İSTANBUL ŞEHİR HATLARI

TURİZM SANAYİ VE

TİCARET A.Ş.

2017 YILI

YÖNETİM KURULU FAALİYET

RAPORU

4

İÇERİK

Sayfa

1.1 Yönetim Mesajı 5

2.1 Genel Bilgiler 8

2.2 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 20

2.3. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 22

2.4 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 23

2.5 Finansal Durum 29

2.6 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 44

2.7 Diğer Hususlar 45

2.8 Şirket Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları 46

3.1 Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 47

5

1.1. Yönetim Mesajı

Sayın ortaklarımız,

İstanbul vapursuz düşünülemez. Vapurlar İstanbul’un bir simgesidir, parçasıdır ve kent ile

bütünleşmiştir. İstanbul’u anlatan her türlü görsel malzemede en çok vapur figürünün kullanılıyor

olması bunu teyit eder gibidir. Şehir Hatları'nın vapurları kadar iskeleleri de İstanbul’un kültürel

mirasları arasında çok önemli bir yere sahiptir.

Finansal ve operasyonel verimlilik için kaynaklarımızı hesaplı kullanırken, alanında yetkin insan

kaynağımızla, toplumun faydası doğrultusunda sürdürülebilir ve uygulanabilir inovaktif çalışmalar

yürütmekteyiz. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı şirketimizin sektöre bakış açısını

oluşturmaktadır.

Bilimsel verilerle analitik çalışmalar ve müşteri memnuniyeti öncelikli değerlerimiz kurum kültürümüzün temel taşlarındandır. Şirketimizin yol haritası bilimsel ve kültürel yapının birlikte hareket ettiği sağlıklı ve güvenilir bir hizmet ortamı oluşturmaktır.

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli temel stratejisi, İstanbul’umuza deniz toplu taşımacılığında güvenli, konforlu ve keyifli hizmetler sunan sektöründe lider ve örnek bir kuruluş olmayı sürdürmektir.

167 yıllık bir tecrübeyi temsil eden şirketimiz, 2017 yılında da birikim ve deneyimini hizmet coşkusuyla birleştirerek konuklarına ulaştırmıştır. Mali verilere baktığımızda; 2017 yılında tüm hatlarımızda 37 milyon 669 bin yolcu taşınmış, ciromuz ise 175,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yasal mali tablolara göre; 2016 yılında şirketimiz 14,4 milyon TL kâr elde etmiş olup, 2017

yılında ise 20,8 milyon TL kâr elde etmiştir.

TFRS mali tablolar açısından; 2016 yılında 9,4 milyon TL kâr elde edilmiş olup, 2017 yılında ise 13,9 milyon TL kâr elde etmiştir.

6

Mali açıdan en büyük hedefimiz olan sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak için 2014 ve 2015 yıllarında tüm stratejik hedefler ortaya konmuş 2016 ve 2017 yıllarında karlılık ve likidite açısından şirketimiz için gerekli tüm altyapı tamamlanmış olup kâra geçilmiştir.

2017 yılında şirketimiz faaliyetleri ile sonuçları açısından önemli projeler geliştirmiş ve bu yönde adımlar atmıştır.

Bu projelerden bazıları şunlardır;

ŞH Deniz Otobüsü Projesi (4 Adet),

Nostaljik Vapur Projesi, Yandan Çarklı Restoran Yolcu Gemi Projesi,

Sadabat Kancabaş Projesi,

Hisar/Haliç Motoru Projesi,

Seyir Hareket Merkezini Kurmak, İrili ufaklı iskele yenilemeleri ve inşaaları da mevcut olup, bu çalışmalarda ya proje ekibinde yahut yapım sürecinde yer alıyoruz.

Projelerimiz:

İnşası tamamlanmış 4 adet ŞH Deniz Otobüsünün 8 adete çıkarılacak olması hizmet üretim kalitemizi artırması, İstanbul halkı ve şirketimiz açısından önem verici bir durumdur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları olarak köprü üzerinden yürüyen trafiği

rahatlatacak ve deniz ulaşımına katkı sağlayacak İstinye – Çubuklu arabalı vapur hattını

hizmete alarak İstanbul’umuza kazandırdık. İki yaka arasını 8 dakikaya indiren bu hat boğazın

kuzey aksında köprü trafiğine takılmadan geçişleri hızlandırdı. Bu projeyle deniz ulaşımının

payını arttırırken deniz üzerinden bir köprü daha kurarak yolculuk sürelerini kısalttık.

İstanbul’umuzu ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin boğazın güzelliklerini denizden de yaşayabilmeleri için nostaljik motiflerimizi taşıyan, turistik gezi amaçlı yeni nesil gemiler inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 2 adet ‘Yandan Çarklı Vapur Projesi’ projelendirilmiştir.

Nostaljik Vapur Projesi, eski tip vapurlarla benzer olacak, toplu ulaşım amaçlı olarak kullanılacaktır.

Altın boynuz Haliç’in tarihi Sadabad gezilerinin canlandırılması amacıyla 20 adet Kancabaş Teknesi hizmete alınmıştır.

Ortaya çıkmış ihtiyaçları giderebilmek ve işletici kooperatif tarafından gelen talepleri karşılamak için hazırlanan teknik şartname ile 2017 yılında 20 adet Kancabaş Tekne siparişi

7

verilmiş olup, 2018 yılı içerisinde 10 adet Kancabaş Teknenin daha hizmete sunulması planlanmaktadır.

İkincil Hatlar İçin 5 Adet Hisar/Haliç Motoru Tarifeli seferlerin yapıldığı az yolculu lokasyonlar için daha küçük boyutlarda, yeni nesil motorların yapımı önem arz etmektedir.

Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz ile kültürel etkinliklerimiz 160 yılı aşkın geleneğimizle her yıl daha da artırarak heyecan duyarak sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz arasındadır.

İstanbul ve İstanbul halkına hizmet amacıyla büyük bir özveri ve gayretle çalışan başta Genel Müdürümüz ve tüm (Şehir Hatları) çalışanlarımıza 2017 yılı içerisinde göstermiş oldukları emekleri ve katkılarından dolayı en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. ADEM BAŞTÜRK

8

2.1. Genel Bilgiler

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye’de kurulmuştur.

Ticaret Unvanı İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası 746434 Merkez Adresi Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A (Haliç

Tersanesi) Kasımpaşa, Beyoğlu / İSTANBUL Web Adresi www.sehirhatlari.istanbul

Sanayi ve ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz personel sayımız 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 755 kişidir. Rapor tarihi itibariyle herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

9

Organizasyon Yapımız

Pozisyonlarına Göre Personel Durumu

Pozisyon

Personel Sayısı

Pozisyon Personel Sayısı

Genel Müdür 1 Kaptan 62

Müdür 7 Baş Makinist 48

Şef 12 Diğer Gemi Personeli 242

Enspektör 4 Büro Personeli (Ortaokul) 1

Avukat 2 Büro Personeli (Lise) 17

Genel Müdür Sekreteri 1 Büro Personeli (MYO) 11

Gemi İnşaa Mühendisi 1 Büro Personeli (Lisans) 35

Enspektör Yardımcısı 4 İskele Personeli 242

Gemi Hareket Amiri 1 Atölye Personeli 43

İş Güvenliği Uzmanı 2 İşyeri Hekimi+Doktor 2 Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisi

1

Şoför 2 Baş şoför 1 Gemi Hareket Sorumlusu 7 Basın Müşaviri 1 Saha Sorumlusu 5 Toplam 54

Toplam 701

Genel Toplam: 755

Tablo 1: Pozisyonlarına Göre Personel Durumu

10

KADIN 3%

ERKEK 97%

İnsan Kaynakları Profili

KADIN

ERKEK

İnsan Kaynakları Profili

Toplam Personel:755 (Kadın:23 Erkek:732)

Grafik 1: İnsan Kaynakları Profili

Cinsiyet Ayrımına Göre Yönetici Profili

Toplam Yönetici: 24 (Kadın:1 Erkek:23)

Grafik 2: Cinsiyet Ayrımına Göre Yönetici Profili

Kadın 4%

Erkek 96%

Cinsiyet Ayrımına Göre Yönetici Profili

Kadın

Erkek

11

Öğrenim Düzeyi Profili

Toplam Yönetici: 24 (Yüksek lisans:6 Lisans Mezunu:15 Meslek Yüksek Okulu:3)

Grafik 3: Öğrenim Düzeyi Profili

25%

63%

12%

Yönetici Öğrenim Düzeyi

yüksek lisans

Lisans Mezunu

Meslek YüksekOkulu

12

2.1.1 Faaliyet Konumuz

Şirketimizin başlıca faaliyet konusu; İstanbul sınırları içerisinde deniz toplu taşımacılığı

yapmak ve yolcu taşıma hizmeti vermektir.

Şirketimiz, 02.09.2010 tarihinde 5.000.000 TL sermaye ile İstanbul halkına şehir içi

deniz toplu taşımacılık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. 31 Aralık 2017 tarihi

itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 65.633.612 TL’dir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesine % 90 oranında iştirak ettiği Şirketimiz,

İstanbul’un deniz toplu ulaşım ihtiyacını etkin ve yaygın bir şekilde karşılamakta olup

İstanbul şehir içi trafiğinin rahatlatılmasını sağlamakta ve özel sektörün hizmet

vermediği noktalarda da kamu hizmeti anlayışıyla deniz toplu taşımacılığı yapmaktadır.

2017 yılında günlük ortalama 103.203 yolcu taşıyan şirketimiz sektöründe lider bir

kuruluştur. Gemi filosunda bulunan 21 adet Yolcu Vapuru, 4 adet Şehir Hatları Deniz

Otobüsü, 3 adet Yolcu Motoru ve özel sektörden kiraladığı 2 adet arabalı Feribot, 29 adet

yolcu motoru ile 2017 yılında 38 milyon yolcu taşımıştır.

İstanbul boğazının her iki yakasında ve Haliç’te toplam 42 iskelede İstanbul halkını

konuk etmekteyiz. Deniz toplu taşımacılığında İstanbul’un tüm alanlarında etkin olan

şirketimiz toplam 10 ana hat ve boğaz turları (3 özel boğaz turu) ile 2017 yılında

202.615 sefer yapmıştır.

Sermayesinin tamamına İBB ve İBB şirketlerinin sahip olduğu Şehir Hatları hem

vapurlarıyla hem de iskeleleriyle İstanbul halkıyla özdeşleşmiştir.

2017 yılındaki diğer faaliyetlerimizi ise Haliç Tersanesinde dışarıya yapılan gemi bakım

onarım ve havuzlama hizmetleri, kiralama faaliyetleri (ATM, İskele - Gemi Büfe, Gemi,

Gayrimenkul, Reklam alanları) doğrudan pazarlama faaliyetleri, iskelelerimizde palamar

hizmetleri vb. oluşturmaktadır.

13

Misyonumuz

Şehir Hatları A.Ş. olarak,

Denizcilik geleneğimiz ve kurumsal kültürümüzle İstanbul’ da güvenli, konforlu ve sürdürülebilir deniz ulaşımı hizmeti sunmak.

Vizyonumuz

İstanbul deniz ulaşımına yön veren lider kuruluş olmak.

Değerlerimiz

Sürdürebilirlik ve Yenilikçilik: Toplum ve şirketimizin faydası doğrultusunda

ekolojik, ekonomik ve sosyal yönleri gözeterek sürdürebilirliği sağlar, aynı zamanda

yenilikleri takip eder, uygulanabilir fikirlerle sürekli gelişim sağlarız.

Çalışan Aidiyeti, Müşteri Memnuniyeti ve Katılımcı Yönetim: Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin fikirleri bizim için önemlidir. Sorunları çözmek ve hizmet kalitesini geliştirmek için paydaşlarımızın fikirlerine değer verir, dinleriz.

Performans ve Verimlilik: Finansal ve operasyonel verimliliği arttırmak için kaynaklarımızı hesaplı kullanır, hızlı hareket eder, işlerimizi doğru yaparız.

Kurumsal Kültüre Bağlılık: Kurumların başarısı kültürlerine bağlıdır. Kurumsal kültürümüz bizim kimliğimizdir. Çalışanlarımız misyon, vizyon ve tüm değerlerimiz doğrultusunda işlerini yaparlar.

Şeffaflık ve Güven: Çalışma hayatının en temel yapı taşı dürüstlük ve güvendir. Bizler işlerimizi doğru yapar, birbirimize güvenir ve paydaşlarımıza şeffaflık sağlarız.

14

Pruva Stratejilerimiz Şirketimizin Stratejik Planı 2018-2020 yıllarını kapsayacak şekilde revize edildi. Bu çalışma kapsamında Misyon, Vizyon ve Değerler gözden geçirildi. İç Çevre, Dış Çevre, Paydaş ve SWOT Analizleri revize edilerek şirket stratejileri tekrar değerlendirildi. Mevcut plana +1 yıl eklenerek projeler ve bütçeleri son halini aldı. İstanbul Şehir Hatları A.Ş. 2018 – 2020 Strateji Haritası

Yönetim Sistemleri Pruva Yönetim Modeli kapsamında belirlenmiş stratejiler ve süreçler gözetilerek kurulan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerinin çalışmaları tamamlandı.

15

Temel eğitimler, iç denetim eğitimleri ve dokümantasyon çalışmalarından sonra ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISM Code Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında şirketin tüm lokasyonlarında iç denetimler gerçekleştirildi.

Daha sonra akredite belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme denetimleri gerçekleştirildi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite belgeleri alındı.

16

2.1.2 Sermaye Yapımız

Şirketimiz 2010 yılında 5.000.000 TL sermayeyle kurulmuştur. 2012 yılında 95.000.000 TL olan sermayemiz 2013 yılında 166.900.835 TL’ye çıkarılmış olup toplam 71.900.835 TL sermaye artışı gerçekleşmiştir.

2013 yılı Aralık ayında olağanüstü genel kurul yapılmış ve genel kurulda İBB, 5 adet yeni nesil Vapur ile 3 adet yeni nesil deniz teknesini 64.710.750 TL karşılığı ayni sermaye yöntemiyle sermaye artışına iştirak etmiştir. Toplamda 71.900.835 TL sermaye artışı gerçekleştirilmiştir. Kalan, 7.190.085 TL nakdi sermaye artırımına ise 5 ortak şirketimiz iştirak etmiştir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesinde bir değişiklik olmamış ve 166.900.835 TL’de kalmıştır.

31 Aralık 2015 yılında sermayemiz 196.900.835 TL’ye çıkarılmış, toplam 30.000.000 TL sermaye artışı gerçekleşmiştir.

30 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile, T.T.K. m.376, m.473 ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ortakların pay oranlarına göre 131.267.223 TL sermaye azaltımı yapılarak, sermayemiz 65.633.612 TL ye düşürülmüştür.

31 Aralık 2017 itibariyle hisse adedi 65.633.612 adet olup beher hisse bedeli 1,00 TL dir. Sermayemiz ise 65.633.612 TL dir.

Şirketimizin 65.633.612 TL olan toplam sermayesinin 59.070.252 TL’si (%90) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Şirketimizin kalan 6.563.360 TL sermayesini ise İBB’nin 5 şirketi 1.312.672 TL (%2) eşit tutar ve pay ile iştirak etmektedir.

Tablo 2: Genel Bilgiler (Sermaye Yapısı)

Ortaklar Hisse Tutarı (TL) Hisse Adedi Hisse Oranı (%)

İBB 59.070.252,00 59.070.252 90

Metro İstanbul A.Ş. 1.312.672,00 1.312.672 2 İston A.Ş. 1.312.672,00 1.312.672 2 Kiptaş A.Ş. 1.312.672,00 1.312.672 2

Belbim A.Ş. 1.312.672,00 1.312.672 2

Otobüs A.Ş. 1.312.672,00 1.312.672 2

TOPLAM 65.633.612,00 65.633.612 100

17

Adi Hisse Senetleri

Tüm hisseler adi hisse senedi olup, Şirketimizin arta kalan aktiflerine nazaran eşit olarak

derecelendirilir. Şirketimizde 31 Aralık 2017 itibariyle imtiyazlı hisse senedi ve imtiyazlı

paya sahip ortak bulunmamaktadır.

Sermaye Taahhütlerimiz

31 Aralık 2017 itibariyle sermaye taahhüdümüz bulunmamaktadır.

İtfa Edilemez İmtiyazlı Hisse Senetleri

31 Aralık 2017 itibariyle itfa edilemez hisse senedi bulunmamaktadır.

Şirketimizin tabi olduğu yasal mevzuatlar

Kamu İhale Kanunu Türk Ticaret Kanunu Vergi Mevzuatı Sayıştay Kanunu Denizcilik Mevzuatı Belediye Kanunu (özellikle borçlanmalara ilişkin kısım) Büyükşehir Belediyesi Kanunu İlgili diğer mevzuatlar

Başlıca mevzuatlar olarak sayılabilir.

18

2.1.3. Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim

Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Sıra No Adı Soyadı Görevi

Göreve Başlama

Tarihi Şirket Dışında Yürüttüğü Görev

1 Prof. Dr. ADEM BAŞTÜRK Başkan 28.03.2017 Başkan Danışmanı

2 SABRİ DERELİ

Başkan Vekili 28.03.2017 İBB Başkan Danışmanı

3 MEHMET DUMAN

Başkan Vekili 28.03.2017 İBB Başkan Danışmanı/ UCLG Genel Sekreteri

4 YAKUP GÜLER Üye 28.03.2017 Şehir Hatları Genel Müdürü

5 ÇETİN ŞİMDİ Üye 28.03.2017 İst. Valiliği Özel Kalem Müdürü

6 SUHA UYGUR Üye 28.03.2017 İBB -Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni

7 İSMET GÜLEN Üye 28.03.2017 İBB-Kültür Etkinlikler Md. Yrd.

8 ABDULLAH KAZDAL Üye 28.03.2017

İETT -Hızlı-Otobüs-Metrobüs İşletme Daire Başkanı

9 Dr. ABDULLAH ÖNDER TÜRKOĞLU Üye 28.03.2017 İETT- Filo Yönetim Müdürü

10 YÜKSEL ÖZGÜRBÜZ Üye 28.03.2017 İETT- Muhasebe Finansman Müdürü

11 AHMET DEMİR Üye 28.03.2017 İETT- Teftiş Kurulu Başkanı

12 SÜREYYA ALTUNIŞIK Üye 28.03.2017 İBB-Park Bahçeler Avrupa Tek. Md. Yrd.

13 MUZAFFER ŞAHİN Üye 28.03.2017 İBB Kültürel Miras Md. Yrd.

14 MAHMUT GÜNENÇ Üye 28.03.2017 İBB Sosyal Hizmetler Md. Yrd.

15 MEMET ERSİN ÖZÇİÇEK Üye 28.03.2017 İBB-Yol Bakım Avrupa 2. Bölge Md. Yrd.

16 HİKMET ERKAN Üye 10.04.2017 İBB-Kurumsal Proje Yönetim Müdürü

Tablo 3: Yönetim Kurulu

19

2.1.4. Şirket İle İşlem Yapma ve Rekabet

Yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2017 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

20

2. 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey

Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2.2.1 Üst Düzey Yönetici Personel ile İşlemler

Üst Düzey Yönetici Personele Sağlanan Faydalar

2017 faaliyet yılı içerisinde yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplam tutarı 1.660.064 TL’dir. Kar payı adı altında bir bedel ödenmemiştir.

Şirketimiz tarafından yönetim organı ile üst düzey yöneticilere yukarda belirtilen maaş vb. ödemelerin dışında ek bir mali menfaat veya maddi olmayan bir fayda sağlanmamaktadır. Maaş dışında kısa ve uzun dönem faydalar, hisse bazlı ödemeler, işten ayrılma sonrası faydalar veya işten çıkarma tazminatları verilmemiştir.

Faaliyet dönemi içerisinde, yukarıda belirtilen huzur hakkı, ücret ve özel sağlık sigortası

dışında, yönetim organı üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil

giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar gibi faydalar bulunmamaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve Direktör İşlemleri

2017 faaliyet yılı içerisinde üst düzey yönetici ve direktör işlemleri bulunmamaktadır.

İnsan Kaynakları Politikaları

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan

kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin

takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi

işlemlerin Şirketin misyon ve vizyonuna uygun İnsan Kaynakları politikasının ana

hedefleridir.

21

İnsan Kaynakları Politika Hedefleri

Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,

Optimum seviyede personel istihdam etmek,

Personelin yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,

Şirkette çalışan tüm personele adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,

Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırıcı ve Şirkette çalışmayı özendirici önlemler almak,

Personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, personelin görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Şirket içindeki haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,

Personeli başarılı olmaya teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek,

Personelin kurum kültürünü benimsenmesini sağlamak,

Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak,

22

2.3 Araştırma & Geliştirme

Faaliyetleri

Rekabet gücümüzü artırmak ve sürdürülebilir büyüme için büyük önem verdiğimiz teknoloji ve Ar – Ge çalışmalarımıza 2017 yılında da devam ettik. Çağın getirdiği gelişmelere ayak uydurabilmek, yenilikleri ortaya çıkarabilmek ve rekabetçi ortamdaki yerimizi güçlü tutabilmek adına şirketimizde var olan ve aşağıda sıralanan teknolojik uygulamalar sürdürülmüştür.

Gemilerdeki Teknolojik Uygulamalarımız

Schottel sistemli yüksek manevra kabiliyetine sahip 5 adet gemi Çevre politikamıza duyarlı elektrik konvertör sistemleri Son teknoloji elektronik seyir sistemleri Yolcu konforu için klimalı gemiler Hidrolik yolcu iniş-biniş rampaları Güvenlik kamera sistemleri Uydu yayın sistemi Gemi takip sistemi Gemilerin bilgisayarla donatılarak SAP sitemine entegre edilmesi QDMS programının gemi personeli tarafından kullanımına başlanarak kalite ve

emniyet yönetim sisteminin işlerliği arttırıldı. Gemilerden yapılan malzeme talepleri elektronik ortama taşınarak verimlilik

sağlandı.

Diğer Teknolojik Uygulamalarımız

Kurumsal Kaynak Planlanması Kapsamında SAP Programı Kullanılması

E-Fatura, E-Defter, E-Mutabakat dönüşüm uygulamaları, Şehir Hatları mobil uygulaması

23

2.4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

2016 2017

Aktif İskele Sayısı 38 42

Sefer Sayısı 197.384 202.615

Hat Sayısı 10 10

Gemi Sayısı/Kiralık Arabalı Feribot sayısı 25 25/2

Motor Sayısı/Kiralık Motor Sayısı 3/19 3/29

Taşınan Araç Sayısı (Bin) - 513

Taşınan Yolcu Sayısı (Bin) 40.316 37.669

Tablo 4: Genel Faaliyet Bilgileri

Hatlara Göre Taşınan Yolcu Sayısı (2017)

Grafik 4: Hatlara Göre Taşına Yolcu Sayısı (2017)

İstanbul’ da, toplu deniz taşımacılığı hizmeti sunarak ulaşımda güvenli, rahat ve keyifli bir alternatif oluşturan şirketimiz, 2017 yılında 202.615 sefer yaparak, 37.669.373 yolcu taşımıştır. Şirketimiz 2017 faaliyet yılı içerisinde alınan tüm genel kurul kararlarını yerine getirmiş ve geçmiş dönemlerde belirlenen 2017 faaliyet yılı hedeflerine ulaşmıştır. Şirketimizin ilgili faaliyet yılında yerine getiremediği genel kurul kararı ile ulaşamadığı faaliyet yılı hedefleri bulunmamaktadır.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.0007.617.248

6.725.102 6.546.862 6.446.552

4.222.420

3.096.715

1.503.693 1.243.823

512.850 177.559 89.399

24

2.4.1. Yatırım Faaliyetlerimiz

Bağlı Ortaklık Yatırımı

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 2017 yılı faaliyet yılı içerisinde mali duran varlık yatırımı yapılmamıştır.

Yapılan ve Yapılmakta Olan Yatırımlar

2017 Yılı içerisinde Tesis Makine Cihaz, Demirbaş v.b. yatırımlar toplamı 2.050 milyon TL civarındadır.

Öz Kaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımlar

Şirketimizin 2013 yılı içerisinde ortağımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 adet geminin ayni sermaye olarak konulması neticesinde, 64.710.750 TL tutarında öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımımız oluşmuştur. 2017 yılında bu manada bir yatırımımız olmamıştır.

25

2.4.2. İç Denetim

Şirketimizde uygulanan yönetim sistemlerine (Kalite Yönetim Sistemi, Emniyet Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) yönelik iç denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Şirket bünyesinde bulunan gemiler, iskeleler ve ofislerde ilgili yönetim sistemi standartları ve şirket politika / prosedür / talimatları referans alınarak yılda en az bir kez iç denetimler gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

İç kontrol sistemi ERP programı kapsamında SAP üzerinde tasarlanmıştır. Satın alma harcamaları talep, sipariş, satın alma, stoklama, muhasebeleştirme ve ödeme süreçleri tamamı sistem üzerinden yapılmakta, her bir aşamasını ayrı birimler ve yetkililer kontrol ederek takip etmektedirler. Satış, operasyon, teknik bakım onarım talepleri ve diğerleri de sistem üzerinden takip edilmektedir.

2.4.3. Doğrudan ve Dolaylı İştiraklerimiz

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır. 2017 yılı faaliyet yılı içerisinde mali duran varlık yatırımı yapılmamıştır.

2.4.4. Şirketimizin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2017 faaliyet yılı içerisinde şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

26

2.4.5. Faaliyet Yılı İçerisinde Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde hesap dönemi içerisinde tam tasdik denetimi yapılmıştır.

Ayrıca, Sayıştay denetimi kapsamında olduğumuzdan dolayı “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” yönetmeliği çerçevesinde, Sayıştay Başkanlığına mali tablolar ve bilgiler aylık gönderilmektedir.

Sayıştay denetiminin kapsamı düzenlilik (mali denetim ve uygunluk denetimi) ve performans denetimlerinden oluşmaktadır.

Sayıştay’ın mali denetimi şirketimizin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi içermektedir.

Sayıştay’ın uygunluk denetimi ise gelir, gider ve mallara ilişkin hesap ve işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkindir.

Performans denetimi ise hesap verme sorumluluğu çerçevesinde şirketimizin belirlediği hedef ve göstergeler ile ilgili faaliyet sonuçlarını kapsamaktadır.

Sayıştay denetimleri ilgili yönetmelik kapsamında 2017 yılında aylık Sayıştay’a raporlanmış rapor sonuçlarına ilişkin Sayıştay raporu hazırlanmamıştır.

2.4.6. Şirketimiz Aleyhine Açılan Davalar ve

Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz aleyhine açılmış iş mahkemelerinde 188, hukuk mahkemelerinde 27, ceza mahkemelerinde 79 olmak üzere toplam 294 dava dosyası bulunmaktadır. Ayrıca İş mahkemelerinde aleyhe sonuçlanan dava dosyaları için 61 adet icra dosyası açılmıştır.

Hukuk davaları; tespit, iptal, ecrimisil, maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminat davaları, alacak ve meni müdahaleyle ilgilidir.

Ceza davaları usulsüz geçişler ve eylemlerle ilgilidir.

İş davaları; işçilerin kıdem, ihbar, yıllık izin, bayram ve tatil günleri ücreti gibi ücret haklarıyla ilgili alacak davalarıdır.

Kamu kurum, kuruluş ve şirketleri aleyhine açılmış benzer mahiyetteki iş davaları, muvazaa ve belli süreli sözleşmelerle sürekli çalıştırma durumları sebebiyle işçi lehine sonuçlanmış olduğundan Şirketimizle ilgili bu davaların da işçiler lehine sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır. Söz konusu davaların aleyhe sonuçlanması durumunda yaklaşık 2.000.000 TL tutarında mali yük getireceği öngörülmektedir.

27

2.4.7 Yasal ve Çevresel Riskler

Çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla kendi içimizde çevresel politikalar ve prosedürlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Yönetim olarak bu çevresel riskleri tanımlamak için düzenli incelemeler yapıyoruz ve bu riskleri kontrol altına almak amacıyla çeşitli sistemler kurmaya devam ediyoruz.

Şirketimizin en önemsediği politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumumuz bugüne kadar aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organımız veya şirketimiz hakkında idari veya adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmamızı önlemiştir.

Şirketimizin 2017 faaliyet yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli bir yaptırımla karşı karşıya kalınmamıştır.

2.4.8. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

2017 Yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmamıştır.

28

2.4.9. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan

Harcamalar

Şirketimizin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır. Sosyal sorumluluk projesi olarak;

“Barış Manço Anma Seferi” (5 Şubat 2017) “Vapurda Kitap Okuyoruz” projesi (18-19 Aralık 2017) ‘’Vapurda Müzik Var ‘’projesi 2016 yılı Ocak ayında başlayan halen devam eden

proje Dünya İyilik günün de “Askıda Simit Var” projesi (13 Kasım 2017) Kan bağışına dikkat çekmek amacıyla Şehir Hatları ve Kızılay işbirliği ile

geleneksel olarak yılda iki defa “Kan Bağışı” kampanyası düzenlendi. Ayrıca 2017 yılında Kadıköy ve Üsküdar meydanında vatandaşlarımıza yönelik “İyilik Yapmak Kanımızda Var” projesinde Kadıköy ve Üsküdar iskelemizde gerçekleşen toplam 660 ünite kan bağışında bulunuldu. (29 Ekim - 4 Kasım 2017)

Dünya yetimler günü etkinlikleri kapsamında 10 Haziran 2017 tarihinde çocuklara yönelik Boğaz turu gerçekleşti.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri Şubat 2017 tarihinde vapur yolcularına akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirme yaptı,

“Şiir Hatları” etkinliği 18 Mayıs 2017 tarihinde vapurda gerçekleştirilmiştir. Sosyal sorumluluk projelerini daha çok bütçe ayırmadan toplumsal yararlılığı olan dernek vakıf ve kamu teşekküllerine hizmetlerimizden bütçe ve harcama gerektirmeyen faydalar sunmaktayız.

29

2.4.10 Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı

Bir Şirketle Olan İlişkiler

Sermayemizin % 90’nına sahip hakim ortak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kalan % 10’da doğrudan ortağı olduğu 5 belediye şirketi tarafından sermaye ortağı olarak hisselerimize iştirak etmektedirler.

Hakim ortağa veya ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve yine hakim ortağa ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

30

2.5. Finansal Durum

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 Tarihli Finansal Durum Tabloları

Aşağıdaki 31 Aralık 2017ve 31 Aralık 2016 tarihli Finansal Durum tabloları Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolardır.

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("Bin TL") olarak gösterilmiştir.)

Dipnot

Referansları

Cari Dönem

Geçmiş Dönem

VARLIKLAR 31.12.2017 31.12.2016

Dönen Varlıklar

51.060 17.649

Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.316 1.443

Ticari Alacaklar 39.611 12.307

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 38.503 12.080

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

5 1.108

227

Diğer Alacaklar 2.218 378

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - -

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 2.218 403

Stoklar 7 3.788 3.141

Peşin Ödenmiş Giderler 8 2.128 355

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar - 24

Diğer Dönen Varlıklar - -

- -

Duran Varlıklar 55.749 58.058 Diğer Alacaklar - -

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - -

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar - -

Maddi Duran Varlıklar 55.243 57.629

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 506 429

TOPLAM VARLIKLAR 106.810 75.706

31

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("Bin TL") olarak gösterilmiştir.)

Dipnot

Referansları

Cari Dönem Geçmiş Dönem

KAYNAKLAR 31.12.2017 31.12.2016

Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.100 23.043 Kısa Vadeli Borçlanmalar - - Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

- -

Diğer Finansal Yükümlülükler - -

Ticari Borçlar

21.046 10.102

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 2.319 1.367 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 18.728 8.735 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 4.792 5.220 Diğer Borçlar 5.005 1.227 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 378 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 4.628 1.227 Ertelenmiş Gelirler 8 4 375 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - Kısa Vadeli Karşılıklar 7.253 6.119 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

13 3.682 3.287

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 3.571 2.831 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - -

Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.958 14.699 Uzun Vadeli Karşılıklar 17.958 14.699 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

17.958 14.699

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar -

-

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü -

-

- -

ÖZKAYNAKLAR 14 50.751 37.964 Ödenmiş Sermaye 65.634 65.634

Sermaye Düzeltmesi Farkları - -

Paylara İlişkin Primler / İskontolar - -

Kar veya Zararda Yeniden

-5.251 - -

-4.102 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - Değer Artış Fonları - - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm

-5.251 -4.102 Kazançları / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) -23.568 -32.927 Net Dönem Karı / (Zararı) 13.936 9.360

TOPLAM KAYNAKLAR

106.810 75.706

Tablo 5: 2017 ve 2016 Yılları Karşılaştırmalı Bilanço

32

01.01./31.12.2017 ve 01.01./31.12.2016

Dönemlerine Ait Kar Veya Zarar Tabloları

Aşağıdaki 01 Ocak – 31 Aralık 2017 ve 01 Ocak – 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolardır.

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("Bin TL") olarak gösterilmiştir.)

Dipnot Referansları

Cari Dönem Geçmiş Dönem

KAR VEYA ZARAR KISMI 31.12.2017 31.12.2016

Hasılat 15 178.748 132.016 Satışların Maliyeti (-) 15 -143.075 -105.361 BRÜT KAR/(ZARAR) 35.674 26.655 Genel Yönetim Giderleri (-) 16 -23.953 -20.368 Pazarlama Giderleri (-) 16 -2.273 -1.709 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 5.168 10.846 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -858 -1.463 ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 13.758 9.242 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

- 66

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

- -1

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET 13.758 9.242

KARI / (ZARARI)

Finansman Gelirleri 19 220 169 Finansman Giderleri (-) 19 -43 -52

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)

13.936 9.360

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri

-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri

- -

-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri

- - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 13.936 9.360 DÖNEM KARI/(ZARARI) 13.936 9.360

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları

13 -1.148 1.823

- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri)

- - - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri)

- -

DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.148 -1.823

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 12.787 7.537 Tablo 6: 2017 ve 2016 Yılları Karşılaştırmalı Gelir Tablosu ve Net Kar / Zarar Marjı Tablosu

33

01 Ocak - 31 Aralık 2017 Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("Bin TL") olarak gösterilmiştir.)

Dipnot Referansları

Cari Dönem 1 Ocak 31Aralık

2017

Geçmiş Dönem 1 Ocak 31 Aralık

2016

Dönem Karı / Zararı

13.936 9.360 Dönem Net Karı / Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

- - Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 9,10 4.833 4.761 Kıdem Tazminatı Karşılığı Düzeltmeleri 13 3.080 3.011 Şüpheli Alacak Karşılığı Düzeltmeleri 5,6 -44 787 Karşılıklar ile ilgili Düzeltmesi 12,13 1.134 1.779 Faiz Geliri Düzeltmesi 19 -220 -162 Faiz Gideri Düzeltmesi 19 43 52 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

- -

Ticari Alacaklardaki Değişimler

-27.260 -12.510 Diğer Alacaklardaki Değişimler

-1.816 -223

Stoklardaki Değişim

-647 -848 Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim

-2.145 21

Ticari Borçlardaki Değişimler

10.945 2.445 Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişimler

3.778 -5.111

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişimler

-428 429

Diğer Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler

- 217 Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -970 -4.596 Vergi Ödemeleri / İadeleri

-15

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

4.219 -604

Yatırım Faaliyetleri

-- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışları Girişleri 1 -- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımları 9,10 -2.525 -1.383

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-2.524 -1.383

Finansman Faaliyetleri

-- Sermaye Arttırımı

--

Alınan Faiz 220 162 Ödenen Faiz -43 -52

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

177 110

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C)

1.873 -1.877

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.443 3.320

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 4 3.316 1.443 Tablo 7: 01 Ocak - 31 Aralık 2017Dönemine ait Nakit Akış Tablosu

34

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Ödenmiş Sermaye

Kar veya Zararda

Yeniden

Sınıflandırılmayacak

Tanımlanmış Fayda

Yeniden Ölçüm Kazanç

/ Kayıpları

Geçmiş Yıllar Kar/(Zararı)

Net Dönem Kar/(Zararı) Öz kaynaklar

1 Ocak 2016 Tarihi İtibariyle Bakiye 196.901 (2.280) (116.648) (47.546) 30.427

Transferler -- -- (47.546) 47.546 --

Sermaye Azaltımı (131.267) -- 131.267 -- 0

Net Dönem Karı -- -- -- 9.360 9.360

Toplam Kapsamlı Gider -- (1.823) -- -- (1.823)

31 Aralık 2016 Tarihi İtibariyle Bakiye 65.634 (4.102) (32.927) 9.360 37.964

1 Ocak 2017 Tarihi İtibariyle Bakiye 65.634 (4.102) (32.927) 9.360 37.964

Transferler -- -- 9.360 (9.360) --

Net Dönem Karı -- -- -- 13.936 13.936

Toplam Kapsamlı Gider -- (1.148) -- -- (1.148)

31 Aralık 2017 Tarihi İtibariyle Bakiye 65.634 (5.251) (23.568) 13.936 50.751

Tablo 8: Öz kaynak Değişim Tablosu

35

2.5.1 Finansal Durum Analizi

2011 yılında 45 milyon olan yolcu sayımız, 2012 yılında 50 milyon, 2013 yılında 54 milyon, 2014 yılında 46 milyon, 2015 yılında 45 milyon, 2016 yılında, 40 milyon yolcu 2017 yılında ise 37 milyon yolcu olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılındaki yolcu sayımız bir önceki yıla göre % 7,5 azalmıştır.

Ciromuz 2016 yılında 127,4 milyon TL, 2017 yılında 175,2 milyon TL olmuştur.

Yasal mali tablolara göre zararımız; 2011 yılında 28,7 milyon TL, 2012 yılında 25,4 milyon TL, 2013 yılında 17,5 milyon TL, 2014 yılında 27,9 milyon TL, 2015 yılında 38,8 milyon TL olmuştur. 2016 yılında şirketimiz kâra geçerek 14,4 milyon TL, 2017 yılında ise 20,8 milyon TL kâr elde etmiştir. TFRS ve bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre zararımız; 2013 yılında 15,7 milyon TL, 2014 yılında 34 milyon TL, 2015 yılında ise 47,5 milyon TL olup, 2016 yılında kâra geçerek 9,4 milyon TL ve 2017 yılında ise 13,9 milyon kâr elde edilmiştir.

Özetle söylememiz gerekirse, şirketimiz kuruluşunun ilk yıllarında zararlarını azaltarak faaliyetlerini sürdürmüş olup 2014 ve 2015 yılında Marmaray’ın etkisiyle yıllık zararımız bir önceki yıllara göre artmıştır. 2016 yılında ise yöntem değişikliğine gidilmiş ve İBB ile yapılan ”Denizde Toplu Taşıma Hizmet Alım İşi” ihale sözleşmesi çerçevesinde 2017 yılında da faaliyetlerine devam etmektedir.

Mali açıdan en büyük hedefimiz olan sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak için 2014 ve 2015 yıllarında tüm stratejik hedefler ortaya konmuş olup, 2016 yılı ve sonrasına ilişkin karlılık ve likidite gerçekleştirilmiş 2017 yılında da bu çizgide devam edilmiştir.

36

2017 Yılı Gelir Tablosu Özeti, Bütçe-Fiili Karşılaştırması

Bu bölümde yapılacak analizlerimiz için TFRS verileri kullanılmıştır.

2017 faaliyet yılı bütçe hedeflerinde net satışlar için % 9,1’lik olumlu bir sapma meydana gelmiş, dönem kârı hedefe göre % 19,3 daha fazla gerçekleşmiştir.

(Bin TL) Fiili (Bin TL) Bütçe (Bin TL) Fark (Bin TL) Fark (%)

Hasılat

178.748 162.434 16.314 9,1%

Satışların Maliyeti (-)

-143.075 -132.058 -11.017 7,7%

Brüt Satış Karı veya Zararı

35.674 30.375 5.299 14,9%

Esas Faaliyet Karı/(Zararı)

13.758 11.315 2.443 17,8%

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)

13.758 2.315 11.443 83,2%

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)

13.936 11.240 2.696 19,3%

Dönem Karı/(Zararı) 13.936 11.240 2.696 19,3% Tablo9: 2017 Yılı Bütçe Fiili Gerçekleşme Satış ve Kar Zarar Karşılaştırma

Grafik 5: 2017 Yılı Bütçe Fiili Gerçekleşme Satış ve Kar Zarar Karşılaştırma Grafik

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Fiili Bütçe Fark

2017 Yılı Bütçe-Fiili Gelir Tablosu Özet

HasılatSatışların Maliyeti (-)Brüt Satış Karı veya ZararıEsas Faaliyet Karı/(Zararı)Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)

37

Öz Kaynak Yeterliliği

(Bin TL) 2016 2017

Öz Kaynaklar 37.964 50.751

Ödenmiş Sermaye 65.634 65.634

Geçmiş Yıllar Zararları -32.927 -23.568

Dönem Net Karı (Zararı) 9.360 13.936

Pasif (Kaynaklar) Toplam 75.706 106.810

Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Karşılaştırmalı Öz Kaynak Yapısı

Yönetim kurulumuzun politikası, kredi veren, piyasa güveni ve diğer tüm paydaşlar için güçlü sermaye yapısı sağlamak, işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemek ve sermaye maliyetini düşürmek için en uygun sermaye yapısını sağlamaktır.

Net Satışlar (Bin TL)

Grafik 6: 2016 ve 2017 Yılları Karşılaştırmalı Net Satışlar Grafiği

Şirketimizin 2017 yılsonu itibariyle net satışları 178,7 milyon TL olup yılsonu kârı 13,9 milyon TL’dir.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2016 2017

132.016

178.748

9.360 13.936

2016 ve 2017 Yılları Net Satışlar & Kâr/zarar

Net satışlar

Net kâr /zarar

38

2017 Yılı Gider Dağılımları

Yasal Mali Tablolara göre toplam giderlerin % 46’sını işçilik (%39 işçilik giderleri + % 7 taşeron işçilik giderleri) oluşturmaktadır. Kira giderleri ve yakıt giderlerinin toplamı ise toplam giderlerin % 36’sını oluşturmaktadır. Bu üç giderin toplamı ise % 82’dir.

Gider Çeşitleri (Bin TL) Gider Tutarı Gider/Toplam Gider

(%) İşçilik Giderleri 64.053 39%

Kira Giderleri 35.836 22%

Akaryakıt Giderleri 22.260 14%

Bakım Onarım Giderleri 15.296 9%

Taşeron İşçilik Giderleri 10.741 7%

Dışarıdan Sağlanan Fayda Hizmetler 10.192 6%

Sigorta Giderleri 3.287 2%

Diğer Giderler 1.609 1%

TOPLAM 163.274 100% Tablo 11: 2017 Yılı Gider Çeşitleri Tutar ve Oranları

2017 yılının toplam gideri 163,3 milyon TL olup işçilik, kira ve yakıt giderlerinin toplamı 122 milyon TL’dir.

Grafik 7: 2017 Yılı Gider Çeşitleri Grafiği

Toplam giderlerin %82’sini işçilik, kira ve yakıt giderleri oluşturduğundan tüm tedbirler ve önlemler bu üç gider üzerinde yoğunlaşmaktadır.

39%

22%

14%

9%

7%

6%

2% 1%

2017 Yılı Gider Çeşitleri

İşçilik Giderleri

Kira Giderleri

Akaryakıt Giderleri

Bakım Onarım Giderleri

Taşeron İşçilik Giderleri

Dışarıdan Sağlanan FaydaHizmetler

Sigorta Giderleri

Diğer Giderler

39

2016- 2017 Karşılaştırmalı Yakıt Kullanımı

2016 yılında 13 milyon litre, 2017 yılında 14 milyon litre akaryakıt kullanımı yapılmıştır.

2016- 2017 Yılı Yakıt Kullanımı(Bin TL /Bin Lt) 2016 Yılı 2017 Yılı

Yakıt litre 12.658 13.608

Yakıt TL 14.144 22.260 Tablo 12: 2016 – 2017 Yakıt Kullanım Tablosu (Litre, TL)

Grafik 8: 2016– 2017

05.000

10.00015.00020.00025.000

Yakıt litre Yakıt TL

2016 Yılı 12.658 14.144

2017 Yılı 13.608 ₺22.260

13.920 Lt 14.144 TL 12.658 Lt

14.144 TL

2016- 2017 Yılı Yakıt Kullanımı (Bin TL /Bin Lt)

40

Mali Rasyolar

Şirketimizin ana performans göstergeleri yönetim tarafından ciro, net karlılık, yolcu sayıları ve doluluk oranı olarak belirlenmiştir. 2017 yılı finansal durum analizini yaparken mali rasyoları ve ana performans sonuçlarını birlikte ele alarak açıklamaya çalışacağız.

Ana İş Hedefleri

2016 2017

Ciro (Bin TL) 132.016 178.748

Net Kar / Zarar (Bin TL) 9.360 13.936

Yolcu Sayıları (Bin Kişi) 40.316 37.669

Doluluk Oranları (%) 22,2 20,9

Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları Ana İş Hedefleri (Bin TL, Bin Kişi, %)

Grafik 9: 2016 ve 2017 Yılları Ana İş Hedefleri Grafiği

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Ciro (Bin TL) Net Kar / Zarar(Bin TL)

Yolcu Sayıları (BinKişi)

Doluluk Oranları(%)

132.016

9.360

40.316

22,2

178.748

13.936

37.669

20,9

Ana İş Hedefleri

2016

2017

41

Likidite Rasyoları

2016 2017 Cari Oran 77 134

Asit-Test Oranı 63 124

Nakit Oran 6 9

Tablo 14: 2016 ve 2017 Yılları Likidite Rasyoları (%)

Grafik 10: 2016 ve 2017 Yılları Likidite Rasyoları Grafiği

Kârlılık Rasyoları

2016 2017 Brüt Kâr Marjı 20 20

Net Kâr Marjı 7 8

Toplam Aktif Kârlılığı 12 13

Tablo 15: 2016 ve 2017 Yılları Karlılık Rasyoları (%)

Grafik 11: 2016 ve 2017 Yılları Karlılık Rasyoları Grafiği

0

50

100

150

Cari Oran Asit-Test Oranı Nakit Oran

77 63

6

134 124

9

Likidite Rasyoları

2016

2017

0

5

10

15

20

Brüt Kâr Marjı Net Kâr Marjı Toplam Aktif Kârlılığı

20

7

12

20

8

13

Kârlılık Rasyoları

2016

2017

42

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017

99 110

50 52

30 36 19 17

50 48

Kaldıraç Rasyoları

Toplam Borçlar/Öz Sermaye

Toplam Borçlar/Toplam Aktifler

Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler

Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler

Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler

Kaldıraç Rasyoları

2016 2017

Toplam Borçlar/Öz Sermaye 99 110

Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 50 52

Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 30 36

Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler 19 17 Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler 50 48

Tablo 16: 2016 ve 2017 Yılları Kaldıraç Rasyoları (%)

Grafik 12: 2016 v e 2017 Yılları Kaldıraç Rasyoları Grafiği

Faaliyet Rasyoları

2016 2017

Öz Sermaye Devir Hızı Oranı 348 352

Aktif Devir Hızı Oranı 174 167

Dönen Varlıkların Devir Hızı Oranı 748 350

Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı 227 321 Tablo 17: 2016 ve 2017 Yılları Faaliyet Rasyoları (%)

Grafik 13: 2016 ve 2017 Yılları Faaliyet Rasyoları Grafiği

0

200

400

600

800

2016 2017

348 352

174 167

748

350 227

321

Faaliyet Rasyoları

Öz Sermaye Devir Hızı Oranı

Aktif Devir Hızı Oranı

Dönen Varlıkların Devir Hızı Oranı

Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı

43

2.5.2 İleriye Dönük Tahmin ve Beklentilerimiz

Son yıllarda Türkiye gerek ekonomik gerekse de siyasi anlamda ciddi olumlu gelişmeler göstermiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2018 yılında % 3,5 büyüme beklediğini açıklamıştır.

İleriye dönük projelerimiz ve beklentilerimiz kapsamında; kültürel, tarihi Şehir Hatları mirasının iyi değerlendirilerek marka bilinirliliğini artırarak daha da güçlü bir şirket oluşturmak ve sektöre örnek olarak İstanbul’umuza ve konuklarımıza iyi bir hizmet sunmak en önemli hedeflerimizdendir.

2.5.3 Kâr Dağıtım Önerisi ve Sonuç

Şirketimizde, kâr payı dağıtımı söz konusu değildir.

44

2.6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

2.6.1. Finansal Risk Yönetimi Kredi Riski

Ticari veya diğer alacaklarımızın tamamına yakınında peşin çalışmakta ve kredili satışımız bulunmamaktadır. Ana faaliyet konularımızın tamamı peşin satışları içermektedir.

ATM, film çekimi, kiralama vb. tüm diğer gelirlerimizde de esasen peşin çalışmaktayız. Açık hesap ve kredili satışlarımız çok düşük seviyededir ve belli bir vadeyi geçerse o satışları da mutlaka çek alarak satışı gerçekleştirmekteyiz.

Herhangi bir müşterimizden şüpheli hale gelmiş herhangi bir alacağımız bulunmamaktadır.

Herhangi bir başka kuruluş lehine şirketimiz tarafından 3. Kişi ve kuruluşlara verilmiş garanti, kefalet bulunmamaktadır.

Likidite Riski

Şirketimiz likidite riskini mevcut ve ileride muhtemel borç gereksinimleri için normal veya kriz dönemlerinde fonlanabilmesi amacıyla çeşitli finansal kuruluşlardan şirketimizi zarara uğratmayacak veya itibarımızı zedelemeyecek şekilde finansman olanaklarını temin etme amacıyla yeterli mali, öz kaynak, finans altyapısını her an hazır tutarak yönetmektedir.

Şirketimiz hat maliyetlerinde nakit akışı gerekliliklerini an be an takip etmekte faaliyet bazlı maliyetlendirme yöntemini kullanmaktadır.

2017 yılında işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kullanılmamıştır.

Deniz toplu ulaşımında yakıt kullanımında mevcut olan ÖTV istisnasının kaldırılma riski bulunmaktadır. Uluslararası piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanan yakıt fiyatlarındaki ani yükselişler ve dalgalanma riskleri de söz konusudur.

45

Piyasa Riski

Şirketimiz likidite ödeme pozisyonunda piyasa riskini taşımamaktadır. Gerek satıcı ödemelerinde gerekse de devlet kurumlarına yapılacak ödemelerde vadeye uygun davranılmakta piyasanın güvenini sarsmamaya son derece dikkat edilmektedir.

Faiz Riski

İşletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kullanılmamıştır.

Likidite pozisyonunda dönemsel artıları vadeli mevduatlar ile günlük repolarda değerlendirilmiştir. Nakit açıklarında kalınmaması amacıyla nakit akış pozisyonu çok titizlikle takip edilmektedir.

Operasyonel Risk

Faaliyet konumuz çevre, trafik sorunu ve kamu yönü ile ilişkili olması birçok açıdan operasyonel riski beraberinde getirmektedir. Tüm bu ekonomik ve politik riskleri doğru yönetmek için faaliyette bulunulan konuyla ilgili tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Bu risklere kısaca aşağıda değinilmiştir.

Marmaray projesinin demiryollarıyla tam entegrasyonunun tamamlanarak hizmet vermeye başlaması ile bazı hatlarımızdaki yolcu sayılarının azalma riski,

İş yerlerinin şehir dışına taşınması projeleri, şehrin Batı-Doğu ekseninde gelişmesi

nüfus yoğunluğunun merkezden dışa kayması,

Filonun çok yaşlı olması nedeniyle arızalı gemi sayısının artması

2.7. DİĞER HUSUSLAR

Diğer hususlarda ayrıca belirtilecek bir durum söz konusu değildir.

46

2.8 Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin

Faaliyet Raporları

2.8.1 Ana Ortak ve Nihai Kontrol

Eden Taraf

Risk Yönetimi Çerçevemiz

Yönetim kurulumuz şirketimizin risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur.

Şirketimizin risk yönetim politikaları, karşılaşacak riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir.

Risk yönetimi politikalarımız ve sistemlerimiz, şirketimizin faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir.

Şirketimiz, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanlarımızın rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konsolidasyon Süreci

Mali tablolarımızın konsolidasyona tabi tutulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ama vergi mevzuatlar çerçevesinde ilişkili tarafla ilgili raporlamalar yapılmaktadır.

47

48

49

3

45