raport: zakupy świąteczne 2017

27
Świąteczne wydatki Polaków Spontaniczna rozrzutność czy chłodna kalkulacja? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie w 2017 r. Warszawa, 21 listopada 2017 r.

Upload: deloitte-polska

Post on 21-Jan-2018

6.410 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Świąteczne wydatki Polaków Spontaniczna rozrzutność czy chłodna kalkulacja?Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie w 2017 r.

Warszawa, 21 listopada 2017 r.

Page 2: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 2

Plan raportu

O badaniu i metodologii

Ocena sytuacji gospodarczej

Budżet świąteczny

Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne

Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne

Zakupy online

Podsumowanie i wnioski

Kontakt

3

5

8

10

15

18

24

26

Page 3: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A 3

O badaniu i metodologii

Page 4: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 4

wysokość wydatków

świątecznych

strategie zakupowe

najpopularniejsze kanały sprzedaży

20. edycja

O badaniu

10 krajów

7340Respondentów z

10 krajów

780Respondentów w

Polsce

2 – 15 października

Formularz online

Page 5: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A 5

Ocena sytuacji gospodarczej

Page 6: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 6

-70,3 p.p.

10,0 p.p.

7,1 p.p.

Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą. Widoczny wzrost zadowolenia wśród respondentów (15,6% w 2016 vs 32,7% w 2017).

Mieszkańcy Europy wyrażają mniejszy pesymizm w porównaniu z rokiem poprzednim.

Niemcy i Portugalczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie.

Polacy, w przeciwieństwie do Europejczyków, oceniają pozytywnie obecny stan gospodarki

Niemcy

Europa

Portugalia

Polska

Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki

Belgia Grecja

18,0 p.p.

-22,1 p.p.

-11,7 p.p.

Poprawa w stosunku do poprzedniego roku

Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku

Page 7: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 7

-50,4 p.p.

22,5 p.p.

1,4 p.p.

Polacy bardziej optymistycznie zapatrują się również na przyszłość

Hiszpania

Europa

Portugalia

Polska

Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku

Belgia Grecja

31,7 p.p.

-21,8 p.p.

-6,1 p.p.

Poprawa w stosunku do poprzedniego roku

Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku

Polacy, rosnący optymizm wyrażają również w stosunku do przyszłości.

Choć pesymizm Europejczyków jest znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym, ocena przyszłych perspektyw gospodarki w dalszym ciągu pozostaje wśród nich negatywna.

.

Page 8: Raport: Zakupy świąteczne 2017

8Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A

Budżet świąteczny

Page 9: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 9

W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 882 złotych*, czyli o 2% więcej niż kwota wydana w roku 2016.

Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy.

W tym roku polskie gospodarstwo domowe wyda średnio na święta 882 zł – więcej niż w roku ubiegłym

EUROPAŁącznie:368 €

Szacowane wydatki świąteczne w 2017 roku

POLSKAŁącznie:

209 € (882 zł)

21 €(89zł)

107 €(451zł)

81 €(342zł)

Spotkania towarzyskie

Artykuły spożywcze

Prezenty

49 €

188 €131 €

* Wg średniego kursu euro z okresu przeprowadzenia badania tj. 12 – 24 października 2017, 1 EUR = 4,219 PLN

Page 10: Raport: Zakupy świąteczne 2017

10Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A

Najbardziej spodziewanei najchętniej kupowane prezenty świąteczne

Page 11: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 11

Belgia pieniądze

Holandia Pakiety Multiroom

Niemcy słodycze

Grecja ubrania/buty

Włochy książki

Polska kosmetyki/perfumy

Portugaliatechnologie ubieralne („wearables”)

Rosja Zestawy prezentowe

Hiszpania Zestawy prezentowe

WielkaBrytania

technologie ubieralne („wearables”)

Zmiana oczekiwań prezentowych wśród respondentów krajów badanych. Jako spełnienie prezentowych marzeń coraz rzadziej wskazywane są pieniądze (najczęściej wskazywana kategoria w 1 z 10 badanych krajów w 2017 vs. w 4 z 9 w 2016).

Nowe kategorie prezentów w obszarze technologii i multimediów powoli zaczynają zdobywać serca Europejczyków.

W Polsce najbardziej oczekiwanym prezentem pozostają kosmetyki. Książki ponownie zyskują na popularności wyprzedzając słodycze.

Kosmetyki i książki niezmiennie na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką

Kosmetyki/perfumy

Słodycze

Książki

Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce

Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach

Page 12: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 12

W Polsce książki odzyskują pozycję lidera, za nimi kosmetyki i perfumy.

Książki przodują również w skali Europy (6 na 10 badanych krajów)

Odzież sportowa ustępuje miejsca w pierwszej dziesiątce suplementom. Kontynuacja trendu prozdrowotnego.

W tym roku pod choinką będą przeważały książki

2016 2017Kierunek zmiany

książki III I

kosmetyki/perfumy I II

słodycze II III

pieniądze IV IV

gry komputerowe VI V

biżuteria/zegarki VIII VI

ubrania/buty V VII

płyty cd VII VIII

karty podarunkowe IX IX

Suplementy diety XII X

2016 2017

Belgia książki książki

Holandia* książki

Niemcy książki książki

Grecja ubrania/buty ubrania/buty

Włochy książki książki

Polska kosmetyki/perfumy

książki

Portugalia książki książki

Rosja słodycze słodycze

Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty

Wielka Brytania* słodycze

Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych

w Polsce w pozostałych krajach

* Holandia i Wielka Brytania nie były objęte badaniem w 2016 roku

Page 13: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 13

2016 2017Kierunek zmiany pozycji

Słodycze I I

Gry komputerowe III II

Książki II III

Pieniądze IV IV

Kosmetyki/perfumy VI V

Odzież sportowa VIII VI

Płyty CD IX VII

Ubrania/buty V VIII

Gry (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.)

VII IX

Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy)

XII X

Na czele rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku słodycze. Gry komputerowe chętniej kupowane niż książki.

Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami.

Odzież sportowa ponownie pnie się do góry w rankingu.

Zaskakujący awans płyt CD, które dynamicznie spadały w ubiegłych latach.

Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze i gry komputerowe

Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 – 18 lat) w Polsce

Page 14: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 14

Klocki odsunięte na trzeci plan – hitem kreatywne i artystyczne zabawki

2016 2017Kierunek zmiany pozycji

Zabawki kreatywne i artystyczne III I

Książki II II

Zabawki konstrukcyjne (klocki) I III

Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IV

Lalki i zabawki pluszowe V V

Zabawki edukacyjne (zabawki muzyczne, zegarki itp.)

VIII VI

Odzież/ubrania VI VII

Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci (zabawki, ubranka, meble i akcesoria)

VII VIII

Zabawki naukowe (zestawy naukowe, globusy)

IX IX

Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi)

X X

Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w PolsceZauważalny lekki spadek popularności klocków. W tym roku będą królowały zabawki kreatywne.

Ranking stabilny względem ubiegłego roku.

Czołowa dziesiątka kolejny rok z rzędu bez nowych kategorii.

Brak dużych przetasowań – zmiany maksymalnie o dwie pozycje względem 2016 roku.

Page 15: Raport: Zakupy świąteczne 2017

15Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A

Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne

Page 16: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 16

tradycyjne sklepy lokalne

hipermarkety,supermarkety

sklepy internetowe

książki

moda

artykuły spożywcze

zdrowie i uroda

nowoczesne technologie

zestawy prezentowe

sport

zabawki

multimedia

W sprzedaży multimediów niezmiennie dominują sklepy internetowe.

W stacjonarnym kanale sprzedaży w tym roku dominują tradycyjne sklepy lokalne.

Polacy ponownie zamówią multimedia przez Internet. W kanale stacjonarnym prym wiodą tradycyjne sklepy lokalne

Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii prezentów

Page 17: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 17

Pierwsza połowa grudnia niezmiennie najpopularniejszym terminem na zakupy.

Polacy coraz chętniej zakupy świąteczne planują już w listopadzie.

Mniej Polaków niż w ubiegłym roku deklaruje chęć robienia zakupów w ostatniej chwili.

Coraz mniej konsumentów zostawia zakupy na ostatnią chwilę

LISTOPAD GRUDZIEŃ

1-15 15-25

23% 39% 21%

2016

2017

20% 33% 27%

Page 18: Raport: Zakupy świąteczne 2017

18Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A

Zakupy online

Page 19: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 19

Około połowy Polaków kupi prezenty w kanałach online...

62% 49% 20%

Jedzenie i napoje

Zdrowie i uroda

Prezenty do domu

Multimedia

Nowoczesne technologie

Prezenty do domu

Jedzenie i napoje

Zdrowie i uroda

Moda

Jedzenie i napoje

Moda

Zdrowie i uroda

Multimedia

Nowoczesne technologie

Rozrywka

Multimedia

Nowoczesne technologie

Rozrywka

Najbardziej popularne

Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile

Gdzie będziesz kupował prezenty?

Najmniej popularne

Page 20: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 20

… wydając online 42% budżetu na prezenty, co stanowi czwarty najwyższy wskaźnik wśród badanych państw

165

117

53 4572 76

3253

32 34

156

125

6762

136

176

83

144

104

145

UK Niemcy Holandia Polska Włochy Hiszpania Rosja Belgia Portugalia

Wydatki na prezenty w EUR

Udział online w wydatkach

Offline

Online

Grecja

51% 48% 42% 35% 30% 28% 27% 24% 19%44%

Page 21: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 21

Dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%, w Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku

19,6%

5,5%

1,7%

8,6%

14,8%

8,6%

4,0%

13,3%

11,3%

7,8%

-0,7%

2,0%

5,3%

-0,1%

-0,8%

-0,9%

-1,0%

-3,0%

-5,3%

-7,7%

W Rosji deklarowany jest najwyższy wzrost całkowitych wydatków.

Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując jednocześnie wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty.

Holandia i Niemcy to jedyne dwa kraje, gdzie deklarowany jest wzrost wydatków w obu kanałach.

Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych.

4,3%

3,5%

3,5%

3,4%

1,9%

1,5%

1,5%

1,4%

4,5%

Offline Online

0,1%

Rosja

Holandia

Niemcy

Polska

Portugalia

Belgia

Wielka Brytania

Włochy

Grecja

Hiszpania

Page 22: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 22

Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online

… poszukam go online

Polacy są na drugim miejscu pod względem skłonności do przechodzenia do kanału online.

Jeżeli nie znajdę produktu, którego szukam w moim ulubionym sklepie offline…

… poszukam go w innym sklepie stacjonarnym

Polacy należą do nacji najrzadziej deklarujących chęć szukania produktu w sklepie stacjonarnym.

55%52% 50%

44% 43% 43% 43%38%

35%32%

54% 53%51% 48%

42% 42% 42% 41%35%

32%

Page 23: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 23

Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online

Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online?

Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych?

66%

67%

69%

70%

75%

66%

67%

71%

77%

78%Można robić zakupy w dowolnie wybranym czasie

Dostawa do domu

Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach

Szeroki wybór asortymentu

Zakupy są mniej czasochłonne

Możliwość skorzystania z fachowej porady

Natychmiast otrzymuję zakupione produkty

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności

Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów

Page 24: Raport: Zakupy świąteczne 2017

24Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A

Podsumowanie i wnioski

Page 25: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 25

Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju. Z optymizmem patrzą również w przyszłość.

W tym roku polskie gospodarstwo domowe planuje średnio wydać na święta 882 zł – więcej niż w roku ubiegłym.

Podsumowanie

W tym roku do łask powracają książki. Najwięcej dorosłych wPolsce znajdzie je pod choinką.

Większość młodzieży ponownie otrzyma słodycze. Tradycyjne klocki dla dzieci tracą na popularności na rzecz zabawek kreatywnych i artystycznych.

Multimedia zamawiane będą w dalszym ciągu przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w tradycyjnych lokalnych sklepach.

Polscy konsumenci coraz rzadziej czekają z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę. Rośnie liczba osób, która zrobi je już w listopadzie.

W Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku, dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%.

Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online.

Page 26: Raport: Zakupy świąteczne 2017

26Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A

Kontakt

Page 27: Raport: Zakupy świąteczne 2017

Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 27

Kontakt

Magdalena JończakPartner w dziale KonsultinguLider Zespołu ds. Sektora Dóbr [email protected]

Wojciech GórniakDyrektor w Deloitte DigitalLider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych [email protected]

Mariusz ChmurzyńskiDyrektor w dziale Konsultingu [email protected]

Mateusz GordonLider Strategii Omnikanał[email protected]