www.bestppt.com 1

Public Expose InsidentilSesuai permintaan Bursa Efek Indonesia

18 Desember 2019Garden Palace Hotel – Jl Yos Sudarso 11 Surabaya

PUBLIC EXPOSE

PT Mas Murni Indonesia TbkPublic Expose

www.bestppt.com

Gambaran UmumPT Mas Murni Indonesia Tbk

www.bestppt.com

Gambaran umum

3

PT Mas Murni Indonesia, Tbk("Perusahaan") didirikan pada tanggal27 Juli 1970 berdasarkan akta NotarisNyoo Sioe Liep, S.H. No. 22. Pada awalberdirinya, Perusahaan bernama PT Mas Murni, yang telah berubahmenjadi PT Rantai Mas Murni denganakta dari notaris yang sama No. 14 tanggal 11 September 1971.

Nama Perusahaan berubah menjadi PT Mas Murni Indonesia berdasarkan aktaNo. 17 tanggal 21 Oktober 1971 darinotaris yang sama.

Pada tanggal 4 Januari 1994,Perusahaan memperoleh suratpernyataan efektif dari Ketua BadanPengawas Pasar Modal (BAPEPAM)dengan suratnya No. S-02/PM/1993untuk melakukan Penawaran Umumatas 15.000.000 saham Perusahaankepada masyarakat. Sejak tanggal 9Februari 1994 saham-saham tersebuttelah dicatatkan pada Bursa EfekIndonesia (BEI). Saham Perusahaansebanyak 4.193.240.330 sahamdicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan adalah pemilik danpengelola Garden Palace Hotel,Surabaya serta pemilik Crystal Garden,sebuah blok apartemen dan shoppingcenter yang saat ini dalam statuskerjasama operasi dengan PTAnugerah Mitra Lestari. Kegiatanutama Perusahaan adalahmenjalankan usaha dalam bidangPerhotelan dan Properti . Kegiatanusaha penunjang lainnya adalahmenjalankan usaha dalam bidangpenyediaan dan pelayanan makan danminum, binatu, dan fasilitas akomodasidan pelayanan lain yang diperlukanbagi penyelenggaraan kegiatan usaha.Perusahaan berkedudukan diSurabaya, dengan kantor pusat terletakdi Jalan Yos Sudarso 11, Surabaya.

www.bestppt.com

Gambaran grup usaha Perseroan

4

PT Hotelnet Prima Wisata dan PT MMI Globalmart adalah non-operating companies. PT Anugerah Mitra Lestari dan PT Indo Udang Mas Lestari masukdalam anak usaha Perseroan ketika Perseroan melakukan right issue pada bulan Juni 2019 yang antara lain melakukan akuisisi sejumlah Mandatory

Convertible Bonds (MCB), yang selanjutnya MCB tersebut di konversi menjadi kepemilikan saham di kedua anak perusahaan tersebut.

www.bestppt.com

Bidang usaha Perseroan dan perusahaan anak

5

1. PT Mas Murni Indonesia, pemilik dan pengelola GardenPalace Hotel dan gedung perkantoran IBT Center.Garden Palace Hotel berdiri sejak tahun 1989 adalahhotel bintang 4, dengan 330 kamar, 5convention/meeting rooms dan berbagai saranapenunjang lainnya. Terletak di pusat bisnis, perkantorandan pemerintahan Surabaya.

2. PT Grahamediatama Megacom, memiliki dan mengelolarestoran, cat pajamas lounge dan fitness centre ClarkHatch. Beroperasi sejak tahun 2011

3. PT Tiara Raya adalah pengembang perumahan GardenForest Gresik. Lahan perumahan yang dikembangkanadalah landed house untuk perumahan kelasmenengah dan atas di kota Gresik, kota industri semen,petrokimia, pelabuhan utama di Indonesia yangberjarak 18 KM dari kota Surabaya.

4. PT Sahadja Niaga bergerak dibidang jasa laundry untukkorporasi, perhotelan, maupun retail. Beroperasi sejaktahun 2014.

5. PT Bumi Sinarbella adalah perusahaan yang bergerakdibidang jasa akomodasi dan catering, khususnyamelayani perusahaan perminyakan dan pertambangan,seperti PT Chevron Pacific Indonesia.

6. PT Anugerah Mitra Lestari memiliki proyek properti mix-used development Le-Grand Tunjungan di Surabaya.Selain itu perusahaan juga memiliki KSO untuk lahan diJakarta. Menjadi anak perusahaan sejak Juni 2019.

7. PT Indoudang Mas Lestari bergerak dibidang budi dayatambak udang di pasuruan jawa timur. Menjadi anakperusahaan sejak Juni 2019.

www.bestppt.com 6

PEMEGANG SAHAMPERSEROAN

Dessert tiramisu sweet cotton candy bear claw lollipop. Chocolate bar sweet sweet roll croissant chocolate cake chocolate bar sugar plum pastry powder.Pudding lollipop gummies.

PENGURUSPERSEROAN

Dessert tiramisu sweet cotton candy bear claw lollipop. Chocolate bar sweet sweet roll croissant chocolate cake chocolate

www.bestppt.com

KINERJA KEUANGANDAN KONDISI BISNIS TERKINI PERSEROAN

www.bestppt.com

FINANCIAL POSITION (1/2)

8

www.bestppt.com

FINANCIAL POSITION (2/2)

9

www.bestppt.com

INCOME STATEMENT

10

www.bestppt.com

RATIO

11

www.bestppt.com

CHART EQUITY

12

Rp-

Rp500,000

Rp1,000,000

Rp1,500,000

Rp2,000,000

Rp2,500,000

Rp3,000,000

Rp3,500,000

2015 2016 2017 2018 Sep-19

Total Equity and Total Asset

Total Equity Total Asset

www.bestppt.com

CHART REVENUE

13

Rp-

Rp20,000

Rp40,000

Rp60,000

Rp80,000

Rp100,000

Rp120,000

Rp140,000

2015 2016 2017 2018 Sep-19

Gross Profit and Revenue

Gross Profit Revenue

Rp-

Rp20,000

Rp40,000

Rp60,000

Rp80,000

Rp100,000

Rp120,000

Rp140,000

2015 2016 2017 2018 Sep-19

Operating Profit and Revenue

Operating Profit Revenue

www.bestppt.com

CHART PROFIT FOR PERIOD

14

Rp-

Rp20,000

Rp40,000

Rp60,000

Rp80,000

Rp100,000

Rp120,000

Rp140,000

2015 2016 2017 2018 Sep-19

Net Profit and Revenue

Net Profit Revenue

www.bestppt.com

RENCANA BISNISPENJELASAN ATAS RENCANA BISNIS PERSEROAN

www.bestppt.com

AKSI KORPORASI 2019

16

Pada tanggal 28 Mei 2019, Perseroan memperolah surat pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan PENAWARAN UMUMTERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (”PMHMETD”) atau RightIssue.

Melalui PMHMETD tersebut Perseroan memperoleh dana sebesar Rp.717.187.620.900 yang digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi(OWK) PT Indo Udang Mas Lestari (IUL) yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd. Selanjutnya OWK IUL tersebut dikonversi menjadikepemilikan saham sebesar 65,79 % di IUL.

2. Sebesar Rp.370.000.000.000,- untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”) yangdimiliki oleh Brentfield Investment Limited. Dengan mengambilalih OWK maka Perseroan dapat mengkonversi OWK menjadi95,24% saham dalam AML.

3. Sebesar Rp.80.000.000.000,- untuk pengambilalihan tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogoryang dikuasai oleh PT Jasa Puri Mega Persada untuk dikembangkan menjadi akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area danagro dan eco tourism.

4. Sebesar Rp.110.000.000.000 digunakan untuk pembelian tanah seluas kurang lebih 6 ha di Gresik, Jawa Timur. Tanah tersebutselanjutnya akan digunakan oleh anak perusahaan yaitu PT Tiara Raya menjalankan usahanya dibidang pengembang hunian.

5. Sebesar Rp.3.849.618.950 digunakan untuk biaya emisi saham.6. Sisanya sebesar Rp.125.838.001.950 digunakan untuk pinjaman kebutuhan modal kerja untuk anak perusahaan (AML).

www.bestppt.com

Penyelesaian Proyek Le-Grand Tunjungan

17

PT Anugerah Mitra Lestari (AML) telah diakuissi oleh perseronamelalui proses right issue, sehingga kepemilikan Perseroanpada AML mencapai 95,2% sehingga memudahkan Perseroanuntuk menyelesaikan proyek tersebut yang sebelumnyaberupa KSO dengan AML. Untuk itu pada 18 Nopember 2019,telah proses akhir untuk kesepakatan dengan pihak investortertentu yang akan menyelesaikan proyek tersebut dengannilai sesuai kebutuhan proyek. Pada saat ini sedang dilakukanfinalisasi terkait hal teknis dari seluruh aspek yang terkait.

Le-grand tunjungan adalah proyek mix-used development dipusat kota dan bisnis utama di Surabaya. Proyek tahappertama yg akan diselesaikan adalah untuk bangunan seluas48.000 meter persegi dan penambahan lahan untukperluasan proyek. Lahan tersebut nantinya akan dibangununtuk tahap kedua dengan luas bangunan 100.000 meterpersegi. Pada saat ini proyek tersebut telah menyelesaikanseluruh struktur bangunan untuk tahap pertama.

Penyelesaian proyek tersebut akan berdampak signifikan padaposisi keuangan Perseroan

2019 2020 2021 2022 2023Sales - - 165,000,000 211,750,000 243,512,500 Net Income - - 13,500,000 37,087,500 58,400,625

Proyeksi

dalam 000 rupiah

www.bestppt.com

Launching proyek perumahan Garden Estate

18

Perseroan melalui anak perusahaan, PT Tiara Raya pada bulanNopember 2019, telah melakukan soft launching, penjualanperdana, perumahan Garden Estate di kota Gresik – JawaTimur.

Pada awal tahun 2020, akan dilanjutkan dengan grand-launching untuk penjualan dan pembangunan atas unit yangtelah terjual.

Garden Estate terletak di tengah kota Gresik, seluas hampir10 HA, yang nantinya akan dikembangkan berikut fasilitasresort seperti hotel, low-rise apartment/resident, berikutsarana penunjang lainnya.

Penyelesaian proyek tersebut akan berdampak signifikan padaposisi keuangan Perseroan

2019 2020 2021 2022 2023Sales - 26,460,000 39,690,000 72,948,000 68,625,000 Net Income - 2,896,206 4,344,309 16,814,000 14,443,000

Proyeksi

dalam 000 rupiah

www.bestppt.com

PT Indo Udang Mas Lestari

19

Setelah diakusisi nya PT Indo Udang Mas Lestari (IUL) melaluiproses right issue, maka kepemilikan Perseroan pada IULmencapai 65,79%.

IUL memiliki lahan budidaya udang seluas 30HA yang terusdapat dikembangkan..

Pendapatan dari anak usaha ini berikut laba bersih yang akandihasilkan akan sangat menunjang posisi keuangan Perseroan.

2019 2020 2021 2022 2023Sales 20,250,000 34,020,000 43,740,000 51,030,000 53,581,500 Net Income 1,650,550 4,627,180 7,386,802 10,318,351 10,834,268

Proyeksi

dalam 000 rupiah

www.bestppt.com

Batu Layang Garden Resort

20

2019 2020 2021 2022 2023Sales - 9,477,000 18,790,200 19,729,710 20,716,195 Net Income - (282,311) 3,333,741 3,832,356 4,369,797

Proyeksi

dalam 000 rupiah

Melalui proses Right Issue, Perseroan telah mengakusisi lahandi batulayang cisarua bogor jawa barat seluas 20 Hektar.

Pada saat ini Perseroan sedang melakukan investasi untukpengembangan lokasi tersebut menjadi kawasan wisatanatural untuk resort, glamping, kegiatan outbond, hiking daneco-tourism lainnya. Kawasan tersebut terletak pada areayang masih natural, bagian dari desa wisata ygdikembangakan oleh pemerintah dan waktu tempuh 1,5 jamdari Jakarta.

Pada bulan Nopember 2019, sebagian dari hunian danfasilitas telah dibangun dan telah dilakukan soft openinguntuk operasional. Selanjutnya pada tahun 2020,pembangunan sarana dan prasarana terus dilanjutkan untukbisa menjadi Kawasan eco tourism yang utama.

www.bestppt.com

PERGERAKAN HARGA SAHAM

PERSEROAN

www.bestppt.com

CHART HARGA SAHAM

22

APRIL

www.bestppt.com

THANK YOU