PTN 市场研究报告 — 2013

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目录

1. 摘要 .........................................................................................................................3

2. PTN 市场概况 ........................................................................................................4

3. PTN 市场新需求 ....................................................................................................6

3.1 网络发展对承载网提出更高要求 ....................................................................6

3.2 集团大客户业务 IP 化，要求完善 PTN 干线建设 ........................................8

3.3 应对新需求，运营商与设备制造商齐力推进 PTN 发展 ..............................9

4. PTN 主流产品分析 ............................................................................................. 11

4.1 主流 PTN 产品评价 ....................................................................................... 11

4.1 PTN 新需求 产品满足度评价 ...................................................................... 12

4.2 综合评价结果 ................................................................................................. 14

5. 发展趋势 .............................................................................................................. 15

5.1 POTN 进一步实现商业化，呈现良好发展势头 ....................................... 15

5.2 提高多业务承载效率 实现 PTN 便捷运维管理 ........................................ 15

5.3 小型化、高速接口能力、更大容量的 PTN 产品将成为主流 .................. 15

6 竞争格局分析及预测 ........................................................................................... 17

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1. 摘要

无线互联网业务是近几年来通讯业发展的热点，移动制式向 LTE 演进已经被

全球主流运营商认可和广泛应用，LTE 相关的产业链正逐步完善，目前全球已商用

LTE 网络已达 167 个。LTE 对承载网提出了新需求，包括提供可靠的 QoS、扁平

化的网络架构、大容量和大带宽等。这些新需求推动 PTN 技术的进一步发展，在

保持网络可管理可运维、高精度时钟传送等特性的基础上，在 PTN 设备引入

40GE、静态 L3 VPN 等新技术成为必然的选择。

另一方面，因大客户业务发展的需要，运营商急需进一步扩大 PTN 网络的建

设范围，今年中国移动启动了 PTN 国干网及省干网系统建设，以实现全国范围的

大客户网络应用。PTN 相对于传统的 SDH/MSTP，更加适合集团大客户业务日益

IP 化、以太网接口化的趋势，同时满足大客户业务在安全性、基于连接的管理控

制上的要求。

中国移动是 PTN 产业的主要牵头运营商，截至 2012 年，已部署了 50 万台

设备，是全球最大规模的 PTN 应用运营商；2013 年，为大规模建设 LTE 网络及

国干网、省干网，中国移动进行了有史以来最大规模的 PTN 集采，各设备供应商

积极参与集采，推出了新的功能或机型，竞争空前激烈。

PTN 产业未来发展空间巨大，随着移动业务宽带化的不断发展以及运营商在

全业务运营下对降低网络建设和运维成本的迫切需求，推动了 PTN 与 OTN 的技

术的融合，PTN 向 POTN 演进成为新一代光传送网的发展方向，推动着 PTN 产

业规模和应用范围的扩大。

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2. PTN 市场概况

2.1 PTN 简介

分组传送网（Packet Transport Network，PTN），支持多种基于分组交换

技术的双向点对点连接通道（point-to-point connection channels），具有适

合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力，其传输管道的“柔性”特点更加适合于

IP 业务，而且可以在 50 毫秒内完成点对点连接通道的保护切换，可以实现传输级

别的业务保护和恢复。PTN 继承了 SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同

步数字体系）技术的操作、管理和维护机制，具有点对点连接的完整 OAM

（Operation, Administration and Maintenance，操作管理和维护），保证网

络具备保护切换、错误检测和通道监控能力。PTN 所具有的电信级 OAM 机制，

能够实现精确的故障定位和严格的业务独立及隔离功能，能够最大限度地管理和利

用光纤资源，保障了业务安全性。

2.2 PTN 国际标准的发展历程

光通信领域历史上第一次由中国主导的技术成为国际标准

PTN 的国际标准之路采用的是全球通信行业传统的优势设备商和运营商最常

用的技术主导模式。根据国内市场自身需求建立起一套完善的企业标准系列，进一

步通过测试以及应用来促进技术的成熟，使其具备绝对优势发展成为工业标准之后，

依托产业和企业的影响力推动行业标准和国际标准的制定。

从 2008 年开始，国际标准化组织 ITU-T 和 IETF 合作开发 MPLS-TP 标准，

但在标准制定过程中，在关键技术 OAM 方面存在分歧，MPLS-TP 标准进展缓慢。

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自 2009 年至 2012 年，ITU-T 的 Y.1731（现更名为 G.8113.1）和 IETF 的 BFD

扩展两种标准方案之争愈演愈烈。于 2012 年底迪拜召开的四年一届的世界电信标

准大会（WTSA-12）上，中国移动主导并担任编辑的标准 G.8113.1 正式获得通

过。

国内运营商、工信部与主流设备制造商的共同贡献

G.8113.1 标准的通过离不开国内三大运营商、工业和信息化部电信研究院以

及主流设备制造商的努力。中国移动在工信部指导下对 PTN 的 OAM 方案选择进

行了详细的理论分析，并联合其他运营商组织了多次实验室功能测试、MPLS-TP

OAM 互通测试和现网试点验证来证明方案的可行性和成熟型；此外，还积极与许

多国家斡旋沟通，联合多国力量，共同促使 PTN 标准由企业标准变成国内外广泛

应用的行业标准和国际标准。

国内主流设备制造商的贡献也不可小觑，在近四年内，一直积极支持 PTN 国

际标准的制定工作。 其中中兴通讯的 ITU 标准专家在推动 G.8131.1 行业的工作

起到关键作用，并配合运营商完成了大量 PTN 网络的商用交付，为 G.8113.1

OAM 国际标准发布扫除了最大障碍。

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3. PTN 市场新需求

随着无线接入网向 LTE 演进的趋势不断增强，相关的芯片、系统产品等产业

链正逐步完善，国内的相关测试、试验网及试商用网建设也不断深入，全球各大运

营商和设备制造商基本明确支持向 LTE 演进。LTE 是下一代无线发展的风向标，

给承载网带来了新的更高需求；同时，大客户业务发展的需要也要求完善建设承载

网络干线。

图表 1 PTN 市场新需求

数据来源：Frost & Sullivan

3.1 网络发展对承载网提出更高要求

LTE 网络扁平化，对承载网提出 L3 转发要求

LTE 简化了核心网节点，通过扁平化的网络架构来进一步提升网络性能，这有

利于减少系统延时，改善用户体验，开展更多业务；网元数目减少，使得网络部署

简易化，便于网络维护；同时，取消了 RNC 的集中控制，实现了基站与核心网的

直接连接，有利于减小延时，提升网络性能。

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LTE 扁平化网络架构要求承载网由点到点的汇聚型传送网络转变为点到多点

或多点到多点的传送网络，需要在核心层 PTN 上引入 L3 VPN 功能，承载 S1 和

X2 接口的多点访问业务。

接入和汇聚层采用 L2 网络，在核心层开启 L3 VPN 功能是当前 LTE 承载最佳

解决方案。因此 L2 到 L3 的桥接技术也成为 LTE 承载的关键技术，应重点关注转

发效率，方便配置和维护等方面。

LTE 需要 T 级别大容量设备

为方便支持更多高带宽需求的业务，如高清视频、在线游戏、P2P 下载等，

LTE 对承载网带宽提出更高带宽需求。单基站带宽由之前的几兆、几十兆发展到几

百兆，承载网络汇聚层带宽需求为 20~40Gbps。原有的网络架构已经不能满足带

宽增长的需求，移动回传设备需要更高速率的接口、更大的容量。在核心汇聚层需

要支持 40GE 接口的 T 级别容量 PTN 设备，在接入层需要紧凑型 10GE PTN 设备。

小体积&低功耗

机房资源是运营商的宝贵资源。经过多年的网络发展，设备不断增加，机房空

间更加紧张。300mm 深机架是传输机房的标准尺寸，具备可背靠背或靠墙放置、

可单面维护等多重优势，能最大程度的利用机房空间。大容量 PTN 设备容量提升

的同时，也须满足 300mm 深机柜安装需求。

电费在运维总费用中占 30%以上，因此节能降耗一直是运营商关注的焦点。

大容量 PTN 设备在容量提高的同时，需要采用新工艺、新方法，降低功耗。

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PTN 向 POTN 演进，应对全业务运营

全业务运营是运营商发展的必由之路，要求深化发展承载网来满足全业务运营

的网络融合需求。面对新需求，OTN 与 PTN 的进一步有机融合推动了 POTN 作

为新一代光传送网产品形态而出现，并将随着网络 IP 化的发展不断拓展市场应用。

POTN 可实现多业务的统一承载、简化网络层次和网络复杂度、提升带宽和传输

距离；此外，还可节省机房空间，减少机房电源、配套资源和人力资源等方面的支

出，降低运营商的成本。

300mm 深 T 级别、L3 VPN、紧凑型 10GE 等是 LTE 承载网的关键要素。据

统计，90%以上的现网设备无法通过平滑升级满足 LTE 新需求。现网设备的局部

升级只能暂时缓解 LTE 的快速部署需求，而采用新型 PTN 设备新建 LTE 承载网络

将成为最终解决方案。

3.2 集团大客户业务 IP 化，要求完善 PTN 干线建设

目前集团大客户业务主要由 SDH/MSTP 干线承载，SDH 是一种将复接、线

路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络，以

SDH 为基础的多业务平台可以有效的支持分组数据业务，有助于实现从电路交换

网向分组网的过渡。但这种干线属于固定带宽通道，带宽不能共享，不能适应数据

业务突发带宽需求，会出现无法平滑接入到现有分组传送网、承载效率低、远程管

理功能弱、无法提供完善的 QoS 保障、不利于快速故障定位等问题。

PTN 作为 SDH 传送网的继承者，提供了一个兼容以太、ATM、SDH、PDH、

PPP/HDLC、帧中继等各种技术的统一的传送平台。PTN 提供多样化的接口类型，

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将 ATM 交换机、以太交换机、PDH 光端机等原有的网络设备连在一起，实现了

网络基础服务的灵活性。为应对集团大客户业务日益 PTN 承载化、以太网接口化

的趋势，实现业务从城域接入、汇聚、核心到干线层省干、国干的端到端 PTN 承

载，急需进一步完善 PTN 省内骨干传送网系统建设。

3.3 应对新需求，运营商与设备制造商齐力推进 PTN 发展

随着 LTE 业务的长期演进，对承载网带来越来越多新的挑战，基站承载网络

IP 化改造是发展的必然趋势。目前设备制造商们主要推出的组网模式主要是 PTN、

IP RAN 以及两者混合建网三种。PTN 正迎合了 LTE 时代对承载网的需求，是无

线分组承载技术的理想选择。该技术融合了传送网和分组网络各自的优点，同时在

大规模组网、维护运营方面具备独特优势，是国内外运营商进行承载网建设的首选。

随着全球 PTN 市场的不断成长，产业链逐渐成熟，全球各国家和地区的运营

商与设备制造商纷纷进军 PTN 领域，纷纷组织测试、验证 PTN 技术与产品，

2008 至 2010 年间，Vodafone、FT/Orange、Telefonica/O2、T-Mobile 等国

外主流运营商都引入了 PTN 用于建设移动承载网，目前 PTN 网络已经在全球运营

商市场大规模部署，并且取得了良好的效果。

PTN 是满足运营商网络建设需求和实现产业壮大的重要途径。在我国，中国

移动是 PTN 技术应用和发展的最大推动者。 2009 年，中国移动确定 PTN 作为分

组承载网的应用发展路线，并首次启动 PTN 采集；截至 2012 年，已通过三期采

集实现了 PTN 网络的全面覆盖，部署了 50 万台设备，使之成为全球最大规模的

PTN 应用运营商。2013 年，中国移动为全面部署 LTE 网络，覆盖更大规模的用户

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群体，正进行着新一期 PTN 传输设备集中采购招标，设备制造商将继续在中国移

动的采购案中竞争，从而抢占 PTN 市场份额。

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4. PTN 主流产品分析

PTN 产品是否能够适应新的市场需求，成为各主流设备制造商在市场转型期

竞争的关键

PTN 市场正在经历重大变革和发展契机，市场随着 LTE 的发展和干线网的建

设产生了新的需求，未来市场发展潜力巨大。处在市场转型期的各主流设备制造商

的表现主要取决于其新产品是否能够适应市场新的需求趋势，而目前各设备制造商

的表现将直接决定其未来的市场地位。

4.1 主流 PTN 产品评价

结合市场需求，对主流 PTN 产品的评价体系主要包含 LTE 承载需求，以及干

线网建设需求方面的指标

本次研究对象为各设备制造商中高端 PTN 产品，即定位于 320G 及 320G 以

上的产品。

对产品的评价体系从 PTN 产品对于 LET 承载，以及干线网建设的市场需求出

发；具体的关键评价指标包括设备容量、40GE、支持 L3 VPN、支持 POTN 演进、

机架尺寸和节能降耗、基础指标共六个。

图表 2 主流中高端 PTN 产品（320G 及以上）对比分析， 2013

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数据来源：Frost & Sullivan

4.1 PTN 新需求 产品满足度评价

在设备容量方面，中兴 6500 系列产品占优

中兴 6500 系列产品和华为 6900 系列产品具备可商用的 T 级别的设备容量，

并已经在现网部署，考虑到中兴 6500 系列产品只有 300mm 深，集成度更高，因

此 6500 系列更受运营商青睐。

从 40GE 方面评价，在汇聚层仅 6500 产品支持 40GE

中兴 6500 系列产品，华为 6900 系列产品、以及烽火 680 系列产品都在干线

核心层支持 40GE 接口。而在汇聚层，只有中兴 6500 系列产品支持 40GE，迎合

了 LTE 时代对于大带宽的需求。

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对 L3 VPN 支持方面，中兴和华为表现整体较好，中兴 6500 易用性更好

在对 L3 VPN 的支持角度，中兴 6500 和华为 6900 设备能力较强，明显优于

烽火 680 设备。而阿朗 TSS 320 设备本身无法支持 L3 VPN，必须采用外挂设备。

在 L2/L3 桥接技术方面，中兴 6500 在设备内部完成 PW 终结处理，并通过

虚端口接入到 L3VPN 的 VRF 处理，不浪费设备端口资源，网管配置快速，易用

性更好。

对 POTN 演进的支持方面，中兴 6500 产品可平滑升级，优于其他主流产品

运营商普遍关注的 POTN 产品方面，中兴和华为走在前列。华为目前仅提供

基于 OTN 升级方案，现网 PTN 设备无法升级。中兴 6500 系列产品可支持现网

平滑升级到 POTN。

从机架尺寸和节能降耗角度，中兴 6500 产品采用 300mm 深设计和自研芯

片，表现优于其他主流产品

为了适应网络发展，PTN 产品需要在机身体积、设备利用率、以及设备功耗

角度体现出独特的优势。从机身体积方面评价，中兴 6500 系列产品单个机身体积

为 600*300mm，小于华为 6900 系列的 600*800mm，烽火 680、华为 3900-

16 和阿朗 320 系列产品虽然也是 600*300mm 但单个机箱的交换容量较低。

从功耗方面评价，在 1.28T 和 640G 模型下，相同功能要求下，中兴 6500 系

列功耗最低，比其他主流厂商低 20%以上，烽火 680 排在第二，华为 6900 功耗

最高。阿朗 TSS 320 功耗相比较低，但 TSS 320 需外挂 L3 VPN 设备，单机功耗

值不具备参考性。

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在 PTN 产品的基础指标方面，中兴和华为产品表现出色

从 PTN 产品的一些基础性能指标角度评价，如 LSP 实例数、VRF 数量，路由

表大小等。中兴 6500 系列产品、华为的 6900 系列产品表现优于其他主流产品。

而烽火 680 系列产品表现最低，如单套设备 E-Line 业务 LSP 实例数和线性保护对

数分别为 8K 和 4K，低于中兴、华为产品的 32K 和 8K 的水平。

4.2 综合评价结果

与其他主流产品相比，中兴通讯 6500 系列产品在设备容量、L3 VPN、机柜

尺寸和功耗等方面较为出色。另外， 6500 系列产品是唯一具备 POTN 平滑演进

能力的产品。因此，中兴 ZXCTN 6500 系列产品是最具竞争力 PTN 产品，最符

合 LTE 承载需求和干线网建设需求。

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5. 发展趋势

5.1 POTN 进一步实现商业化，呈现良好发展势头

随着 POTN 这种分组和光融合的平台逐渐走向市场，得到了运营商和设备制

造商的普遍关注。目前存在两条途径演进到 POTN，一是从 OTN 到 MS-OTN/E-

OTN，再演进到 POTN；另一条是从 PTN 平滑演进至 POTN，众多设备制造商目

前倾向平滑演进的方式，最大限度地保护现网资源。

全球众多主流运营商与设备制造商正积极合作，来加快 POTN 的商用化进程。

我国三大运营商及相关研究机构也已经启动了对 POTN 的研究工作，共同探讨

POTN 在运营商的应用和发展前景。同时，以中兴通讯为代表的国内设备制造商

均在积极研发 POTN 产品和方案，促进分组与光将深度融合，实现城域网全业务

统一承载。如中兴通讯推出的旗舰 PTN 产品——ZXCTN 6500 系列即具备 POTN

平滑演进能力，因而具有强有力的市场竞争力。

5.2 提高多业务承载效率 实现 PTN 便捷运维管理

随着 PTN 网络规模的壮大以及承载业务的多样化，市场对 PTN 的多业务承载

运维性能的要求越来越高，便携性与易维护性成为衡量承载网设备产品的重要指标。

为保证业务配置更灵活便捷、业务传递更高效可靠、维护成本更低，国内主流设备

制造商在产品研发上不断创新，中兴通讯从网络规划、网络部署、网络运维、网络

评估优化四个阶段进行业务规划，推出多种智能运维工具，推动了 PTN 运维技术

的发展。智能工具在中国移动现网已经规模部署，获得中国移动客户的广泛好评。

5.3 小型化、高速接口能力、更大容量的 PTN 产品将成为主流

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随着 LTE 网络的大规模部署及多业务拓展的推进，促使了 PTN 市场的不断发

展完善，新一代 PTN 设备的综合性能随之大幅度提高，在技术架构、承载效率、

调度灵活性、成本要求及服务质量等方面步步升级。目前市场上支持 40GE 接口速

率的大容量 PTN 设备逐渐成为主流，并将实现更大规模商用化；此外，小型化、

成本要求低的 PTN 能更灵活适用于组网管理模式，预计将得到未来市场青睐。

5.4 在省干和国干上引入 PTN 作为集客承载网络是必然趋势

SDH 干线已无法高效完成以太网业务承载，带宽的不可共享性影响了集客业

务需求，未来在省干和国干上大范围引入 PTN 将成为最优选择。国内主要设备生

产商已经研发出具备 T 级别多槽位的强大扩展能力且支撑 LTE 流量调度的新型产

品，如中兴通讯的 ZXCTN6500 系列产品，下一步 PTN 设备必然向更高要求发展。

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6 竞争格局分析及预测

中国 PTN 市场源于 2009 年，运营商在构建 3G 网络和全业务运营的过程中，

PTN 成为运营商建设和改造高速数据承载和传输的城域网的首选。中国移动作为

PTN 的最主要的推行者，占据了中国分组承载市场总体投资的约 60-80%份额。

因此，中国移动 2009 年一期 PTN 集采也就成为了中国 PTN 市场的起点，同时也

奠定了中国 PTN 厂商的基本竞争格局。在中国移动第一期集采中，前四名厂家占

据了 95%的市场份额，其中中兴通讯和华为同以 35%的份额并列第一，烽火通信

和上海贝尔（后更名为阿朗）份额分别为 15%和 10%。

从 2009 年到 2012 年，运营商的网络建设稳步推进，PTN 市场处于稳定发展

期。中国移动在此期间共进行了第二次和第三次 PTN 集采，同时各省公司也在进

行自主建设和扩容。在此期间，各主要 PTN 厂商的竞争格局和市场份额基本保持

稳定，只是在局部有小范围的波动变化。

2013 年，随着国干网和省干网、以及 LTE 的大规模建设的开始， PTN 设备

的现网部署已经不能满足运营商对网络建设的需求。中国移动进行了第四次 PTN

集采，此次集采在大规模干线网络以及 LTE 建设的背景下，对 PTN 市场具有划时

代的意义，将重新定义中国 PTN 市场未来的竞争格局，对于设备厂商奠定中后期

市场地位有着十分关键的作用。在此次集采中，中兴通讯在产品形态架构设计方面

表现突出，同时 L3 及 40GE 等新技术方面在标准支持、产品实现等方面都处于领

先位置，因此获得了客户的高度认可。奠定了 PTN 市场领导者的地位。

图表 3 PTN 市场竞争格局演变情况， 2009-2013

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数据来源：Frost & Sullivan

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