prospektus_ringkas_pt._malindo_feedmill_tbk_

8/18/2019 Prospektus_Ringkas_PT._Malindo_Feedmill_Tbk_

1/2

JADWAL PENAWARAN UMUM TERBATAS

a pa t Umum Pemeg an g Sa ha m Lu ar B ia sa ( “RUPSLB”) : 1 Oktob er 2 01 5

um-HMETD d i Pasar Reg uler d an Pasar Ne go sias i : 8 Oktob er 20 15

x- HM ET D d i P as ar Re gu le r d an Pa sa r N eg os ia si : 9 Ok to be r 2 01 5

um-HMETD di Pasar Tunai : 13 Oktober 2015

x-HMETD di Pasar Tunai : 13 Oktober 2015

en en tu an Pemeg an g Sah am yan g b erha k HMETD : 1 5 Oktob er 20 15

stribusi HMETD : 15 Oktober 2015

encatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 16 Oktober 2015

er daga nga n da n P el ak sa naa n HM ET D : 1 6 – 22 O kt ob er 20 15

stribusi Saham Hasil HMETD : 20 – 26 Oktober 2015

kh ir Pe mb ay ar an P em es an an Sa ha m Ta mb ah an : 2 6 O kt ob er 20 15

enjatahan Efek Tambahan : 27 Oktober 2015

en ge mbal ia n K el ebi han U an g P em es an an : 29 O kt ob er 20 15

dak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturanin yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerimatus atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan PUT I ini, makan-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk

saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD, kecuali bila penawaran,an atau pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan dengan atau bukankan suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

an telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publikk terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

dengan ini melakukan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang

seroan sebanyak-banyaknya sebesar 447.750.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta

ima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari

mpatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) dengan

aksanaan antara Rp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.600 (seribu

Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar

.000.000 (tujuh ratus enam belas miliar empat ratus juta Rupiah).

megang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 13

015 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD

n hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan

aksanaan antara Rp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.600 (seribu

Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan

saham melalui pelaksanaan HMETD. Saham Baru ini akan dikeluarkan dari portepel

dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham

iki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan

lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk

kan dibulatkan ke bawah (round down).

pat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI mulai tanggal 16 Oktober 2015

gan 22 Oktober 2015. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di

ada tanggal 16 Oktober 2015. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 22

15 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan

mlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah

ksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan

gan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki

ama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah

uh lainnya.

T I ini, Dragon Amity Pte. Ltd. selaku pemegang saham Perseroan sebesar 51,48%, guna

ankan kepemilikannya dalam Perseroan, telah menyatakan kesanggupannya untuk

kan HMETD yang menjadi haknya yaitu sejumlah 230.490.000 saham, berdasarkan Akta

n Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka PUT I PT Malindo Feedmill

tanggal 24 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris

ham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham

gang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya

kukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertikat Bukti

au FPPST secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan

g-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi

asih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka berdasarkan Akta

Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I PT Malindo Feedmill Tbk No. 54 tanggal

2015, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Pembeli

membeli seluruh saham. Dragon Amity Ltd (DA) akan melakukan pembelian saham

rga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu antara Rp1.200 (seribu dua ratus

mpai dengan Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham.

tikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah 447.750.000

us empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, maka pemegang saham

melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini

gan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi

m Perseroan sampai dengan maksimum 20,00% (dua puluh persen).

megang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I, maka

modalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara

dalah sebagai berikut:

angan

Nilai Nominal Rp20 per saham

Sebelum PUT I Setelah PUT I

JumlahSaham

Nilai Nominal(Rp)

%JumlahSaham

Nilai Nominal(Rp)

%

ar 2.929.340.800 58.586.816.000 2.929.340.800 58.586.816.000

mpatkan danuh:

mity Pte. Ltd. 921.960.000 18.439.200.000 51,48 1.152.450.000 23.049.000.000 51,48

t (masing-wah 5%)

869.040.000 17.380.800.000 48,52 1.086.300.000 21.726.000.000 48,52

dal

kan danenuh 1.791.000.000 35.820.000.000 100,00 2.238.750.000 44.775.000.000 100,00

am Portepel 1.138.340.800 22.766.816.000 690.590.800 13.811.816.000

an Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga akan membeli semua

m Baru yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dalam PUT I. Dengan demikian,

megang saham Perseroan, selain DA, tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan

I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan

T I secara proforma adalah sebagai berikut:

rangan

Nilai Nominal Rp20 per saham

Sebelum PUT I Setelah PUT I

JumlahSaham

Nilai Nominal(Rp)

%JumlahSaham

Nilai Nominal(Rp)

%

ar 2.929.340.800 58.586.816.000 2.929.340.800 58.586.816.000

mpatkan danuh:

mity Pte. Ltd. 921.960.000 18.439.200.000 51,48 1.152.450.000 23.049.000.000 51,48

t (masing-wah 5%)

869.040.000 17.380.800.000 48,52 1.086.300.000 21.726.000.000 48,52

dalkan danenuh 1.791.000.000 35.820.000.000 100,00 2.238.750.000 44.775.000.000 100,00

am Portepel 1.138.340.800 22.766.816.000 690.590.800 13.811.816.000

RENCANA PENGGUNAAN DANA

diperoleh dari PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi

Perseroan, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

r 50% - 75% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan dan Entitas Anak

a PT Bank Central Asia Tbk, dengan ringkasan sebagai berikut:

roan

utan g : Fas il i ta s kred it d ip eroleh Perseroa n be rd asarka n Pe rjan jianKredit No. 587/ADD/W08/KRD2003 tertanggal 4 September

2003 yang terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan atasPerjanjian Kredit No. 122 tertanggal 22 Juni 2015, yang dibuatdi hadapan Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., Notaris diJakarta.

il it as : a . F as il it as Kr ed it Lo ka l ( Re ke ni ng Ko ra n) : Jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 104.505.000.000,-b. Fasilitas Time Loan Revolving: Jumlah pokok tidak melebihi USD 20,000,000.00 dan

Rp 160.000.000.000,- yang dapat ditarik dalam mata uangDolar Amerika Serikat.

c. Fasilitas Time Loan Revolving Gabungan:

Jumlah pagu tidak melebihi Rp. 235.000.000.000,-

: B ung a s ebes ar 11% p er t ah un u nt uk u ta ng d al am m at a uan g

Rupiah dan 3,5% per tahun untuk hutang dalam mata uang

Dolar Amerika Serikat.

p o : a . F a si li ta s K re di t L ok al (R ek en in g K or an ): sa mp ai 21 Agustus 2016.

b. Fasilitas Time Loan Revolving : 21 Agustus 2016

nggunaan pinjaman : Pembiayaan modal kerja Perseroan.

per 30 Juni 2015 : Rp 245.053.759.000

e pelusanan : Pelunasan sebagian Kredit Modal Kerja.

an kreditur atas

an/ pelunasan

:

Perseroan hanya perlu menyampaikan pemberitahuan secaratertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk.

ngan aliasi : Tidak memiliki hubungan aliasi dengan Perseroan.

bit Indonesia (BI)

u ta ng : Fas i li ta s kre di t dipe ro le h BI b erda sa rkan Pe rjan jian Kred itNomor: 145/FAT/JKT/04 tertanggal 27 Mei 2004, yang dibuatdi bawah tangan dan bermeterai cukup, dan terakhir kalidiubah dengan Perubahan Ke-18 Terhadap Perjanjian KreditNomor: 145/FAT//JKT/04 tanggal 27 Mei 2004 tertanggal

25 Mei 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeteraicukup.

il it as : a . F as il it as Kr ed it Lo ka l ( Re ke ni ng Ko ra n) : Jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp21.970.000.000,-b. Fasilitas Time Loan Revolving : Jumlah pokok tidak melebihi Rp8.000.000.000,-

: Bunga sebesar 11% per tahun untuk utang dalam mata uang

Rupiah.

p o : a . F a si li ta s K re di t L ok al (R ek en in g K or an ): s am pa i 2 1 Agustus 2016.

b. Fasilitas Time Loan Revolving : 21 Agustus 2016.

nggunaan :

Pembiayaan modal kerja BI.

per 30 Juni 2015 : Rp 29.093.801.000

e pelusanan : Pelunasan sebagian Kredit Modal Kerja.

an kreditur atas

an/ pelunasan

:

BI hanya perlu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

J um la h f as il it as : F as il it as Kr ed it Lo ka l ( Re ke ni ng Ko ra n) :Jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp50.000.000.000,-

B ung a : B unga s ebe sar 11% p er ta hu n un tu k ut ang dal am m at a u ang

Rupiah.

J at uh te mp o : F as il it as K re di t Lo ka l ( Re ke ni ng K or an ): sa mp ai 2 1 A gu st us2016.

Tujuan penggunaan

pinjaman

: Pembiayaan modal kerja MFD.

Nila i utang per 30 Juni 2015 : Rp 47.653.072.000

Mekanisme pelusanan : Pelunasan sebagian Kredit Modal Kerja.

Persetujuan kreditur atas

pembayaran/ pelunasan

dipercepat

: MFD hanya perlu menyampaikan pemberitahuan secaratertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk.

Sifat hubungan aliasi : Tidak memiliki hubungan aliasi dengan MFD.

b. Sekitar 25% - 50% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada PT Bank

CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk), dengan ringkasan sebagai berikut:

R iwayat h utan g : Fas i li ta s kred it d ip eroleh Perse ro an b erda sa rkan Perub ah andan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor: 005/AMD/CB/JKT tertanggal 9 Januari 2012 yang terakhir kali diubahdengan Perubahan Ke-6 atas Perubahan dan PernyataanKembali Perjanjian Kredit Nomor: 005/AMD/CB/JKT tanggal 9Januari 2012 tertanggal 25 Mei 2015.

Jumlah fasilitas : a. Fasilitas Money Market Lines:USD7,500,000.00.

b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Impor: Rp198.000.000.000,- atau setara Dolar Amerika Serikat.c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Rp4.000.000.000,-.

Bunga : a. Untuk Fasilitas Money Market Lines sebesar COF + 0,5%(nol koma lima persen) per tahun atau akan ditentukan 2hari sebelum tanggal penarikan.

b. Untuk Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Impor danFasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar:i. Rupiah: 11,5% per tahun; danii. Dolar Amerika Serikat: COF + 1,5%

J at uh t em po : a . F a si li ta s M on ey M ar ke t L in es : 2 7 M ei 2 01 5 s am pa idengan tanggal 27 Mei 2016.

b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Impor: 27 Mei 2015sampai dengan tanggal 27 Mei 2016.

c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran: 27 Mei 2015 sampaidengan tanggal 27 Mei 2016.

Tujuan penggunaanpinjaman

: Pembiayaan modal kerja Perseroan.

Nilai utang per 30 Juni 2015 : Rp 267.748.589.000

Mekanisme pelusanan : Pelunasan sebagian Kredit Modal Kerja.

Persetujuan kreditur ataspembayaran/ pelunasandipercepat

: T id ak d ip er lu ka n.

Sifat hubungan aliasi : Tidak memiliki hubungan aliasi dengan Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data

Keuangan Konsolidasian Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan

atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya

tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan

Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2015 dan 2014, dan (ii) tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan

dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal dan periode enam

bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar &

Rekan (penanggung jawab Helli I. B. Susetyo, CPA) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

melalui laporannya tertanggal 24 Agustus 2015 sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk

1.1 Penjualan Bersih(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGITahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember

Periode enam bulanyang berakhir pada

tanggal 30 Juni

2012 2013 2014 2014 2015

Pakan 2.326.085 2.967.916 3.312.923 1.633.143 1.636.918

Anak ayam usia sehari 620.365 778.173 622.172 395.319 396.546

Ayam pedaging 311.667 323.434 373.368 183.307 186.895

Makanan olahan - 8.921 55.756 21.604 31.670

Lain-lain 91.450 114.639 1 37.860 66.958 53.010

Jumlah 3.349.567 4.193.082 4.502.078 2.300.331 2.305.039

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode 6

(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2015 meningkat sebesar Rp4.708 juta atau sebesar 0,20% menjadi sebesar Rp2.305.039 juta dari

sebesar Rp2.300.331 juta pada tanggal 30 Juni 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan

oleh meningkatnya penjualan makanan olahan sebesar Rp10.066 juta atau sebesar 46,59%,

penjualan pakan ternak sebesar Rp3.775 juta atau sebesar 0,23% dan ayam pedaging sebesar

Rp3.588 juta atau sebesar 1,95%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan

dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp308.996 juta atau sebesar 7,37% menjadi sebesar

Rp4.502.078 juta dari sebesar Rp4.193.082 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pakan sebesar Rp345.007 juta atau

sebesar 11,62%.



Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal


Rp4.193.082 juta dari sebesar Rp3.349.567 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pakan dan anak ayam usia sehari

masing-masing sebesar Rp641.831 juta dan Rp157.808 juta atau sebesar 27,59% dan 25,44%.

1.2 Beban Pokok Penjualan(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember


tanggal 30 Juni

2012 2013 2014 2014 2015

Per se diaa n a wa l b ah an b aku 1 46 .0 77 1 51 .8 84 2 31 .6 00 2 31 .6 00 4 04 .5 09

Pembelian 2. 293. 950 3.066.800 3.655.569 1.790.638 1. 740. 706

Per se diaa n a kh ir b ah an b aku ( 15 1.88 4) ( 23 1.60 0) ( 40 4.50 9) ( 37 3.48 4) ( 44 2.07 7)

Pemakaian b ah an b aku 2 .2 88 .1 43 2 .9 87 .0 84 3 .4 82 .6 60 1 .6 48 .7 54 1 .7 03 .1 38

Beban pabrikasi 158. 059 221.917 309.620 133.566 183. 496

G aj i d an u pa h b ur uh l an gsun g 6 1.04 7 8 2.75 0 11 5.79 9 5 5.02 6 7 2.76 0

Beban deplesi dan ayam afkir 160.614 183.829 254.701 114.201 163.156

Jum la h b ia ya p ro du ks i 2 .6 67 .8 63 3 .4 75 .5 80 4 .1 62 .7 80 1 .9 51 .5 47 2 .1 22 .5 50

Barang dalam proses

Awal tahun 1.715 2.207 1.543 1.543 1.231

Akhir tahun (2.207) (1.543) (1.231) (779) (1.660)

Har ga p okok p ro du ks i 2 .6 67 .3 71 3 .4 76 .2 44 4 .1 63 .0 92 1 .9 52 .3 11 2 .1 22 .1 21

Barang jadi

Awal tahun 69.411 78.025 124.955 124.955 153.325

Pembelian 52.368 45.859 45.029 58.024 15.895

Akhir tahun (78.025) (124.955) (153.325) (129.985) (166.453)

Jumlah 2.711. 125 3.475.173 4.179.751 2.005.305 2. 124. 888

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan

periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2015 meningkat sebesar Rp119.583 juta atau sebesar 5,96% menjadi sebesar Rp2.124.888 juta dari

sebesar Rp2.005.305 juta pada tanggal 30 Juni 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan

l h i k t b b b ik i b R 49 930 j t t b 37 38% i k t

LABA RUGI


Periode enam bulan yangberakhir pada tanggal

30 Juni

2012 2013 2014 2014 2015

Telepon dan pos 687 494 383 177 178

Jamuan 644 1.308 1.151 362 147

Lain-lain 498 901 707 909 298

Jumlah 64.369 79.779 106.255 54.140 58.973



Beban penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2015 meningkat sebesar Rp4.833 juta atau sebesar 8,93% menjadi sebesar Rp58.973 juta dari

sebesar Rp54.140 juta pada tanggal 30 Juni 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh

meningkatnya beban promosi dan biaya sewa dari divisi makanan olahan masing-masing sebesar

Rp1.474 juta dan Rp1.053 juta atau sebesar 24,01% dan 199,93%.



Beban penjualan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal


Rp106.255 juta dari sebesar Rp79.779 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh meningkatnya beban promosi dan beban gaji dari divi si makanan olahan

masing-masing sebesar Rp12.713 juta dan Rp5.347 juta atau sebesar 711,83% dan 394,84%.



Beban penjualan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2013 meningkat sebesar Rp15.410 juta atau sebesar 23,94% menjadi sebesar Rp79.779

juta dari sebesar Rp64.369 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh meningkatnya beban transportasi dari segmen pakan ayam di divisi Cikande dan

Gresik dan beban gaji atas penambahan karyawan dari pabrik baru makanan olahan di Cikarangmasing-masing sebesar Rp7.793 juta dan Rp 1.354 juta atau sebesar 22,88% dan 100%.

1.4 Beban Umum dan Administrasi(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGI



tanggal 30 Juni

2012 2013 2014 2014 2015

Gaji 68.026 92.137 125.511 60.861 54.271

Transportasi 8.951 9.796 14.438 7.011 6.431

Imbalan kerja karyawan 12.264 9.666 12.466 5.281 6.813

Penyusutan 5.727 7.098 9.360 4.102 4.662

Biaya kantor 5.467 5.833 7.352 2.467 3.760

Jasa profesional 2.777 2.294 6.242 1.860 2.580

Jamuan 2.613 3 .983 5.294 3.138 1.467

P er ba ik an d an p em el ih ar aa n 1 .4 56 2 .7 95 3 .9 83 1 .6 04 1 .1 39

Asuransi 1.560 1.935 3.315 1.234 1.799

Perizinan 1.707 2.480 2.503 807 1.873

Telepon dan pos 1.302 1.656 2.353 1.024 1.173

Sewa 2.023 2.320 2.287 903 1.154

B ia ya pe ny is ihan pen uru nan ni lai - 685 310 - 1. 00 4

Listrik dan air 1.261 807 1.565 552 540

Pajak 689 6.347 1.150 - 396

Jasa pengurusan 803 519 563 144 247

Lain-lain 3.088 4.072 2.299 2.701 957

Jumlah 119.714 154.424 200.991 93.689 90.266



Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2015 menurun sebesar Rp3.424 juta atau sebesar 3,65% menjadi sebesar Rp90.266 juta

dari sebesar Rp93.689 juta pada tanggal 30 Juni 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan

oleh menurunnya beban gaji sebesar Rp6.590 juta atau sebesar 10,83%, beban jamuan sebesar

Rp1.671 juta atau sebesar 53,24% dan beban lain-lain sebesar Rp1.743 juta atau sebesar 64,55%.



Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp46.567 juta atau sebesar 30,16% menjadi

sebesar Rp200.991 juta dari sebesar Rp154.424 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji atas segmen pakan ternak di Cikande

dan segmen peternakan DOC sebesar Rp20.632 juta atau sebesar 36,22%.



Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp34.710 juta atau sebesar 28,99% menjadi

sebesar Rp154.424 juta dari sebesar Rp119.714 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji atas segmen pakan ternak di Cikande

dan segmen peternakan DOC sebesar Rp18.670 juta atau sebesar 30,07%.

1.5 B eban Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGITahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember


tanggal 30 Juni

2012 2013 2014 2014 2015

Beban bunga 59.958 64.460 91.068 40.442 63.615

Beban administrasi bank 7.259 2. 999 6.624 2.059 3.734

Jumlah 67.217 6 7.459 9 7.692 4 2.501 67.349



Beban keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2015 meningkat sebesar Rp24.848 juta atau sebesar 58,46% menjadi sebesar Rp67.349 juta dari

sebesar Rp42.501 juta pada tanggal 30 Juni 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh

meningkatnya beban bunga sebesar Rp23.173 juta atau s ebesar 57,30%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkandengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban keuangan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2014 meningkat sebesar Rp30.233 juta atau sebesar 44,82% menjadi sebesar Rp97.692

juta dari sebesar Rp67.459 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh meningkatnya beban bunga sebesar Rp26.608 juta atau sebesar 41,28%.

1.6 Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan



Perseroan membukukan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp83.696 juta mengalami penurunan sebesar

Rp173.802 juta atau sebesar 192,87% dari sebesar Rp90.106 juta pada tanggal 30 Juni 2014.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas.



Perseroan membukukan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar (Rp86.881) juta mengalami penurunan sebesar

Rp336.283 juta atau sebesar 134,83% dari sebesar Rp249.402 juta pada tanggal 31 Desember

2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas.



Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp49.296 juta atau sebesar 16,50% menjadi sebesar

Rp249.402 juta dari sebesar Rp298.698 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut

terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas.

2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN31 Desember 30 Juni

20152012 2013 2014

Aset 1.800.487 2.212.702 3.530.184 3.672.583

Liabilitas 1.121.700 1.345.533 2.449.715 2.675.810Ekuitas 678.787 867.169 1.080.469 996.773

2.1 Aset

Tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 meningkat sebesar Rp142.399 juta atau sebesar 4,03%

menjadi sebesar Rp3.672.583 juta dari sebesar Rp3.530.184 juta pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 menurun sebesar Rp52.171 juta atau sebesar

2,78% menjadi sebesar Rp1.823.000 juta dari sebesar Rp1.875.171 juta pada tanggal 31 Desember

2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas, uang muka

dan hewan ternak produksi – berumur pendek. Kas dan setara kas menurun sebesar Rp69.734 juta

atau sebesar 22,49%. Uang muka menurun sebesar Rp20.471 juta atau sebesar 12,30%. Hewan

ternak produksi – berumur pendek menurun sebesar Rp19.575 juta atau sebesar 10,81%.

Aset tidak lancar P erseroan pada tanggal 30 Juni 2015 meningkat sebesar Rp194.570 juta

atau sebesar 11,76% menjadi sebesar Rp1.849.583 juta dari Rp1.655.013 juta pada tanggal 31

Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap dan aset

pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp163.854 juta dan Rp31.401 juta atau sebesar 10,39%

dan 41,29%.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp1.317.482 juta atau

sebesar 59,54% menjadi sebesar Rp3.530.184 juta dari sebesar Rp2.212.702 juta pada

tanggal 31 Desember 2013. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat

sebesar Rp878.190 juta atau sebesar 88,08% menjadi sebesar Rp1.875.171 juta dari sebesar

Rp996.981 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh

meningkatnya kas dan setara kas, persediaan, piutang usaha pihak ketiga dan pajak dibayar di

muka. Kas dan setara kas meningkat sebesar Rp227.293 juta atau sebesar 274,45%. Persediaan

meningkat sebesar Rp218.540 juta atau sebesar 55,77%. Piutang usaha pihak ketiga meningkat

sebesar Rp164.282 juta atau sebesar 64.54% dan Pajak dibayar di muka meningkat sebesar

Rp119.350 juta atau sebesar 1.958,16%.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp439.292 juta

atau sebesar 36,13% menjadi sebesar Rp1.655.013 juta dari Rp1.215.721 juta pada tanggal 31



dan 72,76%.

Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan tanggal 31 Desember 2012

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp412.215 juta atau

sebesar 22,89% menjadi sebesar Rp2.212.702 juta dari sebesar Rp1.800.487 juta pada tanggal

31 Desember 2012. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar

Rp102.777 juta atau sebesar 11,49% menjadi sebesar Rp996.981 juta dari sebesar Rp894.204 juta

pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya

persediaan dan piutang usaha pihak ketiga masing-masing meningkat sebesar Rp129.289 juta dan

sebesar Rp61.570 juta atau sebesar 49,23% dan 31,91%.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp309.438 juta

atau sebesar 34,14% menjadi sebesar Rp1.215.721 juta dari Rp906.283 juta pada tanggal 31



dan 23,45%.

2.2 Liabilitas

Tanggal30 Juni2015 dibandingkandengan tanggal31 Desember2014

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGAMENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUTADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MALINDO FEEDMILL Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL,SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMENINI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK NAMUN BELUM MEMPEROLEHPERNYATAAN EFEKTIF. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DANPERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF.

PT MALINDO FEEDMILL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:Berusaha dalam industri pakan ternak dan peternakan ayam usia sehari (DOC), ayam ras pedaging,

ayam ras petelur untuk menghasilkan telur konsumsi serta pengolahan dan pengawetan daging

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:Jl. RS. Fatmawati No.15, Komplek Golden Plaza Blok G No.17-22

Jakarta 12420Telepon: (021) 766 1727Faksimili: (021) 766 1728

Email: [email protected]: www.malindofeedmill.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROANDALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 447.750.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atausebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu)HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan antaraRp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesananpelaksanaan HMETD.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitkan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dariportepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yangsama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkanke bawah (round down). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp716.400.000.000 (tujuh ratus enam belas miliar empat ratus

juta Rupiah).

Dalam PUT I ini, Dragon Amity Pte. Ltd. (”DA”) selaku pemegang saham Perseroan sebesar 51,48%, guna mempertahankan kepemilikannya dalam Perseroan, telahmenyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan HMETD yang menjadi haknya yaitu sejumlah 230.490.000 saham, berdasarkan Akta Pernyataan KesanggupanPembelian Bagian Saham Dalam Rangka PUT I PT Malindo Feedmill Tbk No. 53 tanggal 24 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H.,Notaris di Jakarta.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepadapemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan danPembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memintapenambahan saham.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam RangkaPUT I PT Malindo Feedmill Tbk. No. No. 54 tanggal 24 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Dragon Amity Pte. Ltd.pihak yang teraliasi dengan Perseroan selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang sahampada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, antara Rp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2015. DALAM HALRUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKANDAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN

YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAHADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUMBERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN, TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUKDALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 16 OKTOBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL22 OKTOBER 2015. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2015. TANGGALTERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 22 OKTOBER 2015 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKANSAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAIDENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 20,00(DUA PULUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARANUMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANGDIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAKMEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGANSAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUTAKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEKINDONESIA (“KSEI”).

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015.

P R O S P E K T U S R I N G K A S

8/18/2019 Prospektus_Ringkas_PT._Malindo_Feedmill_Tbk_

2/2

prospektus_ringkas_pt._malindo_feedmill_tbk_

Documents