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Kantar
Illustrationen: Rosendahl Berlin
VIDEO Digitalisierungsbericht 2019Aktueller Stand der digitalen Fernseh- und Videonutzung in DeutschlandOktober 2019
Methodensteckbrief
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
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Erhebungsmethode: Telefonische Befragung mit Berücksichtigung von Mobilnummern
ergänzt um eine Online-Befragung im Online Access Panel
Grundgesamtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre
70,445 Mio. Personen in 40,350 Mio. Haushalten
Anzahl Interviews: 7.083 Interviews, mindestens 200 pro Bundesland
Erhebungszeitraum: 09. Mai bis 15. Juli 2019
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Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
1Stand der Digitalisierung in den TV-Haushalten
3
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
2632
4047
5562
68
78 81 8489
92 95 97 100
2005
2019
100%
Digitalisierung in den TV-Haushalten
2006
2007
2008
2009
2010
2011
20122013
20142015
20162017 2018
4
Mit den letzten Umstellungen im Kabel ist die Digitalisierung der TV-Haushalte abgeschlossen.
Kantar
Illustrationen: Rosendahl Berlin
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Take Away:
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
2Verteilung der TV-Empfangswege
6
48
46
13
4
46
46
11
5
46
46
10
5
46 47
10
5
46 47
9 6
46
46
7 7
45
45
6 8 1
45 45
6 92
Verteilung der TV-ÜbertragungswegeIP-basierte Übertragungswege legen deutlich zu – sowohl IPTV als auch der ausschließliche Empfang über das „offene“ Netz am Connected TV.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; Connected TV: TV-Gerät direkt oder über ein anderes Gerät mit dem Internet verbunden (nicht zwingend permanente Verbindung)Basis: 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 / 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)
17,2 Mio. 17,3 Mio.
2,3 Mio.
Kabel Satellit
Terrestrik
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
3,3 Mio.
IPTV
0,7 Mio.
Connected TV ONLY
7
IP-basierte Übertragungswege legen deutlich zu. Außerdem verzichten zunehmend Haushalte auf einen klassischen Empfangsweg.
Take Away:
Kantar
Illustrationen: Rosendahl Berlin
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Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
3Connected TV
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Kantar TNS – Digitalisierungsbericht 2019
CONNECTED TV 2019
55,1%
10
1116
20
2832
5256
Smart TV – Ausstattung
Die Ausstattung mit Smart TVs steigt deutlich: In nahezu 22 Mio. TV-HH – und damit deutlich mehr als der Hälfte aller TV HH – steht mindestens ein Smart TV.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Angaben in ProzentBasis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 / 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)
21,7 Mio.
H A U S H A LT E M I T S M A R T T V
11
39
1418 16
6
21
55
Connected TV – ans Internet angeschlossen
Der Anteil der angeschlossenen Smart TVs steigt kräftig auf 39%. Und, alle Möglichkeiten berücksichtigt, steht in mehr als jedem zweiten TV-HH mindestens ein Connected TV.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Mio.Basis: 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)
SmartTV
Connected TV Total
SmartTV-Gerät
+22% +11%
12
Spiele-konsole
Blu-ray-Player
Internetfäh. Set-Top-Box
NettoStreaming-Box / Stick
Über PC / Laptop /Tablet
/Smartphone
Summe total
42
14
45
Connected TV: Anzahl Connected TVs
In etwa jedem siebten TV-Haushalt gibt es bereits zwei oder mehr Connected TVs.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in ProzentBasis: 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)
55% Mindestens 1 TV-Gerät connected
Kein TV-Gerät connected
1 TV-Gerät connected
2+ TV-Geräte connectedAlle TV-Geräte connected:
38% der TV Haushalte
13
48
46
13
4
27
46
46
11
5
27
46
46
10
5
32
46 47
10
5
36
46 47
9 6
4546
46
7 7
47
45
45
6 8
49
45 45
6 9
55
Verteilung der Übertragungswege
Connected TV baut seine Führung als Empfangsweg mit der größten Reichweite aus.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; TV-HH, die ihre TV-Programme ausschließlich über das Internet empfangen (1,7%) zählen hier zu Connected TV. Connected TV: TV-Gerät direkt oder über ein anderes Gerät mit dem Internet verbunden (nicht zwingend permanente Verbindung)Basis: 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 / 38,491 Mio. TV-HH in Deutschland (n=6.670)
17,218 Mio. 17,256 Mio.
2,298 Mio.
Kabel Satellit
Terrestrik
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
3,309 Mio.
IPTV
21,219 Mio.
Connected TV
14
Take Away:
Connected TV etabliert sich als 5. Empfangsweg.
Kantar
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Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
4Zukunftsszenario OTT ONLY?
16
87% Klassisches TV
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Monatliche Nutzer am TV-Gerät
16% Livestreaming
35% VODOTT 38%Su
mm
e
-2 Prozentpunkte
+7 Prozentpunkte
+8 Prozentpunkte
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TV-Gerät: Zukunftsszenario OTT ONLY? Etwa die Hälfte derer, die OTT regelmäßig am TV-Gerät nutzen, kann sich ein Fernsehleben ohne Broadcast (teilweise) vorstellen. 41% sogar einen Komplettverzicht.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in ProzentBasis: 26,473 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal pro Monat OTT am TV-Gerät nutzen (n=2.617)
41
12
38
7 3 Ja / Ja, an allen Geräten
Ja, aber nicht an allen TV-Geräten
Nein
Weiß nicht
Bereits ausschließlich OTT-Nutzung am TV-Gerät
= 16% aller TV-HHOTT 38%Su
mm
e
[Sie haben ja insgesamt <...> Fernsehgeräte: ] Könnten Sie sich vorstellen, an Ihrem Fernseher / Ihren Fernsehern nur noch über das Internet fernzusehen und auf Ihren TV-Empfang über <Kabel / Satellit / IPTV / DVB-T / DVB-T2 HD...> zu verzichten? Würden Sie sagen ...
18
Take Away:
Mehr als 1/3 nutzen regelmäßig OTT am TV-Gerät. In immerhin 16% aller TV-HH können sich die Menschen sogar einen kompletten Verzicht auf klassischen TV-Empfang vorstellen.
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Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
5Videonutzung: Klassisches Fernsehen vs. OTT
20
12
83
4
Alle Geräte: TV- und Videonutzungsmöglichkeiten
Über 95% können prinzipiell klassisches Fernsehen am TV-Gerät nutzen, über 88% OTT. Das eine oder das andere kann im Prinzip jeder.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in ProzentBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
haben Zugang zu mindestens einem TV-Gerät mit klassischem TV-Empfang
Klassisches Fernsehen
95%
OTT
88%
haben Zugang zum Internet und mindestens einem internet-fähigen / mit dem Internet verbundenen Bildschirmgerät
Nur klassisches FernsehenNur OTT
Sowohl klassisches Fernsehen als auch
OTT
21
121 3
22
83
90 90
76
4 9 6 2 Nichts davon
Nur OTT
Klass. Fernsehen und OTT
Nur klass. Fernsehen
Alle Geräte: Nutzungsmöglichkeit Fernsehen vs. OTT nach Alter
Bei den unter 30-Jährigen hat bereits fast jeder Zehnte sogar ausschließlich Zugang zu OTT.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in ProzentBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
Alle 14-29 30-49 50+ Jahre
22
12
83
4
60
40
Formales Bildungsniveau
43
39
18
50+ Jahre
30 - 49
14 - 29
3,1 Mio. Personen, die ausschließlich Zugang zu OTT haben
Alle Geräte: Demographie der OTT onlys
Diejenigen mit ausschließlichem Zugang zu OTT sind mehrheitlich Männer, es sind ganz überwiegend jüngere unter 50 mit einen hohen formalen Bildungsabschluss.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in ProzentBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
Geschlecht
Ø36 Jahre
Alter
13
19
66
hoch
mittel
niedrig
Klass. Fernsehen
und OTT
Nur OTT
Nur klass. Fernsehen
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Fernseh- und Videonutzung: Nutzungsanteile
61% Klassisches Fernsehen
Denken Sie jetzt bitte mal an die gesamte Zeit, die Sie in einer durchschnittlichen Woche mit Fernsehen und Videoschauen verbringen, und zwar unabhängig davon, welche Geräte oder Angebote Sie dafür nutzen. Was schätzen Sie: Wie viel Prozent dieser Zeit schauen Sie „normales" Fernsehen bzw. Live-Streams aus dem Internet? Wie viel Prozent entfallen auf selbst aufgezeichnete Sendungen? Und wie viel Prozent verbringen Sie mit Sendungen oder Videos, die Sie aus dem Internet abrufen?
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Alle Geräte: NutzungsanteileNach wie vor wird ein Großteil der Bildschirmzeit mit klassischem Fernsehen verbracht, mehr als ein Viertel entfällt auf VOD.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; Summe >100% wg. Rundung; Angaben in Klammern bzw. Farben: Veränderung in Prozentpunkten im Vergleich zum VorjahrBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
Klassisches Fernsehen 61%26% VOD
Selbst aufgezeichnete Sendungen6%
(±0)Livestreaming6%
(+2)
+3-4
25
65
29
58
85
5
9
6
2
6
5
8
523
56
27
71 2 1
61
25
53
80
6
10
8
4
6
4
7
526
59
30
101 2 1 Nichts davon
VOD
Selbst aufgezeichnete Sendungen
Live-Stream
Klassisches Fernsehen
Alle Geräte: TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile nach Alter
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,2 und 0,8% in den Altersgruppen herausgerechnet)Basis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
Gesamt 14-29 30-49 50+ Jahre
Bei unter 30-Jährigen überwiegt die Nutzung von VOD die des klassischen Fernsehens mittlerweile bei weitem.
20
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26
Es wird mehr Zeit mit VOD verbracht, junge Zuschauer schauen es bereits überwiegend. Ein erkennbarer Anteil hat sogar gar keinen Zugang mehr zu klassischem Fernsehen.
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Take Away:
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
6Nutzung Livestreaming und VOD
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OTT-Nutzung am TV-Gerät vs. alle Geräte
Alle Geräte berücksichtigt nutzen rund 38 Mio. Personen mindestens einmal pro Monat OTT. Das ist mehr als jeder Zweite ab 14 Jahren.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
3842
5429,4 Mio.26,5 Mio.
38,2 Mio.
29
am TV -Gerät an anderen Geräten Alle Geräte
Alle Geräte: Regelmäßige OTT-Nutzung im Trend – Livestreaming vs. VOD
Die Zahl der monatlichen Nutzer steigt absolut um 5,7 Millionen an. Der Anstieg verteilt sich gleichmäßig auf Livestreaming und VOD.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083)
28
16
23
29
1823
34
21
27
39
23
33
42
24
36
46
21
42
54
29
50
Live / VOD Live VOD
+5,5 Mio.
+5,7 Mio.
LIVE
LIVE / VOD
+5,5 Mio.
VOD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
YouTube: 40%
Mediatheken:39%
Streamingdienste:38%
50% VOD-Nutzung insgesamt
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YouTube +5
Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender +7
Mediatheken der privaten Sender +7
Netflix +8
Amazon Prime Video / Amazon Video +6
iTunes +3
DAZN +4
Eurosport Player +3
Maxdome +2
40
36
24
27
25
8
7
6
6
VOD-Angebote: Nutzung gesamt – Personen ab 14 Jahre im TrendZuwachs bei allen VOD-Angeboten, insbesondere bei Streamingdiensten und Angeboten von TV-Plattform-Betreibern.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-BetreibersBasis: 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (34,924 Mio. Personen ab 14 Jahre; n=3.641)
2018 2019
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32
Bereits jeder Zweite nutzt regelmäßig VOD. Die Mediatheken liegen mit YouTube und Netflix gleich auf.
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Take Away:
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29 % Livestreaming-Nutzung
TV-Sender: 18%
YouTube:15%
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TV-Sender (netto) +5
Direkt +4
OTT-Plattformen, wie z.B. Zattoo, waipu.tv +4
YouTube +4
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter +3
Reine Internet-Sender +3
Sky, Vodafone, Unitymedia, Magenta* +4
Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform +1
Livestream-Angebote – Nutzung Personen ab 14 Jahre
Livestream-Angebote der TV-Sender knapp vor YouTube.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; Angebot schon einmal genutzt; *Angebote eines TV-Plattform-BetreibersBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (20,427 Mio. Personen ab 14 Jahre; n=2.087)
18
16
5
15
8
7
7
5
35
TV-Sender (netto)
Direkt
OTT-Plattformen, wie z.B. Zattoo, waipu.tv
YouTube
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter
Reine Internet-Sender
Sky, Vodafone, Unitymedia, Magenta*
Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform
18
16
5
15
8
7
7
5
Livestream-Angebote – Genutzte OTT-Plattformen
Die Nutzerzahl der OTT-Plattformen beläuft sich auf ca. 3,5 Mio. Zattoo ist das meistgenutzte Angebot, gefolgt von TV Spielfilm LIVE und waipu.tv.
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Angaben in ProzentBasis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben (28,495 Mio. Personen ab 14 Jahre)
36
24
20
2
1
8
22
OTT Plattformen
Zattoo
TV Spielfilm LIVE
Waipu.tv
Dailyme TV
Couchfunk bzw. das Angebot TV.de
Ein anderes Angebot
Weiß nicht / k.A.
3,5 Mio. Personen
36
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Take Away:
Nahezu jeder Dritte schaut mindestens einmal im Monat Livestreams, vor allem die Streams der linearen TV-Sender sowie über YouTube.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
7Kostenpflichtige Nutzung
38
15
2 5
1715
38
22
16
5
14
27
16
6
18
30
17
6
26
38
18
11
34
43
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kostenpflichtige TV- und Videonutzung im Trend
Rund 43% nutzen zumindest ein kostenpflichtiges Angebot.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent; *SVOD-Abos erst ab 2018 für jeden Dienst einzeln erhoben (bis 2017 nur pauschal für alle Angebote)Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 / 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre (n=7.083)
Pay-TV Livestreaming VOD Summe (netto)
2019
39
∑
23,0
18,9
2,4 2,0 1,4 1,3
Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert
Knapp jeder Dritte hat mindestens einen Streamingdienst aktuell abonniert. Auch hier liegt Netflix vorne: Fast jeder Vierte hat Netflix im Abo.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019
Angaben in Prozent / Mio.Basis: 70,445 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland (n=7.083); befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (38,164 Mio. Personen ab 14 Jahre; n=4.004)
Ø 1,5
31,9%
22,4 Mio.
11,9 Mio. HH 18,4 Mio. Abos
NetflixAmazon (Prime)
VideoSky Ticket DAZN Eurosport Player Maxdome
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Immer mehr Nutzer bezahlen für Bewegtbild-Inhalte, vor allem für VOD wird Geld ausgegeben.
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Take Away:
Take Aways
• Mit den letzten Umstellungen im Kabel ist die Digitalisierung der TV-Haushalte abgeschlossen.
• IP-basierte Übertragungswege legen deutlich zu. Außerdem verzichten zunehmend Haushalte auf einen klassischen Empfangsweg.
• Connected TV etabliert sich als 5. Empfangsweg.
• Mehr als 1/3 nutzen regelmäßig OTT am TV-Gerät. In immerhin 16% aller TV-HH können sich die Menschen sogar einen kompletten Verzicht auf klassischen TV-Empfang vorstellen.
• Es wird mehr Zeit mit VOD verbracht, junge Zuschauer schauen es bereits überwiegend. Ein erkennbarer Anteil hat sogar gar keinen Zugang mehr zu klassischem Fernsehen.
• Bereits jeder Zweite nutzt regelmäßig VOD. Die Mediatheken liegen mit YouTube und Netflix gleich auf.
• Nahezu jeder Dritte schaut mindestens einmal im Monat Livestreams, vor allem die Streams der linearen TV-Sender sowie über YouTube.
• Immer mehr Nutzer bezahlen für Bewegtbild-Inhalte, vor allem für VOD wird Geld ausgegeben.
Kantar – Digitalisierungsbericht 2019 42
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Vielen Dank!