q2 delårsrapport januari juni 2016 - cisionfm mattsson mora group delÅrsrapport januari – juni...
TRANSCRIPT
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 NYCKELTAL – 1
FÖRSTA
ANDRA KVARTALET 2016
JANUARI-JUNI 2016
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
För ytterligare information, kontakta
Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6
Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7
Rörelsemarginal, % 7,8 9,6 10,3 10,2 7,7
Resultat efter finansiella poster 23,1 26,3 59,7 56,5 80,7
Kassaflöde efter investeringar 21,2 23,2 13,0 32,3 83,4
Avkastning på eget kapital, % 14,3 13,0 18,4
Nettoskuld 173,4 140,7 84,7
Resultat per aktie, kr 1,61 1,70 4,07 3,67 5,38
Definition av nyckeltal framgår i årsredovisningen för 2015 som finns tillgänglig på www.fmm-mora.com
Q2 Delårsrapport januari – juni 2016
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 VD-KOMMENTAR– 2
’’
’’
FM Mattsson Mora Group ska vara en premiumleverantör och
leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Det ska göras genom
hållbar och modern design med skandinaviska rötter.
Ledande i Norden
Bred marknadstäckning
Hållbar innovation
Effektiv produktion
Drivande kraft i branschens strukturomvandling
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL STÄLLNING – 3
Andra kvartalet
Januari-juni
Andra kvartalet
Januari-juni
303,4288,4261,8
269,7 298,6
9,67,2
2,9
12,8
7,8
0
5
10
15
20
25
30
0
50
100
150
200
250
300
Kv 2-15 Kv 3-15 Kv 4-15 Kv 1-16 Kv 2-16
NETTOOMSÄTTNING OCH
RÖRELSEMARGINAL
Nettoomsättning, Mkr
Nettoomsättning, Kv 2 2016
Rörelsemarginal
23,7
27,7
18,8
7,8
38,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Kv 2-15 Kv 3-15 Kv 4-15 Kv 1-16 Kv 2-16
RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultat, Mkr
Rörelseresultat, Kv 2 2016
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL STÄLLNING – 4
Kassaflöde
Finansiella instrument
Investeringar
Medarbetare
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL STÄLLNING – 5
Andra kvartalet
Januari - juni
Investeringar
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i koncern och moderbolag
Säsongsvariationer
Långsiktiga finansiella mål
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL STÄLLNING – 6
Aktie- och ägarförhållanden
Transaktioner med närstående i koncern och moderbolag
Redovisningsprinciper
Prognos
Händelser efter rapportperiodens slut
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL STÄLLNING – 7
Johnny Alvarsson
Fredrik Skarp
Lars Erik Blom
Lotta Lundén
Erik Eriksson
Hans Åke Norås
Christer Lenner
Anna Stålenbring
Fredrik Hållestam Ellinor Sparby
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 8
Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6
Kostnad sålda varor -203,9 -190,5 -391,2 -377,6 -739,2
Bruttoresultat 99,5 97,9 210,8 203,5 373,4
Försäljningskostnader -56,0 -52,2 -107,8 -106,4 -210,5
Administrations- och FoU- kostnader -20,5 -16,3 -43,3 -33,3 -66,0
Övriga rörelseintäkter och kostnader 0,6 -1,8 2,1 -4,5 -11,2
Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7
Finansiella poster – netto -0,6 -1,4 -2,0 -2,7 -5,0
Resultat före skatt 23,1 26,3 59,7 56,5 80,7
Inkomstskatt -4,6 -6,8 -13,1 -14,5 -19,1
Periodens resultat 18,4 19,5 46,6 42,0 61,6
Resultat per aktie (kronor) 1,61 1,70 4,07 3,67 5,38
Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår
2016 2015 2016 2015 2015
Periodens resultat 18,4 19,5 46,6 42,0 61,6
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -7,6 2,9 -7,6 0,0 5,6
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 1,7 -0,8 1,7 0,0 -1,3
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 1,2 -3,1 4,4 -3,5 -3,5
Mässingssäkringar 1,4 -0,9 1,6 -0,6 -1,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,3 0,2 -0,3 0,1 0,3
Summa totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare 14,8 17,8 46,3 38,0 61,5
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 9
Belopp i Mkr 30 jun 2016 30 jun 2015 31 dec 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 117,1 114,2 116,3
Övriga Immateriella tillgångar 96,2 92,8 95,0
Materiella anläggningstillgångar 139,1 134,6 129,5
Finansiella anläggningstillgångar 4,8 2,7 2,7
Uppskjutna skattefordringar 19,0 15,1 17,7
Summa anläggningstillgångar 376,1 359,4 361,2
Omsättningstillgångar
Varulager 203,0 196,5 185,8
Övriga omsättningstillgångar 241,3 240,8 244,6
Summa omsättningstillgångar 444,3 437,3 430,4
SUMMA TILLGÅNGAR 820,5 796,7 791,5
EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 303,1 325,0 348,4
Summa eget kapital 303,1 325,0 348,4
SKULDER
Långfristiga skulder 218,3 210,7 209,0
Kortfristiga skulder 299,0 261,0 234,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 820,5 796,7 791,5
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 10
Belopp i Mkr 30 jun 2016 30 jun 2015 31 dec 2015
Ingående balans per 1 januari 348,4 321,3 321,3
Utdelning -91,6 -34,3 -34,3
Totalresultat 46,3 38,0 61,5
Utgående balans 303,1 325,0 348,4
Belopp i Mkr 1606 1506 1512
Resultat före skatt 59,7 56,5 80,7
Avskrivningar 19,7 18,7 36,9
Förändring i rörelsekapital mm -24,9 -12,8 11,7
Betald skatt -12,7 -11,8 -11,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,8 50,6 117,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -20,3 -9,3 -16,5
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -7,7 -9,0 -17,4
Förändring övriga finansiella anläggningstillgångar -0,8 0 -0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,8 -18,3 -34,0
Kassaflöde efter investeringar 13,0 32,3 83,4
Förändring av checkräkningsskuld 50,4 -7,9 -25,7
Amortering av skuld -1,1 -2,6 -3,7
Utdelning -91,6 -34,3 -34,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42,3 -44,9 -63,8
Periodens kassaflöde -29,3 -12,6 20,5
Likvida medel vid periodens början 46,1 26,4 26,4
Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 -0,7 -0,8
Likvida medel vid periodens slut 16,8 13,1 46,1
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 11
Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 230,4 211,3 459,9 429,6 813,9
Kostnad såld vara -165,9 -148,0 -320,5 -296,5 -583,3
Bruttoresultat 64,5 63,3 139,4 133,1 230,6
Försäljningskostnader -28,5 -24,8 -54,0 -49,8 -97,9
Administrations- FoU- och övriga rörelsekostnader -15,2 -15,7 -30,0 -33,4 -66,6
Rörelseresultat 20,8 22,8 55,4 49,9 66,1
Finansiella poster 40,5 -1,3 39,8 -2,1 -9,6
Resultat efter finansiella poster 61,3 21,5 95,2 47,8 56,5
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9
Skatt på periodens resultat -5,0 -5,2 -13,0 -11,5 -15,6
Periodens resultat 56,3 16,3 82,2 36,3 34,0
Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår
2016 2015 2016 2015 2015
Periodens resultat 56,3 16,3 82,2 36,3 34,0
Säkring av mässing 1,3 -0,9 1,5 -0,6 -1,2
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -0,3 0,2 -0,3 0,1 0,3
Summa Övrigt totalresultat 1,1 -0,7 1,2 -0,5 -0,9
Summa totalresultat 57,3 15,6 83,4 35,8 33,1
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 12
Belopp i Mkr 30 jun 2016 30 jun 2015 31 dec 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 43,0 49,6 46,3
Immateriella tillgångar 7,2 2,3 5,7
Materiella anläggningstillgångar 116,7 110,0 106,2
Finansiella anläggningstillgångar 169,6 136,8 130,2
Summa anläggningstillgångar 336,5 298,7 288,4
Omsättningstillgångar
Varulager 143,0 140,1 125,0
Kortfristiga fordringar 141,5 135,4 123,4
Kassa och bank 0,0 0,1 25,2
Summa omsättningstillgångar 284,5 275,6 273,6
SUMMA TILLGÅNGAR 621,0 574,3 562,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 57,3 57,3 57,3
Fritt eget kapital 85,0 95,8 93,2
Summa eget kapital 142,3 153,1 150,5
Obeskattade reserver 132,6 125,7 132,6
Avsättningar 106,2 104,4 103,3
Långfristiska skulder 0,0 17,9 0,0
Kortfristiga skulder 239,9 173,2 175,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 621,0 574,3 562,0
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 13
Norden
International
Belopp i Mkr
apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 271,8 257,0 31,6 31,4 303,4 288,4 541,8 515,3 60,2 65,7 602,0 581,0
Rörelseresultat 22,6 28,9 1,1 -1,2 23,7 27,7 60,6 59,3 1,1 -0,1 61,7 59,2
Finansnetto -0,6 -1,4 -2,0 -2,7
Resultat före skatt 23,1 26,3 59,7 56,5
Norden International Norden International TotalTotal
FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 FINANSIELL RAPPORTER – 14
Beräkning Avkastning på sysselsatt kapital
Beräkning Nettoskuld
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Eget kapital per aktie
Nettoskuld
Resultat per aktie
Rörelsemarginal
Soliditet
FM Mattsson Mora Group AB (publ.), Box 480, SE-792 27 Mora, Sweden, Tel +46 (0)250-596000, Fax +46 (0)250-15960,
[email protected], www.fmm-mora.com
FINANSIELL RAPPORTER – 15
Tabellen visar koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag
Belopp i Mkr 2016 2015 2014
KONCERNEN kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3
Nettoomsättning 303,4 298,6 269,7 261,8 288,4 292,6 243,0 238,2
Bruttoresultat 99,5 111,3 84,8 85,1 97,9 105,5 78,6 78,1
Rörelseresultat 23,6 38,1 7,8 18,8 27,7 31,5 0,6 16,3
Rörelsemarginal, % 7,8 12,8 2,9 7,2 9,6 10,8 0,2 6,9
Resultat före skatt 23,1 36,6 6,3 18,0 26,3 30,2 -1,1 15,3
Resultat per aktie, SEK 1,61 2,46 0,46 1,26 1,70 1,96 -0,17 1,06
Kassaflöde efter investeringar 21,2 -8,3 20,0 31,8 23,2 9,1 13,9 20,3
Belopp i Mkr 2015 2014 2013 2012 2011
KONCERNEN
Nettoomsättning 1 112,6 969,0 823,7 860,5 918,6
Rörelseresultat 85,7 48,3 70,0 38,3 69,6
Resultat efter finansiella poster 80,7 42,8 67,5 34,7 64,9
Balansomslutning 791,5 757,4 673,7 669,4 692,4
Soliditet, % 44 42 50 45 49
Kassaflöde efter investeringar 83,4 -67,8 53,7 67,0 85,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18 10 16 9 16
Avkastning på eget kapital, % 18 9 16 10 14
Nettoskuld 84,7 135,9 5,7 40,4 17,6
Medelantal anställda 545 553 452 459 504
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka
och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad.
Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är
koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.