recherches d'assurance emprunteur en 2016 - livre blanc
TRANSCRIPT
DES
INTERNET
E-ASSURÉS
D’U
NE
L’OBSERVATOIREÀ
LA RECHERCHE
ASSURANCE EMPRUNTEUR
LE PROFIL DES PERSONNES
PUBLIÉ PAR
SUR
1ÈRE ÉDITIONJUIN 2016
11
SOMMES-NOUS ?QUI
PRÉSENTATION DE
COURTIERCONNECTÉ
Cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.
Cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance emprunteur précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. Cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (assurance emprunteur, mutuelle santé, prévoyance…) et distribue les marques Swiss Life, Alptis, Mutuelle Bleue, Miltis et BPSIS.
La mission de Cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance emprunteur : analyse des besoins, réalisation de devis, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat.
Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes.
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1976
20
07
QUI
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BAROMÈTREPOURQUOI
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Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.
Il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leurs recherches…
Cette première édition répond aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance emprunteur en délégation sur internet ? Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quel niveau de couverture privilégient-ils ? Quand font-ils leur recherche ?
PRÉFACE
3
MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l sociodémographique des personnes e�ectuant des recherches d’assurances de prêt sur Internet.
DEL’ÉTU
DE
ÉCHANTILLON188 617 personnes ayant sollicité le service de tari�cation d’Alptis Assurances pour la gamme d’assurance de prêt. PÉRIODE D’OBSERVATION
Du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.
4
LE PROFIL
20 À 25 ANS - TAUX ENTRE 2 ET 3 %
CAPITAL EMPRUNTÉ
150 à 300 k€
TYPE 2015
CADRE OU
PROFESSION LIBERALE
20 - 39 ANS
ILE DE FRANCE
MERCREDI
CO-EMPRUNTEURSMIXTE
MARS
5
HOMMES ET FEMMES
En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont largement majoritaires. Un chi�re stable entre 2015 et le 1er trimestre 2016.
79 % 20 %
Chi�res Insee (janvier 2016)Composition population française :Femmes - 52 %Hommes - 48 %
Nous savons toutefois d’expérience que certaines demandes de tarif sont demandées
par des femmes au nom de leur conjoint ou inversement.
6
EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR
UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT À DEUXPrès des 2/3 des individus qui recherchent une assurance emprunteur sur Internet, s’assurent à deux. Les hommes seuls représentent 27 % et les femmes seules seulement 10 %.
1 %
61 %
2 %
26 %10 %
Données Insee (2012)Composition population française :Homme seul - 14,5 %Femme seule - 19,8 %Couple sans enfant - 25,8 %Couple avec enfant(s) - 26,3 %Famille monoparentale - 8,5 %Autres - 5,1 %
Données moyennes établies sur la période de juin 2015 à mars 2016.
7
TRANCHES D’ÂGE
60 ans et plus
55 % 2 %40 – 59 ans
43 %20 – 39 ans
En moyenne, plus de 50 % des personnes recherchant une assurance emprunteur sur Internet ont moins de 40 ans. Les seniors restent largement sous-représentés puisqu’ils sont 2 % en moyenne, malgré l’augmentation de la part des emprunteurs de plus de 60 ans sur le marché. Les emprunteurs de plus de 60 ans souscrivent très majoritairement le contrat proposé par la banque émetrice du crédit et recherchent moins une assurance en délégation.
Chi�res Insee (janvier 2016)Composition population française :20-39 ans : 24 %40-59 ans : 27 %60 ans et plus : 25 %
2015
55 %
1er trimestre2016
54 %
2015
43 %
1er trimestre2016
44 %
2015
2 %
1er trimestre2016
2 %
8
SITUATIONGÉOGRAPHIQUE
ÎLE DE FRANCE
RHÔNE-ALPES
PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR
NORD PAS DE CALAIS
LANGUEDOC-ROUSSILLON11 %
14 %
5 %
4 %
27 %
Le Top 5 des régions les plus actives en termes de recherche d’une garantie emprunteur sur Internet ne sont pas forcément les régions les plus peuplées.
Population française par région (données 2015 - Insee) :Ile de France - 18 %Rhône Alpes - 10 %Paca - 7,5 %Nord Pas de Calais - 6 %Languedoc-Roussillon - 4 %
9
LESPROFESSIONS
Données INSEE (2014) : Agriculteurs exploitants - 1 %Artisans, commerçants, chef d’entreprise - 3,4 %Cadres, professions intellectuelles supérieures - 9.1 %Professions intermédiaires - 13,8 %Employés - 16 %Ouvriers - 12,2 %Inactifs ayant déjà travaillé - 32,2%Autres sans activité professionnelle - 12,3 %
Prof
essio
ns in
tellectuelles supérieures
44 %
2015
1er
trimestr
e
2
016
46 %
45 %
Les principales professions représentées sont les professions intellectuelles supérieures, les employés, les professions intermédiaires et les artisans, commerçants, chefs d'entreprise.
En moyenne, les professions intellectuelles supérieures (cadres et professions libérales) représentent plus de 45 % des internautes en quête d’une nouvelle garantie emprunteur. Les employés, quant à eux, pèsent pour 36 % des recherches.
9Autre
s
6 %
2015
1er
trimestr
e
2
016
6 %
6 % Artis
ans,
co
mmerçants, chefs d’entreprise
4 %
2015
1er
trimestr
e
2
016
4 %
4 %Prof
essio
ns intermédiaires
9 %
2015
1er
trimestr
e
2
016
9 %
9 %
Employés
37 %
2015
1er
trimestr
e
2
016
35 %
36 %
9
LESTYPES DE PRÊTS
Plus de 94 % des demandes Internet concernent des prêts amortissables.Cette formule est la plus connue et correspond à la majorité des prêts accordés.
AMORTISSABLE IN FINE
10
94 % 6 %
11
DUMONTANT CAPITAL ASSURÉ
< 50 000 €
2015 : 44 %1er trimestre 2016 : 41 %
8 %
2015 : 39 %1er trimestre 2016 : 42 %
50 k€ à 150 k€
41 %150 k€ à 300 k€
43 %
300 k€ à 500 k€
7 %500 k€ à 800 k€
1 %
En moyenne, 40 % des demandes concernent des capitaux compris entre 50 000 et 150 000 euros (en augmentation
entre 2015 et le 1er trimestre 2016) et près de 43 % pour des capitaux compris entre 150 000 et 300 000 euros.
Non mentionné dans le graphique : la part des prêts de 800 k€ à 1,5 M€ est de 0,2 %.
12
< 10 ans
2015 : 10 %1er trimestre 2016 : 8 %
9 %
2015 : 21 %1er trimestre 2016 : 23 %
10 à 15 ans
22 %15 à 20 ans
24 %20 à 25 ans
26 %
25 à 30 ans
19 %
Plus d’un quart des demandes de garanties emprunteurs concernent
des prêts d’une durée comprise entre 20 et 25 ans.
La répartition est quasi-équilibrée pour les prêts de 10 à 15 ans
et de 15 à 20 ans. Les prêts de 25 à 30 ans représentent
moins de 20 % des demandes.
DUDURÉE PRÊT
13
0 %
2015 : 3 %1er trimestre 2016 : 4 %
3 %
0,1 à 1 %
2015 : 0,41 %1er trimestre 2016 : 0,63 %
0,5 %
1,1 à 2 %
2015 : 25 %1er trimestre 2016 : 28 %
27 %
2,1 à 3 %
2015 : 48 %1er trimestre 2016 : 41 %
45 %
3,1 à 4 %
2015 : 13 %1er trimestre 2016 : 7 %
10 %
4,1 à 5 %
2015 : 6 %1er trimestre 2016 : 10 %
8 %
5,1 à 6 %
2015 : 5 %1er trimestre 2016 : 9 %
7 %
Les taux annoncés par les internautes en recherche d’une garantie emprunteur correspondent aux durées d’emprunt.
En e�et, plus de 44 % des demandes concernent un taux d’intérêt compris entre 2 % et 3 % et 26 % entre 1 % et 2 %.
Les emprunteurs continuent en 2016 à pro�ter de la tendance baissière des taux immobilier.
Les taux à 0 % ne représentent que 3 % des recherches.
Non mentionné dans le graphique : les prêts avec un taux compris entre 6 et 8 % représentent 0,2 % des simulations
tarifaires.
D’TAUX INTÉRÊTS
14
0 à 20 %
1 %
21 à 49 %
3 %
50 à 74 %
26 %
75 à 100 %
70 %En moyenne, 70 % des internautes en recherche d’une garantie emprunteur souhaitent se couvrir entre 75 % et 100 % en Décès/PTIA.
97 % de ces 70 % demandent 100 %. Le quart restant concerne les couvertures comprises entre 50 % et 75 %, dont 80 % de ces demandes sont à 50 %.
ENQUOTITÉ DÉCÈS/PTIA
Dont 80 % de couverture à 50 %
Dont 97 % de couverture à 100 %
15
0 à 20 %
0,5 %
21 à 50 %
1,5 %
50 à 74 %
Dont 79 % de couverture à 50 %
24 %
75 à 100 %
Dont 79 % de couverture à 100 %
74 %
En moyenne, 58 % des internautes en recherche d’une garantie emprunteur souhaitent se couvrir entre 75 % et 100 %en Incapacité/Invalidité. 79 % de ces 58 % demandent 100 %.
Moins de 20 % des demandes concernent les couvertures comprises entre 50 % et 75 %, dont 79 % de ces demandes sont à 50 %.
Ces données sont à mettre en lien avec les critères du CCSF que les banques imposent lors d’une délégation d’assurance.
ENQUOTITÉ INCAPACITÉ
16
17 %
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
TRIMESTRIELLE2015
JANVIER à
MARS
AVRIL à
JUINJUILLET à
SEPTEMBRE
L’ACTIVITÉ
33 %
30 %20 %
OCTOBRE à
DÉCEMBRE
La saisonnalité de l’activité est relativement peu marquée : deux tiers des recherches sont faites pendant les six premiers mois de l’année.
UN PREMIER SEMESTRE ACTIF
17
JUILL
ET
8 % AOÛT
6 %
8 % NOVEMBRE
6 %
DÉCEM
BRE
5 %
SEPTE
MBRE
7 %
OCTOBRE
7 %
AVRIL
11 %M
ARS
13 %
MAI
9 %
JUIN
9 %
JANVIER
10 %
FÉVRIER
10 %
Les mois d’intense activité se concentrent sur le premier quadrimestre de l’année.Les 6 premiers mois représentent 63 % des demandes de tari�cation réalisées par les internautes contre 37 % pour les 6 autres mois.
JANVIER - JUIN : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
MENSUELLE
18
Les recherches se concentrent essentielle-ment au cours des quatre premiers jours de la semaine, qui représentent 68 % des demandes alors qu’ils comptent pour 43 % du temps hebdomadaire.
La part des recherches e�ectuées le weekend reste la plus faible avec 9 % le samedi et 9 % le dimanche.
LUNDIMARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
16 % 17 %
18 %
17 %14 %
9 %
9 %
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
EN JOURS
ASSURANCE ET INTERNET :ÇA SE PASSE AU BUREAU