raddar - colfondos 1 · 2020. 4. 22. · silencioso (75 a 95) 2. baby boomer (55-75) todos 3....

RADDAR - COLFONDOS 1

2RADDAR - COLFONDOS

MANEJO DE INFORMACIÓN

“La presente información no constituye una opinión de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, por tanto, Colfondos no se responsabiliza por el contenido, exactitud, oportunidad, integridad, omisiones, errores, actualización, veracidad, conveniencia, o divergencias, ni por el uso o destinación que terceros puedan darle a la misma. Esta información no se considera recomendación alguna para la toma de cualquier tipo de decisión, es información exclusiva del conferencista y sus propias apreciaciones, por lo tanto Colfondos, renuncia en forma expresa a toda responsabilidad por acciones tomadas o no tomadas basadas en alguno o todos los contenidos expresados por el Conferencista.

2

[email protected]@consumiendo

3RADDAR - COLFONDOS3

4

¿EL HOY…?

RADDAR - COLFONDOS4

MILLONES DE HOGARES

RADDAR - COLFONDOS5

MILLONES DE HOGARES

RADDAR - COLFONDOS6

OCUPADOS POR HOGAR

RADDAR - COLFONDOS7

PERSONAS POR HOGAR

OCUPADOS POR HOGAR

RADDAR - COLFONDOS8

RADDAR - COLFONDOS9

Empleado

Tiempo

Completo

30%

Trabaja por su

cuenta

16%Empleado Medio

Tiempo

7%

Estudiante

8%

Ama de casa que

no tiene otro

empleo

21%

Desempleado

11%

Otros

7%

¿EN QUÉ ESTAMOS OCUPADOS?

RADDAR - COLFONDOS10

26%

50%41% 42%

36%

29%

10%

11% 9%12%

18%

27%

26%34%

19%

27%

13%22%

15%

32%

1. SILENCIOSO (75 A

95)

2. BABY BOOMER

(55-75)

TODOS 3. GENERACIÓN X

(35-55)

4. MILLENIAL (15-35)

Q286. ¿DURANTE EL AÑO PASADO SU FAMILIA PUDO AHORRAR, APENAS LE

ALCANZÓ, GASTÓ ALGO DE SUS AHORROS, O TUVO QUE PEDIR PRESTADO?

(DATOS DEL ESTUDIO COLOMBIANO DE VALORES 2019-2020

Apenas le alcanzó Gastó algo de sus ahorros Gasto y pidio prestado para gastar màs Pudo ahorrar

Población en Pobreza - DANE



27,4% 29,1% 29,3% 30,1% 32,3% 32,4% 32,8% 32,9% 33,6% 34,9% 36,6% 36,7% 38,5% 39,5% 39,8%

28,8% 24,9%

17,7%

22,8%

25,2% 23,4% 24,1%

30,5%

21,6%24,4% 21,4%

27,4% 23,4% 22,9% 23,3%

4,1%3,6%

5,6%

2,7%

3,0%2,8%

3,1%

3,2%

2,6%

1,8% 3,3%

2,9%2,3% 2,4% 2,8%

3,8%4,7%

3,6%

4,9%

4,1%4,7%

4,7%

4,0%

4,7%

4,4% 6,5%

4,6%

4,0% 4,7% 3,8%4,2%

3,4%

4,0%

6,6%

4,8% 5,5%5,5%

3,6%

3,9%

4,1%4,1%

4,0%4,7%

5,5% 3,0%3,5%3,7%

7,0%

3,4%2,8% 3,3%

3,3%

2,7%

4,8%2,3%

1,4%

1,2%1,7%

1,6%1,4%

16,2%17,5%

19,5%17,8%

18,9%16,6% 15,1%

11,8%

17,4%18,1% 15,0%

13,9% 16,2% 14,3%14,9%

12,0% 13,0% 13,3% 11,7%8,9% 11,3% 11,5% 11,2% 11,6% 9,9% 11,7% 9,4% 9,1% 9,2% 11,0%

M A N I Z A L E S P E R E I R A P A S T O B O G O T Á B U C A R A M A N G A C O L O M B I A R E S T I C Ú C U T A M E D E L L Í N C A L I M O N T E R Í A V I L L A V I C E N C I O C A R T A G E N A B A R R A N Q U I L L A N E I V A

¿CÓMO REPARTIERON EL BOLSILLO LOS COLOMBIANOS EN 2019?

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS

18RADDAR - COLFONDOS

ALMANAQUE “MERCADOLEZCO” RADDARDIAS

FESTIVOSTEMPORADA

VACACIONESCLIMA

INGRESOSPRECIOS

IMPUESTOSOTROS

ENERO31 días

2Escolar

A, B y UniversidadesHeladas

Aumento de Sueldos35% de la inflaciónIVA Semestral, ICA.

Último ingreso 22 de diciembre

FEBRERO28/29 días

0Escolar; San Valentín

A y UniversidadesHeladasIguales

20% de la inflaciónICA

Carnaval de Barranquilla

MARZO31 DÍAS

1 O 3Semana Santa, Día de la Mujer

Puede haber Semana Santa Primavera

Iguales10% de la inflación

ICA, Renta Empresas, PredialTrimestre/Elecciones/Asambleas

ABRIL30 DÍAS

0 O 2Semana Santa, 9 de abril

Puede haber Semana Santa Lluvias Mil


ICA, Renta Empresas, Predial, Vehículos

MAYO3O días

2Madre, Día del Trabajo.

NoPrimavera


ICA, VehículosElecciones

JUNIO31 días

1, 2 O 3Padre

A, B y UniversidadesPrimavera

Comienza Prima5% de la inflación

ICA.Mundial de Fútbol - Matriculas

JULIO30 días

1, 2 O 3Prima

B y UniversidadesPrimavera

Prima5% de la inflación

ICA, IVA SemestralMundial de Fútbol

AGOSTO31 días

2Descuentos del Comercio

BVientosIguales

5% de la inflaciónICA, Renta Personas

Puede comenzar Gobierno

DIASFESTIVOS

TEMPORADAVACACIONES

CLIMAINGRESOS

PRECIOSIMPUESTOS

OTROS

SEPTIEMBRE30 días

0Amor y Amistad

NoVientosIguales

5% de la inflaciónICA, Renta Personas

OCTUBRE31 días

1Halloween

Semana de RecesoLluvias


ICA, Renta PersonasTrimestre

NOVIEMBRE30 días

2Navidad – Black Friday

NoLluvias


ICA

DICIEMBRE31 días

2Navidad

A, B y UniversidadesSoleado

Prima5% de la inflación

ICAMatrículas

DIASFESTIVOS

TEMPORADAVACACIONES

CLIMAINGRESOS

PRECIOSIMPUESTOS

OTROS

100

197

293

387

482

576

678

773

869

965

1.061

1.184

576 608

32

122

100

97

95 94 95 95

101

96 95 96

97

123

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

¿CÓMO GASTAMOS EN UN AÑO LOS COLOMBIANOS, SI EN ENERO COMPRAMOS 100 COSAS? – Data RADDAR

TE

MP

OR

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A E

SC

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R

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A

DIA

DE

LA

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MIS

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PR

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OC

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AD

EN

AS

NA

VID

AD

COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO

COMPRAMOS POR NECESIDAD COMPRAMOS POR GUSTO


APRENDIZ

COMPRADOR TRADICIONAL

CON BAJO CONOCIMIENTO

COMPRADOR EN CANAL

TRADICIONAL

SOBRADO

COMPRADOR PREMIUM

CON BAJO CONOCIMIENTO

COMPRADOR

EN CANAL MODERNO

GOLPEADO

COMPRADOR LOWCOST

CON MÁS CONOCIMIENTO

COMPRADOR

EN CANAL TRADICIONAL

ATERRIZADO

COMPRADOR LOWCOST &

PREMIUM

CON MÁS CONOCIMIENTO

COMPRADOR

EN CANAL HIBRIDO

84 84

88 88

84

83

85

8889

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96

10099 98

100

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85 85

88 88

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105

nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19

SI EN OCTUBRE DE 2015 USTED COMPRÓ 100 COSAS,

¿CUÁNTAS COMPRÓ EN OCTUBRE DE 2019 Y CUÁNTO CAMBIO

EL COMPRADOR COLOMBIANO?

GASTO PER CÁPITA GASTO PER CÁPITA CONSIDERANDO MIGRACIÓN

RECESIÓN

ECONÓMICA

MUNDIAL CAÍDA DE LOS

PRECIOS DEL

PETRÓLEO

INFLACIÓN

DE 9 % POR

EL NIÑO Y

PAROS

IVA 19%

5 AÑOS PARA RECUPERAR PER CÁPITAS

4 AÑOS PARA RECUPERAR PER CÁPITAS

20 RADDAR - COLFONDOS

21

PASAMOS DE BUSCAR,

@CONSUMIENDO

BUENO, BONITO

& BARATO,

A EXIGIR

BARATO,CERQUITA & RÁPIDO

RADDAR - COLFONDOS

4,0% 4,7% 5,4% 6,3% 6,7% 6,6% 6,9% 7,4% 8,1% 8,4% 8,7% 8,6% 9,1% 9,9% 10,4% 10,7%0,6% 0,6% 1,1% 1,4% 1,5% 1,5% 2,1% 2,4% 2,5% 3,0% 2,8% 3,2% 3,1% 3,5% 3,9% 3,8%

2,9% 3,7%5,2% 5,7% 5,2% 5,0%

6,9% 8,0% 8,6% 8,9% 9,4% 9,7% 9,6%10,6% 11,8% 14,6%

3,1% 2,8%3,0% 2,8% 2,7% 2,5%

2,0%1,8% 1,7% 1,8% 1,6% 2,3% 2,5%

2,6%2,8%

3,0%

-4,3% -4,6% -5,4% -7,1% -8,3% -8,3% -8,4% -9,6% -11,0% -11,6% -12,0% -12,3% -13,0% -14,1% -14,8% -14,5%

93,6% 92,8%90,7% 90,9% 92,2% 92,8% 90,5% 89,9% 90,1% 89,4% 89,5% 88,6% 88,7%

87,5% 85,9% 82,3%

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE INGRESOS

DEL GASTO DE HOGARES

TARJETA DE CRÉDITO CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO REMESAS SERVICIO DE DEUDA SALARIOS, HONORARIOS Y RENTAS


Fuente: RADDAR

16,1% 13,2% 17,2% 14,0%2,6%

14,4% 13,3% 18,1% 14,1% 11,9%7,2%

15,7%30,0%

18,3% 13,3%

1,6% 5,9% 5,8%2,5%

2,5%

14,4%

5,9% 4,7% 9,5%1,3% 6,6%

1,3%

14,1%

10,3%2,8%

18,4%21,6%

11,9%

-2,8% -3,2%

47,5%

21,6% 18,1%13,6%

14,3% 12,3% 9,3%

33,4%

32,2%43,7%

-4,1%

5,6%

0,2%

1,1%

-5,0% -7,7%-0,2% -1,5%

3,8%

0,0%

8,5%4,4%

5,8%6,5%

5,2%

-10,5%-14,4%

-28,1%-30,9%

-7,1% -10,8% -23,3%-32,2%

-20,8% -17,1% -15,2%-21,2%

-40,1%-27,0%

-11,0%

78,5%

68,1%

93,0%

116,1% 110,3%

42,2%

82,7%92,7%

79,9%89,5%

80,6%

90,5%

57,0% 59,7%

46,1%

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

FUENTES DEL CRECIMIENTO DEL GASTO

TARJETA DE CRÉDITO CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO REMESAS SERVICIO DE DEUDA SALARIOS, HONORARIOS Y RENTAS



¿EL AYER…?

25

¿SI PUDIERA COMPRAR ALGO MÁS, QUE COMPRARÍA?

¿SI TUVIERA QUE COMPRAR MENOS, QUÉ DEJARÍA DE COMPRAR?

@CONSUMIENDO

RADDAR - COLFONDOS

GASTO EN

PESOS; 11,2%

INFLACIÓN;

3,85%

GASTO REAL;

7,1%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

en

e-1

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DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA(FRENTE AL MES DEL AÑO ANTERIOR EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR)

¿Por qué el gasto de los hogares CRECIÓ

en marzo de 2020, si estábamos en

aislamiento?

Aunque suena completamente distinto de

lo esperado, el gasto de los hogares creció

en marzo, ya que se dieron tres fenómenos

al mismo tiempo:

1. El aislamiento comenzó el 25 de marzo

de 2020, por lo tanto, solo fueron 6 días

los afectados; en Bogotá, el simulacro

comenzó el 20 de marzo.

2. Se estima que en marzo, el gobierno

hizo giros directos a algunos hogares

cercanos los $1,4 billones de pesos.

3. La desaceleración del gasto comenzó

en enero de 2020 y la tendencia

continuó.


27,9%

24,6%

24,1%

15,2%

11,2%

-0,6%

-7,9%

-38,7%

-58,0%

SALUD (G )

ALIMENTOS (G )

GASTOS VARIOS (G )

VIVIENDA (G )

TOTAL (T )

EDUCACIÓN (G )

TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES (G )

VESTUARIO Y CALZADO (G )

CULTURA DIVERSION Y

ESPARCIMIENTO (G )

4,2%

5,9%

3,4%

3,2%

3,8%

5,8%

2,6%

1,2%

3,7%

22,8%

17,7%

20,0%

11,6%

7,1%

-6,0%

-10,2%

-39,5%

-59,5%

EL GASTO EN MARZO CRECIÓ UN 11,2% EN PESOS, CON UNA INFLACIÓN 3,8% Y 7,1% EN VOLUMENES; SIN EMBARGO, 3 DE 8 GRUPOS DECRECEN DE MANERA IMPORTANTE.


54,5%

50,7%

42,4%

42,3%

35,7%

35,0%

33,2%

33,2%

32,3%

32,1%

30,9%

29,6%

25,4%

23,0%

17,7%

17,0%

12,3%

11,2%

9,9%

8,1%

4,6%

3,8%

-17,6%

-21,9%

-22,2%

-22,3%

-22,6%

-25,0%

-26,0%

-27,7%

-34,0%

-35,0%

-61,3%

-64,1%

-86,8%

HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )

FRUTAS (C )

CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )

ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C )

LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C )

BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C )

OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )

CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )

PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )

COMUNICACIONES (C )

ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )

SERVICIOS PROFESIONALES (C )

ALIMENTOS VARIOS (C )

TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )

ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C )

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C )

TOTAL (T )

GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C )

GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C )

INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C )

TRANPORTE PÚBLICO (C )

COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )

ROPA DEL HOGAR (C )

APARATOS DOMÉSTICOS (C )

MUEBLES DEL HOGAR (C )

UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C )

APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C )

VESTUARIO (C )

TRANSPORTE PERSONAL (C )

ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C )

ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C )

CALZADO (C )

SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C )

SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )

16,3%

16,6%

14,1%

2,6%

5,9%

5,7%

4,9%

4,4%

3,4%

3,7%

2,5%

2,9%

2,9%

3,9%

-7,5%

7,1%

4,1%

3,8%

2,8%

5,8%

6,1%

4,2%

3,8%

1,6%

1,5%

1,5%

1,2%

-3,7%

1,2%

1,5%

1,1%

1,8%

1,0%

4,9%

3,7%

32,9%

29,2%

24,8%

38,8%

28,2%

27,7%

27,1%

27,7%

27,9%

27,4%

27,7%

26,0%

21,9%

18,3%

27,3%

9,2%

7,9%

7,1%

7,0%

2,1%

-1,3%

-0,3%

-20,6%

-23,2%

-23,4%

-23,4%

-23,5%

-22,1%

-26,9%

-28,8%

-34,8%

-36,2%

-61,7%

-65,7%

-87,2%

EL GASTO EN MARZO CRECIÓ UN 11,2% EN PESOS, CON UNA INFLACIÓN 3,8% Y 7,1% EN VOLUMENES; SIN EMBARGO, 13 DE 34 CATEGORÍAS DECRECEN DE MANERA IMPORTANTE.

CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES


7,9%

10,5%

2,1%

4,8%4,3%

13,0%

10,1%

12,0%

3,0%

5,9%

8,3%

24,5%

9,0%

10,6%

4,0%

6,1%

7,7%

11,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

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VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES

INGRESO DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES GASTOMETRIA


8,8%

15,3%

17,3%

11,5%12,3%

-3,2%

9,0%

10,6%

4,0%

6,1%

7,7%

11,2%

9,0%

10,2%

2,6%

5,5%

7,1%

13,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

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DINAMICA DE MEDIOS DE PAGO EN PESOS CORRIENTES

TARJETA DE CRÉDITO GASTOMETRIA EFECTIVO


31

FENÓMENO GLOBAL

FRENO DE CHINA

CONTAGIO MUNDIAL Y CRECIMIENTO DE CURVA DE

ENFERMEDAD

CAÍDA DE LA DEMANDA DE PETRÓLEO Y SU PRECIO

FENÓMENO NACIONAL

RECUPERACIÓN DE CHINA, DEPENDE DE RECUPERACIÓN

MUNDIAL.

FENOMENO EN HOGARES

EL FENÓMENO EN 3 NIVELES EN 2020

FRENO DE IMPORTACIONES

COMIENZO DE CONTAGIO

DEVALUACIÓN

MEDIDAS DE LIQUIDEZ, FINANCIAMIENTO Y GASTO EN

SALUD

RECESIÓN MUNDIAL.POSIBLE RECESIÓN EN POR

CHOQUE DE INGRESOS

INCERTIDUMBRE

SIMILACRO Y CUARENTENA

DEVALUACIÓN

CAÍDA DEL EMPLEO Y DEL GASTO.

RECESIÓN EN GASTO DE HOGARES, SI EL DESEMPLEO PASA EL 16% Y CUARENTENA

DURA MÁS DE 2 MESES.

RADDAR - COLFONDOS

IMPACTO DEL CORONAVIRUS


LECCIÓN DE HIDROHITUANGO:

1.PERSONAS

2.AMBIENTE

3.PROYECTO


CO

VID

19

–A

ISLA

MIE

NTO

–C

AÍD

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-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA VS COMO HA CRECIDO PER CÁPITA?

GDP GDP PC HCE PC

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P

PER CÁPITAS REALES DE 2015

GDP PC HCE PC

SE NECESITARON 9 AÑOS

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

en

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0

¿CÓMO AFECTA EL PRECIO DEL PETRÓLEO, EL PRECIO DEL DÓLAR, LA INFLACIÓN Y EL GASTO DE LOS

HOGARES?

PETROLEO DÓLAR


-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

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0

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

¿CÓMO AFECTA EL PRECIO DEL PETRÓLEO, EL PRECIO DEL DÓLAR, LA INFLACIÓN Y EL GASTO DE LOS

HOGARES?

INFLACIÓN GASTO EN COSAS DÓLAR

2006 – 2008

SE DA POR

INFLACIÓN Y DESPUES

POR INFLACIÓN.

2015 – 2017

SE DA POR

INFLACIÓN Y

DEVALUACIÓNRADDAR - COLFONDOS 36


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREDIAS 31 días 28/29 días 31 DÍAS 30 DÍAS 3O días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días

FESTIVOS 2 0 1 O 3 0 O 2 2 1, 2 O 3 1, 2 O 3 2 0 1 2 2

TEMPORADA EscolarEscolar; San

ValentínSemana Santa, Día de la Mujer

Semana Santa, 9 de abril

Madre, Día del Trabajo.

Padre PrimaDescuentos

del ComercioAmor y Amistad

HalloweenNavidad –

Black FridayNavidad

VACACIONESA, B y

UniversidadesA y

UniversidadesPuede haber

Semana Santa Puede haber

Semana Santa No

A, B y Universidades

B y Universidades

B NoSemana de

RecesoNo

A, B y Universidades

CLIMA Heladas Heladas Primavera Lluvias Mil Primavera Primavera Primavera Vientos Vientos Lluvias Lluvias Soleado

INGRESOSAumento de

SueldosIguales Iguales Iguales Iguales

Comienza Prima

Prima Iguales Iguales Iguales Iguales Prima

PRECIOS35% de la inflación

20% de la inflación

10% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

5% de la inflación

IMPUESTOSIVA Semestral,

ICA.ICA

ICA, Renta Empresas,

Predial

ICA, Renta Empresas,

Predial, Vehículos

ICA, Vehículos ICA.ICA, IVA

SemestralICA, Renta Personas

ICA, Renta Personas

ICA, Renta Personas

ICA ICA

OTROS

Último ingreso 22 de

diciembre

Carnaval de Barranquilla

Trimestre/Elecciones/Asamble

asElecciones

Mundial de Fútbol -

Matriculas

Mundial de Fútbol

Puede comenzar Gobierno

Trimestre Matrículas

4,0% 4,1% 0,9% 0,0% 2,8% 0,7%

22,5%

3,2% 3,8% 6,1% 7,9%

41,3%

20% 25%

5%10% 10%

10%

¿CUÁNTO GASTA DE MAS UN HOGAR AL MES, POR ENCIMA DE LO RECURRENTE Y GUSTOS?

GASTO ADICIONAL POR TEMPORADA IMPUESTOS

CORONAVIRUS INFLACIÓN

DESACELERACIÓN DEL GASTO

AUMENTO Y CONTINUIDAD DE

CONSUMO

MEDICAMENTOS

DOMICILIOS

ASEO PERSONAL

Y DEL HOGAR

CAIDA POTENCIAL DEL

CONSUMO

COMIDA NO PERECEDERA

(Leche en Polvo)

PRESIÓN POR DEMANDA DE

SERVICIOS EN EL HOGAR

POSIBLE FLUJO DE EVENTOS ANTE LOS TRES FENÓMENOS

COMIDAS POR

FUERA DEL HOGAR

(Desde gaseosas y empanadas,

hasta restaurantes)

TRANSPORTE:

GASOLINA, BUSES, TAXIS

VENTA DE CARROS Y MOTOS

ENTRETENIMIENTO:

TURISMO, CINE, EVENTOS

ROPA, UTILES ESCOLARES,

LICORES

MÁS DEMANDA POR INTERNET

MÁS SERVICIOS PÚBLICOS

MÁS DEMANDA DE STREAMING

MÁS USO DE CELULAR Y

COMPUTADOR



63,9

%65,6

%68,3

%

70,7

%69,5

%69,6

%69,8

%

67,7

%66,4

% 62,7

% 58,8

%59,0

%

55,9

%54,0

%53,0

%

51,2

%50,1

%51,1

%48,4

%47,8

%

49,4

%

51,5%

36,1

%34,4

%31,7

%

29,3

%30,5

%3

0,4

%30,2

%

32,3

%3

3,6

%37,3

%4

1,2

%4

1,0

%

44,1

%46,0

%47,0

%

48,8

%49,9

%48,9

%51,6

%52,2

%

50,6

%

48,5%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

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70,0%

80,0%

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4/0

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0

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4/2

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0

20/0

4/2

02

0

USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS

QUE EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)

GASTÓ IGUAL O MÁS GASTÓ MENOS

4 CIUDADES;

21/04/2020; 51,5%

BOGOTÁ;

21/04/2020; 61,6%

MEDELLÍN;

21/04/2020; 36,8%

CALI; 21/04/2020;

49,1%

BARRANQUILLA;

21/04/2020; 53,2%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

65,0%

75,0%

85,0%

13/0

1/2

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01

5/0

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01

7/0

1/2

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01

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1/0

1/2

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2/2

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4/0

2/2

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01

8/0

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0/0

2/2

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2/0

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2/2

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6/0

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8/0

2/2

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01

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05

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07

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09

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01

1/0

3/2

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01

3/0

3/2

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01

5/0

3/2

02

01

7/0

3/2

02

01

9/0

3/2

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02

1/0

3/2

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3/0

3/2

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5/0

3/2

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02

7/0

3/2

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9/0

3/2

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03

1/0

3/2

02

02

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04

/04

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06

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08

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4/2

02

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01

4/0

4/2

02

01

6/0

4/2

02

01

8/0

4/2

02

02

0/0

4/2

02

0

USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS O IGUAL COSAS QUE EL

MES PASADO.

(ConsumerTRACK - RADDAR)

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

1/0

3/2

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9

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4/2

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5/2

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6/2

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2/2

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1/2

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0

1/0

2/2

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1/0

3/2

02

0

1/0

4/2

02

0

¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

ALIMENTOS - 14-4-2020 -

87,59%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1/0

3/2

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9

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4/2

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9

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0

1/0

3/2

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1/0

4/2

02

0


HOGAR - 14-4-2020 - 6,540%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1/0

3/2

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0

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1/0

3/2

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1/0

4/2

02

0


SALUD - 14-4-2020 - 1,039%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

1/0

3/2

01

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4/2

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9

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9/2

01

9

1/1

0/2

01

9

1/1

1/2

01

9

1/1

2/2

01

9

1/0

1/2

02

0

1/0

2/2

02

0

1/0

3/2

02

0

1/0

4/2

02

0¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

MODA - 14-4-2020 - 1,091%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1/0

3/2

01

9

1/0

4/2

01

9

1/0

5/2

01

9

1/0

6/2

01

9

1/0

7/2

01

9

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8/2

01

9

1/0

9/2

01

9

1/1

0/2

01

9

1/1

1/2

01

9

1/1

2/2

01

9

1/0

1/2

02

0

1/0

2/2

02

0

1/0

3/2

02

0

1/0

4/2

02

0


EDUCACIÓN - 14-4-2020 -

0,303%

0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%4,50%

1/0

3/2

01

9

1/0

4/2

01

9

1/0

5/2

01

9

1/0

6/2

01

9

1/0

7/2

01

9

1/0

8/2

01

9

1/0

9/2

01

9

1/1

0/2

01

9

1/1

1/2

01

9

1/1

2/2

01

9

1/0

1/2

02

0

1/0

2/2

02

0

1/0

3/2

02

0

1/0

4/2

02

0


ENTRETENIMIENTO - 14-4-

2020 - 0,264%

0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%4,50%

1/0

3/2

01

9

1/0

4/2

01

9

1/0

5/2

01

9

1/0

6/2

01

9

1/0

7/2

01

9

1/0

8/2

01

9

1/0

9/2

01

9

1/1

0/2

01

9

1/1

1/2

01

9

1/1

2/2

01

9

1/0

1/2

02

0

1/0

2/2

02

0

1/0

3/2

02

0

1/0

4/2

02

0


TRANS/COM - 14-4-2020 -

0,264%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

1/0

3/2

01

9

1/0

4/2

01

9

1/0

5/2

01

9

1/0

6/2

01

9

1/0

7/2

01

9

1/0

8/2

01

9

1/0

9/2

01

9

1/1

0/2

01

9

1/1

1/2

01

9

1/1

2/2

01

9

1/0

1/2

02

0

1/0

2/2

02

0

1/0

3/2

02

0

1/0

4/2

02

0


VARIOS - 14-4-2020 - 2,902%


30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

1/0

3/2

01

9

15/0

3/2

01

9

29/0

3/2

01

9

12/0

4/2

01

9

26/0

4/2

01

9

10/0

5/2

01

9

24/0

5/2

01

9

7/0

6/2

01

9

21/0

6/2

01

9

5/0

7/2

01

9

19/0

7/2

01

9

2/0

8/2

01

9

16/0

8/2

01

9

30/0

8/2

01

9

13/0

9/2

01

9

27/0

9/2

01

9

11/1

0/2

01

9

25/1

0/2

01

9

8/1

1/2

01

9

22/1

1/2

01

9

6/1

2/2

01

9

20/1

2/2

01

9

3/0

1/2

02

0

17/0

1/2

02

0

31/0

1/2

02

0

14/0

2/2

02

0

28/0

2/2

02

0

13/0

3/2

02

0

27/0

3/2

02

0

10/0

4/2

02

0

¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

TIENDAS DE BARRIO - 14-4-2020 - 49,23%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

1/0

3/2

01

9

15/0

3/2

01

9

29/0

3/2

01

9

12/0

4/2

01

9

26/0

4/2

01

9

10/0

5/2

01

9

24/0

5/2

01

9

7/0

6/2

01

9

21/0

6/2

01

9

5/0

7/2

01

9

19/0

7/2

01

9

2/0

8/2

01

9

16/0

8/2

01

9

30/0

8/2

01

9

13/0

9/2

01

9

27/0

9/2

01

9

11/1

0/2

01

9

25/1

0/2

01

9

8/1

1/2

01

9

22/1

1/2

01

9

6/1

2/2

01

9

20/1

2/2

01

9

3/0

1/2

02

0

17/0

1/2

02

0

31/0

1/2

02

0

14/0

2/2

02

0

28/0

2/2

02

0

13/0

3/2

02

0

27/0

3/2

02

0

10/0

4/2

02

0¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

ALMACÉN DE CADENA - 14-4-2020 - 4,355%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

1/0

3/2

01

9

15/0

3/2

01

9

29/0

3/2

01

9

12/0

4/2

01

9

26/0

4/2

01

9

10/0

5/2

01

9

24/0

5/2

01

9

7/0

6/2

01

9

21/0

6/2

01

9

5/0

7/2

01

9

19/0

7/2

01

9

2/0

8/2

01

9

16/0

8/2

01

9

30/0

8/2

01

9

13/0

9/2

01

9

27/0

9/2

01

9

11/1

0/2

01

9

25/1

0/2

01

9

8/1

1/2

01

9

22/1

1/2

01

9

6/1

2/2

01

9

20/1

2/2

01

9

3/0

1/2

02

0

17/0

1/2

02

0

31/0

1/2

02

0

14/0

2/2

02

0

28/0

2/2

02

0

13/0

3/2

02

0

27/0

3/2

02

0

10/0

4/2

02

0


HARD DISCOUNT - 14-4-2020 - 17,03%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

1/0

3/2

01

9

15/0

3/2

01

9

29/0

3/2

01

9

12/0

4/2

01

9

26/0

4/2

01

9

10/0

5/2

01

9

24/0

5/2

01

9

7/0

6/2

01

9

21/0

6/2

01

9

5/0

7/2

01

9

19/0

7/2

01

9

2/0

8/2

01

9

16/0

8/2

01

9

30/0

8/2

01

9

13/0

9/2

01

9

27/0

9/2

01

9

11/1

0/2

01

9

25/1

0/2

01

9

8/1

1/2

01

9

22/1

1/2

01

9

6/1

2/2

01

9

20/1

2/2

01

9

3/0

1/2

02

0

17/0

1/2

02

0

31/0

1/2

02

0

14/0

2/2

02

0

28/0

2/2

02

0

13/0

3/2

02

0

27/0

3/2

02

0

10/0

4/2

02

0


CENTRO COMERCIAL - 14-4-2020 - 0,340% ZONA COMERCIAL - 14-4-2020 - 2,050%

INTERNET - 14-4-2020 - 0,948%


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

14/0

6/2

010

14/1

0/2

010

14/0

2/2

011

14/0

6/2

011

14/1

0/2

011

14/0

2/2

012

14/0

6/2

012

14/1

0/2

012

14/0

2/2

013

14/0

6/2

013

14/1

0/2

013

14/0

2/2

014

14/0

6/2

014

14/1

0/2

014

14/0

2/2

015

14/0

6/2

015

14/1

0/2

015

14/0

2/2

016

14/0

6/2

016

14/1

0/2

016

14/0

2/2

017

14/0

6/2

017

14/1

0/2

017

14/0

2/2

018

14/0

6/2

018

14/1

0/2

018

14/0

2/2

019

14/0

6/2

019

14/1

0/2

019

14/0

2/2

020

ULTIMA TRANSACCIÓN POR TIPO DE CANAL

CANAL TRADICIONAL CANAL MODERNO


31,24%

21/04/2020; 48,50%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

11/0

3/2

01

9

25/0

3/2

01

9

8/0

4/2

01

9

22/0

4/2

01

9

6/0

5/2

01

9

20/0

5/2

01

9

3/0

6/2

01

9

17/0

6/2

01

9

1/0

7/2

01

9

15/0

7/2

01

9

29/0

7/2

01

9

12/0

8/2

01

9

26/0

8/2

01

9

9/0

9/2

01

9

23/0

9/2

01

9

7/1

0/2

01

9

21/1

0/2

01

9

4/1

1/2

01

9

18/1

1/2

01

9

2/1

2/2

01

9

16/1

2/2

01

9

30/1

2/2

01

9

13/0

1/2

02

0

27/0

1/2

02

0

10/0

2/2

02

0

24/0

2/2

02

0

9/0

3/2

02

0

23/0

3/2

02

0

6/0

4/2

02

0

20/0

4/2

02

0

¿HA PEDIDO ALGÚN DOMICILIO EN EL MES?

(ConsumerTrack - RADDAR)

SI

27,5% 33,3%

mar-19 mar-20

PERSONAS QUE INFORMAN QUE PIDIERON UN DOMICILIO AYER

70

,09

%

8,3

3%

7,0

9%

8,4

1%

4,8

0%

0,0

0%

0,3

1%

0,9

6%

57

,96

%

16

,36

% 7,0

6%

6,4

3%

4,0

5%

3,0

6%

2,0

8%

3,0

0%

POR TELÉFONO RAPPI DOMICILIOS.COM WHATSAPP PÁGINAWEB POR LA VENTANA MERQUEO OTROS

¿POR QUÉ MEDIO PIDIÓ EL DOMICILIO?

mar-19 mar-20


CONSUMERTRACK DIARIO

21

,68%

17

,81%

0,0

0%

0,0

2%

0,0

6%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

1,2

2%

36

,41%

4,0

9%

18

,71%

19

,67%

8,8

2%

0,6

6%

0,2

1%

0,0

4%

0,1

4%

0,0

5%

0,0

0%

1,7

8%

48

,71%

2,0

2%

17

,89%

Face

book

Instag

ram

Lin

kedin

Musica

ly

Pin

tere

st

Snapch

at

TikT

ok

Tin

der

Tw

itter

WhatsA

pp

Youtu

be

No u

só

¿CUÁL FUE LA RED QUE MÁS USÓ AYER?

mar-19 mar-20

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

abr-1

8

jun-1

8

ago-1

8

oct-1

8

dic-1

8

feb-1

9

abr-1

9

jun-1

9

ago-1

9

oct-1

9

dic-1

9

feb-2

0

¿USÓ INTERNET AYER?

SI



¿EL MAÑANA?…

PROYECCIONES DE CAMBIO EN EL PIB DEL FMI Y

ESTIMACIONES DE RADDAR DE CAMBIOS EN LA CUENTA DE CONSUMO DE HOGARES DEL PIB


-0,1%

0,2%

2,7%2,1%

4,3% 3,9%

2,3%3,1%

4,1%

2,6%

-5,5%

-4,3%-3,5%

-2,8%

-1,5%-2,5% -2,6%

-1,8%-2,5%

-3,0%

MEXICO ECUADOR EL SALVADOR PERÚ COLOMBIA HONDURAS GUATEMALA PANAMA REPÚBLICADOMINICANA

Promedio

CRECIMIENTO ESPERADO DEL GASTO DE HOGARES EN PRODUCTOS Y SERVICIOS NUEVOS

2019 2020 P

-0,1%

0,1%

2,3% 2,2%3,4% 3,4% 3,4%

4,3%5,1%

3,0%

-6,6% -6,3%-5,4%

-4,5%

-2,4% -2,4% -2,0% -2,0% -2,0%

-3,4%

MEXICO ECUADOR EL SALVADOR PERÚ COLOMBIA HONDURAS GUATEMALA PANAMA REPÚBLICADOMINICANA

Promedio

CRECIMIENTO ESPERADO DE LA ECONOMÍA (PIB PROYECTADO)

2019 2020 P

ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%

HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%

MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%

SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%

EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%

ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%

TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%

GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%

"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%

% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%

"NORMAL"

AISLAMIENTO

CON INGRESO Y

AHORRO

AISLAMIENTO SIN

INGRESO FIJO

AISLAMIENTO SIN

INGRESO FIJO SIN

AHORRO


ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO



20,6%

41,1%49,3%

59,2%

79,4%

58,9%50,7%

40,8%

O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES

¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA

GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA

20,6%

34,0%38,8%

43,1%

79,4%48,8% 39,8% 29,7%

17,2%21,4%

27,2%


¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?

GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA MENOR GASTO



32,3%27,0% 27,0% 26,9%

23,4%

22,1% 21,1%14,2%

2,8%

1,7% 1,4%

0,8%

4,7%

4,7% 4,7%

4,7%

5,7%

5,3% 5,3%

5,1%

3,3%

1,2% 0,9%

0,5%

16,6%

10,7%8,9%

12,1%

11,4%

10,1%9,3%

8,6%



ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS Y COM VARIOS

32,3%

23,4%

2,8%

4,7%

5,7%

3,3%

16,6%

11,4%

27,0%

22,1%

1,7%

4,7%

5,3%

1,2%

10,7%

10,1%

27,0%

21,1%

1,4%

4,7%

5,3%

0,9%

8,9%

9,3%

26,9%

14,2%

0,8%

4,7%

5,1%

0,5%

12,1%

8,6%

ALIMENTOS

HOGAR

MODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANS Y COM

VARIOS




32,2%36,1%

43,3%39,0% 35,6%

23,5%24,3%

21,9%21,9%

22,7%

2,8%1,5%

0,8%1,2%

2,0%4,7%5,4%

5,9%5,9%

5,3%5,6%

5,0%

5,5%5,5%

5,5%3,3%

1,2%

1,0%1,2%

2,2%

16,7% 13,8%9,7%

12,6% 14,6%

11,3% 12,6% 12,0% 12,8% 12,1%

PREVIO DECLARACIÓN AISLAMIENTO SALIDA AJUSTE

BOLSILLO DE LOS COLOMBIANOS EN EL PRE - EN - POST AISLAMIENTO

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM GASTOS VARIOS


32,2%39,7%

31,6% 31,2% 33,8%

23,5%

26,7%

16,0% 17,5%21,5%

2,8%

1,7%

0,6% 0,9%

1,9%4,7%

5,9%

4,3% 4,7%

5,0%

5,6%

5,5%

4,0% 4,4%

5,2%

3,3%

1,4%

0,7%1,0%

2,1%

16,7%

15,2%

7,1%10,1%

13,9%

11,3%

13,9%

8,7%

10,2%

11,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

PREVIO DECLARACIÓN AISLAMIENTO SALIDA AJUSTE

¿GASTAREMOS MAS O MENOS?

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM GASTOS VARIOS

Ahorra,

ahora…



En resumen…

1. Un caída del gasto, no sólo causa un ahorro en las

compras del hogar, sino un cambio en los canales de

compra.

2. Se fortalece la preferencia por marcas locales.

3. El canal tradicional se fortalece de manera importante.

4. Se aprende a “recibir subsidios”.

57

[email protected]@consumiendo

RADDAR - COLFONDOS

5%

2,1%

-2,1%

-8,6%


CRECIMIENTO DEL GASTO DE HOGARES SEGÚN

LA CANTIDAD DE MESES DE AISLAMIENTO


En octubre de 2019, en

RADDAR estimábamos un

crecimiento real del gasto

de los hogares, cercano al

5% en 2020, ahora con el

nuevo escenario de:

1. Aislamiento Voluntario.

2. Inflación creciente.

3. Dolár por encima de los

$4.000.

Revisamos nuestras

proyecciones, en función

de la incertidumbre de la

cantidad de días de menor

demanda.


SUPUESTOS

ESPERADOS

1. El aislamiento por

CoronaVirus acaba en

mayo de 2020.

2. El precio del petroleó

esta por debajo de los

US$40 barril en 2020.

3. La confianza del

consumidor se frena.

4. El dólar esta cerca de los

$4.000 pesos en

promedio.

6,4% 6,6%

8,6%

11,0%

8,1%

4,1%

6,0%

9,7%

6,9%

8,3%

2,4%1,9%

3,7%

6,8%

5,7%

4,1%

3,2%3,8%

4,5%

4,1%3,2%

4,5%

5,5% 5,6%

0,6%

-0,2%

2,7%2,4% 2,6%

-0,5%

1,0%

6,0%

5,3%

4,2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PY 2020 PY

¿COMO HA CRECIDO Y PUEDE CRECER EL GASTO DE HOGARES?

TAMAÑO DEL MERCADO INFLACIÓN TAMAÑO DEL MERCADO REAL PISO TECHO


GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR

ESTO YACAMBIÓ…

...¿USTEDTAMBIEN?


raddar - colfondos 1 · 2020. 4. 22. · silencioso (75 a 95) 2. baby boomer (55-75) todos 3....

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