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El mercado mundial de carnes bovinasEl mercado mundial de carnes bovinas Informe PTRs Carnes – ProcisurInforme PTRs Carnes – Procisur

Por Raúl GreenPor Raúl GreenInra – Loria, ParísInra – Loria, París

Procisur – Plataforma Tecnológica Regional (PTR) Cadena Procisur – Plataforma Tecnológica Regional (PTR) Cadena Carne Bovina Carne Bovina

‘‘Hacia el fortalecimiento competitivo de la cadena de carne Hacia el fortalecimiento competitivo de la cadena de carne bovina en la Región del Mercosur Ampliado’bovina en la Región del Mercosur Ampliado’


I - Demanda mundial por tipo de carnesI - Demanda mundial por tipo de carnes

II – El consumo EuropeoII – El consumo Europeo

III – Perspectivas de evolución futurasIII – Perspectivas de evolución futuras

IV – La competencia EuropeaIV – La competencia Europea

V – Las exportaciones de MercosurV – Las exportaciones de Mercosur

VI – El consumo y los precios en FranciaVI – El consumo y los precios en Francia

VII – El canal HORECO en EuropaVII – El canal HORECO en Europa

VIII – Temas para reflexionarVIII – Temas para reflexionar


I.1. El consumo mundial de carnes.1. El consumo mundial de carnes

El consumo mundial de carnes esta El consumo mundial de carnes esta centrado en las carnes porcinas y de centrado en las carnes porcinas y de aves (70 % consumo). aves (70 % consumo). Vacunas: 25%.Vacunas: 25%.

El consumo mundial de carnes vacunas El consumo mundial de carnes vacunas se estabiliza en se estabiliza en 10 Kg/persona/año10 Kg/persona/año..

La dinámica del consumo favorece La dinámica del consumo favorece principalmente las carnes de aves y principalmente las carnes de aves y porcinas. porcinas. Las carnes vacunas son Las carnes vacunas son menos dinámicasmenos dinámicas..


Consumo de carne en el mundo (1.000 tec)

1999 2000 2001 2002 2003 % 2003-02

Bovinos 59.23859.238 59.70359.703 59.33659.336 61.00061.000 60.75660.756 -0,4-0,4

Porcinos 89.90089.900 89.30089.300 91.50091.500 94.30094.300 95.80095.800 +1,6+1,6

Aves 65.42765.427 68.67668.676 71.04771.047 73.86973.869 75.20075.200 +1,8+1,8

Total 225.665225.665 229.078229.078 233.182233.182 240.669240.669 243.456243.456 +1,2+1,2

Consumo relativo de carne en el mundo (en %)

Bovinos 26,326,3 26,126,1 25,425,4 25,3 25,3 25,025,0 -0,39-0,39

Porcinos 39,839,8 39,039,0 39,239,2 39,239,2 39,439,4 0,170,17

Aves 29,029,0 30,030,0 30,530,5 30,730,7 30,930,9 0,200,20Consumo per capita de carne en el mundo (Kg./hab/año)

Bovinos 9,99,9 9,99,9 9,79,7 9,89,8 9,79,7 -1,6-1,6

Porcinos 15,015,0 14,714,7 14,914,9 15,215,2 15,215,2 +0,4+0,4

Aves 10,910,9 11,311,3 11,611,6 11,911,9 12,012,0 +0,6+0,6

Total 37,737,7 37,837,8 38,038,0 38,738,7 38,738,7 0,00,0


- La crisis de la ‘La crisis de la ‘vaca locavaca loca’ (EEUU?)’ (EEUU?)

- El problema de la fiebre aftosaEl problema de la fiebre aftosa (qué imagen en los consumidores ?)(qué imagen en los consumidores ?)

- Renacionalización de ciertos Renacionalización de ciertos

aprovisionamientosaprovisionamientos

- Crisis sanitarias y/o barreras al Crisis sanitarias y/o barreras al

comercio?comercio?

I.2. La situación incierta del mercado mundial de carnes bovinas


El mercado de carnes vacunasEl mercado de carnes vacunas::- Un mercado concentrado en un - Un mercado concentrado en un número limitado de países número limitado de países (productores y consumidores) (productores y consumidores)

- El mercado de El mercado de porcinos y avesporcinos y aves, más, más

generalizado, más dinámico, con una generalizado, más dinámico, con una

construcción de gama comercial más construcción de gama comercial más

creativocreativo

I.3. Dos grandes tipos de mercadosI.3. Dos grandes tipos de mercados


Consumo per capita de 4 carnes en los principales mercados (Kg./hab/año)

2002 2003 % 2003-02

1 - Estados Unidos 126,0126,0 124,5124,5 -1,2-1,22 – Australia 100,9100,9 98,698,6 -2,3-2,33 – UE 89,489,4 90,090,0 +0,7+0,74 – Argentina 82,382,3 81,781,7 -0,6-0,65 – Brasil 82,582,5 81,181,1 -1,6-1,66 – Méjico 57,357,3 58,658,6 +2,3+2,37 - Corea del sur 58,558,5 58,558,5 +0,1+0,18 – China 50,950,9 51,751,7 +1,6+1,69 – Rusia 51,551,5 50,150,1 -2,8-2,810 - Japón 43,743,7 43,543,5 +0,1+0,1


I.4. Variables a tener en cuentaI.4. Variables a tener en cuenta

La dimensión del mercado (Brasil, China)La dimensión del mercado (Brasil, China)

La diversificación del consumoLa diversificación del consumo

El crecimiento económico (China)El crecimiento económico (China)

Los hábitos de consumo (India)Los hábitos de consumo (India)

Las condiciones de ingreso al mercado Las condiciones de ingreso al mercado (Rusia)(Rusia)


Consumo Mundial de carnes vacunas (1.000 tec)

1991 1995 1999 2000 2001 2002

1 - EE.UU. 11.04211.042 11.72611.726 12.32712.327 12.50312.503 12.25912.259 12.70512.705

2 - UE-15 7.5317.531 7.4807.480 7.6057.605 7.2457.245 6.6946.694 7.3657.365

3 - Brasil 4.1654.165 5.9035.903 5.8615.861 6.1026.102 6.1916.191 6.3786.378

4 - China 1.3131.313 4.0624.062 5.0125.012 5.2915.291 5.5585.558 5.5705.570

5 - Argentina 2.1952.195 2.0802.080 2.4982.498 2.5402.540 2.4752.475 2.3682.368

6 - Méjico 1.6961.696 1.8901.890 2.2502.250 2.3092.309 2.3412.341 2.3622.362

7 - Rusia 8.8718.871 4.9184.918 2.5292.529 2.1452.145 2.2452.245 2.3532.353

8 - MO-A.Norte 1.8051.805 1.8021.802 2.2612.261 2.3112.311 2.1652.165 2.3042.304

9 - India 825825 960960 1.4031.403 1.4001.400 1.3951.395 1.4101.410

10 - Japón 1.2461.246 1.5181.518 1.4751.475 1.5341.534 1.3811.381 1.3001.300

Mundo 55.01555.015 55.79355.793 59.23859.238 59.70359.703 59.33659.336 61.00061.000


II.1. El Consumo Europeo de carnesII.1. El Consumo Europeo de carnes

Carne de avesCarne de aves

Carne porcinaCarne porcina

Carne caprinaCarne caprinaCarne caballoCarne caballo

Carne bovinaCarne bovina

Vaca LocaVaca Loca


Niveles de consumo desigualNiveles de consumo desigual

Evoluciones diferentesEvoluciones diferentes

Tipo de carnes consumida distintoTipo de carnes consumida distinto

Hábitos de consumo heterogéneosHábitos de consumo heterogéneos

II.2. Europa: un mercado heterogéneoII.2. Europa: un mercado heterogéneo


Una tendencia a la disminución del Una tendencia a la disminución del consumo de carnes rojasconsumo de carnes rojas

Una tendencia a sustituir carnes Una tendencia a sustituir carnes rojas por carnes blancasrojas por carnes blancas

Una tendencia a la disminución del Una tendencia a la disminución del nivel de autoaprovisionamientonivel de autoaprovisionamiento

II.3. Europa: ciertas tendencias comunesII.3. Europa: ciertas tendencias comunes


Consumo de distintos tipos de carne en la UE-15 (2002) (Kg./habitante/año)

Bovina Ovina Porcina Aves Total Bovina/total

Alemania 11,911,9 1,11,1 51,251,2 18,418,4 82,682,6 14 %14 %

Dinamarca 26,526,5 1,21,2 64,264,2 23,423,4 115,4115,4 23 %23 %

España 15,115,1 6,16,1 66,866,8 27,327,3 115,3115,3 13 %13 %

Francia 27,827,8 4,34,3 37,137,1 26,426,4 95,695,6 29 %29 %

Grecia 19,919,9 14,114,1 31,631,6 17,017,0 82,682,6 24 %24 %

Irlanda 18,518,5 7,47,4 38,038,0 35,335,3 99,399,3 19 %19 %

Italia 25,125,1 1,61,6 36,236,2 19,519,5 82,482,4 30 %30 %

Países Bajos 20,920,9 1,51,5 39,539,5 24,524,5 86,486,4 24 %24 %

Portugal 16,616,6 3,53,5 45,045,0 31,831,8 96,996,9 17 %17 %

Reino Unido 20,120,1 5,75,7 23,723,7 28,328,3 77,877,8 26 %26 %

Benelux 21,921,9 2,22,2 42,242,2 16,816,8 83,183,1 26 %26 %

Austria 19,019,0 1,21,2 59,959,9 17,617,6 97,797,7 19 %19 %

Finlandia 16,916,9 0,40,4 36,036,0 15,615,6 68,968,9 25 %25 %

Suecia 21,221,2 1,01,0 32,732,7 14,714,7 69,669,6 30 %30 %

UE-15 19,619,6 3,43,4 42,142,1 23,223,2 88,388,3 22 %22 %


Consumo de carne bovina en la UE-15 (1.000 tec)

1991 1995 1999 2000 2001 2002

Alemania 1.6911.691 1.3581.358 1.2431.243 1.1841.184 845845 995995

Dinamarca 100100 9292 138138 119119 120120 142142

España 511511 491491 642642 576576 534534 601601

Francia 1.7081.708 1.6251.625 1.6311.631 1.5611.561 1.5301.530 1.6571.657

Grecia 200200 205205 202202 196196 197197 214214

Irlanda 6060 5252 6464 6262 6464 6868

Italia 1.4981.498 1.4801.480 1.4671.467 1.4181.418 1.3151.315 1.4301.430

Países Bajos 328328 306306 296296 261261 309309 335335

Portugal 163163 174174 168168 173173 152152 168168

Reino Unido 1.1071.107 1.0261.026 1.0181.018 1.0251.025 1.1131.113 1.1701.170

Benelux 204204 223223 205205 201201 214214 235235

Austria s/ds/d 157157 156156 159159 149149 155155

Finlandia s/ds/d 9797 9898 9898 6464 8888

Suecia s/ds/d 160160 184184 192192 183183 190190

UE-15 s/ds/d 7.4467.446 7.5127.512 7.2247.224 6.7886.788 7.4487.448


III.1. Perspectivas de evolución de la demandaIII.1. Perspectivas de evolución de la demanda

Al horizonte 2010, el consumo de Al horizonte 2010, el consumo de carnes bovinas debería aumentar. carnes bovinas debería aumentar.

La OCDE estima ese aumento a una La OCDE estima ese aumento a una tasa anual de 1%, el FAPRI a 1,7%tasa anual de 1%, el FAPRI a 1,7%

Las evoluciones observadasLas evoluciones observadas2000/1999 = +0,78%2000/1999 = +0,78%

2001/2000 = -0,61%2001/2000 = -0,61%

2002/2001 = +2,80%2002/2001 = +2,80%

2003/2002 = -0,40%2003/2002 = -0,40%

Media anual 1999/2002 = 0,64%Media anual 1999/2002 = 0,64%


III.2. Características de la evolución III.2. Características de la evolución de la demandade la demanda

En los países desarrollados la En los países desarrollados la demanda tiende a estabilizarsedemanda tiende a estabilizarseEstimaciones de FAO y de IFPRI Estimaciones de FAO y de IFPRI indican que el 80% del crecimiento indican que el 80% del crecimiento de la demanda futura se sitúa en los de la demanda futura se sitúa en los países en desarrollopaíses en desarrolloSi el consumo Si el consumo per capitaper capita seguirá seguirá siendo mucho más alto en los países siendo mucho más alto en los países desarrollados, el crecimiento de la desarrollados, el crecimiento de la demanda se situará en los países en demanda se situará en los países en desarrollodesarrollo


III.3. Que mercados futuros ?III.3. Que mercados futuros ?

Dos grandes mercados se destacan: Dos grandes mercados se destacan: Brasil y ChinaBrasil y China

Los países de Europa del Este, Los países de Europa del Este, incluido Rusia, son erráticosincluido Rusia, son erráticos

La demanda Europea debería bajar a La demanda Europea debería bajar a partir de 2005 o estabilizarsepartir de 2005 o estabilizarse

El mercado de los EEUU es incierto, El mercado de los EEUU es incierto, así que Japón y Corea del Surasí que Japón y Corea del Sur


IV.1. La competencia EuropeaIV.1. La competencia Europea

Exportaciones mundiales de carne bovina

1985 1990 1995 2000 2001 2002

En toneladas métricas (1.000)

UE-15 2.1422.142 2.3942.394 2.6372.637 2.2022.202 1.8691.869 2.1302.130

Mundo 4.5134.513 5.5945.594 6.7976.797 7.3157.315 6.8426.842 7.5977.597Parte UE/Mundo 47,5 %47,5 % 42,8 %42,8 % 38,8 %38,8 % 30,1 %30,1 % 27,3 %27,3 % 28,0 %28,0 %

En miles de dólares (1.000$)

UE-15 3.8043.804 7.6877.687 8.0518.051 5.0835.083 3.8093.809 5.0495.049

Mundo 7.5317.531 14.58414.584 17.36517.365 15.39815.398 13.63113.631 15.11115.111Parte UE/Mundo 50,5 %50,5 % 52,7 %52,7 % 46,4 %46,4 % 33,0 %33,0 % 27,9 %27,9 % 33,4 %33,4 %


Evolución de los intercambios intracomunitarios de carne

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

IV.2. Tendencia al autoaprovisionamientoIV.2. Tendencia al autoaprovisionamiento

Vaca LocaVaca Loca


V.1. Las exportaciones MercosurV.1. Las exportaciones Mercosur

Las exportaciones de Carne de Mercosur1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

En 1000 toneladas métricas

Brasil 355355 158158 177177 410410 645645 757757 1.1751.175 1.3501.350Argentina 201201 368368 435435 301301 134134 296296 384384 565565Uruguay 110110 166166 115115 223223 141141 204204 314314 330330Total Mercosur* 666666 692692 616616 934934 920920 1.2571.257 1.8731.873 2.2452.245Total Mundo 4.5134.513 5.5945.594 6.7976.797 7.3157.315 6.8426.842 7.5977.597 6.4296.429 5.8805.880%Mercosur/Mundo

14,8%14,8% 12,4%12,4% 9,1%9,1% 12,8%12,8% 13,5%13,5% 16,6%16,6% 29,1%29,1% 38,2%38,2%


V.2. Las exportaciones de BrasilV.2. Las exportaciones de BrasilProyecciones de las exportaciones Brasileras de carne bovina

Volúmenes (1.000.000 tec) Valor (1.000.000 $)

2004 1.400 (realizadas 1.700) 2.000 (realizados 2.300$)

2005 1.550 2.250

2006 1.650 2.400

2007 1.830 2.700

2008 1.900 2.850

2009 2.050 3.125

2010 2.250 3.485

2011 2.400 3.780

2012 2.500 4.000

2013 2.700 4.500


V.3. Los precios de las carnesV.3. Los precios de las carnes

Precios a la producción de bovinos (en u$s)

1999 2000 2001 2002 2003 2003/2002

Argentina 1.4631.463 1.5821.582 1.4001.400 855855 1.2001.200 40,4 %40,4 %

Brasil 1.2301.230 1.4801.480 1.2501.250 1.1101.110 1.2501.250 12,6 %12,6 %

Australia 1.4601.460 1.5321.532 1.6381.638 1.5801.580 2.1152.115 33,9 %33,9 %

UE 2.5552.555 2.2692.269 1.8731.873 2.0862.086 2.4492.449 17,4 %17,4 %

EEUU 2.6222.622 2.7642.764 2.8962.896 2.6802.680 3.4073.407 27,1 %27,1 %


V.4. Sinergias comerciales regionales ?V.4. Sinergias comerciales regionales ?

Exportaciones de carne bovina de países de Mercosur

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Total


160.000.000 $ (2003)

V.5. Un comercial regional importanteV.5. Un comercial regional importante

4.000.000$ (2001)

28.000.000 $ (2003)

230.000 $ (2002)

10.000.000 $(2001)

21.000.000 $ (2003)

Paraguay

22.000.000 $ (2003)

Brasil

Argentina

UruguayChile


V.6. Pero que se estabilizaV.6. Pero que se estabilizaImportaciones de carne bovina de Brasil, Argentina y Chile

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina

Brasil

Chile

Total


FranciaFrancia: evolución de los precios (enero – abril 2004): evolución de los precios (enero – abril 2004)

Evolución sobre 3 mesesEvolución sobre 3 meses

Evolución general de los preciosEvolución general de los precios + 2,1 %Evolución del precio de los alimentosEvolución del precio de los alimentos + 1,4 %Evolución del precio de las carnes vacunasEvolución del precio de las carnes vacunas + 3,7 %+ 3,7 %Evolución del precio de carnes porcinasEvolución del precio de carnes porcinas + 0,5 %Evolución del precio de los productos Evolución del precio de los productos lácteoslácteos

+ 1,2 %

Evolución del precio de los quesosEvolución del precio de los quesos + 0,7 %

VI.1. Los precios de la carne en FranciaVI.1. Los precios de la carne en Francia


VI.2. El consumo de elaborados y no elaborados en FranciaVI.2. El consumo de elaborados y no elaborados en FranciaEvolución del consumo en Francia de productos elaborados y no elaborados (en %)

19601960 19801980 20012001

Productos brutos tradicionales 23,1 %23,1 % 12,6 %12,6 % 9,5 %9,5 %Azucares brutos 2,0 %2,0 % 1,2 %1,2 % 0,6 %0,6 %Grasas brutas 4,3 %4,3 % 3,8 %3,8 % 2,5 %2,5 %Carnes rojas 11,2 %11,2 % 11,2 %11,2 % 6,6 %6,6 %Carnes porcinas 2,8 %2,8 % 3,2 %3,2 % 2,5 %2,5 %Carnes blancas 12,3 %12,3 % 11,5 %11,5 % 10,2 %10,2 %Productos del mar 1,7 %1,7 % 2,5 %2,5 % 4,2 %4,2 %Productos lácteos 7,4 %7,4 % 10,8 %10,8 % 13,0 %13,0 %Productos ‘salud’ 1,7 %1,7 % 2,8 %2,8 % 5,5 %5,5 %Frutas y legumbres 16,8 %16,8 % 15,215,2 %% 15,6 %15,6 %Carnes preparadas 5,9 %5,9 % 8,3 %8,3 % 11,7 %11,7 %Dulces, golosinas, bebidas azucaradas 8,8 %8,8 % 13,0 %13,0 % 14,1 %14,1 %


VI.3. Criterios de Calidad de los VI.3. Criterios de Calidad de los alimentos en Franciaalimentos en Francia

Criterios de calidad de los alimentos de losconsumidores franceses (en % respuestas)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Gusto

Bueno para la salúd

Precio

Fresco

Natural

Série1


VII.1. El canal HORECO en EuropaVII.1. El canal HORECO en EuropaDos grandes canales de venta de Dos grandes canales de venta de carne al consumidor final:carne al consumidor final:

– El comercio MinoristaEl comercio Minorista– El canal HORECO (HOteles, El canal HORECO (HOteles, REstaurantes, COlectividadesREstaurantes, COlectividades

Dos formas diferentes de consumo,Dos formas diferentes de consumo,Dos lógicas comercialesDos lógicas comercialesDos circuitos de comercialización Dos circuitos de comercialización diferentesdiferentesCiertas preocupaciones comunesCiertas preocupaciones comunes


VII.2. El comercio TradicionalVII.2. El comercio Tradicional

Lugares de venta de las carnes en Francia (2003)

ComercioComercioModernoModerno

CarniceríasCarnicerías MercadosMercadoscallejeroscallejeros

Venta Venta directadirecta

Otros Otros canalescanales

Total carnes 80,0 %80,0 % 13,1 %13,1 % 3,3 %3,3 % 1,3 %1,3 % 2,3 %2,3 %

Carne vacuna

78,7 %78,7 % 16,7 %16,7 % 2,0 %2,0 % 0,8 %0,8 % 1,7 %1,7 %

Carne ovina 74,2 %74,2 % 20,5 %20,5 % 3,2 %3,2 % 0,2 %0,2 % 1,9 %1,9 %

Carne porcina

82,8 %82,8 % 11,8 %11,8 % 2,4 %2,4 % 0,8 %0,8 % 2,2 %2,2 %

Carne de caballo

48,6 %48,6 % 27,8 %27,8 % 22,6 %22,6 % 0,2 %0,2 % 0,9 %0,9 %


VII.3. El consumo de carnes en el VII.3. El consumo de carnes en el canal HORECO representa:canal HORECO representa:

- 25 % del consumo total de 25 % del consumo total de carnes vacunas en Franciacarnes vacunas en Francia

- 21% del consumo de carnes - 21% del consumo de carnes vacunas en Españavacunas en España


VII.4. El canal HORECOVII.4. El canal HORECO

Restauración fuera de domicilio

Restauración colectiva

- Restaurantes de empresa- Cantinas escolares- Servicios hospitalarios- Residencia de ancianos- Otras colectividades

Restauración comercial

- Comidas servidas en la mesa * Restaurantes tradicionales * Restaurantes gastronómicos Restauración * Restaurantes a tema tradicional * Cafés - restaurantes * Restaurantes de hoteles

- Restaurantes en autoservicio- Restauración rápida (fast foods) Restauración- Restauración de transporte funcional- Restauración de concesión


VII.5. Las carnes, poco favorecidas VII.5. Las carnes, poco favorecidas en el consumo HORECO ...en el consumo HORECO ...

Evolución del consumo en Italia 1993 - 2003 (en %)

17,7

-10

6,1

2,1

-6 -6-4

22,8

-17,4-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1

Pan y cereales Carne pescado lácteos aceites y grasas

frutas café agua mineral alcoholes


VII.6. Pero en un mercado en expansión ...VII.6. Pero en un mercado en expansión ...

El canal HORECO, único lugar de crecimiento del consumoEl canal HORECO, único lugar de crecimiento del consumo

Evolución del consumo en Italia, en casa y fuera de casa

0

20

40

60

80

100

120

140

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuera de casaEn casa


VI.7. Un canal de gran complejidadVI.7. Un canal de gran complejidadCircuito HORECO en Francia en el 2003

N° de empresas Personas ocupadas

Ventas (en 1.000.000€)

Hoteles con restaurantes 18.23518.235 146.474146.474 11.81411.814Otros Hoteles 21.07521.075 73.44773.447 6.4606.460Restauración tradicional 76.90676.906 342.200342.200 20.41220.412Restauración rápida 22.71522.715 98.41898.418 5.9275.927Cafés 46.67646.676 86.04286.042 5.3715.371Restaurantes de empresas 473473 30.70630.706 1.9611.961Comedores bajo contrato 207207 51.50051.500 3.2563.256Traiteurs y recepciones 2.4862.486 14.73614.736 1.3321.332Total 188.173188.173 843.523843.523 56.53756.537


VII.8. Un aprovisionamiento tradicionalVII.8. Un aprovisionamiento tradicionalLa distribución en el canal HORECO en EspañaLa distribución en el canal HORECO en España

Distribución y Consumo de Carnes en España (2001)

Consumo de carnes en EspañaHogares (en Hogares (en

%)%)Fuera del Hogar (en %)Fuera del Hogar (en %) TotalTotal

Total de carnes 81,21 %81,21 % 18,79 %18,79 % 66,1 kg.66,1 kg.

Carnes vacunas 78,14 %78,14 % 21,86 %21,86 % 7,9 kg.7,9 kg.

Carnes transformadas 78,45 %78,45 % 21,55 %21,55 % 15,7 kg.15,7 kg.

Distribución de carnes por formas de comercialización (% valor de las ventas)

Consumo en hogares HORECOSupermercados 37,20 %37,20 % Distribuidores 51,90 %51,90 %Hipermercados 14,86 %14,86 % Mayoristas 21,91 %21,91 %Tiendas tradicionales 39,04 %39,04 % Tiendas tradicionales 15,07 %15,07 %Otros canales 8,90%8,90% Otros canales 11,12 %11,12 %


VII.9. Dos actores diferentesVII.9. Dos actores diferentes

ElEl restaurante ‘restaurante ‘tradicionaltradicional’’

La gran La gran restauración colectivarestauración colectiva

Ambos con un gran dinamismo comercialAmbos con un gran dinamismo comercial

Pero con sistemas de aprovisionamientoPero con sistemas de aprovisionamiento diferentediferente

Aunque con preocupaciones comunesAunque con preocupaciones comunes


VII.10. Los restaurantes tradicionalesVII.10. Los restaurantes tradicionales EspañaEspaña es el país de Europa que ha conocido la es el país de Europa que ha conocido la mayor evoluciones en la restauración comercial:mayor evoluciones en la restauración comercial:

27.381 restaurantes en 1980 27.381 restaurantes en 1980 56.669 restaurantes en 200156.669 restaurantes en 2001

105.000 Cafés – Bares en 1980105.000 Cafés – Bares en 1980240.000 Cafés – Bares en 2001240.000 Cafés – Bares en 2001

Un valor de ventas de : Un valor de ventas de : 5.340 millones de euros para los restaurantes (2001)5.340 millones de euros para los restaurantes (2001)42.340 millones de euros para los Cafés – Bares (2001)42.340 millones de euros para los Cafés – Bares (2001)

En términos de número de cubiertos, los restaurantes pasaron de En términos de número de cubiertos, los restaurantes pasaron de un total de 1.001.000 cubiertos en 1975 a 3.502.000 cubiertos en un total de 1.001.000 cubiertos en 1975 a 3.502.000 cubiertos en el 2001el 2001


VII.11. La restauración colectivaVII.11. La restauración colectivaPrincipales empresas operando de Restauración Colectiva en Europa

Grupo País de origen N° países europeos donde esta implantado

Ventas en Europa(2003)

Compass Group Gran Bretaña 20 (Italia, Francia, UK, España, …) 7.512.000.000 €7.512.000.000 €

Sodexho Alliance Francia 20 (Italia, Francia, UK, España, …) 5.038.000.000 €5.038.000.000 €

Elior Francia 7 (Italia, Francia, UK, España, …) 1.797.000.000 €1.797.000.000 €

Aramark Estados Unidos 7 (Alemania, España, UK, …) 953.000.000 €953.000.000 €

Group Dussmann Alemania 5 ( Alemania, Bélgica, Italia, …) 400.000.000 €400.000.000 €

SV-Service Suiza 4 (Italia, Alemania, …) 338.000.000 €338.000.000 €

Amica Finlandia 3 (Finlandia, Dinamarca, Suecia) 337.000.000 €337.000.000 €

Apetito Alemania 4 (Alemania, Francia, UK, Holanda) 215.000.000 €215.000.000 €

Albron Holanda 1 (Holanda) 206.000.000 €206.000.000 €

RC Accor Italia 1 (Italia) 200.000.000 €200.000.000 €


VII.12. Dos formas de aprovisionarseVII.12. Dos formas de aprovisionarseLos restaurante tradicionales se Los restaurante tradicionales se aprovisionan a través diferentes aprovisionan a través diferentes canales: Mercados Mayoristas, canales: Mercados Mayoristas, Distribuidores, Mayoristas Distribuidores, Mayoristas tradicionales, Comercio Moderno, ...tradicionales, Comercio Moderno, ...

La restauración colectiva se organiza La restauración colectiva se organiza en forma similar al comercio moderno: en forma similar al comercio moderno: centraliza sus compras, organiza sus centraliza sus compras, organiza sus menús en forma al menos mensual, menús en forma al menos mensual, trabaja con cocinas centralizadastrabaja con cocinas centralizadas


VII.13. Una preocupación comúnVII.13. Una preocupación común

El El precioprecio de sus insumos !!! de sus insumos !!!La preocupación esencial para los La preocupación esencial para los restaurantes tradicionales es la relación restaurantes tradicionales es la relación calidad – preciocalidad – precioPara la restauración colectiva, el Para la restauración colectiva, el precioprecio es esencial, así que la es esencial, así que la facilidad de facilidad de preparaciónpreparación (carnes precocidas) (carnes precocidas)

El origen de la carne es un factor El origen de la carne es un factor de segunda importancia en estos de segunda importancia en estos circuitoscircuitos


VII.14. Restaurantes a temas – VII.14. Restaurantes a temas – Fast FoodsFast Foods, una realidad diferente, una realidad diferente

En el contexto de HORECO, los En el contexto de HORECO, los restaurantes a tema, y los restaurantes a tema, y los Fast FoodsFast Foods tienen una forma de organización tienen una forma de organización diferente:diferente:– El origen de la carne suele ser un El origen de la carne suele ser un

argumento comercial mayorargumento comercial mayor– Sus aprovisionamientos suelen ser muy Sus aprovisionamientos suelen ser muy

organizados, aun más que la restauración organizados, aun más que la restauración colectivacolectiva


VIII.1. Conclusiones para el debate, VIII.1. Conclusiones para el debate, sobre el funcionamiento del mercadosobre el funcionamiento del mercado

¿Cómo trabajar en el mercado de ¿Cómo trabajar en el mercado de los países en desarrollo ?los países en desarrollo ?

¿Qué elementos que juegan en la ¿Qué elementos que juegan en la apertura de mercados ?apertura de mercados ?

¿Qué productos exportar ?¿Qué productos exportar ?


VIII.2. VIII.2. ¿ Como trabajar en el mercado ¿ Como trabajar en el mercado de los países en desarrollo ?de los países en desarrollo ?

- ¿Hay diferencias de exigencias comerciales y - ¿Hay diferencias de exigencias comerciales y cualitativas hay entre los mercados de los cualitativas hay entre los mercados de los países desarrollados y los países en desarrollo?países desarrollados y los países en desarrollo?- ¿Qué nivel de exigencias comerciales y - ¿Qué nivel de exigencias comerciales y cualitativas se debe tener en cuenta en estos cualitativas se debe tener en cuenta en estos mercados?mercados?- ¿Hay un fenómeno de ‘imitación’ de - ¿Hay un fenómeno de ‘imitación’ de exigencias comerciales de los países en exigencias comerciales de los países en desarrollo respecto de las exigencias de desarrollo respecto de las exigencias de los países desarrollados?los países desarrollados?


VIII.3. VIII.3. ¿ Que elementos que juegan ¿ Que elementos que juegan en la apertura de mercados ?en la apertura de mercados ?

¿Qué importancia tienen los ¿Qué importancia tienen los preciosprecios para para los diferentes mercados en PED?los diferentes mercados en PED?- ¿Qué importancia real tienen el canal - ¿Qué importancia real tienen el canal HORECOHORECO en los PD? en los PD?- ¿Qué importancia tiene la relación - ¿Qué importancia tiene la relación calidad – preciocalidad – precio en los PD? en los PD?- ¿Qué importancia tiene la - ¿Qué importancia tiene la trazabilidadtrazabilidad??- ¿Qué importancia tienen las - ¿Qué importancia tienen las normas normas privadasprivadas (tipo (tipo EurepGapEurepGap)?)?- ¿Qué importancia tienen la - ¿Qué importancia tienen la promoción y promoción y la identificación comercial del origenla identificación comercial del origen ? ?


VIIII.4. VIIII.4. ¿Qué productos exportar ?¿Qué productos exportar ?

¿Qué tipo de productos son más ¿Qué tipo de productos son más demandados por los diferentes demandados por los diferentes mercados?mercados?

¿Qué potencial de demanda hay ¿Qué potencial de demanda hay para los productos transformados?para los productos transformados?

¿Diversificar las exportaciones hacia ¿Diversificar las exportaciones hacia otro tipo de carnes?otro tipo de carnes?


A título de conclusión A título de conclusión Los elementos claves de una estrategiaLos elementos claves de una estrategia

INFORMACION INFORMACION Los mercados están en ‘Los mercados están en ‘cambio permanentecambio permanente’’La La información comercialinformación comercial es sumamente es sumamente asimétricaasimétrica

COLABORACIONCOLABORACIONLa apertura de mercados necesita una La apertura de mercados necesita una continuidad comercialcontinuidad comercial, , volúmenesvolúmenes, , gamasgamas de productos y de productos y actividades actividades promocionalespromocionales que sólo pueden ser que sólo pueden ser enfrentados en forma colectivaenfrentados en forma colectiva


Necesitan también innovaciónNecesitan también innovación

Innovación productoInnovación producto, lo que exige una , lo que exige una relación contractual y continua entre relación contractual y continua entre centros de investigación aplicada y el sector centros de investigación aplicada y el sector empresarioempresario

Planificación estratégica consensuadaPlanificación estratégica consensuada, , donde todos los actores de la cadena se donde todos los actores de la cadena se reúnan para discutir, colaborar, establecer reúnan para discutir, colaborar, establecer objetivos colectivos consensuados, que objetivos colectivos consensuados, que faciliten la competición en los mercados faciliten la competición en los mercados internacionalesinternacionales

[email protected] / [email protected] 1 el mercado mundial de carnes bovinas informe ptrs carnes...

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