rapport y-län finansieringskampanj 2004 rapport.pdf · krediterna minskade, utan att effekten...

© 2004 Priono AB

1

Rapport Y-län finansieringskampanj

2004 © Priono AB

© 2004 Priono AB

2

I avslutningen av Affärsängelprojektet i februari 2004 åkte jag kring i länet och berättade vår forskning kring det sextiotal affärsänglar som finansierar regionala företag. Till min förvåning var kännedomen om den nya förmånsrättslagen mycket dåligt spridd, och debatten på riksnivå om effekten på företagen saknade underlag i form av forskning kring företagens förändrade finansieringsvillkor.

Jag diskuterade situationen med Olof Axelsson på tidningen Näringsliv och Fredrik Lundvall på intervjuföretaget Interview Institute. Vi konstaterade att situationen kunde vara mycket allvarlig och att en kampanj som både tog reda på hur det egentliga läget var samt informerade företagen snabbt behövde organiseras.

Uppfattningen delades av Lars-Gunnar Rönnqvist på Länsstyrelsen. Tillsammans med Sture Larsson på Mittsveriges Handelskammare och Rolf Näslund på Svenskt Näringsliv samt företrädare för sex av länets sju näringslivsenheter skapades en länsomfattande finansieringskampanj.

Denna rapport diskuterar resultaten av undersökningen och hur vi lyckades nå ut med information till företagen.

För framtiden finns nu en referenspunkt som kan användas för att se förändringar i företagens finansieringsmetoder och kostnader. Vi hoppas få förtroendet att upprepa undersökningen under 2005 för att se hur länets företag konkret hanterar situationen.

Härnösand 27 september 2004

Priono AB Joakim Byström, VD

Innehållsförteckning Rapport finansieringskampanj 2004........................................................................................................................ 3

Inga stora akuta effekter.................................................................................................................................. 3

Endast ett hundratal företag drabbade i länet .................................................................................................. 3

Effekter av förmånsrättslagen ............................................................................................................................. 4

Enstaka företag med allvarliga problem.......................................................................................................... 4

Finansiering av nystartade företag oklar ......................................................................................................... 4

Försämrat företagsklimat ................................................................................................................................ 4

Få tror lagen får avsedd verkan ....................................................................................................................... 4

Stora skillnader mellan företagens finansieringskostnader ............................................................................. 4

Rapportering och marknadsföring i media .......................................................................................................... 5

Lokal press ...................................................................................................................................................... 5

Riksmedia........................................................................................................................................................ 5

Rapportering och informationsspridning via hemsida......................................................................................... 6

Annonsering Google ....................................................................................................................................... 6

Sökord och länkar ........................................................................................................................................... 6

© 2004 Priono AB

3

Rapport finansieringskampanj 2004

Våren 2004 var oron stor för vad de nya förmånsrättsreglerna kunde komma att innebära för finansieringen av länets företag.

Länsstyrelsen, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och länets näringslivsenheter (utom Sundsvall) beslutade i maj 2004 stödja ett projekt för att kartlägga situationen och sprida information om den lya lagen. 300 företag intervjuades om sin finansieringssituation och förmånsrättslagen.

Redan juni kom så information ut till tio tusen företag i Västernorrland. Ett informationsblad och en enkät om de nya förmånsrättsreglerna distribuerades som bilaga till Tidningen Näringsliv.

Inga stora akuta effekter Ett scenario vi var rädda för var att varken bankerna eller företagen som drabbades skulle slå larm när krediterna minskade, utan att effekten först skulle märkas när det var för sent – i konkursstatistiken. Men i telefonintervjuerna framkom att det endast var enstaka procent av företagen som fått besked om att deras krediter behövde justeras på grund av den nya lagen.

Ändringarna i förmånsrättslagen verkar inte slå så hårt som vi fruktade. Bankerna sitter still i båten och häver inte i någon större utsträckning krediter, vilket man kunde befara eftersom säkerhetsmassan minskar.

SEB uppger t.ex. att de redan tidigare baserat sin utlåning på likvidflöden och inte säkerheter och att de i sin genomgång av krediter i regionen inte fann

något enda fall där de önskade ändra utlåningsvolymen. Liknande resonemang har vi hört från andra banker.

Endast ett hundratal företag drabbade i länet Genom telefonintervjuerna hittade vi tre företag som på frågan ”hur tror du att den förändrade lagstiftningen kommer att påverka företagandet” svarade ”Vi riskerar att gå i konkurs”. Utslaget på

länet innebär det 2% eller 200 företag. Ytterligare någon procent hade tvingats lägga om sin finansiering som en följd av den nya lagen.

UC konkursstatistik är dock uppmuntrande – 10% färre företag gick i konkurs augusti 2004 än augusti 2003, minskningen förklaras av UC med den stärkta konjunkturen.

Bankerna sitter still i båten

Bilder från Sundsvalls boxningsklubb fick illustrera kampanjbladet

© 2004 Priono AB

4

Effekter av förmånsrättslagen I telefonintervjuerna fanns ett antal öppna frågor för att respondenterna skulle kunna ge fria svar på hur den ändrade lagstiftningen påverkad deras företag.

Enstaka företag med allvarliga problem "Vi behövde hjälp våren 2003 av banken (FS) men dem totalvägrade. Istället krävde dom 100 % borgen och en 6-siffrig ökning av aktiekapitalet med hänvisning till nya lagen" Vittnesmål från ett växande företag i reklambranschen med 3 miljoner i omsättning.

En reflektion från ovanstående är att om företaget nu hamnar med lån som överstiger sina säkerheter så ligger lånen kvar, men om företaget sedan behöver ytterligare pengar blir det betydligt svårare än tidigare.

Få tror lagen får avsedd verkan Anmärkningsvärt tror bara 1% på större utdelning vid konkurs när vi frågar vilken effekt lagen kommer att få. Regelförändringen, som motiverades med att leverantörer skulle få mer tillbaka vid konkurs, har alltså helt missat med sitt budskap!

Försämrat företagsklimat En annan faktor är hur lagförändringen påverkar företagsklimatet. Kanske är det där den största kortsiktiga effekten finns. 67% skulle finansiera en expansion med att låna i bank, och av dem som känner till förändringarna tror många att det innebär att det blir svårare att låna.

Det är nog en befogad gissning att lagändringen generellt försämrat företagens tro på möjligheterna att expandera, vilket även kommer fram i ett antal av enkätsvaren.

Stora skillnader mellan företagens finansieringskostnader Vad som förvånade oss i undersökningen är det stora spannet på vad företagen betalar för sin finansiering. Räntor på 8% och dessutom personlig borgen är inte ovanligt!

När bankerna inte kan finansiera vänder sig företagen till Almi som har högre ränta än bankerna. Eller så hamnar de i klorna på factoring-bolag som tar 5% på fakturabeloppet...

Finansiering av nystartade företag oklar Flera näringslivskontor har signalerat att för nya företag är situationen radikalt förändrad. Här skulle en undersökning som jämförde hur nystartade företag 2001, 2002 finansierades jämfört med dem som startades 2004 vara av stort intresse.

bara 1% tror på större utdelning vid konkurs

© 2004 Priono AB

5

Sundsvall tidning gjorde en helsida som behandlade problematiken och Tidningen Ångermanland behandlade resultaten i flera inslag.

Rapportering och marknadsföring i media Förutom undersökningen var ett viktigt mål att informera länets företagare om den nya lagen och resultaten av undersökningen.

�

Resultaten från telefonundersökningen marknadsfördes i flera kanaler samt med besök hos de beställare som önskade. Länsstyrelsens kapitalförsörjningsgrupp med representanter från ALMI, BIC samt näringslivsenheterna i Härnösand och Sollefteå har hittills fått muntliga föredragningar.

Lokal press Flera lokaltidningar skrev om undersökningen vilket är ett mycket effektivt sätt att sprida information om projektet.

En aspekt som tidningarna fastnade för var att små företag betalar högre ränta än större företag på sina lån.

Mittnytt och Radio Västernorrland bearbetades också, men de fann inte ämnet tillräckligt populärt och enkelt att illustrera.

Riksmedia Däremot gjorde Aktuellts ekonomi redaktion ett nedslag i länet, bland annat hos Svenskt Näringsliv och Sollefteå Slipservice. Tyvärr var inslaget mycket negativt vinklat och spred inget ljus över situationen. Tvärtom kom inslaget att karaktäriseras av Per Oremos slutreplik ”lägg ner allt norr om Dalälven”.

Den mer nyanserade bild som projektet kunde redovisa för reportageteamet valda de att inte ta med.

”lägg ner allt norr om Dalälven”

© 2004 Priono AB

6

�

�

Rapportering och informationsspridning via hemsida Internet är en viktig informationskälla, och kampanjen organiserades kring en hemsida med information. Före kampanjen fanns inte samlad information om den nya förmånsrättslagstiftningen att finna på Internet.

�

På www.finanskraft.se finns alla resultat från undersökningen och information om förmånsrättsreglerna.

Hemsidan har haft imponerande besökssiffror, drygt 4000 gånger har någon av sidorna lästs av besökarna, varav mer än hälften under juni när kampanjen gick ut.

Annonsering Google En annons med sökord kopplade till kampanjen har gått på Google, och visats nätt 10.000 ggr och 156 besökare har kommit till hemsidan den vägen, en ”Click Thrue Rate” på 1,6%.

För ordet ”förmånsrätt” har vi CTR på 3,8% vilket är bra.

Sökord och länkar Vi lyckades bra med att placera hemsidan i olika sökmotorer och många av besökarna kom via sökningar eller från länkar. Listan visar antal besökare från hänvisande webbplatser. 283: http://www.google.se/ 36: http://www.google.com/ 26: http://www.kgf.se/ 22: http://banklaan.just.nu/ 21: http://www.tidningen.to/ 14: http://sna.solleftea.se/

Flest besökare på hemsidan när kampanjen skickades ut

© 2004 Priono AB

7

��

• 300 telefon intervjuer i maj 2004• Utskick med information till alla• 10.000 informationsblad i juni 2004• Rapport till alla som svarar på enkät•Journummer för företag som drabbas

��

�!��!��

Frågor inom tre områden:1. Ändrade förmånsrättsreglerna2. Finansieringsformer och kostnader3. Relationen till banken

• 100 företag med 1-4 anställda• 100 företag med 5-19 anställda• 100 företag med 20- anställda

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

• Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten

• Nivå två• Nivå tre• Nivå fyra• Nivå fem

4

Förmånsrättsreglerna

"��

35%43%

63%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad

1 till 45 till 20fler än 20Viktad

2. Känner du till att det blev ändringar i konkurslagenfr. o. m. första januari i år?

Ja

Bas, samtliga (291 st)




5


#��

2%

13% 13%

6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%



19. Har banken varit i kontakt med erangående de ändrade reglerna?





6


$ ��

42%

4%2% 1% 3%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Svårare attlåna

Hinder förexpansion

Risk förkonkurs

Ökadutdelning

vid konkurs

Störreborgen

Svårare att låna

Hinder för expansion

Risk för konkurs

Ökad utdelning vidkonkursStörre borgen

4. Hur tror du att den förändrade lagstiftningen kommer att påverka företagandet?

Urval: De 133 som kände till förändringarna




7


#��

67%

4%12%

4% 5% 3%

0%10%20%

30%40%50%

60%70%

Låna i bank Ur kassan Vet ej / kanej

Låna i bank

Almi Norrlands-fonden NutekUr kassan

Ägartillskott

Vet ej / kan ej

Bidrag

8. Om ni skulle behöva 500.000 kr till expansion, hur skulle ni göra då?

Ja





8

Finansieringsformer

%�& ��

65%

80% 79%70%

0%

10%20%

30%40%

50%60%

70%80%



22. Har ert företag checkkredit?





9

Finansieringsformer

��

… checkkredit - 202 st… banklån - 136 st… lån hos annan än bank - 34 st… factoringavtal med bank - 13 st… factoringavtal med annan än bank - 2 st… leasingavtal på fordon - 123 st… leasingavtal på annat - 61 st… hyresavtal på annat - 27 st




10

Finansieringsformer

� ��

��

70

47

12

5

1

42

21

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Checkkredit

Banklån

Lån hos annan än bank

Factoringavtal med bank

Factoringavtal med annan än bank

Leasingavtal på fordon

Leasingavtal på annat än fordon

Hyresavtal på annat än lokaler

%Bas, samtliga (291 st)




11

Finansieringsformer

� � � � � ��

��

0

2

2

1

0

1

1

2

93

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Checkkredit

Banklån

Lån hos annan än bank

Factoringavtal med bank

Factoringavtal med annan än bank

Leasingavtal på fordon

Leasingavtal på annat än fordon

Annat

Nej

%Bas, samtliga (291 st)




12

Finansieringsformer

'��

63%

2%

34%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Köpa Har redan köpt Sälja Har redan sålt

KöpaHar redan köptSäljaHar redan sålt

20. Skulle du vara beredd att köpa in dig i ett lokalt företag du känner väl och där du tror det kan bli bra vinst på din investering?

21. Skulle ni vara beredda att själva sälja en del av företaget och ta in externa ägare för att få in kapital?





13

Finansieringsformer

Finansieringsmatrisen 2004

225 kkr50 kkr-1 kkrHyresavtal på annat (9%)

225 kkr50 kkr-25 kkrLeasing på annat (21%)

4,7%900 kkr5,5%155 kkr-100 kkrLeasing på fordon (42%)

-- kkr500 kkr-- kkrFactoring med annan (1%)

-4000 kkr-1215 kkr-400 kkrFactoring i bank (5%)

-1000 kkr-945 kkr-200 kkrAnnat lån (12%)

4,7%2000 kkr5,5%500 kkr6,0%200 kkrBanklån (47%)

5,3%2000 kkr6,3%500 kkr6,7%225 kkrCheckräkningskredit (70%)

20- anställda5-20 anställda1-4 anställdaFinansieringsform (andel)

(�!�� )��*

• 2 av 300 tror att de riskerar att gå i konkurs• Ett enda företag ringt ”journumret”• 1% börjat med factoring utanför banken• Stor öppenhet för riskkapital

��

• Ovanligt att fråga företag om t.ex. ränta• Banken upplever att de alltid ger bra villkor • Stora skillnader mellan olika företags villkor




16

Relationen till banken

� � � � � ��

!��"��#��

88

12

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja

Nej

Har ingen bank

%





17


+��

45%

60%

76%

51%

0%10%

20%

30%40%

50%

60%70%

80%



16. När ni senast tog ett banklån eller utökade checkräkningskrediten, försökte ni förhandla om räntan?

Ja





18


,��

77%

5%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bra Sådär Dåligt

Bra

Sådär

Dåligt

17. Hur gick det att förhandla om räntan?

Bas: 172 som förhandlade om räntan




19


��-��

!$��

25

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja

Nej

%





20


.��!��

!%�� &��'

1

31

28

21

19

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mindre än 1 år

1-5 år

6-10 år

11-20 år

Mer än 20 år

Vet ej/Vill ej svara

%

��

��


(��

• 88% nöjda med sin bank• Om de behöver kapital vill de låna i bank• 40% haft samma bank mer än 10 år• Hälften förhandlat om räntan och sänkt den

rapport y-län finansieringskampanj 2004 rapport.pdf · krediterna minskade, utan att effekten...

Documents