Reforma Energética

Mtro. Juan Carlos Zepeda MolinaPresidente

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Noviembre 2013

www.reformaenergetica.gob.mx

Inversión en exploración y extracción, producción de petróleo y precio de la mezcla mexicana de exportación (1997-2012)

Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2012. Producción: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997– 2012. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, junio 2013.

3.0

3.4

2.5

26,000

113,000

273,000

0

50

100

150

200

250

300

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión en exploración y extracción(millones de pesos corrientes)

Producción de petróleo(millones de barriles por día)

Precio de la mezcla mexicana de exportación

(dólares por barril)

2

La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones. La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume y la oferta a los usuarios finales.

Consumo, producción e importaciones de gas natural

3Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.

* Periodo enero-julio de 2013.

Consumo de Gas Natural

Producción de Gas Natural

Importaciones de Gas Natural

(100%)

(97%)

(3%)

(100%)

(70%)

(30%)

Consumo, producción e importación de gasolinas

4Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.

• Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2012, al tiempo que la producción se estancó.

Mile

s d

e b

arril

es d

iario

s (m

bd)

Producción de Gasolinas

Importación de Gasolinas

Consumo de Gasolinas

(51%)

(49%) (75%)

(25%)

(100%)

(100%)

Demanda, importaciones netas y producción de petroquímicos

Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. 5

Mile

s d

e m

illon

es d

e d

óla

res

(66%)

(34%)

(59%)

(41%)

(100%)

(100%)

Razón del valor de las exportaciones e importaciones de petróleo, gas natural y petrolíferos

6Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012.

Imp

ort

ado

res

net

os

Exp

ort

ad

ore

s n

eto

s

La tarifa promedio de CFE es 25% superior al promedio en EE.UU. Sin subsidios, la diferencia promedio es de 73%

Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.)Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

+25%

+73%+73%

Tarifa Subsidiada

TO

TA

L S

UB

SID

IO:

77

.5%

7

Regímenes jurídicos en exploración y extracción de petróleo de los 20 principales países productores

Lugar 2012

PaísProducción

(2012) mmbdRégimen Contractual

1 Rusia 10,427 Concesiones y contratos de producción compartida

2 Arabia Saudita 9,813 Concesiones

3 Estados Unidos 6,401 Concesiones

4 China 4,122 Contratos de producción compartida

5 Canadá 3,127 Concesiones

6 Irán 3,000 Contratos de utilidad compartida

7 Iraq 2,918 Contratos de producción y de utilidad compartida

8 Kuwait 2,754 Contratos de servicios

9 Emiratos Árabes Unidos 2,653 Concesiones

10 México 2,548 Contratos de servicios

11 Venezuela 2,479 Concesiones

12 Nigeria 2,092 Concesiones y contratos de producción compartida

13 Brasil 2,061 Concesiones y contratos de producción compartida

14 Angola 1,756 Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida

15 Noruega 1,618 Concesiones

16 Kazajistán 1,583 Concesiones y contratos de producción compartida

17 Libia 1,402 Contratos de producción compartida

18 Argelia 1,165 Concesiones

19 Reino Unido 890 Concesiones

20 Qatar 741 Contratos de producción compartida

Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción: Oil and Gas Journal (petróleo crudo).

Modelos de participación privada en refinación, petroquímica y transporte en varios países

9Fuente: Secretaría de Energía (2013).

País Refinación Petroquímica Básica Transporte

Argentina Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso

Bolivia Licencia Licencia Concesión

Brasil Concesión o asociación Concesión o permiso Concesión

Chile Asociación Asociación Concesión o asociación

China Asociación AsociaciónAsociación o contrato con empresas estatales

Colombia Autorización Autorización Licencia

Cuba Alianza Alianza Alianza

Ecuador Contrato o asociación Contrato o asociación Contrato o asociación

Estados Unidos Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso

Noruega Concesión Concesión Concesión

Perú Contrato Convenio o permiso Concesión

Venezuela Empresa mixta o licenciaEmpresa mixta o permiso

Empresa mixta o permiso

Méxicosin Reforma

No NoNo para: Petróleo y gas natural no procesado, Gasolina y diésel (por ducto) y Petroquímicos básicos

Méxicocon reforma

Permiso Permiso Permiso

Elementos para construir una Reforma Energética de gran calado

1. Nuevo régimen contractual, que regule las asociaciones del gobierno con PEMEX y/o con particulares, que aporten el capital, la tecnología, y asuman los riesgos geológicos, financieros y ambientales de la exploración y extracción del petróleo en todo el territorio gasero y petrolero nacional.

2. Otorgar ventaja a nuestra empresa nacional con la ronda cero, que brinde a PEMEX la oportunidad de escoger primero los campos que considere más accesibles a sus capacidades tecnológicas y financieras, y flexibilidad para que en los ya asignados pueda si así le conviene, mutar su régimen contractual, donde participe asociado con productores privados, nacionales e internacionales.

3. Reimpulsar nuestra industria petroquímica, abriéndola en su integralidad a la competencia y la inversión privada, así como también en la refinación, transporte y almacenamiento de petróleo, gas natural y sus derivados.

4. Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

10

Elementos para construir una Reforma Energética de gran calado

5.Consolidar a PEMEX, reorganizándolo internamente conforme a las mejores experiencias.

6.Fortalecer nuestro régimen de transparencia y rendición de cuentas, creando la normatividad necesaria que regule la asignación de contratos, el seguimiento de costos y el ejercicio de fondos públicos de PEMEX y CFE.

7.Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como entes reguladores, ratificándolos como órganos desconcentrados con autonomía técnica y de gestión, y dotarlos de autonomía presupuestal, nuevas potestades y recursos humanos altamente calificados, y a la Secretaría de Energía otorgarle facultades para coordinar eficazmente al sector energético y planear las políticas públicas que propicien el incremento de los ingresos públicos y la seguridad energética de la nación.

8.Establecer un organismo público descentralizado, imparcial, sectorizado en la Secretaria de energía, encargado del control operativo y gestor del Sistema Nacional de Gasoductos, operando bajo reglas que garanticen el libre acceso y la reserva de capacidad.

11

Elementos para construir una Reforma Energética de gran calado

9. Reafirmar a PEMEX como ente totalmente público y absolutamente nacional.

10.Promover un nuevo modelo energético más transparente en el ejercicio de la renta petrolera y con la mira puesta en el futuro, mediante el diseño de un fondo que administre un porcentaje del incremento de la renta petrolera que se genere, para invertir en ahorros de largo plazo y pensiones.

11. Ampliar nuestra protección al medio ambiente, mejorando nuestro diseño institucional e incentivando las mejores prácticas, sean extractivas o generadoras de energía, y promoviendo la seguridad industrial en el sector.

12.Hacer de PEMEX un motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales.

12

Reforma Energética

Mtro. Juan Carlos Zepeda MolinaPresidente

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Noviembre 2013

www.reformaenergetica.gob.mx