proyecto de inversion para la construccion de una granja porcicola tecnificada

Mexicali, Baja California a 3 de Mayo de 2013

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA PORCÍCOLA

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Proyecto de inversión una granja porcícola tecnificada en el Valle de Mexicali

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CONTENIDO 1 Resumen Ejecutivo .................................................................................................................. 3 2 Nombre del Proyecto ............................................................................................................... 5

2.1 Nombre del grupo ............................................................................................................ 5 3 Programa, Componentes, Conceptos de Apoyo, Monto de Apoyo Solicitado y Monto de Aportación del Solicitante ............................................................................................................... 5 4 Objetivo General ...................................................................................................................... 5

4.1 Objetivos específicos ....................................................................................................... 5 5 Introducción ............................................................................................................................. 7 6 Justificación ............................................................................................................................. 8

6.1 Descripción de la situación actual de la empresa ........................................................... 8 6.2 Explicación de la problemática u oportunidad identificada ............................................. 8 6.3 La situación actual de la producción porcícola en Baja California .................................. 8 6.4 Análisis FODA ................................................................................................................ 11

7 Datos Generales del Proyecto .............................................................................................. 13 7.1 Localización geográfica del proyecto ............................................................................. 13 7.2 Actividad productiva: Eslabón de la cadena de valor .................................................... 13 7.3 Descripción técnica del proyecto ................................................................................... 16

7.3.1 Sistema de producción ........................................................................................... 16 7.3.2 Parámetros técnicos del proyecto .......................................................................... 18

7.4 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar ................................................................................................................ 19

8 Aspectos Organizativos ......................................................................................................... 20 8.1 Antecedentes ................................................................................................................. 20 8.2 Tipo de organización ...................................................................................................... 20 8.3 Relación de socios ......................................................................................................... 21 8.4 Estructura organizativa .................................................................................................. 21 8.5 Consejo directivo ............................................................................................................ 22 8.6 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores ..................................... 22

8.6.1 Perfil del contador ................................................................................................... 22 8.6.2 Perfil en aéreas zootécnicas .................................................................................. 23

9 Cumplimiento de normas sanitarias y aspectos ambientales .............................................. 24 9.1 Buenas prácticas en la alimentación durante el proceso de producción ...................... 24 9.2 Bioseguridad en la granja .............................................................................................. 25 9.3 Control de riesgos ambientales ..................................................................................... 25

10 Análisis de la situación ambiental. .................................................................................... 26 10.1 Medidas preventivas y de mitigación de los impacto ambientales. .............................. 26

11 Análisis de Mercados ......................................................................................................... 27 11.1 Producto ......................................................................................................................... 27 11.2 Descripción y uso de la carne de cerdo ........................................................................ 27 11.3 Presentación del producto ............................................................................................. 27 11.4 Área de influencia del proyecto...................................................................................... 28 11.5 Características del mercado de la carne de cerdo en Baja California .......................... 28 11.6 Demandantes principales .............................................................................................. 29

11.6.1 Mexicali ................................................................................................................... 29 11.6.2 Tijuana .................................................................................................................... 30

11.7 Demanda anual del proyecto ......................................................................................... 30 11.8 Proyección de la demanda ............................................................................................ 30 11.9 Análisis de precios ......................................................................................................... 31 11.10 Análisis de la competencia (oferentes) ...................................................................... 33

11.10.1 Competencia local ............................................................................................... 33


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11.10.2 Competencia foránea. ......................................................................................... 34 12 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos ............................ 35

12.1 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas ........................ 36 12.2 Cartas de intención de compra o contrato de compra-venta ........................................ 37 12.3 Proveedores de servicios de investigación ................................................................... 37

13 Plan y Estrategia de Comercialización .............................................................................. 38 13.1 Establecimiento del precio ............................................................................................. 38 13.2 Políticas de ventas ......................................................................................................... 39 13.3 Estrategia de ventas ...................................................................................................... 40 13.4 Análisis de competitividad .............................................................................................. 41 13.5 Aspectos a considerar para la competitividad ............................................................... 42 13.6 Atención al cliente .......................................................................................................... 43 13.7 Establecimiento de imagen corporativa ......................................................................... 44 13.8 Canales de distribución y venta ..................................................................................... 45

14 Forma en la que el proyecto abordará la problemática u oportunidad identificada ......... 46 14.1 Metas que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y específico(s) ............................... 46

15 Estimación de beneficios o impactos económicos con el proyecto .................................. 48 15.1 Impacto sobre el producto sectorial ............................................................................... 50 15.2 Impacto sobre el empleo sectorial ................................................................................. 50 15.3 Impacto sobre el ingreso sectorial ................................................................................. 50

16 Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto ...................... 52 16.1 Situación sin el Proyecto ................................................................................................ 52

17 Análisis Financiero ............................................................................................................. 55 17.1 Presupuestos y Programa de Mezcla de Inversión ....................................................... 55 17.2 Descripción de costos (fijos y variables) ....................................................................... 56 17.3 Ingresos generados ....................................................................................................... 57 17.4 Requerimientos de recursos financieros, aportaciones y apoyos ................................. 57 17.5 Requerimiento de financiamiento bancario ................................................................... 57 17.6 Necesidades de inversión .............................................................................................. 58 17.7 Proyección financiera actual y proyectada .................................................................... 59

18 Resultado de los Índices Financieros ................................................................................ 60 18.1 Punto de Equilibrio (PE) ................................................................................................. 60 18.2 Valor Actual Neto (VAN) ................................................................................................ 60 18.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) ............................................................................... 60 18.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) ............................................................ 61 18.5 Análisis de sensibilidad .................................................................................................. 61

19 Conclusiones ..................................................................................................................... 63 20 Recomendaciones y sugerencias ..................................................................................... 63 21 Anexos ............................................................................................................................... 64


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1 Resumen Ejecutivo Este documento presenta las características más sobresalientes a considerar para establecer una granja porcícola tecnificada de 200 vientres (hembras reproductoras) en la Delegación Colonia Progreso del Valle de Mexicali, en el municipio de Mexicali, Baja California, con el propósito fundamental de restablecer las condiciones de producción porcícola y mejorar las condiciones económicas de los productores y sus familias. En un mercado estatal de carne de puerco donde se consume alrededor de 60 mil toneladas anuales con una tendencia firme de crecimiento, parece increíble no poder establecer unidades de producción que respondan a las necesidades de un mercado real. La situación actual por la que pasa la porcicultura en Baja California y sobre todo la de Mexicali, dificulta la reconversión productiva para lograr ser productores integrados a la tecnología, siendo una buena alternativa de solución el establecimiento de una granja porcícola tecnificada que incorpore la mejor tecnología para producir carne de cerdo con altos rendimientos y con un eficiente manejo de los recursos económicos y naturales. Se propone el desarrollo de una unidad de producción porcícola tecnificada de 200 vientres para la producción de carne de cerdo de primera calidad, acompañado con los servicios integrales en producción, administración, comercialización y financiamiento, como una estrategia de diferenciación ante la competencia en el giro de la porcicultura. La idea de construir este innovador concepto de negocio será esencialmente positivo para incrementar la producción y generar beneficios directos sobre de los habitantes de la zona del proyecto e indirectos en la economía de Mexicali. Las actividades de producción y comercialización de la unidad de producción denominada “Productores de cerdos del Valle de Mexicali”estarán acompañadas del servicio especializado del Departamento de Estudios en Economía, Desarrollo Rural y Estadística (DEEDRES) perteneciente al Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias de la UABC; la gran mayoría de las granjas porcícolas en la región no cuentan con este servicio de atención que ofrezca asesoría profesional en el manejo integral de la producción porcícola, siendo este concepto una de las principales fortalezas del negocio propuesto. Es de llamar la atención, que los porcicultores de la región no tiene un posicionamiento dentro de un mercado tan importante como el estatal, argumento que justifica tanto técnica y económicamente la construcción de la primera unidad de producción porcícola tecnificada en Baja California, el enfoque de la diferenciación es el servicio integral de asesoría que permite generar una ventaja sobre la competencia, generando una propuesta de valor que mejora la calidad de la oferta del producto a precios completivos y accesibles para la población del estado. Estas características especiales darán al proyecto propuesto buenos niveles de rentabilidad al establecerse con ello una ventaja bien diferenciada sobre la competencia. El desarrollo de este ejercicio de diseño y evaluación de un proyecto de inversión en el ámbito de la producción porcina dirige a la sociedad de productores hacia el ámbito de una nueva conciencia respecto a la producción de alimentos y el desarrollo humano contemplando la


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responsabilidad del cuidado del medio ambiente y en este último campo el trabajo considera el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales que minimiza las descargas de los biosólidos de acuerdo con la reglamentación vigente en materia de protección al ambiente. A continuación se presenta en el cuadro 1 los indicadores básicos para analizar el negocio y emitir un juicio en base a su rentabilidad económica, se puede comentar que este análisis arroja información significativa en la mayoría de los aspectos del plan que contribuirán en el futuro la producción de carne de cerdo. Cuadro1. Indicadores básicos de la unidad de producción porcícola tecnificada Demanda promedio anual de carne de cerdo 60 mil toneladasÁrea potencial para el proyecto 8 hectáreas Valor del Mercado potencial (Mexicali y Tijuana) 1,335 millones de pesosCapital de trabajo 9.6 millones de pesosInversión diferida 744 mil pesosInversión fija 14.1 millones de pesosInversión total 24.4 millones de pesosOferta promedio anual del proyecto porcícola 446 ToneladasEmpleos directos 13 empleosEmpleos indirectos 128 empleosIngreso generados por el proyecto durante su ciclo 72.8 millones de pesosPunto de equilibrio (sobre las ventas) 43.1% Costo de producción por kilogramo 17.07 pesosConsumo de alimento por animal durante el ciclo 277.2 KgÍndice de beneficio costo (B/C) 1.1Valor actualizado Neto (VAN) 4.09 millones de pesosTasa interna de rentabilidad (TIR) 29.8%Periodo de recuperación de inversión (PRI) 3.5 años Dictamen Aprobado1

Nota: La demanda promedio anual de los municipios de Mexicali y Tijuana es de 46.3 mil toneladas. En términos generales, el atributo principal del negocio consiste en diferenciarse de la competencia, estando en estrecha relación con los clientes para conocer sus necesidades, con el propósito de formular alternativas de solución de alto valor, que reflejen las características intangibles que son atractivas para el cliente, como son: la oportunidad, calidad, funcionalidad del servicio, estos valores son el fundamento para el prestigio y liderazgo en la producción de carne de cerdo de la mejor calidad en la región. La Sociedad Productores de cerdos del Valle de Mexicali es una organización que busca el desarrollo local y regional a través del establecimiento y producción tecnificada de porcinos de alto valor nutricional. El objetivo fundamental es comercializar la producción en los principales mercados del estado (Tijuana y Mexicali) y buscar la oportunidad de exportar hacia el mercado de California en Estados Unidos u otros países en un futuro.

1Atender sugerencia y recomendaciones en capítulo de conclusiones.


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2 Nombre del Proyecto Establecimiento de una granja porcícola tecnificada de 200 vientres para la producción de cerdo finalizado para abasto en la Colonia Progreso del Valle de Mexicali.

2.1 Nombre del grupo Productores de cerdos del Valle de Mexicali 3 Programa, Componentes, Conceptos de Apoyo, Monto de Apoyo Solicitado y

Monto de Aportación del Solicitante De acuerdo a las reglas de operación de los programas de apoyo de la SAGARPA, se buscaran los recursos para el proyecto porcícola propuesto, que están contemplados a su vez dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, con los siguientes componentes:

• Ganadero. • Activos productivos tradicionales. • Manejo postproducción (incluye infraestructura rastros TIF, FIMAGO, PROVAR e

infraestructura para centros de acondicionamiento pecuario). • Recursos genéticos pecuarios.

4 Objetivo General Establecer una granja porcícola tecnificada en base de 200 hembras reproductoras (vientres) en el municipio de Mexicali, para proveer carne de cerdo al mercado de Baja California, con la finalidad de impactar positivamente en la rama porcícola del estado, mejorando sustancialmente la calidad del producto al invertir en animales de alto valor genético y sustentar la producción con infraestructura de mejor nivel tecnológico, que permitirá en el mediano plazo incrementar los parámetros de productividad, esperando como resultado una granja porcícola rentable.

4.1 Objetivos específicos

I. Proveer al mercado del estado 1,300 animales para abasto de 110 kg promedio en el primer año e incrementar a partir del segundo año una oferta de 5,100 animales finalizados.

II. Implementar un programa de apoyo de asesoría y capacitación en buenas prácticas zootécnicas del hato porcícola, que permita acelerar de manera significativa las metas en materia de rendimientos reproductivos y productivos.

III. Evaluar, los resultados del programa de asistencia y capacitación con el propósito de detectar las áreas de mejora de la granja.


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IV. Analizar el mercado de la carne de cerdo en Baja California para mejorarla integración de la cadena valor e incrementar los márgenes de rentabilidad de la actividad porcícola del estado.

Derivado de lo anterior, los resultados del proyecto darán evidencia de mejorar la participación de los productores del estado en la oferta de carne de cerdo al aumentar el tonelaje equivalente de carne en canal.


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5 Introducción La carne de cerdo es la carne de mayor consumo en el mundo. La importancia nutricional, económica y social de esta carne es indudable. En México, durante 2011, la carne de cerdo fue la segunda carne de mayor consumo, sólo después de la carne de pollo 2 . El cerdo se encuentra hoy entre los animales más eficientemente productores de carne; sus características particulares, como gran precocidad y su gran capacidad reproductiva de ciclo corto y una eficiencia de conversión alimenticia para transformar kilogramos de proteína, son características que lo hacen especialmente atractivo como fuente de alimentación3. El mercado nacional de carne de cerdo ha mantenido su tendencia de crecimiento durante los últimos diez años, no obstante de haber enfrentado uno de los episodios zoosanitarios más difíciles por la influenza A-H1N1;los efectos se reflejaron hasta 2011 donde se observó una leve disminución del consumo, además de presentarse incrementos generalizados de los insumos para la actividad porcícola nacional, dicha disminución fue de 4.4% ubicándose en 1.8 millones de toneladas. El Consumo per cápita Nacional registró la misma tendencia que el Consumo Nacional Aparente (CNA), donde 2010 registró el nivel más alto de la década, de 17.8 Kg, sin embargo, durante 2011 el consumo por persona cayó a 16.9 Kg o 5.05%. La perspectiva del Consumo per cápita para 2012 se espera que se ubique en 17.4 Kg4. La carne de cerdo mexicana se posiciona como una alternativa de gran calidad en el mercado doméstico, como lo muestra el incremento del consumo en los últimos años con una TMCA 3.6%. Si bien la oferta de producto nacional se mantiene deficitaria representa el 62.5% de la oferta nacional el restante 37.5% proviene de las importaciones, poco a poco los sistemas de producción nacional han venido recuperando los volúmenes que demanda el mercado doméstico, ofreciendo al consumidor una carne que es de gran calidad, cumpliendo con requerimientos de inocuidad y sanitarios que demandan el mercado mundial.El incremento de los precios de los insumos para la producción aunada a la crisis alimentaria mundial, generan una presión sobre los sistemas de producción nacional, provocando que los productores puedan responder eficientemente a un mercado nacional más amplio, dejando a muchos hogares sin la posibilidad de mejorar el consumo de carne de cerdo. Superar la problemática global de incremento de precios y escases de insumos para abasto, solo será posible implementando una política eficiente de desarrollo rural sustentable, de carácter de integración regional. Siendo el propósito de este trabajo apoyar a los productores de Mexicali de estrato tecnificado no integrado, con el fin de formarlos como participes de un escenario de productores tecnificados e integrados, que permita mejorar la estructura de costos y capitalizarse al invertir en sistemas tecnificados que incremente la eficiencia productiva, apropiarse del procesos de valor agregado y comercialización de los productos porcícolas, un visión y una política de desarrollo en este sentido provocaría un impacto positivo socioeconómico en las localidades del municipio y del estado.

2 SIAP-SAGARPA, 2012. 3 Benítez, W. y Sánchez, Manuel. “Aspectos generales de la producción porcina tradicional”. FAO, 2000. 4 FIRA, Panorama Agroalimentario, Carne de Porcino, 2012.


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6 Justificación

6.1 Descripción de la situación actual de la empresa El proyecto es totalmente de nueva creación. Se reconoce el interés de productores locales quienes se han conformado en una Sociedad de Producción Rural y quienes han manifestado su intención de invertir a escala tecnificada. El grupo “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” participa activamente en reuniones de trabajo con el gremio, institución académica (Instituto de Veterinaria) y autoridades gubernamentales en la gestión de apoyos. El propósito del grupo es poder cambiar la situación actual de la porcicultura en Baja California tomando la iniciativa diferenciada de trabajar en esta actividad con sistemas tecnificados. Actualmente están en una fase de asesoría y planificación de las actividades de la empresa.

6.2 Explicación de la problemática u oportunidad identificada Los aspectos sociales y económicos en México se han vuelto más complejos ante el fenómeno de globalización de la economía, conocimiento, cultura y la política. En este sentido los sistemas de producción nacional se encuentran en un constante reto de ajustarse a las nuevas circunstancias globales. En Baja California se aborda esta problemática considerando la prospectiva demográfica del estado, evaluando sus posibles efectos sobre la demanda futura de alimentos en la entidad, especialmente los alimentos de origen animal como es la carne de cerdo. El consumo de la carne de cerdo en el estado mantiene una tendencia de crecimiento importante, la oportunidad se abre para los productores interesados en atender competitivamente este mercado que demanda cada vez más calidad del producto, por tanto, la situación de la porcicultura en Baja California implica analizar con mayor detalle la estructura de la oferta y demanda de esta actividad en su dimensión territorial.

6.3 La situación actual de la producción porcícola en Baja California La producción de carne cerdo prácticamente ha desaparecido en Baja California, como se puede observar en la gráfica 1 en los últimos diez años se perdió la capacidad de producir 3,500 toneladas. Se estima que 2,093 hembras reproductoras salieron del hato estatal y se considera la pérdida de 10 empleos y 4 profesionales para médicos veterinarios. Este nivel de producción se mantiene por productores no tecnificados, que difícilmente sobrevivirán sino se cambia la estrategia de fomento hacia esta rama pecuaria5.

5 Para mayor información contactar al Dr. Jesús F. Sosa Gordillo, investigador del Departamento de Estudios en Economía, Desarrollo Rural y Estadística del IICV-UABC. Correo-e: [email protected]


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No obstante, de acuerdo con las series estadísticas básicas de Baja California que reportó la Secretaria de Desarrollo Económico, el consumo de carne de cerdo en el estado se ubica entre 60 mil a 70 mil toneladas anuales, registrando un consumo per cápita 17.2 Kg. ofreciendo el estado excelentes condiciones para considerar esta actividad como un importante negocio, “sobre todo para productores que se localizan fuera del estado”. Los productores de Baja California solo participan con el 1.8% de la oferta estatal. La capacidad instalada en Baja California ha venido disminuyendo, impactando fuertemente en el nivel de producción. La falta de infraestructura tecnificada deja fuera a la actividad productiva local al no poder operar con costos competitivos. Por otro lado, la falta de infraestructura influye fuertemente sobre el estatus sanitario del sistema de producción, ya que debido a la falta de rastros que otorguen el servicio de sacrificio, muchos productores optan por sacrificar fuera de los controles sanitarios que marca la ley. Existen evidencias, como lo son las estadísticas de sacrificio en rastro, que permiten suponer que una gran parte de los cerdos sacrificados se realiza de forma clandestina lo que es una amenaza para la salud de los consumidores y limitando el acceso a mercados más rentables debido al no cumplimiento de los controles de calidad con los que se rige actualmente el mercado de alimentos. Por otro lado, afectando a todos los sistemas de producción pecuarios, la problemática de costos altos subsiste especialmente los ligados al rubro alimentación, donde los granos, principal insumo de la alimentación recomendada para la producción de cerdos varían de acuerdo a los precios internacionales. Una alternativa recomendable para esta rama pecuaria es la de buscar maximizar economías de escala lo que implica inversión en infraestructura y alto capital de trabajo, factor limitante en pequeños productores. Así y como consecuencia de lo anteriormente señalado, entre los principales factores condicionantes de la producción porcina bajacaliforniana se encuentra la escasez de financiamiento oportuno y suficiente, limitando la capacidad de operación de los productores locales orillándolos a trabajar a escalas económicas escasamente competitivas, a reserva de utilizar estrategias productivas ligadas al uso de esquilmos alimenticios y baja tecnología. Un factor para poder acceder al crédito y poder realizar inversiones acorde a las demandadas por el mercado señalado, es mediante la organización productiva. Es importante mencionar que la misma se encuentra en etapas iníciales y falta mucha capacitación en temas empresariales por desarrollar. Además en otros campos importantes como en buenas prácticas productivas,

Gráfica 1. Evolución de la oferta de carne de cerdo en Baja California

Fuente: Estadísticas Básicas de Baja California y SIAP-SAGARPA.


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que se señalará más adelante cuando se describa un breve escenario obtenido de un estudio de línea base de 100 productores inscritos en un programa de extensionismo rural. Para participaren los escenarios que ofrecen oportunidades reales de mercado será trascendental que se parta de modelos productivos que mejoren los aspectos de la estructura productiva considerando en la misma la inversión en biotecnología; el factor genético es un rubro que requiere atención inmediata, detectándose falta de semovientes con la calidad genética necesaria para los retos productivos actuales. Bajo los argumentos anteriores, puede catalogarse que la situación actual de esta rama pecuaria en el estado en términos concretos es francamente precaria. Recapitulando se señala que: 1. La falta de infraestructura imposibilita tener una práctica eficiente de la porcicultura

comprometiendo la rentabilidad de la actividad, al encarecer el proceso operativo y administrativo de la misma. Los problemas en los aspectos de servicios básicos como: agua, electricidad, vías de comunicación y drenaje para la conducción y manejo de las aguas residuales de las granjas, (principalmente en la zona costa) son factores que impactan al deterioro del medio ambiente.

2. Entre las condiciones que dificultan el incrementar la productividad de la granja se encuentra la falta de avances en materia de genética, existiendo limitaciones de primer nivel en este rubro. Este factor es de vital importancia para que se logre acortar el período requerido para llevar a los cerdos al peso comercial y poder obtener un mayor número de camadas por vientre por año.

3. Ante la falta de programas permanentes de capacitación y asesoría técnica en esta área productiva, existen brechas de aprendizaje que requieren programas de desarrollo de capacidades tanto productivas como administrativas, preferentemente de largo plazo. Coadyuvando al problema, se señala la falta de atención al aspecto de validación y transferencia de tecnología, incluyendo aquellos no ligados directamente a la actividad primaria.

4. Los problemas ligados a la comercialización son serios. Entre algunos, se señalan los que limitan el acceso al mercado que se encuentra en los grandes almacenes entre los que sobresalen los referenciados a la calidad del producto tanto en presentación, volumen y sanidad.

Finalmente, de acuerdo a los informes revisados no se detectó que exista una política de financiamiento a la actividad. De hecho, no existe crédito referenciado a ninguno de los productores entrevistados.Es menester señalar que sería en alto grado beneficioso que se pudieran orientar acciones de política pública que impacten sobre el crecimiento de esta rama pecuaria en Baja California, fomentando con ello la inversión privada.


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6.4 Análisis FODA Con la finalidad de obtener los elementos de juicio para formular e implementar estrategias tanto administrativas como comerciales, se elabora una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como instrumento viable para realizar el análisis organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En este sentido, el análisis permite conformar un esquema de la situación actual del proyecto, evaluando por un lado, las fortalezas y debilidades internas y por otro las oportunidades y amenazas externas. En el primer caso, se deben hacer explícitas las realizaciones y las áreas de oportunidad sobre las cuales se tiene algún control; mientras que en las segundas, se deberán determinar las oportunidades que ofrecen el entorno y las amenazas que se deben enfrentar; En la figura 1 se presentan el análisis gráfico FODA.

F1Inexistencia de enfermedad animal o zootécnica que limite la comercialización de sus productos.

F2 Disponibilidad de conexión de enería electrica y suministro de agua

F3Facilidades de construcción de la granja por el tipo de suelo y la pendiente del terreno

F4 Competidores a 900 km de distancia

F5 Nulos productores en la Zona

F6 Grupo de productores interesados en invertir y capacitarse

F7 Conformación en sociedad debidamente constituida

D1El monto de la inversión y la falta de líneas de crédito alrededor de la porcicultura.

D2La falta de capacidades administrativas de un proyecto productivo porcino de tal envergadura del grupo inversor.

D3Condiciones actuales de la infraestructura existente para el sacrificio de semovientes porcinos.

D4Compra o renta a largo plazo de permisos de riego que pongan en reserva a la disponibilidad del agua.

D5Inversiones complementarias al proyecto: volumen de producción de excretas, acceso a granja, líneas de corriente eléctrica

O1Los rastros de la localidad se han especializado en el sacrificio de ganado bovino

O2Las condiciones de mercado dan oportunidades de inversión en el tipo de tecnología e infraestructura del proyecto.

O3 Gestión de apoyos gubernamentales para un proyecto de esta magnitud

O4 Interés en el estado para el desarrolle de área productiva

O5Estabilidad macroeconómica sugiere la posibilidad de invertir a tasa fijas de largo plazo

O6 Disposiciones de Marco legal en cuanto a normas sanitarias

O7Alrededor se cuenta con un mercado con ingresos promedios arriba de la media nacional

O8 Demanda Creciente de consumo en carne de cerdo

A1 El amento de los precios de los granos

A2 La violencia alejado a inversionistas

A3La falta de rigor en los controles de ingreso de productores de origen pecuario del vecino país.

A4 Precio del competidor directo y más importante, Sonora.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Figura 1: Análisis FODA del proyecto

Fuente: Elaboración propia con base en información de Línea Base


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Las estrategias propuestas permitirán que el proyecto tenga la fortaleza para mitigar las debilidades y las amenazas que enfrenta. Con la puesta en marcha del proyecto se instrumentaran las acciones para fortalecer las acciones de administración y comercialización de los productos del proyecto.Para aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades es necesario combatir las debilidades y amenazas,con base en el análisis FODA se diseñaron las directrices relativas a las acciones que fortalezcan el proceso de gestión y capacitación que demanda el nivel de responsabilidad de dicho proyecto. A continuación se presentan en la figura 2 se muestran algunas de las más apremiantes.

E1 Gestionar apoyos ante instancias gubernamentales (activos productivos).E2 Buscar financiamiento (créditos avío y refaccionario).E3 Elaborar planes de capacitación técnica y administrativa.

E4 Contratar consultoría para la puesta en marcha y seguimiento del proyecto.

E5 Buscar clientes en el mercado regional (otros municipios).

E6Buscar clientes en el mercado nacional para obtener una mayorrentabilidad.

E7 Compras consolidadas de insumos que permita reducir costos.

ESTRATEGIAS

Figura 2. Estrategias para el proyecto

Fuente: Elaboración propia con base en información de Línea Base

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todo productor es generar mayor valor de su trabajo y para ello es ineludible iniciar el proceso de cambio, que conduzca a un mejor desenvolvimiento de la empresa. En el proceso de desarrollo de este proyecto, todos los integrantes de las unidades de producción deberán ser asesorados y capacitados, en aéreas disciplinarias que les ayuden a mejorar una serie de actividades como el manejo zootécnico de la granja, administración con registros, entre otras innovaciones inherentes a la actividad porcícola, con el fin lograr una mayor integración del valor agregado a sus productos y la estrategia es trabajar en alianza con otra empresas que den mayor competitividad a las unidades de producción local sobre las foráneas, esto es factible solo si el proyecto se visualiza en un ente funcional representado en una cadena de producción. La cadena productiva despliega un valor total al invertir en tecnología (infraestructura o genética), estas actividades son por medio de las cuales una empresa crea productos de valor, que transfiere al cliente ofreciéndolo un mejor producto, al poder diferenciar su proceso de producción más eficiente al mejorar su estructura de costos e incrementando el margen del productor. En la figura 4 se esquematiza la estructura de la cadena de valor para la porcicultura, donde se pueden dividir las actividades de valor en dos tipos: actividades de apoyo y actividades principales.

En busca del mejor impacto económico para esta rama pecuaria, es importante que la política de fomento y desarrollo en Baja California se orienten hacia la planificación de la cadena productiva porcícola, aprovechando las economías de escala que permita materializarse en la

Figura 4. Cadena de valor de la producción porcícola

Fuente: Adaptación de “La ventaja competitiva” de Michael Porter, 2009.


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generación de nuevos empleos, mayor ingreso y producto intersectorial (derrama económica), una política en este sentido, beneficiaria tanto al sector privado como al público, al generarse las condiciones de una contribución fiscal virtuosa en aras de administrar una distribución del ingreso más equitativa en Baja California. La empresa en su proceso de consolidación tiene contemplado mejorar su condición de competitividad adoptando como Sistema el de Cadenas Productivas, por las ventajas que representa este tipo de sistema, por un lado, el nivel de organización que se adquiere la empresa le permite obtener insumos a precios más bajos, y por elotro, apropiarse de una mayor parte del valor agregadoque se genera en cada una de las etapas productivas porlas que pasa el producto, en la figura 5 se presente un ejemplo descriptivo de cómo enfocar el mercado del producto final.

Para este proyecto es prioritario asumir una estrategia en este sentido, sería una herramienta importante para el desarrollo de las familias del medio rural, mismas que coadyuvarán a que éstos realicenactividades económicas competitivas, sostenibles y sustentables que lespermitan generar riqueza material y cultural que incremente el nivel de bienestar de las familias. Adoptar el sistema de cadenas productivas permite por parte de los porcicultores del estado integrar con mayor facilidad nueva tecnología, tener acceso al financiamiento y alcanzar economías de escala con mayor rapidez que posicione a la porcicultura local en el mercado estatal. En este orden de ideas base la FAO advierte desde hace una década que es de suma importancia la seguridad alimentaria y recomienda que los sistemas de producción de alimentos nacionales produzcan por lo menos el 75% de su demanda de alimentos, para evitar entrar en una situación grave en materia de disponibilidad de alimentos en 2030. Con base a lo anterior es prioritario anticipar a los problemas de abastecimiento de materias primas e

PRODUCTOR DE CERDO EN CANAL

VENTA

29.50 PESOS POR KG.

EXPENDIO DE CARNITAS TRADICIONALES

CONSUMIDOR FINAL120.00 PESOS KG.

EMBUTIDOS Y CARNES FRIASEMPACADORAS

PRECIO DE VENTA 220.00 PESOS KG.

CORTES ESPECIALES PARA

RESTAURANTES

PRECIO DE VENTA 680.00 PESOS KG.

Figura 5. Alternativas de la cadena de valor de producción porcícola

Fuente: Adaptado del estudio de Cadenas Productivas Agroalimentarias de SAGARPA, 2000.


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insumos para la producción de alimentos, con una política estatal de inversión y desarrollo en sistemas de cadenas de valor, que articule la proveeduría para el proceso y distribución del producto final.

7.3 Descripción técnica del proyecto

7.3.1 Sistema de producción Para este proyecto se trabajará con el “Sistema de Producción de Un Solo Sitio con el Programa Todo Dentro Todo Fuera”. La consideración principal para la elección de este sistema de producción es básicamente el estatus sanitario que prevalece en la región donde se localizará la explotación. En Baja California el estatus sanitario es libre de todo problema que comprometa la viabilidad sanitaria y económica de una explotación porcina, estatus que muchos estados del país no disfrutan6.Desde la perspectiva sanitaria, el “Sistema de Producción de Un Solo Sitio con el Programa Todo Dentro Todo Fuera”, es el sistema intensivo de producción de cerdos que actualmente manejan la mayoría de las granjas altamente tecnificadas ya que sus beneficios han sido comprobados en prácticas de operación. Este sistema novedoso para Baja California proveerá una producción manteniendo los mejores parámetros técnicos y controles en materia de inocuidad y sanidad. Establecer dicho sistema, requiere de detallada planificación tanto técnica como financiera para dotar de forma programada la construcción y equipamiento que permita aprovechar al máximo los avances en materia de genética y nutrición animal, así como cumplir con los estándares de bienestar animal, requisitos infranqueables para lograr los márgenes en la rentabilidad estimados por el proyecto. Este sistema novedoso en Baja California proveerá una producción con mejores parámetros técnicos y controles en materia de inocuidad y sanidad. Establecer dicho sistema, requiere de una planificación tanto técnica como financiera detallada, para dotar de forma programada, la construcción y equipamiento que permita aprovechar al máximo los avances en materia de genética y nutrición animal, así como cumplir con los estándares de bienestar animal, requisitos infranqueables para incrementar los márgenes en la rentabilidad de las empresa porcícola. El sistema propuesto en este trabajo permite organizar la producción de la granja en función de la capacidad instalada y los parámetros técnicos productivos de la forma siguiente:

1. Se agrupa el pie de cría en un sistemas de lotes para programar el empadre de hembras y semanales.

6Mantenerlo es una tarea más en el proyecto por lo que todos los semovientes a utilizar vienen certificados de granjas libres de enfermedades. Existen pláticas con autoridades sanitarias de salud alrededor de reforzar los métodos que coadyuvan a mantener este estatus sanitario.


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2. Se considera la estimación del flujo de producción de animales nacidos vivos al parto. 3. Se estiman con factores de mortandad el número de lechones destetados. 4. El flujo animales se ajusta para pasar a la etapa final de engorda para comercializar.

En resumen, se establece el número de lechones nacidos por cada grupo y el porcentaje de mortalidad en cada etapa de desarrollo de la camada, además, se determina el número de cerdos finalizados por semana de tal forma que tendrán grupos de cerdos más homogéneos en edad y peso lo que fortalecerá el cumplimiento de la demanda o compromisos de mercado adquiridos con anterioridad (cuadros 2 y3, ver anexo 2 y 2-b). Otra ventaja importante que ofrece este tipo de organización es que el productor podrá programar el capital a invertir en la infraestructura y contar con la información anticipada respecto a las necesidades compra de insumos, para formular las raciones alimenticias de acuerdo a la etapa productiva de la granja. La implementación de este sistema de producción es una estrategia competitiva que permite alcanzar con éxito, los objetivos de rentabilidad de todo productor que aspira ser un empresario de la producción de carne de cerdo, siempre y cuando se asesore con profesionistas expertos (grupo multidisciplinario) que lo acompañe durante los primeros años, que el costo de la curva de aprendizaje o asimilación de una nueva tecnología sea menor, en este sentido podemos afirmar que una tecnología de este tipo es la base sobre la cual giran todas las actividades de un sistema de producción porcina rentable En términos generales, los puntos críticos que deben considerarse en un buen plan para la producción porcina son:

Programa de manejo. Programa de nutrición. Programada de salud. Programa de mejoramiento genético. Programa de desarrollo económico.

Estas son las actividades de servicio que permitirán realzar el valor del producto, como el acompañamiento del grupo asesor y el entrenamiento, que necesariamente deberá estar soportada con una infraestructura que garantice las mejoraras en la productividad. Una reconversión productiva real y provechosa deberá estar orienta en la completa restructuración del sector porcícola del estado de Baja California, a través de inversiones significativas para desarrollar la infraestructura para formar unidades de producción integradas en un sistema estructural de cadenas de valor. Ejemplificando el tipo de instalaciones para este proyecto en la figura 6 se presente un modelo prototipo de flujo de producción continuo en un solo sitio, no obstante, por cuestiones de seguridad sanitaria este modelo seria dividido en sus cuatro aéreas de producción para tener un mejor manejo zootécnico y control sanitario (manual de buenas prácticas para la porcicultura).


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El diseño propuesto para este proyecto es de la empresa Tecnologías Agropecuarias Internacionales (TAI), en la sección de anexos se pueden observar otros detalles técnicos y perspectivas de las instalaciones, alternativas a la implementación operativa, así como de la descripción específica de las instalaciones y equipos, que atarán en función del reporte final del estudio técnico e impacto ambiental (ver catálogo de conceptos y planos de la cotización del proveedor).

7.3.2 Parámetros técnicos del proyecto La administración o manejo zootécnico de la granja porcícola propuesta en este proyecto trabajara con una serie de parámetros productivos como los que presenta el cuadro 2. Estos parámetros están dentro del nivel permitido para la administración viable de una explotación tecnificada.

Cuadro 2. Parámetros técnicos base de producción

Fuente: Elaboración con datos de granjas exitosas en Sonora.Nota: En B.C. ninguna granja maneja con eficiencia estos parámetros.

FERTILIDAD 85% FACTOR DE SEMENTALES 5%NACIDOS VIVOS AL PARTO 13 SEMENTALES 10MORTALIDAD DESTETE 3% SERVICIOS VIENTRES 3PERIODO DE PRODUCCIÓN SEMANAS 21 VIENTRE 200REPETICIONES 15% ROTACIÓN SEMENTAL 55%MORTALIDAD LACTANCIA 3% ROTACIÓN VIENTRES 35%MORTALIDAD ENGORDA 1% CONSUMO DE AGUA (B.PC.) 20%VIENTRES POR LOTE 10 NÚMERO DE LOTES 20

PARÁMETROS TÉCNICOS

Figura 6. Plano general que contempla los cuatro sitios del proceso de producción con base en un modelo para 100 vientres


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En el cuadro 3 se muestra los resultados que se esperan obtener en la producción de la granjacomo consecuencia de la implementación de los parámetros técnicos que fueron descritos en el cuadro anterior.

7.4 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar

1. La empresa Tecnologías Agropecuarias Internacionales (TAI), oficina ubicada en la

ciudad de Hermosillo, Sonora, en Calzada de la Plata 117, Valle Bonito, C.P. 83246, teléfono y Fax. (662) 218-7473. Página web: www.sumainternacional.com en la sección de anexos se puede consultar la cotización propuesta para el proyecto.

2. La empresa HOG SLAT® con oficina en Tepatitlán Jalisco, Calle Leopoldo Martín del

Campo No. 44 Lote No. 7 Colonia Las Aguilillas C.P. 47698 Tepatitlán, Jal. Tel: 01 378 7154928 Ing. Ana Rivera, correo=e: [email protected] Página webhttp://www.hogslat.com.mx/ventas.html en la sección de anexos se puede consultar la cotización propuesta para el proyecto.

3. AP Equipos Integrados Oficinas en 2 Norte No. 432 Int. 3-A Colonia Centro CP 75700 Teléfono(s): (238) 392- 1422 Fax: (238) 392- 3547 http://avipork.com Tehuacán, Puebla, México. Proyecto llave en mano con los servicios de asesoría inicial sobre sus reales necesidades, hasta la puesta en marcha de su granja, involucrándonos durante el proceso para garantizar el éxito del proyecto.

Cuadro 3. Resultados productivos esperados

Fuente: Elaboración con datos la Memoria de Cálculo

SEMANAL (CERDOS) 100ANUAL (CERDOS) 5,100PESO DE SALIDA (Kg.) 110.6RENDIMIENTO CANAL 79%CONSUMO DE ALIMENTO (Ton.) 2,410CONSUMO ANIMAL POR CICLO (Kg.) 277.17CONSUMO DE AGUA ANUAL (Lt.) 7,516,702PRECIO PIE ($) 21.35PRECIO EN CANAL ($) 31.70COSTO TOTAL POR KG ($) 17.07PUNTO DE EQUILIBRIO 43.1%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO ESPERADO


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8 Aspectos Organizativos

8.1 Antecedentes No existen antecedentes para este tipo de proyecto al menos en los últimos 20 años en Baja California. Para el caso de la motivación de inversión en el proyecto se gesta en un grupo de trabajo conformado por un PSP en el área porcina en el año del 2010 y operado el 2011. Para el año del 2012, este grupo de trabajo se suma a un proyecto de extensionismo rural denominado “de la Cadena Porcina de Baja California” propuesto por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California y donde el PSP señalado brinda sus servicios en el área académica. Del grupo de trabajo participante se conforma un conjunto de productores entusiastas quienes gracias a los apoyos de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) –tanto los de desarrollo empresarial como el proyecto de inversión mismo-, deciden conforman una Asociación de Producción Rural (S.P.R.). Si bien es cierto que en esta S.P.R. no están incluidos todos los beneficiarios que solicitaron los apoyos anteriormente señalados, cabe señalar que todos fueron invitados a participar.

8.2 Tipo de organización Para la conformación de la S.P.R. se recibió asesoría de un grupo consultor ligado a los servicios de Desarrollo Empresarial de la SEFOA, quienes conjuntamente tramitaron el permiso de constitución y la elaboración del acta7, así como el expediente constitutivo. El marco jurídico que permite este tipo de asociación se encuentra en el Artículo 27 Constitucional y Ley Agraria Artículos 108, 109, 111 y 112. Por el momento se cuenta con acta constitutiva con estatutos de la sociedad, otorgados por fedatario público y se encuentran inscritos ante el Registro Agrario Nacional, por lo que ya se cuenta con personalidad jurídica. Como toda S.P.R., los estatutos de la sociedad cuentan con denominación, domicilio, duración, objetivos, capital y régimen de responsabilidad, lista de los miembros y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones, órganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación.

7En la misma se identificó el sustento legal de la asamblea, se indicaron los datos generales de la convocatoria que generó la sociedad, así como los artículos de que sustenta y el orden del día. En esa reunión se determinan los acuerdos señalando domicilio social, capital social, aprobación de estatutos, padrón de socios, miembros electos a los Órganos de Representación, nombres, firmas y certificación de la autoridad, con nombre, cargo, firma y sello oficial.


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8.3 Relación de socios

• Jesús Ramón González Escalante (Presidente) • Arturo Soto Ávila (vicepresidente) • Francisco Octavio Dojaquez Quijada (Tesorero) • Ismael Pimentel Ochoa (Secretario) • Carlos Ayala Vázquez (Comisario) • Marcelina Mata Celis (Comité de vigilancia) • Israel Morfín Salazar (Comité de vigilancia)

8.4 Estructura organizativa

Figura 7. Organigrama de la SPR “Productores de Cerdos del Valle de Mexicali”


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8.5 Consejo directivo

8.6 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores El consejo directivo nombra un administrador de la granja que gozará de todas las libertades operativas del cargo, teniendo facultades para compra, venta y representación legal. Sus procedimientos operativos requieren el visto bueno del presidente en informes mensuales y de la Asamblea en informes trimestrales.El Administrador en este proyecto será el médico veterinario responsable de la granja y solo puede removido por la Asamblea previa solicitud del presidente. Para contratación de personal en todo caso el administrador deberá escuchar a las autoridades de la sociedad.

8.6.1 Perfil del contador

Puesto NombrePresidente Jesús González Escalante

Vicepresidente Arturo Soto ÁvilaTesorero Francisco Octavio Dojaquez Quijada

Comité de Vigilancia Israel Morfín y Marcelina Mata Celis

CONCEPTO CARACTERÍSTICASExperiencia En el manejo de granjas porcinas (tres años comprobables)

Sexo IndistintoEdad 25-60 años

Escolaridad

Licenciatura preferentemente con formación veterinario o ingeniero agrónomo zootecnista, con especialidad o estudios de posgrado en administración. Cumple licenciado en Administración o contaduría con experiencia en áreas de producción porcina.

Nacionalidad IndistintaEstado Civil IndistintoManejo de

HerramientasManejo de PC, correo electrónico, Excel Avanzado, Word, Power Point. Conocimientos básicos de contabilidad.

Observación Sin Antecedentes Penales

CONCEPTO CARACTERÍSTICASExperiencia En 5 años comprobables


Escolaridad Licenciado Contaduría. Titulado. Despacho contable.Nacionalidad MexicanaEstado Civil Indistinto

Manejo de Herramientas

Manejo de PC, correo electrónico, Conocimientos avanzados de contabilidad. Manejo de impuestos y tratamientos fiscales. Preferentemente con conocimientos en administración financiera.

Observación Sin Antecedentes Penales


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8.6.2 Perfil en aéreas zootécnicas

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

Experiencia No requerida. Se requiere aceptar capacitación de acuerdo al área a laborar.


Escolaridad Preferentemente preparatoria.Nacionalidad IndistintaEstado Civil IndistintoManejo de

Herramientas Preferentemente manejo de PC, correo electrónico.

ObservaciónSin Antecedentes Penales. Los participantes trabajaran alrededor de cumplimiento de metas por área. Es indispensable el llenado de registros


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9 Cumplimiento de normas sanitarias y aspectos ambientales En la actualidad el mercado de los productos cárnico exige seguridad al consumo, que no causen daño a la salud, es imprescindible establecer políticas y acciones que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores. La producción porcina actual, está cada vez más influenciada por criterios de calidad, es de suma importancia se adopten sistemas de control sanitario en las unidades de producción y esto será posible en la medida que se mejoren las condiciones en las que se produce la carne de cerdo, partiendo desde los aspectos técnicos de infraestructura, como la capacitación en todos los niveles del recurso humano que interviene a lo largo de la cadena de producción. Entrar en el negocio de la carne de cerdo implica considerar y apegarse a los criterios y normas oficiales que garantice la inocuidad y calidad sanitaria, lo cual le permita contar con bases necesarias para obtener otros beneficios como es la Certificación y el Sello México Calidad Suprema, generando un valor agregado a los productos de la granja e industria porcícola. Por tanto, este proyecto de inversión será congruente con la ley y normas institucionales que rigen los factores en materia de inocuidad y sanidad alimentaria. Es imprescindible establecer en nuestra unidad de producción un programa de buenas prácticas que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores. En este sentido, “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” asumirá las acciones que tiene el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), con el fin de lograr que la producción de carne en nuestra granja sea segura para el consumo. Dentro de las recomendaciones y medidas para prevención de introducción de problemas de enfermedades en la explotación consideramos el cuidado en los aspectos siguientes:

9.1 Buenas prácticas en la alimentación durante el proceso de producción El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible. En el manual de buenas prácticas de SENASICA recomienda se supervisen los controles nutricionales que son esenciales para una buena salud y producción del ganado porcino, cuidar en la ración diaria será necesario proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria de peso, este proceso y la cantidad necesaria de alimento apropiado y balanceado para el estado productivo del animal que satisfaga sus requerimientos nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua.


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La sanidad porcina es considerada como una práctica indispensable para mejorar las condiciones de crianza y bienestar de la porcicultura ya que mediante las actividades de prevención, control y erradicación de las principales enfermedades que afectan a los cerdos los sistemas productivos de esta especie pueden ser más eficientes. Para no pone en riesgo la rentabilidad de nuestro negocio es importante de no perder el estatus de granja libre de enfermedades, ya que el impacto económico provocado por estos factores de sanidad serian desastrosos para nuestra inversión realizada.

9.2 Bioseguridad en la granja Prevenir la entrada y salida de agentes infecciosos es desafío continuo de los productores y médicos veterinarios, como ya se comentó, una enfermedad puede ser devastadora. Por tanto, un buen programa de bioseguridad ayuda a disminuir los riesgos de transferir patógenos de una granja a otra.Algunas sugerencias de control sanitario son:

I. Verificación en la recepción de insumos: muestrear para el análisis de control calidad. II. Adecuado almacenamiento de materias primas.

III. El mezclado es una operación crítica y esencial en la manufactura de alimentos. IV. Control sobre las aflatoxinas y micotoxinas V. Manejo de animales: un buen diseño de una granja facilita el manejo de animales,

materiales, alimentos, agua, aire y desechos VI. Control del perímetro de la granja para evitar vectores nocivos y tener control de acceso

VII. Rutina de supervisión clínica: el médico veterinario responsable de la granja verificará el estado de salud de los cerdos

VIII. Rutina de supervisión de personal: será supervisado por el encargado de la granja, por personal de verificación y mediante auditorias sanitarias.

IX. Identificación de animales: es importante para mantener los registros de salud y rastreo de los cerdos en la granja.

9.3 Control de riesgos ambientales

Excretas y animales muertos: en el caso del manejo de desechos biológicos (o desperdicios), ya sea materia fecal y animales muertos, se debe considerar el medio para su eliminación, el equipo, instalaciones, mano de obra y uso posterior que se le dará al producto.

I. El tratamiento más común es como abono directo, o en forma de composta II. Los animales muertos, fetos, placentas y material contaminado deben eliminarse en un

incinerador o fosa la cual debe ubicarse en un lugar aislado pero accesible III. Control de las aguas residuales lo más recomendable son las fosas de aeración

Sin duda alguna, cumplir con los lineamientos en Buenas Prácticas Pecuarias en la producción primaria de carne de cerdo, es asegurar tener una mejor aceptación en el mercado.Para ver los detalles de los aspectos de control sanitario, inocuidad y ambientales, consultar el Manual de Buenas Prácticas de Producción en Granjas Porcícolas de SENASICA.


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10 Análisis de la situación ambiental.

El esquema de producir de forma tecnificada y de manera sustentable la reproduccióny engorda de cerdos es viable debido a la oportunidad de invertir en tecnología de alta eficiencia, la cual está cada vez másinfluenciada por criterios de calidad. Actualmente con la adopción de los sistemas de calidad ybuenas prácticas de producción, se pueden disminuir los riegos para la salud animal, humana yambiental debido que estos factores están relacionados con la sanidad de los animales,seguridad alimentaria, criterios medioambientales así como normas del bienestar animal. Por lo anteriormente expuesto y conforme a lo que establece la Ley General del EquilibrioEcológico y Protección al Ambiente el proyecto Granja Porcícola de 200 vientres presenta el estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) donde solicita la autorización para las obras y actividades queaún no se han realizado, con el objeto establecer el soporte técnico justificativo de la solicitudpara la autorización que procedente en materia de impacto ambiental y competeespecíficamente a la Parcela 3 Z-0 P-4 del lote localizado en la Delegación Progreso delmunicipio de Mexicali, mismo que se describe la siguienteinfraestructura tal como se muestra en la MIA o en la sección de anexos 1 y 1-b. 10.1 Medidas preventivas y de mitigación de los impacto ambientales8. Se propone un total de 23 medidas preventivas y de mitigación que ayudaran a evitar y/o minimizar los efectos adversos que podrían originarse por la puesta en marcha del proyecto. Tomando como referencia los impactos que podrían ser de mayor relevancia se han desarrollado medidas que los contrarresten. Cabe mencionar que no se realizarán actividades de desmonte y despalme ni extraerán materiales pétreos, por lo cual no se generarán impactos por estas actividades. Además, no se afectarán especies vegetales o animales consideradas en estatus de riesgo por las normas oficiales mexicanas, ni grupos o asociaciones ambientalistas. Asimismo, referente al medio biótico la implementación de un humedal artificial y un programa de reforestación de especies nativas tendrán como fin la recuperación de especies tanto vegetales como animales, además de recuperación del paisaje con evidentes efectos benéficos sobre medio biótico y abiótico especialmente en el microclima circundante. La incorporación de procesos ambientalmente amigables en el tratamiento de los efluentes, además del uso de geomembranas y liners de grueso calibre (garantizados por más de 20 años de uso a la intemperie) en el revestimiento de estanques y humedal dan la certeza de que habrá incorporación de materiales lixiviados que contaminen el subsuelo y nivel freático del acuífero.

8Consultar el estudio de manifestación de impacto ambiental (MIA) de este proyecto.


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11 Análisis de Mercados

11.1 Producto

Nombre común: Cerdo o puerco Nombre científico: Sus scrofadomestica, es de la familia Suidae.

11.2 Descripción y uso de la carne de cerdo

La carne de cerdo o carne de porcino es un producto cárnico procedente de un animal adulto, tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico largo y flexible; patas cortas con pezuñas y una cola corta. Los cerdos están adaptados y desarrollados para la producción de carne, dado que crecen y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestación corto, de unos 126 días, y pueden tener camadas muy numerosas. De la carne del cerdo también se aprovechan el cuero (piel de cerdo), ésta es consumida en forma de chicharrón (piel frita) y es utilizada para hacer maletas, calzado y guantes; así como también de las cerdas de la piel del animal son manejadas para confeccionar cepillos, además, la carne de cerdo es una fuente primaria de grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra. Proporcionan materia prima para la elaboración de embutidos como el jamón, salchichas y chorizo, entre otros productos.

11.3 Presentación del producto La presentación del producto dependerá tanto del sistema de producción y el mercado meta que se quiere llegar. El objetivo principal de este proyecto es producir ganado en pie de mayor valor genético con el propósito de proveer animales de mejor calidad para el abasto de carne del estado, la visión del proyecto es apoderarse de la cadena integral de valor y presentar una diversificación de cortes, empaque, a través de mejores procesos de conservación para su distribución a detallistas, restaurantes y carnicerías donde se comercializan los diversos productos. En este sentido, la figura 8 muestra los principales cortes de cerdo que destacan por contar con una alta apreciación y consumo en el mercado de Baja California.

Figura 8. Cortes mexicanos de una canal porcina

Fuente: Confederación de Porcicultores de México, 2011.


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11.4 Área de influencia del proyecto El proyecto atenderá principalmente el área de influencia del municipio de Mexicali por ser el más próximo a la unidad de producción. El municipio de Mexicali tiene una área geográfica de 14,308 Km2, aproximadamente el 19.9% de la superficie del estado. El municipio colinda al norte con Estados Unidos de América (con el estado de California), al este con el municipio de San Luis, Rio Colorado, Sonora, al sur con el municipio de Ensenada y al oeste con el municipio de Tecate9. El proyecto en su primera fase contempla atender a los consumidores de la zona urbana de Mexicali, no obstante, el alcance del proyecto en su segunda fase es tener en cuenta el importante mercado de Tijuana.

11.5 Características del mercado de la carne de cerdo en Baja California Con base en el Censo Poblacional y Vivienda de INEGI-2010 la población de Baja California se ubicó en 3,155,070 habitantes y de acuerdo el nuevo ajuste y proyección poblacional que estima CONAPO se espera que la población pase de 3,409,931 a 3,845,771 habitantes durante 2013-2018 periodo que contempla el horizonte de evaluación del proyecto10. Con el propósito de establecer el nivel de consumo de carne de cerdo en Baja California y sus municipios se toma como unidad de análisis el estrato del hogar utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) que publica INEGI-2010. En el cuadro 8 se presenta el consumo proyectado de carne de puerco el cual fue estimado aplicando la técnica de extrapolación para ciudades medias ajustando primeramente el nivel de ingreso, paso siguiente, se determinó la disponibilidad de gasto para carne de cerdo en los hogares, cifra que finalmente se divide por el precio promedio del kilogramo de carne de cerdo en Baja California para establecer así los kilogramos consumidos por hogar.

Como ya se mencionó anteriormente, el consumo de carne de cerdo en el estado se ubica entre 60 mil a 70 mil toneladas anuales, registrando un consumo per cápita 17.2 Kg. y la

9 Anuario estadístico de Baja California INEGI, 2012 10http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=226

Cuadro 8. Estimación del consumo de carne de cerdo en Baja California 2013-2023

2013 2018 2023Baja California 3,409,931 3.67 929,343 63.22 58,761,521 66,289,766 73,989,126Ensenada 498,433 3.63 137,309 62.4 8,573,043 9,478,787 10,374,353Mexicali 988,205 3.61 273,741 62.08 16,908,418 18,368,841 19,803,216Tecate 112,824 3.71 30,411 66.81 2,077,471 2,458,957 2,864,824Tijuana 1,706,779 3.76 453,931 63.83 29,356,599 33,713,988 38,207,947Playas de Rosarito 103,691 3.88 26,724 64.59 1,845,990 2,269,193 2,738,786

Localidad Población 2013

Habitantes por hogar Hogares 2013

Consumo de Puerco 2013 (kg/Hogar)

Consumo de carne de cerdo Total (kg)

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Poblacional y Vivienda de INEGI 2010, proyecciones de CONAPO y la ENIGH de INEGI-2010. Nota: el consumo per cápita promedio es de 17.2 Kg.


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participación de los productores es solo del 1.8% de la oferta estatal. La perspectiva de crecimiento del consumo de carne de cerdo para Mexicali se crea en base a la TMCA de la población que estimó CONAPO, siendo para el municipio de 1.018 para el periodo 2013-2018. Por ejemplo, del volumen estimado para 2013 los productores mexicalenses solo ofrecen alrededor de 338,168 Kg; un sacrificio aproximado de 4,450 animales, provenientes de 203 vientres. El incremento adicional de vientres para 2018 que se necesita para atender solo el diferencial de la nueva demanda, sería de 873 vientres adicionales, un equivalente de 175 vientres por año.

11.6 Demandantes principales

11.6.1 Mexicali En la figura 9 se puede apreciar la distribución geográfica de las principales zonas de hogares que disponen de su gasto para el consumo de carne de cerdo y por su importancia destaca las que se encuentran en color rojo puesto que son las zonas donde el número de hogares es mayor y como consecuencia son las que representan un nivel de gasto mayor puesto que el consumo monetario de carne de cerdo se estableció por hogar. Según el número de hogares en Mexicali, este municipio representa el 29.5% del consumo de carne de cerdo en el estado, siendo su equivalente monetario de 498.2 millones de pesos para 2013. De acuerdo con la información que proporciona la ENIGH-2010 la disponibilidad de gasto promedio en carne de cerdo es el mejor argumento para justificar el diseño estratégico de inversiones que posicionen al porcicultor de Mexicali para atender paulatinamente el incremento anual adicional del consumo de la carne de cerdo. Un plan estratégico en este sentido adicionaría un importante impacto en el resto de la economía del municipio, desagregando el efecto principalmente sobre las variables del empleo, producto e ingreso sectorial del municipio11. Un componente importante respecto al consumo de carne de cerdo en Baja California es el que se da en restaurantes, de acuerdo con los datos de la ENIGH-2010 el 36.4% del consumo de la carne de cerdo se realiza fuera del hogar (restaurantes o las tradicionales carnitas) este indicador se utiliza para los municipios de Mexica y Tijuana. 11 Para mayor información contactar al DEEDRES-IICV-UABC con Dr. Jesús F. Sosa al correo-e: [email protected]

Figura 9. Distribución de rangos de hogares en Mexicali.

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE y CONAPO, 2010.


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Lo relevante de este indicador es que en la medida que crezca la producción de carne de cerdo, se abre una valiosa oportunidad de negocios dentro de la rama de restaurantes, regularmente de índole familiar y como un agregado importante de la cadena del sistema de producción de cerdo del estado.

11.6.2 Tijuana En la figura 10 se puede apreciar las principales zonas de hogares demandantes de carne de cerdo, se destaca por su importancia las que se encuentran en rojo por el número de hogares que concentra, en términos generales el consumo promedio anual de los hogares se establece en 7,313 pesos. La dimensión del mercado en cuanto al consumo de carne de Puerco en Tijuana según su nivel de gasto anual estimado es de aproximadamente 836.8 millones de pesos 12 . Tijuana representa el 49.6% del consumo estatal.

11.7 Demanda anual del proyecto Finalmente realizando los cálculos de la demanda anual resulta que el volumen promedio demandado por las ciudades de Mexicali y Tijuana es de 16,908 y 29,357 toneladas de carne de cerdo respectivamente al año. Contemplándose una demanda global de 46,265 toneladas, de las cuales el 36.4% se consumen fuera del hogar. El incremento anual de la demanda en Baja California es del orden de 1,205 toneladas, siendo este volumen el argumento que justifica la escala de producción propuesta en este proyecto, este tonelaje representa poder establecer una unidad de producción de 720 vientres cada año. Por tanto, el horizonte de expansión del proyecto podría ser de un sistema estatal de 4,932 vientres en el periodo 2018.

11.8 Proyección de la demanda Considerando la situación actual por la que pasa la porcicultura del estado, debido a la presión que ejerce un mercado local, se presenta una excelente oportunidad para incorporación unidades de explotación tecnificadas para la producción de carne de cerdo en el estado y sobretodo en el municipio de Mexicali por la facilidad de incorporar los insumos agrícolas del valle, que permitiría posicionarse a la porcicultura local como una alternativa viable para proveer a un mercado estatal en pleno crecimiento.

12 Tijuana representa el 49.6% del consumo estatal

Figura 10. Distribución de rangos de hogares en Tijuana.

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE y CONAPO, 2010.


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Como se puede apreciar en la gráfica 2 el crecimiento de la demanda de carne de cerdo en Baja California, marca una tendencia que transfiere un grado de certidumbre importante para aprovechar la oportunidad que se presenta para el desarrollo de granjas porcícolas.

11.9 Análisis de precios Solo aquellos productores nacionales que se han organizado en la integración de la cadena porcícola (Sonora principalmente), a través de consorcios productores e industriales, incidieron en el comportamiento de los precios del ganado en pie para abasto y la carne en canal, logrando de cierta manera estabilizar los costos de producción, no obstante el incremento de las importaciones de carnes y sus subproductos y la apreciación del tipo de cambio generan una fuerte presión sobre la planta productiva nacional.

El sistema de precios que se utilizó como referencia para el mercado de Baja California son los que reporta el mercado de Hermosillo, Sonora 13 . El patrón que han experimentado en esta región los precios del ganado para abasto y el ganado en rastro se ha mantenido con una pendiente positiva desde primer trimestre de 2008 hasta el primer trimestre de 2013 como lo representa a continuación la gráfica 3; llama la atención la depreciación del precio de estos dos productos porcícolas en el último trimestre del 2010 y 2011

siendo que tradicionalmente la elevada demanda por carne de porcino para las fiestas de fin de año, estimulaba el crecimiento en los precios. En este sentido, la sensibilidad del mercado se manifiesta una vez más y la importación de ganado para abasto se establece como principal factor de reducción del precio (alerta fiebre porcina). 13 Reportes del Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM), 2013. http://www.economia-sniim.gob.mx

Gráfica 3. Evolución de los Precios del Ganado en Pie y en Canal ($/kg promedios)

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Peso

s po

r kg

Trimestral

Ganado Pie

Carne Canal

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM, 2013), siendo la referencia Hermosillo Sonora. NOTA: Los precios son constantes a Marzo

de 2013 elaborados con información del INPC del Sistema de Administración Tributaria (SAT, 2013).

Gráfica 2. Proyección de la demanda anual de carne cerdo en Baja California

Fuente: Elaboración Propia con datos del consumo per cápita para B.C y TMCA de la población de CONAPO


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La cotización del ganado en pie en granja fluctúo en un rango de 19.68 $/kg y 19.88 $/kg, con un promedio de 19.78 $/kg en el primer trimestre del 2013, el cual fue inferior en -0.96% o 0.76 $/kg a la cotización media registrada en el mismo trimestre del año 2012. Para el caso del precio de la carne en canal osciló entre el 24.84 $/kg y 25.09 $/kg, con una media de 24.96 $/kg, lo cual también implicó un retroceso de 0.96% equivalentes a 1.18 $/kg con respecto al promedio del mismo trimestre del año anterior. El análisis del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en los diferentes trimestres del periodo que se cita en este apartado junto con los precios nominales del sector porcícola de SNIIM-2013, indica que la volatilidad de los precios que ha experimentado el mercado regional tiene pendiente negativa lo que significa que el crecimiento de los precios 2008-2013 mostrado en la gráfica 4 ha disminuido con forme pasa el tiempo, esto es debido principalmente a una inestabilidad económica internacional como lo fue la recesión de 2009, y la contingencia sanitaria presentada en México en 2010 llamada “influenza porcina”, siendo esta última la que hizo disminuir la demanda de estos dos productos porcícolas y con ello disminuyó la tasa media de crecimiento anual (TMCA) de sus precios. (Ver gráfica 4). La evolución de la TMCA del precio muestra cambios poco significativos entre los dos productos considerados. La carne en canal en 2008 tenía una TMCA de su precio de 1.095 y para 2013 es de 1.020; el crecimiento del precio de la canal sigue decreciendo. El ganado para abasto en 2008 tenía una TMCA de su precio en 1.090, para 2013 es de 1.021; este producto a diferencia de la carne en canal mostró una recuperación de su TMCA en 2010 después de la recesión económica; además, los efectos de la contingencia sanitaria se mostraron en la disminución de su tasa a finales este mismo año y a principios de 2011, lo que hace que el crecimiento promedio de su precio sea de 1.046 para el periodo 2008-20013 mientras que el de carne en canal sea de 1.045. Se esperaría para 2013 la TMCA de los productos incremente.

0.980

1.000

1.020

1.040

1.060

1.080

1.100

1.120

2008 2009 2010 2011 2012

Ganado PieCarne Canal

Gráfica 4. Evolución de las TMCA de los Precios del Ganado en Pie y Carne de Canal Porcina. 2008-2013.

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM, 2013), siendo la referencia Hermosillo Sonora. NOTA: Los precios son

constantes a Marzo de 2013 elaborados con información del INPC del Sistema de Administración Tributaria (SAT, 2013).


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11.10 Análisis de la competencia (oferentes) La competencia estatal bajo un esquema de producción altamente tecnificad es prácticamente nula. Algunas granjas semi-tecnificadas logran colocar sus productos en el mercado local pero se desconoce si logran penetrar en los grandes almacenes de servicios lo cual es poco probable debido principalmente a su bajo volumen de producción lo que no les permite mantener un abasto continuo es este mercado. La gran competencia se encuentra en el vecino estado de Sonora y en las importaciones que se realizan de los Estados Unidos de América. La oportunidad de competir con una oferta de esa magnitud lo da el estatus sanitario porcino y el uso de insumos locales para la formulación de alimento, donde existen facilidades para la adquisición de trigo para consumo pecuario, esquemas que se manejan con los productores de carne del municipio de Mexicali. Otra oportunidad aunque de menor relevancia lo son las distancias que representan un pequeño ahorro para el productor local.

11.10.1 Competencia local Como se comentó, el proyecto es de nuevo desarrollo pero las expectativas alrededor del mismo son altas entreviéndose una influencia importante en los productores bajacalifornianos quienes trabajan con limitaciones tecnológicas propias de las producciones de traspatio. Por ejemplo, el estudio de línea base realizado en el proyecto de extensionismo rural de la cadena porcina en Baja California14 señala que el 30% de las UPP porcinas en Baja California carece de luz de eléctrica, el 76% no cuenta con drenaje, el 32% no cuenta con cerco perimetral, un 74% carece de jaulas y salas de maternidad, un 49% carece de algún almacén para alimento, donde un 75% de los mismos carece de corrales para separar a los animales destinados a reemplazo, un 50% carece de molino, un 70% no cuenta con bascula de pesaje, un 90% carece de mezcladora de alimentos y para el área de manejo puede señalarse que un 35% no lotifica su producción por etapa productiva, un 83% nunca ha utilizado la inseminación artificial y el 17% restante solamente ha tenido acceso a ella pero no es una práctica corriente; el mismo porcentaje no asiste sus montas reproductivas y el 65% de los mismos carece de un programa de mejoramiento genético ya sea por fenotipo o genotipo. Si bien es cierto este diagnóstico corresponde a la porcicultura estatal, el proyecto pretende ser ejemplo de buenas prácticas productivas y reproductivas y en los objetivos para modificar estos parámetros bien puede utilizarse la granja de 200 vientres como guía. El no llevar a cabo el proyecto. Ahora bien, se dejan de invertir 24.5 millones de pesos y se pierde la posibilidad de un ingreso estimado en el ciclo de vida del proyecto de 71.3 millones de pesos. Una derrama de tal

14Para informes sobre su disponibilidad contactar al correo [email protected] con el Dr. Jorge Alejandro Martínez, Responsable general del proyecto de extensionismo rural de cadena porcina en Baja California. IICV-UABC. 2012.


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magnitud es simplemente un aliciente para las consideraciones positivas de poner en marcha el proyecto de granja porcina tecnificada de 200 vientres.

11.10.2 Competencia foránea. La principal competencia para el proyecto propuesto es el estado de Sonora mantiene una producción alrededor de 2 millones 700 mil animales, de las cuales en Navojoa se producen 650 mil cerdos anuales y 26.7% provienen de las Uniones de Sasa y Kowi. Debido que el mercado interno de Sonora es chico el consumo per cápita es de 9.2 Kg. y los porcicultores han orientado estrategias para incrementar la comercialización hacia otros estados del país, entre ellos Baja California que tiene un consumo per cápita de 17.2 Kg. razón por la que tiene que completar la oferta de carne de cerdo introduciendo de este producto alrededor de 30 mil toneladas anuales provenientes de Sonora. Información proporcionada por Agustín Bours Zaragoza, Presidente de la Unión de Porcicultores en Navojoa en 2012


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12 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos El proyecto por sus características propias de su modelo tecnológico, demanda una serie de equipos y materiales especializados que condicionan de origen la operación de unidad de producción. El sector primario de Baja California genera diversas materias primas, empleadas por la ganadería; se caracteriza por el uso predominante de granos, maquinaria y de procesos de valor agregado. Por otro lado, la localización geográfica del proyecto y la participación en una zona económica denominada “libre”, permite la transacción de materias primas, productos y subproductos exclusivamente con las limitantes que establece la legislación de aduanas y/o de transporte, existiendo infraestructura aérea, ferroviaria o de carretera para acceder a los mismos. La proveeduría del principal insumo se encuentra en localmente en los múltiples centros de acopio de trigo. Acceder a otros granos básicos no implica problema ya que existe todo un proceso local de engorda de otra especie en la zona sin dificultad para conseguir o acceder a insumo alguno. Por otro lado, existen proveedores de servicios de consultoría y asistencia técnica para el uso de materias primas, productos y subproductos y no se vislumbra problema para la capacitación de los productores o sus trabajadores alrededor del uso de tecnología o insumos. Partiendo de los conceptos de inversión necesarios para garantizar la obtención de las metas propuesta en reproducción y producto final, nuestras mejores opciones de proveeduría en equipo especializado para producción tecnificada y la adquisición del pie de cría, son empresas localizadas en el estado de Sonora, siendo algunas de ellas son las siguientes: Respecto a proveedores de equipo e instalaciones agropecuarias se detectaron 12 empresas registradas, entre ellas Tecnologías agropecuarias Internacionales (TAI) ubicada en la ciudad de Hermosillo y la empresa La empresa HOG SLAT® con oficina en Tepatitlán Jalisco y la empresa AP Equipos Integrados Oficinas en Tehuacán, Puebla. Para la adquisición del pie de cría se detectó 8 empresas en Navojoa, 5 en Hermosillo y 16 Ciudad Obregón siendo un total de 29 granjas porcícolas. De este grupo se tienen en consideración a Geneti-Pork de México y PIC de México localizadas ambas en el municipio de Hermosillo, la justificación es por la experiencia de las empresas y los buenos resultados que ha obtenido nuestro consejero en materia de reproducción porcícola, el experto médico veterinario y zootecnista José Guadalupe Soto Ávila, acreditado ante CONCERVET, A.C. por cumplir los lineamientos nacionales de calidad en la práctica veterinaria en cerdos. En materia de abasto de insumos para la formulación de alimento balanceado hay varias en Sonora, no obstante se tiene considerado comprar las pre-mezclas a las empresas:


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NutriKowide Navojoa o Nutri-Servicios localizad en el estado de Puebla, la decisión de “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” es formular en nuestra granja (in situ) nuestra propias raciones para la alimentación de los animales. El Valle de Mexicali generara diversas materias primas, empleadas por la ganadería, que se caracteriza por el uso predominante de forrajes y granos para la preparación dietas balanceadas para la engorda de ganado. Adicionalmente a los insumos primarios, se tiene un padrón de 26 comercializadores en el estado de maquinaria y equipo complementario a lo especificado anteriormente15, son empresas debidamente establecidas y están en condiciones de atender de manera adecuada la demanda de nuestro proyecto durante todas las etapas de producción. Algunos insumos como el sorgo y trigo, entre otros forrajes se adquieren con calidad y volumen en el Valle de Mexicali. Estos se encuentran dentro del área donde se encuentra el proyecto porcícola, los granos para las raciones alimenticias es adquirida en su gran mayoría por proveedores de Mexicali o importada de Estados Unidos en algunos casos. Se cuenta con agencias de desarrollo o prestadores de servicios en consultoría y asistencia técnica para el uso de los productos que se necesitan en la granja o manejo de nuevas técnicas de administrar una granja porcícola. Servicios que serán de carácter obligatorio para capacitar al recurso humano, así como considerar las gestiones en conceptos de licencias, certificaciones y estudios especializados. No obstante, existen otras empresas que se dedican a comercializar productos cárnicos para este tipo de negocio, en este sentido también se tiene la seguridad de contar con la asesoría por parte de la Oficina de Comercialización de la Secretaria de Fomento Agropecuario del gobierno del estado de Baja California. La selección de la tecnología y equipos deberá está en manos de expertos que puedan ofrecer una amplia referencia de experiencias que pueden ser consideradas al momento de seleccionar la tecnología a utilizar. El costo de la tecnología debe ser razonable con los objetivos del proyecto y adaptarse a las condiciones específicas del mismo. Finalmente, es fundamental analizar el costo/beneficio de la tecnología e insumos como son las instalaciones tecnificadas y los aditivos y pre-mezclas que mejoran el crecimiento del cerdo en condiciones inocuas para la salud humana.

12.1 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas En términos generales las condiciones y responsabilidades de la empresa proveedora contempla un periodo determinado después de enviar la cotización o propuesta técnica para aceptarla y formalizar un contrato de proveeduría de servicios o productos. Las principales razones son los cambios de precio de los insumos más representativos como acero y cemento, entre otros. Tener en orden los requisitos obligatorios como: 15 Estimaciones con base en datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009 referidos para Baja California y sus municipios.


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1. Contratar un seguro contra incendio, robo, tormentas o terremoto durante la construcción. Así como la vigilancia necesaria durante el desempeño de la obra.

2. Obtener todos los permisos y licencias de construcción, medio ambientales, así como el pago de todos los impuestos y gastos relacionados con ellos. Impuestos estatales o federales relacionados con la presente obra.

3. Proporcionar para uso temporal energía eléctrica (110/220 VAC +/- 10 %) durante la construcción, si la constructora proporciona un generador esto causará un costo extra.

4. Proporcionar caminos en condiciones aceptables del camino principal al sitio de construcción para tráfico de tráileres, montacargas y equipo de construcción. Gastos adicionales por malas condiciones del camino causaran un cargo extra.

5. Proporcionar suministro temporal de agua suficiente durante la construcción. 6. Proporcionar toda la instalación eléctrica de alta tensión y sus sub-estaciones. 7. Pozos de agua. 8. Toda la mano de obra se ejecutará acorde a los estándares de la Industria Pecuaria.

Los proveedores se responsabilizan de:

1. La empresa se responsabilizará de ejecutar el contenido de este contrato. 2. Supervisión de la ejecución de la mano de obra. 3. Suministro del herramental necesario para llevar a cabo la obra. 4. Importación de los materiales del extranjero. 5. Elaboración de los planos y desarrollo del proyecto. 6. Todos los fletes y mano de obra para llevar a cabo la obra anteriormente descrita. 7. Capacitar al personal del cliente en el uso y manejo de las instalaciones.

12.2 Cartas de intención de compra o contrato de compra-venta

Este es un proyecto de nueva realización y no cuenta con avances suficientes para gestionar cartas de intención o contratos de compra venta. Sin embargo, para esta tarea se cuenta con el apoyo del área de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Fomento Agropecuario. Acorde a la información de esta dependencia existe el interés manifiesto de las empresas de autoservicio locales de contar con proveedores de carne de cerdo apegados a lineamientos de inocuidad respaldados por volúmenes suficientes para abastecer el mercado

12.3 Proveedores de servicios de investigación El grupo de porcicultores que integran el proyecto cuenta con el apoyo de diversos centros de educación tales como: Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y podría contar con los del Instituto de Ciencias Agrícolas, ambos de la Universidad Autónoma de Baja California. Aunado a ello, funciona la Fundación PRODUCE, A.C. donde con la gestión requerida es factible que esta asociación oferte la posibilidad de realización de trabajos de validación y/o transferencia de tecnología. Se deduce que para el caso del proyecto de la granja porcina es posible satisfacer una gran parte de los servicios de investigación solicitados por los productores.


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13 Plan y Estrategia de Comercialización

13.1 Establecimiento del precio Independientemente del entorno de comercialización de libre mercado para los productos agropecuarios y de la disponibilidad de información confiable sobre el comportamiento de los mercados internacionales y su relación con el mercado nacional es obligado tener que tomar como referencia los precios locales establecidos por la competencia para el establecimiento final del precio final del producto. Evidentemente esta no es la única variable a considerar pero sin duda, una de mucho peso. Por ejemplo, los costos de producción, otra variable obligada, permite establecer parte del criterio en esta toma de decisión. Para el uso de este mecanismo es importante determinar los costos fijos y variables, el punto de equilibrio y determinar los gastos en los que se incurrirán en la operación, hasta el punto de entrega/recepción acordado por el comprador. De ahí la importancia de producir con eficiencia tecnológica, así como buscando insumos al menor costo posible sin sacrificar su calidad. Pero se establece que para fijar un precio en este caso, no basta simplemente con calcular los costos y sumar una utilidad, ya que los competidores sonorenses presionan fuertemente con el precio de mercado por lo que más que establecer un precio con base a costo se está prácticamente obligado a establecer un precio con base al mercado y competencia. De la misma forma, el iniciar en un proceso productivo implica abrirse mercado, por lo que otras consideraciones deben tomarse en cuenta más allá que el tomar de referencia al de competencia existente. Dado a que el producto no se encuentra posicionado, una política a través del precio puede ayudar a que el posicionamiento dure el menor tiempo posible, sin dejar obviamente de ganar o de sacrificar ingresos de manera tal que afecte la rentabilidad del proyecto. Como se ha venido señalando, el mercado del cerdo para abasto es propiamente regional. Sin embargo, una estrategia para mejorar el precio que por el momento puede establecerse es realizar en un futuro inmediato un estudio de mercado para establecer el perfil de consumidor en Baja California, analizarlos beneficios más significativos con relación producto-cliente y lo que se esté dispuesto a pagar por estos beneficios. Sin descartar lo anterior, se consideran los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos de nuestra empresa.

Ante este escenario se establece que el precio estimado para el ciclo de producción 2013-2014 tendrá que competir (acorde a su nivel de estructura tecnológica y costos iníciales) con un precio de venta entre $ 19.85 kg y $ 21.35 kg en pie y entre $ 29.39 kg y $ 32.50 kg en canal.


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Para poder modificar este precio es altamente recomendable llevar a cabo en el futuro inmediato un estudio de mercado de la carne de cerdo en Baja California. Conocer los nichos de mercado existentes, permitirá atender aquellos que más rentabilidad aporten al proyecto dejando de vender animales en pie o en canal y participando directamente en los cortes de mayor venta en los supermercados y dejando las piezas no tan demandadas en otros nichos para lo cual no existe predilección de corte y se buscan otros atributos, como lo son el precio y la sanidad. No se descarta la posibilidad de buscar otros mercados externos, especialmente los asiáticos, aprovechando el estatus sanitario de la entidad. Obviamente, el buscar esta alternativa implica el pago de gestores y otros facilitadores de mercado que rebasan los alcances de este estudio. No hay que olvidar, que la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan las empresas en este giro. Una de las estrategias a implementar es la diferenciación el producto con un acompañamiento de servicio especializado, como asesoría en alimentación del ganado y manejo administrativo de la granja y se evitará caer en los errores comunes como: a) solo vender producto en pie, se orientará que los costos se amorticen con otros servicios; b) aprovechar los cambios del mercado local para ofrecer un producto más fresco; c) fijar el precio considerando los aspectos de la mezcla de mercadeo como un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado. La comercialización de nuestro producto se orientara en dos principales líneas:

i. En base al análisis de las necesidades del consumidor se establecerá una gama de servicios que le den mayor valor al producto, que permita diferenciarnos de la competencia, de tal forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a convencer a los consumidores para que adquieran nuestro producto. Se levantará el pedido en base a las necesidades del cliente y se establecerá el precio, previo presupuesto al volumen mínimo programado, el cual incluye los costos de producción, comercialización y los servicios postventa.

ii. El precio por contrato de servicios futuros en base presupuesto puntual por un mínimo

de volumen de carne.

13.2 Políticas de ventas “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos y servicios porcícolas, principalmente la venta de carne de cerdo en canal. Los clientes que deseen realizar alguna compra con nosotros deberán realizar el siguiente procedimiento:

1. Un asesor especialista asociado visitará al cliente para determinar las necesidades específicas respecto al producto, el asesor lo integrará a su cuenta de clientes para darle un seguimiento personalizado.


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2. Si el cliente lo desea se le programará una visita y recorrido a la empresa para que confirme la existencia del producto requerido.

3. Una vez seleccionado el lote y calidad del producto requerido, deberá realizar un depósito en la cuenta bancaria, que le será proporcionada en la confirmación.

4. La entrega del producto se realizará en el área de producción de “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” si el cliente compra en pie, certificando el peso de salida del producto a un precio previamente negociado y puesto en el transporte frigorífico si lo compra en canal proveniente de sacrificio en rastro TIF.

5. Los precios y la facturación son en moneda nacional. 6. Los pedidos a otras entidades del país el cliente deberá anexar a su pago el costo del

flete y seguro que le sea presupuestado. 7. El producto que comercializamos cuentan con una certificación de su calidad, emitido

por un laboratorio reconocido nacionalmente. 8. Para las entregas en Baja California se sigue la siguiente regla. Si el depósito se realiza

antes de las 11:00 a.m., la entrega del producto se podrá hacer el mismo día después de las 17 hrs. De lo contrario la entrega se hará a las 24 hrs. Si el tiempo de entrega es mayor a este plazo se le hará saber al interesado.

9. La forma de pago que utilizamos es de contado y no se hará la entrega de los pedidos hasta que el depósito nos sea reportado por nuestro banco.

10. Se procederá a la cancelación de facturas que el cliente no haya recogido y/o recibido el producto en un lapso de dos días hábiles.

11. Para compras de productos que son sobre pedido, se requiere un anticipo del 25% en caso de no contar con orden de compra.

12. En caso de detectar algún faltante en su pedido se deberá reportar a ventas de inmediato después de recibido el pedido, para evaluar con el área de carga y transporte si procede o no el reclamo.

13.3 Estrategia de ventas

La estrategia de ventas radicará básicamente en cuatro herramientas promociónales que son las que se describen a continuación:

1. Relaciones públicas: se realizará una serie de visitas y pláticas de cortesía para demostrar las bondades y conveniencias del producto y servicio ofrecido, aunado a esto se extenderá la invitación a nuestros clientes potenciales a las pláticas de cómo mejorar su producción de manera gratuita. Se realizaran visitas institucionales como cadenas comerciales, grupos de carnicerías organizadas para la compra en volumen, restaurantes, etc. Se promocionará entre los socios, la adopción de cursos o talleres de capacitación que mejoren su nivel de administración y producción, con el propósito de consolidar una buena imagen corporativa.

2. Ventas personales: estímulos económicos y promociónales del personal para motivar el incremento de ventas dentro del periodo mensual programado, así como formalizar ventas a futuro de carne de cerdo con precios preferenciales.


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3. Promoción de ventas: se darán a conocer las opciones de pago y crédito para adquirir nuestro producto, participación en demostraciones y ferias comerciales.

4. Publicidad: se aprovecharan los medios de electrónicos (página de internet) para anunciar nuestros servicios y promociones, con el propósito de extender el espectro publicitario. No obstante, la campaña fuerte se realizará por medio de las relaciones públicas, se trabajará directamente con los clientes potenciales, para iniciar formalmente la oferta de nuestro producto. Se buscará en el mediano plazo establecer el modelo de contrato a futuro con el cliente, con ello incrementar el volumen de ventas y el posicionamiento del producto y servicios.

El presupuesto destinado para la publicidad y promoción se determinará de un porcentaje de las ventas y/o utilidad del producto, su rentabilidad se medirá con los indicadores de ventas, así como la evidencia del valor que tiene la confianza de nuestro producto, la aceptación y percepción de los beneficios de nuestro producto.

13.4 Análisis de competitividad En la medida que la empresa madure se trabajaran con mayor detalle las ventas especializadas, atendiendo un mercado con características más singulares, hasta diferenciar nuestro producto y servicio de la competencia en el segmento de la carne de cerdo y posicionarnos en el nicho de cortes en restaurantes del país con necesidades específicas. La estrategia de nicho se desarrollará progresivamente y de modo flexible, la meta es atender nichos múltiples para aumentar las oportunidades de permanencia y expansión en el negocio y para ello se promocionará el concepto de contratos de ventas futuras, para buscar los nichos en otras áreas geográficas del país. Esto será posible debido a la especialización en el diseño e innovación en la oferta de servicios de proveeduría localizados cercas del cliente y con mejor posibilidad de atención postventa. Las ventajas que ofrece el concepto de contratos de ventas futuras para incrementar los ingresos, es debido al pago anticipado que los clientes hacen directamente por obtener nuestro producto y servicios. Un esquema interesante para la comercialización es la realización de subastas en físico, con el propósito de invitar a los clientes exigentes de calidad de la región, a certificar que el producto que adquieren cumple con las normas más altas de calidad, con el fin de fomentar un sistema de clasificación de calidad y con sistemas tecnificados de mayor escala, este esquema representa una opción para la venta directa del productor al comprador final. Sobre todo es atractivo para el periodo previo al invierno donde se podrá disponer de un volumen que permita mejorar los precios de compra-venta. En este esquema de subasta se pueden concentrar varios clientes de la región en un evento importante de negocios y exposición de conferencias.


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Adjuntamente la estrategia de penetración del mercado se apoyará para los primeros tres años, mediante una efectiva campaña de relaciones públicas, con el objetivo de ganar nuevos clientes e iniciar un fuerte posicionamiento de la empresa en el mercado. Es importante resaltar que para conseguir los objetivos se deben considerar mejorar las siguientes variables:

i. Obtener el interés de los clientes que aún no tienen nuestros productos y servicios, este será nuestro primer objetivo en el primer año.

ii. Llegar a los clientes que no están satisfechos con el producto y servicio provisto por los competidores, este será nuestro segundo objetivo cuya maduración se verá a partir del segundo año.

iii. Llegar a los clientes que no conocen suficientemente nuestra empresa y demostrarle lo que ganarían estando con nuestros productos y servicios, esta estrategia será de mediano plazo.

13.5 Aspectos a considerar para la competitividad

La información de primer orden es esencial para realizar las ventas bajo un entorno empresarial competitivo, analizar las perspectivas de los sistemas de producción es clave para el éxito del negocio de la carne de cerdo. Por ejemplo, las ventanas de oportunidad para comercializar en otros municipios del estado estarán dadas, por un lado, la consolidación del sistema producto porcícola de “Productores de cerdos del Valle de Mexicali”, por el otro, la integración de una cadena productiva líder, que permite transferir costos en su conjunto y poder incrementar la competitividad del sistema producto en su entorno nacional. Considerar la estructura y funcionamiento de los sistemas producto como del trigo y todos aquellos que pudieran brindar insumos es esencial o sea el encadenamiento hacia atrás, como también ampliar las articulaciones hacia adelante, aprovechando los mecanismos de apoyo a la colocación y comercialización de producto nacional. Se tiene la certeza que en los próximos años la demanda por los productos de alta calidad, nutritivos y procesados con estrictos controles de sanidad será el común denominador que prevalezca en el mercado de alimentos y la carne de cerdo y sus derivados no serán la excepción. Por ello y para que la actividad ganadera pueda desarrollarse de manera más competitiva se requerirá de inversiones estratégicas que mejoren las condiciones de competitividad de la porcicultura en Baja California, lo que repercutirá en los costos de producción; en ese sentido la cadena productiva de la carne de cerdo podrá ajustar virtuosamente las variaciones que en el futuro podrían ser consideradas para el establecimiento del precio del producto final. En concreto, una política de fomento a la porcicultura estatal facilitaría la competitividad de la empresa. Sin duda, en los próximos años la demanda por los productos de alta calidad, nutritivos y procesados con estrictos controles de sanidad, será el común denominador que prevalezca en el mercado de alimentos y la carne de cerdo y sus derivados no serán la excepción, por ello y para que la actividad ganadera pueda desarrollarse de manera más competitiva se requerirá de


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inversiones estratégicas que mejoren las condiciones de competitividad de la porcicultura en Baja California, lo que repercutirá en los costos de producción; en ese sentido la cadena productiva de la carne de cerdo podrá ajustar virtuosamente las variaciones que en el futuro podrían ser consideradas para el establecimiento del precio del producto final.

13.6 Atención al cliente La relación con los clientes y su lealtad con nuestros productos y servicios son uno de los pilares sobre los que se fundamenta el éxito y diferenciación ante los competidores. Tres son los fundamentos sobre los que se sustentará nuestra política de clientes:

1. Seguridad en la satisfacción del cliente, información, retroalimentación y mejora: un elemento básico diferencial de nuestro acercamiento al cliente es la garantía de satisfacción sustentado en el cumplimiento de los tiempos y estándares de calidad predefinidos. Esta premisa significa un compromiso contractual para cualquier integrante del equipo de colaboradores de la empresa “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” y dependiendo directamente de la dirección general, tendrá como misión el seguimiento permanente de las garantías aplicadas, de las reclamaciones recibidas y de las soluciones adoptadas, así como los subsiguientes costos por parte de la empresa y la evaluación de los distintos responsables.

2. Personalización máxima en la relación y excelencia en la atención: diferenciarnos

substancialmente por el trato personalizado y excepcional con nuestros clientes, la información veraz y puntual y la eficacia en la resolución de las necesidades de carne de cerdo de nuestros clientes, es un elemento clave del posicionamiento del producto y servicio el cual será el sello de nuestra empresa en el mercado. Para lograrlo nos basaremos en tres elementos:

i. Cada cliente será atendido por un asesor especialista asociado a su cuenta cuyos

objetivos serán la relación personal con los clientes. ii. Se creará un departamento de calidad para la atención al cliente para la recepción

de sus quejas y sugerencias sobre el estado de nuestros productos y servicios, este departamento estará en dependencia directa de la dirección general y la división de ventas.

iii. Todo el personal de “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” sin excepción, recibirá capacitación concreta respecto a la relación con los clientes y los modelos de comunicación, se dispondrá de un manual de operaciones con normas específicas para tal efecto.

3. Otro factor esencial para lograr los objetivos establecidos para la empresa es conseguir

la renovación de los contratos de los clientes o la ampliación de los mismos, este es un elemento imprescindible para optimizar los esfuerzos en mercadeo y los costes de venta.


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Aspectos de atención también se ligan a aspectos promocionales e incentivos. En este sentido se propone lo siguiente:

Incentivos:descuentos y ofertas para incentivar la renovación o la ampliación del contrato.

Cliente preferente:un programa de cliente preferente de modo que en función del volumen o la constancia, un cliente obtenga ventajas diferenciadas de servicio.

Acciones promociónales internas: nuestros clientes serán objeto de promociones puntuales para mantener su interés y regularidad en las oportunidades de entrega de nuestro producto durante el año.

13.7 Establecimiento de imagen corporativa

La identidad corporativa de la empresa está relacionada con su giro. La carne de cerdo en canal es un producto indiferenciado, por tanto, la orientación de la empresa para incrementar valor agregado, será mediante la producción de cortes secundarios como se muestra en la figura 5 y cortes finos para el segmento restaurantero, esta metas de largo plazo se lograran trabajando en capacitación en temas de calidad e innovación en el producto. Por lo pronto, en este sentido el grupo se reforzará en esquemas estructurales alrededor de los puntos más críticos desde la perspectiva social y de impacto ambiental. La empresa trabajará alrededor de relacionar el producto producido con la responsabilidad social de la empresa, la empresa buscará ligar progresivamente la innovación tecnológica y a los apoyos en activos productivos, la instalación de sistemas de tratamiento de excretas, esquemas de energía alternativa y responsabilidad social ligada al trato y beneficios de sus empleados. Adicionalmente se trabajarán los aspectos de identidad corporativa de la empresa “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1. El trabajo de la empresa y quienes lo hacen posible reflejaran un estilo e imagen congruente con los atributos del servicio ofrecido, a través del volumen y calidad del producto, considerando los planes de eficiencia económica del cliente.

2. La propia empresa, buscará con su filosofía posicionarse en el mercado, participando en los planes de crecimiento de nuestros clientes.

3. La calidad y precio de nuestro producto será el sello distintivo de la imagen corporativa, siendo los determinantes principales de presentación ante los clientes de la región.

4. Independiente de los atributos y calidad del producto, “Productores de cerdos del Valle de Mexicali” se diferenciará de su competencia, por una estrategia agresiva de imagen, enfocando los aspectos comunicación de mayor efecto sobre el mercado meta. Se trabajará fuertemente para lograr en el corto plazo la marca de nuestro producto y servicios, el logo y colores corporativos se convertirán en sinónimo de “carne de cerdo de primera calidad“. Las premisas serán: La empresa como integradora de los


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conceptos de calidad y servicio, un estilo de gestión, un modelo organizativo, sustentado en la mejora tecnológica y capacitación continua del grupo.

La imagen corporativa garantizará una gestión óptima de la marca a través de las prácticas siguientes:

Personalidad: debe simbolizar la ética y actitudes de la organización, de modo que quienes trabajan en ella compartan un mismo espíritu y lo comuniquen a todos los que se relacionan con la organización.

Posicionamiento: diferenciar a la empresa y sus productos y servicios de los ofrecidos en el mercado por la competencia.

Coherencia: la marca debe presentarse de una manera clara y comprensible, con una percepción unívoca y coherente.

13.8 Canales de distribución y venta

Para el caso de Mexicali se tomaran las medidas conducentes a reducir los tiempos y costos y se diseñará una estrategia integral para el desarrollo de la cadena de proveeduría de carne cerdo ofreciendo principalmente calidad y volumen al mercado meta. Siendo nuestra unidad de producción nueva se aprovecharan los apoyos de factoraje que ofrece el gobierno del estado que serán de gran importancia al iniciar operaciones en el primer año. Este tipo de apoyo es estratégico para poder competir al momento de entrar al mercado como empresa nueva, (el problema de cobrar las primeras ventas), en este sentido se acorta el tiempo de capitalizarnos para crear un fondo para ejecutar con mayor efectividad el programa de ventas. Aplicar este tipo de estrategia facilita negociar con las principales cadenas comerciales, se debe considera al mercado local como estratégico, los negocios locales prefieren negociar con empresas productoras que comercialicen directamente y que éstas les pueden garantizar el suministro durante todo el año y que sus operaciones estén respaldadas por contratos, algunas de estas se ubican en los giros siguientes: En Mexicali existen alrededor de 72 empresas formalmente establecidas en el giro de compra venta de productos cárnicos (supermercados y carnicerías), en la ciudad de Tijuana se localizaron 223 empresas. Por otro lado, en el negocios de carnitas de puerco tradicional se detectaron en Mexicali 14 negocios y en la ciudad de Tijuana 11 establecimientos. Es oportuno mencionar que en este giro existe un subregistro de negocios de carnitas no registrados.Respecto a restaurantes formales en Mexicali existen 107 establecimientos y en Tijuana 134 aproximadamente. En resumen, los canales de distribución y venta estarán libres de intermediarios, en la medida que la empresa se integre a los sistemas de valor agregado desde la producción primaria, industrialización y comercialización. Es sumamente importante que la empresa se asesore con expertos y mantener los programas de capacitación para tener un conocimiento mayor respecto los principales segmentos de mercado para este tipo de negocio.


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14 Forma en la que el proyecto abordará la problemática u oportunidad identificada

El proyecto mejorará el proceso de gestión del grupo inversionista al contar un con plan de negocio, facilitara la integración efectiva hacia atrás con los proveedores de insumos para el proceso productivo y hacia adelante con la industria y cadenas comerciales del estado. La inversión en este tipo de tecnología para producir carne de cerdo de primera calidad, mejorará significativamente los parámetros técnicos de producción que actualmente se manejan en Baja California, favoreciendo al ámbito de confianza para otro tipo de inversiones ligadas a la cadena productiva de la carne de cerdo. Es importante que las gestiones iníciales se realicen con diligencia antes del puesto en marcha, (cartas compromiso o contratos de compra-venta), en el lapso no mayor de un año se pretende cumplir completamente con los lineamientos establecidos para mejorar los parámetros técnicos y disminuir el impacto ambiental de la unidad de producción. La realización del proyecto da origen a un proceso continuo de mejoras a través del acompañamiento y capacitación de los involucrados en la cadena productiva de la carne de cerdo en el estado. Incorporando registros diarios del desempeño de la granja, que consecuentemente contribuirá a formular para cada etapa productiva un manual de procedimientos en el cual se detallarán cada una de las tareas a realizar dentro de todo el proceso productivo.

14.1 Metas que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y específico(s)

El proyecto a realizar pretende una inversión en infraestructura altamente tecnificada, con sistemas de producción de vanguardia, genética de punta (ver cuadro 2 y 3) y un nivel de producción que satisfaga los requerimientos actuales del mercado. En este sentido, se pretende producir en volumen suficiente para acceder a los grandes almacenes con calidad, inocuidad y volumen. Por otro lado, el proyecto pretende ser granja de referencia, lo que permitiría coadyuvar al desarrollo de capacidades productivas. Ello implica la difusión de buenas prácticas, entre las que se incluye la minimización del impacto ambiental, contando inicialmente para ello con laguna de oxidación, esperando en un espacio breve de tiempo el uso de bio-digestores que sirvan como motivación para la generación de energía alternativa por parte de los productores estatales. También, el proyecto abona al uso de rastros. Esto implica que los rastros locales, aquellos que no comprometan su mercado de exportación, podrán verse beneficiados con volúmenes de cerdos que permitan una planeación de sacrificio lo que permitirá realizar a su vez, las inversiones que requieren para el sacrificio de los animales con el mayor de bienestar animal posible.


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El proyecto no utilizará esquilmos alimenticios de restaurantes o industriales; sus principales insumos serán granos (especialmente los que se generan en la región) con su debido impacto en el mercado local. Los requerimientos alimenticios demandan aproximadamente 1,300 toneladas de grano lo que beneficia a los productores agrícolas. Finalmente, una inversión de esta envergadura requiere productores organizados, capacitados en el ámbito empresarial, con capacidad de gestión de créditos y apoyos, y con el desarrollo de capacidades en el ámbito tecnológico y comercial.


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15 Estimación de beneficios o impactos económicos con el proyecto Como parte complementaria al análisis financiero se presenta en este trabajo una alternativa metodológica que proporciona evidencia cuantitativa que fortalece al proceso de toma de decisiones y formulación de política de corte regional. Lo anterior es factible al incorporar la teoría e instrumento de análisis conocido como Matriz de Insumo-Producto (MIP). En el trabajo de Sosa (2002) utiliza la MIP para elaborar con precisión el análisis estructural y aporta información cuantitativa importante para medir las interrelaciones entre los sectores de una economía con el sector agropecuario, en este caso se aplicaría en el subsector pecuario (porcicultura) para observar los impactos económicos con el resto de las actividades económicas de Mexicali. Aplicando la MIP se estimó en términos generales el potencial de la generación de empleos directos e indirectos, se midió el impacto provocado por la inversión en su fase de construcción y equipamiento y después, se realizó la medición del impacto en función del gasto del capital de trabajo del primer año de operación. La MIP también es conocida como matriz inversa de Leontief, opera las estadística de corte económico mediante la aplicación de técnicas de algebra matricial, tomando como base la matriz de coeficientes técnicos de la demanda o de oferta. Una vez calculada la inversa de Leontief la relación entre el nivel de la demanda final y el producto sectorial puede ser representada a través de la ecuación siguiente: X = (I - A)-1 Y. En un proceso de reconversión productiva como es caso de la porcicultura en Mexicali, la MIP juega un papel fundamental para proyectar o estimar los niveles futuros de producción final (X), para cada una de las actividades económicas que se identifiquen en una localidad municipal, si se calcula la de demanda final (Y) de cada una de ellas, en los mercados relaciones o articulados con las actividades productivas, como sería hacia atrás con los proveedores de insumos (agrícolas, farmacéuticos, servicios) y hacia enfrente con sus principales clientes, como lo es la industria de alimentos, comercio y servicios de preparación de alimentos (restaurantes o carnitas tradicionales). Con la aplicación de la MIP se complementa el proceso de análisis y planeación de las actividades propias del proyecto en un contexto regional. En un proceso de expansión o reinversión es importante contar con esta herramienta de planeación, porque permite evaluar los efectos de la inversión o de los cambios en el mercado y estimar los beneficios o derrama económica sobre otras actividades sectoriales del municipio, como sería la generación de nuevos empleos, incremento del producto e ingreso de las actividades sectoriales y favoreciendo una mayor capitación de impuestos que permita al gobierno orientar mejor la política y programas de inversión pública. La producción porcícola en Baja California tiene importantes áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas, partiendo desde la planificación de la producción, procesamiento y distribución al consumidor final. Para ello, es necesario considerar estrategias integren la actividad, con los procesos de capacitación y transferencia de tecnología que mejoren la


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actividad porcícola y la administración de los recursos que maximicen las utilidades del productor. Desarrollar este potencial es factible si se analiza con mayor detalle las bondades del proyecto. Aplicando la metodología de la MIP, se estimó en términos generales el potencial de la generación de empleos directos e indirectos. Primeramente se midió el impacto provocado por la inversión en su fase de obra civil y equipamiento. Después, se realiza la medición del impacto en función del gasto del capital de trabajo del primer año de operación. La MIP que se diseñó y ajustó para el municipio de Mexicali es de un orden 79 X 79 actividades económicas, no obstante solo se reportaran los resultados de las actividades que más fueron impactadas por la inversión del proyecto porcícola en Mexicali. De acuerdo con el monto de inversión total del proyecto es de 24,493,730 pesos, al realizar la aplicación de la MIP el valor de cada componente de inversión se distribuyó por actividad económica al que corresponde cada componente al momento de adquirirlo, como se puede observar en el cuadro 9 el impacto provocado por la inversión del proyecto genera una derrama económica o efecto multiplicador muy significativo, siendo las variables evaluadas las correspondientes al producto, empleo e ingreso intersectorial de Mexicali. La inversión total de 24,493,730 pesos se estima que provocaría un efecto total al resto de laeconomía de Mexicali de 45,090,194 pesos, siendo la diferencia entre estas dos cifras la derrama efectiva de 20,596,464 pesos. En el cuadro 9 se muestran las actividades que más sobresalensiendo estas las siguientes:

Cuadro 9. Efectos indirectos esperados de la inversión total de la granja porcícola en la economía de Baja California

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Económico (INEGI, 2009). Nota: los valores de las tres últimas cifras del cuadro 5 corresponden a la derrama total de la economía de Mexicali considerando la MIP de

79x79 ramas económicas, ver anexos

CÓ

DIG

O

SCIA

N

ACTIVIDADES ECONOMICAS INCREMENTO EN

LA DEMANDA FINAL DEL SECTOR

INCREMENTO PROVOCADO AL

PRODUCTO DEL RESTO DE LOS SECTORES

INCREMENTO PROVOCADO AL EMPLEO


INGRESO SECTORIAL

111 Agricultura 8,101,122 9,477,736 60 1,799,223 112 Ganadería 2,892,500 3,669,595 8 500,667 221 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 165,159 2,101,225 0 106,925 222 Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 355,853 1,217,264 1 248,962 237 Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada 10,856,415 12,535,174 13 1,270,689 311 Industria alimentaria - 692,552 1 40,409 322 Industria del papel - 961,522 1 128,276 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos - 1,721,851 2 141,629 332 Fabricación de productos metálicos - 2,003,406 6 672,716 339 Otras industrias manufactureras - 384,564 2 114,157

43-46 Comercio 313,055 2,964,396 13 456,563 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,310,312 2,672,851 3 216,499 561 Servicios de apoyo a los negocios 41,162 651,938 3 215,061 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas - 718,783 4 102,456 811 Servicios de reparación y mantenimiento 141,218 385,007 4 76,722

24,493,730 45,090,194 128 6,594,964 TOTAL


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15.1 Impacto sobre el producto sectorial En el cuadro 9 la columna etiquetada como incremento en la demanda final es el vector donde recae la inversión desglosada según su componente de requerimiento de inversión y necesidades de capital de trabajo en los cuales se puede constatar los montos del proyecto. Los resultados muestra que evidentemente en la actividad donde recae la inversión son los más beneficiados, respecto al producto sectorial, sin embargo, llama la atención que las actividades que no captaron parte de la inversión directa y sobresalen por su impacto indirecto las actividades siguientes: fabricación de productos metálicos (332) como estructura y varillas, con un impacto económico de 2,003,406 pesos, seguido por la fabricación de productos a base de minerales no metálicos (327), como el cemento y ladrillos con un impacto de 1,721,851 pesos, dichas actividades están estrechamente relacionadas con la construcción de obras de ingeniería civil (237) que demanda el proyecto porcícola. Otras actividades beneficiadas son la industria del papel y cartón (322) siendo el incremento de 961,522 pesos, proveedora de material de empaque y embalaje y la industria de alimentaria (311) con un producto adicional valorado en 692,552 pesos y finalmente los servicios de preparación de alimentos (722) tuvo un efecto positivo de 718,783 pesos. 15.2 Impacto sobre el empleo sectorial Respecto a los empleos, la inversión genera nuevos empleos en aquellas actividades que no exista dicha actividad o que la demanda provocada en una actividad sectorial sea tan importante que genere nuevas contrataciones en las actividades que tienen su capacidad completa el efecto se explica como un empleo maximizado. La inversión impactaría en el municipio a 128 empleos totales, de los cuales 60 se dan en las actividades del sector agrícola (111), le sigue la construcción de obras de ingeniería civil (237) con 13 empleos generados16, al igual que el comercio (43-46) que activa 13 empleos, por su parte, la ganadería (112) se beneficia con 8 empleos adicionales a los que generara la granja porcícola en operación, finalmente, en los servicios profesionales (541) se contemplan 3 empleos (espero que sean veterinarios), en anexo 3 se pueden observar los efectos provocados en el resto de las actividades. 15.3 Impacto sobre el ingreso sectorial Por su parte, en la última columna del cuadro 9 se puede observar cómo se distribuye el ingreso provocado por la inversión, al final de la columna se tiene estimado el ingreso total sectorial en 6,594,964 pesos. El efecto multiplicador de la inversión sobre el ingreso, se puede entender como el efecto que traslada los cambios de la demanda de las actividades económicas provocado por la inversión hacia el ingreso en conceptos de salarios percibidos por los trabajadores y las utilidades de los empresarios localizados en dichas actividades. En este

16En este caso son permanentes mientras dure el proceso de construcción


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sentido es una manera detallada de cómo se da el incremento en los niveles de capitalización de los productores y empresarios. En resumen, respecto al análisis mediante la MIP se podría comentar en términos generales que el impacto de la inversión generada por la realización de este proyecto puede ser considerado tanto económico como social, y como criterio para determinar el impacto social se pueden considerar los beneficios que se generaría por los empleos y los ingresos que básicamente es el sustento de muchas familias, que se traducen el consumo de bienes y servicios provocando una importante derrama económica en la economía del municipio.

Por ejemplo, si se considerará por un momento, plantearse un programa para recuperar la capacidad productiva, supongamos el 10% de la oferta o sea 7 mil toneladas en un periodo de tres años, se podría estar hablando de incorpora 4,180 hembras reproductoras, aproximadamente un potencial de 25 nuevos empleos y trabajo para 9 médicos veterinarios.


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16 Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto

El efecto de la inversión tiene un impacto más allá de las actividades propias de la porcicultura, la estimación de los beneficios se presentan primero de forma directa y segundo los efectos de impacto intersectorial o derrama económica al resto de la economía del municipio, El impacto directo de la inversión se observará en la rama pecuaria, provocando efectos sobre la producción de carne de puerco, acompañado de una mejora sustancial en los parámetros técnicos reproducción, estos parámetros son la suma de varios factores, siendo uno de ellos, el mejoramiento genético del ganado porcícola, este componente permite que se observe una mayor eficiencia entre la producción de carne de cerdo y las ramas económicas que demandan el producto para otros procesos, como lo es la industria de alimentos, el comercio y el servicio de preparación de alimentos. El contemplar proyectos que tengan la finalidad de impactar positivamente en la porcicultura del estado con la proveeduría de mejor genético del ganado, se podrá observar resultados de mayor alcance en otras actividades que generen nuevas oportunidades de negocio y empleo. 16.1 Situación sin el Proyecto Adicionalmente, a la perdida de los beneficios esperados con la inversión, se evalúa la situación actual del proyecto considerando el escenario de no llevarlo a cabo, esto impactaría fuertemente sobre la derrama económica que dejaría de generar el proyecto, al no realizar las ventas del producto final, es decir, ¿qué ocurriría si el proyecto no se realizara? En este apartado se reportan los efectos directos e indirectos en una situación sin proyecto. La comparación correcta es entre la situación con el proyecto y la situación sin el proyecto. Aplicando el modelo de Matriz de Insumo-Producto (MIP) que se utilizó anteriormente para evaluar los impactos económicos respecto al monto de la inversión, en esta ocasión se evaluará el impacto en función al monto de ventas generado por concepto de carne de cerdo en canal. Al implementar el proyecto el nivel de producción sería de 564 toneladas en pie y su equivalente en canal de 436 toneladas, los ingresos directos para el ganadero por la compra venta del ganado en canal se estima en 14,452,419 pesos. Si el proyecto no se realizara se dejará de percibir esta derrama económica por concepto de la venta de carne de cerdo por productores locales, en este sentido, al momento de introducir el valor de las ventas (14.4 millones de pesos) en dicho sector en la MIP nos presenta un flujo diferencial negativo,provocado por la ausencia de la venta impactando indirectamente sobre otras actividades económicas del municipio. En el cuadro 10 se observa principalmente los cambios sobre las variables del producto, empleo e ingreso sectorial que son atribuibles al proyecto.


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Los resultados del cuadro 10 indican que al no realizarse el proyecto se perdería la oportunidad de generar por parte del sector ganadero (porcícolas) ventas de su producción esperada de 14.4 millones de pesos. El diferencialdel flujo negativo provocando sobre el propio sector ganadero es de 3.7 millones de pesos, al no disponer los porcicultores de esta venta. Respecto al potencial de empleo se pierde la oportunidad de poder generar 38 empleos directos en el sector ganadero. El ingreso (que representa pago de salarios y margen de los productores) se dejaría de percibir 4.1 millones de pesos aproximadamente. Los impactos económicos indirectos que son negativos recaen principalmente sobre la agricultura (111) con una pérdida de 3 millones de pesos sobre el producto sectorial, una perdida potencial de 19 empleos y un ingreso no disponible de 576 mil pesos; le sigue la industria alimentaria (311) al perder por concepto del valor del producto de 2.9 millones de pesos, la ausencia potencial de3 empleos y el ingreso no percibido seria 176 mil pesos; el sector comercio (43-46) su producto bruto perdería 1.6 millones de pesos, 7 empleos no generados y un impacto sobre el ingreso de 240 mil pesos; por su parte el sector energía eléctrica pierde 1.1 millones de pesos y un ingreso de 57 mil pesos. Entre otras actividades económicas afectadas se hace notar que servicios profesionales tiene una perdida estimada de 535 mil pesos, un empleo no contratado (pueden ser horas no contratadas) y el ingreso no percibido sería de 43 mil pesos.

Cuadro 10. Efectos directos e indirectos negativos esperados en una situación sin proyecto sobre la economía de Mexicali

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Económico (INEGI, 2009). Nota: los valores de las tres últimas cifras del cuadro 5 corresponden a la derrama total de la economía de Mexicali considerando la MIP de

79x79 ramas económicas, ver anexos

CÓ

DIG

O

SCIA

N






EMPLEO


INGRESO SECTORIAL

111 Agricultura - 3,033,296 19 575,831 112 Ganadería 14,452,419 18,204,442 38 2,483,751 221 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica - 1,131,147 0 57,561 222 Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final - 862,195 1 176,341 311 Industria alimentaria - 2,954,103 3 172,366 322 Industria del papel - 249,602 0 33,299 326 Industria del plástico y del hule - 98,334 0 21,608 332 Fabricación de productos metálicos - 273,038 1 91,682 339 Otras industrias manufactureras - 104,949 0 31,154

43-46 Comercio - 1,560,949 7 240,410 484 Autotransporte de carga - 197,400 0 33,689 517 Otras telecomunicaciones - 101,774 0 12,626 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos - 535,124 1 43,345 561 Servicios de apoyo a los negocios - 93,895 0 30,974 811 Servicios de reparación y mantenimiento - 102,479 1 20,421

14,452,419 30,055,747 74 4,091,981 TOTAL


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Finalmente el impacto negativo en una situación sin proyecto en la economía de Mexicali seria en términos generales de 30,055,747pesos no producidos, hacen vulnerables a 38 empleos directos y 36 indirectos y el ingreso sectorial no percibido se estima en 4,091,981 pesos en el municipio de Mexicali. (Ver anexo 4) No obstante, sin duda alguna el volumen de carne de cerdo se comercializará con proyecto o sin proyecto a través de la introducción de producto porcícola proveniente de empresas foráneas, o por vía de la importación, manteniendo el estatus actual de la oferta de carne de cerdo en Baja California.


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17 Análisis Financiero En este apartado se examinan varios escenarios que puede enfrentar el proyecto, se exploran las opciones posibles y se selecciona la más adecuada, en función de los requerimientos específicos del proyecto. Se trabaja con las alternativas de solución y con base al mejor resultado se toma la decisión más adecuada para invertir. La importancia de las expectativas del proyecto y la reducción de la incertidumbre asociada a la inversión, se centran en las opciones del mejor flujo de efectivo, en función al cambio inherente al nivel de precios y los parámetros técnicos específicos de este tipo de proyecto, que permite ajustar el comportamiento del flujo de efectivo ante los posibles cambios de las variables exógenas que rigen la competitividad del mercado.

17.1 Presupuestos y Programa de Mezcla de Inversión El programa de inversión y gasto para el primer año del proyecto se desglosa en tres grandes conceptos de inversión: 1) fija, 2) diferida y 3) capital de trabajo, siendo esta última constituida por los rubros siguientes: i) alimentación, ii) manejo y medicina preventiva, iii) fármacos, iv) energía y combustibles, v) seguros y fianzas, vi) material y equipo, vi) sueldo empleados permanentes y temporales, pago administrador y personal a auxiliar, vii) mantenimiento, viii) asistencia técnica, ix) gastos de oficina, x) pago publicidad, gastos de representación y ventas, entre otros conceptos que se pueden apreciar en los cuadro 16. El cuadro 11 contiene los componentes y sus montos de la estructura financiera de los requerimientos de inversión fija así como también se observa el monto a solicitar por apoyos de programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), como lo es el programa de “Activos Productivos y Soporte” el cual destina recursos para construcción de infraestructura productiva con el propósito de tecnificar la unidad de producción y mejora de capacidades; apoyos del Fidecomiso de Riesgo Compartido(FIRCO) los cuales serían canalizados a la compra de una planta generadora de electricidad,un molino y un sistema de tratamiento de aguas residuales. La necesidad de apoyo se aproxima a 11.2 millones de pesos para construir instalaciones y comprar equipos y sistemas necesarios para iniciar el proyecto, adicionalmente la sociedad tendrá que aportar aproximadamente 2.9 millones de pesos para la compra del pie de cría. En este proyecto se plantea la posibilidad de que los productores solicitantes del apoyo no sean favorecidos por las dos instituciones antes mencionadas, por si se da el caso, la sociedad tendrá que aportar la totalidad 14.1 millones de pesos para la ejecución del proyecto.


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17.2 Descripción de costos (fijos y variables)

Cuadro 12. Descripción de los costos variables y fijos.

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Cálculo

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5COSTO VARIABLES 5,710,793 8,881,249 8,881,249 8,881,249 8,881,2491. ALIMENTACIÓN 4,930,665 8,101,122 8,101,122 8,101,122 8,101,122

REPRODUCTORAS 991,536 991,536 991,536 991,536 991,536SEMENTALES 0 0 0 0 0GESTANTES 11,421 16,050 16,050 16,050 16,050PREINICIADOR 15,140 22,493 22,493 22,493 22,493DESTETE 1,602,454 2,450,813 2,450,813 2,450,813 2,450,813ENGORDA 2,310,115 4,620,230 4,620,230 4,620,230 4,620,230

2. MANEJO Y MEDICINA PREVENTIVA 6,700 6,700 6,700 6,700 6,7003. FÁRMACOS 11,500 11,500 11,500 11,500 11,5004. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 458,967 458,967 458,967 458,967 458,9675. SEGUROS Y FIANZAS 282,435 282,435 282,435 282,435 282,4356. MATERIAL Y EQUIPO 20,525 20,525 20,525 20,525 20,525COSTOS FIJOS 747,019 747,019 747,019 747,019 747,0191. SUELDO EMPLEDOS PERMANENTES 233,600 233,600 233,600 233,600 233,6002. SUELDO EMPLEDOS TEMPORALES 24,000 24,000 24,000 24,000 24,0003. PAGO ADMINISTRADOR (MVZ) 200,750 200,750 200,750 200,750 200,7504. PAGO A AUXILIARES (SECRETARIA) 73,000 73,000 73,000 73,000 73,0005. MANTENIMIENTO 141,218 141,218 141,218 141,218 141,2186. PAGO ASISTENCIA TÉCNICA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,0007. PAPELERIA OFICINA 2,250 2,250 2,250 2,250 2,2508. PAGO PUBLICIDAD 9,900 9,900 9,900 9,900 9,9009. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00010. ELECTRICIDAD OFICINA 11,440 11,440 11,440 11,440 11,44011. INTERNET 3,600 3,600 3,600 3,600 3,60012. TELÉFONO 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00013. GASTO POR VENTA 25,262 25,262 25,262 25,262 25,262

TOTAL 6,457,812 9,628,269 9,628,269 9,628,269 9,628,269

Cuadro 11. Estructura financiera para los requerimientos de inversión fija y diferida

Fuente: Memoria de Cálculo del Proyecto

CONCEPTOS DE INVERSION O COMPONENTES CATIDAD PRECIOVALOR SIN

IVAVALOR

CON IVACON

IMPREVISTOSACTIVO

PRODUCTIVO FIRCOTOTAL DE APOYOS SOCIEDAD

INVERSIÓN FIJA 6,962,794 13,958,915 14,121,761 8,481,761 2,747,500 11,229,261 2,892,500 INSTALACIONES GESTACIÓN Y SERVICIO DE MONTA 200 8,730 1,745,953 1,938,008 1,967,078 1,967,078 1,967,078 - INSTALACIONES MATERNIDAD 200 6,819 1,363,766 1,513,781 1,536,488 1,536,488 1,536,488 - INSTALACIONES DESTETE 200 6,140 1,227,923 1,362,994 1,383,439 1,383,439 1,383,439 - INSTALACIONES ENGORDA 200 13,126 2,625,152 2,913,919 2,957,628 2,957,628 2,957,628 - INSTALACIONES GENERALES 565,507 627,713 637,129 637,129 637,129 -

Caseta vigilancia, oficina, almacén, dormitorio 100 5,655 565,507 627,713 637,129 637,129 637,129 - PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD Y MOLINO 189,189 210,000 210,000 210,000 210,000 -

Planta de 40 hp 1 135,135 135,135 150,000 150,000 150,000 150,000 - Molino 20 hp 1 54,054 54,054 60,000 60,000 60,000 60,000 -

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 2,252,252 2,252,252 2,500,000 2,537,500 2,537,500 2,537,500 - PIE DE CRIA 2,605,856 2,892,500 2,892,500 - 2,892,500

Hembras reproductoras (vientres) 190 4,955 941,441 1,045,000 1,045,000 - 1,045,000 Hembras reproductoras abuelas (vientres) 10 8,559 85,586 95,000 95,000 - 95,000 Sementales 3 11,261 33,784 37,500 37,500 - 37,500 Remplazos hembras 280 4,955 1,387,387 1,540,000 1,540,000 - 1,540,000 Reemplazos sementales 14 11,261 157,658 175,000 175,000 - 175,000

REQUERIMIENTOS INVERSIÓN FIJA 6,962,794 13,958,915 8,481,761 2,747,500 11,229,261 2,892,500


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17.3 Ingresos generados

17.4 Requerimientos de recursos financieros, aportaciones y apoyos

17.5 Requerimiento de financiamiento bancario

Cuadro 15. Condiciones de un financiamiento con la banca privada


5,600,000$ Valor Residual -$ 5 Tasa de Interés 17%

PERIODO ANUAL INTERÉS CAPITAL CAPITAL E

INTERÉSSALDO

INSOLUTO0 5,600,000$ 1 952,000$ 1,120,000$ 2,072,000$ 4,480,000$ 2 761,600$ 1,120,000$ 1,881,600$ 3,360,000$ 3 571,200$ 1,120,000$ 1,691,200$ 2,240,000$ 4 380,800$ 1,120,000$ 1,500,800$ 1,120,000$ 5 190,400$ 1,120,000$ 1,310,400$ -$

TOTAL 2,856,000$ 5,600,000$ 8,456,000$

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO REFACCIONARIOCréditoPeriodos de Amortización


Cuadro 14. Flujo de efectivo para el proyecto porcícola con base en 200 vientres

CRÉDITO SOCIOS APOYO VENTAS PAGO CRÉDITO

GASTO OPERATIVO INVERSIÓN

0 11,229,261 11,229,261 11,229,261 11,229,261 0 01 5,600,000 3,511,251 9,111,251 2,072,000 6,457,812 8,529,812 581,439 581,4392 17,222,706 17,222,706 1,881,600 9,628,269 11,509,869 5,712,837 6,294,2763 17,279,028 17,279,028 1,691,200 9,628,269 11,319,469 5,959,559 12,253,8354 17,336,758 17,336,758 1,500,800 9,628,269 11,129,069 6,207,690 18,461,5255 17,395,932 17,395,932 1,310,400 9,601,864 10,912,264 6,483,668 24,945,193

PERIODO ANUAL

INGRESOSTOTAL DE INGRESOS

EGRESOSTOTAL

EGRESOSFLUJO DE EFECTIVO

FLUJO ACUMULADO

Cuadro 13. Descripción de los ingresos por conceptos de venta


CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5CERDO EN CANAL 3,046,301 14,760,713 14,760,713 14,760,713 14,760,713 CABEZA 128,723 623,722 639,315 655,297 671,680 VICERAS 80,278 388,984 398,709 408,677 418,893 GRASA 255,949 1,240,187 1,271,192 1,302,972 1,335,546 HEMBRA DESECHO - 193,867 193,867 193,867 193,867 SEMENTALDESECHO - 15,232 15,232 15,232 15,232

TOTAL 3,511,251 17,222,706 17,279,028 17,336,758 17,395,932

INGRESOS


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17.6 Necesidades de inversión

Cuadro 16. Requerimiento de inversión y capital de trabajo para una unidad de producción porcícola en base a 200 hembras reproductoras


CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

INVERSION TOTAL 24,493,730$ a. INVERSIÓN FIJA 3,481$ 14,121,761$ 1. INSTALACIONES PARA GESTACION Y SERVICIOS DE MONTA UNIDAD 1 1,938,008$ 1,938,008$ 2. INSTALACIONES PARA MATERNIDAD UNIDAD 1 1,513,781$ 1,513,781$ 3. INSTALACIONES PARA DESTETE UNIDAD 1 1,362,994$ 1,362,994$ 4. INSTALACIONES PARA ENGORDA UNIDAD 1 2,913,919$ 2,913,919$ 5. INSTALACIONES GENERALES UNIDAD 1 627,713$ 627,713$ 6. PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD y MOLINO 210,000$

PLANTA DE 40 HP UNIDAD 1 150,000$ 150,000$ MOLINO 20 HP UNIDAD 1 60,000$ 60,000$

7. SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA 1 2,500,000$ 2,500,000$ 8. PIE DE CRIA 2,892,500$

HEMBRAS REPRODUCTORAS (VIENTRES) CBZ 190 5,500$ 1,045,000$ HEMBRAS REPRODUCTORAS ABUELAS (VIENTRES) CBZ 10 9,500$ 95,000$ SEMENTALES CBZ 3 12,500$ 37,500$ REMPLAZOS HEMBRAS CBZ 280 5,500$ 1,540,000$ REMPLAZOS SEMENTALES CBZ 14 12,500$ 175,000$

SUBTOTAL 10,856,415$ Imprevistos (cambio en precio) 1.5% 162,846$

b. INVERSIÓN DIFERIDA 743,700$ 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1.11 743,700$

PLAN DE NEGOCIOS 1 200,000$ 222,000$ GESTIÓN DE FONDOS E INVERSIÓN 1 90,000$ 99,900$ ESTUDIO DE MERCADO 1 200,000$ 222,000$ ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 1 150,000$ 166,500$ CONSTITUCIÓN ORGANIZATIVA 1 30,000$ 33,300$

c. CAPITAL DE TRABAJO 9,628,269$ 1. COSTOS VARIABLES 8,881,249$ ALIMENTACION 8,101,122$

REPRODUCTORAS Kg. 218,400 4.54$ 991,536$ SEMENTALES Kg. 0 5.50$ -$ GESTANTES Kg. 3,535 4.54$ 16,050$ PREINICIADOR Kg. 4,098 5.49$ 22,493$ DESTETE Kg. 480,999 5.10$ 2,450,813$ ENGORDA Kg. 902,697 5.12$ 4,620,230$

MANEJO Y MEDICINA PREVENTIVA 6,700$ VACUNAS DOSIS 792 -$ -$ DESCOLADO (antibiotico en spray, tijeras) CICLO 792 1.50$ 1,188.00$ DESCOLMILLADO PINZA D. 2 950.00$ 1,900$ HIERRO 100ML 8 204.00$ 1,632$ CASTRACION (hoja de bisturi, antibiotico en spray) CICLO 792 2.50$ 1,980.00$ OTROS -$

FÁRMACOS 11,500$ ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 458,967$

ELECTRICIDAD KW 9,800 2.33$ 22,834$ GAS KG 500 10.80$ 5,400$ GASOLINA LT 4,160 12.00$ 49,920$ DIESEL LT 2,080 12.00$ 24,960$ CONSUMO DE AGUA LT 7,117,063 0.05$ 355,853$

SEGUROS Y FIANZAS 282,435$ MATERIAL Y EQUIPO 20,525$ 2. COSTOS FIJOS 721,758$

SUELDO EMPLEDOS PERMANENTES JORNAL 1460 160.00$ 233,600$ SUELDO EMPLEDOS TEMPORALES JORNAL 150 160.00$ 24,000$ PAGO SOCIOS JORNAL 2920 -$ -$ PAGO ADMINISTRADOR (MVZ) JORNAL 365 550.00$ 200,750$ PAGO A AUXILIARES (SECRETARIA) JORNAL 365 200.00$ 73,000$ MANTENIMIENTO 1.00% 141,218$ PAGO ASISTENCIA TECNICA VISITA 2 5,000.00$ 10,000$ PAPELERIA OFICINA CUOTA ANNUAL 1 2,250.00$ 2,250$ PAGO PUBLICIDAD EVENTOS 3 3,300.00$ 9,900$ GASTOS DE REPRESENTACION SALIDAS 3 2,000.00$ 6,000$ ELECTRICIDAD OFICINA KW 5200 2.20$ 11,440$ INTERNET 12 300.00$ 3,600$ TELEFONO 12 500 6,000$

GASTOS POR VENTA 3.5% 25,262$


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17.7 Proyección financiera actual y proyectada

Cuadro 17. Corrida financiera para una granja porcícola para 200 vientres


0 0 11,229,261 -11,229,261 -11,229,261 0 11,229,261 -11,229,261 -11,229,261 1 9,111,251 8,529,812 581,439 -10,647,823 8,484,023 7,466,432 1,017,591 -10,211,670 2 17,222,706 11,509,869 5,712,837 -4,934,985 13,034,797 8,617,952 4,416,846 -5,794,825 3 17,279,028 11,319,469 5,959,559 1,024,574 10,866,270 7,078,753 3,787,517 -2,007,308 4 17,336,758 11,129,069 6,207,690 7,232,264 9,080,488 5,810,805 3,269,683 1,262,3755 17,395,932 10,912,264 6,483,668 13,715,932 7,588,731 4,756,214 2,832,517 4,094,892

TOTAL 78,345,675 64,629,743 13,715,932 49,054,310 44,959,418 4,094,892

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

PERIODO ANUAL INGRESO EGRESO FLUJO DE

EFECTIVOFLUJO DE EFECTIVO

ACUMULADOINGRESO

AJUSTADO VANEGRESO

AJUSTADO VANFLUJO DE EFECTIVO

AJUSTADO


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18 Resultado de los Índices Financieros

18.1 Punto de Equilibrio (PE) El punto de equilibrio determina el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder, ni ganar. En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce pérdida. Para este caso, el método para el punto de equilibrio empleado es el de unidades físicas, empleando para este análisis los costos variables, empleando la siguiente fórmula:

Con base en los cálculos para el primer año el proyecto muestra un PE en unidades físicas de 2,200 canales mínimas para venta y su valor porcentual representa el 43.1%. En la medida que proyecto incremente su escala de producción el Punto de Equilibrio del proyecto disminuirá. Al aumentar la escala a 300 vientres el comportamiento esperado es que el punto de equilibrio se desplace 34.0% y en un escenario más óptimo es alcanzar una escala de proyecto en base a 500 vientres para obtener un punto de equilibrio de 27.2%.

18.2 Valor Actual Neto (VAN) Es la actualización a valor actual de los resultados económicos de la empresa (Flujo neto del proyecto), descontando el valor de las inversiones, intereses o inflación, nos sirve de base para determinar la tasa interna de rendimiento. El proyecto opero con una tasa de interés bancaria anual (tasa de descuento) de 17%, se establece que la inversión realizada genera una corriente de beneficios positivos, siendo el VAN de 4,094,892pesos para un periodo de cinco años, en este sentido el resultado del indicador cumple con el criterio de aceptación.

18.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) Este indicador representa la tasa de interés más alta que la inversión de un proyecto podría pagar sin perder dinero. En términos generales se puede considerar que la TIR es cuando la tasa de descuento se incrementa hasta el punto que la VAN es igual a 0 (cero). La TIR se calculó en base al flujo de efectivo neto que generará el proyecto o VAN, resultando una rentabilidad de 29.81%, por tanto el proyecto se debe considerar financieramente viable, debido que su TIR es superior en 12.81 puntos sobre la tasa de descuento.

P.E. U= Costos fijos X Unidades producidas Ventas totales - Costos variables


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18.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) El Periodo de recuperación de la inversión consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo. Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que el VAN y la TIR, permite optimizar el proceso de toma de decisiones. Se tomó en cuenta para este proyecto un horizonte de 65 periodos mensuales 17 . En la gráfica 5 se observa el periodo de recuperación de la inversión: mes 46. Siendo un periodo relativamente holgado, situación que permite operar el proyecto sin generar mucha presión. Finalmente, el análisis financiero arroja evidencia relevante para considerar la pre-factibilidad de realizar el proyecto de inversión propuesto, los resultados obtenidos se fundamentan de las estimaciones elaboradas bajo criterios cuantitativos con el rigor necesario para dictaminar sobre las condiciones que propone este proyecto.

18.5 Análisis de sensibilidad Luego de someter el proyecto al análisis financiero y comprobar su viabilidad, se determinó que el factor que mayor riesgo podría presentar para la factibilidad del mismo es una reducción en el precio de la carne de cerdo. Con base en el comportamiento de los precios del sector porcícola de Sonora, el cual se realizó en la sección de análisis preciosse observó que los precios constantes de la carne en canal y ganado en pie mostraron una volatilidad durante el periodo referido, esta situación se extrapoló a nivel local, para evaluar los efectos eventuales en un escenario de pendiente negativa sobre el precio de venta en canal. Por lo tanto, se elaboró un análisis de sensibilidad sobre los precios de venta, para determinar el efecto que podría presentarse en caso de que decrecieran en 5%, 10% y 15%. En el cuadro 18 se muestra el comportamiento del VAN, PRI y la TIR, luego de someterlo a las reducciones de precio descritas en el párrafo anterior. Cabe resaltar que el escenario actual es con una tasa de descuento de 14% anual y un precio de venta de 31.70 $/Kg en canal.

17 Debido al ciclo de producción

Gráfica 5. Comportamiento del tiempo de recuperación de la inversión


‐12,000,000

‐10,000,000

‐8,000,000

‐6,000,000

‐4,000,000

‐2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

0 3 6 9 121518212427303336394245485154576063

PESO

S


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Los resultados obtenidos a partir del análisis de sensibilidad, demuestran que podría soportar una reducción en los precios de venta de la carne, de hasta un 5%, situación en la cual el TIR es apenas mayor que la tasa de descuento 7.2 puntos porcentuales. Si el precio llegará a disminuir 10%, el proyecto resultaría no rentable, dicha reducción no genera suficiente flujo de efectivo ubicando la TIR en 18.8%, lo cual prácticamente sería una resultado no aceptado. La sensibilidad al precio de venta no es una cuestión de estructura de costos, sino la causa más significativa es la escala de producción como a continuación se presenta:

1. En un escenario de precio de venta de 30.1 $/Kg en canal la escala de producción de equilibrio seria con base a 325 vientres, es donde la TIR iguala a la tasa de descuento del escenario original.

2. El escenario con precio de venta de 28.70 $/Kg. en canal se tendría que realizar una inversión necesaria para tener una unidad de producción mínima de 708 vientres permite lograr el punto de equilibrio con relación a la tasa de descuento.

Cuadro 18. Resultados del análisis de sensibilidad al cambio en precio

Fuente: Escenarios realizados con base en la Memoria de Cálculo. Nota: Puede ser que los datos no concuerden debido a redondeo de cifras. NA = No Aplica.


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19 Conclusiones Con base en la evidencia derivada del análisis financiero y principalmente por los resultados del VAN y la TIR, se puede concluir que llevar a cabo la realización del proyecto es rentable y por lo tanto, se recomienda su ejecución. 20 Recomendaciones y sugerencias Aunado a lo anterior, se recomienda que el proyecto en su fase de puesto en marcha y durante su periodo de consolidación (cinco años), se acompañe de un programa de capacitación y gestión en los aspectos siguientes:

1. Diseño de un programa especial de buenas prácticas de la producción porcícola en Baja California, apegado a las consideraciones que propone la norma oficial mexicana en este tema.

2. Formular los manuales de operación de acuerdo a la etapa de la producción. 3. Establecer un sistema de registros del desempeño diario de la unidad de producción. 4. Establecer un sistema de monitoreo de las medidas de control dirigidas al mejor

desempeño de los rendimientos reproductivos y productivos. 5. Análisis sistemático de la estructura de costos que lleven a una mayor eficiencia

productiva. 6. Capacitar al productor en el seguimiento de los indicadores del mercado para el proceso

de toma de decisiones. 7. Establecer un sistema de mejora continua de los productos y servicios de la empresa. 8. Fortalecer la disciplina administrativa y financiera que los perfile como mejores sujetos

de crédito. 9. Implementar el sistema de valores que formen el espíritu de liderazgo de cada uno de

los integrantes de la empresa. 10. Conformar el Sistema Producto Porcícola de Baja California. 11. Registrarse en los programas de apoyo a la comercialización. 12. Gestionar ante autoridades el diseño de un programa estatal de inversiones para la

creación de infraestructura que fortalezca la cadena productiva porcícola. Adicionalmente, los porcicultores deberán de incrementar su participación en el mercado regional con una mayor variedad de productos y subproductos porcícolas de alto valor comercial. La oportunidad de incurrir al mercado estará en la medida del nivel de integración de la porcicultura con la industria, lo que justificará y acelerará la modernización de la actividad, la integración con el sector industrial otorgará una salida más dinámica a la comercialización de los productos locales. Finalmente, este dictamen se sujeta estrictamente a las recomendaciones y sugerencias que desde un inicio deberán ser implementadas y gestionadas por el grupo y asesores ante las instancias responsables del diseño de políticas de desarrollo de la actividad pecuaria en Baja California.


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21 Anexos

Fuente: Plano-1 del estudio de impacto ambiental de este proyecto.

Anexo 1. Localización geográfica del predio para el proyecto.


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Anexo 1-b. Detalles del lugar con diseño de las instalaciones.

Fuente: Extraído de los planos del estudio de impacto ambiental de este proyecto.


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Anexo 2. Descripción del proceso técnico y logístico de la granja tecnificada El proyecto inicia con la gestión de cartas compromiso de compra–venta de cerdos en canal a los supermercados del estado, conjuntamente con la construcción de la granja de forma integral, es decir, arrancando con maternidad, destete, desarrollo, crecimiento y engorda, así como corrales para pie de cría en un máximo de 7 meses una vez que se introduzcan el primer grupo de animales. A su vez, se pretende perimetralmente la granja, para cumplir con los requisitos de bioseguridad propios de una granja de esta naturaleza. Evidentemente, la gestión financiera necesaria, ya sea de índole privada (bancos) o pública (apoyos o créditos diferenciados) se da por añadidura. De igual forma, las gestiones para la adquisición de alimento y las cartas de crédito deberán solventarse antes de arrancar el proyecto. El primer alimento a proporcionar será comprado en forma de pellet de manera comercial esperando que este esquema sea suplido una vez que se establezcan los acuerdos de uso de infraestructura necesaria para producir alimento en la localidad. Infraestructura y equipo subutilizados han sido considerados como parte de este esquema. En el lapso no mayor de un año se pretende cumplir completamente con los lineamientos establecidos para disminuir el impacto ambiental de una granja porcina, construyendo la infraestructura necesaria para tal fin, entre la que destaca una laguna de oxidación. Los animales que servirán de pie de cría serán traídos de Sonora. Su calendarización se realizará de tal forma que se pueda establecer un esquema “todo dentro–todo fuera” y que a su vez permita mantener un flujo continuo de producción anual. Para cada etapa productiva existirá un manual de procedimientos en el cual se detallarán cada una de las tareas a realizar dentro de todo el proceso productivo. Los sementales y hembras a utilizar como pie de cría contarán con las características genéticas deseables para tal fin. El cubrimiento de las hembras será calendarizado y asistido con la finalidad de cumplir con el protocolo recomendado. Las hembras cubiertas estarán en observación para detectar posibles repeticiones y una vez pasado el tiempo perentorio serán confinadas con la racionalización del alimento acorde a su etapa productiva. Los partos serán calendarizados para que a las hembras se les brinde la profilaxis adecuada antes de entrar a maternidad. Aunado a ello, las metas del proyecto implican el uso de animales reproductores de alto valor genético. Si bien es cierto que los animales al mercado no son recomendables para ser utilizados como reproductores, el proyecto contempla el uso de animales “abuelas”, las que se pretende traer del vecino estado de Sonora; la reposición de los vientres por agotamiento productivo implica viajes para su adquisición que bien pueden brindar el servicio a otros productores para disminuir costos de transporte. Por otro lado, se pretende llevar a cabo el ordeño de sementales de alto valor genético, lo que bien puede traducirse en la diseminación


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de este capital genético vía inseminación artificial. Ante cualquier escenario, el proyecto de desarrollo de capacidades alrededor de la habilidad de inseminar cerdas es una aportación que el proyecto puede brindar a los productores locales, cumpliendo con los requisitos propios de bioseguridad que una granja de esta naturaleza debe cumplir para mantener su alto estándar de producción. Los partos serán asistidos y los lechones calostrados. Otras actividades ligadas a esta etapa productiva serán aplicadas (muescas, descolmillado, descolado, pesado, castrado, etc.). Los animales serán destetados y confinados para este fin. Una vez cumplido el tiempo establecido pasarán a las áreas de crecimiento y desarrollo (engorda) para salir al mercado en un periodo de 5 meses con dos semanas como máximo. Todas las áreas serán limpiadas diariamente y las excretas serán conducidas por los canales previamente establecidos. Cada actividad estar registrada (incluye la productiva y contable). Se estiman informes productivos mensuales para la mesa directiva e informes especiales al menos cada tres meses posterior al arranque de la construcción y aprovechar las oportunidades de mejora implementando un sistema de evaluación externa.


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Anexo 2-b. Sección del flujo de producción de la granja porcícola de 200 vientres.

Fuente: Memoria de cálculo, programa del flujo de producción.Nota: El flujo esta formulado para 20 lotes aquí so se presenta una sección.


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Anexo 3 del Cuadro 9. Efectos indirectos esperados de la inversión total de la granja porcícola en la economía de Baja California

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Económico (INEGI, 2009)

CÓDI

GO

SCIA

N





INCREMENTO PROVOCADO AL EMPLEO


INGRESO SECTORIAL

111 Agricultura 8,101,122 9,477,736 60 1,799,223 112 Ganadería 2,892,500 3,669,595 8 500,667 113 Aprovechamiento forestal - - - - 114 Pesca, caza y captura - 12,870 0 1,553

115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales - 25,238 0 1,449

211 Extracción de petróleoy gas - - - -

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas - 23,743 0 3,791

213 Servicios relacionados con la minería - - - - 221 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 165,159 2,101,225 0 106,925 222 Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 355,853 1,217,264 1 248,962 236 Edificación - 32 0 4 237 Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada 10,856,415 12,535,174 13 1,270,689 238 Trabajos especializados para la construcción - 231,023 1 60,065 311 Industria alimentaria - 692,552 1 40,409 312 Industria de las bebidas y del tabaco - 314,043 0 26,428 313 Fabricación de insumos textiles - 28,017 0 20 314 Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir - 27 0 6 315 Fabricación de prendas de vestir - 15,190 0 3,540

316 Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir - 373 0 145

321 Industria de la madera - 7,399 0 1,375 322 Industria del papel - 961,522 1 128,276 323 Impresión e industrias conexas - 67,802 1 27,466

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón - 135,781 0 492

325 Industria química 24,900 26,392 0 13,153 326 Industria del plástico y del hule - 319,655 1 70,243 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos - 1,721,851 2 141,629 331 Industrias metálicas básicas - - - - 332 Fabricación de productos metálicos - 2,003,406 6 672,716 333 Fabricación de maquinaria y equipo - 64,206 0 11,228

334Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

- 3,808 0 1,145

335 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos - 8,576 0 2,987

336 Fabricación de equipo de transporte - 160,054 0 18,188 337 Fabricación de muebles y productos relacionados - 15,434 0 6,345 339 Otras industrias manufactureras - 384,564 2 114,157

43-46 Comercio 313,055 2,964,396 13 456,563 481 Transporte aéreo - - - - 482 Transporte por ferrocarril - - - - 483 Transporte por agua - - - - 484 Autotransporte de carga - 350,807 1 59,870 485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril - 23,903 0 3,346 486 Transporte por ductos - - - - 487 Transporte turístico - - - - 488 Servicios relacionados con el transporte - 68,847 0 11,213 491 Servicios postales - 267 0 1,095 492 Servicios de mensajería y paquetería - 6,045 0 1,831 493 Servicios de almacenamiento - 4,568 0 722

511 Edición de publicaciones y de software, excepto a través de Internet - 10,451 0 2,377

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido - 34,704 0 511 515 Radio y televisión, excepto a través de Internet - 31,930 0 3,516

516 Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet - - - -

517 Otras telecomunicaciones - 241,676 0 29,982

518 Proveedores de acceso a Internet, servicios de búsqueda en la red y servicios de procesamiento de información 9,600 9,600 - -

519 Otros servicios de información - - - - 521 Banca central - - - -

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil - 736 0 116

523 Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera - - - - 524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones 282,435 286,925 2 77,612 531 Servicios inmobiliarios - - - - 532 Servicios de alquiler de bienes muebles - 179,499 1 33,268

533 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias - - - -

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,310,312 2,672,851 3 216,499 551 Dirección de corporativos y empresas - 105,801 - - 561 Servicios de apoyo a los negocios 41,162 651,938 3 215,061 562 Manejo de desechos y servicios de remediación - 2,410 0 490 611 Servicios educativos - 17,556 0 8,105

621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados - - - -

622 Hospitales - - - -

623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud - - - -

624 Otros servicios de asistencia social - - - -

711 Servicios artísticos y deportivos y otros servicios relacionados - 909 0 284

712 Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares - 0 0 -

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos - - - -

721 Servicios de alojamiento temporal - 58,255 0 11,549 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas - 718,783 4 102,456 811 Servicios de reparación y mantenimiento 141,218 385,007 4 76,722 812 Servicios personales - 20,978 0 3,149 813 Asociaciones y organizaciones - 13,473 0 4,475 814 Hogares con empleados domésticos - - - - 931 Actividades del Gobierno - 3,327 0 880

24,493,730 45,090,194 128 6,594,964 TOTAL


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Anexo 4 del Cuadro 10. Efectos directos e indirectos negativos esperados en una situación sin proyecto sobre la economía de Mexicali

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Económico (INEGI, 2009)

CÓDI

GO

SCIA

N

ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPACTO EN LA DEMANDA FINAL

DEL SECTOR

IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO AL RESTO

DE LOS SECTORES

IMPACTO NEGATIVO

PROVOCADO AL EMPLEO

IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO AL

INGRESO SECTORIAL

111 Agricultura - 3,033,296 19 575,831 112 Ganadería 14,452,419 18,204,442 38 2,483,751 113 Aprovechamiento forestal - - - - 114 Pesca, caza y captura - 53,983 1 6,513

115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales - 12,835 0 737

211 Extracción de petróleoy gas - - - -

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas - 1,293 0 206

213 Servicios relacionados con la minería - - - - 221 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica - 1,131,147 0 57,561 222 Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final - 862,195 1 176,341 236 Edificación - 9 0 1 237 Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada - 1 0 0 238 Trabajos especializados para la construcción - 15,281 0 3,973 311 Industria alimentaria - 2,954,103 3 172,366 312 Industria de las bebidas y del tabaco - 60,142 0 5,061 313 Fabricación de insumos textiles - 33,140 0 23 314 Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir - 11 0 2 315 Fabricación de prendas de vestir - 3,170 0 739

316 Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir - 68 0 27

321 Industria de la madera - 1,771 0 329 322 Industria del papel - 249,602 0 33,299 323 Impresión e industrias conexas - 13,082 0 5,299

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón - 37,046 0 134

325 Industria química - 773 0 385 326 Industria del plástico y del hule - 98,334 0 21,608 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos - 27,742 0 2,282 331 Industrias metálicas básicas - - - - 332 Fabricación de productos metálicos - 273,038 1 91,682 333 Fabricación de maquinaria y equipo - 11,817 0 2,066

334Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

- 1,492 0 448

335 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos - 439 0 153

336 Fabricación de equipo de transporte - 51,116 0 5,808 337 Fabricación de muebles y productos relacionados - 5,089 0 2,092 339 Otras industrias manufactureras - 104,949 0 31,154

43-46 Comercio - 1,560,949 7 240,410 481 Transporte aéreo - - - - 482 Transporte por ferrocarril - - - - 483 Transporte por agua - - - - 484 Autotransporte de carga - 197,400 0 33,689 485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril - 5,697 0 798 486 Transporte por ductos - - - - 487 Transporte turístico - - - - 488 Servicios relacionados con el transporte - 47,187 0 7,686 491 Servicios postales - 66 0 272 492 Servicios de mensajería y paquetería - 708 0 215 493 Servicios de almacenamiento - 2,384 0 377

511 Edición de publicaciones y de software, excepto a través de Internet - 2,961 0 673

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido - 6,706 0 99 515 Radio y televisión, excepto a través de Internet - 5,564 0 613

516 Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet - - - -

517 Otras telecomunicaciones - 101,774 0 12,626

518 Proveedores de acceso a Internet, servicios de búsqueda en la red y servicios de procesamiento de información - - - -

519 Otros servicios de información - - - - 521 Banca central - - - -

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil - 474 0 74

523 Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera - - - - 524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones - 1,109 0 300 531 Servicios inmobiliarios - - - - 532 Servicios de alquiler de bienes muebles - 22,582 0 4,185

533 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias - - - -

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos - 535,124 1 43,345 551 Dirección de corporativos y empresas - 37,123 - - 561 Servicios de apoyo a los negocios - 93,895 0 30,974 562 Manejo de desechos y servicios de remediación - 1,292 0 263 611 Servicios educativos - 4,851 0 2,240

621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados - - - -

622 Hospitales - - - -

623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud - - - -

624 Otros servicios de asistencia social - - - -

711 Servicios artísticos y deportivos y otros servicios relacionados - 152 0 47

712 Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares - 0 0 -

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos - - - -

721 Servicios de alojamiento temporal - 7,504 0 1,488 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas - 71,071 0 10,131 811 Servicios de reparación y mantenimiento - 102,479 1 20,421 812 Servicios personales - 2,541 0 381 813 Asociaciones y organizaciones - 1,092 0 363 814 Hogares con empleados domésticos - - - - 931 Actividades del Gobierno - 1,657 0 438

14,452,419 30,055,747 74 4,091,981 TOTAL


71 JFSG

Anexo 5 del Cuadro 14. Flujo de efectivo para el proyecto porcícola con base en 200 vientres


CRÉDITO SOCIOS APOYO VENTAS PAGO CRÉDITO

GASTO OPERATIVO INVERSIÓN

0 0 11,229,261 0 11,229,261 11,229,261 11,229,261 0 01 5,600,000 5,600,000 194,527 194,527 5,405,473 5,405,4732 0 194,527 194,527 -194,527 5,210,9463 0 191,098 191,098 -191,098 5,019,8484 0 190,264 190,264 -190,264 4,829,5845 0 286,750 286,750 -286,750 4,542,8346 0 381,444 381,444 -381,444 4,161,3907 0 559,146 559,146 -559,146 3,602,2448 0 736,847 736,847 -736,847 2,865,3979 0 736,847 736,847 -736,847 2,128,55110 0 736,847 736,847 -736,847 1,391,70411 957,614 957,614 741,418 741,418 216,196 1,607,90012 1,276,818 1,276,818 2,072,000 741,418 2,813,418 -1,536,600 71,30013 1,276,818 1,276,818 766,680 766,680 510,139 581,43914 1,308,739 1,308,739 741,418 741,418 567,321 1,148,76015 1,308,739 1,308,739 741,418 741,418 567,321 1,716,08016 1,308,739 1,308,739 737,990 737,990 570,749 2,286,83017 1,635,924 1,635,924 736,847 736,847 899,077 3,185,90718 1,308,739 1,308,739 736,847 736,847 571,892 3,757,79919 1,308,739 1,308,739 736,847 736,847 571,892 4,329,69120 1,308,739 1,308,739 736,847 736,847 571,892 4,901,58321 1,308,739 1,308,739 736,847 736,847 571,892 5,473,47522 1,308,739 1,308,739 736,847 736,847 571,892 6,045,36823 1,308,739 1,308,739 736,847 736,847 571,892 6,617,26024 1,308,739 1,308,739 1,881,600 741,418 2,623,018 -1,314,279 5,302,98125 1,308,739 1,308,739 741,418 741,418 567,321 5,870,30226 1,190,654 1,190,654 766,680 766,680 423,974 6,294,27627 1,313,071 1,313,071 741,418 741,418 571,653 6,865,92928 1,313,071 1,313,071 741,418 741,418 571,653 7,437,58229 1,313,071 1,313,071 737,990 737,990 575,082 8,012,66430 1,313,071 1,313,071 736,847 736,847 576,225 8,588,88931 1,313,071 1,313,071 736,847 736,847 576,225 9,165,11432 1,313,071 1,313,071 736,847 736,847 576,225 9,741,33833 1,313,071 1,313,071 736,847 736,847 576,225 10,317,56334 1,313,071 1,313,071 736,847 736,847 576,225 10,893,78835 1,313,071 1,313,071 736,847 736,847 576,225 11,470,01336 1,313,071 1,313,071 1,691,200 736,847 2,428,047 -1,114,975 10,355,03737 1,313,071 1,313,071 741,418 741,418 571,653 10,926,69038 1,313,071 1,313,071 741,418 741,418 571,653 11,498,34439 1,522,171 1,522,171 766,680 766,680 755,492 12,253,83540 1,317,512 1,317,512 741,418 741,418 576,094 12,829,92941 1,317,512 1,317,512 741,418 741,418 576,094 13,406,02442 1,317,512 1,317,512 737,990 737,990 579,523 13,985,54643 1,317,512 1,317,512 736,847 736,847 580,666 14,566,21244 1,317,512 1,317,512 736,847 736,847 580,666 15,146,87745 1,317,512 1,317,512 736,847 736,847 580,666 15,727,54346 1,317,512 1,317,512 736,847 736,847 580,666 16,308,20847 1,317,512 1,317,512 736,847 736,847 580,666 16,888,87448 1,317,512 1,317,512 1,500,800 736,847 2,237,647 -920,134 15,968,73949 1,317,512 1,317,512 736,847 736,847 580,666 16,549,40550 1,317,512 1,317,512 741,418 741,418 576,094 17,125,49951 1,317,512 1,317,512 741,418 741,418 576,094 17,701,59352 1,526,612 1,526,612 766,680 766,680 759,932 18,461,52553 1,322,064 1,322,064 741,418 741,418 580,646 19,042,17154 1,322,064 1,322,064 741,418 741,418 580,646 19,622,81755 1,322,064 1,322,064 737,990 737,990 584,074 20,206,89156 1,322,064 1,322,064 736,847 736,847 585,217 20,792,10957 1,322,064 1,322,064 736,847 736,847 585,217 21,377,32658 1,322,064 1,322,064 736,847 736,847 585,217 21,962,54359 1,322,064 1,322,064 736,847 736,847 585,217 22,547,76160 1,322,064 1,322,064 1,310,400 736,847 2,047,247 -725,183 21,822,57861 1,322,064 1,322,064 736,847 736,847 585,217 22,407,79562 1,322,064 1,322,064 736,847 736,847 585,217 22,993,01363 1,322,064 1,322,064 740,275 740,275 581,789 23,574,80164 1,322,064 1,322,064 741,418 741,418 580,646 24,155,44765 1,531,164 1,531,164 741,418 741,418 789,746 24,945,193

TOTAL 5,600,000 11,229,261 0 72,745,675 89,574,936 8,456,000 44,944,482 11,229,261 64,629,743 24,945,193

PERIODO ANUAL

INGRESOSTOTAL DE INGRESOS

EGRESOSTOTAL

EGRESOSFLUJO DE EFECTIVO

FLUJO ACUMULADO


72 JFSG

Anexo 6 del Cuadro 15. Condiciones de un financiamiento con la banca privada


5,600,000$ 17% PLAZO5 1.17% 60

MES SALDO INICIAL INTERES INTERES ACUMULADO CAPITAL CAPITAL E

INTERESSALDO

INSOLUTO0 5,600,0001 5,600,000 79,333 79,333 5,600,0002 5,600,000 79,333 158,667 5,600,0003 5,600,000 79,333 238,000 5,600,0004 5,600,000 79,333 317,333 5,600,0005 5,600,000 79,333 396,667 5,600,0006 5,600,000 79,333 476,000 5,600,0007 5,600,000 79,333 555,333 5,600,0008 5,600,000 79,333 634,667 5,600,0009 5,600,000 79,333 714,000 5,600,00010 5,600,000 79,333 793,333 5,600,00011 5,600,000 79,333 872,667 5,600,00012 5,600,000 79,333 952,000 1,120,000 2,072,000 4,480,00013 4,480,000 63,467 63,467 4,480,00014 4,480,000 63,467 126,933 4,480,00015 4,480,000 63,467 190,400 4,480,00016 4,480,000 63,467 253,867 4,480,00017 4,480,000 63,467 317,333 4,480,00018 4,480,000 63,467 380,800 4,480,00019 4,480,000 63,467 444,267 4,480,00020 4,480,000 63,467 507,733 4,480,00021 4,480,000 63,467 571,200 4,480,00022 4,480,000 63,467 634,667 4,480,00023 4,480,000 63,467 698,133 4,480,00024 4,480,000 63,467 761,600 1,120,000 1,881,600 3,360,00025 3,360,000 47,600 47,600 3,360,00026 3,360,000 47,600 95,200 3,360,00027 3,360,000 47,600 142,800 3,360,00028 3,360,000 47,600 190,400 3,360,00029 3,360,000 47,600 238,000 3,360,00030 3,360,000 47,600 285,600 3,360,00031 3,360,000 47,600 333,200 3,360,00032 3,360,000 47,600 380,800 3,360,00033 3,360,000 47,600 428,400 3,360,00034 3,360,000 47,600 476,000 3,360,00035 3,360,000 47,600 523,600 3,360,00036 3,360,000 47,600 571,200 1,120,000 1,691,200 2,240,00037 2,240,000 31,733 31,733 2,240,00038 2,240,000 31,733 63,467 2,240,00039 2,240,000 31,733 95,200 2,240,00040 2,240,000 31,733 126,933 2,240,00041 2,240,000 31,733 158,667 2,240,00042 2,240,000 31,733 190,400 2,240,00043 2,240,000 31,733 222,133 2,240,00044 2,240,000 31,733 253,867 2,240,00045 2,240,000 31,733 285,600 2,240,00046 2,240,000 31,733 317,333 2,240,00047 2,240,000 31,733 349,067 2,240,00048 2,240,000 31,733 380,800 1,120,000 1,500,800 1,120,00049 1,120,000 15,867 15,867 1,120,00050 1,120,000 15,867 31,733 1,120,00051 1,120,000 15,867 47,600 1,120,00052 1,120,000 15,867 63,467 1,120,00053 1,120,000 15,867 79,333 1,120,00054 1,120,000 15,867 95,200 1,120,00055 1,120,000 15,867 111,067 1,120,00056 1,120,000 15,867 126,933 1,120,00057 1,120,000 15,867 142,800 1,120,00058 1,120,000 15,867 158,667 1,120,00059 1,120,000 15,867 174,533 1,120,00060 1,120,000 15,867 190,400 1,120,000 1,310,400 0

AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIOTASA ANNUALCREDITO BANCO

PERIODO DE AMORTIZACIÓ TASA MES


73 JFSG

Anexo 7 del Cuadro 17. Corrida financiera para una granja porcícola para 200 vientres


1.417%0 0 11,229,261 -11,229,261 -11,229,261 1.00000 0 11,229,261 -11,229,261 -11,229,261 1 5,600,000 194,527 5,405,473 -5,823,788 0.98603 5,521,775 191,810 5,329,965 -5,899,296 2 0 194,527 -194,527 -6,018,315 0.97226 0 189,130 -189,130 -6,088,426 3 0 191,098 -191,098 -6,209,413 0.95868 0 183,201 -183,201 -6,271,628 4 0 190,264 -190,264 -6,399,678 0.94528 0 179,854 -179,854 -6,451,482 5 0 286,750 -286,750 -6,686,427 0.93208 0 267,274 -267,274 -6,718,755 6 0 381,444 -381,444 -7,067,872 0.91906 0 350,570 -350,570 -7,069,326 7 0 559,146 -559,146 -7,627,017 0.90622 0 506,710 -506,710 -7,576,036 8 0 736,847 -736,847 -8,363,864 0.89356 0 658,419 -658,419 -8,234,455 9 0 736,847 -736,847 -9,100,711 0.88108 0 649,222 -649,222 -8,883,677 10 0 736,847 -736,847 -9,837,557 0.86877 0 640,153 -640,153 -9,523,830 11 957,614 741,418 216,196 -9,621,362 0.85664 820,328 635,127 185,201 -9,338,629 12 1,276,818 2,813,418 -1,536,600 -11,157,961 0.84467 1,078,493 2,376,415 -1,297,922 -10,636,551 13 1,276,818 766,680 510,139 -10,647,823 0.83287 1,063,427 638,547 424,881 -10,211,670 14 1,308,739 741,418 567,321 -10,080,502 0.82124 1,074,787 608,881 465,906 -9,745,765 15 1,308,739 741,418 567,321 -9,513,181 0.80977 1,059,773 600,376 459,398 -9,286,367 16 1,308,739 737,990 570,749 -8,942,432 0.79846 1,044,970 589,252 455,718 -8,830,649 17 1,635,924 736,847 899,077 -8,043,355 0.78730 1,287,966 580,121 707,845 -8,122,804 18 1,308,739 736,847 571,892 -7,471,463 0.77630 1,015,980 572,017 443,962 -7,678,842 19 1,308,739 736,847 571,892 -6,899,570 0.76546 1,001,788 564,027 437,761 -7,241,081 20 1,308,739 736,847 571,892 -6,327,678 0.75477 987,794 556,148 431,646 -6,809,435 21 1,308,739 736,847 571,892 -5,755,786 0.74422 973,996 548,379 425,616 -6,383,819 22 1,308,739 736,847 571,892 -5,183,894 0.73383 960,390 540,719 419,671 -5,964,148 23 1,308,739 736,847 571,892 -4,612,001 0.72358 946,975 533,166 413,809 -5,550,339 24 1,308,739 2,623,018 -1,314,279 -5,926,281 0.71347 933,747 1,871,446 -937,699 -6,488,039 25 1,308,739 741,418 567,321 -5,358,960 0.70350 920,703 521,591 399,113 -6,088,926 26 1,190,654 766,680 423,974 -4,934,985 0.69368 825,929 531,828 294,101 -5,794,825 27 1,313,071 741,418 571,653 -4,363,332 0.68399 898,124 507,121 391,004 -5,403,821 28 1,313,071 741,418 571,653 -3,791,679 0.67443 885,578 500,037 385,542 -5,018,279 29 1,313,071 737,990 575,082 -3,216,597 0.66501 873,208 490,772 382,436 -4,635,843 30 1,313,071 736,847 576,225 -2,640,372 0.65572 861,010 483,167 377,843 -4,258,000 31 1,313,071 736,847 576,225 -2,064,148 0.64656 848,983 476,418 372,565 -3,885,434 32 1,313,071 736,847 576,225 -1,487,923 0.63753 837,124 469,763 367,361 -3,518,073 33 1,313,071 736,847 576,225 -911,698 0.62863 825,430 463,201 362,230 -3,155,844 34 1,313,071 736,847 576,225 -335,474 0.61984 813,900 456,730 357,170 -2,798,674 35 1,313,071 736,847 576,225 240,751 0.61119 802,531 450,350 352,180 -2,446,493 36 1,313,071 2,428,047 -1,114,975 -874,224 0.60265 791,320 1,463,259 -671,938 -3,118,432 37 1,313,071 741,418 571,653 -302,571 0.59423 780,267 440,573 339,694 -2,778,738 38 1,313,071 741,418 571,653 269,082 0.58593 769,367 434,419 334,949 -2,443,789 39 1,522,171 766,680 755,492 1,024,574 0.57774 879,427 442,945 436,481 -2,007,308 40 1,317,512 741,418 576,094 1,600,668 0.56967 750,553 422,367 328,186 -1,679,122 41 1,317,512 741,418 576,094 2,176,762 0.56172 740,069 416,467 323,602 -1,355,520 42 1,317,512 737,990 579,523 2,756,285 0.55387 729,731 408,750 320,980 -1,034,540 43 1,317,512 736,847 580,666 3,336,950 0.54613 719,537 402,417 317,121 -717,419 44 1,317,512 736,847 580,666 3,917,616 0.53850 709,486 396,795 312,691 -404,728 45 1,317,512 736,847 580,666 4,498,281 0.53098 699,576 391,253 308,323 -96,405 46 1,317,512 736,847 580,666 5,078,947 0.52357 689,803 385,787 304,016 207,61147 1,317,512 736,847 580,666 5,659,612 0.51625 680,168 380,398 299,769 507,38148 1,317,512 2,237,647 -920,134 4,739,478 0.50904 670,667 1,139,052 -468,385 38,99549 1,317,512 736,847 580,666 5,320,143 0.50193 661,298 369,845 291,453 330,44850 1,317,512 741,418 576,094 5,896,237 0.49492 652,061 366,941 285,119 615,56851 1,317,512 741,418 576,094 6,472,331 0.48800 642,952 361,816 281,137 896,70552 1,526,612 766,680 759,932 7,232,264 0.48119 734,587 368,917 365,670 1,262,37553 1,322,064 741,418 580,646 7,812,910 0.47447 627,275 351,778 275,497 1,537,87254 1,322,064 741,418 580,646 8,393,556 0.46784 618,513 346,864 271,649 1,809,52055 1,322,064 737,990 584,074 8,977,630 0.46130 609,873 340,437 269,436 2,078,95656 1,322,064 736,847 585,217 9,562,847 0.45486 601,354 335,162 266,192 2,345,14857 1,322,064 736,847 585,217 10,148,065 0.44851 592,953 330,480 262,473 2,607,62158 1,322,064 736,847 585,217 10,733,282 0.44224 584,671 325,864 258,807 2,866,42859 1,322,064 736,847 585,217 11,318,499 0.43606 576,503 321,312 255,192 3,121,62060 1,322,064 2,047,247 -725,183 10,593,317 0.42997 568,450 880,259 -311,808 2,809,81161 1,322,064 736,847 585,217 11,178,534 0.42397 560,510 312,398 248,112 3,057,92462 1,322,064 736,847 585,217 11,763,751 0.41804 552,680 308,034 244,646 3,302,57063 1,322,064 740,275 581,789 12,345,540 0.41220 544,960 305,144 239,816 3,542,38564 1,322,064 741,418 580,646 12,926,186 0.40645 537,347 301,346 236,001 3,778,38765 1,531,164 741,418 789,746 13,715,932 0.40077 613,642 297,137 316,505 4,094,892

TOTAL 78,345,675 64,629,743 13,715,932 49,054,310 44,959,418 4,094,892

PERIODO MENSUAL INGRESOS EGRESOS FLUJO

EFECTIVOFLUJO EFECT. ACUMULADO

FACTOR DESCUENTO

INGRESO AJUSTADO

VAN

EGRESO AJUSTADO

VAN

FLUJO EFECT. AJUSTADO

FLUJO EFECT. AJUSTADO

ACUMULADO

proyecto de inversion para la construccion de una granja porcicola tecnificada

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