r e z u l t a t i i n a g r u p e za 2007. · ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a...
TRANSCRIPT
![Page 1: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/1.jpg)
R E Z U L T A T I R E Z U L T A T I I N A G R U P E I N A G R U P E
ZA 2007.ZA 2007.ZagrebZagreb, , travanj travanj 20082008..
![Page 2: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/2.jpg)
Istraživanje i proizvodnjaIstraživanje i proizvodnja
• Veća proizvodnja i dobit iz osn. djelatnosti
• Manji gubitak na reguliranom tržištu plina
Rafinerije i marketingRafinerije i marketing
Trgovima na maloTrgovima na malo
REZULTATI INA GRUPE - NAJVAŽNIJI PODACI
Poslovne funkcije i ostalo
• Veća proizvodnja goriva europske kvalitete (EURO IV )
• Ukupna količina proizvodnje 9% veća
• Razvoj maloprodajne mreže prema strateškom planu
• Prosječni promet po postaji na razini 2006.
• Programi za poboljšanje učinkovitosti u tijeku
• Puna primjena SAP -a
INA GRUPAINA GRUPA
• Prihod od prodaje dosegao 25,8 mlrd kn
• Dobit iz osnovne djelatnosti 4,7% veća i iznosi 1,02 mlrd kn
• EBITDA dosegao 2,8 mlrd kn (13,3% veći)
![Page 3: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/3.jpg)
Istraživanje i proizvodnja
Istraživanje i proizvodnja
El Alamein -komercijalno
otkriće
• Sidi Rahman 1- počela proizvodnja
Rafinerije i marketingRafinerije i marketing
Trgovina na maloTrgovina na malo
GLAVNI DOGAĐAJI
PartnerstvoINA – MOL
• Rezerve ugljiko-vodika nađene kodPodravskeSlatine
• Novi Gradac –zajedničko ulaganje
CROSCO -
kupio Rotary
• Međunarodno širenje naftnih servisa
Blok Hayan - Sirija
• Jazal – razradna faza
• Mustadira -prijava komerc. otkrića
Rafinerija Sisak
sklopljen ugovor za postrojenje za
izomerizaciju
Rafinerija Sisak
Završena I. faza Claus postrojenja
RafinerijaRijeka
sklopljen ugovor za postrojenje
za proizvodnju vodika
RafinerijaRijeka
sklopljen ugovor za postrojenje za
hidro-desulfurizaciju
Prodaja dodatnog asortimana
5,9%veća
Sagrađeno 5 novih benzinskih postaja s pratećim objektima u skladu s novom
maloprodajnom strategijom
![Page 4: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/4.jpg)
4
OKOLNOSTI POSLOVANJA U ZEMLJI
5.3
4.3 4.34.8
5.9
0
3
6
2003 2004 2005 2006 2007
% 1.82.1
3.3 3.22.9
0
2
4
2003 2004 2005 2006 2007
%
Rast BDP-a (%) Inflacija (IPC,%)
Kretanje deviznog tečaja
2
6
10
2002 2003 2004 2005 2006 2007
HRK/Eur HRK/USD
![Page 5: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Brent FOB Med (USD/bbl) Stope gospodarskog rasta ( % )
Marža bezolovnog supera (USD/t )
OKOLNOSTI POSLOVANJA
25
50
75
100
2007 2006
4,9
2,5
5,8
0
4
8
2003 2004 2005 2006 2007e
Sv ijet Europa Middle and East Europe
0
50
100
150
2005 2006 2007
USD
USD
![Page 6: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/6.jpg)
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
![Page 7: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/7.jpg)
7
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
R e z u l t a t i (mil kn)
Prihod od prodaje 6,794 8,133 19.7
Dobit iz osn.djelat. 1,623 2,045 26.0Kapit. Ulaganja 1,747 1,559 (10.8)
2006 2007 % promjene
Dobit iz osnovne djelatnosti veća 26 %
Veća proizvodnja ugljikovodika
Nova otkrića nafte i plina
![Page 8: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/8.jpg)
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
• Komercijalno otkriće na bl oku H ayan –očekuje se proizvodnja od 500 m3/dnevno
• Razrada polja Jazal • Kapitalna ul aganja od 278 mil kn (USD 52
mil) • Proizvodnja plina
Egipat
• Nov o otkriće na polju El Alamein• Sidi Rahman 1 – nov o proizv odno polje• Ukupna ulaganja od 126 mil kn (USD 23
mil
South EastEurope Middle East
North Africa
• Ukupna ulaganj a u projekt Sj everni Jadran256 mil kn (USD 48 mil)
• Podr avska Slatina-Zalata – pr vi poziti vni nal azi plin
• Spor azum o zajedničkom istraživanj u za područj e Novi Gradac – Potony
• Projekti EOR (povećanje iscrpka nafte) i Međimurje
Hrvatska
SIrija
![Page 9: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/9.jpg)
9
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
16,8 16,9 17,1
7,4 8,5 8,1
29,6 32,8 40,1
0
10
203040
50
60
70
2005 2006 2007Nafta Kondenzat Plin
Prosječna proizvodnja ugljikovodika (Mboe/dan)
•Proizvodnja ugljikovodika porasla 12%
•Proizvodnja plina 22% veća
•Proizvodnja plina iz sjev. Jadrana 69% veća
•Prosječni trošak proizvodnje 9,7 USD/boe
•Veći trošak proizvodnje odraz je deviznog tečaja
•Nova polja u Egiptu povećala troškove proizvodnje
Troškovi proizvodnje (USD/bbl)
53,8 58,265,3
9.3 9.210.4
8.8
7.17.7
11.7
14.9
19.8
8.3
6.57.5
16.3
5.55.0
10.0
15.0
20.0
2005 2006 2007
Hrvatska - kopneni dio Hrvatska - odobalni dio Angola Egipat Sirija
![Page 10: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/10.jpg)
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
49,2 47,7
15,7 24,1 40,6
42,5
0
30
60
90
120
2005 2006 2007Hrvatska - kopno Odobalna Hrv . Sirija
Proizvodnja prirodnog plina (Bcf)
800
1.700
2005 2006 2007Prosječna prodajna cijena Cijena uvoznog plina
Cijene prirodnog plina(HRK/Mcm/33.34MJ)
-1200
-900
-600
-300
02005 2006 2007
Povlašteni Tarifni Ukupno
Razlika u odnosu na cijenu uvoznog plina(HRK/Mcm/33.34 MJ)Proizvodnja plina u 2007. godini:
86,1 Bcf (19.9% veća)
Manja razlika u odnosu na cijenu uvoznog plina
Regulirane cijene
64,871,8
86,1
![Page 11: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/11.jpg)
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
261,1 270,4
140,7 120,1 104,7
245,1
0
200
400
2005 2006 2007Dokazane Vjerojatne
Rezerve ugljikovodika (MMboe)
Dokazane rezerve veće za 9,3 MMboe
Koeficijent obnove dokazanih rezervi: 141,0 %
![Page 12: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/12.jpg)
Proizvodnja sirove nafte i kondenzata (MMbbl)
45
60
75
2005 2006 2007
Ostvarena Brent FOB Med
Prosječna cijena sirove nafte (USD/bbl)
ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
6,2 6,3
2,7 3,1 3,0
6,1
0
5
10
2005 2006 2007
Nafta Kondenzat
![Page 13: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/13.jpg)
RAFINERIJE I MARKETING
![Page 14: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/14.jpg)
14
• Uz Program modernizacije rafinerija kapitalna ulaganja porasla za 16 %
• Prodaja goriva europske kvalitete (EURO IV) iz vlastite proizvodnje veća za 19%
• Na rezultate uvelike utjecale maksimalno određene cijene
RAFINERIJE I MARKETING
R e z u l t a t i (milijuna kuna)
Prihodi od prodaje 18.136 18.746 3,4170 59 (65,3)
CAPEX 850 985 15,9
2006 2007 % promjena
![Page 15: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Rafinerijska prerada (000 t)
0
2.000
4.000
6.000
2005 2006 2007Domaća nafta Uvozna nafta Kondenzat Ostale sirovine
RAFINERIJE I MARKETING
5.178 4.9025.347
![Page 16: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Po tržištima (000 t) Po proizvodima ( 000 t)
577 635 730
2,9232,9183,035
1,304 1,219 1,238
0
2.000
4.000
6.000
2005 2006 2007Hrvatska BiH Ostala tržišta
885 914 957
1,2541,2341,278
2,753 2,624 2,681
0
3.000
6.000
2005 2006 2007
Benzin Dizel i lož.ulje Ostali proizvodi
RAFINERIJE I MARKETING - PRODAJA
• Ukupni izvoz 6% veći• Prodaja u BiH porasla za 15%• INA zadržala svoj snažan tržišni
položaj u Hrvatskoj
• Prodaja goriva porasla 2,5%
• Prodaja goriva kvalitete EURO IV (iz vlastite proizvodnje) 19% veća
![Page 17: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/17.jpg)
TRGOVINA NA MALOTRGOVINA NA MALO
![Page 18: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/18.jpg)
18
TRGOVINA NA MALO
Prihodi od prodaje 5.669 5.850 3,2Dobit iz osn. Djel. 33 (90)Kapitanlna ulaganja 117 212 81,2
2006 2007 % change
• U 2007. godini rast prihoda od 3.2%
R e z u l t a t i (milijuna kuna)
![Page 19: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Prodaja (000 t)
0
500
1.000
1.500
2005 2006 2007
Benzin Dizel i lož.ulje UNP Ostalo
•Prodaja dizela 4,4 % veća • Udio INA kartice u ukupnoj prodaji: 23 %
•Prosječni promet po benzinskoj postaji: 2.816 t
TRGOVINA NA MALO
300
400
500
2005 2006 2007Hrvatska BiH Slovenija
Broj benzinskih postaja
1.0901.154 1.163
475 472 482
![Page 20: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/20.jpg)
15,34517,988
21,07023,434
25,848
2003 2004 2005 2006 2007
Prihod od prodajemil kn
Neto dobitmil kn
EBITDAmil kn
594
1,130
885 883 869
2003 2004 2005 2006 2007
1,756
2,985 2,966
2,4742,803
2003 2004 2005 2006 2007
KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI
![Page 21: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/21.jpg)
21
23,5520,55
13,29
0
10
20
30
2005 2006 2007
%
Omjer tuđeg i vlastitog kapitala (%) Ukupna zaduženost (HRK mill)
4.923
3.938
2.182
0
2.500
5.000
2005 2006 2007
ZADUŽENOST
![Page 22: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/22.jpg)
-852
33 170
1.623
-994
-90
59
2.0452006 2007
REZULTATI POJEDINIH DJELATNOSTI
Mil kn
Poslovne funkcije i
ostalo
Trgovina na malo
Rafinerije i marketing
Istraživanje i proizvodnja
![Page 23: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/23.jpg)
23
117
850
140212
985
1,747
382
1,559
Posl.funkcije i ostalo Trgovina na malo Rafinerije i marketing Istraživanje i proizvodnja
2006 2007
KAPITALNI IZDACI
Mil kn
![Page 24: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/24.jpg)
Ciljana godišnja poboljšanjaCiljana godišnja poboljšanja
PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI
HRK mill
• Najvažniji OptINA projekti poboljšanja efikasnosti:
– Nabava: optimizacija nabave energije, troškova putovanja, usluga telefonije, uredskog pribora itd., MRO (rezervni dijelovi). Sveobuhvatan program poboljšanja nabave podržava rezultate u uštedama.
– Optimizacija održavanja: smanjenje troškova podizvođača, bolje upravljanje radovima i mjesečnim financijskim planiranjem
– Smanjenje uskog grla Rafinerije Rijeka– Smanjenje rafinerijskih gubitaka i vlastite
potrošnje. Sveobuhvatni program poboljšanja energetske učinkovitosti u obje rafinerije (više od 65 tehničkih projekata)
– Kontrola radnog kapitala
OptINA• Ukupni učinak OptINA programa dosegnuo je 422
milijuna kuna
SAP• Pokrenut u dvije faze, projekt službeno
završen
422
223
747652
161
0
200
400
600
800
2006 2007 2008
Ostvareno Planirano
![Page 25: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/25.jpg)
ODRICANJE ODGOVORNOSTI
• Neki podaci u ovoj prezentaciji sadrže projekcije i druge podatke, prikaze i mišljenja koja se odnose na buduće poslovanje društva. Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti i drugim čimbenicima kao što su opće gospodarske prilike, konkurentski uvjeti poslovanja, devizni tečajevi, cijene nafte i plina, marže, promjene na tržištu, promjene u zakonodavstvu, itd. Stoga vas upozoravamo da se u potpunosti ne oslanjate na prikaze i predviđanja iz ove prezentacije koja se odnose na buduće poslovanje društva.
• Društvo se ne obvezuje objaviti bilo kakve izmjene ovih projekcija.
![Page 26: R E Z U L T A T I I N A G R U P E ZA 2007. · Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041502/5e229ad276281a58fa382538/html5/thumbnails/26.jpg)
K O N T A K T
Željan Simeonov, dipl.oecDirektor Sektora odnosa s investitorimaTel.: +385 1 64 50102Fax: +385 1 / 64 52 102 Fax-2-Mail: +385 1 /64 52 109E-mail: [email protected]
www.ina.hr
INA Industrija nafte d.d.Av. V. Holjevca 10
10 000 ZagrebHrvatska