provincia de chaco productivo provinciales informe
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INFORME ECONÓMICO PRODUCTIVO
PROVINCIA DE CHACO
Julio 2016 CAMBIAR EL MAPA, YA QUE ESTÁ SEÑALADA LA PROVINCIA DE CORRIENTES
INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES
CATAMARCA
AÑO 1, N° 11. DICIEMBRE 2016
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AUTORIDADES
Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Lic. Alfonso Prat-Gay
Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Lic. Pedro Lacoste
Subsecretario de Planificación Económica Dr. Ernesto O´Connor
Coordinadora de Gabinete Lic. Natalia Avendaño
Directora Nacional de Planificación Regional Lic. María Laura Rivas Piasentini
Directora Nacional de Planificación Sectorial Lic. Paula Nahirñak
TÉCNICOS RESPONSABLES Lic. Rosa María Gorzycki y Lic. Facundo Martín.
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Contenido
RESUMEN EJECUTIVO 3 PRINCIPALES ESTADÍSTICAS PROVINCIALES 4 1. CONFIGURACIÓN TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURA 5 2. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 8
2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 8
2.2. INDICADORES FISCALES 10
2.3. SITUACIÓN SOCIOLABORAL 11
2.5. INDICADORES SOCIALES 12
2. PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS 14
3.1. CADENA MINERA METALÍFERA 14
3.2. CADENA OLIVÍCOLA 18
3.3. CADENA FRUTÍCOLA: NUEZ DE NOGAL 22
3.4. CADENA GANADERA CAPRINA 24
3.5. CADENA GANADERA BOVINA 27
3.6. CADENA VITIVINÍCOLA 29
3.7. CADENA ENERGÍAS RENOVABLES 32
ANEXOS 35
ANEXO N° 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL (2010 –2015) 35
ANEXO N° 2: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CADENAS (2010– 2015) 36
ANEXO N° 3: INDICADORES SOCIALES – DEFINICIONES Y CRITERIO METODOLÓGICO SEGÚN EPH 38
Este informe tiene por objeto realizar un análisis socioeconómico de la provincia de referencia como así también una breve descripción de las principales cadenas productivas existentes.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro
DNDA Nº 5303229. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: http://www.economia.gob.ar/
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RESUMEN EJECUTIVO
La provincia de Catamarca concentra el 0,9% de la población de nuestro país, siendo la vigésima jurisdicción más poblada de todo el territorio y la menos poblada de la región NOA.
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia representaba aproximadamente el 1,4% del
producto total país (último dato 2005).
Catamarca produce el 100% del cobre y molibdeno del país y es la primera provincia productora de
litio y diatomita. Así es que, en 2014, esta provincia produjo el 97,6% del total nacional de litio y el
72,6% de diatomita. También es una importante productora de nuez de nogal y aceitunas, con una
participación del 38,0% y 20,0% en el total del país respectivamente. En 2014, la provincia produjo
el 17,7% del oro nacional y el 16,2% de los boratos. Asimismo, otras cadenas de valor de la
provincia son la ganadera caprina y bovina, y la vitivinícola.
En 2015, las exportaciones provinciales alcanzaron US$ 572,2 millones (1,5% del nivel nacional),
registrándose un descenso del 46,0% con respecto al año anterior.
Las cadenas con mayor participación en las exportaciones de la provincia fueron: minera (94,9%),
olivícola (2,3%), hortícola (0,7) y otras (2,1%).
En 2015, los países de destino más representativos fueron: Alemania (41,7%), Japón (14,6%),
España (14,1%), Bulgaria (12,1%) Estados Unidos (7,1%), Suiza (3,4%), China (2,2%) y el Resto del
Mundo (4,7%).
El empleo registrado en el sector privado representaba el 0,5% del total país (33.511 puestos de
trabajo), en 2015. Las ramas de actividad con mayor nivel de ocupación fueron: Servicios (35,3%),
Industria (20,4%) y Comercio (19,9%). En esta línea, la remuneración promedio provincial fue de $
12.760.
En Junio de 2016, el empleo público ascendía a 57.222 puestos de trabajo (MTEySS).
La informalidad laboral fue del 32,5%, superior al 33,4% a nivel nacional (EPH, IItrim2016).
En cuanto a las empresas en actividad, la provincia registró 3.396, es decir, el 0,5% del total
nacional. El sector de Servicios y el Comercio lideran la mayor concentración de empresas.
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PRINCIPALES ESTADÍSTICAS PROVINCIALES
Indicadores Catamarca Total País Participación sobre el Total Nacional (%)
Fuente - Período
DEMOGRAFÍA
Población 2015 396.895 43.131.966 0,9 INDEC. 2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTIVA
Producto Bruto Geográfico
PBG Provincial - millones $ a precios corrientes 2006- 6.776 ** ** Direc.de Estadísticas y Censos Pcial.
Variación Anual , % s/d ** **
Actividad Económica
Consumo cemento Portland (Tn) 108.706 12.125.031 0,9 AFCP. 2015
Distribución de energía eléctrica (GWh) 2.002 132.010 1,5 CAMMESA. 2015
Distribución de gas (miles de m3) 118.039 31.297.626 0,4
Patentamiento (unidades) 5.588 633.247 0,9 ACARA. 2015
Permisos de edificación (m2) 35.333 7.375.385 0,5 INDEC 2014
Venta de combustibles (m3) 192.169 22.352.505 0,9 MINEyM.2015
Exportaciones
Exportaciones (Millones US$ FOB) 572,2 56.788,0 0,5 INDEC. 2015
Variación Anual 2015/2014, % -46,0 -17,0 ** INDEC. 2015
Principales Cadenas (Millones US$ FOB)
Minera 543,1 3.489,7 15,6 INDEC. 2015
Olivícola 13,1 178,5 7,4 INDEC. 2015
Hortícola 3,9 660,4 0,6 INDEC. 2015
Nuez de Nogal 0,8 10,9 7,1 INDEC. 2015
Vitivinícola 0,02 931,2 0,002 INDEC. 2015
ANÁLISIS FISCAL
Recursos trib. de origen provincial/ Recursos corrientes, %
9,5 ** **
DNCFP. MHyFP. 2015
Gasto en Personal / Gasto total , % 49,9 ** **
Resultado financiero, en millones $ -173,3 ** **
Resultado financiero/ Recursos corrientes, % -1,2 ** **
Deuda Pública / Recursos corrientes, % 10,5 ** **
SITUACIÓN LABORAL
Tasa de Empleo (%) 47,4 46,0 ** EPH. 2trim 2016
Tasa de Desocupación (%) 43,4 41,7 ** EPH. 2trim 2016
Asalariados sector privado (personas) 33.511 6.560.297 0,5% MTEySS. 2015
Empleo en la Administración Pública (personas) 57.222 2.277.662 2,5% INDEC Jun. 2016
Tasas de empleo no registrado (%) 32,5 33,4 ** EPH.2trim2016
Remuneración Promedio - sector privado (pesos) 12.760 15.277 ** MTEySS. 2015
Cantidad de empresas del sector privado 3.396 638.143 0,5 MTEySS. 2014
SITUACIÓN SOCIAL
Energía eléctrica de red 97,0 97,8 ** INDEC. 2010
Viviendas con características deficitarias 7,5 7,3 ** EPH 2tr.2015
Años de escolarización 10,7 10,2 ** EPH 2tr.2015
Tasa de matriculación nivel secundario (12-18 años) % 83,6 73,7 ** EPH 2tr.2015
Tasa de matriculación superior, % 32,7 32,7 ** EPH 2tr.2015
Ocupados con secundario completo, % 66,0 61,3 ** EPH 2tr.2015
Ocupados con instrucción superior completo, % 23,9 21,4 ** EPH 2tr.2015
Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos), % 9,7 10,8 ** MSAL.2013
Población no cubierta con obra social o plan médico, % 39,1 36,1 ** INDEC. 2013 Fuente: elaboración propia.
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1. CONFIGURACIÓN TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E
INFRAESTRUCTURA
Catamarca se sitúa en la región noroeste (NOA)1; limita al norte, al este y al sur las provincias de
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja respectivamente, y al oeste con la República
de Chile.
Su territorio tiene una extensión de 102.602 Km2; más del 70 % de la superficie provincial está
conformada por un relieve montañoso orientado casi exclusivamente de norte a sur, que ofrece una
barrera a la influencia de los vientos del este y oeste2.
Según la proyección poblacional de INDEC para
2015, la población asciende a 396.895
habitantes, representando el 0,9% de la
población total de nuestro país. Se encuentra
dividida en 16 departamentos, los cuales
incluyen 36 municipios; los departamentos
más poblados, de acuerdo al Censo Nacional
2010, fueron Capital (43,4%), Belén (7,6%),
Valle Viejo (7,4%) y La Paz (6,2%), que en
conjunto representaban el 64,5% de la
población provincial.
En términos de infraestructura y logística, es
posible advertir:
Infraestructura Vial: la Red Vial Nacional de Catamarca posee una extensión de 1.130 kilómetros,
de los cuales el 98,7% se encuentra pavimentado. Por su parte, la Red Vial Provincial es de 6.353
kilómetros, conformado en un 42,8% por caminos mejorados, un 39,3% por caminos de tierra y el
17,9% por pavimentado.
La red vial principal está conformada por rutas en dirección norte-sur: la RN 157 (Este provincial),
la RP 33 (Valle Central), la RN 38 (Valle Central) y la RN 40 (Oeste provincial). En el sentido este–
oeste, la RN 60 conecta el Valle Central con la provincia de Córdoba, hacia el este, y con el oeste
provincial, y da origen a un paso fronterizo, el paso de San Francisco, que vincula a Catamarca con
Chile y permite una salida hacia los puertos del Océano Pacifico. Las barreras geográficas
dificultan la integración física de la región centro con el este y oeste provincial.
Infraestructura Ferroviaria: posee una red de 560 kilómetros de líneas ferroviarias, de los cuales
el 30,9%3 está en operación; consiste en el ramal de la red de trocha angosta del Ferrocarril
General Belgrano Cargas.
Infraestructura Aérea: cuenta con un aeropuerto con habilitación para vuelos de cabotaje ubicado
en San Fernando del Valle de Catamarca, a 22 kilómetros del centro de la Ciudad y es operado por
1 Las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán son las que conforman la región NOA.
2 Otra consecuencia del relieve territorial es la dificultad para conectar vialmente entre sí los enclaves poblacionales más
importantes, marcando barreras naturales a la integración. Esta especial disposición orográfica, genera compartimentos micro climáticos con fuerte irradiación e irregularidad pluviométrica, originando características que marcan al territorio provincial: continentalidad, aridez y formación de oasis. 3 Estimación propia con base en la cartografía de UNASUR.
Detalle Catamarca NOA Total País
Superficie(*) (en Km2) 102.602 470.184 3.745.997
Participación de la superficie en
el total nacional (en %)2,7 12,6 -
Población 2015 (**) 396.895 4.979.015 43.131.966
Participación de la población en
el total nacional (en %)0,9 11,5 -
Densidad de población 2015 (en
hab/Km2)3,9 10,6 11,5
(**) Proyección INDEC.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional e INDEC.
Información territorial y demográfica
(*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano
(2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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Aeropuertos Argentina 2000 S.A.; además de algunos aeródromos, como el Aeródromo Campo
Arenal (Mina Bajo de la Alumbrera) con vuelos diarios entre las provincias de Tucumán y Catamarca.
Según datos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en 2015, el
Aeropuerto de Catamarca tuvo un movimiento de 1.380 aeronaves y un flujo total de 44.894
pasajeros; el movimiento de aeronaves y de pasajeros, representó el 0,1% y el 0,3% del nivel
nacional, respectivamente.
En términos de inversiones públicas, es posible destacar obras de infraestructura vial y aeroportuaria
para los próximos ejercicios. Ello, reforzado también en la implementación del Plan Belgrano. Por
ejemplo, en este marco, se destaca la construcción del Dique Potrero del Clavillo orientado a resolver
problemas serios como el de la matriz energética de Catamarca, y como aliento a la región desde el
punto de vista turístico.4
4 Asimismo, permitiría a Tucumán la posibilidad de sumar 40 mil hectáreas para expandir su frontera agrícola mientras
controla, a la vez, los cauces de los ríos Medina y Gastona, que son los que producen las inundaciones más devastadoras en el sur de la provincia.
Variable Valor Fuente Año
Km de red vial Nacional 1.130
% pavimentado 98,7%
Km de red vial Provincial 6.353
% pavimentado 17,9%
Cantidad de Aeropuertos (cabotaje) 1
Aeropuerto de Catamarca Coronel Felipe Vallese 1
Distacia al centro de la ciudad (km) 22,0
Km de red ferroviaria 560
% operativo 30,9%
Condiciones de Infraestructura Logística
Dirección Nacional de Vialidad 2016
Consejo Vial Federal 2014
ORSNA 2015
Estimación propia con base en
cartografía UNASUR2015
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2. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA
2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO
En 2006, el Producto Bruto
Geográfico (PBG) de la provincia
alcanzó $ 6.776,2 millones de
pesos corrientes (según datos de
la Dirección Provincial de
Estadísticas y Censos).
El Producto Bruto Geográfico de
Catamarca representaba
aproximadamente el 1,3% del
total país de acuerdo a
estimaciones de la CEPAL en
2005.
El PBG a precios corrientes en
2006 de la provincia exhibió la siguiente participación sectorial:
Entre los sectores productores de Bienes, cuyo aporte al PBG total fue del 72,8%, se registra una
importante participación de la actividad Explotación de Minas y Canteras (55,6% del PBG
provincial), seguida por la Industria Manufacturera (10,1%), la Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura (4,0%), seguida por la Construcción (1,7%) y Electricidad, Agua y Gas (1,4%). Las
principales producciones se concentran en la minería metalífera, la olivícola y la hortícola.5
La participación del sector de Servicios fue del 27,2%, siendo los rubros más significativos: la
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (6,2%), la Enseñanza (5,6%), los Servicios
Inmobiliarios y Empresariales (5,3%) y los Servicios Sociales y de Salud (3,1%).
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica de la provincia, de acuerdo a diversas variables seleccionadas, refleja
importantes incrementos si se considera la variación acumulada 2010-2015. A pesar de ello, la
variación interanual refleja diversas oscilaciones.
En 2015, las actividades que registraron una tendencia en alza con respecto al año anterior fueron
venta de combustibles (8,6%), el consumo cemento Portland (6,2%), la distribución de gas (3,4%) y la
distribución de energía eléctrica (1,9%); cabe destacar que las ventas de combustible provincial se
expandieron por encima de la media nacional que fue de 3,6%, al igual que la distribución de gas
(1,7% a nivel nacional), mientras que el consumo de cemento Portland y la distribución de energía
5 Ver anexo N° 1.
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eléctrica en la provincia crecieron en menor medida que el promedio del país del 7,6% y 4,5%
respectivamente.
Por su parte, los permisos de edificación correspondientes a la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca y el patentamiento de automotores registraron la misma tendencia declinante que a nivel
nacional, pero en la provincia esta caída fue menor en ambas variables (7,2% y 2,8%
respectivamente), comparado con el 8,3% y 7,2% en el orden nacional.
Las actividades analizadas participan con un valor promedio en torno al 0,8% del total nacional.
EXPORTACIONES
En 2015, las exportaciones provinciales alcanzaron US$ 572,2 millones (1,0% del total nacional),
registrándose una disminución del 46,0% con respecto al año anterior. Los diez productos de
exportación con mayor participación en el total provincial son: cobre, carbonato de litio, oro, aceite
de oliva virgen, minerales de molibdeno, golosinas, porotos blancos, piedras preciosas o
semipreciosas, aceitunas preparadas y pan dulce.
Exportaciones de los principales productos (US$ Millones). Año 2014 -2015
Principales 10 productos Cadena de
Valor
Valor anual (millones de US$ FOB)
Var. Interanual 2015/2014
(en %)
Contribución al Total Nacional
Año 2015 (en %) 2014 2015
Cobre Minería 929,1 460,5 -50,4 100,0
Carbonato de Litio Minería 49,9 58,2 16,7 91,0
Oro Minería 36,0 19,5 -45,9 0,9
Aceite de oliva virgen Olivícola 3,0 11,3 277,2 10,6
Minerales de molibdeno Minería 21,3 4,6 -78,5 100,0
Golosinas Otros (*) 4,5 3,5 -21,2 8,8
Porotos blancos Legumbres 3,3 3,1 -7,4 2,7
Piedras preciosas o semipreciosas Otros (*) 2,6 2,6 1,1 95,9
Aceitunas preparadas Olivícola 2,5 1,8 -26,3 3,0
Pan dulce Cerealera 1,1 1,2 3,1 46,6
Total Provincial 1.060,0 572,2 -46,0
Total País 68.407,4 56.788,0 -17,0
Participación Exportaciones provinciales/nacionales (en %)
1,5 1,0
Nota(*): corresponde a productos sin clasificar dentro de las cadenas. Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Indicador UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación en el
Total Nacional
(en %) (*)
Fuente
Consumo cemento Portland Tn 69.426 81.868 85.228 100.742 102.375 108.706 0,9 AFCP
Distribución de energía
eléctricaGWh 1.900 1.913 1.948 2.009 1.965 2.002 1,5 CAMMESA
Distribución de gas miles de m3 111.742 112.811 106.166 106.172 114.122 118.039 0,4 ENARGAS
Patentamiento unid. 3.850 5.808 6.445 7.290 5.735 5.588 0,9 ACARA
Permisos de edificación(**) m2 114.028 91.997 105.438 107.330 38.082 35.333 0,5 INDEC
Venta de combustibles m3 151.913 172.462 170.630 180.236 176.965 192.169 0,9 Sec. Energía
(*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuenta el último dato disponible.
(**) Los permisos de edificación corresponden a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Actividad Económica Provincial. 2010 - 2015
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De este modo, en 2015 las cadenas con mayor participación en las exportaciones de la provincia
fueron: minería (94,9%), olivícola (2,3%), hortícola (0,7%) y otras (2,1%).
En 2015, los países de destino más representativos fueron: Alemania (41,7%), Japón (14,6%), España
(14,1%), Bulgaria (12,1%) Estados Unidos (7,1%), Suiza (3,4%), China (2,2%) y el Resto del Mundo
(4,7%). De estos destinos, desde 2010 los mercados que crecieron en participación fueron los
Bulgaria y Suiza.
Adicionalmente, si se analiza el destino de las exportaciones provinciales por cadena en 2015, se
advierte que el 99,9% de los productos exportados a Alemania, Japón, Bulgaria, Suiza y China se
concentraron en la cadena minera; asimismo, la cadena minera reunió el 91,0% de los envíos a
España, seguida por la cadena olivícola (7,4%) y resto de las cadenas (1,6%); Estados Unidos
concentró sus compras en las cadenas minera (86,1%) y olivícola (11,1%). En las ventas al Resto del
Mundo, las cadenas con mayor participación fueron el resto (49,8%), la minera (40,5%) y la olivícola
(9,7%).
2.2. INDICADORES FISCALES
De acuerdo a los últimos datos disponibles (2015), el análisis de diversos indicadores fiscales permite
evidenciar que la relación entre recursos tributarios de origen provincial y los recursos corrientes fue
del 9,5%. La composición de los recursos propios (IVtrim2015), se explica fundamentalmente por la
recaudación proveniente de los Ingresos Brutos (81,2%); seguido por Sellos (8,3%), Automotor (7,8%)
e Impuesto inmobiliario (2,7%).
Indicadores Fiscales. Año 2014 y 2015
Indicadores Fiscales 2014 2015 Var. Anual
(%)
Recursos tributarios de origen provincial/ Recursos corrientes, % 9,9 9,5 -3,4
Gasto en Personal / Gasto total , % 50,5 49,9 -1,3
Gasto en Personal y Servicios / Gasto total , % 55,4 54,2 -2,2
Resultado financiero, en millones $ 101,5 -173,3 **
Resultado financiero/ Recursos corrientes, % 1,0 -1,2 **
Deuda Pública / Recursos corrientes, % 13,4 10,5 **
Fuente: elaboración propia en base a información disponible en la DNCFP - MHyFP.
Minera MineraMinera
MineraMinera
Minera Minera
Minera
Olivícola
Olivícola
Resto Resto Resto
Resto
0%
25%
50%
75%
100%
Alemania Japón España Bulgaria Estados Unidos
Suiza China Resto del mundo
Resto Olivícola Minera
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Exportaciones por cadena según mercado de destino (%). 2015
Alemania41,7%
Japón14,6%
España
14,1%Bulgaria12,1%
Estados
Unidos7,1%
Suiza3,4%
China
2,2%
Resto del
mundo4,7%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Principales destinos de las exportaciones (%) 2015
Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.
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Por otra parte, el gasto en personal más servicios equivale al 54,2% del gasto total. El resultado
financiero presenta una relación negativa con respecto a los recursos corrientes (-1,2%), mientras
que la deuda pública equivale al 10,5% de los recursos.
En 2015, el gasto total provincial en valores corrientes
ascendió a $ 15.802,7 millones. Su análisis por finalidad
permite advertir que el 49,0% se los recursos se destinó a
Servicios Sociales (con mayor participación del gasto en las
funciones Educación y Cultura, Salud y Promoción y
Asistencia Social, que en conjunto representaron el 83,5%
de dicha finalidad), el 34,3% a Administración
Gubernamental, el 9,7% a Servicios Económicos, el 6,5% a
Servicios de Seguridad y el 0,3% a Deuda Pública.
2.3. SITUACIÓN SOCIOLABORAL
Entre los principales indicadores laborales de acuerdo a datos de la EPH – 2trim2016, se destacan
una tasa de actividad del 47,4%; una tasa de empleo del 43,4% y una tasa de desocupación 8,5%.
Indicadores de Empleo
Indicadores Catamarca (*) Total País (**)
Fuente - Périodo
Tasa de Actividad (%) 47,4 46,0 EPH. 2trim 2016
Tasa de Empleo (%) 43,4 41,7 EPH. 2trim 2016
Tasa de Desocupación (%) 8,5 9,3 EPH. 2trim 2016
Tasa de Subocupación (%) 7,2 11,2 EPH. 2trim 2016
Asalariados sector privado (puestos) 33.511 6.560.297 MTEySS. 2015
Empleo en la Adm. Pública (puestos) 57.222 2.277.662 INDEC Jun. 2016
Tasas de empleo no registrado (%) 32,5 33,4 EPH.2trim2016
Remuneración Promedio - sector privado (pesos) 12.760 15.277 MTEySS. 2015 (*) Los datos que refieren a la EPH corresponden a Gran Catamarca. (**)Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por EPH.
Fuente: elaboración propia con base en la DNCFP - MHyFP.
Por otra parte, el sector privado provincial registró 33.511 puestos de trabajo en 2015 (0,5% del total
país); mientras que, de acuerdo al último dato disponible (junio 2016), el nivel de empleo público
ascendió a 57.222 puestos de trabajo, que representa el 2,5% del total nacional.
Con respecto a la informalidad del empleo, se registró una tasa del 32,5%, superior al 33,4% a nivel
nacional del (EPH, 2trim2016)6.
En 2015, el análisis del empleo registrado en el sector privado permite advertir que las ramas con
mayor nivel de ocupación son: Servicios (35,3%), Industria (20,4%) y Comercio (19,9%). En términos
de la contribución al empleo registrado a nivel nacional, los sectores con mayor participación fueron
Explotación de otras minas y canteras (3,8%) y Confecciones (2,5%).
Por su parte, en 2015 el promedio salarial de la provincia fue de $ 12.760 (16,5% inferior al promedio
nacional). Los rubros con mayor retribución fueron: Explotación de Minas y Canteras ($ 46.680) y
Electricidad, Gas y Agua ($ 24.498). El menor nivel salarial promedio se registra en el sector de
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura ($ 7.422).
6 Se debe destacar que estos valores se encuentran en proceso de revisión por parte del INDEC.
Servicios Sociales
49,0%
Adm. Guber-
namental34,3%
Serv. Econó-micos
9,7%
Serv. de
Seguridad6,5%
Deuda
Pública0,3%
Gasto por finalidad (en %) 2015
Fuente: elaboración propia con base en la DNCFP
Fuente: elaboración propia con base en la DNCFP - MHyFP.
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En cuanto a las empresas en actividad, la provincia registra 3.3967 (0,5% del total nacional) en 2014.
Si se considera el tamaño de las mismas, se observa una presencia considerable de microempresas,
que representan el 62,7% del total, seguidas por las pequeñas empresas con el 18,2%, las grandes
empresas con el 12,1% y por último, las medianas empresas con el 7,0% del total.
Si se efectúa el análisis por rama de actividad, se advierte que predominan las empresas de Servicios
(40,6%), seguidas por Comercio (36,2%), Agricultura, ganadería y pesca (8,6%), Industria (7,8%) y
Construcción (6,0%).
2.5. INDICADORES SOCIALES
La provincia de Catamarca de acuerdo al Censo Nacional de 2010, refleja un porcentaje de hogares
con Necesidades Básicas Insatisfechas del 11,3%, siendo superior al promedio nacional del 9,1%.
Entre otros indicadores sociales, se observa una cobertura levemente inferior al nivel nacional en
materia de energía eléctrica. Además, se registran algunas deficiencias en algunas variables
vinculadas a la calidad de vida de la población, tales como: acceso a red de gas, acceso a
computadoras y conexión a internet.
Con respecto a la dimensión educacional, se refleja un comportamiento superior al promedio
nacional en los años de escolarización, la tasa de matriculación a nivel secundario, como así también
7 Las empresas se encuentran clasificadas según las provincias donde declaran sus ocupados. Por lo tanto, la suma de las empresas
desagregadas por provincia supera al total de empresas que operan efectivamente en el país, ya que las empresas que informan sobre sus trabajadores en diferentes provincias se contabilizan en cada una de las provincias donde declararon ocupados.
Salarios
Rama de actividadAño
2014
Año
2015
Part.
2015
(en %)
Variación
2014-2015
(en %)
Participación
al total nac.
2015 (en %)
Año 2015
Part.
2015
(en %)
Promedio 2015
(en $)
Agricultura, Ganadería y Pesca 2,4 2,8 8,3 16,8 0,8 7.422 366,5 5,6 9.030
Minería y petróleo 1,9 1,8 5,4 -3,0 2,0 46.680 88,5 1,3 49.203
Industria 7,1 6,8 20,4 -4,1 0,5 14.312 1.283,0 19,6 18.267
Comercio 6,4 6,7 19,9 4,4 0,6 10.764 1.176,2 17,9 13.583
Servicios 11,4 11,8 35,3 4,0 0,4 10.283 3.106,0 47,3 14.504
Electricidad, Gas y Agua 0,6 0,7 2,0 8,2 1,0 24.498 69,6 1,1 33.336
Construcción 3,1 2,9 8,8 -3,8 0,6 8.371 470,5 7,2 11.148
Total 32,8 33,5 100,0 2,2 0,5 12.760 6.560,3 100,0 15.277
Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio por sector
Catamarca Total País
Empleo registrado (en miles de puestos de trabajo) Salario
promedio
2015
(en $)
Empleo (miles de
puestos de trabajo)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.
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en las tasas de ocupados con instrucción secundaria y superior completo. Asimismo, la provincia
registra la misma tasa de matriculación superior que a nivel país. Sin embargo, los años de educación
promedio son de 10,7 años, lo que involucraría un gran nivel de población con educación primaria
completa y no así con secundaria completa. Por su parte, la tasa provincial de matriculación a nivel
primario es inferior a la media nacional. De este modo, la provincia muestra un gran desafío en lo
relativo al fortalecimiento de la educación primaria y secundaria.
Finalmente, en materia sanitaria, algunos de los indicadores seleccionados demuestran que la
provincia presenta características superiores a las del promedio del país. De acuerdo a los últimos
datos disponibles, 2014, la tasa de mortalidad infantil es del 9,2%, la tasa de mortalidad materna es
del 4,4%, el porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer es de 7,8% y la esperanza de vida de 76
años, variables con mejores registros que la media nacional. Por su parte, la población que no se
encuentra cubierta con obra social o plan médico la única variable inferior con respecto al promedio
de la Argentina.
Indicadores Sociales
Calidad de vida - Bienestar Social UM Catamarca Total país Fuente - Período
Desagüe en red %, hogares 70,6 68,6 EPH 2tr.2015
Energía eléctrica de red %, hogares 97,0 97,8 INDEC 2010
Red de gas %, hogares 33,9 70,4 EPH 2tr.2015
Viviendas particulares con características deficitarias %, hogares 7,5 7,3 EPH 2tr.2015
Capacidad de subsistencia (hog>= 4 personas) %, hogares 53,9 39,8 EPH 2tr.2015
Acceso a computadoras %, hogares 36,0 47,0 INDEC 2010
Conexión a banda ancha Cada100 hab 20,6 31,2 INDEC.2014
Educación UM Catamarca Total país Fuente - Período
Años de escolarización años 10,7 10,2 EPH 2tr.2015
Tasa de matriculación a nivel primario (niños 6-12 años) % 89,4 90,9 EPH 2tr.2015
Tasa de matriculación a nivel secundario (12-18 años) % 83,6 73,7 EPH 2tr.2015
Tasa de matriculación superior (18-25 años) % 32,7 32,7 EPH 2tr.2015
Ocupados con secundario completo % 66,0 61,3 EPH 2tr.2015
Ocupados con instrucción superior completo % 23,9 21,4 EPH 2tr.2015
Salud UM Catamarca Total país Fuente - Período
Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos) % 9,2 10,6 MSAL.2014
Mortalidad materna (10.000 nacidos vivos) % 4,4 3,7 MSAL.2014
Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.)
% 7,8 7,2 MSAL.2014
Esperanza de vida Años 76,0 75,3 MSAL.2008-2010
Población no cubierta con obra social o plan médico % 39,1 36,1 INDEC. 2010
Nota 1: Los indicadores sanitarios suelen tener una desfasaje de dos años debidos al mecanismo de relevamiento de la información. Nota 2: Se debe tener presente que los datos procesados por la EPH pueden reflejar sobreestimaciones u subestimaciones debido al criterio metodológico propio del relevamiento de la Encuesta.
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2. PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS
La estructura productiva de la economía catamarqueña presenta una fuerte incidencia de la cadena
minera, vinculada principalmente a los emprendimientos de Bajo La Alumbrera y el Salar del Hombre
Muerto. Por su parte, las actividades agropecuarias poseen una importante restricción debido a la
escasa disponibilidad de agua en la mayor parte de la provincia. Entre los cultivos se destacan el
olivo, poroto y vid, y en ganadería la caprina y bovina. Asimismo, entre otras cadenas cobra
importancia la generación de energía renovable.
A continuación se detallan algunos aspectos centrales de las principales cadenas productivas.
3.1. CADENA MINERA METALÍFERA
Catamarca fue la primera provincia argentina en explotar un proyecto minero de gran escala a cielo
abierto. El comienzo de la producción comercial de cobre en Bajo de La Alumbrera en 1997 marcó el
inicio de la inserción del país en la cadena de valor global de la minería metalífera, liderada por las
grandes firmas multinacionales especializadas.
En 2014, el 91,5% del
valor de la producción
minera metalífera
provincial (a precios de
1992) correspondió a
los minerales que se
extraen en conjunto
en La Alumbrera
(cobre, 40,6%; oro,
29,1% y molibdeno, 21,7%). Muy por detrás se ubicaron el litio (7,7%) y la plata (0,9%)8.
Catamarca aporta todo el cobre y el molibdeno extraído en el país y, en 2014, el 17,7% del oro y el
97,6% del litio. Vale agregar que, en 2015, comenzó la explotación comercial de litio en Jujuy, de
manera que se están alterando las participaciones relativas de las provincias. Asimismo, el inminente
cierre de La Alumbrera, por agotamiento de su vida útil, será de gran impacto en la estructura
productiva local y nacional, a no ser que se pongan en marcha nuevos proyectos cupríferos, todavía
en fase exploratoria.
Desde el punto de vista del potencial geológico minero -factor fundamental en la distribución
territorial de la cadena-, la Cordillera de los Andes y los salares presentan depósitos minerales
económicamente factibles de ser explotados. El primer procesamiento del material se realiza en
instalaciones cercanas al área de extracción, debido a la necesidad de reducir el volumen
transportado. En la localización de las siguientes fases operan otros factores, tales como
disponibilidad de energía y mano de obra, logística y transporte, escalas de producción, etc.
8 Según la información de la Secretaría de Minería de la Nación, la minería metalífera representa en Catamarca el 94,7% del
valor de la producción del sector minero. Los otros productos extraídos comprenden las rocas de aplicación (2,9%), los minerales no metalíferos (2,1%) y las piedras semipreciosas (0,3%).
tonVar. Anual
(%)kg
Var. Anual
(%)ton
Var. Anual
(%)ton
Var. Anual
(%)2010 140.001 -2,2% 12.735 -6,5% 468 -59,2% 3.222 36,6%
2011 116.698 -16,6% 11.707 -8,1% 1.708 265,0% 2.637 -18,2%
2012 135.743 16,3% 12.009 2,6% 1.575 -7,8% 5.638 113,8%
2013 109.631 -19,2% 10.483 -12,7% 1.802 14,4% 5.370 -4,8%
2014 102.566 -6,4% 10.672 1,8% 908 -49,6% 7.144 33,0%
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Minería.
Producción de cobre, oro, molibdeno y litio: 2010 - 2014
Período
Producción de cobre Producción de oro Producción de
molibdeno
Producción de
litio
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El proyecto Bajo de La Alumbrera cuenta con infraestructura propia que se despliega en tres
provincias, asegurando a la empresa9 el control de la producción y la logística de exportación. La
mina a cielo abierto y la planta de beneficio están ubicadas en el distrito minero Farallón Negro
(departamento Belén). El acceso terrestre es a través de la RN 40 y para la provisión de energía
eléctrica, Minera Alumbrera construyó 202 km de línea de alta tensión proveniente de El Bracho
(Tucumán). El mineral procesado es enviado mediante un mineraloducto de 316 km hasta la planta
de filtros localizada en Cruz del Norte (Tucumán), donde cuenta con la facilidad de acceso al
Ferrocarril NCA. A través de trenes también propios traslada el concentrado hasta Puerto Alumbrera
(Santa Fe), donde lo despacha a los mercados mundiales.
Por su parte, el Proyecto Fénix10 se localiza en el Salar del Hombre Muerto (departamento
Antofagasta de la Sierra). Integra la extracción de litio y la obtención de carbonato y cloruro, en
instalaciones en dos provincias. La planta de carbonato de litio se encuentra en el Salar, en tanto la
de cloruro se ubica en Gral. Güemes (Salta). Los 400 km que las separan demandan una rigurosa
planificación logística, que incluye una estación de transferencia de cargas en Salar de Pocitos y
hangar propio en el Aeropuerto (ambos en Salta) y pista de aterrizaje en el Salar. La exportación se
realiza por puertos del Norte de Chile, a través del paso de Socompa (Salta).
9 El yacimiento Bajo de La Alumbrera es explotado mediante una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) -empresa en la que participan la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional-, y Minera Alumbrera Ltda, conformada por Glencore (con sede en Suiza) y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Esta última es propietaria de Agua Rica, principal proyecto cuprífero en exploración avanzada, que se evalúa como alternativa para el aprovechamiento de las instalaciones de La Alumbrera, después del cierre. 10
La empresa estadounidense FMC -líder mundial en el mercado del litio- opera el Proyecto Fénix, a través de Minera del Altiplano.
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La cadena de valor minera metalífera abarca fundamentalmente dos fases: una primaria de
búsqueda y extracción de minerales con valor económico y otra de transformación de los recursos
extraídos. En la provincia, el principal metal obtenido es el cobre (con el oro y el molibdeno como
subproductos), que se envía al mercado externo en forma de concentrados para ser refinado y
destinado a un gran número de aplicaciones industriales y la construcción. Importantes agentes
transnacionales actúan tanto en la fase exploratoria como en la explotación de metales.
En cuanto al empleo, según información pública de la propia empresa, en 2014, Minera Alumbrera
ocupó 1.396 personas en relación de dependencia y 989 a través de contratistas11, incluyendo todas
sus unidades operativas en distintas provincias. La creación de puestos de trabajo ha sido
relativamente baja en relación al valor de la producción generado. Esto se corresponde con la
tendencia mundial de la gran minería a incrementar la productividad en base a un uso intensivo de
capital. Por otra parte, es considerada por la OIT una actividad de alto riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
Los metales se destinan al mercado externo, con escaso nivel de procesamiento, a diferencia del
resto de la minería provincial que envía sus productos al mercado interno. En 2015, las
exportaciones mineras metalíferas (US$ 542,8 millones) representaron el 99,9% de las exportaciones
de productos minerales (US$ 543,1 millones) y el 94,9% de las ventas externas totales de la provincia.
11
http://www.alumbrera.com.ar/desarrollo-sostenible/temas-relevantes/nuestra-gente/empleo-local/
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El 84,8% correspondió al cobre (concentrados), el 10,7% al litio (carbonato), el 3,6% al oro (bullón
dorado) y el 0,8% a los concentrados de molibdeno.
Los principales países de destino de las exportaciones metalíferas fueron Alemania (44%), Japón
(15%), España (14%) y Bulgaria (13%), a partir de los envíos de cobre. Vale agregar que el litio se
vendió fundamentalmente a Estados Unidos, el oro a Suiza y el molibdeno a Chile. Hasta 2012, el
valor de las exportaciones estuvo sostenido por los extraordinarios niveles de precios en el mercado
mundial, a pesar de la tendencia declinante de los volúmenes de producción de Bajo de La
Alumbrera, dado que se trata de una mina madura cuya vida útil se estima extinguida en los
próximos dos años.
Políticas, desafíos y perspectivas
La cadena minera metalífera atraviesa -a nivel provincial y nacional- una crisis coyuntural, derivada
de la compleja situación en la que se desenvuelve la minería a escala global. Esto se tradujo en la
suspensión temporaria de grandes proyectos, la retracción de las empresas a encarar nuevas
inversiones, el ajuste de los costos operativos en minas en producción y una drástica reducción de la
exploración. En este sentido, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional durante los primeros
meses de 2016 (eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, junto a la liberalización
del giro de dividendos al exterior, del tipo de cambio y del acceso a la importación de bienes de
capital), se orientan a impulsar una mejora de la rentabilidad.
Por su parte, la provincia participa en la cadena minera a través de empresa YMAD (Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio), a quien corresponde el 20% de las utilidades del proyecto Bajo de La
Alumbrera12. Asimismo, por medio de la empresa minera estatal Catamarca Minera y Energética
Sociedad del Estado (CAMYEN), en 2015 suscribió un acuerdo con Yamana Gold para el desarrollo de
un distrito minero, donde se destacan los proyectos de Agua Rica y Cerro Atajo.
Más allá de las perspectivas favorables que se abren en torno al litio -en virtud de la creciente
demanda de carbonato para ser utilizado en la fabricación de baterías destinadas a las industrias
electrónica y automotriz eléctrica-, un desafío inmediato que enfrenta la provincia es minimizar el
impacto ambiental, social y económico que provocará el cierre de Bajo de La Alumbrera.
12
/ YMAD luego redistribuye este beneficio entre la provincia de Catamarca (60%), la Universidad de Tucumán (20%) y demás universidades nacionales (20%), a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
1.612,3 1.571,1 1.639,5
1.052,4 1.036,3
542,8
30,5%
-2,6%4,4%
-35,8%
-1,5%
-47,6%-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var
iaci
ón
an
ual
Mill
on
es
de
US$
Exportaciones de la minería metalífera 2010-2015 (en millones de US$ y variación anual)
Exportaciones US$ Mill Var. Anual (%)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
84,8%
10,7%
3,6%0,8%
Exportaciones de la mineria metalífera por producto
2015 (en %)
Cobre Litio Oro Molibdeno
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
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Asimismo, es necesario avanzar en la operacionalización del Manual de Buenas Prácticas de la
Industria Minera, elaborado en el marco de los Programas Nacionales de Prevención por rama de
actividad (Pro.Na.Pre., Resolución SRT Nº 770/13) e implementado por la Comisión de Trabajo
Cuatripartita, integrada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las empresas del sector a
través de sus cámaras, las organizaciones sindicales y las aseguradoras de riesgos del trabajo. Su
objetivo es disponer de una guía para la prevención de riesgos del trabajo, protección y promoción
de la salud, de acuerdo a normativas internacionales.
Por otro lado, en el marco del relanzado Consejo Federal de Minería (COFEMIN), las provincias junto
con el Gobierno Nacional se encuentran discutiendo un nuevo Acuerdo Federal Minero, destinado a
fijar bases comunes para el desarrollo del sector. Entre los aspectos que se están debatiendo se
destacan: una mayor participación de las provincias en los beneficios, garantizando el acceso a los
mismos por parte de las comunidades locales; control ambiental; desarrollo de infraestructura;
comunicación y transparencia; generación de desarrollo industrial y de la cadena de valor.
3.2. CADENA OLIVÍCOLA
Catamarca es una de las principales provincias productoras de olivo del país. La producción de
aceituna en bruto ronda las 56.000 toneladas, destinada en un 85% a la elaboración de aceite y un
15% a la elaboración de aceitunas en conserva. Posee 18.663 hectáreas implantadas (60%
productivas), que representan el 20% del total nacional (ASOLCAT, 2013).
Los departamentos con mayor densidad de explotaciones son Pomán y Tinogasta, mientras que los
departamentos con mayor superficie corresponden a Pomán (50% de la producción), Valle Viejo y
Capayán (32% y 14% respectivamente, INTA 2009). Las variedades aceiteras muestran mayor
adaptación en Pomán y las de mesa en el Valle Viejo. La transformación industrial tiende a
localizarse en las zonas de producción primaria. Ello se debe a que las altas temperaturas de la región
aceleran el proceso de fermentación del fruto, acentuando el riesgo de la pérdida de propiedades
(por ejemplo: grado de acidez superior a los estándares establecidos), y exigiendo un procesamiento
dentro de las 24 horas de ser cosechado.
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Con la aplicación de la Ley Nº 22.021/79 de promoción de las actividades agropecuarias, industriales
y turísticas, se transformó la estructura productiva de la provincia, la cual se caracteriza por la
producción de aceitunas monovarietales, fuerte concentración de la producción primaria y
plantaciones intensivas con alto nivel tecnológico.
Respecto de la etapa industrial, se presenta una baja capacidad instalada para la elaboración de
aceituna en conserva, dado que la mayor parte de la producción primaria de aceituna con ese
destino se realiza fuera de la provincia, principalmente en Arauco, La Rioja.
Todos los eslabones que componen la cadena olivícola operan dentro de la provincia, desde el
proceso de plantación y cultivo del olivar hasta la elaboración de productos terminados (aceitunas en
conserva y aceite de oliva). La producción primaria se vincula a las tareas de manejo de olivar (poda,
raleo, fertilización, riego, monitoreo de enfermedades, entre otras) y la cosecha. Alrededor del 80%
de las variedades cultivadas son aceiteras, entre las que se destacan Arbequina, Frantoio, Barnea y
Coratina. El 20% restante corresponde a las de doble propósito, como Manzanilla y Empeltre. Luego
de la cosecha, el fruto debe industrializarse inmediatamente para evitar pérdida de aptitudes
organolépticas. La etapa industrial se localiza en las zonas de producción primaria, los productores
más grandes poseen ambos procesos integrados (producción primaria e industrialización). En el
proceso de industrialización existen dos líneas de producto: elaboración de aceite y elaboración de
conserva. Se estima que el 85% de la aceituna en bruto se destina a la elaboración de aceite mientras
que el restante 15% se envía a la industria conservera. En lo referente a la comercialización, la
distribución es realizada principalmente por el sector industrial y en menor proporción por los
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intermediarios mayoristas y supermercados. También los productores que elaboran a maquila aceite
y aquellos que elaboran y fraccionan su propia aceituna en conserva comercializan al mercado
interno.
Dentro de la estructura productiva de la cadena se destacan la etapa:
Primaria: posee una estructura dual entre el “modelo
tradicional” asociado a productores más pequeños y el
“modelo empresarial” originado a partir de los diferimientos
impositivos. A su vez, se encuentra concentrada, sólo el 10%
de las 566 explotaciones posee el 85% de la superficie
dedicada al cultivo.
Industrial: el 90% de las industrias se encuentran integradas
con la producción primaria. Existen alrededor de 28
empresas, 18 elaboradoras de aceite, 4 elaboradoras de
aceituna en conserva y 6 que elaboran ambos productos. La
industria produce aceite de oliva Virgen Extra y Virgen
Variedades Arbequina, Picual, Coratina, Barnea y Arauco a
granel o fraccionado. Las firmas elaboradoras de aceituna en
conserva producen aceitunas verdes y negras, con carozo y
descarozadas, rellenas y pasta de aceituna.
La dinámica del empleo en la etapa primaria (producción de aceitunas) se caracteriza por demandar
empleo transitorio en los meses de cosecha (febrero-abril). El requerimiento por hectárea varía
según el nivel tecnológico entre 61,6 jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8
jornales/hectáreas/año (perfil bajo). Los mayores perfiles tecnológicos ocupan principalmente mano
de obra asalariada, mientras que perfiles tecnológicos bajos emplean mano de obra familiar. Por su
parte, en los campos con cosecha mecanizada el requerimiento de obra es para tareas de poda y
preparación del olivar. Según INTA (2009), con base en el CNA (2002), de las 464 explotaciones
agropecuarias entre 0 y 5 has., el 92% correspondía a mano de obra familiar y el 8% restante a mano
de obra no familiar. En cuanto a 50 explotaciones entre 5,1 y 100 has., las mismas requerían un 36%
de mano de obra familiar y un 64% no familiar. Las 52 explotaciones de más de 100 has. sólo
requieren mano de obra no familiar.
La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para funcionar. Para cada módulo
de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas por turno de 8 horas. En tanto, la industria de
conserva requiere una cantidad mayor de mano de obra principalmente para las tareas de tamañado
y clasificación. Según INTA (2009), con base en un estudio del Grupo de Trabajo Cadena Olivo Centro
Regional Catamarca – La Rioja (2007), la cantidad de mano de obra ocupada en las industrias de
aceite de oliva y aceituna en conserva en Catamarca era de 126.
Las exportaciones representan el 90% de la producción de aceite de oliva y el 80% de la de aceituna
de mesa se exportan. Sin embargo, en Catamarca estas exportaciones constituyen sólo el 2,3 % de las
ventas externas totales de la provincia. En 2015, la cadena olivícola en la provincia exportó US$ 13,1
millones. Los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de la provincia de
Catamarca fueron España con el 52,9% y Estados Unidos con el 40,2%. En cuanto a las exportaciones
de conservas, el principal destino fue Brasil con el 78,8%.
Elaboradoras de
aceite 18
Elaboradora de
conservas 4
Elaboradoras de
aceite y conservas 6
Total empresas 28
Cantidad de empresas de la
cadena olivícola en Catamarca
Empresas Cantidad
Fuente: elaboración propia con base
en el Ministerio de Producción y
Desarrollo de Catamarca
Mapa de la Cadena Olivícola
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Políticas, desafíos y perspectivas
Mediante el Decreto 133/2015 del Ministerio de Agroindustria se han sido eliminados los derechos
de exportación al trigo, maíz, carne y productos regionales, entre los cuales se encuentran aquellos
productos de la cadena olivícola. Mientras que el esquema de reintegros no sufrió modificaciones,
quedando de la siguiente manera: a) aceite de oliva sin derechos ni reintegros y b) aceituna de mesa
con un reintegro del 6% si es fraccionada y del 4,05% si lo es a granel.
La implementación del Plan Belgrano aporta a la cadena mejoras de en términos de infraestructura
energética y vial. En cuanto al Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales, el mismo
incluye un plan sanitario (teniendo en cuenta que las principales plagas son mosca blanca de los
fresnos; eriófidos y cochinilla de la tizne), la creación del Fondo Nacional de Agroindustria y un
programa de reintegros a la exportación de las economías regionales con incidencia sobre los
eslabones de la cadena con presencia en la provincia.
Uno de los desafíos para la cadena olivícola, dada la fuerte dependencia al mercado externo, sería la
capacidad de diversificar los destinos, detectando nuevos mercados potenciales y a su vez, potenciar
el desarrollo del mercado interno. Para ello, se requiere la incorporación de mejoras tecnológicas y
productivas que impacten en el manejo del olivar, el riego, el control de plagas y enfermedades y el
incremento de los rindes por hectárea. A su vez, se está dando un proceso de desinversión y
abandono del olivar, sumado a problemas productivos relacionados con la localización geográfica de
los emprendimientos. Estas cuestiones requieren de estrategias para mitigar los problemas asociados
a fenómenos climáticos y manejo de cultivo para atenuar los procesos de vecería asociados al
impacto de factores ambientales. Respecto del segmento de pequeños y medianos productores, uno
de los desafíos estaría dado por el desarrollo de estrategias de integración vertical y acciones que
faciliten la integración horizontal hacia la compra de insumos, incorporación de la mecanización y
venta de la producción (Programa Nacional Frutales del INTA - Cadena Olivícola EEA Catamarca y EEA
San Juan)13.
13
El Programa Nacional de Frutales del INTA se creó en 2011 y entre sus objetivos se destacan: disponer de una visión integradora de la fruticultura argentina y su inserción en el contexto mundial e identificar aquel escenario más probable que dé cuenta de las oportunidades y amenazas. En el marco de este programa se realizó un diagnóstico de la cadena olivícola entre la EEA Catamarca y la EEA San Juan.
18,3
22,9
13,0
20,9
5,5
13,1
-21,1%
25,1%
-43,2%
60,3%
-73,7%
139,2%
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Va
ria
ció
n a
nu
al
Mil
lon
es
de
US
$
Exportaciones de la cadena olivícola2010-2015 (en millones de US$ y variación anual)
Exportaciones US$ Mill Var. Anual (%)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
86,0%
14,0%
Exportaciones de la cadena por producto2015 (en %)
Aceite de oliva Aceitunas
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
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3.3. CADENA FRUTÍCOLA: NUEZ DE NOGAL
Argentina ha crecido mucho en la producción de nueces en los últimos años, pasando de una
situación deficitaria en el comercio internacional, a transformarse en un exportador neto en los
últimos años.14 A nivel nacional, de acuerdo a informe técnico del INTA (2015), se estima que hay
15.900 hectáreas cultivadas y más de 16.100 toneladas de producción, siendo Catamarca la primera
provincia productora, con una participación del 31%. La superficie cultivada de nogales en la
provincia abarca aproximadamente 4.950 hectáreas (31% del total nacional) con una producción de
4.500 toneladas. El 50% de la producción corresponde a variedades del tipo criolla y el otro 50% a
variedades selectas y de origen californiano15.
En la producción se identifican dos sistemas productivos diferenciados. Se estima que la actividad
cuenta con 2.500 explotaciones, de las cuales el 80% corresponde al sector tradicional y el resto al
sector empresarial. Los productores tradicionales, agrupando a pequeños productores minifundistas,
con menos de 10 has, generalmente producen variedades criollas con bajos rindes, árboles de 50
años, marcos de plantación de 12x12 y riego por tasa. En promedio, los productores venden un 85%
de su producción al acopiador, el resto se dirige a la Cooperativa Rincón (agrupa 40 productores). Los
productores empresariales poseen grandes plantaciones, producen variedades californianas, utilizan
fertilizantes, obtienen mayores rindes por planta, y utilizan marcos de plantación de 8x6 y riego por
goteo. Se destaca Frutos del Cerro S.A., una empresa con 350 has en producción, integrada con la
clasificación, distribución y comercialización (nacional e internacional) de nuez con cáscara. La
conformación de esta estructura dual de producción está asociada en parte a los incentivos fiscales
de la Ley 22.021 de diferimientos impositivos que colaboraron en la localización de proyectos de
inversión.16
La nuez, una vez recolectada, es sometida a diversos procesos industriales con destino al consumo
directo o como materia prima de otras industrias. La calidad del producto depende de dos elementos
centrales: evitar el contacto con el suelo de forma prolongada y realizar un rápido secado. La
producción nogalera se comercializa por distintos canales, siendo los principales la venta al acopio, a
productores acopiadores, revendedores, o directamente al mercado final -mayoritariamente, en el
mercado interno-, siendo las exportaciones relativamente marginales.
En la actualidad, los nuevos proyectos de inversión se orientan a las variedades del tipo californiana
(Chandler) que posee mayor rendimiento pulpa/nuez -los árboles son más productivos (rinde de 7
toneladas por hectárea)- y se adapta mejor a las tendencias de consumo. A su vez, se busca una
mecanización integral de poda, cosecha y pelado.
14
La cadena frutícola de frutas secas presenta una tendencia de crecimiento masivo en el consumo a nivel mundial, por encima del resto de los frutos frescos. Asimismo, se ha ampliado el consumo nacional, al mismo tiempo que se ha diversificado y desestacionalizado (tradicionalmente, su consumo se encontraba concentrado en las fiestas navideñas). En este contexto, Catamarca muestra condiciones agroecológicas favorables para el cultivo que pueden aprovecharse a partir del fortalecimiento de las capacidades tecnológicos-productivas. Las tendencias de la cadena de valor se encuentran asociadas a las exigencias de los consumidores en los mercados internacionales, a los avances tecnológicos que permitan la introducción de nuevas variedades, cambios en las técnicas de cultivo, mejora en los sistemas de empaque, nuevos sistemas de cosecha y post- cosecha y nuevos destinos a la producción. Fortalecer la producción bajo cubierta permite ampliar el calendario de cosecha, expandiendo el período de producción de algunas especies y variedades. A su vez, dado que Argentina produce a contraestación con los principales países productores y existe capacidad potencial de elaborar productos con mayor valor agregado (pelado y envasado al vacío). 15
Ministerio de Agricultura de la Nación (2011). 16
Prosap (2009); Ministerio de Agricultura de la Nación (2011).
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La principal zona de producción se ubica en los departamentos de Belén (31% de la superficie
implantada); Ambato (26%), en donde se radica la mayor proporción de los grandes
emprendimientos, y Pomán (23%).
El empleo, al igual que el conjunto de la fruticultura, el nogal tiene altos requerimientos de mano de
obra, siendo la cosecha el momento de mayor concentración de la demanda de empleo. La misma
varía según la mecanización de las labores. En un sistema de cosecha manual se estima una
recolección de 80 a 120 kg/hombre/día -según el estado y carga de la plantación-. En tanto, en un
sistema mecanizado -con vibradora- se puede cosechar 1 a 2 árboles/minuto con un sólo operador,
aunque posteriormente debe realizarse la recolección, pero con altos rendimientos de trabajo: 0,5 a
1,5 ha/hora -según el estado del monte y dimensión del equipo recolector- (INTA, 2015). En
particular, se observa que el sector tradicional emplea predominantemente mano de obra familiar
mientras que en el sector empresarial es asalariada.
A nivel nacional, de acuerdo a los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE),
el empleo asalariado registrado en las tareas primarias del cultivo de nogales y otros frutos secos se
estima cercano a los 900 puestos de trabajo, representando el 2,4% del total de la fruticultura.
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Las exportaciones ocupan un lugar marginal
en los destinos de la cadena, sin embargo a
partir de 2010 crecen exponencialmente. En
2015, fueron de US$ 772.838, representando
una caida del 23,5% interanual. La fruta con
cáscara representó el 100% del valor
exportado, y tiene como único destino Italia.
Políticas, desafíos y perspectivas
Entre las principales medidas de políticas anunciadas en el corriente año, se destaca el Plan Nogalero
Provincial (PNP) elaborado en forma conjunta por el Ministerio de Producción de la Provincia y el
INTA para dinamizar e incrementar la producción nogalera en la provincia. El PNP apunta a fortalecer
el sistema productivo nogalero con el incremento de la productividad, la calidad y el valor de
producción. De acuerdo a las estimaciones del PNP, con el supuesto de un incremento del
rendimiento provincial de 1.000 kg/ha a 2.500 kg/ha., un incremento de la superficie reconvertida a
un 85%, y mejorando el precio promedio ponderado (de 3 a 3,36 US$/kg), se calcula un incremento
del valor bruto de producción del 180% (pasando de US$ 17,5 millones a US$ 49 millones). La
aplicación del PNP permitiría posicionar a la provincia entre las primeras exportadoras.
Por último, se deben mencionar el Plan Belgrano Productivo y el anuncio del Programa de
Fortalecimiento para las Economías Regionales. El Plan incluye entre sus características el énfasis en
el desarrollo de las actividades productivas del Norte argentino, y en particular, alcanza a la provincia
de Catamarca y a la cadena de valor frutícola entre las priorizadas. El Programa está destinado a
mejorar la competitividad, la sanidad y el capital de trabajo. El mismo incluye un plan sanitario, la
creación del Fondo Nacional de Agroindustria y un programa de reintegros a la exportación de las
economías regionales.
3.4. CADENA GANADERA CAPRINA
Catamarca aporta apenas el 2% del stock caprino a nivel
nacional. No obstante, en términos ganaderos resulta
relevante para la provincia, ya que el ganado caprino se
adapta a las características agroecológicas (zonas áridas
y semiáridas) de la provincia, tanto para la obtención de
leche como carne.
Entre el 2010 y el 2015, las existencias caprinas
crecieron a una tasa acumulada anual del 2,6%
alcanzando las 96.181 cabezas en el último año. En
cuanto a la composición del stock ganadero, predominan las cabras y, en menor medida, chivos y
cabritos.
La cadena caprina toma relevancia para las economías regionales de escasos recursos y condiciones
poco propicias para desarrollar actividades económicas alternativas. En la provincia existe el circuito
cabritero (carne) y el lácteo, con predominancia de la producción de carne orientada al autoconsumo
y la venta directa y/o regional. La producción de leche es muy variable por la heterogeneidad de
Cabezas Var. Anual (%)
2010 84.409 -10,1%
2011 104.380 23,7%
2012 75.063 -28,1%
2013 86.830 15,7%
2014 86.830 0,0%
2015 96.181 10,8%
Stock caprino
Período
Stock caprino (en cabezas) 2010 - 2015
Fuente: elaboración propia con base en SENASA e INTA
255,8
843,7
1153,5
1424,0
1010,5
772,8
-27,9%
229,8%
36,7% 23,4%
-29,0% -23,5%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
0
250
500
750
1000
1250
1500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Va
ria
ció
n a
nu
al
Mil
es
de
U$
S
Exportaciones de la cadena 2010-2015 (en miles de U$S y variación anual)
Exportaciones US$ Mill Var. Anual (%)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
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adopción tecnológica por parte de los establecimientos, con predominio de sistemas semi-extensivos
y algunos pocos con ordeñe mecánico y alimentación a corral.
La ganadería caprina de Catamarca se concentra principalmente en el sur de la provincia,
particularmente en los departamentos de La Paz y Ancasti. No obstante, al noreste el departamento
de Santa María también es relevante en términos de stock de ganado caprino. La mayor parte de la
producción lechera se ubica alrededor del área irrigada del Valle Central, zona con mayor potencial
para el desarrollo de la lechería caprina, y sobre los Valles Calchaquies.
A nivel nacional, la cadena caprina está destinada fundamentalmente a la producción de carne y en
menor medida a la producción de lácteos y fibra17. En lo que respecta a la producción cárnica, la
etapa primaria comprende las actividades de cría y engorde del ganado; la etapa industrial consiste
en la faena para su posterior comercialización. La producción láctea de base caprina es de desarrollo
muy reciente en el país y tiene aún una dimensión reducida; se desarrollan las actividades de cría y
ordeñe durante la etapa primaria, y de recolección, enfriado de leche y procesamiento de quesos
durante la etapa industrial. En el caso de la producción primaria de fibra se practica la cría, esquila y
preclasificación; mientras que la etapa industrial comprende el lavado y peinado del pelo para su
posterior hilado y producción de prendas tejidas.
Dentro de la estructura productiva de la cadena se destacan la etapa:
17
La producción de fibra tiene escasa presencia provincial. En el caso de la faena, la provincia no cuenta con establecimientos frigoríficos habilitados para transito federal.
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Primaria: existen 766 establecimientos con existencia caprinas, de los cuales el 62% poseen
majadas inferiores a 100 cabezas y concentran el 18% del total del ganado caprino de la provincia.
El 35% de los establecimientos tiene entre 100 y 500 cabezas (62% del ganado provincial). El 3%
restante tiene más de 500 cabezas y centraliza el 20% del ganado caprino provincial. En este
sentido, cabe destacar que el predominio de pequeñas explotaciones da cuenta de que la cadena
caprina constituye un medio de subsistencia de las economías familiares en zonas marginales.
Industrial: según el Informe Mensual de Carnes – Caprinos del Ministerio de Agroindustria, en
junio de 2016 la provincia contaba con dos mataderos municipales; sin embargo, no se registró
faena caprina durante el periodo 2010-2015. En cuanto al procesamiento de lácteos caprinos, se
destaca la empresa Cabramarca, elaboradora de quesos semiduros, quesos untables y dulce de
leche. Sus productos son comercializados en cadenas de supermercados de Buenos Aires, en las
zonas turísticas de Tafí del Valle y Santa María.
El empleo la producción caprina, en su gran mayoría, se encuentra en manos de pequeños
productores de escasos recursos, que realizan esta actividad principalmente como forma de sustento
familiar en zonas de escasos recursos.
Las exportaciones de la cadena son marginales; en 2015 alcanzaron apenas los US$ 21.000 de ventas
externas de pelo de cabra sin cardar ni peinar (menos del 0,01% de las exportaciones provinciales),
cuyo único destino fue Italia.
Políticas, desafíos y perspectivas
En marzo de 2016, el Ministerio de Agroindustria triplicó el presupuesto para la Ley Nº 26.141 para la
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina de 2006, alcanzando los $ 30,47 millones
para financiar el Programa Operativo Anual 2016. Otras de las políticas para esta cadena, es el
Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) destinado a mejorar los ingresos de
familias productoras de cabras mediante su inserción sostenible en cadenas de valor; el cual fue
priorizado por la Jefatura de Gabitene de Ministerios en julio de 2016. Dicho programa se desarrolla
en el marco de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y está financiado por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA). El monto total destinado al programa es de US$ 20,3 millones (incluye
financiamiento externo más aporte local).
La ganadería caprina se destaca por el rol social que ocupa y el arraigo de la cultura productiva
propia de la actividad, al tiempo que dispone de las características agroecológicas de la provincia
sobre las cuales se desarrolla este tipo de ganadería. En este marco, el Plan Belgrano Ganadero18,
podría resultar una herramienta de apoyo a la producción, aportando mayor avance al sector. Por su
parte, el Programa de Fortalecimiento de Economías Regionales promueve el desarrollo de cadenas
agroindustriales, entre ellas la ganadera caprina, mediante instrumentos tales como un plan
sanitario, la creación del Fondo Nacional de Agroindustria y reintegros a las exportaciones.
En cuanto a los desafíos que presenta la cadena a nivel provincial, para la producción de carne
resulta necesario mejorar la incorporación de tecnología en lo referente al manejo de la majada,
alimentación, sanidad y reproducción. Si bien la producción caprina de la provincia de Catamarca es
tradicionalmente de carne, actualmente no cuenta con frigoríficos de tránsito federal y los
mataderos provinciales no han faenado en los últimos años. Asimismo, sería deseable elevar los
18
/ Destinado a incentivar la producción ganadera del norte del país.
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niveles de formalidad en la faena y desestacionalizar la oferta que se concentra durante la época
invernal.
Con respecto al circuito lácteo, se presenta como desafío la incorporación de tecnología en los
procesos de obtención, acopio (frío) y recolección. También resulta necesario desestacionalizar la
oferta de leche caprina y diversificar su producción, ya que actualmente los esfuerzos están
mayormente orientados a la producción de quesos.
Asimismo, sería deseable la existencia de un laboratorio en la provincia que atienda los problemas
sanitarios de la cadena.
3.5. CADENA GANADERA BOVINA
Las condiciones ambientales de la provincia se
caracterizan por la escasa disponibilidad hídrica y la
degradación de los recursos forrajeros aportados por
el pastizal natural. En este contexto, la cadena bovina
provincial se encuentra en un proceso de crecimiento
cuantitativo y cualitativo, impulsado por el
corrimiento de la frontera agrícola hacia zonas no
tradicionales y por las mejoras obtenidas en la
calidad del rodeo debido a la cruza con animales
traídos de otras provincias como Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires. La producción vacuna constituye el
principal rubro ganadero de la provincia, superando a la caprina. El stock bovino de Catamarca es de
229.588 cabezas, que representan el 0,4% de las existencias totales del país y el 7,3% de la región
NOA.
En 2015, la faena bovina provincial ascendió a 88.775 cabezas, con un incremento del 11% interanual
y el mayor nivel del período 2010-2015. La participación de la faena provincial en el total nacional es
del 0,7%.
La actividad ganadera se localiza principalmente en los departamentos La Paz, Ancasti, Ambato y El
Alto, si bien es posible encontrar ganado vacuno en otras zonas de la provincia. En cuanto a la faena,
se realiza mayormente en los departamentos Capital, Fray Esquiú y Capayán. Catamarca tiene un
régimen de lluvias propio de una zona semi-árida, por lo que se estimula la producción forrajera con
pasturas bajo riego para una mejor alimentación de los animales en épocas de escasez de
precipitaciones.
CabezasVar. Anual
(%)2010 238.671 -9,9%
2011 234.176 -1,9%
2012 240.346 2,6%
2013 246.724 2,7%
2014 240.209 -2,6%
2015 229.588 -4,4%
Stock Bovino (en cabezas): 2010 - 2015
PeríodoStock bovino
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de
Agroindustria
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La cadena bovina en la etapa primaria comprende, predominantemente, la actividad de cría y en
menor medida, la invernada a campo y a corral (feedlot).La comercialización en esta etapa se realiza
a través de la venta directa, consignatarios y remates en ferias. La etapa industrial consiste en la
faena en frigoríficos y mataderos, en los que se obtienen la media res ylos cortes que se destinan,
principalmente, al mercado interno; también se obtienen los subproductos (menudencias y vísceras).
Dentro de la estructura productiva de la cadena se destacan la etapa:
Primaria: en general, la actividad ganadera se desarrolla como sistema mixto (bovino-caprino), y
en un elevado porcentaje bajo el sistema productivo familiar. Así, en la provincia predomina el
estrato de pequeños productores en el total de establecimientos ganaderos. El 64% de los
productores tiene menos de 100 cabezas y representan el 13%del total de existencias; en el
estrato siguiente que comprende entre 101 y 500 cabezas se concentran el 29% de los
establecimientos con el 37% de los animales. En el otro extremo, los productores de más de 500
cabezas son solo el 7% del total y concentran el 50%del stock vacuno de la provincia.
Industrial: en la provincia operan dos frigoríficos con habilitación del SENASA para tránsito
federal, y mataderos municipales que abastecen comunidades locales.
En cuanto al empleo, la cadena bovina en la provincia no posee un alto grado de requerimiento de
mano de obra, dada la organización productiva de tipo familiar y la escasa importanciade la etapa
industrial.
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Con respecto a las exportaciones de la cadena, la provincia no registró ventas externas en el período
2010-2015.
Políticas, desafíos y perspectivas
Las recientes medidas de política económica han beneficiado a la cadena con la eliminación de las
retenciones que se ubicaban en el 15%.
Cabe mencionar, que en el marco del Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales se
contemplan, entre otras medidas, reintegros a la exportación que favorecerían a las ventas externas
de producciones regionales, entre las que se encuentra la carne. Por su parte, dentro del Plan
Belgrano se dará impulso a la ganadería en las provincias del norte del país, a través de políticas que
incentiven la producción, mejoren las condiciones sanitarias y faciliten la comercialización, en
especial de los pequeños productores.
En cuanto a los desafíos, la provincia debe superar las limitaciones derivadas de las deficiencias en
infraestructura y en el manejo del pastoreo y del rodeo, que se traducen en bajos índices
productivos. En particular, el desafío de la provincia es mejorar los índices de destete y el engorde.
De estos factores depende que Catamarca logre desarrollar la cadena bovina con mejores niveles de
productividad.
3.6. CADENA VITIVINÍCOLA
Argentina se posiciona como
quinto productor mundial de
vinos, con más de 224.000
hectáreas cultivadas y 13,4
millones de litros producidos en
2015. En 2015, la producción de
vinos de Catamarca alcanzó los
108.195 hectolitros, (el 0,8% del
total nacional). Entre 2010-2015
la evolución de los niveles de
producción registra un
incremento anual acumulado
del 9,5%. Asimismo, en 2015 la producción de mosto fue poco significativa.
La superficie cultivada con vid en la provincia abarca más de 2.000 hectáreas (1,1% del total
nacional). Entre las variedades cultivadas, predominan variedades rosadas y blancas, que en conjunto
aportan el 51%, mientras que las tintas para vinificar representan el 42% de la superficie. La uva se
destina a la elaboración de mosto y de vino genérico.
La vitivinicultura en la provincia se localiza principalmente en los departamentos del oeste de la
provincia, donde se encuentran las dos principales zonas productoras: el eje Tinogasta-Fiambalá en el
departamento Tinogasta y la región de los Valles Calchaquíes en Santa María. En menor medida se
encuentran los departamentos de Pomán y Belén. La escasez de lluvia en las zonas productoras,
exigen la aplicación de riego complementario.
VinosVar. Anual
(%)Mosto
Var. Anual
(%)
2010 68.855 0,1% 27.429 -53,1%
2011 90.925 32,1% 45.565 66,1%
2012 74.968 -17,5% 33.440 -26,6%
2013 65.837 -12,2% 40.926 22,4%
2014 75.249 14,3% 35.865 -12,4%
2015 108.195 43,8% 1.890 -94,7%
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Elaboración de vino y mosto (en hectolitros): 2010 - 2015
Período
Producción - en hectolitros
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La cadena vitivinícola comprende la producción primaria y su posterior industrialización.
Producción primaria: según la escala de producción y las prácticas productivas y comerciales, se
pueden distinguir un sector tradicional y otro empresarial. En el primer caso, este grupo
comprende a pequeños y medianos productores y, en menor medida, a grandes
emprendimientos; predominan pequeñas explotaciones de 1 a 3 hectáreas y baja capitalización
de los pequeños productores; utilizan técnicas sencillas y maquinarias del Estado Provincial (a
través de los programas de asistencia al pequeño productor); cultivan principalmente variedades
de mesa y para vinificar (especialmente variedad cereza). En general, son plantaciones que
superan los 30 años. El sistema de conducción utilizado es mediante parral con escasos niveles de
agua y deficiente manejo sanitario. La mano de obra utilizada es mayoritariamente propia; en el
caso de los medianos y grandes productores suelen contratar jornaleros.
Por su parte, el sector empresarial se caracteriza por poseer explotaciones con superficies
superiores a 30 hectáreas, en su mayoría, bajo el Régimen de Desarrollo Económico Ley
22.021/7919 y modificatoria Ley 22.702/8220. Utiliza el riego por goteo y óptimo manejo sanitario.
Este sector participó del proceso de reconversión llevado a cabo en la provincia, con lo que
19
Por la presente ley se creó un régimen de promoción de desarrollo económico para las explotaciones agrícolas, ganaderas, turísticas e industriales a radicarse en la Provincia de La Rioja, consistente en el otorgamiento de beneficios fiscales para la explotación del proyecto y para las sumas invertidas como aportaciones directas del capital o integraciones por suscripción de acciones para los inversionistas. 20
Por Ley N° 22702/82 se extendió a las Provincias de Catamarca y San Luis, el régimen promocional establecido por la Ley N° 22.021/79 de desarrollo económico de la Provincia de La Rioja.
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incorporó nuevas plantaciones con variedades de alta calidad enológica, principalmente tintas
(Cabernet, Syrah, Malbec, Merlot), han permitido la elaboración de vinos destinados a segmentos
medios y altos del mercado local y a la exportación.
Fraccionamiento e industria: en 2015, de acuerdo a datos publicados por el INV, se registraron 17
establecimientos elaboradores y se inscribieron 21 bodegas. Se destacan las bodegas boutique
Rodríguez Ferrero, boutique Alta Esperanza, Bodega Cuello Roca, Bodega y Viñedos Longo,
Bodegas y Viñedos E. J. Saleme S.A., Bodega Cabernet de los Andes, Finca Don Diego, Vinos
Artesanales de Tinogasta.
El empleo de la cadena se caracteriza por el trabajo familiar que predomina en estratos de hasta 25
hectáreas. Con tecnológica media y baja bajo sistema de parral (80% de los establecimientos), se
requiere de 43 a 57 jornales/hectárea/año. En niveles altos con sistema de espaldera, se requiere
entre 44 y 54, según el sistema de riego. A nivel nacional, el empleo asalariado registrado en las
tareas primarias del cultivo de vid para vinificar se estima cercano a los 24.000 puestos de trabajo.
Por otra parte, en la etapa de elaboración, se estima cercano a los 10021 puestos de trabajo en la
provincia, con una caída anual
acumulada del 20% en el período
2010-2015.
Las exportaciones de la cadena en
2015 fueron de US$ 20.162,
representando una disminución
interanual del 44%. El 100% de las
exportaciones correspondieron a
vino. Los principales mercados de
destino fueron: Reino Unido (70,6%)
y Estados Unidos (29,4%). De los
vinos exportados casi el 100%
corresponde a una mención varietal.
Políticas, desafíos y perspectivas
En diciembre 2015, una de las medidas focalizadas en las economías regionales fue la eliminación de
derechos de exportación a productos regionales. En este marco, el sector vitivinícola cambió su
esquema de derechos a las exportaciones ,sin modificar las alícuotas de reintegros. El vino
fraccionado, el espumante, el vino a granel y el mosto pasan de tener del 5% al 0% de derechos de
exportación; mientras que los reintegros continúan del 6% para los primeros dos productos (vino
fraccionado y espumante) y del 5% para el resto.
Por otra parte, en el marco del Plan Belgrano se establecen metas productivas para las que se prevé
la implementación de una política para la lucha sanitaria, que podría beneficiar a esta cadena en la
lucha contra la lobesia botana, plaga que afecta especialmente el cultivo de vid. En esa línea, el
recientemente anunciado Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales prevé un plan
sanitario para el control de la producción.
21
Correspondiente a la rama 1552 - Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
344,7
130,2
158,7
64,836,1
20,2
47%
-62%
22%
-59%
-44% -44%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var
iaci
ón
anua
l
Mile
s de
US$
Exportaciones de la cadena 2010-2015 (en miles de US$ y variación anual)
Exportaciones US$ Miles Var. Anual (%)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
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Entre los desafíos, se destacan la necesidad de mejoras tecnológico-productivas en el sector primario
vinculadas al acceso de asistencias técnicas, financiamiento y comercialización para productores
pequeños y medianos capitalizados y el fortalecimiento de la infraestructura hídrica (las
características climáticas de la región convierten al uso del agua en un aspecto clave para el
desarrollo de la actividad). La disponibilidad del recurso hídrico constituye una de las principales
limitantes para la expansión del área implantada, si bien existen condiciones agroecológicas en áreas
para incrementar la producción.
3.7. CADENA ENERGÍAS RENOVABLES
Actualmente, la matriz energética del país está conformada principalmente por fuentes no
renovables, representando las fuentes
renovables menos del 2% de la matriz, y
particularmente las fuentes eólica y solar el
0,4%. Según los datos de la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(CAMMESA), la generación de energía eléctrica
de la provincia de Catamarca aportó el 0,09% de
la generación eléctrica en 2015, con 116.625
MWh. Actualmente, la generación eléctrica de
esta provincia es de fuente térmica y si bien no
cuenta con generación de energía eólica o solar
de escala, posee un gran potencial solar a desarrollar. A nivel país, la generación de energía eléctrica
alcanzó los 135 millones de MWh, concentrándose principalmente en las provincias de Buenos Aires
(40,3%), Neuquén (13,3%) y Corrientes (12,9%).
En el marco de la Ley 27.191/2015 (reglamentada por el Decreto 531/2016) que establece el
Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía para la generación
eléctrica, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM), a través de CAMMESA, convocó a
la licitación para el Programa RenovAR – Ronda 1, reuniendo a distintos oferentes de todo el país. El
objetivo de dicha licitación es contribuir a alcanzar la participación del 8% del consumo de energía
eléctrica proveniente de fuentes renovables
para fines de 2017, aumentando gradualmente
hasta alcanzar el 20% en 2025.
Catamarca participó de la Ronda 1 con ocho
proyectos que ofertaron una potencia total de
217,5 MW para energía solar. El total ofertado
por la provincia en proyectos solares representa
el 12,6% del total para este tipo de energía
renovable en la región NOA. Además, el peso de
los proyectos de la región en el total de
proyectos ofertados para generación de energía
eólica es de 60,0%, en línea con los altos niveles
de radiación solar en esta área del país. Mediante la Resolución 213/2016 del MINEM se adjudicaron
las ofertas del Programa, donde la provincia no logró adjudicaciones de los proyectos presentados.
Provincia millones de MWh En %
Buenos Aires 54,4 40,3%
Neuquén 17,9 13,3%
Corrientes 17,4 12,9%
Santa Fe 7,9 5,8%
Córdoba 6,7 4,9%
Tucumán 6,5 4,8%
Salta 6,2 4,6%
Catamarca 0,1 0,1%
Resto 18,0 13,3%
TOTAL 135,1 100
Generación de energía eléctrica en millones de MWh y %. Año
2015
Fuente: elaboración propia con base en CAMMESA
Catamarca12,1%
Resto NOA87,9%
Potencia ofertada en el Renovar, Ronda 1. NOA. Año 2016.
Catamarca
Resto NOA
Fuente: Elaboración propia con base en CAMMESA.
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A partir de la Resolución 252/2016 del MINEM se abrió la Ronda 1.5 del Programa RenovAR,
convocando a aquellos proyectos que no calificaron en la Ronda 1 y que quisieran participar en la
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Según información presentada por
CAMMESA, la provincia ofertó cinco proyectos para tecnología solar con una potencia total de 179,3
MW, siendo el cupo total a asignar para el NOA de 100 MW. De los resultados de la Ronda 1.5 se
observa que Catamarca resultó adjudicada en tres proyectos con una potencia total de 48,5 MW.
Políticas, desafíos y perspectivas
A modo complementario, el Decreto 882/2016 establece un cupo fiscal de US$ 1.700 millones para
2016 destinado a los beneficios promocionales previstos en la Ley N° 26.190 y la Ley N° 27.191.
Otorga también al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas la facultad de emitir y entregar letras
del tesoro en garantía del FODER (Resolución 147/2016) - hasta un valor máximo de US$ 3.000
millones - contra la emisión de certificados de participación por montos equivalentes a letras cedidas
a favor del MINEM para ser utilizadas como garantía del precio de venta de la central de generación.
Empresa oferente Nombre proyecto Potencia MW
Energía Sustentable S.A. Fiambala 11
Deykoll Company Tinogasta 15
Energía Sustentable S.A. Saujil 22,5
Energía Sustentable S.A. Andagala 30,8
Energía Sustentable S.A. Belen 19,8
Soenergy International Tinogasta 13,4
Sade Electromec. S.A. Valle Grande 5
Latinoamericana Energía Andagala 100
Total Ofertado 217,5
Fuente: CAMMESA e Infoleg.
Ofertas de la Ronda 1 - RenovAR para la provincia de Catamarca
Renovar Ronda 1 - Ofertas Catamarca
Empresa oferente Nombre proyecto Potencia MW
Energía Sustentable S.A. Fiambala 11
Deykoll Company Tinogasta 15
Energía Sustentable S.A. Saujil 22,5
Energía Sustentable S.A. Andagala 30,8
Latinoamericana Energía Andagala 100
Total Ofertado 179,3
Empresa oferente Nombre proyecto Potencia MW
Energía Sustentable S.A. Fiambala 11
Deykoll Company Tinogasta 15
Energía Sustentable S.A. Saujil 22,5
Total Adjudicado 48,5
Fuente: CAMMESA e Infoleg.
Ofertas y adjudicaciones de la Ronda 1.5 - RenovAR para la provincia de Catamarca
Renovar Ronda 1.5 - Ofertas Catamarca
Renovar Ronda 1.5 - Proyectos Adjudicados Catamarca
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Asimismo, la Resolución Conjunta 123/2016 y 313/2016 del MINEM y Ministerio de Producción
facilita la importación de equipos e insumos para la generación de energía eléctrica de fuente
renovable. Establece el listado de bienes comprendidos, con sus posiciones arancelarias en la
Nomenclatura Común del MERCOSUR, que fue posteriormente modificado a través de la Resolución
Conjunta 1-E/2016 de los Ministerios de Producción y MINEM.
El principal desafío que enfrenta la provincia está en aprovechar sus recursos naturales, la radiación
solarpara generar energía eléctrica e implementar los proyectos adjudicados en la Ronda 1.5 del
Programa RenovAR. Además, Argentina deberá concentrar sus esfuerzos en alcanzar las metas
nacionales de consumo energético proveniente de fuentes renovables hacia fines del 2017 y sus
consiguientes años. Para ello es fundamental el desarrollo de nuevos proyectos de energías
renovables en la provincia que permitan incrementar la potencia instalada y la participación de este
tipo de energía en la matriz energética. Será fundamental, en esta línea, contar con niveles de
inversión que acompañen dicho crecimiento.
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ANEXOS
ANEXO N° 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL (2010 – 2015)
Producto U.M 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación en el total
nacional (en %) (*)
Fuente
Cobre miles de tn. 140 117 136 110 103 s/d 100,0%
Sec. De Minería
Molibdeno miles de tn. 0 2 2 2 1 s/d 100,0%
Sec. De Minería
Litio miles de tn. 3 3 6 5 7 s/d 97,6%
Sec. De Minería
Diatomita miles de tn. 0 0 219 153 138 s/d 72,6%
Sec. De Minería
Nuez de nogal miles de tn. s/d s/d s/d s/d s/d s/d 38,0%
INTA - Otras fuentes
Aceitunas miles de tn. s/d s/d s/d 56 s/d s/d 20,0%
INTA - Otras fuentes
Oro miles de Kg. 13 12 12 10 11 s/d 17,7%
Sec. De Minería
Boratos miles de tn. 61 61 50 59 63 s/d 16,2%
Sec. De Minería
Stock caprino miles de cab. 84 104 75 87 87 96 1,8%
RIAN INTA-SEMASA
Mostos miles de hl. 27 46 33 41 36 2 0,8%
INV
Uvas para vinificar miles de tn. 17 22 17 16 16 15 0,7%
INV
Vinos miles de hl. 69 91 75 66 75 108 0,6%
INV
Stock bovino miles de cab. 239 234 240 247 240 230 0,5%
RIAN INTA-SEMASA
(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. Fuente: elaboración con base a información de sitios oficiales.
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ANEXO N° 2: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CADENAS (2010– 2015)
Período
Minería Olivícola Hortícola Nuez de Nogal Vitivinícola Total Provincia
Exportaciones US$ Mill
Var. Anual
(%)
Exportaciones US$ Mill
Var. Anual
(%)
Exportaciones US$ Mill
Var. Anual
(%)
Exportaciones US$ Mill
Var. Anual
(%)
Exportaciones US$ Mill
Var. Anual
(%)
Exportaciones US$ Mill
Var. Anual
(%)
2010 1612,4 30,5% 18,3 -21,1% 5,4 -29,4% 0,3 -27,9% 0,34 47,0% 1676,7 29,3%
2011 1571,3 -2,5% 22,9 25,1% 6,4 18,3% 0,8 229,8% 0,13 -62,2% 1649,2 -1,6%
2012 1639,7 4,4% 13,0 -43,2% 10,7 67,3% 1,2 36,7% 0,16 21,9% 1719,9 4,3%
2013 1052,6 -35,8% 20,9 60,3% 2,9 -72,5% 1,4 23,4% 0,06 -59,1% 1102,1 -35,9%
2014 1036,9 -1,5% 5,5 -73,7% 3,6 23,3% 1,0 -29,0% 0,04 -44,3% 1060,0 -3,8%
2015 543,1 -47,6% 13,1 139,2% 3,9 8,4% 0,8 -23,5% 0,02 -44,2% 572,2 -46,0%
Incidencia Provincial, 2015 (%) 94,9%
2,3%
0,7%
0,1%
0,0%
100,0%
Total Nacional 3.489,7
178,5
660,4
10,9
931,2 Incidencia, Total País, 2015 (%) 15,6%
7,4%
0,6%
7,1%
0,002%
Fuente: Elaboración propia con base en INDEC.
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ANEXO N° 3: INDICADORES SOCIALES – DEFINICIONES Y CRITERIO METODOLÓGICO SEGÚN EPH
Agua en red: Total de hogares que respondieron que el agua es de red pública o agua corriente
sobre el total de hogares.
Desagüe en red: Total de hogares que respondieron que el desagüe del baño es a red pública o
cloaca sobre el total de hogares.
Energía eléctrica de red: Total de hogares que están conectados a una red de distribución de energía
eléctrica sobre el total de hogares.
Red de gas: Total de hogares que respondieron que el combustible utilizado para cocinar es gas en
red sobre el total de hogares.
Viviendas particulares con características deficitarias: Viviendas que tienen piso de tierra, no tienen
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de baño con descarga de agua.
Capacidad de subsistencia: Hogares con 4 personas o más sobre el total de hogares.
Acceso a computadora: Hogares con de computación, incluyendo computadoras de escritorio y
portátiles (notebook y netbook), así como tabletas electrónicas en condiciones de uso. En este caso
se excluyen otros dispositivos como agendas digitales personales; equipos que reúnen algunas de las
funcionalidades de las computadoras, como teléfonos móviles, consolas de juegos o aparatos de
televisión inteligentes.
Conexión a banda ancha: Este indicador refleja la cantidad de conexiones de banda ancha cada 100
habitantes. Comprende la red informática mundial de acceso a servicios de información,
comunicación, producción y transferencia de contenidos incluyendo web (WWW), no incluye redes
internas de computadoras o intranets. Remite al acceso a Internet en el hogar, pudiendo ser éste a
través de una red fija o móvil. Incluye el acceso a través de distintos equipos o aparatos
(computadora de escritorio o portátil, tabletas, telefonía móvil, consolas de juego, modem USB).
Años de escolarización: Es el promedio de años tomando el máximo nivel educativo alcanzado.
∑
∑
Dónde:
AE= Años de escolarización.
Fi= Frecuencia en el nivel de escolaridad i. Los niveles son: Sin Instrucción, Primario Incompleto,
Primario Completo, Secundario Incompleto, Secundario Completo, Universitario/Terciario
Incompleto y Universitario/Terciario Completo.
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Ai= Años de escolaridad asignados al nivel i. Sin instrucción: 0 años de escolarización. Primario
incompleto: 3 años de escolarización. Primario completo: 6 años de educación completados.
Secundario incompleto: 9 años de escolarización. Secundario completo: se consideran 12 años de
escolarización. Terciario/Universitario incompleto: 13,5 años de educación. Terciario/ Universitario
completo: 15 años de educación completa.
Tasa de matriculación a nivel primario: mide la proporción de niños entre 6 y 12 años que asisten al
nivel primario sobre el total de la población de niños entre 6 y 12.
Tasa de matriculación a nivel secundario: mide la proporción de jóvenes entre 12 y 18 años que
asisten al nivel secundario sobre el total de la población entre 12 y 18.
Tasa de matriculación superior: mide la proporción de personas entre 18 años y 25 años que asisten
a la universidad sobre el total de la población ente 18 y 25 años.
Ocupados con secundario completo: Porcentaje de ocupados con título secundario sobre el total de
ocupados.
Ocupados con instrucción superior completo: Porcentaje de ocupados con título universitario o
posgrado sobre el total de ocupados.
Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos): Cantidad de infantes que mueren antes de llegar al
año de vida, por cada 1000 nacidos vivos.
Mortalidad materna (10.000 nacidos vivos): La muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o
dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el
embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales, por cada 10.000 nacidos
vivos.
Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.): Recién nacidos que pesan menos
de 2500 gramos, según el pesaje de las primeras horas de vida.
Esperanza de vida: estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en
una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de
mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
Población no cubierta con obra social o plan médico: cuando no se declara tener obra social
(incluyendo PAMI), prepaga a través de obra social, prepaga sólo por contratación voluntario o
programas o planes estatales de salud.