rast i promjene - deloitte us · pdf file• mlada poduzeća koja pokazuju velik potencijal...

Rast i promjene

Zagreb, 8. prosinca 2015.

Double Tree by Hilton

Brzorastuće tvrtke

CE Technology Fast 50

Predstavljanje rezultata Deloitteova istraživanja o 50

tehnoloških tvrtki s najbržim rastom u Srednjoj Europi

Ivica Perica, Direktor u Odjelu poslovnog

savjetovanja, Deloitte

Predstavljanje Deloitteova CE Technology FAST 50 programa

• Svrha programa i naznake trendova i razmišljanja tehnoloških poduzeća

• Pojašnjenje metodologije istraživanja i kriterija odabira

• Rezultati istraživanja na razini Centralne Europe

Rezultati za Hrvatsku

• Predstavljanje hrvatskih društava na listi najboljih

• Dodjela prigodnih nagrada nagrađenima

Sadržaj

Deloitte CE Technology Fast 50Deloitteov dugogodišnji program koji prepoznaje važnost brzorastućih i inovativnih

tehnoloških poduzeća za razvoj gospodarstva i društva

• 16-godišnji program koji prepoznaje

važnost razumijevanja izazova i okolnosti

poslovanja tehnoloških, inovativnih i

brzorastućih poduzeća

• Uključuje poduzeća aktivna u raznim

segmentima, od software-a do zelene

tehnologije.

• 3 ključne kategorije rangiranja:

1. 50 tehnoloških poduzeća s

najbržim rastom

2. Zvijezde u usponu

3. Velikih 5

O r i j e n t i r a n o s t n a p r i o r i t e t e i i z a z o v e t e h n o l o š k i h

p o d u z e ć a *

Izazovi

• Inovacije (68.4%%)

• Upravljanje talentima (52,6%)

• Održivi razvoj(34,2%)

Čimbenici

uspjeha

• Kvalitetni zaposlenici (60,5%)

• Snažno vodstvo (44,7%)

Čimbenici

budućeg

rasta

• Kvalitetni zaposlenici (57,9%)

• Razvoj novih tržišta (42,1%)

• Razvoj postojećih proizvoda/usluga (31,6%)

Najveće

prijetnje

• Pristup kvalitetnom kadru (63,2%)

• Ekonomsko i društveno okruženje (44,7%)

• Konkurencija (31,6%)

Očekivani

model

rasta

• Organski rast (55,3%)

• Međunarodna ekspanzija (36,8%)

* I z v o r : D e l o i t t e C E T e c h n o l o g y F a s t 5 0 , 2 0 1 5

Pobjednici se biraju prema rang-ljestvici prihvatljivih kandidata uz kriterij rasta prihoda kroz četverogodišnje

razdoblje od 2010. do 2014. godine

Metodologija i kriterij odabira50 tehnoloških poduzeća s najbržim rastom

Društva se na sudjelovanje u istraživanje prijavljuju sama

Period analize: razdoblje od 4 godine (2010 – 2014)

Godišnji prihod od najmanje 50.000 eura u svakoj od promatranih godina

Sjedište u nekoj od zemalja Srednje Europe

Društva u većinskom domaćem vlasništvu

Nužne aktivnosti: razvoj ili proizvodnja zaštićene tehnologije ili ulaganje značajnih kapitalnih sredstava na istraživanje i razvoj

Hrvatska: 8

Češka: 5

Mađarska: 4Rumunjska: 10

Litva: 2

Bu

ga

rsk

a:

2

Srb

ija

:2

Slovačka: 5

Poljska: 12

Poduzeća prema zemljama i sektorima aktivnosti

Fast 50 u Centralnoj Europi

Dominiraju softverske tvrtke i tvrtke koje se bave

medijima s prosječnim rastom od 560%

26

PROSJEČAN RAST

Poland: 17

ø 560%

NOVA PODUZEĆA NA LJESTVICI

38

VEĆINA PODUZEĆA OSNOVANA U

2009Poland: 17

3/top 5SU NOVA PODUZEĆA NA LJESTVICI

#01/

Szallas.hu

1971%

#02/

Simplity s.r.o.

1665%

#03/

SkyCash

Poland S.A.

1209%

Fast 50 u Centralnoj Europi

26

• Velika brzorastuća poduzeća koja udovoljavaju svim

kriterijima FAST 50

• Dodatno, prihodi u zadnjoj promatranoj godini (2013)

prelaze 25 milijuna eura.

Big 5Big 5

ø 247%PROSJEČAN RAST

NOVE TVRTKE U ODNOSU NA PROŠLU GODINU3

Rumunjska, Litva, Slovačka i Slovenija

Software, mediji, čista tehnologija

• Mlada poduzeća koja pokazuju velik potencijal (10 )

• Posluju < 5 godina, ali min 3 godine

• Prihod u svakoj od godina prelazi 30.000 eura, a

zadovoljeni su i ostali Fast 50 kriteriji

ø 787%PROSJEČAN RAST

Poljska, Hrvatska, Mađarska, Litva i Slovenija

Software, medji, hardver

VEĆINA PODUZEĆA OSNOVANA

Hungary: 2

2011

Zvijezde u usponu

Dominiraju softverske tvrtke

Fast 50 u Hrvatskoj

8 hrvatskih tvrtki na Listi Fast 50 i 2 tvrtke na listi Zvijezde u usponu, još uvijek nema plasiranih na Big 5

Fast 50 (50)

Zvijezde u usponu (12)

9. Serengeti d.o.o.Softver 843%

11. Nanobit d.o.o.Softver 754%

18. Integracija od-do d.o.o.Softver 539%

24. Sedmi odjelSoftver 476%

30. Infinum d.o.o.Softver 397%

42. InfoCumulus d.o.o.Softver 277%

46. Acceleratio d.o.o.Softver 256%

47. Degordian d.o.o.Mediji 251%

3. Axilis d.o.o.Softver 464%

11. Osmi bit d.o.o.Softver 021%

EMEA Technology Fast 500

Deset najzastupljenijih

zemalja

Francuska 87

Ujedinjeno Kraljevstvo 72

Norveška 50

Nizozemska 49

Švedska 37

Izrael 28

Njemačka 26

Turska 20

Finska 17

Belgija 15

Republika Irska 15

Softver

52% Mediji

18%

Komunikacije

10% Hardver

10%

Znanost o

životu

6% Čiste

tehnologije

4%

9. Serengeti d.o.o.Softver 843%

11. Nanobit d.o.o.Softver 754%

18. Integracija od-do d.o.o.Softver 539%

24. Sedmi odjelSoftver 476%

30. Infinum d.o.o.Softver 397%

42. InfoCumulus d.o.o.Softver 277%

46. Acceleratio d.o.o.Softver 256%

47. Degordian d.o.o.Mediji 251%

EMEA Technology Fast 500

CE Fast 50 EMEA Fast 500

104.

120.

189.

214.

254.

393.

427.

436.

Zahvaljujemo Vam na pažnji

CE Technology Fast 50

50 tehnoloških tvrtki s najbržim rastom u Srednjoj

Europi

Rast i promjene

Trendovi i pokretači digitalne

transformacije

Zagreb, 08.12.2015.

Sadržaj

13

Mijenjanje uloga dionika i njihovih očekivanja

razvojem novih tehnologija11

Utjecaj tehnoloških trendova na digitalne

transformacije

2

Kako kompanije stvarno doživljavaju digitalnu

transformaciju

3

Što je iduće?4

Kako se mijenjaju uloge ključnih dionika u poslovanju jačanjem

digitalnih tehnologija

Potrošač

Kako odgovoriti, uslužiti i zadržati klijente

Suradnik

Kako podržati i razviti suradnike

Poduzeće

Kako strukturirati poslovanje

• Umreženi su

• Imaju brzo rastuća očekivanja

• Nudi im se najveći izbor do sada

• Bolje su informirani

• Društveno su uključeni

• Ekološki osviješteni

• Vremenski ograničeni

Izazov

• Proizvodi i usluge dostupne putem više kanala

• Dvosmjerna komunikacija sa potrošačima

• Prikupljanje biheviorističkih podataka i povratnih

informacija

• Korištenje društvenih mreža i programa vjernosti za ciljane

promocije i marketing

Potrebne aktivnosti

• Stalno povezani

• Očekuje se da naprave više s

manje resursa

• Spremni su surađivati

• Motivirani su financijski

• Traže individualan pristup

• Korištenje internih digitalnih platforma za unaprjeđenje

komunikacije na svim razinama organizacije

• Veći pristup mobilnim aplikacijama kako bi zaposlenici

mogli obavljati posao bez obzira na lokaciju

• Promovirati suradnju i inovativnost kroz digitalne medije i

društvene mreže

• Iskorištavaju prilike za rast

• Koriste digitalne platforme

• Grade nove kapacitete

• Redizajniraju operativne

modele

• Provode učinkovitije i

naprednije poslovne prakse

• Razvoj digitalne strategije na razini cijele organizacije

• Digitalne platforme treba koristiti na razini cijele organizacije

kao dio digitalne strategije

• Analiza podataka je ključan dio procesa (potrošači,

dobavljači i operativni podaci)

• Korištenje netradicionalnih podataka rezultira novom

perspektivom (npr. podaci o lokaciji, društvene mreže,

korištenje mobilnih uređaja)

Izazov Odgovor

1

Praćenje tehnoloških trendova je jedini način da poduzeće ostane

konkurentno na tržištu

2

Sveprisutnost

softverskih rješenja

• Ključna imovina se može

ponovo koristiti, dijeliti i

unovčiti putem API-ja –

stvara rastuću potrebu za

upravljačkim platformama i

stručnjacima

• Nove mogućnosti

korištenja poslovnih usluga

i API-ja stvaraju nove

načine kako organizacije

postižu konkurentnost

Digitalizacija okoline

• Internet stvari (Internet of

things) je postao stvarnost

povezivanjem i

usađivanjem inteligencije u

stvari u cijelom lancu

vrijednosti

• Cilj ne bi trebao biti

Internet svega, već mreža

određenih stvari koje su

namjerno izabrane i ciljano

raspoređene

• Cijelo operativno okruženje

može biti virtualizirano i

automatizirano, mijenjajući

ulaganja u infrastrukturu

od troškova do

kompetitivne prednosti

• Uštede dolaze od

napuštanja opreme,

smanjenja podatkovnog

centra, količine opreme i

smanjenja redovnih

troškova održavanja

Unaprijeđena inteligencija

• Umjetna inteligencija je

postala stvarnost, no još

perspektivnija primjena

leži, ne u zamjeni radnika,

već u poboljšanju njihovih

sposobnosti

• Rješenja trebaju početi od

korisnika, a ne od modela

podataka i analitika

Poduzeća moraju aktivno pratiti razvoj

tehnoloških trendova na tržištu kako bi

osigurali konkurentsku prednosti i bila

predvodnici promjena.

Ekonomija programskih

sučelja aplikacija (API)

Dionici su polazišna točka za stvaranje digitalne strategije

Vizija Strategija Operativni model Vrijednost

Navike

Kupca

Konkurencija i

tržište

VizijaDigitalna

strategijaSposobnosti Ljudi Put dalje

1. Uključenost

kupaca

2. Osposobljavanje

suradnika

3. Rast prihoda

4. Operativna

učinkovitost

5. Rizik i vodstvo

Sistemi

Proces

Kupci

Operativni

model

Inovacija

3

Digitalna zrelost zahtjeva jasnu digitalnu strategiju i sustavno

praćenje i usklađivanje poslovanja s inovacijama u tehnologiji

4

Angažirajte vodstvo

Digitalna strategija mora doći

od samog vrha - predsjednika

uprave, a često je operativno

vodi član uprave za digitalne

tehnologije

Polagan rast do digitalne zrelosti

Digitalna transformacija nije

jednokratna investicija u

tehnologiju, već sustavno

usklađivanje i koordiniranja

velikog broja manjih investicija

koji zajednički grade i povezuju u

održivu digitalnu platformu

poduzeća.

Digitalna strategija zahtjeva drugačiji

pogled

Zahvaljujući dostupnosti novih

tehnologija, poduzeća bi više

nego ikad trebala promatrati

proizvode i usluge kroz oči kupca

i osigurati interakciju s kupcima

kroz različite digitalne kanale.

Poticanje integracije

Poduzeća trebaju uskladiti

poslovne procese i aktivnosti

zaposlenika s novim

tehnologijama i time olakšali i

poticali sve veće i inovativnije

korištenje novih dostupnih

podataka

Rast

Okruženje

Kako digitalno okruženje utječe na moje prihode?

Prihodi su ključni pokazatelj operativne učinkovitosti poduzeća i

rezultat su sposobnosti poduzeća da identificira i zadovolji

potrebe klijenata na tržištu na kojem se natječu. Ovaj pokretač

digitalne vrijednosti ukazuje na to kako digitalni trendovi mijenjaju

postojeća tržišta i transformiraju potražnju i ponašanje potrošača.

Optimizacija

Kako digitalno okruženje utječe na to kako trebam poslovati?

Interna učinkovitost je odraz kako dobro poduzeće može pretvoriti

potražnju za proizvodima i uslugama u profit, kroz upotrebu

minimalne razine potrebnih resursa da bi se poslovalo. Ova tema

naglašava kako digitalna transformacija omogućava poduzećima

da unaprijede poslovanje kroz smanjenje troškova i stvaraju

povezaniju radnu okolinu s više suradnje.

Koji su ključni parametri kojima trebam upravljati u digitalnom

okruženju?

Stvaranje vrijednosti u poduzeću ovisi o sposobnosti da se stvara

povrat na uložena sredstva u srednjem i dugom roku. Ovaj

pokretač digitalne vrijednosti istražuje nekoliko internih i eksternih

čimbenika poput kulture, rizika i konkurencije koji utječu na

vrijednost te postaju sve važniji u digitalnom okruženju.5

Utjecaj digitalnog okruženja na poslovanje se očituje u 3 sfere

Kako kompanije stvarno doživljavaju digitalnu transformaciju

• 43% - previše prioriteta koji

se kolidiraju

• 33% - nedostatak digitalne

strategije

• 25% - sigurnosni rizik

korištenja tehnologije

Razlozi zašto kompanije ne

iskorištavaju u potpunosti digitalne

trendove

81% digitalno zrelih poduzeća

ima digitalnu strategiju…

… dok 15% poduzeća niske

digitalne zrelosti posjeduje digitalnu

strategiju…

Digitalnu transformaciju vodi digitalna strategija, a ne

digitalna tehnologija

Digitalno zrela poduzeća fokusirana na integriranje

digitalnih tehnologija, poput društvenih platformi, mobilne

tehnologije, analitike i rješenja u oblaku

Veliki dio poduzeća nije sigurno kako će ulaganje u

digitalnu tehnologiju utjecati na poslovanje

Kultura poduzeća mora biti orijentirana prema poticanju

rizika, inovacija i suradnji kako bi pratila digitalnu strategiju i

aktivno mijenjala poslovanje

Izvor: Deloitte, Digitalnu transformaciju vodi digitalna strategija, a

ne tehnologija

6

21

Zahvaljujemo Vam na pažnji

Ivica PericaDirektor

Odjel poslovnog savjetovanja

Tel: +385 (1) 2351 900

Mob: +385 (91) 67 78 091

E-mail: [email protected]

Rast i promjene



Brzorastuće tvrtke

Mogućnosti financiranja malih i srednjih

poduzetnika iz EU i državnih potpora

Sonja Ifković

8. prosinca 2015. godine

Sadržaj

24

1. Potpore i poticaji u Hrvatskoj

• Potpore i poticaji za privatni sektor

• Karta regionalnih potpora

• Definicija MSP

2. Programi potpora za ulaganja

• Zakon o poticanju ulaganja

• Natječaj za srednje i male poduzetnike

• MINGO R&D&I

• ICT natječaj

• Mjere za poticanje zapošljavanja

3. Faze pripreme projekta

4. Kako možemo pomoći

© 2015 Deloitte – Fondovi EU – Mogućnosti financiranja 2014 – 2020

Potpore i poticaji u Hrvatskoj

25

Fondovi EU i nacionalni izvori

Potpore i poticaji za privatni sektor

© 2015 Deloitte – Fondovi EU – Mogućnosti financiranja 2014 – 2020 26

Nacionalna sredstva

EU sredstva

(upravljanje zemalja

članica)

EU sredstva

(centralizirano

upravljanje)

Poljoprivreda i turizam

Mogućnosti financiranja iz fondova EU 2014 – 2020Potpore i poticaji za privatni sektor


Istraživanje, razvoj i

inovacije

Infrastruktura

Fondovi EU - Centralizirano upravljanje Fondovi EU – Upravljanje zemalja članica

Održiv rast, zapošljavanje i

socijalna kohezija

Horizon 2020

Budžet: € 70,2 Mlrd

Connecting Europe Facility (CEF)


Competitiveness &

SME (COSME)

Budžet: € 2 Mlrd

Kreativna Europa


Employment and Social

Innovation


Erasmus +

Budžet: € 13 Mlrd

LIFE Environment and

Climate action


Health for Growth


OP iz područja

konkurentnosti i

kohezije


OP učinkoviti

ljudski potencijali


Europski

socijalni fond

Europski fond

za ribarstvo

Europski fond

za regionalni

razvoj

Europski fond

za ruralni razvoj

Kohezijski fond

Fondovi EU nisu jedina mogućnost

Potpore i poticaji za privatni sektor RH


Nacionalna sredstva

Zakon o poticanju

investicija

(MINPO)

Poduzetnički

impuls

(MINPO)

HAMAG-BICRO

(IRCRO, RAZUM,

PoC)

Fond za zaštitu

okoliša i

energetsku

učinkovitost

Fondovi EU – Upravljanje zemalja članica

OP iz područja

konkurentnosti i

kohezije


OP učinkoviti

ljudski potencijali


Europski

socijalni fond

Europski fond

za ribarstvo

Europski fond

za regionalni

razvoj

Europski fond

za ruralni razvoj

Kohezijski fondIstraživanje, razvoj i

inovacije Državna potpora

za istraživačko

razvojne projekte

Inovacije,

Poticanje poduzetništva,

Infrastruktura

Infrastruktura,

Zapošljavanje

Karta regionalnih potpora 2014. – 2020.

Maksimalni iznosi sufinanciranja ovise o stupnju razvijenosti regije

HR0325%

HR0325%

Prema Smjernicama za regionalne

potpore, potpore su u dozvoljene u

regijama koje imaju BDP ispod

75% razine EU-28

Za srednje poduzetnike – dodatnih

10%

Za male poduzetnike – dodatnih

20%


EU definicija: mala i srednja poduzeća

Osnovni uvjeti (broj zaposlenih, promet, bilanca) prošireni s uvjetom nezavisnosti poduzetnika

Definicija ima još jedan uvjet koji je nužno zadovoljiti za konačnu kategorizaciju poduzeća:

• u obzir se uzimaju i povezanosti između dva ili više poduzeća

• postoje tri kategorije poduzeća: autonomna, partnerska i vezana. Svaka od ovih kategorija sa sobom donosi određene promjene pri konačnoj definiciji poduzeća u jednu od kategorija SME-a

• Nekad se poduzeća u stranom vlasništvu (velikih korporacija) doživljavaju kao SME u RH!


Kategorija Broj zaposlenih Aktiva ili Godišnji prihod

Srednje < 250 ≤ 43 mil. € ≤ 50 mil. €

Malo < 50 ≤ 10 mil. € ≤ 10 mil. €

Mikro < 10 ≤ 2 mil. € ≤ 2 mil. €

Programi potpora za ulaganja

31

Zakon o poticanju ulaganjaPregled poticaja

32© 2015 Deloitte – EU Funds – Funding opportunities 2014 – 2020

Porezni poticaji za mala srednja i velika poduzeća

Iznos ulaganja (EUR)

Poticaji (%)

Kategorija poduzeća

Broj novootvorenih radnih mjesta

50.000 <

Stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% propisane stope u

razdoblju do 5 godina Mikro (ispod 10

zaposlenika) 3

150.000 - 1.000.000


razdoblju do 5 godina MSP i velika 5

1.000.000 – 3.000.000



3.000.000 <



Poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom

Bespovratna novčana potpora se izračunava kao postotak bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju na slijedeći način:

do 10% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta (maksimalno do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu)

u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%;


u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%;


u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%.

Razvojno-inovacijske

aktivnosti

Aktivnosti poslovne

podrške

Aktivnosti usluga visoke

dodane vrijednosti

Unapređenje i modernizacija:

• Proizvoda

• Proizvodnih serija

• Proizvodnih procesa

• Proizvodnih tehnologija

Centri za odnose s

kupcima/korisnicima

• Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti

• Logistički i distribucijski centri

• Centri za razvoj informacijsko-

komunikacijskih sustava i softvera

• Aktivnosti kreativnih usluga

• Aktivnosti turističkih usluga

• Aktivnosti upravljačkih,

savjetodavnih, edukativnih

usluga

• Aktivnosti usluga industrijskog

inženjeringa

Natječaj za srednje i male poduzetnike

33

Namjena: dodjeljivat će se državne potpore za početna ulaganja te razvoj novih

kompetencija i stvaranje radnih mjesta, za podizanje konkurentnosti kroz investicije

u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu

opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti,

što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti te povećanje

broja zaposlenih i očuvanja postojećih radnih mjesta

Cilj poziva: razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih

kompetencija i stvaranje radnih mjesta

Natječaj za srednje i male poduzetnike - nastavak

34

Izvor: MINPO

Natječaj za srednje i male poduzetnike - nastavak Intenzitet po pojedinoj vrsti potpora

35

POTPORA ZA USAVRŠAVANJE

• za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno

70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za

radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju

• za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova

REGIONALNE POTPORE

• 35% za srednje poduzetnike

• 45% za mikro i male

poduzetnike

POTPORA ZA SAVJETODAVNE USLUGE

• sufinanciranje 50% - provedba

SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

• ne može prelaziti 50% prihvatljivih

troškova


MINGO I&R&IJačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poduzećima


Naziv StatusDatum

početkaPojašnjenje

Max HRK po

pojedinačno

m ugovoru

Poslovni

subjekti

Jačanje djelatnosti

istraživanja, razvoja i

inovacija u

poduzećima

U najaviI. kvartal

2016.

Financirat će se projekti s ciljem razvoja i implementacije novih ili značajno

poboljšanih proizvoda (roba ili usluga), novih ili značajno poboljšanih

tehnologija i postupaka, novih marketinških metoda, ili novih

organizacijskih metoda u poslovnoj praksi, radnoj organizaciji ili

vanjskim odnosima.

Opcije:

• Vlastito (samostalno), kolaborativno ili ugovorno istraživanje i razvoj

Od 190.000

HRK do 57 mil.

HRK

(Od EUR 25K

do EUR 7,5M)

Svi poslovni

subjekti;

uz suradnji sa

Znanstveno

istraživačkim

institucijama

Što je uopće R&D?

• Projekti koji obuhvaćaju ulaganja i aktivnosti vezane za istraživanja i razvoj planova, nacrta ili modela za

nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, proizvodne postupke ili usluge, bilo da su namijenjeni

prodaji ili uporabi, uključujući i izradu prvih prototipova koji nisu komercijalno upotrebljivi.

• Razvojno istraživanje može, osim toga, uključivati konceptualno planiranje i modeliranje alternativnih

proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga te prve demonstracijske ili pilot projekte, pod uvjetom da

se ti projekti ne mogu preraditi ili koristiti za industrijsku primjenu ili komercijalno iskorištavati.

• Istraživanje ne obuhvaća rutinske ili redovite izmjene na proizvodima, proizvodnim linijama, proizvodnim

postupcima, postojećim uslugama i drugim tekućim poslovima, čak i ako rečene izmjene predstavljaju

poboljšanja.

MINGO I&R&I - nastavak

Prioritetna područja sufinanciranja I&R (industrijski sektori)

37© 2015 Deloitte – Fondovi EU – Mogućnosti financiranja 2014 – 2020

Horizontalni sektori i tehnologije: KET, ICT

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Prehrana i bioekonomija

Sigurnost

KET – eng. key enabling technologies

• obuhvaćaju tehnologije vezane za napredne materijale, nanotehnologiju, mikro i nano elektroniku, biotehnologiju i

fotoniku

Rezultati istraživanja i razvoja moraju demonstrirati mogućnost komercijalizacije

MINGO I&R&I - nastavakPrihvatljivi troškovi i razine sufinanciranja

troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja

zaposlenog na istraživačkom projektu;

troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se

upotrebljavaju za projekt.

Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom

čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u

skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi

amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;

troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju

za projekt.

troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata

koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim

uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju

isključivo za projekt;

dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove

materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao

posljedica projekta


Maksimalan intenzitet potpore (postotak

opravdanih troškova na projektu)

Malo

poduzeće

Srednje

poduzeće

Veliko

poduzeće

Industrijsko istraživanje 70% 60% 50%

podložno učinkovitoj suradnji među

poduzetnicima (za velika poduzeća

prekogranična suradnja ili suradnja s barem

jednim MSP-om) ili između poduzetnika i

istraživačke organizacije, ili podložno

opsežnom širenju rezultata

80% 75% 65%

Eksperimentalni razvoj 45% 35% 25%

podložno učinkovitoj suradnji među

poduzetnicima (za velika poduzeća

prekogranična suradnja ili suradnja s barem

jednim MSP-om) ili između poduzetnika i

istraživačke organizacije, ili podložno

opsežnom širenju rezultata

60% 50% 40%

Potpore za studije izvedivosti 70% 60% 50%

Prihvatljivi troškovi

Povećanje konkurentnosti MSP kroz IKT – najava 2016.

39

Cilj:

Optimizacija funkcioniranja MSP primjenom IKT s ciljem rasta inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva

te brže prilagodbe promjenjivom poslovnom okruženju

Indikativan iznos: 17 milijuna EUR za MSP

Razina sufinanciranja: 50-85%

Intenzitet potpora: Min. 150.000 HRK

Max. 750.000 HRK

Rast i promjene - Brzorastuće tvrtke – zdravlje i farmacija

Povećanje konkurentnosti MSP kroz IKT – najava 2016. (nastavak)

40

Prihvatljive aktivnosti:

• Analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa,

(npr. informatizacija skladišta, upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima);

• Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa;

• Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese;

• Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća;

• Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima;

• Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.

Rast i promjene - Brzorastuće tvrtke – zdravlje i farmacija

1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

2. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

3. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

4. OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH

5. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

41

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Program državnih potpora: Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje – potpore za zapošljavanje i usavršavanje


Mjere za poticanje zapošljavanja

Faze pripreme projekta

42

Rano planiranje i strukturiranje projekta ključno je za uspjeh

Faze pripreme projekta za financiranje iz ESI fondova


43

Faza pripreme Provođenje projekta

Planiranje i strukturiranje investicija na razini tvrtke u kontekstu operativnih programa

Objava natječaja

Provjera prihvatljivosti projekta

Priprema projektne i natječajne dokumentacije

Prijava na natječaj

Odluka o financiranju

Potpisivanje Ugovora o financiranju

Upravljanje projektom

Administracija financiranja

Revizija projekta

Upravljanje rizicima

• Najčešći izazovi u provođenju projekta:

• poštivanje odredbi Ugovora o financiranju

• korisnici nisu upoznati sa sadržajem ugovora

• nerealno postavljeni rezultati projekta

• pravovremeno provođenje projekta

• nabava prema pravilima natječaja (javna)

• praćenje troškova

• izvještajna dokumentacija

• Kritični elementi projekta/natječaja:

• usklađenost sadržaja s prioritetima,

• veličina projekta, vremenski okvir (početak investicije)

• proračun (ponude, opravdani troškovi)

• održivost projekta

Kako možemo pomoći

44

Usluge savjetovanja i podrška u realizaciji investicijskih projekata i

razvojnih planova.

I. Strategija korištenja poticaja

• identifikacija projekata,

• optimizacija korištenja poticaja

II. Pomoć u postupku podnošenja prijave

• upravljanje procesom prijave

• studije pred-izvodljivosti, studije izvodljivosti/isplativosti

• analize troškova i koristi

III. Upravljanje poticajima

• sklapanje ugovora o financiranju

• usluge tijekom realizacije projekta

IV. Druge usluge

• usluge poreznog i pravnog savjetovanja te druge savjetodavne usluge

• savjetovanje i pomoć u prijavi državnih potpora Europskoj komisiji

45© 2015 Deloitte – Fondovi EU – Mogućnosti financiranja 2014 – 2020

Kontakt


Sonja Ifković

Direktorica

Potpore i poticaji

Porezno savjetovanje

Tel: +385 1 2351 915

Mob: +385 91 3535 091

[email protected]

mailto:[email protected]

HVALA NA PAŽNJI!

47

Rast i promjene



Brzorastuće tvrtke

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

Zagreb, 8. prosinac 2015. godine

FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

50

SME TRŽIŠTE

98,5%

1,2% 0,3%

MALI SREDNJI VELIKI

50,7%

18,0%

31,3%

MALI SREDNJI VELIKI

Poduzetnici po veličini (2014.) Zaposleni (2014.)

U 2014. U RH je poslovalo 104.470 registriranih poslovnih subjekata

Od tog broja, 102.859 je bilo malih, 1.221 srednjih i 354 velika poslovna subjekta

SME čini 98,5% svih registriranih poslovnih subjekata

Od ukupne radne populacije 68,7% je zaposleno u SME-u

SME doprinosi 44% u GDP-u i 40,5% u izvozu


SME TRŽIŠTE

51

Negativni utjecaj krize na poslovanje SME-a:

Smanjenja je dostupnost izvora financiranja, prvenstveno kredita,

Kamatne stope su porasle,

Banke traže kvalitetnije instrumente osiguranja,

Globalni Indeks Konkurentnosti pokazuje jaz u pristupu financijskim sredstvima(hipotekarno kreditiranje uglavnom) u uvjetima relativno dobro razvijenogbankarskog sustava,

Tržište kapitala je nedovoljno razvijeno te nema velikog izbora ostalih izvorafinanciranja,

Postoje velike regionalne razlike u poduzetničkoj aktivnosti s koncentracijom uvelikim regionalnim centrima,

Veliki su problem nelikvidnost, zaduženost te kapitalna oslabljenost


52

SME TRŽIŠTE

Mali Srednji Veliki

Kapital i rezerve u odnosu na dug 2009.-2014.

Mala društva imaju najnižu

razinu kapitala

Likvidnost 2009.-2014.

Zaduženost 2009.-2014.

2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014.

Rast prihoda od prodaje u % -5,8% 9,4% -3,5% 1,3% -1,9% -1,7%

Zaposleni na kraju godine 405.341 431.940 155.299 151.481 280.708 271.820

Udjel prihoda od prodaje na

inozemnom tržištu 11,8% 13,5% 22,4% 24,0% 20,0% 21,0%

Bruto dobit u mln HRK* 13.569 16.397 5.003 5.987 15.324 16.763

Bruto gubitak u mln HRK* 13.506 12.471 5.084 8.350 8.419 4.879

Neto dobit/kapital i rezerve u %

-1,1% 2,5% -1,1% -5,0% 2,2% 4,2%


53

Godina2010. 2011. 2012. 2013. 2014. TOTAL

No. Mil KN No. Mil KN No. Mil KN No. Mil KN No. Mil KN No. Mil KN

TOTAL 1343 3.135 1331 3.610 1348 4.567 1080 3.502 728 2.101 5830 16.915

Prosječni iznos kredita 2.334.186 2.712.227 3.387.810 3.243.208 2.885.844 2.901.392

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

1343 1331 13481080

728

3.1353.610

4.567

3.502

2.101

Broj Amount

Krediti odobreni za SME 2010.-2014.

Mil KN

KREDITNA AKTIVNOST ZA SME

47%55%

45% 45% 46%

53%45%

55% 55% 54%

6.5706.616

2010 2011

OSTALI

2014

4.526

2012 2013

SME

10.230 7.776


54

Kreditiranje –

31 kreditni program

Osiguranje od političkih i

komercijalnih rizika

Garancije i akreditivi

Savjetodavna usluga

PROIZVODI ZA SME


55

KREDITNI PROGRAMI

Veliki gospodarski subjekti

• Gospodarstvo

• Restrukturiranje

• Nova proizvodnja

• Brodarstvo

Izvoz i turizam

• Priprema izvoza

• Kredit dobavljača

• Kredit kupcu

• Turizam i izvoz – IBRD

• Turizam

• Priprema turističke sezone

• Trajna obrtna sredstva

• Likvidnost

• Kreditiranje proizvodnje

Infrastruktura, zaštita okoliša i energetska

učinkovitost

• Zaštita okoliša

• Infrastruktura

• IPARD – razvoj ruralne

infrastrukture

• Zgradarstvo

• EU projekti javnog sektora

• Priprema projektne

dokumentacije

Malo i srednje poduzetništvo

• MSP

• Poljoprivreda i ujednačeni razvoj

• Početnici

• Pronalasci

• Žene poduzetnice

• Poduzetništvo mladih

• IPARD Mjera 101. i 103

• IPARD Mjera 302.

• Priprema poljoprivredne proizvodnje

• Mikrokreditiranje uz garanciju CIP-a

• EU projekti privatnog sektora

• Eu projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Programi namijenjeni ulaganju u obrtna sredstva


OSNOVNI UVJETI KREDITIRANJA

INVESTICIJSKA ULAGANJA

KAMATNA STOPA

-2% i 4% ovisno o vrsti krajnjeg korisnika i investicije

-Za ulaganja u poljoprivredi, turizmu, industriji, zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima

energije do 31.12.2015. – 3% godišnje

ROK OTPLATE I POČEK

- Poček do 5 godina

- Rok otplate od 12 do 17 godina

OBRTNA SREDSTVA

KAMATNA STOPA

- od 3%

- Program Priprema turističke sezone – EURIBOR+3,75%

ROK OTPLATE I POČEK

- Rok otplate od 3 mjeseca do 6 godina

- Po programu Trajna obrtna sredstva poček do 2 godine

Po programu Restrukturiranje rok otplate do 10 godina uključujući poček do 2 godine

56


57

KOJE POTICAJNE MJERE SMO PODUZELI

SNIZILI SMO KAMATNE STOPE ZA 1 POSTOTNI BOD za nove investicije u poljoprivredi i ribarstvu, turizmu, industriji, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti → mjera se nastavlja

PRODULJILI SMO ROKOVE OTPLATE (do 17 godina za određene investicije)

ZAPOČELI SMO SURADNJU S LEASING DRUŠTVIMA UVELI SMO KREDITIRANJE DRUŠTAVA KOJA SU OKONČALA PSN KREIRALI SMO NOVI PROGRAM ZA KREDITIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

POVEĆALI SMO MARŽE POSLOVNIM BANKAMA ZA KREDITE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA S 1 NA 2 PB PO SVIM PROGRAMIMA KREDITIRANJA

ZAPOČELI SMO SURADNJU S POSLOVNIM BANKAMA PO MODELU OKVIRNIH KREDITA ZA MSP

UVELI SMO MODEL KREDITIRANJA PODREĐENIM DUGOM

NASTAVILI SMO PROVOĐENJE MODELA PODJELE RIZIKA I PRIMJENU NA KREDITE ZA OBS

KREIRALI SMO 4 NOVA PROGRAMA KREDITIRANJA: Mikrokreditiranje uz garanciju CIP-a, EU fondovi za privatni sektor, javni sektor te ruralni razvoj

MJERE ZA

BANKE

MJERE ZA

KORIS-NIKE


HBOR i Strukturni fondovi

• CILJ HBOR-a:

• Olakšati i poticati apsorpciju Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) te posredno doprinijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu

• Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima

• KAKO?

1. KREDITNO POSLOVANJE

2. GARANTNO POSLOVANJE

3. INFORMATIVNA ULOGA I

PARTNERSTVO S KLJUČNIM

DIONICIMA


Financiranje ESI projekataProgram kreditiranja EU projekata

privatnog sektora

Svi korisnici koji se bave ekonomskom

djelatnošću, bez obzira na njihov pravni oblik, pod

uvjetom da istovremeno zadovoljavaju uvjete ESI

fondova

Financiranje troškova provedbe projekta, koji

obuhvaćaju:

dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI

fondova - prihvatljivi izdaci

izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće

kandidirati za ESI fondove

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna. Najviši

iznos kredita nije ograničen.

Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu

klauzulu u EUR.

Najmanje 3% godišnje, ovisno o kreditnom rangu

klijenta i kolateralizaciji

Do 15 g., uključujući do 3 godina počeka

(17 g., uključujući do 4 godina počeka, ukoliko je

isto opravdano inv. studijom)

Izravno i putem poslovnih banaka

Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU darovnice.

Program kreditiranja EU projekata ruralnog

razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru

kojeg podnose zahtjev, a kandidiraju se za sufinanciranje

sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene

politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog

fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog

poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo

i ribarstvo.

Financiranje troškova provedbe projekta, koji

obuhvaćaju:

dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI

fondova - prihvatljivi izdaci

izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće

kandidirati za ESI fondove.

Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna.

Najviši iznos kredita nije ograničen.

Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u

EUR.

Najmanje: 3% godišnje

Do 14 g., uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili

restrukturiranje dugogodišnjih nasada) godina počeka

Izravno i putem poslovnih banaka

Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije

za povrat predujma iz EU darovnice


60

Hvala na pažnji!

Pitanja?

www.hbor.hr

http://www.hbor.hr/

Rast i promjene



Brzorastuće tvrtke

62

Core Incubator HAMAG HYPO banka

Nexus Private

Equity Partneri

d.o.o. PBZ Erste banka HBOR Questus

Deloitte i

Ministarstvo

gospodarstva

Poslovna inteligencija d.o.o. 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20

Sital d.o.o. 14:20 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15

Varionica d.o.o. 14:15 14:20 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10

ELDA d.o.o. 14:10 14:15 14:20 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05

Markoo d.o.o. 14:05 14:10 14:15 14:20 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00

Nabava.net (Aplos d.o.o.) 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 13:40 13:45 13:50 13:55

Putuje bolje 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 13:40 13:45 13:50

ZŠEM 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 13:40 13:45PHIN Consulting & Training

d.o.o. 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 13:40

15 min pauza

Ciklopea d.o.o. 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15

HashCode d.o.o. 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10

Media-trend d.o.o. 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05

Beskontaktna zaštita d.o.o. 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00

Savarakatini 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55

Raspored termina za "Speed Networking"

rast i promjene - deloitte us · pdf file• mlada poduzeća koja pokazuju velik potencijal...

Documents