pt global mediacom tbk. paparan publik summit - global... · slot iklan pada waktu prime time...
TRANSCRIPT
PT Global Mediacom Tbk.
Paparan Publik
Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange
STOCK CODE: BMTR
MNCN
MSKY
Selasa, 10 November 2015
PT Bursa Efek Indonesia
Bagian 2
Bagian 1
Bagian 3
Bagian 5
Bagian 4
Struktur Perseroan Global Mediacom
Daftar Isi
Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Tinjauan Bisnis MNC
Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Broadband dan New Media
Bagian 6
Tinjauan Keuangan Perseroan
Struktur Perseroan Global Mediacom Section 1
Struktur Perseroan MNC Media
4
* Termasuk kepemilikan MNC Investama (BHIT) sebanyak 5,93%, jumlah kepemilikan Grup saat ini adalah 90,3%.
Global Mediacom Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Media Berbasis Iklan dan Konten
63,4%
84,4%*
MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom
100%
PT Sky Vision Network Media Berbasis Pelanggan
Media Online
Paparan Singkat Industri Media Indonesia Section 2
26%
17% 42%
8%
7%
0-14 15-24 25-54 55-64 65+
Universitas4% Akademis
3%
SMA 29%
SMP 19%
SD 23%
NA 22%
6
Juta
Populasi (2014)
Sumber: MPA 2015 Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2014
Sumber: Nielsen Media Research Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2012
A1 3500 6% A2 2501-
3500 9%
B 1751-2500 20%
C1 1251-1750 26%
C2 901-1250 21%
D 601-900 13%
E <600 5%
1.362 1.248
251 99 71 30 24 6
Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif
Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri Media
Populasi yang besar & berusia
muda
200 juta orang berusia dibawah
umur 50 tahun
Populasi kelas menengah yang
sedang bertumbuh
Pertumbuhan ekonomi yang
kuat dikarenakan konsumsi
masyarakat yang besar
Kepemilikan TV mencapai 40
juta rumah
Hanya 4% dari populasi yang
memiliki gelar sarjana
Rata-rata masyarakat Indonesia
menonton televisi selama 5 jam
per hari
Tingkat Pendidikan Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga
(Rp1,000)
9%
11%
9%
10%
2%
-6%
3%
1%
2%
-2%
5%
2%
-3%
10% 11%
8% 9%
7%
9%
3% 3%
5% 5% 5%
2%
-2%
2014 2015F
7 Sumber: Media Partners Asia 2015
Dalam Miliar Dollar
11,9
37,6
19,3
7,1
2,6
40,6
8,2
1,4 1,9 1,2 1,7 1,8 2,1 1,0
12,3
41,0
2,0
7,9
2.9
41,3
8,6
1,5 2,0 1,3 1,7 1,9 2,3 1,1
2014 2015F
Pertumbuhan Belanja Iklan di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi
Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan belanja iklan bersih sebesar 10% di 2015
Pertumbuhan paling tinggi di Asia Pasifik
Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan ini diharapkan
untuk dapat berkelanjutan
Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2014-2015F) Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2014 – 2015F)
$5,400
$10,800
$17,136
Indonesia Thailand Philippines
8
Sumber: Media Partners Asia 2014
0,9%
0,7% 0,7%
0,6% 0,6%
0,5% 0,4%
0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0,2%
Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan
Pertumbuhan yang Kondusif
Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang
mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat
Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya
Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013) 30 Detik Prime Time Spot
Dalam USD/30 detik
9
36%
28%
17%
14%
2%
MNCN
SCMA
VIVA
TRANS
OTHERS
Sumber: Nielsen Prime-Time All demography Juli-Sept 2015
Dinamika Industri
Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat
Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi
nasional
Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan
meningkatkan budget belanja iklan
Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations Permintaan (Banyak merk yang beriklan di TV)
100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%
85% 82%
61% 58%
99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%
86% 84%
62% 60%
Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia
2013 2014
10
5,7
5,8
5,9
6,0 6,0
2010 2011 2012 2013 2014
18,0% 20,5%
23,7%
27,1% 30,2%
2010 2011 2012 2013 2014
Juta
Sumber: Media Partners Asia 2015
Tingkat Penetrasi yang Rendah
TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2013-2014)
Sirkulasi Koran di Indonesia Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia
11
2019F 2014
Sumber: Media Partners Asia 2015
TV; 65,8%
Koran; 20,4%
Majalah; 2,6%
Online/Mobile; 7,3%
OOH; 2,2% Radio; 1,3%
TV; 65,5%
Koran; 18,2%
Majalah; 2,4%
Online/Mobile; 10,5%
OOH; 2,0% Radio; 1,1%
Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia
Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat
mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan
pangsa pasar dominan
Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah
Tinjauan Bisnis MNC Section 3
RADIO
CETAK HIBURAN
BERITA & OLAH RAGA
LAINNYA STASIUN TV FTA KONTEN
13
TV BERLANGGANAN PUSTAKA KONTEN MANAJEMEN BAKAT
Pustaka konten lebih dari 250.000 jam dan meningkat lebih dari 15.000 jam setiap tahun
PENCARIAN BAKAT/ BERITA/ VARIETY/ OLAH RAGA
ANIMASI
UNIT PRODUKSI IN HOUSE
DRAMA/ FILM/ FTV
RCTI, MNCTV,
GlobalTV, iNewsTV
MNC Sports
Perusahaan Media Terbesar dan Paling Terintregasi di Indonesia
14
RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.
iNews TV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita, hiburan dan olah raga.
22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan
TV Studio yang terintregasi akan selesai pada pertengahan tahun 2015 diatur untuk mengurangi biaya pemrograman dan biaya operasional
Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan
RCTI maintained its #1 position
15
Rank Station Target Audience Audience Share
1 RCTI ABC 18.6
2 SCTV ABCD 15.8
3 IVM ABC 15.6
4 ANTV ABCD 13.9
5 MNCTV ABC 9.0
6 TRANS7 ABCD 7.1
7 GTV ABC 6.9
8 TRANS ABC 5.7
9 TVONE ABC 3.3
10 METRO AB 2.2
11 INEWS AB 0.5
Source: Nielsen Prime Time All Demographic Audience Share 3Q2015
No Nama Program Stasiun TVR Pangsa Pasar
1 ANAK JALANAN RCTI 6.1 26.6
2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.5 18.0
3 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 4.0 22.8
4 PANGERAN SCTV 3.9 17.0
5 PEREMPUAN DI PINGGIR JALAN THE SERIES RCTI 3.7 17.3
6 GGS RETURNS SCTV 3.7 15.3
7 CANSU & HAZAL ANTV 3.2 13.3
8 CHAKRAVARTIN ASHOKA SAMRAT ANTV 2.9 12.1
9 SURYA PUTRA KARNA ANTV 2.4 9.8
10 MADUN SCTV 2.1 10.9
Top 10 Drama Seri Sampai Dengan Oktober
2015
16
• Drama seri baru ‘Anak Jalanan’ adalah program #1 sampai dengan
Oktober 2015
Sumber: Nielsen
17
MNC’s Program Line-Up for 4Q2015
Top 20 Saluran TV Berlangganan yang Paling Banyak di
Tonton YTD September 2015
18
Sumber: AGB Nielsen Report
NO. CHANNEL
11 MNC SPORTS
12 MNC DRAMA
13 MNC COMEDY
14 AXN
15 MNC MOVIE
16 MNC KIDS
17 MNC ENTERTAINMENT
18 MNC SHOP
19 LIFE
20 MNC NEWS
NO. CHANNEL
1 CARTOON NETWORK
2 S-ONE
3 DISNEY CHANNEL
4 MNC SPORTS
5 MNC MUSLIM
6 DISNEY XD
7 DISNEY JUNIOR
8 CBEEBIES
9 MNC INFOTAINMENT
10 FOX MOVIES PREMIUM
Tinjauan Bisnis TV Berlangganan Section 4
20
Source: Media Partners Asia 2015
Indonesia’s Pay TV Subscriber Trend
In thousand subscribers
Indonesia’s pay TV market is estimated to reach 6 million subscribers by 2020, equaling to
only 14% of TV households
453 637 739 868 1,125
1,666
2,437
3,175
3,744 4,156
4,548 4,963
5,333 5,719
5,995 6,193 6,349 6,498
1.4% 2.0%
2.3% 2.6%
3.3%
4.8%
6.8%
8.7%
10.0%
10.9%
11.6%
12.4%
13.1%
13.8% 14.2% 14.4% 14.4% 14.5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Subs %Pen./TVHH
21
Total pelanggan di Des 2014 = 2,5 juta
2011:
Migrasi MPEG 4 rollout
2009:
Meluncurkan satelit Indostar II; Pelanggan
bermigrasi ke paket Galaxy dan Venus
2001:
Mengakuisisi 51% saham Indovision dan
menjadi pemilik mayoritas dengan jumlah
pelanggan kurang dari 30 ribu
2008:
Memperkenalkan TopTV untuk kelas
menengah kebawah, membuka kantor
penjualan dan servis di 43 lokasi
Juli 2012:
IPO @ Rp 1.520/shr
2006:
Mengganti nama menjadi MNC Sky Vision
2007:
Pengenalan subsidi set top box
9 28 30 56 109 192
306
479 604
805
1,163
1,720
2,300
2,529
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014:Meluncurkan OTT platform Indovision
Anywhere
Posisi Pasar yang Kuat dengan Kapasitas Konten yang Unggul
Total pelanggan (dalam ribuan) Sejarah Perusahaan
22
Our 3 Most Important Competitive Advantages
143 channels with 38 exclusive channels; 22 MNC branded channels
The only provider that owns satellite with S-band technology
Has 114 branches across Indonesia
Broadband dan New Media Section 5
24
PLAYMEDIA – Teknologi FIBER TO THE HOME
500.000 homes pass dalam pembangunan di 7 kota besar
(Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Malang, Medan and Bogor)
Kecepatan – Kecepatan internet super s/d 200 Mbps untuk
upload dan download
Reliabilitas – Koneksi yang stabil didukung oleh jaringan Fibre
To The Home
Konten – Menawarkan 143 saluran TV Berbayar termasuk 38
saluran ekslusif; 22 diantaranya saluran bermerk MNC
Fitur – Fitur Interaktif yang Unik seperti TV on Demand, Catch-
up TV, Network Personal Video Recording (NPVR)
Play Media merupakan kekuatan penggebrak industri broadband
– Pesaing tidak dapat menyaingi keunggulan produk Play Media
25
Boonie Bear dan Armor Heroes mencapai lebih dari 320 juta download sejak awal 2014
Pendapatan Letang Games 9M2015 mencapai $40juta, tumbuh YoY sebesar 37%
Fu Mu Bang, aplikasi parenting activities tumbuh pesat mencapai hampir 1 juta subscribers sampai dengan 1Q2015
Pendapatan Fu Mu Bang tumbuh sebesar 303% menjadi US$9,7 juta dari US$2,4 juta tahun lalu
Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App
Sangat Antusias Terhadap Mobile Games dan Mobile App di Cina
Fasilitas Studio yang Terintegrasi
26
Infrastruktur Berbasis Hiburan Pusat Berita yang Terintegrasi
Tinjauan Keuangan Perseroan Section 6
7,16
15,11
10,82 8,93
19,99
14,30
10,02
21,07
13,35
10,66
25,37
15,87 2011
2012
2013
2014
Keuangan 12M 2011 sampai 12M 2014
Solvebilitas Metrik 12M 2011 sampai 12M 2014
IDR triliun
28
Kinerja Keuangan dari 12M 2011 Sampai 12M 2014 (Audited)
22%
6,93
36%
24%
10,4
38%
32%
9,2
38%
45%
10,4
37%
2011
2012
2013
2014
Pendapatan Aset Ekuitas
Liabilitas/Ekuitas EBITDA/Bunga EBITDA Marjin
Sumber: Perseroan
29
Kinerja Keuangan BMTR 3Q2015 & 2014 – 9M2014 & 2015
(dalam miliar Rupiah) 3Q2015 3Q2014 Pertumbuhan
YoY
Kontribusi
Pendapatan 3Q2015
9M2015 9M2014 Pertumbuhan
YoY
Kontribusi Pendapatan
3Q2015
Pendapatan Iklan dan konten 1,578 1.606 -2% 59% 4.832 4.889 -1% 59%
Media berbasis pelanggan 811 859 -6% 30% 2.414 2.436 -1% 29%
Media Online 199 170 17% 7% 706 415 70% 9%
Lainnya 90 95 -5% 3% 253 267 -5% 3%
Total Pendapatan 2.678 2.730 -2% 100% 8.205 8.007 2% 100%
Beban Usaha 2.125 2.153 -1% 6.417 6.064 6%
Laba Usaha 553 578 -4% 1.788 1.944 -8%
Laba Bersih -324 184 -129 690
EPS -23 13 -9 50
EPS yang disesuaikan (tanpa
kerugian mata uang asing yang
belum direalisasi)
13 13 45 50
EBITDA Inti 888 885 2.783 2.844
EBITDA Marjin Inti 33% 32% 34% 36%
Sumber: Perseroan
Terima Kasih
For further information, please contact Investor Relations Division:
Teddy Pun – SVP, Head of Corporate Finance and Investor Relations
Investor Relations: Christy Kusuma Atmaja
[email protected] Fauzia Prawiranata
[email protected] James Prananto
PT Global Mediacom Tbk MNC Tower 21st Floor
Jl Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340, Indonesia
Tel: 62-21 3922949 Fax: 62-21 3910454
Website: www.mncgroup.com