada por representantes de puntos de venta.

2. Requerimientos y prácticas de impulso en el merc ado Mediante la visita al mercado se logró detectar algunos elementos importantes en cuanto a prácticas e impulso en el mercado. Destaca por ejemplo la poca presencia y utilización de demostradores de productos en los punto de venta masivos (supermercados), así como poca utilización del sistema de bandeo o de ofertas tipo 2X1, etc. Por el contrario, y según se pudo constatar con distribuidores especializados en esta gama de productos, la mayor tendencia y eficacia comprobada, se da en la inversión en medios impresos, radiofónicos y televisivos. Se destaca por parte de ellos, la necesidad de desarrollar en el mercado actividades de impulso que favorezcan la difusión de información sobre los productos (usos, ventajas, etc.) entre los consumidores. Por prácticas culturales y ser estos los medios de obtención de información y formación de opinión que utilizan los consumidores en relación a los productos, se destaca la utilización de los siguientes medios:

• Televisión • Radio • Revistas especializadas

Concretamente algunos de los empresarios panameños contactados, recomiendan medios como la Revista Ellas (Corporación La Prensa) y el Programa Tu Mañana (Canal 13, Telemetro), considerando los niveles de audiencia y el interés entre el público meta de los productos de cuidado personal. Entre las actividades más importantes y utilizadas en el mercado destacan principalmente la pauta publicitaria (llamativa y especialmente asociada con algún personaje reconocido) y los concursos o trivias. Por el contrario, a criterio de algunos de los importadores y distribuidores de estos productos, así como con base en la observación realizada en los puntos de venta, las pruebas de producto no resultan ser tan efectivas en este mercado. Sobre la participación del proveedor en estas actividades de impulso, los importadores o distribuidores consultados en la visita al mercado llaman la atención sobre la necesidad de que éste se involucre de lleno con el distribuidor y de que asuma una proporción de los costos asociados a estas actividades. Para algunos distribuidores de productos de cuidado personal en Panamá, incluyendo algunos productos costarricenses, la diferencia entre el éxito o el fracaso de un producto de esta categoría, aún cuando éste sea de alta calidad, está en si existe o no este tipo de apoyo.


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VI. OFERTA COSTARRICENSE

1. Evolución de las exportaciones costarricenses

Las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el año 2007 alcanzan un valor de US$ 141,1 millones, presentando un crecimiento del 11,9% con respecto al 2006 y un crecimiento promedio del 5,1% para el período 2002-2007.

Gráfico 13Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado p ersonal,

2002-2007

109.9 108.3 113.5 103.7126.1

141.1

0

50

100

150

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

dóla

res

Fuente: Procomer

2. Principales productos exportados del sector

Los principales productos de exportación del grupo de productos de artículos de cuidado personal son: pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas sanitarias, papel higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre otros, tal como se muestra en el siguiente cuadro, en donde además se citan las principales empresas exportadoras para cada uno de los productos.

Cuadro 16 Costa Rica: Principales productos de exportación de l grupo artículos para

cuidado personal, 2006-2007. Millones de dólares

Partida Descripción Principales empresa exportadoras 2007 2006 2007

4818409010 Pañales para bebé

Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 65,9 77,7

8516310000 Secadoras de pelo

Babyliss y Comercializadora CONAIR

11,2 12,0


68

4818409020 Toallas sanitarias

Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 8,9 11,0

4818100000 Papel higiénico

Kimberly Clark y Productora Internacional de Artículos 5,7 7,8

8516320000 Aparatos para el cuidado del cabello

Babyliss y Comercializadora CONAIR

9,2 6,7

3401 Jabones

Punto Rojo, Irex de Costa Rica, Unilever de Costa Rica y Grupo Bioland 6,1 5,4

3301120090 Los demás aceites esenciales de agrios Del Oro y Tico Frut

0,0 4,0

4818200090 Pañuelos y toallitas de desmaquillar

Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional

1,2 1,3

3302101000 Mezclas de sustancias odoríferas para la industria alimentaria

Aromas y Sabores Técnicos y Baltimore Spice de C.A

0,6 0,7

3301290000 Los demás aceites esenciales (excepto de agrios) Fructa y Gerber

0,8 0,6

3305100000 Champúes

Laboratorios Internacionales Labin y G.D Grupo Bioland

0,5 0,5

3307490090 Otras preparaciones para perfumar y desodorizar locales

Comercializadora Americana Coamesa, Reckitt y Colman de C.A

0,3 0,5

3302909090

Otras mezclas de sustancias odoríferas (que no sean para la industria alimentaria, bebidas, tabaco, preparaciones de higiene bucal o dental)

F y F Callizo and Son e Irex de C.R

0,4 0,4

3301120000 Aceite esencial de naranja Del Oro y Tico Frut

2,7 0,4

3304990090

Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (diferentes a polvos, preparaciones para labios, ojos y manicure y pedicure)

Laboratorios Internacionales Labin y Technofarma

0,3 0,4

3305900000

Las demás preparaciones capilares (diferentes a champúes, lacas para el cabello y preparaciones para la ondulación y el desrizado de permanentes)

Laboratorios Internacionales Labin y Roatán

0,5 0,3

3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes

Laboratorios Internacionales Labin y Unilever de Costa Rica

0,2 0,3


69

3307909000 Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales

Central Veterinaria y Bayer

0,2 0,2

3303000000 Perfumes y aguas de tocador

Laboratorios Internacionales Labin y A.M.S.A Aerosoles y Maquila

0,1 0,2

3304300000 Preparaciones para manicure o pedicure

A.M.S.A Aerosoles y Maquila y Compañía de Inversiones Generales Ticafin

0,2 0,2

Otros

11,8 11,4

Total

126,1 141,1 Fuente: Procomer

3. Destino de las exportaciones

Los principales países hacia los cuales se dirigen las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal son: República Dominicana (17,7%), Guatemala (14,0%), Honduras (11,5%), Nicaragua (9,8%), El Salvador (8,8%) y Panamá (7,2%), entre otros.

Cuadro 17 Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado p ersonal según país

de destino, 2002-2007 País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 República Dominicana 0,3 0,8 8,0 16,5 21,9 24,9 Guatemala 13,3 13,2 16,3 11,4 19,5 19,8 Honduras 9,9 11,4 13,1 11,0 16,1 16,2 Nicaragua 6,4 5,7 6,4 7,6 9,9 13,8 El Salvador 7,8 8,0 9,8 7,8 12,0 12,4 Panamá 6,1 5,6 7,4 8,3 8,3 10,1 Estados Unidos 41,8 40,1 25,5 17,0 8,4 8,3 Otros 24,5 23,5 26,9 24,0 29,8 35,5 Total 109,9 108,3 113,5 103,7 126,1 141,1

Fuente: Procomer

Importante es destacar como Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el período en análisis, cediendo lugar a otros países como República Dominicana (principal mercado de exportación), Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tal como se puede ver en el gráfico a continuación.


70

Gráfico 14 Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado p ersonal según país de

destino

0.3 0.8 8.016.5 21.9 24.913.3 13.2

16.311.4 19.5 19.8

9.9 11.413.1

11.016.1 16.2

6.4 5.7

6.47.6

9.9 13.8

7.8 8.0

9.87.8

12.0 12.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Otros

Estados Unidos

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

República Dominicana

Fuente: Procomer

Si se analizan las exportaciones por región, América Central y el Caribe (51,3% y 19,0% respectivamente) representan más del 70% del total de las exportaciones de Costa Rica en productos de cuidado personal.

4. Empresas exportadoras y otras características de la oferta costarricense

Tomando el total de las exportaciones de artículos de cuidado personal se tienen como principales empresas exportadoras: Kimberly Clark Costa Rica, Babyliss Costa Rica, Productora Internacional de Artículos, Punto Rojo, Del Oro, Ticofrut, Comercializadora CONAIR, Desarrolladora y Comercializadora Internacional, Irex de Costa Rica y Laboratorios Internacionales Labin. En términos generales se puede decir que la oferta de productos costarricenses cumple con un conjunto de características que deben ser consideradas para identificar posibilidades comerciales en el mercado panameño y en general cualquier otro mercado de la región. Los productos costarricenses si bien en la mayoría de los casos cuentan con buena presentación y alta calidad, no poseen marcas reconocidas internacionalmente y el proceso de comercialización se lleva a cabo localmente o en bajas escalas. Esto significa que los productos deben ser comercializados en puntos de venta que no sean de consumo masivo, sino más bien en puntos de venta especializados. Asimismo, dentro de las empresas que actualmente exportan se tiene el caso de aquellas empresas que maquilan producto para marcas internacionalmente reconocidas. Esto podría ser una opción para ingresar al mercado a través del ofrecimiento de marcas privadas (por ejemplo para los supermercados y otros puntos de venta) o bien para desarrollar alianzas estratégicas con otros oferentes locales en Panamá. Aunque es claro que este último caso es limitado dado que la cantidad de compañías


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panameñas dedicadas a la producción de los productos del sector es también reducida. Dentro de los segmentos de mercado a explorar por las características de la oferta se encuentran el canal institucional, hospitales, hoteles, restaurantes, salones de belleza y clínicas de belleza, spa´s etc. Costa Rica cuenta con un número limitado de empresas en cada categoría, de los productos del sector de cuidado personal. Esto da lugar a la posibilidad de desarrollar estrategias de promoción conjunta de los productos en el mercado de manera que se complementen las ofertas existentes y se pueda ofrecer un paquete atractivo para las empresas distribuidoras o comercializadoras del mercado panameño. Con ello se lograría maximizar esfuerzos y reducir costos de ingreso al mercado. Dentro de los productos producidos en Costa Rica cabe señalar, jabón de tocador elaborado artesanalmente como souvenir o para hoteles en baja escala, jabón líquido para canal institucional, productos para el cabello como gel, lacas, cremas, productos para spa, alisadores, rizadores, entre otros para el cuidado del cabello. En cuanto a productos de maquillaje se cuenta con una empresa que ensambla set de productos para el manicure y el pedicure. Las siguientes fotografías muestran la diversidad de la oferta costarricense que también es relativamente amplia en términos de líneas medias y líneas populares.


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VII. ACCESO AL MERCADO

1. Barreras arancelarias

El tratamiento arancelario vigente para Costa Rica antes y después de la entrada en vigencia del Tratado entre ambos países, así como los aranceles vigentes para productos de otros mercados competidores importantes de nuestro país en ese mercado, se presenta en el Anexo No.1. Se detalla en él para cada partida arancelaria de los productos incluidos en la definición de ese sector. Tal como se desprende del cuadro al analizar línea por línea es posible identificar que si bien para una cantidad importante de productos Costa Rica gozaba de un arancel del 0%, en otro grupo importante de productos, proveedores centroamericanos y asiáticos tenían una ventaja arancelaria sobre el producto costarricense42.

2. Barreras no arancelarias 43

Para la importación y comercialización de productos de Cuidado Personal en Panamá, se requiere cumplir con el debido registro del producto ante el Ministerio de Salud (MISA)44. A continuación se resumen brevemente los requisitos para la obtención de cada registro, pero el detalle del procedimiento puede ser ampliado con la información consignada en el Anexo 2 de este documento en donde se presenta el texto correspondiente al capítulo X (Secciones I, II, III y IV) del Decreto Ejecutivo 178 de 12 de julio de 2001, que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana.

a. Registro Sanitario para productos de Higiene Per sonal Para obtener el Registro Sanitario, los productos denominados como de Higiene Personal, según el Decreto Ley # 178 del 12 de julio del 2001 y la Ley #1 del 10 de enero de 2001, deben aportar los siguientes requisitos y documentos:

• Nota formal de solicitud de expedición de un Certif icado de Registro Sanitario de Cosmético en productos de higiene personal, a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas: La solicitud deberá indicar: el nombre de el producto o los productos a registrar y sus variantes, si las tiene; el nombre del laboratorio fabricante, país de fabricación, o el nombre y la dirección del agente extranjero comercializador del producto y, el nombre y la dirección del comercializador en la República de

42 Las listas completas de desgravación de Panamá al amparo del Tratado en proceso de ratificación, pueden consultarse en: http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/TLC%20Panama/Firma%20del%20Tratado/Protocolo%20Bilateral/02.2%20Programa%20Desgravación%20Arancelaria-Panamá%2007-08-07.pdf 43 Información obtenida a través de http://www.panamatramita.gob.pa y según el Decreto Ejecutivo 178 de 12 de julio de 2001, que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. 44 Calle Gorgas, Edificio #265, planta baja. Departamento de Registro Sanitario. Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá. Teléfonos (507) 512-9100, (507) 512 -9400. http://www.minsa.gob.pa.


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Panamá. Para los casos de productos cosméticos, se podrán agrupar en una sola solicitud hasta diez variantes atendiendo a las características de aroma, color, sabor y concentración, siempre que sean fabricados en un mismo país y en una misma planta y que mantengan la misma forma farmacéutica, el uso y los componentes principales.

• Muestras del producto: una muestra del producto o de cada una de

sus variantes con sus etiquetas originales, tal y como se expenden en el país de origen o de procedencia, con su correspondiente número de lote impreso en la etiqueta o en el envase.

• Etiquetas del producto: dos etiquetas del producto o de cada variante,

o dos fotocopias de la etiqueta o litografía del envase si constituyen un todo no separable. Para los productos nacionales que se registren por primera vez se aceptarán proyectos de etiquetas que deben cumplir con los requisitos correspondientes señalados en la reglamentación del etiquetado de cosméticos.

• Fórmula cualitativa y cuantitativa del producto :

� Presentar original y copia de la misma para cosméticos medicados.

� Presentar original y copia sólo de la fórmula cualitativa para cosméticos.

� Para cosméticos que contengan sustancias restringidas, se deberá indicar la concentración de dichas sustancias, además de indicar su nombre.

� La fórmula debe cumplir con los siguientes requisitos: estar firmada por el responsable de la fabricación o del laboratorio fabricante; el nombre de cada ingrediente debe estar expresado de acuerdo con la denominación International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (INCI) o Denominación Común Internacional (DCI) cuando aplique; deberá señalar claramente el nombre del producto y sus variantes si las tuviere; si el producto se presenta en varios tonos o variedades, se debe especificar los nombres y números de Color Index Internacional de los colorantes correspondientes.

� No se requerirá presentar fórmula adicional cuando la misma esté contemplada en el Certificado de Libre Venta.

• Refrendo del Colegio Nacional de Farmacéuticos: Legalización de un

por medio de la firma de una persona autorizada. • Especificaciones del producto terminado. original y copia de las

especificaciones físico-químicas y microbiológicas del producto terminado.

• Certificado de Libre Venta del producto: original expedido por la autoridad sanitaria oficial del país de fabricación o el organismo competente de dicho país, el cual tendrá vigencia por dos años a partir de la fecha de emisión, a menos que en el mismo se señale una fecha


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distinta. En el caso de productos fabricados por terceros se deberá presentar el Certificado de Exportación cuando el país de origen es diferente al país de procedencia.

• El original del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido

por la autoridad u organismo oficial o competente del país donde está ubicada la planta manufacturera y debidamente legalizado. En el caso de que el país donde esté ubicada la planta o laboratorio fabricante no exija las Buenas Prácticas de Fabricación, ni emita tales certificados, se aceptará una declaración notariada del representante legal del laboratorio fabricante debidamente acreditada en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y autenticada, donde conste que el laboratorio cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación. Cualquiera de los dos tendrán una vigencia de dos años contados a partir de su fecha de expedición, a menos que el mismo documento señale una vigencia distinta. Los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación o la declaración notarial que se encuentren en otro idioma diferente al español, deberán presentarse debidamente traducidos al español por un traductor público autorizado en Panamá.

• Refrendo de un Farmacéutico idóneo. • Presentar estudios del producto: sólo se requieren cuando el producto

contiene sustancias de origen biológico, vitaminas o sustancias de fácil descomposición los cuales respalden su vigencia.

• Cancelación de derechos: presentar recibo de pago.

b. Registro Sanitario para cosméticos y cosméticos medicados

Los requisitos establecidos para estos productos incluyen la mayoría de los explicados para el caso de los productos de higiene personal, tal como se apunta en el siguiente listado:

•••• Nota formal de solicitud del registro •••• Etiquetas del producto •••• Fórmula cualitativa y cuantitativa del producto. •••• Refrendo del Colegio Nacional de Farmacéuticos. •••• Especificaciones del producto terminado. •••• Certificado de Libre Venta del producto •••• Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura •••• Una muestra original del producto de cosméticos. •••• Refrendo de un Farmacéutico idóneo. •••• Presentar estudios del producto, cuando amerite. •••• Presentar el recibo de pago.

Para ambos grupos de productos la documentación y muestras deben entregarse a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. Estas serán revisadas por un técnico farmacéutico para verificar si la


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solicitud cumple con los requisitos establecidos. De no ser así, la misma podrá ser objetada45. De estar en conformidad, se expedirá el recibo de cotización de los análisis correspondientes y el recibo por la tasa por servicios para el Registro Sanitario. Una vez cancelados estos pagos se emitirá en forma inmediata el Registro Sanitario correspondiente46. La importación y comercialización de los productos amparados bajo estos registros estará bajo la única y absoluta responsabilidad legal del importador y del regente farmacéutico. El registro sanitario otorgado tendrá una duración de diez años a partir de su fecha de expedición. La solicitud de renovación deberá ser presentada en un plazo no menor de treinta días anterior a la fecha de expiración del respectivo registro.

3. Requisitos de etiquetado

Los siguientes constituyen requisitos generales para las etiquetas de los productos de cuidado personal, los cuales deberán constar en la etiqueta tanto del empaque primario como del secundario (en caso de tenerlo):

• Nombre del producto. • Contenido en peso o volumen. • Nombre del fabricante o distribuidor que coincida con el CLV. • País o ciudad de fabricación o Procedencia (debe coincidir con el

Certificado de Libre Venta). • Número de lote. • Condiciones de almacenamiento (si se requieren).

Debe tenerse presente que deberán agregarse las leyendas precautorias correspondientes, las cuales deben señalarse en idioma español en la etiqueta del producto, tanto en el envase primario, como en el secundario (de tenerlo), o en instructivo anexo, y deberán estar redactadas de manera clara, concisa que no induzcan a error o confusión en el consumidor. Para algunos productos se establecen requisitos específicos de información que debe aparecer en la etiqueta. Éstos pueden consultarse en el Anexo 2 de este documento.

45 Si la solicitud de registro es objetada en el proceso de evaluación posterior de la misma, el solicitante contará con un período de noventa días calendario para subsanar las objeciones que se le hayan formulado a la solicitud. Si no cumple en este plazo de tiempo, se entenderá y considerará que el solicitante ha abandonado el trámite y se le devolverá el expediente completo, dándose por terminado el mismo, y anulándose el registro emitido. En este caso, el interesado se obliga a retirar del mercado nacional la mercancía que haya introducido, so pena de que se ordene su decomiso y se apliquen las sanciones contempladas en la Ley, sin perjuicio de lo que establece el artículo 45 de la Ley 38 del 2000. 46 Se exceptúan del presente artículo los cosméticos medicados o los cosméticos que contengan en su composición sustancias de uso restringido, los cuales serán evaluados durante un período máximo de 10 días hábiles antes de emitir el Registro Sanitario correspondiente.


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4. Otras regulaciones

En los anexos se presenta la información para el registro de marca en el mercado de Panamá.


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VIII. CONSIDERACIONES FINALES

El mercado de Panamá ofrece a los exportadores costarricenses del sector de productos de cuidado personal una serie de oportunidades derivadas de los siguientes aspectos:

• El mejoramiento en la calidad de vida del panameño, producto a su vez de un mejor desempeño económico general.

• Este crecimiento en el poder adquisitivo de la población local, se complementa con la afluencia de turistas y extranjeros que establecen Panamá con sede de un “segundo hogar”, sector que se ve favorecido por la legislación migratoria vigente y el apoyo al desarrollo de las actividades turísticas.

• Una limitada oferta local que puede ser complementada con la oferta costarricense especialmente con las líneas de precios intermedias y bajos.

• La elevada propensión al consumo de productos importados por parte del consumidor panameño.

• El mejoramiento de las condiciones de ingreso de los productos costarricenses desde el punto de vista arancelario, derivadas de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Al respecto destaca el hecho de que en general las condiciones mejoran de manera sustancial y se homologan con las obtenidas por otros países de la región y de América que actualmente figuran como competidores directos de la oferta costarricense. Resulta importante llamar la atención en que a pesar de las disparidades existentes previamente en materia arancelaria, nuestro país ha logrado posicionarse en Panamá de manera destacada en un grupo interesante de productos.

• El crecimiento de la demanda de los productos del sector en presentaciones institucionales, no ha estado acompañada, según la información recopilada a través de fuentes secundarias, por un proceso de desarrollo de un canal especializado en la atención de este tipo de negocios (hoteles, restaurantes, centros de oficinas, salones de belleza, etc.). Esto abre oportunidades interesantes en materia de posibles opciones de ingreso al mercado.

• La existencia de una oferta costarricense relativamente amplia en cuanto a diversidad de productos que al mismo tiempo cuentan con buenas presentaciones y alta calidad.

Se considera importante que las siguientes etapas de análisis del mercado panameño de este sector contemplen por tanto:

• El análisis de la demanda institucional de los productos (hoteles, centros de estética, salones de belleza, etc.).


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• Posibles esquemas de ingreso al mercado, como por ejemplo marca privada, consolidación de ofertas por parte de las empresas del sector (tipo consorcios).

• Los segmentos de precios y calidades intermedias y altas. Por otra parte y para comprender mejor las condiciones competitivas del mercado, resulta conveniente analizar las características de los productos que ingresan vía la Zona Libre de Colón, así como tener un desglose específico por productos y países de origen de estas cifras.


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IX. ANEXOS

Anexo No. 1

Expansión y características de las farmacias en Pan amá Artículo tomado de Martes Financiero, Edición No. 4 11 | 31 DE ENERO DE

2006 Farmacias en agresiva expansión El negocio de las farmacias se extiende por la ciudad, ofreciendo más sucursales y más facilidades para los clientes. La tendencia comienza también en el interior del país TAMARA DEL MORAL [email protected] “Hay de todo como en botica”. Esta expresión resume literalmente lo que son hoy las farmacias en Panamá, que han hecho de sus modelos de negocio, como dirían los hoteleros, “un todo incluido”. Ya no son los tradicionales sitios en donde una persona con impecable bata blanca solo despachaba medicamentos detrás de un mostrador. Ahora venden lentes, carteras, peluches, tintes de cabellos, útiles escolares, videojuegos, adornos para el hogar, electrodomésticos y joyería. Más que una farmacia lucen como tiendas por departamento. El modelo ha desatado una sana, pero férrea competencia, que se caracteriza por un notable proceso de expansión. El negocio evoluciona y hay más sucursales cerca de los clientes y una mayor oferta de productos y servicios. Sólo la semana pasada Farmacias Arrocha, la pionera en el modelo, acomodaba en los anaqueles de su nueva sucursal en Chiriquí, la mercancía que ofrecerá en la primera tienda que abre en el interior del país. La empresa tiene 14 farmacias en la ciudad de Panamá, en donde ofrece servicios de todo tipo, y en algunas sucursales hasta 24 horas al día. Su estrategia ha sido posarse en lugares de gran concurrencia. Vale de ejemplo su sucursal justo al lado del centro comercial Los Pueblos, otra en la Vía Ricardo J. Alfaro, y la más reciente apuesta en la Plaza Terronal de David, Chiriquí. Siguiendo la onda expansiva también está la cadena de Farmacias Metro, que con 14 años en el mercado abrió recientemente una nueva sucursal en la Vía Ricardo J. Alfaro. Este es su décimo local e invirtieron aproximadamente 260 mil dólares en el nuevo edificio, unos 60 mil en equipamiento y manejan un inventario valorado en un cuarto de millón de dólares. Con esta nueva sucursal pretenden captar clientes de la zona residencial circundante, aún con la presencia de la tradicional Farmacias Arrocha del otro lado de la calle y las farmacias de los supermercados Rey y Super 99 ubicadas en la misma zona. Otra que ha entrado con paso firme a competir es Super Farma, una cadena venezolana que

INVERSIÓN. Farmacias Metro inició operaciones en 1991 con 15 empleados, hoy tiene unos 280 trabajadores. Su gerente general Carlos Sosa, ahora pretende exportar el modelo del negocio a Centroamérica.

LA PRENSA / David Mesa

OFERTA. Simonet López, gerente de compras de Super Farma considera que hay farmacias muy “pasivas”. Para ella, el negocio es más como una tienda por departamento, pero sin perder la esencia de salud y belleza.


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inició operaciones hace casi tres años y que ha abierto tres sucursales, mientras que Farma City tiene ya nueve locales. Diversidad y estrategias La competencia en la venta de medicamentos es férrea. Con la gran cantidad de farmacias dentro de los supermercados, y en plazas comerciales, las cadenas más grandes tratan de diferenciarse de alguna manera y aumentar el volumen de sus ventas ofreciendo otros productos. Igual que en el resto del comercio, cuando son fechas de celebraciones, las farmacias no se quedan atrás. Para San Valentín y la pascua están preparados con tarjetas, peluches y chocolates. Cuando es temporada escolar, las mochilas, loncheras y otros útiles llenan los estantes. Y así sucede con otras fiestas como la del Día de la Madre y del Padre, y qué decir de los juguetes en Navidad. Los propietarios de Farmacias Metro, Carlos Sosa, René Díaz, Raúl Hernández y José Sosa, desde un principio tuvieron en mente abrir una cadena de farmacias que ofreciera mucho más que medicamentos. Tal como recuerda el gerente general, Carlos Sosa, en un principio la farmacia contaba con una ferretería y un departamento “amplísimo” de perfumes. Sin embargo, atendiendo a la demanda de sus clientes, eliminaron la división de ferretería y diversificaron el departamento de perfumes. Aunque los medicamentos son “la columna vertebral” de Farmacias Metro, la gerencia pretende tener un poquito de todo, brindando conveniencia a los clientes. “Nos estamos adaptando a ser la tienda de conveniencia del barrio”, señaló Sosa. Tienen un departamento escolar, de juguetes, de bebés, de mascotas, y desde hace más de 10 años, uno de decoración, que ha tenido buena acogida, según Sosa. En casi todas las sucursales hay un centro de copiado, donde también plastifican y encuadernan. En los locales de Villa Lucre y Brisas del Golf opera un Dairy Queen; en Obarrio hay un laboratorio y en el de El Dorado tienen un Video Avenue. Probando el mercado Al incursionar en el mercado, Super Farma introdujo servicios nuevos como una óptica y un laboratorio, pero no fueron bien recibidos por el mercado local, según cuenta Simonet López, gerente de compras. La gente no tenía la costumbre de ir a una farmacia a sacarse la sangre o a ponerse lentes. Luego de algunos cambios y “panameñizar” la empresa, las cosas cambiaron para bien. A pesar del poco tiempo en el patio, Super Farma tiene hoy tres sucursales, en Paitilla, Multicentro y Albrook Mall. Según López, es una necesidad que haya farmacias en los centros comerciales, sobre todo por la buena acogida que éstos han tenido. En Multicentro tuvieron que duplicar el tamaño del local y en Albrook, – dice López– “las ventas son espectaculares”. La ejecutiva de Super Farma considera que existen farmacias muy “pasivas”, que se conforman con lo que venden “y ya”. Su idea es ofrecer más a los clientes, pero sin perder la esencia del concepto de salud y belleza. Ella ve el negocio más como una especie de tienda por departamento. Por eso, Super Farma tiene una sección de ferretería de la marca Do it Express, una división de la librería El Hombre de la Mancha, servicio de venta y alquiler de equipo médico como


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sillas de ruedas y muletas, productos de belleza, artículos para bebés y bisutería, entre otros. La idea es tratar de brindarle a los clientes mayor comodidad y conveniencia, que encuentren en un solo lugar lo que necesitan. Además, como parte de su estrategia, ofrecen un descuento de 17% a las personas mayores de 50 años, y de 7% al público en general en todos los medicamentos, todos los días, aun aquellos que se venden sin receta, lo que ha sido un buen “gancho” para captar clientes. Tienen el servicio a domicilio y desde hace dos años realizan jornadas gratuitas de salud. Hacia Centroamérica Hay mercado para todos, coinciden los representantes de las farmacias, quienes consideran que todavía hay espacio para crecer un poco más. El asunto está en poderse diferenciar de alguna manera de la competencia y en dar mayor grado de conveniencia, explica Carlos Sosa, gerente de Farmacias Metro. Con un crecimiento aproximado del 6.5% durante el 2005, Farmacias Metro tiene en su agenda seguir expandiéndose y ofrecer más servicios a sus clientes. Por el momento, la única sucursal con laboratorio es la de Obarrio, el cual se fundó hace un año. Según Sosa, dependiendo del movimiento, se montará un laboratorio en otras áreas como Villa Lucre, Brisas del Golf y El Dorado. Aunque lo más factible para sus clientes sigue siendo estar ubicados cerca de sus barrios, no descarta la posibilidad de abrir una sucursal en algún centro comercial. Por otra parte, a mediano plazo tienen planes de poder iniciar operaciones en el interior del país y en Centroamérica a través del sistema de franquicia. “Nos hemos preparado y tenemos manuales de operación para presentar una oferta completa de procesos y todo lo que se hace en Farmacias Metro, y poder ofrecer nuestro modelo de negocios a un inversionista interesado”, señala Sosa. Las conversaciones con los empresarios centroamericanos están en proceso. De concretarse la exportación de la marca, Farmacias Metro aumentaría su poderío de forma radical, pues a sus operaciones también hay que sumarle la cadena de farmacias económicas llamadas Econo Farmacias, que con nueve sucursales opera en áreas un poco más apartadas como La Cabima y el cruce de Pedregal. Por su parte Super Farma, aunque no tiene presencia en el interior está considerando abrir más sucursales en el área metropolitana. Simonet López, de Super Farma, sigue pensando en innovar. En el futuro le interesa instalar el servicio de “auto-rápido”, y adelanta que en los próximos meses estarán ofreciendo la facilidad de envío de remesas a través de Western Union. Además, en unos dos meses piensan tener operando su página web para hacer compras de forma electrónica. En la medida que la ciudad sigue creciendo y surjan nuevas urbanizaciones, las farmacias piensan seguir acercándose a sus potenciales clientes, con más sucursales y mayor variedad de servicios. Un mercado en acomodo


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Según el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias, Orlando Pérez, hay una gran competencia en el sector y las pequeñas farmacias que se dedican exclusivamente a la venta de medicamentos están en desventaja respecto a las grandes cadenas. “Para las farmacias más pequeñas es preocupante”, señala Pérez. Según explica, los gastos operativos del negocio son demasiado altos y algunas farmacias se ven en la necesidad de buscar alternativas adicionales en la venta de otros artículos para mejorar sus ganancias. Sin embargo, no todos los propietarios cuentan con los recursos para ampliar sus farmacias y añadir más inventario. Según Pérez, a nivel nacional existen aproximadamente 600 farmacias y durante el 2005 unas 120 nuevas solicitaron licencia para operar, mientras que unas 60 cesaron sus operaciones.

Anexo No. 2 Panamá: Aranceles a la importación de artículos de cuidado personal según mercado

Partida Costa Rica Chile El Salvador Guatemala México Nicaragua Colombia Singapur Taiwán NMF 33011200 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33011900 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33012400 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33012500 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33012910 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33012990 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33013000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33019010 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33019020 10% (A) 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 10% 33019031 15% (A) 15% 0% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 15% 33019039 10% (A) 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 10% 33019090 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33021011 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33021012 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33021019 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33021091 6% (A) 6% 0% 0% 6% 6% 6% 0% 3% 6% 33021099 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33029010 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33029020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33029030 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33029090 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33030011 14% (A) 14% 0% 0% 14% 14% 14% 0% 3% 14% 33030019 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 33030021 14% (A) 14% 0% 0% 14% 14% 14% 0% 3% 14% 33030029 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 33041000 6% (A) 6% 0% 0% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33042010 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33042090 6% (A) 6% 0% 0% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33043000 6% (A) 6% 0% 0% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33049110 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33049120 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5%


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33049190 6% (A) 6% 0% 0% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33049911 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33049912 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33049919 6% (A) 6% 0% 0% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33049920 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 0% 6,6% 0% 11%

33049930 8% (A) 8%

0% 0% dentro de cuota, 8% fuera de cuota

8% 8% 0% 4,8% 0%

8% 33049990 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33059011 6% (A) 6% 0% 6% 6% 6% 0% 3,6% 3% 6% 33059012 6% (A) 6% 0% $0,15 / Kg 6% 6% 0% 3,6% 3% 6% 33059019 6% (A) 6% 0% $0,15 / Kg 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33059020 6% (A) 6% 0% 6% 6% 6% 0% 0% 3% 6% 33059090 6% (A) 6% 0% 6% 6% 6% 0% 0% 0% 6% 33061010 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 3% 11% 33061090 15% (A) 15% 0% 15% 15% 15% 15% 9% 3% 15% 33062000 3% (A) 3% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 33069010 14% (A) 14% 0% 14% 14% 14% 14% 8,4% 3% 14% 33069020 6% (A) 6% 0% 6% 6% 6% 6% 0% 3% 6% 33069090 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 3% 11% 33071010 6% (A) 6% 0% 6% 6% 6% 6% 0% 0% 6% 33071021 5% (A) 5% 0% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 33071022 5% (A) 5% 0% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 33071029 15% (A) 15% 0% 15% 15% 15% 15% 9% 0% 15% 33071090 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 0% 11% 33072010 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 33072090 15% (A) 15% 0% 0% 15% 15% 0% 9% 0% 15% 33073000 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 0% 6,6% 3% 11% 33074100 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 3% 11% 33074910 15% (A) 15% 0% 15% 15% 15% 15% 9% 0% 15% 33074990 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 0% 11% 33079010 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 33079020 6% (A) 6% 0% 6% 6% 6% 6% 0% 0% 6% 33079030 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 0% 11%


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33079040 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 0% 11% 33079090 11% (A) 11% 0% 11% 11% 11% 11% 6,6% 0% 11% 34011110 15% (B8) 15% 4% 15% 15% 15% 15% 15% 9% 15% 34011120 6% (C) 6% 4% 6% 6% 6% 6% 0% 6% 6% 34011130 5% (A) 5% 1% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 34011140 6% (A) 6% 4% 6% 6% 6% 6% 3,6% 6% 6% 34011190 6% (C) 6% 4% 6% 6% 6% 6% 3,6% 6% 6% 34011910 15% (C) 15% 4% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 15% 34011920 11% (C) 11% 4% 11% 11% 11% 11% 8,8% 9% 11% 34011930 6% (C) 6% 4% 6% 6% 6% 6% 3,6% 9% 6% 34011940 15% (C) 15% 4% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 34011990 10% (C) 10% 4% 10% 10% 10% 10% 8% 9% 10% 34012010 15% (C) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 15% 34012020 15% (C) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 9% 15% 34012030 5% (A) 5% 2,5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 34012090 15% (B8) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 9% 15% 34013010 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 34013090 15% (C) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 9% 15% 48181000 15% (F) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 9% 15% 48182010 15% (A) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 48182020 15% (F) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 48183010 15% (F) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 48183020 15% (A) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 48183030 15% (C11) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 48184010 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 48184020 15% (A) 15% 8% $0,10 / Kg 15% 15% 15% 12% 3% 15% 48184030 15% (A) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 3% 15% 48184040 5% (A) 5% 2,5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 48184090 15% (A) 15% 8% 15% 15% 15% 15% 12% 3% 15% 48185010 5% (A) 5% 0% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 48185020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48185090 15% (A) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 48189010 5% (A) 5% 0% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 48189090 15% (A) 15% 0% 15% 15% 15% 15% 12% 9% 15% 85163110 10% (A) 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 6% 10%


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85163190 10% (A) 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 6% 10% 85163210 10% (A) 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 2% 10% 85163290 10% (A) 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 2% 10% 96032100 5% (A) 5% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 96032900 10% (A) 10% 0% 0% 10% 10% 10% 6% 2% 10% Fuente: Arancel de Importación de la República de Panamá y Trade Map A: Libre comercio inmediato B8: los aranceles aduaneros serán eliminados en ocho (8) etapas anuales. C: los aranceles aduaneros serán eliminados en diez (10) etapas anuales. C11: los aranceles aduaneros serán eliminados en once (11) etapas anuales. F: se mantendrán en su arancel base durante los años uno (1) al cuatro (4). A partir del primero de enero del año cinco (5), los aranceles aduaneros serán eliminados en siete (7) etapas anuales iguales.

Anexo No. 3

Extracto del Decreto Ejecutivo 178 de 12 de julio d e 2001 "Que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, So bre Medicamentos y

otros Productos para la Salud Humana" Ministerio de Salud

(G.O. 24344 de 13 de julio de 2001) Capítulo X: Secciones I, II, III y IV

Capítulo X Registro Sanitario de Productos Cosméticos y Simila res y Productos Sanitarios de Higiene Personal Sección I Del Ámbito de Aplicación Art. 92. Para los efectos de esta reglamentación se aplican las definiciones contenidas en la Ley 1 del 2001, correspondientes a cosméticos y cosméticos medicados en toda su extensión. Art. 93. La solicitud deberá indicar: a. El nombre de el producto o los productos a registrar y sus variantes, si las tiene. b. El nombre del laboratorio fabricante, país de fabricación, o el nombre y la dirección del agente extranjero comercializador del producto. c. El nombre y la dirección del comercializador en la República de Panamá. Art. 94. En los casos de productos cosméticos, se podrán agrupar en una sola solicitud hasta diez [10] variantes atendiendo a las características de aroma, color, sabor y concentración, siempre que sean fabricados en un mismo país y en una misma planta y que mantengan la misma forma farmacéutica, el uso y los componentes principales, o cuando se trate de la renovación de Registros Sanitarios de varios productos provenientes de un mismo fabricante y país. Sección II Requisitos de Registro Art. 95. Se adjuntará a la solicitud, el original del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la autoridad u organismo oficial o competente del país donde está ubicada la planta manufacturera y debidamente legalizado. Art. 96. En el caso de que el país donde esté ubicada la planta o laboratorio fabricante no exija las Buenas Prácticas de Fabricación, ni emita tales certificados, se aceptará una declaración notariada del representante legal del laboratorio


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fabricante debidamente acreditada en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y autenticada, donde conste que el laboratorio cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación. Art. 97. El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación o la Declaración Notarial tendrán una vigencia de dos [2] años contados a partir de su fecha de expedición, a menos que el mismo documento señale una vigencia distinta. Los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación o la declaración notarial que se encuentren en otro idioma diferente al español, deberán presentarse debidamente traducidos al español por un traductor público autorizado en Panamá. Art. 98. Deberá presentar el original del Certificado de Libre Venta (CLV) expedido por autoridad sanitaria oficial del país de fabricación o el organismo competente de dicho país, el cual tendrá vigencia por dos años a partir de la fecha de emisión, a menos que en el mismo se señale una fecha distinta. En el caso de productos fabricados por terceros se deberá presentar el Certificado de Exportación cuando el país de origen es diferente al país de procedencia. Art. 99. Los Laboratorios Nacionales, en lugar del Certificado de Libre Venta, deberán presentar copia de la Licencia de Operación de Salud Pública. Al Certificado de Libre Venta se le aplicarán las disposiciones respectivas señaladas en la Sección I del Proceso para la obtención del Registro Sanitario salvo los literales d y e, incluyendo las siguientes: a. Debe ser presentado en español o traducido a este idioma por un traductor público autorizado de la República de Panamá. b. Debe señalar el nombre comercial o la marca del producto y sus variantes, el cual debe coincidir con el resto de la documentación presentada y la muestra. c. Debe señalar el nombre del fabricante y nombre del país de fabricación o el nombre del agente extranjero responsable de la comercialización del producto. d. Debe señalar que el producto es de libre venta en el país de fabricación o de procedencia. e. Cuando el Certificado de Libre Venta ampara dos o más productos de un mismo laboratorio fabricante y país de manufactura, y el documento original reposa en la solicitud de uno de los productos en él mencionados, se deberá adjuntar en cada solicitud de los otros productos copia del mismo y deberá indicar en las otras solicitudes el nombre del expediente donde se encuentra el original.


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Art. 100. Se aceptarán copias autenticadas, debidamente legalizadas. Cuando al Certificado de Libre Venta le faltara alguna información, ésta se podrá aportar mediante certificación adicional de la autoridad competente, debidamente legalizada. Art. 101. En cuanto a la Fórmula Cuali-cuantitativa se deberá: A. Presentar original y copia de la misma para cosméticos medicados. B. Presentar original y copia sólo de la fórmula cualitativa para cosméticos. C. Para cosméticos que contengan sustancias restringidas, se deberá indicar la

concentración de dichas sustancias, además de indicar su nombre. D. La fórmula debe cumplir con los siguientes requisitos:

a. La fórmula debe estar firmada por el responsable de la fabricación o del laboratorio fabricante.

b. El nombre de cada ingrediente debe estar expresado de acuerdo con la denominación International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (INCI) o Denominación Común Internacional (DCI) cuando aplique.

c. Deberá señalar claramente el nombre del producto y sus variantes si las tuviere.

d. Si el producto se presenta en varios tonos o variedades, se debe especificar los nombres y números de Color Index Internacional de los colorantes correspondientes.

No se requerirá presentar fórmula adicional cuando la misma esté contemplada en el Certificado de Libre Venta. PARÁGRAFO: Se aceptará la utilización de los colorantes cuyo uso haya sido aprobado por cualquiera de las farmacopeas o referencias aprobadas por el Artículo 29 de la Ley 1 de 2001; y en el caso de los aerosoles se deberá señalar el nombre y la concentración de los gases propelentes, los cuales deberán cumplir con la legislación vigente de la protección de la capa de ozono. E. Muestra original: Una [1] muestra del producto o de cada una de sus

variantes con sus etiquetas originales, tal y como se expenden en el país de origen o de procedencia, con su correspondiente número de lote impreso en la etiqueta o en el envase.

F. Dos [2] etiquetas del producto o de cada variante, o dos [2] fotocopias de la

etiqueta o litografía del envase si constituyen un todo no separable. Para los productos nacionales que se registren por primera vez se aceptarán proyectos de etiquetas que deben cumplir con los requisitos correspondientes señalados en la reglamentación del etiquetado de cosméticos.


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G.Especificaciones del producto terminado: original y copia de las especificaciones físico-químicas y microbiológicas del producto terminado.

H. Estudos: Sólo se requiere cuando el producto contiene sustancias de origen

biológico, vitaminas o sustancias de fácil descomposición los cuales respalden su vigencia.

I. En el caso de aquellos productos que declaren propiedades específicas tales

como "Dermatológicamente comprobado", "No irritante", "No sensibilizante", "No fototóxico", "Hipoalergénico", "Comprobado clínicamente", "Oftalmológicamente probado", "Factor de Protección Solar", "Resistencia al agua", "Repelente" u otros casos similares deben presentar documentos que avalen o respalden tales cualidades o afirmaciones.

J. Se aplica lo establecido en la Sección 1 del Proceso para la obtención del Registro Sanitario, referente a los refrendos de un farmacéutico idóneo, que puede ser el regente, el refrendo del Colegio Nacional de Farmacéuticos y la presentación de recibos de pago. Sección III Del Etiquetado e Insertos Art. 102. Se establecen los siguientes requisitos generales para las etiquetas de los productos regulados por este reglamento, los cuales deberán constar en la etiqueta tanto del empaque primario como del secundario, de tenerlo:

a. Nombre del producto. b. Contenido en peso o volumen. c. Nombre del fabricante o distribuidor que coincida con el CLV. d. País o ciudad de fabricación o Procedencia (debe coincidir con el

Certificado de Libre Venta). e. Número de lote. f. Condiciones de almacenamiento (si se requieren).

Art. 103. Se deben incluir las leyendas precautorias correspondientes, las cuales deben señalarse en idioma español en la etiqueta del producto, tanto en el envase primario, como en el secundario, de tenerlo, o en instructivo anexo, y deberán estar redactadas de manera clara, concisa que no induzcan a error o confusión en el consumidor. Art. 104. Las leyendas en desodorantes y antitranspirantes deben indicar: a. Que no se aplique sobre piel irritada o lastimada. b. Que descontinúe su uso en caso de presentarse irritación, enrojecimiento o

alguna molestia.


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Art. 105. Las leyendas en tintes para el cabello deben señalar: a. Que se realice una prueba Preliminar de acuerdo con el instructivo anexo. b. Que puede causar irritación en algunas personas. c. Que suspenda su empleo en caso de irritación. d. Que no aplique en bigote y que aplicado en las cejas o pestañas puede

causar ceguera. e. Que se evite el contacto con los ojos. f. Que se deseche el sobrante de la mezcla. g. Que se laven las manos después de su aplicación. h. Que no se deje al alcance de los niños. i. Indicaciones de primeros auxilios para el caso. Art. 106. Las leyendas en tintes progresivos deben indicar: a. Que contiene acetato de plomo. b. Que se evite el contacto con los ojos. c. Que no aplique en las cejas, pestañas, ni bigotes (a excepción de aquellas

dirigidas específicamente a esas zonas). d. Que se laven las manos después de su aplicación. e. Que suspenda su empleo en caso de irritación. f. Que no se deje al alcance de los niños. g. Incluir las indicaciones de primeros auxilios para el caso y recomendar la

consulta a un médico. Art. 107. Las leyendas en los alisadores y permanentes deben señalar: a. Que se destaquen las sustancias que pueden causar daño al cabello y cuero

cabelludo y se dé la indicción de que debe ser aplicado por personas expertas en su manejo.

b. Que aplicar a las cejas o pestañas en su manejo puede causar ceguera. c. Que se evite el contacto con los ojos. d. Que se use exclusivamente conforme al instructivo anexo. e. Que no se deje al alcance de los niños. f. Incluir indicaciones de primeros auxilios para el caso y recomendar la

consulta con un médico. Art. 108. Las leyendas correspondientes a los decolorantes y peróxidos; deberán señalar los aspectos citados en el artículo anterior y adicionalmente las siguientes: a. Que se realice una prueba preliminar de acuerdo con el instructivo anexo. b. Que no se aplique si el cuero cabelludo esta irritado. c. Que no se aplique si la prueba del mechón demuestra que hay quebradura

(excepto en decolorante de vello superfluo). d. Que se indique que una vez hecha la mezcla se use inmediatamente y se

deseche el sobrante.


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e. Que se conserve en lugar fresco y oscuro y se den las indicaciones de precaución cuando el envase sea abierto.

Art. 109. Las leyendas en los depilatorios deben indicar: a. Que destaquen las sustancias que pueden causar irritación a la piel. b. Que no se aplique sobre piel irritada o lastimada. c. Evitar el contacto con las mucosas de labios, nariz y genitales. d. Seguir estrictamente las instrucciones para uso. e. Que no se deje al alcance de los niños. Art. 110. Las leyendas en los baños de burbujas o baños perfumados deben indicar: a. Que el uso excesivo o la exposición prolongada pueden causar irritación de

la piel o vías urinarias. b. Que suspendan su empleo en caso de enrojecimiento o comezón. c. Y que si la irritación persiste, se le recomienda la consulta al médico. d. Que no se deje al alcance de los niños. e. Indicar cuando el producto esté destinado exclusivamente para adultos. f. Evitar su uso diario y no utilizar en bebés. g. Aclarar con abundante agua. Art. 111. Las leyendas en los protectores solares cuya función primaria consiste en proporcionar protección contra el sol se debe indicar lo siguiente: a. Que es para uso externo. b. Que puede causar irritación a los ojos. c. Que suspenda su empleo si se presentan signos de irritación o salpullido. d. Que se indique el valor o número de protección solar acompañado de las

siglas: "SPF" o "FPS" o de las palabras "Factor de Protección Solar". e. Que para niños menores de seis [6] meses se debe consultar con su médico. f. Que este producto no ofrece ninguna protección contra la insolación. g. Evitar exposición prolongada de los niños al sol. h. Aplíquese generosamente o libremente antes de la exposición al sol o como

sea necesario. Art. 112. Las leyendas en los protectores solares con un FPS de 2 a 6 además de las indicadas deben señalar: a. Ofrece baja protección contra las quemaduras solares. Art. 113. Las leyendas en los protectores con un FPS de 6 a 12 además de las indicadas deben señalar:


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a. Ofrece moderada protección contra las quemaduras solares. Art. 114. Las leyendas en los protectores solares con un FPS de 12 a 20 además de las indicadas deben señalar: a. Ofrece alta protección contra las quemaduras solares. Art. 115. Las leyendas en los protectores solares con un FPS igual o mayor de 20 además deben señalar: a. Ofrece muy alta protección contra las quemaduras solares. Art. 116. Las leyendas en los productos capilares o faciales cuando la presentación sea en ampolleta deben señalar: a. No ingerible. b. No inyectable. c. O señalar "sólo para uso externo" Art. 117. Las leyendas en los productos en presentación aerosol deberán indicar además de las leyendas precautorias que se requieren conforme al producto de que se trate, las siguientes: a. Que no se aplique cerca de los ojos o la flama. b. Que no se exponga al calor. c. Que no se queme, ni perfore el envase. d. Que no se deje al alcance de los niños. Art. 118. Las leyendas en los productos que contengan hidroquinona deben señalar: a. Que contiene hidroquinona. b. Que se aplique únicamente de noche. c. Que no se exponga el consumidor al Sol. d. Que se evite el contacto con los ojos. e. Que suspenda su empleo en caso de irritación. f. Que se evite el uso en menores de 12 años. g. Que no se deje al alcance de los niños. h. Debe incluirse indicaciones de primeros auxilios para el caso. Art. 119. Las leyendas en los productos que contengan solventes orgánicos inflamables deben señalar: a. Que es inflamable.


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b. Que no se acerque a los ojos o piel irritada. c. Que no se deje al alcance de los niños, ni que sea usado en niños. Art. 120. Las leyendas en los productos que contengan ácido bórico deben señalar: a. Que no se aplique a niños menores de tres [3] años. Art. 121. Las leyendas en los productos que contengan diclorofeno o clorobutano deben señalar: a. Destacar su presencia. Art. 122. Las leyendas en los productos que contengan 2% o más de amoníaco deben señalar: a. Indicará el contenido porcentual de amoníaco. Art. 123. Las leyendas en los endurecedores de uñas que contengan formaldehído deben señalar: a. Que se proteja la piel alrededor de la cutícula con sustancias grasosas. Art. 124. Las leyendas en los removedores de cutícula que contengan hidróxido de sodio o potasio deben señalar: a. Que se proteja la piel alrededor de la cutícula con sustancias grasosas. Art. 125. Las leyendas en los productos en cuya formulación intervengan sustancias libres y compuestos tales como: hidrocarburos, cetonas, alcoholes, éteres, y glicoéteres en concentraciones que representen un riesgo para la salud por su toxicidad o que contengan sustancias corrosivas, deben figurar leyendas que se refieran a los siguientes aspectos: a. Que contienen sustancias tóxicas, cuya ingestión, inhalación o contacto

directo inmediato o prolongado, puede originar graves daños a la salud. b. Prohibida su venta a menores de edad. c. Que no se deje al alcance de los niños. d. Incluir el símbolo internacional de identificación de una sustancia con

propiedades venenosas o de identificación de sustancias con propiedades corrosivas, de manera contrastante y de tamaño proporcional a la capacidad del envase.

e. La palabra "veneno" o "corrosivo" en tamaño proporcional a la capacidad del envase.


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f. Leyendas que señalen las acciones a seguir en caso de ingesta, mal uso o mala aplicación del producto.

g. Que en caso de ingestión accidental, no se provoque el vómito y se obtenga ayuda médica de inmediato.

h. Que se evite el contacto con la piel, ojos y órganos respiratorios, y en caso de contacto con la piel o con los ojos, se enjuague con abundante agua y obtenga ayuda médica.

i. En productos inflamables, la palabra "Inflamable" en tamaño proporcional a la capacidad del envase.

j. Que se lea la etiqueta antes de usar el producto. k. Que no reutilice el envase y que una vez terminado el contenido se deseche

apropiadamente el envase. l. Que para su empleo se utilicen guantes. Art. 126. En los productos que tengan carácter promocional, se debe indicar que es "Prohibida su venta" o que es "Muestra gratuita" o similar. Art. 127. Se permitirá que en el caso de que un producto no llene los requisitos de etiquetado, se presente un proyecto de etiqueta en el que se incluya toda la información requerida y una nota o carta de compromiso del fabricante que indique que dentro del período máximo de seis [6] meses se incluirá dicha información en el nuevo tiraje de etiquetas y que dentro de ese período entregará a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas nuevas muestras con todas las indicaciones requeridas. Mientras se produce el cumplimiento del compromiso anterior, el importador podrá comercializar el producto siempre que previamente adjunte mediante etiqueta adicional, lo requerido, o preferiblemente le adjunte un inserto o folleto ilustrativo con la información faltante. Art. 128. En la etiqueta de productos que contengan sacarina o fenilalanina y que puedan ingerirse, deberá señalarse o listarse dentro de los ingredientes. Art. 129. Se permitirá que en la etiqueta primaria el nombre del país de manufactura o procedencia, pueda estar contenido en el número de lote, siempre que el fabricante o el importador explique mediante la decodificación del mismo, qué letras, números, o combinación de éstos identifican tal información. Esto es para el caso en que, además, del envase primario, haya un envase secundario, el cual debe llevar la información completa. De lo contrario, el nombre del país o abreviatura del mismo según fuente citada, deberá señalarse en la etiqueta del envase primario. Art. 130. Toda información adicional a las exigidas en los artículos anteriores, así como cualquier otra información que aparezca en las etiquetas o inserto de los


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productos regulados por este reglamento, será considerada como publicidad o propaganda, y en consecuencia deberá ajustarse estrictamente a las propiedades que se desprendan o deriven de su fórmula. Se prohibe la declaración de propiedades que no puedan comprobarse. Art. 131. Las modificaciones o reformulaciones de un producto cosmético requiere de un nuevo Registro. Sección IV Del Procedimiento de Registro para los Cosméticos y Cosméticos Medicados Art. 132. El solicitante presentará en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, la solicitud correspondiente con toda la documentación y la muestra, según se exige en este reglamento para el producto de que se trate. Art. 133. La documentación y muestra, entregadas a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, serán revisadas por un técnico farmacéutico para verificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos. De, no ser así, la misma podrá ser objetada con la indicación escrita de todas las objeciones que motivan el rechazo. Art. 134. De estar en conformidad, se expedirá el recibo de cotización de los análisis correspondientes y el recibo por la tasa por servicios para el Registro Sanitario. Una vez cancelados éstos pagos se emitirá en forma inmediata el Registro Sanitario correspondiente. Se exceptúan del presente artículo los cosméticos medicados o los cosméticos que contengan en su composición sustancias de uso restringido, los cuales serán evaluados durante un período máximo de 10 días hábiles antes de emitir el Registro Sanitario correspondiente. La importación y comercialización de los productos amparados bajo éstos registros estará bajo la única y absoluta responsabilidad legal del importador y del regente farmacéutico. Art. 135. Las muestras necesarias para análisis serán obtenidas de los puntos de ventas y centros de distribución de las empresas, para ser enviadas a un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud. Art. 136. Si la solicitud de registro es objetada en el proceso de evaluación posterior de la misma, el solicitante contará con un período de noventa [90] días calendario para subsanar las objeciones que se le hayan formulado a la solicitud. Si no cumple en este plazo de tiempo, se entenderá y considerará que el solicitante ha abandonado el trámite y se le devolverá el expediente completo, dándose


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por terminado el mismo, y anulándose el registro emitido. En este caso, el interesado se obliga a retirar del mercado nacional la mercancía que haya introducido, so pena de que se ordene su decomiso y se apliquen las sanciones contempladas en la Ley, sin perjuicio de lo que establece el artículo 45 de la Ley 38 del 2000. Art. 137. El registro sanitario de los productos regulados por esta reglamentación tendrá una duración de diez [10] años a partir de su fecha de expedición. Art. 138. La solicitud de renovación deberá ser presentada en un plazo no menor de treinta [30] días anterior a la fecha de expiración del respectivo registro, cumpliendo con los requisitos señalados en este reglamento y en la misma el solicitante deberá indicar el número de registro que tiene el producto y su deseo de seguir comercializándolo con la misma fórmula o introduciendo las modificaciones que la práctica aconseje. Con la solicitud el interesado deberá acompañar los documentos requeridos para el registro. Si el producto no ha sufrido ningún cambio o modificación respecto al fabricante, planta y país de fabricación, fórmula, presentación, indicación, o dosificación del producto, el representante legal debidamente acreditado en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas presentará una declaración notarial en la que haga constar esta situación y entonces se expedirá inmediatamente la renovación de dicho registro, quedando el producto sujeto a control sanitario posterior. El registro sanitario se renovará bajo el mismo número, que tenía inicialmente pero antecedido de la letra "R" y adicionado con el número de renovaciones. Art. 139. Serán cancelados los Registros Sanitarios de los productos cosméticos que luego de notificación e investigación por parte de la autoridad sanitaria se demuestre que tienen efectos adversos a la salud. Art. 140. Los controles estatales se harán una vez los productos se encuentren en el mercado. Art. 141. La Autoridad de Salud establecerá los requisitos mínimos obligatorios de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) a los laboratorios nacionales, a través de una guía de verificación armonizada internacionalmente, a fin de garantizar la calidad de los productos. Art. 142. Se autorizará la importación de los productos de que trata el presente capítulo sin haber obtenido el Registro Sanitario cuando se trate de muestras sin valor comercial o muestras para análisis de Registro en un volumen hasta de dos [2] onzas.


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Art. 143. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas decidirá en caso de duda si determinado producto requiere Registro Sanitario, según lo establecido en este capítulo y se reserva el derecho de rechazar aquellos productos que contengan sustancias consideradas nocivas para la salud o algún ingrediente declarado prohibido por el Ministerio de Salud.


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Anexo No.4 Solicitud de Registro de Marcas

Requisitos: Básicos para todos los ciudadanos:

• Licencia Comercial. (para solicitud de denominación comercial). • Presentar seis (6) etiquetas de la marca: una pegada a la solicitud y las

demás, se adjuntan. • Declaración Jurada sobre el uso de la marca: seis etiquetas de la marca. • Solicitud en hoja de petición y/o memorial habilitado con US$4,00 en

timbres. • Llenar correctamente la solicitud del Registro de Marca: (habilitado con

US$ 4,00 en timbres). • Certificación de la Zona Libre de Colón: si la sociedad esta establecida

en la zona franca). • Certificado de Garantía por la cantidad de US$ 100,00 refrendado al

tesoro nacional. • Reivindicación de un derecho de prioridad, si lo hay en atención a los

convenios internacionales. • Fotocopia autenticada de la licencia comercial o industrial, o de la

licencia provisional • Reglamento de uso marcas colectivas y de garantía Carta de

consentimiento si que el solicita el registro no es el dueño • Poder y/o en Gestión Oficiosa

Extranjero ( Mayor de Edad)

• Presentar el Pasaporte o documento que identifique a la persona o solicitante.

• Certificado de Existencia Legal de la Sociedad, expedida por la autoridad competente en el país de su constitución.

Persona Natural

• Presentar cédula de identidad personal. Persona Jurídica

• Certificado del registro Público vigente y original expedido por el Registro Público, en donde se detalle la existencia legal de la sociedad.

Base Legal: Ley 35 de 10 de mayo de 1196 reglamentada por el Decreto Ejecutivo Nº 7 de 18 de febrero de 1998 Observaciones / Valor del servicio: Si se solicita la protección del registro por 10 años:

• US$ 104,50 en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)


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• US$ 19,20 en el MICI (Ministerio de Industria y Comercio, DIGERPI) Si solicita el registro por 5 años deberá cancelar

• US$ 54,50 en el MEF(Ministerio de Economía y Finanzas) • US$ 19,20 en el MICI(Ministerio de Industria y Comercio, DIGERPI)

Dichos pagos deben de realizarse para que se pueda hacer efectivo el trámite. Horario de Atención: Lunes a Viernes 7:30 a.m – 3:30 p.m Dirección: Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 2do piso, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial Central Telefónica: +(507) 560-0600, +(507) 560-0700


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promotora del comercio exterior de costa rica...

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