quantum presentacion m&a 2015
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Servicios de M&A
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El Mercado de M&A• El volumen de transacciones de M&A esta
volviendo a crecer despues de una recesion • Los factores que impulsarán la demanda de
negocios de hasta $200 millones en el mercado: – Actividad incrementada de grupos de Private Equity y de
adquisiciones apalancadas – Compradores corporativos – Compradores estrategicos con voluntad de incrementar
la huella de su negocio
• Resultado: El regreso de un mercado fuerte para el vendedor 2
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Acerca de Quantum
• Equipo proveniente de la mayor red de intermediaries del Mundo
• Experiencia en transacciones de todos los tamaños, en America, Asia y Europa
• Equipped moderno, multicultural, agil y dinamico
• Oficina en Miami
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Quantum y el Mercado de M&A • La red Internacional se ha expandido
substancialmente y ha ganado reconocimiento mundial
• Capacidad de servicios en expansión
• Mas de 100 transacciones entre 2 y 200 millones
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Experiencia en Transacciones• Automotriz • Industrial • Servicios a Negocios • Menudeo • Construccion • Restaurantes • Media • Fabrication y Distribucion
de Alimentos • Industria Electronica
• Salud • Tecnología • Hoteles • Servicios
financieros • Servicios
Profesionales
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Experiencia en Transacciones
• Nuestro equipo en Miami tiene experiencia colectiva en mas de doscientas transacciones de las cuales mas de 60 han sido “cross-border”
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Metodología
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Mandato a Quantum
• Documentación de los términos del mandato
– Comisiones – Representación exclusiva por un periodo de
tiempo – Confidencialidad – Términos de revelación de información
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Análisis y Preparación de la Operación
• Evaluación de las operaciones de negocio
• Identificación de oportunidades - mejoras de corto y largo plazo
• Identificación de obstáculos potenciales
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Obtencion de Valuación Independiente
• Obtención de una valuación independiente del negocio por Valuadores Certficiados es opcional, recomendada en negocios de mas de $1,000,000 en ventas.
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Memorandum de Ofrecimiento• Asesorar y asistir al cliente en la
elaboración de un Memorandum de Ofrecimiento
• La administración del negocio es responsable de la preparación del Memorandum de Ofrecimiento
• Ofrecemos un formato recomendado que ya ha tenido éxito
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Desarrollo del Plan de Mercadeo
• Diseño del plan de plan de venta
– Definir el proceso de mercadeos – Establecer cronograma
• Diseño especifico que se adapta a las circunstancias especificas del cliente
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Compradores Potenciales • Pueden tener como perfil :
– Competidores – Grupos de Private Equity – Empresas Internacionales – Inversionistas locales
• El Memorandum de Ofrecimiento se ofrece a 600 grupos de Private Equity
• Todos los compradores potenciales deben firmar un acuerdo de confidencialidad
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Facilitar el Proceso de Verificación
• A un numero limitado de compradores potenciales tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones del negocio y llevar a cabo un proceso de verificación (Due Dilligence)
• Todos los compradores potenciales deben firmar un acuerdo de confidencialidad
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Asistencia con la Evaluación de Ofertas
• Maximizar los recursos libres (después de impuestos) que recibirá el vendedor
• Coordinación de los abogados y los contadores del la planeación fiscal y estructuración del la transacción
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Asistir con la Documentación• Los abogados del vendedor y del comprador
tiene la incumbencia e la elaboración y la negociación de los documentos finales de cierre y documentos relacionados
• Nuestro equipo de servicio lo asiste con el formato, revisión y compilación de los documentos
• El vendedor produce el material de informacion
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Cierre
• Facilitar el cierre según el cronograma establecido
• Trabajar con el vendedor y el comprador con asuntos post-cierre selectos
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Mandatos Activos
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Mandatos Activos
• Access a mas de 4,000 mandatos activos en todo el mundo en toda nuestra red
• Mas de 15 mandatos activos en el Sur de la Florida en nuestra oficina de Miami
•Mas de 5 mandatos activos en Latino America en nuestra oficina de Miami
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Conclusiones
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Porque Escoger Quantum?
• Mas de 1,500,000 de visitas de compradores a nuestros sitios de Internet por año
• Miembros del IBBA y el M&A Source • Entrenamiento continuo para nuestros
profesionales • Atencion estrecha y personalizada
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Contacto
Quantum Business Brokers
Oficina de Miami: 866-910-8873 305-728-5190
[email protected] www.quantumbb.com