Anadolu Grubu

Mart 2020

1950Kuruluş

~80,000istihdam

6 şirketi ile Borsa İstanbul’da işlem gören küresel bir grup

Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız

ANADOLU GRUBU SUNUMU2

2019 itibariyle

51.7 milyar TL ciro

4 şirket BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde,

6 şirket Sürdürülebilirlikraporlaması yapıyor

Atlantik’ten Pasifik’e uzanan

9 farklı sektörde faaliyet

19 ülkede

66 üretim tesisi ile

80’den fazla ülkeye ihracat

Kuruluştan bugüne...

ANADOLU GRUBU SUNUMU3

Kuruluş

1950

19601965 1969 1969 1976 1979 1983 1984 1995

2005

20052005200820082009200920112015

2017 Anadolu Grububirleşmesi

ANADOLU GRUBU SUNUMU4

ENERJİ

GAYRİMENKUL

BİRA

OTOMOTİV

PERAKENDE

KIRTASİYE

MEŞRUBAT

SOSYAL KURULUŞLAR

TARIM

Sektörel Yatırımlar

HIZLI

SERVİS

RESTORAN

Ortaklık Yapısı

ANADOLU GRUBU SUNUMU5

AG Sınai Yatırım ve Yönetim’de eşit temsil ve eşit yönetim prensibi vardır.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. vasıtasıyla aileler ortak paydada buluşmuşlardır.

Ailelerin bütün varlıkları Anadolu Grubu şirketlerine yatırılmıştır.

Halka açık payların %62’sini yabancı yatırımcılar oluşturmaktadır.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. B tipi hisselerin hepsini A tipi hisselerin bir miktarını

elinde bulundurmaktadır. İşlem görebilir cinste olan A tipi hisselerin geri kalan kısmı aile

bireyleri ve halka açık kısmı oluşturmaktadır.

AG Anadolu

Grubu Holding

(AGHOL.TI)

AG Sınai Yatırım ve

Yönetim A.Ş.

Kamil Yazıcı

Ailesi

Özilhan

Ailesi

Halka Açık

Kısım

Anadolu Grubu

Şirketleri

Halka

açık*

%14.2

*Aile bireylerine ait halka açık statüdeki hisseler dışındaki borsada işlem gören paylardan oluşmaktadır.

AG Sınai

Yatırım ve

Yönetim A.Ş.

%48.7

Halka açık

kısım

%51.3

%50%50

%48.7

%51.3

Grup Hisse

senedi

adedi

Sermayeye

oranı (%)

A (hamiline) 194.828 80%

B (nama) 48.707 20%

Toplam 243.535 100%

Finansal Göstergeler

ANADOLU GRUBU SUNUMU6

SATIŞLARIN DAĞILIMI, 2019

FAVÖK (milyar TL)

2018 2019

2018 2019

Meşrubat

38%

Perakende

2%Otomotiv7%

Migros

26%

Meşrubat

24%

Perakende

3%

Otomotiv

8%

Diğer

1%

Bira

21%

FAVÖK KIRILIMI, 2019

Migros

45%

Bira

28%

42.5

51.7

4,66,0

Diğer

0%

NET SATIŞLAR (milyar TL)

Anadolu Efes

ANADOLU GRUBU SUNUMU7

16 ülkede yürüttüğü operasyonlarıyla690 milyon’u aşkın bir nüfusa hizmet eden

çok yönlü bir içecek şirketi

> Bira ve meşrubat faaliyetleri bakımından çok çeşitli ve birinci sınıf marka portföyü

> Kişi başı tüketimin düşük olduğu ancak önemli büyüme potansiyeli olan ülkelerde faaliyet

> Tecrübeli ve mali açıdan güçlü bir organizasyon

> AB InBev ve The Coca-Cola Company ile iş

birliğinden elde edilen sinerjiningücü.

> AB InBev ve Anadolu Efes işbirliği ile Rusya ve

Ukrayna’da yeni organizasyon yapısı

UGC CEO Water Mandate’i imzalayan ilk Türk şirketi

BIST Kurumsal Yön. ve Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kote

Ortaklık Yapısı

ABI

%24,0

Halka açık

(BIST)

%32,95

%100,0 %50,3

Halka açık

(BIST)

%27,7

TÜRKİYE

BİRA OPERASYONLARI

ULUSLARARASI

BİRA OPERASYONLARI

BİRA OPERASYONLARI

TÜRKİYE

MEŞRUBAT OPERASYONLARI

ULUSLARARASI

MEŞRUBAT OPERASYONLARI

COCA-COLA İÇECEK2

(CCI)

• ••

•

•

• •The Coca-Cola

Company1

%20,1

•

•

(1) The Coca-Cola Export Corporation üzerinden(2) %2,0’si Özgörkey Holding’e ait

Anadolu

Grubu

%43,05

• ••

•

Bira

21bira fabrikası

Yılda

49,0 mhlbira,

Türkiye pazarında lider

Rusya ve Ukrayna pazarında lider güçlü konum

BDT ülkelerinde güçlü konum

Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da lider

ANADOLU GRUBU SUNUMU8

Dünyanın en büyük

10.bira şirketi(satış hacmi)

70’den fazla ülkeye ihracat

6malt fabrikası

1şerbetçiotu işleme tesisi

354 bin tonmalt üretim kapasitesi

6 ülkede:TürkiyeRusyaKazakistanUkraynaGürcistanMoldova

Satış hacmi bakımından Avrupa’nın

5. büyüğü

2019’da

11,1 milyarTL ciro

1,7 milyar TL FAVÖK ve

%15,4 FAVÖK marjı

Bira

Türkiye

%15

Rusya

%59

Kazakistan

%6

Diğer

%4

SATIŞ HACMİ DAĞILIMI, 2019

ANADOLU GRUBU SUNUMU9

2019, Pazar pozisyonları

TÜRKİYE #1

RUSYA

UKRAYNA

KAZAKİSTAN

GÜRCİSTAN

#1

#1

#1

#1

2019 yılı cirosu:

11,1 milyar TL

2019 FAVÖK:

1,7 milyar TL

2019 satış hacmi

36.2 mhl

MOLDOVA #1

Ukrayna

%15

Meşrubat

ANADOLU GRUBU SUNUMU10

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerSözleşmesi 100 Endeksi’ne (UNGC100) giren ilk ve tek Türk firması

Karbon Saydamlık Projesi tarafındanTürkiye İklim Lideri performans ve şeffaflıkkategorilerinde üç kez ödüllendirilmiştir.

10ülkedeToplam

26fabrika:

Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye, Tacikistan1,6 milyar

ünite/kasa yıllık üretim kapasitesi

~920 binSatış noktası

yılda 400 milyon insan

Coca-Cola sisteminde

7. en büyük şişeleyici

2019 yılı cirosu:

12,2 milyar TL

2019 FAVÖK:

2,3 milyar TL

2019 satış hacmi

1,32 milyarünite/kısa

Gazli içeceklerde güçlü Pazar konumları

TÜRKİYE

66%#1

PAKiSTAN

48%

KAZAKİSTAN

51%

AZERBAYCAN

86%

KIRGIZİSTAN

70%

IRAK

42%

ÜRDÜN

20%

#1

#1

#2

#1

#2

#2

Migros

ANADOLU GRUBU SUNUMU11

Türkiye’de modern perakendeciliğin lideri ve öncüsü

Modern Hızlı Tüketim Ürünlerinde

%17,4 pazar payıToplam Hızlı Tüketim Ürünlerinde

%7,8 pazar payıToplam

2,198 mağaza1,5 milyon m2 kapalı alan

12 milyon Money Club Card sahibi ile

5,8 milyon haneye erişim

43 Ramstore ile Kazakistan ve Makedonya’da ek operasyonlar.

Yurt dışında 20 yılı aşan perakende tecrübesi

Türkiye’de 161 mağazaya sahip olan Tesco-Kipa satın alınmıştır

14 yıl üst üste En BeğenilenPerakendeci Ödülü

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeyer alan ilk ve tek perakendeci. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi üyesi

2019 FAVÖK:

1,5 milyar TLFAVÖK marjı

6,6%

2019 yılı cirosu:

23,2 milyar TL

Tarım

8 çiftlik ile30.000dekar arazi

1Paketleme tesisi

2019’da

3 üretim tesisinde

240.000ton meyve işlendi

5 milyonmeyve ağacı

1.Türkiye’nin en büyük meyve üreticisi

Aralık 2015’te Türkiye’nin ilk meyve markasının lansmanıyapıldı: Doal

Doal Meyveden Şeker: 2017

ANADOLU GRUBU SUNUMU12

Otomotiv

Türkiye’nin sayılı

ARGEmerkezlerinden birine sahip

34 yılda170 binadetten fazla araç üretildi

60’dan fazla ülkeye ihracat

2019’da 144 milyon Dolar ile rekorihracat

Türkiye’deki ilk Japonotomotiv ortaklığı; Isuzu ve Itochu

ANADOLU GRUBU SUNUMU13

Isuzu Citiport modeliAvrupa’nın en Konforluve Ergonomik OtobüsÖdülünü aldı

İlk yerli pick-up, D-Max’ın üretimi

2019 yılı cirosu: 1,4 milyar TL

ANADOLU ISUZU

ANADOLU MOTOR

400.000adetten fazla benzinli ve dizel motor üretilmiştir

21.000 m2üretim, fabrika, ofis alanları

Tek vardiyada

20.000adet üretim kapasitesi

Çok çeşitli endüstriyel motorların; üretimi, ithalatı ve dağıtımı.

KIA markalı otomobillerin dağıtımı ve operasyonelkiralama faaliyetleri

ANADOLU GRUBU SUNUMU14

Garenta Day filo büyüklüğü

2.400

2019 yılı cirosu: 2,6 milyar ₺

2019 sonu itibariyle binek otomobillerde pazar payı:

% 1,4

Garenta Pro filo büyüklüğü

6.300

ÇELİK MOTOR

ikinciyeni.com

Türkiye’nin önde

gelen ikinci el

otomobil e-ticaret

platformu

Güçlü bir MarkaÇatısı AltındaTüm AraçKiralama & Leasing Çözümleri

Otomotiv

MOOV by Garenta ile kullanıcılar

sadece ihtiyaç duydukları zaman

araç kiralamanın konforunu

yaşamakta, kullandığı kadar

ödemekte ve trafik açısından uygun

bir yere aracı park ederek kiralama

işlemini sonlandırabilmektedir

ANADOLU GRUBU SUNUMU15

Türkiye Kırtasiye Sektörü

Lideri

Kırtasiye ve

Oyuncakta Ürün

Çeşitliliği

4500

1995Faber-Castell ile Ortaklık

Avrupa’daki

En YeniÜretim Tesisi

36.000 m2

300 milyon parça/yıl

Farklı Üretim Teknikleri

Gerektiren 1000Çeşit Ürünü Üretebilen

Tek Tesis

ÇevreciToplam Enerji İhtiyacının

%60’si Odun Talaşından Elde Ediliyor

2015Dünyaca Ünlü Oyuncak Markalarını

Türkiye Pazarına Sundu

Perakende

2019 yılı cirosu:

347 milyon TL

2018TRT resmi kırtasiye ve oyuncak

üreticisi

50 ülkeye

ihracat

ANADOLU GRUBU SUNUMU16

2019 yılı cirosu:

994 milyon TL

253 restoran

7.000’den fazla çalışan

41işletmecive

60işletmeci restoranı

Türkiye’de yıllık

100milyonkişiye hizmet

McDonald’s restoranlarındakullanılan

450malzemenin

%95’i Türk tedarikçilerdensağlanmaktadır.

2019 yılında 24 ödülünsahibi olan McDonald’s, Türkiye tüm dünyadakiMcDonald’s’lararasında müşteri sayısıartışında 119 ülkearasında birinci olarak“Circle of Excellence” ödülünün de sahibiolmuştur

Perakende

ANADOLU GRUBU SUNUMU17

Konut piyasasınıdeğiştiren 9 ödüllü proje:AND Pastel

Kartal’da

250 bin m2yerleşik alan üzerinde kurulu

7 blok,2016’da satışa sunulan yaklaşık

1.200 yerleşim birimi

8 uluslararası ödül sahibi

Yapımına 2016 yılındabaşlandı

AND Gayrimenkul’unİstanbul’daki ilk projesi:AND Kozyatağı

İstanbul’un AnadoluYakası’nın en yüksek kiraoranına ulaşmış iş merkeziA+ Ofis Kulesi

75 bin m2yerleşik alan üzerinde kurulu

8 uluslararası ödül sahibi

31.500 m2 brüt kiralanabilir alan 2015’de tamamlandı

%70 doluluk oranı

Gayrimenkul

Paravani HEPPGürcistan’da bir Türkşirketi tarafındanyürütülen ilk enerjiprojesi

ANADOLU GRUBU SUNUMU18

AnadoluGrubu’nun enerjisektörüneki ilk yatırımı

Doğan Grubu veDoğuş Grubu ile ortakişletme

2019 yılı cirosu:

80 milyon TL2019 yılı cirosu:

140 milyon TL

90 Megavatkurulu güç

Yıllık elektrik üretimi:

410 milyonkilovat-saat

Üretilen elektriğin %80’iTürkiye’ye ihraç ediliyor

Kurulu güç:

120 Megavat

Yıllık elektrik üretimi:

418 milyon Kilovat-saat

Enerji

Aslancık HEPP

Sosyal Kuruluşlar

Eğitim ve sağlık alanlarına odaklanmış projeler

29.000’den fazla öğrenciye burs

Johns Hopkins Medicine International ile stratejik ortaklık

Merkez en son teknoloji ile ürolojikonkoloji, kemik iliği nakli ve göğüs hastalıkları başta olmaküzere onkoloji ile ilgili konularaodaklanmaktadır.

1Koraç Kupası1996

11Türkiye Kupasıve

12CumhurbaşkanlığıKupası

14Türkiye LigiŞampiyonluğu

55,000 + engelliöğrenciye kitap ve kırtasiye yardımı

42,000 + saatdanışmanlık desteği

~80,000 öğretmen,Sosyal Girişim Seminerleri

ANADOLU GRUBU SUNUMU19

Gold Awards3 EuroleagueDevotion Marketing Ödülü, 1 EuroLeagueOne Team CSR Ödülü

Silver Award1 EuroLeague Devotion Marketing Ödülü

2019’da 40. kuruluş yılı

İhtiyaç sahiplerine

637.000’den fazla bedelsizsağlık hizmeti

50+’nin üzerinde eğitim kurumu,yurt, spor salonu,hastane ve sağlık merkezi inşası

Kemik İliği Nakli Merkezi’nde

2.250’den fazla hastaya gerçekleştirilmiş kemik iliği nakli

Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız

Teşekkürler…