Январь 2013

КЛАСТЕР

КОСМИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»

Основной задачей Центра «Сколково», наделенного

законодательством Российской Федерации особым

правовым статусом, является создание и поддержание

глобально конкурентоспособных условий и среды для

передовых исследований и разработок с последующей

коммерциализацией их результатов

Кластер космических технологий и телекоммуникаций

работает по двум основным направлениям:

• привлечение и поддержка участников проекта

(резидентов Сколково)

• формирование национальной среды

передовых исследований и разработок в

сфере космической деятельности

2

• Мы работаем на рынке с растущим

коммерческим потенциалом

• Российский сегмент малых и средних

предприятий (SME) в сфере космической

деятельности малоразвит, однако

задача поставлена:

Космический Контекст

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ НА

2013-2020 ГОДЫ»

(принята 28.12.2012 Г.)

… Одновременно с интеграцией [финишных производств]

должна развиваться сеть средних и малых предприятий, в

том числе в рамках создаваемых территориальных

кластеров, разрабатывающих и производящих агрегаты,

оборудование, приводы и прочие комплектующие элементы

для космических комплексов.

… Развитие практики применения форм и методов частно-

государственного партнерства в космической деятельности

должно осуществляться путем установления рационального

баланса между применением рыночных механизмов и

государственным управлением космической деятельностью

2011

3

Продолжение работы на борту МКС (4

запуска, 5 выходов в космос)

Начало коммерческой

эксплуатации корабля Dragon

Прибытие марсохода Curiosity на Марс

Voyager-1 подошёл к границе Солнечной системы

Парашютный прыжок Феликса

Баумгартнера с высоты более 39 км

Полет китайского корабля «Шэньчжоу-9»

и стыковка на орбите

«ЧанъЭ-2» у астероида Тутатис

Северная Корея вошла в

«Космический клуб»

Найдена вода в полярных

кратерах Меркурия

Космический год - 2012

Станция Dawn работала в поясе

астероидов Активное развитие

коммерческих

суборбитальных и

орбитальных

проектов

4

Разработка и проектирование

Создание Использование

Формирование

суборбитального рынка,

новые игроки

Создание корпоративных

отрядов астронавтов-

испытателей

Новые модели

лицензирования и

сертификации

Развитие коммерческой

пилотируемой космонавтики

Программы ЧГП NASA по

обслуживанию МКС

Суборбитальный

коммерческий

рынок

5

В 2012 человек продолжал

исследовать Землю

Космические технологии для изучения мирового океана

Джеймс Кэмерон достиг дна Марианской впадины 10 898 метров

6

СОСТОЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

Абонентское и наземное оборудование

Производство коммерческих спутников

Космический бюджет России

Услуги непосредственного телевещания

Услуги спутниковой связи

Объем продаж мирового рынка

космических продуктов и услуг (2011)

7

ИНВЕСТИЦИИ В КОСМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рынок формируется (и не только в России)

Лидеры – наземная обработка и применение космической информации (связь, снимки, навигация)

Космический телеком – «реальный» сектор коммерциализации космического сегмента

На очереди - космический туризм, биотехнологии, новые материалы, солнечная энергия, освоение ресурсов Луны и астероидов.

Сильная зависимость от новых технологий

Большие объёмы финансирования

Пока не «по зубам» для ангелов-инвесторов;

Появление «супер-ангелов» (Аллен, Безос, Брэнсон, Маск).

Срок окупаемости

7 или более лет

IRR исторически низок.

Много рисков и неопределенностей

Пока не произошло знаковое IPO, аналогичное Yahoo или Google

Но начинается заметное движение!

8

Работа с участниками и некоторые наблюдения

9

ФОРСАЙТ КЛАСТЕРА

3.1. Одобрить тематику форсайта и план его разработки, отметив высокое качество представленных материалов.

3.2. Продолжить работу над форсайтом, опубликовать его на сайте Фонда для привлечения широкого круга экспертов.

3.3. Представить итоговый вариант форсайта на заседании КНС 05.12.2012 г.

Решение Консультативного научного совета Фонда от 6.12.2011 г.:

Решение Совета Фонда от 29.03.2012 г.:

Утвердить стратегические приоритеты Кластера (форсайт), одобренные КНС Фонда Сколково (решение от 06.12.2011 г.)

В октябре 2012 г. на новые приоритеты переведена автоматизированная система приема заявок на статус участника проекта

10

14 1

3

30 ноября 2012 г.

Группа космических приложений (downstream)

Группа системных решений космических средств (upstream)

8 6 5 4 8 1 1 2 2

1

5 11

1

1

Группа подсистем и

технологий

(upstream)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО РАЗДЕЛАМ ФОРСАЙТА

11

Резидент Стадия

Сумма, млн.руб.

Описание Проекта

Арт-Бизнес 1 29,996 Мотоциклетный шлем, с встроенной системой навигации.

Русский технологический офис ЕАДС

2 68,18

Технология разработки детонационной камеры сгорания кольцевого типа с непрерывной детонацией испаренного углеводородного топлива и ее интеграции в реактивный двигатель

Новые энергетические технологии

2 136,80 Малогабаритные атомные часы

Спутникс 1 29,52 Создание инновационного центра по разработке, изготовлению и наземным испытаниям перспективных элементов и систем для малых космических аппаратов

НПП Тензосенсор 1 26,65 Исследование и разработка базовой технологии производства полиморфных переключателей для бортовых систем управления космическими аппаратами

Спирит Навигация 1 30,00

Гибридный навигационный приемник для бесшовного позиционирования при использовании гео-информационных сервисов внутри помещений и под открытым небом

Спектралазер 1 25,36 Разработка лазерных модулей для использования в системах лазерного зажигания ракетных двигателей

ГРАНТЫ В 2012 г. (7 шт.)

12

Резидент Сумма,

млн. руб.

Проект

Биосфера ТНК 1,26 Создание ИАС предупреждения аварий в нефтегазовом комплексе России

ЦИД НПО Энергомаш 4 ,54 Ацетам – новое высокоэффективное ракетное горючее

РК Старт 3,05 Ракетно-космический комплекс на основе экономически эффективного ракетоносителя сверхлегкого класса

Центр экспертных технологий МГУ

3,50 Апробация плазменного метода быстрого воспламенения сверхзвуковых воздушно-углеводородных потоков

Технологии Геоскан 5,00 Применение микро и нано спутников для обнаружения и мониторинга предвестников землетрясений

Робосиви 4,96 Программно-аппаратный комплекс автономной навигации для роботизированных систем, использующий ГЛОНАСС, техническое зрение и БИНС

Агат 5,00 Создание компактного комплекса ДЗЗ на беспилотных носителях в условиях полярных широт

Суперпозиция 5,00 Разработка способа генерации лазерного излучения магнитодипольной «природы» для передачи информации на трассах Земля-Космос-Земля

НПЦ Атмосфера 3,90 Воздание воздушно-космических парашютных систем для спасения первых ступеней ракет-носителей и двигательных установок

Кулон 4,90 Разработка технологий создания газостатических управляемых опор тяжёлых роторов для космических и летательных аппаратов

МИНИГРАНТЫ В 2011-12 гг. (10 шт)

13

Малые и средние предприятия традиционно не

участвовали в российской КД

Многие потенциальные игроки - уже в Сколково

(группы Даурия, Сканекс, Техком)

Складывается группа по композитам

«Даурия Аэроспейс» и ее сколковские компании –

«первые ласточки» реального российского бизнеса

7 декабря ООО «Даурия Спутниковые системы» выиграла

первый конкурс Роскосмоса по наноспутникам на 315

млн.руб.

Наблюдение 1. Кластер – центр кристаллизации малого

и среднего бизнеса в КД

14

РАЗДЕЛ II

Развитие инновационной

среды

15

ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КЛАСТЕРОМ

Операторы космических услуг

Трансфер технологий

Расширение круга предприятий, решающих задачи космической деятельности

Независимость заказчика и подрядчика

Оптимальная реструктуризация промышленности:

Вертикальная интеграция

Внутренняя конкуренция

16

Федеральное космическое агентство

Компании и организации – операторы прикладных

космических услуг

Инфраструктурные центры, космодромы

Предприятия различных форм собственности вне

структуры РКП

Г о с у д а р с т в е н н ы й и к о м м е р ч е с к и й

з а к а з

Уровни переделов (от систем и комплектующих к КА, РН и развернутым на орбите комплексам)

Разделение между предприятиями

Горизонтально интегрированные двигателестроительная и приборная

компании

2-3 вертикально интегрированных

компании-финишера

ФОИВ, корпорации,

частные лица – конечные

потребители космических услуг

Центральный

аппарат

Научно-технические центры

Сфера регулирования

Сфера потребления космических

продуктов и услуг

Сфера производства космических

продуктов и услуг

Рациональная структура организации отрасли

17

Кластер участвует в выборе путей реформирования космической

деятельности России

На встрече Клуба друзей кластера

руководитель Роскосмоса заявил: «Готов

отдать сферу использования результатов

КД «частникам» (читай - резидентам

Сколково)

По поручению Правительства кластер участвует в

переработке положения о лицензировании КД. Добиваемся

льгот для резидентов. Первые резиденты отправились за

лицензиями

Наблюдение 2. Кластер – центр преобразований

18

«ПООЩРЕНИЕ ЧАСТНИКА»

Абонентское и наземное оборудование

Производство коммерческих спутников

Космический бюджет России

Услуги непосредственного телевещания

Услуги спутниковой связи

19

НАШЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ

Первые ростки российской коммерческой космонавтики прорастают здесь и сейчас!

Эффективное космическое агентство

«Сильная космическая промышленность»: крупные российские космические или межотраслевые компании, конкурирующие на внутреннем рынке и способные обеспечить развитие компетенций на уровне глобальной конкурентоспособности

«Сильные операторы космических услуг» – государственно-частные или частные компании, выступающие заказчиками, соответствующих космических систем

«Сильный частный российский космический бизнес» – как важный элемент внутренней конкурентной среды и ключевой элемент инновационной среды (системы) в отрасли

20

КЛАСТЕР И ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

21

КЛАСТЕР И МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Д.О.Рогозин:

Рабочая группа всесторонне изучила альтернативные варианты реорганизации системы управления ракетно-космической отраслью… Третий вариант (его авторами можно считать экспертов космического кластера «Сколково») предполагает расширение полномочий, ответственности и функций Федерального космического агентства в сочетании с укрупнением существующих и образованием новых интегрированных структур ракетно-космической промышленности (…)

26 ноября 2012 г.

Совещание «О мерах по совершенствованию системы

управления организациями ракетно-космической промышленности»

22

23

СОЗДАНИЕ СООБЩЕСТВА

24

Петербургский экономический форум, VI Форум по спутниковой навигации, Международный астронавтический конгресс, II Железногорский инновационный форум

Кадровое обеспечение РКП (с «НПК «РЕКОД» ), Европейская конференция

по КА и материалам (Нидерланды), КОСМОФЕСТ-2012, Студенческие

микроспутники(Турция), IV конференция по ЭРД, «Россия – Беларусь –

Сколково: единое инновационное пространство», «Инновации в

космической сфере» (Красноярск)

SATELLITE 2012 (Вашингтон), Farnborough Airshow 2012, Toulouse Space

Show 2012, ILA Berlin Air Show, Open Innovations (Москва)

Круглый стол с Роскосмосом, трехсторонний Диалог по космосу Роскосмос - Европейская комиссия - Европейское космическое агентство

ФОРУМЫ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЫСТАВКИ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Активность в сети Интернет и СМИ

Вебинары, публикации в СМИ, видеосюжеты на ТВ, блог С.Жукова на сайте Сколково, подготовка «Сборника трудов кластера КТиТ»

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

25

Курс «Технологическое предпринимательство в космической деятельности». Лекторы – В.Е.Гершензон («Сканэкс»), Э.Кроули (СколТех), В.А. Поповкин (Роскосмос)

25 января - открытая лекция в Томске «Российская космонавтика: критические вызовы»

Начата работа по подготовке заявки на проведение летней сессии ISU в Москве в 2016 г.

8 июня - совместный семинар с Международным космическим Университетом (International Space University, ISU)

КЛАСТЕР И ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СКОЛКОВО

26

Стратегически говоря

27

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Цель Стратегии:

Развитие российской коммерческой космонавтики посредством расширения целевых сегментов (групп участников) рынка космических продуктов и услуг.

Задачи:

Повышение доли коммерческих участников на рынках,

космических продуктов/ услуг в сегментах ДЗЗ, навигации,

космических телекоммуникаций, малых космических

аппаратов различного назначения, космической электроники

Развитие кластера как подсистемы института развития

Повышение качества целевых рынков посредством развития

национальной институциональной среды космической

деятельности

►Целесообразный горизонт планирования – 5 лет

28

ОТБОР УЧАСТНИКОВ

Соответствие Стратегическим направлениям деятельности, определяемым форсайт-прогнозом

Высокий собственный рыночный потенциал по основным оцениваемым направлениям

конкурентные преимущества, инновационные тенденции, сокращение разрыва

Высокий потенциал развития рынка космических продуктов и услуг (характерно для ККТиТ)

развитие отраслевой конкурентной среды (в том числе в upstream-сегменте), импортзамещение в критических областях, расширение участия предприятий негосударственного сектора экономики, кадровое обновление

Потенциал для межкластерной реализации

29

«Кластер-в-кластере»

(Даурия, Сканэкс, Техком)

Устойчивые рыночные компании

Малые предприятия типа исследовательских

лабораторий

«Подлесок» (условно годные)

Общее целевое количество участников ≈ 120

ЦЕЛЕВОЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

6-8 компаний

50-60 компаний

20-30 компаний

10-20 компаний

30

НАШИ ЭКСПЕРТЫ И НАШИ СОБЕСЕДНИКИ

31 31

РОЛЬ КЛАСТЕРА В КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

По отзывам специалистов, Сколково – уникальное и единичное явление

в сфере развития и коммерциализации космических технологий

Позиционирование кластера:

Высокий экспертный уровень, активная позиция, открытость и

независимость

Факт нейтральности Сколково особо важен для совместной разработки и

обмена технологиями в рамках международного сотрудничества

Практический опыт и знание отрасли позволяют видеть пути «конверсии»

технологий (например: приборы для космических исследований находят

применение в других сферах КД и на Земле)

Улучшение предпринимательского климата в отрасли

Поиск дополнительных механизмов поддержки инноваций в КД (например,

создание Фонда поддержки малого бизнеса, Фонда передачи технологий,

Агентства перспективных разработок (ARPA-SPACE), проведение целевых

тендеров и исследований)

Возможность «выхода» на уровень Правительства РФ.

32

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Развитие сообщества в Сколково:

Сколковский космический центр (вместе со СколТех)

Ряд центров коммерциализации возможностей космических средств

(в проекте)

Формирование института коммерческой космонавтики в России:

Участие в формировании национальной космической политики

Работа с регионами Сибири, Дальнего Востока и Беларуси

Продвижение Сколково на международной арене:

Создание условий для прихода ключевых партнеров из США (и

Европы) в связи со снижением барьеров по трансферу космических

технологий (ITAR)

Активная работа с новыми игроками на рынке частного космоса

Привлечение азиатских компаний (Япония, Южная Корея, Китай)

33

Основной критерий эффективности стратегии развития среды:

устойчивое состояние «два предложения на любой тендер»

Основной критерий эффективности стратегии поддержки участников:

устойчивая интеграция большинства участников в производственные цепочки отрасли

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ

34

ВЫВОДЫ

Космический кластер Сколково прошел период становления и стал заметным фактором развития космической деятельности России

Как составная часть Фонда Сколково, кластер выполняет стратегические задачи, поставленные перед Фондом

Основная цель стратегии кластера: создание в России нового института – коммерческой космонавтики

Дополнительно: независимая экспертная площадка и центр компетенции

35