1

CRM basisnoodzaak voor PORTAALir. drs. Harrie van den Bersselaar

2

RADAR software

Digitaal dossier

CRM

Urenregistratie

RelatiebeheerDocumentmanager

FacturatieDigitaal factureren

Voortgangsbewaking

Digitaal ondertekenen

Meer doen in Minder tijd

Innovatief

Flexibel

Service

Onafhankelijk

Betrouwbaar

Focus op accountancy

3

Portaal doet zijn intrede

Ontsluiten van (delen van) klantdossiers

Opzetten portaal, wat komt er bij kijken?

4

Gestructureerde informatie nodig

Cliënt / NAW gegevens

Contactpersoongegevens

Relatie tussen verschillende cliënten(denk aan dga met meerdere bv’s)

Scheiding tussen zakelijke en privé dossiers

Centrale toegang tot uw dossiers

5

Automatische koppeling nodig

Cliënten automatisch aanmaken

Gebruikers met rechten op cliënten automatisch aanmaken

NAW mutaties automatisch bijwerken

Dossier stukken vanuit uw klantdossiers met 1 druk op de knop kunnen publiceren.

(delen van) dossiers in één keer kunnen publiceren

6

CRM basis noodzaak voor portaal

Uw klantgegevens centraal

Inzicht in relaties tussen contactpersonen, bv’s en IB dossiers

Uw dossiers digitaal

Synchronisatie service

7

Wat kan CRM nog meer voor uw betekenen?

Einde aan de versnippering

Efficiënter werken

Uren en facturatie modules

Tussen uw vakinhoudelijke pakketten

Krijg grip op uw klanten, uw medewerkers, uw kantoor!

8

Aandachtspunten implementatie CRM pakket

Gericht op de accountancy branche?

Gedragen door uw medewerkers?

Hoe lang is het implementatie traject?

Hoe flexibel?

9

Demonstratie RADAR Cliënt Online

Koppeling NAW gegevens

Koppeling dossierstukken

Digitaal ondertekenen in samenwerking met het portaal

10

Vragen?