rapporto di tbridge sul centro congressi
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ANALISI DI IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE INRELAZIONE AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE EX COLONIE BERGAMASCHE NEL COMUNE DI CELLE LIGURE (SV)
Punta Dell’olmo S.p.A
Celle Ligure, 23 maggio 2011
Report finale
INDICE DELLA PRESENTAZIONE
Il presente documento si riferisce al progetto di “assistenza in relazione al progetto direalizzazione di un complesso edilizio con destinazione produttivo-turistico/residenzialenel territorio del Comune di Celle Ligure (SV)” conferito a T Bridge S.p.A. da Punta dell’OlmoS.p.A. in data 29 dicembre 2010.
Il rapporto, è articolato nei seguenti argomenti principali
1
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
BENCHMARK COMPETITORS
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale
ANALISI DI IMPATTO
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE √√√√
BENCHMARK COMPETITORS
2
BENCHMARK COMPETITORS
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
STAKEHOLDER NEL SETTORE MICE
ONTIT Osservatorio nazionale del turismo
Ministero del Turismo
ENIT Agenzia nazionale del turismo
I soggetti che si occupano a livello nazionale diturismo congressuale, dipendenti dal Ministero delTurismo, sono, oltre l’ENIT, Agenzia nazionale delTurismo, e l’ONTIT, l’Osservatorio nazionale delTurismo� il Comitato per la promozione e
valorizzazione del turismo congressualeche ha l’obiettivo coordinare le politiche dipromozione del “marchio Italia” sviluppate daistituzioni pubbliche e private a carattere locale,
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
3J-IDSC-0SE01_Report_finale
Comitato per la promozione e valorizzazione del turismo
congressuale Istituito a dicembre 2010
Convention Bureau Nazionale(S.p.A. 100% pubblica in via di
costituzione)
* STRUTTURA CHE PROMUOVE SUI MERCATI UN DATO TERRITORIO (ESISTONO INFATTI I CONVENTION BUREAU LOCALI, AD ESEMPIO, A GENOVA), ATTRAVERSOL'AGGREGAZIONE DELLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'OFFERTA IN UN'OTTICA SISTEMICA
NB. MICE: Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions
Osservatorio congressuale italiano
Università di Bologna
istituzioni pubbliche e private a carattere locale,regionale e nazionale
� il Convention Bureau * Nazionale (in via dicostituzione)
� Ulteriore soggetto è l’Osservatoriocongressuale italiano dell’Università diBologna (polo di Rimini), sostenuto dalConvention Bureau della Riviera di Rimini edalla rivista Meeting & Congressi.
DIMENSIONE DEL MERCATO
VALORE AGGIUNTO
100%
ITALIA
100%
REGIONE LIGURIA
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
5%1,1% 8%0,8%
J-IDSC-0SE01_Report_finale 4
AGGIUNTO
Totale ~ 1.350 Mld €
FONTE: REGIONE LIGURIA : “TURISMO IN LIGURIA 2005 – 2010: RISORSE, SCENARI E PROSPETTIVE PER UNA NUOVA IDEA DI TURISMO” SU DATI CISET E ISTATNB. VALORE AGGIUNTO = FATTURATO – COSTI MAT. PRIME – COSTI SERVIZI E VALORE AGGIUNTO = PIL – (IVA + IMPOSTE INDIRETTE)
Settore Turismo68 Mld €
Settore TurismoCongressuale
15Mld €Totale
~ Mld €Settore Turismo
~ 3 Mld €
Settore TurismoCongressuale~ 300 Mil €
FATTURATO DI SETTORE
Il fatturato del comparto turistico congressuale italiano al 2004 (*) è stato pari a 22,5 miliardi diEuro, e attualmente si attesta su di un valore pari a circa un quinto del fatturato complessivo delsettore turistico italiano. La composizione di tale valore è data dalla somma delle spese sostenute daicongressisti, dai promotori e dagli organizzatori di congressi e dalla PubblicaAmministrazione.
IL FATTURATO CONGRESSUALE ITALIANO AL 2004 *
Entità della spesa sostenuta direttamente dai partecipanti
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
Spesa dei congressisti
FONTE: OSSERVATORIO TURISTICO CONGRESSUALE - DATO 2004
Entità della spesasostenuta dalla PubblicaAmministrazione
Entità della spesa sostenuta dai soggetti provenienti dall’estero
Entità della spesa sostenuta dalle aziende interessate alle occasioni di turismo congressuale
direttamente dai partecipanti ai congressi
* ULTIMO DATO DISPONIBILE
Spesa della P.A.22%
congressisti49%
Spesa delle aziende18%
Spesa degli stranieri
11%
J-IDSC-0SE01_Report_finale 5
ANDAMENTO DEL MERCATO
L’analisi dei dati mostra come l’attività congressuale italiana, dopo il pesante ridimensionamento del2008 rispetto all’anno precedente dovuto alla coincidenza con il periodo di recessione, registri nel2009 una timida ripresa con riferimento al numero dei partecipanti e alle presenzecongressuali mentre confermi una riduzione del numero complessivo di incontri organizzati.
LA DINAMICA DELL’ATTIVITÀ CONGRESSUALE IN ITALIA NELL’ULTIMO TRIENNIO
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
9,9%
7,2%
9,4%
8%
10%
12%Incontri
Partecipanti
Presenze congressuali
6J-IDSC-0SE01_Report_finale
-7,8%
-1,3%
2,8%
1,2%
2,9%
-1,9%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
2007 2008 2009FONTE: OSSERVATORIO TURISTICO CONGRESSUALE
33,58
35,22
34,54
35,55
34
35
36M
ilion
i
L’andamento del parametro “Giornate di presenza congressuale”, evidenzia come, dopo il calodel 2008, anno coincidente con il periodo di crisi economica, con l’anno 2009 si ritorni in terminiassoluti ad un valore di giornate superiore ai 35 milioni, in linea con quanto già registrato nel2007.
EVOLUZIONE DELLE GIORNATE DI PRESENZA CONGRESSUALE
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE/ANDAMENTO DEL MERCATO
30,29
32,18
27
28
29
30
31
32
33
7J-IDSC-0SE01_Report_finale
2004 2005 2006 2007 2008 2009FONTE: OSSERVATORIO TURISTICO CONGRESSUALE
L’analisi dell’evoluzione del sistema per semestri conferma la gravità della crisi nel compartocongressuale italiano che si è concentrata tra il secondo semestre 2008 ed il primo del 2009; conl’ultimo semestre 2009 si evidenzia invece la ripresa del mercato su tutte le grandezze prese inesame.
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE/ANDAMENTO DEL MERCATO
11,7%
16,8%
7,5%10%
15%
20%Numero di incontri
Numero di partecipanti
Giornate di presenza congressuale
L’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ PER SEMESTRI
CRISI ECONOMICA
8J-IDSC-0SE01_Report_finale
1,2%
-2,9%
1,9%
-9,0%
7,5%
1,6% 1,7%
-14,7%
-4,6%
-7,7%
-3,6%
-18,3%
-8,8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
2007 -2° 2008 - 1° 2008 -2° 2009 - 1 2009 -2°
FONTE: OSSERVATORIO CONGRESSUALE ITALIANO
LOCATION CONGRESSUALI
L’analisi dell’evoluzione del mercato rispetto alla sede del congresso degli incontri evidenzia come, afronte della decrescita nel primo semestre del 2009, nella seconda parte dell’anno cresca (+7%) laquota di eventi realizzati nell’ambito dei Centri Congressi.
EVOLUZIONE DELLE GIORNATE DI PRESENZA CONGRESSUALE
LA VARIAZIONE DEGLI INCONTRI OSPITATI NELLE DIVERSE LOCATION CONGRESSUALI (VARIAZIONI %)
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
43%
56%
84%
50%
70%
90%Alberghi congressualiCentri congressiResidenze storicheAltre location congressuali
9J-IDSC-0SE01_Report_finale
3%
-1%
1%
-8%
7%
-33%
-57%
2% 3%
-5%
17%
-10%
3%
-12%
2%
-12%
-3%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
2° sem.2007
1° sem.2008
2° sem.2008
1° sem.2009
2° sem.2009
FONTE: OSSERVATORIO CONGRESSUALE ITALIANO
PERMANENZA MEDIA
Il dato della permanenza media nel 2009 risulta essere in crescita (+2,6%) rispetto al 2008: perquesto motivo si determina un aumento delle presenze congressuali. Con riferimento specifico aiCentri Congressi, la permanenza media, pari a 2,16 giorni, può ritenersi sostanzialmente costanterispetto all’anno precedente (-1,2%).
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
2,16
2,5 20%
Giornate di permanenza media (2009) Variazione
PERMANENZA MEDIA PER TIPOLOGIA DI SEDE
J-IDSC-0SE01_Report_finale 10
1,6
1,76
1,6 1,62
1,60%
-1,20%
2,60%
14,60%
2,60%
0
0,5
1
1,5
2
Alberghicongressuali
Centri congressi Residenzestoriche
Altre salecongressuali
Totale
Gg
di p
erm
anen
za
-5%
0%
5%
10%
15%
Var
iazi
one
2008
-200
9
FONTE: OSSERVATORIO CONGRESSUALE ITALIANO
DIMENSIONE DEGLI EVENTI
L’analisi della variazione degli incontri per dimensione (numero dei partecipanti) dell’evento evidenzianella seconda metà del 2009 una ripresa più marcata per gli eventi tra i 300 ed i 500partecipanti (+ 4,6%).
LA VARIAZIONE DEGLI INCONTRI PER DIMENSIONE DELL’EVENTO
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
35%
28%
20%
30%
40%
50%50-100
100-300
300-500
500-1000
> 1000
11J-IDSC-0SE01_Report_finale
5% 6%2%
-16%-18%
-31%-29%
3%
-7%
-17%-12%
-10%
5%
-18%
-29%-27%
-18%
2%
-47%
-37%
2%
-47%
-40%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2° sem.2007
1° sem.2008
2° sem.2008
1° sem.2009
2° sem.2009
FONTE: OSSERVATORIO CONGRESSUALE ITALIANO
Con riferimento alla tipologia di congresso (regionale, nazionale, internazionale), dopo il periodo dicrisi, si registra una ripresa specialmente del comparto dei congressi internazionali.
TIPOLOGIA DEI CONGRESSI
CONGRESSI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI NEL MERCATO ITALIANO
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
7,2%
9,1%
4,6%5%
10%
Regionali Nazionali Internazionali
12J-IDSC-0SE01_Report_finale
-4,31%
-2,66%-2,6%
-8,4%
-19,3%
-1,2%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
2008 - 2 sem. 2009 - 1 sem. 2009 - 2 sem.
FONTE: OSSERVATORIO CONGRESSUALE ITALIANO
GLI INDICATORI PIÙ RECENTI
Nel periodo gennaio-agosto 2010 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno� sono aumentati il numero di viaggiatori stranieri in Italia per business
(+3,6%)� è cresciuta la relativa spesa (+0,9%)� è calato il volume dei pernottamenti (-12,3%).
Le previsioni al 2010 rispetto ai dati del 2009 hanno fatto emergere� in relazione ai diversi tipi di eventi, una crescita del numero di convention
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
Fonte Banca d’Italia
13J-IDSC-0SE01_Report_finale
Fonte Federcongressi
(ricerca effettuata su 204 aziende)
� in relazione ai diversi tipi di eventi, una crescita del numero di convention(+0,7%), congressi/convegni (+1,9%) e viaggi incentive (+1,5%) e unadiminuzione dei meeting (-2,1%) e degli eventi speciali (-5,2%)
� una crescita del 9,7% di eventi che vengono ambientati in centri congressie, per contro, una diminuzione del 13,4 di quelli negli alberghi
� un numero medio di partecipanti per congressi/convegnoprevalentemente compreso tra i 50 e i 100 (quasi nei due terzi dei casi) increscita (+5,4%); stabile invece la quota (7,8%) di eventi con partecipanticompresi tra 300 e 500 mentre cresce quella (9,4%) con più di 500 (+3%)
� nel 65% dei casi la durata di congressi/convegno è di un giorno (dato increscita) ma cresce (+3%) anche la quota di eventi con durata maggiore di 3giorni (6,2%).
TURISMO CONGRESSUALE IN LIGURIA
In Regione Liguria� le strutture ricettive congressuali della Liguria ospitano circa 18 eventi al giorno, per un totale
di 6.300 l'anno e di 500 mila congressisti� i congressi e gli eventi aziendali coprono al momento il 10% del PIL regionale del settore
(*), cioè un valore attorno ai 350 milioni di Euro� 1,9 miliardi di Euro sono invece determinati da spese turistiche di visitatori italiani e stranieri
che hanno soggiornato nelle strutture ricettive liguri nel corso del 2009� con riferimento specifico all’area genovese, il turismo congressuale ha rappresentato nel 2008
una quota pari al 22% dell’indotto turistico complessivo
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
una quota pari al 22% dell’indotto turistico complessivo� l’incidenza sul valore aggiunto del settore turistico congressuale in Liguria risulta inferiore al
valore medio italiano
J-IDSC-0SE01_Report_finale
(*) PIL TOTALE REGIONE LIGURIA 43,5 MILIARDI DI EURO MEDIA DEGLI ULTIMI 3 ANNI (FONTE ISTAT). PIL DI SETTORE PARI A CIRCA L’8% DEL PIL TOTALE
14
STIMA 2009 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA
In Regione Liguria, territorio con caratteristichegeografiche e naturali fortemente attrattive in termini diricezione turistica e con esigenze didestagionalizzazione dell’offerta turistica, il compartodel turismo congressuale possiede consistenti margini dicrescita
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
BENCHMARK COMPETITORS √√√√
15
BENCHMARK COMPETITORS
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
√√√√
MEET IN LIGURIA
Meet in Liguria, frutto di un progetto di co-marketing fra pubblico e privato (co-finaziamento al 50%da parte dei privati), è un consorzio che riunisce la Regione Liguria, l’Agenzia Regionale inLiguria e il Consorzio Meet in Liguria al quale aderiscono le realtà aggregative e consortili regionali
� Convention Bureau Genova
� Ponente Congressi
BENCHMARK COMPETITORS
� Sanremo Promotions
� Portofino Coast
� Consorzio Golfo dei Poeti
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di promo-commercializzazione sui mercatinazionali ed esteri per valorizzare e sviluppare il turismo congressuale ligure.
J-IDSC-0SE01_Report_finale 16
CONVENTION BUREAU GENOVA
Costituito da circa quarantacinque aziende, (alberghi, PCO, sedi congressuali, catering, società ditrasporti, l’Aeroporto, l’Acquario, società di editoria, servizi tecnici) offre tutti i servizi legati allosvolgimento degli eventi e delle manifestazioni di questo settore.
Le sedi congressuali proposte si suddividono in
� Centri congressi
� Porto Antico di Genova Centro Congressi (2.300 posti)
� Palazzo Ducale (780 posti)
� 105 Stadium (4.500 posti)
BENCHMARK COMPETITORS
� 105 Stadium (4.500 posti)
� Hotel congressuali (3.260 posti totali)
� Bentley Hotel, Grand Hotel Savoia, AC Hotel, Best Western City Hotel, Bristol Palace,Columbus Sea Hotel, Gran Hotel Arenzano, Holiday Inn Genoa City, NH Marina, NH Plaza,Romantik Hotel Villa Pagoda, Sheraton Genova Hotel, Starhotels President, Astoria
� Location (utilizzate prevalentemente per ricevimenti, con circa 700 posti disponibili pereventi di tipo conferenza)
� Acquario di Genova, Cisterne di Palazzo Ducale, I Giardini di Palazzo Bianco, PalazzoLomellino, Palazzo Rosso, Palazzo del Principe, Palazzo della Torre, Villa Chiossone, VillaSpinola, La Commenda di San Giovanni di Prè, Palazzo della Meridiana, Villa Durazzo eVilla San Giacomo.
J-IDSC-0SE01_Report_finale 17
PORTO ANTICO COTONE CONGRESSI GENOVA
Il Centro congressi gestito dalla Porto Antico S.p.A. comprende 11 sale con 17 possibili layout tra cui� un Auditorium con una capienza di 1.480 posti, divisibile in due sale speculari da 740
posti (le sale Maestrale e Grecale)� altre sale di varia capienza (260 posti, 170, 140, 120, 100, 30) delle quali alcune modulari� spazi espositivi per 8.500 mq;� spazi esterni per attività varie.
Sale Scirocco e Sale Levante, Ponente, Tramontana,
BENCHMARK COMPETITORS/CONVENTION BUREAU GENOVA
J-IDSC-0SE01_Report_finale
Sala Maestrale Sala Grecale
Sale Scirocco e Libeccio
Modulo 7
Modulo 6
Modulo 5
Modulo 8
Modulo 9
Sala Austro
Sale Levante, Ponente, Tramontana, Zefiro e Aliseo
18
Descrizione delle attività
In relazione all’attività congressuale di Porto Antico S.p.A., l’anno 2009 si è chiuso con un risultatooperativo negativo pari a circa un milione di euro derivato, oltre all’effetto della crisi economicache ha impattato sul settore, dalle turbolenze registrate nel comparto del congressi medico-scientifici.
Numero eventi
GiornateMedia giorni
Presenze Nazionali Internazionali
2006 52 195 3,75 96.000 47 5
2007 54 181 3,35 101.000 48 6
2008 57 205 3,60 100.000 47 10
2009 50 149 2,98 54.000 38 12
2009 2008 ∆ ∆%
Ricavi 1.189 2.123 - 954 - 45%
Caratteristica 634 1.148 - 514 - 45%
Servizi 555 995 - 440 - 44%
Costi operativi 1.624 2.100 - 476 - 23%
BENCHMARK COMPETITORS/CONVENTION BUREAU GENOVA/
PORTO ANTICO COTONE CONGRESSI GENOVA
Costi operativi 1.624 2.100 - 476 - 23%
Oneri accessori * 586 599 - 13 - 2%
TOTALE COSTI 2.211 2.699 - 488 - 18%
Risultatooperativo - 1.022 - 559 - 466 84%
* QUOTA DI ONERI ACCESSORI A CARICO DELL’ATTIVITÀ CONGRESSUALE PER I SERVIZI E LE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ SULL’AREA** FONTE BILANCIO AZIENDALE PORTO ANTICO S.P.A.*** FONTE OSSERVATORIO CONGRESSUALE ITALIANO – RAPPORTO 2000
Si conviene (**) che la maggior parte dei Centri Congressi nazionali ed internazionali gestitiautonomamente rispetto ai centri fieristici non producano reddito, ma soprattutto indotto. Sistima che (***) che esista un rapporto pari a 1 a 10 tra costi per spazi congressuali e spesesostenute dai partecipanti nel luogo di svolgimento dell’evento, da cui si calcola che l’indottogenerato da Cotone Congressi nel 2009 sulla città di Genova sia pari a circa 7 milioni diEuro.
J-IDSC-0SE01_Report_finale 19
PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA
Le sale per convegni di cui è dotato il Palazzo Ducale di Genova sono le seguenti1. Munizioniere di 903 mq (attrezzabile a conferenza con circa 60 posti)2. Sala del Maggior Consiglio, con una superficie di 678 mq per massimo 500 posti a sedere3. Sala del Minor Consiglio, 383 mq con un massimo 200 posti a sedere platea4. Sala Camino e 2 stanze attigue mq 150 per 80 posti a sedere5. Sottoporticato, più di 1.000 mq destinati prevalentemente a mostre e spettacoli.
Tutte le sale sono dotate di impianti multimediali, sistemi di videoproiezione e traduzione simultanea.A supporto degli eventi culturali e congressuali sono a disposizione i servizi di
� segreteria organizzativa
BENCHMARK COMPETITORS/CONVENTION BUREAU GENOVA
� segreteria organizzativa� riproduzione documenti durante i convegni� ufficio stampa e relazioni pubbliche� ripresa e registrazione audio/video� Videoproiezioni� traduzione simultanea� servizio tipografico (stampa inviti, manifesti, locandine, striscioni, stendardi)� spedizione inviti� assistenza turistica� Catering� personale specializzato (operatori, tecnici, hostess, interpreti).
J-IDSC-0SE01_Report_finale 20
FIERA DI GENOVA
Il Centro Congressi della Fiera di Genova è ubicato all’interno dell’edificio NFA (Area RiparazioniNavali). Esso comprende
� la "sala Liguria" da 880 posti� la "sala Riviera" da 150 posti� altre 5 sale da 12 a 110 posti
per un totale di 1.140 posti disponibili oltre a un ampio foyer e una terrazza affacciata sulledarsene.
BENCHMARK COMPETITORS/CONVENTION BUREAU GENOVA
J-IDSC-0SE01_Report_finale 21
ALTRE LOCATION A GENOVA
La Fondazione Mediterraneo, i cuifondatori sono la Provincia di Genova e ilComune di Sestri Levante, ha sede a SestriLevante.Il complesso congressuale è costituito daspazi attrezzati modulari per la didatticatradizionale e multimediale, 12 sale perconferenze, convegni e attività seminariali perun totale di 815 posti tra cui un auditoriumcon capienza di 300 posti, terrazze e
Il Centro Congressi dell’Istituto per laRicerca sul Cancro di Genova dispone di� un auditorium con capienza, a platea, di
318 posti� l’aula A dotata di 60 posti� le aule B, C, E con rispettivamente 35, 35 e
25 posti� un’aula informatica con 24 posti.
BENCHMARK COMPETITORS
J-IDSC-0SE01_Report_finale
con capienza di 300 posti, terrazze egiardini per circa 950 metri quadrati,parcheggio privato.Le Presenze alle attività culturali/congressualiammontano a circa 30.000 per annoprovenienti da Italia 71%, Europa 18%, ExtraEuropa 11%.
L’Ospedale Galliera dispone di una salacongressi con capienza di circa 100 posti.
22
PONENTE CONGRESSI (SV)
Ponente Congressi è la società costituita tra alcune Strutture Ricettive e Congressuali dellaProvincia di Savona, società di servizi e l’APT Riviera delle Palme.
Best Western Hotel El Chico -~ 300 Posti5 Punta dell’Olmo
~ 900 Posti(da 2017-2018)
BENCHMARK COMPETITORS
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Grand Hotel Diana Alassio- ~ 220 Posti
Loano 2 Village- ~ 931 Posti
Chiostri di S.ta Caterina - ~ 360 Posti
Grand Hotel Garden Lido~ 275 Posti
1
2
3
4
circa 2.100 posti disponibili al 2011
23
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
La sala convegni del Grand Hotel Dianadi Alassio dispone di:
� Sala Convegni " Sun Terrace“ concapienza fino a 200 persone
� Sala convegni "Lions“, con capienzafino a 20 persone
Il Centro Congressi di Santa Caterina aFinalborgo dispone di:
� una sala congressi (nata nello spaziodell'antica chiesa), con capacità di 258posti ed un ampio palco
� 4 sale meeting con capacità variabiletra i 10 ed i 100 postiun’area espositiva di 350 mq.
BENCHMARK COMPETITORS/PONENTE CONGRESSI (SV)
Le sale sono attrezzate con lavagnaluminosa, lavagna a fogli, proiettore TV suschermo gigante, personal computer per CDrom e DVD.
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� un’area espositiva di 350 mq.
I servizi a disposizione comprendonoReception, Sala slide show, Guardaroba, Cabinedi traduzione simultanea, Cabina Regia e spaziinterni ed esterni per catering.
24
Il Centro Congressi del Loano 2 Village (360 camere/appartamenti), dispone di:� 3 sale banqueting da 100 a 550 persone� 1 sala plenaria (Salone “Portofino”) da 100 a 500 persone a platea� 6 sale meeting da 20 a 110 persone.
BENCHMARK COMPETITORS/PONENTE CONGRESSI (SV)/
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
80 posti
18 posti
18 posti
35 posti
110 posti90 posti
10 posti
70 posti
J-IDSC-0SE01_Report_finale 25
L'Hotel Best Western Hotel El Chico di Varazze (38 camere) dispone di una struttura congressuale,situata al pian terreno ed illuminata da luce naturale, composta da sale modulari da 20 a 300 postie dotata di attrezzature audiovisive, connessione gratuita LAN e WI-FI.
BENCHMARK COMPETITORS/PONENTE CONGRESSI (SV)/
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
J-IDSC-0SE01_Report_finale 26
ll Grand Hotel Garden Lido di Loano dispone di quattro sale congressi dalla modularità flessibile,per ospitare fino a 200 partecipanti.
� Sala “A” plenaria, da 60 a 150 posti in base all’allestimento� Sala “A” divisa, da 35 a 70 posti� Sala “B”, da 15 a 30 posti� Sala “C”, da 10 a 25 posti
Sala “A” Sala “B”
BENCHMARK COMPETITORS/PONENTE CONGRESSI (SV)/
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
A richiesta possono essere richiesti servizi correlati ad un evento quali Hostess, Interpreti professionali,Assistenza tecnica professionale, Cabina di traduzione simultanea, Impianti di video proiezione,Impianto di amplificazione per spettacoli e conferenze, Videoconferenza, Registrazioni audio video, PCPortatile – Notebook e Regia.
J-IDSC-0SE01_Report_finale 27
ALTRE STRUTTURE IN PROVINCIA DI SAVONA
Tra le altre strutture dotate di sale per convegni e congressi, si segnalano in Provincia di Savonalocation quali il Palazzo della Sibilla nel Priamar a Savona (260 posti) e alcuni hotel con salecomprese tra i 100 ed i 150 posti. Da sottolineare la presenza di sale attrezzate nei principali Ospedalidella Provincia nelle quali sono frequenti gli incontri a carattere medico.
N. SEDE DISPONIBILITÀ LUOGO
1 Sala Congressi Ospedale S.Corona 100 posti Pietra Ligure
2 Aula Magna Pad. Vigiola Ospedale S.Paolo 90 posti Savona
3 Priamar Palazzo della Sibilla 260 posti Savona
4 Hotel San Marco (3 stelle) 20 posti Savona
5 Hotel NH Savona 80 posti Savona
BENCHMARK COMPETITORS
5 Hotel NH Savona 80 posti Savona
6 Mare Hotel (4 stelle) 100 posti Savona
7 Hotel Riviera Suisse (3 stelle) 100 posti Savona
8 Hotel Mirò (3 stelle) 60 posti Savona
9 Unione Industriali 100 posti Savona
10 Scuola Edile 250 posti Savona
11 Sea Art Hotel (4 stelle) Fino a 80 posti Vado Ligure
12 Hotel Eden (4 stelle) 4 sale riunioni (ca 130 posti) Varazze
13 Hotel Palace (3 stelle) 15 posti Varazze
14 Hotel Garden Palace (3 stelle) Fino a 120 posti Varazze
15 Hotel Tirreno (4 stelle) ca 30 posti Spotorno
16 Hotel Riviera (3 stelle) Fino a 150 posti Celle Ligure
TOTALE 1.685 posti
J-IDSC-0SE01_Report_finale 28
SANREMO PROMOTIONS
Sanremo Promotion S.p.A. è una società per azioni, interamente a capitale pubblico, i cui soci sonoil Comune di Sanremo (89%), il Comune di Taggia (9%) e il Comune di Ospedaletti (2%) aventefinalità di sviluppo delle politiche di promozione congressuale e turistica nel comprensorio sanremese.In particolare, nel settore congressuale, Sanremo Promotion opera come un vero e proprioConvention & Visitors Bureau offrendo tutti i servizi legati all’esecuzione di un evento.
DIMORE STORICHESALE CITTADINE
BENCHMARK COMPETITORS
J-IDSC-0SE01_Report_finale
Centro Congressi
Ariston
PalafioriTeatro
dell'Opera del Casinò
Villa Nobel
+ 10 SALE ALBERGHIERE
29
CENTRO CONGRESSI ARISTON
Il Centro Congressi Ariston oltre a comprendere la sala Ariston con 1.909 posti a sedere,dispone di ulteriori 5 sale
� Ritz, con 446 posti disponibili� Roof 1, con 384 posti disponibili� Roof 2, con 135 posti disponibili� Roof 3, con 135 posti disponibili� Roof 4, con 34 posti disponibili *.
BENCHMARK COMPETITORS/SANREMO PROMOTIONS
J-IDSC-0SE01_Report_finale
* LE SALE ROOF 1-2-3, ALL’OCCORRENZA, POSSONO ESSERE UNIFICATE PER DIVENIRE UN’UNICA SALA CONGRESSI O, IN ALTERNATIVA, UNO SPAZIO CATERING PER 750PERSONE O UN’AREA ESPOSITIVA DI 1.000 MQ
3.043 posti complessivamente
disponibili
30
Il Palafiori è un nuovo centro espositivo-congressuale, inaugurato nel corso del 2006 ubicato nelcuore della città di Sanremo. La sala plenaria ha una capienza massima di 653 posti mentrel’area catering, con una superficie di 800 mq, può ospitare fino a 780 persone al tavolo e 850 a buffet.Il Palafiori possiede altresì un’ampia area espositiva di 2.090 mq e due ampie terrazze.La struttura dispone dei seguenti spazi
� Sala plenaria Ninfea -A-, 653 posti� Sala plenaria Ninfea - B-, 405 posti
Sala Ranuncolo, 150 posti
PALAFIORIBENCHMARK COMPETITORS/
SANREMO PROMOTIONS
� Sala Ranuncolo, 150 posti� Area catering Narciso� Area catering Papavero� Area espositiva Gardenia� Area registrazione� Area ingresso/Infopoint� Area accoglienza� Area cucina
J-IDSC-0SE01_Report_finale 31
LE DIMORE STORICHE
La struttura del Teatro dell'opera delCasino di Sanremo ospitacomplessivamente 400 posti: in platea 255posti, due riservati a persone diversamenteabili, 99 in galleria, mentre i palchi disponibilisono 9. Il palcoscenico ha un’ampiezza di220mq, la platea con i palchi si estende per260 mq, la galleria e i palchi raggiungonoinvece 103 mq.
Villa Nobel Sala piano terra e Sala primopiano entrambe con una capienza di 70persone.
BENCHMARK COMPETITORS/SANREMO PROMOTIONS
J-IDSC-0SE01_Report_finale 32
LOCATION SALA PRINCIPALE ALTRE SALE
Royal Hotel Sanremo (5 stelle)� Sala Palme: 250 posti� Sala Fiori di Murano: 300 posti
Altre 3 sale per un totale di 158 postidisponibili
Grand Hotel Londra (4 Stelle) Centro Congressi con salacapiente sino a 400 posti
5 sale con una capienzacomplessiva di 395 posti
Hotel Europa (4 Stelle) Sala Vascello con 30 posti
Hotel Nazionale (4 Stelle) Sala Michelangelo con 80 posti
LE SALE ALBERGHIERE DI SANREMO
Numerosi Hotel di Sanremo sono dotati di spazi congressuali a partire dal Royal Hotel e il GrandHotel Londra che con, rispettivamente, 300 e 400 posti rappresentano le soluzioni più capientiaccanto a quelle già descritte in precedenza.
BENCHMARK COMPETITORS/SANREMO PROMOTIONS
J-IDSC-0SE01_Report_finale
Hotel Paradiso (4 Stelle)� Sala Gardenia: 45 posti� Sala Ibisco: 18 posti
Suite Hotel Nyala (4 Stelle) � Sala Odeon: 150 posti� Sala Azimuth: 100 posti� Sala Veranda: 100 posti� Sala Zenith: 45 posti
Hotel Villa Sapienza (3 Stelle) Sala Congressi con 60 posti
Hotel Ariston Montecarlo (3 Stelle) Sala Congressi con 20 posti
Hotel Bobby Executive (3 Stelle)� Sala Affresco: 40� Sala Liberty: 40
Hotel La Rosa dei Venti (3 Stelle) � Sala Libeccio: 90� Sala Maestrale: 80� Sala Grecale: 30
Hotel Villa Sylva (3 Stelle) Sala Congressi con 60 posti
TOTALE 1.783 POSTI
33
L’Hotel Rossini al Teatro è situato nel pienocentro di Oneglia nel sito dello storico TeatroRossini.La struttura dispone di 2 sale (Rossini e salaRiunioni) per riunioni e conferenze per un totaledi oltre 50 persone. Inoltre l’hotel può metterea disposizione la sala attrezzata Museo delvicino Museo dell'Olivo che consente diospitare a stile teatro fino ad un massimo di 90
ALTRE STRUTTURE IN PROVINCIA DI IMPERIA
Presso il Castellaro Golf Resort (4 stelle) aCastellaro in Provincia di Imperia si trova ilCentro Congressi “Gianni Cozzi” dotato didiverse sale modulari per una capacitàtotale fino a 800 posti.Le sale sono le seguenti� Sala Cristoforo Colombo (800 mq)� Sala Ferdinando Magellano (330 mq)� Sala Marco Polo (300 mq)
BENCHMARK COMPETITORS
ospitare a stile teatro fino ad un massimo di 90persone. E’ disponibile inoltre la Sala ExFrantoio, tipicamente utilizzata per Cocktail oBuffet, ma eventualmente riconvertibile a salaconvegni (non è attrezzata).
J-IDSC-0SE01_Report_finale
� Sala Marco Polo (300 mq)� Sala Velasquez (170 mq).
SALA RIUNIONI
12 PERSONE
SALA ROSSINI
45 PERSONE
34
PORTOFINO COAST
LOCATION RICETTIVITÀ LUOGO
Hotel Cenobio dei Dogi (4 stelle) fino a 200 posti Camogli (GE)
Il Consorzio Portofino Coast nasce nel 1987 dall’unione di alcuni operatori turistici della zona,nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo e dai rispettivi enti locali. Il Consorzio si èdotato di una società operativa, la Portofino Coast Incoming, che gestisce l’accessibilità nellestrutture turistiche nonché organizza eventi e congressi nelle strutture disponibili.
Recentemente è stato inaugurato l’Ospedale diRapallo che è dotato di una sala Auditorium conuna capacità di circa 150 persone.
BENCHMARK COMPETITORS
J-IDSC-0SE01_Report_finale
Hotel Cenobio dei Dogi (4 stelle) fino a 200 posti Camogli (GE)
Hotel Kulm (4 stelle) fino a 350 posti Camogli (GE)
Hotel Splendido (5 stelle) fino a 185 posti Portofino (GE)
Imperiale Palace Hotel (5 L stelle) fino a 200 posti S. Margherita L. (GE)
Grand Hotel Miramare (4 stelle) fino a 380 posti S. Margherita L. (GE)
Hotel Continental (4 stelle) fino a 100 posti S. Margherita L. (GE)
Hotel Regina Elena (4 stelle) fino a 220 posti S. Margherita L. (GE)
Hotel Metropole (4 stelle) fino a 160 posti S. Margherita L. (GE)
Excelsior Palace Hotel (5 L stelle) fino a 450 posti Rapallo (GE)
Grand Hotel Bristol Resort (4 stelle) fino a 250 posti Rapallo (GE)
Hotel Europa (4 stelle) fino a 80 posti Rapallo (GE)
Hotel Riviera (3 stelle) fino a 40 posti Rapallo (GE)
LOCATION RICETTIVITÀ LUOGO
Grand Hotel Villa Balbi (4stelle)
fino a 100 p. Sestri L.
Suite Hotel Nettuno (4 stelle) fino a 280 p. Sestri L.
Grande Albergo (4 stelle) fino a 160 p. Sestri L.
Hotel Vis a vis (4 stelle) fino a 180 p. Sestri L.
Hotel 2 Mari (3 stelle) fino a 90 p. Sestri L.
Hotel Villa Edera (3 stelle) fino a 90 p. Moneglia
Auditorium Ospedale 150 posti Rapallo
TOTALE 3.665 posti
35
CONSORZIO GOLFO DEI POETI
Il Consorzio Golfo dei Poeti funge da Convention Bureau per l’area della Provincia spezzina offrendosedi congressuali oltre che a La Spezia, a Portovenere ed a Lerici per un totale di oltre 4.400 postidisponibili.
LOCATION RICETTIVITÀ LUOGO
CASTELLO DI LERICI 90 Lerici (SP)
CINEMA TEATRO ASTORIA 308 Lerici (SP)
LA FORTEZZA DEL MARE 150 Portovenere (SP)
GRAND HOTEL 220 Portovenere (SP)
BENCHMARK COMPETITORS
J-IDSC-0SE01_Report_finale
GRAND HOTEL 220 Portovenere (SP)
PALASPEZIA 1.500 La Spezia
ROYAL SPORTING HOTEL 70 Portovenere (SP)
SALA DANTE 210 La Spezia
TEATRO CIVICO 1.000 La Spezia
PORTO LOTTI 200 La Spezia
HOTEL SHELLEY E DELLE PALME 180 Lerici (SP)
VILLA MARIGOLA 700 Lerici (SP)
TOTALE 4.628 posti
36
RIEPILOGO OFFERTA CONGRESSUALE
La Regione Liguria, tra sale convegni, dimore storiche e sale alberghiere attrezzate (principali hotel 5,4 e 3 stelle) può disporre di circa 33.000 posti per congressisti, il 36% circa dei quali nell’areagenovese. La Provincia di Savona appare come la realtà meno dotata di spazi dedicati al settore MICE.
BENCHMARK COMPETITORS
• TOT: 7.744 posti• MAX: Ariston, 3.043 posti
33.010posti offerti
ELABORAZIONI TBRIDGE SU FONTI VARIE
• TOT: 3.885 posti• MAX: Loano 2 Village, 931posti
• TOT: 16.653 posti• MAX:105 Stadium, 4.500 posti
• TOT: 4.628 posti• MAX: Palaspezia, 1.500 posti
37J-IDSC-0SE01_Report_finale
6
12
I PRINCIPALI COMPETITORS
Esaminando la realtà dell’Italia nord-occidentale si evidenzia come le strutturecongressuali (con caratteristiche paragonabilialla struttura di Punta dell’Olmo) sianoconcentrate nelle principali città (Milano eTorino).
Considerando anche lestrutture alberghiere e ledimore storiche entro una
BENCHMARK COMPETITORS
J-IDSC-0SE01_Report_finale 38
CENTRI CONGRESSI: 300< N. POSTI<600
PUNTA DELL’OLMO
SEDI ALBERGHIERE : 300< N. POSTI<600
EXCELSIOR PALACE HOTEL
GRAND HOTEL LONDRA
PALAFIORI
LOANO 2 VILLAGE
STARHOTELS PRESIDENT
PALAZZO DUCALE
DIMORE STORICHE : 300< N .POSTI<600
LA BOLLINA 400 POSTI
HOTEL LANGHE E MONFERRATO
400 POSTI
2
5
dimore storiche entro unadistanza di 150 km sievidenziano, oltre alle sediliguri, 2 strutture piemontesisituate a Serravalle Scrivia (LaBollina) ed a Costigliole d’Asti(Hotel Langhe e Monferrato).
Posizionandosi invece entro i 200 kmsi evidenzia la forte caratterizzazionecongressuale della Provincia diLucca.
2 NUMERO 2 STRUTTURE
COMPETITORS REGIONALI
I potenziali competitors in Regione del nuovo complesso congressistico di Punta dell’Olmo a Celleligure sono attualmente, per tipologia e dimensioni a Genova, il Palazzo Ducale, a Savona, ilCentro Congressi del Loano 2 Village e, in misura minore, a Sanremo, il Palafiori.
BENCHMARK COMPETITORS/I PRINCIPALI COMPETITORS
Loano 2 Village
Palafiori
� Sala principale: 653 posti� Sala 2: 405 posti� Altre sale (1): 150
Palazzo Ducale
J-IDSC-0SE01_Report_finale 39
CENTRO CONGRESSI PUNTA DELL’OLMO
� Sala principale: fino a 600 posti� Sala 2: 200 posti
� Altre sale: 130 posti totali
Loano 2 Village
� Sala principale: 500 posti� Sala 2: 110 posti
� Altre sale (4): totale di 321 posti
Palazzo Ducale
� Sala principale: 500 posti� Sala 2: 200 posti
� Altre sale: totale di 80 posti
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
BENCHMARK COMPETITORS
40
BENCHMARK COMPETITORS
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO √√√√
IL PROGETTO
Il Progetto di riqualificazione delle Colonie bergamasche prevede la realizzazione, oltre alla residenza,libera e convenzionata, di
� Centro Congressi con capienza commisurata a circa 900 utenti (unico volume di nuovacostruzione, ma ipogeo)
� un nucleo alberghiero/ di residenza turistico alberghiera (RTA) con circa 40camere/minialloggi a disposizione
� una piscina privata, un parco didattico ed una zona naturalistica nel fondovalle� uno stabilimento balneare con ristorante/bar e Centro talassoterapico (“The beach”)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 41
CENTRO CONGRESSI ALBERGO/RTA
THE BEACH
TEMPI DI REALIZZAZIONE
A partire dall’approvazione del Progetto prevista nel 2012, il Programma dei lavori prevede unadurata complessiva del cantiere pari a circa 6 anni a partire da metà 2012. Per quanto riguarda ilCentro Congressi, si ipotizza che l’apertura possa essere prevista a 5 anni dall'approvazionedel SUA.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/IL PROGETTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 42
Approvazione
del Progetto
Accantieramento
1 Lotto
Accantieramento
2 Lotto
Termine dei
lavori
DURATA 1 LOTTO : 3 ANNIAVVIO
CENTRO CONGRESSI
DURATA COMPLESSIVA CANTIERE: 6 ANNI
DURATA 2 LOTTO : 3 ANNI
IL CENTRO CONGRESSI
Il Centro Congressi sarà costituito da 6 differenti sale con capienza da 10 (sala Consiglio) a 600(sala principale). Dal punto di vista dell’accessibilità, il Centro è distante
� 33 km dall’Aeroporto di Genova (167 km da quello di Nizza e 204 dalla Malpensa, con untragitto inferiore alle 2 ore)
� 3 km dalla Stazione ferroviaria di Celle Ligure e 1,5 km da quella di Varazze (dove fermano,oltre ai treni regionali, i treni “Regionali Veloci” che collegano con Milano)
� 0,5 km dal casello autostradale di Celle Ligure della A10� 0,9 km dal Porto Turistico di Varazze (800 posti barca, lunghezza massima natanti 35
metri)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/IL PROGETTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 43
metri)� 0,1 km dalla spiaggia
SPAZIO POSTI MQ
Sala principale 600 720
Sala 300 200 212
Sala 100 50 57
Sala meeting 40 42
Sala presidenza 30 35
Sala consiglio 10 18
Reception foyaer 350
Servizi 200
TOTALE 930 1.634
SEZIONE DELLA STRUTTURA CONGRESSUALE IPOGEA
Il Centro Congressi sarà dotato di� Amplificazione con microfoni fissi, via radio e conference system� Schermi fissi e mobili� Traduzione simultanea� Sistema di proiezione - Proiezione frontale e retro proiezione� Videoproiettori LCD� Lavagne luminose� Sistemi videowall e monitor al plasma
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/IL PROGETTO/
IL CENTRO CONGRESSI
J-IDSC-0SE01_Report_finale 44
� Personal computer� Sistema per la Votazione elettronica� Videoconferenza� Passerella per sfilate� Servizio fotocopie - fax� Riprese video e post-produzione� Service audio-video per convention e spettacoli� Gestione ECM� Connessioni a internet a banda larga� Copertura Wi-fi.
COSTI DI REALIZZAZIONE
Il costo di realizzazione del Centro Congressi ammonta a circa 13 milioni di Euro; le principali voci dicosto sono rappresentate dagli oneri finanziari (decennali) (37% del costo), costi di realizzazioneeffettiva (22%), costo dell’area occupata (18%) e costo per la realizzazione del parcheggio instruttura (14%).
VOCE DI COSTO IMPORTO %
Area occupata € 2.300.000 18%
Progettazione e d.l. € 61.000 0%
I COSTI DI REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/IL PROGETTO
Sistemazioni esterne
Oneri di urbaniz-zazione
Oneri finanziari su dieci anni
38%
J-IDSC-0SE01_Report_finale 45
Progettazione e d.l. € 61.000 0%
Collaudi certificazioni e comm. € 50.000 0%
Allacciamenti forniture € 25.000 0%
Realizzazione centro € 2.883.600 22%
Sistemazioni esterne € 200.000 2%
Posti auto a raso € 660.000 5%
Posti auto in struttura € 1.760.000 14%
Oneri di urbanizzazione €150.000 1%
Oneri finanziari su dieci anni € 4.745.290,62 37%
TOTALE € 12.834.890,62
esterne2%
zazione1%
Posti auto a raso5%
Area occupata
18%
Esecuzione centro22%
38%
Posti auto in struttura
14%
COSTI DI GESTIONE
Nei primi 5 anni* di gestione il totale dei costi digestione ammonta a circa 1,9 milioni di euroal netto degli investimenti per gli arredi.Incidono in particolare� i costi fissi del Personale**, fissi e
variabili (assunti nei periodi di svolgimentodei congressi) , per il 52% (controllo,pulizia, custodia, amministrazione,impiegati)
VOCE DI COSTO ANNI COSTO %
Arredo 1 € 400.000,00
Controllo ai varchi 5 € 72.150,00 4%
Pulizia 5 € 62.530,00 3%
Custodia 5 € 125.000,00 7%
Amministratore – Gestore 5 € 262.500,00 14%
Impiegati 5 € 137.500,00 7%
Consumi energetici 5 € 29.250,00 2%
Telefonia 5 € 14.625,00 1%
I COSTI DI GESTIONE (PRIMI 5 ANNI)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/IL PROGETTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 46
impiegati)� manutenzione regolare e periodica
(rispettivamente 2% più 21%, per untotale del 23%)
� altri costi fissi (15%) comprendentiimposte (ICI e rifiuti) ed assicurazionesull’opera e sui fruitori
€ 14.625,00 1%
Rete wireless 5 € 3.250,00 0%
Catering 5 € - 0%
Servizio shuttle da e verso alberghi 5 € 144.300,00 8%
Manutenzione regolare 5 € 29.250,00 2%
Manutenzione periodica 5 € 324.675,00 16%
Vigilanza - antincendio 5 € 76.050,00 4%
Tecnico per gestione sala regia 5 € 50.700,00 3%
Raccolta differenziata 5 € 25.000,00 1%
ICI 5 € 340.000,00 18%
ASSICURAZIONI sull'opera e su i fruitori 5 € 180.000,00 10%TOTALE € 1.876.780,00
* HP DI 2 ANNI NELLO SCENARIO INIZIALE E 3 IN QUELLO INTERMEDIO** I COSTI DEL PERSONALE DI CUSTODIA, IMPIEGATI E AMMINISTRAZIONE/GESTIONE SONO ASSEGNATI IN QUOTA AL CENTRO CONGRESSI TENENDO CONTO ANCHE DELLE POSSIBILI ALTRE ATTIVITA’ DA QUESTI SVOLTE
GESTIONE DELLA STRUTTURADESCRIZIONE DEL PROGETTO/
IL PROGETTO
PRIMI 5 ANNI ANNI SUCCESSIVI
La Società Punta dell’Olmo si èimpegnata alla gestione dello startup e dei primi 5 anni di attività delCentro durante i quali contribuirà
Al termine dello start up, è prevista la gestione delCentro Congresso attraverso una società mistapubblico/privata di cui faranno parte, tra gli altri� la Provincia di Savona� la CCIAA
SCENARIO INIZIALE SCENARIO INTERMEDIO SCENARIO A REGIME
J-IDSC-0SE01_Report_finale 47
alla copertura delle spese con unfinanziamento privato stimato incirca 100 mila Euro annui per 5anni.
� la CCIAA� il Comune di Celle� l’Associazione albergatori provinciale
che già fin d'ora hanno dato il loro assenso dimassima al fine di sviluppare un’offerta turisticaintegrata sul territorio in grado di tenere conto, inun ottica di sistema, delle varie tipologie turistichepresenti nella zona.
OFFERTA TURISTICA INTEGRATADESCRIZIONE DEL PROGETTO/
IL PROGETTO
Nell’area territoriale compresa tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze potrà svilupparsi un’offertaturistica integrata in grado di essere alimentata, ma nel contempo anche di alimentare, il settoredel turismo congressuale.
TURISMO “SPORTIVO”
*
J-IDSC-0SE01_Report_finale 48
* SI INTENDA L’UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE DELLE STRUTTURE PRESENTI NELL’AREA DELLA NATTA
TURISMO NATURA
TURISMO BENESSERE
TURISMO BALNEARE
TURISMO CONGRESSUALE
TURISMO DIPORTISTICO
IL TERRITORIO
� Il Comune di Celle Ligure ha una popolazione pari a 5.456 abitanti, tendenzialmente stabilenegli ultimi 5 anni (dal 2004 al 2009 è calata dello 0,1%)
� Il valore aggiunto del Comune di Celle, a partire dal dato medio del Valore aggiuntoprocapite (Dato Prometeia 2008) pari a Euro 24.271, ammonta a circa 132 milioni di Euro; ilvalore del PIL procapite (a prezzi correnti 2009) pari a Euro 27.376 determina un valore del PILdel Comune pari a circa 149 milioni di Euro
� Dal punto di vista climatico, l’area è caratterizzata da una media annua della temperatura di
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 49
� Dal punto di vista climatico, l’area è caratterizzata da una media annua della temperatura dicirca 15.5 °C, e da una temperatura media del mese più freddo di ca. 8 °C
� A livello turistico è molto fiorente l’attività balneare con 21 stabilimenti e 1,45 km di costafruibile oltre ad un approdo per imbarcazioni fino ad otto metri ed una scuola di vela presso illocale Club Nautico
� Il Comune ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione ambientaleconformemente alla norma ISO 14001
� Celle Ligure ha ottenuto dalla FEE-Italia (Foundation for Environmental Education) ilconferimento della Bandiera Blu per la qualità delle sue spiagge nel 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Dal punto di vista della ricettività turistica alberghiera, al 2010, il Comune dispone di 24alberghi e 1 struttura RTA/Alberghiera per un totale di circa 1.000 posti letto disponibili(rispettivamente 956 + 59); tale dato evidenzia una contrazione dell’offerta alberghiera pari al20% nel periodo 1997-2010 e del 10% nell’ultimo triennio.
OFFERTA TURISTICA
COMUNE DI CELLE LIGURE: ALBERGHI E POSTI LETTO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/IL TERRITORIO
1.208
30
35
1200
1400N. Alberghi Posti letto
J-IDSC-0SE01_Report_finale 50
31
28
24
1.115
956
0
5
10
15
20
25
30
1997 2007 2010
0
200
400
600
800
1000
1200
Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un trend decrescente di arrivi e presenze turistiche nellestrutture alberghiere (comprese le RTA/Alberghiere) che, pur dopo un biennio di ripresa (2007-2009),ha avuto il suo culmine proprio l’anno scorso (2010), risentendo particolarmente della crisi economicainternazionale. Un altro dato che invece mantiene costante il suo andamento decrescente nell’ultimodecennio è quello della permanenza media che si attesta intorno ai 4 giorni.
DOMANDA TURISTICADESCRIZIONE DEL PROGETTO/
IL TERRITORIO
184
173177
170
5,5 5,5
6,0
5,9
5,4160
180
200
Mig
liaia
6
7
Arrivi Presenze Permanenza (giorni)
J-IDSC-0SE01_Report_finale 51
FONTE DATI: UFFICIO IAT COMUNE DI CELLE LIGURE
LA DOMANDA TURISTICA NEL COMUNE DI CELLE
NEL PERIODO 2000-2010 (STRUTTURE ALBERGHIERE)
33 32 30 29 27 27 26 28 29 3124
109
170145
129119
116124
127 4,4
4,84,5
4,14,3 4,1
-
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pres
enze
e A
rriv
i
0
1
2
3
4
5
Gio
rni
ANALISI DI MERCATO TURISMO CONGRESSUALE
BENCHMARK COMPETITORS
52
BENCHMARK COMPETITORS
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
√√√√
PREMESSA METODOLOGICA
Obiettivo del presente capitolo è la stima dell’impatto, in termini di� ripercussioni economiche (incidenza % sul PIL/valore aggiunto del Comune di Celle Ligure
e del territorio provinciale/regionale),� risvolto occupazionale, posti di lavoro diretti ed indiretti generati nel territorio del Comune
di Celle Ligure e in quello provinciale/regionale
a seguito della realizzazione del Centro Congressi e del plesso Alberghiero/RTA di Puntadell’Olmo.Tutte le stime e le elaborazioni si basano su dati ed indicatori specifici tratti da letteratura specifica di
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 53
Tutte le stime e le elaborazioni si basano su dati ed indicatori specifici tratti da letteratura specifica disettore. Saranno calcolati in particolare
� consumi turistici (diretti e indiretti)� indotto turistico� numero di addetti diretti e indiretti
Si precisa che, con riferimento al Centro Congressi, i flussi turistici determinati e gli impatti derivati siriferiscono ad una quota di domanda turistica aggiuntiva rispetto al presente mentre, inrelazione all’Albergo/RTA e al turismo di tipo “Leisure” che si andrà a determinare, i valori calcolatidovranno tenere in considerazione l’ “effetto di sostituzione” dovuto a chi già si recava in vacanzanel Comune di Celle Ligure.
CONGRESSUALECENTRO INDOTTO
Il parametro fondamentale da individuare riguarda il numero di arrivi che le nuove strutturepotranno attirare. Ciascuna categoria di utenza turistica (congressuale e leisure) è poi caratterizzata dauna permanenza media, da cui ricavare le presenze e da una spesa pro-capite mediagiornaliera che consente di determinare i consumi e, successivamente, l’indotto generato.
ANALISI DI IMPATTO/PREMESSA METODOLOGICA
SCHEMA DI SINTESI DELLA METODOLOGIA ADOTTATA
J-IDSC-0SE01_Report_finale 54
ARRIVI/PRESENZE
LEISURE
CENTRO CONGRESSI
ALBERGO/RTA
CONSUMI SUL TERRITORIO
OCCUPAZIONE
Quota Celle Ligure
Quota Celle Ligure
METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO DEL CENTRO CONGRESSI
SPESA DIRETTA
SPESA INDIRETTA
SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA DIRETTAMENTEDA UN VISITATORE DURANTE IL VIAGGIO ED ILSOGGIORNO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE (adesempio spese per il pernottamento, laristorazione, escursioni, shopping, etc)
SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER CONTO DIUN VISITATORE DA SOGGETTI TERZI DURANTE ILVIAGGIO ED IL SOGGIORNO NEL LUOGO DIDESTINAZIONE (nel caso del turismocongressuale, le spese sostenute per far fronteall’organizzazione del Convegno finanziate da
CONSUMI TURISTICI INDOTTO
TURISTICO
ANALISI DI IMPATTO
+
J-IDSC-0SE01_Report_finale 55
INDIRETTA all’organizzazione del Convegno finanziate daEnti/società, che comprendono sedecongressuale, allestimenti, tecnologie, hostess,intepretariato, servizi tipografici, ufficio stampa,trasferimenti, segreteria e catering).
IN BASE ALLA METODOLOGIA DEL WTTC(WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL) ICONSUMI DEI TURISTI RAPPRESENTANO IL 56%DEL FATTURATO COMPLESSIVO DELCOMPARTO.IN SINTESI:
� CONSUMI TURISTICI: 56%� SPESE AZIENDE: 34,8%� INVESTIMENTI PUBBLICI: 9,2%
1,786MOLTIPLICATORE
Comprende le attività economicheconnesse alla
produzione di beni od alla prestazione di servizi che in varia
misura rientrano nella produzione di beni o servizi prestati ai turisti
(ECONOMIA ALLARGATA DEI VIAGGI
E DEL TURISMO)
x
CALCOLO DELLA SPESA DIRETTA E INDIRETTAANALISI DI IMPATTO/
METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO DEL CENTRO CONGRESSI
OFFERTA CENTRO
CONGRESSI
DIMENSIONAMENTO� N Posti Offerti
EVENTI PROGRAMMATI
ANNO
BUSINESS PLAN� N. eventi/anno
Numero partecipanti annuo
Numero Partecipanti
annuo
Giorni medi di presenza
Giornate di presenza congressuale
Dato 2009 Osservatorio
x
x
x COEFFICIENTE RIEMPIMENTO
%
J-IDSC-0SE01_Report_finale 56
Dato 2009 Osservatorio Congressuale Italiano
Giornate di presenza
congressuale
Spesa diretta media
giornaliera Spesa totale annua (diretta + indiretta)
FONTE: INDAGINE SULL’IMPATTO ECONOMICO DEI TURISMI A GENOVA E PROVINCIA
Spesa indiretta media
giornaliera
Calcolo valori riferiti al territorio del Comune di
Celle Ligure
x x x
BUSINESS PLAN
N. EVENTI/ANNO GIORNI DI PRES. CONGRESSUALE
Sala PostiScenario iniziale
Scenario intermedio
Scenario a regime
% Riemp.
Giorni di presenza
Scenario iniziale
Scenario intermedio
Scenario a regime
Per stimare le giornate di presenza congressuali viene ipotizzato un programma di eventi annualein base alla disponibilità di sale del Centro Congressi. Al fine del calcolo dell’impatto sul territorio, siconsiderano esclusivamente le 3 sale principali, ovvero quelle che sono in grado di ospitare gli eventipiù importanti che possono determinare una permanenza che va oltre la singola giornata.Vengono definiti tre scenari: iniziale, intermedio ed a regime.
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO
DEL CENTRO CONGRESSI
J-IDSC-0SE01_Report_finale 57
iniziale intermedio a regime Riemp. presenza iniziale intermedio regime
Sala 1.000 600 3 5 8 80% 2,16 3.110 5.184 8.294
Sala 300 200 2 3 5 90% 2,16 778 1.166 1.944
Sala 100 50 2 3 5 100% 1,8 180 270 450
Sala meeting (1) 40 1 2 3
Sala presidenza (1) 30 1 1 3
Sala consiglio (1) 10 0,5 0,5 2
Reception foyer (1) 1,5 1,5 3
Totale 930 11 16 27 2,04 (2) 4.068 6.620 10.688
(1) EVENTI GIORNALIERI CHE NON PRODUCONO IMPATTO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI PRESENZE TURISTICHE(2) VALORE MEDIO
L’ammontare di presenze turistiche derivate dal Centro Congressi varia, in relazione al scenariotemporale di riferimento, da un minimo di circa 4.100 (scenario iniziale) ad un valore massimo diquasi 11.000 (scenario a regime).
EVOLUZIONE DELLE PRESENZE CONGRESSUALI COMPLESSIVE
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO
DEL CENTRO CONGRESSI/BUSINESS PLAN
La media negli ultimi 5 anni
J-IDSC-0SE01_Report_finale 58
ELABORAZIONI TBRIDGE
La media negli ultimi 5 annidelle presenze turistiche instrutture alberghiere nelComune di Celle Ligure si attestasulle 119.000 presenze annue
RIPARTIZIONE PER COMPARTO DELLA SPESA DIRETTA
Al fine di quantificare l’impatto specifico sul territorio del Comune di Celle Ligure dei consumi diretti, ilvalore relativo alla spesa diretta viene distribuito in primo luogo nei differenti comparti.Si evidenzia come i comparti principali sui quali andrà ad insistere il nuovo flusso turistico coincidonocon la Ricettività e con la Ristorazione che, assieme, contano per quasi il 90% della spesa.
RIPARTIZIONE PER COMPARTO DELLA SPESA PRO-CAPITE
Mobilità locale; 3,2%
Spesa viaggio; 1,7%Ristorazione;
18,0%Visite
culturali;
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO
DEL CENTRO CONGRESSI
J-IDSC-0SE01_Report_finale
ELABORAZIONI TBRIDGE SU DATI CONFINDUSTRIA GENOVA
NB. SPESE DI VIAGGIO: QUOTA ASSORBITA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI CELLE L.SPESE PER MOBILITÀ LOCALE: BUS, PARCHEGGI, TAXI
59
Ricettività; 70,4%
18,0% culturali; 1,1%
Escursioni; 0,4%
Shopping; 5,3%
RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA DIRETTA - RICETTIVITÀ
Per quantificare l’impatto specifico sul territorio del Comune di Celle Ligure dei consumi diretti, laspesa di ciascun comparto viene distribuita sui vari Comuni coinvolti. Con riferimento alla Ricettività,si definiscono 2 contesti differenti:
1. il primo (65%), invece, valuta la situazione ad offerta alberghiera inalterata (prevalenzastrutture 2 stelle)
2. il secondo (80%) si riferisce ad un contesto nell’ambito del quale la presenza della strutturacongressuale e la domanda turistica di elevato profilo che determina, andranno a stimolare unmiglioramento dell’offerta alberghiera del Comune di Celle L. rendendo le strutture localiappetibili
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO
DEL CENTRO CONGRESSI
appetibili
J-IDSC-0SE01_Report_finale 60
Celle Ligure; 65%
Altro; 5%Varazze; 30%
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA RICETTIVITÀ
CONTESTO 1
Celle Ligure; 80%
Altro; 5%Varazze; 15%
CONTESTO 2
80%
70%
80%
90%
RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA DIRETTA – ALTRI COMPARTI
Mentre per il comparto della ricettività, come visto, la maggioranza della spesa si considera realizzatanell’ambito del Comune di Celle Ligure (dal 65 all’80%), per gli altri settori la spesa risulta esserepiù distribuita tra i Comuni confinanti, in primis con il Comune di Varazze.
IL COMPLEMENTO AL 100% RIGUARDA LA QUOTA DEI COMUNI DI VARAZZE, LE ALBISSOLE, SAVONA, COGOLETO, ARENZANO E GENOVA.
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO
DEL CENTRO CONGRESSI
2
CONTESTO 1
CONTESTO 2
45%
10%
50%
20%
10%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ricett ività Ristorazione Spesaviaggio
M obilitàlocale
Visiteculturali
Escursioni Shopping
J-IDSC-0SE01_Report_finale
RIPARTIZIONE DELLE SPESE TOTALI SUL
COMUNE DI CELLE LIGURE
61
ELABORAZIONE TBRIDGE
65%1
LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA INDIRETTA
Le spese indirette, ovvero quelle spese non direttamente sostenute dai visitatori nello svolgimentodella loro attività turistica ma da soggetti terzi, come ad esempio le spese sostenutedall’organizzazione congressuale per
� sede congressuale� allestimenti� tecnologie� hostess
Savona5%Varazze
5%
RIPARTIZIONE PER COMUNE DELLA SPESA PRO-CAPITE
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO
DEL CENTRO CONGRESSI
� hostess� interpretariato� servizi tipografici� ufficio stampa� altri costi diversi (omaggi, animazione, accompagnatori, ecc.)� trasferimenti (servizio navetta)� segreteria congressuale e consulenza
sono da considerarsi prevalentemente di competenza del Comune di Celle Ligure dove è situato ilCentro Congressi.
J-IDSC-0SE01_Report_finale 62
ELABORAZIONE TBRIDGE
Celle Ligure90%
IMPATTO ECONOMICO TOTALE
La realizzazione di un Centro Congressi nel territorio del Comune di Celle Ligure, in base alle ipotesieffettuate di utilizzo del sito, è in grado a regime di generare un impatto economico sul sistematuristico pari a oltre 6,5 milioni di Euro.
�SPESA DIRETTA: € 832.375
�SPESA INDIRETTA: € 586.144~ € 2,5 MILIONI
SCENARIO INIZIALE
4.068
PRESENZE TURISTICHE TOTALE INDOTTO TOTALE CONSUMI
ANALISI DI IMPATTO
SPESE SOSTENUTE
~ € 1,4 MILIONI
J-IDSC-0SE01_Report_finale 63
�SPESA DIRETTA: € 1.354.634
�SPESA INDIRETTA: € 953.911~ € 4,1 MILIONI
SCENARIO INTERMEDIO
6.620
4.068
�SPESA DIRETTA: € 2.187.009
�SPESA INDIRETTA: € 1.540.055
~ € 6,7 MILIONISCENARIO A
REGIME10.668
~ € 2,3 MILIONI
~ € 3,7 MILIONI
IMPATTO ECONOMICO COMUNE DI CELLE LIGURE – CONTESTO 1
Considerando invece una offerta alberghiera in linea con l’attuale, si stima possa essere mobilitatagrazie al turismo generato dal Centro Congressi un totale di, nel breve termine (scenario iniziale) circa1 milione (0,6% del PIL) fino a raggiungere, a regime, circa 2,7 milioni di Euro annui, pari acirca l’1,8% del PIL del Comune registrato nel 2009.
�SPESA DIRETTA: € 482.551
SPESA INDIRETTA: € 527.530
SCENARIO INIZIALE
PRESENZE TURISTICHE SPESE SOSTENUTE TOTALE CONSUMI
~ € 1 MILIONE
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 64
�SPESA DIRETTA: € 785.320
�SPESA INDIRETTA: € 858.520
SCENARIO INTERMEDIO
6.157
�SPESA INDIRETTA: € 527.530INIZIALE
3.783
�SPESA DIRETTA: € 1.267.871
�SPESA INDIRETTA: € 1.386.050
SCENARIO A REGIME9.940
~ € 1 MILIONE
~ € 1,6 MILIONI
~ € 2,7 MILIONI
IMPATTO ECONOMICO COMUNE DI CELLE LIGURE – CONTESTO 2
Al netto della quota relativa all’impatto economico complessivamente generato (*), considerando iconsumi realizzati nell’ambito del territorio del Comune di Celle Ligure e un livello di offerta alberghieraincrementato (CONTESTO 2), a regime si stima potrà essere mobilitata grazie al turismo generato dalCentro Congressi un totale di quasi 3 milioni di Euro annui, pari a circa il 2% del PIL del Comuneregistrato nel 2009.
�SPESA DIRETTA: € 570.418SCENARIO
PRESENZE TURISTICHE SPESE SOSTENUTE TOTALE CONSUMI
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 65
�SPESA DIRETTA: € 928.317
�SPESA INDIRETTA: € 858.520
SCENARIO INTERMEDIO
6.157
�SPESA DIRETTA: € 570.418
�SPESA INDIRETTA: € 527.530
SCENARIO INIZIALE
3.783
�SPESA DIRETTA: € 1.498.735
�SPESA INDIRETTA: € 1.386.050
SCENARIO A REGIME9.940
~ € 1,1 MILIONI
~ € 1,8 MILIONI
~ € 2,9 MILIONI
(*) E’ POSSIBILE CHE ANCHE UNA QUOTA DI IMPATTO VADA A RICADERE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CELLE LIGURE (ES. MANUTENZIONI CENTRO CONGRESSI)
SINTESI IMPATTO ECONOMICO COMUNE DI CELLE LIGURE
ANALISI DI IMPATTO
SCENARIO INIZIALE
SCENARIO INTERMEDIO
SCENARIO A REGIME
Per sintetizzare i risultati ottenuti, allo scenario iniziale (breve periodo) vengono associate le stimeottenute considerando il contesto 1 (offerta alberghiera inalterata); a regime, invece, si ipotizza unprocesso di miglioramento delle strutture ricettive compiuto, pertanto vengono presi in considerazionele stime del contesto 2; nel periodo intermedio, infine, si prende un valore medio.
2.700 Presenze turistiche annue(2,3 % rispetto a media ultimi 5 anni)
4.800 Presenze turistiche annue(4 % rispetto a media ultimi 5 anni)
8.600 Presenze turistiche annue(7,2 % rispetto a Presenze 2010)
J-IDSC-0SE01_Report_finale 66
INIZIALE INTERMEDIO REGIME
CONTESTO 1(RICETTIVITÀ 65%)
CONTESTO 2(RICETTIVITÀ 80%)
�SPESA DIRETTA: € 482.551
�SPESA INDIRETTA: € 527.530
~ € 1 MILIONE
�SPESA DIRETTA: € 1.498.735
�SPESA INDIRETTA: € 1.386.050
~ € 2,9 MILIONI
VALORE MEDIO TRA QUELLI DERIVATI DAI 2 CONTESTI
~ € 1,7 MILIONI
METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO DELL’ALBERGO/RTA
PROGRAMMA DI APERTURA
40 � Mesi estivi� Periodi festivi� Periodi
congressuali
~ 175 giorni
QUOTA LEISURE: 84%
QUOTA CONGRESSUALE: 16% *
DISPONIBILITÀ
[CAMERE X GG]
DISPONIBILITA’INDICE DI
OCCUPAZIONEOFFERTA TURISTICA
VENDUTA
ANALISI DI IMPATTO
x
x
NUMERO CAMERE
J-IDSC-0SE01_Report_finale 67
[CAMERE X GG]
OCCUPAZIONE% VENDUTA
[CAMERE X GG]
OFFERTA TURISTICA VENDUTA
[CAMERE X GG]
NUMERO MEDIO PERSONE/CAMERA
PRESENZE TURISTICHE (LEISURE)
[PERSONE X GG]
* VIENE ESCLUSA IN QUANTO GIÀ COMPRESA NEL CALCOLO DELL’IMPATTO DEL CENTRO CONGRESSI
PRESENZE TURISTICHE (LEISURE)
[PERSONE X GG]
SPESA PRO-CAPITE MEDIA
[EURO / (GG X PERSONA)]
SPESA DIRETTA TOTALE
INDOTTO TURISTICO1,786
Calcolo valori riferiti al territorio del Comune di Celle Ligure
x
x
x x x
100%100%
120%
LA RIPARTIZIONE DEI CONSUMI
La ripartizione della spesa totale prima per comparto e, successivamente, per Comune, evidenzia comeCelle Ligure assorba il totale della spesa legata alla “Ricettività” (attività specifica dell’Albergo/RTA)mentre siano maggiormente distribuite nel territorio regionali le altri voci di spesa con particolareriferimento al quella legata alle “Escursioni”.
RIPARTIZIONE PER COMPARTO DELLA SPESA PRO-CAPITE TURISMO “LEISURE”
RIPARTIZIONE DELLE SPESE TOTALI SUL COMUNE DI CELLE LIGURE
IL COMPLEMENTO AL 100% RIGUARDA LA QUOTA DEI COMUNI DI VARAZZE, LE ALBISSOLE, SAVONA, COGOLETO, ARENZANO E GENOVA.
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO DELLA ALBERGO/RTA
Visite culturali; 1,6%
Escursioni; 14,5% Shopping;
45%
20%
10%
40%
0%
20%
40%
60%
80%
Ricettività Ristorazione Spesaviaggio
Mobilitàlocale
Visiteculturali
Escursioni Shopping
J-IDSC-0SE01_Report_finale
FONTE: REGIONE LIGURIA ELABORAZIONE TBRIDGE
68
Ristorazione; 29,9%
Spesa viaggio; 0,0%
Mobilità locale; 1,0%
Shopping; 18,4%
Ricettività; 34,6%
CALCOLO DELL’IMPATTO
La realizzazione dell’Albergo/RTA nel territorio del Comune di Celle Ligure determinerà sia un flussoturistico “addizionale” (in termini di presenze turistiche) sia un flusso di “sostituzione” di turisti “storici”che in passato alloggiavano in altre strutture ricettive presenti nel Comune stesso.Pertanto, a fronte di oltre 5.000 presenze “Leisure” annue (addizionali + storici) stimate per lanuova struttura (4% sulla media presenze alberghiere degli ultimi 5 anni nel Comune di Celle Ligure),si determina come ad ogni incremento di 1 punto percentuale sul totale delle presente turisticheannue del Comune possano corrispondere:
COMPLESSIVAMENTE
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO DELL’IMPATTO DELLA ALBERGO/RTA
J-IDSC-0SE01_Report_finale 69
Oltre 180.000 Euro di spese/consumi dirette/i
Oltre 600.000 Euro di indotto
1 addetto nel settore della Ristorazione
COMPLESSIVAMENTE
Quasi 160.000 Euro di spese/consumi dirette/i
1 addetto nel settore della Ristorazione
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CELLE LIGURE
METODO DI CALCOLO IMPATTO OCCUPAZIONALE
La stima degli addetti tiene conto sia del personale impiegato direttamente dalla diverse attivitàsia di quello indiretto generato dai consumi mobilitati dai turisti. Si considera per entrambi lo scenariotemporale a regime.
A. STIMA ADDETTI DIRETTI
� Centro Congressi � Albergo/RTA� The Beach
Stima in base alle attività specifichesvolte e suddiviso tra addetti fissie saltuari
Calcolo a partire dai
ANALISI DI IMPATTO
J-IDSC-0SE01_Report_finale 70
B. CALCOLO ADDETTI INDIRETTI
Centro Congressi
ALBERGO/RTA
Turisti congressuali
Turisti “Leisure”
Creano consumi
nei settori:
Ricettività, Ristorazione
Ristorazione
Calcolo a partire daiconsumi determinatida nuove quote dituristi in base aparametri disettore.ES. FATTURATO PER ADDETTO
Nella valutazione complessiva occorrerà tenere conto che gli addetti indiretti generati dai consumidei turisti congressuali andranno in parte a coincidere con quelli diretti dell’Albergo/RTA e dellastruttura The Beach che soddisfano le esigenze di ricettività e ristorazione.
ADDETTI DIRETTIANALISI DI IMPATTO/
METODO DI CALCOLO IMPATTO OCCUPAZIONALE
CENTRO CONGRESSI ALBERGO/RTA THE BEACH
ATTIVITÀPERSONALE
Fisso Saltuario
Controllo ai varchi 3
Pulizia 4
Custodia 1
Amministratore – Gestore 1
Impiegati 1
ATTIVITÀPERSONALE
Fisso Saltuario
Custode 1
Impiegato 1
Amministratore/Gestore 1
Addetti pulizia e cambio biancheria
6
ATTIVITÀPERSONALE
Fisso Saltuario
Ristorante 4
Bar 2
Gestione spiaggia 6
Talasso-terapia- palestra 2
Discoteca 10
J-IDSC-0SE01_Report_finale
Catering 4
Servizio shuttle 1
Vigilanza/antincendio 4
Tecnico Regia 2
TOTALE 3 18
TOTALE PERSONALE DIRETTO
� 11 posti fissi� 46 posti saltuari
71
Addetti manutenzione 2
TOTALE 2 9
Noleggi natanti 1
TOTALE 6 19
ADDETTI INDIRETTI
CONSUMI TURISMO CONGRESSUALE(SCENARIO A REGIME E CONTESTO 2)
RICETTIVITÀ RISTORAZIONE ALTRE SPESEPARAMETRO MEDIO
Con riferimento ai consumi determinati dalle presenze turistiche generate dal Centro Congressi, sistimano gli effetti indiretti sull’occupazione a partire dall’ammontare di tali spese con particolareriguardo ai comparti della ricettività e della ristorazione; in totale si stima possano essere creati fino a32 posti di lavoro (fissi), 24 dei quali nell’ambito dei servizi offerti all’interno del Comune di CelleLigure.
ANALISI DI IMPATTO/METODO DI CALCOLO IMPATTO OCCUPAZIONALE
72J-IDSC-0SE01_Report_finale
RICETTIVITÀ
€ 1.539.095
RISTORAZIONE
€ 393.199
ALTRE SPESE
€ 254.714TOTALE 1 addetto per ogni 60.000
Euro di fatturato
(Fonte Federalberghi)
€ 1.231.276 € 176.940 € 90.520Celle L.
� 26 addetti (Totali)� 21 * addetti (Celle Ligure)
� 7 addetti (Totali)� 3 addetti (Celle Ligure)
* COMPRENDE UNA QUOTA DEGLI ADDETTI DIRETTI DELL’ALBERGO/RTA
IMPATTO ECONOMICO ANNUO IN SINTESI
CONSUMI DIRETTI CONSUMI INDIRETTI TOTALE CONSUMISPESE AZIENDE +
INVESTIMENTI PUBBLICI
INDOTTO GENERATO
Centro congressi € 2.187.009 € 1.540.055 € 3.727.064 € 2.928.408 € 6.655.472
L’impatto annuo determinato dalla realizzazione del Centro Congressi e dell’Albergo/RTA in termini diindotto turistico ammonta a oltre 7 milioni di Euro; se ci si riferisce al territorio del Comune diCelle Ligure si può ragionevolmente stimare una spesa addizionale (al netto della quota di indottoche potrà realizzarsi in tale ambito), determinata dall’incremento di presenze turistiche pari a oltre 3milioni di Euro *, ovvero circa il 2% del PIL comunale 2009.
ANALISI DI IMPATTO
Albergo/RTA ** € 182.761 € 0 €182.761 € 428.258 € 611.019
Totale Punta Olmo € 2.369.770 € 1.540.055 € 3.909.825 € 3.356.666 € 7.266.491
J-IDSC-0SE01_Report_finale 73
* QUASI 2,8 MILIONI DI EURO IN RELAZIONE AL CONTESTO 1, OVVERO DI INVARIANZA DELL’OFFERTA ALBERGHIERA DI CELLE LIGURE* * IPOTESI DI INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE DELL’1% SUL TOTALE PRESENZE 2009
CELLE LIGURE CONSUMI DIRETTI CONSUMI INDIRETTI TOTALE CONSUMI
Centro congressi € 1.498.735 € 1.386.050 € 2.884.785
Albergo/RTA * 158.977 0 158.977
Totale Punta Olmo 1.857.795 1.386.050 3.043.762
~ 2 % del PIL Comune di Celle Ligure
(2009)
IMPATTO OCCUPAZIONALE IN SINTESI
ADDETTI DIRETTI ADDETTI INDIRETTI TOTALE ADDETTI
Centro congressi 21 32 53
Albergo/RTA * 11 1 12
La realizzazione del Centro Congressi, dell’Albergo/RTA e della struttura balneare denominata “TheBeach” determineranno in termini di ritorno occupazionale un fabbisogno pari a 90 persone, trarisorse direttamente impiegate nelle strutture e risorse indirette.Se ci si riferisce al territorio del Comune di Celle Ligure il numero si attesta alle 60 unità,scostamento dovuto ai soli addetti indiretti che sono distribuiti anche sul restante territorio.
ANALISI DI IMPATTO
The Beach 25 0 25
Totale Punta Olmo 57 33 90
J-IDSC-0SE01_Report_finale 74
CELLE LIGURE ADDETTI DIRETTI ADDETTI INDIRETTI TOTALE ADDETTI
Centro congressi 21 24 45
Albergo/RTA* 11 1 12
Totale Punta Olmo 32 25 57
* IPOTESI DI INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE DELL’1% SUL TOTALE PRESENZE 2009