prospecto de notas promissórias
TRANSCRIPT
![Page 1: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/1.jpg)
�
������������ ���������������������� ������������������������������������
���������������������������������������
�
��
�
�
���������������������������� ���������������
������������������� ���
��������������������������������
���������� ����
�!������" ����
��#$���%������&��
�
'�'�(�)*!+�!��+��,�
�
�����������:���
�
�
�
�
���#��&��&������
�
� ����!""�"""�""�
�
![Page 2: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/2.jpg)
��
#��������������������������
�
#�#���$%&'$()*+$,��-.&$/0(&),�
�
�� �%�&�%��%-��� $.��%/�� ��� �0� !#%����� ��� ��&��� ���#%��1�%��� ��#��/%�%�� 2345��&�6�� 3!#%����6� ��
3��&������#%��1�%��67�5�%��$�������$�����8�0�*���%��������������������#%�%�&��-������!+�!� �
!#$�����+�&��$��%&�������9:������!���:%�����23!+�!��3!#%�����6����3��#$���%�67������%;�����#�
<��������#����������"��/�=���&��5�%�$��&�/������$������>�%��#��&��������&����#��/%������!�&����
�������������23�?�!��67���#��<��������#����������"���������@����,,"��" 8��
�
#����1)%-(��-/)%�2)�3&,,4-�
�
4�������&�&������!#%�����A����*B�������������2�%�&������%��#%��C�����>�%����&���#%�����%�7�
�
#�5���6(&$,�
�
�����&������#%��1�%����������#%&%�����#��A�%��.�%/��
�
#�7��89):/&2)2$�2$��-/),��(-3&,,;(&),��
�
��!#%�����A�/�#$��&��������2>�����&����/%�/�7���&������#%��1�%���
�
#�!��1)%-(��-3&:)%� :&/0(&-�
�
4���������#%������%&��%��������&������#%��1�%���A����*B����������2>�%����&���#%�����%�7����D�&��
���!#%�����23E�������#%����?�%&��%�67�
�
#�<���-(3)�
�
�����&������#%��1�%���������#%��&%������������#%&%����5%�%/�#��&����5%/�������$��%&��������)��/��
'&�.����23+����&��%�67��
�
#�=���)/)�2$�3&,,4-��
�
�����&��������5%������5�%&��������&������#%�����������&������#%��1�%������������&��������$�/&%���
����/�%-�����%�&�:���%;�-���23D�&�����!#%����67��
![Page 3: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/3.jpg)
�
�
#�>���($*-�2$��9',.(&*4-�$��:/$?()%&@)*4-�
�
������/�%-�����%�&�:���%;�-���������&������#%��1�%������ �� ��$����E�������#%����?�%&��%��23���-��
�������/�%-��67�
�
#�A���(-.$2&3$:/-�2$��9',.(&*4-�$��:/$?()%&@)*4-�
�
�� ����/�%-�����%�&�:���%;�-��� ������&��� ���#%��1�%��� ���������%;���� �&���A�� ����%�&�#�� �����&��
���#%��1�%�� 23�4F�67� ��#%�%�&����� $���� ����/%�-��� ��/%����� ���� '��&%&�%-C��� ��� +��/����
G%���/�%���23��D'+�67����$���/%����%;����$�����H#����������&1�%����I%>�%��-���23�!F'�67��
�
������/�%-�����������/���������$��;������&A��2&�J�7��%���.&�%��/��&����������&�����/��/���������
*�:%�&�����&�#�&%/��2/��5��#����5%�%������%K�7�
�
��%�&�:���%;�-������������%;����L��%�&�������&���������/�%-�����#�#�����/�����&����/%���������D�&��
���!#%�����
�
#�#"���-(3)�2$��($.&B&.)*4-�
�
�����&��� ���#%��1�%��� ������ �5��&����� ����%����&%������$���� ���-�� �������/�%-��� ��5�����=���L�
*�#�����-���#��/%����������:�%�������������#�/��%�#������5��#�-������$��-��
�
#�##���$39:$()*4-�
�
��� ��&��� ���#%��1�%��� 5����� =��� ��� $�:�#��&�� ��� =����� ��#�����&1�%���� �� $��&%�� ��� D�&�� ���
!#%������%�/%���&�������������E�������#%����?�%&��%������&�����/%����/�#������������%�-������&�K��
#A�%���%��%��������$1�%&���%�&��5%���/�%��������#��%����D'���������������������������%����/��/������
�� �%���:���� �%��%�#��&��$�����!F'�����%�5��#�&%����%��%��� �%�$��M�����#� ����$�:%������'�&����&�
2�&&$(��NNN/�&%$/�#��7�23F�K��D'67���/���/%������/�$�#�$��5%K���������O�2&�J��$���/��&�7����
���������������%����/��/���������������������� ���&A���$�:�#��&��������&������#%��1�%���������/%���
����:�%�&��51�#����23*�#�����-��67(�
�
( )[ ] 1dFatorSprea x FatorDI x VNe J −= ������(�
�
![Page 4: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/4.jpg)
��
C�� D�� E�������%&��%�����*�#�����-���������&������#%��1�%������%����������/%#��&��
5%�����/��/������/�#�,�2��%�7�/�������/%#�%����#����������#��&�P�
�
1�$�� D�� E�������#%����������&��������&������#%������%�5��#����/��/������/�#�,�2��%�7�
/�������/%#�%�����#����������#��&�P�
�
�)/-(���� D�� $����&1�%������&�K���D'�4���������&������#%������%�/���%�����&A�����&�����
/��/�����K/���%����/��/������/�#�8�2�%&�7�/�������/%#�%���/�#����������#��&���
�$�������$�����$�%/�-��������:�%�&��51�#���(�
�
( )∏=
+=n
1 kkTDI 1 DI Fator �
�
:�� D�� �.#����&�&������&�K���D'�4�����������3�6��#��.#����%�&�%��P�
�
���E�� D�� F�K��D'�4������K$����������%���/��/������/�#�8�2�%&�7�/�������/%#�%��
/�#����������#��&�P�
�
1 - 1 100DI
TDI252dk
kk �
�
���
� += ��������Q�R�����������
�
��E�� D�� F�K��D'�4�����%���:����$�����!F'����&%�%;����/�#���2����7�
/�������/%#�%�P�
�
2E�� D�� �.#��������%�2�7�.&%�2�%�7�/�����$�����&������$��;�����
���%��������&�K��D'�4�����������3�Q�6��#��.#����%�&�%��P�
�
�)/-(�F($)2�� D�� �����&�K�����=�����5%K����/��/������/�#�<�2����7�/�������/%#�%�P�����(�
�
�)/-(�F($)2�� D��252n
1 100
spread��
�
�+��
���
��
�
,F($)2�� D�� �$�������������&�K������5��#��$��/��&������������%�5��#����/�#���2>��&��7�
/�������/%#�%�����5%�%���/�#�������O�������P�
�
![Page 5: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/5.jpg)
��
:�� D� S����.#��������%���.&�%����&�������&�����/��/����������&������#%������������
3�6��#��.#����%�&�%���
�
�',$(G)*+$,H�
�
#I���F�K��D'�������������&%�%;����/���%��������%�J�&%/���.#�������/�������/%#�%���%���:����$����
��&%��������$��������$��������/��/���P�
�
�I�4�5�&��������&��&������K$������� ( )[ ]kTDI 1+ �A�/���%�������/�#��,�2��;����%�7�/�������/%#�%��
��#����������#��&�P�
�
5I�!5�&�� �����$����&1�%������5�&������%��%��� ( )[ ]kTDI 1+ ��������>�����/����5�&����%��%��
�/�#�������&���/� ����������&����/�#��,�2��;����%�7�/�������/%#�%����$�%/���� �����$�1K%#��5�&���
�%��%��������%#�$����%��&���&A���.�&%#��/���%������P�
�
7I�����%���� ����������&�������#��&%$�%/�-��� ( )dFatorSprea x FatorDI �/�#�<�2����7�/�����
��/%#�%���/�#����������#��&���
�
������>���>����&�#$�������&�����%:J�/%��������&������#%��1�%����������������%���:�-������F�K��
D'��������$�%/������.�&%#��F�K��D'��$�%/�����>�����&%�����%�$��M������>�������&����������������%����
>��%�>����/�#$����-C���5%���/�%����� &��&��$���$��&�����!#%������>���&��$���$��&������ &%&�������
������&������#%��1�%����>����������%���:�-���$��&��%������F�K��D'�>������%���$�%/�����
�
������J�/%������$���-���������%���:�-������F�K��D'�$���$��;����$��%��������2��;7��%�������/����
��=���K&%�&�������=����%#$���%�%�%�������:�������$�%/�-������F�K��D'�L����&������#%��1�%���������
�&%�%;�����#���������&%&�%-�����$��H#�&�����:���>����%�����������&��#%�������������������������
��=���#�$��H#�&�����:�������&%&�&��$������F�K��D'��������&%�%;������&������&�K��#A�%��$���������
�����#�����-�������&M&�����$.��%/���5�����%������%��%�������/��&��$��;���L�A$�/�����&������%5%/�-����
>���&%����#��%�����:�/%���������.�&%#�����2&�%�&�7��%����/�#�$��;��������/%#��&������8��2/��&��
���%&��&�7��%����
�
������5�%&�����$�����&��!#%���������K$�������3D%��T&%�6��%:�%5%/��>���>�����%����K/�-���5�%&������
�����������#%�:������%�������>��%��������/���/�#��/%�%����&�=�#���&��%;����������=�#����%:�����
��$��#���/���5�/���������/%�������������������!�&�����������������
�
![Page 6: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/6.jpg)
,�
#�#����)?)3$:/-�2)��$39:$()*4-��
�
4�� �������� ����&%���� L� *�#�����-��� �������� ���� $�:��� ��� ��&�� ��� ���/%#��&�� ���� ��&���
���#%��1�%���=��&�#��&��/�#���$�%�/%$���������&������#%��1�%���
�
#�#5��:.)(?-,��-()/;(&-,�
�
4/�������� %#$��&���%����� ��� $�:�#��&�� ��� >���>���� >���&%�� ���%��� ���� &%&������� ���� ��&���
���#%��1�%���� ��� �A�%&��� �#� �&����� 5%/����� ��=�%&���L�*�#�����-���� �/���/%��� ��� 2�7�=����� ���
#�����/��/�����������������&�����%���%#$��#��&���&A�����&������5�&%���$�:�#��&���$����&�K�����
�O�2�#�$���/��&�7����#J����������#��&��&�����%���������$�:���%���$�����&�#��&�������%����
��&%5%/�-������%�&��$���-���=��%/%�������K&��=��%/%��P���2�7�#��&��#���&1�%��/�����/%������%�����&M����
�� ��� ��&���;�� ���� /�#$����&1�%��� ��� �O� 2��%�� $��� /��&�7� ������ �� ������ ���%��� �� ���� $�:��
%���$�����&�#��&�������%������&%5%/�-������%�&��$���-���=��%/%�������K&��=��%/%���
�
#�#7���()@-�2$�1$:.&3$:/-�
�
4�$��;��������/%#��&��������&������#%��1�%���A�����8��2/��&�����%&��&�7��%���/���%����/��&�������
$��&%�� ��� D�&�� ��� !#%����� ���$�/&%��� 2������ �� ��&�� ��� ���/%#��&�� ��� /���� ��&�� ���#%��1�%��
��5��%���/�#��3D�&�����E��/%#��&�67�
�
#�#!���$?&3$�2$��-%-.)*4-�
�
4�)��/���)��)���%�����2U�����������U7�����%;�������%�&�%��%-���������&������#%��1�%����#���:%#��
��� :����&%�� 5%�#�� ��� ����/�%-���� ��� ������ &�&��� ��� *B� ������������ 2�%�&�� �� ��%�� #%��C��� ��
>�%����&���#%�����%�7�
�
#�#<���(-.$2&3$:/-�2$��-%-.)*4-�
�
��,�� ��� ��&��� ���#%��1�%��� ������ ��=�&�� ��� �%�&�%��%-��� $.��%/��� /�#� %�&��#��%�-��� ���
������������� ���� �K%�&%���� ��������� ��&�/%$������ 5%K�-��� ��� ��&��� #�K%#��� ��� #M�%#����
%���$�����&�#��&�� ��� ����#�/�����1:%/�� 4�/�%&A�%�� �����&�%�� �����$��$��/%����� �������#�� ����
������� /���/����� $����� %����&%������ ���� �����/���&%&�M��� 5����� ��� ���&��&�-��� ��� �%>�%��;� ���
5%�#����/��&��&�����:����&%������%>�%��;�$���������&������#%��1�%������������5%�#����/��&��&�����
��&��%�%;�-������$��-��������&������#%��1�%������������/��/��%���>���>����&%$��������/��&��$����
����������������%����&%������%�&�����������#���>�%�%����&������#%��1�%����
![Page 7: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/7.jpg)
"�
�
��,�����%�&�%��%-���������&������#%��1�%������������%;��������/�����/�#����$��/��%#��&������
�4F�����#%�%�&�����$������D'+�����$���/%����%;����$�����!F'��
�
��,� �� /���/�-��� ���� ��&��� ���#%��1�%��� ��#��&�� &���� %�M/%��� ���� &��#��� ��� ��&%:�� @� ���
'��&��-����E+��@���<�����������#��-��������,�23'��&��-����E+��@���<67���$1����/���%�������
2/%�/�7� D%��� T&�%�� ��� ���-��� ���� ��:�%�&��� $���%�J�/%��(� 2%7� $��&�/���� ��� $��%��� ��� ��:%�&���
��&�#�&%/�� ��� 45��&����� �E+P� 2%%7�$���%/�-��� ��� ��.�/%�� ���%�M/%�� ��� �%�&�%��%-���/��&������ ���
5��#������#%�������$�%�/%$�%��/���/&��M�&%/������45��&��23��.�/%�����'�M/%�67P���2%%%7��%�$��%�%�%�����
���&����/�#��&�����'�5��#�-C���*���#%������������45��&������&��#���������K��'����'��&��-���
�E+��@���������"�����:��&������<<���/��5��#����&�������23'��&��-����E+��@����6��3IH#%��6���
3*�:%�&�����&�#�&%/�67��
�
��,����������E+�����/��/������*�:%�&�����&�#�&%/������&��#�����/���%-C������$�����&��45��&��
/��&%������� �#��%:���� ��&��&��&��� ��$��;�� ��� �� 2/%�/�7�D%���T&�%����5��%������%&�#� ��,� �����
����&%&�M���$�����$��;��� �� >��� �����5���� ��'��&��-��� �E+��@� ���� ��� �� �������#���� ��� �<<��
23'��&��-����E+��@���67�����&��#��3*�:%�&�����&�#�&%/�6����������&%&�M���$���3*�:%�&��6��>���&����
����:�%�&���%:�%5%/���(�3/��/�����������:%�&������!#%�����$�����E+6�
�
��,��4��������������%�$��%-C��������:���#��&�-����$�%/�������������������������������%;�����
�%�&�%��%-���$.��%/��������&������#%��1�%�������5��#��������:����(�2%7�>�����&��&�#��&��/��5��%���
����%����&%��������=��=��&�����>V%&�&%��P���2%%7������>��-������%����&%#��&�����$��5%������%�/������
�����/�%��&���
�
��,,�D���/�����/�#���5�/�������$���%�&�������&%:���@����'��&��-����E+��@������������������
$���� ��� 5%��� ��� $�����&�� !#%������ �&%�%;�-��� ��� $���$�/&�� ��� >���>���� #�&��%��� $���%/%&��%��
���&%����� L� �%���:�-��� $.��%/��� ��A#� ��� ��.�/%�� ��� '�M/%��� ��� ��.�/%�� ��� !�/����#��&�� ���
D%�&�%��%-��������&��IH#%���
�
#�#=���(-.$2&3$:/-�2$��)/$&-�
�
���$��/%������������#�������������/���/�����$�����%����&%������
�
#�#>���J'%&.-��%G-�
�
![Page 8: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/8.jpg)
8�
��45��&�� ����� ���&%������.�%/�� �� �K/���%��#��&��� ��%����&%������ >���%5%/������/��5��#����5%�%����
$������&%:����<��%�/%���'����'��&��-����E+��@���<�����8�����:��&�����������/��5��#����&������
23'����&%������W���%5%/����67��
�
D���#� &����� ��� ��&���� %����&%������� >��� ���� ��� '����&%������ W���%5%/������ �&��&��� $���� ��
%����>��-��� ��� $�����&�� �5��&�� ��� ���� $��5%��� �#�� ��;� >��� ��&�� ��� ���&%��� �K/���%��#��&�� ��
'����&%������W���%5%/�����>���&����#�����$�/%��%;�-�����/����/%#��&����5%/%��&���$����&�#����#��
��/%����%���$�����&����5����#��&�������%����&%#��&��
�
#�#A���)():/&),��
�
�����&������#%��1�%�������/��&�����/�#�>���>������$A/%�����:����&%��
�
#��"���$,?)/$��:/$.&F)2-��
�
��������������:�&����&�/%$�������%:�&1�%����!+�!�$�����������&��#������'��&��-����E+��X�����
�������� ���J�/%�� �K$������ ���� &%&������� ���� ��&��� ���#%��1�%���� ���:�&��� ��&�/%$���#��&�� ���
��&������#%��1�%���
�
�������%$1&�������!#%������$���������:�&��������&������#%��1�%���$��������E�������#%����?�%&��%���
�/���/%��� ���*�#�����-���/��/������ ���� ����� ������ �� ������ ��D�&�� ��� !#%����� �&A� �� ��&�� ���
�5�&%������:�&��
�
#��#��K&F;/$,$,�2$�1$:.&3$:/-��:/$.&F)2-�
�
4�� &%&������� ���� ��&��� ���#%��1�%��� $������� ��/������ ��&�/%$���#��&�� ���/%���� &����� ���
���%:�-C��� ��/�����&��� ���� ��&��� ���#%��1�%���� ��� 5��#�� ��� %&�#� ����� ���%K��� �#� /���� ���
�/���J�/%������#����#�%��������:�%�&�������&��(�
�
2%7 D��/�#$�%#��&���$����!+�!�����>���>�������%:�-���$�/��%��%��$����&�����&%&�����������
��&������#%��1�%���������������#���2�#7�D%��T&%��/��&���������&�����%���%#$�J�/%�P�
�
2%%7 E��/%#��&����&�/%$���������%���%#$��#��&�����>��%�>�������%:�-C���$�/��%��%������
!+�!� ����� ���� ����� ����%�%��%���� %�/��%����� ���&��� ��&����� >��%�>���� �#$�A�&%#���
&�#�����$����!+�!������$��������������%�%��%�����#���������%&��%������:��:����%:����
��� ��$��%��� ��*B� 8���������� 2�%&��#%��C��� ������%�7� ��� �� �>�%�����&�� �#� ��&����
![Page 9: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/9.jpg)
<�
#�����P�$�������5%������&����M���������/���%���������$���-C��������&���;��5%���/�%����
2%7�>��%�>�����$���-C�������#$�A�&%#���#�#����P�2%%7�5%���/%�#��&�����$��=�&������
%����&%#��&��� �%���� >��� ���� ��/����/%���� �#� ����� �����-��� 2�55 �����/�7P� 2%%%7�
��$������ ��� �#$�A�&%#��� �#�#�������/%�������� ��&���:�%������:%�&������ ����������
)��/�� ���&���P� 2%�7� �$���-C��� ��� ����&���� ��� /�A�%&�� �#� /��&� /�����&�P� 2�7�
��%��&�#��&������$��%&��&�������5��#����5%�%����������#������)�/��P�2�%7��$���-C���
��� �������#��&�� #��/��&%�P� 2�%%7� �#%����� $.��%/�� ��� $�%����� ��� ���J�&����� ��� ���
>��%�>���� ��&���� �������� #��%�%��%���� ��� )���%�� ��� ��� �K&��%��P� 2�%%%7� /��/������ ���
:����&%����$�����%��������%����#��$���-C������>���>������&���;����#���$�/%���������
��&���;��5%���/�%��P�2%K7��$���-C��������%��&�#��&�������/�%&���5�&����������%;�����$���
#�%�� ���$��#�&���/������� &����5��J�/%��$��/%����������L��%�&��/�#�/�#$��#%���� ���
��/�#$��� �#� $��;�� ��&��#%������ ������ �� &��#��� �#%����� ��� �$-C��� ��� >���>����
��&���;��������/��&����� &M&����P�2K7����/��&�����/��%���/�#���� ��#�/�����������/�
���$�����%�%����P� �� 2K%7� >���>���� ��&��� ��$A/%�� ��� ��:1/%�� =��M�%/�� /�=�� �5�%&��
5%���/�%��� ��=�� /�$&�-��� ��� ��/������ 5%���/�%���� ����� �� ��&�/%$�-��� ��� ��/�%&���
��/�����&������/����/�-��������=�&����/%������!#%�����P�
�
2%%%7 ���&��&����:M&%#������%&���������&M&�����/��&�����!+�!������������������%�%��%����/�=��
��������%&��%����� �:��:���� ��=��%:������� ��$��%�����*B8���������� 2�%&��#%��C������
���%�7��>���������=������������$��;�������2&�%�&�7��%���/���%����/��&����������5��%���
$��&��&������������2�7����%��#��&��/�#$�������$����!+�!�>�����$��&��&��&������%���
�5�&����� $��� ����� ��� #� 5A� ��� &��/�%����� 2�7� 5��� /��/������� ���� �%����� 2/7� 5���#�
$���&����� $���� !+�!� ����� $����� ����� ����%�%��%���� �� �/�%&��� $���� ������ ���%/%��%���
:����&%����#�=�M;�P�
�
2%�7 D��/�#$�%#��&��� $���� !+�!�� ��� >���>���� ���%:�-��� ���� $�/��%��%�� ����/%������ L��
��&������#%��1�%������������������$��;��������2��;7��%���.&�%�������/��%#��&���$����
!+�!�� ��� ��%���� ��/�%&��� ���� &%&������� ������&��� ���#%��1�%����%�5��#����� �/��/�����
���/�#$�%#��&�P��
�
2�7 *���%;�-������>���>����$�:�#��&������%�%�������$����!+�!����������������%�$��&�����
��&%:�� ���� ��� I�%� �@� ,����",�� ��� ��� >���>���� ��&��� $��&%/%$�-��� ���� ��/����
��&�&�&��%�#��&�� $���%�&��� /���� ��&�=�� �#� #���� ����&%��#��&�� ��� $�:�#��&�� ���
>���>�������%:�-���$�/��%��%����5����&��L����&������#%��1�%��P�
�
![Page 10: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/10.jpg)
���
2�%7 *���-������/�$%&�����/%������!+�!��$1������&�����*�:%�&�����&�#�&%/������&������D�&��
���E��/%#��&��������&������#%��1�%��P�
�
2�%%7 ���5���$��$��&��/��&��� �� !+�!� ����� ����� ����%�%��%��� >���>����#��%���=��%/%��� >���
�5�&�����$������%�����5�&���������/�$�/%��������/�#$�%��/�#�������%:�-C���$����&�����
&%&�������������&������#%��1�%��P��
�
2�%%%7 W���>������&���-������/��&������%��&�����%��%��&�����!+�!�������������������%�%��%����
��� ��=��� >���>���� ��&���-������$������ �%��&�� ���%��%��&��� ���$����� ��� �%�%:%�� ��� ���
��&��#%���� �� �%��-��� ��� ��#%�%�&��-��� �� $��M&%/��� ��� !+�!�� ��=�� $��� #�%�� ���
&%&����%����������-C���/�#��%��%&�������&���$���#�%�����/��&��&��������>���>������&���
5��#�P�
�
2%K7 �%����� 5������ %�/��$���-��� ��� >���>���� ��&��� 5��#�� ��� ����:��%;�-��� ��/%�&��%�� ���
!+�!P�
�
2K7 ����/�#$�%#��&�����>���>������/%����=��%/%���&����%&�����#�=��:����/��&�����!+�!��
>���%#$�%>����#�$�:�#��&����/%#�����*B������������2/%�/��#%��C���������%�7P�
�
2K%7 ���� ��&��-���� $���� !+�!�� ��� &����� �� >��%�>���� �$����-C���� ����� ��&��%;�-C����
��/%�&��%����:������#��&�%���������:���#��&������>�����=�#�/���%����������/�����%���
L�����%;�-�����5�&%��-����5��#��%;�-�����%>�%��-������:����%�������/����&���%���:�-������
&����� �� >��%�>���� ��:1/%��� =��M�%/��� ���/�%&��� ��� ��&��&���� ��� !#%����� �>�%�
�$�����&���P����
�
2K%%7 ����/��&�-������%�&�����-������/��/���������>�����!+�!�A�&%&����������/����-������
�%>�%��-���� �%�����-��� ��� �K&%�-��� ��� !+�!� $��%��� ��� ��/��&�-��� ��� 5��J�/%�� ���
!+�!�� �$�����&�-��� ��� ��>���%#��&�� ��� ��&�5��J�/%��� ��� %�M/%�� ��� >���>����
$��/��%#��&��=��%/%�������K&��=��%/%����$����!+�!��%�������#����/�$���-���=��%/%������
�K&��=��%/%��������&��#������I�%������������<����5�����%������������
�
����� 4�� �������� �� >��� ��� ��5���#� ��� %&���� 2%%7�� 2%%%7� �� 2K7� �/%#�� ���� ������ ���=��&����� ���
/���%:%����
�
����� ��� �%$1&���� ��� ��/����-��� ��� ���/%#��&�� ��&�/%$���� ���� ��&��� ���#%��1�%���� �� !+�!�
�������$��/��������$�:�#��&������&%&�������������&������#%��1�%�������E�������#%����?�%&��%������
![Page 11: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/11.jpg)
���
��&������#%��1�%����#�/%�/���-�����/���/%������*�#�����-����/��/��������������������� �����������
D�&�� ��� !#%����� �&A� �� ��&�� ��� ���� �5�&%���$�:�#��&������$��;�� ��� �&A� ��� 2/%�/�7�D%���T&�%��
/��&����������/��%#��&���$����!+�!�������&%5%/�-���������/%#��&����&�/%$������/�#%������$�����
&%&�������������&������#%��1�%���
�
#������$?-.&)*4-�
�
�����&��� ���#%��1�%��� ��������:�/%��������#��/���� ������/��� ��:��%;�����$���#�%�� ����4F��
��#%�%�&�����$������D'+�����$���/%����%;����$�����!F'��
�
#��5���-.)%�2-��)?)3$:/-�
�
4�� $�:�#��&��� ��5����&��� L�� ��&��� ���#%��1�%��� ������ ����%;����� �#� /��5��#%����� /�#� ���
$��/��%#��&�������!F'���$���������&������#%��1�%�����:%�&����������4F����������������!#%�������
$���������&������#%��1�%���>���������&%����#��%�/�����������4F���
�
#��7���(-((-?)*4-�2-,��()@-,�
�
����%����� �� ���$�����:��������$��;�����5����&������$�:�#��&�����>���>�������%:�-�������&%���L��
��&������#%��1�%�����&A���$�%#�%���D%��T&%�������>V��&�����������/%#��&��/�%�/%�%��/�#����%���#�
>���������=���K$��%��&��/�#��/%���������/��%�������/������$�:�#��&��������&������#%��1�%�������
�%������������������� !�&���� �������������� ��#������#��/�A�/%#�������������� �� ����#�$�:����
������������ ��� /����� >��� ��� $�:�#��&��� ����#� ���� ����%;����� $���� �!F'��� �%$1&���� �#� >���
��#��&���������$�����:�-���>����������&�����$�:�#��&��/�%�/%�%��/�#�5��%������/%���������������
���������/%�����������������������:���#��&�������!F'��
�
�
#��!���--(2$:)2-(�2)��B$(/)�
�
���%K����:��#����������$����/��&�&�����)��/���)��)���%��������>��������5������&�#���/������&���
����K��/M/%������5��-C������������������
�
#��!�#��--(2$:)2-(��
�
�):.-������(),&%������
�������%���&�����/��%���Y��%&�/��Q������� ��@��������
![Page 12: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/12.jpg)
���
���������� ����
�&(����������������Z��-����������%����
F���5���(�2��7��"� ��8<�
G�/ �M#%��(�2��7�������8��
�����%��!��&�[�%/�(�=����%���\��/����%�/�#���
�
#��<���):.-��):2)/0(&-��
�
���%K����:��#����������$����/��&�&��/�#���)��/��'&�.�������>��������5������&�#���/������&���
����K��/M/%������5��-C������)��/��+����&��%�(�
�
�):.-��/)J������
���!�:���#�������������������%����"�"��<@�������
���������� ����
�&(���������%��E%�%���*%��%���
F���5���(�2��7����< �<�8�
G�/ �M#%��(�2��7����< �<���
�����%��!��&�[�%/�(�/����%��%��%��\%&��/�#���
�#��=���$,/&:)*4-�2-,��$.9(,-,�
�
4����/������/�$&�����$���#�%������%�&�%��%-���$.��%/��������&������#%��1�%����������&%�%;�����$����
5%���/%�#��&�� ��� /��&�� $��;�� /�#� ��=�&%��� ��� $���%�%�%&��� �� /�#$�%#��&�� ��� /�#$��#%�����
5%���/�%����/�����&�����5����&��� �� ��/��:��� ��%#$��&����5����/��������5��������$�:�#��&�����#�
/�#���=��&�����5��K�����/�%K�������#$���%��
�
�������������� ������������1�����������������
�
��#���($G$�K&,/;(&.-�
�
��!+�!�A��#����/%���������/�$%&�������&�������%��%&��$�%������/�#��-C�����:�/%��������)��������
E������� ��� !�&���� ��� ���� ������ � )����$�� ����&%&�M��� �#� ��� ��� ��;�#���� ��� �<<"�� $����
%�/��$���-������$��/��������$�&�%#[�%��/%��%������!��&��$����� �!��&�%/%����������������������A�
�&���#��&�� /��&������� $���� Z������� ��� !�&���� ��� ���� ������ '�%/%��� ����� �$���-C��� /�#��
���/���%����%���������%-���.��%/�����!���:%��!�A&�%/����#�$��&�����!�&������������������#������
=���%��� ��� �<<8�� $�������� �� �K$������ ��� ����%-��� ���$����-��� ��� ����:%�� ��A&�%/������/��&��%��
:�������������/%����������*�����-�����!!I��@�"������������#��-������<<8�D������<<<����!+�!�
![Page 13: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/13.jpg)
��
��#�%����&%���� �#� �����%��&���-C���/�#� �� ��=�&%��� ��� ��#��&��� ����/�$�/%����� ���:���-��� ��
��#��&��� �� /��5%��%�%����� �� �5%/%J�/%�� ��� �%�&�#�� '�&���%:���� )���%��%��� 23�'�67� !�&��� ���
%����&%#��&��� ����%;������ ���&�/�# ��� ��� �#$�%�-C��� ���� ��%���� �%��&%�%�:�� �� ���&�� Z1��� �� ��
��&�������%����&��%�����$�&��/%����%�����A&�%/����#����/��&�����&��/�����&�����/��5��J�/%��/�#���
�%���%���%���������������&1�%�����)�����)��%&������%��F%�&J�D���%����&%#��&����� ����#�����%;�����
$��� ��� ���&�/��� ��� �$����%&�#��&��� ��� �%��$�����/�#�/��/�� ��� ���+]� �� ����#�&��%;�-��� ���
)����:�#�!�:����������;���/�#�#�%�����+]�
�
������)F&/)%��-.&)%��
�
����#��(9F)3$:/-�2),��*+$,��
�
4���/%��%�&��������#$���%������%�����#�����#��A%��Z�����!K&�����%���%�������%;�����#��,����=�����
������"���$������#���$��$��&�������������������#%�%�&��-��������#$���%�����:��$�#��&�����
&�&��%����������-C�����$�����&�&%�����������/�$%&�����/%����/�#���5%���%��������2�7��=��&�����������
��%&��%�����/�&�-��������-C������#�$�&�#���#�%�����>��������$��&������%�&��#��/����1:%/�P�2�7�
��%5��#%;�������������/�&�-��������-C������#��/������/%�������%������$��$��/%�����#�%����%>�%��;�
���$�$��P���2/7�����;%�����/��&����$���/%���%�������#$���%����$��$��&���$�������$������/%��%�&���
/���%�&�����:��$�#��&������,<�"�8�"8"��-C�����#%��&%�������#���������#%�������$�����&�&%����
��� /�$%&��� ��/%��� ��� ��/%������� ���� >��%�� ��"��,<�<�� ���� 4��%���%��� �� �����"��<,�
���5����/%�%������$��$��-�����������2#%�7��-C���$������2�#�7��-������#��#����$A/%���$����������
��/%��������&�����/�$%&�����/%�����$�����&����$���,<�"�8���-C�����#%��&%������/�%&���%���������
��"��"�� 4��%���%��� �� �����"��� ���5����/%�%��� $��#���/����� %���&������ �� ������ ��� /�$%&���
��/%��������#$���%�
�
������� �)F&/)%��-.&)%�
�
!#��������&�#����������"����/�$%&�����/%�����&��%;�������!+�!��������*B���,����������2�#�
�%������ /��&�� �� ��;����%�� #%��C��� �� /%�>V��&�� #%�� ���%�7�� ������ �� /�$%&��� ��/%��� ����/�%&��
*B�8�����8���2��;��&������%&��&����/%�/��#%��C����>��&��/��&�������;��#%����&��;��&������%&��
���%�� �� &�%�&�� �� /%�/�� /��&����� ��� ����7�� %�&�:���#��&�� ����%;����� �%�&�%��M��� �#� ��"��"��
2>��&��;��#%��C���� ��&�/��&��� ��/%�/��#%�� �� &��;��&��� �� ��&��&�7� �-C��� ���%���%��� �� �����"���
2�%�&������%��#%��C������;��&�����>�����&�����#�#%������&�/��&�����>��&��;�7��-C���$��5����/%�%���
&�������#%��&%���������/������M��%�������#���������#%�����
�
��&���������%K����#���&������%�&�%��%-������/�$%&�����/%������!+�!��#��������&�#����������"(�
![Page 14: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/14.jpg)
���
�*+$,��(2&:0(&),� �*+$,��($B$($:.&)&,� �-/)%�2$��*+$,�
� � � � � �
�.&-:&,/)� 89):/&2)2$�� L� 89):/&2)2$�� L� 89):/&2)2$�� L�
��/����!�&����������:����G�;����������� "�,�"� ����� "�,�"� ����"
�!��� ��%��!���:A&%/�������� ,"<��," �,��" ���,8 ��� ,8���� �8���
� � � � � � �
��#$���%�����+�&��$��%&����������������� �+!F*4�
��8� ��< ��8� ��<�
� � � � � � �
!��&������� ����, ,��8� ����, <���
� � � � � � �
4�&���� � � """�� ��<�� """�� �����
�-/)%� ��"��"� ��� �����"�� ��� ,<�"�8� ���
�
��5���/&G&2)2$,�2)�3&,,-()�
�
��!+�!�A���&��&�������$������������#��%�&�#���%�����%/����:��������������:%����A&�%/�����/��%;����
���*�:%���+�&��$��%&������������������)�%K�������&%�&���+A�%��F%�&J���E�����������M����������!����
�%�&�#�� A� /���&%&�M��� ��� �������&1�%���� /���%��� ��%���� �� ��&��&����� ����/%������ /�=�� $�%�/%$���
/���/&��M�&%/�� A� �� ��� �K%:%�� �#�� �$���-��� ���&���� $���� �$����%&�#��&�� ��/%����� ���� �:����
��$��5%/%�%���������/��$�����$����%&�#��&��#.�&%$���������/�������M��%/����%�$��M��%���$��#��������
������ 5��#��� �� :���-��� ��� ����:%��� �� /��&����� ��� /��%���� 5����/%#��&�� ��� �:��� ���&�� $���� ��
����&�/%#��&��$.��%/�������;�������$��/��S�&�#�A#�%�&�:�����$����#����%���&A�#%/����/��%;�������
��:%���#�&��$��%&�����������������
�
�
�$%)*4-�2),� ,&:),��
�-3$��-/M:.&)��:,/)%)2)�N�OI�
�P� :&2)2$,��$()2-(),� �&-� �9:&.QF&-� ��
? !� ���_�)������ 88<��� ��� *%������������� ����&��� ���
?F!��%��&%�%�:�� �"���� �� � ���������� ���
? !����&��Z1��� ���8� � F%�&J� ���&�� ���
? !�*��:��� ����� �� F%�&J� �%��$�������)�#������� ���
? !�!�:����������;�� ����� �� F%�&J� ���&������������M��� ���
? !�'������ ��,� �� *%��%����Z������ �%���#�����:���� ���G��&�(����&��&��������/���������Z���-����@���������� ���!!I� �!+�!�
�
��$����-��� ��� ����:%�� ��A&�%/�� �/����� ��$��&%�� ��� �$����%&�#��&���%����A&�%/������ ��%���� ���_�
)�������*��:���� ���&��Z1��� ��';����� �� ��� ��%:�#� &A�#%/�����?�%��� ��� �%��&%�%�:�� !#� ������ ��
/�$�/%����� %��&������ ����$�%�/%$�%��/��/���%����%��� ��� :���-������ !�&���� ��� ���� ������5�%� ���
������8�+]��/�����$�������� �� �$��K%#���#��&�� �����O� ��� &�&��� ���/�$�/%�����%��&���������
![Page 15: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/15.jpg)
���
)���%����!+�!�$����%��#��/�$�/%�����%��&����������������+]�����$��������$���/��/�����<�8O�
���/�$�/%�����%��&���������!�&�������������������/��/��������O����)���%����
��#$��K�� ���_� )������ � I�/��%;���� ��� ��$A� ��� ������ ��� +���� ��� #��%/M$%�� ��� ����&���� A�
/�#$��&��$����������%���������&��>�����2"��#7��/�#�/�$�/%�����%��&���������88<�+]�!#���;���
�������&�%-C����#�%��&�%��L� ���_�)�������#�%���:���-����������:%������:���������!+�!����:���
�#����������%#��&�������:�/%�-C�����&�����+%�%�&A�%���.��%/�����Z����������!�&�������������������
��!+�!�����+%�%�&A�%���.��%/�����!�&������������������/�#����J�/%������!F!�)��������)!�����
��:���� �#$��������������� ���&%��� �����&�#��� ��%#$���&�-���� ���%����#� &��#�� ���/�#$��%-���
$���� $��#%&%�� �� ����%;�-��� ��� &��&�� ���� ����� ��&�-C��� ��� &��&�#��&�� ��� �%�&�#�� ����#%�����
3G��&�-����#�G��K�6��>����%���L�#�����%�����>���%����������:�����5����&��������/%�������&��F%�&J���
�������%���%�����$��/�����>���$���%�%�%&��������#���#��&������:���$�������������&1�%��)%��%�:�����
5��#������#��&�����������#��.&%�������#�;���#��&�����/����>V��&�����#��&�����/�$�/%��������
:���-������/�#$��K�� ���_�)�������#��&A��<�+]�#A�%���
�
?�%������*��:��� �'��&�������#��#��/���������%��F%�&J�����#��%/M$%������%��$�������)�#��������
$����%� ����� ��%������ :���������� /�#� /�$�/%����� %��&������ ��� :���-��� ��� ��� +]�� �� ����M����
��#%����������#�&�����
�
?�%��� ��� ���&��Z1��� �'��&���������*%�� F%�&J��$����%� &�J�� ��%������:����������/�#�/�$�/%�����
%��&���������:���-����������+]��������M������#%����������#�&�����
�
?�%���F��#��A&�%/������%��&%�%�:�� �F������%:�#����$��M�����%�����:%/�#��&�����5����������/���%���
���%�M/%���������������>��������&����#��#���/%���#��&���������:%����A&�%/��G�%�/���&��M�������
#��:��������������%���%�����$�1K%#������������&1�%��)%��%�:�������&�����#��$���-����#��<����/�#�
�������%��$�%#�%����:����������/�#�$�&J�/%��%�%/%����������+]�!#��<,�����&����#��#��$���-���
#�%����%��:�������������,�+]�������������$�&J�/%��%��&������$�����"��+]�!#�=���%�����������
5�%�%��&%&�M����#�/���1�/%��/�#�����&�������$����%#$���&�-������ >��&��� &���%������:��� �#�/%/���
/�#�%��������#��&�������/�$�/%��������:���-��������%����
�
�� !+�!� �%�$C��� �%����� ��� ? !� '������� ��� #��%/M$%�� ��� �%���#�����:����� ��� �#����&���� ���
�����M�������? !�!�:����������;���
�
4�/�#$��K�� ���_�)����������?�%���F��#��A&�%/���%��&%�%�:�������$����������#����%�����%�&�:�����
��� �'��� ���#�&���� ��� L�� %��&��-C��� ��� ���$�/��� ��� 4$������� ��/%����� ��� �%�&�#�� !�A&�%/��
234��U7�������$��/��%#��&������������$��������$������!!I��
![Page 16: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/16.jpg)
�,�
�
�� ����:%�� ��A&�%/�� $����;%��� $���� !+�!� A� �%�$��%�%�%;���� ��� �'�� �&���A�� ��� !�&�-C���
F����5��#����������?�%����2!F?�7��>���&J#�5���&�%����/�#�����#$�������%�&�%��%�������������:%��
��A&�%/�� 2!��&��$�����+�&��$��%&����� �%�� �%��&%�%�:�� ���G��-�� ��I�;7� �� �� �%�� ��� F����#%����� ���
!���:%��!�A&�%/������%�&�����2�F!!�7�!�&������:%�����&%�� ��������$�%#��&�����/��/���%����%������
�%�&�%��%-��� >��� �� �&%�%;�#� /�#�� %���#�� $���� �&������ �� ����� #��/����� /����#%������ ��
5����/%#��&�� �� �����#%������ I%����� ��� �%5����-��� ��&��� ��� �������� /��&��&����� �� ��� ��� 5�&��
���%5%/���������/��&��%�%;��������%>�%������#�����#��&�����#��/�������/��&��$��;��$������!!� �
�H#���������#��/%��%;�-������!���:%��!�A&�%/��
�
�����������&���>�����/�#$��K�� ���_�)������#��&A# ���/�#�����:������%#$��&H�/%�������#��&��
���/��5%��%�%������$���/%���������'��!�&���������#��-������<<<���������=���%������������A$�/��
�#�>��� �/��������/�%������ ��&�����A&�%/��� &�#�A#�/����/%���/�#��3�$�:��6����/�#$��K�� ���_�
)������� $��� ��� &��&��� ��� �#�� ��%��� ��� ��&� ���&�����/%#��&��� �� �#� �&���%#��&�� ����
$��/��%#��&����$���/%���%��$���%�#��&����5%�%�����#����#�����%��&��-C������4$���-������4����
5�%� �� ���$��������$��� ��%#��&��� ��� /��:��� $�%��%&��%��� ��� �%����� ��� ���� ������ /��&�%��%���� ���
$��/����������/�#$��%-�������'��
�
�� ����:%�� ��A&�%/�� $����;%��� $���� !+�!�� ���&%�� ��� ��� ��$�%#��&�� ���� /��/���%����%��� ���
�%�&�%��%-���� >��� �� �&%�%;�#� /�#�� %���#�� $���� �&������ �� ����� #��/����� /����#%�����P� �� ���
5����/%#��&�� �� �����#%������ I%������ ��A#� ���� �$���-C��� ��� /��&�� $��;�� ��/�����&��� ���
/��&��%�%;�-���#�������5�&����������!!� ��H#���� �����#��/%��%;�-������!���:%��!�A&�%/��� �����
&�#�A#�����%>�%��#�����%5����-�����&��������������/��&��&�������������%5%/��������5�&���
�
!#���/���J�/%�����!�%&����@��"����"�$����/�#$����������:%����A&�%/���#���%��������%;�����#��<����
��&�����������"�$������������a����������������&��%����!�:�����%��I&����5�%�/����������#������
��&����� ��� ���"��/��&��&�� ���/�#$��� �������� ��� ����:%�� ��&��� �� !+�!� �� �� �%$���� � �%#��&��
������&���������%�������D%�&�%&��G��������������������*B���<�#%��C���������:%��/��&��&����������
+]�#A�%������/�����&�������#��&���������:%������:�������&�%��M���L�?�%��� %�����A&�%/�� ���_�
)�������������5����/%���$����$��>���:����������!+�!����$��M�������������=���%���������8�L������
��;�#���� ��� ����� ���� &��#��� ��� ��5��%��� /��&��&��� �� /�#$������� 5�;� �#�� ��&�/%$�-��� ���
$�:�#��&�����*B����#%��C����#�����������#����������"�
�
�$(.)2-��/$:2&2-�F$%)����
�
![Page 17: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/17.jpg)
�"�
!#�������/�#�����/����#��&������3���&��&���'�%/%�%�6����$��&%�������%��&�%;�����5%�%����$����I�%��X�
��8�8�����������#��-�����������23I�%���8�867���!+�!��$�����&����#������-�������&��/%������
����>���&%�����/��&��&����$���������������+]�#A�%�����&����<<8��������$�������+]�#A�%���
�#�����!#��������#���%&�#��&���������/��&��&���/�#�����%�&�%��%������$���%�%�%&��������������
"�� +]� #A�%��� G%���#��&��� �#� ������ ������ /��&��&��� 5%/���#� ����;%���� L� �$����� ��O� ���
��%:%���#��&��/��&��&�����&�&��%;���������+]�#A�%���
�
���H#�%&�������������#��/����:���&1�%�����!+�!�%�%/%�����#���������5����/%#��&���������:%��$����
���%�&�%��%���������)���%���&�&��%;�����8��+]�#A�%����������&M&����������&��&��������#��/%��%;�-���
���!���:%������#�%��&��*�:������23��!�*67�!����5����/%#��&��5�%������&�������$��&%/%$�-������
!+�!����$�%#�%���I�%���������#$���!���:%��!�A&�%/��������%��&�����!#$�����%#��&������Z���-���
!K%�&��&�������� &��#������I�%���8�8����:���#��&����$����D�/��&���@���,����������=��������
������3I�%�������!���:%��!K%�&��&�6�����%;�����#���;�#����������������5����&������$����&������
$��M���� ��� ����� �� ������ /�#��/%��%;���� L� *B� ,��8�� $��� +]�� ������ #��#�� ��%����� �� !+�!�
/�#��/%��%;����+]�#A�%�������&%��������$����&������$��M�������, ������*B�,<����$���+]������
+]�#A�%�������&%��������$����&������$��M�������" �������*B�"��"��$���+]��
�
!#����,����!+�!����������/����#%�������%�������+]�#A�%�����*B�,�����$���+]��$������$��M����
��������=���%���������,����������;�#����������,�
�
���&��/�%�����>���&����%������$��&%/%$�-������!+�!��%#%&�� ���L��5��&���������:%�����$��/�����������
�%�$��%�%�%����� ��� ��%:�#��%�������:A&%/�� !#����� �� ?�%��� F��#��A&�%/�� ��� �%��&%�%�:��$�������
5�;����5��&�������I�%�C������!���:%��!K%�&��&��������$��&%/%$�-����������/��/��&%;����#���������#�
��;�������$��-�����:�/%����������&���#�%�/�#$�&M��%��/�#���/��&�����$����-��������%���
�
!#����� �� I�%���� ��� ��#$��� ��� !���:%�� !�A&�%/�� ������%��&�� ��� ������ !#$�����%#��&��� ���
Z���-��������&��#������I�%���8�8����:���#��&����$����D�/��&���@���,����������=��������������
3I�%���� ��� !���:%�� ����6� �$�����&�� $��-��� #�%�� �&��&%���� $���� ��� &��#���A&�%/���� �� ?�%���
F��#��A&�%/������%��&%�%�:��������&����&�������#$�����%#��&���$���M��%��������%�%&�-���
�1$:2)�2$�:$(?&)�R��-:/()/-,�2$��-:?-��()@-�
� �
,&:)� �-/M:.&)��:,/)%)2)�N�OI� :$(?&)��,,$?9()2)�N�O��62&-,I�
�$(.$:/9)%�1$:2&2-�R��""<�
���_�)������ 88<��� ��"�"� 8"�"O�
���&��Z1��� ���,� �<�8� �����O�
?�%���*��:��� ����� �"�,� �����O�
�-/)%�K&2(09%&.)� A5!�<� #<!�#� A"�!L��� �� �� ��
![Page 18: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/18.jpg)
�8�
�%��&%�%�:�� �"���� ����� ���O�
�-/)%��6(3&.)� 7=��"� 57!�"� "�"L��� �� �� ���-/)%� #7"=�<� !#"�#� �A�5L�
��%&$:/$,����������,�N�""<����"5AI��������������!I!F*4��?I4� ����������!��!I��� ������������!)�
��������������!+'Z� ������������!I!��� �,���������!�!*Z'�!�
�������������4�!I� ������������!+�*� �"����������!IF'���
��������������4!I)�� �,����������4�!*�� �8���������!!E��
�������������I'Z F� �"����������!���?I� �<����������'*�F'�'�Z��
,������������!I!YF*4� �8����������!!!� ������������'?9�
"�������������4!I�!� �<����������!�'��� �������������F���*?b�
8�������������!I��� ������������!+�F� �����������!I)�
<�������������!IZ� �������������!I��� �����������F�Z?�b!��
������������!I�!� �����������!�!*�?I� ����������!!)�
������������+�I�� ������������GI� ������������!!�
�����������)��D!'*��F!� ������������!�I� ��
�
����/�%&���$���/%��������!+�!���� &��/�%��� &�%#��&���������"��>������/�#$������/�#���#��#��
$��M����������,��8O�2��O����#��#��$��M�����#����,7�5���#�$�����%��&��������$�%#��&�����
����:%����A&�%/��L��D%�&�%��%������2/�%��&���/��&��&������#���%�C����������:%������#�%��&����:�����7�
�� �:��&��� ��#��/%��%;�������� �O� 2O���� @� &�%#��&��� ��� ���,7���� ��:#��&��5����/%#��&�� ���
����:%��2/����#%�����%���7����O�2�O����#��#��$��M����������,7��#�����:%�����/��&��$��;�����
H#�%&�� ��� �H#���� ��� ��#��/%��%;�-��� ��� !���:%�� !�A&�%/�� � ��!!�� ������ ��� ���&��&��� 8O�
$�����%��&���������������$���&�-����������%-�������&������/�%&���
�
G$:/-,��$.$:/$,�
�
�(($:2)3$:/-� ,&:)��$(3$%6/(&.)�2$��&()/&:&:?)�
�
!#� ��� ��� ���%�� ��� ���"�� �� ����#��A%��Z����� !K&�����%���%�� ��� !+�!� �$������ �� U4$���-��� ���
�������#��&�������&%�������?�%���F��#���A&�%/���%��&%�%�:�U�$��������&�������4��������#��&�����
?�%���F��#��A&�%/���%��&%�%�:��$������ ��&����������$�����&��%���#����&����&%���%#$��&��&��$������
�%��%�%����� �/��[#%/�� ��� ��5��%��� ��%��� �� =��&%5%/�&%��� ��� !+�!� $���� �� /������-��� ��� ��5��%���
�/���������>���$��&�����?�%���F��#��A&�%/���%��&%�%�:���$����5%�%/�#��&���#�/%/���/�#�%�����/�#�
�� ?�%��� G�������� Z��$��%���� $��A#� /�#��/%��#��&�� /�����$����#� �� �� :��$��� �%�&%�&��� ���
:���-��(�2�7���%������:����������$�������$������&������P���2�7���%������:����������$�������$����
$�1$�%�� !+�!� �� ����:%��:������$����� ��%������:��������� �$�������$���� ��&������� �� �� ����:%��
:������$����� ��%������:��������� �$�������$���� !+�!� ����/����%5%/����� ���5��#�� �%5����&��$����
�5�%&�������>�����#��&��������%�C������/�#$������������������:%����A&�%/���&������#��%�&��>������
��%������:����������$�������$������&�����������%��&���-C�����/��&���������&��5��#�����������:%��
:������A�/���%�������!���:%������P���>���&��������:%��:������$�������%������:����������$�������
![Page 19: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/19.jpg)
�<�
$����!+�!���#����;�$�����%��&������%��&���-C�����&%:�����>�����&��%��#��&����&���#�/��&��&������
����/���%��������!���:%��!K%�&��&������%��������>�����?�%���F��#��A&�%/���%��&%�%�:���&���#��&��
A��#����%�����#��&�����$�/�����$����4����#�����&���%��������>�����$��-������������������:%��
���!+�!��#�/��&��&������&���#$�����%#��&��2!���:%��!K%�&��&�7�����A���5%/%��&��$����/���%�������
/��&��� ��� :���-���� �� �/����� /�#� �� ��&������� ��$�����&��%�� �#�� ��&����&%��� %#$��&��&�� $����
��&�����/��� �� �%��%�%����� �/��[#%/�� ��� ?�%��� F��#��A&�%/�� �%��&%�%�:�� ���#�%��� ���� ��/������
���%����� ���&�� $�&��/%��� �������#��&�� ��� ?�%��� F��#��A&�%/�� �%��&%�%�:��� ����� ��%/%������ ��
$���&�-����������%-������3��$��&������&%�%���������4$���-�����+���&��-������&��������#$��K��
F��#���A&�%/�6�$���� !+�!����$�����&����� �#��5��&�� ��%/%����� �����/������$���� �� !+�!�� �� >���
����%���$����#������������5��K�����/�%K�����/����>���&�#��&��������%&��-���5%���/�%����
�
4�/��&��&�� ��� �������#��&��5�%� ���%����� �#� �"� ��� ���%�� ��� ���"�/�#� ��� ��:�%�&���/���%-C���
���$���%����$�����������5%/�/%�(�2%7��$����-��������!!I�>���&�����/��&��&������������#��&����L�
�K$����-������?�%���F��#��A&�%/���%��&%�%�:��$������&��������#��%��&���#%���������&����$�/M5%/���
���� >���>���� 5��#�� #��%5��&����� $���� ��!!I� 23��&��%;�-��� ��!!I67P� 2%%7� ���%������ �%:J�/%�� ��
�5%/�/%�������%/��-����#�%��&�%������&��%;�-C����K%�&��&���������/%�������/�#����$���-�����:�������
:�����&��������&���������&%�������������������$��&����������&�����%:J�/%���������1�/%���%��&%�%�:��
���� ������� $���� 1�:��� �#�%��&��� �%/��/%����� /�#$�&��&�� $���� �#%&% ����� �� �� ���� /����>V��&��
�#%������#���#�������&�����������#��������������/������1�%/���L��$���-�����:��������&��������
%��&���-C��� �� �>�%$�#��&��� ���&%������ L�:���-��� ��� ����:%�� &��#���A&�%/�� 23�&%���67�� ������ ���
%#1��%��239����67���������$��&����������&�����%:J�/%���������1�/%���%��&%�%�:�����������P���2%%%7�
�#%��������%��&��#��&���$����1�:����#�%��&����%/��/%������>���$��#%&�����$���-�����:��������1����
/�#���&M����� ���� �&%����� ������ >��� ��� /���%-C��� ����&���#��&�� %#$��&��� ��=�#� ��&�%&�#��&��
��5����&��������������=�&�����/��&��&������������#��&������=�#��$��������$������&��������
�
!#�������#�%��������"��5�%�$���%/�������D%��%��45%/%������?�%������$�/��������$��%�&���J�/%�����
G%�/��%;�-��� !/��[#%/�� ��� ��!!I�/�#� �� ��:�%�&�� &���(�3�@� ����� � 4��?�!*'�F!�D!�F!�D!�
G'���I'b�cd4� !�4�e+'��� !� G'����!'*�� D�� �Zf��'�� ���'4��I� D!� !�!*Z'�� !ISF*'��� �
��!!I��������������&�%��%-C���>�������5���#�����:�����$���#�%�����*�����-����@����������<����
#�%�� ��� ������ /���%�������� �� �%�$��&������ ��&%:��� ,� �� ,�� ���D�/��&���@� ����<�� ��� �,� ���
5�����%��� ��� �<�"�� ��� ���&��&�� ��� ���/������ �@� ���������� �� �� >��� /���&�� ��� ���/����� �@�
�8������������� �����������(�'� ������$��������#%��&�����/��&��&������������#��&�����?�%���
F��#��A&�%/�� �%��&%�%�:��� ������:%#�� ��� ����%-��$.��%/��� ��&��� �� !+�!� �� �� ��&�������� �%��&�� ���
���J�/%�����$��#%��%�����:���$�������$���-���$��&���%��P���''� ���&�����$�/�����&����#��%:������
��&����� ����$���%/�-��6�D����>������$����-��������!!I�A�/���%-������$���%�������5%/�/%�����
��:1/%��/�����������&�����!+�!�������&������������5��%������&��&������������#��&��$��#���/��
/�#������5%/�/%�����$������
�
��!+�!�%�&��$[��*�/�������#%�%�&��&%���/��&�������/%��������GG����>����&����$���%#��&����:����
���������%#��������-�����/��&�����$����!+�!�5�%������&����5��%�������$�/&%���/��/������$����$��;��
![Page 20: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/20.jpg)
���
��#����/��&��� ������ >��� �� /��&��&�� ��� �������#��&�� �1� $����;%��� �5�%&��� �$1�� �� ����%���
&����5��J�/%�����/��/������
�
��&����5��J�/%�����/��/�������$��&�/�������#���>���%#��&����&��������������&�#����������"��5�%�
$��&�������%&�#�<������0�*���%����.��%/��4��%���%�����D%��&��%�������!!I������������&��������
���"��#�����#�&A�%��5�%���&%��������$��&����$��%��������&��������>������%5%/���������/�����%����
����%;�-��� ��� ���>��-C��� %�&������ ��� �#$����� $���� �&���%#��&�� L�� �K%:J�/%��� %�����&��� ���
�K��/M/%�����/��/������
�
5����������������������������������
�
��� &������� ���%K�� �$�����&�#� ��� $�%�/%$�%�� ������ 5%���/�%���� ��� !+�!�� �K&��M���� ����
��#���&��-C���5%���/�%�������!+�!�$�������$��M�����%��%/������>�������#������%�����#�/��=��&��
/�#��������#���&��-C���5%���/�%����/�#$��&���
�
�)%):*-��)/(&3-:&)%�N� ��&%I� 5"S"AS�""=� 5"S"AS�""<�� 5#S#�S�""<� 5#S#�S�""!� 5#S#�S�""7�
�/&G-��-/)%� A5��#=< A>=�7">�� A=#�<>�� #�"!=�5A5� #�#5#�<">�
�/&G-��&(.9%):/$� ����� !7�"#>�� 7A�=!= >A�5""� #"A�>AA�
D%�$��%�%�%������ ��� "�""�� 8<8�� ���<�� ��,�
��A�%&��� �<8 ����� ����"� ��<��� �"���
!�&�>���� �,�� �"��� ,��"� ,<��� ,���
4�&���� �8<8 ��<��� <��� �<8��� ���,��
�/&G-��$)%&@0G$%�)��-:?-��()@-� #""�#AA ##5�7=7�� #">�5#= #�7�7"�� #7>�=5#�
��A�%&���D%������� �8"�< �"��� ���� �<",�� �,8��
4�&���� "��8� 8�"��� "�8�, <�,8� �������
�/&G-��$(3):$:/$� =A"�!!=� >#A�A#<� >#5�<">� >75�<A# >=��A=>�
'����&%#��&���� �,<� ������ �,<� ��,� ��,��
'#��%�%;���� "888,� 8�8����� 8��<� 8��,�� 8"�8�"�
� � � �
�),,&G-��-/)%� A5��#=<�� A>=�7">� A=#�<>��� #�"!=�5A5�� #�#5#�<">��
�),,&G-��&(.9%):/$� <!�"<#�� <��#<!� ==�A"!�� !7�<<7�� !=�7"#��
!#$�A�&%#�����G%���/%�#��&��� �<���� ����"�� �8�� ��8,<�� <<����
G����/������� �<8� �,���� �,,�� �,���� ,"�,��
'#$��&����F�K��������&�%��%-C��� 8��� ��,��� ����� �8,��� "����
����%�C��� <�8�� ������ "��,� ""�8�� "�8���
DM�%����/�#���������I%:����� �"��� �8���� �""��� �8��<�� ��<<���
4�&���� ���,�� ��<"�� ���,� ""��� <8""��
�),,&G-�T&?QG$%�)��-:?-��()@-� #A"�#7��� #!!�>##� #5A�AA#�� #="�"7>�� #>>�<�A��
!#$�A�&%#�����G%���/%�#��&��� ���,<� �88<�� �<��� ��,8��� ���"��
����%�C��� ��<��� ��8<��� ������ ��",�� ����"��
DM�%����/�#���������I%:����� ������ ��8�,��� ����<� �����,�� ��,8��
4�&���� ������ ��",8�� ���<� ���"��� ��<"��
�)/(&3U:&-��QV9&2-� <=<�A=5�� =<A�75�� =!5�=><�� >5��<>#�� >>!�!=>��
��$%&�����/%���*���%;���� �8����� �8������ �8����� �8������ �8������
![Page 21: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/21.jpg)
���
*�������������$%&��� ,����� ,������ ,����� ,������ ,�8"8��
I�/��������=�M;����/�#������� 2����<�7 �2��8�7� 2�,,"<7 28�"8�7� 2�"��7�
� � � � � �
�$3-:,/()*4-�2-��$,9%/)2-�N� ��&%I� 5"S"AS�""=� 5"S"AS�""<�� 5#S#�S�""<� 5#S#�S�""!� 5#S#�S�""7��$.$&/)��QV9&2)�2$�1$:2),�$S-9��$(G&*-,� <=�5!"�� A=�7#=� #�"�#"#�� #>7�7!"� �5A�!"���
���&�����)�������������%-���E���%���� N#5>�#�>I� �N#!>�=5AI N#<<�>=5I� N#A>�!5=I 2�����7�
�$,9%/)2-��(9/-� N="�==>I� �N<#�5��I N7<�==�I� N#7�">=I 5=��<>��
D��$�����Z���%������#%�%�&��&%���� N#"�5�=I� �NA�A"AI N75�#<<I� N!"�!#5I 2�"<�7�
G%���/�%���� 5�<<!�� >�==>� #"�!�A�� #<�#!"� ����8��
4�&����*�/�%&���4$���/%���%�� � ����������������R��� � #�"=>� �,,"���
4�&����D��$�����4$���/%���%�� 2��<7� �2�8�<7 2�8<�7� �
�$,9%/)2-��F$().&-:)%� N=A�!55I� �N<7��<�I N>#�5"#I� N7=�5=�I #<�7!<��
*����&��������4$���/%����� <�!#5� �,�� N57#I N=>7I ,���
*����&������&���F�%��&�-������&%/%$�-C��� N=5�"�"I �2,���,7� N>#�<7�I N7>�#!<I �,��"��
����%����$����'*������&�%��%-�����/%��� "� ���������������� ��� "� "� 2""�7�
'*�D%5��%��� N5�=A5I <,"�� ��=7=� N7�A#=I 2�,"7�
�9.(-S�($W9Q@-�2-��$(Q-2-� N=<�>#5I� �N<5��7AI N=>�>A!I� N!5�"=5I� A�#>"��
�
5�#��� ���������������
�
�����#���&��-C���5%���/�%���������#$���%������&%�������$��M������������#�������/��������#���
�����&�#����������"�5���#����%&�����$����D���%&&��F��/���F��#�&������%&�����'���$�����&���
�
7������������������
�
��&��� ��� &�#����#�� ��/%���� ���%����&%#��&��������&��� ���#%��1�%���� ���$�&��/%�%��%����&%������
����#�/���%������/�%������#��&��� L���;� ��� ����� $�1$�%��� �%&��-C��� 5%���/�%���� �� ��=�&%���� ���
%����&%#��&���&��������%�5��#�-C����%�$��M��%�����&����/�#��&������#�$��&%/����������%������5�&�����
��� �%�/�� ���/�%&��� �� ��:�%�� ����� >���>���� ���� �%�/��� �� %�/��&�;��� �>�%� ���/�%&��� ������ �� ���
/��/��&%;������/���%-���5%���/�%���������:1/%�������������&����������$���-C������!#%������$�������
�����5�&��������5��#����������
�
�&,.-,��$%).&-:)2-,�X��B$(/)�
�
E���&%�%�������I%>�%��;�����+��/��������FM&�����)���%��%����
�
'����&%���#� &M&��������#��/����� �#��:��&���� &�%��/�#����)���%������������#��%�/��#�%������>���
%����&%���#�&M&���������#%����������$�M����#�%�����������%�������&�%��%����&%#��&�������&%����/�#��
�����������&���;����$�/���&%���4��%����&%#��&�������%��%�����&���/�#�������&������#%��1�%������&���
��=�%&������%�/����/��[#%/�����$��M&%/�������������������&�����&���(�
![Page 22: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/22.jpg)
���
�
• #����-��� ���� �#�%��&��� ��:���&1�%��� 5%�/���� �/��[#%/�� �� $��M&%/�� >��� $���#� �5�&��� ��
/�$�/%���������%����&%�����������/�����$�:�#��&�������&��������#�$��&���/�#�����-�����
�����%����&%#��&��P�
�
• ���&�%-C�����%����&%#��&�����&���:�%����������$�&�%�-������/�$%&���%����&%���4��#��/�����
���&M&���������%��%������������&��/%��#��&��#��������#������M>�%�����#�%��/��/��&��������
#�%������&�%�����>������$�%�/%$�%��#��/��������&M&������#��%/�����������$���������������
&�����:���#��&����������$���%�%�������/�#����&��P���
�
• ��/�$%&��%;�-������#��/��������&%��#��&��$�>���������5��&������%>�%��;�����#��/��������
&M&����� ����%��%���� $���#� �%#%&��� ����&��/%��#��&�� �� /�$�/%����� ��� ��:�/%��� ��� ��&���
���#%��1�%������$��-�������#�#��&������=�����
�
)�%K��I%>�%��;����+��/������/�����%��
�
4�#��/������/�����%���K%�&��&�����)���%��$������:�/%�-��������&������#%��1�%����$�����&����%K��
�%>�%��;�� ��������������#��:����&%�� ��� >��� �K%�&%������5�&���� �#�#��/���� �����:�/%�-��� ����
��&������#%��1�%���>���$��#%&������ &%&�������������&������#%��1�%����� ������%���-����/������&���
��/%��#�$����%����&%#��&����!+�!�����$����:����&%�������������%#��&������%>�%��;����>���>����
#��/����$���������&������#%��1�%������%>�%��;�����#��/����$���������&������#%��1�%���&�#�A#�
$���#�������:�&%��#��&���5�&�����$����#��>�����:��������#��/���������&������#%��1�%���F���
>����� $���� &��� �#� �5�%&�� �������� ������ �� �%>�%��;� �� #��/����� ���� ��&��� ���#%��1�%����
%���$�����&�#��&������$���$�/&%�����������#$�����5%���/�%������!+�!�
�
4$���-������/��&��$��;��
�
�������!+�!�����&�������/����������&��&���-������������5��&������5%���/%�#��&�������&����$��;��
���45��&�����#��#��$�����������%�$��������/��������5%/%��&���$�������:�&��������&������#%��1�%���
���&����������$��;��������/%#��&��
�
%$1&��������E��/%#��&����&�/%$����������&������#%��1�%���
�
�� /��&���� ���� ��&��� ���#%��1�%��� ��&�����/�� �%$1&����� >��� ����=�#� �� ���/%#��&�� ��&�/%$����
2��&�#�&%/��������7��������%:�-C��������#$���%���������:����&%������>�����!+�!�&������/������
��5%/%��&��� �#� /�%K�� $���� 5�;��� 5�/�� ��� $�:�#��&�� ���� ��&��� ���#%��1�%��� ��� �%$1&���� ���
![Page 23: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/23.jpg)
��
�/���J�/%�� ��� ���/%#��&�� ��&�/%$���� ��� ����� ���%:�-C��� ���#�%��� �� ���/%#��&�� ��&�/%$����
$������/�������#�%#$�/&����:�&%����������&�����������&��������&%�%���������!#%�������
�
��E��%��������!�&%$���-������F�K��D'�
�
���.#�����X� �",� ��%&����$������$��%��� F�%������ ������&%-�� ����/%�� >���A������ ��/�������� >���
��=�%&���������������$�:�#��&�����=���������/�����/�#���&�K���%���:����$������D'+���!F'��D��
�/�����/�#�����/1������>�������#���%:�#�����&���.#���������D'+�������!F'��������&%���������
�%��%&�� $�%������ ���&%������ L� ��5���� ���� %�&�������� ��� %��&%&�%-C��� 5%���/�%���� �$����� ��� ����
�%�/����������/%�C���������������%/%��%����K%�&����$���%�%�%�����������#������&�����%�$�&��=��%/%������
��5��%����.#���������$�%/����$�������������%/%��%��$����/���%������>�����F�K��D'�����A����%���/�#��
5�&��������#�����-���������&������#%��1�%���������/������#������M��%/���������������&��#%�����
$���� ������ ���%/%��%��� $������� ��$�����&��� ��#�����-��� %�5��%��� L� F�K�� D'� $��=��%/����� ��
���&��%�%�����������&������#%��1�%���
�
���J�/%���������/������������:�������������%&�����'���$�����&���
�
�� ��#$���%������/��&��&��� ���%&�����%���$�����&���$���� ��/����-��� ���$��/����� ��� ���%&��%��
/��&��%������$�/&%��#��&������%�5��#�-C������/���&�����:������/��&��%������&%���������������:1/%���
�� �&%�%�������/�#��%�&���L�$��$���-��� ���&��%��&��#��&�� ��� ���� ��#�%�� ��/�#��&��� >��� ������
�%�$��%�%�%;����� ���� %����&%������ ��� H#�%&�� ��� 45��&�� ���%#� ������� ��� ��>�%���&��� ���� ��&���
���#%��1�%�����������&�#���������/%�������%����&%#��&��/%��&������>�������5%/%J�/%�������/%������
>���%����� �� $��/%���� ���� %�5��#�-C��� $���&����� $���� ��#$���%�� ��� $�����&�� %��&��#��&�� ����
5���#����%5%/��������5��#��%���$�����&���$���&��/�%����/��&��&�����$����&���5%#��
�
��&�����A&�%/������%��%��������%�/��&�;�����������#�����������&�����A&�%/��
�
!#�������#��-�����������5�%�$��#��:������I�%���������+�����������&���!�A&�%/��>���$��#�����
$��5������#��%5%/�-C������ �&���� ��&��&���� ��� ��&��� ��A&�%/��� ���&��� ��� >��%�� 2%7� �� ��&���-��� ����
��:������������/�#$������������������:%����A&�%/����&�������#$������:����������������:%�������
/��/���%����%���� $��#%��%����%��� �� ��&��%;����� ��� ����%-�� $.��%/�� ��� �%�&�%��%-��� ��� ����:%��
��A&�%/�P�2%%7���������:����$�����%/%&�-�������#$�����%#��&������:���-��P�2%%%7���/�%�-�������H#����
�����#��/%��%;�-������!���:%��!�A&�%/�� ���!!P� 2%�7���/�%�-������������1�:���� ��&��%�%�P��� 2�7���
��&���-�������/�#$�&J�/%������+%�%�&A�%�����+%������!���:%���������!!I���I�%���������+���������
��&��� !�A&�%/�� &�#� ���� /���&%&�/%����%����� /��&��&���� $����&�� �� ��$��#�� F�%������G�������� $���
#�%�� ���� �D'������� �K%�&�� �%���� �#�� ��/%���� ������ ��&��#A�%&����� ��&�� ���&��45��&�������A�
![Page 24: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/24.jpg)
���
$���M���� ��� $������ ��� ����&��%�� $���M��%�� �5�%&��� ��������� ��� ��:���#��&�-��� ��� I�%� ��� �����
+�����������&���!�A&�%/������������&�������=��:�#��&�������D'��������&����#�>�����!+�!��&�����
���/�#$�%#��&���������%:�-C������!+�!�$����/�#����D%�&�%��%���������%����
�
���/��/���%����%����������%-��$.��%/�����:���-����������:%����A&�%/�������:���-�����L�5%�/��%;�-������
��!!I�����I�%�������/���C���
�
����!!I�$����%#$���$����%������L�!+�!�/������&����%K�����/�#$�%��/�#�>���>�����%�$��%-������
I�%� ��� ���/���C��� D�$�������� ��� :���%����� ��� ���/�#$�%#��&��� ��� $����%������ �$�%/���%��
%�/���#(�2%7������&J�/%��P�2%%7�#��&����������>���/����#��&����&���%#%&����������#�K%#������O����
��/�%&�����!+�!�����K��/M/%����/�������%#��%�&�#��&����&��������&��������$�/&%���%�5��-��P�2%%%7�
�#���:�� L� /���&��-��� ��� ������ %��&���-C��� �� �>�%$�#��&��P� 2%�7� ���&�%-C��� L� �$���-��� ����
%��&���-C��� �� �>�%$�#��&��� �K%�&��&��P� 2�7� ���$������ &�#$����%�� ���$��&%/%$�-��� �#�$��/������
�%/%&�&1�%��� ��������� /��/���C��P� 2�%7�%�&�����-��� ��� ��!!IP� �� 2�%%7� �K&%�-��� ��� /��/������$���
/���/%��������#�%��������������/����&����&A#�$�������$�����K&%�:�%��>���>��������/��/���C���
���!+�!���&������5%�����������$��;������/�������5��J�/%������%>�%��-������!+�!�����$���#�%�����
��/�#$�-�����!+�!����>���>���������������&���*���/%������������$���#�:����&%��>�������������
$����%;����$������!!I�$������/�#$�%#��&�������/��&��&������/��/���������>������/��/���C������
>��� �� !+�!�A� &%&��������� ������ �K&%�&������5�&���� ��%����%;�-��� �� >��� �� !+�!� &�#��%��%&�����
�/���J�/%�� ��� ����&���� �K&%�-��� ��� /��/������ $���� ���� ���� ��5%/%��&�� $���� ��/�$����� �� ������
%�&�:�������/��&��� �&%���� ����� >���>��������/��/���C��� ��� !+�!� ��=�����/%��%��� �#��%�&���� ���
���/�#$�%#��&���������%:�-C������!+�!�����������5�&%������/�#$����-���$�������������/����&��
$������������;%������#���%����%:�%5%/�&%���$���#�%�����%#$��%-������#��&��������&����$����%������
�
*�:���#��&�-����#�%��&����
��� �&%�%������ �� %��&���-C��� ��� !+�!� ��&��� ��=�%&��� �� �%������� ��%�� �� ��:���#��&��� 5�����%���
��&����%����#��%/%$�%�����#�/�#�����%��������K%:J�/%������5��/%���#��&������/%�������L�$��&�-���
���#�%�� �#�%��&�� I�%�� ��� ��:���#��&��� ��%/%���%��#�%���%:������� $������� ���� �$�������� �� ��
�$�%/�-�������%#�/�#����%�&��$��&�-��������:%���-����%:��&���$������&����� ���#�%�����������A#�
�%����� ��� 1�:���� �#�%��&�%�� $������� 5�;��� �K%:J�/%��� ��%/%���%�� /�#� ����-��� L�� �$���-C��� ���
!+�!�� ���%:���� �� �� ���$��������/������ �#�%����&%#��&�������/%������� �� >���&C��� �#�%��&�%���
��#��&������ ���%#�� ��� ���$����� ��� /����>V��&�#��&��� ����;%���� �� �����&���� ��� !+�!� ���
$����%������>���$����%�#�����%#$��&���L�!+�!�����H#�%&���#�%��&����$���#�����&��&�����/�����
��$���&1�%�� >���&��%����%;�&1�%������� ������$���M����#�������� >���� ���%�� �� �K�&��/��&���$���� ��
!+�!�����/���������&��-������/���&����#�%��&����
![Page 25: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/25.jpg)
���
�
!���������������������������������������
�):.-������(),&%������
��A#����$�����&��45��&��� ��)��/���)��)���%�����$��&%/%$��� ��� �%�&�%��%-���$.��%/�����$�%#�%���
�#%����������&���$��#%��1�%������!+�!�������%�&�%��%-���$.��%/�����>��&������%��������G��������
'����&%#��&�� �#� D%��%&��� ����%&1�%��� !+�!� � !�!*Z'�� ��� #�#��&�� ���� �K%�&�#� �$���-C���
/�#��/%�%���#�����#��&����&�����)��/���)��)���%���������!+�!�
�
<������������8 ������������������������������
�
4��%�&�����������#���>�%�%�������&������#%��1�%���$�������/��&�&��������������������45��&�����
������-�����%K��%��%/���(�
�
�):.-������(),&%������
�������%���&�����/��%���Y��%&�/��Q������� ��@��������
���������� ����
�&(����������������Z��-����������%����
F���5���(�2��7��"� ��8<�
G�/ �M#%��(�2��7�������8��
�����%��!��&�[�%/�(�=����%���\��/����%�/�#���
�
=���������������������K�������������������
�
"�� ���� &��#��� ��� ��:���#��&�-��� �$�%/������ �� !+�!� A� ���$�������� $���� ����/%����� ����
%�5��#�-C��� /��&%���� ���&�� ��/�#��&��� ��#� /�#�� �>������ >��� �����#� �� ���� 5����/%���� ���
#��/����$����/��%������*�:%�&�����&�#�&%/��������%�&�%��%-���$.��%/�������/�����>������#��#���
�����������%�����/����&����/���%�&��&�������5%/%��&����/��5��#����/����-���$���&����$����!+�!����
�/�����/�#����%�$��&�����%&�#�"�������K��L�'��&��-��������#%��������E�������+��%�%��%����@������
�������&%:���,����'��&��-�������E+��@����������<������;�#��������������>����5�%����%�����$���
���2�7��%��&��2��7���&�&�&��%�2�7�������2�7Z�%����#�����%�������F��������E%/��&��Y�4Q�;�Q%���
�
"��4���������������/�����>���&�#���&��������/��&��������:%��/�#����������$���C�������%�%:J�/%��
$���� ����:����� >��� &����� ��� %�5��#�-C��� 5����/%���� ��� #��/���� $��� �/��%��� ��� *�:%�&���
��&�#�&%/�� �� ��� �%�&�%��%-���$.��%/�� ��=�#��������%�����/���%�&��&����/����&��� �� ��5%/%��&��������
&��#��� ��� ��/����-��� $���&���� $���� ������������ IM���� ��� �/����� /�#� �� %&�#� "� ��� ���K�� L�
![Page 26: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/26.jpg)
�,�
'��&��-��������#%��������E�������+��%�%��%����@�����������&%:���,����'��&��-����E+��@��������
>����5�%����%�����$���2�7���2�7��A�:%��*%/�����)���=�����A�:%��I��%����/����
�
>�����������������������
�
�����#�%�����%�5��#�-C��������$�%&�����45��&����������&������#%��1�%������%�&������������������
�%�%:%� ������������-���������������������������-��%��%/�������%&�#�,��/%#��������%�����L��E+����
L���������!+�!������������-���%��%/��������%K�(�
�
�-3&,,4-�2$�1)%-($,��-'&%&0(&-,����1��
*�����&�������&�#������@�������@�������
*%���������%��� �*��
�
���
�
*����%�/%��&��)��:������ ��@��@����@���������
���������� ����
�
�Y3)()�2$��9,/;2&)�$��&V9&2)*4-�R������
*���IM�����)����1���X��������X�����������&���
���������� ����
NNN/�&%$/�#���
�
,/$�2-.93$:/-�$:.-:/()R,$�X�2&,F-,&*4-�:)��1��F)()�.-:,9%/)�$�($F(-29*4-��
�
�$2$�2)�3&,,-()H��
�
�����3F($,)��$/(-F-%&/):)�2$��?9),�$�:$(?&)������
��������������������������������
���������� ����
�!������" ����
�&(����E%/��&��Y�4Q�;�Q%�
D%��&���G%���/�%��������*���-C���/�#�'����&%������
F���5���(�2��7��,� 8,,�
G�/ �M#%��(�2��7��,�� ,8�<�
�����%��!��&�[�%/�(��%�#��\�#���$:���
![Page 27: prospecto de notas promissórias](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051713/5871fdfb1a28abb9198b5ee6/html5/thumbnails/27.jpg)
�"�
NNN�#��/�#���
�
�,�&:B-(3)*+$,�)V9&�)F($,$:/)2),�.-:,/&/9$3�($,93-�2-,�/$(3-,�$�.-:2&*+$,�2)�#��
3&,,4-�2$��-/),��(-3&,,;(&),�2)������3F($,)��$/(-F-%&/):)�2$��?9),�$�:$(?&)�
������ ),� V9)&,� $:.-:/()3R,$� 2$,.(&/),� :),� �-/),� �(-3&,,;(&),�� �$B$(&2-,� /$(3-,� $�
.-:2&*+$,� ,4-� 3$()3$:/$� &:2&.)/&G-,� $� :4-� 6� ),,$?9()2-� V9$� ),� &:B-(3)*+$,� )V9&�
.-:,/):/$,�$,/)(4-�/-/)%3$:/$�($F(-29@&2),�:),��-/),��(-3&,,;(&),��
�
�� &:G$,/&3$:/-�:),� �-/),� �(-3&,,;(&),�$:G-%G$�93)�,6(&$� 2$� (&,.-,�V9$�2$G$3�,$(�
-',$(G)2-,�F$%-�F-/$:.&)%�&:G$,/&2-(��,,$,�(&,.-,�&:.%9$3�B)/-($,�2$�%&V9&2$@��.(62&/-��
3$(.)2-��($?9%)3$:/)*4-�$,F$.QB&.)��$:/($�-9/(-,��V9$�,$�($%).&-:)3�/):/-�X�3&,,-()�
.-3-�X,�F(;F(&),��-/),��(-3&,,;(&),���
�
34���:%�&������$�����&���%�&�%��%-�������%#$�%/���$���$��&������E+�����:����&%���������/%���������
%�5��#�-C���$���&����� ��� �#�=��:�#��&�� �������� >���%����������#$���%�����#�/�#�� ���������
��&������#%��1�%���������#��%�&�%��M���6�
�
�
�