r a v s e c weekly presentation 20091211 final
TRANSCRIPT
Vietnam Securities Corporation
Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam
Thị trường tuần từ07/12 - 11/12/09
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Nội DungNội Dung
Điểm tin trong tuần Tin Thế giới Tin Việt Nam Tin từ các công ty niêm yết
Diễn biến giao dịch phiên hôm trước Chỉ số Vn-Index, Hnx-Index Các ngành tiêu biểu Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Phân tích kỹ thuật VNI HNI
Khuyến nghị
Trả lời câu hỏi
Khuyến cáo
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Điểm tin trong tuầnĐiểm tin trong tuần
THẾ GIỚITHẾ GIỚI Chứng khoán Mỹ có xu
hướng tăng trong tuần nhờ một số thông tin khả quan hơn về tình hình kinh tế Mỹ
Chứng khoán Châu Á Nikkei có xu hướng giảm điểm trong tuần vừa qua
Giá vàng thế giới đột ngột giảm mạnh vào thứ 3 do sự phục hồi của đồng đô la Mỹ
Giá dầu giảm xuống $70.54/thùng
Nguồn: Bloomberg, Kitco, Wiki Oil Price, StockBiz
CK thế giới trong tuần
9,500.00
9,600.00
9,700.00
9,800.00
9,900.00
10,000.00
10,100.00
10,200.00
10,300.00
10,400.00
10,500.00
T6 T2 T3 T4 T5
Dow
Asia Stock (Nikkei)
Gold Price ($/ounce)
1,110.00
1,120.00
1,130.00
1,140.00
1,150.00
1,160.00
1,170.00
T6 T2 T3 T4 T5
Gold Price ($/ounce)
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Điểm tin trong tuầnĐiểm tin trong tuần
TIN THẾ GIỚITIN THẾ GIỚI Moodys: Nếu tỷ lệ nợ công không giảm, Mỹ có thể sẽ
mất đi thứ hạng tín dụng AAA vào năm 2013 Sản lượng công nghiệp Đức sụt giảm Trung Quốc lập kỷ lục mới về sản xuất và tiêu thụ ô
tô Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 12 có khả
năng ở mức 20 tấn ASEAN: Trung Quốc là động lực thúc đẩy kinh tế
Nguồn: StockBiz, VnEconomy
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Điểm tin trong tuầnĐiểm tin trong tuần
Nguồn: Vàng SJC, Ngân Hàng Nhà Nước VN, StockBiz
VIỆT NAMVIỆT NAM Giá vàng SJC tuần vừa qua có nhiều biến động, nửa
đầu tuần tăng lên mức 28tr và sau đó giảm xuống 27,16 tr 1 lượng; cùng theo xu hướng giảm của vàng thế giới
Tỷ giá VND/USD giữ cố định trong tuần
Việt Nam là thị trường chiến lược của Amway Xuất khẩu cao su có khả năng vượt kế hoạch Sữa nội 'tạm thời' tăng giá tới 15% Nhu cầu thép đã tăng đáng kể do đang vào mùa xây
dựng cuối năm Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2009 ước đạt
113,035 tỷ USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2008
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Điểm tin trong tuầnĐiểm tin trong tuần
Nguồn: HOSE, HASE, VnExpress
TỔ CHỨC NIÊM YẾTTỔ CHỨC NIÊM YẾT S99: Phân phối 26.067 cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên SHB lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản KBC thu hút nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp CTCP CN Mạng và TT: Được chấp thuận niêm yết về nguyên
tắc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ niêm yết
cổ phiếu trên sàn HOSE CTCP TĐ Thiên Long: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết
lần đầu CTCP Xi măng Tiên Sơn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
trên sàn Hà Nội
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Sự tăng điểm của chứng khoán thế giới không giúp phanh đà lao dốc của VnIndex, ngày 11/12 chỉ số giảm ▼- 14.56 điểm.
Diễn biến về cuối phiên càng tiêu cực khi đa số mã chứng khoán giảm sàn trắng bên mua.
Mức độ thanh khoản tương đương với phiên trước đó:
- Khối lượng giao dịch:39,319,410
- Giá trị: 1,397.65 tỷ
DIỄN BIẾN VNINDEX 7-11/12/2009DIỄN BIẾN VNINDEX 7-11/12/2009
Biểu đồ trực tuyến VnIndex ngày 11/12/2009
(Nguồn: Vietstock)
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Kết thúc một tuần sụt giảm mạnh cả về chỉ số và khối lượng giao dịch:
- VnIndex đóng cửa tại mức 444.16 (▼-50.8 điểm, tương ứng 10% so với mức đóng cửa tuần trước)
- KLGDTB: 42,424,743 (giảm 13% so với tuần 30/11-4/12, giảm 32% so với tuần 23-27/11)
- GTGDTB: 1,445 tỷ VND(giảm 18% so với tuần 30/11-4/12, giảm 40% so với tuần 23-27/11)
400.00
420.00
440.00
460.00
480.00
500.00
520.00
1 2 3 4 5 6
DIỄN BIẾN VNINDEX 7-11/12/2009DIỄN BIẾN VNINDEX 7-11/12/2009
Biểu đồ VnIndex tuần 7- 11/12/2009
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
HnxIndex:HnxIndex ngày 11/12 đóng cửa tại 139.99, ▼- 4.54 (2.28%). KLGD: 17,569,484. GTGD: 445 tỷ VNÐ
Tổng kết tuần 7-11/12:
- HnxIndex ▼-19.4 điểm, tương ứng 12% so với mức đóng cửa tuần trước)
- KLGDTB: 16,404,381 (giảm 6% so với tuần 30/11-4/12, giảm 34% so với tuần 23-27/11)
- GTGDTB: 499 tỷ VND(giảm 25% so với tuần 30/11-4/12, giảm 45% so với tuần 23-27/11)
Biểu đồ trực tuyến Hnx-Index ngày 11/12/2009(Nguồn: Vietstock)
DIỄN BIẾN HNXINDEX 7-11/12/2009DIỄN BIẾN HNXINDEX 7-11/12/2009
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
165.00
1 2 3 4 5 6
Biểu đồ HnxIndex tuần 7- 11/12/2009
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoàiNgày 11/12: Trên Hose: NĐTNN tăng mạnh mua, giảm mạnh bán nên lượng mua ròng gia tăng lên hơn 2 triệu chứng khoán với giá trị mua ròng là trên 78 tỷ đồng
Trên Hnx: NĐTNN tăng giao dịch, họ giảm mua không đáng kể và và tăng bán, tiếp tục bán ròng phiên thứ 6. Lượng bán ròng là 385 nghìn chứng khoán (3 tỷ
đồng)
TỔNG KẾT TUẦN 7-11/12/2009
Trên Hose: Top 5 mua ròng: EIB, PVF, VNM, VIP, HAG – Top 5 bán ròng: PPC, VNM, DPM, VTO, VSH
Trên Hnx: Top 5 mua ròng: PVS, NTP, DBC, KBC, PVI – Top 5 bán ròng:KBC, BTS, BCC, PVS, NTP
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Phân tích kỹ thuật Vn Index
04/12/23
23 2 9March
16 23 30 7April
13 20 27May
11 18 25 1 8June
15 22 29 6July
13 20 27 3 10August
17 24 31 7 14September
21 28 5 12October
19 26 2 9 16November
23 30 7 14December
21 28
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
20003000400050006000700080009000
100001100012000130001400015000160001700018000190002000021000220002300024000250002600027000280002900030000310003200033000340003500036000
x10000
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
100.0%
161.8%
VNINDEX (450.600, 452.520, 442.610, 444.160, -14.5600), Volume (37,863,992)
30
40
50
60
70
80
30
40
50
60
70
80
90Relative Strength Index (25.1695), Money Flow Index (34.4502)VnIndex vẫn trong kênh giảm giá trung hạn được xác lập từ ngày 23/10.
RSI xuống dưới mức 30 (đạt 25) thể hiện chỉ báo “quá bán”, MFI tăng nhẹ cho thấy dòng tiền đã trở lại một phần.
Đường giá tiệm cận Lower Band của Bollinger
Các chỉ báo cho thấy VnIndex vẫn có khả năng giảm giá mạnh trong phiên tiếp theo, nhưng khi chạm vùng hỗ trợ 430-450, xuyên qua Lower Band cũng như theo chỉ báo RSI thì khả năng sẽ có hồi phục trong ngắn hạn.
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Khuyến nghị
Sau giai đoạn lưỡng lự trước xu hướng tiếp theo của thị trường, tuần từ 7-11/12 thể hiện sự mất kiên nhấn của bên bán khi các thông tin vĩ mô không còn nhiều hỗ trợ, động lực từ hi vọng vào kết quả kinh doanh quý 4 cũng chỉ nâng đỡ được một số mã trong một vài phiên. Lượng cầu bắt đáy còn ít ỏi khiến giá trị giao dịch giảm sút, thanh khoản kém trên cả hai sàn. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy dấu hiệu có khả năng hồi phục trong ngắn hạn, tuy nhiên kênh xu thế giảm giá vẫn là chủ đạo.
Thông tin kinh tế vĩ mô từ giờ đến cuối năm sẽ không còn nhiều mà thị trường chỉ còn trông chờ vào báo cáo kết quả kinh doanh quý IV của các công ty niêm yết. Kinh tế thế giới thể hiện nhiều bất ổn từ khi vụ việc Dubai gây chấn động thế giới 2 tuần trước đây, nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu.
Sau 4 ngày giảm mạnh, những nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng để mua vào những cổ phiếu tốt với mức giá hấp dẫn. Chúng tôi vẫn khuyến nghị nâng tỷ trọng các cổ phiếu Tài chính, Bất động sản, Vật liệu cơ bản, Hàng tiêu dùng. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, tuy có thể có những phiên hồi phục khiến những “người cầm tiền” sốt ruột, nhưng điểm giải ngân vẫn chưa xuất hiện, rủi ro ngắn hạn còn cao khi thời gian thanh toán bù trừ là T+3 nên tạm thời cần theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của thị trường.
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Contact Us
Vietnam Securities Corporation Location: Floor 8, 59, Quang Trung, Hanoi Office: 04. 3944 6066 Fax:04. 3944 6070 Website: http://www.vnsec.vn
- Dang Huy KhoiAnalysis [email protected]
- Nguyen Thi NgaAnalysis [email protected]
- Nguyen Duy KhanhHead of Research - [email protected]
- Nguyen Ha PhuongAnalysis [email protected]
www.vnsec.vn Vietnam Securities Corporation
Khuyến cáo
Toàn bộ thông tin được VSEC tổng hợp dựa trên những nguồn tin chính thức và có độ tin cậy cao. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo toàn bộ hay một phần thông tin đưa ra là hoàn toàn chính xác
Tất cả gợi ý, lời khuyên …được đưa ra trong bản nhận định này chỉ nên xem xét như một thông tin tham khảo hữu ích trước khi NĐT ra quyết định
VSEC sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ một thiệt hại nào do việc sử dụng một phần hay toàn bộ các thông tin trong bản nhận định