raport: zakupy świąteczne 2017
TRANSCRIPT
Świąteczne wydatki Polaków Spontaniczna rozrzutność czy chłodna kalkulacja?Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie w 2017 r.
Warszawa, 21 listopada 2017 r.
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 2
Plan raportu
O badaniu i metodologii
Ocena sytuacji gospodarczej
Budżet świąteczny
Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne
Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne
Zakupy online
Podsumowanie i wnioski
Kontakt
3
5
8
10
15
18
24
26
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A 3
O badaniu i metodologii
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 4
wysokość wydatków
świątecznych
strategie zakupowe
najpopularniejsze kanały sprzedaży
20. edycja
O badaniu
10 krajów
7340Respondentów z
10 krajów
780Respondentów w
Polsce
2 – 15 października
Formularz online
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A 5
Ocena sytuacji gospodarczej
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 6
-70,3 p.p.
10,0 p.p.
7,1 p.p.
Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą. Widoczny wzrost zadowolenia wśród respondentów (15,6% w 2016 vs 32,7% w 2017).
Mieszkańcy Europy wyrażają mniejszy pesymizm w porównaniu z rokiem poprzednim.
Niemcy i Portugalczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie.
Polacy, w przeciwieństwie do Europejczyków, oceniają pozytywnie obecny stan gospodarki
Niemcy
Europa
Portugalia
Polska
Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki
Belgia Grecja
18,0 p.p.
-22,1 p.p.
-11,7 p.p.
Poprawa w stosunku do poprzedniego roku
Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 7
-50,4 p.p.
22,5 p.p.
1,4 p.p.
Polacy bardziej optymistycznie zapatrują się również na przyszłość
Hiszpania
Europa
Portugalia
Polska
Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku
Belgia Grecja
31,7 p.p.
-21,8 p.p.
-6,1 p.p.
Poprawa w stosunku do poprzedniego roku
Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Polacy, rosnący optymizm wyrażają również w stosunku do przyszłości.
Choć pesymizm Europejczyków jest znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym, ocena przyszłych perspektyw gospodarki w dalszym ciągu pozostaje wśród nich negatywna.
.
8Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A
Budżet świąteczny
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 9
W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 882 złotych*, czyli o 2% więcej niż kwota wydana w roku 2016.
Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy.
W tym roku polskie gospodarstwo domowe wyda średnio na święta 882 zł – więcej niż w roku ubiegłym
EUROPAŁącznie:368 €
Szacowane wydatki świąteczne w 2017 roku
POLSKAŁącznie:
209 € (882 zł)
21 €(89zł)
107 €(451zł)
81 €(342zł)
Spotkania towarzyskie
Artykuły spożywcze
Prezenty
49 €
188 €131 €
* Wg średniego kursu euro z okresu przeprowadzenia badania tj. 12 – 24 października 2017, 1 EUR = 4,219 PLN
10Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A
Najbardziej spodziewanei najchętniej kupowane prezenty świąteczne
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 11
Belgia pieniądze
Holandia Pakiety Multiroom
Niemcy słodycze
Grecja ubrania/buty
Włochy książki
Polska kosmetyki/perfumy
Portugaliatechnologie ubieralne („wearables”)
Rosja Zestawy prezentowe
Hiszpania Zestawy prezentowe
WielkaBrytania
technologie ubieralne („wearables”)
Zmiana oczekiwań prezentowych wśród respondentów krajów badanych. Jako spełnienie prezentowych marzeń coraz rzadziej wskazywane są pieniądze (najczęściej wskazywana kategoria w 1 z 10 badanych krajów w 2017 vs. w 4 z 9 w 2016).
Nowe kategorie prezentów w obszarze technologii i multimediów powoli zaczynają zdobywać serca Europejczyków.
W Polsce najbardziej oczekiwanym prezentem pozostają kosmetyki. Książki ponownie zyskują na popularności wyprzedzając słodycze.
Kosmetyki i książki niezmiennie na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką
Kosmetyki/perfumy
Słodycze
Książki
Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce
Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 12
W Polsce książki odzyskują pozycję lidera, za nimi kosmetyki i perfumy.
Książki przodują również w skali Europy (6 na 10 badanych krajów)
Odzież sportowa ustępuje miejsca w pierwszej dziesiątce suplementom. Kontynuacja trendu prozdrowotnego.
W tym roku pod choinką będą przeważały książki
2016 2017Kierunek zmiany
książki III I
kosmetyki/perfumy I II
słodycze II III
pieniądze IV IV
gry komputerowe VI V
biżuteria/zegarki VIII VI
ubrania/buty V VII
płyty cd VII VIII
karty podarunkowe IX IX
Suplementy diety XII X
2016 2017
Belgia książki książki
Holandia* książki
Niemcy książki książki
Grecja ubrania/buty ubrania/buty
Włochy książki książki
Polska kosmetyki/perfumy
książki
Portugalia książki książki
Rosja słodycze słodycze
Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty
Wielka Brytania* słodycze
Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych
w Polsce w pozostałych krajach
* Holandia i Wielka Brytania nie były objęte badaniem w 2016 roku
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 13
2016 2017Kierunek zmiany pozycji
Słodycze I I
Gry komputerowe III II
Książki II III
Pieniądze IV IV
Kosmetyki/perfumy VI V
Odzież sportowa VIII VI
Płyty CD IX VII
Ubrania/buty V VIII
Gry (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.)
VII IX
Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy)
XII X
Na czele rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku słodycze. Gry komputerowe chętniej kupowane niż książki.
Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami.
Odzież sportowa ponownie pnie się do góry w rankingu.
Zaskakujący awans płyt CD, które dynamicznie spadały w ubiegłych latach.
Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze i gry komputerowe
Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 – 18 lat) w Polsce
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 14
Klocki odsunięte na trzeci plan – hitem kreatywne i artystyczne zabawki
2016 2017Kierunek zmiany pozycji
Zabawki kreatywne i artystyczne III I
Książki II II
Zabawki konstrukcyjne (klocki) I III
Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IV
Lalki i zabawki pluszowe V V
Zabawki edukacyjne (zabawki muzyczne, zegarki itp.)
VIII VI
Odzież/ubrania VI VII
Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci (zabawki, ubranka, meble i akcesoria)
VII VIII
Zabawki naukowe (zestawy naukowe, globusy)
IX IX
Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi)
X X
Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w PolsceZauważalny lekki spadek popularności klocków. W tym roku będą królowały zabawki kreatywne.
Ranking stabilny względem ubiegłego roku.
Czołowa dziesiątka kolejny rok z rzędu bez nowych kategorii.
Brak dużych przetasowań – zmiany maksymalnie o dwie pozycje względem 2016 roku.
15Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A
Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 16
tradycyjne sklepy lokalne
hipermarkety,supermarkety
sklepy internetowe
książki
moda
artykuły spożywcze
zdrowie i uroda
nowoczesne technologie
zestawy prezentowe
sport
zabawki
multimedia
W sprzedaży multimediów niezmiennie dominują sklepy internetowe.
W stacjonarnym kanale sprzedaży w tym roku dominują tradycyjne sklepy lokalne.
Polacy ponownie zamówią multimedia przez Internet. W kanale stacjonarnym prym wiodą tradycyjne sklepy lokalne
Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii prezentów
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 17
Pierwsza połowa grudnia niezmiennie najpopularniejszym terminem na zakupy.
Polacy coraz chętniej zakupy świąteczne planują już w listopadzie.
Mniej Polaków niż w ubiegłym roku deklaruje chęć robienia zakupów w ostatniej chwili.
Coraz mniej konsumentów zostawia zakupy na ostatnią chwilę
LISTOPAD GRUDZIEŃ
1-15 15-25
23% 39% 21%
2016
2017
20% 33% 27%
18Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A
Zakupy online
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 19
Około połowy Polaków kupi prezenty w kanałach online...
62% 49% 20%
Jedzenie i napoje
Zdrowie i uroda
Prezenty do domu
Multimedia
Nowoczesne technologie
Prezenty do domu
Jedzenie i napoje
Zdrowie i uroda
Moda
Jedzenie i napoje
Moda
Zdrowie i uroda
Multimedia
Nowoczesne technologie
Rozrywka
Multimedia
Nowoczesne technologie
Rozrywka
Najbardziej popularne
Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile
Gdzie będziesz kupował prezenty?
Najmniej popularne
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 20
… wydając online 42% budżetu na prezenty, co stanowi czwarty najwyższy wskaźnik wśród badanych państw
165
117
53 4572 76
3253
32 34
156
125
6762
136
176
83
144
104
145
UK Niemcy Holandia Polska Włochy Hiszpania Rosja Belgia Portugalia
Wydatki na prezenty w EUR
Udział online w wydatkach
Offline
Online
Grecja
51% 48% 42% 35% 30% 28% 27% 24% 19%44%
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 21
Dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%, w Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku
19,6%
5,5%
1,7%
8,6%
14,8%
8,6%
4,0%
13,3%
11,3%
7,8%
-0,7%
2,0%
5,3%
-0,1%
-0,8%
-0,9%
-1,0%
-3,0%
-5,3%
-7,7%
W Rosji deklarowany jest najwyższy wzrost całkowitych wydatków.
Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując jednocześnie wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty.
Holandia i Niemcy to jedyne dwa kraje, gdzie deklarowany jest wzrost wydatków w obu kanałach.
Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych.
4,3%
3,5%
3,5%
3,4%
1,9%
1,5%
1,5%
1,4%
4,5%
Offline Online
0,1%
Rosja
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Belgia
Wielka Brytania
Włochy
Grecja
Hiszpania
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 22
Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online
… poszukam go online
Polacy są na drugim miejscu pod względem skłonności do przechodzenia do kanału online.
Jeżeli nie znajdę produktu, którego szukam w moim ulubionym sklepie offline…
… poszukam go w innym sklepie stacjonarnym
Polacy należą do nacji najrzadziej deklarujących chęć szukania produktu w sklepie stacjonarnym.
55%52% 50%
44% 43% 43% 43%38%
35%32%
54% 53%51% 48%
42% 42% 42% 41%35%
32%
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 23
Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online
Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online?
Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych?
66%
67%
69%
70%
75%
66%
67%
71%
77%
78%Można robić zakupy w dowolnie wybranym czasie
Dostawa do domu
Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach
Szeroki wybór asortymentu
Zakupy są mniej czasochłonne
Możliwość skorzystania z fachowej porady
Natychmiast otrzymuję zakupione produkty
Ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności
Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów
24Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A
Podsumowanie i wnioski
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 25
Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju. Z optymizmem patrzą również w przyszłość.
W tym roku polskie gospodarstwo domowe planuje średnio wydać na święta 882 zł – więcej niż w roku ubiegłym.
Podsumowanie
W tym roku do łask powracają książki. Najwięcej dorosłych wPolsce znajdzie je pod choinką.
Większość młodzieży ponownie otrzyma słodycze. Tradycyjne klocki dla dzieci tracą na popularności na rzecz zabawek kreatywnych i artystycznych.
Multimedia zamawiane będą w dalszym ciągu przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w tradycyjnych lokalnych sklepach.
Polscy konsumenci coraz rzadziej czekają z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę. Rośnie liczba osób, która zrobi je już w listopadzie.
W Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku, dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%.
Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online.
26Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A
Kontakt
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2017© 2017 Deloitte Consulting S.A. 27
Kontakt
Magdalena JończakPartner w dziale KonsultinguLider Zespołu ds. Sektora Dóbr [email protected]
Wojciech GórniakDyrektor w Deloitte DigitalLider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych [email protected]
Mariusz ChmurzyńskiDyrektor w dziale Konsultingu [email protected]
Mateusz GordonLider Strategii Omnikanał[email protected]