ptt's presentation at "9 burning questions regarding ptt" seminar
DESCRIPTION
เอกสารของ บมจ. ปตท. ประกอบการเสวนาเรื่อง "9 คำถามคาใจ กรณี ปตท." จัดที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 ส.ค. 2551TRANSCRIPT
1
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)
10 สิงหาคม 2551
การจัดหา การผลติและจําหนายพลังงาน ของประเทศไทย
2
โครงสรางผูถือหุน
51.8%
15.5%
13.2%
3.8%
11.3%
4.4%
หมายเหต ุ: สัดสวนผูถอืหุนตามการปดสมดุทะเบียนฯ เมือ่วันที่ 21 มนีาคม 2551 (จํานวนหุน ปตท.รวม 2,818,188,425 หุน)
นักลงทุนตางชาติถอืหุนรวมกันไมเกิน 30% และแตละรายไมเกิน 5%
กระทรวงการคลงับุคคลธรรมดา /กองทุนและสถาบันไทย
กระทรวงการคลงัผานกองทุนรวมวายุภักษ
เอเชีย
ยุโรปอเมริกา ปตท. เปนรัฐวสิาหกิจตาม
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
มติ ครม. 25 ก.ย. 2544 ใหภาครัฐถือหุนมากกวา 51% และคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ
(รัฐถือหุนมากกวา 50%)
เปนของรัฐ 68%ทั้งทางตรงและทางออม
คนไทยกวา 11 ลานคน เปนผูถือหุนและถอืหุนผานสถาบันไทย
3
ขั้นกลางขั้นปลาย
กาซธรรมชาติ
การขนสง
กาซหุงตม
ผูใชไฟฟา
โรงแยกกาซฯระบบทอสงกาซฯ
น้ํามัน
โอเลฟนส/อะโรเมติกส
การคาสากล
MEG, Phenol, อื่นๆ เม็ดพลาสติก
โรงกลั่นจัดหาน้ํามันดิบ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
โครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตลาดในประเทศ/สงออก
น้ํามนัดบิ & คอนเดนเสท
วัตถุดบิปโตรเคมี
กาซธรรมชาติ
น้ํามันดิบ & คอนเดนเสท
อุตสาหกรรมผลติภัณฑโรงแยกกาซฯ
โรงไฟฟา
NGV
ธุรกิจกาซฯขั้นตนปตท. สผ.
ธุรกิจน้ํามัน
ธุรกิจปโตรเคมี
สรางมูลคาเพิ่มและสายโซทางธรุกิจที่เขมแข็ง โดยลงทุนในธุรกจิปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
4
ผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนื่อง
รายได
กําไรสทุธิ
หนวย : พันลานบาท
21.6
36%
37.6
62.7
85.595.5
97.8
PTT Subs.& Extra64%
24.5
400
1,214
930
645490
1,496
378
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
Other
PTT (only)
PTTEP
Refining
Petchem
Extra
60%40%
47%
53% 39%
61%
38%
62%
38%
62%
20%80%
5
36%
19%5%
20%
1%
20%
ปตท.สผ.
ปโตรเคมี
ปตท.โรงกลั่น
อื่นๆ
ขายหุน บ.ในเครือ
สวนที่สวนที่ 11
• กําไรจากการทําธุรกิจโดยตรง 35,517 ลาน
บาท คิดเปน 36% ของกําไรสทุธิ
• กําไรจากการขายหุนบริษัทในเครือ 4,859 ลาน
บาท คิดเปน 5% ของกําไรสทุธิ
สวนที่สวนที่ 22
• กําไรจากบริษัทที่ ปตท.ลงทุนในธรุกิจตางๆ ทั้ง
ธุรกิจสํารวจและผลิต โรงกลั่น และปโตรเคมี
57,427 ลานบาท คิดเปน 59% ของกําไรสุทธิ
ซึ่งเปนเพียงตัวเลขทางบัญชีเทานั้น (ไดรับเงิน
ปนผลเพียง 19,000 ลานบาท)
ป 2550 ปตท. มียอดขาย 1.5 ลานลานบาท และกําไรสุทธิ 97,803 ลานบาท (กําไรตอยอดขาย 6.5%)
กําไร ปตท.มาจากหลากหลายธุรกิจ
6
6,650 3,8527,029
1,2112,250
4,067
1999 2000 2001
เงินปนผลจายของ ปตท.
ภาษีเงินไดนิติบุคคลกลุม ปตท.
เงินนําสงรัฐของ ปตท.
กอนแปรรูป หลงัแปรรูป
9,73515,010
25,469
37,936 37,558
5,523
7,614
12,849
27,126
19,987
5,000
6,860
4,844
2002 2003 2004 2005 2006 2007
38,31838,318
22,62422,624
15,25815,25816,70416,704
65,06165,061
เงินปนผลจาย (บาท/หุน) 2.50 2.85 4.00 6.75 14.25 10.50(9.25+5*) (5.50+5*)
*เงินปนผลจายระหวางกาล
7,8617,8616,1026,102
11,09611,096
หลังแปรรูปกลุม ปตท. สงเงินใหรัฐเพิ่มขึ้นป 2002-2007 กลุม ปตท. สงเงินใหรัฐในรูปเงินปนผลและภาษีเงินได
รวมประมาณ 215,510 ลานบาท
57,54557,545
ลานบาท
Cash Basis
หมายเหตุ: ภาษีเงินไดนิติบุคคลกลุม ปตท. คือภาษีเงินได ปตท.+ ภาษีเงินไดบริษัทในเครือหลัก (100%) เฉพาะที่จายในประเทศไทย: กลุม ปตท. = ปตท.+ บริษัทในเครือหลัก (PTT, PTTEP, NPC,TOC,PTTCH,TOP,ATC,RRC,PTTAR, SPRC)
7
Inter25%
Domestic75%
InterOIL
GAS90%
PTTACPPCL HMC
PTTCH
IRPC
BCPSPRCPTTAR
TOP
286,900
227,569
158,648 182,722
PTT PTTEP Petchem Refining
PTT 24% PTTEP
30%
Refining17%
Petchem19%
** PTTEP Expenditures Included Capex & Opex
241,711
JV 23%Trading+HO 1%
OIL 4%
GAS 72%
Unit: Mil.Baht
PTT 5 Years Capex
PTT Group Investment943,390
GAS72%
OIL4%
JV23%
Utilities &Services
87,551
Power97%
UT & Services 10%
Trading+HO1%
PTTInvestment
Equity in new business
i.e power/utility
PTT241,711
5 Years PTT Group Investment (2008-2012) 5 Years PTT Group Investment (2008-2012)
8
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
ธ.ค.44
ม.ค.45
ก.พ.45
มี.ค.45
เม.ย.45
พ.ค.45
มิ.ย.45
ก.ค.45
ส.ค.45
ก.ย.45
ต.ค.45
ปตท.(บาท/หุน)
หุน ปตท. อืดเปนเรือเกลือจนไดฉายาวา
“หุนปอเต็กตึ๊ง” หลัง IPO
ประชาชนที่พลาดจองซื้อหุน ปตท. ในราคาIPOสามารถซื้อหุนจากตลาดไดในราคาทีต่่ํากวา
SET Index~ 371
SET Index (IPO)~ 305
SET Index~ 340
การกระจายหุนโปรงใสตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯและผานการตรวจสอบความถูกตองจาก กลต. (ตนป 2545) แลว
ราคา IPO 35 บาท/หุน
9
สรุปคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550
1. ใหแบงแยกทรัพยสินและสิทธิการใชที่ดินในการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่มีกอนการแปลงสภาพของการปโตรเลยีมแหงประเทศไทย (“การปโตรเลียม”) ใหกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบดวย
1.1 ที่ดินที่การปโตรเลียมไดมาโดยการใชอาํนาจเวนคืน
1.2 สิทธิเหนือทีด่ินเอกชนที่ใชอาํนาจมหาชนและจายเงนิทดแทน โดยใชเงินของ ปตท. เพือ่การวางระบบการขนสงปโตรเลยีมทางทอ
1.3 ทรพัยสนิที่เปนทอสงกาซธรรมชาตแิละอุปกรณที่เกีย่วของที่อยูในที่ดินเอกชน (ตามขอ 1.2)
2. ปตท. ยังคงมีสิทธิใชทรพัยสินดังกลาวตอไป ตามมาตรา 24 วรรคสี่ แหง พรบ.ทุนรฐัวสิาหกิจ โดยตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามทีก่ระทรวงการคลงักําหนด
10
ทรัพยสินที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง
16,17515,0371,1371รวม
24222913-โครงการทอยอยบนที่ดิน รอนสิทธิจากเอกชน
6,9176,230687-โครงการทอราชบุรี – วังนอย
3,8143,653161-โครงการทอจากชายแดนไทยพมา - ราชบุรี
5,1954,919276-โครงการทอบางปะกง – วังนอย
76-1โครงการทอสายประธาน
รวม(ลานบาท)
ระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ(ลานบาท)
สิทธิการใชที่ดินเหนือที่ดินเอกชน(ลานบาท)
ที่ดินเวนคืน32 ไร
(ลานบาท)
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ
11
คาตอบแทนการใชทรัพยสินที่แบงแยกให กระทรวงการคลัง
= คาตอบแทนขั้นสูง 550> 5,000
> 370 - 55036%> 4,500 – 5,000
> 310 - 37030%> 4,300 – 4,500
> 260 – 31025%> 4,100 – 4,300
> 220 – 26020%> 3,900 – 4,100
> 190 – 22015%> 3,700 – 3,900
> 180 – 19010%> 3,600 – 3,700
= คาตอบแทนขั้นต่ํา 1805%0 – 3,600
สวนเพิม่ขั้นต่ํา
คาตอบแทน (ลานบาท) / ป
อัตราคาตอบแทนคิดเปน % ของรายได
รายได (Rmof)
Rmof = รายไดคาผานทอในสวนของกระทรวงการคลัง (ใชสัดสวนระยะทางทอ) จาก- โครงการทอสายประธาน (โครงการทอระยอง-บางปะกง-พระนครใต หรือ โครงการทอเสนที่1)- โครงการทอบางปะกง-วังนอย (โครงการทอระยอง–บางปะกง – วังนอย หรือ โครงการทอเสนที่ 2)- โครงการทอจากชายแดนไทยพมา-ราชบุรี และโครงการทอราชบุรี-วังนอย
สญัญาใหใชที่ราชพัสดุฯ มีระยะเวลา 30 ป นับแต 1 ม.ค. 2551 - 31 ธ.ค.2580 และสามารถตอออกไปไดอกี 30 ป โดยปตท. ไดชําระคาตอบแทนการใชทรัพยสินยอนหลังตั้งแต 1 ต.ค.2544 - 31 ธ.ค.2550พรอมดอกเบีย้ไมทบตน 7.5% ตอปของคาใชยอนหลังใหแกกรมธนารักษ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,597 ลานบาท
12
• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม เปนธุรกิจเปดเสรีใหเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศลงทุนในธุรกิจภายใต พ.ร.บ.ปโตรเลียม 2514 ปจจุบันมีผูประกอบการ
มากกวา 30 ราย โดยบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียมฯ เปนเพียงผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียม
• ธุรกิจการกลั่นน้ํามัน รัฐบาลไดเปดเสรีตั้งแตป 2533 ปจจุบันมีโรงกลั่นทั้งหมด 7
โรง ปตท.เปนเพียงผูถือหุนใน 5 โรงกลั่น มีสัดสวนถือหุนเฉลี่ยเพียง 35% ของกําลงั
การผลิต
• ธุรกิจจําหนายและจัดหาน้ํามัน ปตท. เปนหนึ่งในผูคาน้ํามันจากทั้งหมด 35 ราย
มีสถานีบริการน้ํามัน 1,184 แหงจากทั้งหมด 18,521 แหง มีสัดสวนจําหนายน้าํมัน
32.5%
กลุม ปตท. มิไดผกูขาดธุรกจิ
13
• ธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนาย มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เปนผูกาํกับดูแลโครงสรางราคาจําหนายกาซฯและคาผานทอ ทั้งนี้ บริษัทผูสํารวจและผลิต
ทุกรายสามารถขายกาซฯโดยตรงใหกับผูใชบริการและสามารถวางทอสงกาซฯไดภายใต
พรบ.ปโตรเลียม นอกจากนี้ กฟผ. และบริษัทผูผลิตไฟฟาเอกชนรวมถึงผูใชเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมตางๆ สามารถเลือกซื้อเชื้อเพลิงจากผูผลิตตางๆ ไดอยางเสรีและเลือกใช
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ไดความตองการ (น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือถานหิน)
กลุม ปตท. มิไดผกูขาดธุรกจิ (ตอ)
14
ชะลอการปรับขึ้นราคาขายปลกีน้ํามัน ราคาควบคุม LPG ต่ํากวาราคาตลาดโลกโรงแยกกาซรับภาระ 14,800 ลานบาท
(80)
(159)
(331)
(118)
(173)
(98)
(202)
(123)
(111)
(144)
(138)
(165)(192)
(191)
(51)(63)
(62)
(65)(38)
(26)(46)(37)(36)
(256)
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
ลานบาท มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
25502549
ขาดทุน
ราคาขาย NGV 8.50 บาท/กก. ภาระสวนของ ปตท.หนวย : ลานบาท 2550 ประมาณการ 2551
• น้ํามัน 4,530 10,000
• LPG 14,800 34,800
• NGV 1,990 5,400
รวม 21,320 50,200
ปตท. มีสวนชวยแบงเบาภาระราคาน้ํามันทีป่รบัสูงขึ้น
5
10
15
20
25
30
35
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 25515
10
15
20
25
30
35
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
เบนซิน ดีเซลบาท/ลิตร บาท/ลิตร
ราคาตลาดโลก ณ สิงคโปร
ราคาขายปลีกไทย
ราคาขายปลีกไทย
ราคาตลาดโลก ณ สิงคโปร
1.18 1.25 1.00 1.10
0.560.91 0.86
0.15
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
คาการตลาดที่เหมาะสมควรอยูที่ระดับ 1.2-1.5 บาท/ลิตร
27.55US$/บารเรล
28.02 34.7647.20
62.10
27.29US$/บารเรล
27.50 32.4245.65
64.0415.51บาท/ลิตร
15.29
16.6019.05
23.89
13.43บาท/ลิตร
13.1314.03
14.59
20.02
26.7327.94
35.85
(6 เดอืน) (6 เดอืน)
72.4581.74
117.22
76.8184.96
134.0525.55
26.37
32.90
บาท/ลิตร
(6 เดอืน)
คาการตลาดเฉลี่ย
สวนตางเทียบกับคาการตลาดที่เหมาะสม (ลานบาท) 4,000 1,985 4,530 6,383 (6 เดือน)
ปตท. ชวยรับภาระแทนผูใชน้ํามันในป 2551 ~10,000 ลานบาท
• ULG = 0.95• ULR = 0.77 • HSD = -0.26
ตรึงราคาน้าํมนัใชเงินกองทนุ 85,095 ลานบาท
ตรึงราคาน้าํมนัใชเงินกองทนุ 6,975 ลานบาท
ราคาขายปลีกต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน
41.58
51.10
46.12
20.3918.13
ณ ก.ค.2551
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
ไทย
หนวย : บาท/กก.
ราคา CP/ณ โรงกลัน่ US$/Ton
0
110
220
330
440
550
660
770
880
990
1100
ม.ค
.-4
0
ก.ค
.-4
0
ม.ค
.-4
1
ก.ค
.-4
1
ม.ค
.-4
2
ก.ค
.-4
2
ม.ค
.-4
3
ก.ค
.-4
3
ม.ค
.-4
4
ก.ค
.-4
4
ม.ค
.-4
5
ก.ค
.-4
5
ม.ค
.-4
6
ก.ค
.-4
6
ม.ค
.-4
7
ก.ค
.-4
7
ม.ค
.-4
8
ก.ค
.-4
8
ม.ค
.-4
9
ก.ค
.-4
9
ม.ค
.-5
0
ก.ค
.-5
0
ม.ค
.-5
1
ก.ค
.-5
1
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
LPG (CP*)
+Export Surcharge
ปจจุบันราคาควบคุมต่าํกวาราคาตลาดโลกมาก
923
332
18.13
ราคาขายปลกีบาท/กก.
ราคา ณ โรงกลั่น
ราคาขายปลีก
รัฐควบคุมราคาขายสงและขายปลีก
รัฐควบคุมเฉพาะราคาขายสง
95% GSP Cost + 5% (CP-19 $/Ton)รัฐโดย สนพ.ควบคุม กํากับ
ราคา ณ โรงกลั่น/ขายสงหนาโรงกลั่น
หมายเหตุ : CP = ราคาประกาศโดยซาอดุิอารเบีย เปนราคาตลาดโลก
ผลตางราคาตลาดโลกกบัราคาควบคุมในประเทศ = 591 US$/ton ประมาณ 19.5 บาท/กก.
ราคาควบคุม ณ โรงกลัน่ (CP-16, เพดาน 315 $/Ton)
15
ทําไมราคา ณ โรงกลั่นตองอางอิงราคาสิงคโปร
ราคาสิงคโปรไมใชเปนราคาที่ประกาศโดยประเทศสิงคโปรหรอืโรงกลั่นสิงคโปร แต เปนราคาทีส่ะทอนถึงการซือ้ขาย
ของทกุประเทศในภูมิภาคนี้
สาเหตุที่ตองอิงราคาสิงคโปร
o ตองแขงขันกับราคานําเขา : ตลาดสิงคโปรใกลที่สุดสะทอนราคานําเขาต่ําที่สุดo ราคาในตลาดสิงคโปรเหมาะสม เนื่องจาก
• เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกแตมีความผันผวนนอยกวา
• เปนศูนยกลางการซื้อขาย (สงออก/นําเขา) ของภูมิภาคจึงเปนราคากลางของตลาดเอเชีย
• มีปริมาณซือ้ขายในระดับสูงเชนเดียวกับตลาดในภูมิภาคอื่นๆ และมีผูซื้อ/ขายมากราย
ดังนั้นราคาสิงคโปรจึงสะทอนอุปสงคและอุปทานน้ํามันที่แทจริงของภมูิภาค ที่ไมมีผูคารายใดสามารถครอบงําได
16
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$/bbl
สิงคโปร
สหรัฐอเมริการ็อทเทอรดัม
สหรฐัอเมรกิาร็อทเทอรดัม
สิงคโปร
ราคาผลติภัณฑสะทอนราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกและไมแตกตางกันในแตละภูมิภาค
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$/bbl
สหรฐัอเมรกิาร็อทเทอรดัม
สิงคโปร
สิงคโปร
ร็อทเทอรดัม
สหรัฐอเมริกา
ราคาจาํหนายน้ํามนัเบนซินธรรมดา ณ ตลาดตางๆ ของโลก
ราคาจาํหนายน้ํามนัเตาณ ตลาดตางๆ ของโลก
(Q1)10
30
50
70
90
110
130
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
สหรัฐอเมริกา
ร็อทเทอรดัม
สิงคโปร
สหรฐัอเมรกิาร็อทเทอรดัม
สิงคโปร
$/bbl
ราคาจาํหนายน้ํามนัดีเซล ณ ตลาดตางๆ ของโลก
(Q1)
(Q1)10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dubai
LPG CP
$/bbl
ราคา LPG CP vs ราคาน้าํมันดิบ
(Q1)
หมายเหตุ : CP เปนราคา Contract Priceของประเทศซาอุดิอารเบียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของโลก
Dubai Dubai
Dubai
ที่มา : Energy Information Administration
17
ราคาขายสงหนาโรงกลั่น
= ราคา ณ โรงกลั่น + ภาษสีรรพสามิต + ภาษเีทศบาล + กองทุน
น้ํามัน + กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน + ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคาขายปลีก= ราคาขายสงหนาโรงกลั่น + คาการตลาด + ภาษีมูลคาเพิ่ม
โดยราคา ณ โรงกลั่น (ยกเวน LPG) จะอิงราคาเฉลี่ยที่รายงานโดยสํานักพิมพ Platts’Oilgram ณ สิงคโปร (Mean of Platts : MOP Singapore) ภาษี/กองทุนน้ํามันฯ รัฐเปนผูกําหนดในอัตราคงที/่เปอรเซ็นตของราคาขาย
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเปนผูกําหนด
คาการตลาด คือ สวนตางระหวางราคาขายปลีก ณ สถานีบริการ และ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามตนทุนและสภาพการแขงขัน
1 2
3
4
1
4
3
2
โครงสรางราคาน้ํามันสําเร็จรูปของไทย
18
โครงสรางราคาน้ํามันของไทย(ราคาน้ํามันเบนซิน95 เฉลี่ยเดือน มิ.ย. 2551)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45บาท/ลิตร
FOB Singapore
Freight, Insurance,
Loss, คาปรบัปรุงคุณภาพ
ราคา ณ โรงกลั่น
ภาษีสรรพสามิต
+เทศบาล
กองทุน
ราคาขายสงหนาโรงกลั่น
VAT 7% คาการตลาด VAT
7%
ราคาขายปลกี
71%
10%
10%
7%
2%
รัฐจดัเกบ็ 10.96
29.75
0.72
41.43
19
โครงสรางราคาน้ํามันของไทย(ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยเดือน มิ.ย. 2551)
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45บาท/ลิตร
FOB Singapore
Freight, Insurance,
Loss, คาปรบัปรุงคุณภาพ
ราคา ณ โรงกลั่น
ภาษีสรรพสามิต
+เทศบาล
กองทุน
ราคาขายสงหนาโรงกลั่น
VAT 7% คาการตลาด
VAT 7%
ราคาขายปลกี
87%
รัฐจดัเกบ็
35.60
40.86
5.166%7%
0.1% 0.10
20
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
โครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วนัที่ 7 กรกฎาคม 2551บาท/ลติร
HSDULRULG
43.89 42.7944.24
1.1616 2.7%
5.3798 12.2%
B5
43.54
4.0072 9.2%
31.4471.6%
31.0372.5%
38.8189.1%
38.7087.5%
0.721.7%
4.019.2%11.13
25.4%10.6024.8%
5.3812.2%
0.160.3%1.32
3.0% 1.162.7%
คาการตลาด
ราคา ณ โรงกลัน่
ภาษ+ีกองทุน
21
0
30
60
90
120
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ไทย
อเมริกา
ฟลิปปนส
กัมพูชา
ลาว
สิงคโปร
ฮองกง
อังกฤษ
ฝร่ังเศ
ส
เยอรมัน
อิตาลี
เบลเยียม
เนเธอแลนด
0100
200300400
เบนซิน
ราคาขายปลกีน้ํามัน ณ วนัที่ 23 มถินุายน 2551(ราคาของไทยถูกกวาหลายประเทศ)
ดีเซล
บาท/ลิตร $/bbl
0
30
60
90
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ฟลิปปนส
ไทย
อเมริกา
ลาว
กัมพูชา
สิงคโปร
ฮองกง
เบลเยี่ยม
เนเธอแลนด
ฝร่ังเศ
ส
เยอรมัน
อิตาลี
อังกฤษ
0100
200300400
บาท/ลิตร $/bbl
22Note : Data as of 31 Dec 2007
TOP (275 kbpd)(PTT 49.54%)
ESSO (170 kbpd)
RPC (17 kbpd)
BCP (120 kbpd)(PTT 29.75%)
IRPC (215 kbpd)(PTT 31.50%)
SPRC (150 kbpd)(PTT 36.00%)
PTTAR (215 kbpd)(PTT 48.66%)
TOP23%
PTTAR19%
SPRC13%
BCP10%
IRPC19%
ESSO15%
RPC1%
• ปตท.ไมไดผูกขาดธุรกิจโรงกลั่น
• ถือหุน 5 โรง คือ TOP, SPRC, PTTAR, IRPC, BCP
• มีกําลังการกลั่น 35%ของกําลังการกลั่นทั้งประเทศ คิดตามสัดสวนการถือหุน
กําลังการกลั่นของประเทศกําลังการกลั่นของประเทศ~ 1,162 ~ 1,162 พันบารเรลตอวันพันบารเรลตอวัน
โรงกลั่น...หลักประกันความมั่นคงผลิตภัณฑน้ํามันไทย
23
28.18
140
164.57 166.14
99.08
130.42
น้ํามันดิบน้ํามันสําเร็จรูปที่กลั่นได
ดูไบ กาซหุงตม เบนซนิ น้ํามนัเครื่องบิน ดีเซล น้ํามนัเตา
น้ํามันดิบ
Fuel/ Loss(เชื้อเพลิง/ สูญเสีย)
Fuel Oil (น้ํามันเตา)
Gasoil (ดีเซล)
ULG (เบนซิน)
LPG (กาซหงุตม)
Kerosene (น้ํามันอากาศยาน)
5%
22%
11%
38%
21%
3%
หนวยกลั่น
สัดสวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปของโรงกลั่น
ราคาเฉลีย่เดือนมิถุนายน 2007
ที่มา : สภาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
หนวย : $/bbl
ราคา รายได($/bbl) ($/bbl)
กาซหุงตม 5% 28.18 1.4น้ํามันเบนซิน 22% 140 30.8น้ํามันเครื่องบิน 11% 164.57 18.1น้ํามันดีเซล 38% 166.14 63.1น้ํามันเตา 21% 99.08 20.8
ใชเปนเชือ้เพลิง 3% - -รวม 100% 134.3
ตนทุนน้ํามันดิบ 130.4($/bbl) 3.83
(บาท/ลิตร*) 0.80
น้ํามันสําเร็จรูปที่กลั่นได สัดสวนการผลิต
คาการกลั่น
• คาการกลั่นมาจากรายไดน้ํามันสําเร็จรูปทุกชนิดที่กลั่นได ตามสัดสวนการผลิตหักดวยตนทุนน้ํามันดิบ
• ยังไมไดหักคาใชจายในการกลั่น คาสารปรับปรุงคุณภาพ คาเสื่อม ดอกเบี้ย และภาษี
คาการกลั่นของโรงกลัน่
ที่มา : สภาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม* ณ อัตราแลกเปลี่ยน 33.17 บาท/$
24
3.5
4.8 5.0
6.0
3.3
2.3 2.2
3.5
2.41.8
2.5
5.2
6.9 6.7 6.8
5.0 4.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
$/bbl
หมายเหตุ : คาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นในประเทศไทยที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานณ อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาท/USD
ป 2534-2550คาการกลั่นเฉลีย่
4.2 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล(0.9 บาท/ลิตร)
โรงกลั่นใหมขนาด 150,000 บารเรล/วัน ใชเงินลงทุนกวา 1 แสนลานบาท
คาการกลั่นที่คุมคาการลงทุนตองเฉลี่ย 6-8 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล (~1.2-1.7 บาท/ลิตร)
o ในชวงป 2540-2546 เปนวฏัจักรขาลงจากกําลังการกลั่นที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวาความตองการ
o ปจจุบันเปนวฏัจักรขาขึ้นเนื่องจากความตองการเพิ่มสูงขึ้น
คาการกลั่นขึ้นลงเปนวัฏจักรตามสภาพตลาด
25
ราคา LPG ถูกควบคุมต่ํากวาราคาตลาดโลกและต่ํากวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
0
400
800
1200
Jan-00
Jul-00
Jan-01
Jul-01
Jan-02
Jul-02
Jan-03
Jul-03
Jan-04
Jul-04
Jan-05
Jul-05
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-08
Jul-08
0
5
10
15
20
ราคา ณ โรงกลั่น ควบคุมโดยรัฐ
+ Export Surcharge
New Ex-Ref
332
LPG (CP) /ราคา ณ โรงกลั่น US$/Ton ราคาขายปลีก LPG (บาท/กก.)
ราคาขายปลีก LPG, บาท/กก.
LPG CP
872
หมายเหต ุ: ราคาขายปลีก = 18.13 บาท/กก. (มี.ค.-ก.ค. 51)
CP-16 เพดาน 315 US$/Ton
18.13ราคาขายปลีกต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน
41.58
51.10
46.12
20.3918.13
ณ ก.ค.2551
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
ไทย
หนวย : บาท/กก.
26
ขอบคุณ