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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
Gerencia de Economía y FinanciamientoGerencia de Economía y Financiamiento
Dirección TécnicaDirección Técnica
13 de septiembre de 201113 de septiembre de 2011
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ContenidoContenido
1. Escenario Macroeconómico para 20121. Escenario Macroeconómico para 2012
2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 20122. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 20123. Análisis Presupuestal 2012
4. Notas Importantes4. Notas Importantes
RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012
Crecimiento real del PIB %Crecimiento real del PIB % 3.5%3.5%
PIB Nominal (miles de millones de pesos)PIB Nominal (miles de millones de pesos) 15,16515,165
Inflación (dic. a dic.)Inflación (dic. a dic.) 3%3%
Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar)Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar) 12.212.2
Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)Tasa de Interés promedio (CETES 28 días) 4.6%4.6%
Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril)Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril) 84.984.9
Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) 2,5502,550
► ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012mexicana crezca 3.5% en 2012
► ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012mexicana crezca 3.5% en 2012
1. Escenario Macroeconómico para 20121. Escenario Macroeconómico para 2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de la Propuesta del Paquete Económico 2012, SHCP. 3
La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.
2. Perspectivas para el Sector de la Construcción 2. Perspectivas para el Sector de la Construcción para 2011 y 2012para 2011 y 2012
Pronóstico 2011 y Pronóstico 2011 y 20122012
PIB construcción: PIB construcción:
2011: 4.2%2011: 4.2%2012: 3.8%2012: 3.8%
Pronóstico 2011 y Pronóstico 2011 y 20122012
PIB construcción: PIB construcción:
2011: 4.2%2011: 4.2%2012: 3.8%2012: 3.8%
e. Estimación para 2011.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI. 4
Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012
3. Inversión Impulsada por el Sector Público3. Inversión Impulsada por el Sector Público
La cifra de inversión impulsada del proyecto de presupuesto de 2012 asciende a 653,521 millones pesos, lo que significa un decremento real del 7.8% respecto al presupuesto aprobado en 2011.
Crecimiento anualCrecimiento anual
-4.5%-4.5%
5Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012
3. Inversión Presupuestaria3. Inversión Presupuestaria
Las cifras de inversión presupuestaria en 2012 ascienden a 606,991 millones pesos, un decremento real del 7.8% respecto al monto aprobado en 2011.
Crecimiento anualCrecimiento anual
-7.8%-7.8%
6Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
* Excluye amortización de PIDIREGAS por 21,128 millones de pesos para 2011 y 14,409 millones de pesos para 2012.
658,533658,533
37,63837,638
10,35010,350
606,961606,961
51,24751,247
9,6929,692
Componentes de la Inversión ImpulsadaComponentes de la Inversión Impulsada
Recursos Recursos propiospropios
InversiónInversiónPresupuestariaPresupuestaria
InversiónInversiónFinanciadaFinanciada
Composición de la inversión impulsada
684,393684,393** 653,521653,521**
93.293.2
5.35.3
1.51.5
90.990.9
7.77.7
1.51.5Recursos Recursos propiospropios
InversiónInversiónPresupuestariaPresupuestaria
InversiónInversiónFinanciadaFinanciada
Composición % de la inversión impulsada
Aprobado 2011 Proyecto 2012
100%100% 100100%%
(millones de pesos de 2012)
Variación % anual real
-7.8%-7.8%
36.2%
-4.5%-4.5%
-6.4%
2012 / 2011
3. Análisis presupuestario3. Análisis presupuestario
Por componentes de la inversión impulsada: La inversión presupuestaria muestra un decremento de 7.8% en 2012 con relación al monto asignado para este rubro en 2011, la inversión financiada observa una un incremento de 36.2% en 2012 con relación a 2011. Por último, el rubro de inversión física con recursos propios muestra una reducción de 6.4% en 2012 con relación al año previo.
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Aprobado 2011 Proyecto 2012
606,991606,991658,533658,533
Aprobado 2011
Com. y Com. y Transp. Transp. (-26.3%)(-26.3%)
55,87055,870
18,84111,65411,654
25,49725,497
2,0682,068
165,8165,84242
PEMEX: 301,255
(1.7%)
CFE: 25,964
(-28.6%)
327,219327,219Energía Energía (-1.7%)(-1.7%)
Educación Educación
(-46.1%)(-46.1%)
Salud Salud
(-25.6%)(-25.6%)
Otros Otros
(1.4%)(1.4%)
Turismo Turismo (48.7%)(48.7%)
Agua y Medio Agua y Medio Ambiente Ambiente (-25.9%)(-25.9%)
Inversión PresupuestariaMillones de pesos de 2012
327,219
3. Análisis presupuestario3. Análisis presupuestario
Para 2012 la Inversión Física Presupuestaria es de 606,991 millones de pesos y para 2011 se presupuestó una cifra mayor en 658,533 millones de pesos, lo que representa una variación de -7.8% respecto a 2011.
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(-(-7.8%)7.8%)(-(-7.8%)7.8%)
Proyecto2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Inversión Financiada
37,63837,63851,24751,247
2011 aprobado
Millones de pesos de 2012
36.2%
La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos).
La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.
La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos).
La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.
3. Análisis presupuestario3. Análisis presupuestario
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
2012 proyecto
Recursos Propios
10,35010,350
9,6929,692
2011 aprobado
Millones de pesos de 2012
-6.4%-6.4%
3. Análisis presupuestario3. Análisis presupuestario
Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ).
En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.
Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ).
En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.
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2012 proyectoFuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
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3. Inversión física 2011-20123. Inversión física 2011-2012
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
3. Inversión física 2011-20123. Inversión física 2011-2012
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Ramos administrativos 2011 aprobado 2012 proyecto Var. % Var. Abs.
Comunicaciones y Transportes 75,772 55,870 -26.3 -19,902
Economía 11,632 12,230 5.1 598
Educación Pública 15,263 9,280 -39.2 -5,983
Salud 6,762 3,865 -42.8 -2,897
Medio Ambiente 34,402 25,497 -25.9 -8,904
Energía 104 0 -100.0 -104
Desarrollo Social 329 5,083 1,445 4,754
Turismo 1,391 2,068 48.7 677
Seguridad Pública 10,993 11,121 1.2 128
Entidades sujetas a control directo
PEMEX 296,360 301,255 1.7 4,895
CFE 36,349 25,964 -28.6 -10,385
IMSS 5,525 6,011 8.8 486
ISSSTE 1,656 1,607 -2.9 -49
Total 496,536 459,851 -7.4 -36,684
Variación % real anual 2012 / 2011Variación % real anual 2012 / 2011Variación % real anual 2012 / 2011Variación % real anual 2012 / 2011
3. Crecimiento de la inversión física por dependencia3. Crecimiento de la inversión física por dependencia
12Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Desarrollo socialDesarrollo socialDesarrollo socialDesarrollo social
TurismoTurismoTurismoTurismo
Instituto Mexicano del Seguro SocialInstituto Mexicano del Seguro SocialInstituto Mexicano del Seguro SocialInstituto Mexicano del Seguro Social
Petróleos MexicanosPetróleos MexicanosPetróleos MexicanosPetróleos Mexicanos
Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Medio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos Naturales
Comunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes
Comisión Federal de ElectricidadComisión Federal de ElectricidadComisión Federal de ElectricidadComisión Federal de Electricidad
Educación PúblicaEducación PúblicaEducación PúblicaEducación Pública
SaludSaludSaludSalud
EnergíaEnergíaEnergíaEnergía
1,445.21,445.21,445.21,445.2
48.748.748.748.7
8.88.88.88.8
1.71.71.71.7
1.21.21.21.2
-2.9-2.9-2.9-2.9
-25.9-25.9-25.9-25.9
-26.3-26.3-26.3-26.3
-28.6-28.6-28.6-28.6
-39.2-39.2-39.2-39.2
-42.8-42.8-42.8-42.8
-100.0-100.0-100.0-100.0
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
3. Montos de inversión física por dependencia3. Montos de inversión física por dependencia
13Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
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3. Inversión física para Medio ambiente y Recursos 3. Inversión física para Medio ambiente y Recursos Naturales 2012 / 2011Naturales 2012 / 2011
ConceptoConcepto 20112011 20122012 Var. Real Var. Real (12/11)(12/11)
TotalTotal 34,40134,401 25,49725,497 -25.9-25.9
Función Pública 1 0 -100.0Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 16,158 11,804 -26.9
Hidroagrícola 7,226 9,605 32.9
Forestal 4,650 111 -97.6
Investigación Científica 7 1 -84.2
Desarrollo Tecnológico 1 0 -100.0
Administración del Agua 4,712 3,192 -32.3
Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 1,647 785 -52.4
ConceptoConcepto 20112011 20122012Var. Var. Real Real
(12/11)(12/11)
TotalTotal 28,09628,096 24,60024,600 -12.4-12.4
Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
16,158 11,804 -26.9
Hidroagrícola 7,226 9,605 32.9
Administración del Agua 4,712 3,192 -32.3
Medio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos Naturales Programa HidráulicoPrograma Hidráulico
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales
-12.4%
-26.9%
15
32.9%
-32.2%
3. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 / 20113. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 / 2011
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Agua potable11,80448.0%
Hidroagrícola9,60539.0%
Administración de agua3,19213.0%
3. Recursos para el Programa Hidráulico 20123. Recursos para el Programa Hidráulico 2012
24,600 millones de pesos de 201224,600 millones de pesos de 2012
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Participación porcentual (%)Participación porcentual (%)
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
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Comunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes Recursos para inversión en infraestructura de Recursos para inversión en infraestructura de comunicaciones y transportescomunicaciones y transportes
3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 2012 / 20112012 / 2011
Concepto 2011 2012 Var. Real (12/11)
Total 75,772 55,870 -26.3
Carreteras 59,377 40,620 -31.6
Puertos 3,206 2,079 -35.2
Aeropuertos 513 310 -39.5
Ferrocarriles 6,063 6,497 7.2
Comunicaciones 5,957 5,836 -2.0
Radiodifusión 634 507 -20.0
Desarrollo Tecnológico 23 21 -8.8
ConceptoConcepto 20112011 20122012 Var. Real Var. Real (12/11)(12/11)
TotalTotal 69,15969,159 49,50749,507 -28.4-28.4
Carreteras 59,377 40,620 -31.6
Puertos 3,206 2,079 -35.2
Aeropuertos 513 310 -39.5
Ferrocarriles 6,063 6,497 7.2
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales
-28.4%
-31.6%
3. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles Ferrocarriles 2012 / 20112012 / 2011
18
-35.2%7.2%
-39.5%
Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
(Participación porcentual)(Participación porcentual)(Participación porcentual)(Participación porcentual)
49,507 millones de pesos de 201249,507 millones de pesos de 201249,507 millones de pesos de 201249,507 millones de pesos de 2012
19Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
*Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico.
3. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles Ferrocarriles 2012 / 20112012 / 2011
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
20
3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 20113. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011
Concepto 2011 2012 Var. Real (12/11)
Total 296,360 301,255 1.7Función pública 19 1 -96.8Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos ypetroquímicos y mantenimiento de instalaciones 225,783 219,086 -3.0
Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos ypetroquímicos y mantenimiento de instalaciones 22,025 34,658 57.4
Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 365 544 48.8
Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos 36,621 33,234 -9.3
Entorno ecológico 9,702 13,034 34.3Personal activo y jubilado saludable y con calidad devida 718 252 -64.9
Servicios de telecomunicaciones en PEMEX 728 23 -96.8Gestión corporativa a los organismos subsidiarios dePEMEX 398 425 6.6
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
57.4%
21
96.8%
3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 20113. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
Variaciones % realesVariaciones % reales
16.3%48.8%
-9.3.% 34.3% -64.9% -96.8% 6.6%
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
1.7%
Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y
petroquímicos72.7%
Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y
petroquímicos11.5%
Exploraciones para descubrir yacimientos de
hidrocarburos11.0%
Entorno ecológico4.3%
Otros0.4%
(Participación porcentual)(Participación porcentual)
301,255 millones de pesos de 2012301,255 millones de pesos de 2012
22
3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 20113. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP ..
Total 6,864Total 6,864Total 6,674Total 6,674
RegionesRegiones
RegionesRegiones
Inf. TurísticaInf. Turística
Inf. CarreteraInf. Carretera
Inf. HidráulicaInf. Hidráulica
Var. Real : -2.8Var. Real : -2.8Var. Real : -2.8Var. Real : -2.8
3. Proyectos Plurianuales, 2012 /20113. Proyectos Plurianuales, 2012 /2011
Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012
23Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Infraestructura Carretera 5.9% (var. Real 12/11)Infraestructura Carretera 5.9% (var. Real 12/11)
Infraestructura Hidráulica -7.9% (var. Real 12/11)Infraestructura Hidráulica -7.9% (var. Real 12/11)
Infraestructura Turística 9.5% (var. Real 12/11)Infraestructura Turística 9.5% (var. Real 12/11)
20112011 20122012Total: 1,869Total: 1,869Total: 1,869Total: 1,869
Total: 4,449Total: 4,449Total: 4,449Total: 4,449
Total: 545Total: 545Total: 545Total: 545
Total: 1,980Total: 1,980Total: 1,980Total: 1,980
Total: 4,097Total: 4,097Total: 4,097Total: 4,097
Total: 597Total: 597Total: 597Total: 597
Millones de Pesos de 2012Millones de Pesos de 2012
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3. Proyectos Plurianuales, 2012 / 20113. Proyectos Plurianuales, 2012 / 2011
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Zonas Zonas metropolitanasmetropolitanas
2011: 7,7492011: 7,7492012: 7,5902012: 7,5902011: 7,7492011: 7,7492012: 7,5902012: 7,590
Var. Real % (12/11): -2.1Var. Real % (12/11): -2.1Var. Real % (12/11): -2.1Var. Real % (12/11): -2.1
3. Fondos Metropolitanos 2012 / 20113. Fondos Metropolitanos 2012 / 2011
Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012
25Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.