proyectos en ejecución estructuración financiera y financiación de un proyecto de generación...

13
Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales Eléctricas del Caribe – CETECA En Ejecución Termotasajero 2011 Asesor Financieros en la Valoración de Termotasajero Promigas 2013 Asesor financiero en la compra de una empresa de generación en Colombia Confidencial Promigas 2012 M&A de una empresa del sector energético en Colombia Confidencial Promigas En Ejecución Estructuración Financiera de un Proyecto de Generación de Energía – PCH Coello Confidencial Metro de Panamá 2010 Estructuración Financiera de la Primera Línea del Metro de Panamá USD 1.446 millones

Upload: lucia-mancera

Post on 28-Jan-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Proyectos en Ejecución

Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en

República Dominicana

USD 350 millones

Centrales Eléctricas del Caribe – CETECA

En Ejecución

Termotasajero2011

Asesor Financieros en la Valoración de Termotasajero

Promigas2013

Asesor financiero en la compra de una empresa de generación en Colombia

Confidencial

Promigas2012

M&A de una empresa del sector energético en Colombia

Confidencial

PromigasEn Ejecución

Estructuración Financiera de un Proyecto de Generación de Energía –

PCH Coello

Confidencial

Metro de Panamá2010

Estructuración Financiera de la Primera Línea del Metro de Panamá

USD 1.446 millones

Page 2: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Energía)

Proelectrica2008

Asesor Financiero para la Valoración de Termocandelaria S.A. ESP

USD 95 millones

Proelectrica2007

Asesor Financiero para la Valoración y Compra de una Participación Accionaria

de Proelectrica S.A. ESP

Proelectrica2011

Asesor Financiero para la Valoración de Termobarranquilla S.A. ESP

Confidencial

Haytrac - HaitíEn Ejecución

Estructuración Financiera de un proyecto de Gas Domiciliario para

15.000 usuarios

Confidencial

Haytrac - HaitíEn Ejecución

Estructuración Financiera de una Terminal de Importación de LNG

(25.000 m3 )

Confidencial

Haytrac - Haití2014

Estructuración Financiera de una Planta de Generación de Energía a

Gas (BOT) – 10MW

Confidencial

Page 3: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Energía)

SopesaEn Ejecución

Asesor financiero en la venta de la empresa y mandato para la reestructuración de la deuda

Confidencial

Grupo BazEn Ejecución

Asesor Financiero para la Estructuración de un paquete de

financiación para la sucursal Colombia

Confidencial

Collocation TechnologiesEn ejecución

Asesor Financiero para la consecución de la financiación del plan de expansión

de la empresa

Confidencial

Lomalinda CapitalEn Ejecución

Asesor Financiero para la valoración y compra de una empresa de servicios

petroleros

Confidencial

Page 4: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Energía)

Conalvías – OAS – Acciona2012

Asesor Financiero en la Estructuración y Presentación de la Oferta en el

Proyecto Hidroeléctrico Encimadas y Cañaveral (174 MW)

ETB2014

Asesor financiero en la valoración y compra de la empresa Skynet en

Colombia

Confidencial

ETB2014

Asesor financiero en la valoración de una empresa en Colombia

Confidencial

ETB2013

Asesor financiero en la valoración de una empresa en Colombia

Confidencial

Octano de Colombia2013

Asesor financiero en la valoración y compra de una distribuidora de

combustibles en Colombia

Confidencial

Empresa de Recursos Tecnológicos2011

Asesor financiero en la valoración y evaluación de la viabilidad financiera de

la ERT en el mediano y largo plazo

Confidencial

Page 5: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Energía)

Empresa de Recursos Tecnológicos2009

Asesor financiero para la enajenación de acciones de propiedad de ERT sobre la empresa Comcel (Incluye

valoración de Claro / Comcel)

Confidencial

Page 6: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Otras

Gobernación de Cundinamarca2010

Asesor financiero para la Evaluación Financiera del Proyecto Tren de Cercanías de Bogotá – Corredor

Occidental

Confidencial

Gobernación de Cundinamarca2010

Asesor f inanciero para la Evaluación Financiera del Proyecto Tren de Cercanías de Bogotá – Corredor

Occidental

Confidencial

Page 7: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Vias)

Concesión Costera Cartagena Barranquilla

2014

Asesor Financiero para la Estructuración y la Financiación del

Corredor Vial Cartagena Barranquilla, Colombia (220 km)

COP 1.71 billones

Concesión Pacifico Tres2014

Asesor Financiero para la Estructuración y la Financiación del

Corredor Vial Pacifico Tres en Antioquia, Colombia (145 km)

COP 1.87 billones

Concesión Alto Magdalena2014

Asesor Financiero para la Estructuración y la Financiación del Corredor Vial Girardot – Honda – Puerto Salgar , Colombia(190 km)

COP 1.46 billones

Page 8: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia

INGLES

Page 9: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Proyectos en Ejecución

Concesión Costera Cartagena Barranquilla

2014

Financial Advisor in the Tendering Process and Financial Closure in the

Toll Road Concession Cartagena Barranquilla, Colombia (220 km)

COP 1.71 billones

Concesión Pacifico Tres2014

Financial Advisor in the Tendering Process and Financial Closure in the Toll Road Concession Pacifico Tres in

Antioquia, Colombia (145 km)

COP 1.87 billones

Concesión Alto Magdalena2014

Financial Advisor in the Tendering Process and Financial Closure in the

Toll Road Concession Girardot – Honda – Puerto Salgar , Colombia (190 km)

COP 1.46 billones

Metro de Panamá2010

Financial Structuring of the First Line of Panama Subway

USD 1.446 millones

Page 10: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Proyectos en Ejecución

Financial Structuring and Capital Placement of a Energy Generation

Project in Dominican Republic

(300 MW Gas Fired Power Plant)

USD 280 million

Centrales Eléctricas del Caribe – CETECA

On Going

PromigasOn Going

Financial Structuring of a PCH -Pequeña Central Hidroeléctrica -

Project in Colombia

Confidential

Termotasajero2011

Financial Advisor in the Valuation of Termotasajero

Promigas2013

Financial Advisor in the acquisition of a Power Generation Company in

Colombia

Confidential

Autopistas Urbanas S.A.S.

Financial Structuring to present a Public-Private Partnership to Develop

ALO Highway in Bogota

Confidential

Page 11: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Energía)

Proelectrica2008

Financial Advisor in Termocandelaria S.A. ESP Valuation

USD 95 million

Proelectrica2007

Financial Advisor in the acquisition of a stake capital % of Proelectrica S.A.

ESP

Proelectrica2011

Financial Advisor in Termobarranquilla S.A. ESP valuation

Confidential

Conalvías – OAS – Acciona2012

Financial Structuring and Advisor in the Proposal of the Hydroelctric Project Encimadas y Cañaveral (174 MW)

Page 12: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia (Energía) Nuevas

Caribbean LNG SolutionsOn Going

Financial Structuring of Gas Fired Power Plant in US Virgin Island – 150

MW

Confidential

Caribbean LNG Solutions

Caribbean LNG SolutionsOn Going

Financial Structuring of Gas Fired Power Plant in Bahamas – 120 MW

Confidential

Caribbean LNG Solutions

Haytrac Power & Gaz Haiti2014

Financial Structuring of a BOT Gas Fired Power Plant Generation Project –

10 MW

Confidential

Maurice Bonnefil Small LNG Terminal Haiti

On Going

Financial Structuring of a Small LNG Terminal (25.000 cubic meters)

Confidential

Haytrac Residential Gas Distribution Haiti

On Going

Financial Structuring of a Residential Gas Distribution Project for 15.000

users

Confidential

Page 13: Proyectos en Ejecución Estructuración Financiera y Financiación de un Proyecto de Generación Eléctrica a Gas en República Dominicana USD 350 millones Centrales

Nuestra Experiencia

Caribbean LNG Solutions