pörssi-ilta 8.9 - edistämme arvopaperisäästämistä ja ... · 3 * = 2012 lähde: yhtiöiden...
TRANSCRIPT
Pörssi-ilta 8.9.2014
HKScan-konserni
Hannu Kottonen, toimitusjohtaja
HKScan – pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö
2
• Liikevaihto (2013*) 2 113 miljoonaa euroa
• Henkilöstöä keskimäärin noin 7 700
• Kotimarkkinat:
− Suomi
− Ruotsi
− Tanska
− Baltia
• Vientiä maailmanlaajuisesti noin 50
maahan
• HKScanin keskeisiin toimintaperiaatteisiin
kuuluu kuluttaja- ja asiakastyytyväisyys,
mikä edellyttää tuotteilta ja palvelulta
korkeaa laatua arvoketjun jokaisessa
vaiheessa.
* oikaistu
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Lihayrityksiä Euroopassa 2013
3
* = 2012 Lähde: Yhtiöiden julkaisemat tiedot
Liikevaihto, milj. euroa
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
Atria FI
Heristo* GE
Groupe Glon* FR
Campofrio ES
Cooperl* FR
PHW Gruppe GE
Westfleisch* GE
HKScan FI
Nortura NO
Gruppo Veronesi* IT
Groupe LDC FR
2 Sisters GB
Groupe Bigard* FR
Tönnies* GE
Groupe Terrena FR
Danish Crown DK
VION Food Group NE
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
HKScanin osakekurssi 2014
euroa
Pörssiyhtiö HKScan Oyj
• Kaksi osakesarjaa: - A-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.
Jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni.
- K-osakkeita ei ole listattu. Jokaisella K-osakkeella on 20 ääntä.
• Osakekannan markkina-arvo 31.8.2014: - A-osakkeet 176,7 milj. euroa
- K-osakkeet (laskennallinen m-arvo) 19,2 milj. euroa
Yhteensä 195,9 milj. euroa
• 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2014:
4 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
A-osakkeita K-osakkeita % osakkeista % äänistä
LSO Osuuskunta 14 458 884 4 735 000 34,88 69,25
Sveriges Djurbönder ek.för. 6 234 750 665 000 12,54 12,39
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 242 806 0 4,08 1,42
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 142 830 0 2,08 0,73
HKScan Oyj 1 053 734 0 1,91 0,67
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 836 414 0 1,52 0,53
Fim Fenno sijoitusrahasto 752 949 0 1,37 0,48
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 750 000 0 1,36 0,48
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 650 000 0 1,18 0,41
Valtion eläkerahasto 500 000 0 0,91 0,32
Kaikki osakkeet yhteensä 49 626 522 5 400 000 100,00 100,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
HKScanin toimintamalli
Teknologian ja tuotannon kehittäminen
Aki Laiho*
Strategia & Strategiset projektit
Juhan Matt
Viestintä
Marja-Leena Dahlskog
Lakiasiat ja hallinto
Markku Suvanto*
Strateginen markkinointi ja innovaatiot
Anne Mere*
Talous
Tuomo Valkonen*
HR
Sari Suono*
AfH
Jukka
Nikkinen*
Consumer
Suomi ja
Baltia
Samuli
Eskola*
Consumer
Skandinavia
Göran
Holm*
Toimitusjohtaja Hannu Kottonen*
HKScanin hallitus:
Juha Kylämäki, pj; Niels Borup, varapj;
Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow,
Mikko Nikula (varajäsen) ja Per Nilsson (varajäsen)
Osakkuus-
yhtiöt
* Johtoryhmän jäsen
5 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
HKScanin strategia 2012 – 2015 – Tilanne nyt
6
Suorituskyvyn parantaminen
Parannamme suorituskykyämme entistä tehokkaammilla ja läpinäkyvillä konsernitasoisilla
liiketoiminnoilla, osaamisella, johtamisella ja viestinnällä. Nostamme kannattavuutta kehittämällä
brändejä ja tarjoomaa sekä luopumalla kannattamattomasta toiminnasta. Kaikki mitä teemme on
vastuullista ja tuo lisäarvoa liiketoiminnalle, sidosryhmille ja kuluttajille. Keskitymme erityisesti
kotimarkkinoihimme ja luomme kilpailuetua määrätietoisella strategian toteutuksella.
Strategia
”Pakkovoitot”
2. Operatiivisen tehokkuuden
parantaminen
4. Pääomarakenteen ja konserniraportoinnin
kehittäminen
3. Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan
aktiivinen johtaminen
Visio Meat industry shaper
The Nordic meat experts Trust. Team. Improve. Missio ja arvot
1. Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Strategian toteutus - Rakennemuutos (1/2)
Suomi
• Tuotantoa virtaviivaistettu Säkylän, Vantaan ja Mikkelin välillä
• Best-In myyty (50% omistusosuus)
• Säkylän kiinteistö myyty Kivikylälle
• LTK:n omistama MP Maustepalvelu myyty. LTK-osuuskunnan toiminta päättymässä (50% omistusosuus).
Baltia
• Siipikarjanlihaan erikoistunut yksikkö Loossa suljettu ja yhdistetty uuteen Tabasalun tehtaaseen
• Liettuan varastopiste suljettu ja toiminnot siirretty Latviaan
• Kaksi tarpeetonta kiinteistöä myyty
• Kananmunaliiketoiminta eriytetty omaksi yhtiökseen (Koks)
• Virossa AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg fuusioitu > AS HKScan Estonia
Tanska
• Bjæverskovin tuotantolaitos suljettu ja kiinteistö myyty
• Padborgin tuotantolaitos suljettu ja kiinteistö myyty
7
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Strategian toteutus – Rakennemuutos (2/2)
Ruotsi
• Pärssons integroitu Scaniin toiminnallisesti ja juridisesti
• Skaran teurastustoiminnot suljetaan
• Örebron tuotantolaitos suljetaan
• Strövelstorpin yksikkö suljettu ja myyty
• Leikkeletuotantoa virtaviivaistettu
• Yksinoikeus Hampshire-genetiikkaan
• Annerstedt & Flodins integroitu HKScanin toimintaan
• Nyhlens & Hugoson myyty (49% omistusosuus)
• Höglands Produkter ostettu ja integroitu (ennen 30% omistusosuus)
Konsernihankkeet
• Kehittämisohjelmat; 2012-2013 (toteutettu), 2014 (käynnissä)
• Konserni-identeetti uudistettu
• Sokolów myyty (50% omistusosuus)
• Yhtiönimet harmonisoitu kaikilla kotimarkkinoilla
• Juridisen yhtiörakenteen harmonisointi jatkuu
8 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Taloudelliset tavoitteet päivitetty 8/2013
• Liikevoitto: yli 4 %
• Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 %
• Nettovelkaantumisaste: alle 100 %
• Osingot (ei muutettu): vähintään 30 % nettotuloksesta
9 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Avainlukuja
mEUR Q2/2014 Q2/2013
Q1-Q2/
2014
Q1-Q2/
2013 2013
Liikevaihto 501,7 531,3 967,1 1 038,4 2 113,2
Liikevoitto 58,5 0,4 41,1 -6,1 11,7
Liikevoitto -% 11,7 0,1 4,2 -0,6 0,6
Liikevoitto ilman kertal. eriä -1,1 0,4 -8,2 -3,0 11,2
Liikevoitto-% -0,2 0,1 -0,9 -0,3 0,5
Tulos ennen veroja 57,4 0,3 41,1 -6,4 6,7
Tilikauden tulos 59,3 0,4 46,4 -3,7 9,8
Tulos/osake (EPS), euroa 1,10 0,01 0,86 -0,07 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja 180,9 21,5 157,2 -5,6 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta 182,2 24,4 153,8 -7,4 74,7
ROCE ennen veroja, % 11,0 0,4 4,0
Nettovelka 185,0 423,7 335,3
Nettovelkaantumisaste (net
gearing),% 41,8 108,8 82,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona 7 726 7 720 7 774
10
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Nettovelka & Rahoituskulut (netto)
8.9.2014 11
HANNU KOTTONEN
Toimialavertailua 2012 2013
12 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Suomalainen toimja Kansainvälinen toimija HKScan
Lihan arvoketju HKScanissa
13 2.7.2014
Lisäarvoa tuottavat toiminnot
Jalostus/
Genetiikka
Lihan tilaus-toimitusketju (sika, siipikarja, nauta, lammas)
Rehun-
tuotanto
Eläin-
tuotanto
Teollinen tuotanto
Teurastus Leikkuu Jatkojalostus
Sivutuotevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely
ASIAKAS /
KULUTTAJA
Tilaus-Toimitusketjun hallinta, Teknologia, Tutkimus ja Kehitys, Myynti, Markkinointi ja Asiakaspalvelu,
HR, Materiaalien ja palvelujen hankinta
Energian-
tuottajat
Kemian-
teollisuus
Palvelun-
toimittajat
Logistiikka-
toimijat Viranomaiset Edunvalvonta
Tutkimus- ja
koulutusala
Rehuteollisuus Pankit ja
rahoitusala
Sivutuote-
virtojen hallinta
ja jätteiden
käsittely
Kone- ja
laitevalmistajat
Muut raaka-
aine toimittajat
Pakkaus-
toimittaja
Toimintaa tukevat tahot
Kuljetukset
Eläin-
hankinta
Sika
Siipikarja
Nauta
Lammas
Jakelu
HANNU KOTTONEN, HKSCAN
OKRA, ORIPÄÄ
14
Eläinraaka-ainekomponentit - Suomi
Broileri Sika Nauta
HKScan-konserni
Teurastamot
Komponentit 22
Ruholiha 1
Leikkuutuotteet 20
Eläinten ruoka 1
Komponentit 181
Ruholiha 34
Leikkuutuotteet 120
Sivutuotteet 16
Eläinten ruoka 8
Jäte 3
Komponentit 93
Ruholiha 17
Leikkuutuotteet 44
Sivutuotteet 25
Eläinten ruoka 4
Jäte 3
Ei sisällä jatkojalostettuja
tuotteita ja pakkausversiota.
Ei sisällä jatkojalostettuja
tuotteita ja pakkausversioita.
Lajitelmakäsittelyssä
sekoitettuja lajitelmia ei
mukana. Rypsiporsas-variantit
eivät mukana.
Ei sisällä jatkojalostettuja
tuotteita ja pakkausversiota.
Lajitelmakäsittelyssä
sekoitettuja lajitelmia ei
mukana. Ei jätettä eikä
sivutuotteita, kaikki menee
rehuksi.
Eläinten ruoan ja jätteiden luvut laskettu karkealla tasolla.
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Arvoketjut maittain ja eläinlajeittain
15
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Genetics
Feed
production
Primary
production
Manufacturing
Slaughtering Cutting Processing
By-products and waste management
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
Manufacturing
Processing
CUSTOMER
/
CONSUMER
Transportation
Distribution
8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Yritysvastuu HKScanissa
• Lähtökohtana on pitkäaikainen sitoutuminen koko toimintaketjun kehittämiseen
• HKScan toimii aina vähintään lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaisesti,
mutta pyrkii visionsa suuntaamana ohjaamaan toimialansa kehitystä
• Päivittäistä toimintaa ohjaavat eri osa-alueiden ja prosessien vastuullisuusperiaatteet
16 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Taloudellinen
vastuullisuus
Sosiaalinen
vastuullisuus
Eläinten
hyvinvointi
Ympäristö
Sidosryhmäyhteistyö & viestintä
Vastuullinen & läpinäkyvä toimitusketju
Resurssien
hyödyntäminen
kestävällä tavalla
sekä vaikutukset
ilmastoon ja
lähiympäristöön.
Genetiikassa,
tiloilla,
kuljetuksissa ja
teurastamoilla.
Vastuulliset
tuotteet,
henkilöstön
hyvinvointi sekä
yhteiskunta- ja
yhteisösuhteet.
Kestävä pitkän
ajan
kannattavuus
konsernissa ja
sen arvoketjussa.
Brändihierarkia
17 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
18 8.9.2014
HANNU KOTTONEN
Kysymyksiä?
19 8.9.2014
HANNU KOTTONEN