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El Transbordo en el Caribe
Puerto de Cartagena 2016
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El Entorno (Economía y Comercio)
• Desaceleración de la economía y el comercio mundial
• Contexto internacional con sesgo recesivo: exceso de
liquidez y falta de demanda agregada
• Desequilibrios estructurales: desacople entre el
mercado financiero y la economía real
• Lento crecimiento e incertidumbre mundial
exacerban debilidades de la región
• Peor desempeño de las exportaciones de la región en
décadas (no han crecido en cuatro años).
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El Entorno (Industria Marítima)
• Nuevos proyectos en la región • Jugadores globales en nuestro vecindario • Reestructuración de alianzas y rutas • Crecimiento no lineal de la carga • Barcos más grandes y sobreoferta de capacidad • Mayores exigencias técnicas y operativas • Mayores inversiones para preparar la infraestructura • Volatilidad en las bolsas y commodities • Nuevas regulaciones del estado • Más restricciones ambientales • Nuevas amenazas y riesgos de seguridad • Disrupción digital (móvil, social, nube, big data, IoT) • Nunca ha habido tantos cambios simultáneos!
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La Economía del Transbordo
8 x 8 = 64 viajes 8 + 8 = 16 viajes
Puerto de conexiones
Puertos de Origen
Puertos de Origen
Puertos de Destino
Puertos de Destino
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Regiones de Transbordo en el Mundo
Fuente: The Geography of Transportation Systems. Jean Paul Rodrigue. University of Hofstra – New York. (https://people.hofstra.edu/geotrans/)
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El Caribe es el Nodo Más Central de la Red
Source: The Complex Network of Global Cargo Ship Movements (Journal of the Royal Society, Interface, Jan 19, 2010). Lloyds Register, www.sea-web.com.
El Caribe es el nodo más central en la red global de comercio!
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La ruta Asia - Costa Este es la principal usuaria
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Barcos Más Grandes…Ya no son solo un sueño, son una realidad!
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Barcos Más Grandes…Ya no son solo un sueño, son una realidad!
Esto qué significa?
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Potencial de Carga en el Caribe
Source: M&N Outlook Report, Drewry Consultants.
New volume- 3 to 6 million TEUS???
Current Caribbean capacity (20MM Teus)
Transshipment volumes Cartagena
Domestic volumes Cartagena
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Para las Líneas = Economias de Escala
Es necesario llenar los buques para que se materialicen estas economías de escala
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2M Ocean Three G6 CKYHE
Alianzas Este-Oeste Existentes
2M Ocean Alliance
Alianzas Futuras
The Alliance
Para las Líneas = Nuevas Alianzas
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Cambios en los Networks de Líneas
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Near Sourcing / Near Shoring
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Para las Terminales = Des-economias de escala
• Dragar más, aumento de profundidad
• Grúas de mayor tamaño
• Más equipo dedicado a un solo Buque
• Aumento en productividad
• Aumento en costo de muelles
• Regulaciones ambientales
• Mayor complejidad en sistemas requeridos
• Entrenamiento
• Seguridad
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MARIEL
MOÍN
COLÓN BALBOA
P. CABELLO
GUADALUPE
FREEPORT
KINGSTON CAUCEDO
CARTAGENA
SAN JUAN
Jugadores en el Caribe
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Teorías de Concentración del Transbordo
Source: The Geography of Transportation Systems. Jean Paul Rodrigue. University of Hofstra – New York. (https://people.hofstra.edu/geotrans/)
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Teorías de Concentración del Transbordo
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Demanda actual y proyección de Volúmen de TS en el Caribe
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Aumento de Capacidad en terminales del Caribe
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A que puerto llegarán los servicios globales? Porqué?
• Infraestructura
• Productividad
• Calado
• Confiabilidad en Servicios
• Tarifas Competitivas
• Seguridad
• Configuración de la red de Feeders
• Posición Geográfica (Desvío Panamá)
• Masa Crítica (Carga Doméstica)
• Servicios Valor Agregado (Centros Logísticos)
• CAPITAL HUMANO
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Las Oportunidades de Mariel
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Las Oportunidades de Mariel
• Cuba cuenta con una posición geográfica privilegiada para rutas hacia o desde los Estados Unidos y México
• La operación de la nueva terminal de Mariel por PSA, reconocido operador de cobertura global deja ver el potencial que tiene
• La transformación de Cuba a un país con una economía de libre Mercado le otorga un potencial de ser un gran centro logístico y de manufactura a nivel regional, adicional al impacto que tendría en el turismo en el Caribe.
• Aunque No todo es perfecto (Retos)
– El “cluster del Norte” donde esta ubicado Mariel actualmente cuenta con un solo puerto “Freeport” y un solo cliente, MSC
– Mariel puede entrar como HUB siempre que otras lineas esten dispuestas a copiar el modelo de MSC
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Quiénes somos: Grupo Puerto de Cartagena
• Empresa privada, de capital Colombiano, operando 3 terminales en la bahía de Cartagena, en planes de construcción de un terminal fluvial
• Negocios principales: Terminales de contenedores, Ro-Ro, cruceros depositos, remolcadores, dragados, CDI
• 22 años de experiencia
• Ventas anuales: US$ 270 Millones • +1000 empleados directos
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Nuestros Retos y Sueños
• Expandir la capacidad hasta alcanzar 5+ millones TEU antes del 2020
• Ser el puerto de carga refrigerada mas importante de América
• Ofrecer el network de conectividad mas grande de toda la región
• Ser reconocido por la capacidad de manejar cargas peligrosas
• Desarrollar un HUB importante para los forwarders
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100,000 TEUs
SPRC 1993
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2,000,000 TEUs Profundidad de 15.5 m
700 m muelle marginal
Para barcos de 14,000 TEU
8 Grúas STS
1,700 plugs de reefers
SPRC 2015
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Contecar 2007
100,000 TEUs
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3,200,000 TEUs Profundidad de 16.5 m
1.000 m de muelle marginal
Para barcos de 14,000 TEU
13 grúas STS
Contecar 2016
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Volume Thinking vs. Logistics/Value Added Thinking
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Qué pasará en el
Futuro??
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Después de la tormenta….
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Llegará la calma…..
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O Quizá no…..
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Qué pasará en el
Futuro??
Tendremos que
crearlo nosotros
mismos!
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Qué pasará en el
Futuro??
Tendremos que
crearlo nosotros
mismos!